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Documentacin del producto PUBLICSAP Business ByDesign 1302

Compras


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Tabla de contenidos

1 Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1 Gestin de relacin con proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2 Compras operativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.3 Aprovisionamiento de activos en compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4 Automatizacin de Gestin de relacin con proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.5 Reembolso de impuesto sobre el valor aadido a empresarios locales en el extranjero . . . . . . . . . . 22

2.6 Determinacin de precios en Gestin de relacin con proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.7 Asignacin de costes en Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.8 Tiempo y gastos de proyecto entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.9 Traslado de stock entre empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.10 Procesamiento de pedido de terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.11 Traslados de stock dentro de la empresa: India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3 Compra por autoservicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Procesamiento de carritos de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.2 Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Crear un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Crear un carrito de compra a nombre de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Aadir una posicin con lmite a un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Realizar el seguimiento del estado de la cesta de la compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Retirar de aprobacin un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Cancele un artculo solicitado en un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Confirmar una entrega de un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Confirmacin rpida de entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Confirmar la entrega de una posicin lmite de un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Cancelar una entrada de mercancas y servicios de un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Crear una devolucin de mercancas para un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Cancelar una devolucin de mercancas para un carrito de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4 Solicitudes de compra y pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.1 Vista Solicitudes de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Gua rpida de solicitudes de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734.2 Vista de pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Gua rpida Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

SAP Business ByDesign 1302Tabla de contenidos P U B L I C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos 3


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Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

4.3 Vista informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Documentos liberados por contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Historial de precios por producto y proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Supervisin de creacin automtica de pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Pedidos por mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Seguimiento de pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Entregas previstas por semana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Pedidos por producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Pedidos por proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Pedidos por asignacin de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Seguimiento de solicitud de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Solicitudes de compra por asignacin de costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1184.4 Tareas comunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Configuracin: Creacin automtica de pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Configuracin: Clasificacin fiscal para artculos con texto libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

5 Entradas de mercancas y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

5.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Procesamiento de entrada de mercancas y servicios y devolucin de mercancas . . . . . . . . . . . 125

Cantidades en entradas de mercancas y servicios y devoluciones de mercancas . . . . . . . . . . . 128

Seguimiento de documento de aduana: Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

5.2 Vista productos a entregar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Gua rpida para pedidos para entregar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

5.3 Vista Entradas y devoluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Gua rpida Entradas y devoluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

5.4 Vista informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Documentos liberados por contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Seguimiento de pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Entregas previstas por semana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Pedidos por producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Pedidos por proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Pedidos por asignacin de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

6 Facturacin de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

6.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Tipos de factura de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Verificacin de factura de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Detalles de Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Determinacin de retencin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Proceso de aplazamiento de impuestos para facturacin de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

4 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I CSAP Business ByDesign 1302

Tabla de contenidos


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Determinacin de cuentas automtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Flujo de documentos a contabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Asientos contables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Anulacin de asientos contables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1866.2 Vista tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Gua rpida para Trabajo (en Facturacin de proveedores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187


Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

6.3 Vista entrada de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Gua rpida para Entrada de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205


Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

6.4 Vista facturas y abonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Gua rpida para Facturas y notas de crdito (en Facturacin de proveedores) . . . . . . . . . . . . . . 245Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

6.5 Vista Autofacturaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Gua rpida para Autofacturacin (en Facturacin de proveedores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256


Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

6.6 Vista Factura peridica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Gua rpida para Facturas peridicas (en Facturacin de proveedores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

6.7 Vista informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Documentos liberados por contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279Facturas con excepciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Estadsticas de pagos: Descuento por pronto pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Seguimiento de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

6.8 Tareas comunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Configuracin: Clasificacin fiscal para artculos con texto libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

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1 Compras

Resumen

El rea empresarial Compras le permite gestionar el ciclo de vida de las compras operativas. Esto cubre las

actividades para controlar y gestionar de manera centralizada los pedidos, la colaboracin de pedidos y las entradas

de mercancas y servicios para la entrega de productos. Puede integrar y automatizar las tareas de compras, como

la creacin de pedidos, la recepcin de confirmaciones de pedidos y la verificacin de facturas de proveedor, lo que

reduce errores y simplifica el proceso de aprovisionamiento en su totalidad. Adems, el aprovisionamiento por

autoservicio permite a los empleados crear, supervisar y controlar sus propios carritos de compra de modo

descentralizado, lo que otorga a los compradores ms tiempo para concentrarse en otras tareas.

Relevancia

El rea empresarial Compras es relevante si necesita comprar stock para la fabricacin o para la venta directa a los

clientes. Tambin es relevante si necesita comprar servicios o materiales que no son de almacn para las operaciones

diarias de la empresa y si desea gestionar los costes de compras de manera centralizada. Los siguientes paquetes

empresariales estn asociados al rea empresarial Compras:

Gestin de pedidos y solicitudes de compra (obligatorio)

Aprovisionamiento por autoservicio (opcional)

Facturacin de proveedor (obligatorio)

Beneficios

Intercambio de informacin mejorada entre los negocios y con los socios

La solucin del sistema soporta la integracin de los procesos de compras con otros procesos empresariales

fundamentales, como la gestin de la cadena logstica, los proyectos y la contabilidad financiera. Esto significa

que los empleados de todos los departamentos pueden acceder y monitorizar la informacin apropiada

relacionada con las compras. Por ejemplo, cuando un empleado crea una solicitud de los materiales

necesarios para un proyecto, el comprador y el jefe de proyectos responsable disponen de la informacin al

instante. Del mismo modo, los empleados y los compradores pueden pedir productos en lnea de catlogos

actualizados de proveedores externos.

Mayor eficacia mediante la automatizacin de los procesos empresarialesEl sistema le ayuda a automatizar los procesos, lo que significa que se requiere de una participacin mnima

de los empleados para realizar tareas rutinarias. Por ejemplo, el software puede determinar automticamente

la fuente de aprovisionamiento y puede crear y enviar el pedido. Con la verificacin de facturas integrada, el

sistema permite a los empleados crear facturas con o sin referencia a un pedido. El sistema une

automticamente las referencias y detecta las excepciones, como los duplicados y las variaciones en las

facturas electrnicas. Los empleados slo tendrn que participar cuando ocurran estas excepciones.

Adems, el sistema contabiliza las facturas y gestiona el pago una vez que se reciben las mercancas.

Mayor enfoque en las tareas y los proyectos estratgicos

La solucin ofrece a los empleados y directores de compras una visin priorizada de sus tareas diarias. Las

listas de trabajo, con alertas y excepciones, permiten a los empleados saber exactamente las actividades de

compras que deben realizar. Adems, el soporte para el aprovisionamiento por autoservicio del sistemapermite a los compradores simplificar y acelerar los procesos de compra y reducir el volumen de tareas de

compras rutinarias.


Compras


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2 Conceptos bsicos

2.1 Gestin de relacin con proveedores

Resumen

La gestin de relacin con proveedores le permite consolidar sus relaciones con los proveedores, para mejorar los

procesos de aprovisionamiento, reducir costos y convertir su relacin con los proveedores en una ventaja

competitiva.

La gestin de relacin con proveedores integra por completo los procesos de aprovisionamiento operativo y

estratgico desde generacin de demanda y aprovisionamiento de materiales y servicios nuevos hasta negociacinde contratos y supervisin de documentos de compra, incluidas las facturas con el resto de los procesos

empresariales, como logstica, gestin de proyectos y gestin financiera. En consecuencia, puede colaborar con sus

proveedores de forma ms eficiente, automatizar procesos y evaluar continuamente la eficacia de las actividades

de aprovisionamiento y las relaciones con los proveedores.

Adems, la gestin de relacin con proveedores proporciona poderosas herramientas para informes que permiten

un alto grado de transparencia del proceso y proporcionan una mejor perspectiva del rendimiento de las compras

operativas y estratgicas para ayudarlo a obtener ahorros considerables. Los informes estndar ayudan a su

empresa a supervisar el rendimiento de los proveedores, analizar el desarrollo de precios y gastos, adems de hacer

seguimientos de las solicitudes de compra, los pedidos, las facturas de proveedores y los contratos de compra.

