Exemple Rapport Diagnostic Entreprise

commission 3 du L M8A 07/09 DIAGNCS1ICAU1CMC8ILLSCCIL1LCCNSCMMA1ICNISCAL casablanca commission 3 du groupe de ormation 1| M. AI1 BLN\Al\A Khalid M. BOUDlAIM \ahid M. lMAIDI Reda M. 1LJJLNI AbdellahDIAGNCS1IC DU CkLDI1AU1CMC8ILL CAS D'UNLSCCIL1L DL CkLDI1 A LACCNSCMMA1ICN WAIASALAIJuin 2008 groupe de ormation 1|CkLDI1 D'UNL LA WAIASALAI DIAGNOS1IC DU MARCHL DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL LN1RLPRISL DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION : \AlASALAl. par M. AI1 BLN\Al\A Khalid M. BOUDlAIM \ahid M. lMAIDI Reda M. 1LJJINI Abdellah Laluation Premier SemesterLxecuti MBA 200 2009 ISCAL Casablanca Mai2008 Vue et approue par_____________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Date__________________________________________________________ Ceraorte.ttefrvita`vvtraraitaèqviereati.earte.avtevr.aav.te caareaetaforvatiovaetèecvtifM.ai.ev.ea`C..trevtre aav. te caare ae tèercice aèratvatiov ae. covvai..avce. acqvi.e. evaavt te revier .eve.tre ae ta forvatiov. t.àgita`vvtraraitaeaiagvo.ticaetàctiriteaecreaitavtovobiteaeta .ociete rafa.ataf. e. ivforvatiov. covtevve. aav. ce raort .ovt tovte. ae. ivforvatiov. vbtiqve., tèvtreri.e ovr vv .ovci.ae covfiaevtiatite vàa. .ovbaiteeae.ivforvatiov.ivterve.aetèvtreri.e.e.ivforvatiov.ve.ovt a. aovc ebav.tire.. 1ABLL DLS MA1ILRLS

1ABLL DLS ILLUS1RA1IONS .................................................................................... i LLXIQUL ........................................................................................................................... iii Chapitre 1 : Cadrage mthodologique1.Dmarche de l`tude ................................................................................................... 2.Outils de diagnostic .................................................................................................... 4 3.Outils dànalyse. ........................................................................................................... 5 Chapitre 2 : Analyse de l'enironnement global 1.Le secteur du crdit a la consommation. .......................................................... 2.Lènironnement Politique ................................................................................ 12 3.Lènironnement Lconomique. ....................................................................... 14 4.Lènironnement Social ..................................................................................... 14 5.Lènironnement 1echnologique ..................................................................... 15 6.Lènironnement Lcologique ........................................................................... 15 .Lènironnement Lgal ...................................................................................... 15 Chapitre 3 : Analyse concurentielle 1.Les Acteurs du march ............................................................................................... 1 2.Analyse des ournisseurs ............................................................................................ 19 3.Analyse des clients ....................................................................................................... 19 4.Analyse de la concurrence externe ,substitut et noueaux entrants, ................. 20 Chapitre 4 : Diagnostic Interne 2.La structure : MO\LNS lUMAINS L1 ORGANISA1IONNLLS .............. 26 4.Systemes ................................................................................................................ 28 5.Skills : Produits en mtiers ................................................................................ 29 6.Stratgie : rseau de distribution ....................................................................... 30 .Style, Shared alue............................................................................................... 31 8.Positionnement par rapport aux concurrents. ............................................... 31 Chapitre 5 : Analyse S\O1 1ABLL DLS ILLUS1RA1IONS ^vveroPage ligure 1 Dmarche dànalyse3 ligure 2rotvtiov av 1C va16 DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasalaii Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasalaiii Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini LLXIQUL PDMPart De March LOALeasing aec Option dÀchat SWO1 Strenght ~ lorces , \eakness ~ laiblesse, Opportunities, 1reaths ~ MenacesBSI Bons des Socits de linancement SCCSocit de Crdit a la Consommation ICPlond Commun de Placement DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasalaiv Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini IN1RODUC1ION LedeloppementdusecteurdeentedeshiculesauMarocconnaitdes progressions importantes ;-20aravvee.),les perspecties de deloppement de cemarchsontprometteuses.Cedeloppementestaccompagnparle deloppement des inancements a crdit, en eet la diersiication des ores de crdit a la baisse des taux a t un des acteurs de deloppement des ente des hicules neus. \aasala,socitdecrditalaconsommationleaderduinancement automobile au Maroc, a proit de ce deloppement et a atteint une taille et une positionpresquedominantesursonmarch.\aasalainance50des hicules neus endus a crdit au Maroc. Depuisdeuxans,lesecteurconnaitdesmutationsimportantes,rglementaires, iscale,concurrencesaccrues., ,lapositiondeleaderdewaasalaestdeplus en plus compromise. Compte tenu de ce contexte, la problmatique pour waasala est la suiante : Comment assurer le leadership sur ce march

Ce traail de diagnostic permet d`tablir un diagnostic stratgique du march du crdit automobile et dàpporter quelques rponses a la problmatique. DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala2 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim J.Demarche de l'etude Un examen rapide de lènironnement de làctiit du crdit automobile nous et de la problmatique 1.Lènironnement globalmarchdeentedeshiculesneusetsurlemarchducrditala consommation de aon gnrale, le crdit auto aisacrdit a la consommation. 2.Lecrditautomobileconcurrentielle sur le march du crdit automobile. 3.Lasocit\aasalaplacepourserircemarchetsurlamesuredunieaudematuritde làctiit crdit automobile. Cediagnosticpermettrad`tablirunematriceS\O1.Lerapprochemententre les axes de la matrice permettra de dgager les recommandations d`làctiit du crdit automobile chez \aasala. S WC 1DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini C b a i t r e 1CADRAGL ML1HODOLOGIQUL Demarche de l'etude Un examen rapide de lènironnement de làctiit du crdit automobile nous et de la problmatique oblige a aire des ocus sur chacun des domaines suiantsLènironnement global : en accentuant le diagnostic sur lènironnement du marchdeentedeshiculesneusetsurlemarchducrditala consommation de aon gnrale, le crdit auto aisant partie de làctiit de crdit a la consommation. Lecrditautomobile :Ilseraquestiondàpproondirl`tudesurlìntensit concurrentielle sur le march du crdit automobile. Lasocit\aasala :baserl`tudeessentiellementsurlesmoyensmisplacepourserircemarchetsurlamesuredunieaudematuritde làctiit crdit automobile. Cediagnosticpermettrad`tablirunematriceS\O1.Lerapprochemententre les axes de la matrice permettra de dgager les recommandations d`làctiit du crdit automobile chez \aasala.L'enironnement globalLe crdit automobile\aasalahicules neus Le crditautomobileconcurentiellel'exprience1 2 W1ligure 1 Dmarche dànalyseDIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala3 Un examen rapide de lènironnement de làctiit du crdit automobile nous et oblige a aire des ocus sur chacun des domaines suiants : : en accentuant le diagnostic sur lènironnement du marchdeentedeshiculesneusetsurlemarchducrditala nt partie de làctiit de :Ilseraquestiondàpproondirl`tudesurlìntensit :baserl`tudeessentiellementsurlesmoyensmisen placepourserircemarchetsurlamesuredunieaudematuritde Cediagnosticpermettrad`tablirunematriceS\O1.Lerapprochemententre les axes de la matrice permettra de dgager les recommandations dòlution de Vente des hicules neusLe crditautomobileL'analyse concurentielleLes moyens et l'exprienceDmarche dànalyse DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala4 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini 2.Outils de diagnostic -L'environnement global Lòutil utilis pour diagnostiquer lènironnement global est le PLS1LL. Politique : La ision politique des pouoirs publiques de lòlution de l` actiitsdeentedeshiculesetducrditalaconsommation.Les politiques de controle des imports, de controle du surendettement . Lconomique :Lìmpactdelènironnementconomiquedans lòlution des entes des automobiles Social :lìmpactdeshabitudessocialesdanslemarchd`quipement automobile et dans le crdit a la consommation. 1echnologique :Lesolutionstechnologiquesetleursimpactdans làcces au crdit et dans lòlution du march de làutomobile Lcologique :Lestendancesduconsommateurcologiqueont-elle impacter le march marocain, Lgale :quelestlìmpactdesmesuresiscaleetlgalesurlemarchde làutomobile et sur le march du crdit a la consommation. -L'analyse concurrentielle POR1LR S -Style demanagement, -Sta, - Systemes, -Stratgie, -Structure, -Comptences, -aleurs.

