UNIDAD I-COMERCIALIZACION

5/13/2018 UNIDAD I-COMERCIALIZACION - slidepdf.com

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Prueba pozo Cruz de Mayo, proyecto Mariscal Sucre (mayo 2009)

Perfil de la

comercializacióndel gas natural

IV Convención de Ingeniería: Petróleo y Gerencia deHidrocarburos

Ing. Nelson Hernández

Blog: Gerencia y Energia

Twitter: @energia21 Noviembre 2010



GAS

NATURALLGN

Líquidos del

Gas Natural

Estado Líquido

GNLGas Natural Licuado

GLPGas Licuado

de Petróleo

C1-METANO

C2-ETANO

C3-PROPANO

C4-BUTANOS

C5+-GASOLINA NATURAL

OTROS

AGUA, CO2, H2S, etc.

Estado Gaseoso

Gas

Metano

Componentes del gas natural



Petróleo Gas Carbón

Nuclear Hidroelectricidad

Fuente: BP/EIA Elaboración: Nelson Hernández

2009. Consumo Mundial de Gas Natural

Total Energía Mundo224 MMBDPE

29.4 %

23.8 %

34.8 %Residencial

Comercial

Industrial

Eléctrico

22.9 %

14.7 %

31.2 %

31.2 %

53.3 MMBDPE



Consumo Mundial de Energía Primaria (MMBDPE)

Fuente: BP/EIA Elaboración: Nelson Hernández

1965

76.65.5

15.5

38.5

40.4

1985

143.66.14.6

20.4

28.4

40.5

1995

171.65.95.5

22.0

25.9

39.7

2005

212.26.05.8

23.0

26.8

38.3

2009

224.26.45.3

23.1

28.6

36.5

2035

13.5

322.0

6.4

21.9

27.9

30.3

1975

115.75.6

18.5

27.6

46.9

Renovable

Nuclear

Gas

Carbón

Petróleo

Cifras dentro de columnas son %



Reservas (1012 PC)

159 Argelia

245Estados Unidos227Emiratos Árabes

200 Venezuela

896Qatar

286Turkmenistan

280 Arabia Saudita

185Nigeria

1046Irán

1567Rusia

5091Total 106621Total Mundo

7.0Indonesia

8.6Qatar8.2China

7.9 Argelia

15.6Canadá

12.7Irán

10.1Noruega

7.5 Arabia Saudita

51.0Rusia

57.4Estados Unidos

186.0Total 10289.0Total Mundo

Producción (109 PCD)

Arabia Saudita

6.9Italia

7.5

7.5

8.48.5

8.6

9.2

12.7

37.7

62.6

Alemania

InglaterraJapón

China

Canadá

Irán

Rusia

Estados Unidos

Total 10285.0Total Mundo

Consumo (109 PCD)

170.0 60 %64 %77 %

2009. Los 10 primeros en gas natural

Duración teórica de las reservas = 63 años

Elaboración: N. Hernández



Recursos gas natural no convencional

Petróleoliviano/mediano

Arenas gasiferas no

consolidadas

Petróleo arenas poco

permeables

Areniscas gasiferas Petróleo pesado Metano en vetas de

carbón (coalbed)

Hidratos de metano Areniscas petroliferas

M a y

o r t e c n o l o g í a

y m a y o r p r e c

i o

Bajo Volúmenes,fácil desarrollo

Altos Volúmenes,difícil desarrollo

Primeras estimaciones: 6000 1012 pies cúbicos

Productores actuales

Estados UnidosCanadá e India

Elaboración: Nelson Hernández



T

a m a ñ o d e l

m e r c a d o

M e d i o

P e q u e ñ o

G r a n d e

Tamaño de las reservas

MedioPequeño Grande

Negocios Pequeños

GNL

Negocios en función de volumen de reservas de gas



Gas Natural

S e c t o r

G A S

N A T U R A L

E t a p a

Producción Transporte Distribución Comercialización

P r i n c i p a l e s

A c t i v i d

a d e s

Exploración / Perforación /ExtracciónTratamiento del gas: - Gas asociado: separación de

gas y petróleo - Gas no asociado: separación

de propano y butano en plantaGLP AlmacenamientoPrecios desregulados/regulados

CompresiónTransporte por gasoducto

Exportación

GNL: licuefacción ± transporte ±regasificaciónCNG

Tarifas reguladas

Distribución de los productosdel Gas NaturalUsuarios ResidencialesComerciosIndustriasPlantas eléctricasEstaciones de GNC

