INCLUSIÓN FINANCIERA: UN DESAFÍO NACIONAL · primaria y salud Educación superior y capacitación Innovación Chile Colombia Perú Ecuador Fuente: Bases de datos electrónica de

INCLUSIÓN FINANCIERA: UN DESAFÍO NACIONAL

Carlos Villarreal

18.07.20181

Objetivo 4 PND “Consolidar lasostenibilidad del sistema económicosocial y solidario, y afianzar ladolarización”

Objetivo 5 PND “Impulsar laproductividad y competitividad para elcrecimiento económico sustentable demanera redistributiva y solidaria”.

PLAN SECTORIAL

INDUSTRIAL ARTICULADO

CON LA POLÍTICA

ECONÓMICA CON ENFOQUE TERRITORIAL

2

ECUADOR PRODUCTIVO busca……

Objetivo 8 “Promover el crecimientoeconómico sostenido, inclusivo ysostenible, el pleno empleo y productivo yel trabajo decente para todos”.

Objetivo 9 “Construir infraestructurasresilientes, promover la industrializacióninclusiva y sostenible y fomentar lainnovación”

Objetivo 12 “Garantizar modalidades deconsumo y producción sostenible”.

PLAN SECTORIAL

INDUSTRIAL ARTICULADO

CON LOS OBJETIVOS DE

LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

3

ECUADOR PRODUCTIVO AL 2030

Fuente: Reporte del Índice Global de Competitividad. World Economic ForumElaboración: MIPRO

Instituciones

Infraestructura

Educaciónprimaria y salud

Educaciónsuperior y

capacitación

Innovación

Chile Colombia Perú Ecuador

Fuente: Bases de datos electrónica de Competitividad. World Economic ForumElaboración: MIPRO

Ecuador: Ranking en el Índice Global de Competitividad con respecto a 137 países

76

9197

2015 2016 2017

4

Índice de Competitividad GlobalComparativo con los Países de América Latina (Año 2017)

Fuente: Consejo Consultivo Productivo y Tributario

Entorno productivo

Acceso a mercados

Inversión y Financiamiento

Innovación y calidad

Tributación

26 Mesas Sectoriales

• 1.429 propuestas sistematizadas por eje temático.

• Propuestas priorizadas por frecuencia estadística e impacto (transversalidad).

• Propuestas claves para ARTESANOS, EPS y sector TRIBUTARIO.

5

Resultado del Consejo Consultivo Productivo y Tributario

37 %

17 %

16 %

15 %

15 %

6

No Propuesta %1 Acceso a créditos 302 Líneas de crédito 283 Requisitos para acceder a créditos 134 Tasas de interés 105 Garantías 86 Crédito para emprendimientos 77 Tipos de financiamiento 38 Capacitación 1

Total propuestas 100

Propuestas Consejo Consultivo Productivo Tributario (CCPT) Relacionadas con el Mercado Financiero:

Bajos niveles de Investigación, Desarrollo e Innovación I + D + I

Baja productividad y competitividad de la industria

Débil encadenamiento productivo, asociatividad e inclusión

Baja Inversión, rezago en modernización y limitado acceso a financiamiento adecuado

Débil articulación público privada y academia - Emprendimiento

Limitado acceso a mercados

1

2

3

4

7

Problemas identificados en el Sector Industrial

5

6

8

Estado Trabajadores Ambiente

VISIÓN

En el 2021, la producción industrialcompetitiva se diversifica, diferencia y seinserta al mundo con bienes y serviciosde mayor valor agregado, promoviendola asociatividad, inclusión e innovación,generando empleo sostenible yprosperidad.

Ámbitos

Pila

res

Visión y Pilares de la Política Industrial

SociedadInvestigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I)

Productividad

Calidad


Articulación Público Privada

Mercados

7. - Generar empleo de calidad como centro de la política pública productiva.

1.- Incrementar la productividad y competitividad de la industria (Grandes, MIPYMES, EPS).

2.- Fortalecer el Sistema Ecuatoriano de la Calidad e impulsar la innovación para mejorar losprocesos productivos.

4.- Impulsar la inversión privada a través de los incentivos, COPCI, APP y desarrollo de fuentesde financiamiento a través de Banca Pública, Privada y Mercado de Valores.

6.– Contribuir al mejoramiento de la balanza comercial y servicios para fortalecer ladolarización.

5.- Fomentar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

9

Objetivos

3.- Fortalecer la asociatividad y los encadenamientos productivos.

37%

15%

17%

21 15%

Mesas e Índice de Competitvidad provincial del Ecuador

Provincial Global

Objetivo General:• Desarrollar un sistema de información de competitividad

por provincias del Ecuador mediante un total de 64indicadores agrupados en 12 pilares de análisis.