Lànalyse concurrentielle POR1LR P: Politique L : LconomiqueS:Social 1 : 1echnologique L : Lcologique L : Lgale Lènironnement global Lènironnementsectoriel \aasala Vente autoCrdit conso Noueaux entrants Produits de substitution lournisseurs lournisseurs des ournisseurs Clientsdes clients ClientsConcurrents DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasalaS Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini Il sàgit dàpprocher le degr de lìntensit concurrentielle du march du crditautomobileenexaminantladpendanceauxprincipauxacteurs ,lournisseursetclient,etlesmenacespossiblesdesproduitsde substitutionetoudesnoueauxentrantssurlemarch,degrde saturation et de maturit du march actuel,. -Diagnostic de l'activite credit automobile au sein de wafasalaf. Lòutil utilis pour ce diagnostic est un outil des S de McKinsey isant a tudier : -lestyledemanagement :quelstyledemanagement,quelnieau dèxigence et les outils de mise en oure -Sta :l`quipequigerelàctiit,lèncadrement,laormation,la motiation.. - Systemes : les moyens technologiques et organisationnels mis en place - Stratgie : quelle est la stratgie dinie et mise en oure, -Comptences :quellessontlescomptencesdeloppesetencours dàcquisition, - Valeurs : quelles sont les aleurs dinies et partages par les quipes. La alidation des interactions entrelesaxespermettrade aliderlaorcedudispositi interne global de lèntreprise. 3.Outils d'analyse. Lecroisementdesrsultatsdudiagnosticnouspermettradedgagerlamatrice S\O1 et les Alertes en utilisant la matrice suiante : DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala6 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini Le croisement entre les axes de la S\O1 permettra de dgager les initiaties de deloppement de làctiit du crdit automobile au sein de \aasala. P LS1 LL StyleSta SystemsStrategyStructureSkillsSuperordinate goals Nx entrants Produits de substitutionClients lournisseurs MenacesOpportunitslorces laiblessesMenaces internes Opportunits internes DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala7 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini C b a i t r e 2ANALYSL DL L'LNVIRONNLMLN1 GLOBAL J.Le secteur du credit a la consommation. LÀssociationProessionnelledesSocitsdelinancement,APSl,dinitle crdita la consommation dela maniere suiante : Lecrditalaconsommationpermetleinancementd'achatsdebiensde consommationoudebiensd'quipementacrdit.Ilprendlaormedeprts aects,deprtsnonaects,decrditsrenouelablesoudelocationaec option d'achat . Lesencoursgrsparlessocitsdecrditalaconsommationtotalisent30,6 Milliards de dirhams en 200, ils ont enregistrs une augmentation de 14,. listoriquement, le march du crdit a la consommation se dcomposait en trois amilles : -Lecrditautomobile,VAC,:utlepremieratrecommercialisauMaroc. Ceproduitaconnuunecroissanceimportanteapartirde1996,annedela commercialisationdelaoitureconomique,liatUno,auMaroc.Lneet, celle-cibniciaitdùnerglementationiscaleetdouaniereaantageusedòu un prix de ente du hicule attracti , -Lecrditd`quipementdesmnages,LDM,:secondentrantsurlemarch marocain,prsenteunpotentieldedeloppementimportantcomptetenudu sous-quipementenlectromnagerdesconsommateursmarocainsetaleur jeunesse. Le montant moyen de chaque dossier est dèniron 8 a 10 kdh sur des maturits allant de deux ou trois ans , -LePrtpersonnel,PP,:estapparuapartirdesannes1990auMaroc.Ses,souplesse,libertdùsageducrdit,disponibilitdùnetrsorerie,.,enontle DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjiniproduit le plus demand sur le march. Le inancement mest de lòrdre de 24 kdh sur des maturits de trois ou quatre ans. Depuis, les socits de crdit a la consommation ont diersii leur catalogue en crant dessous produitsdu prt personnel orientsers diersproduits tels les crditsoyages,lescrditsloisirs,lescrditspouracquisitionsdemicro ordinateurs, etc. Au31dcembre2006,16socitsdeinancementoperentdanslesecteurdu crdit a la consommation. ParmilesplusimportantesigureAssala Chaabi, Salain, Soac, Lesecteurestdansunephasestructurantequisetraduitparuneconcentration accrue des oprateurs puisquèn 1996, le nombre dòprateurs du secteur tait de 36. Les cinq premieres socits totalisent undèncours. Production du secteur du credit Au Maroc, le secteur du crdit a la consommation reste domin par la catgorie Prt personnel qui reprsente 69 de la production totale du secteur Parallelement,leprtautomobileaatteint25delaproductiontotalegracea lèxpansion du march de la LOA. Credit la consommation Repartition de la production au 3J/J2/2007 par produit Lesecteurdecrditalaconmoyennede5,5depuis1999.1roisgrandespriodesontmarqucette olution : DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala Abdellah 1ejjini produit le plus demand sur le march. Le inancement moyen de chaque dossier est de lòrdre de 24 kdh sur des maturits de trois ou quatre ans. Depuis, les socits de crdit a la consommation ont diersii leur catalogue en crant dessous produitsdu prt personnel orientsers diersproduits tels les rditsoyages,lescrditsloisirs,lescrditspouracquisitionsdemicro Au31dcembre2006,16socitsdeinancementoperentdanslesecteurdu Parmilesplusimportantesigurentlenouelensemble\aasala,Lqdom, Assala Chaabi, Salain, Soac, .. Lesecteurestdansunephasestructurantequisetraduitparuneconcentration accrue des oprateurs puisquèn 1996, le nombre dòprateurs du secteur tait de 36. Les cinq premieres socits totalisent une part de march de 5 en termes u secteur du credit la consommation au Maroc : Au Maroc, le secteur du crdit a la consommation reste domin par la catgorie Prt personnel qui reprsente 69 de la production totale du secteur a in 2005. Parallelement,leprtautomobileaatteint25delaproductiontotalegracea lèxpansion du march de la LOA.Credit la consommationRepartition de la production au 3J/J2/2007 par produit ovrce : .P Lesecteurdecrditalaconsommationaconnuunecroissanceannuelle moyennede5,5depuis1999.1roisgrandespriodesontmarqucette 8 oyen de chaque dossier Depuis, les socits de crdit a la consommation ont diersii leur catalogue en crant dessous produitsdu prt personnel orientsers diersproduits tels les rditsoyages,lescrditsloisirs,lescrditspouracquisitionsdemicro Au31dcembre2006,16socitsdeinancementoperentdanslesecteurdu ,Lqdom, Lesecteurestdansunephasestructurantequisetraduitparuneconcentration accrue des oprateurs puisquèn 1996, le nombre dòprateurs du secteur tait de e part de march de 5 en termes Au Maroc, le secteur du crdit a la consommation reste domin par la catgorie a in 2005. Parallelement,leprtautomobileaatteint25delaproductiontotalegracea sommationaconnuunecroissanceannuelle moyennede5,5depuis1999.1roisgrandespriodesontmarqucette DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala9 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini 1-Ralentissement de làctiit ,1999-2000, Depuis 1999, le secteur du crdit a la consommation est entr dans une phase de restructurationglobaleentrainantuneaibleprogression,-1,1,en1999.le ralentissementsèstpoursuiien2000aecuneproductionenbaissede-3,1 par rapport a 1999. Cette baisse rsulte dùne part de làssainissement du rseau de reendeurs qui a entrain la diminution des crdits d`quipement des mnages distribus et dàutre part de la dgradation du 1LG qui a contraint les oprateurs du secteur a plus de slectiit en matiere de risque. 