05 MIX Peru - Inclusión Financiera

7/24/2019 05 MIX Peru - Inclusin Financiera

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Microfinance Information Exchange

Herramientas para Analizar la InclusinFinanciera en el Per

Renso Martnez, Noviembre 2015

Data and Analysis

Esta presentacin contiene informacin confidencial siendo propiedad del MIX, y todos los derechos estn reservados por MIX. Cualquier difusin, distribucin o copiado deesta presentacin sin un permiso escrito del MIX est terminantemente prohibido.


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1- MIX y FINclusion Lab


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Por qu Inclusin Financiera en el MIX?

Ms de 10 aos de experiencia como lder en informacin ydatos sobre Microfinanzas.

Enfoque continuo en la base de la pirmide. Experiencia construyendo productos impulsados localmente. Evolucin de instituciones a mercados.


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Alianzas del MIX con grupo comprometido de lderes de la industria:

Alianzas Globales y de Proyecto del MIX


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FINclusion Lab Portal


5http://finclusionlab.org/


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Diseo Personalizado Series Temporales

FINclusion Lab Mapas para Per


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Utilizando los mismos datos pero proporcionando mayores opciones para su comprensin:

Estamos logrando los objetivos de inclusin financiera?

Cules son los canales / proveedores principales?

Cmo han crecido los crditos o depsitos a lo largo del tiempo?

Comparaciones por Tipo de Institucin

Mayor Interactividad

http://finclusionlab.org/es/country/peru/analytics


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2- Algunas observaciones a


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par r e os a os e er


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Gran incremento en puntos de atencin

Evolucin de los canales de atencin

En el periodo 2010-2014 los puntos deatencin en el Per crecieron ms de 4veces.

Los corresponsales crecieron en ms de 6veces, seguido por ATMs (2.7 veces) yagencias (1.5 veces) en similar periodo.


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Canales de atencin por intermediario

La mayora de operadores increment suspuntos de atencin por medio de

corresponsales en los ltimos 5 aos. En particular, las Cajas Rurales y las EDPYMEs

aun mantienen a las agencias como suprincipal punto de atencin.


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Puntos de atencin por cada 10.000 adultos por Departamento

(en rojo mediana)

Acceso a nivel regional y sub-nacional

Puntos de acceso por distrito


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En todas las regiones se mostr al 2014 ms del doble de puntos de atencin frente al 2009.

De una media por departamento de 4,7 puntos de atencin por cada 10.000 adultos en 2009 auna media de 18,6 en 2014 (de 5,1 a 19,8 incluyendo Banco de la Nacin).


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Datos por Distritos El 47% de los distritos del Per tienen algn tipo

de presencia de entidades financieras (870 sobreun total de 1854 distritos).

Un 8.5% de la poblacin adulta vive en distritos en

Distritos con y sin presencia de entidadesfinancieras

Acceso a nivel distrital


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.

Diferencias entre departamentos:

En las regiones de Amazonas y Apurmac , el26,6% y 26,1% respetivamente de lapoblacin adulta vive en distritos sinpresencia de entidades financieras.

En la regin Tumbes toda la poblacin viveen distritos con presencia de entidadesfinancieras.

Distritos sin acceso

Distritos con acceso


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Distritos donde se ubican las agencias

El 74% de los distritos del pas no hay agencias de entidades financieras, en los cuales haymayor nivel de pobreza, desigualdad, analfabetismo y ruralidad adems de una menormigracin.

Los bancos privados se ubican en distritos donde la tasa de pobreza total y su desigualdad es

menor, situacin opuesta a la mostrada por el Banco de la Nacin. Los Bancos tambin concentran sus sucursales en zonas urbanas con porcentajes de poblacin

rural muy pequeos, al igual que las EDPYMEs.