Ubicación Provincia Puntaje

ALTO

1 Pichincha 72,6 2 Galápagos 54,8 3 Guayas 47,8 4 Azuay 47,8 5 Tungurahua 44,3 6 El Oro 43,7

MED

IA

7 Imbabura 43,5 8 Chimborazo 39,2 9 Santo Domingo de los Tsachilas 37,5

10 Cañar 37,0 11 Santa Elena 36,9 12 Francisco de Orellana 34,9

BAJA

13 Cotopaxi 33,5 14 Los Ríos 33,2 15 Manabí 33,0 16 Carchi 32,8 17 Pastaza 32,3 18 Loja 31,3

MU

Y BA

JA

19 Bolívar 29,7 20 Morona Santiago 29,5 21 Esmeraldas 27,4 22 Zamora Chinchipe 27,1 23 Sucumbíos 27,0 24 Napo 26,9

37%

16%

15%

17%

21 15%

índice de competitividad provincial del Ecuador

Pilares de ICP:

Número de indicadores por pilar

No Pilares Total

1 Desarrollo Integral de las personas 6

2 Desempeño Económico 9

3 Empleo 4

4 Gestión Empresarial 4

5 Gestión, Gobiernos e Instituciones 5

6 Habilitantes de Innovación, Ciencia y Tecnología 7

7 Infraestructura y Localización 4

8 Internacionalización y Apertura 4

9 Mercados financieros 9

10 Recursos Naturales y Ambiente 2

11 Seguridad Jurídica 4

12 Urbanización 6

Total Indicadores 64

Indicadores del PilarMercados financieros:

1.- Depósitos en sistema financiero

2.- Cartera a sistema financiero

3.- Depósitos en sistema financiero para población

4.- Cartera productiva en la provincia

5.- Cartera productiva per cápita

6.- Morosidad en provincia

7.- Microcrédito en provincia

8.- Microcrédito para población

9.- No. Sucursales bancarias

37%

16%

15%

17%

21 15%

Índice de Competitividad provincial del Ecuador

Promedio del total generalPromedio del indicador Mercados Financieros:


ALTO

1 Pichincha 72,6 2 Galápagos 54,8 3 Guayas 47,8 4 Azuay 47,8 5 Tungurahua 44,3 6 El Oro 43,7

MED

IA

7 Imbabura 43,5 8 Chimborazo 39,2 9 Santo Domingo de los Tsachilas 37,5

10 Cañar 37,0 11 Santa Elena 36,9 12 Francisco de Orellana 34,9

BAJA

13 Cotopaxi 33,5 14 Los Ríos 33,2 15 Manabí 33,0 16 Carchi 32,8 17 Pastaza 32,3 18 Loja 31,3

MU

Y BA

JA

19 Bolívar 29,7 20 Morona Santiago 29,5 21 Esmeraldas 27,4 22 Zamora Chinchipe 27,1 23 Sucumbíos 27,0 24 Napo 26,9


ALT

O

1 Pichincha 79,0 2 Guayas 59,0 3 Azuay 40,8 4 Galápagos 39,5 5 Imbabura 36,2 6 Tungurahua 34,2

MED

IA

7 Santa Elena 32,3 8 El Oro 31,6 9 Santo Domingo de los Tsachilas 30,5

10 Manabí 28,7 11 Cotopaxi 27,1 12 Bolívar 22,7

BAJA

13 Los Ríos 22,6 14 Chimborazo 21,8 15 Cañar 21,2 16 Pastaza 21,1 17 Carchi 20,2 18 Francisco de Orellana 20,1

MU

Y BA

JA

19 Loja 19,6 20 Sucumbíos 19,3 21 Esmeraldas 16,9 22 Morona Santiago 16,4 23 Zamora Chinchipe 15,7 24 Napo 12,9

13

79.0 59.0

40.8

39.5

36.2

34.2

32.3

31.6

30.5

28.7

27.1

22.7

22.6

21.8

21.2

21.1

20.2

20.1

19.6

19.3

16.9

16.4

15.7

12.9

Pichincha

Guayas

Azuay

Galápagos

Imbabura

Tungurahua

Santa Elena

El Oro

Santo Domingo de los…

Manabí

Cotopaxi

Bolívar

Los Ríos

Chimborazo

Cañar

Pastaza

Carchi

Francisco de Orellana

Loja

Sucumbíos

Esmeraldas

Morona Santiago

Zamora Chinchipe

Napo

Mercados Financieros

1.0 1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0 1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.7 1.8

1.2

1.8

1.4

1.8

1.9 1.8

1.0

0.8

2.0

1.5

1.6

-

0.5

1.0

1.5

2.0

Desarrollo Integral delas personas

DesempeñoEconómico

Empleo

Gestión Empresarial

Gestión, Gobiernos eInstituciones

Infraestructura yLocalización

Internacionalización yApertura

Mercados financieros

Recursos Naturales yAmbiente

Seguridad Jurídica

Urbanización

Habilitantes deInnovación, Ciencia y

Tecnología

Total general

Promedio provincias Pichincha

79,0 28,7

Promedio General vs Pichincha :

