Plan Estrategico CILFA

7/22/2019 Plan Estrategico CILFA

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PLAN ESTRATÉGICO PARA EL

DESARROLLO DELSECTOR FARMACÉUTICO Y

FARMOQUÍMICO NACIONAL



PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO

DEL SECTOR FARMACÉUTICO Y FARMOQUÍMICO

NACIONAL

2007-2011

CÁMARA INDUSTRIAL DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOSARGENTINOS

Diciembre 2006



COMISIÓN DIRECTIVA DE CILFA

2005-2007

PRESIDENTE: Rubén Abete Lab. Dallas S.A.

VICEPRESIDENTE 1º: Daniel Eduardo Sielecki Lab.Phoenix SAICF

VICEPRESIDENTE 2º: Eduardo Macchiavello Roemmers S.A.

SECRETARIO: Alberto Alvarez Saavedra Gador S.A.TESORERO: Andrés Ziffer Dr. Lazar y Cía. SAQeI

PROTESORERO: Lucila Machiavello Lab.Temis Lostaló S.A.

VOCALES TITULARES: Carlos Pellegrini Lab. Bagó S.A.Alfredo Weber Ivax Argentina S.A.Alberto Pedro Schilling Poen S.A.Cesáreo Lachiondo Lab. Beta S.A.Isaías Drajer Elea SACIF y A

Pablo Roviralta Lab.Andrómaco S.A.Rosendo Luis Baliarda Baliarda S.A.Juan A. Craveri Craveri SAICFrancisco Minieri Saint Beat Lab. Rontag S.A.Antonio Rubio Gerardo Ramón y Cía.Vinzenz Plörer Sandoz S.A.Edgardo Taraciuk Teva Tuteur S.A.Julian M. Roux Santarelli Roux-Ocefa S.A.

Revisores de CuentasTitulares: Orlando Biondi Lab. Felipe Bajer SAIC

Jorge Suárez Elisium S.A.Manuel Giglio Lab. Bernabó S.A.

Revisor de CuentasSuplente: Rodolfo Blüthgen Investi Farma S.A.

Director Ejecutivo: Eduardo Franciosi



EMPRESAS ASOCIADAS

Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I.Atlas Farmacéutica S.A.Laboratorios Bagó S.A.

Laboratorios Felipe Bajer S.A.I.C.Baliarda S.A.

Laboratorios Bernabó S.A.Laboratorios Beta S.A.

Laboratorios Buxton S.A.Laboratorios Casasco S.A.I.C.

Laboratorios Cetus S.R.L.Craveri S.A.I.C.Laboratorios Dallas S.A.

Diffucap-Eurand S.A.C.I.F.I.Laboratorio Dosa S.R.L.

Elea S.A.C.I.F. y A.Elisium S.A.

Laboratorios Fabra S.R.L.Gador S.A.

Gerardo Ramón y Cía. S.A.I.C.Laboratorio de Hemoderivados – UNC –

Laboratorios IMA S.A.I.C.Ivax Argentina S.A.Investi Farma S.A.

Dr. Lazar y Cía. S.A.Q. e I.Instituto Massone S.A.

Mertens S.A.Laboratorios Monserrat y Eclair S.A.Laboratorios Northia S.A.C.F.I.F.I.

Laboratorios Phoenix S.A.I.C.F.Laboratorios Poen S.A.C.I.F.I.

Raymos S.A.I.C.Laboratorios Richet S.A.

Laboratorios Richmond S.A.C.I.F.P.L. Rivero & Cía. S.A.Roemmers S.A.I.C.F.

Laboratorios Rontag S.A.Roux Ocefa S.A.Casa Rubio S.A.

Sandoz S.A.Laboratorios Szabó S.A.

Laboratorios Temis Lostaló S.A.

Tuteur S.A.C.I.F.I.A.Wierhom Pharma S.A.



COMISIÓN DE PLANEAMIENTO Y REDACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

Dirección General

Rubén AbeteAlberto Alvarez Saavedra

Eduardo Franciosi

Comité Asesor Empresario

Norberto CassinaIsaías Drajer

Ricardo GalizziLucila Macchiavello

Jorge MacriCarlos Matthews

Iván PérezLuis RodríguezJorge Sancho

Coordinación TécnicaMiguel A. Maito

Equipo de trabajoRoberto BrunoJimena CaprileClaudia Lemos

Ana Carolina MarchiliAdriana Martinez Díaz

Consultor externoAbeceb.comDante Sica

Mauricio ClaveriMariano Lamothe



ÍNDICE

PREFACIO.......................................................................................................... 8

I. INTRODUCCION................................................................................................21

II. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN LA ARGENTINA.......................................................23

III. ESCENARIO Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y FARMOQUÍMICA ................30

IV. EXPERIENCIAS DE POLÍTICAS DE ESTÍMULO A LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN PAÍSES QUEPROMOVIERON SU DESARROLLO...............................................................................41

V. PROYECCIONES DE LA ECONOMÍA ARGENTINA Y DEL SECTOR FARMACÉUTICO Y FARMOQUÍMICO47

V.1. Perspectivas macroeconómicas .....................................................................47

V.2. Proyecciones del sector farmacéutico .............................................................48

V.2.1. Estimación de las ventas internas ...............................................................48

V.2.2. Estimación de exportaciones .....................................................................49

V.2.3. Estimaciones consolidadas de la facturación...................................................50

VI. EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO .............................................................................52VI.1. Inversiones.............................................................................................53

VI.2. Financiamiento .......................................................................................54

VI.3. Exportaciones .........................................................................................55

VI.4. Investigación y desarrollo...........................................................................56

VII. RECOMENDACIONES DE MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

FARMACÉUTICO Y FARMOQUÍMICO............................................................................58

VII.1. Objetivos..............................................................................................58

VII.2. Propuestas de Medidas e instrumentos de política económica...............................59

VII.3. Proyecciones del escenario económico con políticas activas y resultados esperados ....66

VIII. IMPACTO ECONOMICO Y FISCAL DE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA PROPUESTAS......68

IX. EPÍLOGO ......................................................................................................75

ANEXO A ..........................................................................................................76

ANEXO B ..........................................................................................................79

ANEXO C ..........................................................................................................82

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................................85



PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL

SECTOR FARMACÉUTICO Y FARMOQUÍMICO

NACIONAL

RESUMEN EJECUTIVO



PREFACIO

Este documento fue confeccionado por CILFA – Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos -

con el objetivo de reflejar la vocación de los laboratorios nacionales de impulsar y fomentar un desarrollo

sustentable de la industria farmacéutica y farmoquímica instalada en el país. Alcanzar un crecimiento sostenido

de este sector permitirá aprovechar las potencialidades y ventajas competitivas que actualmente posee dicha

industria.

Las líneas directrices incluidas en este trabajo aspiran a concretar un Plan Estratégico de la Industria

Farmacéutica y Farmoquímica nacional que se constituya en una política pública, cuyos objetivos esenciales son

los siguientes:

! Concretar inversiones que permitan incrementar la capacidad productiva instalada en el sector,

favoreciendo además el desarrollo del resto de la cadena productiva y de comercialización (droguerías

y farmacias).

