Universidad Rafael Landfvar Facultad de Ciencias Ambientales y Agrfcolas

"Estudio de IQ'jCadenq _ ~groolimentaria del Mango (Ma,,,:giferq iQgica" L.ren:Guatemala"

" ,'" .-- -1.

TESIS

Presentada al Honorable Consejo de la Facultad de CienciasAmbientales y Agrfcolas

Por: '

Evelyn MeUnc;R,osa,sMerida "

Previo a conferirle el tftulo de

INGENIERA AGRONOMA

En el grado academico de

LlCENCIADA EN PRODUCCION HORTfcOLA

Guatemala, abril de 2005

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

RECTOR Licda . Guillermina Herrera Pena

VICERECTOR GENERAL Ing. Jaime Arturo Carrera Cruz

VICERECTOR ACADEMICO Lic. Rolando Alvarado, S.J.

VICERECTOR ADMINISTRATIVO Arq. Carlos Haeussler Cordon

SECRETARIO GENERAL Lic . Luis Estuardo Quan Mack

DECANO

VICEDECANO

SECRETARIO

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGRICOLAS

Dr. Charles M. MacVean

Lic. MSc. Francois Herrera Jacquelin

Ing. Julio Cesar Catalan

REPRESENTANTES DE CATEDRATICOS Ing. Gustavo Adolfo Mendez Ingra. Anaite Herrera de Gil

TRIBUNAL QUE PRACTICO EL EXAMEN PRIVADO DE TESIS

Ing. Byron Contreras Marfn

Ing. Mario Arturo Escobedo

Ing. Julio Cesar Catalan

Honorable Consejo Facultad de Ciencias Ambientales y Agrfcolas Universidad Rafael Landfvar

Respetables Senores:

Guatemala, abril de 2005

De manera atenta me permito informarles, que he concluido el asesoramiento del trabajo dcl investigaci6n titulado "Estudio de la Cadena Agroalimentarla del Mango (Mangifera indica L..) en Guatemala" . EI cual constituye un valioso aporte al sector agroindustrial de Guatemala, por presentar herramientas de gran importancia para la toma de decisiones en el Sector de Mango en Guatemala.

Atentamente,

Ing. I\JW· ..... "'S Granados Friely o No. 1202

Honorable Consejo Facultad de Ciencias Ambientales y Agricolas Universidad Rafael Landivar

Guatemala, abril de 2005

De acuerdo con el reglamento de T esis, me perm ito someter a su consideraci6n el Imprimase de informe de te~ls tituiado, "Estudio de la Cadena Agroalimentaria del Mango (Mangifera indica l..) en Guatemala" . Para optar el titulo de Ingeniera Agr6noma en el grado de Licenciada en Ciencias Horticolas.

Atentamente,

Evelyn Melina Rosas Merida Carne 11860 00

ADios

A mi bisabuelita

A mis abuelitas

A mimam6

A mis hermanas

A mis Hos y primo

Acto que dedico ...

Por darme la fuerza necesaria para recorrer mi caminoy la sabiduria para nunca dejar de creer en mis sue nos.

Aurelia del Rosario Martinez Cardona (Chayito)

Dora Alicia Agustin Martinez Lily Argelia Agustin Martinez

Dora del Rosario Merida Agustin

Karyn Lily Rosas Merida y Doris Gabriela Rosas Merida

Dra. Roxana de la Cerda de Flores, Dr. Erick Alejandro Flores Agustin y Erick Alejandro Flores de la Cerda.

Agrcdecimientos

Hoy lIega el fin de una etapa en mi vida y el comienzo de otra que tanto he anhelado, y realmente quisiera agradecer a todos los que han est ado conmigo durante est a experiencia. Por eso agradezco infinitamente ...

ADios por haberme dado 10 sabiduria para encontrar en coda una de las experiencias vividas en 10 Universidad 10 motivacion para seguir adelante y no darme por vencida aunque las circunstancias dijeran 10 contrario y por poner en mi camino gente tan maravillosa que ha dejado parte de su carazon en el mio.

A mi bisabuelita Chayito, porque 01 pasar del tiempo se que aun permanece entre nosotros y su legado de una mujer que nunca se rindio en lograr 10 que queria en 10 vida sin renunciar a sus princ ipios permanece vivo en todas las mujeres de mi familia .

A mi abuelita Lolita, que con su paciencia, carino y comprension me ha acompanado siempre, a mi abuelita Mama Lily, que con su fortaleza, seguridad e integridad me ha ensenado como actuar en 10 vida, a mi Mami Chiqui que con su esfuerzo, sacrificio y dedicacion me ha hecho 10 mujer que soy. A las tres por guiarme siempre, les doy mi agradecimiento, respeto yadmiracion.

A mis tios Roxy y Andito, parque en ell os he encontrado 10 fortaleza de continuar siempre adelante y 10 confianza absoluta de una amistad incondicional, a mi primo Erick por ser mi mejar amigo y haber compartido una vida lIena de alegria, experiencias, anecdotas y ensenanzas que siempre arrancan una sonrisa en el alma.

A mis hermanas Karyn y Gaby, par darme momentos de alegria y apoyo coda uno a su manera a 10 largo de toda mi vida y por ser uno de mis motivaciones a seguir adelant8 y en<'?f\C:~GS a creer firmemente en 10 fuerza de sus suenos para que se conviertan en realidad.

A mi mejor amigo Ana Castro por su apoyo y amistad incondicional desde siempre, por ayudarme con sus palabras a ser mas fuerte coda dia.

A 10 Escuela Normal de Maestros Para Parvulos "Dr. Alfredo Carrillo Ramirez", por darme los anos mas maravillosos de mi vida de estudiante, par haber reforzado y creado en mi valores para toda la vida y a mis maestras y maestros par haber sembrado en mi las doradas semi lias del bien.

AI Ing. Juan Carlos Granados Friely por haberme asesorado en este trabajo, a traves de sus consejos y apoyo para finalizarlo exitosamente. AI Ing. Jorge Hernandez, que sin conocerme me brindo una ayuda invaluable para el estudio, al Ing. Byron Contreras, que con su apoyo y orientacion colaboro de gran manera en este trabajo. A mis catedraticos de la U Ing. Gustavo Mendez, par la calidad de ser humane que es y 01 Ing. Danilo Lemus, par su profesionalismo y ensenanzas, ambos f='or ser un ejemplo a seguir.

AI Ing. Gerardo Castillo por creer en mi y haberme dodo 10 primera opartunidad para (ip< , • ,,,iI( II' nf-> Lienilu (lc~i 'carTlfJU agricola y 'larme el apoyo incondiCionol !Jure. ,inaliLar bi"" irot,'::"i'J y sus consejos desde un principio. que se que duraran para toda mi vida profesional.

Y especialmente a Renato, por que solo nosotros sabemos el verdadero significado de 10 que fue est a etapa en nuestras vidas; por 10 alegria, 10 risa y a veces lagrimas que compartimos, por haber sido esa persona tan especial y haberme hecho tan feliz durante los ultimos anos de 10 Universidad ... por toda 10 vida RMTM ...

Indice

Resumen Summary

I. Introduccion

II. Marco Conceptual

2.1 Cadenas Agroalimentarias (CAA) 2.1.1 Como se Define Una Cadena Agroalimentaria

2.2 Definiciones 2.2.1 Agroalimentario 2.2.2 Agroindustria l 2.2.3 Cadena Agroalimentaria 2.2.4 Agroindustria 0 Agronegocio 2.2.5 Competitividad

III. Marco Teorico

IV.

V.

VI.

3.1 Importancia del Analisis de las Cadenas Agroalimentarias 3.1.1 La Cadena Agroalimentaria Permite 3.1.2 Funciones de 10 Cadena (Nivel Tecnico) 3.1.3 Ventajas de Utilizar Este Instrumento

3.2 Agentes Economicos en las Cadenas Agroalimentarias 3.2.1 Participacion

3.3 Fases de 10 Cadena Agroalimentaria 3.3.1 Fase de Diagnostico a . Escenarios de Desarrollo de 10 Accion b . Usuarios 0 [?estinatarios Finales del Estudio Producto 0 Analisis c . Metodologias Aplicables d . Objetivos e. EI Entorno Exterior 3.3.2 Fase de Terapia 3.3.3 Evaluacion y Seguimiento

3.4 Las Estrategias de Mezclas Comerciales en 10 CAA 3.4.1 Otras Acciones a Desarrollar

3.5 Logistica 3.6 Historia del Enfoque de Sistemas

3.6.1 Definiciones de Sistemas 3.6.2 Caracteristicas de los Sistemas 3.6.3 Etapas de un Sistema

Planto.:Jmiento del Problema 4.1 Definicion del Problema y Justificacion del Trabajo

Objetivos 5.1 General 5.2 Especificos

Materiales y Metodos 6.1 Metodologia

6.1 .1 Marco Cualitativo 6.1.2 Marco Cuantitativo

6.2 Fases de 10 Cadena 6.3 Estudio de los Eslabones de 10 Cadena

6.3.1 Sujetos

i ii

3 3

3 3 3 4 4

5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9

10

11 11

12 12 12 12 13 13

6.3.2 Instrumentos 6.4 An61isis de 10 Informacion

VII. Presentaci6n y Analisis de Resultados 7.1 Sector Productor

14 15

7.1.1 Historia del Cultivo en Guatemala 16 7.1 .2 Regionalizacion del Cultivo en Guatemala 18 7.1 .3 Estructura de 10 Oferta Nacional 19

7.1.3.1 Areas de Produccion 19 7.1.3.2 Establecimiento de las Plantaciones 20

7.1.3.2. 1 Area Sembrada 20 7.1.3.3 Rendimiento Promedio Nacional de Mango 24

7.1.4 Produccion Obtenida 24 7.1.5 Calidades Producidas y Tecnologia 25

7.1 .5.1 Variedades Potenciales en Guatemala 26 7.1.5.2 Numero de Frutos por Caja 29 7.1.5.3 Peso Total de 10 Caja 29 7.1.5.4 Tamano y Peso por Unidad 29 7.1.5.5 Caracteristicas del Embalaje 29

7.1.6 Estructura de los Costos de Produccion 30 7.7.6.1 Costos de Produccion Bajo Diferentes Escenarios 31

7.1.7 Sector Agricola 35 7.1.7.1 Productores de Mango 35

7.1 .7.1 .1 Variedades Cultivadas 35 7.1.7.1.2 Tecnologia 36 7.1.7.1.3 Canales de Distribucion 36 7.1.7.1.4 Proveedores de Insumos 37 7.1.7.1.5 Produccion 37 7.1.7.1.6 Apoyo 01 Productor 37 7.1.7.1.7 Principales Problemas 38 7.1.6.1.8 Ventajas Competitivas 38

7.1.8 Canales de Distribucion 38 7.1 .8.1. Cadena Comercial Segun el MAGA 39 7.1.8.2. Canal de Distribucion Nacional 39

7.2 Sector Agroindustrial 40

7.3 Sector Institucional 7.3. 1 Organizaciones de Productores y Exportadores 42 7.3.2 Servicios del Sector Privado y Publico 43

7.4 Sector Importador 7.4.1 Volumen y Valor 44 7.4.2 Calidades 45 7.4.3 Estacionalidad 45 7.4.4 Origen (Apoyo a la Produccion y Exporfacion en Pais de Origen) 46 7.4.5 Puertos de Acceso y Canales de Comercializacion 47 7.4.6 Preferencias Arancelarias Otorgadas 47 7.4.7 Normos Tecnicas 47

7.4.7.1 Requisitos Para 10 Importacion de Mango 48 7.4.7.2 Requisitos No Arancelarios 48

7.4.8 Requisitos Sanitarios 48 7.4.9 Costos de Internacion 49

7.5 Sector Exportador 7.5.1 Plantos Empacadoros 50 7.5.2 Volumen y Valor 55 7.5.3 Calidades 57

7.5.3.1 Almacenamiento 58 7.5.2.2 Transporte 58

7.5.4 Estacionalidades 58 7.5.5 Destino 60 7.5.6 Requisitos Para Exportar 61

7.5.6.1 Exportaciones Hacia el Area de Centroamerica 61 7.5.6.2 Exportaciones Fuera del Area de Centroamerica 61

7.5.7 Principales Competidores Dentro de POises Destino 61 7.5.8 Ventajos Comerciales en Coda Pais Destino 61 7.5.9 Normativa de Importacion en Coda Pais Destino 62

7.5.9.1 Estados Unidos 62 7.5.9.2.1 Entidades y Responsabilidades 63

7.5.9.2 Union Europea 63 7.5.10 Costos de Externalizacion 65 7.5.11 Canales de Distribucion 65

7.5.11.1 Canal de Distribucion en EE.UU. 65 7.5.11.2 Canal de Distribucion en Europa 65

7.6 Consumo 7.6.1 Volumen del Consumo

7.7 Analisis de Precios 7.7.1 Precios Nacionales 7.7.2 Precios de Productos Importados en Guatemala 7.7.3 Precios de Competidores en Mercado de Destino

7.7.3.1 Estados Unidos 7.7.3.1 .1 Los Angeles 7.7.3.1 .2 Miami 7.7.3.1 .3 Nueva York

7.7.3.2 Union Europea 7.7.4 Formacion de los Precios

7.8 Comercio Internacional 7.8.1 POises Productores, Importadores y Exportadores

7.8.1.1 Principales Poises Productores 7.8.1.1.1 India 7.8.1.1.2 China 7.8.1.1 .3 Tailandia 7.8.1 .1.4 Mexico 7.8.1 .1.5 Brasil 7.8.1.1.6 Filipinos 7.8.1.1.7 Haiti 7.8.1.1.80tros Importantes POises Productores

7.8.1.2 Principales POises Exportadores 7.8.1 .2.1 Mexico 7.8.1.2.2 Brosil 7.8.1.2.3 India y Filipinos 7.8.1.2.4 Pakistan 7.8.1.2.5 POises Bajos

66

67 70 71 71 72 72 73 74 77

77 78 78 79 79 80 80 80 81 81 8 1 82 83 84 84 84 84

7.8.1.3 Principales Poises Importadores 7.8.1.3.1 Estados Unidos

7.8.1.3.1 .1 Principales Puertos de Entrada 7.8.1.3.2 Union Europea

7.9 Inteligencia de Mercados 7.9.1 Situacion Nacional 7.9.2 Situacion Internacional

7.9.2.1 Mercados de Exportacion 7.9.2.1.1 Estados Unidos 7.9.2.1.2 Union Europea

7.9.3 Ventana de Mercado 7.9.4 Oferta Exportable 7.9.5 Productos Procesados 7.9.6 Mercados Potenciales

7.10 Identificacion de los Principales Actores 7.10.1 Cadena Agroalimentaria Sector Mango

7.11 Problemas Identificados 7.1 1 .1 Problematica 7.11.2 Identificacion de Problemas 7.1 1 .3 Propuesta de Solucion

VIII. Conclusiones

Problematica Identificada Soluciones Propuestas

IX. Recomendaciones X. Bibliograffa XI. Anexos

Anexo 1 Anexo 2

Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7

Anexo 8

Anexo 9 Anexo 10

Expertos Entrevistados Listado de Fincas Productoras de Mango Temporada 2004 Encuesta 01 Sector Industrial Guia de Entrevista; Sector Productor Guia de Entrevista; Plantas Empacadoras Induccion de 10 Floracion; Cultar Sistema de Ingreso de Productos Vegetales Frescos a Estados Unidos Incentivos Para 10 Actividad Exportadora Sistema Generalizado de Preferencias e Iniciativa de 10 Cuenca del Caribe Parses Pertenecientes a 10 EPPO Foto 1 Empaque de Mango Tommy Atkins C12 Foto 2 Mango Calidad Roja C8 Foto 3 Empaque Clamshell

84 86 88 89

91 91 92 93 94 95 95 96 97 98

98 101

102 102 104 106 107

108 110 112

115

118 121 124 125 126

128

129 130 130 131 131

Indice de Graficas

Gr6fica 1 Zonas de Producci6n 19 Gr6fica 2 Area Sembrada 20 Gr6fica 3 Tendencia del Area de Producci6n en Hect6reas 20 Gr6fica 4 Producci6n Nacional de Mango 1994-2003 25 Gr6fica 5 Utilidad por Ano de Mango Tommy Atkins 33 Gr6fica 6 Origen de 10 Materia Prima 41 Gr6fica 7 Origen de las Importaciones de Mango en Fresco 1999-2003 44 Gr6fica 8 Importaciones de Mango 1999-2003 45 Gr6fica 9 Estacionalidad de las Importaciones 46 Gr6fica 10 Comportamiento de Las Exportaciones a EEUU. y Europa 55 Gr6fica 11 Comportamiento de Las Exportaciones a Centroamerica 56 Gr6fica 12 Estacionalidad de las Exportaciones 59 Gr6fica 13 Destino de las Exportaciones de Mango 1994-2003 60 Gr6fica 14 Comportamiento del Consumo de Mango en Guatemala 66 Gr6fica 15 Comportamiento de los Precios de Mango Tommy Atkins

(Quetzales) 01 Mayorista, "La Terminal" 2000-2004 68 Gr6fica 16 Comportamiento de los Precios de Mango de Pashte

(Quetzales) 01 Mayorista, "La Terminal", 2000- 2004 69 Gr6fica 17 Comportamiento de los Precios de Mango Tommy Atkins

(Quetzales) 01 Consumidor, "La Terminal", 2000- 2004 70 Gr6fica 18 Comportamiento de los Precios de Mango de Pashte

(Quetzales) 01 Consumidor, "La Terminal", 2000- 2004 70 Gr6fica 19 Comportamiento de los Precios de Mango Tommy Atkins

Mercado: Estados Unidos 71 Gr6fica 20 Comportamiento de los Precios Mango Tommy Atkins UE 74 Gr6fica 21 Comportamiento de los Precios de Mango Tommy Atkins en

Holanda por Pais de Origen 76 Gr6fica 22 Produccion Mundial de Mango 2003 79 Gr6fica 23 Principales Poises Exportadores de Mango 83 Gr6fica 24 Principales Poises Importadores 86 Gr6fica 25 Principales Puertos de Entrada en Estados Unidos 89 Gr6fica 26 Importaciones Extracomunitarias 90 Gr6fica 27 Proveedores Extracomunitarios Participacion en Valor Ano 2002 90 Gr6fica 28 Import adores de Poises Extracomunitarios Participaci6n en TM 91 Gr6fica 29 Principales Poises Importadores de Mango en Fresco 93

Indice de Cuadros

Cuadro 1 Areas Sembradas de Mango Por Ano 18 Cuadro 2 Distribuci6n de Areas de Cultivo por Departamento 18 Cuadro 3 Zonas de Producci6n 19 Cuadro 4 Area de Producci6n 20 Cuadro 5 Rendimiento Promedio de Producci6n 24 Cuadro 6 Rendimiento Promedio Nacional de Mango 24 Cuadro 7 Producc i6n Nacional de Mango 24 Cuadro 8 Producci6n Total Estimada por Arbol y por Hect6rea 25 Cuadro 9 Variedades Establecidas en los Departamentos 27 Cuadro 10 Epoca de Producci6n Segun Area 27 Cuadro 11 Epoc as de Producci6n Segun Variedad 27 Cuadro 12 Condiciones Normales 31 Cuadro 13 Dec remento del 10% en los Ingresos 31

Cuadro 14 Incremento del 10% en los Egresos 3 1 Cuadra 15 Decremento del 20% en los Ingresos 32 Cuadro 16 Incremento del 20% en los Egresos 32 Cuadro 17 Decremento del 20% en Ingresos y Egresos 32 Cuadro 18 Utilidad por Ano del Cultivo de Mango Tommy Atkins 33 Cuadro 19 Costos e Ingresos de Produccion por Hect6rea 34 Cuadra 20 Empresas Agroindustriales 40 Cuadro 21 Importaciones de Mango 44 Cuadro 22 Estacionalidad de las Importaciones 45 Cuadro 23 Requisitos y Medidas Fitosanitarias Para 10 Importacion 49 Cuadra 24 Costos de Internacion de Mango Procedente de EI Salvador 49 Cuadra 25 Exportaciones de Mango 55 Cuadro 26 Valor CIF de las Exportaciones en US$ 55 Cuadro 27 Exportaciones Reportadas Mercado Centroamericano 56 Cuadro 28 Estacionalidad de las Exportaciones 59 Cuadro 29 Epoca de Cosecha del Mango en Guatemala y Otros Parses 60 Cuadro 30 Costos Estimados Para 10 Exportacion 65 Cuadro 31 Volumen de Consumo 66 Cuadro 32 Mango Tommy Atkins Mediano Precios (Quetzales) 01 Mayorista,

Mercado CENMA 67 Cuadra 33 Mango Tommy Atkins Precios (Quetzales) Mayorista, "La Terminal" 67 Cuadro 34 Mango de Pashte Precios (Quetzales) 01 Mayorista, "La Terminal" 68 Cuadra 35 Mango Tommy Atkins y Pashte Precios (Quetzales) Pagados

por el Consumidor, Mercado "La Terminal" 69 Cuadra 36 Precio Pramedio por 4.5 Kg. de Mango Mercado: EE.UU. 71 Cuadra 37 Precios del Mango en el Mercado de Los Angeles Durante el

2003, Segun Origen. US$/Kg. Promedios Mensuales 72 Cuadro 38 Precios del Mango en el Mercado de Miami Durante el

2003, Segun Origen. US$/Kg. Pramedios Mensuales 72 Cuadro 39 Precios del Mango en el Mercado de Nueva York Durante el

2003, Segun Origen. US$/Kg. 73 Cuadra 40 Precio Promedio por Kg . de Mango Mercado: Union Eurapea 74 Cuadra 41 Precios del Mango Tommy Atkins en Holanda (US$/Kg.) 76 Cuadro 42 Praduccion Mundial de Mango en Miles de TM 78 Cuadro 43 Participacion de los Parses Exportadores 83 Cuadro 44 Principales Parses Import adores 85 Cuadro 45 Importaciones de Mango Fresco en Estados Unidos 2003-2004 87 Cuadro 46 Oferta de Mango 01 Mercado de Europa 90 Cuadro 47 Produccion, Exportacion e Importacion Mundial 92 Cuadra 48 Epoca de Produccion Mundial 93 Cuadro 49 Principales Abastecedores de Mango en Fresco 94 Cuadro 50 Importaciones de Mango 94 Cuadra 51 Proveedores Extracomunitarios Participacion 95 Cuadro 52 Ventana de Mercado Guatemalteca 96

fndice de Mapas Mapa 1 Areas Aptos Para el Desarrollo del Cultivo de Mango en Guatemala 22 Mapa 2 Distribucion de 10 Produccion de Mango en Guatemala 23

Resumen

EI presente estudio constituye un analisis de 10 Cadena Agroalimentaria del Mango en Guatemala con enfoque de sistemas, 10 cual permite analizar su estructura y funcionamiento y el comportamiento a 10 largo de 10 ultima decada de los actores que intervienen en produccion y comercia lizacion nacional y las perspectivas futuras como base para identificar necesidades y plantear soluciones como una herramienta para 10 tom a de decisiones.

La cadena agroalimentaria es un instrumento que integra los diversos actores de una ramo productiva de manero vertical, de productor a consumidor. Involucra actividades de produccion, provision, comercio, transporte, industrializacion y servicios.

EI objetivo general del estudio fue concretar y plantear una propuesta de estrategia para consolidar condiciones de crecimiento y desarrollo en 10 Cadena Agraolimentaria de Mango en Guatemala.

Lo produccion guatemalteca esta determinada por 10 variedad Tommy Atkins, 10 que actualmente representa un eslabon debil de 10 cadena, yo que el mercado esta cambiando y el sector se ve en 10 obligacion de diversificar 10 produccion a variedades como Kent, Keitt 0 Ataulfo que permitan ampliar 10 ventana de mercado y asf alcanzar nuevos mercados. En Guatemala se cultivan las variedades Tommy Atkins (82%), Pashte (15%), Haden, Ataulfo, Keitt, Zill, Amini, Irwin y Kent. (3% las demos variedades).

Estados Unidos es el importador mas representativo de 10 fruta guatemalteca, siendo un mercado que desea conservarse a troves de 10 calidad ofrecida. Europa se considera un mercado altamente prometedor, hacia donde dirigir volumenes mayores. Centroamerica se sumo a los destinos de exportacion cobrando gran importancia; generando alternativas 01 productor y un mercado emergente 01 exportador.

EI mercado nacional absorbe el producto de rechazo e intermediarios 10 venden a detallistas, 0 en el CENMA 0 t o Terminal. Aproximadamente 20% de 10 produccion nacional de Tommy Atkins se consume como fruta fresco a nivel nacional.

La norma de calidad que rige el producto guatemalteco es dictaminada por el USDA. Esta exige que el mango sea sometido a un tratamiento hidrotermico para erradicar 10 presencia de moscas de 10 fruta (mosca del mediterraneo-Ceratitis capitata, complejo Anasthrepha spp .. ).

EI sector cuenta con tan solo 30% de fincas tecnificadas, 10 que afecta 10 competitividad en el ambito de exportacion, yo que es necesario cumplir con pautas establecidas de calidad. Ademas no se cuenta con un programa de certificacion de viveros, 10 que no permite control sobre 10 calidad fitosanitaria de las plantas a propagar.

EI procesamiento del mango es considerado un segmento altamente rentable yo que puede procesarse de diversas formas. Es importante impulsar una promocion intensiva para el consumo de mango procesado, yo que en supermercados se encuentran productos importados, que ocupan 10 posicion de productos nacionales. Se debe lIegar 01 consumidor con productos de alta calidad, presentacion atractiva e invertir en publicidad y campanas de consumo, a nivel nacional e internacional,

Durante todo el ana se pueden tener productos procesados, si se importa materia prima y extender asf 10 vento no de mercado del producto en fresco, 10 cual permitirfa aprovecharproducto de rechazo y estar en el mercado durante mas tiempo.

Dentro de las principales estrategias para fortalecer el sector se encuentran; busqueda de nuevos mercados y variedades, desarrollo de alianzas estrategicas entre productores para garantizar oferta durante todo el ana y desarrollo de marcas. A nivel produccion, mejorar rendimiento. investigacion en riego. manejo agronomico. podas. fertilizacion e induccion. En sfntesis 10 estrategia esta orientada a producir calidad.

Summary

The present work constitutes an analysis of the agro-alimentary chain of mango in Guatemala with a systems approach, which allows us to analyze its structure and operation as well as the behaviour throughout the last decade of the participants who take part in the national production and commercialization; also future perspectives as a basis to identify necessities and expose solutions for the decision making.

The agro-alimentary chain is an instrument that integrates the many participants o f a productive branch in a vertical way, from producer to consumer, involving activities of produc tion, supply, commerce, transport, industrialization and services.

The objective of the study was to establish a strategic proposal to c onsolidate conditions of development in the agro-alimentary chain of mango in Guatemala.

The Guatemalan production is determined by the variety Tommy Atkins; nowadays, this represents a weak link of the chain, because the market is changing and obligates the sector to diversify the production to varieties like Kent, "Keitt or Ataulfo that may amplify the market window and in that way reach new markets. Guatemala cultivates the varieties Tommy Atkins (82%), Pashte (15%), Haden, Ataulfo, Keitt, Zill, Amini, Irwin and Kent, and other varieties (3%).

The United States of America is the most significant importer of the Guatemalan fruit, being a market based on quality. Europe is considered as a highly promising market, to export a greater volume of mango. Central America is a lso a destination, increasing in importance; generating alternatives for the producer and as an emerging market for the exporter.

The national market absorbs the product that does not fill the quality standards and immediately is sold to retailers, at CENMA or La Terminal. Almost 20% of the national production of Tommy Atkins is consumed as a fresh product in the country.

The USDA establishes the standard that rules the Guatemala product. This norm requires that mango receive a hydrothermal treatment to eliminate the presence of fruit flies. (Mediterranean fly -Ceratitis capitata, and Anastrepha spp,)

Only 30% of farms in the sector have modern technology; this affects the competitiveness in exports, because of the quality standards required, Also the country does not have a program of nursery certification, which allows control over the phytosanitary quality of the plants propagated.

The processing of mango is considered a highly profitable segment, because of the diversity of products than can be obtained. It is important to promote the consumption of the processed mango, since supermarkets sell imported products that 'otpl-;lPY the position of national products. It is necessary to offer the consumer products of high levels of quality, with an attractive presentation, publicity and consumer campaigns, at a national an international level.

It is possible to have mango products year around, if the raw material is imported; this increases the market window of fresh product, which permits making good use of the rejected fresh mango and being present in the market for a long time.

Among the principal strategies to strengthen the mango sector are; the search for new markets and varieties, develop alliances between producers to guarantee product the whole year and create brands to identify the Guatemalan mango. In production, elevate productivity, research in irrigation, agronomic management, pruning, fertilization and flower induction. In synthesis the strategy must produce quality.

ii

I. Introducci6n

EI mango (Mangifera indica L) esta considerado en la actualidad como una de las frutas tropicales con mayor crecimiento comercial en los ultimos anos. Es originario de Asia, continente que en la actualidad, segun datos de la FAO, concentra el 76% de la produccion mundial.

En la actualidad, se encuentran bajo cultivo areas importantes de mango en India, Indonesia, Estados Unidos (Florida, Hawai), Mexico, Suda frica, Egipto, Israel, Brasil y Filipinas entre otros. La India es el maximo productor de mango del mundo; sin embargo, Mexico es el principal pais exportador.

