Embed Size (px)
Citation preview
ABRIL 2019
ESTUDIOSECONÓMICOS
INSIGHTS
INCLUSIÓNFINANCIERACREDITICIA2016 -2018
Derechos reservados. For Innovation Technology. 2019
FIT Big Data es una empresa peruana de tecnología que opera en fintech. Creemos que las preguntas estratégicas de ámbito político, social y económico pueden ser respondidas con claridad desde la data. FIT ha creado un área de Estudios Económicos con el propósito de transformar la data en información valiosa que sea de aporte para el desarrollo del país. SERVICIOSLos productos creados por FIT son innovadores, responden a las necesidades de las personas y buscan mejorar su calidad de vida. Ser un bureau de crédito nos permite la recolección de información crediticia. Al unir esta data con nuestro desarrollo tecnológico, generamos los análisis financieros más precisos del mercado que distribuimos de forma gratuita.
INCLUSIÓN FINANCIERA CREDITICIALa inclusión financiera contribuye con el crecimiento económico de la población y la capacidad de las personas para desarrollarse en diferentes ámbitos de sus vidas mediante el acceso a servicios y productos financieros, así como el ahorro formal y seguro.
La inclusión financiera crediticia (IFC) es un factor importante en el desarrollo socioeconómico de los países. El Fondo Monetario Internacional se refiere “al rol transformativo de la inclusión financiera como un proceso necesario para favorecer el crecimiento equitativo y avanzar en los objetivos de desarrollo fundamentales como: la reducción de la pobreza, la creación de empleo, la igualdad de género y un crecimiento económico sostenible”.
El acceso al crédito empodera a personas y empresas mediante opciones de financiamiento que impulsan el crecimiento personal y laboral, a niveles que de otra forma no podrían alcanzar.
FIT Insights rescata los hallazgos más importantes del reporte de Inclusión Financiera Crediticia, elaborado por el área de Estudios Económicos de FIT Big Data. Consideramos que investigar las tendencias en la IFC es una contribución esencial al progreso del país.
El presente documento está elaborado con la información financiera del Reporte Crediticio Consolidado (RCC) al cierre de diciembre del 2018, la cual es provista por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y otras fuentes propias. El presente informe tiene un margen de error del 2%. Este documento será publicado en abril del 2019 con cifras a diciembre del 2018.
QUIÉNES SOMOS
www.fit-pe.com
FIT BIG DATA
2 |
3 |
CENTRALIZACIÓNSolo Lima Metropolitana aumentó en la inclusión financiera crediticia; la costa, sierra y selva cayeron en el periodo 2016 - 2018.
MOROSIDAD Y PÉRDIDAA un año de su inclusión en el sistema financiero crediticio, el 19% de los nuevos incluidos son morosos, mientras que el 10% está en una situación de pérdida o con créditos vencidos mayores a 120 días.
HIGHLIGHTS
La inclusión financiera crediticia (IFC) muestra un menor crecimientoLa IFC es menor en los últimosdos años. Pasó de incluir a 717,406 personas en el 2016 a 650,505en el 2018, una variación de 9.3%.
HIGHLIGHTS
5
9
10
12
13
14
6
8
7
MAPA DE ANÁLISIS INCLUSIÓN FINANCIERACREDITICIA (IFC)
-3
4 |
ÍNDICE VISUAL
GRUPO ECONÓMICOLa participación del grupo Credicorp
ENTIDADESParticipación en la inclusión financiera crediticia.Por tipo de entidad y departamentos
DISMINUYELa inclusión financiera crediticiaen los últimos años
AVANCEEstado actual de la inclusiónfinanciera crediticia
COMPORTAMIENTO CREDITICIOMorosidad, pérdida y score Kalifika
EMPRESARIOSCréditos para financiar negocios
VISIÓN GENERALProducto crediticios
TENDENCIASPor tipo de productoCréditos vehiculares
Créditos hipotecarios
POTENCIARLa labor de las cajas
Centralización en la inclusiónfinanciera crediticia
EL PERÚ TARDARÍA
25 AÑOSEN INCLUÍR A TODASU POBLACIÓNAL SISTEMA FINANCIEROCREDITICIO SI MANTIENE ELRITMO ACTUAL DE INCLUSIÓN
LA INCLUSIÓN FINANCIERACREDITICIA EN EL PERÚ
Fuente SBS. Elaboración propia
Fuente SBS. Elaboración propia
En el Perú hay 32 millones de habitantes, de los cuales 20.8 millones (65%) son personas que podrían acceder a un crédito (mayores de 18 años).
