Manual Maximo

8/18/2019 Manual Maximo

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PROYECTO IBM MAXIMO V7.5

Versión 1.0 PRUEBAS INTEGRALES DE USUARIO Página 1 de 72

Pruebas Integrales de Usuario

GUÍA PARA PRUEBAS

LOGÍSTICA

TIVOLI MAXIMO ASSET MANAGEMENT 7.5


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Tabla de Contenido

I. Administración del Centro de Inicio ........................................................................................... 5

Escenario: Creación de plantilla de Centro de inicio ..................................................................... 5

Escenario: Agregar contenido a los portlets del Centro de Inicio. ................................................ 6

Escenario: Modificación de una plantilla de Centro de Inicio ....................................................... 9

Escenario: Actualización de Centro de Inicio ................................................................................. 9

II. Navegación básica .................................................................................................................... 10

Escenario: Asociar registros a Marcadores .................................................................................. 10

Escenario: Barra de navegación ................................................................................................... 11

Escenario: Barra de navegación ................................................................................................... 11

III. Búsquedas ............................................................................................................................. 13

Escenario: Búsquedas básicas ...................................................................................................... 13

Escenario: Búsquedas avanzadas ................................................................................................. 14

Escenario: Comodines y operadores de búsqueda ..................................................................... 15

IV. Proveedores .......................................................................................................................... 17

Escenario: Creación de un nuevo proveedor ............................................................................... 17

V. Maestro de Artículos ................................................................................................................ 18

Escenario: Creación de un artículo ............................................................................................... 18

Escenario: Asociar artículos alternativos ..................................................................................... 19

Escenario: Asociar códigos de condición ..................................................................................... 20

Escenario: Asociar distribuidores ................................................................................................. 20

Escenario: Agregar especificaciones ............................................................................................ 21

Escenario: Asociar artículos con almacén .................................................................................... 22

VI. Inventario .............................................................................................................................. 22

Escenario: Registrar balance actual ............................................................................................. 22

Escenario: Montar kit ................................................................................................................... 23

Escenario: Desmontar kit ............................................................................................................. 24

Escenario: Agregar modificar reservas ........................................................................................ 24


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Escenario: Ajustes de balance actual ........................................................................................... 25

Escenario: Ajustes de conteo físico .............................................................................................. 25

Escenario: Conciliación de balance .............................................................................................. 26

Escenario: Ajuste de costo promedio .......................................................................................... 26

Escenario: Reponer artículos ........................................................................................................ 27

VII. Consumo de inventario ......................................................................................................... 28

Escenario: Crear Consumo de inventario..................................................................................... 28

Escenario: Creación de líneas de consumo de inventario ........................................................... 28

Escenario: Seleccionar artículos ................................................................................................... 29

Escenario: Seleccionar artículos para devolución ....................................................................... 30

Escenario: Seleccionar artículos reservados ................................................................................ 31

Escenario: Consumo de inventario creado desde solicitud de material..................................... 32

Escenario: Consumo de inventario creado para transferir artículos de importación ................ 32

Escenario: Completar consumo de inventario ............................................................................ 33

Escenario: Cancelar consumos de inventario .............................................................................. 34

Escenario: Agregar modificar reservas ........................................................................................ 34

VIII. Flujo de atención de Solicitud de Recursos .......................................................................... 37

Escenario: Creación de Solicitud de Recursos ............................................................................. 37

Escenario: Aprobar / Cancelar Solicitud de Materiales............................................................... 38

IX. Flujo de atención de Solicitud de Compra ............................................................................ 39

Escenario: Flujo de aprobación (Gerente de área aprueba solicitud de compra) ...................... 39

Escenario: Flujo de aprobación (Gerente de área cancela solicitud de compra) ....................... 40

X. Flujo de atención de Solicitud de Cotización ............................................................................ 41

Escenario: Creación de solicitud de cotización ............................................................................ 41

Escenario: Agregar líneas de solicitud de compra a la solicitud de cotización ........................... 42

Escenario: Agregar proveedores a la solicitud de cotización y enviar cotización ...................... 43

Escenario: Ingresar las cotizaciones enviadas por el proveedor al sistema ............................... 44

Escenario: Crear orden de compra desde la solicitud de cotización........................................... 45

XI. Flujo de atención de Orden de Compra ................................................................................ 46

Escenario: Jefe de compras aprueba la Orden de compra .......................................................... 46

Escenario: Jefe de compras cancela Orden de compra ............................................................... 47


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Escenario: Gerente de administración y finanzas aprueba Orden de compra ........................... 49

Escenario: Gerente de administración y finanzas cancela Orden de compra ............................ 50

Escenario: Gerente de asuntos corporativos aprueba Orden de compra .................................. 51

Escenario: Gerente de asuntos corporativos cancela Orden de compra .................................... 53

Escenario: Gerente general aprueba Orden de compra.............................................................. 54

Escenario: Gerente general cancela Orden de compra ............................................................... 55

Escenario: Gestionar orden de compra con el proveedor .......................................................... 56

XII. Recepción de Orden de Compra ........................................................................................... 57

Escenario: Recepción de orden de compra (materiales)- Parcial............................................... 57

Escenario: Recepción de orden de compra (materiales) - Total ................................................. 58

Escenario: Recepción de orden de compra (materiales) - Parcial –

Requiere inspección......... 59

Escenario: Recepción de orden de compra (materiales) - Total – Requiere inspección ........... 60

Escenario: Recepción de orden de compra (materiales) - Parcial – Rotativo ............................ 62

Escenario: Recepción de orden de compra (materiales) - Total - Rotativo ............................... 63

Escenario: Recepción / Conformidad de orden de compra (Servicios) ...................................... 64

Escenario: Recepción de orden de compra (servicios) - Total – Requiere inspección .............. 65

Escenario: Devolución de orden de compra (Materiales) - Parcial ............................................. 66

Escenario: Devolución de orden de compra (Materiales) - Total ............................................... 67

Escenario: Devolución de orden de compra (Materiales) – Parcial – Activo rotativo ............... 68

Escenario: Devolución de orden de compra (Materiales) – Total – Activo rotativo .................. 68

Escenario: Devolución de orden de compra (Servicios) .............................................................. 69

XIII. Costeo de importación .......................................................................................................... 70

Escenario: Creación de documento de costeo de importaciones ............................................... 71


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I.

Administración del Centro de Inicio

El Centro de inicio es una página configurable que proporciona acceso rápido a las aplicaciones yKPIs (Indicadores de desempeño) que se utilizan con más frecuencia, a través de portlets.

La primera vez que se inicia la sesión en el sistema, se muestra un Centro de inicio basado en una

plantilla para el grupo de seguridad al que se está asignado. De este modo, si pertenece a más de

un grupo de seguridad, es posible que vea más de una ficha en la parte superior de la página, donde

cada una es un Centro de inicio para cada uno de los grupos de seguridad.

El Centro de inicio puede incluir los siguientes portlets o secciones:

Tablón de anuncios: Este portlet lista mensajes del sistema.

Aplicaciones favoritas: Utilice este portlet para visualizar y acceder las aplicaciones que

utilice con frecuencia. Bandeja de entrada/Asignaciones: Este portlet muestra una lista de asignaciones de

tarea que el usuario debe ejecutar.

Gráfico KPI: Este portlet muestra las representaciones gráficas de los indicadores dedesempeño.

Lista de KPI: Este portlet muestra una lista de indicadores de desempeño.

Inserción rápida: Utilice este portlet para ejecutar acciones en aplicaciones.