! Incrementar los niveles actuales de empleo, con una elevada proporción de puestos de trabajo de alta

calificación.

! Aprovechar las crecientes oportunidades comerciales para acceder a mercados externos aún no

explorados y consolidar el posicionamiento en los mercados hoy abiertos. Apoyar el crecimiento de las

empresas multinacionales farmacéuticas argentinas.

! Fomentar e incentivar las inversiones y gastos en Investigación y Desarrollo en el país, empleando

inteligencia y mano de obra especializada local, complementando esta política con un plan de

repatriación de científicos argentinos emigrados al exterior que cuentan con reconocimiento

internacional. Incentivar proyectos dedicados a enfermedades típicas de nuestra región, que tienen

escasa rentabilidad comercial pero un alto impacto social.

Con este esfuerzo concertado entre lo público y lo privado, se procura alcanzar resultados y nuevas metas en

materia de inversiones en bienes de uso e investigación y desarrollo, empleo, producción y exportaciones de

medicamentos que, en definitiva, conformarán un cambio sustantivo del sector en los próximos cinco años.

Para el logro de tales resultados, se propone un conjunto de medidas e instrumentos de política económica

que posibilitarán alcanzar los objetivos y resultados que se plantean en este documento.



FUNDAMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2007-2011

La industria farmacéutica y farmoquímica son sectores considerados estratégicos por las políticas nacionales

de la gran mayoría de los países desarrollados. Ello es así por razones vinculadas a la generación del

conocimiento científico, la tecnología, la atención de la salud y la producción de bienes con alto valor

agregado.

En la Argentina, la industria farmacéutica ha sido una de las ramas industriales más dinámicas de la

economía en los últimos treinta años. En ese sentido, este sector está en una situación inmejorable para

convertirse en uno de los motores del crecimiento de la economía, el empleo, el conocimiento científico

aplicado y la generación de tecnología. Esta actividad tiene, a diferencia del resto de Latinoamérica, una

tradición muy rica y de gran arraigo, lo que provocó el temprano surgimiento de gran cantidad de empresas

nacionales de carácter familiar, muchas de ellas con más de 100 años de vida en el país. Los laboratorios

farmacéuticos de capital nacional han crecido de manera continuada, incrementando sus niveles productivos y

actualización tecnológica, sosteniéndose en base a su propio financiamiento y a pesar de las recurrentes crisis

económicas que causaron muchas veces el deterioro del entramado industrial argentino.

La estructura de la industria en la Argentina muestra que el valor agregado de la rama farmacéutica y

farmoquímica representa aproximadamente un 7% del total del valor agregado de la industria, y un 4,4%

considerando el valor bruto de producción.1

A su vez, el sector aportó al fisco en 2005 alrededor de $ 1.685 millones de pesos sólo en los impuestos más

importantes, representando aproximadamente el 1,7% de la recaudación nacional total.

En el año 2005, la industria farmacéutica tuvo un nivel de ventas totales en el mercado interno de $ 10.339

millones de pesos (a precios de venta al público2) y de $ 5.893 millones de pesos (a precios de salida de

laboratorio), habiendo experimentado un crecimiento del 12,6% respecto al año anterior y recuperando los

niveles de consumo de medicamentos en unidades de los años 1999 y 2000.

En la actualidad, la industria farmacéutica argentina está integrada por alrededor de 2303

laboratorios que sededican al abastecimiento y producción de una vasta gama de líneas terapéuticas destinadas a satisfacer la

demanda de los mercados internos y externos.

Los laboratorios farmacéuticos de capitales nacionales detentan el 60% de las unidades vendidas en el

mercado y el 51% de la facturación del sector. Las firmas extranjeras comercializan el restante 40% de las

unidades vendidas y el 49% de las ventas en valores.

1 Encuesta Anual Industrial, INDEC, 20012 No incluye las ventas al canal institucional, hospitalario, licitaciones públicas, ni Plan Remediar3 Fuente: IMS Health



Varias de las empresas de capitales nacionales del sector poseen empresas subsidiarias, firmas vinculadas,

oficinas comerciales y/o “joint ventures” en la mayoría de los países de América Latina, y también, en otras

regiones del mundo, como por ejemplo, en Rusia, Turquía, Pakistán, Líbano, Libia, Corea y en otros mercados

de economías de mediano desarrollo de Asia y Europa Oriental.

La ocupación actual de personal en forma directa e indirecta de la industria es de aproximadamente 21.000 y

100.000 personas4, respectivamente. La proporción de técnicos y graduados universitarios de distintas

profesiones es relativamente mayor que en otros sectores.

Debe destacarse que la industria farmacéutica ha sido una de las pocas que ha mantenido inalterable su

plantel de personal durante los años de recesión. Incluso ha acompañado el crecimiento del empleo en los

últimos años por encima del promedio nacional, aumentando sus salarios y manteniendo los precios de losmedicamentos por debajo de los índices de inflación.

Las exportaciones de medicamentos han sido en el año 2005, de US$ 350 millones representando éste el

máximo valor histórico alcanzado. Las mismas han crecido entre los años 1992 y 2005 a una tasa anual

acumulativa del 16,5%.

Las importaciones alcanzaron en el año 2005 un monto de U$S 624,6 millones, cifra muy similar a la

registrada en el año 2001, de U$S 638,6 millones. Las mismas han crecido a una tasa anual acumulativa del 11,3

% en el período citado precedentemente.

El comportamiento histórico de la balanza comercial del sector ha sido deficitaria entre U$S 200 millones y

U$S 350 millones por año, fenómeno explicado fundamentalmente por las mayores importaciones,

principalmente realizadas por los laboratorios multinacionales.

En el año 2005, el crecimiento de las exportaciones en dólares fue del 1,7% y del 14,6% en el caso de las

importaciones. Sin embargo, las cantidades vendidas al exterior presentaron un ascenso del 11,4%, mientras

que las compras mostraron un retroceso del 7,5%. Vale destacar que el volumen intercambiado arrojó saldos

positivos a partir del año 2003 como consecuencia de una mayor colocación de los productos nacionales en el

exterior.

La consolidación de la salida exportadora de los laboratorios permite reafirmar el concepto de “marca

argentina”, por medio del reconocimiento de la calidad de los productos argentinos, que se encuentran a la

altura de los estándares mundiales de calidad. Por lo tanto, ayudar a que la inserción internacional se produzca

a mayor ritmo redituará en mayores y más rápidos beneficios.

El sector de fabricación de medicamentos cuenta con más de 110 plantas industriales instaladas en el país,

de las cuales 93 son empresas de capitales nacionales. Ello constituye una sólida base industrial con vistas al

4 Fuente: Claves información competitiva



crecimiento y la expansión productiva. Además, varias de esas plantas manufactureras tienen la aprobación de

autoridades sanitarias de países desarrollados, como la Food and Drug Administration –FDA- (EE.UU.), European

Agency for the EvaluatIon of Medicinal Products –EMEA- (Unión Europea) y Therapeutic Goods Administration –

TGA- (Australia).