Despues del aguacate y el banano, el mango es la fruta tropica l mas comercializada en el mundo. Sin embargo, segun cifras de la FAO solo se comercializa el 3% de la produccion mundial. Las variedades mas comercializadas en el mercado internacional son Kent y Tommy Atkins, por ser menos fibrosas, mas firmes y presentar un color mas atractivo; estas se cultivan principalmente en paises americanos.

Guatemala es un pais que basa parte de su economia en el sector agricola, 10 cual a 10 largo de varios anos ha permitido desarroliar exportaciones de distintos productos. Actualmente, en nuestro pais existen productos tradicionales y no tradicionales que se exportan en cantidades significativas.

Las frutas tropicales han sido un rubro que ha cobrado importancia como producto de exportacion no tradicional hacia mercados potenciales como Estados Unidos y Europa. En el presente estudio el producto no tradicional a tratar es el mango en fresco, debido a la importancia que ha cobrado en los ultimos anos, sobre todo por la importante generacion de trabajo que implica tanto en campo como en planta, para el 2003 se generaron en campo mas de 176 mil jornales y en planta empacadora mas de 68 mil jornales, 10 cual totaliza un aproximado de 245 mil jornales por ano. EI mango es uno de los product os con mas auge, tanto la exportaci6n como sus derivados (pure, concentrado, etc.) y agroindustria. Esto ha dado como resultado el fomento del cultivo y el procesamiento industrial.

EI mango, dentro del pais, es el principal frutal no tradicional de exportacion. La creciente demanda que dicha fruta tiene a nivel mundial, el constante crecimiento del area cultivada en el pais y nuestra envidiable posicion geografica, a inducido a explotar comercialmente esta fruta; posicionandola principal mente en el mercado norteamericano. Esta ampliamente difundido en toda Guatemala, concentrando su produccion en los departamentos de Escuintla, Retalhuleu, San Marcos, Zacapa, EI Progreso, Santa Rosa y J.utiapa.

EI comercio internacional de mango ha crecido en los ultimos arios, siendo Guatemala el maximo productor a nivel centroamericano. Desde 1993, luego de la negociacion de un protocolo de exportacion a Estados Unidos, Guatemala pudo exportar nueva mente mango en fresco, ya que debido a restricciones cuarentenarias habia sido cerrado con_£mterioridad.

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Para consolidar 10 competitividad en el mercado internacional de este rubro de exportacion, se hace necesario ademas de producir fruta de excelente calidad que los niveles de productividad alcancen volumenes que coloquen los costos de produccion en condiciones favorables para acceder 01 mercado de los poises importadores; sin embargo este es unicamente un elemento adicional de competitividad que debe considerarse como elemento del sistema y 10 influencia que ejerce sobre el mismo, es clove para desempenarse en el ambito competitivo.

EI presente estudio de 10 cadena agroalimentaria de mongo en Guatemala, bajo el enfoque de sistema integrado persigue establecer 10 ubicacion de elementos restrictivos a 10 competitividad a fin de desarrollar uno propuesta para eliminarlos. Tiene como objetivo fundamental efectuar un analisis de 10 estructura y logica del funcionamiento del sistema integrado de produccion y consumo. Asi como tom bien establecer uno herramienta practica para uso de las personas interesadas en los aspectos agrosocioeconomicos del cultivo. Es uno base para identificar factores crfticos que afecten 10 competitividad y para desarrollar uno propuesta de intervencion.

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II. Marco Conceptual

2.1 Cadenas Agroalimentarias (CAA)

Hay distintas acepciones de una CAA segun las diferentes lenguas : en ingles chain , en aleman kette, en holandes keten , en fra nces filiere , en italia no filiera, cadena 0 hilera en espanol. Los estudios parciales son muy frecuentes, pudiendo mencionarse abastecimiento, gestion, loglstic a , politico , mercadeo, estrategias de mercadeo, actitud y respuesta efic iente del c onsumidor. Sin embargo, hasta en epoca reciente no ha habido esfuerzos para un enfoque global (Briz. De Felipe, 1998).

EI concepto sobre cadenas productivas agroalimentarias no es nuevo; sin embargo, est a tomando relevancia actual mente debido a 10 globalizac ion (CONCYT, FAUSAC, Universidad Autonoma de Chapingo, Mexico. 2001).

A partir de 10 decada 50, el USDA comenzo a utilizar el concepto de cadenas para el diagnostico y analisis de 10 comercializacion de productos agroalimentarios. Los organismos internacionales han reconocido que para alcanzar un retorno economico hacia el productor primario es necesario coordinacion a 10 largo de 10 cadena de produccion- procesamiento­distribucion -consumo (CONCYT, et 012001).

2.1.1 Como se Define Una Cadena Agroalimentaria

Instrumento que integra los diversos adores de una ramo produdiva en particular, involucrados ell adividades de produccion primaria, proveeduria de insumos, comerciC'lizacion, transporte, industrializacion, servicios y que involucra 01 ultimo eslabon de 10 cadena que es el consumidor. (MAGA, 2002)

2.2 Definiciones Dentro de los conceptos a manejar dentro de una CAA se encuentran

los siguientes (CONCH et 01 2001).

2.2.1 Agroalimentario Involucra alimentos consumidos en estado fresco y de transformacion industrial.

2.2.2 Agroindustrial Incluye solo los productos que pasan por una etapa de procesamiento industrial, scan de uso alimentario 0 no alimentario.

2.2.3 Cadena Agroalimentaria Proceso que sigue un produdo, agricola, pecuario 0 forestal, a troves de actividades de produccion, transfarmacion e intercambio hasta lIegar 01 consumidor final.

EI concepto de cadena incorpora los distintos procesos productivos y relaciones economicas que se producen entre 10 oferta inicial y 10 demanda final. Ademas, este tipo de cadenas incluye el abasto de insumos y equipo relevantes en el proceso (financiamiento, seguros, equipo maquinaria) ; asi como todos los servicios que afectan de manera; significativa a las actividades (investigacion, capacitacion, asistencia tecnica).

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2.2.4 Agroindustria 0 Agronegocio Act ividad econ6mica bosada en el procesamiento de materios

primos, tanto de origen vegetal como animal. Es una perspectiva integral de 10 cadena productiva agroalimentaria de un producto 0 grupo de product os, va mos o lio de 10 granja 0 10 huerta .

Comprende los distintos eslabones involucrados; es decir, los productores, los procesadores y el sistema de comercializaci6n. Es un medio para incrementar el valor anadido local de las materios primos a troves del procesamiento.

2.2.5 Competitividad La capacidad de desempenarse mejor que 10 competencia, a troves

del tiempo y dentro de las normos aceptados. (CONCYT, 2001)

Existen algunos supuestos para 10 competitividad • EI consumidor decide • EI que copia no gana, es segundo 6 tercero • Competitividad = creatividad + capacidad gerencial

Si se juega en equipo se gana, si se juega solo se solo se pierde

La competitividad dentro de 10 cadena agroalimentaria radica en 10 capacidad de permanecer en el mercado en condiciones de apertura comercial. (MAGA, 2002)

Lo anterior dicta los principlos bosicos para 10 competitividad, que implica 10 sostenibilidad en sus cuatro dimensiones: (MAGA, 2002)

1. Social 2. Econ6mica 3. Ambiental 4. Institucional

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III Marco Teorico

3.1 Importancia del Analisis de las Cadenas Agroalimentarias

3.1.1 La Cadena Agroalimentaria Permite: (CONCYT, et 0 1 200 1)

• Estudiar los agro-productos y sus posibles transformaciones. Analizar 10 competitividad del sistema -produc to . Identificar mercados y determinar sus estructuros relevantes. Identificar agentes economicos involucrados, grado de participacion y funciones que desempenan.

• Conocer 10 competencia (cuantitativamente) y determinar esta por agente, eslabon y sistema -producto.

• Conocer 10 incorporacion de valor agregado en coda uno de los etapos por los que posa el producto, para conocer el total 01 final de 10 de 10 cadena. Produccion-Acopio-Proceso-Producto-Ventos-Distribucion.

3.1.2 Funciones de la Cadena (Nivel Tecnico)

Identificar 10 problem6tica • Elaborar acuerdo de competitividad de cadena agroalimentaria • Proponer plan estrategico • Establecer mecanismos de seguimiento y evaluacion (MAGA, 2002)

3,1.3 Ventajas de Utilizar Este Instrumento

Permite tener uno vision ampliada de 10 cadena productiva agroalimentaria en particular. Esta vision ampliada facilita:(MAGA, 2002)

• EI rendimiento de 10 estructuro y funcion de 10 cadena • Identificacion de fortalezos y debilidades asi como los oportunidades y

amenazos de 10 cadena en particular • Tomar de manero participativa, mediante el dialogo, decisiones acertados

sobre el diseno y aplicacion de politicos, progromos y proyectos que impulsen el desarrollo productiv~ y comercial de la cadena en particular.

3.2 Agentes Economicos en las Cadenas Agroalimentarias

3.2.1 Participacion

Desempenan una doble funcion, como oferente y como demandante, excepto el coso del consumidor final (demandante) . La participacion es en al menos en cuatro mercados: (CONCYT, et al. 2001)

• Mercado de tierras. insumos y tecnologfa (genera la produccion primaria) . • Mercado primario (oferentes = productores nacionales 0 internacionales;

demandantes = intermediarios comerciales y transformadores industriales) . Mercado industrial 0 de la transformacion (oferentes finales actuan como demandantes en el mercado.primario) . Mercado final (donde los demandantes son todos los consumidores).

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3.3 Fases de la Cadena Agroalimentaria

3.3.1 Fase de Diagnostico

EI modelo conceptual de la CAA es un elemento esencial para el enfoque global y adecuado del problema . Se puede considerar que se tra ta de un proceso productiv~, con participacion activa de recursos humanos y su comportamiento, 0 de un conjunto de regulaciones y normativas orientadas a organizar la produccion, 0 una mera interrelacion institucional entre sector publico y privado para cumplir unas funciones . (Briz, e t aI., 1998)

Se debe identificar, en la medida posible, una serie de conjuntos interrelacionados entre sf. que conduzcan al objetivo final. Dichas conjuntos en la CAA podrian ser identificados, de forma tentativa, en: (Briz, et al., 1998)

a. Escenarios de Desarrollo de la Accion (EDA)

Ambito geografico: local. regional. nacional. internacional. Ambito desarrollo economico: muy desarrollado, en desarrollo.

• Mercados Sistema productiv~.

• Conservacion de recursos naturales y medioambientales.

b. Usuarios 0 Destinatarios Finales del Estudio Producto 0 Analisis (UDE)

EI analisis debe contemplar los destinatarios de los resultados. Desde funcionarios y legisladores hasta empresarios y trabajadores. La obtencion y analisis de datos, permitira adaptarse a cambios y expectativas Gal mercado.

• Instituciones nacionales, internacionales. • Agrupaciones sectoriales. • Organizaciones sindicales. • Funcionarios y empleados. • Empresarios; agricultor, industrial, mayorista, minorista, exportador. • Prescriptores: investigadores, academicos, usuarios no directos.

c. Metodologfas Aplicables (MAl

La interconexion entre los eslabones de 10 CAA, es mediante un "diagrama en arbol". Una vez seleccionados los elementos de la primera fase, se pasa a 10 segundo que a su vez, ira abriendu r=>0sibilidades de la tercera, y asi sucesivamente. En funcion del escenario y usuario final, se disena la metodologia y acciones a desarrollar. Se trata de hacer un diseno segun las circunstancias. No hay un modele unico que englobe todos los casos posibles.

d. Objetivos (OB)

EI estudio de la CAA puede tener objetivos muy distintos segun los destinatarios finales. Cabe pensar en los objetivos de tipo empresarial como optimizar la inversion de capital, maximizar beneficios, diversificar la produccion y los mercados. Desde el enfoque social puede considerarse prioritario la creacion de empleo, la seguridad higienico-sanitaria, la garantia de abastecimiento de productos basicos y satisfacer al consumidor.

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e. EI Entorno Exterior (EE)

Recoge un conjunto de factores que influyen en el funcionamiento de 10 CAA. Incluye las acciones de 10 administracion mediante politicas agrorios, economic os y comerciales. Tambien tienen interes los actuaciones de organismos internacionales (FMI. OMC, FAO, Banco Mundial) que pueden incidir en aspectos productivos, financieros 0 comerciales .

Tener en cuenta acontecimientos de gran impacto como conflictos belicos, cat6strofes naturales y otros. Este entorno es muy heterogeneo y su evolucion resulta diffcil de predecir. No obstante a 10 largo de 10 CAA hay agentes capaces de soslayar, en parte, los riesgos economicos, operando en mercados de futuros 0 adquiriendo polizas de seguros.

3.3.2 Fase de Terapia

Conlleva 10 definicion de acciones a desarrollar y su instrumentacion, an61isis de viabilidad y evaluacion. Entre elias: (Briz, et 01., 1998)

• Politicos Economicas y Comerciales . Politicas Agrarias Pollticas de Calidad de Producto y su control en 10 CAA

• Estrategias Comerciales (Mezcla Comercial) Formacion e Informacion Desarrollo Infraestructuras

• Sanidad e Higiene de alimentos y su normalizacion. • Calidad en los Servicios.

3.3.3 Evaluacion y Seguimiento (Briz, et 01., 1998)

La etapa final del analisis exige un examen de 10 metodologfa aplicada. EI contraste de los objetivos disenados con los resultados obtenidos debe hacerse de forma sistematica y continua, con caracter retroactivo de manera que 01 detectarse distorsiones puedan corregirse los elementos distorsionantes.

Cuantos mas factores y datos se tengan disponibles, mas facil sera 10 tarea evaluadora. Se pueden plantear horizontes, cuantitativos 0 cualitativos, considerar si se aplica 0 no el mismo modelo para una CAA corta 0 una largo (vento directa del agricultor 0 en circuitos internacionales) , para areas desarrolladas 0 en desarrollo. Establecido el modelo 0 paradigma, se buscan soluciones a los problemas evaluando su oportunidad en conseguirto. La CAA est a experimentando un proceso de sistematizacion en los ultimos anos para lograr un paradigma que explique 10 mayona de los problemas existentes. No obstante, 10 tarea resulta diffcil 01 ser un area multidisciplinar y muy dinamica

3.4 las Estrategias de Mezclas Comerciales en la CAA

La estrategia comercial aplicable a 10 largo de 10 CAA est6 en funcion de una serie de factores muy diversos, que van desde 10 eta po comercial (productor, mayorista, minorista), 01 cicio de vida del producto (inicio, despegue. madurez 0 declive), tipo de empresa (PYME, multinacional . cooperativa, sociedad anonima) 0 caracteristicas del mercado (regula do, liberalizado. monopolio, oligopolio). (Briz, et 01. , 1998)

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Con frecuencia se habla de 10 estrategia de mezcla comercial (marketing mix), con el conjunto de las 4P, producto, precio, promocion y posicion. Sin embargo, de forma mas reciente se ha incorporado otro grupo adicional de las 3P; Politico de Imagen, Politico de Influencia en los Centr~s de Decision, y Politico de Calidad de Servicio. (Briz, et 01., 1998)

La Politico de Imagen se refiere a esfuerzos de determinadas empresas en ofrecer una imagen positiva ante 10 sociedad. Lograr 10 confianza del publico, clientes actuales 0 potenciales, sin hacer una promocion directa del producto. Es 10 faceta de relaciones publicas en 10 CAA .

La Politico de Influencias en los centr~s de decision tiene dos vertientes: una informativa y otra persuasiva. Mediante 10 primera se facilita a los responsables publicos documentacion adecuada para 10 toma de decisiones. La segundo pretende influir directamente en sus ejecuciones, a troves de cohechos, regalos, amenazas 0 beneficios . Se trata de "comprar su tom a de decision"

La Politico Calidad de Servicios supone incorporar servlclos en 10 cadena, satisfacer las exigencias de los consumidores con mayor capacidad de compra e informacion mas completa en temas de alimentacion.

3.4.1 Otras Acciones a Desarrollar

La CAA actua como un conjunto coordinado que va desde 10 integracion vertical total de productor a consumidor, a la libertad de accion de sus componentes que interaccionan puntualmente en las operaciones comerciales. La debilidad de la cadena nos viene dada por el mas debil de sus eslabones, donde puede producirse el punta de ruptura 10 que obliga a dar un orden de prioridad a las posibles actuaciones. (Briz, et aI., 1998)

3.5 Logfstica

En un sistema agroalimentario sometido a un fuerte proceso de competencia en el interior de los mercados nacionales, con nivel de intercambio internacional, la logistica es un factor determinante de la competitividad, por dos razones: (Green, 1998)

• Para intervenir sobre los costos. (disminuyendo stocks u optimizando la forma de organizacion del aprovisionamiento, etc.)

• Posibilidades de mejorar la calidad comercial 0 intrinseca del producto. (cadena de frio eficiente 0 sistema de aprovisionamiento con tecnicas de Trade marketing, Supply Chain 0 ECR (Efficient Consumer Response)

3.6 Historia del Enfoque de Sistemas

Surge como una herramienta que ayuda a las organizociones a adecuarse a los cam bios que se presentan en el medio ambiente. La teoria .general de sistemas es un enfoque interdisciplinario, aplicable a cualquier

. sistema natural 0 artificial, que incluye sistemas muy particulares como . -'" organizaciones humanas y sectores agroindustriales. (Guizar, 1998)

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3.6.1 Definiciones de Sistemas

Conjunto organizado formando un todo, en el que coda uno de sus partes, estan relacionadas a troves de uno ordenacion logic a que encadena sus actos a un fin comun. (Bertalanfly, Campero, Hernandez, 1977.)

Concepto que se refiere tanto a un complejo de interdependencias entre partes, comp onentes y procesos que abarcan regularidades discernibles d e relaciones , como a un tipo semejante de interdependencias entre dicho complejo y el ambiente que 10 rodeo. (Talcote, 1968)

3.6.2 Caracterlsticas de los Sistemas

Caracterfsticas que segun Parsons, deben poseer los sistemas:

1. Conseguir los fines y objetivos perseguidos. 2. Adaptarse 01 medio yolo situacion en que han de d esenvolverse. 3. Conservar su equilibrio interno. 4. Mantener su cohesion interna (permanecer integrados)

Por su parte el concepto de sistema abierto implica que:

a . Intercambio de energfa e informacion entre sistema y su entorno. b . EI intercambio logra mantener un equilibrio continuo . c . Las relaciones con el entorno admiten cambios y adaptaciones.

3.6.3 Etapas de un Sistema'

Es importante entendn como fuerzas externas afectan 10 arganizacion para poder comprender su comportamiento interno. Es necesario considerar tres aspectos:

• Entradas: (inputs) Constituyen 10 fuerza de arranque del sistema; informacion, energfa, capital. Se consideran asf el factor humano, materia prima, energla, insumos, etc.

• Proceso de Conversion: Conjunto de actividades, que modifican determinados insumos para obtener un producto diferente. Involucra el proceso productiv~ 0 de transformacion de 10 materia prima.

• Salidas: (outputs) Flujo de productos generados por el proceso de conversion hacia el medio para satisfacer 10 demanda que genera 10 opel acion del sistema. Resultados de 10 transformado par el sistema.

Es importante que el proceso cuente con "retroalimentacion" 0

feedback para efectuar carrectamente las fases del proceso. (Guizar, 1998)

• Retroalimentacion: Representa 10 evaluacion del funcionamiento del sistema 01 comparar los resultados obtenidos con los objetivos del sistema.

1 Segun Easton. 1965

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IV. Planteamiento del Problema

4.1 Definicion del Problema y Justificacion del Trabajo

EI mango se ha convertido en uno de los productos no tradicionales de exportacion mas importantes para el pais. Actualmente, se export a como producto en fresco y procesado en forma de pure principalmente.

Luego de alcanzar un volumen de exportacion de mas de 10,000 TM las exportaciones guatemaltecas de mango en fresco han mostrado signos de estancamiento respecto 01 crecimiento registrado durante las primeras exportaciones.

La causa es debido a 10 fuerte competencia entre los abastecedores de Estados Unidos, que es el principal mercado destin~ del producto guatemalteco, 10 incursion de nuevos poises exportadores y 10 pequeno ventana de mercado que Guatemala posee para ingresar 01 mercado tanto estadounidense como europeo.

Si 10 tendencia de este estancamiento continua, las consecuencias se veron reflejadas en el aspecto financiero, economico y social del pais, por ser este un cultivo que aporta divisas y genera empleos fijos y temporales durante coda temporada. Por 10 que es de importancia tomar medidas y plantear estrategias para fortalecer el sector y prevenir cualquier situacion que desencadene mayor estancamiento 0 crisis en el sector.

EI anolisis de 10 competitividad de 10 industria en un contexto internacional, enriquecida con 10 participacion de todos los actores que en ella intervienen, representa una herramienta importante para 10 toma de decisiones que puede ser utilizada por todos los integrantes de 10 cadena para estudiar 10 situacion actual, el desenvolvimiento de otros poises, las politicas y estrategias que eston aplicando los productores, importadores 0 exportadores, las tendencias del mercado, nuevos mercados y variedades potenciales y demos informacion relacionada con 10 produccion, procesamiento y comercializacion nacional e internacional de 10 industria del mango.

Debido a 10 falta de desarrollo en el sector de mango, es imprescindible 10 aplicacion de esta metodologia de anolisis, para el estudio de 10 agrocadena del mango para identificar los principales componentes (pre­produccion, produccion, cosecha, poscosecha y mercadeo) del sistema, principales participantes y sus respectivos roles y de mayor importancia 10 identificacion de factores criticos que afectan el desempefio y crecimiento sostenible del sector y en consecuencia el desarrollo de propuestas para enfrentar los factores criticos y sus causas a fin de mejorar los efectos.

La informacion del presente estudio puede ser utilizada, con el fin de optimizar las diferentes actividades que se realizan durante el proceso de produccion, industrializacion y comercializacion en general, orientando todas las acciones hacia 10 mayor capacidad de competicion en el mercado nacional e internacional, asi. como 10 diversificacion de los mercados y creacion de nuevas formas d~· presentacion, con el fin de aumentar las ventas y mejorar los ingresos de los· e,roductores y demos personas que intervienen en 10 cadena agroalimentaria del mango.

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v. Objetivos

5.1 General

• Concretar y plantear una propuesta de estrategia para consolidar condiciones de crecimiento y desarrollo en la Cadena Agroalimentaria del Mango en Guatemala.

5.2 Espedficos

• Efectuar un analisis de la problematic a y de los actores que intervienen en la produccion y comercializacion nacional de Mango; identificando, describiendo y priorizando los problemas y planteando soluciones a los mismos.

• Identificar los problemas a traves del analisis y determinacion de la cadena agroalimentaria, que afectan la competitividad de la industria del mango en el pais.

• Plantear soluciones que permitan abordar la problematica encontrada para que los actores de la cadena puedan tomar decisiones que tiendan al fortalecimiento de la industria.

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VI. Materiales y Metodos

6.1 Metodologfa

La metodologia se fundamenta en el enfoque de sistemas, donde 10 cadena constituye el eje de los mismos. Este enfoque proporciona elementos para desarrollar un analisis de tipo global e integral. sobre 10 base de 10 estructura y funcionamiento. Ello permite realizar una abstraccion de 10 logic a de funcionamiento de 10 economia del sistema, 10 que permite establecer fact ores criticos que deberan resolverse para generar condiciones que permitan mejorar el desempeno del sector. Implica un compromiso de diseno de un marco cualitativo y un marco cuantitativo.

6.1.1 Marco Cualitativo

Es 10 abstraccion del sistema, es 10 base para recopilar, procesar, sistematizar y analizar 10 informacion, para encontrar puntos de intervencion y realizar una propuesta que ayude a resolver las necesidades de los actores.

Este marco tiene como fin caracterizar los actores que participan en 10 cadena y su racionalidad. Tomando en cuenta variables macroeconomic as para analizar 10 competitividad del sistema-producto.

Este marco determina 10 logica del funcionamiento de 10 economia del sistema . Con el marco cualitativo se delimitar6 el sistema del mango, se identificar6n los productos generados por el sistema desde 10 fase de produccion agricola, hasta el consumo final. intermedio y exportacion. Se identificar6n los agentes que intervienen en 10 cadena agroindustrial y 10 estructura que caracteriza el sistema.

6.1.2 Marco Cuantitativo

Es aquel que concreto toda 10 economia del sistema en terminos cuantitativos. Este marco, cuenta con los datos de produccion, importaciones, exportaciones y consumo durante los ultimos diez anos, superficie cultivada, rendimiento, costos de produccion, costos de internacion, cost os de externalizacion y serie de precios. Establecer6 los modelos de equilibrio economico del sistema a partir de principios contables, buscando 10 coherencia de 10 informacion cuantitativa.

6.2 Fases de la Cadena

EI metodo utilizado de investigacion, tiene un enfoque sistematico, en el que el sistema es una totalidad integrada por los componentes productivos, los servicios' y el consumo-exportacion y las respectivas politicas, con alto grado de interdependencia de modo que cualquier modificacion de uno de los componentes tiende a modificar 10 totalidad.

EI eje del sistema 10 constituye el concepto de cadena agroindustrial a linea de productos, 10 cual est6 formada por etcipas que guardan estrecha relacion en una ordenacion logica y que parq el funcionamiento del sistema reciben insumos y servicios del ambiente externcr.

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Los foses de 10 cadena se definieron de 10 manera siguiente:

Fose 1 Comprende 10 produccion. abastecimiento y distribucion de insumos de uso especffico para 10 agricultura. Fose 2 Incluye el valor de 10 produccion generada a nivel de los explotaciones agrfcolos. Fose 3 Comprende los actividades de comercializocion a nivel mayorista e incluye principalmente costo de transporte entre 10 finca y los instalaciones de acopio. Fose 4 Contempla los procesos de transformacion de materios primos por los empresos industriales . Fase 5 Se refiere a los actividades de distribucion de productos pora el consumo interno y 0 exportacion. Fose 6 Es el destino final de los productos generados por el sistema.

6.3 Estudio de los Eslabones de la Cadena

6.3.1 Sujetos EI estudio se enfoco hacia los siguientes segmentos de 10 cadena :

• Sector Productor: Se utilizo el padron de fincas inscritas en el Programa Integ~':J1 de

Proteccion Agricola y Ambiental (PIPAA) como bose para detArminar el to mono de muestra del estudio.

Para 10 temporada 2004 se inscribieron un total de 103 fincas. de los cuales se visito uno muestra significativa de acuerdo a 10 siguiente formula. utilizondo el metodo estadistico 01 irrestricto azar:

z = 1.96 p =0.5 e = 0.05

n = 1.96 2 x Po x N e2 x N - 1 + Z2 X pq

q =0.5 N = numero de poblacion

Fuente: Benassini. 2001

EI sector productor se enfoco en 10 visita de fincos inscritos en PIPAA. ubicados en diferentes regiones de 10 zona productiva osi como tambien en entrevistas recilizodos a los propietarios. encargados de 10 finca y osesores tecnicos de estos. con el fin de conocer a fondo los elementos que reston competitividad 01 sector productor. Los fincos y personos que colaboraron con valiosa informacion se encuentran citados en el anexo.

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Sector Agroindustriol Con base 01 Censo Agroindustrial realizado por el INCAP en el 2,000 se

identificaron las empresas agroindustriales que procesan mango. Las c uales fueron consultadas a troves de entrevistas directas 0 a troves de sus paginas en internet. Las empresas consultadas aparecen en el anexo.

• Sector Institucionol Se visitaron instituciones relacionadas con 10 industria del mango. Con

el objetivo de identificar a los agentes economicos involucrados, el grado de su participacion y las funciones que desempenan. Se visitaron las siguienles instituciones, con 10 colaboracion de profesionales y expertos en el tema.

Proyecto Desarrollo de 10 Fruticultura y Agroindustria, PROFRUTA

• Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, MAGA • Unidad de Normas y Regulaciones, UNR • Asociacion Gremial de Exportadores, AGEXPRONT • UPIE

OIRSA Programa Integral de Proteccion Agricola y Ambiental. PIPAA

• Asociacion de Productores de Mango del Nor Oriente, APROMANOR

• Comite de Mango de 10 AGEXPRONT

• Sector Exportodor Se visitaron dos de las empresas que exportan mango en Guatemala.

• Generadora de Exportaciones S.A., GENEXSA • FRUTICO S.A.

• Sector de Industrios Conexos Se realizo un sondeo entre los productores y actores entrevistados, de las

empresas que actual mente estan relacionadas con el sector de mango en Guatemala. Entre elias se encuentran: empresas de fertilizantes, pesticidas, plastic os, cajas, riegos, etc.

6.3.2Instrumentos

Para 10 recopilacion de informacion, se utilizo como instrumento 10 entrevista dirigida, con preguntas abiertas y no estandarizadas, para el sector productor, institucional. exportador y de industrias conexas, con el fin de conocer 10 racionalidad ae los actores que intervienen en dichos sectores.

Para el sector agroindustrial. se realizaron visitas a las empresas interesadas en colaborar. Con el fin de obtener las perspectivas de 10 agroindustria hacia 10 transformacion del producto, e identificar mercados. Las boleta de entrevistas aparecen en el anexo.