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genc as ancos nanc eras s s s n acceso

# Distritos 157 273 244 113 122 435 1,373

% poblacin en situacin de pobreza 17.5% 27.8% 25.9% 24.2% 20.9% 34.7% 58.5%

Coeficiente de Gini para pobreza 28.9% 29.9% 29.8% 29.8% 29.3% 30.8% 30.2%

% poblacin con Seguro Integral de Salud (SIS) 10.2% 17.0% 16.0% 15.5% 10.8% 20.9% 32.5%

% poblacin sin seguro de salud 57.9% 58.8% 59.3% 60.6% 58.4% 57.7% 57.4%

% poblacin sin DNI (mayores de 18 aos) 2.2% 2.7% 2.6% 2.4% 2.5% 3.1% 4.1%

% poblacin analfabeta (mayores de 15 aos) 6.0% 8.8% 9.1% 10.1% 6.2% 9.9% 12.8%

% poblacin rural 2.6% 14.2% 13.4% 12.1% 3.4% 28.9% 65.6%

% PEA Agricola (mayores de 14 aos) 3.3% 12.8% 11.1% 12.1% 3.1% 18.0% 28.9%

% poblacin sin residencia permanente 4.7% 4.1% 4.4% 4.6% 4.3% 3.9% 3.0%

% Hogares con algn miembro en el extranjero 10.7% 8.7% 9.1% 9.1% 10.6% 8.1% 5.2%


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Solo el 18% de distritos es atendido por cajeros automtico considerando todos losintermediarios financieros.

Las entidades ubican sus cajeros automticos en distritos aun con menor nivel de pobreza y enreas ms urbanas frente a los atendidos solo por agencias.

Los distritos sin acceso a cajeros automticos repiten las mismas caractersticas frente aaquellos sin acceso a agencias.

Distritos donde se ubican los Cajeros automticos

ATMs Bancos Financieras CMACs CRACs BdN Sin acceso

# Distritos 229 114 152 9 246 1,523


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% poblacin en situacin de pobreza 19.3% 15.2% 20.4% 9.5% 26.1% 59.2%

Coeficiente de Gini para pobreza 29.0% 28.6% 29.7% 28.4% 30.1% 30.4%

% poblacin con Seguro Integral de Salud (SIS) 11.1% 8.7% 13.3% 9.0% 15.2% 32.3%

% poblacin sin seguro de salud 56.6% 57.5% 59.9% 58.0% 57.2% 57.7%

% poblacin sin DNI (mayores de 18 aos) 2.3% 2.1% 2.5% 1.9% 2.6% 4.1%

% poblacin analfabeta (mayores de 15 aos) 6.3% 9.5% 8.8% 3.2% 9.0% 13.4%

% poblacin rural 6.4% 2.0% 6.4% 2.2% 12.5% 66.1%

% PEA Agricola (mayores de 14 aos) 18.0% 24.0% 23.7% 27.0% 26.7% 30.5%

% poblacin sin residencia permanente 4.7% 4.7% 4.7% 5.3% 4.3% 2.9%

% Hogares con algn miembro en el extranjero 9.8% 11.1% 9.4% 10.7% 9.6% 5.3%


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La cobertura con corresponsales alcanz poco ms de la mitad de los distritos del pas (51%).

La ubicacin de los cajeros corresponsales se da en distritos con mayor nivel de pobreza yruralidad frente a los atendidos solo por Agencias y cajeros automticos.

Algunas brechas frente a distritos no atendidos se reducen, especialmente por la presencia

del Banco de la Nacin, aunque las diferencias siguen siendo importantes.

Distritos donde se ubican los Corresponsales

Corresponsal Bancos Financieras CMACs EDPYMEs BdN Sin acceso

# Distritos 545 397 560 17 823 918

% oblacin en situacin de obreza 27.9% 27.0% 33.1% 20.1% 42.2% 60.6%


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Coeficiente de Gini para pobreza 29.5% 29.4% 30.0% 26.5% 29.9% 30.5%

% poblacin con Seguro Integral de Salud (SIS) 17.9% 17.0% 21.0% 7.4% 25.6% 32.8%

% poblacin sin seguro de salud 58.2% 58.5% 57.9% 62.6% 57.0% 58.1%

% poblacin sin DNI (mayores de 18 aos) 2.8% 2.7% 3.2% 2.0% 3.4% 4.2%

% poblacin analfabeta (mayores de 15 aos) 8.0% 10.9% 9.2% 6.7% 10.6% 14.0%

% poblacin rural 18.3% 13.0% 27.1% 0.0% 43.6% 66.1%% PEA Agricola (mayores de 14 aos) 23.4% 32.3% 26.0% 0.0% 26.1% 31.3%