La industria farmacéutica argentina cumple con los máximos estándares de calidad recomendados por la

Organización Mundial de la Salud, en materia de buenas prácticas de manufactura y control de medicamentos.

En efecto, la ANMAT ha puesto en vigencia a través de su Disposición Nº 2819/04 las recomendaciones de la

OMS en materia de Buenas Prácticas de Fabricación y Control aprobadas en el año 2003. La Argentina ha sido el

primer país en América Latina en adoptar los mencionados estándares y realizar la fiscalización y control

necesarios para garantizar su cumplimiento y la calidad de los medicamentos consumidos en el país.

Pocos países en el mundo se encuentran en una situación como la descripta, y el sector tiene una excelente

oportunidad para dar un salto cualitativo en su estructura, dimensión y acceso a mercados no tradicionales, así

como también, a mercados de países de mediano desarrollo y de países centrales.

Surge entonces el desafío de continuar creando oportunidades de negocios, tanto en el país como en el

exterior, donde la calidad de los medicamentos argentinos es reconocida y apreciada.

La industria farmacéutica argentina posee la capacidad y potencialidad necesarias para desarrollar y

motorizar un Plan Estratégico que, bajo la orientación de una política pública, articulada con el sector privado,

impulse las inversiones, el empleo, el desarrollo de investigaciones y de nuevos productos, y el crecimiento de

la producción y las exportaciones de medicamentos de alto valor agregado. Es decir, existen las bases y la

necesidad desde los empresarios, de definir una Política Industrial específica para el sector Farmacéutico y

Farmoquímico Nacional, y que la misma se constituya en una política pública permanente y estratégica para el

desarrollo económico y social del país.

Por ello, resulta clave capitalizar la oportunidad y el momento político en el que el Poder Ejecutivo Nacional

procura instaurar un nuevo modelo de reindustrialización, con el objetivo de generar nuevas y mayores

inversiones y aumentar el empleo.

La necesidad de contar con un programa de desarrollo que dinamice la enorme potencialidad del sector y

reafirme un escenario de crecimiento a mediano y largo plazo, se deriva también de las iniciativas de desarrollo

encaradas por países similares al nuestro, que cuentan con programas o políticas públicas para la industria

farmacéutica y farmoquímica que estimulan y fomentan su desarrollo y expansión.

El caso de mayor relevancia, por su competencia directa con el sector argentino, es Brasil, que además de

una gran cantidad de instrumentos de estímulo al sector industrial, cuenta desde el año 2003 y hasta fin de

2007, con un programa específico dirigido a la industria farmacéutica y farmoquímica (PROFARMA), dividido en

3 subprogramas cuyos objetivos son dar impulso a la producción nacional, a la investigación y desarrollo local y



al fortalecimiento de las empresas nacionales. A través de estas iniciativas, la industria farmacéutica brasileña

ha sido capaz de incrementar sustancialmente los niveles de inversión, producción y exportaciones,

consolidando la competitividad mundial de varios de sus laboratorios.

También se destacan los casos de Irlanda del Sur e India, que han estimulado al sector farmacéutico y

farmoquímico, direccionando su desarrollo en las últimas dos décadas hacia su posicionamiento en el mapa de

los mercados farmacéuticos mundiales.

La puesta en funcionamiento del Plan Estratégico para la Industria Farmacéutica y Farmoquímica permitirá

concretar la potencialidad y fortalezas del sector, lo cual contribuirá en forma destacada al progreso y

desarrollo económico del país.

El cumplimiento de las metas y objetivos que se plantean requiere, entonces, de la implementación de un

conjunto de instrumentos y medidas, impulsado bajo un esquema de articulación pública – privada, que

contribuya a lograr un desarrollo armonioso y sostenido del sector en nuestro país y en el exterior.



MEDIDAS ESPECÍFICAS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE SE REQUIEREN PARA

PONER EN MARCHA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR

A. Inversiones

Crear un régimen especial de capitalización impositiva que beneficie las inversiones de empresas del sector

farmacéutico y farmoquímico instalado en el país, con las siguientes características:

! Capitalización de las utilidades impositivas en el Impuesto a las Ganancias que se destinen a la

realización de inversiones en bienes de uso, muebles e inmuebles destinados a nuevas plantas

industriales, modernización, reequipamiento y/o ampliación de la capacidad productiva instalada,

hasta un máximo del 5 % de la facturación anual de las empresas del sector, durante un período de

cinco años.

B. Financiamiento

! Constitución de un fideicomiso integrado con el 50% de la recaudación del impuesto a los débitos y

créditos bancarios que tributan las empresas del sector farmoquímico y farmacéutico. Dichos fondos se

destinarán a otorgar créditos de estímulo para financiar inversiones en bienes de uso, investigación y

desarrollo, y también a subsidiar las tasas de interés de la línea de crédito de estímulo sectorial.

Adicionalmente, se podrán utilizar fondos a otorgarse con las características de créditos blandos a

profesionales repatriados.

! Disponer de líneas de crédito de estímulo para inversiones en bienes de uso, muebles e inmuebles

destinados a nuevas plantas de la actividad industrial farmacéutica y/o farmoquímica, reequipamiento

y/o ampliación de capacidad productiva instalada y/o investigación y desarrollo, de un mínimo de cinco

años de plazo, en pesos, a tasa de interés fija.

C. Exportaciones

! Incrementar el reintegro a las exportaciones de principios activos y medicamentos (incluyendo los

servicios de tercerización) del actual nivel de 2,5 % a la máxima alícuota de reintegro a la exportación

existente para manufacturas de origen industrial (6%).

! Eximir del gravamen a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) a los fondos que ingresan

del exterior por cobro de exportaciones.

! Descuento de los aportes patronales imputables a los costos de producción de las mercaderías

exportadas, en el impuesto a las ganancias.



D. Investigación y Desarrollo (I+D)

! Conversión en un bono de crédito fiscal del 50 % del monto de las contribuciones patronales y gastos en

personal correspondientes a las actividades de Investigación y Desarrollo, así como de los costos

asociados a poner en conocimiento de los médicos el nuevo producto desarrollado, sin perjuicio de su

deducción en el impuesto a las ganancias.

! Exención del pago de derechos de importación, de los anticipos y percepciones de impuestos nacionales

y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, arancel o tasa de carácter aduanera por la

importación directa de insumos, materiales y equipos que sean necesarios para la ejecución deproyectos de investigación y desarrollo.

! Amortización acelerada para las adquisiciones de bienes de uso destinados a Investigación y Desarrollo.

! Devolución anticipada del IVA correspondiente a la adquisición de bienes de uso involucrados en la

investigación y desarrollo.

! Creación de un régimen especial para proyectos de I+D bajo el concepto de riesgo compartido entre el

Estado y las empresas, en el cual aquél aportaría el 50% de la inversión a una tasa de interés

promocionada, y la devolución del mismo tendría lugar en caso que el proyecto concluya en un éxito

comercial.