Conjunto de resultados: Este portlet muestra los resultados de una consulta guardadaen formato de lista o de gráfico.

Lista de informes: Este portlet muestra los reportes que utiliza frecuentemente.

Condiciones previas:

1.

Perfil: maxadmin – Usuario: maximo - Contraseña : maximo

Escenario: Creación de plantilla de Centro de inicio

Procedimiento:

1.

En la parte superior de la página del Centro de inicio pulse el botón Crear nueva

plantilla.

2.

En el campo Diseño seleccione la disposición de las columnas para la página del Centrode inicio.


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Opción Descripción

Igualar anchura Divide la página en dos columnas iguales

Estrecho-ancho Coloca una columna estrecha a la izquierda y unacolumna ancha a la derecha

Ancho-estrecho Coloca una columna ancha a la izquierda y unacolumna estrecha a la derecha

3.

En el campo Descripción, escriba el nombre que desea que aparezca en la ficha para este

Centro de inicio.

4.

Seleccione los portlets que desea que aparezcan en las columnas derecha e izquierda del

Centro de inicio, pulsando el botón Seleccionar contenido .

5.

Cuando haya finalizado de elegir los portlet que compondrán el centro de inicio, pulse elbotón Terminado .

El centro de inicio se creará


1.


2.

Cuando se abre la nueva página del Centro de inicio, se muestran los

portlets en la columna apropiada pero sin contenido.

3.

Pulse en el icono Editar Portlet del nuevo portlet para especificarcontenido para este.

Escenario: Agregar contenido a los portlets del Centro de Inicio.

Procedimiento:

Portlet de Aplicaciones favoritas

1.

Al pulsar el icono Editar Portlet , se mostrará una ventana en la cual debe especificar

las aplicaciones que visualiza frecuentemente.

2.

Pulse el botón Seleccionar aplicaciones para elegir aplicaciones

frecuentes. Marque la casilla de verificación de las aplicaciones que desea que se

muestren en el portlet.3. Pulse el botón Aceptar.

4. Especifique el orden de visualización de las aplicaciones elegidas.

5.

Pulse el botón Terminado. Nota: Pulse el botón Cancelar si no desea guardar cambios de

configuración del portlet.


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Portlet de Aplicaciones favoritas

1. Al pulsar el icono Editar Portlet , se mostrará una ventana en la cual debe especificar

las acciones que ejecuta frecuentemente.

2.

Pulse el botón Seleccionar acciones para elegir acciones frecuentes.

Marque la casilla de verificación de las acciones que desea que se muestren en el

portlet.

3.

Pulse el botón Aceptar.

4.

Especifique el orden de visualización de las acciones elegidas.

5.



Portlet gráfico de KPI

1.


los KPIs que desea gestionar.

2.

Pulse el botón Seleccionar KPI para elegir los KPIs que desea que se

muestren gráficamente. Marque la casilla de verificación de las KPIs que desea que se

muestren en el portlet.

3. Pulse el botón Aceptar.

4. Pulse el botón Terminado. Nota: Pulse el botón Cancelar si no desea guardar cambios de


Portlet lista de KPI

1. Al pulsar el icono Editar Portlet , se mostrará una ventana en la cual debe especificar los KPIs que deseagestionar.

2. Pulse el botón Seleccionar KPI para elegir los KPIs que desea que se muestren en forma

de lista. Marque la casilla de verificación de las KPIs que desea que se muestren en el portlet.3. Pulse el botón Aceptar.

4. Pulse el botón Terminado. Nota: Pulse el botón Cancelar si no desea guardar cambios de configuración del

portlet.

Portlet Bandeja de Entrada / Asignaciones

1.


las columnas de asignaciones que desea que se visualicen.

2.

Marque la casilla de verificación de los campos que desea que se muestren en el

portlet.

3.

Especifique el orden de visualización de los campos elegidos.4.



Portlet lista de informes

1.


los reportes que ejecuta frecuentemente.


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2.

Pulse el botón Seleccionar informes para elegir reportes frecuentes.

Marque la casilla de verificación de los reportes que desea que se muestren en el

portlet.

3.


4.

Especifique el orden de visualización de los reportes elegidos.

5.



Portlet Conjunto de resultados

1. Al pulsar el icono Editar Portlet , se mostrará una ventana en la cual debe especificar

la consulta que desea visualizar.

2.

En la ficha Consultas disponibles, seleccione la consulta que desea visualizar.

3.

Diríjase a la ficha Visualización de columna.

4.

Marque la casilla de verificación de los campos o columnas que desea que se muestren

en el portlet.

5.

Especifique el orden de visualización de los campos elegidos.

6.

Pulse el botón Guardar.

7.

Diríjase a la ficha Opciones de visualización, especifique un valor en el campo Atributo de

condición o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista. Al campo elegido se le

puede asociar condiciones basados en parámetros de color pulsando el botón Agregar

alerta de control.

8. Especifique un valor en el campo Expresión.

9.

Especifique un valor en el campo Valor de la expresión.

10.

Especifique un valor en el campo Color.

11.

Pulse el botón Guardar.12.

Diríjase a la ficha Opciones de gráfica, especifique si desea que la consulta se visualice en

forma gráfica o como lista. Marque la casilla de verificación ¿Mostrar gráfica de forma

predeterminada? para representa la consulta gráficamente.

13.

Especifique un valor en el campo Tipo de gráfica. Las gráficas pueden ser en forma de

barras o pie.

14. Especifique un valor en el campo Visualizar por o pulse seleccionar valor para elegir

uno de la lista. El campo elegido será de base para representar la gráfica.

15. Pulse el botón Guardar.

16.



Nota: Cuando haya finalizado de modificar el centro de inicio, pulse el botón Guardar plantilla.

Nota: Pulse el botón Cancelar cambios si no desea guardar cambios de configuración en el

centro de inicio.


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1.


Escenario: Modificación de una plantilla de Centro de Inicio

Procedimiento:

1.

En la parte superior de la página del Centro de inicio pulse el botón Modificar una

plantilla existente.

2.

Se mostrará una ventana en donde se listan todas las plantillas de centro e inicio

registradas en el sistema. Seleccione la plantilla de centro de inicio a modificar.

3.

Se mostrará la plantilla de centro de inicio elegido.

4.

Pulse el botón Cambiar contenido/diseño para realizar cambios en la visualización de los

portlets, elegir nuevos portlets y cambiar la disposición de las columnas.

5.

Si no desea cambiar la información general del centro de inicio y desea cambiar lainformación que se muestra en un portlet en específico, pulse en el icono Editar Portlet

del portlet que desea modificar.

6. Cuando haya finalizado de modificar el centro de inicio, pulse el botón Guardar

plantilla. Nota: Pulse el botón Cancelar cambios si no desea guardar cambios de

configuración en el centro de inicio.


1.

Perfil: maxadmin –

Usuario: maximo - Contraseña : maximo

Escenario: Actualización de Centro de Inicio

Procedimiento:

1.

En la parte superior de la página del Centro de inicio pulse el botón Actualizar el centro

de inicio.

2.

Se mostrará el siguiente mensaje:

3.

Pulse el botón Sí para actualizar el centro de inicio.

Se mostrará un mensaje de confirmación.


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II.

Navegación básica


1.

Perfil: Aplica para todos los perfiles.

2.

Todas las aplicaciones.

Escenario: Asociar registros a Marcadores

Procedimiento:

1.

Existen dos maneras de agregar un registro a la lista de marcadores:

Modo 1

En la ficha Lista, pulse el ícono Agregar a marcadores de los registros que desea tenercomo favoritos y acceder a ellos rápidamente.