% poblacin sin residencia permanente 4.1% 4.2% 4.0% 3.7% 3.5% 3.0%

% Hogares con algn miembro en el extranjero 8.2% 8.7% 7.3% 13.1% 6.6% 5.3%


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Crecimiento de canales vs. Intermediacin

Crecimientos de los puntos de acceso, crdito y depsitos

Crecimientos de agencias y crdito porregiones


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El crecimiento de los puntos de atencin no est necesariamente relacionada al crecimientode la intermediacin. Probablemente lo est para otras transacciones.

Incluso al 2014, a nivel regional no se observa una correspondencia clara entre el crecimientode las sucursales y el crdito.


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Intermediacin por regin y operador financiero

Coeficiente de intermediacin simple (Depsitos / Crditos) por Regin y Operador financiero


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Solo las regiones de Lima y Moquegua financian sus crditos enteramente con sus depsitos.

Entre 4 a 5 diferentes regiones por operador se repite la situacin, excepto en las financierasdonde solo se da en una sola regin y en el Banco de La Nacin se da en todas las regiones.


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Caso 1: Cobertura de la banca privada

Observacin Detalle a diciembre de 2014

Puntos deacceso

El mayor nmero frente a otros operadores: 1,875agencias; 10,069 cajeros automticos cajeros

automticos; 28,110 corresponsales.

Distritosatendidos

Los bancos privados concentran todas sus agencias enslo 157 distritos. Cerca del 38% de la poblacin adultavive en distritos donde no hay bancos privados.


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Agencias yotros puntos

El 97.4% de cajeros automticos y el 86.6% de loscorresponsales de la banca privada se ubican en distritosen los que los bancos ya tienen agencias.

Expansin aotros

distritos

Un 9.2% de los cajeros corresponsales (2,596) s hanservido para ampliar la presencia de la banca privada a

327 nuevos distritos.

ConclusinModelo de distribucin basado en agencias dado que loscajeros automticos y corresponsales complementan eltrabajo de las primeras.


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Caso 2: Beneficiarios del programa Juntos

El Banco de la Nacin es la entidad con mayor capilaridad y la nica entidad que tienesucursales en cada una de las 197 provincias del pas.

El Banco de la Nacin llega dnde otros bancos y cajas no llegan. De hecho, hay 282 distritosen los que el Banco de la Nacin es la nica presencia de una entidad financiera.

Analizando la ubicacin de los ms de 600 mil hogares receptores de transferencias delprograma Juntos se observa que slo el 5% de estos hogares se encuentran en distritos en losque los bancos privados tienen agencias.

Hogares beneficiarios del programa Juntos y acceso a servicios financieros


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Comentarios finales

Son notables los esfuerzos por expandir la cobertura de servicios financieros,especialmente en complementar la distribucin de sus puntos de acceso de losoperadores (especialmente por el Banco de la Nacin). No obstante, gran parte del

crecimiento se han dado en zonas donde ya se atenda a la poblacin por lo quetodava existe in margen amplio en incrementar la cobertura.

Disponer de una base de datos precisa que permita conocer la ubicacin a nivel dedepartamento, provincia y distrito de los puntos de atencin de las entidadesfinancieras es una herramienta muy potente para entender mejor la situacin de


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Combinar la informacin a nivel subnacional sobre la ubicacin de los distintos tiposde puntos de atencin con datos sobre las caractersticas socioeconmicas de lapoblacin permite un anlisis ms profundo que esperamos que ayude a entendermejor los retos de inclusin financiera que tiene el pas.

Esperamos que FINclusion Lab se constituya en la herramienta que despierte el intersen replicar otros anlisis y observaciones para contribuir a los esfuerzos de distintos

actores comprometidos con ampliar la provisin de servicios financieros a poblacionestradicionalmente no atendidas.


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