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Quelles évolutions
du marché du
marketing à la
Performance à
l’international?
Table ronde
1
Nos Speakers
Amaury DelloyePrésident CPA
Acquisition
Performance
Influence
4
EFFINITY FRANCE ET INTERNATIONAL
15 ans d'expérience digitale
• Plus de 600 clients en France, Europe et
Latam
• Un réseau de 45 000 partenaires éditeurs
• Une équipe de +70 experts
• 20 Millions de chiffre d'affaires en 2014
5
Quelques annonceurs effinity
L’e-commerce en Italie et en espagne
7
FOCUS ESPAGNE
Un pays fortement touché par la crise économique développement de mode de consommation « malin » Concentration des activités Web à Madrid et Barcelone Secteurs phares du e-commerce : voyage et tourisme
14,4 Md € CA
19,8%Croissancep
ar an
15ME-acheteurs
Source : Business France
1ère puissance en terme de CA e-commerce en Europe du SudProfil du e-consommateur espagnol 25-49 ans Résidant dans une grande ville CSP de classe moyenne à haute Panier moyen : 70€
Les principaux facteurs déclenchant le processus d’achat des e-consommateurs
Prix Gain de temps
Commodité Facilité d’achat
8
Les principaux secteurs et acteurs du e-commerce
Les secteurs phares du e-commerce : voyage et tourisme
• Les voyages : 49,5%• Les réservations d’hôtels : 39%• Les spectacles : 30,4%• Les vêtements : 22,2%• Les produits alimentaires et bazar : 11,8%• Les services financiers : 11,8%• Les livres, revues et journaux : 11,3%• Services internet et téléphonie : 10,5%• Les produits électroniques : 9,9%• Articles de sports : 9,9%• Téléchargement de films et de musiques : 9,5%• Restaurants : 9,2%
Qu’achètent les cyberacheteurs espagnols ?• eBay• El Corte Inglés• Amazon• eDreams• Expedia• Solostocks• Apple• Atrápalo• Pixmanía• Renfe• Privalia
Principaux acteurs e-commerce
9
FOCUS ITALIE
Un pays de PME deux fois plus d’entreprises qu’en France (6,4 M vs 3,4M) dont 80% familiales ! Un tissu entrepreneurial dynamique 200 000 exportateurs vs 90 000 en France Des disparités Nord-Sud et des spécificités locales
11,3 Md € CA
+255% Explosion
M-commerce
14ME-acheteurs
Source : Business France
2ème en terme de CA e-commerce en Europe du Sud
Profil du e-consommateur italien Un italien sur deux est multicanal 9M eFashion Shopper 52% femme / 48% homme 6 italiens sur 10 entre 25-34 ans achètent en ligne Panier Moyen : 90€
10
Les secteurs et acteurs du e-commerce en ItalieMarché italien très concentré : 20% des sites marchands génèrent 70% du CA et 67% vendent à l’international Principaux acteurs e-commerce
43%
12%11%
10%
3%1% 20%
Répartition sectorielle des ventes e-commerce en 2013
Tourisme Habillement
Informatique et électronique Assurance
Edition Produits alimentaires
Autre
• TourismeAlitalia, eDreams, Expedia, Meridiana• HabillementYoox, Privalia• Informatique/ElectroniqueAmazon, eBay, Euronics, Pixmania• AssuranceDirectline, Genertel, Genialloyd, Quixa• CouponingGroupon, Groupalia, LetsBonus,PrezzoFelice• BilletterieTicketOne
Se lancer à l’international
Quelques Pré-requis
TRADUIRE l’ensemble du site dans la langue
Adapter l’offre aux SPECIFICITES LOCALES
Attention à la NOTORIETE de la marque
POLITIQUE DE PRIX à aligner à l’offre locale
Adapter son site internet au MOBILE
Difficultés à contourner
Logistique• Pays long, étroit, montagneux et îles majeures• Point sensible du parcours d’achat sur Internet• Point critique : la Poste• Nécessité d’améliorer les délais et coûts de livraison
Moyens de paiement• Réticence du paiement par carte de crédit• Importance du paiement par Paypal et paiement contre livraison
Pénétration internet haut débit• Faiblesse dans l'infrastructure télécom du haut débit
Manque d’expertise dans la VAD• Propre aux pays méridionaux
Situation économique du pays • Adapter sa politique de prix à l’offre locale