2-Reprise de làctiit ,2001-2003, Ln2001,lesecteurarenouaeclacroissance,lesralisationsglobalesayant progressde4,8.Lèncoursdumarchducrditalaconsommationaatteint 18335MDlen2001contre169MDlen2000,soituneprogressionde 8.0.Lesecteursuitlammetendancehaussierejusquàin2003graceaune demande plus importante de crdits. 3-Progression de làctiit ,2004-200,Cette priode atteste la reprise de làctiit et marque une croissance corrobore delademandedesmnages.Ain2005,laproductionsectorielletotalise12,3 milliards et lèncours des crdits ressort a 23.8 milliards. Ce dernier gagne 10,3 enmoyenneparan,capitalisantsurlàugmentationdelaproduction,laquelle enregistre un 1CAM de 13,2. Cette tendance a touch tous les segments du crdit a la consommation et a t aorise par une dcrue du taux maximum des intrts conentionnels.Lòlution la plus marquante a t celle du Prt Personnel : 8,8 enmoyenne annuelle depuis 1999. Selon lÀPSl, le secteur du crdit a la consommation ,hors banques, a progress de 16, en 2005 contre 9,6 enregistr a in 2004. Les prts non aects ont enregistrunecroissancede13,.Cetteolutionestlieessentiellementa lèxpansion du crdit permanent ,reoling, qui accuse une croissance de 18,8. DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasalaJ0 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini ovrce : .P Lemarchdelàutomobileenregistreuneolutionsigniicatiede-29,4 renorantainsisaproportionparrapportalaproductionglobaledusecteura 24,8. Cette progression mane essentiellement de lèxpansion du march de la LOA ,-30, a in 200,. 1outeois, la part des prts aects a l`quipement des mnages tend a dclrer pour atteindre 3,5 de la production totale a in 2005 contre 4 en 2004. Cela rsulte dùne actiit LDM quasiment stable a in 2005 ,-0,6,.Structure de la production Au Maroc, le secteur du crdit a la consommation tait domin par les prts aux particuliers qui reprsentent 8 du total des crdits octroys en 2003. Durant les quatres dernieres annes la production globale du secteur a galement connu des modiications en matiere de structure par produit, et qui se prsentent comme suit : - La catgorie prt personnel ou prt non aect reprsente, au terme de lànne 2003, 3 de la production totale du secteur s 49,5 en 1995. Cela sèxplique par la latitude laisse aux mnages quant a lùtilisation de ces onds et tmoigne entreautresdelàncragedurableducrditalaconsommationdanslemodede ie des mnages marocains , - Le crdit mnager reprsente 3,9 de la production en 2003 s 25,8 en 1995. Une grande partie des prts personnels sert a inancer dsormais les quipements mnagers depuis que les socits de crdits a la consommation ont cart de leur rseau de distribution les reendeurs. - Lnin, la part du crdit automobile sìnscrit en lgere baisse : 19,5 en 2003 s 21,6 de la production en 1995. Z003 Z004 Z00b Z00o Z007Prts uffects Z b7Z Z 8IZ 3 bIb 4 Z34 b 79oEquipement domestique 383 4Z7 430 526 661VhicuIes I 848 Z 3o3 3 0b7 3 703 5 131Autres 34I ZZ Z8 5 4Prts non uffects 7 04o 7 734 8 790 7 377 8 847TotuI secteur 9 oI8 I0 b4o IZ 30b II oII I4 o43Rpurtition pur uffectution des crdits distribusDIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasalaJJ Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini RLSLAU DL DIS1RIBU1ION Lerseaudedistributionducrditalaconsommationsedclineenquatre branches, comme suit : -Agencespropres:126agencesdtenuesendirect.Latendanceglobaledu secteur sòriente ers le renorcement de cet axe de distribution , -Revendeurs:lesreendeurssontdescommerantsconentionnsqui procedent au montage du dossier de crdit des clients qui les sollicitent pour une enteatemprament.Cerseaudedistributionatlargementrduitdepuis 1999 en raison de son nieau de risque le , - Correspondants : ce sont des entits indpendantes distribuant du crdit pour le compte et sous lasuperision de socits de crdit a la consommation , -Grandedistribution:laprsencedirectedessocitsdecrditala consommation dans certaines grandes suraces est constate. Alaindelànne2003,lerseaudedistributionducrditalaconsommation compte1 650correspondantsetreendeurscontre106agencesdtenuesen direct. S1RUC1URL DL LA CLILN1LLL Laclienteledessocitsdecrditalaconsommationappartientatroisgrands segments : -Lessalarisdelaonctionpublique,dontlebulletindepaieestditparla Paierie Principale des Rmunrations ,PPR, ex DRPP, , - Les salaris du secteur pri , - Les proessions librales. Pourchacundecessegments,lasocitdecrditalaconsommationa deloppuneapprochedirenteentermedeconditionsdàcceptations,de gestion du risque, de remboursement et de recourement. Danslecasdesonctionnaires,denouellesprocduresentrelessocitsde crditalaconsommationetlaPPRonttmisesenplaceaindelimiterle DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasalaJ2 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini risquedesurendettementetdìmpay.Ainsi,lapartincessibledusalairedes onctionnairesestportede500Dha1000Dh,1500Dhsilònprenden comptelesallocationsamiliales,,uneconentionreposantsuruneprocdure deconsultationrserationrgitaprsentlesrelationsentrelesdeuxparties. Cetteprocdurepermetdìtertoutcumuldedossiersdecrditsetdonctout risque de surendettement.Ainsi,lailiereprleementsursalaireprsentemoinsderisqueen comparaisonaeclailiereprleementbancaireaquiappartiennentla plupart des salaris du secteur pri. 2.L'environnement Politique Secteur Automobile ovrce 1.M Lesecteurdesentesdesautomobilesconnaituneprogressionimportante durant les trois dernieres annes pour ranchir la barre des 100 000 hicules. Marques Ventes Annee 2006 NombreLvolutionPM RLNAUL114 01313,4516,6 DACIA12 3368,915,15 PLUGLO111 0928,0813,20 lIA12 3-1,653,26 CI1ROLN6 684,68,95 1O\O1A 4943,388,92 l\UNDAI4 5005,235,35 VOLKS\AGLN3 626-24,304,31 MI1SUBISlI1 84533,502,20 lORD2 49589,162,9 KIA4 4566,25,30 NISSAN1 0060,401,20 OPLL1 062-5,601,26 lONDA2 0568,212,45 SUZUKI1 19861,891,43 Autres Marques 05352,998,39 1otal84 0S43J,4JJ00,0 lors Dacia1 3116,4484,8 42 507 42 02046 551 47 80749 81354 93063 96584 05496 0001999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasalaJ3 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini Le march du hicule neu au Maroc reste domin par 5 Importateurs, Renault ,33,, Sopriam ,21,15,, 1oyota ,8,92,, CAC ,4,4 , et Autohall ,5.1, en plus de deux marques corennes qui progressent ortement lyundai ,5.35, et Kia ,5.3,. LespouoirspolitiquesduMarocdploientunestratgieolontaristeisanta aire du Maroc une plateorme