RESUMEN DEL IMPACTO ESPERADO POR LA EJECUCIÓN DEL PLAN

ESTRATÉGICO

Las proyecciones macroeconómicas resultantes de la aplicación de las medidas de política económica que se

proponen como parte del Plan Estratégico para el desarrollo de la Industria Farmacéutica y Farmoquímica se

sintetizan en los siguientes cuadros:

Concepto Resultados esperados delPlan Estratégico – Período 2007-2011

$ U$S

Incremento de inversiones en

Investigación y Desarrollo+ 600 M + 200 M

Inversiones globales de la industria

farmacéutica proyectadas + 1.000 M + 333 M

TOTAL + 1.600 M + 533 M


$ U$S

Total Incremento de exportaciones + 1.052 M + 350 M


Total Incremento de puestos de

trabajo en toda la cadena+ 5.000 PERSONAS

El plan permitirá concretar las potencialidades del sector, acelerar el crecimiento de las inversiones, la

innovación, la producción, las exportaciones, el empleo y la productividad.



Impacto económico de las medidas de política económica que se proponen para elperíodo 2007-2011

Meta Medidas propuestas Impacto económico esperado

Garantizar una inversión adicionalanual de $ 200 millones, es decir, $1.000 millones en el período.

Inversiones

Capitalización de las utilidadesimpositivas en el Impuesto a lasGanancias destinadas a inversiones,hasta un máximo del 5% de lasventas durante 5 años. Incrementar la producción de

medicamentos en un 74% en lospróximos 5 años.

Financiamiento

Constitución de un fideicomiso paraestimular las inversiones destinadasa incrementar la capacidadproductiva y disponer líneas decréditos a tasas de interés fija deestímulo.

Incrementar en 5.000 puestos detrabajo la mano de obra ocupada.

Incremento del reintegro a lasexportaciones al 6%.

Exención del impuesto al cheque alos fondos que ingresan desde elexterior por cobro de exportaciones.

Incrementar las exportaciones demedicamentos en un montoaproximado de U$S 350 millones,alcanzando un monto total de U$S 700millones, es decir un aumento del100% respecto del año 2005.

Exportaciones

Descuento de los aportes patronalesimputables a los costos deproducción de las mercaderíasexportadas, en el impuesto a lasganancias.

Investigación y

Desarrollo

Obtención de medidas de carácterfiscal y financiero con el objetivo de

incrementar los niveles de gasto einversión en I+D.

Duplicar los actuales niveles de

inversión en I+D.



IMPACTO FISCAL DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO

El conjunto de las medidas propuestas para el sector farmacéutico y farmoquímico en materia de promoción

de las inversiones significarán un aumento de la construcción, ampliación y modernización de plantas e

instalaciones, así como una mayor demanda local de maquinaria y equipamiento. Las estimaciones realizadas

muestran que el incremento en estos rubros, tendrá un impacto positivo en los ingresos fiscales (IVA, ingresos

brutos, aportes y contribuciones patronales) del orden de $ 105 millones, durante el período 2007-2011.

Además, las mayores inversiones permitirán incrementar la producción y, en consecuencia, el empleo,

durante dicho período. Las mayores ventas en el mercado local, las exportaciones y el aumento paulatino del

empleo, permitirán aumentar la recaudación de impuestos (IVA, ingresos brutos, aportes y contribuciones

patronales y débitos bancarios) y un mayor monto en concepto de derechos de exportación. Se estima por este

concepto, un incremento de los ingresos fiscales de $ 724 millones para todo el período mencionado.

En definitiva, la ejecución del Plan Estratégico para el sector permitirá incrementar en $ 829 millones la

recaudación impositiva sólo en el quinquenio 2007-2011, como se observa en el cuadro siguiente. Lógicamente,

este efecto beneficioso del Plan Estratégico perdurará con posterioridad a 2011. 5

Concepto

Recaudación adicional de impuestos

Período 2007-2011

Por mayores inversiones

derivadas del Plan Estratégico para

la Industria Farmacéutica y

Farmoquímica

+ $ 105 millones

Por incremento de la

Producción, Empleo y

Exportaciones por la aplicación del

Plan Estratégico

+ $ 724 millones

TOTAL + $ 829 millones

5 Ver cuadro ampliado pág. 72.





En otros términos, si se considera al costo fiscal de las medidas de política económica que propone el Plan

Estratégico como una inversión y al aumento de recaudación fiscal, que se originaría por efecto de la mayor

inversión, producción, empleo y exportaciones, como los ingresos que produciría la inversión citada, el flujo

anual de ambos, descontado a una tasa del 12% anual, arroja un saldo neto o retorno favorable de $ 983

millones en el período 2007-2016.

Beneficio fiscal neto y Valor presente neto del Plan Estratégico para el Desarrollo

de la Industria Farmacéutica y Farmoquímica

Rubros

Balance fiscal del

programa

Período 2007 – 2016

A) Beneficio fiscal pormayor recaudación

$ 3.173 millones

B) Costo fiscal de lasmedidas de políticaimplementadas

$ 867 millones

C) Beneficio fiscal neto(A-B)

$ 2.306 millones

D) Valor presente neto6 + $ 983 millones

6 Para llevar los costos y beneficios a valor presente, se utilizó una tasa de descuento del 12%. Se toma un períodode 10 años porque el aumento de recaudación se extiende más allá de los primeros cinco años en que se computa elcosto fiscal de las medidas.



PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL

SECTOR FARMACÉUTICO Y FARMOQUÍMICO

NACIONAL

CONTENIDO



I. INTRODUCCION

La industria farmacéutica y farmoquímica son sectores considerados estratégicos por las políticas nacionales

de la gran mayoría de los países desarrollados. Ello es así por razones que se vinculan a la generación del

conocimiento científico, la tecnología, la atención de la salud y la producción de bienes con alto valor

agregado, además de la necesidad de poner al alcance de la población todas las novedades terapéuticas

disponibles como forma de incrementar el nivel de salud de los países.

La fabricación y comercialización de medicamentos en el mundo está liderada por compañías multinacionales

con presencia en la mayoría de los mercados. La dimensión del comercio mundial de medicamentos, medido

por las ventas de todas las compañías en los principales mercados alcanzó un valor de U$S 602.000 millones en

el año 2005, valor superior en un 7,4% al del año anterior. Su crecimiento acumulado en los últimos cinco años

ha sido significativo; en efecto, las ventas mundiales de medicamentos se han incrementado en un 94,8%,

desde los U$S 309.000 millones del año 1998.7

A su vez, la industria de fármacos en el mundo está altamente concentrada en aquellos países que se

encuentran a la vanguardia de los nuevos descubrimientos. El esfuerzo competitivo de las firmas se basa en la

permanente introducción de nuevos productos obtenidos de la investigación científica y la innovación

tecnológica.