AlmacenamientoTarifas reguladas

Mercado Interno

Mercado Externo

Precios libres

Cadena de valor del gas natural



DomesticoDomestico/Industria /

Comercio

Comercialización

al detal

Esquema comercialización internacional del Gas

Producciónde gas

ImportaciónLGN

Insumos

Importaciónde gas

Procesamiento Extracción y Fraccionamiento GNL

ExportaciónGNL

ExportaciónGas

Gasoductos

Plantas deLlenado

Almacenamiento

PoliductosBarcos

Transporte Terrestre

Comercializacióna granel

ExportaciónLGN

Insumo

Refinerías

Indust. ycomercio

EstadoLiquido



GASODUCTO: Tecnología milenaria. Consiste en transportar a

presión volúmenes de gas a través de un ducto o tubería.

GNL: Tecnología de hace 40 años. Consiste en licuar el metanomediante métodos criogénicos, de tal manera que 1 pie cúbicoliquido equivale a 600 pies cúbicos gaseosos. El GNL, es llevado alos centros de consumo mediante barcos especiales denominadosmetaneros.

GNC: Gas natural comprimido. Es una tecnología que está endesarrollo y es necesario que su factibilidad y economía seanprobadas con un proyecto piloto. Esta consiste en transportar gas

comprimido en tubos o recipientes dispuestos en forma de racken una gabarra o barcaza. GNC es un potencial competidor del GNLpara algunos mercado nichos, principalmente para distanciascortas y pequeños mercados, como por ejemplo el Caribe.

Opciones para transportar el gas



HIDR ATOS: Tecnología que está siendo explorada. Los hidratos son

mezclas de gases atrapados en el hielo donde el metano está enmayor proporción. Un metro cúbico de hidrato de metano contienealrededor de 164 M3 de gas metano por tan solo 0.84 M3 de agua.

GAL: Gas a Liquido, es otra tecnología disponible para exportargas. Esta consiste en tomar volúmenes de gas rico y mediante

procesos físico-químico, transformarlos en hidrocarburos líquidostales como el diesel, nafta, etc. El GAL no compite con el GNL,debido a que el primero esta dirigido principalmente a un mercadode combustibles mientras que el segundo a un mercado de gas.

Opciones para transportar el gas



GNC

0

1

2

3

4

5

6

2000 4000 6000 80001000

AP

GNL

BP

$/MMBTU

Distancia (millas)

Tubería vs.. GNL y GNC (capacidad diaria 970 MMPC)

Fuente: ENI Elaboración: Nelson Hernandez



Gasoducto Yamal - Europa



Flujo de gas en Europa



Buques metaneros

45000 M3 = 22500 TMGNL = 195300 BPE = 1190 MMPC

210000 M3 = 105000 TMGNL = 911400 BPE = 5555 MMPC

260000 M3

= 130000 TMGNL = 1128400 BPE = 6875 MMPC



Buques GNC (tecnologia Coselle)

Tecnologia Coselle

Cada carrusel esta compuesto por unatubería de 10 millas de longitud y 6pulgadas de diámetro y puedealmacenar 3.3 MMPC a una presión de3200 lpc. El diseño de los buquespermite transportar volúmenes desde50 (15 carruseles) a 500 MMPC (150carruseles)

Carrusel



Qué es la comercialización del gas natural?

La comercialización del gas natural se puede definir como el proceso decoordinar, en los distintos niveles, el negocio de traer el gas natural desde

el yacimiento hasta los usuarios finales.El papel de los comercializadores del gas natural y sus productos esabsolutamente complejo, y no forma parte de la cadena natural delsuministro de gas. Los comercializadores pueden estar afiliados aproductores, transportistas, distribuidores y a industriales, o pueden serentidades de negocios separadas de cualquier otro actor de la industria de

los hidrocarburos. Además de la compra y de la venta del gas natural y sus productos, loscomercializadores utilizan sus conocimientos en instrumentos financierosy de los mercados para reducir la exposición a los riesgos inherentes delnegocio, y ganan el dinero con la especulación en cuanto a losmovimientos del mercado futuro, sobre todo en el mercado de loscommodities.