importante pour lìndustrie de làutomobile. Cette stratgiesebasesurdespartenariatsaeclesgrandesmarqueseuropennes ,exemple :Renault..,etaeclessous-traitantsetournisseursdecesmarques, ex : Valeo,Sagem .,CespartenariatspermettentauMarocdeproiterdescesatouts :lasituation gographiqueetlecotdelamaindòure.Cespartenariatssontaits globalementdanslecadredesaccordsdelibreschangesmultilatrauxaec l`Lurope et les Ltas unies.Danslecadreduprocessdesaccordsaeclùnioneuropenne,leMaroc sèngage dans le process de dmantelement douanier pour l`chance ultime du 1er Mars 2012.Pour le parc automobile intrieur, le Maroc ise le renouellement du parc dans un double objecti : -Rduire l`mission des gazs a eet de serre, -RduirelesaccidentsdelaroutequipnaliselaprogressionduPIB annuel de 2,5. Secteur du credit la consommation Le secteur du crdit a la consommation est considr comme un secteur acti au Maroc,ilrpondaunemissionsocialedàideal`quipementdesmnageset làmlioration des conditions de ie des mnages. Cependant, une relle olont des pouoirs politiques de maitriser lèndettement des mnages. v gvi.e ae covctv.iov, te .ectevr av creait a ta cov.ovvatiov av Maroc e.t ev traiv ae vever a biev .a .trvctvratiov a trarer. tà..aivi..evevt et ta re.trvctvratiov ae. .ociete. ae fivavcevevt aiv.i qve ta ratiovati.atiov ae tòctroi ae creait. a ovr.vite ae. effort. ev rve ae tàvetioratiov ae tèfficacite av .ectevr ev covrravt aàvtre. .egvevt. evt covtribver a tàcceteratiov ae ta croi..avce ecovoviqve a trarer. ta .tivvtatiov ae ta cov.ovvatiov ae ta ovtatiov. 1ovtefoi., vv ev.evbte ae ve.vre. .ìvo.e ovr attevver te ri.qve ae .vrevaettevevt ae. vevage.. t .àgit votavvevt ae ta vi.e ev tace ae regte. ae trav.arevce retatire. a tòffre ae fivavcevevt et ae vecavi.ve. ervettavt ae traiter te. ca. ae .vrevaettevevt. Lxtrait de la note d`tude rdige par le ministere des inance en Mars 2008. DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasalaJ4 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini Lesecteurducrditalaconsommationestsoumisauxmmesregles prudentielles obseres par les banques. Compte tenu, des engagements internationaux du Maroc, le secteur du crdit aux soumis a une mise a nieauaux normes internationales en termes dàluation et de maitrise des risques : Bale II.3.L'environnement Lconomique. La croissance conomique durant le trois derniere annes enregistre des taux de progression allant de 3,5 a 6. Cette progression dpend de moins en moins de la perormance de làgriculture.Lesperspectiesdedeloppementconomiqueserontmaintenuespourles prochaines annes portes essentiellement par les projets suiants : -Deloppementdesactiitsdò-shoringpourlessericesetles industriesaortealeurajoute,automobile,làiation, nanotechnologie, .., -Deloppement conomique des rgions de 1anger, Marrakech, les -Deloppement du tourisme par la mise en oure du plan azure, -Deloppement du commerce national et international , plan rawaj, -Deloppement des inrastructures logistiques et technologique. Ces projets sont inscrit dans un objecti majeure de rduction du chomage par la cration de lèmplois , 150 000 a 200 000 emplois par ans,. 4.L'environnement Social Lènironnement sociale se caractrise essentiellement par : -Lìmportance du chomage, malgr les eorts de cration de lèmploi, -Unestructuredmographiqueaorablealèmployabilitetla consommation, -Larelatieimportancedupoidsdelareligiondanslessystemesde consommation ,intrts bancaires, .,. DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasalaJS Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini S.L'environnement 1echnologique LeMarociseaencouragerlacratiitetlìnnoationpouramliorerla productiitdesonconomie.Pourceladeseortsimportantssontencours pour rattraper le retard sur l`conomie numriqueet encourager la recherche. Le Maroc connait un deloppement important de làccessibilit aux moyens de communication : la tlphonie ,20 millions dùtilisateurs,, internet ,estimation de 4millionsdìnternaute,projectiona6millionsen2010,.L`ditionsursur Internetcoureessentiellementlesportailsgnraliste,lesportails communautaires,portailsspcialiste,automobile,N1I,music,..,,lessites gouernementaux et rcemment les site marchands apres làdoption de la loi sur le paiement et làuthentiication lectronique. 6.L'environnement Lcologique Aunieaumondial,unesensibilisationlargieestacquiseaupresdespouoirs politiqueetconomiquesurlìmpactdesmoyensdetransportdansla dgradationdelènironnement.Unetransormationtechnologiqueestencours isant a rduire l`mission des gaz a eet de sert et a encourager a long terme les moteurs hybrides. De noueaux constructeurs se positionnent dors et dja dans ce segment. 7.L'environnement Legal Les socits de crdit a la consommation, ou socits de inancement, sont rgies par le Dahir portant loi n1-93-14 du 15 moharrem 1414 ,6 juillet 1993, relati a lèxercicedestablissementsdecrditetdeleurcontroleaummetitrequeles tablissementsbancaires.1outeois,ellesnesontpashabilitesareceoirdu public des onds a ue ou dùn terme inrieur ou gal a deux ans. Les socits deinancementsontsoumisesauxmmesreglesprudentiellesquecelles appliquesausecteurbancaireetce,dansuneperspectiederenorcementde leur solidit inanciere. DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasalaJ6 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini Lessocitsdecrditalaconsommationsonttenuesderespecterdesregles prudentielles dictes par les Autorits Montaires a saoir : -Un coeicient de solabilit ,londs propres nets , Lngagements, minimum de 8 . -Un coeicient de liquidit depuis le 1er juillet 2002. Celui ci correspond au rapportentre,d'unepart,leslmentsd'actidisponiblesetralisablesa courttermeetlesengagementsparsignaturereuset,d'autrepart,les exigibilits a ue ou a court terme et les engagements par signature donns. Il doit tre, en permanence, au moins gal a 100. Les socits de crdit a la consommation sont tenues de respecter les limites dùn taux maximum des intrts conentionnels des tablissements de crdit : le 1aux Lecti Global ou 1LG. Ce 1LG a olu a la baisse depuis son institution en aril 199 : ligure 2rotvtiov av 1C va Lènironnement lgal a t marqu par làutorisation de Banque Al Maghrib de endre les produits de crdits alternatis dits islamiques. Taux Effectif Global17,83%20,42%19,64%17,83%15,63%15,76%15,46%15,46%15,44%15,14%14,70%14,61%14,02%13,95%13,57%13,41%13,04%12,90%19,57% avril 97 oct 97 avril 98 oct 98 avril 99 oct 99 avril 00 oct 00 avril 01 oct 01 avril 02 oct 02 avril 03 oct 03 avril 04 oct 04 avril 05 oct 05 avril 06 DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasalaJ7 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini C b a i t r e ANALYSL DL CONCURLN1ILLLL J.Les Acteurs du marche Intervenants du marche Le secteur du crdit a la consommation est compos de 23 socits en 2003 s 36 en 1996 : -4socitscomptentuneparticipationtrangeredansleurcapital.Ilsàgitde