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TURCHIA

Superficie : 779.452 Kmq

Popolazione : 76.7 milioni di abitanti (fine 2013)

Capitale : Ankara

Lingua : Turco

Moneta : Lira Turca

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ITALIANA IN

TURCHIA

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ITALIANA IN

TURCHIA

LA TURCHIA é

• Un punto strategico:

A gateway per il commercio, per l’energia e per la

comunicazione

• Un attivo attore globale

• Un mercato positivo per gli investimenti

• Un economia di successo:

Con una popolazione giovane (media 29 anni) e ben qualificata

Un esportatore competitivo

Con le infrastrutture ben sviluppate

Un grande mercato in espansione (7-8 % all’anno)

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ITALIANA IN

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TURCHIA

Ingresso dei giovani nelle società

I Giovani 15-34 anni, sul totale della popolazione:

25,5 milioni di persone in Turchia, il doppio

rispetto a quelli italiani (13 milioni)

26 64 408 42 13

milioni di persone

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TURCHIA

TURCHIA: UN ATTORE GLOBALE

• Un membro dell’Unione Doganale

• Un Socio di World Trade Organization

• Un membro fondatore di United Nations (UN)

• Un membro fondatore di OECD

• Un Paese candidato per l’adesione all’UE

• Un membro fondatore di Cooperazione Economica di MarNero

• Un membro fondatore di Alliance of Civilizations

• Un membro di NATO

• Accordi di free trade

• Un membro fondatore di Consiglio Europeo

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TURCHIA

Posizionarsi tra le prime dieci

economie al mondo entro il 2023

Un impulso ulteriore alla crescita verrà dato dall’implementazione del nono piano di

sviluppo che punta alla trasformazione economica e sociale al 2023.

Principali obiettivi del Nono Piano di sviluppo:

• Stabilizzare la crescita economica

• Migliorare le infrastrutture

• Incrementare gli investimenti R&D e innovazione

• Riformare il mercato del lavoro

• Riqualificare la forza lavoro

• Aumentare l’occupazione femminile

• Migliorare i sistemi educativo e sanitario

• Migliorare la distribuzione del reddito

• Aumentare la sicurezza sociale

• Razionalizzare la struttura istituzionale

• Rafforzare la qualità dei servizi

• Sviluppare l’impiego dell’e-government

• Garantire lo sviluppo delle aree rurali

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ITALIANA IN

TURCHIA

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ITALIANA IN

TURCHIA

La Turchia ha evidenziato una crescita sostenuta e

sarà in costante accelerazione nei prossimi anni

Nel 2015 …

- Il PIL Turco sarà pari a $1,1 trilioni,

2,3 volte rispetto al 2005.

- La Turchia sarà la sesta economia Europea,

subito dopo la Spagna

- La dinamica di crescita dell’ultimo triennio

sarà del 4,6 % all’anno distanziando di gran

lunga quella Europea

COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE:

2011 2012 2013

Turchia +8,5% -0,2% 0,0%

Europa +1,6% -0,2% +1,7%

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ITALIANA IN

TURCHIA

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TURCHIA

PUNTI IMPORTANTI DA SOTTOLINEARE

• Nel 2013, il numero complessivo di progetti internazionali assunti da contractors

turchi erano 374 in 45 Paesi, con un valore totale di 31,3 miliardi di $.

• Con 38 contractors turchi la Turchia é tra le prime 250 società appaltatrici, con

le aziende Alarko, Ant Yapı, Atlas, Beta Tek, Cengiz, Çalık Enerji, TAV,

Doğuş, ENKA, Eser, GAMA, Gap, IC İbrahim Çeçen, Kayı, Kontek, Limak,

Makyol, Mapa, Metag, Nata, Nurol, Onur, Polimeks, Rasen, Rönesans, STFA,

Summa, TACA, Tekfen, Tepe, Yapı Merkezi, Yenigün, Yüksel.

• Tra il 1972 e il 2013, circa 700 contractors turchi hanno completato oltre di

7.371 progetti in 103 paesi.