De este grupo, el 51.4% aún no cuenta con un producto crediticio; la mayoría no tiene acceso a este servicio.
Para el cálculo de los años que tardaría el Perú en incluir a toda su población al sistema financiero crediticio, no se tomó en cuenta aquellas personas que se encuentran en la cárcel (Fuente: INPE), personas con enfermedades mentales (Fuente: MINSA) y aquellos con protestos en la Cámara de Comercio.
LA INCLUSIÓN NO DISCRIMINA POR GÉNEROEn el 2018, se incluyeron a 342,190 mujeres (52.6%) y a 308,315 hombres (47.4%).
1
51.4%AÚN NO CUENTACON UN PRODUCTOCREDITICIO
Mayores a 18 años20.8 millones
10.7 millones
Población total32 millones
52.6%
47.4%
AVANCE | Estado actual de la inclusión financiera crediticia
5 |
2
6 |
DISMINUYE | La inclusión financiera crediticia en los últimos años
Existen clientes que se incluyeron mediante más de un tipo de entidad financiera. Por ello, al comparar la suma de nuevos clientes en el sistema financiero crediticio en relación a la suma de los clientes por tipo de entidad financiera, existirá una ligera ventaja en el segundo caso.
Fuente SBS. Elaboración propia
En el periodo 2016 - 2018,se incluyeron un total de
2 069,086 personas al sistema financiero crediticio.
Mientras que el PBI creció 3.99% en el 2018 según el INEI, esto no se vió reflejado en la cantidad de nuevos incluidos de ese año, la cual cayó 7.2%.
2016
2017
2018
717 406
701 175
650 505
Nº de nuevosincluídosAño
Total
Var % anual
2 069 086
-2.26%
-7.23%
MENORCRECIMIENTOEN LA INCLUSIÓN FINANCIERACREDITICIA (IFC)
Las cajas son el único tipo de entidad que aumenta en el número de incluidos al finalizar el periodo.
Fuente SBS. Elaboración propia
2016
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
2017 2018
Bancos
Financieras
Cajas
Edpymes
152 556
169 751
153 267
198 671
169 716161 086
329 042
324 822325 625
47 294 46 665
19 155
EVOLUCIÓN DE LA IFC POR TIPO DE ENTIDAD (2016-2018)
›› TENDENCIAS OPUESTAS
EL PBI MUESTRA UNA TENDENCIACRECIENTE, MIENTRAS QUE LA CANTIDADDE NUEVOS INCLUIDOS DISMINUYE
BANCA FINANCIERAS CAJAS EDPYMES
2016
2018
2017
717,406 incluídos
701,175 incluídos
650,505 incluídos
46.7% 24.9% 23% 5.4%
MIBANCO (33.9%)
BCP (15.1%)AZTECA (9.2%)
otros otros otros otros
100%2,069,086 incluídos*
TOTAL 2016-2018
COMPARTAMOS (40%)
EFECTIVA (27.8%)CONFIANZA (15.9%)
CAJA HUANCAYO (19.5%)
CAJA CUSCO (16.2%)CAJA AREQUIPA (15.1%)
(28.8%)MARCIMEX
(22.5%)
(15.8%)
MIBANCO (29.6%)
BCP (15.9%)AZTECA (10.1%)
otros otros otros otros
COMPARTAMOS (41.7%)
EFECTIVA (23.7%)CONFIANZA (16.8%)
CAJA CUSCO (21.8%)
CAJA HUANCAYO (16.8%)CAJA AREQUIPA (15.5%)
(24.8%)BBVACONSUMERFINANCE
MARCIMEX
GMG
(21.2%)
(21.1%)
MIBANCO (27%)
BCP (23.6%)