Al pulsar el ícono Agregar a marcadores se mostrará un mensaje en la parte superior

de la pantalla:

Modo 2

Ingrese a un registro de cualquier aplicación.

Pulse el menú seleccionar acción y seleccione la opción

Agregar a marcadores.

Se mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla:

2.

Para visualizar los registros que han sido marcados, ingrese a la ficha Lista de la aplicación

en donde tiene registros marcados.

3.

Pulse el botón Marcadores .

4.

Se mostrará una ventana en donde se listan los registros marcados.


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1.


Escenario: Barra de navegación

Procedimiento:

1.

La barra de navegación tiene las siguientes secciones:

-

El ícono y el nombre de la aplicación actual.

-

El área de mensaje que muestra mensajes informativos.

-

Link a los Boletines

-

Menú Informes

-

Menú Ir a

-

Link al centro de inicio

-

Link de ayuda- Link al perfil

- Link para salir del sistema


1.


Escenario: Barra de navegación

Procedimiento:

1.

Los métodos abreviados sirven para navegar por las aplicaciones utilizando

combinaciones de teclas.

2.

Los métodos abreviados de teclado se listan a continuación:

Métodos abreviados de teclado para la navegación general

-

Tecla de tabulación: Desplazarse de un elemento de la interfaz al siguiente elemento.

-

Tecla Intro: Seleccionar botones, vínculos y opciones de menú.

-

Barra espaciadora: Activar o desactivar una casilla de verificación.-

Alt + F1: Visualizar ayuda para el campo seleccionado.

Métodos abreviados de teclado para la navegación global

-

Alt + B: Boletines

-

Alt + G: Ir a

-

Alt + R: Informes

-

Alt + C: Centro de inicio


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-

Alt + P: Perfil

- Alt + S: Salir

- Alt + H: Ayuda

-

Alt + R: Regresar

- Alt + W: Regresar con valor

Métodos abreviados de teclado para acciones de barra de herramientas

-

Ctrl + Alt + I: Insertar nuevo registro

-

Ctrl + Alt + S: Guardar registro

-

Ctrl + Alt + C: Borrar cambios

-

Ctrl + Alt + P: Registro anterior

-

Ctrl + Alt + N: Registro siguiente

-

Ctrl + Alt + A: Cambiar estado

-

Ctrl + Alt + K: Crear KPI

Métodos abreviados de teclado ara tablas

-

Ctrl + : Fila siguiente

-

Ctrl+ : Fila anterior

-

Ctrl + Z: Abrir/ cerrar filtro de la ventana de tabla

- Ctrl + : Página siguiente

- Ctrl + : Página anterior

Métodos abreviados de teclado para fecha

-

Ctrl + Mayús + &: Insertar la fecha actual

-

Alt + : Avanzar un día-

Alt + : Retroceder un día

-

Ctrl + Mayús +): Avanzar un mes

-

Ctrl + Mayús + (: Retroceder un mes

-

Ctrl + Mayús + : Avanzar un año

-

Ctrl + Mayús + : Retroceder un año


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III.

Búsquedas


1.


Escenario: Búsquedas básicas

Procedimiento:

1.

En el sistema se pueden realizar búsquedas básicas para identificar un registro individual

o un conjunto de registros.

-

Búsqueda de registros individualesPara realizar búsquedas de registros individuales debe tener conocimiento del ID del

registro exacto para buscarlo utilizando el campo Buscar.

-

Filtrado de tablas

Para realizar el filtrado de tablas, utilice la ficha Lista de la cualquier aplicación y pulse

el ícono Filtro. Puede filtrar una o todas las columnas de una tabla y luego pulsar Intro

para ver los resultados de la búsqueda.


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1.


Escenario: Búsquedas avanzadas

Procedimiento:

1.

En el sistema se pueden realizar búsquedas avanzadas para identificar un registro

individual o un conjunto de registros.

2.

El menú Búsqueda avanzada difiere entre las aplicaciones pero tiene algunas funciones

comunes en la mayoría de las aplicaciones.

-

Más campos de búsqueda

Utilice esta opción para acceder a campos de registro adicionales.


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-

Ver sugerencias de búsqueda

Utilice esta opción para ver un tema de ayuda que contiene sugerencias para la

búsqueda.

-

Cláusula Where

Utilice esta opción para ver la cláusula Where e SQL actual o para construir una

cláusula Where nueva para la búsqueda.


1.


Escenario: Comodines y operadores de búsqueda

Procedimiento:


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1.

Para realizar búsqueda de registros se pueden utilizar caracteres especiales en las

búsquedas cuando no se tenga conocimiento del valor completo que está buscando o

cuando desea especificar el tipo de información que está buscando.

2.

Se pueden utilizar caracteres comodines para buscar un valor parcial cuando no se sepa

el valor completo. Se pueden utilizar más de un comodín en una sola búsqueda.

Comodines

-

* o % : Sustituye una serie de caracteres

-

? o _ : Sustituye un carácter individual

Posición Busca Ejemplo

%XTodas las instancias en dondeel carácter X es lo último de lacadena.

%ing deberá devolver todas lasinstancias en donde una palabrafinalice en ing.

X% Todas las instancias en dondeel carácter X es el primero dela cadena.

M% deberá devolver todas lasinstancias en donde una palabracomience con la letra M.

%X% Todas las instancias en dondeel carácter X sea una parte deuna cadena de caracteres,independiente de la posiciónen que se encuentre.

%3% deberá devolver todos losregistros en donde se encuentre elnúmero tres en alguno de suscampos.

3.

Aparte de los comodines, se pueden utilizar operadores de búsqueda. Un operador es un

tipo de símbolo especial que se utiliza para especificar el tipo de información que está

buscando. Sólo puede utilizar los operadores en los campos con un tipo de búsqueda de

TEXTO.

Operadores

- Ampersand (&): Ejecuta una acción Y. Busca los registros que contengan, como

mínimo, una aparición de todos los términos de la consulta. El operador se debe

situar entre dos términos de consulta.

- Guión (-): Ejecuta una acción Menos. Busca los registros que contienen un término

de consulta y que, si incluyen el segundo término de consulta, el documento se

clasifica en un nivel inferior en el conjunto de resultados. El operador se debe situar

entre dos términos de consulta.


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-

Barra vertical (): Ejecuta una acción O bien. Busca los registros que contengan, como

mínimo, una aparición de cualquier término de la consulta. El operador se debe situar

entre dos términos de consulta.

-

Punto y coma (;): Ejecuta una acción Fin de línea de mandatos SQL. Indica el final de

una línea de mandatos SQL.

-

Tilde (~): Ejecuta una acción No. Busca los registros que contengan un término de

consulta y no otro. El operador se debe situar entre dos términos de consulta.

-

Igual a (=): Ejecuta una acción Coincidencia exacta. Busca los registros que son una

coincidencia exacta con la consulta.

IV. Proveedores


1.

Perfil: Analista de compras – usuario: acompras - Contraseña: maximo

2.

Módulo: Compras

3.

Aplicación: Empresas

Escenario: Creación de un nuevo proveedor Procedimiento:

1.

En la aplicación Empresas, pulse el botón Empresa Nueva y especifique un valor en el

campo Código de empresa e ingrese la razón social de la empresa que está registrando.

2. Especifique un valor en el campo Tipo de documento o pulse seleccionar valor para

elegir uno de la lista.

3.

Especifique un valor en el campo Tipo de persona o pulse seleccionar valor para elegir

uno de la lista.

4.

