02 Estrategia Nacional Inclusión Financiera SBS_Nov2015

7/24/2019 02 Estrategia Nacional Inclusin Financiera SBS_Nov2015

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La Estrategia Nacional de

Inclusin Financiera

Noviembre 2015

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Mariela Zaldvar


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AGENDA

I. Situacin actual de la Inclusin Financiera

II. Rol de la SBS en la Inclusin Financiera

III. Estrategia Nacional de Inclusin Financiera


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AGENDA

I. Situacin actual de la Inclusin Financiera




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En el ao 2014, por sptimo ao consecutivo, el Per fue considerado el

pas con mejor entornopara las microfinanzas e inclusin financiera anivel mundial.

Ranking del Microscopio Global sobreentorno para la Inclusin Financiera - 2014(Mx=100 Top, 55 pases)

ROL DEL ESTADO DELREGULADOR Y DE LA INDUSTRIA

1. Apoyo del gobierno a la IF2. Capacidad de regulacin y supervisin3. Regulacin prudencial4. Regulacin y supervisin de carteras de

crdito5. Regulacin y supervisin de actividades

de captacin de depsitos6. Regulacin y supervisin de seguros

dirigidos bajos ingresos7. Regulacin y supervisin de sucursales

y agentes8. Requisitos para entidades de crdito no

reguladas9. Regulacin de pagos electrnicos10. Sistemas de informacin crediticia11. Reglas de conducta de mercado12. Mecanismos para resolucin de quejas y

controversiasFuente: The Economist Intelligence Unit.

Pas Puntaje

1. Per 87

2. Colombia 853. Filipinas 79

4. Chile 66

5. India 61

6. Mxico 61

7. Bolivia 58

8. Pakistn 589. Camboya 56

10.Tanzania 56

Liderazgo en el entorno para la inclusinfinanciera


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Contexto econmico peruano

En los ltimos 10 aos, el crecimiento econmico permiti reducir pobreza ydesempleo, contribuyendo con la expansin de la clase media.

Sin embargo, persisten altos niveles de informalidad y desigualdad.

Per viene implementando una serie de reformas orientadas a fortalecer elcrecimiento econmico e impulsar el desarrollo sostenible.

Fuente: Banco Central de Reserva del Per, FMI WEO/Fiscal Monitor (Abril 2015), INEI.


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Evolucin del Sistema Financiero

Fuente: Reporte de inclusin financiera SBSdiciembre 2014


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Acceso a los Servicios Financieros



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* Datos al 2014

Fuente: ASBANC

Canal de atencin Participacin

Cajeros Automticos 25.2%

Ventanilla 23.4%

Terminal Puntos de Venta (POS) 19.2%

Cajero Corresponsal 19.1%

Banca por Internet 5.8%

Software Corporativo Instalado en la Empresa 5.2%

Banca Mvil 0.2%

Banca por Telfono 0.0%Otros (TV banking, dbito automtico..) 1.9%

Total Tx 2014-II: 1 177 MM aprox.

Uso de canales no tradicionales


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Segura / Confiable

Con Privacidad

Rpida

Fcil de utilizar

Informativa

Cercana

Con mejor atencin

Horarios flexibles

Econmica

Cul es la ms

Agencia bancaria

Internet

Agente bancario

Agente bancario

Agencia bancaria

Agente bancario

Agente bancario

Agente bancario

Agente bancario

Cul es la menos

Internet

Agente bancario

Agencia bancaria

Internet

Agente bancario

Agencia bancaria

Agencia bancaria

Agencia bancaria

Agencia bancaria

Percepcin de canales

Fuente: DATUM - Estudio Evaluacin de Servicios Financieros y Medios de Pago


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Acceso a los Servicios Financieros

Nmero de distritos con acceso a oficinas, ATMs y cajeroscorresponsales

Distribucin de la poblacin adulta con acceso segn tipo de punto deatencin (oficina, ATM y cajero corresponsal)



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Uso de los Servicios Financieros



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Indicadores de Inclusin Financiera -Demanda

2011 2014

Porcentaje de adultos con una cuenta en el

sistema financiero.

29.0%20.5%

Porcentaje de adultos que cuentan con unatarjeta de dbito. 21.4%14.1%

Porcentaje de adultos que tienen ahorros en

una entidad financiera.12.3%8.6%

Porcentaje de adultos con una cuenta en

el sistema financiero en el mbito rural. 23.2%13.3%

Fuente: Global FindexBase 2011 - 2014


14/47Fuente: Encuesta de Acceso y Uso de Servicios Financieros 2012


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Calidad de Servicios Financieros

El producto se alinea con las necesidades Educacin financiera

0

10203040506070

Hombres

Mujeres

18-24aos

25-39aos

+

40aos

Bajo

Medio

Alto

SinSecundaria

Sec.