CENCOSUD (11.4%)
otrosotros otros otros
COMPARTAMOS (45.8%)
EFECTIVA (18.9%)CONFIANZA (16.1%)
CAJA CUSCO (21.8%)
CAJA HUANCAYO (16.8%)CAJA AREQUIPA (15%)
(24.6%)ALTERNATIVA
INV.LA CRUZ
INV.LA CRUZ
MARCIMEX(24.5%)(22.1%)
PR
IME
RO
S P
UE
ST
OS
PO
R T
IPO
DE
EN
TID
AD
* Existen clientes que se incluyeron mediante más de un tipo de entidad financiera. Por ello, al comparar la suma de nuevos clientes en el sistema financiero crediticio en relación a la suma de los clientes por tipo de entidad financiera, existirá una ligera ventaja en el segundo caso. Con el fin de brindar información más representativa, consideramos a Lima Metropolitana y la región Callao dentro del análisis por departamento.
INCLUSIÓNFINANCIERACREDITICIA (IFC)
PORTIPO DEENTIDAD
3
PORDEPARTAMENTOSEN EL 2018
PERIODO2016 - 2018
ENTIDADES | Participación en la inclusión financiera crediticia / Por tipo de entidad y departamentos
Las cajas son el único tipo de entidad en el que Lima Metropolitana no es su principal área de inclusión.
Otros46.5%
1. Lima Met. 43.5%2. La Libertad 5.3%3. Callao 4.7%
BANCA
1. 2.3.
Otros56.4%
FINANCIERAS
1. Lima Met. 29%2. Piura 7.8%3. La Libertad 6.8%
1.
2.3.
CAJAS
Otros67.6%
1. Cusco 12.4%2. Lima Met. 11.6%3. Puno 8.5%
2. 3.
1.
EDPYMES
Otros57.8%
1. Lima Met. 21.5%2. Lambayque 10.7%3. Piura 10.1%
2.
1.
3.
7 |
Fuen
te S
BS. E
labo
raci
ón p
ropi
a
Fuente SBS. Elaboración propia
GMG
EL GRUPO CREDICORPTUVO UNA PARTICIPACIÓN DEL
25.1%EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA CREDITICIA (IFC) EN EL 2018
Ahora competirá de manera más pareja con el Grupo Scotiabank Perú, el cual completó la compra del Banco Cencosud en el 2019.
Scotiabank, Financiera Crediscotia y el Banco Cencosud representaron el 6.8% del mercado de nuevos incluidos en el 2018.
La IFC por parte de Banco Cencosud pasó de 6,795 personas en el 2016 a 37,520 en el 2018.
Si analizamos las tres primeras entidades que más incluyeron durante el periodo 2016 - 2018, el BCP creció 55.7% en la cantidad de nuevos incluidos en el sistema financiero crediticio en ese plazo, mientras que la tasa de Mibanco cayó 20.9%, seguido por Financiera Compartamos, que cayó 11.8%.
El BCP concentra el 56.5% de su inclusión financiera crediticia en Lima Metropolitana.
4TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS ENTIDADES CON MAYOR INCLUSIÓN EN EL PERIODO 2016 - 2018
GRUPO ECONÓMICO | La participación del Grupo Credicorp
Existen clientes que se incluyeron mediante más de una entidad financiera. Por ello, al comparar la suma de nuevos clientes en el sistema financiero crediticio en relación a la suma de los clientes por entidad financiera, existirá una ligera ventaja en el segundo caso.