• Con una dimensione di mercato di 20 miliardi di dollari, il settore comunicazioni

in Turchia è uno dei più grandi in Europa.

- 69,7 milioni di utenti dell'operatore GSM

- 32,6 milioni di utenti di Internet

• Il mercato totale ICT ha un valore di 18 miliardi di USD, con un tasso di

crescita annuale del 7,3 %.

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ITALIANA IN

TURCHIA PUNTI IMPORTANTI DA SOTTOLINEARE

• 56.8 milioni utenti di carta di credito.

• Nel 2013, oltre di 40 milioni di turisti hanno visitato la

Turchia, il che rende sesto paese più visitato al mondo.

• La sede regionale di molte aziende multinazionali si trovano in

Turchia.

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ITALIANA IN

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ITALIANA IN

TURCHIA PUNTI IMPORTANTI DA SOTTOLINEARE

• Utenti di facebook al mondo: 1.23 miliardi

• Utenti di facebook in Turchia: 33 milioni (più di average mondiale) (2013)

• Utenti di twitter al mondo: 646 milioni (Presidente Obama e Presidente Gul

sono gli utenti di twitter)

• Utenti di twitter in Turchia: 11.4 milioni

• In Turchia sono presenti più di 553 canali televisivi

• Questi canali si seguono da più di 45 Paesi

• Sin dal 2002 in Turchia sono stati creati 4.6 milioni di posti di lavoro.

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VALUTA % CIFRA 2011 CIFRA 2012 CIFRA 2013 CIFRA 2014

previsioni

Reddito procapite

(potere d’acquisto)

Dollari 17.781 18.315

Tasso di disoccupazione % 9.8 9.0 9.5 9.4

Tasso di inflazione-consumo % 10.45 6.16 7.40 6.60

Tasso di variazione del PIL % +8.5 +3.2 +3.6 +4

Totale import Miliardi di $ 240.833 236.536 251.650 262.000

Totale export Miliardi di $ 134.954 152.560 151.868 166.000

Saldo bilancio commerciale Miliardi di $ -105.879 - 83.976 - 99.782 - 96.000

Totale importazioni

dall’Italia

Miliardi di $ 13.448 13.344 12.885

Totale esportazioni verso

Italia

Miliardi di $ 7.855 6.375 6.718

Saldo interscambio Italia Miliardi di $ -5.593 -6.969 - 6.167

Investimenti esteri verso il

Paese

Miliardi di $ 15.7 12.4 12,7

DATI MACROECONOMICI

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ITALIANA IN

TURCHIA

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Mano d’opera (min.): 397 Euro (lordo mensile) + 69 € (contribuzione sociale) = costo all’azienda = 466€ mensile

Income tax: 15 - 35 %

Prodotti petroliferi (Costo in € per litro) – Benzina senza piombo: 1.90 € / Lt.

Elettricità (Costo in € per KW/h) - Utenza industriale - 0.067 € KW/h

Acqua (Costo in € al m3) – 3 € / m3 uso industriale

DATI MACROECONOMICI

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ITALIANA IN

TURCHIA

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POPOLAZIONE

(000)

Crescita tra

1995 - 2013 %

1995 61.763

1996 62.909 1,9%

1997 64.064 1,8%

1998 65.215 1,8%

1999 66.350 1,7%

2000 67.420 1,6%

2001 68.365 1,4%

2002 69.302 1,4%

2003 70.016 1,0%

2004 71.152 1,6%

2005 70.231 -1,3%

2006 70.302 0,1%

2007 70.586 0,4%

2008 71.517 1.3%

2009 72.561 1,5%

2010 73.722 1,6%

2011 74.724 1,4%

2012 75.627 1,2%

2013 76.668 1,4%

Medio 1.21%

POPOLAZIONE DELLA TURCHIA

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CAPACITÀ PRODUTTIVA REALIZZATA