Compras

La gestin de relacin con proveedores asiste a su proceso de compras para que el proceso de aprovisionamiento

sea automatizado mediante, por ejemplo, la supervisin y la gestin centralizada de las compras en toda la empresa,

lo cual reduce el volumen de tareas de compra habituales. La verificacin de facturas automatizada tambin est

incluida en el proceso de aprovisionamiento, adems de la notificacin automtica a Finanzas de datos relevantes

para contabilidad, de pagos e impuestos que estn vencidos, y de pagos a proveedores no residentes, cuando sean

pertinente.

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Figura 1: Proceso de compra

El proceso de compra estndar se produce de la siguiente manera:

1. De acuerdo con la configuracin, se crea una demanda de una de las siguientes maneras: Para pedir materiales o servicios no de almacn, se puede crear un carrito de compra con catlogos que

sirva como solicitud de autoservicio, en el centro de trabajo Pgina principal. Para obtener ms

informacin, consulte Procesamiento de carritos de compra [pgina 44].

Para pedir materiales de almacn, se puede crear una propuesta de compra en el centro de trabajo

Planificacin de aprovisionamiento. Para obtener ms informacin, consulte Iniciar produccin y

compras.

Para solicitar servicios externos para un proyecto, se puede liberar una solicitud de compra en el centro

de trabajo Gestin de proyectos. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de proyectos.

2. El sistema crea automticamente una solicitud de compra basada en la demanda ingresada. Para obtener

ms informacin, consulte Procesamiento de solicitud de compra [pgina 68].

3. El sistema busca automticamente fuentes de aprovisionamiento, como contratos o precios de lista, y, si

est disponible, las asigna a la demanda. Si es necesario, un comprador tambin puede asignar manualmente

una fuente de aprovisionamiento o datos de un pedido existente.

Si no hay una fuente de aprovisionamiento disponible para un producto especfico, un comprador puede

hacer que el sistema cree una solicitud de aprovisionamiento en el centro de trabajoAprovisionamiento y

contratacin, la cual inicia el proceso de solicitud de oferta.

Para obtener ms informacin, consulte Aprovisionamiento.4. Segn la configuracin, el sistema puede crear automticamente un pedido basado en una solicitud de

compra. Un comprador tambin puede crear un pedido manual o directamente de una solicitud de compra.

Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de pedido [pgina 80].

5. Si el sistema cre una solicitud de compra automticamente, tambin la enva automticamente al proveedor

o a una impresora local. Si un comprador cre un pedido manualmente, el sistema lo enva automticamente

al proveedor una vez que el comprador hace el pedido manualmente.

6. Segn la configuracin, el sistema puede enviar el pedido como un formulario estndar, un formulario

interactivo o por intercambio de datos electrnicos (EDX), que puede automatizar completamente la creacin

de la confirmacin de pedido y actualizar el proceso en el sistema. En el resto de los casos, el comprador

ingresa manualmente la confirmacin de pedido en el sistema. Para obtener ms informacin, consulte

Confirmaciones de pedido [pgina 91].7. Segn el origen de la demanda, la entrega de materiales y servicios se maneja de las siguientes formas:


Conceptos bsicos


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Para los materiales o servicios no de almacn, un comprador o el empleado solicitante pueden confirmar

la entrega de materiales o la finalizacin de servicios (entrada de mercancas y servicios). Para obtener

ms informacin, consulte Procesamiento de entrada de mercancas y servicios y devolucin de

mercancas [pgina 125].

Para los materiales de almacn, un empleado de almacn puede confirmar la entrega de materiales

(entrega entrante). Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de entregas entrantes.

En el caso de los servicios provistos para los proyectos, segn las parametrizaciones del pedido, el

sistema puede crear automticamente una entrada de mercancas y servicios en la hoja de horas de

trabajo completada por prestatarios de servicios externos o jefes de proyecto (en nombre de los jefes

de proyecto). Si es necesario, una persona responsable tambin puede crear entradas de mercancas y

servicios manualmente. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de trabajo de proyecto.

8. Para las autofacturaciones y las facturas peridicas, el sistema crea automticamente una factura de

proveedor. En el resto de los casos, un contable ingresa manualmente una factura de proveedor con o sin

referencia a documentos anteriores. El contable tambin puede escanear facturas en el sistema. Adems,

un contable puede tambin procesar solicitudes de anticipo de proveedores antes de la entrega o suministrode los materiales o servicios que se han pedido. Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de

factura de proveedor con referencia.

El sistema verifica automticamente una factura del proveedor y, si es necesario, genera excepciones por

inconsistencias, como variacin de precio o factura duplicada. Luego, se puede transmitir la excepcin a la

parte correspondiente para que la aclare o la acepte. Para obtener ms informacin, consulte Tratamiento

de excepciones [pgina 192].

9. Si no hay excepciones o una vez que se resuelven todas las excepciones, el sistema contabiliza

automticamente la factura del proveedor para desencadenar el proceso de pago.

El sistema notifica a la gestin financiera de: Datos relevantes para contabilidad

Pagos e impuestos que estn vencidos Pagos a proveedores no residentes, cuando sean pertinente.

Para obtener ms informacin, consulte Pagos salientes.

Aprovisionamiento

La gestin de relacin con proveedores asiste sus actividades de aprovisionamiento al determinar, negociar y

documentar fuentes de aprovisionamiento para sus demandas. Adems, gestiona el ciclo de vida completo del

contrato y proporciona a los empleados y proveedores informacin actualizada y precisa sobre los precios. Tambin

puede hacer un seguimiento del rendimiento del proveedor y supervisar su rendimiento mediante la identificacin

de proveedores ms y menos eficientes, productos y categoras de productos. Para obtener ms informacin,consulte Aprovisionamiento.



10/288

Figura 2: Proceso de aprovisionamiento

El proceso de aprovisionamiento estndar se produce de la siguiente manera:

1. Se identifica una demanda de aprovisionamiento en una de las siguientes maneras: El sistema no puede encontrar ninguna fuente de aprovisionamiento existente para materiales o

servicios que estn contenidos en solicitudes de compra.

Vence un contrato de compra existente y es necesario renovarlo.

2. El sistema crea automticamente una solicitud de aprovisionamiento basada en una solicitud de compra que

es necesario aprovisionar o en un contrato de compra que vence.

3. Un comprador puede crear manualmente una solicitud de oferta y enviarla a uno o varios ofertantes. El

sistema tambin puede crear, automticamente, una solicitud de oferta basada en una solicitud de

aprovisionamiento y enviarla el proveedor.

4. El sistema recibe ofertas de uno o varios ofertantes. Un comprador puede comparar, adjudicar o rechazar

ofertas.5. El sistema crea un pedido o un contrato de compra como documento siguiente basado en la oferta ganadora.

Para obtener ms informacin, consulteProcesamiento de solicitud de compra [pgina 68], Procesamiento de

contrato de compra y Procesamiento de solicitud de oferta.

Caractersticas clave de Gestin de relacin con proveedores

Para simplificar el proceso de aprovisionamiento operativo y estratgico de su empresa, la gestin de relacin con

proveedores lo ayuda a integrar y automatizar procesos y evaluar continuamente la eficiencia de las actividades de

aprovisionamiento y las relaciones con los proveedores.

Integracin

La gestin de relacin con proveedores integra completamente los procesos de aprovisionamiento operativo y

estratgico con lo siguiente:

Gestin de cadena logstica

Para materiales de almacn, la gestin de relacin con proveedores interacta con la gestin de cadena

logstica mediante: La recepcin de solicitudes de compra por medio de planificacin de aprovisionamiento

La recepcin de datos de especificacin de productos para ser usados en las solicitudes de compra y

los pedidos

La notificacin a planificacin de aprovisionamiento sobre los pedidos creados y sus cambios


Conceptos bsicos


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La recepcin de informacin de entregas y devoluciones entrantes al proveedor, que, luego, actualiza

automticamente los pedidos dentro de la gestin de relacin con proveedores La gestin de relacin

con proveedores tambin transfiere, a Facturacin de proveedores en Gestin de relacin con

proveedores, informacin de entregas y devoluciones entrantes al proveedor confirmadas.