BCP
MIBANCO
FINANCIERACOMPARTAMOS
+ 55.7%
- 20.9%
- 11.8%
56.5%BCP
IFC TOTAL 2018
MI BANCO 13.4%
BCP 11.7%GRUPO CREDICORP 25.1%
8 |
Fuen
te S
BS. E
labo
raci
ón p
ropi
a
Fuente SBS. Elaboración propia
CAJAS CON EL PRIMER LUGAR EN INCLUSIÓN, POR DEPARTAMENTO
›› CENTRALIZACIÓNSOLO LIMA METROPOLITANA AUMENTÓ EN IFC; LA COSTA, SIERRA Y SELVA DISMINUYERON
›› Cada barra representa el 100% de la inclusión de cada entidad señalada.
Participación de Lima Metropolitana en la inclusión de cada entidad
San Juan de Lurigancho es el distrito del Perú con la mayor cantidad de nuevos incluidos.Se incluyeron a 24,105 personas en el 2018. Es el distrito más poblado del Perú, con más de un millón de habitantes.
IFC EN EL 201810 PRIMERAS ENTIDADES QUE MÁS INCLUYERON EN PROVINCIA
ES IMPORTANTE POTENCIAREL TRABAJO DELAS CAJAS
MiBanco es su principal competencia. En el 2018 lideró la IFC en nueve departamentos
POTENCIAR | La labor de las cajas / Centralización en la inclusión financiera crediticia
5
CAJA CUSCO, CAJA HUANCAYO Y CAJA AREQUIPA SON LAS CAJAS QUE A MÁS PERSONAS INCLUYERON EN EL 2018
9 |
MADREDE DIOSCAJA CUSCO21.2%
CUSCOCAJA CUSCO42.6%
APURIMACCAJA CUSCO
30.4%
JUNINCAJA HUANCAYO
24.2%
HUANCAVELICACAJA HUANCAYO
25.9%
TACNACAJA CUSCO19.4%
76.8% 23.2%MI BANCO
COMPARTAMOS
CAJA CUSCO
EFECTIVA
CAJA HUANCAYO
CONFIANZA
CAJA AREQUIPA
CAJA PIURA
BBVA
CAJA TRUJILLO
63%
92.4% 7.6%
86.3% 13.7%
37%
79.2% 20.8%
85.4% 14.6%
83.4% 16.6%
89.3% 10.7%
55%
90.2% 9.8%
45%
LIMA
PROVINCIA
Las dos primeras ocuparon el primer lugar en la IFC en varios departamentos. Caja Arequipa ocupó el segundo lugar en Arequipa.
Caja Cusco se encuentra entre las tres entidades que más incluyeron en seis departamentos; Caja Arequipa y Caja Huancayo, en cinco.
Fuente SBS. Elaboración propia
Fuen
te S
BS. E
labo
raci
ón p
ropi
a
6INCLUSIÓN FINANCIERACREDITICIA (IFC) POR
TIPO DEPRODUCTO
TENDENCIAS | Por tipo de producto
10 |
OTROS
TARJETAS
NEGOCIOS
HIPOTECARIO
VEHICULARPRÉSTAMOS
$
BCP
29.4
%
CENCOSUD
24.6%
BBVA
10.8%
otros35.2%
BCP14%
F.EFECTIVA10.3%
CAJACUSCO9.8%otros65.9%
MIB
ANCO27
.5%
F.COMPARTAMOS
26.5%
CAJAAREQUIPA7.7%
otros38.3%
BCP
22.8
%CE
NCO
SUD
19.2
%B.
FALA
BELL
A
16.2
%
otros
41.8%
AZTECA11.7%
MIBANCO10.5%
F.EFECTIVA10.1%otros67.7%
F.COM
PART
AMOS
25.6
%
MIBANCO
25.4%
CAJAAREQUIPA7.7%
otros41.3%
BCP
28%
B.FA
LABE
LLA
24.6
%BB
VA 1
3.9%
otros 3
3.5%
F. CO
MPART
AMOS
26.9%
MIBANCO
22.2%
F. CONFIANZA 7.6%
otros 43.3%MIBANCO 17.3%
F.EFECTIVA 12.7%AZTECA 10.4%otros 59.6%
2018
2017
2016
3.1%
4.8%
4.3%
Fuente SBS. Elaboración propia
LOS CRÉDITOS VEHICULARES FUERON LIDERADOS POR CAJA TRUJILLO, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 64.9% DE LOS NUEVOS INCLUIDOS EN EL PERIODO 2016 - 2018
Tendencias opuestas: En ese mismo periodo de tiempo, Edpyme Marcimex pasó de incluir a 880 personas mediante este tipo de crédito a 29 clientes. Caja Trujillo pasó de incluir a 297 clientes en el 2016 a 1600 en el 2018 por crédito mayores a S/ 1000.
