Financial Experts

Laboratory

2013

Системы автоматической

торговли

Описание проекта

Платформа FXLab

• Веб интерфейс Windows 8 и Mobile Apps. • Поддержка любых финансовых инструментов,

широкого набора инструментов технического и графического анализа.• Уникальный метод автоматизации - cконцентрировав

внимание на проблеме автоматизации торговли, мы разработали собственный метод и построили платформу FXLab на базе облачных решений Microsoft Azure.• Мобильный трейдинг для профессиональных

трейдеров, а также для пользователей с минимальным уровнем подготовки и без опыта программирования.

© 2012-2013 FXLab

FXLabплатформа для автоматизации биржевой торговли

Платформа FXLabFX

Lab

core

Фин

ансо

вый

рыно

кFX

Lab

web

fron

tП

ольз

оват

ели

DB

Market data feed Broker

Rule processor

Messaging system

OpenFXLab MyTradeEx

Core engine

Broker’s client terminal (MT)

Реализация

© 2012-2013 FXLab

Состояние проекта

Конструктор стратегий• Веб интерфейс• Неограниченное количество стратегий,

правил, и торговых счетов для каждого пользователя

• Динамическая обработка правил – без компиляции и перезапуска терминала

• Требует начальных навыков программирования на PHP

Панель управления• Управление стратегиями• Визуализация рыночных данных • История сделок• Экспорт данных• Публикация стратегий• Защита алгоритма от копирования

Наша реализация сервисов на базе платформы

Магазин стратегий• Для начинающих трейдеров• Покупка готовых стратегий, опубликованных

на OpenFXLab• Оплата и биллинг через основные платежные

системы• Монетизация через подписку• Дополнительные сервисы

© 2012-2013 FXLab

Текущее состояние проекта (окт.2013)

Команда

© 2012-2013 FXLab

Требует разработки и дизайна• Основной веб интерфейс• Windows 8 Modern UI• Мобильные интерфейсы и

приложения• Создание системы – анализатора

торговли и набора инструментов для оптимизации стратегий

• Расширение набора финансовых инструментов и технического анализа

• Нагрузочное и отладочное тестирование

Реализовано более 80%• Ядро платформы• Система сообщений• Система обработки стратегий• Система дистрибуции• Клиентский шлюз-контроллер• Бета версия веб интерфейса• Поддержка Русского и Английского

языков

Достигнута и протестирована полная работоспособность платформы для рынка FOREX

Команда FXLab

Основатели

Наши компетенции: • Опыт в разработке, интеграции и дистрибуции B2B решений.• Опыт в разработке веб и облачных решений.• Опыт портирования мобильных приложений.• Руководство географически-распределёнными командами и планирование работы команды

по нескольким интеграционным проектам одновременно.• Опыт административного руководства.• Опыт стратегического маркетинга.• Опыт работы в финансовой сфере.• Опыт организации IT бизнеса на американском рынке.

© 2012-2013 FXLab

Мы успешно сотрудничаем на данном проекте более года. Способны эффективно разделять сферы ответственности. Опыт каждого участника дополняет команду уникальными навыками. У нас единое понимание задач и целей развития проекта.

Основатели проектаФилипп Алазари - Визионер, Технический директор

• более 18 лет опыта работы в ИТ индустрии. • Обширный опыт в области разработки и эксплуатации CMS, биллинг, статистических и

аналитических систем. • Основатель компании вэб разработки Wisdek, на текущий момент одного из лидеров по SEO

на Канадском рынке. • До начала данного проекта возглавлял отдел интеграции в компании Oberon Media, мировом

лидере по издательству и дистрибуции казуальных игр.

© 2012-2013 FXLab

Леонид Любичев - Аналитик, Исполнительный директор

• Специалист в области права и финансовых рынков.• Большой опыт работы в банковской сфере – руководитель департамента ценных бумаг и

депозитарного обслуживания.• Руководитель отдела андеррайтинга страховой компании.• Юрист. Индивидуальный предприниматель.

Маркетинговый и финансовый план

Основные конкуренты

Рынок финансовых услуг России, в частности брокерских услуг – переживает не самый лучший период, однако существует ряд факторов, способных сыграть в пользу нашего проекта. Особенности нашего проекта состоит в том, что он не требует привлечения новых клиентов – как основного условия для реализации, т.к. сервис предназначен в равной степени и для опытных трейдеров и для начинающих.Наш проект ориентирован на существующий рынок, который мы оцениваем в 250000 потенциальных клиентов с оборотом свыше 250 млрд. долларов - в России («Ъ-Банк». Приложение, №42 (5073), 13.03.2013).Мировой рынок оценивается в 1-3% от доли активного населения в развитых странах Северной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.Брокерские компании, установившие наш сервис, получат преимущества за счет современного веб-интерфейса, гибкой автоматизации и большого набора дополнительных сервисов, интересных трейдерам.