La reconciliacin de la cantidad entregada en facturas de proveedores contabilizadas y entregas

entrantes confirmadas

La anexin de documentos de inspeccin de calidad, definidos dentro de planificacin de calidad, a

pedidos o contratos de compra, y su envo a proveedores para ayudar a garantizar que se lleven a cabo

las inspecciones de calidad que correspondan

La creacin de facturas de proveedores basadas en pedidos de terceros

La creacin de documentos de compra basados en traslados de stock entre empresas

Gestin de relacin con clientes

Para el aprovisionamiento de terceros, Gestin de relacin con proveedores interacta con Gestin de

relacin con clientes de la siguiente manera:

Un empleado, comprador o contable puede seleccionar una posicin de pedido o de orden de serviciocomo asignacin de costes en el carrito de compra, el pedido, la entrada de mercancas y servicios o la

factura del proveedor.

Un empleado, comprador o contable puede seleccionar una direccin de cliente como direccin de

entrega en el carrito de compra, el pedido, la entrada de mercancas y servicios o la factura del proveedor.

Gestin de proyectos

Para los servicios proporcionados para proyectos, Gestin de relacin con proveedores interacta con

Gestin de proyectos de la siguiente manera: Recibe solicitudes de compra de proyectos con asignacin de costes a proyectos

Crea carritos de compra, pedidos, entradas de mercancas y servicios, y facturas de proveedores con

asignacin de costes a proyectos

Enva informacin acerca de la creacin de carritos de compra, pedidos, entradas de mercancas y

servicios, y facturas de proveedores a Gestin de proyectos

Asigna proyectos a solicitudes de oferta y contratos para hacer el seguimiento de proyectos de compra,

y de solicitudes de oferta y contratos de compra relacionados con cualquier otro tipo de proyecto

Crea entradas de mercancas y servicios basadas en hojas de horas de trabajo aprobadas, para

proyectos, que estn completadas por prestatarios de servicios externos o jefes de proyecto en su

nombre

Gestin financiera

Al usar documentos de compra, por ejemplo, pedidos, entradas de mercancas y servicios contabilizadas o

facturas de proveedores contabilizadas, Gestin de relacin con proveedores notifica a Gestin financiera

de lo siguiente: Asignacin de costes (centros de coste, proyectos, pedidos de cliente, rdenes de servicio)

Informacin del libro mayor (basada en la categora del producto o el grupo de determinacin de cuenta)

Impuestos

Gastos

Automatizacin

Al automatizar el proceso de aprovisionamiento, la gestin de relacin con proveedores minimiza la intervencin de

empleados necesaria para completar las tareas. La siguiente es una descripcin de la automatizacin que se puede

llevar a cabo en los pasos individuales en un proceso de aprovisionamiento estndar:

Ingreso de demanda



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Un empleado puede ingresar una demanda directamente en el sistema mediante el autoservicio. Si un

empleado aade productos de catlogos a un carrito de compra, el sistema determina automticamente

el precio y el proveedor, y tambin puede crear el pedido automticamente.

En la planificacin de aprovisionamiento, el sistema puede crear propuestas de compra

automticamente y liberarlas en solicitudes de compra.

Aprobacin El sistema puede transferir automticamente documentos de compra, como carritos de compra,

pedidos, entradas de mercancas y servicios, contratos de compra o facturas de proveedores, para su

aprobacin.

Al usar de lmites de aprobacin, los autorizadores pueden controlar automticamente el gasto.

Determinacin de fuente de aprovisionamiento

Si est disponible, el sistema asigna automticamente fuentes de aprovisionamiento adecuadas basadas en

contratos o precios de lista. Si existen varios contratos para un producto, el comprador puede utilizar

regulaciones por cuota para poder determinar qu proveedor suministra qu cantidad del producto, o el

comprador puede definir un contrato o precio de lista como fuente de aprovisionamiento fija.Segn el volumen de compras y a la importancia de las mercancas y servicios que se deben comprar, es

posible que no negocie contratos con su proveedor. En este caso puede usar precios de lista como alternativa

simplificada para actualizar los datos maestros de precio y automatizar el proceso de compra.

Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de fuente de aprovisionamiento.

Negociacin de contrato de compra con el proveedor actual Una vez que un comprador decide renegociar un contrato existente directamente con el proveedor

actual, el sistema crea automticamente una solicitud de aprovisionamiento en la que se basa para crear,

adems, una solicitud de oferta. El sistema enva automticamente la solicitud de oferta al proveedor

actual.

Cuando un comprador acepta una oferta, el sistema crea automticamente un contrato de compra

basado en la oferta.

Para obtener ms informacin, consulte Negociacin de un contrato.

Determinacin de impuestos

El sistema determina automticamente los impuestos segn el pas de la empresa, el proveedor y el tipo de

producto suministrado. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de impuestos [pgina 156]y

Determinacin de retencin de impuestos [pgina 178].

Creacin de pedido

Si el sistema determina automticamente la fuente de aprovisionamiento, tambin puede crear

automticamente un pedido segn las parametrizaciones definidas. Para obtener ms informacin, consulte

Pedidos creados automticamente [pgina 89].

Envo de pedidosEl sistema enva automticamente los pedidos a los proveedores mediante los canales de salida definidos,

como fax, formularios de impresin o formularios interactivos por correo electrnico o por intercambio de

datos electrnicos (EDX).

Confirmaciones de pedido

Si el sistema enva un pedido a un proveedor por medio de un correo electrnico con un formulario interactivo

anexo o intercambio de datos electrnicos (EDX), el sistema crea automticamente una confirmacin de

pedido en el sistema basada en la respuesta del proveedor, y notifica al comprador sobre las desviaciones

del pedido.

Entradas de mercancas y servicios para proyectos

Segn las parametrizaciones del pedido, el sistema puede crear automticamente entradas de mercancas

y servicios para proyectos basadas en hojas de horas de trabajo que fueron completadas por prestatarios deservicios externos o jefes de proyecto (en nombre de los prestatarios de servicios).


Conceptos bsicos


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Facturas de proveedor El sistema puede recibir facturas electrnicas de proveedores por medio de EDX sin necesidad de realizar

ningn esfuerzo manual.

Mediante la autofacturacin, el sistema crea automticamente facturas de proveedores basadas en

entradas de mercancas y servicios, y entregas entrantes contabilizadas. Para obtener ms informacin,

consulte Procesamiento de factura de proveedor con Autofacturaciones [pgina 260].

Mediante el uso de facturas peridicas, por ejemplo, los pagos peridicos de alquileres, leasing o seguros,

el sistema crea automticamente facturas de proveedores en fechas de vencimiento definidas segn la

informacin que su empresa ha introducido en plantillas del sistema. Para obtener ms informacin,

consulte Facturas peridicas para facturas de proveedor.

Un contable puede escanear facturas en papel en vez de introducirlas manualmente. El sistema busca

automticamente el nmero de pedido y lo aade como referencia a la factura del proveedor. El sistema

crea una propuesta de factura basada en el nmero de pedido. Para obtener ms informacin, consulte

Gua rpida para Entrada de facturas (en Facturacin de proveedores) [pgina 205]y Cargar facturas

de proveedor escaneadas mediante el servicio de carga automtica.Para obtener ms informacin acerca de la automatizacin del proceso de aprovisionamiento, consulte

Automatizacin de Gestin de relacin con proveedores [pgina 19].

Anlisis

Varios informes de gastos de Gestin de relacin con proveedores, como Gastos totales por categora de gasto,

Gastos por proveedor, Gastos por productoo Gastos por categora de productoproporcionan una perspectiva del

rendimiento de las actividades de compra y aprovisionamiento, proporcionan transparencia a los gastos de compras

y a las categoras de gastos como gastos de contratos o de compras irregulares, y le permiten identificar

oportunidades de reduccin de costes. Los informes estndar ayudan a su empresa a supervisar el rendimiento de

los proveedores, como la fiabilidad de precios, analizar el desarrollo de precios y gastos, y hacer seguimientos de

las solicitudes de compra, los pedidos, las facturas de proveedores y los contratos de compra.

Determinacin de precios

El sistema le proporciona varias maneras de definir precios complejos y simples en catlogos, contratos de compra,

solicitudes de oferta, pedidos y precios de lista, segn su volumen de compra, la importancia del producto o servicio

para el xito de su empresa y la importancia de la relacin con los proveedores. El sistema tambin le permite definir

condiciones de precio. Estas condiciones representan factores que se aplican cuando se calcula el precio: por

ejemplo, cantidad, fecha, producto, descuentos o recargos, etc. Estos factores variables tienen influencia en el valor

total. Se pueden combinar varias condiciones de precio. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de

precios en Gestin de relacin con proveedores [pgina 23].