NÚMERO

MIPYMESMIPYMES

MANUFACTURA

TOTALES 847.778 72.423

MICRO 769.434 65.578

PEQUEÑA 65.534 5.720

MEDIANA 12.810 1.125

Caracterización del sector MIPYMES

16

,70

9

23

,91

6

28

,34

3

32

,50

5

37

,20

1

41

,09

2

44

,75

9

47

,82

8

47

,01

7

43

,40

8

44

,70

1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Fuente: SRIElaboración: MIPRO

* Proyección MIPRO

VENTAS TOTALES✓97% Nacional✓ 3% Exportación

(Millones de USD)Clasificación de empresas según ventas y Nro. de trabajadores

Tamaño de empresa Ventas Trabajadores

Micro Menor a USD 100.000 1 a 9

Pequeña Entre USD 100.001 y 1'000.000 10 a 49

Mediana Entre USD 1'000.001 y

5'000.000 50 a 199

Fuente: MIPRO

15

Caracterización de MIPYMES

Fuente: SRI, INEC, Observatorio de la Pyme (Datos a diciembre 2016) SERCOP, 2017.

99,52%

43% 31,61%

68%

Participación en el tejido empresarial del país Empleo generado

Participación en las ventas totales

Participación en Compras públicas*

MIPYMES

Comercio Servicio Manufactura

44,3% 46,3% 9,3%

847.778

16

Caracterización de Unidades Productivas - EPS

Fuente: SPCM - 2017

Tipología Vocación Concentración Geográfica

Asociaciones

Cooperativas

Otras

Producción

Servicios

Vivienda

Consumo

78,44%

20,78%

0,78%

55,21%40,59%

3,17% 0,96%

70 % EPS concentradas en 9 provincias

2.501

9.440

94

6.6456.645

382 116

Guayas 17%

Pichincha 13%

Manabí 10%

El Oro 6%

Esmeraldas 6%

Los Ríos 6%

Tungurahua 5%

Chimborazo 4%

Azuay 3%

Otros 30%

17

Caracterización de Artesanos

Pichincha 24%

Azuay 13%

Guayas 10%

Tungurahua 6%

Cotopaxi 6%

Manabí 5%

Loja 5%

Chimborazo 5%

Santa Elena 4%

Otros 21%Fuente: SMA - 2017

Vocación Actividades Concentración Geográfica

ConfecciónServicios

37,37%

8%

10%

79 % Artesanos concentrados en 9 provincias

3.3665.642

741

941

Producción

62,63%

Servicios

Panadería

Lácteos

3.366

37%17%1.489

Otros

28%2.471

18

Crédito Nacional

(Millones de USD)

Fuente: BCEElaboración: MIPRO

9,795

12,546 12,645

15,748

19,184

21,74024,069

26,81225,676

27,167

32,25034,615 34,232

990 1,040 1,127 1,175 692 933 1,005 1,114 1,344 1,316 1,252 1,3371,605

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jun 2018 06 Jul2018

Cartera por vencer Cartera vencida

19

Volumen de crédito Nacional (Millones de USD)

Fuente: SBElaboración: MIPRO

10,929 11,549

14,328 14,011 15,839

20,976

24,921 25,809 25,982

22,677 22,611 23,792

10,755 22.6% 23.2% 22.4% 22.8%26.5% 28.3% 27.1% 25.5%

22.8% 22.9% 23.1%

10.3%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-May

Volumen de crédito Volumen de crédito como % del PIB

20

Volumen de crédito Mipymes (*) Nacional (Millones de USD)

687

377

715

259

425

331

461

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

*Se consideran los siguientes créditos: Microcrédito, Comercial pymes, Comercial prioritario pymes, Microcrédito de acumulación ampliada, Microcrédito de acumulación simple, Microcrédito minorista, Productivo pymesFuente: SBElaboración: MIPRO

21

Créditos de la Banca Pública(Millones de USD)


3,4

76

3,4

41

3,4

33

3,4

27

3,4

10

3,4

37

3,4

58

3,5

04

3,5

43

3,5

65

3,5

78

3,6

55

3,6

54

3,6

26

3,6

43

3,6

58

3,6

89

3,6

93

3,6

91

3,7

64

3,7

91

3,8

07

3,8

44

4,0

20

4,0

73

4,1

20

4,1

50

4,1

69

4,1

93

4,2

07

ene

feb

mar

abr

may jun jul

ago

sep

oct

no

v

dic

ene

feb

mar

abr

may jun jul

ago

sep

oct

no

v

dic

ene

feb

mar

abr

may jun

2016 2017 2018

32%

33%

35%

2018Ene- Jun

BAN ECUADOR

BEDE

CFN

•Convenio para acceso a financiamiento MIPRO-BANECUADORSuscrito el 12 de marzo de 2018•articula acciones entre ambas instituciones facilitando el acceso a servicios financieros y no financieros•destinado a emprendedores, artesanos, Mipymes•Objetivo fomentar el desarrollo y la transformación de nuevos o mejorados productos y/o procesos, através de nuevas líneas de crédito•Dirigido a mujeres, jóvenes emprendedores, migrantes, comerciantes informales, pequeños y medianosproductores de manera individual y/o asociativa