© 2012-2013 FXLab

Интернет-трейдингкак сегмент рынка финансовых услуг

Основные конкуренты

Сравнение

MetaQuotes Software• Торговая платформа MetaTrader4, MetaTrader5• Рынок FOREX• Основной канал дистрибуции – B2B, через брокеров• Занимает лидирующую позицию на мировом рынке FOREX

ARQA Technologies (ЗАО «АРКА Текнолоджиз»)• Торговая платформа QUIK• Основной рынок Stock, но также поддерживает и другие финансовые инструменты• Основной канал дистрибуции – B2B, через брокеров• Занимает лидирующую позицию на российском рынке

TSLab (OOO «Лаборатория Торговых Систем»)• Программное обеспечение для автоматизации биржевой торговли• Работает только в связке с терминалом QUIK

© 2012-2013 FXLab

Сравнение

Функции OpenFXLab MetaTrader QUIK

Стандартные торговые функции:Инструменты технического анализа

Инструменты графического анализа Ввод заявки

История счета

Интерфейсы:Web ̶̶�� ̶̶��

Приложение для Windows

Мобильные приложения Android, IOS, WinPhone Android, IOS ̶̶��Приложение для Windows 8 ̶̶�� ̶̶��

Экспорт данных ̶̶�� ̶̶��

Сравнение с аналогичными системами

© 2012-2013 FXLab

Стратегии продвижения

Функции OpenFXLab MetaTrader QUIK

Метод автоматизации Облачные вычисления Скрипт Внешние скрипты

Управление торговыми счетами* Не ограничено* 1 1

Тестирование и анализ Автоматическая оптимизация стратегий Эмуляция Внешние программы

Уведомления (сигналы) email, sms, push push push

Управление стратегиями Все доступные интерфейсы Терминал Терминал

Дистрибуция стратегий Полноценная система дистрибуции

Внешние скрипты, копирование сделок Нет

*В том числе, счетами у разных брокеров.

© 2012-2013 FXLab

Сравнение с аналогичными системами

Стратегии продвижения

География продвижения

B2B – бизнес для бизнеса• Продвижение платформы под маркой

брокера – White Label Solution (WLS)

• Среди брокерских компаний в качестве альтернативы существующим платформам

• С оплатой за интеграцию и техническое сопровождение

© 2012-2013 FXLab

Прямые продажи

Целевые маркетинговые мероприятия

Internet маркетин

г

B2B

Internet маркетинг

Участие в специализированных

веб форумах

Партнерская программа

Мобильные приложения

B2C

B2C – бизнес для клиента• Продвижение платформы под собственным

брендом

• С акцентом на профессиональных трейдеров и разработчиков торговых стратегий

География продвижения

Расходы

Наша платформа предназначена для пользователей во всем мире.

Для B2C предложения первоначальный выход на русско- и англо-говорящие рынки, с последующим выходом на рынки стран БРИКС и Юго-Восточной Азии.

Для B2B предложения первоначально запланирован выход на российский рынок, с последующим продвижением среди компаний, присутствующих как на российском, так и на международном рынке.

© 2012-2013 FXLab

B2B Региональный рынок СПб

Российский рынок

Международный рынок

B2C русско- и англо-говорящие рынки Страны БРИКС Юго-Восточная

Азия

I. Разработка и тех. сопровождение 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

2100000 1500000 1200000 900000 900000

Группа интеграции и поддержки 900000 1500000 1800000 2100000 2100000

Дизайн 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

Подитог (рублей РФ) 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000

II. Програмное обеспечение и

оборудование

программы 10000 10000 10000 10000 10000

оборудование 100000 10000 10000 10000 10000

III. Маркетинг и продажи 1650000 1650000 1650000 1650000 1650000

IV. Аренда помещения 360000 360000 360000 360000 360000

100000 100000 100000 100000 100000

VI. Юридические услуги 100000 100000 100000 100000 100000

Итого расходы: (рублей РФ) 6 820 000 6 730 000 6 730 000 6 730 000 6 730 000

V. Административные и хозяйственные

расходы

Группа разработки ядра платформы и

тестирования

Прогноз расходов

Доходы

© 2012-2013 FXLab

Стратегия монетизации

© 2012-2013 FXLab

1 год 2 год 3 год 4 год 5 годПродажи B2B решений 3000000 6000000 9000000 9000000 9000000

Тех. сопровождение 0 3000000 90000001800000

02700000

0

Доп. доходы от реализации B2C 300000 600000 900000 1200000 1500000

Доходы 3300000 96000001890000

02850000

03630000

0

Налоги и др. обязательные платежи (усн 6%) 198000 576000 1134000 1692000 2250000

Расходы 6 820 0006 730

0006 730

0006 820

0006 730

000

Прибыль (рублей РФ) -3 322 0003 446

00013 304

00023 162

00033 020

000

• Представлен пессимистический прогноз продаж.• С подходом к точке безубыточности к концу второго года.• Возможен намного более высокий результат в сегменте B2C при минимальном

увеличении расходов на привлечение клиентов.

Прогноз расходов

Стратегия монетизации

Перспективы развития

B2B• Изначальная цена продукта – однократно• Цена интеграции и кастомизации – однократно и опционально• Стоимость технического сопровождения – ежегодно• Дополнительные работы (новая функциональность) – по запросу

B2C• Подписка – тарифные планы• Партнерские программы брокеров• Дистрибуционная сеть

© 2012-2013 FXLab

Перспективы развития компании

Контакты

© 2012-2013 FXLab

Мы позиционируем наш бизнес как IT компанию с основным фокусом на финансовый сегмент.

По достижении окупаемости (около 2-х лет) мы продолжим поэтапное продвижение нашего первого проекта на основные мировые рынки, стараясь не существенно увеличивать штат команды.

А так же мы планируем создание полноценного R&D отдела для разработки на базе нашей платформы совершенно новых продуктов для рынка. Что позволит увеличить ценность и капитализацию компании для возможного выхода на IPO.

Леонид Любичевleonid.lyubich@fxlab.org+7 812 309 7382 х200

Спасибо за Ваше внимание!

По любым вопросам обращайтесь к нам.