Funcin organizativa

Las funciones organizativas se usan para establecer autorizaciones para los procesos en los centros de trabajo.

Estas funciones limitan las autorizaciones de unidades y empleados a acceder a ciertos documentos, como pedidos,

devoluciones de mercancas, contratos de compra o facturas. Las autorizaciones se determinan de acuerdo a la

asignacin organizativa de los empleados, que se define en las categoras de trabajo correspondiente. En el sistema,

Gestin de tareas empresariales hace referencia a las categoras de trabajo definidas para las funciones

organizativas, para determinar los destinatarios de las tareas. Para obtener ms informacin acerca de funciones

organizativas y categoras de trabajo relevantes para Gestin de relacin con proveedores, consulte Compras

estratgicas, Compras operativas y Facturacin de proveedores.



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Escenarios empresariales con Gestin de relacin con proveedores

Ciclo de aprovisionamiento (stock)

El escenario Ciclo de aprovisionamiento (stock) le permite comprar productos de stock basndose en un requisito

que puede generarse de un sistema de planificacin como, por ejemplo, un sistema de planificacin de la necesidades

de material (MRP).

Este aprovisionamiento cubre todas las etapas del proceso de aprovisionamiento, desde la planificacin de la

demanda y la creacin de un pedido, pasando por la asignacin automtica o manual de fuentes de

aprovisionamiento, el envo del pedido a un proveedor, hasta la entrada de mercancas y servicios, la verificacin de

facturas y el pago.

Para obtener ms informacin, consulte Ciclo de aprovisionamiento (stock).

Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)El escenario empresarial Ciclo de aprovisionamiento (sin stock) permite comprar materiales sin stock, como por

ejemplo, material de oficina, material de muestra para ingeniera o activos fijos.

Este escenario lo pueden iniciar empleados o asistentes que crean carritos de compra, equipos de proyecto que

necesitan materiales sin stock para proyectos, compradores directamente en pedidos o solicitudes de oferta, o

contables de acreedoores en facturas de clientes. Las entregas se pueden confirmar de manera centralizada o

descentralizada. Los costes de materiales sin stock vinculados a proyectos se transfieren directamente a tareas de

proyecto en contabilidad financiera.

Si existe un catlogo, contrato de compra o precio de lista para materiales sin stock, un pedido se podr crear

automticamente. Si no existe fuente de aprovisionamiento, podr enviar solicitudes de oferta para determinar los

proveedores apropiados.

Con este escenario puede comprar materiales sin stock para cubrir demandas de cliente o utilizar pedidos de cliente

u rdenes de servicio para iniciar el aprovisionamiento de terceros.

Para obtener ms informacin, consulte Ciclo de aprovisionamiento (sin stock).

Ciclo de aprovisionamiento (servicios)

El escenario empresarial Ciclo de aprovisionamiento (servicios) permite comprar servicios tales como la consultora

y la formacin, trabajo temporal o servicios de ingeniera. Puede iniciarse por los empleados que crean carros de la

compra para servicios, por gestores de proyecto que necesitan un servicio determinado para su proyecto o,

directamente por el comprador mediante un pedido.

Los servicios relacionados con el proyecto suelen registrarse en una hoja de horas y los costes se transfieren

directamente a las tareas de proyecto en la contabilidad financiera. Si existe un contrato de compras o un precio delista para el servicio solicitado, el pedido de compras puede crearse de forma automtica. Si no existe fuente de

suministro alguna, se puede enviar una peticin de oferta para determinar un proveedor adecuado.

Por otro lado, con este escenario, es posible solicitar recursos externos para proporcionar servicios para las

demandas del cliente que no puedan cumplirser por empleados internos. En este caso, el proceso de

aprovisionamiento se inicia cuando se ha creado un pedido de cliente o una orden de servicio.

Para obtener ms informacin, consulte Ciclo de aprovisionamiento (servicios).

Aprovisionamiento estratgico

Los escenarios empresariales de Aprovisionamiento estratgico le permiten identificar y seleccionar nuevos

proveedores adecuados y gestionar las relaciones con los proveedores existentes con el fin de cumplir las

necesidades de compras habituales de la empresa. Ello implica desde la definicin de las necesidades de un producto


Conceptos bsicos


15/288

hasta la identificacin y seleccin de los proveedores ms adecuados y, finalmente, la negociacin y creacin de un

contrato de compra con el proveedor seleccionado.

Para obtener ms informacin, consulte Aprovisionamiento estratgico.

Gestin de catlogos de productos

El escenario empresarial Gestin de catlogos de productos permite que su empresa utilice catlogos para gestionar

de manera centralizada los materiales no de almacn requeridos para utilizarse, como los materiales de oficina, los

materiales de muestra para ingeniera, sistemas informticos o mquinas. Este escenario no se utiliza para

productos que se almacenarn ya que se pueden obtener directamente a partir de una asignacin de cuenta. Los

compradores pueden gestionar un catlogo. Estos crean sus propios catlogos internos y acceden a los catlogos

externos proporcionados por los proveedores mediante la interfaz de catlogos abierta (OCI). Este escenario

tambin permite a su empresa especificar los proveedores y las categoras de productos estndar para los catlogos.

Los catlogos publicados se pueden utilizar en otros escenarios de aprovisionamiento.

Para obtener ms informacin, consulte Gestin de catlogos de productos.

2.2 Compras operativas

Resumen

La solucin SAP Business ByDesign hace que las compras operativas sean ms rpidas y eficaces al integrar

procesos de compras operativas en los centros de trabajo, tales como Solicitudes de compra y pedidos o Facturacin

de proveedores, haciendo posible un proceso simplificado y sin problemas. La solucin comprende todas las

funciones y procesos que como comprador necesite planificar, gestionar y evaluar con respecto al

aprovisionamiento de productos de sus proveedores. Le permite actualizar solicitudes de compra, asignar fuentes

de aprovisionamiento y transferir datos de las solicitudes de compra a los pedidos, utilizando opciones de creacinpredefinidas. Puede supervisar, actualizar o cancelar pedidos e iniciar procesos subsiguientes, como la confirmacin

de confirmaciones de pedidos, la recepcin de mercancas y el tratamiento de excepciones en las facturas de

proveedores.

En la solucin, los procesos de compras operativas estn incorporados a los siguientes paquetes de configuracin

empresarial.

Aprovisionamiento de material en stock

El aprovisionamiento de material en stock soporta a su empresa en la compra eficiente de productos para cumplir

con los requisitos, por ejemplo, para produccin o ventas. En este escenario intervienen numerosas funciones de

gestin de la empresas, desde la planificacin de aprovisionamiento, las compras, la gestin de inventario y lacreacin de facturas hasta la gestin de pagos y la contabilidad financiera.

Aprovisionamiento de servicios y materiales que no estn en stock

El aprovisionamiento de material y servicios ajeno al almacn le permite aprovisionar productos

independientemente de los procesos de ejecucin de produccin y almacn, de manera que simplifica

considerablemente el aprovisionamiento de productos para uso interno. En este escenario intervienen numerosas

funciones empresariales dentro de la compaa, desde la compra, la gestin de entregas y la gestin de facturas

hasta la contabilidad de pagos y la contabilidad financiera. El aprovisionamiento de servicios se admite como una

variacin.

Gestin de pedidos y solicitudes de compraLa Gestin de pedidos y solicitudes de compra le permite aprovisionar materiales o servicios de proveedores

externos. La automatizacin del proceso de aprovisionamiento, como agrupar las solicitudes de compra en pedidos,



16/288

reduce el margen de error y el tiempo empleado en las tareas rutinarias. La Gestin de pedidos y solicitudes de

compra abarca:

Solicitudes de compra

Las solicitudes de compra le permiten gestionar las demandas de la planificacin de necesidades de material,

los carritos de compra o los proyectos que han de ser aprovisionados externamente. Las solicitudes de

compra no se pueden crear manualmente.

