1

Ambasciata di Turchia Ufficio Commerciale

Fare Affari con la Turchia : Prospettive Economiche,

Clima Commerciale , Opportunità di investimento

Roma, 27 maggio 2015

2

Sviluppi Economici Investimenti Diretti Esteri

& Ambiente di Investimento

Collaborazione Commerciale

Conclusione

170 più grande economia del mondo

Tasso di Crescita del PIL (%)

-1

1

3

5

7

9

11

1987-1991

1992-1996

1997-2001

2002-2009

2010 2011 2012 2013 20142015F

4,304,40

1,50

4,50

9,208,50

2,204,00

2,90 4,00

Pil 2014: 800 miliardo $Pil 2018: 1,2 trillioni $*

(*IMF stima)

Pil 2023: 2 trilioni $**(**obiettivo del governo)

PIL Pro Capite (Prezzo attuale in USD)

2,000

7,000

12,000

2002 2004 2007 2009 2011 2013 2014

3,492

5,438

9,1918,578

10,44410,807

10.404

Turchia: Uno dei mercati in crescita del futuro

Mercati in crescita

Brazil

Russia

India

China

Mexico

Korea

Turkey

Indonesia

7

Commercio dei Beni (2000/2014)

2000 2002 2005 2008 2011 2012 2013 20140

50

100

150

200

250

300

2836

73

132135

153152 158

55 52

117

202

241237 252

242

Exp. Imp.

-11,5

-8,8

-5,2

-1,1 -0,6-1,6

-1,8

-5,5

-3,6

-1,3 -2,6

-1,2 -1,1

-15

-13

-11

-9

-7

-5

-3

-1

11

993-

200

2 A

ver

age

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

5F

Saldo di bilancio/PIL

74,0

67,7

59,6

52,7

46,5

39,9 40,0

46,1

42,239,4 36,3

31,8

30

40

50

60

70

80

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015F

Criterio di Maastricht : 60 % (*)

Debito pubblico nominale /PIL(%)

(*)2013-Eurozone debito publico/PIL: 90.6%

Credit Rating

In termini di valuta estera rating di credito sono:– Moody’s: Ba3 (Stable Outlook) Maggio 2013– S&P: BB+ (Stable Outlook) Marzo 2013– Fitch: BBB- (Stable Outlook) Octobre2012

o Ba3/Stable(16/05/2013)

11

Investimenti Diretti Esteri &

Ambiente di Investimento

Flusso di IDE

1923-2002 (80 anni)

2003-2014 (12 anni)

0

20

40

60

80

100

120

140

15

142

1993

-200

2 Avg

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

05

10152025

1.1 1.8 2.810.0

20.022.219.5

8.4 9.0

16.012.312.712.1

Numero di Societa con Capitale Internazionale

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5.6 6.78.8

11.715

18.721

23.725.5

29.132.6

36.9

41.5

Numeri (1000)

Germania8%

Francia3%

Olanda23%

Regno Unito12%Italia

6%

Altri UE11%

Altri Europe12%

Stati Uniti4%

Altri Paesi0%

Asia20%

14

IDE per il Paesi d’origine (2014)

FLUSSO IDE DALL’ ITALIA

2013: 145 m.$2014: 490 m.$

Principali Società italiane in Turchia

NUMERI DI SOCIETA ITALIANA IN

TURCHIA2003: 249 2014: 1207

385%

Investimenti Diretti Esteri

La Turchia ha attratto investimenti esteri diretti per oltre 130 miliardi di dollari eil numero di imprese a capitale straniero operanti in Turchia ha raggiunto 30.000 a negli ultimi nove anni, dovuto principalmente per la:

  Stabilità politica,

Forte e stabile crescita,

Procedura semplificata per la registrazione delle imprese

Riduzioni di aliquote di imposta sulle società (dal 33% al 20%)

Istituzioni dell'Agenzia per la promozione degli investimenti nel 2006

Una serie di grandi privatizzazioni dal 2003

L'avvio dei negoziati di adesione con l'UE nel 2005

Cambiamenti strutturali nei settori bancario, retail e telecomunicazioni

Investimenti Diretti Esteri

Le persone non residenti in Turchia possono acquistare e vendere azioni di società turche,

Una persona non residente può liberamente rimpatriare i dividendi ricevuti e i proventi della vendita di tali titoli ed altri strumenti del mercato dei capitali ma il trasferimento deve essere fatto attraverso le banche

Secondo la legge n. 4875 del 2003, gli investimenti diretti esteri in Turchia non è più soggetto a preventiva approvazione.