Parte de 10 informacion fue recopilada a troves de 10 utilizacion de fuentes secundarias de informacion disponibles en Banco de Guatemala, PROFRUT A, Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion, Asociacion Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales y literatura relacionada con el tema.

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6.4 Analisis de la Informacion

La informacion es presentada a troves de gr6ficas, con cuadros de doble entrada y datos de los ultimos diez anos, con an61isis en base a 10 tendencia de 10 gr6fica. Asi mismo, 10 informacion fue analizada de acuerdo a 10 diagnosticado en el sistema por eslabon y se realizo una propuesta de mejoramiento.

Las variables analizadas fueron las siguientes:

• Sector Productor Estructura de 10 Oferta Nacional Areas de Produccion Establecimiento de las Plantaciones Area sembrada Rendimientos Produccion Obtenida Calidades Producidas y Tecnologia

• Costos de Produccion Sector Agricola Canales de Comercializacion

• Sector Agroindustrial • Sector Institucional

• Organizaciones de Product ores y Exportadores • Servicios del Sector Privado y Publico

• Sector Importador Volumen y Valor

• Calidades Estacionalidad

• Parses de Origen • Puertos de Acceso y Canales de Comercializacion • Preferencias Arancelarias Otorgadas • Normas Tecnicas • Requisitos Sanitarios • Costos de Internaci6n

• Sector Exportador • Plantas Empacadoras • Volumen y valor • Calidades • Estacionalidad • Destino • Requisitos de Exportaci6n • Principales Competidores

, • Ventajas Comerciales en Cada Pars Destino • N.ormativa internacional • Costos de externalizacion • Canales de Distribucion

• Consumo • An61isis de Precios • Comercio Internacional • Actores de la Cadena

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VII. Presentaci6n y An6lisis de Resultados

7.1 Sector Productor

7.1.1 Historia del Cultivo en Guatemala

Guatemala, por sus condiciones tanto climatologic as como de altura y latitud, posee grandes extensiones apropiadas para el c ultivo de mango; principal mente en 10 costa del pacifico, donde se localiza el 85% de 10 produccion; tambien hay plantaciones en Zacapa, EI Progreso, Jutiapa y Chiquimula. Estas zonas son de mucho potencial para dicho cultivo. La produccion de mango en el pais se ha logrado adelantar a finales de febrero, pero normal mente inicia en marzo y se hace mas fuerte en abril; la epoca ideal de exportacion es en marzo y abril. (AGEXPRONT, 1995)

PROFRUTA, en su interes por diversificar 10 agro exportacion de producto guatemalteco fomento en los anos 80's el cultivo de mango. EI MAGA a inicios de 10 decada de los 90's, tambien apoyo a los agricultores y empresarios para el adecuado establecimiento de 10 industria nacional de tratamiento hidrotermico de mango con fines de exportacion 01 mercado de los Estados Unidos de America. (Comite de Mango, Agexpront, 2002)

Desde 1,970 hasta 1989, se habian establecido en Guatemala alrededor de 1,768 hectareas de mango. En tan solo siete anos (1990-1996) se cultivaron 5,224 hectareas, que representan un incremento casi del doble respecto a 10 establecido en 20 anos de historia del cultivo. Esto denota 10 importancia que el cultivo ha comenzado a alcanzar. (Leon, et aI., 1997)

En 1,987, se prohibe la importacion de mango a Estados Unidos, por rescindir el uso del fumigante Bromuro de Metilo, quedando cuarentenada esta fruta por el complejo de moscas de 10 fruta . (Ceratitis capitata, Anostrepha spp.) (Leon, et aI., 1997)

En 1,988, a troves de 10 Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales, Sec cion Agricola, se forma la Comision de Productores y Exportadores de Mango para ejecutar el Proyecto de Investigacion que se presenta al USDA para 10 aprobacion de tratamiento hidrotermico. (Leon, et aI., 1997)

En 1,989, los productores y exportadores de mango, muy bien encaminados, tratan de formar una empresa que instale la planta de tratamiento hidrotermico y poder exportar a los Estados Unidos. En 1,990 el MAGA promueve la siembra del cultivo del mango a troves del Progroma MOSCAMED, Seccion Desarrollo Frutfcola. En 1,991, se inician experimentos con Paclobutrazol, para induccion temprano de 10 floracion. (Leon, et 01., 1997)

En 1,993, se aprueba el tratamiento hidrotermico en mango, como tratamiento cuarentenario para moscas de 10 fruta y se abre nuevamente 10 exportacion al mercado de los EE.UU . (Leon, et 01., 1997) EI Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en Guatemala colaboro en gron manera al permitir implementar un sistema nacional de tratamiento hidrotermico por

16

medio de AGEXPRONT. Empresarios nacionales y extranjeros respondieron a este lIamado invirtiendo 01 rededor de US$ 10 millones, sembrando aproximadamente 8,000 hectareas. (Comite de Mango, Agexpront. 2002)

No solamente 10 actividad productiva ha crecido, sino tam bien 10 actividad comercial. En 1,993, GENEXSA establecio 10 primera plant a de tratamiento hidrotermico que permitio nueva mente exportar mango hac ia Estados Unidos. En anos anteriores hubo experiencias de exportacion a Estados Unidos y Europa de diferentes empresas sin que representaran volumenes importantes. (Leon, et 01., 1997)

En 1,994, comenzo a operar, Frutireu, 10 segundo planta de tratamiento hidrotermico localizada en Retalhuleu. Para 1,995, comenzaron a operar dos nuevas plantas de tratamiento hidrotermico, Las Frutas y Frutyco; y en 1.996, Villa Aurora. (Leon, et 01., 1997)

Actualmente, existen cuatro empresas exportadoras de mango Genexa-Villa Aurora que tiene una capacidad instalada aproximada de 2 a 2.5 mill ones de cajas. Esta empresa esta tratando de arrendar 0 establecer fincas que Ie den cumplimiento a su capacidad de embalaje, 10 cual cumpliran pronto. AI igual que las otras dos empresas que son, Frutireu con una capacidad instalada aproximada de 0.8 a 1 millon de cajas, y Frutyco que posee una capacidad de 1 a 1.5 millones de cajas . En el ultimo ana las ultimas dos se dedicaron a maquilar fruta de productores individuales 0

asociados. Recientemente 10 incorporacion de 10 planta Alto-Baso ubicada en Zacapa. (POA, 2004)

Frutyco, desde el ana 2,001 desaparecio del campo de 10 asistencia tecnica a plantaciones de mango, 10 cual realizaban anteriormente, 01 igual que Frutireu y Genexa-Villa Aurora, que poco a poco estan cerrando su drculo de productores-proveedores. (POA, 2004)

Esta situacion ha cambiado totalmente el panorama del cultivo de mango en Guatemala. La creacion de oportunidades de vender el producto por parte de los product ores ha comenzado a generar expectativas que desencadenaran en una catalisis para el establecimiento de nuevas areas. (Leon, et aI., 1997)

En el cuadro 1. puede observarse el area sembrada que PROFRUTA registra ana por ano.

17

Cuadro 1 Areas Sembradas de Mango Por Ano

Aiio de SlemDra' ,;. "Hect(i'i'eas' ~lAa;XAcumuladcis 1.970 37 37 1.981 13 50 1.982 275 325 1.983 23 348 1.984 8 356 1.985 29 385 1.986 286 67 1 1.987 366 1.097 1.988 250 1.287 1.989 48 1 1.768 1.990 639 2.407 1.99 1 753 3. 160 1.992 712 3.872 1.993 408 4.280 1.994 351 4.631 1.995 482 5. 11 3 1.996 633 5.746 1.997 687 6.433 1.998 524 6.957 1.999 565 7.622 2.000 410 8.032 2.001 144 8.176 2.002 116 8.292

;j.:ii.~'~;t;2;OO:3·~1 •• l0" , , ,:9.:~JJ:,:;! Fuente: PROFRUTA. 2004

7.1.2 Regionalizacion del Cultivo en Guatemala

EI pars posee grandes extensiones ecologicamente aptas para el cultivo de mango principal mente en la faja costera del pacifico, donde se encuentra localizada mas 0 menos el 85% del area cultivada. EI resto de plantaciones se encuentran localizadas en los microclimas secos de Zacapa, EI Progreso, Jutiapa y Chiquimula, siendo estas zonas de mucho potencial.(Leon et a11997)

En el siguiente cuadro se detalla el area cultivada por departamento, el numero de fincas y el porcentaje por region.

Cuadro2 Distribucion de Areas de Cultivo por Departamento

Fuente: Censo de Pro d ucto res por PROFRUTA 01 2003

18

7.1.3 Estructura de la Oferta Nacional

7.1.3.1 Areas de Produeci6n

La produccion guatemalteca de mango esta determinada por 10 variedad Tommy Atkins, que ha sido 10 de mayor demanda en el mercado internacional asi como tambien en el mercado nacional para consumo local. Ademas se cultivan variedades amarillas y criolias pero en menor escala.

Las zonas de produccion en Guatemala se ubican principalmente en 10 departamentos en los cuales existen plantaciones establecidas de grandes extensiones, como en Retalhuleu, Santa Rosa, Escuintla y Suchitepequez, entre otros; asi como plantaciones en menor escala en departamentos de 10 zona oriente del pais.

Grafiea 1 Zonas de Produeei6n

Costa Sur • Retalhuleu • Suchitepequez • San Marcos • Quetzaltenango · ·Escuintla II!I. Santa Rosa ~. Jutiapa

. Oriente

Oriente Costa Sur . 'EI.Progreso -::Zjl~.aPC'

'--________ Re_g::.l_o_" _______ --' .. ;~1§.~i8~i~,ula Fuente: PROFRUT A, 2003

En ei cuadro numero 3, se observa el numero de fincas, area cultivada y volumen promedio en toneladas metricas por departamento. Cabe mencionar que existen fincas situadas en 10 costa sur que lIegan a producir mas de 20 TM/Ha, sin embargo en el cuadro siguiente se muestra un estimado promedio del volumen por departamento.

r~ -r,y;;1i~If.i"iii'ft;, ~-

Retalhuleu Santa Rosa Escuintla Suchitepequez Sao Marcos Quetzaltenango Zacapa Jutiapa EI Progreso Chiquimula Huehuetenango TOTAL

:'.>"K_' " ,-":·t,<~,.",~".

Cuadro3 Zonas de Producci6n

;l!!e ri. \'':'(1 :r.,

41 3,230.3 64 1,585.0 68 988.40 37 672.90 18 495.5 6 457 .9 75 384.80 37 278.1 34 243.1 12 50.0 3 8.0

;''' 3<j6;·~·'t' "';;'8;394 .

19

·'f01f1'''''I'i'· :h - -('",,,, .l~ r.: ~ .),. ~~,~/:til

15 15 12 15 12 12 10 10 10 7 5

" t1f~.4\~' ;t~~: -',:-:r~"J.,.;:~.-"f-, , ... -.

Fuente: PROFRUTA. 2004

7.1.3.2 Establecimiento de las Plantaciones 7.1.3.2.1 Area Sembrada

5e puede observar el crecimiento significativo en cuanto 01 area de produccion desde 1,980 con tan solo 1,750 hectareas. hasta 2.004 con alrededor de 8.394 hectareas en produccion.

10000

8000

6000 Ho.

4000

2000

0 1989

Grafica 2 Area Sembrada

1995 1997 1999 2004

Fuente: PROFRUTA Y PIPAA, 2004

Como se observa en 10 grafica numero dos. el area cultivada se ha incrementado considerablemente a 10 largo de los ultimos 10 anos. presentando un estancamiento en los ultimos tres. esto debido a 10 demanda de parses como Estados Unidos yolo necesidad de diversificar 10 produccion nacional para satisfacer 10 que el consumidl')r final requiere.

EI area de produccion a 10 largo de los ultimos diez anos ha variado considerablemente, presentando el siguiente comportamiento.

Cuadro 4 Area de Producci6n

Grafica 3 Tendencia del Area de Producci6n en Hectareas

10000

BOOO

Ha, 6000

4000

2000

o 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Dotos PROFRUTA, 2004

20

Como se observa, 10 tendencia de 10 grafica presenta dos periodos. el primero de 1,994 01 2,000, donde se observa una oscendencia 10 cual representa una tosa media anual de crecimiento de 6.31 %, contrario a 10 tosa media anual de crecimiento del periodo 2,001-2,003 de 0.7%; esta variacion en los ultimos tres anos es debido a que varios fincos se han retirado principalmente por incendios, cambia de cultivo y abandono, totalizando 932 Ha menos a 10 largo de los ultimos 10 anos. (Ing . Hernandez, PROFRUTA, 2004)

Hosta 10 fecha PROFRUTA reporta 8,394 Ha. en produccion, cultivados en los once departamentos de produccion en el pais.

Segun 10 bose de datos de PROFRUT A, existen alrededor de 369 fincas. en su mayoria de productores individuales y de varios comunidades agrarios, que en conjunto totalizan unos 600 productores, estos distribuidos en los departamentos anteriormente mencionados y cultivando los variedades, en orden de importancia, Tommy Atkins, Pashte, Haden, Ataulfo, Keitt, Amini, Irwin, Kent y Zill.

En el siguiente mapa elaborado conjuntamente por el MAGA y PROFRUT A, se pueden observar las areos aptos para el desarrollo del cultivo de mango, 10 cual representa un total de 888.19 Km2, distribuidos en los departamentos de Escuintla, Jutiapa, Retalhuleu, San Marcos, Santa Rosa, Suchitepequez y Zacapa. Este potencial, es tomado simplemente como una referencia, yo que existen plantaciones comerciales en otros departamentos como Chiquimula, EI Progreso y Quetzaltenango, donde los condiciones agroclimaticos para el cultivo son aptos como se indica en el cuadro numero 3. En el segundo mapa se observa 10 distribucion nacional de 10 produccion de acuerdo a 10 cantidad de area sembrada.

21

l .­:~

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-' n

Mapa 1 Areas Aptas Para el Desarrollo del Cultivo de Mango en Guatemala

Fuente: Datos de PROFRUTA y MAGA, 2004

Areas Aptas para el desarrollo del cultivo Mango (Mangifera indica L.)

22

CJ ~ ~

50

Leyenda limite Depenamemal

U mite Municipal

Areas ajXas segu n los siguientes enterios: altitud : 0-200 msnm; prec lpltac"'fI : 800-1000 mm. temperatura medi a ' 25~30 · C; buen drenaje: pH: 5.5-6 .5: areas sin cobertura forestal dense y areas 0 zonas de uscs mu[tJpes

Departamento Area (kmL)

Escuintla 320.78 Jutiapa 0.01 Retalhuleu 197.39 San Marcos 68.08 Santa Rosa 68.61 Suchitepequez 198.02 Zacapa 35.30 Total 888.19 ---

esc,I,: 1 : 3.000.000 o 50 100 Kllometros

Pl'o('~~a"o foil f'l L abOl'atol'io fifo Shtf'In'u dt' IufOl'ltwciOIl (~ogl':.ifi ('a -SIG-l\l.\.GA-

Ol'i~tn 11f' lo.~ IlafO~: (.i~ ,,;,J,"

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I?

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Mapa 2 Distribucion de la Produccion de Mango en Guatemala

Fuente: Datos de PROFRUTA y MAGA, 2004

Distribuci6n de la Producci6n Mango (Mangifera indica L.)

7nllt)\1~' sooooo 9(,()I)OO 10110l)l~\\

.,.,

Leyenda D Lim'te DepMamental

c=J Limite Municipal _ 3,000 • • ,OOOHt.

_ 2,000.3,000 Ha

c=J 1.000 · 2.000 _ ".000

Departamento Area (kmL)

Escuintla 320.7~

Jutiapa o.of Retalhuleu 197.39 San Marcos 68.08 Santa Rosa 68 .61 SuchitepeQuez 198.02 Zacapa 35.30 Total 888.19

Esc,I,: 1 : 3.000.000 50 o 50 100 KiloiT'letros

Si'itf'tn3S eft. Iufol"lruu:~ioll G'f'o;J'ifi c:.l -SI(.;.. r..L..\..G-A-

tn:igf'll ,1(' 10.( (bto~:

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7.1.3.3 Rendimiento Promedio Nacional de Mango

Los datos existentes, indican que un 6rbol de mongo variedad Tommy Atkins, sembrado a uno distancia de lOx lOmt, con uno edad de 9 anos, puede producir alrededor de 450 mangos, de un peso promedio aproximado de 1 libra coda uno.

EI rendimiento promedio por ano de producci6n de 10 variedad Tommy Atkins, sembrada a lOx 1 Omt se comporta de 10 siguiente manera :

Cuadro 5 Rendimiento Promedio de Produccion

Aiio TM/He 3 0.9 4 4.5 5 12.15 6 15.75 7 18.9 8 20.7 9 21.6

Fuente: PROFRUT A. 2004

EI detalle de los rendimientos promedio que se han presentado en general a 10 largo de los ultimos 10 anos se muestra en el cuadro a continuaci6n.

Cuadro 6 de Mango

EI rendimiento varia de manera significante, debido principalmente a tres fact ores, 10 zona de produccion, el productor y 10 edad de 10 planta; pero un estimado serio un rendimiento de 7 a 15 TM/Ha, aunque tambien influye considerablemente 10 tecnologia que posea el productor yo que existen fincas con un rendimiento de hasta mas de 20 TM/Ha. (Ing. Hernandez, 2004)

EI notable incremento del rendimiento en los ultimos anos se debe a que nuevo tecnologia ha sido adoptada por el productor, influyendo de gran manera tres factores, el sistema de riego, induccion a la flora cion y 10 fertilizacion, tres componentes esenciales para obtener un mayor rendimiento.

7.1.4 Produccion Obtenida

L~ produccion nacional de mango al igual que el area de produccion cuenta con una tendencia al alza. Los datos historicos, a 10 largo de los ultimos diez anos, de 10 produccion obtenida se muestran en el cuadro a continuacion.

Cuadro 7 Produccion Nacional de Mango

Fuente: Genexso. Co mite de Mongo. 2004

24

Grafica 4 Produccion Nacional de Man 0 1994-2003

140000

120000

100000 TM 80000

60000

40000

20000

0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Eloboracion propio. dolos de PROFRUTA" 2004

Como se observa clara mente 10 tendencia es el incremento de 10 produccion, sin embargo como 10 produccion esta en funcion del establecimiento de plantaciones, que se ha detenido en los ultimos tres arios, esta tendencia 01 alza se debe a 10 edad de las plantaciones, que tienen capacidad de producir mas volumen.

La produccion en cajas de 4.5 Kg. por zona y segun 10 edad puede observarse en el siguiente cuadro, cabe destacar que los datos son para 10 variedad Tommy Atkins y es en base 01 volumen que GENEXSA comercializa .

Cuadro 8 Produccion Total Estimada p~r Arbol y Ha. Segun Edad r Zona Geografica

Edad de la Plantaci6~ en Aiios DESCRIPCION 4 5 6 7

Cajas/arbol (4.5kg)-Nororiente 6.25 10.00 12.50 15.63 Costa Sur 7.00 14.00 18.20 25.20 Cajas/Hectarea (4.5kg) Nooriente ** 975 1.560 1.950 2,438 Costa Sur *** 700 1,400 1.820 2.520 Promedio 726 1,415 1.832 2,512 Produccion Kg/Ha Nooriente** 4.388 7.020 8.775 10.969 Costa Sur *** 3.150 6.300 8.190 12.600 Promedio 3,265 6.367 8.244 12,448 Produccion TM/Ha Nooriente** 4.4 7.0 8.b 11.0 Costa Sur-** 3.2 6.3 8.2 11.3 Promedio 3.3 6.4 8.2 11.3

-'ncluye 25~ de rechozo en promedio y grade medlO de tecnlficaclOn para Noronente. Incluye 40'f0 de rechazo en promedio y grade medic de tecnificaci6n pora 10 Costo Sur.

8 9

15.63 15.63 28 .00 28.00

2,438 3.510 2.800 2.800 2,766 2.866

15,795 17.550 12.600 1.260 12.897 13.061

11.0 15.8 12.6 12.6 12.4 12.9

lOy mas

25.00 28.00

3.900 2.800 2.902

17,550 12.600 13.061

17.6 12.6 13.1

··Densidod promedio de 156 Orboles por hectOreo a 8m x 8m ••• Densidad promedio de 100 arboles per hectorea a 10m x 10m Fuente: Opini~n del Servicio de Asistencio Tecnica de 10 Empresa GENEXSA. Guatemala 2003

7.1.5 Calidades Producidas y Tecnologia

Existe una gran diversidad de variedades de mango. las cuales han sido utilizadas para 10 creacion de variedades comerciales. con 10 finalidad de obtener produccion en esc ala comercial. Esta gran diversidad de variedades se clasifica en dos grandes grupos. tipo indochino e hindu. De los mangos tipo hindu se derivan 10 mayorfa de los cultivares comerciales . Generalmente el de tipo indochino por ser poliembrionico se utilizo como patron.

25

7.1.5.1 Variedades Potenciales en Guatemala

En general las variedades de color rojo intense y rojo amarillento tienen mayor aceptacion y demanda mundial. Frutas de tamano reducido, que tienen un peso de 35 a 500 gr. por unidad son las mas apetecidas en el mercado. A continua cion se presenta una descripcion de variedades aceptadas en el mercado internacional y que por su origen es factible su establecimiento y produccion comercial en Guatemala. EI orden en que se describen no implica un orden de importancia. (Leon, et 01. 1997)

TOMMY ATKINS: Originaria de una semilla de Haden, en Florida (EEUU), en 1,992. EI fruto es de mediano a grande, (450 a 710 g), ovoide, ligeramente oblongo, punta grande y redondeada. Es de color amarillo-anaranjado con manchas que pueden ser rojo claro a oscuro. La cascara es gruesa y resistente a danos mecanicos. Pulpa de color amarillo, muy firme, fibras finas y abundantes.

HADEN: Se origino de 10 variedad del grupo Hindu Mulgoba, por cruzamiento natural, en Florida (EEUU) y fue fijada por injerto en 1.910. Presenta frutos de tamano medio a grande, hasta de 14 cm . de largo y 680 g . de peso. Forma ovalada 0 redondeada, color amarillo vivo, con manchas purpuras y numerosas lenticelas blancas. C6scara gruesa, lisa, firme y se separa f6cilmente de 10 pulpa, con pocas fibras finas y de color amarillo naranja. Los 6rboles tienden a crecer en forma abierta y presentan alternancia acentuada.

IRWIN: Originada de una semilla de variedad Lippens plantada en Miami en 1.939. Frutos ovoides, ligeramente comprimidos lateralmente, de mediano a pequeno (225-340gr.) . Su color b6sico es rojo claro, con manchas rojas m6s oscuras. Pulpa con poco fibra, sabor suave y dulce, medianamente arom6tica, excelente calidad. Frutos poco resistentes a enfermedades. Arbol de crecimiento compacto y los frutos se presentan en racimos.

KENT: Originada de una semilla de 10 variedad Brooks plantada en Miami en 1.932, fructifico en 1,938. De forma ovoide, voluminosa, (750 a 800g.) C6scara de color verde p6lido a amarillo, con lados rojizos oscuros, con numerosas lenticelas amarillas, dulce, excelente calidad. EI hueso representa el 9% del peso total del fruto y 10 semilla ocupa unos % del mismo.

KEITT: Originada de una semilla Mulgoba en Florida en 1.939. Frutos de forma ovalada, de tamano medio a grande, con pesos promedios de 450-680 g., color amarillo con manchas rojas, muy atractivo, 10 c6scara no se separa f6cilmente de 10 pulpa, que es de color amarillo. Sin fibras, excepto en 10 parte cercana a 10 semilla . Arbol de crecimiento erecto, ramas largas y abiertas, hojas volteadas hacia el interior de las ramas.

ZILL: Se origino en 1,992, en Florida, de una semilla de Haden. Frutos de forma acorazonada, algo comprimidos lateralmente, pequenos (250- 300g) , color rosado 0 rojizo sobre fondo amarillo. La c6scara no se separa f6cilmente de 10 pulpa que es amarilla clara, firme, sin fibras, con ligero sab~r a trementina , semillo pequeno. Arbol erecto, vigoroso, copa abierta y follaje denso.

26

En Guatemala se cultivan las variedades Tommy Atkins. Pashte. Haden. A taulfo y Keitt. en menor cantidad Amini. Irwin. Kent y Zill. ocupando el 82% del area total 10 variedad Tommy Atkins. el 15% el de Pashte 0 Brea. el 3% restante se divide en otras variedades. (Ing. Hernandez. PROFRUTA. 2004)

Cuadro 9 Variedades Establecidas en los Oepartamentos

Fuente: Ing . Hernandez, PROFRUTA, 2004

La producci6n de mango se encuentra concentrada en los meses de marzo. abril. mayo. pudiendo extender 10 cosecha hasta el mes de junio. A continuaci6n se presenta un detalle de las epocas de producci6n en el pais.

Cuadro 10 Epoca de Produccion Segun Area

Cuadro 11 Epocas de Produccion Segun Variedad

En 10 que respecta a normas de calidad, 10 norma que rige el producto guaterT)alteco es 10 que exige el mercado 01 que se va a exportar. este criterio de calidad para el mercado estadounidense se rige por el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por sus siglas en ingles) a troves del Plan de Trabajo Para 10 Certificaci6n de Mango Guatemalteco. Temporada de Exportaci6n 2004. este plan de trabajo es producto de 10 labor conjunta del USDA, APHIS-IS (Servicio de Inspecci6n de Sanidad Animal y Vegetal. Servicios Internacionales. por sus siglas en ' ingles). el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentaci6n a troves de PIPAA (Programa Integral de Protecci6n Agricola y Ambiental). productores. -"plantas empacadoras y

27

exportadores. Esta norma exige que el mongo guatemalteco sea sometido a un tratamiento hidrotermico para erradicar 10 presencia de moscas de 10 fruta (moscas del mediterraneo-Ceratitis capitata, complejo anasthrephas.) . Las plantas que efectuan este tratamiento deben cumplir c on los requerimientos impuestos por APHIS .

La calidad del producto y el destino del mismo, estan reg idos basicamente por el manejo poscosecha que es uno etapa critica en el manejo del mongo, siendo el tratamiento hidrotermico el principal aspecto a realizar para 10 exportacion del producto. La determinacion de calidad del mango se bosa en ia ausencia de fibras y en que el sabor a trementina sea minimo. Los frutas que presenten rosgos de golpes, danos mecanicos, marchitamiento, picaduros 0 decoloracion grisacea seran desechadas por el comprador 0 recibiran castigos en el precio. Para diferenciar 10 calidad de mango, se realiza uno clasificacion en base 01 tamano, peso y otras caracteristicas.

EI mango se clasifica en las siguientes categorias2: Calidad Primera

• Calidad Segundo Calidad Tercero

La clasificacion es de acuerdo 01 color, con los siguientes parametros: • Primero: mas del 60% de color rojo • Segundo: 40 % de rojo • Tercero: verde

Existen exportadoras que trabajan cor"' 10 calidad roja, que es un mongo cubierto con el 80% de color, esta calidad es 10 superior, por 10 que alcanzo un mejor precio en el mercado y el empaque es especial.

Los mangos que entran dentro de los cuatro calidades anteriormente mencionados, adem as de cumplir con los requerimientos mfnimos de calidad deben ser de calidad superior 0 excelente, particularmente bien present ados y uniformes; esto implica 10 ideo de calidad en combinacion con variedad y apariencia.

EI color y 10 forma deben ser caracferfsticos de 10 variedad, acorde a las definiciones botanicas y comerciales. No deberan tener defecfos, salvo muy leves alteraciones en 10 cascara, tomando en cuenta 10 clasificacion de danos y defectos que no afecfen su apariencia general y vayan en detrimento de su calidad, su durabilidad y presentacion en 10 unidad de empaque.

EI fndice de madurez es un factor clove para determinar el tiempo exacto de corte, esto hace que el producto que lIega a 10 planta empacadora sea mas uniforme en color principal mente.

2 Esfondores uti!izados par 10 empresa GENEXSA. 2004

28

En cuanto a tecnologfa, 10 produccion de mongo varfa notable mente, yo que existen fincos que cuentan con uno tecnificacion muy a vanzada, (riego, fertilizocion, reguiadores, podos, muestreo coda dos meses para identificar plagos 0 deficiencios nutricionales, estaciones meteorolog icos), hosta fincos con cero tecnologfa. EI pafs cuenta con ton solo un 30% d e fincos tecnifi c adas. 3

Esto afecla 10 competitividad en el ambito de exportac ion, yo que es necesario cumplir con los pautas establecidos de calidad; por 10 q ue 10 tecnologfa es indispensable para lograr un producto q ue este 01 nivel de 10 que el pafs importador exige.

7.1.6 Estructura de los Costos de Producci6n

A continuacion, se presenta un estimado de los costos de producc ion del cultivo bajo los siguientes escenarios: (Factor de Actualizocion 20%)

Condiciones Normales Decremento del 10% en los Ingresos

• Incremento del 10% en los Egresos Decremento del 20% en los Ingresos

• Incremento del 20% en los Egresos Decremento del 20% en Ingresos y Decremento del 20% en Egresos

Los indicadores financieros, demuestran que 10 actividad es rentable y que 10 inversion tiene retorno, 10 inversion se empiezo a recuperar a partir del quinto ano del cultivo y los ingresos netos, alcanzon su estabilidad, a partir del septimo ano de establecida 10 plantacion en condiciones normales. La relacion de beneficio costo es de 1.20, por 10 que el proyecto es rentable .