Especifique un valor en el campo Número de documento.

5.

Especifique un valor en el campo Nombre.

6.

Especifique un valor en el campo Apellido paterno.

7. Especifique un valor en el campo Apellido materno.

8.

Especifique un valor en el campo Moneda o pulse seleccionar valor para elegir uno de

la lista.

9.

Especifique un valor en el campo términos de pago (Condiciones de pago)

10.

Pulse el botón Guardar .


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11.

Diríjase hacia la pestaña contactos y en la sección del mismo nombre presione el botón

Fila nueva.

12. Especifique un valor en el campo Contacto.

13.

Especifique un valor en los campos Puesto, correo electrónico, teléfono, fax.

14. Repita los pasos anteriores para agregar un nuevo contacto para el proveedor.

15. Pulse el botón Guardar .

16.

Diríjase a la pestaña Direcciones y complemente la información correspondiente para

Información general e Información de remisión.

17.


V. Maestro de Artículos


4. Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo

5.

Módulo: Inventario

6.

Aplicación: Maestro de artículos

Escenario: Creación de un artículo

Procedimiento:

18. En la aplicación Maestro de artículos, pulse el botón Nuevo artículo y especifique un valor

en el campo Artículo e ingrese una descripción para el artículo nuevo.

19.

Especifique un valor en el campo Grupo de artículos o pulse seleccionar valor para


20.

Especifique un valor en el campo Código de artículo o pulse seleccionar valor para


21. Especifique un valor en el campo Tipo de lote o pulse seleccionar valor para elegir uno

de la lista. Seleccione el valor LOTE si se desea dar un seguimiento al artículo debido aque tiene una fecha de vencimiento y se le puede asignar un número de lote. Seleccione

el valor SINLOT si la parte no necesita seguimiento por lotes.

22.

Especifique un valor en el campo Tipo de ítem o pulse seleccionar valor para elegir uno

de la lista. Este campo le brindará una clasificación interna para poder filtrar los artículos

en base a su utilización.


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23.

Especifique un valor en el campo Unidad de compra o pulse seleccionar valor para


24. Especifique un valor en el campo Unidad de despacho o pulse seleccionar valor para


25. Si el artículo es rotativo, marque la casilla de verificación del campo ¿Rotativo? Si un

artículo es rotativo, el artículo se convierte en un activo que se identifica por su código

de artículo en almacén y por su código de activo individual.

26. Si el artículo tiene condición habilitada, marque la casilla de verificación del campo

¿Condición habilitada? Especifica si el artículo tiene un seguimiento según su condición

física.

27.

Si el artículo es un conjunto de artículos, marque la casilla de verificación del campo

¿Kit? Especifica si el artículo es un Kit que contiene un conjunto de artículos que deben

despacharse juntos como un único artículo.

28.

Si el artículo tiene que ser inspeccionado cada vez que se compre, marque la casilla deverificación del campo ¿Inspeccionar al recibir?

29.

Si el artículo es un repuesto de un activo, marque la casilla de verificación del campo

¿Agregar como repuesto?

Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado.

30.



1.

Perfil: Almacén – usuario: asistalm - Contraseña: maximo

2.

Módulo: Inventario

3.


Escenario: Asociar artículos alternativos

Procedimiento:

1.

En la aplicación Maestro de artículos, diríjase a la sub-ficha Artículos alternativos de laficha Parte.

2.

Pulse el botón Fila Nueva.

3.

Especifique un valor en el campo Artículo.

4.

Para agregar más artículos alternativos, pulse el botón Fila Nueva.


5.



20/72




1.


2. Módulo: Inventario

3. Aplicación: Maestro de artículos

Escenario: Asociar códigos de condición

Procedimiento:

1. En la aplicación Maestro de artículos, diríjase a la sub-ficha Códigos de condición de la

ficha Parte.

2. Pulse el botón Fila Nueva. Nota: Para registrar códigos de condición en un artículo, es

necesario que la casilla de verificación ¿Condición habilitada? esté marcada.

3.

Especifique un valor en el campo Código de condición o pulse seleccionar valor para


4.

Para agregar más códigos de condición, pulse el botón Fila Nueva.




1.



3. Aplicación: Maestro de artículos

Escenario: Asociar distribuidores

Procedimiento:

1.

En la aplicación Maestro de artículos, diríjase a la ficha Distribuidores.

2.

Pulse el botón Fila Nueva.

3.

Especifique un valor en el campo Distribuidor o pulse menú detalles para seleccionar

un valor o ir a la aplicación correspondiente .4. Especifique un valor en el campo Fabricante o pulse menú detalles para seleccionar

un valor o ir a la aplicación correspondiente .

5. Especifique un valor en el campo Modelo.

6. Especifique un valor en el campo N° de catálogo.

7. Especifique un valor en el campo Plazo de entrega prometido (días).

8. Especifique un valor en el campo Último precio.


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9.

Especifique un valor en el campo Fecha de último pedido o pulse el botón Seleccionar

fecha y hora para elegir una fecha .

10.

Especifique un valor en el campo Unidad de compra o pulse seleccionar valor paraelegir uno de la lista.

11. Especifique un valor en el campo Organización o pulse seleccionar valor para elegir

uno de la lista.

12.

Especifique un valor en el campo Planta o pulse seleccionar valor para elegir uno de la

lista. En este caso solo se tiene una planta por lo que tendrá que elegir la planta por

defecto.

13. Para agregar más distribuidores o fabricantes, pulse el botón Fila Nueva.


14.



1.


2.

Módulo: Inventario

3.


Escenario: Agregar especificaciones

Procedimiento:

1.

En la aplicación Maestro de artículos, diríjase a la ficha Especificaciones.

2.

Especifique un valor en el campo Clasificación o pulse menú detalles para clasificar

o ir a la aplicación correspondiente .

3.

Especifique un valor en el campo Atributo de la clasificación o pulse seleccionar valor

para elegir uno de la lista.

4.

Especifique un valor en el campo Valor alfanumérico o Valor numérico dependiendo del

caso, o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista.

5. Especifique un valor en el campo Unidad de Medida o pulse seleccionar valor para



6.



1.


2.

Módulo: Inventario

3.



22/72



Escenario: Asociar artículos con almacén

Procedimiento:

1.

Pulse el menú seleccionar acción .

2.

Elija la opción Agregar artículos a almacén. Se mostrará una ventana.

3.

Especifique un valor en el campo Planta o pulse seleccionar valor para elegir uno de

la lista.

4.

Especifique un valor en el campo Almacén o pulse menú detalles para seleccionar un

valor o ir a la aplicación correspondiente .

5. Pulse el botón Aceptar. Se mostrará otra ventana.

6.

Especifique un valor en el campo Tipo de coste de despacho o pulse seleccionar valor


7.

Especifique un valor en el campo Coste unitario. Este valor hace referencia al coste

unitario del ítem en la moneda base 1 de la organización.

8.

Especifique un valor en el campo Estante predeterminado.

9.

Especifique un valor en el campo Balance actual.

10.

Especifique un valor en el campo Unidad de despacho o pulse seleccionar valor para


11. Especifique un valor en el campo Unidad de compra o pulse seleccionar valor para



12.

13.

Pulse el botón Aceptar .

VI. Inventario


1.


2.

Módulo: Inventario

3.

Aplicación: Inventario

Escenario: Registrar balance actual

Procedimiento:

1.

En la aplicación Inventario ingrese a un registro de artículo.

2.

Para registrar el balance actual de un artículo recién ingresado en el sistema, diríjase a la

sub-ficha Balances de Inventario de la ficha Inventario y pulse el botón Fila Nueva

.