Aspects juridiques et fiscaux• Déclaration de la TVA non résident pour un chiffre d’affaire supérieur à 35 000€/an• Particularités fiscales des Îles Canaries, Ceuta Melilla (douanes, IGIC…)
Moyens de paiement• 67% utilisent la carte de crédit (autres moyens : plateformes de paiements, virements bancaires• 47% des acheteurs réticents à renseigner leur coordonnées bancaires malgré des labels de confiance (Confianza online)
Qualité de service• Client insatisfait (colis non réceptionné, etc)
14
Leviers de croissance à l’international
Apporter du trafic vers la homepage
Constituer unebase prospects
Evaluerson offre
Tester son site e-commerce
Connaître l’appétencede ses produitsSe positionner face à ses concurrentsAppréhender le marché
Créer sa base clientsRecruter des prospects
Drainer du trafic sur son site Implanter sa marque sur lemarché
Tester ses produits &moyens de paiementComprendre lesspécificités marchéAdapter ses fiches
Générer des ventesAtteindre un ROI cible
Accroître son CA
Consolider son image de marque
Travailler la longue traineIdentifier les influenceurs
Market place Comparateurs Guides d’achat
EmailingSponsoringCoregistration
KeywordDisplayRetargetingEmail remarketingOn-site targeting
Bons plansCashback
BlogsSites verticauxRéseaux sociaux
Case Study : Orange Horizons
Orange Horizons online retail
Smartphones, tablets, electronic stuff22 countries
International recharges100 countries
Concept Store où Orange n’est pas opérateur mobile
Offre complémentaire de recharges mobiles : Topup
Programmes ouverts depuis 2014
Marchés ouverts en affiliation : Italie, Portugal, Allemagne, Afrique du Sud
17
Orange Horizons online retail of smartphones
London
JohannesburgSao Paulo
Chicago
12 websites store.orange.com/xx (loja.orange.com in Brazil)
22 countries in 3 continents
4 distribution centers: London (Expansys), Johannesburg (Orange), Chicago (Expansys), Sao Paulo
(Webfones)
Orange footprint
Orange Horizons online stores
Distribution center (warehouse)
18
objectifs et moyens
Générer du trafic Accroître le CA
Renforcer la notoriété Pérenniser la relation affilié
• Display post-view• Emailing• Keywording
• Sites de bons plans• Cashback• Retargeting• Email remarketing• Targeting on-site
• Sites verticaux• Blogs• Native advertising
• Opérations exclusives pour les top apporteurs d’affaires• Rémunération premium pour les fidéliser sur le programme
19
Template email remarketing
Constat : 85% taux d’abandon moyen tout pays confondu
Résultats obtenus
10% clients relancés
55% taux d’ouverture des emails
8% taux de conversion moyen
Message avec promocode a converti 2 fois plus
20
Template targeting on-site
2. CONSUMER TREND
1. CONSUMER REINSURANCE
Résultats obtenus
+500 ventes récupérées en un trimestre
10% taux de clic moyen sur l’overlay
25% taux de conversion moyen sur les clics
21
résultats
L’affiliation représente aujourd’hui entre 10 et 15% du budget marketing global
Effinity est rapidement devenu le 1er apporteur de trafic sur les Store d’Orange
Vision ROIste du Groupe Orange en adéquation avec le modèle de l’affiliation
Permet d’assurer un ROI cible via un mix media adapté à la stratégie d’Orange
22
conclusion
Affiliation bien implantée en Europe
Marchés à forte croissance et potentiel de développement important
Offre e-commerce encore loin d'être saturée
L’affiliation : un canal d’acquisition à privilégierdans votre stratégie de croissance à l’internationale
Source de trafic conséquent via un réseau d’éditeurs diversifié Outil de Tracking - Tiers de confiance Fournisseur de solutions Technologiques Publicitaires Centralisation et gestion des paiements
23
contacts
Chema VELASCOCountry Manager Spain
Tel.: +33 (0)1 40 86 60 98
Alice TRAVERCountry Manager Italy
Tel.: +33 (0)1 40 82 60 87
Retrouvez-nous sur notre stand P057 !