A continuaci6n se presentan los siguientes escenarios para un analisis econ6mico a profundidad.

3 _r Infof'T :Jcion proporcionado por e l lng . Agr. Jorge Hernandez

30

I Costos de Produccion Baja Diferentes Escenarios

- - _.*-

NCEPTO 1 1 PROYECTO 23.596 REVISTOS 0 PREVISTO -23 .596 cfualizoc i6n 1,000000 ACTUALIZADO -23 .596

VAN

~CEPTO 1 L PROYECTO 23.596 REVISTOS 0 PREVISTO -23.596 cfualizoci6n 1,000000 ACTUALIZADO -23 .596

VAN

\ NCEPTO 1 :L PROYECTO 25.956 REVISTOS 0 PREVISTO -25.956 ---~-- . .. _- - -_. -

c fu a lizoc i6n 1,000000 ACTUALIZADO -25.956

VAN

2 8.063

0 -8.063

0,833333 -6.7 19

I

Cuadra 12 Condiciones Normales

3 4 5 8.269 8.655 9.889

0 2.600 11.700 -8.269 -6.055 1.811

0,694444 0,578704 0,482253 -5.7 42 -3.504 873

12_850,29 TIR

6 10.984 35.100 24.116

0,401878 9.692

26%

Cuadro 13 Decremento dell 0% en los Ingresos

2 3 4 5 6 8.063 8.269 8.655 9.889 10.984

0 0 2.340 10.530 31.590 -8.063 -8 .269 -6.315 641 20.606

0,833333 0,694444 0,578704 0,482253 0,401878

-6.719 -5.742 -3.655 309 8.281 5.077,31 TIR 22%

- ---

Cuadra 14 Incremento dell 0% en los Egresos

2 3 4 5 6 8.869 9.096 9.521 10.878 12.082

0 0 2.600 11.700 35.100 -8.869 -9.096 -6.921 822 23.018

0,833333 0,694444 0,578704 0,482253 0,401878

-7.391 -6.317 -4.005 396 9.250

6.362,34 TlR 23%

31

7 8 9 10 12.557 14.092 14.883 15.637 45.500 54.600 59.800 62.400 32.943 40.508 44.917 46.763

0,334898 0,279082 0,232568 0,193807 11.033 11 .305 10.446 9.063

B/C 1.20

7 8 9 10 12.557 14.092 14.883 15.637

40.950 49.140 53.820 56.160 28.393 35.048 38.937 40.523

0,334898 0,279082 0.232568 0.193807 9.509 9.781 9.056 7.854

7 8 9 10 - - - -13.8 13 15.501 16.371 17.201 45.500 54.600 59.800 62.400 31.687 39099

O~N2~~~ 1 45.1 99 "---- - - --

0,334898 0,279082 J. 193807 10.612 10.9 12 10. 100 ' 8.760

uecremenro ael .LU/'o en lOS Ingresos

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EGRESOS DEL PROYECTO 23.596 8.063 8.269 8.655 9.889 10.984 12.557 14.092 14.883 15.637 .. INGRESOS PREVISTOS 0 0 0 2.080 9.360 28.080 36.400 43.680 47.840 49.920 FLUJO NETO PREVISTO -23.596 -8063 -8 .269 -6 .575 -529 17.096 23.843 29.588 32.957 34.283 Factor de Actualizaci6n 1 1,000000 0,833333 0,694444 0,578704 0,482253 0,401878 0,334898 0,279082 0,232568 0,193807 FLUJO NETO ACTUALIZADO ·23.596 -6.719 -5.7 42 -3.805 -255 6.870 7.985 8.257 7.665 6.644

I VAN 62.183,77 TIR 19%

Cuadro 16 Incremento del 20% en los Egresos

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EGRESOS DEL PROYECTO 28.315 9.676 9.923 10.386 11 .867 13.181 15.068 16.9 10 17.860 18.7 64 INGRESOS PREVISTOS 0 0 0 1.700 6.800 17.000 22.100 32.300 36.550 38.250 FLUJO NETO PREVISTO -28.315 -9.676 -9.923 -8.686 -5.067 3.819 7.032 15.390 18.690 19.486 Factor de Actua lizaci6n 1.000000 0,833333 0.694444 0,578704 0,482253 0,401878 0,334898 0,279082 0,232568 0,193807 FLUJO NETO ACTUALIZADO -28.315 -8.063 -6 .891 -5.027 -2.443 1.535 2.355 4.295 4.347 3.776