Caja Trujillo, que por lejos tiene la mayor participación en la inclusión mediante este producto financiero, muestra una tendencia creciente en créditos vehiculares mayores a S/1000. Esta caja tiene primer puesto en inclusión mediante créditos vehiculares en Lima Metropolitana, la Costa y la Sierra.
11 |
LOS CLIENTES INCLUIDOS MEDIANTE CRÉDITOS HIPOTECARIOS PRESENTAN LA MOROSIDAD MÁS BAJA DE TODOS LOS PRODUCTOS
Los índices de morosidad y pérdida de los nuevos incluidos mediante créditos hipotecarios son bastante bajos (3.4% y 0.15%, respectivamente) en comparación al resto de los productos.
En el 2017, los créditos de hasta S/ 50,000 cayeron, de 347 clientes a 158, para luego luego crecer en el 2018 hasta 251 clientes.
En el 2018, se observa una recuperación en el número de personas incluídas mediante créditos hipotecarios, al incrementar en 17.54% respecto al 2017.
6B
Existen clientes que se incluyeron mediante más de un producto crediticio. Por ello, al comparar la suma de nuevos clientes en el sistema financiero crediticio en relación a la suma de los clientes por producto, existirá una ligera ventaja en el segundo cas
HIPOTECARIOVEHICULAR
BCP 15.7%
otros 62.8%
BCP 24.2%
INTERBANK 11.7%
E.MICASITA 7.5%otros 56.6%
BCP 27.1%
FINANCIERA TFC 10%
INTERBANK 8.9%
otros 54%
PICHINCHA 10.7%
CAJA TRUJILLO 61.4%MARCIMEX 12.5%
otros 13.7%
CAJA TRUJILLO 64.6%
F.EFECTIVA 22.3%
E.SANTANDER 2.9%otros 10.2%
CAJA
TRUJILLO 68.3%
F.EFECTIVA 20.7%
SANTANDER 3%
otros 3.1%
F.EFECTIVA 12.4%
INTERBANK 10.8%
2018
2017
2016
2018
2017
2016
EN EL SISTEMA FINANCIERO CREDITICIO
Fuen
te S
BS. E
labo
raci
ón p
ropi
a
Fuen
te S
BS. E
labo
raci
ón p
ropi
a
TENDENCIAS | Créditos vehiculares / Créditos hipotecarios
Tarjetas de crédito es uno de los productos que más crece en nuevos incluidos, impulsado por el BCP, el cual creció 50.8% en este producto en el 2018.
El único producto con una tendencia creciente en la inclusión de clientes en el periodo 2016-2018 son las tarjetas de crédito. La cantidad de personas incluidas mediante este producto creció 24.1% en este tiempo; 6.3% en el 2017 y 16.8% en el 2018.
7
12 |
Fuente SBS. Elaboración propia
2016
20 000
0
40 000
75 000
150 000
225 000
300 000
2017 2018
Préstamos
Negocios
Tarjetas
Otros
Vehicular
Hipotecario
121,330128,949
150,562
283,538279,142
279,277263,317
229,242
250,258
35,52931,047
20,4987,053 7,981
7,783
1,378 1,169 1,374
EVOLUCIÓN DE LA IFC POR TIPO DE PRODUCTO (2016-2018)
Existen clientes que se incluyeron mediante más de un producto crediticio. Por ello, al comparar la suma de nuevos clientes en el sistema financiero crediticio en relación a la suma de los clientes por producto, existirá una ligera ventaja en el segundo caso.