La industria farmacéutica y farmoquímica latinoamericana participa con el 4,3% de las ventas de la industria

a nivel mundial, representando un total de U$S 25.751 millones. Dentro de la región, México, Brasil y Argentina

sobresalen como los mercados más importantes. Mientras las ventas del sector en México fueron en el 2005 de

U$S 8.865 millones, en Brasil alcanzaron los U$S 7.754 millones y en la Argentina rondaron los U$S 2.341

millones8. Los tres mercados considerados en forma conjunta experimentaron durante el 2005 un crecimiento

en valores del 21,7%.

En Argentina, el sector tiene un arraigo particular, ya que nuestro país fue pionero regional en la fabricación

de medicamentos y las empresas nacionales fueron las primeras en destacarse. Desde entonces, no han dejado

de crecer hasta posicionarse entre las más importantes de Latinoamérica. Existen muchas razones por las

cuales el sector farmacéutico y farmoquímico es una industria estratégica para la Argentina; entre las

principales podemos citar las siguientes:

! Es un sector que tiene cerca de 200 empresas de capital nacional, algunas de ellas de más de 100 años

de vida en el país.

! Ha resistido el proceso de desnacionalización de sectores y empresas industriales. Es más, hoy está

comprando plantas industriales que las compañías extranjeras están abandonando.

7 En base a información de IMS Health8 Valores a precios de distribución mayorista (droguería)



! Argentina es uno de los cuatro países del mundo en cuyo sector industrial farmacéutico las empresas

de capital nacional tienen mayor presencia en el mercado que las empresas de capital extranjero.

! Los laboratorios nacionales están haciendo progresos en materia de I+D y presentando solicitudes de

patentes en base a desarrollos propios.

! Garantiza una política de salud autónoma, en base a medicamentos accesibles fabricados en el país, a

precios razonables e inferiores a los que ofrecen las compañías extranjeras.



II. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN LA ARGENTINA

La estructura y composición de las cuentas nacionales de la industria argentina muestran que la rama

farmacéutica y farmoquímica representa aproximadamente un 7% del total del valor agregado de la industria, y un

4,4% considerando el valor bruto de producción.

En el año 2005, la industria farmacéutica argentina facturó en el mercado interno $ 10.339 millones de pesos

a precios de venta al público9 y $ 5.893 millones de pesos a precios de salida de laboratorio, experimentando

un crecimiento del 12,6% respecto al año anterior, el cual estuvo principalmente impulsado por las ventas de

productos de laboratorios nacionales.

Analizando la composición actual de las ventas por su origen en el mercado interno total de la Argentina, se

observa actualmente que el 29% del consumo de medicamentos está abastecido por medicamentos de origen

importado, y el restante 71% por medicamentos fabricados localmente. Sin embargo, si se analiza la evolución

histórica de esta participación, surge que las importaciones tenían un peso considerablemente más reducido a

mediados de la década pasada. En efecto, en 1994 las importaciones representaban apenas un 6,5% de las

ventas totales mientras que en el año 2000 dicha relación había crecido a un 19,3% y en el año 2005 se verificó

el valor señalado precedentemente. En conclusión, en los últimos 11 años la participación de los medicamentos

importados en el mercado interno argentino creció aproximadamente 4,5 veces.

De continuar esta tendencia, se acrecentará la pérdida de buena parte de los derrames positivos que genera

el sector sobre el resto de la economía, ya que la producción local tiene un aporte económico muy superior al

de las importaciones en términos de empleo, recaudación impositiva, generación de divisas y avance

tecnológico. Como consecuencia, uno de los efectos indirectos del Plan Estratégico impulsado por la industria

de capitales nacionales, será conseguir que la participación de las importaciones en el mercado no continúe

creciendo a ese ritmo, o inclusive generar un proceso de recuperación de parte del terreno perdido en el

pasado por la producción nacional. De hecho, se destaca que si una mayor proporción del mercado interno es

abastecida por la producción local, se favorecería la accesibilidad de los medicamentos al público ya que los

medicamentos de origen importado están experimentando un encarecimiento relativo.

El mercado de medicamentos de Argentina muestra algunas diferencias respecto de las características

observadas a nivel internacional, y en especial en Latinoamérica, debido a la mayor presencia relativa de las

empresas de capitales nacionales. En efecto, en Argentina, los laboratorios farmacéuticos pertenecientes a

empresarios de capital nacional detentan el 60% de las unidades vendidas en el mercado y el 51% de la facturación

del sector. Las firmas extranjeras comercializan el 40% de las unidades vendidas y el 49% de las ventas en valores.

Las mismas se caracterizan por ser filiales de multinacionales, en general norteamericanas, alemanas o suizas.

9 No incluye las ventas al canal institucional, hospitalario, licitaciones públicas, ni Plan Remediar



El sector de fabricación de medicamentos cuenta con más de 110 plantas industriales instaladas en el país,

de las cuales 93 son empresas de capitales nacionales. Ello constituye una sólida base industrial con vistas al

crecimiento y la expansión productiva. Además, varias de ellas tienen la aprobación de autoridades sanitarias

de países desarrollados, como la Food and Drug Administration FDA (EE.UU.), European Agency for the

Evaluation of Medicinal Products - EMEA (Unión Europea) y Therapeutic Goods Administration -TGA- (Australia),

por lo que las plantas nacionales están adecuadas a los estándares regulatorios del primer mundo.

En la actualidad, el mercado farmacéutico argentino es abastecido por 23010 laboratorios aproximadamente,

que se dedican a la producción de una vasta gama de productos destinados a satisfacer la demanda del

mercado interno y externo. De dicho total, se estima que los laboratorios relevantes, medidos en términos de

su aporte a la producción sectorial suman 150, en tanto los restantes 80 corresponden a pequeñas empresas.

La globalización económica fue acompañada por un proceso de concentración de plantas industriales, lo cual

derivó en el cierre de muchas de ellas. América Latina y dentro de ella, nuestro país, no han estado ajenos a

ese proceso, en el que varias compañías extranjeras han cesado la fabricación local y han concentrado su

producción en determinados y pocos países de América Latina. En el caso de Argentina, esas plantas

industriales han sido adquiridas por empresas nacionales, manteniendo las fuentes de producción y empleo

originales, de acuerdo a lo que se observa en el cuadro siguiente:

> Argentina. Transferencia de plantas industriales de elaboración de medicamentos de propiedad de

compañías extranjeras a laboratorios farmacéuticos de capital nacional

CIA. VENDEDORA CIA. COMPRADORA

2000ROCHE ROEMMERS SA

2002JANSSEN CILAG CASASCO SANOVARTIS PHOENIX SA

2004

SCHERING ARG LKM-GOVINOVAAVENTIS HLB FARMA SA

2005ICN CRAVERI SA

2006BRYSTOL MYERS SQUIBB ROEMMERS SAALTANA PHARMA RICHMOND SA

10 Fuente: IMS Health



Acompañando la recuperación de la demanda agregada de los últimos años, el crecimiento de la industria se

ha reflejado en “…un creciente nivel de utilización de la capacidad instalada…, la puesta en marcha de diversos

planes de inversión en nuevas tecnologías, maquinarias y plantas productoras, con el objetivo de reforzar su

presencia en nuevos mercados y de abastecer a un mercado interno que continúa creciendo…” 11.