THE UK PERFORMANCE MARKETING LANDSCAPE
VICTORIA BRUCE
INTERNATIONAL ACCOUNT DIRECTOR AT AFFILINET
VickyLBruce
uk.linkedin.com/in/vickybruce
IAB: The Value of UK Online Performance Marketing (April
2015): http://www.iabuk.net/research/library/the-value-of-uk-online-
performance-marketing-full-year-2014
THE STATE OF THE UKAFFILIATE MARKET
12,000ACTIVE
PUBLISHERS
ONLINE PERFORMANCE
MARKETING ACCOUNTS
FOR 1% OF TOTAL GDP
THE STATE OF THE UKAFFILIATE MARKET
57%
25%
11%
IAB: The Value of UK Online Performance Marketing (April
2015): http://www.iabuk.net/research/library/the-value-of-uk-online-
performance-marketing-full-year-2014
4,000
ADVERTISERS
£SPENDING
£1.1bn
12,000 ACTIVE
PUBLISHERS
8% GROWTH
YoY
DRIVING £4bn
CLICKS
GENERATING £16.5bn
OF SALES
FOR ADVERTISERS
£GENERATING125mil
l
AFFILIATE
TRASACTIONS
THE STATE OF THE UKAFFILIATE MARKET
IAB: The Value of UK Online Performance Marketing (April
2015): http://www.iabuk.net/research/library/the-value-of-uk-online-
performance-marketing-full-year-2014
569609
731
832894
10281107
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
THE STATE OF THE UKAFFILIATE MARKET
(£ millions)
IAB: The Value of UK Online Performance Marketing (April
2015): http://www.iabuk.net/research/library/the-value-of-uk-online-
performance-marketing-full-year-2014
FOR EVERY SPENT…
OF SALES WERE GENERATED
THE STATE OF THE UK
AFFILIATE MARKET
65%OF SURVEY PARTICIPANTS EXPECT
10% GROWTH IN 2015IAB: The Value of UK Online Performance Marketing (April
2015): http://www.iabuk.net/research/library/the-value-of-uk-online-
performance-marketing-full-year-2014
Finance; 34%
Retail; 21%
Travel & Leisure; 19%
Telecoms & Media; 9%
Gaming; 7%
B2B; 4%
Energy &Utilities, 3%Auto; 1%Other; 2%
THE STATE OF THE UKAFFILIATE MARKET
IAB: The Value of UK Online Performance Marketing (April
2015): http://www.iabuk.net/research/library/the-value-of-uk-online-
performance-marketing-full-year-2014
SPEND ON MOBILE AND TABLET CONTINUES TO INCREASE
7%
11%
17%
2012 2013 2014
+71%
IAB: The Value of UK Online Performance Marketing (April
2015): http://www.iabuk.net/research/library/the-value-of-uk-online-
performance-marketing-full-year-2014
UK CONSUMER SHOPPING HABITS ARE CHANGING
PWC: Global shoppers at a glance:
http://www.pwc.com/gx/en/industries/retail-consumer/global-multi-channel-
consumer-survey/survey-highlights.html
81% shop online at least monthly
20% research brands on social media
23% would use virtual currency
49% like getting offers by mobile phone
69% are willing to pay for same-day delivery
WHERE DO CONSUMERS LOOK WHEN PURCHASING?