VAN _ _.2 .7 . .s.MQ.. lllL 1%

Cuadro 17 Decremento del 20% en Ingresos r Decremento del 20% en Egresos

-~.--.-- r-'---~~ - - -CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EGRESOS DEL PROYECTO 18.877 6.450 6.615 6.924 7.911 8.787 10.046 11.274 11 .906 12.510 INGRESOS PREVISTOS 0 0 0 2.080 9.360 28.080 36.400 43.680 47.840 49.920 FLUJO NETO PREVISTO -18.877 -6.450 -6.6 15 -4.844 1.449 19.293 26.354 32.406 35.934 37.410

~~~Jt~r ~~~~~~~~L~~~~O - 1,000000 - 0.833333 0,694444 0,578704 0,482253 0,401878 0,334898 0,279082 0,232568 0. 193807 - 18.877 -5.375 -4.594 -2.803 699 7.753 [ ·.826 9.044 8.357 7.250

VAN 10.280,23 TIR 26%

32

Cuadro 18 Utilidad por Aiio del Cultivo de Mango Tommy Atkins

Grafica 5 Utilidad por Aiio de Mango Tommy Atkins

50.000,00

40.000,00

30.000,00 rn w 20.000,00 ..J

< N 10.000,00 I-W ::::l

0

(10.000,00)

(20.000,00)

(30.000,00) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fuente: PROFRUTA, 2004

Independientemente del nivel del costo total en los costos de producci6n, el costo de la mano de obra y la tecnologfa corrlo sistema de riego y aplicaci6n de reguladores para la inducci6n de floraci6n son los rubros mas importantes, representando el 45%, del costo promedio. otro rubro importante es la fertilizaci6n, ya que es un fruto que demanda una alta nutrici6n y necesita mucha cantidad de agua, 10 cual representa aproximadamente el 7%.

Es importante mencionar, que el precio por quintal utilizado en los cost os de producci6n es un promedio a nivel nacional, y se debe tomar en cuenta que el precio de exportaci6n es mucho mayor, pudiendo alcanzar mas de Q.300.00/qq .

Un detalle de los costos de producci6n durante 10 anos se presenta en el siguiente cuadro.

33

CONcmo

O'fOOt,:::: ~ , -:: ':: 0'1 oei : ~ .. ~~:

':"11 ~VOC:

~!I i~rr:::' :: -, -: ': : ' ::!h~e

l,mp'o!::: :::

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Podol

~Iego 1 ~~-: :::: :~

C Of'\!lCI =:':!:~'::' : j

: ~ISUIJ.OS

MOleuol vege-c::.-:. :'unspone

;er~5zonre c. S.f·:

Fertiuonle ~: :i cr

Imeclicid oliauico

FungicidOlPotJo

fl ~icidmtiqvido

Adhefenle

Corrector pH del ~guo

Herbicido

IncluctorRorololSve'o

InOJctor Aorol Folior

Prolemlidfoizodo

EQUIPQ

Aspersora

Sieno

Cuadro 19 Costos e Ingresos de Produccion por Hectarea

ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO Cultivo: Mango Tommy Atkins Distanciamiento: 10 x 10 No. Plantas: 100

·Cifras en Quetzales-

Uoidod

aoold Lilia ().OO

Uho 3200 I

,g. 300.00 I

LilJo 290.00

Litro lJ.OO

Uho ().OO 1

Lito 110.00

, g. 350.00

Quilta 250.00

Litro ().OO

Uridod

Uridod

Uridod

I I. Compre nde Aguinaldo. "ococione~ e indemnizoct6n 21 La conlidod debe ser iguol a sum a tolol de jomales par He,

34

7.1.7 Sector Agricola

La estrategia de los productores de mongo esta orientada a producir calidad, yo que cuando los exportadores obtienen el producto rechazado por 10 empresa exportadora 10 que hacen automaticamente es mandorlo 01 mercado nacional. 10 que perjudica 01 pequeno productor que no solo compite con 10 conti dod si no con aspectos de calidad, factores que influyen pora que el precio logrado sea menor de 10 esperado. Por otra parte el sector de productores que exporta tom bien compite con calidad durante uno estrecha ventana de mercado donde logra buenos precios en el mercado destin~, principal mente Estados Unidos, que es abastecido mayormente por Mexico, nuestro inmediato competidor.

Oesde 1996, el co mite de Productores/Exportadores de mongo de AGEXPRONT desarrollo trabajos de investigacion y desarrollo, con el objeto de:

Modificar epoca floracion-fructificacion en funcion del mercado. • Incremento de 10 productividad por unidad de area.

Establecimiento de uno cultura de calidad, orientado 01 producto final (Empresos Exportadoras).

• Buenos practicos de produccion a nivel de compo (Productores). Aseguramiento de calidad e inocuidad en planta procesadora para satisfacer exigencios del mercado (Exportadores).

• Alternativos agroindustriales para el producto de descarte o producto no exportado en fresco.

En el 2004, se inscribieron lO3 fincos en PIPAA, programa que brinda el servicio de inspeccion en compo 01 100% de los fincos inscritos cC"1da ano. Los inspectores que trobajan tonto a nivel de fincos como en los plantas de proceso, reciben cursos de capacitacion espedficos, previo 01 inicio de 10 cosecha.

7.1.7.1 Productores de Mango

De acuerdo a los entrevistos realizodas a productores de mongo distribuidos en los zonas de nor-oriente, sur-oriente y sur-occidente, se pudo recabar 10 siguiente informacion.

7.1.7.1.1 Variedades Cultivadas

La variedad que mas se cultiva a nivel comercial es Tommy Atkins en un 85% aproximadamente, mientros que el 15% restante se divide en mongo de otros variedades. EI principal destino de 10 produccion es 10 exportacion, colocandose como Ifder en volumen y capacidad 10 empresa empacadora Genexsa, 10 cual absorbe de, 2 a 2.5 millones de cajos de mongo en Guatemala. EI principal destin~ es Estados Unidos, seguido de Europa, el cual es un mercado con gran potencial, que se desea desarroliar mucho mas por parte de los productores que ven limitado el mercado de Estados Unidos, especialmente por los barreros de entrada y el costa que esto implica, y el resto de 10 produccion se destina 01 mercado centroamericano y para consumo local.

35

Dentro de las variedades consideradas con potencial comercial, se citan en orden de importancia para los productores, mango Kent, Pashte, Ataulfo y Haden, aunque indican que el manejo de est a ultima variedad requiere de mayores cui dodos. Existen indicios de querer exportar el mango d e pashte pero aun no se cuenta con el potencial sembrado todavla , siendo Rela lhuleu y Escuintla los principales departamentos que cuentan con est a variedad .

EI panorama esta orientado hacia 10 diversificac ion de nuevas varied odes de mango que tengan un buen mercado y que Guatemala tenga potencial en aspectos agro climaticos, vento no de mercado y que el productor se informe bien, 10 cual pondrla en ventaja 01 pais por su ubicacion si el mercado es Estados Unidos. A corto plazo, se va a enfocar mayormente en el aspecto de calidad, y 10 variac ion de precios, va a depender de 10 epoca en que salga el mango 01 mercado.

7.1.7.1.2 TecnoloQla

La tecnologla utilizada dentro de las plantaciones es ferlilizacion, podas, fumigaciones con pesticidas, uso de cultar 0 paclobutrazol, inductor de floracion, para adelantar 10 cosecha, para lograr un buen precio en Estados Unidos, mientras que para Europa 10 vento no de mercado no es tan marcada como 10 de EEUU , pero se necesita lIegar antes que los abastecedores fuertes (Brasil , pOises africanos) saturen el merc ado.

La produccion adelantada, en 10 zona de nor-oriente inicia a finales de febrero, pero 10 mejor temporada en cuanto a volumen de produccion y precio en mercado destino es a finales de marzo y principal mente abril , en ocasiones extendiendase hasta mayo.

Esta es una de las ' medidas que se ha tomado para evitar 10 fuerte competencia con Mexico durante los meses que entra en produccion, mas se manifiesta entre algunos de los productores guatemaltecos que el problema con Mexico no es tan grande porque 10 produccian de dicho pais sale despues que 10 de Guatemala, por 10 que se logra un mejor precio y 10 calidad del mango de Guatemala es superior a 10 del mango mexicano.

En cuanto a 10 produccion organica, los product ores se encuentran dentro del marco conciente de que es importante, sin embargo carecen de capacitacian para poder manejar abonos organicos de una manera adecuada; 10 que serio un beneficio para 10 comunidad, sin embargo 10 produccion organica se ha lJevado a cabo unicam c 'lte haciendo uso de estos abonos como complemento a 10 fertilizacion quimica, yo que se necesitaria de una fuerte inversion inicial, conocimiento profundo y tecnologla avanzada para obtener 10 acreditacion y certificacion de una finca organica de mango, en 10 actualidad existe en Guatemala una finca que esta en el proceso de transicion para acreditarse como una finca brganica productora de mango. (lng . Hernandez, PROFRUTA, 2004)

7.1.7.1.3 Canales de Distribucion

EI canal de distribucion es a troves de plantas empacadoras, aunque el trato y las condiciones siempre colocan en desventaja 01 productor, debido a los precios que se pagan por caja exportada, el promedio esta en US$l .00 - US$l .20, pudiendo bajar. incluso, a los US$ 0.80.

36

7.1.7.1.4 Proveedores de Insumos

Los proveedores de insumos como fungicidas , plaguicidas, induc tores, etc. , so n casas comerciales y no existe un monopolio que pueda perjudic ar los c ostos del productor. Por otra parte los materiales de empaque utilizados por las empresas empacadoras son importados y cumplen con todas las especificaciones requeridas por el mercado destino.

En cuanto a 10 provision de plantas, Guatemala no c uenta c on viveros q ue puedan brindar una planta certificada y 100% sana por 10 que se rec urre a comprar 10 planta en un vivero donde se escoge el mejor patron y se injerta 10 vareta , el precio por planta se encuentra a lrededor de Q.12.00.

7.1.7.1.5 Produccion

En 10 region de nor-oriente hubo fincas que produjeron 17 cajas de 4.5 Kg. por orbol, es decir, 11,934 Kg./Ha con 156 orboles/Ha, en 10 Costa Sur, hubieron fincas que produjeron 28 cajas de 4.5Kg. por orbol, es decir, 19,656 Kg./Ha; el rendimiento promedio a nivel nacional es de 25 cajas por orbol.

7.1.7.1.6 Apoyo 01 Productor

Es importante mencionar que, Agexpront, brinda apoyo al sector de mango a troves del Comite de Mango, con apoyo a 10 produccion y exportacion de este frutal no tradicional, asi como tam bien una fuente de informacion, mientras que PROFRUTA brinda asistencia tecnica al pequeno y mediano productor con visitas periodicas a las plantaciones; dentro de sus estrategias esto el fomento, investigacion y apoyo a la diversificacion de variedades de mango con potencial en el pais, el fomento de estas a traves de apoyo econ6mico, tecnificacion, validacion, capacitacion, viveros, comercializacion, apoyo a 10 agroindustria y la investigacion de mercados. Los productores que exportan su produccion a traves de una planta empacadora reciben apoyo de la misma con asistencia tecnica .

Entre los productores de nor-oriente del pais, existe la inquietud de poder exportar el mango directamente a traves de una cooperativa, lamentablemente no existe una buena organizaci6n, orientacion ni informacion, pero es uno de los principales objetivos del productor en la zona de oriente, coordinar con los pequenos y medianos productores para lograr organizar una cooperativa, con el fin de poder impulsar ellos mismos la exportacion, que seria donde pudieran recibir los mejores beneficios en cuanto a precio. Mientras que los productores del Sur occidente, eston interesados en diversificar las variedades y encontrar una alternativa para no limitar su produccion a una sola variedad .

Las normas implementadas dentro de las plantaciones son las que pide el USDA, productos quimicos y dosis con autorizacion de la EPA, control de calidad para empaque y buenas procticas agricolas.

37

7.1. 7.1. 7 Principales Problemas

EI principal problema detectado y expresado por los productores de mango entrevistados que comercia lizan su producto en el mercado nacional, es que mientras exista un intermediario, el valor del produc to 10 determina este y 10 ganancia neta para el productor es 10 mas baja . Sin embargo, el productor que comercializa su producto a troves de empresas empacadoras, tambien refleja una situacion simi lar, yo que el beneficio que reciben es menor de 10 esperado.

La principal plaga es 10 mosca de 10 fruta, no tanto por el dono que causa sino por las barreras que se tienen para poder exportar, se utilizan trampas Mcphile con malation para detectar 10 presencia e incidencia de 10 mosca en las fincas y se realizan aplicacion qulmicas. Economicamente es una de las principales, porque con tres capturas seguidas de mosca que hagan en 10 plantacion, se detiene por un tiempo 10 exportacion de 10 finca y si una larva aparece en un envfo, rechazan el envfo, si hay reincidencia, 10 rechazan pero con 10 advertencia que con 10 tercer larva encontrada cierran 10 exportacion de 10 finca y si hay un descuido en 10 planta empacadora y se va una fruta con larva a Estados Unidos y liega viva Ie pueden cerrar 10 exportacion 01 paiS,

La etapa crltica se considera de floracion a una pulgada de tamano, yo que 10 flor es muy susceptible a vientos y quemaduras por qUlmicos aplicados, aunque tambien 10 siembra, porque desde ese momento comienza 10 inversion, desde que se preparan los agujeros, se compra la planta, se siembra, se pre para la tierra y a los 3 - 4 anos comienza a ensayar y la produccion es minima, pero la inversion siempre es grande.

7.1.7.1.8 Ventajas Competitivas

Las ventajas competitivas que el productor considera del producto guatemalteco versus el producto mexicano son las siguientes.

• La epoca de produccion y salir a tiempo en la ventana de mercado. • Aunque en volumen de produccion, el productor es pequeno ante Mexico, la

calidad es altamente reconocible en el mercado europeo y estadounidense, • Area muy privilegiada 10 que da como resultado producto de alta calidad, para

satisfacer al consumidor a traves de un mango atractivo a la vista, de buen sabor y excelente presentacion.

La tendencia del consumo ha cambiado, antes se podfa exportar mango totalmente verde y actualmente no, porque si rio tiene color es de rechazo, esto ha cambiado tambien porque el mercado se ha ido saturando de producto, y mientras mas oferta haya, mas exigente se torna el mercado en cuestiones de calidad.

7.1.8 Canales de Comercializaci6n

La mayorfa de productores de mango destinan su produccion a 10 exportacion, siendo Estados tJnidos el principal mercado para colocar su producto, siguiendo en orden de importancia Europa. EI mercado nacional absorbe el

~

38

producto que es rechazado en base a los est6ndares de calidad por las empresas exportadoras de mango e intermediarios 10 vend en a un detallista, 0 se comercializa a troves del CENMA 0 La Terminal. Siendo el mango Tommy Atkins el de mayor relevancia en 10 producci6n nacionaL se reoliza una descripci6n de 10 comerciolizaci6n a nivel nacional.

Durante 10 inspecclon que se realiza en 10 planto empacadora, aproximadomente un 40% del mango cosechado presenta variaciones de calidad (peso, forma, color, etc .) las cuales no son aceptables y deben ser separados del resto de 10 cosecha que sf cumple a cabalidad los requerimientos establecidos (60% de 10 cosechado) por los pafses importadores.

En este sistema de distribuci6n interna se manejan dos tipos de mangos (de acuerdo a su clasificaci6n), el de tercera que es vendido por las empacadoras a las cadenas de supermercados guatemaltecos (50%) yo los mayoristas de La Terminal (38%), que a 10 vez 10 revenden a los mercados cantonales. Adem6s existe el mango de cuarta que es vendido a empresas ogroindustrioles (12%) que 10 transforman en pure, alimentos deshidratados y congelados, que posteriormente exportan.

7.1.8.1. Cadena Comercial Segun el MAGA

Industria

7.1.8.2. Canal de Distribucion Nacional

l Prnrillrt('\r J I

I Plrmtn Fmnf"1rnrlnrn I I

Superrnercado J l ~Anvnridn T~rminnl I [ I

Agroindustria 1

l V,:Jonrlpr!nr I nrnl J

rnm:llrnirlf\r Finnl

39

7.2 Sector Agroindustrial

Segun AGEXPRONT (1999) en su Estudio de Mercado: Exportacion de Concentrado y Pure de Mango: "EI segmento mas rentable en el mercado del mango es el de productos procesados. EI mango procesado puede presentarse en varias formas: juga de mango en varios grados de concentracion, pure, trozos de mango verde en salmuera para chutney (salsa elabarada de mango verde utilizada en 10 gastronomfa inglesa), mango congelado 0 deshidratado, rodajas 0 mitades de mango para consumo directo. EI mango tambien es procesado para ser mezclado en helados, jaleas, mermeladas y otros productos alimenticios. La pulpa, el pure y el concentrado de mango son basicamente el mismo tipo de producto, variando unicamente en su contenido y concentracion del producto. La forma mas comun y popular de mango procesado viene como pure y concentrado, yo sea enlatado, congelado 0 envasado en forma aseptica ."

EI sector agroindustrial para mango esta delimitado por un pequeno numero de empresas que trabajan el mango procesado en forma de congelado, pulpa, deshidratado, en almfbar y jugos naturales, y una empresa que exporta mango verde, a Estados Unidos.

EI numero de empresas identificadas que trabajan con mango congelado son tres, con pulpa de mango dos, jugos naturales una y mangos en almfbar dos, haciendo un total de ocho empresas, que se identificaron a troves del Censo Agroindustrial realizado por ellNCAP en el 2000 y a troves del directorio de empresas vinculadas 01 sector del mango de 10 Agexpront.

Cuadro 20 Empresas Agroindustriales

Productos Elaborados a Base de Mango Procesado Producto Em~esa

Mango Congelado Conservas y Congelados iYa Est6! Cooperativa Integral Agricola "La Esperanza EI Triunfo" EXPROFRUVE S.A.

Pulpa de Mango Delicia S.A. (pure) Frescos del Campo S.A.

Mango Verde al Vacio Frescos del Campo S.A. Jugos Naturales Inprolacsa S.A. Mangos en Almibar Plantaciones San Isidro

Guatexport S.A. Fuente: www.export .orq.qt, Censo AgrolndustnallNCAP, 2000

Los productos que ofrecen las empresas san los siguientes:

• Mango verde en salmuera 01 Mango verde entero / en rodajas • Mango Deshidratado • Mango Deshidratado Osmotico • Pure de Mango

Pulpa de Mango Jugo Natural de Mango Mangos en Almfbar

40

Es importante identificar las variedades de mango adecuadas para coda uno de los diferentes segmentos del mercado, es decir, segun el proceso del mango. Este es uno de los primeros pasos que se debe lomar en cuenta 01 explorar 10 opci6n de cultivo de mango.

Los mangos cuentan con un porcentaje de agua, del 85% 01 97%. Las variedades Kent, Palmer, Tommy Atkins y Haden tienden a contar con un porcentaje mayor de pulpa que de agua. Mientras mas agua tenga el mango, mas costoso sera el procesamiento debido a que se requiere una mayor c onti dad de combustible para procesarlo (gas, lena, energia electrica, etc .). (AGEXPRONT, 1999)

Otro factor importante que se debe tomar en cuenta cuando se procesa mango es el grado de concentraci6n de sacarosa. Dicho grado se mide por grados Brix, que es una unidad de medida que sirve para indicar el porcentaje equivalente de peso de 10 sacarosa contenida en una soluci6n acuosa . Por ejemplo: a una temperatura de 20°C, una soluci6n acuosa tiene 60° Brix, esto significa que 10 soluci6n contiene el 60% de sacarosa.

Las variedades utilizadas por 10 agroindustria guatemalteca son las siguientes: • Tommy Atkins • Mango Criolio • Mango de Pashte • Mango de Mico

Estas varied odes son producidas en el pais, un 80% proviene de 10 Costa Sur, de departamentos de Mazatenango y Retalhuleu principal mente y un 20% de otras procedencias, como Zacapa, EI Progreso entre otros.

Las empresas encuestadas, indican que el precio de 10 fruta fresco es bajo, se encuentra entre 40-60 centavos por libra y en 10 epoca pico, es decir, de mayor producci6n, el precio es de 20 a 30 centavos por libra y 10 calidad es aceptable, todas las empresas reportan que el 100% de su materia prima es local, exceptuando una empresa que produce juga de mango natural. yo que 10 materia prima proviene en su totalidad de Chile (concentrado de mango).

EI origen de 10 materia prima se divide de manera general como 10 muestra 10 siguiente grafica.

Producci6n Propia

40%

Grafica 6 Origen de la Materia Prima

Intermediario 30%

Productor Agricola

30%

I3lntermediario

III Productor Agricola

o Producci6n Propia

Fuente: Encuestos realizos a empresos agroindustriales. 2004

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Los empresos cuentan con normos de calidad internos como HACCP, COGUANOR, BPM (Buenos Practicos de Manufactura) e ISO 9000, para brindar un producto 100% aceptable; yo que el 95% de 10 produccion de elaborados se exportan hacia Estados Unidos y compiten por precio, diferenc iacion y calidad. Los productos van dirigidos en un 100% a los supermercados, aunque ciertos empresos tienen planes de diversificar su mercado y dirigirse a poises como Honduros, Nicaragua, Republica Dominicana y Canada. En el coso de jugos elaborados con concentrado el 75% de 10 produccion se comercializo a nivel loca l, dirigiendo un 20% 01 sector institucional y un 80% a supermercados, el 25% restante de 10 produccion total se exporta a EI Salvador (80%) y Honduros (20%).

Los empresos que colaboraron con 10 entrevista para el estudio, consideran que el mango es un producto potencial para ser explotado de manera industrial por 10 que existe 10 inquietud en ampliar 10 diversidad de productos que ofrecen actualmente, yo que 10 calidad del producto es excelente y en algunos cosos aceptable 10 que representa una ventaja en cuanto a 10 calidad de 10 materia prima, el precio de 10 fruta fresco es bajo y 10 disponibilidad es alta, por 10 que se debe aprovechar el producto de los pequenos y medianos productores del pais.

Los empresas se encuentran agremiadas en 10 Agexpront y en 10 Camara de Comercio, 10 cual les brinda grandes oportunidades, entre ellos capacitacion, informacion comercial, conexion con otros empresas y opciones para exportar.

EI producto que comercializan los productores de mango directamente a 10 agroindustria es poco, yo que 10 materia prima es obtenida a troves de plantos empacadoros (producto de rechazo), importaciones de concentrado 0 pulpa de mango 0 produccion de 10 empresa procesadora. Aunque existe 10 inquietud de industrializar el mango como una fuente extra de ingresos para el pequeno y mediano productor, no se cuenta con programos muy desarrollados que incentiven o apoyen 10 agroindustria del mango en Guatemala como micro, pequeno 0

mediana empresa, yo que zonos como Zacapa, Chiquimula, EI Progreso, Izabal y 10 zona sur occidente tienen potencial para ello, pero los productores aun no cuentan con los recursos para poderlo hacer por ellos mismos, 10 que do como resultado que parte del mango que se cosecha y podrfa ser aprovechado se pierde.

7.3 Sector Institucional

7.3.1 Organizaciones de Productores y Exportadores

Pequenos y algunos medianos productores de mango, trabajan conjuntamente con el MAGA a troves de PROFRUTA y medianos y grandes productores con AGEXPRONT, ambos entidades una gUbernamental y otra no gUbernamental, respectivamente, han unido esfuerzos a troves de PIPAA brindando 01 productor apoyo que cubre ospectos tanto de produccion como de exportacion

Oficialmente 10 AGEXPRONT cuenta con un Comite de Agremiados de Productores y Exportadores de Mango, el cual agrupa cerca de 21 empresos exportadoras; para 10 temporada 2004 hay inscritos 103 fincas productoros en PIPAA, distribuidos en los departamentos de EI Progreso, Zacapa, Retalhuleu, Quetzaltenango, Suchitepequez, Escuintl9- Santa Rosa, San Marcos y Jutiapa.

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Existe tambien 10 Asociacion de Productores de Mango de Nor Oriente, APROMANOR, con sede en Rfo Hondo, Zacapa que c uentan con un aproximado de 35 productores asociados de 10 region y un Comite de Mango en Escuintla, con sede en Nueva Concepcion, con un aproximado de 16 plOductores.

7.3.2 Servicios del Sector Privado y Publico

MAGA: Cuenta con 10 Unidad de Normas y Regulaciones, UNR, que tiene 10 funcion de dictaminar las pautas y reglas que implica todo el proceso de produccioll, importacion y exportacion de mango.

PLAMAR-MAGA: Institucion responsable de proveer servicios para implementar sistemas de riego, para su operatividad, se precisa de una solicitud a 10 oficina de PLAMAR ubicada en todos los departamentos del pafs, en donde analizan el expediente y orientan 01 productor en cuanto a los requisitos necesarios, posteriormente se efectua un estudio tecnico sin costa para el agricultor, en donde se determina 10 viabilidad tecnica y financiera del cultivo y del sistema de riego.

PROFRUTA: Institucion del MAGA, encargada de proporcionar servicios de asistencia tecnica a productores de mango del pafs. Brinda 10 asistencia enfocando su atencion a productores de mango de diferentes varied odes y en menor grado a 10 variedad Tommy Atkins; debido a que los grandes productores son los que concentran en su mayorfa est a variedad y reciben asistencia tecnica por parte de las empresas empacadoras 0 asociaciones de mango. (Ing. Hernandez, 2004)

Los tecnicos de PROFRUT A, realizan visit-as periodicas, dependiendo de 10 necesidad del productor, estas :Jueden variar, algunos se realizan coda seis, uno 0

dos meses, esto segun el deseo e interes del productor. (Ing. Hernandez, 2004)

UPIE-MAGA: Ademas de sus funciones especfficas de planificacion, seguimiento y evaluacion, esta fortaleciendo el accionar de las cadenas agroalimentarias, a troves de estudios que identifiquen su problematica, para proponer los mecanismos convenientes para superar esa problematica y fortalecer su accionar general.

AGEXPRONT: Entidad del sector privado encargada de promover y apoyar 10 exportacion de productos no tradicionales. Apoya fuertemente a productores y exportadores de mango, con un comite, en el cual existen varios exportadores registrados, en el anexo se encuentran las referencias de algunos de ellos, este comite ayuda en 10 identificacion de com prod ores, asesorfa para 10 negociacion, capacitacion eQ exportacion y acompanamiento tecnico a productores.

ASOVIFRUGUA: Asociacion de viveristas de frutales de Guatemala, de reciente organizacion, conformada por algunos de los principales viveros de todo el pafs. La organizacion, esta muy conciente de 10 problematica que existe en 10 produccion de plantas de calidad y certificadas en el pafs, teniendo como horizonte 10 produccion de plantas certificadas, partiendo de material genetico de calidad, importado 0 producido localmente en jardines cionales certificados.

PIPAA: EI Programa Integral de Proteccion Agricola y Ambiental, es un convenio entre 10 AGEXPRONT Y el MAGA. EI Ministerio de Agricultura delega 10 ejecucion de actividades de inspeccion en campo y planta de tratamiento a PIP AA. La c ual trabaja conjuntamente con el USDA y con APHIS, para 10 exportacion de mango.

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7.4 Sector Importador

7.4.1 Volumen y Valor

Las importaciones de mango realizadas por Guatemala durante el periodo de 1999 al 2003 tienen una tendencia descendente, el registl'O de las importaciones muestra que no existe una estabilidad, ya que de paises como Mexico, Honduras y Nicaragua se registran importaciones poco significativas, mientras que las importaciones de EI Salvador se han mantenido durante los ultimos anos pero c on tendencia a la disminuci6n.

1999 Pais TM USs TM

EI Salvador 249 14.498.54 290 Mexico 22 22,214.72 0.00 Nicaraqua 0.00 0.00 20 Honduras 50 480.00 0 .00 TOTAL 321 37,193.26 310

Cuadro 21 Importaciones de Mango 2000 2001

USs TM USs 23,161.34 277 28,588.92 0 .00 4.50 540.96 4.400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,561.34 281.50 29,129.88

TM 221 0.00 20 0.00 241

2002 2003 USs TM USs

17,378.57 152 2,655.43 0.00 0.00 0.00 18,288.61 83 77,127.00 0.00 0.00 0.00 35,667.18 235 79.782.43

Fusnte: Ventanllio de Importaclones. MAGA. 2004

En el cuadro puede observarse que el principal pais del que se importa mango es EI Salvador, que para el ano 2003 represent6 el 64% de las importaciones totales para Guatemala, seguido de Nicaragua con el 36% para el mismo ano. EI Salvador ha mantenido de manera constante sus exportaciones al pais a 10 largo de los ultimos cinco anos, mientras que para paises como Mexico, Nicaragua y Honduras, la demand a ha sido inestable. Durante el periodo 1999-2003 los porcentajes de importaci6n par pais se observan a continuaci6n.

Grafica 7 Origen de las Importaciones de Mango en Fresco 1999-2003

4% 2%

85%

• EI Salvador 1189 TM

I!I Nicaragua 123 TM

• Honduras 50 TM

• Mexico 26.5 TM

Fuente: Ventonilla de Importociones MAGA 2004

EI producto es importado por cadenas de supermercados las cuales venden el producto en fr~sco 0 por empresas con fines industriales.

EI valor de las importaciones est6 dado como valor CIF, Cost, Insurance and Freight (Costo, Seguro y Flete) 10 que significa que el vendedor debe pagar los costos y el flete necesario para entregar los artfculos al lugar destin~ , est6 obligado a proporcionar el seguro y riesgo del comprador en caso de perdida 0 dana de la mercancfa durante la travesia.

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TM

Grafica 8 Importaciones de Mango 1999·2003

300

250

200

1999 2000 2001 2002 2003

Il!l EI Salvador

13 Mexico

Ili!INicaragua

o Honduras

Fuente: Ventanilla de Importaciones MAGA 2004

Como se observa en 10 grafica, las importaciones de poises, principal mente centroamericanos ha ido en decremento, esto debido a que existe una mayor produccion en el pars, 10 que permite bajar el numero de importaciones.

7.4.2 Calidades

EI mango que ingresa 01 pars viene procedente de EI Salvador principalmente, el cual para el ano 2003, segun datos de 10 FAO tiene plantadas 2,500 hectareas, que produjeron para ese mismo ano 17,500 TM de fruta. La c alidad que exige el mercado guatemalteco es basicamente determinada por el importador, como las especificaciones como color y madurez.

7.4.3 Estacionalidad

En el siguiente cuadro se observan los meses en los que se ha importado mango durante los ultimos cinco anos y el volumen en toneladas metricas.

Mes Peso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junia Julio Agosto Septiembre Noviembre

Cuadro 22 Estacionalidad de las Importaciones

1999 2000 2001 2002 2003 TM TM TM TM TM

19.03 - - - 19.32 - 41 .00 15.00 - 42.38 0.69 3.50 21.00 48.50 20.00 14.55 - - - -- 128.205 43.90 84.16 16.40 55.44 92.40 116.80 60.80 55.20 207.40 45.20 84.50 27.60 59.80 21.00 - - - -

- - - - 21.19 - - - 19 .32 -

Sumatoria TM

38.35 98 .38 93.69 14.55

272.70 380.64 424.55 21.00 21.19 19.32

Fuente: Ventonilio de ImportoCiones. MAGA. 2004

Las epocas de mayor importacion durante los ultimos cinco anos (1999-2003), se han presentado durante los meses de mayo, junio y julio como puede apreciarse en 10 gr6fica. Las importaciones se dan basicamente por tres fenom enos, uno por el precio, yo que muchas veces requiere un menor costo importar el producto que comprarlo localmente. segundo 10 calidad y como tercer punto el uso para 10

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agroindustria, estas tres variables dan explicaci6n 01 comportamiento de las importaciones, yo que como no son estables, unicamente son oportunidades tomadas por el importador para competir en el mercado por precio 0 calidad.

Grafica 9 Estacionalidad de las Importaciones

400 +-----:----;-:-;

TM 300 +---,---:,,":""-'~

200 +------.:,;:...,-...,,+

100 +---...,.:;,+,,""....;

Enera Febrero Marzo Abril Maya Junia Julio Agosto SeptiembreNoviembte

Fuente: Elaboraci6n propia. MAGA. 2004

7.4.4 Origen (Apoyo a la Produccion y Exportacion en el Pais de Origen)

A pesar que el mercado de EI Salvador esta abastecido en gran parte por 10 producci6n guatemalteca, existe una demanda del mango producido por dicho pais, que va en decremento. Este pais exhibe una condici6n de importador neto de frutas, con una superficie cosechada para el 2001 de 2,500Ha . (Ministerio de Agricultura y Ganaderia, Oficina de Politicas y Estrategias, EI Salvador, 2002)

EI apoyo al sector de mango en EI Salvador es escaso, debido a que no es un producto que participe de manera activa en las exportac:ones. EI Salvador no cuenta can buena infraestructura para su mercadeo, 10 que hace que muchas veces se deterioren los productos; ademas, par no existir centr~s de acopio dentro de las areas de producci6n, el productor 10 vende a transportistas a las orillas de su explotaci6n a en la carretera mas cercana. Hay que anadir la fuerte competencia por parte de productores guatemaltecos, quienes alcanzan costas mas bajos y mejor calidad debido a que Guatemala presenta mejores cualidades naturales para la producci6n. No se otorgan subsidios al subsector fruticola.

Dentro de los beneficios can que cuenta EI Salvador es el Programa Frutales, que agrupa a 1500 personas, que incluye productores asociados y/o individuales, inversionistas privados, empresarios agrfcolas, coooerativistas y agroindustriales y 16 agroindustrias, que promueve la producci6n de frutales en dicho pais.

EI Salvador no aplica barreras tecnicas al comercio. Las medidas sanitarias y fitosanitarias las utilizan como derecho para proteger la salud humana, animal y vegetal del . pais. EI mango de EI Salvador no es admisible en Estados Unidos sin embargo el pais ha solicitado la admisibilidad del mango entre otras frutas .

Las barreras tecnicas que Guatemala exige a EI Salvador son la protecci6n fitosanitaria, prevenci6n de la diseminaci6n de la mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata) hacia areas libres 0 de escasa prevalencia en el territorio nacional.

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Los costos de produccion por hectarea de mango en EI Salvador son de US$1,024.00 (Fuente: Manual Cost os de Produccion 1999-2000 de 10 Direccion General de Economia Agropecuaria (DGEA), Volumen 10, febrero 2001)

7.4.5 Puertos de Acceso y Canales de Comercializacion

Las importaciones de mango, procedentes de EI Salvador, ingresan al pais a troves de 10 aduana de San Cristobal, ubicada en Atescatempa, Jutiapa, La Ermita en Concepcion las Minas Chiquimula, 0 Valle Nuevo en Jalpatagua, Jutiapa. 1:1 movimiento del volumen importado, se realiza despues de cumplir con todos los requisitos aduaneros y de cuarentena vegetal. Mientras que el producto procedente de Nicaragua 10 hace por Pedro de Alvarado -La Tachadura-, Jutiapa y el de Honduras ingresa por Agua Caliente, Chiquimula.