Completa

Superior

Independiente

Dependiente

Inactivo

Desempleado

Genero Edad NSE Estudios Cond. Laboral


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AGENDA

I. Situacin actual




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Las Lneas de accin de la SBS en Inclusin Financiera


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Esfuerzo continuo para promover laInclusin Financiera

- Microcrdito- Fortalecimiento en la

Supervisin de lasIMFs

- Central de Riesgos

- PAU

- Creacin de lasoficinas UOB del BN- Mejora de la difusinde la informacin(Bur de Crdito)- Expansin ordenadade las IMFs- Canales de BajoCosto

- Proteccin alConsumidor yTransparencia delSistema Financiero

- Resolucin deReclamos

- BN comparte susoficinas con entidadesprivadas- Microseguros

- Tratamientoproporcional al riesgo

- Cancha plana paralas IMFs

- Ley de Factoring- Educacin Financiera(Diseo CurricularNacional y Programas)

- Creacin de la SMV

- Creacin del MIDIS- Cuentas Bsicas- Declaracin de los Cabos

- Ley de Dinero Electrnico

- Reforma del SPP

- Transparencia del Sistemade Seguros- Proteccin al Consumidor

y Conducta de Mercado- Comisin Multisectorial deInclusin Financiera- Estrategia Nacional deInclusin Financiera

1997- 2000

2001- 2005

2006 - 2010

2011 - 2015


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COMIT DE IFProponer polticas,

criterios y mecanismosespecficos para la

implementacin del OEG

Supervisarlasactividades orientadas al

logro del OEG

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Fomentar una mayor inclusin financierasobre losproductos y servicios que brindan los sistemas

supervisados

MISION

Proteger los intereses del pblico, cautelando laestabilidad, la solvencia y la transparencia de los

sistemas supervisados, as como fomentar una mayorinclusin financiera ()

19

La SBS y la Inclusin Financiera


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Atencin al Ciudadano

AtencinpresencialPresencia en 12regiones del pas

Mdulos

itinerantes a nivelnacional.

Atencin virtualVentanilla virtualdel Portal Web.

Chat SBS online

AtencintelefnicaLnea gratuita anivel nacional0 800-10840


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Cartillas

Historieta

s

Guas

Cuento

Aplicaciones

Tirascmicas

Vdeos

Educacin Financiera


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Ahorrando ando

La aplicacinpermite planificarel ahorro,

estableciendometas yrecordatorios enfechas especficas.

Presupuestofamiliar mvil

La aplicacin permiteregistrar los gastosque se realizan

diariamente,permitiendo hacerseguimiento de losmismos de formasemanal, mensual yanual.

Presupuestofamiliar web

El aplicativo webpermiteadministrar el

presupuesto deforma ordenada,llevando un controldetallado de losingresos, egresos ymetas de ahorro.

Juego en facebook:GrandesAhorradores

El juego de facebook

tiene como objetivoque los niosreflexionen sobre eluso adecuado deldinero y la importanciade ser constantes paraalcanzar las metas deahorro.

Aplicativos de Educacin Financiera


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Portal del Usuario Portal de Educacin Financiera

Portales SBSwww.sbs.gob.pe


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AGENDA

I. Situacin actual




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Contexto internacional(Pases miembros de la AFI)

Pases con una ENIFGlobal

Pases con una ENIF (31 pases) Asia & Pacfico (8) frica (8) Medio oriente & frica del norte

(1) Europa & Asia Central (4) Amrica Latina y Caribe (10)

Brasil Colombia Ecuador Hait

Honduras Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per

Fuente: Encuesta AFI 2015


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Quin lidera los procesos de InclusinFinanciera

Fuente: Encuesta AFI 2015


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Resultados Global Findex 2014

Mayor incremento en el % de adultos con una cuenta en unainstitucin financiera formal en los pases con una ENIF.