La ocupación actual de personal en la industria tanto en mano de obra directa e indirecta es de alrededor de

21.000 y 100.000 personas12, respectivamente. La proporción de técnicos y graduados universitarios de distintas

profesiones es relativamente mayor que en otros ámbitos, impulsando a la industria a plantearse la aplicación

de políticas empresarias que alienten la repatriación de científicos argentinos. Este accionar, que ya cuenta

con varios antecedentes, permitiría disponer de la alta capacitación y experiencia de los recursos humanos que

emigraron del país y ganaron experiencia en países del mundo desarrollado.

Debe destacarse que la industria farmacéutica ha sido una de las pocas que mantuvo inalterable su plantel de

personal durante los años de recesión. Incluso en los últimos años, acompañó el crecimiento del empleo por

encima del promedio nacional, incrementando salarios y manteniendo la evolución de los precios por debajo de

los índices de inflación.

Así, “encontramos una industria que se coloca a la vanguardia de la innovación tecnológica, liderando tanto

el desarrollo del conocimiento como el crecimiento económico”13

En relación con la evolución de los precios de los medicamentos, si se analizan los últimos 4 años (príodo

comprendido entre los años 2003 y 2006), el precio de los medicamentos creció apenas un 11,4%, contra el35,7% de incremento en el nivel general de precios en la economía14. De la lectura de estos indicadores, se

desprende que el sector realizó el esfuerzo de absorber el mayor costo de sus insumos y de los salarios y cargas

sociales, sin trasladarlo plenamente a precios, facilitando de esa manera, el acceso de la población a los

medicamentos.

La oferta de productos farmacéuticos de Argentina se encuentra dividida en tres segmentos: productos

innovadores, productos obtenidos mediante licencias y productos multifuente (similares con marca, similares

sin marca y genéricos).

Los medicamentos con marca representan en valores el 94% del mercado, de los cuales los medicamentos de

venta bajo receta (éticos) abarcan el 90% del mercado, mientras que el 10% restante corresponde a los

medicamentos de venta libre (OTC). Por su parte, los medicamentos similares sin marca representan el 6%

restante del mercado.

11 González García, G., C. De La Puente y S. Tarragona. “Medicamentos: Salud, Política y Economía”. Buenos Aires, FundaciónISALUD. 2005, pag.110.

12 Fuente: Claves información competitiva13 González García et al, 2005, pag. 102.14 Fuente: IPC, INDEC



Para la elaboración de los medicamentos se utilizan como insumos críticos cerca de 2.000 principios activos y

sus combinaciones, en su mayoría provenientes del exterior. Los 20 principios activos más consumidos en

Argentina concentran cerca del 30% de las unidades vendidas al mercado interno, según la información

disponible para el 2004.

En términos de las exportaciones, este sector inició una etapa de crecimiento desde hace ya varios años. En

efecto, en el año 2005 los valores exportados se duplicaron en relación a los verificados en el año 1996, y

aumentaron un 31,3% en relación a los del año 200315. Este desempeño es muy destacable, teniendo en cuenta

que la introducción de un medicamento en el mercado internacional implica un proceso de largo alcance, en el

cual el producto debe ir ganando paulatinamente participación frente a su competencia. En cuanto a las

importaciones, éstas sufrieron una fuerte retracción en el año 2002 como consecuencia de la crisis político-

social y una recuperación posterior a partir del crecimiento de la demanda una vez superada la recesión.

El comportamiento histórico del comercio exterior muestra una balanza deficitaria entre U$S 200 millones y

U$S 350 millones. Luego de la salida de la convertibilidad se produjo una reducción de la tendencia negativa,

pero la misma se fue acrecentando en los últimos años, alcanzando nuevamente los niveles previos. La razón de

este comportamiento se encuentra en la política importadora llevada a cabo por los laboratorios

multinacionales en los últimos años, como consecuencia del proceso de desinversión industrial que realizaron

estas empresas.

En el año 2005, el crecimiento de las exportaciones en dólares fue del 1,7% y de las importaciones del 14,6%.Sin embargo, las cantidades vendidas al exterior presentaron un ascenso del 11,4% y las compras un retroceso

del 7,5%. Vale destacar que el volumen intercambiado arrojó saldos positivos a partir del año 2003 como

consecuencia de una mayor colocación de los productos nacionales en el exterior. El Centro de Estudios para la

Producción (CEP) prevé que las exportaciones de medicamentos serán una de las más dinámicas durante el año

2006, y explicarán buena parte del crecimiento estimado de las ventas externas argentinas del período.

El sector realizó un aporte al fisco en el año 2005 cercano a $ 1.685 millones en los impuestos más importantes,

de los cuales el 52% estuvo representado por IVA, el 23% por el impuesto a las ganancias, y el 7,8% por los

impuestos a la seguridad social. Esta suma significa aproximadamente el 1,7% de la recaudación nacional totalanual.

15 Corresponden al Capitulo 30 de la NCM



> Estimación de la recaudación tributaria desagregada por impuesto

Año 2005 en millones de pesos

ImpuestoIndustria

farmacéutica

IVA 879,1

Ganancias 388,9

Seguridad Social 131,0

Aranceles a la Importación 115,0

Impuesto al Cheque 86,7Ganancia Mínima Presunta 45,4

Retenciones a la Exportación 38,5

Bienes Personales 0,25

Total 1.684,8Fuente: abeceb.com

> Estimación de la carga tributaria sobre laboratorios nacionales y extranjerosAño 2005 en millones de pesos

Total En %

Laboratorios internacionales 768,3 46%

Laboratorios nacionales 916,5 54%Fuente: abeceb.com

La fabricación de productos farmacéuticos y farmoquímicos es considerada como una industria limpia, ya que

acredita un muy bajo nivel de impacto ambiental. Debe observarse que la industria farmacéutica argentina

cumple con los máximos estándares de calidad que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), enmateria de buenas prácticas de manufactura y control de medicamentos. En efecto, la ANMAT ha puesto en

vigencia a través de su Disposición ANMAT 2.819/04, las recomendaciones de la OMS en materia de Buenas

Prácticas de Fabricación y Control aprobadas en el año 2003. La Argentina es el primer país de América Latina

en adoptar los mencionados estándares y realizar la fiscalización y control necesarios para garantizar su

cumplimiento.

De esta manera, la industria farmacéutica y farmoquímica argentina se encuentra en una situación que no es

muy común en el contexto mundial del sector, ya que cuenta con la posibilidad de proveer medicamentos de

calidad tanto a los mercados no tradicionales como a los centrales.