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TOTALE $/ML

2001 3.352

2002 1.137

2003 1.752

2004 2.847

2005 9.650

2006 18.135

2007 22.000

2008 18.200

2009 8.400

2010 9.100

2011 15.700

2012 12.400

2013 12.686

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI VERSO

LA TURCHIA

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ITALIANA IN

TURCHIA

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INTERSCAMBIO DELLA TURCHIA NEL 2013

(000,000 USD)

2013 2013 Variazione

Esportazione Importazione Totale % 2012 vs 2013

Germania 13.706 24.184 37.890 9,4% +9,7%

Italia 6.720 12.885 19.605 4,9% -0,006%

Russia 6.966 25.063 32.029 8,0% -0,04%

Cina 3.602 24.686 28.288 7,0% 17,2%

Francia 6.378 8.079 14.457 3,6% -0,02%

US 5.623 12.596 18.219 4,5% -7,6%

Totale 151.868 251.650 403.518

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TURCHIA

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TURCHIA

Esportazione Importazione Totale Variazione

(2004-2013)

2004 4.648 6.865 11.513

2005 5.601 7.523 13.124 14,0%

2006 6.752 8.663 15.415 17,5%

2007 7.480 9.967 17.447 13,2%

2008 7.816 11.008 18.824 7,9%

2009 5.890 7.673 13.563 -27,9%

2010 6.505 10.139 16.644 22,7%

2011 7.851 13.449 21.300 28,0%

2012 6.375 13.344 19.719 -7,4%

2013 6.720 12.885 19.605 -0,6%

INTERSCAMBIO TRA L’ITALIA E LA

TURCHIA (MILLIONI DI $)

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Interscambio commerciale Italia - Turchia

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Principali prodotti esportati e importati (valori in migliaia di euro)

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L’espansione sarà guidata dalla crescita dei principali

settori, sia business che consumer oriented

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TURCHIA

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TURCHIA

ANNI NUMERO DI IMPRESE TURCHE CON INVESTIMENTI ITALIANI

(1954 – 2013)

2003 270

2005 418

2007 550

2008 696

2009 744

2010 802

2011 896

2012 1.015

2013 1.113

CON UN VALORE DI PIÙ DI 5 MILIARDI DI DOLLARI

IMPRESE TURCHE CON INVESTIMENTI

ITALIANI

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ITALIANA IN

TURCHIA

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AZIENDE DI CAPITALE ESTERO IN TURCHIA

(2013)

• Il numero totale delle aziende con capitale estero é 36.950

• Il numero di EU27 aziende fondate in Turchia é 18.042

• I Paesi principali investitori in Turchia sono:

GERMANIA (5.651 aziende) (Bosch, Mercedes, Deutsche Bank, Siemens, Allianz)

INGHILTERRA (2.635 aziende) (BP, HSBC, Diageo,Tesco)

OLANDA (2.286 aziende) (Shell, Philips, Unilever, ING Bank)

ITALIA (1.113 aziende) (FIAT, Pirelli, Unicredit, Banca Intesa)

RUSSIA (Gazprom, Lukoil)

USA (1.403 aziende) (Ford, Microsoft, Cocacola, Pfizer, DHL, P&G)

FRANCIA (Renault, BNP Paribas, Groupama, Carrefour, AXA)

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ITALIANA IN

TURCHIA

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PRIVATIZZAZIONI PREVISTI

• Distribuzione di gas ed elettricità

• Impianto per la produzione di zucchero

• Autostrade e porti

• Banche nazionali

• Lotteria nazionale

• Turk Telekom

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ITALIANA IN

TURCHIA

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ITALIANA IN

TURCHIA

Settori con maggiori possibilità di sviluppo nei prossimi 3 anni tra Italia e Turchia sono:

• Energia e ambiente • Macchinari e attrezzature

• Automotive • Ferro e acciaio

• Plastica e derivati Ferro e acciaio • Difesa

• Costruzione ed Edilizia • Assicurazione / Bancario / Tessile

• Infrastrutture • Chimica / Cosmetica

Mega Progetti della Turchia :