EI canal de comercializacion es poco definido yo que si el producto ingresa 01 pais a troves de pickups, el volumen 10 venden directamente, ingresa 01 pais y es comercializado por los mismos intermediarios. Mientras que si el producto ingresa 01 pais para fines de comercializacion en supermercados 0 para procesado, el canal es mas definido yo que los requisitos son mayores y existe un ente importador definido que exige el producto con todas las especificaciones requeridos.

Tambien existen importaciones de concentrado de mango por parte de 10 empresa Improlacsa S.A para 10 elaboracion de jugos naturales a bose de mango, esta materia prima tiene como pais de origen Chile .

7.4.6 Preferencias Arancelarias Otorgadas

EI actual proceso de union aduanera entre EI Salvador y Guatemala, facilita el transito de mercaderfas. Los agencios estan ubicados ados kilometros de los aduanas, una del lado guatemalteco y otra del salvadoreno. Alii el transportista solicita 10 revision de los documentos y 10 digitalizacion en 10 bose de datos de los agentes, conectados a 10 red informatica de 10 aduana. En 10 frontera solo se revisa 10 papelerfa y se aplica el proceso de selectividad para definir aleatoriamente si el contenedor va a ser revisado ffsicamente.

No se pagan impuestos si el producto es procedente de Centro America, unicamente se hace el pogo de formularios aduaneros y el pogo del IVA (12%) . En el coso de Mexico, se pogo el arancel de 17% del valor de 10 factura, mas el pogo del 12% del IVA; si 01 revisar 10 documentacioh falta algo 0 se detectan errores, cobran un 3% adicional, totalizando 30%.

7.4.7 Normas Tecnicas

Las norm as tecnicas se refieren a las caracterfsticas y propiedades que debe tener un produCto en un mercado especffico, el cumplimiento de los mismas permite garantizar a los consumidores que los productos que adquiere cuentan con calidad, seguridad y los especificaciones de fabrica adecuadas para proporcionarle 10 utilidad deseada. Estos normos se expresan directamente sobre medidas, tamano, dimensiones, com presion, inflamabilidad, embalaje, entre otros. (Manual del Exportador, 2001)

_r

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7.4.7.1 Requisitos Para 10 Importacion de Mango

Requerir solicitud en ventanilla unica para 10 importacion de productos agricolas adjuntando los siguientes documentos:

Certificado fitosanitario del pais de origen • Certificado de origen (fotocopia)

Fotocopia de factura comercial AI siguiente dia se entrega 10 licencia y timbre de Ingeniero Agronomo

correspondiente de acuerdo 01 valor ClF declarado en 10 fac tura comercial.

7.4.7.2 Requisitos No Arancelarios

EI mango es un producto que previa su internacion 01 territorio nacional debe cumplir con diversos requisitos no arancelarios, cuya importacion es permitida siempre y cuando se obtenga el registro y autorizacion de 10 autoridad estatal competente, quedando sujetos 01 procedimiento de simplificacion de importacion (autoliquidacion) mediante el despacho con verificacion doc umenta l. Tener permiso fitosanitario para 10 importacion de productos y subproductos de origen vegetal, emitido por el departamento de Cuarentena Vegetal de 10 Direccion Tecnica de Sanidad Vegetal del MAGA. (Manual del Exportador, 2001)

7.4.8 Requisitos Sanitarios

Estas regulaciones se han venido constituyendo como las principales barreras no arancelarias en el comercio exterior de productos agropecuarios frescos y procesados. Estas regulaciones forman parte de las medidas que 10 mayor parte de los poises han establecido a fin de proteger 10 vida y 10 salud humana, animal y vegetal frente a ciertos riesgos que no existen en su territorio, normal mente en los poises industrializodos las normas y regulaciones en esta materia suelen ser muy restrictivas. (Manual del Exportador, 2001)

Los riesgos para los cuales se busca proteccion son 10 introduccion y propagacion de plagas y enfermedades port ad as por animales y 10 presencia en alimentos y forrajes de aditivos contaminantes, causantes de enfermedades. Coda pars cuenta con instituciones responsables de establecer y cumplir las regulaciones para los productos que se comercializan. (Manual del Exportador, 2001)

Los principales aspectos basicos que cubren las regulaciones fitosanitarias son:

• • • • • •

Proceso de produccion (normas fitosanitarias a los procesos de produccion) Uso de pesticidas y fertilizontes (nivel maximo de residuos) Pruebas de laboratorio (determinar contenido de sustancias toxicas y residuos) Inspec,ciones (verificar que el producto cumple con regulaciones establecidas) Certificacion sanitaria (demuestra que cumple las regulaciones establecidas) Regimenes de Cuarentena (tratamientos para eliminar pia gas; ubica producto de importacion en zona de "area cuarentenada" hasta estar libre de 10 plaga) Determinacion de zonas libres de plagas y enfermedades (calificacion otorgada por autoridad sanitaria del pais importador a zonas productoras del pais exportador cuando 5e consideran libres de plagas y enfermedades, permite importar bienes producidos solo en dichas zonas) (Manual del Exportador, 2001)

-'

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Cuodro 23 Requisitos y Medidos Fitosonitorios Para 10 Importocion

r-p-a7~-d-e--O-ri--g,e-n-r-----------------R-e--q,u-is-H-o-s-----------------r---------~M~e-d~i~d-a-s~Fi~to-s-a-n~ita-r7ia-s---------,

EI Salvador

Nicaragua

Mexico

· Copia del certificado fitosanitario intemacional · Que en declaraciones adicionales haga constar que el mango viene libre de 10 plaga: Ceratitis capitata

Certificado de tratamiento hidrotermico hecho 01 producto en mencion. (Protocolo de Exportacion hacia Estados Unidos de America)

Certificado de origen 0 formulario aduanero 0

centroamericano lemilido por una auloridad compelenlej · Factura comercial · Conocimiento del embarque · Copia del certificado fitosanitario intemacional · Que en declaraciones adicionales haga constar que el mango viene libre de la plaga: Ceratitis sp. y Anostrepha sp.

Certificado de tratamiento hidrotermico hecho al producto . (protocolo de exportacion hacia EE.UU.)

. AI momenta del ingreso, deberon presentar ante el servicio de Proteccion Agropecuana -SEPA- los originales certificados fitosanitarios y formulario aduanero (mico centro­americana que ampare el emLlorque.

EI inspector efectuara uno IflspecCion minucioso (1ei producto PUIf) ,.-:rlficelf '1''': venga en buenas condiciones ,) " c. onsldero aplicar tratamiento cuarentenario.

AI momenta del ingreso del producto al pais, deberan presentar ante el servicio de Proteccion Agropecuoria -SEPA- los originales de los certificados.

EI producto debe venir libre de plagas doni nos, 01 momento de su ingreso, MAGA a

Certificado de origen 0 formulario aduanero centroamericano lemilido por una autoridad competenlej

o traves de SEPA, reolizara inspeccion

· Factura comercial · Conocimiento del embarque · Copia de certificado fitosanitario internacional. · Que en declaraciones adicionales haga constar que el mango viene libre de las siguientes plagas:

Aleurothrixus floccosus Aonidiella orientales Asterolecanium pustulans Atherigona orientalis

Certificado de tratamiento hidrotermico heche> 01 producto (protocolo de exportacion hacia EE.UU.

Certificado de origen (emitido por autoridad competente) · Factura comercial · Conocimiento del Embarque

minuciosa para verificar ausencia 0

presencia de plagos, del result ado de esta seran las me didos fitosanitarios a tomar.

AI momenta del ingreso del producto 01 pais, deberan presentar ante el servicio de Proteccion Agropecuaria -SEPA- los originales de los certificados. . Ademas el producto en mencion debe de venir libre de plagas daninas y material vegetativo al momenta de su ingreso, el MAGA a troves del SEPA, realizara inspeccion minuciosa para verificar ausencia 0 presencia de 10 plaga antes mencionada, del resultado de esta seran las medidas fitosanitarias a tomar.

Fuente: Unldad de Normas y Regulaclones, MAGA, 2004

7.4.9 Costos de Internocion

Los costos de este rengl6n, son los de las importaciones de mango proveniente de EI Salvador, los cuales son:

P6liza de Importaci6n Q.1 00,00 Pago de OIRSA, por fumigaciones de 235 TM Q.1,701 Flete de EI Salvador a la frontera de Pedro de Alvarado Q.3,000 Flete de la frontera de Pedro de Alvarado ala ciudad capital Q.3,400.

Cuodro 24 Costos de Internocion de Mongo Procedente de EI Salvador

CONCEPTO VALOR TOTAL Q. VALOR TOTAL US$ Flete Front~ra Guatemala. Q.3,000 US$360 Gastos Frontera (poliza y fumigacion). Q.L801 US$218 Flete Frontera a Empacadora en Guatemala (Terminal Z, 4) Q,3,400 US$410 Otros imprevistos (3%) Q .244.50 US$29.50 Totales Q.8,394.5 US$1.017.50

Fuente: OIRSA. Fleteros de 10 frontera de Pedro de Alvarado, 2004

Asumiendo la cantidad importada en el 2003 de 235TM; los costos de internaci6n por TM fueron de Q.35.72, 10 que equivale a Q.l.62 por 9uintal.

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7.5 Sector Exportador

7.5.1 Plantas Empacadoras

A 10 fecha las empresas empacadoras de mango en Guatemala son GENEXSA, Frutico y Frutireu donde preparan el producto para su comercializacion en el extranjero; las cuales cuentan con una planta de tratamiento hidrotermico. Debido a consecuencia de los divers os problemas que se enfrentaron para 10 produccion y exportacion de mango, en 1,993 10 empresa Generadora de Exportaciones (GENEXSA), establecio 10 primera planta de tratamiento hidrotermico, con 10 cual Guatemala se coloca en 10 capacidad de ofrecer fruta certificada y libre de mosca del mediterraneo y de mosca de 10 fruta. En 1,994, comenzo a operar Frutireu, 10 segundo planta de tratamiento hidrotermico localizada en Retalhuleu . Para 1,995, comenzaron a operar dos nuevas plantas de tratamiento hidrotermico, Las Frutas y Frutico; y en 1,996, Villa Aurora. Las Frutas y Frutireu se unieron en 1,997 Y manejadas por 10 empresa Standard Fruit de Guatemala SA Genexsa absorbio a Villa Aurora. Recientemente 10 planta empacadora Alto Baso ubicada en Zacapa inicio operaciones teniendo como unico mercado Europa.

La empacadora Alto Baso ubicada en Zacapa, ha cobrado relevante importancia entre los productores de 10 zona nor-oriente del pais; el producto es destinado a poises europeos, por cuestiones estrategicas de precio, 10 que brinda 01 productor una via alterna para comercializar el producto, donde tambien compite en calidad. Dicha empresa tiene 10 vision de extender el circulo de productores que Ie abastecen de mango teniendo en 10 mira departamentos como Jutiapa y Santa Rosa, que aun producen mango en mayo, siendo una alternativa para lograr un mejor precia y mercadas en meses en que 10 curva de exportacion es descendente. Ademas tienen 10 vision de diversificar 10 producci6n con mango Kent y Keitt.

La planta empacadora debe cumplir con los siguientes requisitos: - Area de Pretratamiento: Debe contar can area adecuada para recibir 10 fruta y para realizar muestreos y diseccion para determinar si 10 fruta est a infestada.

-Area de Tratamiento: Coda empresa determina el sistema de tratamiento mas eficiente de agua caliente.

- Area de Post-Tratamiento: Es un area total mente libre de insectos, que debe estar protegida con cedazo a prueba de insectos, donde se em poco y se cargo a contenedores.

-Sistema de Post-Enfriamiento: APHIS permite el uso de tanques de agua frio 0

sistemas de rosea de 10 fruta para enfriar el mango despues del tratamiento hidrotermico. ,

La planta empacadora garantiza un producto de alta calidad y libre de cualquier insecta y dono fisico en el fruto . Es por ello que las empacadoras son supervisadas constantemente por USDA-APHIS para garantizar que cumplan con todos los requisitos. Esta situaci6n ha cambiado total mente el panorama del cultivo de mongo en Guatemala; incentivando asi a los productores de dicha fruta a una mayor produccion y por ende a una mayor exportacion. ~

50

Para el presente estudio de 10 Cadena Agroalimentaria del Mango en Guatemala, se visitaron dos empresas empacadoras Genexsa y Frutico; sin embargo, 10 informaci6n que a continuaci6n se presenta es de 10 planta empacadora Genexsa. EI proceso que se lIeva a cabo es el siguiente:

Los camiones no refrigerados arriban cargados de fruta a 10 planta empacadora. Los mangos son transportados en cajas plastic as c an capacidad de 30 unidades, est as cajas las brinda 10 planta a las fincas productorus previamente. Dentro de 10 finca se realiza un pre-clasificado, descartando hulos c on danos mecanicos, enfermedades y/o danos ffsicos.

Los camiones son descargados de acuerdo a 10 finca de donde provienen, primero se descargan todos los camiones de una sola finca y despues los de otra y asf sucesivamente. Este procedimiento se realiza para lIevar un control exacto de 10 finca de donde proviene 10 fruta ingresada y asf poder rastrear cualquier tipo de problema que pudiera surgir.

Las cajas de mango son descargadas directamente en 10 planta a troves de una puerto que conecta 10 salida del cami6n con las bandas transportadoras. EI personal encargado cuenta las cajas y verifica el numero con 10 cantidad reportada por 10 finca; se muestrea una canasta 01 azar para verificar que contenga 30 frutos . Las canastas vadas se transportan a troves de otra banda que las lIeva 01 cami6n nuevamente.

Se realizan controles fitosanitarios y de calidad dentro de 10 planta, que son los exigidos en el protocolo de exportaci6n. Dentro de 10 planta hay una oficina del MAGA y PIPAA que gdrantiza que 10 fruta proveniente del campo est a libre de mosca de 10 fruta. L:J funci6n primordial es muestrear de 50 canastas una; se parte 10 fruta y se verifica que no hayan larvas, trips, manchas, dono fisico, mecanico 0 pepita negra y se reporta; esto se realiza por finca, si se encuentran larvas, se detiene 10 descarga del cami6n y yo no paso ningun mango de esa finca . Por 10 regular el muestreo se hace con las primeras canastas que ingresan.

Una vez sacados de las canastas, los mangos se colocan en una banda transportadora donde son limpiados con agua y cepillos giratorios para remover materias extra nos y latex; el agua se cambia constantemente de 3 a 4 veces 01 dia.

Despues de 10 limpieza, los mangos jumbo (peso mayor a 700gr) son eliminados asi como tam bien frutos con danos visualmente evidentes. Las frutas remanentes son tronsportadas por roles de metal que giran automaticamente lIevando el mango hacia un tamiz donde se clasifica de acuerdo 01 tamano, descartando los demasiado pequenos que van hacia otro banda donde 10 recibe un trabajador y los coloca en cajas plasticas 01 igual que el mango jumbo.

Despues del tamiz, el mango es clasificado de acuerdo 01 tamano y 01 color siguiendo los parametros mencionados en el inciso de Calidades Producidas. Las empleadas descartan el mango jumbo que haya paso do. USDA-APHIS no permiten mangos de mas de 700gr de peso porque el tratamiento hidrotermico tendria que ser de mucho mas tiempo. EI mango clasificado se coloca en bandas de acuerdo 01 tamano, pequeno, grande 0 jumbo. Todos los dias hay una desinfecci6n de acuerdo a las normas HACCP del equipo y maquinaria .

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La clasificacion se realiza por fincas y de igual manera el tratamiento hidrotermico con el fin de poder rastrear cualquier problema que pudiese haber con un fruto, yo que todo va inventariado.

Cuando el fruto est a a 3/. de madurez (punto optimo de exportacion) se aplica cera (3: 1; tres de cera por uno de agua), a troves de una maquina con el fin de darle mayor brillo 01 fruto .

AI mango maduro se Ie aplica un polietileno liquido (Fresh Seel) que 10 encapsula para evitar liberacion de etileno por las lenticelas y retardar un poco 10 madurez (5:1; uno de polietileno liquido, cinco de agua). esto garantiza que 10 fruta madurara en un periodo de tiempo mas largo. Para Europa siempre se aplica el polietileno liquido, esto garantiza de 12 a 15 dias mas, para retrasar 10 maduracion.

De acuerdo a 10 cantidad de mango de primera, segundo y verde, se hace una distribucion de 10 siguiente monera, si el calibre es 10, en 10 caja colocan 5 mangos de primera, 4 de segundo y un verde, esta distribucion se realiza para que no se envien solo cajas de primera, de segundo 0 solo verde y hacer de esta manera una caja con mayor atrayente visual. EI mango yo clasificado se coloca en canastas plasticas, agrupadas por calidad. Por 10 general, se colocan de 20 a 22 mangos grandes y de 24 a 26 mangos pequenos por canasta, respectivamente.

La calidad roja es una calidad superior 10 cual se empaca en diferente caja. Es importante mencionar que el hacer una buena clasificacion de las calidades requiere de precision, yo que si en una caja de mango de calidad roja va un mango verde, esta es rechazada. Esta calidad de mango es 10 mejor pagoda y utiliza otro tipo de empaque. EI empaque son cajas de 28 mangos ~on un peso total de 25 Ib, coda mango va en su pro pia celda 0 concha. este empaque se denomina clamshell. Tambien se exportaron cajas con 18 mangos en clamshell, 10 que do mayor versatilidad a 10 presentacion para el consumidor final. Este empaque hace que el producto final tenga un costa mayor pero a su vez do un valor agregado que el consumidor pogo, yo que 10 presentacion es mas atractiva. Esto es unicamente para el caso de Genexsa, que ha · manejado estos pesos de acuerdo a las exigencias de 10 planta que recibe su producto en Estados Unidos. Sin embargo se siguen enviando empaques de 4.5 Kg . que es 10 que el mercado estadounidense demanda y se ha incursionado con los clamshells este ano.

Despues de la clasificacion se lIenan unas jaulas conteniendo 100 canastas; las jaulas son introducidas en el tanque hidrotermico donde se aplican dos tratamientos, uno de 100 minutos y el otro de 85 minutos. Este proceso garantiza que con un determinado tiempo y temperatura el mango tratado va libre de larvas.

EI mango pequeno, calibre 12 y 14, peso maximo 500 gr, se debe tratar por 75 minutos a una temperatura de 46.1 °C (106°F), despues se sumerge en agua caliente para acelerar el proceso de enfriado y luego en tanques de agua fria por 10 minutos. En el coso de mango grande, calibre 8 y 9, peso maximo 700 gr, se debe tratar por 90 minutos a 46.1°C Y se realiza el mismo procedimiento para bajar 10 temperatura. EI mango de calibre 10 puede entrar en cualquiera de los tratamientos. APHIS demanda que el mango este enfriado. Si se colocan los mangos dentro de un tanque de agua frio 0 rociador durante los siguientes 30 minutos del

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tratamiento hidrotermico, 10 temperatura del agua no debe ser inferior a 21.1 dc. Si se desea enfriar los mangos despues de 30 minutos de efectuado el tratamiento hidrotermico, puede usarse cualquier temperatura en el agua

EI tratamiento hidrotermico debe aplicarse a todas las variedades de mango de Guatemala. Siguiendo las siguientes indicaciones:

Previo 01 tratamiento 10 fruta debe estar a 21.1 °C 0 mas. La fruta debe permanecer sumergida 01 menos 10 cm bajo 10 superfic ie del agua durante el tratamiento. La temperatura de tratamiento sera de 46.1 °C segun varied ad y peso . La temperatura no debe bajar de 45.4 °C por un periodo no mayor de 10 minutos.

Oespues del tratamiento hidrotermico, el mango es transportado 01 area de empaque, 01 fruto se Ie aplica cera en algunos casos 0 se coloca directamente dentro de las cajas para ser comercializado.

Las cajas se agrupan en palets 4 que se ordenan de acuerdo 01 calibre por categoria. EI producto se almacena en cuartos frios a 12°C. EI enfriamiento se aplica de manera uniforme sobre los palets; se lIeva un control de 10 hora de entrada y salida. Previo a cargar el contenedor, se revisa para verificar que 10 temperatura se encuentre entre 1 1 a 12°C (52 a 54°F) con un 60% de ventilacion. Los contenedores refrigerados son embarcados a troves de Puerto de Santo Tomas de Castillo, donde inician su travesia hacia Miami, Los Angeles 0 Europa. A su arribo, 10 fruta es descargada y almacenada en bodegas.

La planta empacadora brinda soporte tecnico 01 productor que les provee de mango, realizan visitas periodicas para observar 10 fertilizacion, aplicacion de reguladores, riego, una asesoria completa, y se encargan de 10 comercializacion del producto, en este caso 10 exportacion. AI productor se Ie pogo por caja exportada aproximadamente 1 US$.

AI inicio de 10 temporada, las exigencias de cali dad por el importador suelen ser poco rigurosas. Por ejemplo, cuando inicia 10 temporada se aceptan mangos de calibre pequeno, debido a que el mercado esta desabastecido y aceptan cualquier tipo de mango, mientras que, de 10 mitad de 10 temporada en adelante, unicamente se toleran calibres 8 y 9. En los primeros 3 0 4 dias de 10 temporada se envian 1 0 2 contenedor diarios, luego 4, y en epoca fuerte 7 diarios. La variedad con que trabajan las empacadoras en 99.9% es Tommy Atkins, mientras que algunos reportan haber trabajado Haden y se considera que 10 variedad Ataulfo tiene un gran potencial para ser producida en el pais. Normalmente se reciben y clasifican en 10 planta de 18 a 20 camiones provenientes de las fincas en 10 temporada alta ; para completar un contenedor se necesitan 3 camiones de fruta.

EI producto rechazado es enviado a las fincas 0 vendido en 10 empacadora a minoristas que 10 comercializan en el mercado nacional, una parte es dirigida hacia el sector agroindustrial. Por 10 general, el rechazo ocurre por sobre madurez.

4 Unidod de cargo con copocidod de 4()()()Kg. Medidas de 1.20m x 1.20m.

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Genexsa reporta aproximadamente 270 contenedores exportados, con 3,800 cajas coda uno, mientras que el ano pasado reporto alrededor de 277 c ontenedores con 5,040 cajas. Esta diferencia en el numero de cajas por c ontenedor es debido a que el empaque en esta temporada fue d iferente, las c ajas tenian una c apacidad mayor de frutos.

EI 95% d el producto se comercializa en Estados Unidos, mientras que el 5% resta nte a Europa. Las exigencias que demanda Esta d os Unidos esta n estipuladas dentro de el Pro tocolo de Exportacion, mientras que las exigencias de Europa son menores yo que es un mercado libre de tratamiento hidrotermico; el hec ho de que se aplique tratamiento hidrotermico implica un costa pero a su vez una seguridad a limentaria que el c onsumidor pogo. La tendencia del c onsumidor por preferir un cierto tipo de mango ha cambiado y los esfuerzos que se hac en en mejorar 10 aparienc ia son en realidad consecuencia de las exigencias coda vez mayores del merc ado 01 que se dirige el producto para proveer un producto de mejor calidad.

EI material de empaque en mayoria es importado de Estados Unidos y 10 cera q ue se ap lica 01 mango para darle mayor brillo. EI cloro, desinfectantes, calcio y quimicos utilizados dentro de 10 planta son comprados en el mercado nacional.

EI principal competidor es Mexico yo que Guatemala exporta un a proximado de 7 contenedores diarios mientras que Mexico exporta 30 contenedores diarios. Sin embargo, 10 calidad de mango que se produc~ en Guatemala es mas alta y los costos de produccion mas bajos (Ing. Orellana, 2004) . En el pais, existe deficiencia en tecnologia, yo que Mexico maneja una tecnologia mas avanzada y tiene una accesibi.lidad a los mercados mucho mas rapida, por su cercania a Estados Unidos.

La mayor desventaja de utilizar el tratamiento hidrotermico es que acelera el proceso de maduracion, cuando 10 fruta paso por tratamiento no puede pasar mas de 2 dias sin estar en el contenedor. (Pierde consistencia y yo no es exportable) .

Para 10 inspeccion de fruta en 10 planta empacadora se IIeva acabo el siguiente procedimiento: (Navas. 2003)

1. EI inspector verifica 10 validez del certificado de origen con el nombre, ubicacion, registro de 10 finca, firma y fecha de emision del certificado

2. Se toma una muestra del 0.5% 01 azar (1 mango por coda 200 que lIeve el cargamento) . Se corta 10 fruta en trozos y 10 semilla para buscar 10 presencia de larvas 0 escarabajo de 10 semilla del mango.

3. Si se detectan larvas de mosca de 10 fruta, no se permite el ingreso del cargamento a 10 planta para su tratamiento y empaque. Se reporta el coso 01 Gerente de 10 planta, inspectores de USDA y autoridades del MAGA para tomar las acciones correctivas correspondientes en 10 finca .

4 ~ De 10 muestra obtenida se obtiene tambien informacion de problemas fitosanitarios en campo como: Presencia de escamas, rona, antracnosiss, minadores y pepita negra (problema muy comun en Tommy Atkins).

Dentro de los mayores problemas detectados se encuentra el de rechazo por pepita negra, mango maduro y mancha de latex, en orden de importancia.

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7.5.2 Volumen y Valor

Las exportaciones de Guatemala de mango. reportadas por Genexsa y el Co mite de Mango de Agexpront. son b6sicamente para el mercado estadounidense. ocupando un menor volumen el mercado de 10 Union Europea. para donde existen canales de comercializacion definidos y que operon desde hace varios anos. habiendo encontrado 10 variedad Tommy Atkins un mercado importante.

Las exportaciones. han mostrado una tendencia clara y definida en los ultimos anos. pudiendose observar que los mayores volumenes de exportacion son dirigidos hacia Estados Unidos y 10 Union Europea principalmente. Se observa que 10 tendencia de crecimiento es ascendente. sin embargo ha alcanzado estabilidad en los ultimos tres anos.

Cuadro 25 Exportaciones de Mango

Cuadro 26 Valor CIF de las Exportaciones en US$

Valor MERCADO CIF Miami LA Europa

1994 0.333 0.119 0.0026 1995 1.329 0.475 0.104 1996 2.763 0.988 0.216 1997 3.277 1.172 0.256 1998 3440 1.230 0.269 1999 4.564 1.632 0.357 2000 4.957 1.773 0.388 2001 5.137 1.837 0.402 2002 2.385 1.926 0.421 2003 5.444 1.947 0.426 ..

Fuente: Registros de GENEXSA y Com/te de Mango de 10 AGEXPRONT, 2003

Grafica 10 Comportamiento de Las Exportaciones a Estados Unidos y Europa"

TM

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

II Estados Unidos

o Europa

Fuente: Elaboracion propia con datos de Revista Data Export, Abril. 1998. USDA 2002, Registros de GENEXSA y Comite de Mango de 10 AGEXPRONT, 2003

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Como se observa en 10 gr6fica, existen dos perfodos por analizar en el crecimiento de las exportaciones, de 1995 a 1999 10 tasa media anual de c recimiento fue de 28%, mientras que para el perfodo 2000-2003 fue de 2.37%.

Segun datos del Banco del Guatemala existe un pequeno porcentaje destinado 01 mercado centroamericano, el cual va en aumento como se observa en 10 siguiente gr6fica.

Cuadro 27 E xpo rt aClones R epo a as erca 0 rt d M d C en roamencano

1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000 2001 2002

Pafs TM US$ TM US$ TM US$ TM US$ TM US$ TM US$ TM US$ TM US$ TM USS Cos io Rica 18 5 10 10

EI Salvador 7 0 2 0 16 0 7 3 46 11 97 11 175 22 178 25

Honduras 28 6 17 2 2 0 467 88 517 50 2,057 137 2,518 118

Nicaragua 1 0 I I 3 I

1/ ExporlaCiones: Expresadas en FOB (libre abordo), no Incluye segura y flete. Valores en miles de US$ Fuente: BANGUAT. 2004

Grafica 11 Comportamiento de las Exportaciones a Centroamerica

TM

1994 1995 1996 1997 1998199920002001 20022003

Fuente: Banguat. 2004

2003

TM US$

151 23

2.743 72

Los principales destin~s del mango fresco guatemalteco son Estados Unidos y Europa, mientras que la importancia de Centroamerica como mercado de destin~ est6 en crecimiento.

Alemania, Belgica, Parses Bajos y Reino Unido son los principales compradores. Oesde el inicio de las exportaciones guatemaltecas, Estados Unidos y Europa han comprado la fruta guatemalteca. Centroamerica se suma a los destinos de mangocobrando relevante importancia en el 2001, con una participaci6n del 20% volumen exportado, alcanzando en el 2003 el 25%, siendo EI Salvador y Honduras los principales compradores. Sin embargo Estados Unidos se convierte definitivamente en el importador mas representativo de la fruta guatemalteca, siendo este un mercado que se desea conservar a traves de la calidad ofrecida, Mientras que Europa es considerado un mercado altamente prometedor hacia donde dirigir volumenes mayores,

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7.5.3 Calidades

EI mango es una de las frutas mejor pagodas en los mercados internacionales, por tal rozon las exigencias de calidad son espec ialmente rigurosas, los productores y exportadores tienen que darle mucha importancia oeste hecho, yo que 10 competencia de un creciente numero de oferentes de poises productores de mango se incrementara mas coda ano.

Los principales parametros de calidad que exige el mercado estadounidense se basan en primera instancia en 10 seguridad alimentaria que se brinda 01 consumidor a troves del tratamiento hidrotermico 10 cual garantiza un producto 100% so no, en 10 calidad externa, principalmente color, tamano y grado de madurez y por caracteristicas de sabor, olor y consistencia de 10 pulpa. Mientras que el mercado europeo se inclina tam bien por los mismos aspectos y 10 caracterfstica peculiar por preferir mangos de tipo jumbo. La calidad que coda mercado exige, se logra a troves de 10 tecnologia aplicada tanto en fase de produccion como en el manejo poscosecha.

Tratamiento Termico con Agua Caliente.- Todos los mangos destinados a 10 exportacion deben recibir inmediatamente despues de 10 cosecha un tratamiento hidrotermico, para eliminar posibles larvas de mosca e infecciones que pudieran surgir. Los mangos se sumergen durante 100 u 85 minutos en agua a 106c F, el tiempo va a depender del tamario del fruto, si el calibre es de 8, 9 0 lOse aplica el primer tratamiento mientras que para calibre 12 y 14 el segundo trotamiento. Despues se paso a agua menos caliente para acelerar el proceso de enfriado (75 min.) y luego en tanques de agua frio por 10 minutos.

Seleccion de la Fruta Para Exporlacion.- Los mangos se seleccionan sobre una banda tronsportadora por criterios de tamario y coloracion (madurez). Todas las frutas no exportables se deben separar.

Control de la Mosca de {a Fruta.- Estados Unidos solo permite 10 importacion de mangos a su pars cuando se cuenta con 10 certificacion de que las larvas y los huevos de 10 mosca de 10 fruta han sido eliminadas con un tratamiento especial bajo control oficial. Esto no es exigido ni por Canada ni por los parses europeos.

Embalaje.- Dentro de coda caja, las frutas se deben clasificar segun el tamario, variedad y nivel de madurez. Todas las frutas dentro de 10 caja deben tener niveles similares de maduracion. Coda mango se envuelve en un popel suave y se debe apoyar en los costados de 10 caja sobre una coma de popel picado, en lugar de ponerlo directamente sobre 10 base, ademas de ser colocados en una sola fila dentro de cartones de fibra

EI rotuladq sobre el empaque tiene como funcion proteger e informar 01 :onsumidor, debe ser claro y visible. La marco y datos sobre peso, temperatura iptima de almacenamiento, procedencia, no son rubros exigido por las normas de alidad, pero brindan seguridad 01 consumidor y dan valor agregado.

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7.5.3.1 Almacenamiento

Preenfriamiento. Para un almacenamiento en transporte maritimo es absolutamente necesario preenfriar rapidamente la fruta a una temperatura de 10 - 12°C porque la c apacida d de frio de un container no es suficiente para retirar de los frutos rapidamente su temperatura natural. EI enfriamiento rapido de la fruta no solo logra d isminuir su ac ti vidad metabolica sino que tambien minimize los perd idos de peso de la misma, p ara este fin se introducen los mangos ya empacados para su exportacion en equipos especiales de preenfriamiento 0 en cuartos refrigerados que cuentan con ventiladores adicionales para lograr los temperaturos deseados. Como medio de enfriamiento se utilize aire frio forzado con altos velocidades (60 -100 m/ min) que los cajos de mango 10 aspiran por sus aberturas latera les.

Almacenamiento Refrigerado. EI almacenamiento refrigerado sirve para el mantenimiento de la temperatura optima en toda la cadena de frio, hasta el consumidor. Las temperpturas de almacenamiento del mango deben colocarse de ac uerdo a los requerimientos espedficos de cada variedad y del g rado de madurez de la fruta. Los mangos destinados al transporte maritimo los c ua les han sido recolectados con un grado de madurez menor que el de transporte aereo no pueden refrigerarse por debajo de 12°C.

7.5.2.2 Transporte

Transporte Marftimo.- EI transporte de los mangos pre-enfriados hasta el puerto se realiza en contenedores refrigerados. Una vez en el puerto, los mangos se envian en el contenedor refrigerado pre-enfriado y bajo los mismos parametros que para el almacenamiento en frio. En estos contenedores el mango puede mantenerse hastr 10 dias, si se desea prolongar la estadfa en conte ned ores, se utilizen contenedores de atmosfera controlada, que retardan hasta un 50% la velocidad de envejecimiento de la fruta, estos contenedores solo deben transportar mangos en estado preciimaterico de desarrollo (es decir antes de iniciar su proceso de maduracion) para optimizer los efectos de utilizer este sistema de almacenamiento, los para metro a aplicar en atmosfera controlada son:

Temperatura Contenido de C02 en la atmosfera. Contenido de 02 en la atmosfera Humedad Relativa (HR) Duracion maxima 30 dfas

7.5.4 Estacionalidades

12.5°C 3-5% 3% 90%

En Guatemala la temporada de cosecha de mango comprende los meses de marzo a mayo. Guatemala ofrece mango al mercado internacional entre dichos meses, cuando la oferta proveniente de varios paises es fuerte.