Gli investitori esteri sono soggetti alle stesse condizioni degli investitori domestici per investire in una società turca.

La Turchia ritiene che IDE un elemento cruciale per lo sviluppo economico del paese .

Iniziare un'attività (numero delle procedure)

Iniziare un'attività (durata/ giorni)

Disponibilità di manodopera qualificata

(*) Punteggio è tra 0 e 10

21

RISOLUZIONE DELL’UNIONE DOGANALE (ACD NO.1/95)

Altri Disposizioni: Disposizioni Istituzionali, Consultazione e Meccanismi decisonali, Risoluzione delle controversie

- Abolizione dei dogani e altri dazi

- Eliminazione quantitativa delle restrizıoni

- Armonizzazione degli standard e delle legislazioni tecniche

(Standardizzazione della unita di misura, taratura, qualita’, accreditamento, testi e certificazione).

- Regole di concorrenza

(Aiuti Statali, Monopoli dello Stato)

- Diritti della proprieta’ intelluttuale e industriale - Tassazione

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

RIAVVICINAMENTO DELLE LEGİSLAZIONI

REGOLAMENTI TECNICI

LIBERO CIRCOLAZIONE DEI BENI(TR&EU)

-CCT

- Regolamenti comuni per le importazioni

- Regolamenti comuni per le esportazioni

- Regimi preferenziali dell’UE

- Regolamenti dell’indicazione del origine

22

EU (Unione Doganali)Popolazione: 490 m.PIL: 14,609 b $Export : 1.481 b $Import: 1.919 b $

ACL FirmatiPopolazione: 217,5 mPIL: 1.392 b $Export : 437 b $Import: 458 b $

ALC NegoziatePopolazione: 69,4 mPIL: 903,4 b $Export : 455 b $Import : 233 b $

ACL Previsto Popolazione: 2,5 bPIL: 5.706 b $Export : 1.833 b $Import: 1.773 b $

Accordi Commerciali Preferenziali

ACP/MondoPopolazione: %49PIL: %47Export : %47Import: %44

Potenziali settori in cui investire in Turchia

Energia Rinnovabile

Information & CommunicationTechnology (ICT)

Farmacia e Chimica

Macchine e attrezzature

Agro-Alimentari

Tessile e Mobili

Logistica

Turismo

Procedura guidata al processo di investimento 

http://www.invest.gov.tr/it-it/investmentguide/processwizard

Collaborazine Commerciale

26

Industria Turca a livello Mondiale

2º posto tra i piu’ grandi produttori di vetro 3º posto tra i piu’ grandi esp. dei produttori del tessile per la

casa. 3º posto tra i piu’ grandi esportatori dei produttori di pulizia. 3º posto tra i piu’ grandi produttori di megayacht 4º posto tra i piu’ grandi produttori di piastrelle in ceramica e

abbigliamento 5º posto tra i piu’grandi produttori di gioielli 5º posto tra i piu’ grandi produttori di frutta fresca 7º posto tra i piu’ grandi produttori di cotone e pietre naturali.

27

1 º posto tra i piu’ grandi produttori di televisori, autobus e fertilizzanti

2º posto tra i piu’ grandi produttori di abbigliamento ed al 3 ° posto in Europa per la esportazione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento

2º posto in Europa produttore di veicoli commerciali leggeri

Al 6º posto in Europa, per la produzione di frigoriferi

7º posto tra i piu’ grandi produttori dei prodotti di ferro e acciaio

Industria Turca a livello Europa

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Principali settori di esportazione di Turchia

TESSILE, ABBIGLIAMENTO e PELLETTERIA

MACCHINE - ELETTRONICA

AUTOMOBILI- ECOMPONENTI PER AUTO

FERRO E ACCIAIO

AGRICOLTURA

(Miliardo €) 2010 2011 2012 2013 2014 VAR. (%)