Hay dos tipos primarios de comercialización del gas natural: Lacomercialización física y la comercialización financiera.

La física es el tipo más básico, que implica el comprar y elvender el gas natural.

El financiero, por una parte, implica los derivados y losinstrumentos financieros sofisticados donde el comprador y elvendedor nunca materializan la entrega física del gas natural.

(alta similitud con el petrolero)

Tipos de comercialización de gas natural



¿ Cómo materializo la comercialización física?

Mediante un contrato, preferiblemente a largo plazo, entre el

comprador y el vendedor. Las características mas resaltantes delcontrato tipo son:

Condiciones del comprador y el vendedor Precio Volumen (energía), usualmente expresado por día Poder calorífico del gas a ser vendido Punto de suministro o entrega Inicio del suministro Fecha de pago y moneda a utilizar Penalidades



Tipos de contratos para ventas nacionales

Interrumpible (Swing): Son a corto tiempo. Tan corto como un día

y no mayor a 30 días. Bajo este contrato el comprador y el vendedorconvienen que no están obligados a comercializar exactamente elvolumen contratado. Son muy utilizados cuando no hay certeza en laoferta o en la demanda.

Carga base: Similares a los interrumpibles. Se diferencian en que laspartes harán el esfuerzo por entregar y consumir el volumencontratado. Tienen mayor tiempo de duración.

Firmes: Contratos donde se aplica el recurso legal en caso de

incumplimiento de alguna de las partes. Se utilizan cuando se tienecerteza de la demanda, no hay variación en al menos un año.



2009. Los mayores comercializadores de gas naturalpor gasoductosCifras en 109 metros cúbicos

Total = 634 millardos de metros cúbicos = 10.1 millones de BDPEFuente: BP Elaboración: N. Hernández

Turquía

Ucrania

Canadá

Emiratos Árabes

Otros

Italia

Rusia

Inglaterra

Estados Unidos

Alemania

Francia

32

31

28

24

20

17

198

93

89

66

36

Importadores

Estados Unidos

Qatar

Turkmenistan

Uzbekistan

Alemania

Otros

Canadá

Holanda

Argelia

Rusia

Noruega

177

32

30

19

17

16

13

92

96

92

50

Exportadores



España

Francia

Estados Unidos

India

Otros

Japón

Sur Corea

86

34

27

13

13

13

57

Importadores

Indonesia

Otros

Australia

Argelia

Trinidad &Tobago

Qatar

Malasia

49

30

26

24

21

20

73

Exportadores

2009. Los mayores comercializadores de GNLCifras en 109 metros cúbicos

Total = 243 millardos de metros cúbicos = 3.9 millones de BDPE

Fuente: BP Elaboración: N. Hernández



2010. Comercialización de GN y GNL

Mercados

GNL

GN (Gasoducto)



Planta GNL The Karratha (Australia)



Prototipo Planta de GNL Flotante

Costo 5 millardos de dólares

Ahorro en gasoductos

Mínimo impacto ambiental

Valor mínimo de la reservas a explotar = 2 TPC

Existen aspectos tecnológicos a superar



The Cossack Pioneer. Plataforma flotante (barco), para producir yalmacenar gas para la planta de GNL de Karratha



Prototipo Planta flotante de almacenaje y regasificación de GNL



Gasnatural(*)

EmpresaTransporte

EmpresaDistribución

UsuariosGobierno

Industrial

Comercial

Residencial

Mercado cerrado

Gasnatural(*)

EmpresaTransporte

EmpresaDistribución

Empresa

Comercializ.

UsuariosGobierno

Industrial

Comercial

ResidencialIndustrial

UsuariosGobierno

Mercado abierto

(*) Producido en el país o importado

Comercialización nacional de gas natural




Demanda

Precio del

petróleo

Preciodel Gas

Producción

Importaciones

Inventarios

de gas

Clima

Factores que influyen en el precio

¿ Especulación?



Como se forma el precio del gas natural?

Estados Unidos sirve de referencia para la fijación del precio del gasnatural a nivel internacional. Este precio toma en cuenta el costo del

gas a boca de pozo en USA y el mercado de futuro de gas de NYMEXreferenciado en el centro de acopio Henry Hub en Lousiana.