22

Créditos de la Banca Pública por Segmento (Millones de USD)


ene feb mar abr may jun ene feb mar abr may jun

2017 2018

ComercialPrioritario

1,562 1,539 1,516 1,513 1,512 1,477 1,539 1,564 1,560 1,547 1,543 1,522

Microempresa 961 965 983 1,001 1,018 1,040 1,203 1,212 1,238 1,264 1,290 1,313

Productivo 190 193 208 211 236 247 315 350 356 364 381 400

Inversión Pública 1,176 1,167 1,176 1,174 1,166 1,170 1,215 1,198 1,202 1,203 1,193 1,190

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

23

Acciones CONAFIPS Inclusión

CARTERA TOTAL may 2018: USD 219 millones

COLOCACIÓN 2018:Total cartera: USD 95.262.449Total beneficiarios : 15.962 Total beneficiarios indirectos: 46.290Monto promedio: USD 15.874

Emprendimientos de jóvenes:

*11.084.747 USD (11,64%) del monto

*2.280 operaciones (14,28%) de las operaciones de crédito

Mujeres emprendedoras:

* 23.600.384 USD (24,77%) del monto

* 4.414 operaciones (27,65%) de las operaciones de crédito

Agricultura:

* 12.433.850 USD

(13,05%) del monto

* 3.397 operaciones

(21,28%) de las operaciones de crédito

Comercio:

*11.592.401 USD

(12,17%) del monto

*2.507 operaciones (15,71%) de las operaciones de crédito

Sector rural:

* 45.465.447 USD

(47,73%) del monto

*7.786 operaciones (48,78%)de las operaciones de crédito

Parroquias con nivel de pobreza mayor al 65%

*61.398.978 USD (64,45%) del monto

* 11.209 operaciones(70,22%) de las operaciones de crédito

Segmento OSFPS Monto

Mutualistas 2 6.142.821,17$

Segmento 1 11 21.607.415,03$

Segmento 2 14 28.314.664,60$

Segmento 3 20 22.497.383,00$

Segmento 4 47 14.204.064,90$

Segmento 5 32 2.496.100,00$

Total 126 95.262.448,70$

Enero – Junio 2018

24

Montos bursátiles nacionales negociados (Millones de USD)

Fuente: BVQElaboración: MIPRO

3,470

5,183

6,426

5,106 3,768 3,753 3,721

7,544

5,047

8,336

6,617

3,371

6.8%

8.4%

10.3%

7.3%

4.8%4.3% 3.9%

7.4%

5.0%

8.3%

6.4%

2.7%

0.0 %

2.0 %

4.0 %

6.0 %

8.0 %

10. 0%

12. 0%

0

1,0 00

2,0 00

3,0 00

4,0 00

5,0 00

6,0 00

7,0 00

8,0 00

9,0 00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ene 18 - jun18

MONTOS BURSATILES NACIONALES NEGOCIADOS TOTAL NEGOCIADO / PIB (%)

25

Volumen de crédito Mipymes (*) Zona 2 (Millones de USD)


20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Napo Orellana Pichincha (Eje der.)

Índice de Competitividad

Provincial

0

20

40

60

80

100Pilar 1. Educación

Pilar 2. Tecnología dela Información y…

Pilar 3. SeguridadSocial

Pilar 4. Ciencia,Tecnología e…

Pilar 5.Infraestructura y…

Pilar 6. SistemaFinanciero

Pilar 7. Estructura deMercado y…

Pilar 8. SistemaTributario

Pilar 9. Pobreza

Napo Orellana Pichincha

Ranking

IUCPProvincia

1 Pichincha

17 Orellana

19 Napo

26



5

10

15

20

25

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Carchi Esmeraldas Imbabura Sucumbíos

0

20

40

60


Pilar 2. Tecnología dela Información yComunicación


Pilar 4. Ciencia,Tecnología eInnovación

Pilar 5.Infraestructura y

Localización


Pilar 7. Estructura deMercado yProducción


Pilar 9. Pobreza

Carchi Esmeraldas Imbabura Sucumbíos

Ranking

IUCPProvincia

5 Imbabura

10 Carchi

18 Sucumbíos

22 Esmeraldas


Provincial

CarchiEsmeraldas

Sucumbíos

27

Esmeraldas: 626.626 habitantesCarchi: 184.136 habitantesSucumbíos: 220.483 habitantesImbabura: 463.957 habitantes

POBLACIÓN

42.259,66 km2, representa el 16,5% de la superficie nacional

26 GAD´s Municipales 146 GAD´s Parroquiales

1´495.202 habitantes 49,8% mujeres y 51,2% hombres 49% está en zona urbana y 51% en rural