• Costruzione di un terzo aeroporto a Istanbul; (sarà più grande aeroporto nel mondo con una capacità di 90

milioni di passeggeri e costerà 7 miliardi di Euro); (un progetto di BOT);

• Costruzione di un terzo ponte a Istanbul che collegherà la parte europea della città con quella asiatica; (Un

progetto che costa 3 miliardi di dollari);

• Costruzione di un’autostrada di 430 km. che collegherà Istanbul e Smirne (Un progetto che costa 6 miliardi di

dollari e la ditta Astaldi fa parte del consorzio); (un progetto di BOT);

• Costruzione di 2-3 centrali nucleari;

• Costruzione della rete ferroviaria (TCDD);

• Costruzione del collegamento ferroviario tra gli Aeroporti Atatürk e Sabiha Gökçen di Istanbul;

• Privatizzazione nel settore Energia;

• Privatizzazione di varie porti;

• Costruzione di passaggio del tubo e metro network in Istanbul;

• Nel 2013 é realizzato un programma di privatizzazioni pari a 13.3 miliardi di dollari (Ponti e

autostrade, distribuzione elettrica, centrale termico).

ANALISI SETTORIALE

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ITALIANA IN

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ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO

• 19 Accordi di Libero Scambio firmati:

I Paesi membri di EFTA (Islanda, Norvegia,Svizzera, Lichtenstein), Bosnia e Erzegovina, Albania, Marocco, Palestina, Georgia, Israele, Montenegro, Macedonia, Egitto, Serbia, Cile, Tunisia, Giordania, Corea del Sud, Mauritius, Siria, Libano, Kosovo.

• Accordi di Libero Scambio in corso di negoziazione:

Ucraina, Colombia, Ecuador, Malaysia, Moldova, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Ghana, Camerun, Repubblica delle Seychelles, il Consiglio di cooperazione per i Paesi Arabi, Libia, MERCOSUR (Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela), Isole Faroe, Giappone, Singapore, Peru, Messico.

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ITALIANA IN

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TURCHIA DIRITTI DEGLI INVESTITORI ESTERI

• Trasferimento libero dei fondi, dividenti • Acquisizione di beni immobili

Le aziende possono liberamente acquistare i beni immobili attraverso un soggetto giuridico stabilito da o con la partecipazione di investitori esteri in Turchia, a condizione che tali acquisizioni sono autorizzati a cittadini turchi.

• Risoluzione delle controversie Attraverso gli organi arbitrali nazionali ed internazionali.

• Valutazione dei capitali non-cash

I capitali non-cash sono valutati in base alle norme delle Leggi commerciali di Turchia. • Permessi di lavoro e soggiorno per gli stranieri • Costruzione di un liaison office: Liaison offices possono essere

costituiti a condizione che non si impegnano delle attività commerciali.

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ITALIANA IN

TURCHIA

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COMMERCIO

ITALIANA IN

TURCHIA

ALCUNI PUNTI IMPORTANTI

• Per entrare al mercato turco, per tutti i tipi di prodotti sono importanti le

tasse doganali e i costi dei prodotti che effettuano direttamente il costo di

vendita del prodotto nel mercato turco.

• Sarebbe più facile entrare al mercato turco creando un joint-venture con un

partner turco giusto.

• In Turchia esistono circa 21 zone franche con vantaggi diversi uno

dall’altro (costi metriquadrati, acqua, gas, elettricità, ecc...)