Surge entonces el desafío de continuar creando oportunidades de negocios tanto en el país como en el

exterior, donde la calidad de los medicamentos argentinos es reconocida y apreciada. Por ello para competir

globalmente es clave estimular las inversiones en nuevas plantas industriales, su reequipamiento, ampliación y

modernización tecnológica de las existentes, alentando la canalización del ahorro interno hacia las inversiones

productivas.

La industria farmacéutica argentina posee la capacidad y potencialidad necesarias para desarrollar y

motorizar un Plan Estratégico que, bajo la orientación de una política pública, articulada con el sector privado,

impulse las inversiones, el empleo, el desarrollo de investigaciones y de nuevos productos, y el crecimiento de

la producción y las exportaciones de medicamentos de alto valor agregado. Es decir, existen las bases y el

respaldo empresario para definir una Política Industrial específica para el sector Farmacéutico y Farmoquímico

Nacional, y que la misma se constituya en una política pública permanente y estratégica para el desarrolloeconómico y social del país.

Para ello se requiere entonces, la implementación de un conjunto de instrumentos y medidas, impulsado

desde la órbita pública y consensuando con el empresariado del sector, que contribuya a lograr un desarrollo

armonioso y sostenido de los laboratorios instalados en nuestro país. Las medidas de estímulo del sector

farmacéutico y farmoquímico nacional deberían concentrarse en cuatro áreas temáticas principales:

1. Inversiones;

2. Financiamiento;

3. Exportaciones;

4. Investigación y desarrollo.

Los principales datos del sector farmacéutico y farmoquímico se consignan en siguiente cuadro:



> Datos clave del sector farmacéutico y farmoquímico argentino1) Estructura 2004-2005

Laboratorios 230

Plantas manufactureras 110

Capital nacional 93

Multinacionales 17

Empleados 21.000

Número medio de empleados por laboratorio 91

Utilización de capacidad instalada 80%

Concentración: Facturación de los diez principales laboratorios/totalfacturado

40%

VBP 2423/VBP Industria(*) 4,4%

VAB 2423/VAB Industria(*) 7%

2) Performance 2005

Actividad Índice Base 1997=100 (Variación Porcentual 2002/2004) 22,6%

Facturación (millones de $ corrientes) (**) 6.986

Facturación de productos domésticos (millones de $ corrientes) (**) 5.231

Facturación venta de importados (millones de $ corrientes) 1.754

Consumo interno (millones de $ corrientes) (**) 5.953Rentabilidad promedio del segmento ético 10%

Rentabilidad promedio del segmento de venta libre (OTC) 6%

Importaciones Cap. 30 NCM (millones de U$S) 624,6

Variación Porcentual 2005/2001 -2,2

Exportaciones Cap. 30 NCM (millones de U$S) 350

Variación Porcentual 2005/2001 12,4

Balanza comercial Cap. 30 NCM (millones de U$S) -274,6

Variación Porcentual 2005/2001 (millones de U$S)Reducción del saldonegativo en U$S 52

millones

VBP: valor bruto de producción. VAB: valor agregado bruto

(*) Último dato estadísticamente significativo correspondiente a la Encuesta Industrial Anual (EIA 2001), INDEC.

(**) A precios de salida de laboratorio (IMS Health). El valor de facturación incluye las exportaciones.

Fuente: abeceb.com, en base a diversas fuentes.



III. ESCENARIO Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Y FARMOQUÍMICA

En esta sección se realiza un diagnóstico del sector farmacéutico y farmoquímico, tomando como ejes los

siguientes tópicos relevantes: inversión, financiamiento, exportaciones e I+D.

Se trata de identificar las características propias del sector que puedan influir en la determinación de su

competitividad, tales como sus potencialidades, fortalezas y debilidades; así como las oportunidades de

desarrollo y las amenazas a futuro que presenta la actividad.

Entre las principales fortalezas identificadas, se distinguen la alta versatilidad y dinámica, que le hanpermitido a este sector sobreponerse a las sucesivas crisis de la economía argentina.

El sector farmacéutico argentino mantiene una importante ventaja comparativa en relación a los países de la

región y de buena parte de los mercados emergentes mundiales: es de los pocos que concentra más del 50% de

la producción y de las ventas en manos de empresas pertenecientes a capitales nacionales. A su vez, se observa

que los laboratorios nacionales de mayor tamaño e incluso otros de mediano porte, destinan mayores recursos

económicos a la I+D como sustento del crecimiento a mediano y largo plazo contando para ello con capital

humano de elevada capacitación.

La industria farmacéutica ha logrado “…incrementar significativamente la productividad del trabajo,

transformándose en uno de los sectores industriales que mayor proporción de los ingresos destina a I+D y uno de

los más intensivos en mano de obra calificada”.16

Con relación a las actividades de innovación, es necesario que los recursos estatales dispersos en los distintos

centros e instituciones científicas del país sean articulados y administrados racionalmente por un único

organismo, que asigne los recursos existentes a los proyectos que el país considere estratégicos.

16 González García et al, 2005, págs 103-104



> Estimación de la I+D realizada por la industria farmacéutica en el período 2001-2005

En millones de $

Fuente: abeceb.com en base a IMS.

El compromiso de la industria con los estándares de inversión y productividad le ha permitido sostener sus

precios en niveles que garantizan el acceso masivo de la población a los medicamentos.

La industria farmacéutica no es generadora de inflación: si se analiza el comportamiento del índice deprecios nivel general y el índice correspondiente a medicamentos, desde enero de 2003 a junio del año 2006,

se observa que el precio de los medicamentos creció apenas un 11,1%, contra el 29,6% de incremento en el

nivel general de precios de la economía.

Este comportamiento de los precios de los medicamentos se consolida cuando se compara la evolución de los

precios entre enero del año 2005 y junio del año 2006, periodo en que el nivel general de precios se incrementó

un 17,8%, y los precios de los medicamentos variaron solamente en un 7,1%.17

17 INDEC.



> Evolución de los precios generales de la economía y del sector farmacéuticoÍndice base diciembre 2002=100

Fuente: abeceb.com en base a INDEC.

Entre las debilidades, se destaca que actualmente una alta proporción de los insumos y bienes de capitaldeben ser importados, elevando así el costo de producción y de inversión. La inexistencia de una amplia red de

proveedores locales de insumos de alta calidad, ha contribuido a la creciente necesidad de importación. Por

esa razón este Plan busca promover a la industria farmoquímica, de extensa tradición y arraigo en nuestro país.

Actualmente, la Food and Drug Administration –FDA-, tiene registradas varias drogas producidas en Argentina

por empresas nacionales.

Por otra parte, la crisis del año 2002 provocó un rompimiento generalizado en la cadena de pagos en la

comercialización de productos farmacéuticos, lo que obligó a los laboratorios a un esfuerzo financiero adicional

para sostenerla a través de elevados montos de créditos adicionales concedidos que, en muchos casos, nopudieron ser recuperados. El acceso al crédito hasta el momento es muy lento: si se mide el stock de préstamos

respecto al PBI, el ratio asciende actualmente al 10%, nivel muy bajo si se lo compara con el 17% previo a la

crisis del año 2002 o comparado con los niveles de países de la región como Brasil o Chile. La industria

farmacéutica y farmoquímica no escapó a esta situación.