ESP 5,2 6 5,2 5,5 5,7 3,6 %

IMP 8,0 9,6 10,6 10,1 9,8 -3,3 %

VOL 13,2 15,6 15,8 15,6 15,5 -0,6 %

SALDI -2,8 -3,6 -5,4 -4,6 -4,1 -10,7 %

L'Italia è uno dei più importanti partner commerciali della Turchia

L’Italia è quarto destinazione più importante dopo la Germania, Iraq e UK (2014: 4,5 %)

L’Italia il quintoquarto più grande fornitore, dopo Russia, Cina, Germania e Stati Uniti (2014: 5%)

Volume del commercio bilaterale ha diminuito15,5 miliardi di euro nel 2014. In 2014 esportazioni della Turchia verso l'Italia è aumentato 3,6% e le importazioni dall'Italia è dimuinito 3,3%.

TURCHIA-ITALIA : Scambi Commerciali

5,64,4 5,2

65,2 5,5

7,5

5,7

8

9,6 10,6 10,1

13,2

10,1

13,2

15,615,8 15,6

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013

ESPORTAZIONI

IMPORTAZIONI

Più della metà delle esportazioni della Turchia verso l'Italia costituito da veicoli da trasporto e prodotti di tessile-abbigliamento.

Macchinari e apparecchiature elettriche, metalli, prodotti agricoli e alimentari costituiscono (sono) altri importanti settori.

60% delle importazioni della Turchia da Italia costituito da macchinari ed apparecchi, mezzi di trasporti, prodotti di metallo e prodotti chimici.

Tessile-abbigliamento, prodotti in plastica, prodotti petroliferi raffinati costituiscono altri importanti settori.

TURCHIA-ITALIA Scambi Commerciali Settoriali

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Co-operazione Nei Paesi Terzi

Esempi di Co-operazione nel Settore delle Edilizie

ASTALDI-GULERMAK Progetto di Costruzione Metropolitana di Varsavia

ASTALDI -  İÇTAŞ   Progetto di Costruzione di Raccordo Anulare di San Pietroburgo.

ASTALDI -  İÇTAŞ   Progetto di Costruzione di Aeroporto di Pulkovo (San Pietroburgo)

33

Conclusione

34

Conclusione

Un'economia in rapida crescita

Mercato liberalizzato e ambiente d’investimento affidabile, Eccellente infrastruttura - rete di trasporto e telco avanzate

Il nuovo sistema di incentivi che offrono sostegno generoso

Vantaggi offerti da zone speciali di investimento

Mercato interno giovane, dinamico e istruito con una popolazione di 74 milioni di persone (Età media 28,5 e il 61% della popolazione è al di sotto dei 35 anni)

Forza di lavoro (mano d’opera) altamente qualificata, competitiva ed a basso costo

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Conclusione

Vicinanza ai mercati enormi e forti legami con il Caucaso e l'Asia centrale e Medio Oriente

Unione doganale con l'UE e Legislazione sul mercato interno (legislazione tecnica/ politica di concorrenza/IPR-DRI)

La stessa politica commerciale con l'UE: Accordi di libero scambio e cumulo d'origine e accesso preferenziale ai mercati

Principio del trattamento nazionale, garanzia dei trasferimenti

Contesto politico e economico stabile

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Conclusione

“...Forti anche dei buoni rapporti tra i governi di Roma e Ankara, le imprese italiane possono quindi guardare alla Tuchia come a una palestra in cui costruire la competitivita necessaria a giocare la partita del futuro: vincere in un Mediterraneo che per le Pmi é certo piu a portata di affare e che inevitabilmente guardara sempre di piu all’Asia e all’Africa e ai loro mercati...” (Il Sole 24 Ore-17 marzo 2011)

“… «La Turchia ….rappresenta per l’Italia un mercato ideale: è in forte crescita stimolato da una domanda interna dinamica; è un hub per gli investimenti che generano nuove esportazioni nell’area e numerose gare pubbliche per nuove infrastrutture. Il tutto a due passi da casa nostra». (La Republica, 30 aprile 2013)

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GRAZIE !

Halil İbrahim ŞENERConsigliere Commerciale

Ufficio CommercialeAmbasciata di Turchia-Roma

E-mail : roma@ekonomi.gov.trPhone: +39-065922334Fax : +39-065917984