Fuente: Inec, Proyecciones poblacionales 2010 - 2020

Imbabura

Sucumbíos15%

Esmeraldas42%Carchi

12%

Imbabura31%

Fuente: Proyección INEC 2018, Evolución Según área geográfica en miles

Evolución de la población según sexo

POBLACIÓN

116 118 120 122 124

85 88 90 93 96

2014 2015 2016 2017 2018

rural urbano

Sucumbíos

264 259 254 249 243

327 341 355 369 383

2014 2015 2016 2017 2018

rural urbano

Esmeraldas

87 87 87 87 87

92 93

94 96 97

2014 2015 2016 2017 2018

rural urbano

Miles de habitantes

Carchi

203 205 206 208 209 236 240 245 250 254

2014 2015 2016 2017 2018

rural urbano

Imbabura

SucumbíosEsmeraldas Carchi Imbabura

95 97 100 102 105

106 108 111 113 116

201 206 211 215 220

0

50, 000

100 ,000

150 ,000

200 ,000

250 ,000

2014 2015 2016 2017 2018

Femenino Masculino Total

90 91 91 92 93

88 89 90 91 91

178 180 181 183 184

0

50, 000

100 ,000

150 ,000

200 ,000

250 ,000

2014 2015 2016 2017 2018


291 296 301 305 310

299 304 308 312 317

590 600 609 618 627

0

100 ,000

200 ,000

300 ,000

400 ,000

500 ,000

600 ,000

700 ,000

2014 2015 2016 2017 2018


291 296 301 305 310

299 304 308 312 317

590 600 609 618 627

0

100 ,000

200 ,000

300 ,000

400 ,000

500 ,000

600 ,000

700 ,000

2014 2015 2016 2017 2018


Fuente: BCE, Valor Agregado Bruto (millones de USD)

Evolución del VAB Provincial

(Millones de USD)Carchi

VALOR AGREGADO

* Previsiones MIPRO

Imbabura

Esmeraldas

Sucumbíos

1,536 1,752 1,896 1,933 2,143 1,789 1,977 2,144 2,519 2,930 3,057 3,195848 953 1,065 1,251

1,531 1,703 1,751 1,8671,877

1,787 1,868 1,9522,635

3,9442,429

4,251 3,4713,022

3,187 2,756 1,811 1,604 1,674 1,750

330

378

440

469 527573

572 658704 661

690721

5,348

7,027

5,831

7,904 7,6717,088

7,487 7,4256,910 6,983

7,2907,618

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Esmeraldas Imbabura Sucumbíos Carchi

Provincia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Esmeraldas 3,0% 2,8% 3,0% 2,8% 2,7% 2,0% 2,1% 2,1% 2,5% 3,0% 3,0% 3,0%

Imbabura 1,7% 1,5% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8%

Sucumbíos 5,2% 6,4% 3,9% 6,1% 4,4% 3,4% 3,3% 2,7% 1,8% 1,6% 1,6% 1,6%

Carchi 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

Participación en el PIB

Evolución del VAB Provincial según

actividad económica. (Participación)

30%

27%

28%

13%

15%

15%

12%

11%

11%

10%

11%

11%

10%

10%

10%

25%

26%

26%

2016

2017*

2018*

Agricultura, ganaderia Comercio Enseñanza y salud

Construcción Administración pública Otros Servicios

18%

18%

18%

14%

13%

13%

14%

14%

14%

13%

12%

12%

8%

7%

7%

35%

37%

37%

2016

2017*

2018*

Construcción Enseñanza y salud ComercioManufactura Transporte Otros Servicios

27%

28%

28%

26%

23%

25%

10%

11%

11%

10%

11%

10%

8%

9%

8%

19%

19%

19%

2016

2017*

2018*

Agricultura, ganaderia Manufactura Enseñanza y saludConstrucción Comercio Otros Servicios

52%

53%

52%

9%

9%

9%

8%

7%

8%

7%

6%

6%

6%

6%

6%

19%

19%

19%

2016

2017*

2018*

Petróleo y minas Manufactura Agricultura, ganaderiaConstrucción Comercio Otros Servicios

Fuente: SRI, Formulario 101 y 102*Previsión MIPRO

Evolución del ventas totales

(Millones de USD)

Evolución de ventas por subsector

(Participación)

196 305 587 610 791 8141,179 889

1,474 1,416 1,534 1,709

272383

818 9051,064 1,153

1,3171,399

1,556 1,3991,608

1,697

82120

289 323

431 519

584672

540411

463444

179259

304351

397436

429 462

382350

421424

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Esmeraldas Imbabura Sucumbíos Carchi

Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Esmeraldas 3,9% 29,6% 2,9% 44,8% -24,6% 65,8% -4,0% 8,4% 11,4%

Imbabura 10,7% 17,6% 8,3% 14,3% 6,3% 11,2% -10,1% 14,9% 5,6%

Sucumbíos 11,9% 33,3% 20,3% 12,7% 15,0% -19,7% -23,8% 12,5% -4,0%

Carchi 15,3% 13,2% 9,8% -1,6% 7,8% -17,3% -8,4% 20,3% 0,6%

Variaciones

VENTAS

Carchi

Imbabura

Esmeraldas

Sucumbíos

60%

61%

61%

10%

10%

10%

8%

8%

8%

5%

5%

5%

5%

7%

5%

2016

2017

2018*

Comercio Transporte Agricultura, ganadería

Activ. Financieras seguros Manufactura Otros

42%

44%

46%

24%

22%

21%

5%

6%

5%

4%

4%

4%

2016

2017

2018*

Comercio Manufactura Agricultura, ganaderíaActiv. Financieras seguros Sumin. electricidad Otros