34,317
88,181
29,805
101,029
44,948
107,818
2016
122,498 130,834152,766
2017 2018
BCP
OTR
AS
TOTA
L
TENDENCIAS EN LOSPRODUCTOSCREDITICIOS2016 - 2018
VISIÓN GENERAL | Producto crediticios
PARTICIPACIÓN DEL BCP EN LA IFCMEDIANTE TARJETAS DE CRÉDITO
Fuen
te S
BS. E
labo
raci
ón p
ropi
a
Las cajas y financieras destacan en esta categoría, mientras que la participación de los bancos mediante este tipo de producto es de 28.6% en el 2018.
De las 15 primeras entidades en inclusión mediante este producto, Mibanco es la única entidad que no es financiera ni caja (pero es la que más incluye).
PERSONAS INCLUIDAS MEDIANTE CRÉDITOS PARA FINANCIAR NEGOCIOS EN EL 2018
8
En el periodo 2016-2018, Financiera Compartamos mostró una tendencia decreciente en la cantidad de personas que incluyó en montos de hasta S/ 700 en créditos para financiar negocios, mientras que tuvo una tendencia creciente en montos entre S/ 701 y S/ 1000.
13 |
EMPRESARIOS | Créditos para financiar negocios
Existen clientes que se incluyeron mediante más de una entidad financiera. Por ello, al comparar la suma de nuevos clientes en el sistema financiero crediticio en relación a la suma de los clientes por entidad financiera, existirá una ligera ventaja en el segundo caso.
EL 38% DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA CREDITICIA (IFC) FUE MEDIANTE CRÉDITOS PARA FINANCIAR NEGOCIOS EN EL 2018
OTROS
CAJA AREQUIPA
F. COMPARTAMOS
MIBANCO
HastaS/1000
35.4%
32.8%
81.3%
24.1%
S/1,001a S/2,000
21.9%
28.3%
12.8%
39.4%
S/2,001a S/5,000
26.3%
29%
4.3%
23.1%
Más deS/5,000
16.4%
9.9%
1.6%
13.4%
MI BANCO27.5% ___ 69,567
F.COMPARTAMOS26.5% ___ 66,970
CAJA AREQUIPA7.7% ____ 19,416
OTROS 38.4% ___ 97,085
1
1.
2.3.
4.
2
3
4
En Puno, Huancavelica, Cusco y Apurímac, el 50% de sus créditos para financiar negocios fueron por montos menores o iguales a S/ 2000.
Sólo en Madre de Dios, el 50% de sus créditos para financiar negocios fueron por montos menores o iguales a S/3000.
En el 2018, la mitad de los créditos para financiar negocios otorgados en Lima Metropolitana fueron por montos iguales o menores a S/ 1000.
50%≤S/1000
50%≤S/3000
50%≤S/2000
PARTICIPACIÓN EN LA IFC MEDIANTE CRÉDITOS PARAFINANCIAR NEGOCIOS EN EL 2018
Fuen
te S
BS. E
labo
raci
ón p
ropi
a
Fuente SBS. Elaboración propia
A DOS AÑOS DE SU INCLUSIÓN,
EL 35.6%DE LOS NUEVOS INCLUIDOSSE ENCUENTRAN EN LA CATEGORÍADE SCORE KALIFIKA* NEGATIVO
9
EL 19.1% SON MOROSOS A UN AÑO DE SU INCLUSIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO CREDITICIOA un año de su inclusión, las personas que ingresaron mediante tarjetas de crédito en junio del 2017 tienen una morosidad y pérdida de 12.2% y 6.8%, respectivamente. En diciembre del 2018, estos indicadores se ubicaron en 23.1% y 16.7%, respectivamente.
Asimismo, el 10.1% de los nuevos incluidos se ubican en la situación de pérdida, a un año de su inclusión al sistema financiero crediticio.