Pedidos

Puede gestionar y supervisar los pedidos para obtener los productos pedidos a tiempo, en la ubicacin

correcta y en la cantidad solicitada. Los pedidos se pueden crear automtica o manualmente.

Confirmaciones de pedido

Se suelen utilizar las confirmaciones de pedido para controlar el aprovisionamiento de las posiciones

adquiridas necesarias para la produccin. Pueden ser creadas manualmente por el comprador o ser enviadas

automticamente por el proveedor. Si han sido enviadas por el proveedor, el comprador solo deber ocuparse

de las confirmaciones de pedido divergentes. El comprador tambin puede recordarle al proveedor las

confirmaciones de pedido que faltan. Entradas de mercancas y servicios

Puede contabilizar entradas de mercancas y servicios, y puede recordarle al proveedor quefaltan entregas.

Si necesita devolver un material ya registrado en el sistema, puede contabilizar una devolucin de mercancas.

Si necesita cancelar una entrada de mercancas y servicios o una devolucin de mercancas, puede crear una

cancelacin de la entrada de mercancas y servicios o una cancelacin de la devolucin de mercancas en el

sistema.

Aprovisionamiento autoservicio

El aprovisionamiento por autoservicio le ayuda, como comprador, a gestionar eficazmente el aprovisionamiento de

servicios externos planificados y no planificados, as como de materiales que no estn en stock, desencadenados

por empleados (utilizando carritos de compra) o por solicitudes de compra de los proyectos. Los servicios tambinpueden aprovisionarse directamente mediante la creacin manual de pedidos. En este escenario intervienen

numerosas funciones empresariales dentro de la compaa, desde la compra, la confirmacin de servicios y la

gestin de facturas hasta la contabilidad financiera y de pagos y la gestin de proyectos.

Consulte tambin

Procesamiento de solicitud de compra [pgina 68]

Procesamiento de pedidos [pgina 80]

Procesamiento de entrada de mercancas y servicios y devolucin de mercancas [pgina 125]

2.3 Aprovisionamiento de activos en compras

Resumen

Existe una gran variedad de productos que se pueden pedir en una empresa y, por lo tanto, son posibles varias

variantes de proceso en el aprovisionamiento de activos, dependiendo del valor y la complejidad del producto a

aprovisionar.

Si el producto a aprovisionar es de gran valor y complejidad (por ejemplo, un edificio nuevo), el comprador suele

trabajar de antemano en estrecha colaboracin con el contable. Entonces se crea el activo fijo en el sistema antes

de pedir mercancas y servicios con una asignacin de cuenta a este activo fijo.


Conceptos bsicos


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Si el producto a aprovisionar es de poco valor y complejidad (por ejemplo, un ordenador porttil nuevo), el activo

fijo se suele crear automticamente en el sistema en el momento de contabilizar la entrada de mercancas. Por ese

motivo, en compras se utilizan materiales individuales, lo que puede llevar a la creacin de activos fijos en la Gestin

financiera.

Requisitos previos

Los materiales individuales nuevos slo pueden crearse en el pedido para materiales no de stock o bien al

introducir la entrada de mercancas y servicios.

En el pedido, solo se pueden crear materiales individuales siempre que no se haya contabilizado ninguna

entrada de mercancas y servicios para esta posicin.

Se puede asignar un nuevo material individual a un material individual existente en la columna Pertenece a

material individualde la ficha Posiciones . Esto crea una referencia Pertenece a entre estos dos materiales

individuales.

Si asigna un material individual a otro material individual, este material individual debe hallarse en

preparacin (la entrada de mercancas y servicios an no ha sido contabilizada, pero existe el

material individual) o debe ser activo (ya se ha contabilizado la entrada de mercancas y servicios).

Si el material individual al que se hace referencia utilizando la referencia Pertenece a es parte de

otro documento, asegrese de que el material individual se procesa primero en Gestin financiera

(despus de que se haya contabilizado una entrada de mercancas y servicios) antes de asignarlo

a otro material individual.

Asegrese tambin de que se toma el material individual con el valor ms alto como referencia

Pertenece a a fin de garantizar que se procese primero en Gestin financiera y se cree un activo fijo

(si se cumplen los criterios para la creacin de activos fijos). La relacin Pertenece a se tendr

entonces en cuenta correctamente y todos los materiales individuales asignados se asignarn al

mismo activo fijo.

Si desea asignar un nuevo material individual a otro material individual nuevo, el otro material individual

deber ser guardado primero y tener su propio ID.

Se pueden crear hasta 100 materiales individuales para una posicin de pedido.

Flujo de proceso

El aprovisionamiento de activos ofrece variantes diferentes:

Creacin de nuevos materiales individuales en el pedido

1. En el pedido, el comprador crea materiales individuales de forma manual utilizando

Materiales individuales nuevos . En este caso, ser obligatorio contabilizar tambin una entrada de mercancas

y servicios para este pedido.

2. El sistema crea a continuacin una cantidad de materiales individuales, en funcin de la cantidad pedida.

3. A continuacin, el comprador puede aadir una descripcin del material individual y asignar un material

individual existente como referencia Pertenece a. A continuacin, Gestin financiera verificar y evaluar la

asignacin. El material individual se asigna al mismo activo fijo que el material individual que se utiliza como

referencia Pertenece a.



18/288

Se hace un pedido de un monitor nuevo para un PC de sobremesa existente. Utilizando la referencia

Pertenece a, se asigna este monitor al PC de sobremesa. En Gestin financiera, el monitor se

asignar al mismo activo fijo que el PC de sobremesa.

Una vez el usuario grabe el pedido, se visualizar el ID del material individual.

4. Despus de haber creado el pedido, el contable puede crear manualmente activos fijos relacionados con los

nuevos materiales individuales. En caso contrario, los activos fijos se crean automticamente en cuanto se

contabiliza la entrada de mercancas y servicios basndose en las reglas que dependen de la empresa, la

categora de producto y el lmite de activacin.

La creacin manual de activos fijos se utiliza generalmente en casos ms complejos.

5. El comprador o el operador de almacn contabiliza una entrada de mercancas y servicios cuando se han

entregado las mercancas pedidas. En muchos casos se asignan IDs de inventario a las mercancas recibidas.

Si se hace un pedido de un monitor nuevo y un PC de sobremesa nuevo al mismo tiempo, se

asignar la referencia Pertenece a una vez se confirme la recepcin de mercancas y servicios.

6. Si un activo fijo se ha creado automticamente, se crear una tarea para que el contable verifique que el activo

fijo se ha creado correctamente tal y como se esperaba.

Creacin de nuevos materiales individuales en una entrega de mercancas y servicios

Si se han creado materiales individuales en un pedido, se visualizarn y podrn ser actualizados en la entrada de

mercancas y servicios que se crea para confirmar la entrega de las posiciones pedidas. En caso contrario, tambin

se pueden individualizar materiales cuando se entregan los materiales y se contabiliza la entrada de mercancas y

servicios:

1. El comprador crea una entrada de mercancas y servicios para confirmar la entrega de las posiciones pedidas.

Al hacer clic en Nuevos materiales individuales , el comprador desencadena la creacin de materialesindividuales para las posiciones confirmadas en la entrada de mercancas y servicios.

2. El sistema crea las posiciones de material individual. El nmero de posiciones creadas es igual a la cantidad

entregada confirmada en la entrada de mercancas y servicios, que, por defecto, es la cantidad pedida de la

posicin de pedido.

3. A continuacin, el comprador puede actualizar una descripcin del material individual, un ID de inventario o

asignar un material pedido a un material individual existente. As, Gestin financiera utiliza esta asignacin

para crear activos fijos de forma correspondiente.

4. Los activos fijos se crean automticamente en cuanto se contabiliza la entrada de mercancas y servicios.

5. Si un activo fijo se ha creado automticamente, se crear una tarea para que el contable verifique que el activo

fijo se ha creado correctamente tal y como se esperaba.

Creacin de materiales individuales y activos previa al proceso de compra

Este escenario se utiliza generalmente en casos empresariales ms complejos.

1. El contable crea manualmente los nuevos activos fijos necesarios y los correspondientes materiales

individuales despus de la alineacin con el comprador responsable.

2. El comprador crea entonces un pedido con asignacin de cuenta a estos materiales individuales.

3. El comprador o el operador de almacn contabiliza una entrada de mercancas y servicios cuando se han

entregado las mercancas pedidas.