23/72



3.

Especifique un valor en el campo Estante.

4. Especifique un valor en el campo Balance Actual. El balance actual es la cantidad actual

del artículo en el almacén.

5.

Especifique un valor en el campo Conteo físico. Es la cantidad registrada del artículo la

última vez que se realizó un conteo físico del mismo en el almacén.

6. Especifique un valor en el campo Fecha de recuento físico.


7.



1.

Perfil: Almacén –

usuario: asistalm - Contraseña: maximo2.

Módulo: Inventario

3.


Escenario: Montar kit

Procedimiento:

1. En la aplicación Inventario ingrese a un registro de artículo.

2. Pulse el menú seleccionar acción .

3. Elija la opción Montar Kit. Se mostrará una ventana.

4. En el campo Balance actual se muestra la cantidad total del artículo en el almacén.

5.

En el campo Cantidad posible se muestra la cantidad posible de Kits que se pueden

formar luego de realizar los cálculos correspondientes.

6.

Especifique un valor en el campo Montar Cantidad. Es la cantidad de kits que se van a

formar.

7.

Especifique un valor en el campo Memo. El valor hace referencia a las observaciones

realizas en la transacción de formación del kit.


8.





3. Aplicación: Inventario


24/72



Escenario: Desmontar kit

Procedimiento:

1.


2.


3.

Elija la opción Desmontar Kit. Se mostrará una ventana.

4.

En el campo Balance actual se muestra la cantidad total del kit en el almacén.

5.

Especifique un valor en el campo Desarmar Cantidad. Es la cantidad de kits que se van a

desarmar.

6.

Especifique un valor en el campo Memo. El valor hace referencia a las observaciones

realizas en la transacción de desarme del kit.


7.



1.


2.

Módulo: Inventario

3.


Escenario: Agregar modificar reservas

Procedimiento:

1.


2.


3.

Elija la opción Agregar/modificar reservas. Se mostrará una ventana. Nota: Si se desea

agregar una reserva, pulse el botón Fila Nueva .

4. Especifique o modifique el valor en el campo Tipo de reserva o pulse el botón de

despliegue y seleccione un valor de la lista. El valor hace referencia al tipo de reserva,

según si es una solicitud de material segura o no (HARD o SOFT). El tipo de reserva puede

definirse también mediante un proceso automático (APHARD o APSOFT), donde un

cálculo de la fecha en que se necesita la reserva determina el tipo de reserva.

5.

Especifique o modifique el valor en el campo Cantidad reservada.

6.

Especifique o modifique el valor en el campo Fecha en que se necesita o pulse el botónSeleccionar fecha y hora para elegir una fecha .


7.




25/72



1.


2.

Módulo: Inventario

3.


Escenario: Ajustes de balance actual

Procedimiento:

1.



3. Elija la opción Ajustes de Inventario > Balance Actual. Se mostrará una ventana.

4.

Especifique un valor en el campo Balance Nuevo.

5. Especifique un valor en el campo Cuenta de control o pulse seleccionar valor para

elegir uno de la lista. La cuenta de control tendrá un valor por defecto.

6.

Especifique un valor en el campo Cuenta de merma o pulse seleccionar valor paraelegir uno de la lista.


7.




2.

Módulo: Inventario

3.


Escenario: Ajustes de conteo físico

Procedimiento:


2.


3. Elija la opción Ajustes de Inventario > Recuento físico. Se mostrará una ventana.

4. Especifique o modifique el valor en el campo Fecha de recuento físico o pulse el botón

Seleccionar fecha y hora para elegir una fecha .

5.

Pulse el botón Aplicar.

6.

Especifique un valor en el campo Nuevo recuento.

Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado.7.




26/72



1.


2.

Módulo: Inventario

3.


Escenario: Conciliación de balance

Procedimiento:

1.



3. Elija la opción Ajustes de Inventario > Conciliar balances. Se mostrará una ventana.

4. Especifique un valor en el campo Cuenta del LM de control o pulse seleccionar valor


5.

Especifique un valor en el campo Cuenta del LM de merma o pulse seleccionar valor

para elegir uno de la lista.Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado.

6.





3.


Escenario: Ajuste de costo promedio Procedimiento:


2.


3. Elija la opción Ajustes de Inventario > Coste promedio. Se mostrará una ventana.

4. Especifique un valor en el campo % Coste o especifique un valor en el campo Coste

promedio nuevo.

5.

Especifique un valor en el campo Cuenta de control o pulse seleccionar valor para


6.

Especifique un valor en el campo Cuenta de ajuste de coste o pulse seleccionar valor

para elegir uno de la lista.Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado.

7.




27/72



1.

Perfil: Evaluador de disponibilidad – usuario: edisponibilidad -

Contraseña: maximo

2.

Módulo: Inventario

3.


Escenario: Reponer artículos

Procedimiento:

1.

Ingrese a la aplicación inventario.

2. Ingrese un valor para el campo Almacén o utilice el botón Menú detalles para

seleccionar un valor del listado desde la opción Selecciona valor.

3.

Ingrese los filtros correspondientes en base al análisis que desea realizar.

4.

Presione el botón Enter para realizar el filtrado con los criterios de búsqueda.

5.

Diríjase al menú Ir a y seleccione la opción Nuevo pedido Reponer artículos.

6. Visualizará un mensaje de advertencia el cual mostrará la cantidad de artículos que

participarán en la reposición de inventario en base al filtro de búsqueda aplicado.

7.

Presione el botón Aceptar para continuar con el proceso de reposición.

8.

Visualizará una ventana llamada Reponer artículos en la cual se muestra las condiciones

para realizar el despacho. Complete el campo correo electrónico y Presione el botón

Presentación preliminar para iniciar el pedido de

reposición.

9. El sistema generará el detalle del nuevo pedido que se generará por reposición.

10.

Presione el botón Ejecutar nuevo pedido para generar eldocumento de recomendación de compra.

11.

Repita los pasos anteriores para generar un documento de recomendación de compra

para otro almacén.


28/72



VII.

Consumo de inventario


1.


2.

Módulo: Inventario

3.

Aplicación: Consumo de inventario

Escenario: Crear Consumo de inventario

Procedimiento:

1.

En la aplicación Consumo de inventario pulse el botón Nuevo consumo de inventario.

2.

Especifique un valor en el campo Uso y agrega una descripción para el consumo de

inventario.3.

Especifique un valor en el campo Desde Almacén o pulse menú detalles para

seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente .

4.

Especifique un valor en el campo Propietario del inventario o pulse seleccionar valor


5.

Especifique un valor en el campo Tipo de utilización o pulse seleccionar valor para

elegir uno de la lista. Los valores pueden ser:

a.

DESP: Despacho y devoluciones.

b.

MIXTO: Despachos, devoluciones y transferencias.

c.

TRANFER: Transferencias entre almacenes.

Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado.6. Pulse el botón Guardar .


1.


2.

Módulo: Inventario

3.


Escenario: Creación de líneas de consumo de inventario

Procedimiento:

1.

En la aplicación Consumo de inventario en la sub-ficha Líneas de consumo pulse el botón

Fila nueva .

2. Especifique un valor en el campo Tipo de utilización pulsando el botón de despliegue

.


29/72



3. Especifique un valor en el campo Tipo de línea pulsando el botón de despliegue . Los

valores a elegir son:

a. Parte

b. Herramienta

4.

Especifique un valor en el campo Parte o pulse menú detalles para seleccionar un valor

o ir a la aplicación correspondiente .