Desde 2001 hasta la actualidad, las inversiones de la industria fueron financiadas principalmente, con capital

propio, a través de la reinversión de las ganancias. Sin embargo, este escenario no puede extenderse

indefinidamente, dado que la rentabilidad está sufriendo actualmente recortes importantes a partir del

crecimiento paulatino pero sostenido de los costos (materias primas importadas, insumos y mano de obra) y el

sostenimiento de los precios de los medicamentos en el marco del acuerdo de precios de la industria con el

Gobierno, por lo que los capitales disponibles para ser destinados a inversiones son más limitados.



Otro obstáculo que impide desarrollar plenamente el potencial innovativo de los laboratorios nacionales es la

ausencia de apoyo estatal, por medio de programas específicos, que contemplen la asignación de fondos

públicos en el desarrollo de proyectos de inversión bajo la figura de riesgo compartido.

En cuanto a las oportunidades, se pueden destacar las amplias posibilidades del sector para incrementar las

economías de escala en la producción (con el consiguiente aumento de la productividad y reducción de costos)

y en los niveles de inversión, tanto en capacidad productiva como en I+D.

> El financiamiento de la economía

AñoStock total de

crédito/PBI

Stock total de crédito a laindustria manufacturera/PBI

industrial

2001 21,4% 19,0%

2005 10,0% 9,5%

Fuente: abeceb.com en base a BCRA e INDEC.

> Financiamiento al sector farmacéutico. Ratio stock de préstamos al sector farmacéutico/Ventas delsector

Fuente: abeceb.com en base a BCRA y datos del sector.

En relación con la proyección externa del sector, la diversificación de mercados de exportación y el

incremento de nuestra presencia en los mercados externos tradicionales constituyen otro significativo desafío.

El déficit de la balanza comercial de medicamentos debe analizarse teniendo en cuenta las diferencias en el

comportamiento empresario del sector industrial farmacéutico nacional en relación con el sector multinacional.

De acuerdo al análisis de la información disponible se comprueba que el déficit mencionado está explicado por



la política de desinversión y desindustrialización de las empresas extranjeras, ya que los laboratorios nacionales

son superavitarios en el comercio externo de medicamentos, tal como puede observarse en el gráfico siguiente:

> Evolución del saldo comercial de laboratorios nacionales y multinacionales. Capítulo 30 del NCMEn millones de U$S

Fuente: abeceb.com

Esta realidad de la microeconomía sectorial va en vías de profundizarse, debido a la estrategia de la mayoría

de las compañías multinacionales de retirarse del país, vendiendo sus plantas de producción y diversos activos.

Para el período 2000–2005, se observó a los laboratorios nacionales como superavitarios en el comercio de

medicamentos, y con un comportamiento positivo de su intercambio comercial. En efecto, el superávit

obtenido en el año 2005 fue un 17% superior en relación al promedio del período. En cambio, los laboratorios de

origen extranjero han mantenido su saldo deficitario.

A su vez, las exportaciones del sector nacional se han incrementado un 27,3% en el año 2005 en relación alpromedio de ventas del período 2000-2005, mientras que las exportaciones de los laboratorios extranjeros sólo

crecieron un 19%.

En el año 2005 la industria farmacéutica y farmoquímica argentina expandió la cantidad de destinos de sus

exportaciones a 19 nuevos países, respecto a los registrados en el año 2001. Sin embargo, el foco de las

exportaciones sigue ubicándose principalmente en los países de América Latina, constituyendo

simultáneamente una debilidad y una oportunidad.

Si se observa el comportamiento de las exportaciones de los laboratorios de capital nacional se verifica que

en los últimos años las mismas crecieron un 35,7%, según se desprende del siguiente gráfico:



! Evolución de las exportaciones de laboratorios nacionales. Capítulo 30 del NCMEn millones de US$

Fuente: abeceb.com

Una de las más importantes restricciones del sector es el creciente peso que vienen adquiriendo las

importaciones en el conjunto de las ventas al mercado interno. En efecto, en el año 2005 el 29% del consumo de

medicamentos en el país fue de origen importado. En 1994, dicha proporción era de sólo el 6,5%, según

estimaciones de Abeceb.

Sin embargo, existe una importante diferencia entre los laboratorios locales y los internacionales con relación a

la participación de las importaciones en las ventas totales al mercado interno.

En un primer punto se debe mencionar que el mercado local de medicamentos se divide en partes similares

para los laboratorios nacionales y extranjeros. En efecto, para el año 2005, del total de las ventas internas, el 51%

correspondió a los primeros, mientras que el 49% restante a los multinacionales.

A pesar de ello, la porción de mercado que abastecen unos y otros tiene una composición muy diferente en

cuanto al origen de producción de los medicamentos. De acuerdo a los datos del 2005, en el caso de los

laboratorios nacionales, el 91% de los medicamentos que se vendieron internamente se produjeron en el país,

mientras que sólo el 9% restante se cubrió con importaciones. Para el caso de los laboratorios extranjeros estas

participaciones se ubican en el 49% y 51%, respectivamente.



> Composición de las ventas internas

(*) Se refiere a la producción dentro del país destinada al mercado interno llevada a cabo tanto por laboratorios nacionalescomo multinacionales.

Fuente: abeceb.com

Si se analiza la totalidad de los medicamentos que se fabrican en las plantas en funcionamiento en el país, se

observa que a las empresas de capital nacional les corresponde el 66% de lo fabricado, mientras que las compañías

extranjeras elaboran el 34% restante.

En el caso del volumen anual de importaciones de medicamentos terminados, las empresas de capitales

nacionales solamente importan un 15% del total, mientras que las compañías extranjeras son responsables del 85%

restante.



> Composición de la producción y las importaciones

(*) Se refiere a la producción dentro del país destinada al mercado interno llevada a cabo tanto por laboratorios nacionalescomo multinacionales.

Fuente: abeceb.com

Una de las principales amenazas que enfrenta la industria farmacéutica es el progreso acelerado

experimentado tanto por las economías asiáticas (principalmente China e India) como por Brasil, a partir del

impulso estatal dado a su sector farmacéutico, representando una competencia directa en el mercado mundial

y local para la producción argentina.

Otra amenaza que podría enfrentar la industria farmacéutica es la reciente suscripción de acuerdos de libre

comercio entre algunos países de América Latina18 y EEUU que significarán el establecimiento de estándares y

requisitos legales más exigentes en los capítulos de patentes y protección de la información no divulgada de

dichos acuerdos, en relación a los que cada país ha comprometido en el ámbito multilateral, de acuerdo a loestablecido en el Acuerdo de Derechos de Propiedad relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización

Mundial de Comercio (OMC).

En el cuadro de la página siguiente se realiza un análisis de las principales características del escenario

económico argentino y mundial para el sector industrial farmacéutico y farmoquímico, en términos de

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Documents

Plan Estrategico CILFA