Los ID de inventario pueden asignarse en la pantalla correspondiente del material individual que se

utiliza para la asignacin de cuentas.

4. El contable introduce la factura y verifica la asignacin de cuenta antes de que se contabilice.


Conceptos bsicos


19/288

Aprovisionamiento de activos mediante una factura de proveedor sin referencia de pedido

El contable crea una factura de proveedor sin referencia de pedido.

Es posible asignar las posiciones de factura a materiales individuales existentes o crear materiales individualesnuevos. Los activos fijos de estos materiales individuales se crean en funcin de las reglas actualizadas una vez se

ha contabilizado la factura de proveedor.

La referencia Pertenece a no se soporta en la factura de proveedor. En el caso en el que un activo fijo se

corresponda con diversos materiales individuales, el activo fijo y los materiales individuales debern

crearse manualmente y la factura de proveedor necesitar contabilizarse con una asignacin de cuenta a

dichos materiales creados manualmente.

Consulte tambin

Aprovisionamiento de un activo fijo

2.4 Automatizacin de Gestin de relacin con proveedores

Resumen

Para ahorrarle tiempo en sus operaciones empresariales cotidianas, ciertas funciones dentro del software Gestin

de relacin con proveedores en la solucin puede ser automatizado. Esta funcionalidad automatizada puede requerir

que haga selecciones durante la configuracin de su solucin o durante el ajuste precio, donde puede definir las

configuraciones relevantes. El sistema toma decisiones basndose en estas configuraciones predeterminadas y

procesa las transacciones automticamente.

Creacin automtica de pedido

En el sistema, la opcin de creacin estndar est predeterminada como creacin manual de pedidos. Si es

necesario, se puede modificar esta opcin de creacin estndar. Las normas pueden definirse o con el ajuste preciso

o mediante el centro de trabajo Pedidos y solicitudes de compra. Puede seleccionar una de las siguientes

parametrizaciones para cada categora de producto:

Crear pedido manualmente

El comprador crea manualmente pedidos desde la solicitud de compra.

Crear pedido automticamenteCuando no hay una fuente de aprovisionamiento asignada a las solicitudes de compra, el comprador crea los

pedidos manualmente. Cuando se ha asignado una fuente de aprovisionamiento, el sistema crea pedidos

automticamente.

Si existe una fuente de aprovisionamiento relevante a una solicitud de compra, el sistema siempre

asigna automticamente dicha fuente de aprovisionamiento.

Determinacin de fuente

Cuando se utilizan los contratos para definir las relaciones de compra entre los proveedores, el sistema permite

determinar automticamente la fuente en base al criterio siguiente:

Regulacin por cuotas



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Usted define un nmero de cuota (participacin de necesidades proporcionadas) y el sistema distribuye la

necesidad en el ratio de nmero de cuota asignada mediante mltiples fuentes de aprovisionamiento

(mltiples contratos para el producto). El sistema har el seguimiento de la cantidad de cuotas asignadas

para cada fuente de aprovisionamiento.

El sistema decide sobre la secuencia de asignacin calculando la valoracin de cuota para cada fuente deaprovisionamiento. Las asignaciones se hacen empezando con el contrato que tenga el valor ms bajo de la

valoracin de cuota.

Fuentes de aprovisionamiento fijas

Puede asignar un contrato como una fuente de aprovisionamiento fija a un producto. El sistema siempre

selecciona esta fuente para todas las solicitudes de compra.

Si tambin existe una regulacin por cuotas para un producto, la fuente de aprovisionamiento fija tiene prioridad

mxima como fuente de aprovisionamiento y entonces la regulacin por cuotas no se utiliza para determinar la

fuente.

Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de fuente de aprovisionamiento.

Determinacin de cuentas de pedidos con texto libre

Puede definir un grupo de determinacin de cuentas para los materiales y los servicios para cada ID de categora de

producto durante la actividad de ajuste preciso.

El sistema har referencia a estos datos y automticamente asignar un grupo de determinacin de cuentas cuando

los pedidos se realicen para artculos con texto libre usando la categora de producto designada.

Para ms informacin, consulte Definir clasificacin fiscal para artculos con texto libre [pgina 122].

Autofacturaciones

Puede que su empresa tenga que tratar con un nmero de proveedores sobre una base regular. Para dinamizar el

proceso de facturacin puede acordar pagar dichos proveedores utilizando la autofacturacin (ERS). Esto significaque estos proveedores no necesitan enviarle sus facturas; en su lugar, el sistema utiliza los precios en los pedidos

y las cantidades en las entradas de mercancas y servicios para crear y contabilizar las facturas en nombre de los

proveedores. Se notifica entonces a los proveedores el valor de la factura creada en su nombre.

Cada ejecucin de autofacturacin crea facturas para todos los pedidos marcados para autofacturacin. La

asignacin de los pedidos a la autofacturacin es automtica, si se ha seleccionado la autofacturacin para dicho

proveedor. Puede deseleccionar la autofacturacin para un pedido especfico, si desea excluir dicho pedido de la

ejecucin de autofacturacin planificada.

El sistema copia, de los documentos de compra, los datos de facturacin necesarios para la factura. El sistema crea

facturas que cubren los valores y las cantidades acordadas con el proveedor.

Para obtener ms informacin, consulteGua rpida Autofacturaciones (en Facturacin de proveedores)

[pgina 256].

Facturas peridicas

Para algunos procesos de facturacin, como alquiler, leasing o seguros, la misma cantidad fija necesita que se facture

varias veces en intervalos peridicos definidos. Para optimizar este proceso, las facturas peridicas ayudan a su

empresa a crear dichas facturas peridicas de forma automtica y sin recibir las facturas correspondientes de los

proveedores para iniciar la creacin de facturas.

Automatizar dichos procesos vinculados a las facturas peridicas no solo aumenta la eficiencia del proceso de

facturacin, sino que ayuda a su empresa a aumentar la productividad global y ahorrar gastos en general. Las

facturas peridicas no solo proporcionan funciones para copiar datos, sino para el seguimiento de datos que soporta

su empresa al cumplir con los mecanismos de control financiero y de auditora.


Conceptos bsicos


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Las facturas basadas en contratos de compra o pedidos, o las facturas que requieren un proceso de

aprobacin definido, no pueden crearse mediante las facturas peridicas.

Para obtener ms informacin, consulteGua rpida Facturas peridicas (en Facturacin de proveedores)[pgina 272].

Usar formularios interactivos

Esta automatizacin permite a sus proveedores poder responder electrnicamente. Los proveedores utilizan el

formulariointeractivo, por ejemplo, pedidos, para enviarle la respuesta, como el comprador responsable. Cuando

el sistema recibe este fichero del formulario interactivo por parte del proveedor, el sistema actualiza el documento

relevante con los datos confirmados y cambia el estado. La actualizacin del formulario interactivo est disponible

para:

Confirmacin de pedido

Oferta de proveedor

Clarificacin de factura de proveedor

Debe contactar con SAP para establecer los requisitos tcnicos. El proveedor con el que desea comunicarse

mediante el formulario interactivo debe tener Adobe Reader o Adobe Acrobat instalados.

Entrada y salida de documentos usando el intercambio de datos electrnico

Esta automatizacin le permite aceptar documentos de forma electrnica de sus socios comerciales con un servicio

de la empresa. El intercambio de datos electrnico le permite comunicarse con sus socios comerciales mediante

los mensajes XML.

El intercambio de mensajes entre Ud. y sus socios comerciales requiere una configuracin inicial que debe realizarse

individualmente para cada socio comercial. SAP debe realizar la configuracin necesaria del sistema.

Probablemente tambin habr requisitos previos para su socio comercial, segn el tipo de documentos que quiera

intercambiar.

Liberacin automtica de propuestas de compra

En el centro de trabajo Control de aprovisionamientoen la parte de la solucin Gestin de la cadena logstica, el

sistema libera las propuestas de compra generadas por la planificacin para crear solicitudes de compra en el centro

de trabajo Pedidos y solicitudes de compra. El sistema lo consigue llevando a cabo una ejecucin de datos en masa

en intervalos de tiempo fijados para ejecutar este proceso.