FIT Big Data, a través de Kalifika, provee a todas las personas con un score que representa su comportamiento y riesgo crediticio frente a cualquier entidad financiera. En el caso de los nuevos incluidos, estos inician con un score de 300 puntos (catalogados como iniciados).
DISTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS INCLUIDOS POR CATEGORÍA DEL SCORE KALIFIKAA 12 Y 24 MESES DE SU INCLUSIÓN AL SISTEMA FINANCIERO CREDITICIO
SCORE KALIFIKA
14 |
COMPORTAMIENTO CREDITICIO | Morosidad, pérdida y score Kalifika
El 32% de las personas incluidas mediante tarjetas de crédito a un año de su inclusiónse ubican en la categoría de score negativo(no es igual a pérdida).
Para créditos de consumo revolvente y no revolvente, la categoría pérdida considera a aquellos deudores con atrasos en sus pagos de más de 120 días. Para créditos hipotecarios, corresponden a clientes con deuda de más de 365 días de atraso. Para mayor información sobre el score Kalifika, ingrese a www.kalifika.com | * Scoring model de FIT Big Data. | Score negativo no es igual a pérdida.
% de personas a 24 MESES
% de personas a 12 MESES
0,002%0%
0,008%
0%
0,38%
0.004%
5.63%
2.1%58.43%
69.14%
35.55%
28.76%
N
EGAT
IVO
S
IN
ICIA
DOS
P
OTENCIALES CONSTANTES CONSOLIDADOS ESTRELLAS
0%
5%
10%
15%
20%
25%
dic 17 mar 18 jun 18 sep 18 dic 18
14.4%13.2%
14.6% 14.2%15.3%
12.2%
16.3%17.5% 17.4%
21.9%
8.8%7.9% 8.3% 7.6% 6.8%
9.7%11.6% 11.2%
15.5% 15.1% 15.4%16.7%
8.6%
22% 22.5% 23.1%
% clientes en mora% clientes en pérdida
DESEMPEÑO DE LOS NUEVOS INCLUIDOS MEDIANTE TARJETAS DE CRÉDITO
15 |
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
Lima Metropolitana aumentó en nuevos incluidos, mientras que la sierra, la selva y la costa disminuyeron en el periodo 2016 - 2018. Las principales cajas compiten con Mibanco, el cual fue primero en la inclusión en nueve departamentos del Perú en el 2018.
En el 2018, Caja Trujillo se llevó el 68.3% de la inclusión financiera crediticia mediante créditos vehiculares. El siguiente jugador, Financiera Efectiva, representó el 20.7% de la inclusión mediante este producto.
De todos los productos crediticios, el único que mantiene un crecimiento constante en el periodo 2016 - 2018 son las tarjetas de crédito.
Los créditos para financiar negocios son el producto de mayor inclusión financiera luego de préstamos, con una fuerte participación por parte de las financieras y las cajas.
Las personas con scores Kalifika negativos —lo cual no es igual a pérdida (scoring model de FIT Big Data)— a un año de su inclusión en el sistema financiero crediticio suelen mantenerse en esa categoría, en lugar de pasar a una categoría superior.
Los índices de morosidad y pérdida son más elevados en aquellos clientes que ingresaron mediante tarjetas de crédito, mientras que en créditos hipotecarios se mantienen bajos en comparación al resto de productos.
La inclusión financiera crediticia disminuyó anualmente entre los años 2016 y 2018. En el 2017, disminuyó 2.3%; en el 2018, 7.2%.
Las cajas son el único tipo de entidad financiera que aumenta en el número de incluidos al finalizar el periodo 2016 - 2018.
La banca es el tipo de entidad que más incluye en Lima Metropolitana, la cual representa el 43.5% de su inclusión.
La participación del Grupo Credicorp representó el 25% de la inclusión financiera crediticia en el 2018. Mientras que el BCP lideró en la emisión de tarjetas de crédito a nuevos incluidos en el 2018, Mibanco obtuvo el primer lugar en la inclusión mediante créditos para personas con negocios en ese año.