Mexico provee a Estados Unidos durante los meses de abril a septiembre [cuando se registra la disponibilidad de alrededor del 94% de la oferta to tal a nual

- en este mercado, y los menores precios durante el ano). En contraste, Haiti coloca

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su fruta en Estados Unidos todo el ano, con montos importantes entre los meses de morzo a agosto. Ecuador tiene una importante ventana de mercado en este pais, por la que tambiE'm compite con montos considerables con el Brasil en octubre y el Peru en diciembre, enero y febrero.

En Europa, la temporada de escasez de mango, y cuando se registran los mejores precios, es la comprendida entre septiembre y diciembre, que tambien constituye una importante ventana de mercado.

Los meses en los que Guatemala exporta en mayor cantidad a Estados Unidos, son morzo, abriL mayo y junio, como se observa en la siguiente grafica.

150

100

50

o

Cuadro 28 Estacionalidad de las Exportaciones

Mes 1999 2000 2001 2002 Febrero 9 2 Marzo 96 29 7 36 Abril 80 103 99 122 Mayo 18 47 114 5 Junio 2 7 2 TOTAL 203 183 227 165

Fuente: USDA Unldad: 100,000 lb.

Gr6fica 12 Estacionalidad de las Exportaciones

Febrera Marzo Abril Mayo Junia

-+--1999

-2000

2001

~2002

Fuente: USDA.

Los volumenes mas grandes de exportaci6n se registran en el mes de abriL pudiendose extender hasta mayo. Presentando en el 2002 el pico mas alto de las temporadas de 1999-2002.

A continuaci6n se observa las diferentes epocas de cosecha de mango en diferentes paises exportadores y de Guatemala.

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Cuadro 29 Epoca de Cosecha del Mango en Guatemala y otros Palses

7.5.5 Destino

En base a los datos del Banguat, se determino que durante los ultimos 10 anos el destino de las exportaciones de mango va dirigido a los siguientes mercados.

Grafica 13 Destino de las Exportaciones de Mango 1994·2003

12%

• Estados Unidos • Europa

I!I Centroamerica

Fuente: Elaboraci6n Propia. datos del BANGUAT. 2004

La mayor parte de las exportaciones realizadas par Guatemala son destinadas 01 mercado de Estados Unidos, mismo que ocupa un 71% del to tal exportado, siendo 10 Union Europea con un 17% el siguiente sector 01 que se export a y Centroarn.erica con un 12% de importaciones.

En Europa: Holanda, Alemania e Inglaterra son los principales compradores. Oesde el inicio de las expartaciones guatemaltecas, Estados Unidos y 10 Union Europea han comprado el mango fresco de Guatemala. Estados Unidos se convierte definitivamente en el importador mas representativo d e 10 fruta guatemalteca. con una participaciori del 90% del volumen total exp ortado en el 2003.

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7.5.6 Requisitos Para Exportar

7.5.6.1 Exportaciones Hacia el Area de Centroamerica Documentos obligatorios:

Tarjeta de c6digo de exportaci6n Factura comercial contable de vento, original y copia Formulario unico de licencia de exportaci6n

Documentos Opcionales: Copia de 10 declaraci6n de ingresos de divisas Certificado fitosanitario

7.5.6.2 Exportaciones Fuera del Area de Centroamerica Documentos obligatorios:

T arjeta de c6digo de exportaci6n Factura comercial contable de vento, original y copia

• Formulario unico de licencia de exportaci6n

Documentos Opcionales: • Copia de declaraci6n de ingreso de divisas • Certificado de origen, emitido por 10 Direcci6n General de Comercio

Exterior (Digecomex) y Camara de Comercio de Guatemala. Certificado fitosanitario, si 10 requiere el pars importador.

7.5.7 Principales Competidores Dentro de Principales Pafses Destino

EI principal competidor de Guatemala en Estados Unidos es Mexico. EI volumen de mango mexicano es superior 01 volumen ofrecido por Guatemala, esto debido a 10 tecnologra de producci6n, grandes areas de siembra, mayar cercanra a Estados Unidos, 10 que disminuye significativamente el costa de transporte, el manejo poscosecha y toda 10 tecnologra implementada durante 10 producci6n y comercializaci6n del producto. Para competir con el volumen ofrecido, se debe enfocar hacia el concepto de calidad, obteniendo provecho de 10 demanda de mango guatemalteco por mercados europeos y estadounidenses.

7.5.8 Ventajas Comerciales en Cada Pars Destino

Dentro de las ventajas que posee el sector es 10 de no po gar impuestos de importaci6n, 10 que brinda una facilidad de exportaci6n. otra ventaja es que para poder tener acceso 01 mercado estadounidense fue necesaria 10 elaboraci6n de un proto colo de exportaci6n, que exige el tratamiento hidrotermico del mango, para demostrar 10 ausencia de mosca del mediterraneo y mosca de 10 fruta en los frutos que ingresan a dicho pars. Esta condici6n ha brindado grandes oportunidades para incrementar 10 exportaci6n de mango hacia Estados Unidos. )

Una ventaja comercial en el mercado Europeo es que no se exige tratamiento hidrotermico, aunque exportadoras que dirigen su producto exclusivamente a dicho mercado aplican el tratamiento; y tambien 10 preferencia de mango de mas de 700 gramos.

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7.5.9 Normativa de Importacion en Coda Pais Destino 7.5.9.1 Estados Unidos

AI exportar productos frescos a Estados Unidos, la primera autoridad encargada del control sanitario es el Animal and Plant Health Inspection Service -APH IS- del Departamento de Agricultura de Estados Unidos - USDA por sus siglas en ingles-. Los productos no propagativos, entre estos el mango, aparecen en las listas de APHIS y requieren de un intermediario y tratamientos especiales. (Manual del Horticultor, 2000)

APHIS trabaja con el Plant Protection and Quarantine - PPQ- cuyos funcionarios se encuentran en los puertos de ingreso de Estados Unidos. Los inspectores de PPQ examinan minuciosamente los productos presentados para 10 importacion antes de su ingreso 01 mercado interno. Las ordenes restrictivas permiten 10 entrada de productos bajo tratamientos especfficas 0 requisitos de inspeccion. Las ordenes prohibitivas restringen 10 entrada de plantas vulnerables a ataques de plagas para las que no exista el respectiv~ tratamiento. (Manual del Horticultor, 2000)

Con respecto a los pesticidas, 10 Environmental Protection Agency (Agencia de Proteccion del Medio Ambiente de Estados Unidos) - EPA- es 10 entidad encargada de establecer los Ifmites y tolerancias de pesticidas y residuos quimicos y, 01 igual que APHIS, realiza 10 inspeccion a traves de los funcionarios de PPQ en los puertos de entrada. (Manual del Horticultor, 2000)

EI 12 de junio de 2002 el Congreso de EE.UU. aprobo la Ley Contra el Bioterrorismo (LCB), que establece medidas para prevenir ataques terroristas a traves de las cadenas de abasto de alimentos, ag' Ja y formacos. Las normativas son las siguientes:

• Registro de establecimientos (Sec cion 305): Todo establecimiento que produzca, procese, empaque 0 almacene alimentos que se destinen a la exportacion a Estados Unidos deberon registrarse ante la FDA a partir del 16 de octubre de 2003. A partir del 12 de diciembre de 2003, ningun producto podro entrar a Estados Unidos si la instalacion donde dicho producto fue procesado, empacado 0 almacenado no cuenta con el registro ante la FDA. Si un productor desea iniciar exportaciones a Estados Unidos despues del 12 de diciembre de 2003, debero registrar sus instalaciones antes de iniciar dichas actividades.

• Aviso previo de importacion (S~::cion 307): Debero notificarse a la FDA via electronica 10 lIegada de cualquier producto alimenticio en un periodo comprendido entre 5 dias y de 8 a 2 horas antes de la lIegada programada del producto al puerto de embarque, dependiendo de 10 via de arribo. En caso de que el aviso previo no haya sido presentado y su recepcion confirmada, no se permitiro 10 entrada de ese producto a los Estados Unidos. .

• Detencion administrativa (Seccion 303): Se refiere a la detencion de productos alimenticios en el puerto de entrada a los Estados Unidos, en coso de que un funcionario 0 empleado calificado de 10 FDA tenga informacion 0 evidencia creible que indique que dicho producto representa una amenaza a 10 salud humana 0 animal, 0 pueda provocar 10 muerte.

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Mantenimiento de registros 0 archivos (Seccion 306): Este reglamento requiere que los establecimientos que produzcan, procesen, empaquen 0 almacenen alimentos destinados 01 consumo humane 0 animal en Estados Unidos mantengan registros que permitan 10 identificacion tanto de las fuentes inmediatas anteriores como de los receptores inmediatos de los a limen1os. Deber6n estar disponibles para revision en caso de investigacion ligada con amenazas a 10 salud humana 0 animal por el consumo de dichos alimentos . Esta regulacion entra en vigor 6, 12 0 18 meses despues del 12 de diciembre de 2003, dependiendo del to mono de 10 empresa, definido por el numero de empleados .

7.5.9.2.1 Entidades y Responsabilidades (Manual del Horticultor, 2000)

USDA: EI Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se encarga de frutas y vegetales frescos, temas fitosanitarios, normas y est6ndares. Esta conformado por APHIS, FSIS, FGIS, AMS Y realizan 10 inspeccion a troves de los funcionarios de PPQ en los puertos de ingreso de Estados Unidos.

APHIS: Animal and Plant Health Inspection Service, Servicio de Inspeccion de Animales y Plantas.

FDA: Food and Drug Administration. Su tarea es hacer cumplir 10 Ley Federal de Alimentos y Cosmeticos, Ley de Salud Publica, Etiquetado de Alimentos, mariscos y pescados, y 10 inspeccion de residuos de pesticidas en productos procesados.

AMS: Agricultural Marketing Service, se encarga de las normas de calidad y est6ndares para frutas y verduras frescos. Estas disposiciones son voluntarias y solo buscan mejorar 10 comunicacion y comercializacion entre productores y comerciantes.

EPA: Environmental Prntection Agency. Registra todos los pesticidas permitidos, limites moximos y tolerancia de productos quimicos, para los productos procesados 10 inspeccion es responsabilidad de FDA y para los productos frescos son los funcionarios de PPQ quienes realizan 10 inspeccion.

PPQ: Plant Protection and Quarantine, Se encarga de 10 inspeccion de los productos que ingresan a Estados Unidos, los funcionarios se localizan en puertos de ingreso.

Guatemala establecio un Protocolo de Exportacion hacia Estados Unidos, pais que a troves del Servicio de Inspeccion de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos - APHIS (Animal Plant and Health Inspection Service), exige que el mango de Guatemala sea sometido a un tratamiento hidrotermico para erradicar 10 presencia de moscas de 10 fruta (0 moscas del mediterroneo - Ceratitis capitata, complejo anasthrephas, etc.) . Las plantas que efectuan este tratamiento deben cumplir con los requerimientos impuestos por APHIS.

7.5.8.2 Union Europea

Las medidas fitosanitarias de 10 Union Europea buscan prevenir el ingreso y diseminacion de' organismos que perjudiquen 10 salud de 10 comunidad y el equilibrio de las plantas y animales del territorio de 10 Union. La autoridad responsable de coda pais exigiro el certificado fitosanitario y realizaro 10 respectiva inspeccion de ingreso. Despues de ingresar los productos podron circular libremente en toda 10 Union. (Manual del Horticultor, 2000)

63

La European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO- cuyas funciones consisten en simplificar y unificar las regulaciones fitosanitarias y prevenir 10 entrada y establecimiento de plagas y parasitos en el continente europeo, incluye poises miembros y no-miembros de 10 UE. (Manual del Horticultor, 2000)

Con base en el respectivo Analisis de Riesgo de Pia gas - PRA-, La EPPO establece listas de riesgos. La Lista A 1 incluye los parasitos no presentes en 10 reg ion y 10 Lista A2, son parasitos presentes en 10 region pero no muy comunes u oficialmente controlados. Incluir en las Listas algun parasito 0 plaga se hace por peticion de algun gobierno miembro a 10 EPPO quien realiza el estudio correspondiente y adiciona 0 excluye el parasito 0 plaga de 10 lista. Para 10 lista A 1 los gobiernos simplemente adicionan sus exigencias cuarentenarias y especifican los requisitos cuarentenarios que consideren necesarios, para 10 list a A2 10 evaluacion se realiza caso por coso. (Manual del Horticultor, 2000)

Aunque 10 Union Europea no presenta mayores barreras fitosanitarias es importante que el exportador, antes de ingresar 01 mercado europeo, realice su propio analisis de plagas, establezca las plagas que afectan el producto a exportar, que plagas existen en el pais, las compare con las list as de riesgo de 10 EPPO Y establezca procedimientos alternativos de mitigacion del riesgo.

Este analisis Ie dara mayor confianza 01 importador y Ie permitira 01 exportador ingresar mas facilmente 01 mercado, teniendo una ventaja estrategica frente a otros competidores, a su vez que mejorara 10 comunicacion entre productores y comerciantes. (Manual del Horticultor, 2000)

Existe tambien 10 EUREPGAP, que inicio en 1997 como una iniciativa de los minoristas pertenecientes a 10 Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP). Ha evolucionado subsecuentemente en una sociedad entre productores agricolas y sus consumidores minoristas. La mision es desarroilar amplios y aceptados estandares y procedimientos para una certificacion global de Buenas Practicas Agricolas (BPA).

La normativa Euregap establece 10 certificacion de frutas y verduras, a modo de asegurar 10 utilizacion de BPA. Las BPA son un conjunto de principios, normas y recomendaciones tecnicas, aplicables a las diversas etapas de 10 produccion hortofruticola para 10 exportacion directa 0 su proceso agroindustrial y destinadas a obtener productos frescos saludables de cali dad superior, con altos rendimientos economicos. Su aplicacion tiene como objetivo ofrecer 01 mercado productos de elevada calidad e inocuidad; se pone enfasis en el manejo integrado dA plagas y enfermedades para conservar recursos naturales y el medio ambiente, producidos con un minima impacto ambiental.

La obtencion de productos agricolas 0 industriales bajo un sistema de BPA constituye · para nuestro pais una necesidad derivada de las exigencias impuestas por exportadoras,o empresas agroindustriales que trabajan bajo un sistema HACCP y las derivadas directamente de compradores en distintos poises.

EI cumplimiento de las normas de BP A de Euregap, FDA, 0 las exigidas por cualquier programa HACCP, implica 10 adopcion por parte de las empresas exp'ortadores y sus productores, de una serie de cambios tecnologicos y m;;.todologicos relacionados con 10 manera de producir y procesar frutas.

64

7.5.10 Costos de Externalizacion

Cuadro 30 Costos Estimados Para la Exportacion

Concepto Estados Unidos (Miami) Union Europea Flete Terrestre US$ 700.00 US$ 700.00 Flete Maritimo US$ 1.700.00 US$ 4.200 Licencia de Exportacion US$. 4.38 US$.4 .38 Certificado Fitosanitario US$.6.25 US$.6.25 Agente Aduanal US$ 25.00 US$ 25.00 TOTAL US$ 2,435.63 US$ 4,935.63

Fuente: CORMAR, Maersk Sealand 2004

EI conte ned or es refrigerado, de 40 pies (2,398.0000 pies cubicos), High Q. EI flete terrestre es de Retalhuleu 01 Puerto Santo Tomas de Castilla.

7.5.11 Canales de Distribucion

7.5.11.1 Canal de Distribucion en Estados Unidos

Suoermercado

Fuente: PROFRUTA, 2004

7.5.11.2 Canal de Distribucion en Europa

Fuente: PROFRUTA, 2004

65

7.6 Consumo

7.6.1 Volumen del Consumo

EI consumo nacional se obtuvo a partir de 10 produccion nacional y las exportaciones de los ultimos diez anos, en el siguiente cuadro se observa unicamente las variables mencionadas para 10 variedad Tommy Atkins y el consumo local del mismo; yo que es diffcil estimar un consumo en general de mango debido a que existen muchas plantaciones si lvestres y huertos familiares que son para consumo propio y no para 10 comercializacion.

Cuadro 31 Volumen de Consumo

1994 1,917.2 702 0 1,215.2 1995 4,607.6 2,800 0 1,807.6 1996 6,097.7 5,821 0 276.7 1997 7,386.8 6,904 0 482.8

8,643.0 7,246 0 1,397.0 10,469.1 9,615 321 1175.1 11,936.0 10,443 310 1803 13,275.9 10,821 282 2736.9 14,828.5 11,344 3725.5

9 11,469 4 .9

Fuente: Registros de GENEXSA, Comite de Mango de la AGEXPRONT, Ventanilla de Importaciones MAGA, 2003

EI mercado nacional absorbe aproximadamente el 20% de la produccion nacional de mango Tommy Atkins como fruta fresca y se estima que el consumo per capita a 10 largo de estos 10 anos es de 1.60 Kg.

Para el 2003, la produccion de mango Tommy Atkins fue de 15,876.9 TM, de las que se exportaron el 76% y el consumo nacional fue del 24%, reportando un consumo per capita de 0.5 Kg.

Grafica 14 Comportamiento del Consumo de Mango en Guatemala

Kg.

5000

4000

3000

2000

1000

o 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Registros de GENEXSA, Comite de Mango de la AGEXPRONT, Ventanillo de Importaciones MAGA, 2003

La gr6fica nos muestra la tendencia del . consumo, la cual claramente evidencia que el consumo de mango en Guatemala ha ido en aumento a partir del 2000 01 2003, presentando una tendencia inestab~ durante el perfodo 1994-1999.

66

7.7 Analisis de Precios

7.7.1 Precios Nacionales

EI precio nacional se ha analizado en base a las dos variedades de mayor demanda nacional; Tommy Atkins y de Brea 0 Pashte, y a los dos principales mayoristas, La Terminal y el CENMA, por mes durante los ultimos anos.

Cuadro 32 Ma ngo Tommy Atkins Mediano Precios (Quetzales) al Mayorista, Mercado CEN MA

Alio Mes Unidad de medida Promedio Mlnimo Maximo Mas Frecuente 2003 Abril Ciento 45.00 45.00 45.00 45.00

Mayo Ciento 38.18 35.00 40.00 40.00 Junio Ciento 40.83 35.00 45.00 40.00 Julio Ciento 50.00 50.00 50.00 50.00

2004 Marzo Ciento 121.00 90.00 170.00 90.00 Abril Ciento 45.00 45.00 45.00 45.00 Mayo Ciento 48.33 45.00 50.00 50.00 Junio Ciento 43.75 40.00 50.00 45.00

Fuente: www.magagob.gt: Fecha: 14/07/04 (Resumen. abnl 2003 a marzo 2004, sabre el total de dlas momtoreados)

Durante el 2003, se obtuvo el menor precio (Q.40.00) durante mayo y junio y el mas alto en julio (Q.50.00). Mientras que para el 2004 el precio de marzo supera los registros anteriores (Q.170.00) . En junio se observa una evidente baja en el precio debido a que 10 calidad disponible se reduce y 10 temporada lIega a su fin. (Q.50.00)

Cuadro 33 Mango Tomm" Atkins Precios (Quetzales 01 Ma'llorista, "La Terminal"

Aiio Mes Unldad de medlda Promedio Mfnlmo Maximo Mas Frecuente 2000 Marzo Ciento 142.27 85.00 180.00 150.00

Abril Ciento 42.92 20.00 65.00 20.00 Mayo Ciento 26.79 25.00 30.00 25.00 Junio Ciento 41.67 30.00 60.00 40.00 Julio Ciento 85.00 80.00 100.00 80.00

2001 Marzo Ciento 150.00 125.00 175.00 150.00 Abril Ciento 72.08 40.00 125.00 40.00 Mayo Ciento 42.86 40.00 50.00 40.00 Junio Ciento 47.50 35.00 60.00 40.00 Julio Ciento 50.77 50.00 60.00 50.00 AQosto Ciento 67.50 60.00 70.00 70.00

2002 Marzo Ciento 124.17 60.00 225.00 200.00 Abril Ciento 32.92 25.00 65.00 30.00 Mayo Ciento 54.23 40.00 60.00 60.00 Junio Ciento 52.92 40.00 65.00 60.00 Julio Ciento 62.50 60.00 65.00 65.00 Agosto Ciento 150.00 150.00 150.00 150.00

2003 Marzo Ciento 159.23 100.00 200.00 200.00 Abril Ciento 60.00 35.00 100.00 100.00 Mayo Ciento 47.83 40.00 50.00 50.00 Junio Ciento 47.50 40 .00 55.00 50.00 Julio Ciento 47.67 45.00 50.00 50.00 AQosto Ciento 48.33 40.00 60.00 40.00 Septiembre Ciento 53.75 50.00 55.00 55.00

2004 Marzo Ciento 127 .00 90.00 150.00 150.00 Abril Ciento 53.18 35.00 90.00 50.00 Mayo Ciento 55.38 50.00 70 .00 50.00 Junio Ciento 45.83 40.00 50.00 50.00

Fu~. www.maqa .qab.ql, Fecha. 09/06/04 (Resumen. marzo 2000 a Junlo 2004. sobre el lolal de d.as monlloreados)

67

Grofica 15 Comportamiento de los Precios de Mango Tommy Atkins

(Quetzales) al Mayorista, "La Terminal" 2000-2004

,-- - ------ --- --- --- ------- ----------- --------- --

250

200 VI CII 150 0 ... 4i

100 :> 0

50

0 Marzo

Ano Mes 2000 Marzo

Abril Mayo Junio

2001 Marzo Abril Mayo Junio

2002 Marzo Abril Mayo Junio

2003 Marzo Abril Mayo Junio Julio

2004 Marzo Abril Mayo Junio

1-+-2000

·----- 2001

2002

- ,>;-_. 2003

~2004

Abri l Mayo Junia Julio Agos lo Septiembre

Fuente: Elaboraci6n propia , d a tos M AGA, 2004

Cuadro 34 Mango de Pashte-

Precios (Quetzales) al Mayorlsta, "La Terminal"

Unidad de medida Promedio Mlnimo Maximo Ciento 109.17 60,00 175_00 Ciento 51.25 40.00 65.00 Ciento 58.21 50.00 65.00 Ciento 61 .25 SO.OO 65.00 Ciento 106.36 65.00 125.00 Ciento 78.33 50.00 100.00 Ciento 66.79 55.00 75.00 Ciento 54.29 SO.OO 60.00 Ciento 91 .67 75.00 125.00 Ciento 42.92 30.00 60.00 Ciento 53_08 45.00 65.00 Ciento 61.11 60.00 65.00 Ciento 130.00 60.00 200.00 Ciento 57.73 SO.OO 75.00 Ciento 63.75 60.00 70.00 Ciento 71.25 65.00 80.00 Ciento 82.78 75 .00 90.00 Ciento 99.00 80.00 120.00 Ciento 93.64 80.00 100.00 Ciento 106.92 100.00 120.00 Ciento 88.89 75.00 100.00

Mas Frecuente 100_00 60.00 65.00 65.00 125.00 90.00 75 .00 50.00 100.00 30.00 50.00 60.00 150.00 60.00 60.00 70.00 90.00 110.00 100.00 100.00 90.00

Fuente: www.mogo .gob .gt: Fecho: 09/06104 (Resumen, mafIa 2000 a Mayo 2004; sabre el lolal de doas monHoreados)

EvolIJci6n de los indices de precios 01 mayorista, grafica de los ultimos 5 anos durante todos los meses. '

68

0

8 N

8 N

N 0 0 N

(") 0 0 N

" 0 0 N

160 140

III 120

Q) 100

"' N 80 -Q) ::::I 60 0 40

20 0

Grafica 16 Comportamiento de los Precios de Mango de Pashte

(Quetzales) al Mayorista, "La Terminal", 2000- 2004

Marzo Abril Mayo Junia Julio

-+-2000 ___ 200 1

2002 2003

--"-2004

Fuente: Elaboraci6n propia. datos MAGA. 2004

En cuanto al precio pora el consumidor nacional el comportamiento en el 2004 fue el siguiente. En la grafica puede observorse la tendencia del precio y las epocas pico en las que el consumidor encuentra el producto mas coro.

Cuadro 35 Mango Tommy Atkins y Pashte

Precios (Quetzales) Pagados por el Consumidor, Mercado "La Terminal" (Resumen de marzo 2000 a mayo 2004 sobre el total de dlas monitoreados)

Tommy Atkins Pashte Mes Unldad de Medida Promedlo Minlmo Maximo Mas Frecu?nte Promedio Minlmo Maximo Mas Frecuente

Marzo Unidad 2.05 1.50 2.50 2.50 1.63 1.00 2.50 1.50 Abril Unidad 0.76 0.50 1.00 1.00 0.92 0.75 1.00 1.00 Mavo Unidad 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 Junia Unidad 0.78 0.50 1.00 1.00 1.07 1.00 1.25 1.00 Julio Unidad 1.28 1.00 1.50 1.50 - - - -Marzo Unidad 2.00 2.00 2.00 2.00 1.73 1.00 2.00 2.00 Abril Unidad 1.19 0.60 2.00 2.00 1.33 1.00 1.50 1.50 Mayo Unidad 0.70 0.60 0.75 0.75 1.25 1.00 1.50 1.25 Junia Unidad 0.84 0.60 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 Julio Unidad 0.88 0.75 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 AQosta Unidad 1.05 1.00 1.25 1.00 - - - -Marzo Unidad 2.01 1.50 3.00 3.00 1.67 1.50 2.00 2.00 Abril Unidad 0.62 0.50 1.00 0.60 0.85 0.75 1.00 0.75 Mayo Unidad 0.94 0.75 1.00 1.00 0.94 0.75 1.00 1.00 Junia Unidad 0.92 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Julio Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - -Agosto Unidad 2.00 2.00 2.00 2.00 - - - -Marzo Unidad 2.35 1.50 3.00 2.50 1.87 1.00 2.50 2.00 Abril Unidad 1.27 1.00 2.00 1.00 1.02 1.00 1.25 1.00 Mayo Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Junia Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.23 1.00 1.50 1.25 Julio Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 Agosto Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 . - - - -septiembre Unidad 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - -Marzo Unidad 1.85 1.50 2.00 2.00 1.55 1.50 2.00 1.50 Abril ; Unidad 1.05 1.00 1.50 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 Mayo Unidad "1.08 1.00 1.50 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 Junia : Unidad 0.90 0.75 1.00 1.00 1.43 1.25 1.50 1.50

Fuente: www.moaogob.at ' 14107104

Grafica 17 Comportamiento de los Precios de Mango Tommy Atkins

(Quetzales) al Consumidor, "La Termiri'al", 2000- 2004

3 ,5 ,...---;,-,--: 3

Q; 2,5 S 2 ~ 1,5

" 1 0,5

-+-2000 __ 2001

2002 ~2003

-*-2004 o --P-'-=

2.5

2 II>

~ o l.5 N Q; ~ (J

0.5

o

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Fuente: Elaboraci6n propia. Datos de MAGA, 2004

Grafica 18 Comportamiento de los Precios de Mango de Pashte

(Quetzales) al Consumidor, "La Terminal", 2000- 2004

Marzo Abril Mayo Junio Julio

-+-2000 -2001

2002 ···h·· 2003 ---*-2004

Fuente: Elaboraci6n propia. Datos de MAGA, 2004

7.7.2 Precios de Productos Importados en Guatemala

EI producto importado que prevalece en el mercado nacional es b6sicamente productos procesados, mango en almibar, te, deshidratado, jugos artificiales. Los precios de estos productos son altos, ya que al segmento de .'Y1ercado al que van dirigidos es un estrato social elevado. Sin embargo, si el mango es en fresco e importado por cadenas de supermercados, el precio es mayor. Si es distribuido en pick ups a las cercanias de la front&ra el precio oscila entre Q .l.00 y Q4.00 por unidad, dependiendo la epoca, el tamario y la variedad, por 10 regular la variedad Tommy Atkins es la que alcanza un mayor precio en el mercado.

,

EI rango de precios est6 muy relacionado con la disponibilidad de producto, en el mes de marzo cadenas de supermercados ofrecen al consumidor de mango la variedad Tommy Atkins, a un precio que varia de Q.35.00 a QAO.OO por caja calibre 8, durante los pr6ximos meses el precio es muy similar. Mientras que las importaciones de pulpa y concentrados para la elaboraci6n de productos procesados a base de mango provienen de Chile.

70

7.7.3 Precios de Competidores en Mercado de Destino

7.7.3.1 Estados Unidos

En el mercado de Estados Unidos se comercializa el mango empacado en cajas de 4.5 Kg., con un numero variable de frutas segun su tamano unitario 0

calibre(C) . Guatemala entro 01 mercado farmalmente en 1993 con 634TM y alcanzo para el 2003 mas de 8,000 toneladas exportadas, convirtiendose en el tercer proveedor mas importante de mango en Estados Unidos, participando con 3.8%, mientras que Mexico con el 84.4%, Haiti con el 5.4% y el 6.4% restante se divide entre Brasil, Peru, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, entre otros. EI mango guatemalteco se dirige principal mente a tres mercados dentro de Estados Unidos, Miami, Los Angeles y Nueva York; se presenta un analisis de los precios en los tres mercados .

I Destino 1997 Miami 6.70 Los Angeles 7.65 New York 6.15

Cuadro 36 Precio Promedio por 4.5 Kg. de Mongo

Mercado: Estados Unidos

1998 1999 2000 2001 2002 7.95 7.68 3.40 4.65 4.50 13.50 9.00 7.00 5.65 4.27 6.40 5.40 3.25 4.35 3.75

2003 2004 5.45 6.00 5.53 6.51 4.00 4.75

Fuente: Terminal Market Prices. New Yak.www.merconet.cnp.go, www.usdo.gov, Market News Servlce.ITC-Glnebro

V)-II)

::::0

Grafica 19 Comportamiento de los Precios de Mongo Tommy Atkins

Mercado: Estados Unidos

16

14

12

10 -+-Miami

8 - Los Angeles

6 -t-- New York

4

2

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Elaboraci6n Propia; datos de Terminal Mar1<et Prices. New Yor1<.www mercanet cnp go. www usda gOY, Mar1<et News Service. ITC-Ginebra, 2004

Como se ~bserva en 10 grafica, existe una estabilidad en precios a partir del 2001, hasta el presente ana; los precios oscilan entre US$4.00 y US$6.50 par caja de 4.5Kg ., 10 que nos indica un precio promedio por kilogramo de US$1.16 en 10 epoca comprendida de marzo a julio, donde los precios tienden a coer debido a 10 sobreoferta que se genera en los mercados analizados.

71

7.7.3.1.1 Los Angeles

EI precio por kilogramo del mango C 8-10 en el mercado de Los Angeles muestra un patron estacional marcado con precios bajos entre mayo y sep1"iembre, durante los cuales se importan grandes volumenes de Mexico, cayendo p or debajo de US$l.O/Kg. y una recuperacion a precios que oscilan entre US$1.70/Kg. y US$2.00/Kg. hacia finales de cada ano.

Los precios del mango de Brasil son significativamente mas altos puesto que lIegan a este mercado por via aerea, mientras que el mango de Peru, que se transporta por barco, tiene precios similares a los de Mexico y Guatemala.

Origen Ene Brasil California Ecuador 0.92 Guatemala Mexico Nicaragua Peru 0.81

Cuadro 37 Precios del Mango en el Mercado de Los Angeles

Durante el 2003, Segun Origen. US$/Kg. Promedios Mensuales

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 1.71 1.71

1.87 1.11

1.23 0.48 0.28 0.35 0.18 0.30 0.19 0.13 1.32 0.69

0.95 1.11

Nov Dic Prom 0.56 0.45 1.11

1.87 1.02 1.23 0.27 1.01 0.96

, . Fuente: SIM/CNP con datos de SNIIM, MexIco, 2003

7.7.3.1.2 Miami

En el mercado de Miami. los precios por kilogramo del mango de diferentes origenes y variedades muestran el mismo comportamiento estacional descrito anteriormente; mostrando una baja. EI precio del TA(C8-10) de Guatemala y Mexico es practicamente igual. mientras que los del mango Francine (C9-12) de Haiti, del cual se importan bajos volumenes ya que se destina a cubrir la demanda de grupos etnicos, son superiores especial mente entre mayo y agosto. Los precios mas altos en este mercado corresponden al mango TA (C7-1O) de Brasil que lIega via aerea.

En el mercado de Miami, los mejores precios se logran en los meses de enero, febrero y marza y disminuyen con el incremento de la oferta.

Origen Ene Brasil Costa Rica Ecuador 1.28 Guatemala Honduras Mexico Nicaragua Peru 1.38

Cuaci!.:> 38 Precios del Mango en el Mercado de Miami

Durante el 2003, Segun Origen. US$/Kg. Promedios Mensuales

Feb Mar Abr May_ Jun Jul Ago Sep Oct 1.83 1.83

1.55 1.08 1.09

1.49 0.98 1.17 1.11

2.01 1.60 1.12 1.29 1.36 1.51 1.44 1.27

1.13 1.30

Nov Dic Prom 1.09 1.10 1.46

1.32 0.88 0.88 0 .95

1.21 1.11 1.48 1.35 1.21

, . Fuente: SIM/ CNP con datos de SNIIM, MeXICO, 2003

7.7.3.1.3 Nueva York

En Nueva York, los mejores precios se alcanzan en los meses de enero, febrero y marza; esto se debe a que en este periodo no hay mucha oferta. En los meses subsiguientes, los precios tienden a bajar por la entrada de mango de Florida, Hawai y mayores volumenes de Mexico. En este mercado, se cotizan los mangos Tommy Atkins, Haden, Kent y Keitt.

En Nueva York se observa una ventana de mercado similar a la de Miami, tanto para el producto mexicano como para guatemalteco. En la ventana de mayor confluencia de paises oferentes, el precio mayorista del mango en Nueva York se ha situado en niveles incluso inferiores a los de Miami, con un minimo de 0.8 dol ares por kilogramo para Tommy comercializado en caja de 10 libras.

Origen Ene Brasil 1.11 Costa Rica Ecuador 0.86 Florida Guatemala Mexico Nicaragua Peru 0.96

Cuadro 39 Precios del Mango en el Mercado de Nueva York

Durante el 2003, Segun Origen. USS/Kg. Promedios Mensuales

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 1.19 1.40 1.47 1.29 1.34 0.87 1.22 1.65 1.49 1.01

0.57 1.09 0.61 0.97

1.80 0.85 0.83 0.99 0.82 0.64 0.75 1.51 1.58 1.66 1.02 1.21

Nov Dic Prom 0.48 0.66 1.09

1.45 0.47 0.57 0.89 0.96 1.58 1.09 . .

Fuente: SIM/CNP con datos de SNIIM, MexIco, 2003

Las degustaciones y el desarrollo de agresivas campanas basadas en 10 reduccion de precios de mango, que han sido posibles gracias a precios mas bajos de importacion en el mercado de Estados Unidos, han impulsado las ventas detallistas, en las que se ha lIegado a ofrecer 2, 3 y, ocasionalmente, hasta 4 mangos por un dolar durante 10 epoca de mayor oferta.

Cabe anotar que, como consecuencia de 10 relativa sobreoferta que se esta presentando en los mercados internacionales y de 10 presion que ello genera sobre los precios, asi como de los planes de aumento de 10 produccion de algunos exportadores importantes de mango como Sudafrica (35%-40% durante los proximos 5 anos), los poises que participan en el comercio mundial del mango se han vis to en 10 necesidad de desarrollar estrategias de mercadeo tendientes a aumentar su participacion de mercado 0 a mejorar los precios que reciben por su producto.

Dentro de dichas estrategias se incluyen: 10 busqueda de nuevos mercados, el desarrolki 'de alianzas estrategicas entre poises productores para garantizar oferta durante todo el ano bajo una sola marco (como es el coso de Capespan de Surafricaj, el desarrollo de marcos como La Bomba para el mango Tommy Atkins de Mexico y Pango Mango para el producto de Puerto Rico, con las cuales se busca desarrollar una reputacion de calidad excelente y consistente, y el desarrollo de nuevas presentaciones del producto tales como fruta precortada, en el caso de Israel.

73

En los meses de octubre a febrero, el mercado estadounidense cuenta con alrededor de 5.4% de 10 oferta total anual, mientras que de febrero a septiembre se registra 10 disponibilidad alrededor del 94% y los menores precios durante el ano. Las importaciones de Guatemala se dan de finales de febrero a mayo.

EI mercado del mango en Estados Unidos sobresale como el mas consolidado a nivel mundial; en los ultimos anos, el precio ha tendido a estabilizarse en un promedio de US$1-1 .5/Kg. en los principales mercados mayoristas. EI producto ingresa en ventanas muy especificas, segun el origen; el T A procedente de Mexico, de mayo a junio, el de Guatemala se anticipa, ingresando especialmente de marzo a mayo, el brasileno de agosto a diciembre y el Kent peruano de diciembre a febrero .

7.7.3.2 Union Europea

EI mango goza de una creciente popularidad entre los consumidores de 10 Union Europea , Actualmente el abastecimiento se do a 10 largo de todo el ana y proviene de mas de quince poises. La totalidad del mango comercializado en 10 Union Europea es importado. (Boletfn CCI, 1999)

Los precios promedio para el mango de diversos origenes latinoamericanos se muestran a continuacion.

Pais 1997 Holanda 2.25 Alemania 2.25 Austria 2.09 Suiza 2.78 Suecia 2.19 Belgica 2.33

Cuadr040 Precio Promedio p~r Kilogramo de Mango

Mercado: Union Europea