Esta automatizacin se ha prestablecido durante la configuracin y puede desactivarse o modificarse durante el

ajuste preciso, o en el centro de trabajo Control de aprovisionamiento. Pueden crearse mltiples ejecuciones paralos parmetros tales como, artculo, recurso, categora de producto y rea de planificacin.

Para obtener ms informacin, consulteGua rpida para Entrada de facturas (en Facturacin de proveedores).

Consulte tambin

Pedidos creados automticamente [pgina 89]

Aprovisionamiento

Tratamiento de excepciones [pgina 192]



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2.5 Reembolso de impuesto sobre el valor aadido a empresarios

locales en el extranjero

Resumen

En ciertos casos, los empresarios locales que reciben entregas u otros servicios en el extranjero pueden reclamar

reembolsos del impuesto al valor aadido (IVA soportado) en el extranjero que se le ha cobrado. Este procedimiento

tambin se conoce como procedimiento de reembolso de IVA soportado.

Sin embargo, la oficina fiscal federal de Alemania (Bundeszentralamt fr Steuern - BZSt) no es responsable del

reembolso.

Los reclamos de reembolsos de IVA se deben realizar, con toda la documentacin necesaria, en la autoridad del pas

donde se pag el IVA.Cada autoridad extranjera proporciona su propio formulario de solicitud en su idioma. Para reclamar en la UE,

tambin puede usar el formulario USt 1 T(EG). Este formulario respeta el patrn de la Sexta Directiva del consejo

(77/388/CEE). Sin embargo, algunos pases requieren que los formularios estn en su idioma nacional.

Enviar un reclamo de reembolso del impuesto al valor aadido

Para determinar en el sistema el IVA soportado acumulado en el extranjero, siga los siguientes pasos:

1. En la vista Informesdel centro de trabajo Gestin fiscal, seleccione el informe Posiciones de impuestos sobre

producto: Pendientes.

2. En la Entrada variable, introduzca el perodo por el que solicita una lista del IVA soportado devengado en elextranjero en el campo Fecha de vencimiento de impuestosy seleccione OK.

3. Luego seleccione Filtrare introduzca las parametrizaciones que se indican a continuacin:

1. En la lista desplegable de Pas, seleccione Editar.

2. En la lista desplegable Mostrar herramienta:seleccione Rango de valores.

3. Seleccione las siguientes parametrizaciones y, luego, confirme sus entradas conAadiry OK: Signo: Excluir

Operador: igual

Desde: por ejemplo, DEpara Alemania, si usted y su empresa estn ubicados en Alemania.

4. Si es necesario, puede limitar las posiciones que se van a visualizar segn los eventos fiscales pertinentes

para el IVA soportado. Para esto, seleccione Editaren la lista desplegable de Tipo de evento fiscal, ylimitar su informe a eventos fiscales usados para realizar compras.

5. Puede calcular los totales segn la residencia fiscal para determinar la fecha de vencimiento del IVA

soportado por pas.

4. El sistema no soporta, actualmente, el proceso de reembolso de IVA soportado. Puede usar los resultados

del informe para completar el formulario pertinente para la autoridad fiscal responsable.

Contabilizacin del reembolso de IVA soportado

El IVA soportado en el extranjero se contabiliza en el sistema de la siguiente manera:

1. La factura entrante se contabiliza en dbitos:EUR 19 IVA soportado en el extranjero


Conceptos bsicos


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EUR 100 Combustibleneto

a EUR 119 Dbitos a acreedor Miller

2. Entonces, se reclama el IVA soportado de la autoridad fiscal extranjera, y la cuenta bancaria recibe el pago

entrante que no se puede asignar en este paso:EUR 19 Bancoa EUR 19 Asignacin de pagos

3. La cuenta Asignacin de pagosse debe corregir de forma manual, y el pago entrante se contabiliza en

Otros ingresos:

EUR 19 Asignacin de pagosen EUR 19 Otros ingresos

4. La cuenta de ingresos se debe compensar con la cuenta IVA soportado en el extranjero:

EUR 19 Otros ingresoscon EUR 19 IVA soportado en el extranjero

2.6 Determinacin de precios en Gestin de relacin con proveedores

Resumen

La determinacin de precios se refiere a calcular precios y valores totales, costes normales de productos y servicios.

La determinacin de precios se implementa centralmente en el sistema y se conecta a todos los procesos

empresariales relevantes. Para facilitar su uso, todos los parmetros necesarios se definen previamente en el

sistema.



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La determinacin de precios est disponible en todos los documentos empresariales relacionados con el proceso

de aprovisionamiento.

El sistema le proporciona varias maneras de definir precios complejos y simples en catlogos, contratos de compra,

solicitudes de oferta y ofertas, pedidos y precios de lista, segn su volumen de compra, la importancia del producto

o servicio para el xito de su empresa y la importancia de la relacin con los proveedores. El sistema tambin le

permite definir condiciones de precio. Estas condiciones de precio representan factores que se aplican cuando se

calcula un precio, por ejemplo, descuentos o recargos, entre otros. Estos factores variables tienen influencia en el

valor total. Se pueden combinar varias condiciones de precio.

La determinacin del precio determina qu necesidades para una condicin de precio en particular se tienen que

cumplir antes que el sistema tenga en cuenta el componente de precio. Por ejemplo, el porte no se toma en

consideracin en posiciones de servicio.

La determinacin del precio contiene la secuencia en la que el sistema tiene en cuenta las condiciones de precios.

Calcula los impuestos y precios netos y brutos. La determinacin del precio determina qu totales parciales se toman

en consideracin y hasta qu punto dicha determinacin se puede procesar manualmente. La determinacin del

precio determina qu mtodo utiliza el sistema para calcular los porcentajes de descuentos y recargos.

Cuando documentos de un sistema hereditario migran al sistema, ste no realiza clculos adicionales de

precios. As se garantiza que los precios sean los mismos en ambos sistemas.

Condiciones del precio

El sistema contiene las siguientes condiciones de precio:

Descuentos

Un descuento es una reduccin del precio de un producto especificado por el proveedor.

Los siguientes descuentos se pueden introducir de forma manual: Descuento manual (valor)

Puede bajar el precio por un valor establecido.

Descuento manual (porcentaje)

Puede bajar el precio en un porcentaje establecido.

Descuento manual (valor/cantidad)

Puede bajar el precio segn la cantidad.

Los siguientes descuentos se pueden aplicar de forma automtica si tiene un acuerdo con los proveedores:

Descuento (valor)

Baja el precio segn un valor especificado.

Descuento (porcentaje)Baja el precio segn un porcentaje especificado.

Descuento (valor/cantidad)

Baja el precio segn la cantidad.

Recargos

Un recargo es una tasa adicional para un producto o un propsito especfico.

Los siguientes recargos se pueden introducir de forma manual:

Recargo manual (valor)

Puede aumentar el precio por un valor establecido.

Recargo manual (porcentaje)Puede aumentar el precio por un porcentaje establecido.


Conceptos bsicos


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Descuento manual (valor/cantidad)

Puede aumentar el precio segn la cantidad.

Los siguientes recargos se pueden aplicar de forma automtica si tiene un acuerdo con los proveedores:

Recargo (valor)Aumenta el precio segn un valor especificado.

Recargo (%)

Aumenta el precio segn un porcentaje especificado.

Recargo (valor/cantidad)

Aumenta el precio segn la cantidad.

Escalas

Puede establecer descuentos por cantidad. La escala que defina determina cmo se calculan los valores. Por

ejemplo, define una escala de precios de manera que una sola caldera cuente 500 dlares pero, si compra al menos

10 calderas, el precio baja a 450 dlares cada una.

Descuentos, recargos y escalas de precios

Dependiendo del precio que se utilice, se pueden definir los siguientes descuentos, recargos y escalas:

Catlogos

Solamente puede cargar y actualizar los catlogos de los proveedores y los catlogos personalizados en los

que estn disponibles los precios netos. No puede crear y actualizar descuentos, recargos y escalas.

Contrato de compra

Puede definir todos los descuentos y recargos disponibles, junto con las escalas de precios.

Ofertas

Puede definir todos los descuentos y recargos disponibles, junto con las escalas de precios.

Pedidos

Puede definir descuentos y recargos de valor o porcentaje.

Precios de lista

Puede determinar el precio de un producto entregado o un servicio prestado por un proveedor con o sin escala

de precios.