Cetelem dans Attijari CetelemetdansBMCISala,deGeneitecdansLqdometdeSoincodans \aasala , - socits de crdit a la consommation sont ailies a des groupes bancaires- Il conient de noter le deloppement du inancement dàutomobile a traers la LOA.4socitssontpositionnessurcesegment:Salain,\aasala,Soac Crdit et Lqdom. -12socitsdecrditalaconsommationsontindpendantes.Ilsàgit gnralement de socits dtenues par une personne physique ou par un holding amilial. Panorama du secteur du credit la consommation fin 2007 Quatregroupesdesocitsdecrditala consommationsedistinguentselonle nieau de production et dèncours :-lessocitsprsentantdesencourssuprieursa1000Mdhsont majoritairement des acteurs adosss a des banques. -Les socits adosses a des groupes dàssureurs : Acred, 1asli .. DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini-Les socits indpendantesPositionnement des operateurs fin 2007 Aec 31 de la production totale ralise par la proession, \aasala maintient sa position de leader du secteur du crdit a la consommade 4,9 points. ANALYSE COMPARATAIVELerythmedvolutiondesacteurssurlemarchducrditautomobileestnettementen faveur de Salaf chaabi et deqdom.Production Z004WAFASALAFEqdomCeteIem SuIufin Sofuc CrditAutres socitsTotuI secteurDIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasalaJ8 Abdellah 1ejjini Les socits indpendantes : DIAC, . Positionnement des operateurs fin 2007 ovrce : .P Aec 31 de la production totale ralise par la proession, \aasala maintient sa position de leader du secteur du crdit a la consommation dpassant Lqdom ANALYSE COMPARATAIVE DES TAUX DEVOLUTION 2006/2007 Lerythmedvolutiondesacteurssurlemarchducrditautomobileestnettementen faveur de Salaf chaabi et deqdom. Production Z004 {%} du secteurProduction Z003 330 31,6X 3 8282 5J4 24,0X J 2J0897 8,5X 1 190796 7,5X 92560J 5,7X 7142 J86 22,6X 2 41810 546 100,0X 12 305Positionnement concurrentieIJ8 Aec 31 de la production totale ralise par la proession, \aasala maintient tion dpassant Lqdom DES TAUX DEVOLUTION 2006/2007 Lerythmedvolutiondesacteurssurlemarchducrditautomobileestnettementen {%} du secteur 3 828 31,1XJ 2J0 26,3X1 190 ,7X925 7,5X714 5,8X2 418 1,6X12 305 100,0XDIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION Khali ait benyahya - \ahid BoudhaimAutermedelànne200part de march de :- 34 en terme dèncours ,2.Analyse des fournisseursLes principaux ournisseursdusecteur du crdit a la consommation ensources deinancementdeleursactiitssontlesbanmoyennant la le LesSCCadossesauxbanquesetauxassureursbnicientadesproportions direntes de conditions aantageuses de reinancement.3.Analyse des clientsIl y a trois types-Les onctionnaires de l`tatlournisseursdes ournisseursBanquesAssureurslCP DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini Autermedelànne200,\aasalaoccupela1ereplacedusecteuraecune part de march de : 34 en terme dèncours , Analyse des fournisseurs Les principaux ournisseursdusecteur du crdit a la consommation ensources deinancementdeleursactiitssontlesbanquesetlemarchinanciers moyennant la lee dòbligations ou des BSl. adossesauxbanquesetauxassureursbnicientadesproportions direntes de conditions aantageuses de reinancement. Analyse des clients types de clients qui sont adress par les SCC : Les onctionnaires de l`tat. SCC SCC banqueSCCassureursSCC indpendantelournisseurslournisseursdes ournisseurs Banques Marchs inancier Banques Assureurs DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasalaJ9 aasalaoccupela1ereplacedusecteuraecune Les principaux ournisseursdusecteur du crdit a la consommation ensources quesetlemarchinanciers adossesauxbanquesetauxassureursbnicientadesproportions SCC banque SCCassureurs SCC indpendante DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala20 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini -Les salaris du secteur pri. -Les proessions librales. Les onctionnaires et les salaris du pri sont recruts dans une grande majorit par des conentions signes aec les employeurs. Ces conentions permettent de ixerlesprixminimumdesprtsetdesconditionsdòctrois.Moyennantce systeme de conention, les syndicats et les entreprises exercent la pression sur les SCC pour rduire les taux pratiqus pour lòctroi des crdits. Cependant, ces clients peuent accder a des prts directement chez les SCC ou chez les banques et ngocier leurs prts. Le pouoir dengociation des clients est de plus en plus ort.Des associations deprotectiondesconsommateursexercentunlobbyingimportantpourtablir un code de protection du consommateur lgirant les relations entre le client et les SCC. 4.Analyse de la concurrence externe (substitut et nouveaux entrants) Durantcesdeuxdernieresannes,lesbanquesserecentrentsurlesactiitsde dtailpourminimiserleursdpendancesparrapportauxactiitsde inancementdirectdel`conomie.Ceregaindìntrtsemaniestepardes compagnesdecommunicationsimportantesetparlàllgementdesconditions dòuerture des comptes et dòctroi des crdits.Bniciantdùncotdereinancementplusaantageuxquelessocitsde crditalaconsommation,lesbanquesorentdescrditsalaconsommationa des taux qui ne peuent tre proposs par les SCC. Pour le crdit automobile, le produit prt non aect , crdit libre, se positionne comme produit desubstitution.Ilsàgitde prendreun crdit chez la banque a DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala2J Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini untauxprrentielpourpayerlaoituredirectementauconcessionnaire.Ce type de transaction permet aussi au client de na pas donnerle hicule en gage a l`tablissement de crdit. Cetelem Maroc, socit iliale de Cetelem lrance , leader europen dans le crdit automobile,sepositionneprogressiementapartirdedcembre200dansle marchducrditautoauMaroc,marchquèllenàdressaitpasaant.Lèntre sur le march risque de changer les pratiques sur ce march. DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala22 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini C b a i t r e 1DIAGNOS1IC IN1LRNL DL WAIASALAI \aasala est une socit anonyme a Directoire et a Conseil de Sureillance, rgie par les lois en igueur au Maroc. La gestion de \aasala est assure par un comit de Direction compos de cinq membres et dùn comit excuti compos de neu membres. Ces deux comits, quiserunissentpriodiquement,ontpourobjetdecoordonneretdesuire lèxcutiondesplansdàctionsdcoulantdesorientationsstratgiquesarrtes par le Conseil de Sureillance. IlssontcompossduPrsidentduDirectoireetdesprincipauxcadresde direction. Denomination sociale \AlASALAl Siegesocial :5bouleardAbdelmoumen Casablanca