25% RELY ON TRUSTED BLOGGERS MORE THAN
THEY DID A YEAR AGO
GOOGLEIS THE DOMINANT FIRST PORT OF CALL FOR
PEOPLE LOOKING TO MAKE A PURCHASE
19%FAMILY AND
FRIENDS
13%READ CREDIBLE
BLOGS60%GOOGLE
SEARCH
affilinet UK: Consumer Trust Index 2015:
https://www.affili.net/uk/about-affilinet/press-centre/2015/bloggers-
trusted-more-than-celebrities-journalist
HOW DO PEOPLE FOLLOW UP TO PURCHASE?
53% GOOGLE
SEARCH
41% BROWSE
PRICE
COMPARISON
26% LOOK FOR
A VOUCHER OR
DISCOUNT
13% FOLLOW
LINK FROM A
BLOG
THE MAJORITY OF WEB USERS ENGAGE WITH OPM SITES
156148 148
107100 100
70
37
157
124
141
105 100
119
8189
Entered acompetition
Subjectexpert
website
Pricecomparison
website
Vouchercode
website
Signed upfor a
newsletter
Loyaltywebsite
Cashbackwebsite
Providedpersonaldetails
2015
Web users were asked ask part of the YouGov online
omnibus which of the following the of sites the had used in
the last six months
Four out of five UK web users said that they
had engaged with OPM sites
IAB: The Value of UK Online Performance Marketing (April
2015): http://www.iabuk.net/research/library/the-value-of-uk-online-
performance-marketing-full-year-2014
WHO DO CONSUMERS TRUST THE MOST?
10% OF CONSUMERS DON’T TRUST
ANYONE
BLOGGERS TRUSTED ABOVE
BRANDS, JOURNALISTS,
CELEBRITIES AND POLITICIANS
BLOGGERS MOST TRUSTED FOR
TECHNOLOGY PURCHASES
1. Family
2. Friends
3. None of the above
4. Bloggers
5. Social media connections
6. Colleagues
7. Journalists
8. Religious figurehead
9. Celebrities
10.A brand/company
11.Politicians
BLOGGERSTRUSTED
MORE THAN THE
MEDIABLOGGERSTRUSTED
MORE THAN THE
MEDIA
46% OF WEB USERS ARE “VERY WILLING” OR
“FAIRLY WILLING” TO SHARE PERSONAL
INFORMATION TO GET CHEAPER / FREE
PRODUCTS
6%
40%
27%
16%
11%
Very willing
Fairlywilling
IAB: The Value of UK Online Performance Marketing (April
2015): http://www.iabuk.net/research/library/the-value-of-uk-online-
performance-marketing-full-year-2014
YOU GOVCONSUMER SURVEY
CASHBACK SITES
USED MOST
FREQUENTLY
4 IN 5 USERS
ENGAGED WITH
OPM SITES
53% OF GB ADULTS
LOOKING FOR INFORMATION
OR DISCOUNTS
6 IN 10 USERS
AWARE OF
AFFILIATE MODEL
IAB: The Value of UK Online Performance Marketing (April
2015): http://www.iabuk.net/research/library/the-value-of-uk-online-
performance-marketing-full-year-2014
ADVERTISERS
WANT A BIGGER
AND MORE
ACTIVE LONG
TAIL
SO WHAT SHOULD THEY DO?
£EXPLORE
OTHER
PAYMENT
MODELS
ANALYSE
THE DATA
UNDERSTAND BETTER WHAT IS
INCREMENTAL
PUBLISHER TOOLS
AND INNOVATION
AUTOMATE
ONE TO MANY
TARGETING AND
PERSONALISATION
DATA AND
ANALYTICS
CONTENT/ NATIVE
DEVELOPMENT
MARGINAL
GAINS
THE FUTURE OF THE UK
AFFILIATE MARKET