Condiciones del precio adicionales

Diferencias de redondeo

Las diferencias de redondeo pueden ocurrir segn la cantidad de decimales que se usa como dato maestro de precio

para la cantidad base y la moneda.

Las diferencias de redondeo tambin ocurren para las monedas que no tienen monedas de baja denominacin, porejemplo, francos suizos o dlares australianos. Para estas monedas, el sistema hace un redondeo hacia el valor ms

cercano, por ejemplo, 0 centavos o 5 centavos.

Para compensar las diferencias de redondeo, puede:

Modificar el importe manualmente en el documento, por ejemplo, en los pedidos.

Actualizar los datos maestros del precio correspondientemente. Este es el caso de los contratos y los precios

de lista. Para compensar, puede modificar la cantidad base en los datos maestros de precio del producto.

Pedro crea un pedido para un artculo que cuesta 0,008 USD cada uno. El sistema redondea el precio a

0,1 USD. Para compensar esta inexactitud, Pedro modifica la cantidad del pedido a 100 unidades, lo cual

resulta en un precio de 0,80 USD cada 100 unidades.

Diferencias de conversin de moneda



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Durante el clculo de precio, se produce la conversin de moneda segn los tipos de cambio actualizados en los

datos maestros si la moneda de los datos maestros de precio es diferente a la moneda del documento. Cuando se

convierten las monedas, puede ocurrir una inexactitud debido al redondeo en el clculo de precio.

La reconversin de moneda es necesaria solamente para la aprobacin de carritos de compra.

Tambin puede ocurrir una inexactitud si se vuelve a convertir a la moneda que se usa como fuente de

aprovisionamiento.

Para compensar, el sistema verifica si existen descuentos o recargos y los aplica segn corresponda. Si no existe

ningn descuento o recargo, no se vuelve a convertir la moneda.

Pedro crea un carrito de compras con dos artculos. El primer artculo est en dlares estadounidenses.

El segundo artculo, tomado de un contrato, tiene un precio de 10 CNY. La moneda del primer artculo

que aparece listado en el documento es la moneda que utiliza el sistema como moneda del documento.

Como la moneda del documento es USD, el sistema convierte la moneda del segundo artculo en un tipo

de cambio de 0,14608, lo que resulta en un precio de 1,4608 USD. El sistema redondea el precio a 1,46

USD.

Si el precio del segundo artculo se vuelve a convertir a CNY, el resultado es 9,99 CNY. Entonces el sistema

verifica si existe un recargo. Si existe un recargo, el sistema lo aplica al resultado determinado de forma

correspondiente. Si no existe ningn recargo, el sistema no convierte el precio, lo cual resulta en el precio

original de 10 CNY.

Valor neto total de la posicin

Se calcula sumando todos los valores netos de la posicin. No es posible modificar este valor.

Porte

Esta condicin del precio cubre el importe del transporte de mercancas. Por ejemplo, se le carga un importe fijo deporte o el cargo depende del peso neto de las mercancas recibidas. El sistema distribuye los costes de porte en

posiciones de facturas de proveedores. La distribucin es proporcional a los valores netos de las posiciones de la

factura del proveedor.

Impuestos

La condicin de precio cubre requisitos impositivos. Todos los impuestos se calculan segn requisitos legales.

Para obtener ms informacin, consulte:

Clculo de impuesto de pas extranjero para servicios

Determinacin de impuestos [pgina 156]

Determinacin de retencin de impuestos [pgina 178]

Esquema de determinacin de precios

Para determinar qu precio se debe usar si hay varios precios disponibles, el sistema sigue una secuencia definida.

Los precios estn listados en prioridad ascendente.

Precio histrico

El precio histrico es un precio anterior en un pedido. Los precios histricos se utilizan en compras

ocasionales.

Precio de catlogo

Se utilizan los precios de catlogo para artculos que compran con frecuencia los empleados en escenarios

de autoservicio sin crear datos maestros sin crear datos maestros para los productos.

Precio de lista


Conceptos bsicos


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Los precios de lista se usan, por ejemplo, cuando no hay ningn catlogo o contrato disponible de un

proveedor, para productos de importancia media (sin contrato) pero que se compran con gran frecuencia.

Con los precios de lista, puede automatizar sus procesos de compra.

Precio de contrato

Los contratos de compra se crean para productos o categoras de productos que se compran con frecuencia

a proveedores con los que se anticipa una relacin a largo plazo.

Precio manual/precio manual del proveedor

Un precio manual es el precio que se introduce manualmente en un documento de aprovisionamiento. Los

precios manuales se usan generalmente cuando se recibe un precio del proveedor que difiere de los precios

anteriores.

Un precio manual del proveedor es el que ingresa el proveedor.

Aunque el sistema determina el precio, usted puede sustituir la propuesta que determina el sistema.

Susana crea un pedido de un producto que est disponible. El precio de lista es el precio ms adecuado

y el sistema utiliza al proveedor del precio de lista como fuente de aprovisionamiento. Si un precio manualo un contrato se encuentran disponibles, Susana puede sustituir el sistema y utilizar al proveedor del

contrato, o puede introducir un precio manual y el proveedor que corresponde como fuente de

aprovisionamiento.

Qu precios estn disponibles para qu tipo de documento?

Los precios que estn disponibles dependen del tipo de documento que desea crear.

Carrito de compra

Precio de catlogo

Precio de lista

Precio manual

Solicitud de compra

Precio histrico

Precio de catlogo

Precio de contrato

Precio manual

Precio de proveedor manual

Pedido

Precio histrico

Precio de catlogo

Precio de contrato

Precio manual


Los precios de proveedor manual se usan solamente en confirmaciones de pedidos.

Entrada de mercancas y servicios

Precio de lista

Precio de contrato


Factura de proveedor



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Precio de lista

Los precios de lista se usan para verificaciones de facturas de proveedores que pueden resultar en una

excepcin de precio.

Precio de contrato

Los precios de contrato se usan para verificaciones de facturas de proveedores que pueden resultar en una

excepcin de precio.

2.7 Asignacin de costes en Compras

Resumen

Al crear un carrito de compra, un pedido, una entrada de mercancas y servicios o una factura de proveedor para

gastos, servicios o materiales que no estn en stock, debe introducir una asignacin de costes en la que se agrupen

los costes incurridos para la transaccin empersarial. Los documentos subsiguientes heredan la asignacin decostes especificada.

Requisitos previos

Cuando desee utilizar posiciones de pedido de cliente, posiciones de orden de servicio o proyectos como

asignaciones de objetos, deber seleccionar las reas empresariales relevantes durante la definicin del

alcance seleccionada.

Para seleccionar una posicin de pedido de cliente o una posicin de orden de servicio para la asignacin de

costes, el pedido relevante debe estar liberado en el sistema.

Tipos de asignacin de cuenta

En general, los siguientes tipos de asignacin de cuenta son posibles:

Centros de coste

Contrato de cliente

Materiales individuales

nicamente las posiciones de materiales, de servicios o con lmite de los pedidos, las entradas de mercancas

y servicios y las facturas de proveedor pueden ser asignadas a los materiales individuales. El sistema

contabiliza la posicin asignada al activo fijo que se encuentra asignado al material individual. Las posiciones

de pedido y las posiciones de entrada de mercancas y servicios nicamente pueden contabilizarse en

materiales individuales ya existentes.

Para obtener ms informacin, consulte Materiales individuales y Materiales y adquisiciones individuales.

Tambin puede crear un nuevo registro para facturas de proveedor si no hay ningn registro del material

individual en su sistema. Cuando se crea un nuevo material individual, puede crearse automticamente un

nuevo activo fijo en el centro de trabajo Activos fijos.

Tareas de proyecto

Pueden utilizarse distintos tipos de proyecto, por ejemplo, proyectos de desarrollo, eventos o recopilacin

interna de costes.

Posiciones de pedido de cliente

nicamente los carritos de compra, los pedidos, las entradas de mercancas y servicios y las facturas de

proveedor avanzados pueden ser asignados a las posiciones de pedido de cliente. Posiciones de orden de servicio


Conceptos bsicos


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nicamente los carritos de compra, los pedidos, las entradas de

Documents

Compras - MANUAL SAP.pdf