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ITALIANA IN

TURCHIA

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TURCHIA

LA TURCHIA è :

• 1° grande esportatore nel mondo di:

NOCCIOLE, FICHI, FRUTTE SECCHE, TOBACCO, TRAVERTINO, QUARZO, CEMENTI, ALLUMINIO, SUPERSULFATE, SBARRE e RADIATORI (ferro e acciao)

• 2° grande esportatore nel mondo e 1° grande esportatore in Europa di:

UNDERWEAR (IN GENERALE), PRODOTTI IN VETRO, FRIGOFERI PER USO DOMESTICO

• 2° grande esportatore in Europa di: TESSUTI DI COTONE

• 3° grande esportatore nel mondo di:

ALBICOCCHE, CILIEGIE, MANDARINI E POMPELMI FRESCHI

• 3° grande esportatore nel mondo e 1° grande esportatore in Europa di: T-SHIRTS

• 3° grande esportatore nel mondo e 2° grande esportatore in Europa di:

CALZE, TAPPETI

• 3° grande esportatore nel mondo e 3° grande esportatore in Europa di: AUTOMOBILI

CON MOTORE DIESEL

• 4° grande esportatore nel mondo di: POMODORI, OLIO DI OLIVA

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ITALIANA IN

TURCHIA

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ITALIANA IN

TURCHIA

LA TURCHIA é :

• 4° grande esportatore nel mondo e 3° grande esportatore in Europa di:

LAVATRICI PER USO DOMESTICO, VEICOLI PER TRASPORTO DI PASSEGGERI

• 5° grande esportatore nel mondo e 3° grande esportatore in Europa di:

ABBIGLIAMENTO DI PELLICCIA

• 6° grande esportatore nel mondo e 3° grande esportatore in Europa di:

ABBIGLIAMENTO&ACCESSORI A MAGLIA O ALL’UNCINETTO

• 6° grande esportatore nel mondo e 4° grande esportatore in Europa di:

BAGNO IN CERAMICA, SANITARI

• 7° grande esportatore nel mondo: FILATI DI COTONE

• 8° grande esportatore nel mondo e 3° grande esportatore in Europa di:

TESSUTI IMBOTTITI, PIZZI E ARAZZI

• 8° grande esportatore nel mondo e 1° grande esportatore in Europa di: ORO

• 9° grande esportatore nel mondo e 5° grande esportatore in Europa di: CAMION

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ITALIANA IN

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ITALIANA IN

TURCHIA

• METALMECCANICA

Presenza di grandi produttori nel settore auto, elettrodomestici e di altre macchine, la Turchia é un paese forte

nel settore Metalmeccanica. La produzione dei prodotti di alta qualità aumenta l’importanza del settore, le

opportunità di business e di joint-venture con vari paesi. La Turchia è il più grande esportatore di frigoriferi

dell’europa.

• MACCHINARI

La Turchia importa la grande parte di macchinari dall’Italia dopo la Germania. Si importano dall’Italia

macchinari per: agricoltura,lavorazione legno, tessili e per l’industria che ha bisogno di automazione. Nel corso

degli ultimi dieci anni, il settore meccanica è cresciuto quasi del 20% annuo, attirando numerosi investimenti

diretti dall'estero, per un valore superiore a 771 Mio USD, oltre grazie alle piccole e medie imprese altamente

competitive, oltre che alla disponibilità di una forza lavoro a basso costo e al contempo altamente qualificata.

Nel 2011 la produzione dei macchinari in Turchia ha rappresentato una porzione importante delle esportazioni

del Paese, raggiungendo l'8,3 % delle esportazioni totali con un volume pari a 9.9 Mld USD. Mete principali

sono: Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Iran. La Turchia importa inoltre macchinari principalmente da

Cina, Germania, Italia, Francia e Stati Uniti, per un volume pari a 22.3 Mld USD.

• ENERGIA & AMBIENTE

Trattandosi di un settore presente nella strategia ambientale per l’integrazione all’UE, la Turchia deve fare un

investimento di 130 miliardi di $ entro il 2023. Presenta delle grandi possibilità nel settore delle energie

rinnovabili; basti pensare alla sua posizione geografica e al potenziale di energia eolica.

ANALISI SETTORIALE

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ANALISI SETTORIALE

• TESSILE & ABBIGLIAMENTO

Importanti investitori turchi lavorano per il mercato di Germania, Italia, USA, Giappone. Preferiscono fare le

loro produzioni in Turchia a causa dei costi bassi e la qualità alta. Inoltre la Turchia preferisce importare dei

prodotti di abbigliamento dall’Italia da tanti anni, siccome le marche italiane rappresentano una prestigiosa e

buona qualità in Turchia.