57%

57%

56%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

7%

6%

7%

5%

6%

6%

2016

2017

2018*

Comercio Activ. profesionales, científicasTransporte Explotación de minas y canterasConstrucción Otros

46%

42%

43%

25%

27%

26%

12%

12%

12%

8%

9%

8%

2016

2017

2018*

Transporte Comercio Manufactura Agricultura, ganadería Construcción Otros

Fuente: SRI, Formulario 101 y 102*Previsión MIPRO

Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*Imbabura 16,6% 16,6% 15,9% 15,3% 7,2% 0,8% 0,5% 1,3% 2,5%

Esmeraldas 20,6% 21,4% 22,5% 15,2% 6,9% -0,1% 0,5% 0,8% 2,0%

Carchi 20,2% 16,1% 12,7% 13,0% 6,5% 6,3% 0,6% -1,2% 3,1%

Sucumbíos 23,9% 20,0% 17,6% 8,8% 3,4% 0,0% 0,7% 3,1% 1,8%

Variaciones

VENTAS

Carchi

Imbabura

Esmeraldas

Sucumbíos

ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS

Evolución de establecimientos económicos

Evolución de establecimientos económicos

según rama de actividad. (Participación)

7,342 8,15814,077 16,418 19,136 22,181 25,564 27,403 27,626 27,775 28,142 28,836

4,039 4,579

8,1689,847

11,95014,641

16,86818,035 18,009 18,099 18,240 18,607

2,400 2,870

5,6086,743

7,826

8,823

9,97410,620 11,284 11,356 11,224 11,566

2,173 2,868

4,9136,085

7,302

8,589

9,3499,670 9,673 9,738 10,040 10,222

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Imbabura Esmeraldas Carchi Sucumbíos35%

32%

34%

27%

28%

27%

8%

7%

8%

7%

6%

7%

2016

2017

2018*

Comercio Agricultura, ganadería Alojamiento y comida

Transporte Manufactura Otros

32%

31%

32%

22%

22%

21%

11%

10%

11%

8%

7%

8%

5%

5%

5%

2016

2017

2018*

Comercio Agricultura, ganadería Transporte

Alojamiento y comida Construcción Otros

37%

36%

36%

14%

13%

14%

12%

12%

12%

8%

8%

7%

7%

7%

6%

2016

2017

2018*

Comercio Transporte ManufacturaAgricultura, ganadería Alojamiento y comida Otros

34%

33%

34%

22%

23%

21%

19%

18%

19%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

2016

2017

2018*

Comercio Agricultura, ganadería TransporteAlojamiento y comida Manufactura Otros

Fuente: INEC - MAG - GADP Esmeraldas

FORTALEZAS

•Inversión privada y

presencia viva del sector

empresarial

•Gran diversidad de

microclimas.

•Zonas agrícolas fértiles,

•Biodiversidad

•Multiculturalidad

•Puerto Marítimo

•Terminal aéreo

•Localización estratégica

•Espacios naturales con

belleza paisajística y

riqueza cultural

OPORTUNIDADES

•Disponibilidad de mano de

obra.

•Vocación y potencialidad

productiva

•Diversidad de frutas

•Especias típicas únicas.

•Recursos financieros

disponibles de banca pública,

que pueden ser destinados a

negocios potenciales.

•Reconocimiento de los

ecosistemas boscosos como

factores de mitigación del

cambio climático.

•Grandes extensiones

productivas

DEBILIDADES

•Bajos niveles de productividad

y competitividad en los

diversos eslabones de la

cadena agroalimentaria.

•Altos costos productivos (mano

de obra, insumos, energía,

logística)

• Excesiva tramitología

•Altos costos de financiamiento y

bajo acceso al crédito

•Insuficiente mano de obra

calificada.

•Infraestructura de salud

deficiente

•Bajos niveles de desarrollo

industrial.

•Alta brecha digital y tecnológica

AMENAZAS

•Percepción de Inseguridad

permanente, terrorismo,

narcotráfico y guerrilla.

•Actividades ilícitas

generadas por el

contrabando y narcotráfico.

•Degradación de los

recursos naturales.

•Oferta de países vecinos de

productos y servicios

similares a los de la región.

•Los efectos del

calentamiento global sobre

los ecosistemas tropicales y

andinos.

•Conflictos de tenencia de

tierras.