Adicionalmente, existen formulas y modelos matemáticos querelacionan el precio del gas natural al precio de otros combustibles,

especialmente el petróleo crudo.

Por otra parte, en los contratos firmes se establecen formulas deescalacion del precio en función del IPC de USA o de cualquier otravariable que acuerden las partes contractuales

NYMEX (gas natural)



Los mercados futuros en NYMEX tienen como unidad base decomercialización 10 mil millones de BTU (10 millones de piescúbicos). Para disminuir el riesgo financiero se ha creado un

instrumento negociable que equivale al 25 % de la unidad base. Esde aclarar que en los mercados financieros se negocian mas de 10veces de lo asociado al mercado físico.

Henry Hub

Henry Hub



0

2

4

6

8

10

12

14

16

90 95 00 05

Henry hub

WTI

16.34

8.85

$/MMBTU

Fuente: EIA/NYMEX Elaboración: N. Hernández

Comparación Henry Hub Vs WTI



Precio gas a boca de pozo (1922 2009)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

70 80 90 0030 40 50 60

$/MMBTU

Fuente: EIA Elaboración: N. Hernández

8.07

1973

3.71



Gas natural (*)Empresa

Transporte

Empresa

Distribución

Usuarios Gobierno

Industrial

Comercial

Residencial

(*) Producido en el país o importado

Costo delgas

Tarifa detransporte

Tarifa dedistribución

Precio delservicio

Precio del gas al consumidor final




Eléctrico

Estados Unidos

Portugal

Taiwan

Turquía

Corea del Sur

Hungría

Finlandia

12.4

12.3

11.1

10.1

9.4

7.1

6.1

Barbados

Corea delSur

Brazil

Irlanda

Italia

Japón

Chile 10.7

11.0

11.5

11.7

12.5

12.5

21.2

Industrial

Holanda

Irlanda

Barbados

Italia

Chile

Portugal

Japón 31.2

25.7

26.0

22.7

23.1

23.3

23.6

Domestico

2007. Mayores precios internacionales del gas al consumidor finalCifras en $/MMBTU

Fuente: EIA/PODE Elaboración: N. Hernández

0.9 1.8 1.8

Venezuela



2008. Estructura de Costo del GNL

Máximo

1.2

1.0

1.6

0.5

4.3

Mínimo

0.4

0.9

1.0

0.4

2.7

Gas natural Licuefacción Transporte Regasificación

Cifras en $/MMBTU



0

2

4

6

8

10

12

14

16

GNL (cif Japón)

WTI (cif)

Henry hub

Boca de pozo

$/MMBTU

Fuente: BP Elaboración: N. Hernández

2009. Precio GNL, WTI, HH, Boca de pozo

90 95 0500

3.7 3.9

9.010.1



Lecciones Aprendidas

La comercialización del gas a nivel internacional sehace vía gasoductos o barcos metaneros

A distancias mayores de 2000 millas el GNL es maseconómico que el gasoducto.

El GNC compite con el GNL y los gasoductos para

distancias menores a 2000 millas. La comercialización física del gas principalmente serealiza mediante contratos a largo plazo

El precio del gas esta regido por mercados a futuro(Henry Hub) y precio a boca de pozo (USA)



Lecciones Aprendidas

El precio del gas al consumidor final esta

influenciado por las políticas gubernamentales decada país

El precio del GNL esta condicionado a las economíasde escala de la licuefacción, transporte y

regasificación La comercialización del gas difiere grandemente dela del petróleo.



Conclusiones generales

Cada vez es mas difícil encontrar reservas convencionales dehidrocarburos

Cada vez tenemos nuevos factores que influyen en laformación de precios

Cada vez cuesta mas producir los hidrocarburos

Cada vez es mas necesario la protección del ambiente

Cada vez el mundo mira mas hacia otras fuentes energéticas

Cada vez es mas urgente crear elnuevo orden energético mundial



Prueba pozo Cruz de Mayo, proyecto Mariscal Sucre (mayo 2009)

Perfil de lacomercializacióndel gas natural

IV Convención de Ingeniería: Petróleo y Gerencia deHidrocarburos

Ing. Nelson Hernández

Blog: Gerencia y Energia

Twitter: @energia21 Noviembre 2010

MuchasGracias

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