IormejuridiqueSocitAnonymeaDirectoireetConseilde Sureillance rgie par les lois en igueur au Maroc et notamment par la Loi 1-95 du30aot1996relatieauxsocitsanonymesainsiqueparleDahirportant Loin1-93-14du15moharrem1414,6juillet1993,relatialèxercicedes tablissements de crdit et de leur controle. Date de constitution23 aril 1986 Dure de ie 99 ans Numro du registre du commerce48 409 Lxercice socialDu 1er janier au 31 dcembre Objet social Làrticle 3 des statuts de \AlASALAl stipule que la socit a pour objet : 1outesoprationsdeinancementetdecrditalaconsommationenuede permettreoudeaciliterlàcquisitiondetoutobjet,articlesouproduits manuacturs,detousmatrielsindustriels,commerciauxouagricoles,detous hicules automobiles et dùne maniere gnrale de tous biens de consommation ausagemnager,collecti,agricole,commercialouindustriel,detousbiens immobiliers, ainsi que tous serices , DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala23 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini 1outesoprationsdelocationsdehiculespersonnelsouutilitaires,soita longues dures, soit aec option dàchat , La rception du public de onds dùn terme suprieur a 2 ans. 1outesoprationsdàchatoudeente,dìmportation,dèxportation,au comptantouaterme,dàrbitrage,deprime,dereportoudedportsur marchandises ou sur titres , Lacration,làcquisition,lapriseabailetlèxploitationdetousimmeubles, locaux,ondsdecommerce,magasinsouateliersncessairesousimplement utiles aux oprations sociales , Plusgnralement,toutesoprationsinancieres,commerciales,industrielles, mobilieres, immobilieres pouant se rattacher directement ou indirectement aux actiits sus nonces susceptibles de aoriser le deloppement de la socit. Capital social actuel 113 19 500 Dh au 31,12,2005 Assembles Gnrales :Lemodedeconocation :lesconocationsauxAssemblesGnralessont aites par lettre recommande adresse a chaque actionnaire quinze jours rancs au moins aant la date de lÀssemble , touteois, ce dlai est rduit a huit jours surdeuxiemeconocation.Làisdeconocationdoitmentionnerla dnomination,laorme,lecapital,lesiegeetlenumrodìmmatriculationau registre de commerce de la socit, ainsi que le texte des projets de rsolutions. Lesconditionsd'admission :lÀssembleGnralesecomposedetousles actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions. Lesconditionsd'exercicedudroitdeote :chaquemembredelÀssemble Gnrale a autant de oix quìl possede ou reprsente dàctions. Rgime iscal : La societe est soumise l'IS selon la reglementation en vigueuretla1VAselonleregimedes encaissements. 1ribunal comptent : 1ribunal de Commerce de Casablanca J. HIS1ORIQUL DL WAIASALAI DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala24 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini J986Crationde\aasalapar\aabanketSoinco.Soincoestungroupe ranaisdecrditalaconsommationetilialeduGroupeCrditAgricole Indosuez. J988 Dmarrage de làctiit. J989Lancementduprtpersonnel.\aasalaestlapremieresocitde inancementadiersiiersoncataloguedeproduitsencommercialisantdes crditsnonadosssadesbiensdurables,telsleshiculesautomobilesou l`quipement des mnages,. J99J Dcouerte par les consommateurs marocains du crdit reoling lanc par \aasala. J99SMiseenplacepar\aasaladucrditloisirsenpartenariataecdestour-oprateurs ou des agences de oyages. J996 Signature dùn accord de partenariat aec liat suii en 199 par un accord aec successiement Sony et \hirlpool. 2000 Mise en place par \aasala dùne plate orme de tlgestion permettant de luidiier les oprations de gestion ainsi que le traitement des rclamations de la clientele. Par ailleurs, \aasalaconclutdenoueauxpartenariatsdùnepart,dansledomainede lìnormatiqueetdelàmeublementisantadelopperlesprtsd`quipement desmnagesetdàutrepart,aecBaridAlMaghribaindedeloppersa prsence dans des rgions non couertes par son rseau propre. 200JLnrichissementdelagammedesinancementsautomobilespardeux noueaux produits, Pakoto qui est une ore globale conue en synergie aec \aaAssurance-incluant,enexclusiitsurlemarchmarocain,la mensualisation gratuite de làssurance automobile et le inancement de lèntretien - et Leasoto , ormule de location aec option dàchat ,LOA, qui cible daantage la monte en gamme de la clientele des particuliers sàdressant a \aasalapourleinancementdeleuroitureparticuliere.Parailleurs,une nouelleormulederecrutementdeclientele,leparrainage,atlanceaec succes, capitalisant ainsi sur lìmage de \aasala aupres de ses clients. 2002Utilisationdùnnoueausystemedìnormationtotalementintgr.Cela permet,entreautres,lamiseenplacedelòutilendeur,solutionextranet permettant lòptimisation des dlais de traitement du circuit long. 2003LancementdelacarteOK,carteVisaLlectron,,totalementscuriseet assortiedùneprimedeidlitannuellercompensantlesachatsrglsaecla carte.\aasalaprocedegalementalacrationdelacarteMazaya,premiere cartedeidlitspcialementddieauxonctionnairesetdonnantaccesades serices additionnels et a un programme de rductions aupres dùn rseau decommercesetdeprestatairesdeserices.Lnin,\aasalasigneune conentiondecollaborationaeclaldrationdesOLuresSocialesde l`Lnseignement,lOSL,permettantauxadhrentsdecettedrationde bnicier de nombreux aantages aupres des agences de \aasala et une autre aecMaroc1elecompourleinancementdepacksPCetinternetcontribuant ainsi a la dmocratisation de làcces a lÌnternet. Par ailleurs, \aasala lance la gestion de crdit pour le compte de \aabank. DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala2S Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini 2004AcquisitionduGroupe\aabankparlaBanqueCommercialeduMaroc. \aasalaestdsormaisuneilialeduGroupeAttijariwaabank,issudu rapprochement entre les deux groupes bancaires. 2004AcquisitionducontroledeCrdor.\aasalaambitionneainsidedeenir unoprateurnationaldepremierordredanslesecteurducrditala consommation. Cette anne, \aasala a lanc respectiement uneOPR et une OPR obligatoire isant lìntgralit des actions de la socit Crdor. RLNSLIGNLMLN1S RLLA1IIS AU CAPI1AL SOCIAL LVOLU1ION DU CAPI1AL SOCIAL AnneeAugmentation de capital en numeraire (Dh)Actions creees Nombre total d'actions Capital social (Dh) J986J00 000J 000J 000J00 000 J9889 900 00099 000J00 000J0 000 000 J99030 000 000300 000400 00040 000 000 J99240 000 000400 000800 00080 000 000 J99S20 000 000200 000J 000 000J00 000 000 J999*J 730 700J7 307J 0J7 307J0J 730 700 2000*63S 4006 3S4J 023 66JJ02 366 J00 200J*7S0 0007 S00J 03J J6JJ03 JJ6 J00 20028 080 80080 808J JJJ 969JJJ J96 900 2002*SS0 000S S00J JJ7 469JJJ 746 900 2003*J 333 900J3 339J J30 808JJ3 080 800 2004**98 700987J J3J 79SJJ3 J79 S00 N.B. : Le nominal de làction est de 100 Dh. .vgvevtatiov. ae caitat ev vvveraire reati.ee. aav. te caare av rogravve ae .toc/ otiov. ae !..... Làssemblegnraleextraordinairede\AlASALAlruniele15juin1995a autoris le conseil dàdministration a consentir, au proit des cadres suprieurs de \AlASALAl,dsignsparlui,desoptionsdonnantdroitalasouscription dàctions nouelles de la socit dans les conditions suiantes : Lesbniciaires :lespersonnesappartenantalèncadrementsuprieurde \AlASALAl , Lèneloppe :lemontanttotaldesoptionsaattribuerdonneradroitala souscriptiondùnnombredàctionsnouellesnèxcdantpas5ducapital social au terme du plan , DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala26 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini Làttributions`talesurcinqans,soitde1994a1998,tandisquelaleedes options se droule sur cinq autres annes, soit de 1999 a 2003.Ain2002,lenombredòptionsleesestde36661.Ilrestedoncpresde13 339 options a leer en 2003 ,une option donne droit a une action,. Actions cres suite a la usion aec credor a raison de 4 actions credor pour 1 action \AlASALAl, conormment a la conention de usion. Repartition du capital social au 3J decembre 200S Làctionnariatde\aasalaestconstituduGroupeONA,atraerssailiale Attijariwaa bank, et du Groupe Crdit Agricole SA, a traers sa iliale Soinco. AttijariwafabankSuitealÒPA-OPLinitieparBCMisantlesactionsde \aabank, la BCM dtient au 10 mai 2004, 99,18 du capital de \aabank. Le noueaugroupebancaireetinancierissudurapprochemententreBCMet \aabank,disposedùnenouelleidentitdoilele15juin2004sousla dnomination Attijariwaa bank. Sofinco Ledeloppementdelàctiitde\aasalasèstgalementappuysursa iliation a Soinco, iliale a99,6 du Crdit Agricole SA depuis 2000. Aec une productionde9,2milliardsdèurosen2003etunencoursgrdeplusde15 milliards dèuros, Soinco se positionne comme lùn des leaders de la Proession en Lurope et occupe la premiere place en lrance. Soincoestprsentdans8payseuropensetcomptepresde9,5millionsde clients en lrance. 2.La structure : MOYLNS HUMAINS L1 ORGANISA1IONNLLS La gestion de \AlASALAl est assure par un comit de Direction compos de onzemembres.Cecomit,quiserunitpriodiquement,apourobjetde coordonneretdesuirelèxcutiondesplansdàctionsdcoulantdes orientationsstratgiquesarrtesparleConseildeSureillance.Ilestcompos du Prsident du Directoire et des cadres de direction. DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim Ressources Humaines Lepersonnelde\AlASALAlestconstitudeplusieurscatgoriesdesalaris aecdes comptences et des qualiications direntes rparties comme suit : Lèectitotalde\AlASALAlestpassde231en2004a358personnesen 2005 et a 630 personnes en 200 Làctiit du crdit automobile est organise de la maniere sui DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini Ressources Humaines Lepersonnelde\AlASALAlestconstitudeplusieurscatgoriesdesalaris ecdes comptences et des qualiications direntes rparties comme suit : Lèectitotalde\AlASALAlestpassde231en2004a358personnesen 630 personnes en 200. Làctiit du crdit automobile est organise de la maniere suiDIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala27 Lepersonnelde\AlASALAlestconstitudeplusieurscatgoriesdesalaris ecdes comptences et des qualiications direntes rparties comme suit : Lèectitotalde\AlASALAlestpassde231en2004a358personnesen Làctiit du crdit automobile est organise de la maniere suiante : DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala28 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini 4.Systmes \AlASALAldisposedùnsystemedìnormationintgrquipermetdegrer en temps reltoutes les tapes de traitement dùn dossier de crdit ,montage et prisededcision,amortissementetgestiondesprleements,Oprationsde SAV, recourement et gestion des dossiers contentieux, comptabilisation,. Cesystemeestlersultatdùnepolitiqueolontaristedìnestissementdansles ressourceshumainesetdanslesnouellestechnologies,pratiquepar \AlASALAl depuis plusieurs annes. Grace a ce systeme dìnormation et a une organisation adapte, \AlASALAl a misenplacedesgrillesdescorespciiques,deloppsurunhistoriquedes clientsde\AlASALAl,etunedcentralisationdelaprisededcision permettant une tude et un dblocage rapide et eicace des demandes de prts. Les partenaires automobilede \AlASALAl ,plus de 100 points de ente, sont quips dùne solution Lxtranet permettant le montage des dossiers a distance et en temps rel. Dans le domaine de recourement, \AlASALAl a mis en place un systeme de score de comportement qui permet dàdapter les actions de relance au proil des clients. DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala29 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini Depuissacration\AlASALAlsèstorientersladiersiicationet lìnnoation en terme demtiers et d` ore produit : S.Skills : Produits en metiers -Venteducrditalaconsommation,productionporte,atraerssonrseau dàgences propres et partenaires, ARClIVAGL Information financire Demande crditConstitution et tude des dossiers FinancementConnexionausige parlignes Transmission desdemandes entempsrel viaunrseau Gestiondesencours Gestionducontentieux Gestion financireetcomptabilit Gestiondesflux et reporting Base de donnes Centralise 100 Points de vente Partenaire auto 45Agences Wafasalaf Information Clients GestiondurecouvremenSystme dinformation centralis avec des clients lgers dports (connexion intranet et extranet) DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala30 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini -Ventedesonsaoiraireentermedèxpertisedansledomaineducrditala consommation aupres des banques ,production gre pour le compte de tiers, a saoir Attijariwaa Bank et le Crdit du Maroc. PRODUI1S COMMLRCIALISLS 6.Strategie : reseau de distribution Pourlecrditautomobile,lastratgiede\AlASALAlreposesurla distribution des produits par le biais de 3 nieaux de serice : -1ernieau :partenariataeclesimportateuretabriquantde hicules. -2 me nieau : animation du rseau des concessionnaires -3menieau :animationetassurancequalitaunieaudes agences ddie a làctiit automobile. LedeloppementdurseauestprimordialpourattirerlaclienteleLneet,le march du crdit automobile est enpleine croissance , - 20,et la proximit estunacteurdterminant.Parconsquent,\AlASALAlmeneunepolitique actie dòuerture dàgences.Ln200,\aasalgasignunpartenariathistoriqueaecRCIlinanceMaroc pourlagestiondescrditautomobilepourlesparticuliers,aeccepartenariat ProduitObjetReseau de distribution Montant du credit Duree remboursement Crdit autolinancement automobile par crdit amortissable Agences et concessions automobiles linancement a hauteur de 100 de 12 a 60 mois Locationaec Option dÀchat ,LOA, linancement automobile ia un systeme de contrat de location aec option dàchat Agences et concessions automobiles linancement a hauteur de 100 de 24 a 60 mois IJARAlinancement auto ia un contrat de location aec obligation dàchat Produit islamique Agences et concessions automobiles linancement a hauteur de 100 de 24 a 60 mois 1AKSI1linancement auto aec le principe morabahaAgences et concessions automobiles linancement a hauteur de 100 de 24 a 60 mois DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala3J Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini \aasalaaconirmsonproessionnalismedanslagestionleprocessingetla gestion du risque pour les particuliers au Maroc. 7.Style, Shared value Lesinormationsconcernantdesdeuxaxesnesontpasdisponible,ilserait hasardeux de les approcher sans une tude et un examen terrain rigoureux. 