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Estrategia Nacional de Inclusin Financiera

Implementacinmonitoreo y

seguimiento dela ENIF

5ta. Etapa

Aprobacinydivulgacin

de la ENIF

D.S. N 191-2015-EF

4ta. Etapa

Estudios deDiagnstico

Diseode laENIF

3ra. Etapa

Formalizacinde la ComisinMultisectorial

de InclusinFinanciera

DS 029-2014-EF

2da. Etapa

Primerosconsensos,

coordinacionesy articulacin

(2012 - 2013)

1ra. Etapa


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Primeros consensos

Definicin de Inclusin Financiera:

El acceso y uso de servicios financieros decalidad por parte de todos los segmentos dela poblacin


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2014

Fuente: Encuesta AFI 2014 - 2015

Pases con una Definicin de Inclusin Financiera

2015

SI; 55%

NO; 44%SI; 27%

NO; 73%


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La poltica de Inclusin Financiera se enmarcaen Planes Nacionales

Objetivo: Mercados

financierostransparentes

y eficientes,coninstitucionesslidas quefacilitan elfinanciamientoy la inversin

Eje EconomaDiversificada,Competitividady Empleo

Desarrollar losmercadosfinancierospromoviendola inclusinfinancieraObjeto: Realizar el diseo, implementacin y

seguimiento de la Estrategia Nacional de

Inclusin Financiera.

Comisin

Multisectorialde InclusinFinanciera

PlanBicentenario:

El Per hacia el2021

PlanEstratgico de

DesarrolloNacional


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Estrategia orientada a mejorar el bienestar detodos los peruanos

Lneas de accin mbito de la Estrategia

Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica

Principio orientador: Estado Inclusivo

Promover la Inclusin Financiera en el Marco de la Estabilidad Financiera


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Comisin Multisectorial de Inclusin Financiera

(MEF)

Pagos

(BCRP)

Ahorro

(SBS)Financiamiento

(MEF)Seguros

(SBS)

Secretara Tcnica

(MEF)

Estructura de Coordinacin

Proteccin al Consumidor(SBS)

Educacin Financiera(SBS / MINEDU)

Grupos Vulnerables(MIDIS)


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Lnea de accin: Pagos

Promover el desarrollo de canales e instrumentos digitales de pagosminoristas

Promover la ofertay uso de pagos

electrnicos

Reducir el uso deefectivo

Reduccin de loscostos de

transaccinPromover unentorno ms

eficiente, seguro yrpido

Desarrollar unaoferta amplia de

servicios de pagos


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Lnea de accin: Ahorros

Fomentar el ahorro formal para todos los segmentos de la poblacin de

manera segura, confiables y adecuada a sus necesidades

Incentivar el

uso deproductos de

ahorro

Disearproductos

sostenibles,sencillos yde bajocosto

Promoveruna culturade ahorro

Generar unamayor

confianza


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Lnea de accin: Financiamiento

Fomentar el acceso y profundizacin del financiamiento, con productos

adecuados a las necesidades de personas y empresas, de manera

responsable

Mejorar el acceso alfinanciamiento para las MIPYME

Minimizar lasasimetras deinformacin

Mejorar el usode colateralesy garantas

Promover elmercado de

capitales

Mejorar la calidad del

financiamiento paralas ciudadanos

Mejorar elconocimientode los tipos definanciamiento

Generarconfianza en eluso del crdito


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Lnea de accin: Seguros

Fomentar el acceso y uso de productos y servicios de seguros para todos

los segmentos de la poblacin de manera confiables, eficiente y adecuada a

sus necesidades

Promover el diseo y uso de productos simples,innovadores y adecuados a necesidades

Fomentar una adecuada cobertura fsica de la red deatencin

Difundir la necesidad y ventaja de los seguros

Potenciar el rol complementario de seguros conahorro y financiamiento


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Lnea de accin: Proteccin al Consumidor

Proteger los derechos de los consumidores, garantizando la transparencia

de la informacin, el establecimiento de sistemas de resolucin de conflictos

adecuados, as como de incentivos para la generacin de prcticas de

negocios adecuadas

Proveer la

informacinnecesaria ysuficiente de los

productosfinancieros

Establecerprocedimientosimparciales deresolucin de

conflictos

Informar sobrelos derechos de

los usuarios

Promoverbuenas

prcticas deatencin


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Lnea de accin: Grupos Vulnerables

Promover la inclusin financiera de la poblacin vulnerable para que acceda a los

servicios y mercados financieros formales a travs de la ejecucin y medidas de

acuerdo a sus necesidades mejorando con ello su calidad de vida

Pobreza

Adultosmayores

MYPE

Gnero

SectorAgrario

Educacin


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Lnea de accin: Educacin Financiera

Mejorar las competencias y capacidades financieras de todos los segmentos de la

poblacin para una adecuada toma de decisiones y un mejor control de sus propias

decisiones financieras

Desarrollar el PlanNacional de Educacin

Financiera


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Plan de accin

Cuenta con 68 actividades de las cuales 35 tienen como entidadprimaria a la SBS y 19 involucran su participacin.