5. Especifique un valor en el campo De estante o pulse seleccionar valor para elegir uno

de la lista si es que lo tuviese.

6.

Especifique un valor en el campo Cantidad.

7. Especifique un valor en el campo A la planta o pulse seleccionar valor para elegir uno

de la lista.

8.

Especifique un valor en el campo Orden de trabajo o pulse menú detalles para

seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente . Complete un valor solo deser necesario.

9. Especifique un valor en el campo Activo o pulse menú detalles para seleccionar un

valor o ir a la aplicación correspondiente . Complete un valor solo de ser necesario.

10.

Especifique un valor en el campo Ubicación o pulse menú detalles para seleccionar un


11.

Especifique un valor en el campo Cuenta de débito del LM (Combinación de centro de

costo, proyecto, sub proyecto) o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista.

12.

Especifique un valor en el campo Introducido por. Este campo representa la persona que

realizó el registro de la transacción.13.

Si desea agregar más líneas de consumo de inventario pulse el botón Fila Nueva

.


14.



1.


2.

Módulo: Inventario

3.


Escenario: Seleccionar artículos

Procedimiento:

15.

En la aplicación Consumo de inventario en la sub-ficha Líneas de consumo de la ficha

consumo de inventario pulse el botón Seleccionar artículos .


30/72



16.

Aparecerá una ventana. En la ventana se listan los artículos que se encuentran en el

almacén que se especificó en el campo Desde almacén.

17. Marque la casilla de verificación de los artículos que desea despachar, devolver o

transferir.

18. Pulse el botón Aceptar.

19.

Especifique un valor en el campo De estante o pulse seleccionar valor para elegir uno

de la lista.

20.



de la lista.

22. Especifique un valor en el campo Orden de trabajo o pulse menú detalles para

seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente . Complete un valor solo de

ser necesario.

23.

Especifique un valor en el campo Activo o pulse menú detalles para seleccionar un


24. Especifique un valor en el campo Ubicación o pulse menú detalles para seleccionar un


25. Especifique un valor en el campo Cuenta de débito del LM (Combinación de centro de

costo, proyecto y sub proyecto) o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista.

26.


realizó el registro de la transacción.

27. Si desea agregar más líneas de consumo de inventario pulse el botón Fila Nueva

o pulse el botón Seleccionar artículos .Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado.

28.



1. Perfil: Almacen – usuario: asistalm - Contraseña: maximo


3.


Escenario: Seleccionar artículos para devolución

Procedimiento:

1. En la aplicación Consumo de inventario en la sub-ficha Líneas de consumo de la ficha

consumo de inventario pulse el botón Seleccionar artículos para devolución

.


31/72



2.

Aparecerá una ventana. En la ventana se listan los artículos que se han despachado

anteriormente.

3. Marque la casilla de verificación de los artículos que desea devolver.

4.


5. Si desea agregar más líneas de devolución de consumo de inventario de pulse el botón

Fila Nueva o pulse el botón Seleccionar artículos para devolución

.




1.

Perfil: Almacén –

usuario: asistalm - Contraseña: maximo2.

Módulo: Inventario

3.


Escenario: Seleccionar artículos reservados

Procedimiento:

1.


consumo de inventario pulse el botón Seleccionar artículos reservados

.

2.

Aparecerá una ventana. En la ventana se listan los artículos que se han reservado es decir

que tienen solicitados de escritorio aprobadas.3.

Para ver todas las reservas marque la casilla de verificación ¿Mostrar todas las reservas?

.

4.

Marque la casilla de verificación de los artículos que desea despachar.

5.


6.

Puede realizar modificaciones a la información que se muestra en las líneas de consumo

de inventario.

7.

Si desea agregar más líneas reservadas de consumo de inventario de pulse el botón Fila

Nueva o pulse el botón Seleccionar artículos reservados

.

Nota: Un asterisco (*) representa que el campo es obligatorio y debe ser llenado.8. Pulse el botón Guardar .


1.


2.

Módulo: Inventario


32/72



3.


Escenario: Consumo de inventario creado desde solicitud de material

Procedimiento:

1.

En la aplicación Consumo, buscar el registro creado en base a la solicitud de material

creada por el usuario.

2.

Ingrese al registro en cuestión y seleccione el botón Seleccionar artículos reservados

.

3.

Aparecerá una ventana. En la ventana se listan los artículos que se han reservado es decir

que tienen solicitados de escritorio aprobadas.

4. Para ver todas las reservas marque la casilla de verificación ¿Mostrar todas las reservas?

.

5. Marque la casilla de verificación de los artículos que desea despachar.

6.


7.

Puede realizar modificaciones a la información que se muestra en las líneas de consumo

de inventario.

8.

Si desea agregar más líneas reservadas de consumo de inventario de pulse el botón Fila

Nueva o pulse el botón Seleccionar artículos reservados

.





3. Aplicación: Consumo de inventario

Escenario: Consumo de inventario creado para transferir artículos de importación

Procedimiento:

1.


consumo de inventario pulse el botón Seleccionar artículos .

2.

Aparecerá una ventana. En la ventana se listan los artículos que se encuentran en el

almacén que se especificó en el campo Desde almacén.3.

Marque la casilla de verificación de los artículos que desea despachar, devolver o

transferir.

4.


5.

Especifique un valor en el campo De estante o pulse seleccionar valor para elegir uno

de la lista.


33/72



6.

Especifique un valor en el campo a Almacén o pulse seleccionar valor para elegir uno

de la lista.

7.



de la lista.

9.

Especifique un valor en el campo Orden de trabajo o pulse menú detalles para

seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente . Complete un valor solo

de ser necesario.

10.

Especifique un valor en el campo Activo o pulse menú detalles para seleccionar un


11. Especifique un valor en el campo Ubicación o pulse menú detalles para seleccionar un


12.

Especifique un valor en el campo Cuenta de débito del LM (Combinación de centro de

costo, proyecto y sub proyecto) o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista.

13.


realizó el registro de la transacción.

14.

Si desea agregar más líneas de consumo de inventario pulse el botón Fila Nueva

o pulse el botón Seleccionar artículos .





1.



3. Aplicación: Consumo de inventario

Escenario: Completar consumo de inventario

Procedimiento:

1. En la aplicación Consumo de inventario ingrese a un registro de consumo de inventario.

2.


Cambiar estado, o en la barra de herramientas pulse el botón Cambiar de estado o

pulse el botón Completar consumo de inventario . Al pulsar el botón cambiar

estado, especifique el valor Completa en el campo Nuevo estado. Luego pulse el botón

Aceptar. El estado cambiará de ENTERED A COMP.



34/72



3.



4.


5.

Módulo: Inventario

6.


Escenario: Cancelar consumos de inventario

Procedimiento:

1.

En la aplicación Consumo de inventario ingrese a un registro de consumo de inventario.

2. Pulse el menú seleccionar acción y seleccione la opción

Cambiar estado, o en la barra de herramientas pulse el botón Cambiar de estado

o pulse el botón Cancelar consumo de inventario . Al pulsar el botón cambiar

estado, especifique el valor Cancelado en el campo Nuevo estado. Luego pulse el botón

Aceptar. El estado cambiará de ENTERED A CAN.




1.


2.

Módulo: Inventario

3.


Escenario: Agregar modificar reservas

Procedimiento:

1.

En la aplicación Consumo de inventario ingrese a un registro de consumo de inventario.

2.


Agregar/modificar reservas. Aparecerá una ventana.En la ventana se listarán todas las reservas generadas en el sistema.