8.Positionnement par rapport aux concurrents. Le questionnaire suiant nous a permis de positionner waasala par rapport a ses concurrents directs. Cette position se base sur la perception des concessionnaires dusericedewaasala,deleursattentesetdessericesoertsparles concurents. DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala32 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini QUESTIONNAIRE Ce questionnaire destin aux commerciaux des revendeurs automobiles vise avoir une ide claire sur les forces et faiblesses du crdit auto WAFASALAF, afin de ladapter aux exigences des utilisateurs. Nous vous remercions dy rpondre avec attention et vous promettons une prise en considration totale de vos remarques et suggestions. 1-A qui conseillez-vous le crdit auto WAFASALAF ? Clients Amis Famille Autres :. 2-En comparaison avec les autres crdits Auto de la concurrence, le crdit auto WAFASALAF est : InnovantPas cherRapide FlexibleOrdinaireAutres :. 3- Qui sont selon vous (par ordre dimportance) les plus srieux concurrents du crdit auto WAFASALAF ? *1 *2 *3 *4 En quoi sont-ils menaants pour WAFASALAF ? 4-Comment jugez vous la communication autour du crdit auto WAFASALAF ? Trs satisfaisanteSatisfaisanteMoy. satisfaisante Pas satisfaisantepas du tout satisfaisante 5-Pensez-vous que vos clients sont satisfaits du crdit auto WAFASALAF une fois contract ? Trs satisfaitsSatisfaitsMoy. Satisfaits Pas satisfaitsPas du tout satisfaits DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala33 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini Analyse par rapport la mission et L'offre commerciale OBJL1 DLLA PRLSLNCL SUR LL MARCHL PAR1ICULARI1LS DL L'OIIRL COMMLRCIALL S1RA1LGIL DLPLOYLL SALAIIN -Repositionnement stratgique sur le Prt Personnel et dsintrt du inancement automobile aec les problemes de la LOA -Gestion de làctiit du crdit a la consommation de la BMCL depuis aril 200-Principalement de laLOA: mme pour le CKD et les socits - Reprise du crdit classique - Reprisedes loueurs - Absence d'ore package -Animationmarquesbase principalementsurle relationnel,-Aucunesolutiondeenteen concession, -Organisation:Directeur Commercialquigereles partenariatsetlerseaudes agences -linancementettraitement centralis. SOIAC -Aucune stratgie prcise ,Stop and Go ,-Acteurhistoriquedu inancement automobile,-Restructurationtermine inalisationduSysteme d'Inormation -LOA et Crdit Classique.-Abandon,probRisque,du traitementdesaaires gnratricesdelaVACPL, Loueurs et taxis- Absence d'ore package - Animation principalement chez certaines marques ,londa et Seat,,et a traers les correspondantsdans certaines illes - Deloppement en cours d'une solution de ente en concession ,OV,, -Organisation:Absencede rseaupropreendehorsde CasablancaetbientotRabat,2 A1C sur Casablanca.-linancementettraitement centralis. LQDOM Le inancement Automobile deient un axe de deloppement stratgique pour cet oprateur 1res ortes ambitions aec de gros moyens pour pntrer le inancement automobile. LOA , sans restriction au nieau de làpportjusquà 50 , et Crdit Classique.Ore package incluant l'assurance :Prime unique pour làssurance Vol, Incendie et perte inanciere , 1450 dhs par an : tres intressante pour les hicules qui dpassent 240000 dhs, -Animation principalement base sur les endeurs, challenge en permanence, -Solutiondeenteen concessionexistante,-Organisation:March AutomobileetrseauPropre, 3A1CsurCasablanca.-Acceptationcentraliseet linancementdcentralis.,en coursdedcentralisationde làcceptation, SALAI ACHAABI Nouel Acteur de la LOA- lortes ambitions du groupe Banques Populaires- LOA , sans restriction au nieau delàpportjusquà50,et Crdit Classique. Ore loueurs aec de gros plaonds - Animation en construction-Organisation:LeDGAgere lespartenariats,rseauPropre, Cultured'animationnon encoredeloppe - Acceptation centralise . 1res ortes Amlioration de la qualit de serice DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala34 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini Analyse par rapport l'organisation Critres WAFASALAFSalafin Sofac Eqdom Salaf AchaabiOffre ClientPackaging et offre globaleOffre ProduitTarification comptitive PermanenteTarification PromotionnelleTarification comptitive vnementielleOffre PartenaireOffre Produit et TarificationRapidit de financementOffre Globale PartenariatOutil de vente en concessionGamme d'Acceptation ClientOrganisationRapidit de rponseProximit GographiqueQualit de serviceCouverture rseau des concessionnairesReporting dtaillAnimationConnaissance du MarchDisponibilit des quipesRactivit et rcolte d'informationChallenges et Animation VendeurNotorit chez les partenairesMarketingPLV ClientPLV vnementielInnovation ProduitCommunicationDIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala3S Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini L'ANALYSL SWO1 Les Iorces Les Iaiblesses Les Menaces 1res orte part de march, 49, Bonne couerture du march aec un rseau de distribution tres delopp en comparaison aec le rseau de la concurrence: 11 agences CL et Mixtes 1resbonneprsenceaunieaudesmarquesautomobiles,Politiquede partenariats permanents 61 du march ettres orte notorit chez lènsemble des marques , Capital image ort et solide notamment en terme de notorit, de stabilit, de qualit de serice et de maturit : gain de la coniance des partenaires Orenondiersiie:oresstandardsquinesedistinguentpasdesores concurrentes Pertedelàantageconcurrentielsurlarapiditderponseetdetraitement des dossiers. Absence dùne prsence isuelle au nieau des concessions Animation des concessions tres htrogene, non rguliere et sans relle aleur ajoute. NoueauMarchStratgiquepourcertainsconcurrents,LqdometAssal Chaabi. Les ores des banques Politique tariaire des concurrentsde plus en plus agressie. Animationtresrapprochedesconcessionsparcertainsconcurrents, prsencesurleterrainencontinu,ramassagedesdossiers,amliorationdu relationnel .., Amlioration des dlais de traitement de nos concurrents. ,dcentralisation de làutorisation et du inancement, DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala36 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini Les opportunites Marchautomobilestructuretenprogressionstable,13ainjuin 200, Làcclrationdelabaissedesdroitsdedouanes:jusquà-15pourles produits europens. AutorisationdeBAMdelacommercialisationdesproduitsalternatis IJARAetMOURABAlA:cequinouspermettradetoucherunautre segment de clientele Lntresurlemarchdenouellesmarquesdeplusenplusaccessibles: largirnotreclientelecibleenaccompagnantentuellementla motorisation des C- sur le march du neu DIAGNOS1IC DU CRLDI1 AU1OMOBILL CAS DÙNL SOCIL1L DL CRLDI1 A LA CONSOMMA1ION waasala37 Khali ait benyahya - \ahid Boudhaim- Reda lmadi - Abdellah 1ejjini

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Exemple Rapport Diagnostic Entreprise