2

3

6

6

8

7

3

5

3

4

2

1

4

7

1

4

1

1

Pagos

Ahorro

Financiamento

Seguros

Proteccin al Consumidor

Educacin Financiera

Transversal

SBS Entidad Primaria SBS Entidad Secundaria Otro


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Indicador de Impacto

Situacin actual

(2014)

Meta

(2021)% de adultos con una cuenta en el SF 29 75

Country2014level Target Year

Peru 29 50 2021

Paraguay 29 50 2018

Malaysia 81 95 2015

India 53 100 2016

Nigeria 44 80 2020

Rwanda 42 90 2020

Latin America & the Caribbean 51 - -Upper-middle income economies 70 - -

Selected National Financial InclusionTargets

50

20

29

75

0

10

20

30

40

50

60

7080

2011 2014 2017 2020 2021

Linear projection of current trend

Ambitious projection of current trend

Projections of Account Ownership in Peru% of adults owning a transaction account

Source: Global Findex data 2011, 2014; Maya Declaration;National Financial Inclusion StrategiesNote: Levels and target are for account ownership

Source: Global Findex data 2011, 2014, authorscalculationsNote: 2014 Global Findex data is in line with the Encuestade Acceso y Uso de Servicio Financieros (SBS) that found28 percent of adults in Peru owned an account

Definicin de metas


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Lnea deaccin Accin

Entidadprimaria

EntidadesSecundarias Acciones Especficas

Ahorro

Evaluar migracin deproductos y canales noregulados al sistemafinanciero formal.

MEF

SBSCOFIDE

COPEMEPCM

- Evaluar y desarrollarmigracin al sistemafinanciero regulado paralas ONG.

- Promover la formalizacin

de negocios.

Financiamiento

Promover acceso afinanciamiento a travsde canales alternativos,incluyendo nopresenciales y digitales.

SBS

MEFBN

PRODUCEASBANCCOPEMEGremios

- Analizar marco normativoy evaluar experienciasinternacionales y prcticasde la industria.

- Desarrollar propuestas ycoordinar con agentes

involucrados.

Transversal

Monitorear e incluirinformacin de entidadesfinancieras no reguladasen los reportes deinclusin financiera.

SBSCOFIDE

COPEMEMEF

- Desarrollar formatos ysistema de suministro deinformacin.

- Recopilar informacinrelevante de sistemas noregulados.

COPEME en el Plan de Accin de la ENIF


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Otras acciones

1. Generar una red integral de pagos electrnicos (comercios)2. Revisar barreras legales y prcticas de negocios para

apertura, traslados y manejo de cuentas (menores, grupales)

3. Definir objetivos, alcance y propsito del Grupo Tcnico de

Educacin Financiera

4. Desarrollar programas de Educacin Financiera escalables atravs de canales que ofrezcan productos o servicios

innovadores y mejorar los programas e iniciativas existentes

5. Promover la adecuacin de los servicios financieros a la

demanda

6. Ampliar las fuentes de informacin disponible para una mejorevaluacin del riesgo crediticio

7. Evaluar el uso de nuevas metodologas y tecnologas para el

anlisis de riesgo crediticio


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Otras acciones

8. Evaluar la migracin de instituciones no supervisadas, que

intermedian recursos al sistema financiero formal

9. Revisar y dar solucin a la problemtica asociada con las

tasas que cobran las municipalidades por instalar un cajero

corresponsal

10. Conocer el flujo de efectivo a nivel nacional

11. Promover el uso de productos y servicios financieros por la

poblacin ms joven (14-18 aos)

12. Ajustar marco regulatorio vinculado al uso de dinero

electrnico, pagos mviles e internet

13. Simplificar contratos y elaborar formatos estndar para cartillasde informacin y hoja resumen, y exigir utilizacin


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Otras acciones

14. Promover la elaboracin de cdigos de conducta para el

sector financiero, de seguros (compaas e intermediarios)

y AFP (nfasis en divulgacin informacin, reclamaciones,

adecuacin de productos, prcticas comerciales,

educacin financiera)15. Promover la creacin de un marco institucional y legal que

favorezca el desarrollo de seguros para el sector agrcola

y otras actividades en donde las MIPYME se desarrollan

16. Mantener una base de datos actualizada, que permita la

medicin de las posibles brechas entre necesidades de lapoblacin y productos financieros


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Gracias

[email protected]

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Mariela Zaldvar

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