Agregar reservas

1.

Para agregar más reservas pulse el botón Fila nueva .

2.

Especifique un valor en el campo Artículo o pulse menú detalles para seleccionar un

valor o ir a la aplicación correspondiente .


35/72



3.

Especifique un valor en el campo Código de condición o pulse seleccionar valor para

elegir uno de la lista. El campo se habilitará si el artículo tiene códigos de condición

asociados.

4. Especifique un valor en el campo Desde Almacén o pulse menú detalles para

seleccionar un valor o ir a la aplicación correspondiente .

5.

Especifique un valor en el campo Desde la planta o pulse seleccionar valor para elegir

uno de la lista.

6. Especifique un valor en el campo A Almacén o pulse menú detalles para seleccionar

un valor o ir a la aplicación correspondiente .

7.

Especifique un valor en el campo A la planta o pulse seleccionar valor para elegir uno

de la lista.

8.

Especifique un valor en el campo Orden de trabajo o pulse seleccionar valor para

elegir uno de la lista. El valor especificado hace referencia a la orden de trabajo querequiere los artículos solicitados. Complete un valor solo de ser necesario.

9. Especifique un valor en el campo Ubicación o pulse seleccionar valor para elegir uno

de la lista. El valor especificado hace referencia a la ubicación que utilizará la parte.

Complete un valor solo de ser necesario.

10.

Especifique un valor en el campo Activo o pulse seleccionar valor para elegir uno de la

lista. El valor especificado identifica al activo para la cual está destinado la parte.

Complete un valor solo de ser necesario.

11.

Especifique un valor en el campo Cuenta de débito LM o pulse seleccionar valor para

elegir uno de la lista. El valor especificado es el código de la cuenta del libro mayor a la

que se cargará el coste de la línea de detalle de la solicitud de escritorio.12.

Especifique un valor en el campo Solicitud. El valor se genera automáticamente.

13. Especifique un valor en el campo Tipo de Reserva o pulse el botón de despliegue yseleccione un valor de la lista.

14. Especifique un valor en el campo Cantidad reservada.

15.

Especifique un valor en el campo Solicitud o pulse seleccionar valor para elegir uno de

la lista. El valor hace referencia a una solicitud de escritorio.

16. Especifique un valor en el campo Solicitado por o pulse seleccionar valor para elegir

uno de la lista.

17.

Especifique un valor en el campo Fecha en que se necesita o pulse el botón Seleccionar

fecha y hora para elegir una fecha .Pulse el botón Aceptar.

Modificar reservas

1.

Solo se pueden modificar algunos valores de solicitudes de materiales ya aprobadas.

2. Puede modificar el valor del campo Observaciones.


36/72



3.

Puede modificar el valor del campo Tipo de Reserva o pulse el botón de despliegue y seleccione un valor de la lista.

4.

Puede modificar el valor del campo Cantidad reservada.5.

Puede modificar el valor del campo Fecha en que se necesita o pulse el botón Seleccionar

fecha y hora para elegir una fecha .

6.



7.



37/72



VIII.

Flujo de atención de Solicitud de Recursos


1.

Perfil: Operador – Usuario: operador - Contraseña : maximo

2.

Módulo: Autoservicio - Solicitud de escritorio

3.

Aplicación: Crear solicitud

Escenario: Creación de Solicitud de Recursos

Procedimiento:

1.

Ingresar a la aplicación Crear solicitud.

Paso 1:2.

Registrar la descripción de la solicitud.

3. Agregar la fecha en que se necesita haciendo uso del botón para que se muestre el

calendario o agregue el registro manualmente.

4. De ser necesario modificar los campos Solicitado por, Solicitado para con ayuda del

botón .

5.

Agregar la prioridad (Criticidad) de la solicitud.

6.

Agregar la información de envío (Enviar a), lugar a donde debe enviarse el pedido.

7.

En la sección información de cargos agregar la información correspondiente a :

CCosto/Proy/Subproy ( Combinación de centro de costo, proyecto, sub

proyecto) Orden de trabajo

8.

Al culminar el llenado de los campos presione el botón .

Paso 2:

9.

Seleccione el botón de la sección Líneas de detalle de la solicitud.

10.

Seleccione el campo tipo de línea dependiendo de lo que desee solicitar. Se mostrarán

los valores de parte y servicio estándar.

11.

En el campo Parte especifique el código del artículo o servicio estándar que está

solicitando o pulse el botón menú detalles para seleccionar un valor o ir a la aplicación

correspondiente .

12.

Ingrese la cantidad a solicitar.

13.

Ingrese la unidad de compra de la parte solicitada.

14.

Si es de su conocimiento ingrese el costo unitario el cual será un valor referencial.

15.

Especifique un valor en el campo Moneda con ayuda del botón .

16.

Para agregar una nueva línea de detalle, pulse el botón y repita los pasos

del 8 al 14.


38/72



17.

Si culminó con el llenado de la información de la solicitud presione el botón .

Paso 3: Revisar y enviar18. Verifique la información registrada.

19.

Si desea modificar algún detalle de la solicitud, presione el botón .

20.

Si la solicitud se encuentra lista para ser enviada para su aprobación presione el botón

y visualizará una ventana similar a la siguiente.

21.

El estado de la solicitud será WAPPR (En espera de aprobación) esperando pueda ser APPR (Aprobada) o CAN (Cancelado).


1.

Perfil: Jefe de área - Usuario: Jefe del área usuaria - Contraseña : maximo

2.

Módulo: Autoservicio - Solicitud de escritorio

3.

Aplicación: Ver solicitudes

Escenario: Aprobar / Cancelar Solicitud de Materiales

Procedimiento:

1.

Ingresar al sistema.

2.

Verificar la sección de Bandeja de entrada / Asignaciones donde aparecerán todas

instancias pendientes de atender.

3.

Revisar el detalle de la solicitud.

4.

Presionar el botón Enrutar (Continuar flujo de trabajo) para decidir si se aprueba o

cancela la solicitud de materiales.


39/72



Si decide por Aprobar la solicitud se generará una reserva de material para que este

pueda ser despachado. En el caso no existir stock se generará una solicitud de compra

para que se pueda atender el pedido. El estado de la solicitud cambia de WAPPR (En

espera de aprobación) a APPR (Aprobada).

Si decide por Cancelar la solicitud esta se cancela y no se genera una reserva de

materiales. El estado de la solicitud cambia de WAPPR (En espera de aprobación) a

CAN (Cancelado).

5. Al seleccionar alguna de ambas opciones el flujo finaliza y se muestra la siguiente

notificación.

IX.

Flujo de atención de Solicitud de Compra


1.

Perfil: Gerente de área – usuario: Gerente de área usuaria - Contraseña:

maximo

2.

Módulo: Compras3.

Aplicación: Solicitudes de compra

Escenario: Flujo de aprobación (Gerente de área aprueba solicitud de compra)

Procedimiento:

1.

Diríjase a la sección Bandeja de entrada / Asignaciones del centro de inicio y observará

una asignación pendiente de atender.

2. Seleccione la asignación que tiene pendiente y automáticamente lo llevará a la aplicación

correspondiente.

3. Verifique los campos correspondientes a Fecha en que se necesita, moneda y

descripción.


40/72



4.

Diríjase a la ficha Líneas de SC y verifique los campos correspondientes a Parte,

descripción, Observaciones, cantidad, Unidad de compra, costo unitario, código de

impuesto y la sección de cargos.

5.

Repita el paso 4 tantas veces como líneas de solicitud tenga.

6.