•Desastres naturales

VENTAS

FODA MANCOMUNIDAD

33

Pila

res

Política de Desarrollo Productivo Zona 1

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I)

Productividad

Calidad


Articulación Interinstitucional

Mercados

Estamos trabajando en Inversión yFinanciamiento✓Creación de productos financieros✓Reducción de la tasa de interés✓Mayores períodos de gracia y plazos✓Mayor uso del Fondo Nacional deGarantías✓Líneas de crédito para COACs segmentos1,2,3 y 4✓Incentivar al Sector Industrial paraincursionar en el Mercado de Valores✓Ley de Fomento Productivo

34

Beneficios de la Ley de Fomento Productivo

• Atracción de inversiones: Permite la llegada de inversión al Ecuador paragenerar más producción y plazas de trabajo.

• Exoneración de impuesto a la renta y su anticipo para nuevas inversiones:12 años en el territorio nacional, excepto en Guayaquil y Quito, será de 8años.

• Exoneración de ISD: Para nuevas inversiones productivas; y por pagos alexterior para sociedades que reinvierten en el país desde al menos el 50%de utilidades.

• Exoneración del impuesto a la renta y su anticipo para inversiones ensector industrial, agroindustrial y agro-asociativos por 10 años y enindustrias básicas por 15 años. Más 5 años adicionales si las inversiones selocalizan en cantones fronterizos del país.

Fuente: Proyecto de Ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal.

35

Beneficios de la Ley de Fomento Productivo

▪ Incremento del derecho a deducción del 100% adicional en los costos y gastos paraMIPYMES en Capacitación técnica y Mejora en la productividad

▪ Remisión Tributaria:

• Las Mipymes podrán pagar hasta un máximo de 24 meses.

• Reducción de intereses, multas y recargos de obligaciones patronales en mora con elIESS.

• Posibilidad de reducir hasta un 99 % los intereses, multas y recargos emitidas por elIESS.

▪ Crédito tributario mediante liquidación de compras para contribuyentes RISE.

▪ No pago de anticipo de impuesto a la renta (contribuyentes RISE).

▪ Ventas y prestaciones no son objeto de retenciones del impuesto a la renta

▪ La Banca Pública constituirá de sus utilidades un fondo de garantías para EPS. Se enfatizaen el sector asociativo.

Fuente: Proyecto de Ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal.

VENTASCADENAS PRODUCTIVAS

Cadenas Productivas priorizadas

Metalmecánica

Pesca

Maderera

Lacteos

Ensamblaje

Textil

Frutas y Vegetales

Camarón

Café

Cacao

Cárnicos

Fibra vegetal

Servicioscomplementarios

Caña de azúcar

Florícola

Palma aceitera

Farma y Cosméticos

Industrialización

36

Líneas de crédito priorizadas a los sectores

37



-5

5

15

25

35

45

55

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Chimborazo Cotopaxi Pastaza Tungurahua

01020304050607080

Pilar 1. Educación

Pilar 2. Tecnología dela Información yComunicación




Localización




Pilar 9. Pobreza

Chimborazo Cotopaxi Pastaza Tungurahua


Provincial

Ranking

IUCPProvincia

8 Tungurahua

11 Cotopaxi

15 Chimborazo

23 Pastaza

38



10

20

30

40

50

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Manabí Santo Domingo de los Tsáchilas

0

10

20

30

40

50

60


Pilar 2. Tecnología de

la Información y

Comunicación

Pilar 3. Seguridad

Social

Pilar 4. Ciencia,

Tecnología e

Innovación

Pilar 5.

Infraestructura y

Localización

Pilar 6. Sistema

Financiero

Pilar 7. Estructura de

Mercado y

Producción

Pilar 8. Sistema

Tributario

Pilar 9. Pobreza

Manabí Santo Domingo de los Tsáchilas


Provincial

Ranking

IUCPProvincia

9Santo Domingo de

los Tsáchilas

13 Manabí

39



50

100

150

200

250

300

350

5

10

15

20

25

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bolívar Galápagos Los Ríos Santa Elena Guayas

0

20

40

60

80


Pilar 2. Tecnología de laInformación yComunicación

Pilar 3. Seguridad Social


Pilar 5. Infraestructuray Localización


Pilar 7. Estructura deMercado y Producción


Pilar 9. Pobreza

Bolívar Galápagos Guayas Los Ríos Santa Elena


Provincial

Ranking

IUCPProvincia

2 Galápagos

4 Guayas

16 Santa Elena

20 Los Ríos

21 Bolívar

40



5

10

15

20

25

30

35

40

45

-1

1

3

5

7

9

11

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Cañar Morona Santiago Azuay

0

20

40

60

80


Pilar 2. Tecnologíade la Información y

Comunicación




Localización




Pilar 9. Pobreza

Azuay Cañar Morona Santiago


Provincial

Ranking

IUCPProvincia

3 Azuay

12 Cañar

24 Morona Santiago

41



5

10

15

20

25

30

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

El Oro Loja Zamora Chinchipe

0

10

20

30

40

50

60


Pilar 2. Tecnología

de la Información y

Comunicación

Pilar 3. Seguridad

Social

Pilar 4. Ciencia,

Tecnología e

Innovación

Pilar 5.