• AUTOMOTIVE

Molte marche internazionali (di macchine, trattori, van, camion) sono presenti in Turchia. Si avvalgono della

combinazione della capacità produttiva della Turchia e del know-how e del design italiano. La Turchia importa

anche le auto e i pezzi di ricambio direttamente dall’Italia. La richiesta è sempre in crescita grazie alla

popolazione giovane (età media 29 anni).

• TURISMO

Turkish Airlines, è nominata la quarta compagnia aerea europea.

Nel 2013, 40 milioni di turisti esteri hanno visitato la Turchia con una valuta pari a 32 miliardi di dollari.

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LA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN

TURCHIA

• È una istituzione riconosciuta dal Governo Italiano nel

1973 e Membro dell’Assocamerestero (Unioncamere).

• Fondata nel 1885.

• Conta più di 600 aziende associate.

• Sostiene ed aiuta le imprese italiane che operano o vogliono operare in Turchia attraverso una serie di servizi diretti o attraverso partners selezionati.

• È IL PRINCIPALE RIFERIMENTO PER LE IMPRESE ITALIANE IN TURCHIA.

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LE CAMERE DI CUI HANNO UN DESK

PRESSO LA CCIE IN TURCHIA

• Consorzio di 12 Camere: Camere di Commercio di Milano, Torino, Firenze, Padova, Vicenza, Modena, Salerno, Catania, Roma, Genova, Matera, Udine.

• CC Trieste • CC Brindisi

• CC Napoli • CC Crotone

• CC Varese • CC Trento

• CC Frosinone • SIMEST

• Brescia Export • Lodi Export

• Regione Campania • Unioncamere Calabria

• Pavia Sviluppo • Consorzio Casabruzzo

• Federexport Piemonte • Confindustria Bari BAT

• CNA Servizio Estero Reggio Emilia • CNA Modena – Newexplora

• AICE – Associazione Italiana Commercio Estero

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TURCHIA ATTIVITÀ 2013 DELLA CAMERA

• Sono state evase 2.400 richieste di collaborazione e associazione

tra ditte italiane e turche.

• Nel 2013 sono stati organizzati con le corrispondenti Camere di

Commercio Italiane 50 workshop 40 in Turchia e 10 in Italia.

• Ne sono risultati oltre 5.000 incontri. I settori principali dei workshop

sono stati: ICT, Energia, Ambiente, Logistica, Metalmeccanica,

Elettronica, Alimentare, Mobili, Automazione, Automotive.

• La Camera ha partecipato a 25 principali fiere di Milano e Verona e

di Padova, Bologna (di cui é rappresentante) con un totale più di

300 aziende espositrici, più di 150 aziende importatrici.

• La Camera ha partecipato a 11 fiere turche in Turchia (Hostech,

WIN, IdealHome, Zuchex, İbatech, Sodex, Yapı, Beauty Eurasia,

Ankiros, Packaging, Logitrans).

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I NOSTRI SERVIZI

• Assistenza di base

• Elenchi di imprese

• Ricerca partners

• Costituzione di società

• Assistenza legale e fiscale

• Ricerche di personale

• Analisi settori produttivi

• Informazioni finanziarie

• Interpretariato, traduzioni

• Assistenza fiere ed esposizioni

• Convegni,seminari e missioni economiche

• Attività di monitoraggio della partecipazione di aziende italiane ai bandi pubblicati in Turchia

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CONTATTI DELLA CAMERA

Sito web : www.cciist.com

E-mail : [email protected]

Tel : +90 212 244 22 68

Fax : +90 212 252 58 85

Ufficio di Ankara (Ambasciata d’Italia ad Ankara)

Tel : +90 312 427 24 85

Fax : +90 312 427 24 86

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GRAZIE PER

L’ATTENZIONE!!!