Presione el botón Entutar (Continuar flujo de trabajo) para decidir si la solicitud de

compra será aprobada o cancelada.

Si decide aprobar tendrá que seleccionar la opción Aprobar Solicitud de compra.

Si decide cancelar tendrá que seleccionar la opción Cancelar Solicitud de compra.

7.

Seleccione la opción Aprobar Solicitud de compra y presione el botón Aceptar.

8.

La solicitud de compra habrá cambiando de estado de WAPPR (En espera de aprobación)

a APPRGA (Aprobado por Gerente de área) y el flujo de solicitud de compra habrá

finalizado.


1.

Perfil: Gerente de área – usuario: Gerente de área usuaria - Contraseña:

maximo

2.

Módulo: Compras

3.

Aplicación: Solicitudes de compra

Escenario: Flujo de aprobación (Gerente de área cancela solicitud de compra)

Procedimiento:

1.

Diríjase a la sección Bandeja de entrada / Asignaciones del centro de inicio y observará

una asignación pendiente de atender.

2.

Seleccione la asignación que tiene pendiente y automáticamente lo llevará a la aplicación

correspondiente.


41/72



3.

Verifique los campos correspondientes a Fecha en que se necesita, moneda y

descripción.

4. Diríjase a la ficha Líneas de SC y verifique los campos correspondientes a Parte,

descripción, Observaciones, cantidad, Unidad de compra, costo unitario, código de

impuesto y la sección de cargos.

5. Repita el paso 4 tantas veces como líneas de solicitud tenga.

6.

Presione el botón Entutar (Continuar flujo de trabajo) para decidir si la solicitud de

compra será aprobada o cancelada.

Si decide aprobar tendrá que seleccionar la opción Aprobar Solicitud de compra.

Si decide cancelar tendrá que seleccionar la opción Cancelar Solicitud de compra.

7.

Seleccione la opción Cancelar Solicitud de compra y presione el botón Aceptar.

8.

La solicitud de compra habrá cambiando de estado de WAPPR (En espera de aprobación)

a CAN (Cancelado) y el flujo de solicitud de compra habrá finalizado.

X. Flujo de atención de Solicitud de Cotización


1. Perfil: Analista de compras – usuario: acompras - Contraseña: maximo

2. Módulo: Compras

3. Aplicación: Solicitudes de cotizaciones

Escenario: Creación de solicitud de cotización

Procedimiento:

1. Diríjase al módulo de compras y seleccione la aplicación Solicitudes de cotizaciones.

2. Presione el botón SDC nueva (Solicitud de cotización nueva) .

3. Ingrese la descripción de la solicitud de cotización.

4.

Ingrese la fecha en que se necesita la cotización o utilice el botón para seleccionar

un valor del calendario.


42/72



5.

Ingrese un valor en el campo comprador o pulse seleccionar valor para elegir uno de

la lista.

6. Ingrese un valor en la sección Enviar a y Responder a o pulse seleccionar valor para



7.



1. Perfil: Analista de compras – usuario: acompras - Contraseña: maximo

2. Módulo: Compras


Escenario: Agregar líneas de solicitud de compra a la solicitud de cotización

Procedimiento:

1.

Luego de completar la sección de cabecera de la solicitud de cotización diríjase a la ficha

líneas de SDC.

2.

Diríjase al menú Seleccionar acción y despliegue el menú correspondiente.

3.

Seleccione la opción copiar líneas de detalle de SC en SDC.

4.

Visualizará un cuadro donde tendrá todas las líneas de las solicitudes de compra

catalogadas como listas para iniciar el proceso de compras. Seleccione el recuadro de la

izquierda para jalarlas al documento de solicitud de cotización.

5.

Presione el botón Aceptar para copiarlas al documento de solicitud de

cotización y podrá visualizar las líneas en la ficha correspondiente.

6. Repita los pasos si deseas agregar nuevas líneas de la solicitud de compra en la solicitud

de cotización.


43/72



7.



1.


2.

Módulo: Compras

3.

Aplicación: Solicitudes de cotizaciones

Escenario: Agregar proveedores a la solicitud de cotización y enviar cotización

Procedimiento:

1.

Luego de completar las líneas de la cotización diríjase a la ficha Distribuidores.

2. Seleccione el botón Fila Nueva para agregar los distribuidores o

proveedores a la solicitud de cotización.

3.

Complete el campo Distribuidor o seleccione el botón Menú detalles para

seleccionar un valor del listado desde la opción Selecciona valor.

4.

Complete el campo contacto o pulse seleccionar valor para elegir uno de la lista.

5.

Complete el campo teléfono.

6.

Complete el campo correo electrónico.

7.

Complete el campo moneda del proveedor.

8.

Complete el campo términos de pago para el proveedor.

9.

Complete la sección de términos y condiciones del proveedor. Para ello seleccione el

botón Seleccionar términos para agregarlos al proveedor.10.

Repita los pasos para agregar un nuevo proveedor.

11.


12.

Presione el botón Enviar a distribuidores para que el sistema reconozca que se

realizó el envío de la cotización al proveedor para que sea atendida. Observará una

ventana como la siguiente:

13.

Pulse el botón Aceptar para realizar el envío. El estado del documento

habrá cambiado de INPRG (En progreso) a SENT (Enviado al distribuidor).


44/72




1.


2.

Módulo: Compras3.

Aplicación: Solicitudes de cotizaciones

Escenario: Ingresar las cotizaciones enviadas por el proveedor al sistema

Procedimiento:

1.

Luego de haber agregado los distribuidores a la cotización y haberla catalogado como

enviada en el sistema diríjase a la ficha Cotizaciones.

2.

En la sección de Distribuidores observará todos los distribuidores que agregó en el paso

anterior.

3.

Seleccione el distribuidor que remitió la cotización para poder ingresar los valores.

4.

Diríjase a la sección Cotizaciones para el distribuidor y seleccione el botón Seleccionarlíneas de SDC . Se mostrará una ventana similar a la

siguiente:

5. Maque la casilla de verificación de la izquierda para seleccionar el artículo del cual recibió

la cotización y desea ingresarla en el sistema.

6.

Presione el botón Aceptar para confirmar que recibió la cotización del

proveedor con respecto a ese determinado artículo.

7.

Repita los pasos para ingresar nuevas cotizaciones con respecto a otro proveedor.

8.

Para cada proveedor complete el campo Cantidad en base al total que fue cotizado.9.

Para cada proveedor complete el campo Costo unitario cotizado. Luego de completar el

costo visualizará una pantalla como la siguiente:

10.

Repita el paso 10 para cada proveedor que tenga en la cotización.


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11.

Compare las cotizaciones otorgadas por los proveedores mediante la sub pestaña Parte

situada en la pestaña Cotizaciones.

12. Vuelva a la sub pestaña Distribuidor situada en la pestaña Cotizaciones y seleccione la

casilla de ¿Concedido? en el distribuidor que atenderá su pedido.

13.



1.


2. Módulo: Compras


Escenario: Crear orden de compra desde la solicitud de cotización

Procedimiento:

1.

Luego de haber agregado las cotizaciones remitidas por los proveedores y haber tomado

la decisión de quién atenderá el pedido diríjase a la ficha Cotizaciones.

2.

Dentro de la ficha Cotizaciones diríjase a la sub ficha Distribuidor y para cada proveedor

que tenga artículos adjudicados presione el botón Crear OC .

3. Aparecerá una ventana en la cual tendrá que presionar el botón autonumerar para que

el sistema genere un correlativo en la orden de compra.

4. Luego de ha

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