Infraestructura y

Localización

Pilar 6. Sistema

Financiero

Pilar 7. Estructura

de Mercado y

Producción

Pilar 8. Sistema

Tributario

Pilar 9. Pobreza

El Oro Loja Zamora Chinchipe


Provincial

Ranking

IUCPProvincia

6 Loja

7 El Oro

14 Zamora Chinchipe

OFERTA

MIPYMES(848 mil )

EPS (12 mil)

ARTESANOS (120 mil)

DEMANDA

•Costos transaccionales tradicionales elevados•Limitado acceso a mercados•Dificultades logísticas•Desconocimiento herramientas digitales

OBSTÁCULOS

MERCADO NACIONAL

MERCADO INTERNACIONAL

INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA MIPYMES

•800.000 Dominios GRATUITOS

•Alojamiento web ilimitado (hosting)

•2 Cuentas de correo electrónico profesionales por empresa

•Fotografías, información , datos de contacto, integración de redes sociales.

•Capacitación para la implementación y diseño del sitio web y marketing digital .

•Capacitación en marketing y comunicación digital, ventas on-line.

NIC.EC •Tienda virtual por empresa

•Exposición de hasta 200 ítems por cada tienda virtual

•Integración a botones de pago locales

•Facturación electrónica aprobada por SRI

•Integración con servicios de logística nacional e internacional

•Integración directa con el Marketplace Mio.ec

•Capacitar acerca del manejo del sistema de manera masiva (eventos presenciales masivos

o acciones digitales tipo webinars) a las Mipymes, Artesanos y EPS seleccionadas.

MIO.EC

• Consejo Consultivo Productivo Tributario

• Consejo Sectorial de la Producción

• Mesas de Competitividad Provinciales

• Diálogo Territorial

Diálogo

• Redefinición de la Política Industrial

• Política de Desarrollo Territorial. Polos y ZEDEs

• Política Productiva Fronteriza

• Política de Reactivación de Esmeraldas y Manabí

• Programa de reconversión productiva en de zonas mineras

• Impulso al Programa Social de Gobierno “Plan Casa para Todos”

Políticas

• Costos laborales

• Nuevas formas de contratación laboral

• Formación técnica y modalidad dual

• Costos de energía

• Reducción de tarifas eléctricas

• Reforma al decreto de fijación precios (Fuel oil)

• Costo de capital

• Atracción de banca internacional

• Reducción tasas interés activas y líneas de crédito especiales

• Profundización del mercado de valores y leasing

• Costos de transacción

• Simplificación de trámites

• Proyecto de Ley de Quiebras

• Costos materia prima

• Reducción aranceles MP, Insumos y BK no producidos

• Producción agrícola competitiva

• Optimización de Regímenes Especiales de Importación

• Tecnología

• Agenda digital. Industria 4.0

• Impulso a la movilidad eléctrica

• Otros

• Drawback 5% para manufacturas PYMES y EPS

• Trazabilidad y certificación

• Asociatividad y desarrollo de proveedores

AccionesCompetitividad…Mayor prosperidad

44

45

Correlación Crédito vs Pobreza por ingresos

Fuente: INEC y SBElaboración: MIPRO

Existe una correlación negativa entre el Volumen de crédito y la tasa de pobreza por ingresos en Ecuador.

El valor de la correlación es -0.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Volumen de crédito (millones de USD) Pobreza por Ingresos (tasa) - eje der.

46

Indicadores provinciales(2017)

Fuente: SB, INECElaboración: MIPRO

Los individuos cuyo ingreso total per cápita es menor a la línea de pobreza por consumo son considerados pobres.

ProvinciaVolumen de

crédito

per-cápita

PobrezaRanking Indice de

Competitividad

Provincial Pichincha 3.312,1 9,6% 1Guayas 2.228,1 15,3% 4Azuay 1.833,5 18,5% 3Tungurahua 1.270,9 23,1% 8Imbabura 984,9 23,3% 5El Oro 946,7 14,6% 7Manabí 846,8 19,4% 13Santo Domingo de los Tsáchilas 845,1 19,3% 9Galápagos 820,7 0,2% 2Pastaza 769,1 42,0% 23Loja 581,6 31,0% 6Los Ríos 577,1 23,3% 20Carchi 559,7 32,9% 10Orellana 525,1 40,9% 17Cotopaxi 476,6 27,3% 11Zamora Chinchipe 454,6 32,8% 14Sucumbíos 431,8 39,4% 18Chimborazo 374,0 36,5% 15Cañar 361,9 29,1% 12Esmeraldas 334,7 42,0% 22Santa Elena 331,3 24,6% 16Bolívar 325,3 36,1% 21Morona Santiago 287,2 47,1% 24Napo 265,8 49,1% 19

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Alexandra Palacios BCoordinación General de Estudios Prospectivos y Macroeconómicos para la [email protected]

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INCLUSIÓN FINANCIERA: UN DESAFÍO NACIONAL · primaria y salud Educación superior y capacitación Innovación Chile Colombia Perú Ecuador Fuente: Bases de datos electrónica de