1998 1999 2000 2001 2002 2.48 1.50 1.55 1.08 0.98 2.67 1.75 1.48 1.50 1.79 2.20 1.20 1.90 2.00 2.34 2.35 2.25 2.46 2.78 2.16 2.17 1.9 2.10 1.88 2.05 1.16 1.75 1.91 1.87 1.47

2003 1.02 2.09 1.97 2.00 2.16 1.47

Fuente:Market News Service. ITC-Glnebra, EUROSTAT. SIMI MRCANET/CNP con Info. de Market New Service y PRONET.

3

2.5

2

en-~ 1.5

0.5

o

Grafica 20 Comportamiento de los Precios Mango Tommy Atkins Union Europea

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

--+- Holanda

_Alemania

Austria

Fuente: Elaboracion propia, Market New Service. ITC-Ginebra, EUROSTAT .. SIM I MRCANET/CNP con Informacion de Market New Service y PRONET .. 2003

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Como se observa en 10 grafica. el comportamiento de los precios es muy variable. hecho que esta relacionado con 10 naluraleza de producto de lujo que aun tiene el mongo. Por 10 anterior. el mercado esta sujeto a grandes variaciones tonto en 10 oferta como en 10 demanda y los precios muestran poco tendencia a estabilizarse.

A pesar de 10 interesante dina mica de 10 demanda en los mercados europeos. en los ultimos anos 10 oferta ha crecido a un ritmo aun mayor originando un sobre abostecimiento del mercado y uno tendencia de los precios a 10 baja. hecho que si bien ha estimulado 10 realizocion de actividades de promocion y. por ende. ha facilitado 10 familiarizocion de los consumidores con el mongo.

En el coso de 10 Union Europea. el principal mercado de entrada es el de Rotterdam. En promedio el mongo se vendio en US$1 .02/Kg. durante el 2003 y el mayor precio promedio se registro para mongo de Peru con US$1.14/Kg .

Holanda y Belgica juegan un popel importante como re-exportadores dentro del comercio de mongo en Europa. puesto que cerca del 54% de los importaciones entran a troves de los puertos de Rotterdam (39.8%). Antwerp y Zeebrugge. Los precios pagados en los mercados de Holanda y Belgica. son un poco mas bajos que los precios en los mercados de Francia y Alemania. (Boletin CCI. 1999)

En el mercado holandes, los diferentes proveedores alternan su presencia a 10 largo del ana; el mongo Tommy brasileno suele ingresar de noviembre a febrero. el de Guatemala de abril a junio y el mexicano de agosto a octubre. En el mercado internacional del mongo fresco los precios han iniciado a estabilizarse en niveles minim os que von de US$0.8 a US$1.5/Kg. en 10 temporada de mayor cr,nfluencia de oferentes, 10 que obedece 01 aumento de 10 oferta exportable, incluida 10 de nuevos proveedores.

Francia, el tercer mercado de mongo en Europa, es abostecida a 10 largo de todo el ano por Costa de Martil, Sudafrica, Peru, Ecuador, Brosil y Mali, entre otros, siendo 10 variedad Kent 10 mas comun.

En Inglaterra, el mercado de mongo fresco se encuentra poco desarrollado debido a los altos precios que se registran en los mercados detallistas yolo poco familiaridad del consumidor ingles con el producto. La poblaci6n de migrantes hindues, osiaticos y africanos son los principales consumidores de esta fruta en Inglaterra y muestran mayor preferencia por 10 varied ad Alphonso.

En Alemania, el 70% del mongo se importa de Holanda y el resto de Costa de Marfil, Sudafrica y Costa Rico.

A partir de !o informaci6n de precios de vento del importador registrada por el Centro de Comercio Internacional de Ginebro, y teniendo en cuenta que el 54% de los importaciones de mongo a 10 Union Europea se realizo a troves de Holanda. se analiza a continuacion el comportamiento de los precios de importacion en Holanda.

75

La variaci6n de los precios de importaci6n a 10 largo del one y 10 estacionalidad de los importaciones a 10 Uni6n Europea permiten establecer dos periodos de abostecimiento. EI primero se presenta de enero a abril y se caracterizo por registrar precios altos. En est os meses los principales proveedores son Brosil, Peru y Sudafrica y los variedades Tommy Atkins y Kent sudafricanos obtienen los precios mas atractivos del mercado. EI segundo periodo ocurre de mayo a diciembre, cuando se presentan 10 mayor oferta y el ingreso de mas variedades y proveedores y en consecuencia precios bajos . En los meses de junio y julio se registran los mayores caidos en el precio.

Cuadro 41 Precios del Mango Tommy Atkins en Holanda (USS/Kg.)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Brasil 2.49 1.58 1.69 1.25 Sud6frica 1.68 1.28 1.39 Guatemala 2.86 2.24 1.24 1.38 Costa Rica 1.58 1.68 Gambia 0.95 1.06 Mexico 1.95 1.64 Espana 1.59 1.56 Israel 1.58 Fuente: Market News Service (MNS) . International Trade Center (lTC). CCI. 2002.

EI comportamiento de los precios en Holanda puede observarse con mayor claridad en 10 grafica, pudiendose observar que los precios del mongo de origen guatemalteco son bastante altos en comparaci6n 01 mongo de diversos origenes, 10 cual nos coloca en un punta favorable, para exportar en los meses de marzo y abril, cuando en el mercado no hoy sobre oferta del producto.

Grafica 21 Comportamiento de los Precios de Mango Tommy Atkins

En Holanda por Pais de Origen

3

2.5

2

0.5

o Ene I Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dicierrbre

__ Bra~1

--Sudafrica

Guatemala

.... ,.;: ....• Costa Rica

--+- Gambia

---- Mexico

-+- Espana

--Israel

Fuente: Elaboraci6n propia. datos de Market News Service (MNS). Intemational Trade Center (ITC) . CCi. 2003.

En el mercado europeo se observa 10 transici6n de un mercado en desarrollo a un mercado consolidado como el de Estadas Unidos, hecho que se refleja en precios notablemente decrecientes, con PQca tendencia a estabilizarse pero moderando su volatilidad.

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7.7.4 Formaci6n de los Precios

Como es bien conocido, 10 formacion de un precio, depende de 10 relacion que se establezca en un momento determinado, de los fuerzas de 10 demanda y de 10 oferta y dependiendo de 10 conducta de los actores en coda uno de ambos, se originan los tipos de mercados. Por 10 que el sector del mango se ubica dentro de un mercado de competencia perfecta.

EI precio del mango en el mercado internaciona l, se fija bosondose en: • Volumen de mango de los poises oferentes.

La epoca y los meses del ano Variedades de mayor demanda por el consumidor

• Crecimiento de 10 produccion en nuevos exportadores Situacion Economica de los principales exportadores. Volumen de produccion de Mexico.

EI precio de mango est a alta mente determinado por el principal abostecedor de Estados Unidos y nuestro inmediato competidor que es Mexico, el cual inicia su ventana de mercado y los precios del mango en Estados Unidos comienzan a disminuir.

EI comportamiento de 10 demanda en los poises desarroliados es inelastica, es decir que los consumidores compran el producto sin importar el precio.

La mayoria de los productos agricolos se rigen por este tipo de mercado, donde existe gran numero de productores 0 empresos que ofertan su produccion a un gran numero de compradores que demanjan el producto para satisfacer necesidades basicas 0 complementarios de su alimentacion. La produccion de mango se encuentra en monos de alrededor de 600 productores, de los cuales el 20% exportan su producto a troves de una empresa empacadora hacia el mercado estadounidense y europeo. Estas empresas se encargan del acopio y preparacion del producto para 10 exportacion (tratamiento hidrotermico, embalaje, envio y transporte).

EI mango es un producto que presenta muy poco elasticidad, es decir, cuando el precio baja el consumo no aumenta en 10 misma proporcion.

7.8 Comercio Internacional

EI mango se produce en mas de 90 poises del mundo. Las procedencios para abostecer el mercado mundial son muy variadas, yo que existe un gran numero de poises que abastecen de mango el mercado.

Actualmente, el mango es una de los frutos con mayor crecimiento en produccioh .y exportacion. Grandes volumenes se comercializan en Norteamerica, Europa y Asia . EI exito notable de este fruto en el c.omercio mundial, se atribuye a los volumenes de importacion de poises como Estados Unidos, Japon y 10 Union Europea. EI mercado mundial se caracteriza por una relativa concentracion de 10 demanda (Estados Unidos y 10 Union Europea); por una gran dispersion de poises oferentes, debil capacidad de exportacion de numerosos oferentes y una alta limitacion en el tiempo de campanas de exportacion que efectuan los poises.

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7.8.1 Identificacion, Pafses Productores, Importadores y Exportadores

7.8.1.1 Principales Pafses Productores

La produccion de mango en el mundo en el 2003, segun datos de la FAO, alcanzo los 26 mill ones de TM con un crecimiento de casi 7 millones de TM durante el periodo 1993 al 2003.

India es el mayor productor con 11 millones de TM representando el 42.% de la producci6n mundiaL Ie siguen mas de 25 paises con volumenes superiores a 100,000 TM/ano y adicionalmente otros paises con volumenes superiores a 50,000 TM. Despues de la India, los mayores productores son: China, Tailandia, Mexico, Pakista n, Indonesia y Filipinos, que juntos con la India representan el 72% del total del mundo. La superficie total cultivada en el mundo es alrededor de 3 millones de hec tareos.

Durante el periodo 1999-2003, los paises que presentaron la mayor tosa media de crecimiento anual fueron: Tailandia con un 4.6%, Brasil con 4.4%, India 4%, Pakistan y Egipto con un 3% mientras que China, Indonesia y Guatemala presentan un 2% de crecimiento.

En cuanto a la produccion en TM, en el 2003 se comporto de esta ma nera, India 11AOO,000TM, China 3A13,366TM, Tailandia 1,750,000TM, Mexico 1,503,01 0TM y Pakistan 1,036,000TM, el total de estos paises representa el 73% de la produccion mundial para dicho ano, 10 que significa que estos paises, ademas de ser los de mayor produccion, tienden a mantenerse corno los lideres en el mundo.

En el siguie:lte cuadro se aprecia la produccion de los principales paises a 10 largo de los ultimos cinco anos.

Cuadro42 Produccion Mundial de Mango en Miles de Toneladas Metricas

78

En 10 siguiente grafica se aprecia el comportamiento de 10 produccion de mango a nivel mundial y los poises que participan.

Grafica 22 Producci6n Mundial de Mango 2003

Ii'I lndia 42%

OChina 10%

O Mexico 5%

• T ailandia 5%

o Pakistan 4%

• Filipinas 3%

o Indonesia 3%

ONigeria 3%

• Brasil 2%

• Egipto 1%

o Guatemala 0,62%

.alres 20%

Fuente: FAO, 2004

EI mercado internacional es abastecido durante todo el ano, pero concentra 10 mayor parte de 10 oferta durante el periodo de abril a septiembre procedente de poises del hemisferio norte. Durante noviembre a marzo 10 oferta disminuye, siendo proveedores Peru, Brasil, Ecuador, Sri Lanka, Australia y algunos poises africanos.

7.8.1.1.1 India

Es el mayor productor del mundo con 11 millones de TM que representa el 42% del total mundial y 1.5 millones de ha. sembradas. (FAO, 2004). A pesar de lIegar a ser el primer productor del mundo, solo exporta el 1 % de su produccion, principalmente en forma procesada (nectar, jugo, pulpa, chutney, pickles, etc.) siendo el principal exportador del mundo de est os product os. La industria procesadora capta el 9% de 10 produccion total de mango fresco. (Galan, 2000)

En India se producen 1,000 cultivares y la vdriedad "Alphonso", cuya vocacion es industrial, es 10 mas cultivada, utilizodo para exportar basicamente 01 Reino Unido, Canada, Singapur y Australia. La India no exporta a Estados Unidos, ni a Japan por restricciones sanitarias. (Galan, 2000)

Recientemente, India esta tomando conciencia de su potencial exportador frente 01 dinamico mercado internacional, por 10 que ha iniciado campanas de publicidad para promover el consumo del mango de 10 India. Esta reaccion hindu podria, en los primeros anos, lograr resultados que harian mas competitiv~ el actual mercado internacional. (Galan, 2000)

7.8.1.1.2 China

Se ha con'Stituido como el segundo productor del mundo, su evolucion ha sido paulatina, y el crecimiento de 10 produccion positiva. En el 2003 produjo 3.4 mill ones de TM y cuenta con 298,700 ha sembradas. Actualmente representa el 10% de 10 produccion mundial. (FAO, 2004) . Produce 10 variedad Totapouri y destina 10 mayor parte de su produccion 01 consumo Interno. Esta variedad es mas alargada que las demos y presenta color amarillo cuando esta madura . (Galan, 2000)

-"

79

7.8.1.1.3 Tailandia

Es el tercer productor del mundo. con una produccion de 1.75 millones de TM y 290.000 hectareas sembradas. que representa e15% del total mundial (FAO. 2004).

7.8.1.1.4 Mexico

Es el 4to productor del mundo. con crecimiento notable en los ultimos 20 arios gracias al desarrollo tecnologico. al incremento del mercado nacional y (] la apertura del mercado exterior en particular Estados Unidos. Japon y EuropC1. Su produccion en el 2003. segun datos de la FAO al 2004 fue de 1.5 millones de TM. con una superficie cultivada de 173.837 hectareas ubicadas principalmente en la Costa del Pacifico y en el Golfo de Mexico. (Galan. 2000)

Concentra su produccion en las regiones de Michoacan. Sinaloa y Chiapas. Produce las variedades Tommy Atkins. Haden. Manila. Kent. Keitt. Manzanillo. Nunez. Ataulfo. Irwin y Diplomatico. A pesar de ser el cuarto productor de mango y el mayor exportador mundial. tan solo comercializa internacionalmente el 13.8% de 10 que produce en fresco y el restante 86.2% 10 consume internamente. Mexico es el mayor productor de mango de America; cabe notar que ha registrado una tendencia decreciente de 0.4% en los ultimos cinco anos. pasando de ser el tercer productor del mundo de 1997 a 2001. a ocupar el cuarto lugar en el 2002.

7.8.1.1.5 Brasil

Es el mayor productor en Sudamerica. con 542.000TM y una superficie cultivada de 68.000 ha; a nivel latinoamericano se consolida despues de Mexico. (FAO. 2004) Tommy Atkins es la prinCipal variedad cultivada para exportacion. La mayor parte del mango produ....:ido en el Noroeste de Brasil se destina a la exportacion. La ventaja de Brasil frente a otros paises de Sudamerica es el conocimiento que tiene del cultivo y la disponibilijad de areas potenciales para la siembra. (Galan. 2000)

A mediados de 1975. se empezaros a intensificar las plantaciones con las variedades Haden. Tommy Atkins y Keitt para prolongar la campana de exportacion en los meses de mayores precios en los mercados de contra estacion. Estas plantaciones fueron instaladas en la region de Minas Gerais - Sao Paulo. Se estima que se instalaron 18.000 Ha entre 1976 y 1991. (Galan. 2000)

La region de $nn Francisco. gracias al clima semiarido. permite la produccion de mango de calidad exento de antracnosis. Una gran ventaja de esta zona es el corto tiempo de transito hacia Europa (10-12 dias) a partir de los puertos del Noroeste contra 18 dias cuando se embarca en el Centro-Sur. (Galan. 2000)

La ' prolongacion de la epoca de exportacion es indispensable. pero los brasilenos tienen dificultades debido a que con la variedad. Tommy Atkins. que es predominante. es dificil lograrla. por tanto estan haciendo esfuerzos para introducir variedades mas aptas (mas precoces y tardias) pero que los obliga a una mayor tecnificacion de los productores. meta que indudablemente les permitira consolidarse en el mercado internacional. (Galan:2000)

80

7.B.1.1.6 Filipinos

Tiene una produccian de 1.7 millones de TM. Los principales variedades son la "carabao" y "pico". Exporta una proporcian reducida de su produccian, como mango fresco, con destin~ a Hong Kong, Singapur y Japan. AI mercado de FE.UU. exporta mango deshidratado.

Filipinos es uno de los parses productores de mango Irderes en Asia. Esta expandiendo agresivamente su participacian en el mercado mediante una campana publicitaria que pretende elevar la fruta a un estatus similar al disfrutado internacionalmente por el Kiwi de Nueva Zelanda. EI mango fresco es el 3er. producto frutfcola exportado por Filipinos, despues del platano y la pina.

Exporta 890,000TM de mango fresco en 2003 y 138,000 ha sembrados para el mismo ano. La fruta fresca ha sido exportada a Hong Kong, Japan, Singapur, Australia, Canada, Reino Unido, entre otros. Otro gran y lucrativo mercado que debe ser cubierto, es Estados Unidos, el cual no recibe mango filipino debido a la presencia de gorgojo en la semilla y a la mosca de la fruta . Los mangos exportados a Japan y Australia son tratados contra la mosca de la fruta usando un tratamiento de vapor, pero los autoridades de Estados Unidos han exigido que para ingresar a su mercado deben determinar la eficiencia de tal metodo.

7.B.1.1.7 Haiti

Es el pais lider en produccian de mango en el Caribe con un volumen de 260 mil TM y 33,000 ha de produccian. Haiti es uno de los principales abostecedores de mango fresco al mercado de Estados Unidos. La principal variedad es "francine" (madame francis), que se presenta en el mercado con color verde.

Debido a sus problemas politicos, Haiti disminuya considerablemente sus exportaciones a Estados Unidos y las posibilidades de exportar a Europa son aun mas remotos par los debilidades que tiene en infraestructura de almacenamiento y transporte.

7.8.1.1.8 Otros Importantes Palses Produdores

Sudafrica, en los ultimos anos ha logrado incrementar su produccian, alcanzando en el 2003 mas 48 mil TM. Mas del 50% se destina a la producci6n de "green pickled" alimento popular entre la poblacian negra. La mayoria de las exportaciones se destinan a Europa durante el periodo de diciembre a abril via maritima. En el territorio nacional recorren cerca de 2 000 Km. en camiones refrigerados para lIegar al puerto de embarque. EI viaje a Europa dura 16 dios.

Australia tambien ha incrementado su produccian alcanzando las 25,000 TM en el 2003, En Israel la produccian de marzo se ha incrementa do hosta lIegar a 24,000 TM para ~I mismo ano, generando una significativa exportacian.

La produccian de mango en Israel se esta efectuando con la introduccian de nuevos variedades como la "Lily" que Ie da la posibilidad de cubrir nichos de mercado en Europa.

81

En Espana, los frutos tropicales estan ofreciendo posibilidades de desarrollo, cultivandose mango en Andalucia . La produccion est a en etapa experimental pero se espera un incremento rapido en los proximos cinco anos. EI mango espanol podria competir parcial mente en el mercado interno con 10 oferta proveniente de Israel, Brasil, Costa Rica y Sudafrica. Espana esta ofreciendo mango de piel roja 0

amarilla como Tommy Atkins, Irwin y Osteen.

EI cultivo de mango en America Central ha tenido menor exito comparado con el coso de otros frutales como pina y melon. Siendo Guatemala el principal productor y exportador de la region, concentrando su producto en el mercado estadounidense y europeo, cuenta con una produccion de 15,876TM Y una superficie cultivada de 8,394 ha .

7.8.1.2 Principales Poises Exportadores

Las exportaciones se encuentran dominados por Mexico c on un 42% del abastecimiento mundial, Brasil con un 12% y los Filipinos con un 9%, Guatemala cuenta con un 2% de participacion en las exportaciones mundiales. Mas de 70 poises exportan mango, siendo el primer exportador Mexico (194,591 TM) , en el 2002.

Brosil es el siguiente exportador con 103,598 TM reportados para el mismo ano, mientros que India y Filipinos son los siguientes exportadores con 41577 TM y 36,206 TM, respectivamente. Pakistan es el cuarto exportador del mundo, con 47,561 TM. Los Poises Bajos participaron con 33,020 TM exportados; sin embargo sus operaciones son netamente de reexportacion .

Estos poises en conjunto, representan el 86% de 10 exportacion total del mundo. Entre los poises latinoamericanos que figuran entre los primeros 25 exportadores del mundo, sin contar Brasil, se encuentran: Peru, Guatemala y Haiti. En conjunto exportaron representan el 8% del total mundial.

En 10 actualidad el mango es el tercer producto tropical mas popular, antecedido de 10 pina y el aguacate (excluyendo el banano). Los principales poises productores no tienen 10 condicion de principales exportadores; India que produce el 42% del mango del mundo, por ejemplo, participa con un 9% del mango exportado a Europa y Estados Unidos. Este hecho se explica, en parte, porque las variedades de mayor produccion a nivel mundial no son las que dominan los principales mercados de importacion y que han side promocionados por las empresas importadoras.

La participacion de los poises latinoamericanos y del caribe en el total de los exportaciones mundiales de mango fresco es del 62%, 10 de los paises osiaticos del 28% y Eurqpa reexporta el 10% del volumen total de exportaciones.

En 10 actualidad, los principales poises latinoamericanos proveedores de esta fruta a los mercados de Estados Unidos y Europa son Mexico y Brosil. Vale 10 pena anotar que en los ultimos anos Peru, Venezuela y Ecuador han venido ganando una porcion importante del mercado.

82

De acuerdo 01 ultimo reporte del lTC, el crecimiento promedio anual de exportaciones de mango en los ultimos 5 anos ha sido del 5%, destacandose el caso de Ecuador con el porcentaje de crecimiento mas alto (57%) .

Cuadro 43 Participacion de los Parses Exportadores

.:: 1994 ';-,;'1995 )KJ996. ~~KN,i'7j r,f '19,98~ 11i11'#99 ~~\ 2000. ;.; 2001 2002 TOTAL

Mexico 125775 131721 164903 187127 209426 204002 206782 194540 194591 1618867

Brasil 13181 12828 24186 23370 39186 53756 67172 94291 103598 431568

Filipinas 29065 43937 40252 44939 52579 35102 40031 38523 36206 360634

India 27320 23275 26780 44862 47149 37822 39274 46232 41577 334291

Pakistan 14830 16628 18361 25058 40251 37971 48453 52465 47561 301 578

Holanda 15650 14901 21332 24685 17154 37034 34447 42543 33020 240766

Peru 7336 7571 12168 9449 10541 20026 21070 26543 35306 150010

Tailandia 3419 3658 8250 8539 10209 10473 8755 10829 8736 72868

Belgica 1815 3875 6598 9465 7249 8075 13965 8305 7570 66917

Francia 2625 3528 3464 8445 8999 11114 9049 9862 10133 67219

Guatemala 1932 3518 8200 9567 10195 10115 12948 8104 5862 70441

Haiti 2948 10114 8876 10300 7100 9100 10200 5900 8380 72918 Fuente : FAO. 2004

EI volumen de exportacion para el 2002 fue de 532,540 TM. Las exportaciones mundiales de mango crecieron en 3.72% anual, promedio entre 1998-2002. America, que participa con el 13% de 10 produccion, es el mas importante exportador con una participacion del 62% en las exportaciones mundiales.

Gr6fica 23 Principales Parses Exportadores de Mango

9% 6%

; 7.8.1.2.1 Mexico

• Mexico 42% • Holanda 6% f!I Rlpinas 9% [;J Brasil 12% o Tailandia 2% 13 Peru 4%

• Pakistan 8% • Belgica 2% • India 9% o Francia 2% o Guatemala 2%

• Haitf2%

Fuente; FAO, 2004

Mexico es el principal exportador mundialde mango en fresco, exporta el 42% del total mundial. Las principales variedades que comercializa son Tommy Atkins (49%), Haden (23%), Kent (24%) y Keitt (3%). En los ultimos anos han cobrado auge las exportaciones de 10 variedad Ataulfo. Esta variedad compite con 10 Francine producida en Haiti, preferida por consumidores caribenos y asiatic os radicados en este pais.

83

Mexico cubre e186% del mercado de Estados Unidos, Canada (7.5%); Europa (3.2%) y Japon (1.85%). Durante varios anos han efeduado investigaciones combinando variedades y localidades que les ha permitido ofertar mango desde mediados de marzo hosta setiembre. (Galan, 2000)

Actualmente los comercializadores mexicanos estan ampliando el destino de sus exportaciones de mango con el fin de liegar a un mayor numero de palses europeos, tales como Escandinavia, Suecia, Italia y Espana y, en el mediano plaza, a los mercados de Europa Oriental y del Cercano Oriente, como una estrategia para evitar el sobre abastecimiento del mercado americano.

Entre los paises centroamericanos que compiten directamente con Mexico dentro de Estados Unidos se destacan Guatemala, con la variedad Tommy Atkins, Costa Rica, con la misma variedad y Haiti, con Francine. (Galan, 2000)

7.8.1.2.2 Brasil

Brasil es el segundo exportador de mango en fresco del mundo con participacion del 12%, constituyendose asi en el mayor y principal exportador sudamericano.

7.8.1.2.3 India y Filipinos

La India es el tercer exportador de mango en fresco del mundo con una participacion del 9%, a pesar de ser el principal produdor a nivel mundial. Filipinas tambien participa con un 9% en las exportaciones.

7.8.1.2.4 Pakistan

Pakistan es el cuarto exportador del mundo, con el 8% de participacion.

7.8.1.2.5 POIses Bajos

Los Paises Bajos son el quinto exportador. Sus operaciones son netamente de reexportacion. Holanda y Belgica juegan un papel importante como re­exportadores dentro del comercio de mango en Europa, puesto que cerca del 54% de las importaciones entran a traves de los puertos de Rotterdam (39.8%), Antwerp y Zeebrugge. Los precios pagados en los mercados de Holanda y Belgica, son un poco mas bajos que los precios en los mercados de Francia y Alemania. Holanda participa con el 6% del total de las exportaciones mundiales. (Boletin CCI, 1999)

7.8.1.3 Principales POIses Importadores

EI mango es una de las frutas con mayor crecimiento en produccion y exportacion. Sustanciales volumenes se comercializan en Norteamerica, Europa y Asia. EI exi,to notable de este fruto en el comercio mundial, puede apreciarse en los volumenes de importacion de Estados Unidos, Japon y la UE.

EI mercado mundial se caracteriza por una relativa concentracion de la demanda (EE.UU., Europa, Japon); por una gran dispersion de paises oferentes, debil capacidad de exportacion de numerosos oferentes y una alta limitacion en el tiempo de las campanas de exportacion que efeduan los paises. .

84

Si se considera que el consumo per capita es aun bajo y que existen diversos poises con altos ingresos y que podrian pronto demandar "frutas novedosas", que el consumo de banano, manzana y cltricos tiende a saturarse a favor de frutas tropicales, que el sabor del mango es atractivo y que es una fruta apta y util para conserva y jugos; entonces, las perspectivas del mango son muy favorables, y podria estimarse que las importaciones en el mundo de mango fresco podrfan crecer considerablemente.

EI valor por Kg . de las importaciones ha fluctuado entre 1.28US$ a 1.13US$ en promedio, sin mostrar una tendencia marcadamente regresiva; sin embargo, se estima que 10 oferta crecera, 01 igual que 10 competencia entre poises; por tanto, los precios tenderfan a bajar paulatinamente obligando a los oferentes a realizar esfuerzos para mantener 0 incrementar sus rentabilidades.

De acuerdo a las estadisticas de 10 FAO, el principal importador mundial de mango en fresco es Estados Unidos con el 48% del volumen total. Su principal proveedor es su pais vecino Mexico.

En 2do lugar se encuentra Holanda, principal puerto de entrada 01 mercado europeo, con un volumen de importacion bastonte menor 01 de EE.UU. Sin embargo, si se Ie agregan las importaciones de Francia, Alemania, Reino Unido, Belgica, se puede conciuir que 10 UE es el segundo mercado mas importonte con un 28% de participacion del volumen total.

Holanda (Poises Bajos) es el pais con mayor participacion (39%); Ie siguen Francia (18%), Alemania (18%), Reino Unido (18%) y Belgica (7%).

Vale 10 pena destacar el caso de Japon qlJe se encuentra en el puesto 10 en cuanto a volumen de importacion y sin embargo tiene el precio promedio en Kg . mas alto.

Cuadro44 Principales Parses Import adores

85

Grafica 24 Principales Paises Importadores

48%

7.8.1.3.1 Estados Unidos

.. Estados Unidos 48%

[J Holanda 11%

o Emiratos Arabes Unido5 9%

o Hong Kong 8%

iii Francia 5%

o Arabia Saudita 5%

• Reina Unido 5%

OAlemania 5%

• 8elgica 2%

OJapon 2%

Fuente : FAO. 2004

Las importaciones totales de mango fresco en Estados Unidos durante la estacion 2003 disminuyeron en 850 TM respecto a la anterior. Guatemala envio 16 mill ones de libras de mangos a los Estados Unidos la estacion pasada.

La temporada en Guatemala comienza en febrero y se extiende hasta junio. Mexico es el proveedor m6s grande de mangos de Estados Unidos, con 385 mill ones de libras enviadas el ana pasado (175,000 TM) segun el USDA, seguido por Brasil, con 68 millones de lb. (30.909 TM), Y Peru con 33 millones de lb. (15.000 TM).

Mexico sigue manteniendo el liderazgo, y aun aunque ahora tiene que com partir el mercado con muchos m6s competidores, registro un incremento de 7%. Todos los dem6s paises vieron disminuida su participacion en las importaciones de ese pais, a excepcion de Brasil.

En el caso de Mexico, y segun articulo publica do por el semanario estadounidense The Packer del 16/02/04, se registra una entrada temprana del mango, pero solo de la variedad Ataulfo cultivada en el estado de Chiapas. De acuerdo con la publicacion, se atribuye esta salida temprana a mejores condiciones del tiempo que 10 normal.

Mexico es el proveedor principal de Estados Unidos, con una participacion del 61 % durante el 2003. Sin embargo, esa participacion se est6 deslizando levemente mientras que m6s proveedores entran al mercado. Los datos para anos anteriores son para 1999, 75%; 2000,69%; 2001,65% Y 2002,62%.

Brasil, Ecuador y Peru han hecho incursiones significativas en los ultimos cinco anos. Por ejemplo, la participacion de Brasil en el mercado de importacion, ha aumentado de 6% en 1999 a un 14% en el 2003. La participacion de Ecuador ha subido de 5% a 10% en el mismo periodo. La participacion de Peru en las importaciones de los EE.UU . crecio de 5% a 7%.

86

EI mango importado lIega al mercado de EE.UU . durante todo el ana; y segun 10 demuestran los datos del 2002, los meses pico para la oferta son abril, mayo, junio y julio . Los cuatro meses sumaron 57% de las importaciones de mango en el ano.

EI consumo per capita de mango en Estados Unidos c ontinua incrementandose, pasando de 2.99 Kg. en 1996 a 4.20 Kg. en el 2004. Las variedades Tommy Atkins, Haden, Kent y Keitt son las mas populares. A pesar de que la demanda de mango se concentra en la poblacion inmigrante latina y asia tica, cada vez hay mas consumidores en el resto de la poblacion.

A continuacion se observan las importaciones de mango en fresc o en Estados Unidos en la estacion 2003-2004 a la fecha 21 de febrero .

Cuadro 45 Imporfaciones de Mango Fresco en Estados Unidos 2003·2004

Procedencia Acumulado Estacion Total Ultima Estacion Total Ultima Estacion Total Estacion al 21/02/2004 aI22/02/2003 2002

MexICO 668 - 175.109 163.791 Peru 7.068 12.955 15.073 22 .1 18 Guatemala - 0 7.273 9.614 Haiti 95 41 4.564 5.673 Ecuador 1.414 4.014 9.782 15.259 Nicaragua - 95 1.414 2.941 Costa Rica 41 277 836 1.427 Brasil - 368 28.091 22.205 Honduras 63 - -Otros - 5 36 -Total Import. 9.341 17.755 242.177 243.027

Fuente: SIM/CNP-ACEP con Informacl6n de USDA, 2004

EI mango se considera un producto altamente atractivo, pero dadas las condiciones actuales del mercado no resulta favorable para la oferfa de paises que inician con este producto, Debido a que existe una sobreoferta en el mercado estadounidense la mayor parte del ano, con diversidad en variedades y orfgenes que hacen que, a futuro, el mercado sea inestable con una tendencia a la baja de los precios. Mexico, Brasil. Guatemala, Peru y Ecuador dominan el mercado cuya competencia esta basad a en precios.

AI contrario de 10 que ocurre con los frescos, el mango procesado como pulpa y trozos de fruta, puede tener un amplio mercado en Miami y Nueva York a traves de distribuidores pequenos pero especializados en segmentos etnicos, como ellatino. Es de destacar que estos productos los demanda la poblacion no hispana, ya que estos se consideran como los sa bores tropicales mas reconocidos y aceptados por este segmento de la poblacion. (Manual del Horticultor; Colombia)

EI mercado internacional es abastecido durante todo el ano, pero concentra la mayor parte de la oferta durante el periodo de abril a septiembre procedente de paises del hemisferio norte. Durante los meses de noviembre y diciembre y enero y marzo la oferta disminuye, siendo proveedores Peru, Brasil, Ecuador, Sri Lanka, Australia y algunos paises africanos.

87

Las importaciones de Estados Unidos provienen principalmente de Mexico (70,8%) con un volumen equivalente a 206.782 toneladas. Las principales variedades importadas de Mexico son: Tommy Atkins (43,5%), Haden (24,8%), Kent (14,65%), Ataulfo (11,5%), Keitt (5,5%) y otros (0,05%). Los mangos de las variedades Tommy Atkins, Haden, Kent y Keitt lIegan al mercado en cajas de lOa 12 libras con cantidades de 12, 14 y 16 mangos por caja (600 gr.-l000 gr. cada uno). Los mangos mas pequenos como Ataulfo lIegan en cajas de 16, 18 Y 20 mangos (500 gr.-750 gr.)

EI consumidor estadounidense prefiere mangos de gran tamano y de color rojo intenso. Los mangos verdes son preferidos por los grupos etnicos de origen asiatico. Mexico domina el mercado entre abril y septiembre con un pico en los meses de mayo a julio, mientras que Ecuador, Brasil, Peru, Guatemala y Haiti lIegan al mercado cuando hay poca 0 ninguna oferta mexicana.

Los principales mercados en los que se comercializa el mango son: Los Angeles, Nueva York y San Francisco, abastecido este ultimo por Mexico, Peru y Ecuador. De acuerdo al US Department of Comerce, la dinamica de las exportaciones de frutas frescas en Estados Unidos es alta, reportando cerca del 70% del total de importaciones, 27% de productos procesados y el resto en frutas secas y congeladas. (Manual del Horticultor; Colombia)

En las frutas frescas sobresale por el valor de las importaciones, el mango, con mas de 140 millones (235.000 toneladas), entre otras. (Manual del Horticultor; Colombia) Con importaciones significativas destaca tam bien el mango congelado con 4,1 millones y 4.000 toneladas (Manual del Horticultor; Colombia) Las importaciones de mango fresco, presentan un crecimiento y dinamismo interesante de mas de 12%. (Manual del Horticultor; Colombia)

Mexico abastece a Estados Unidos con aproximadamente el 70% del valor del total de las importaciones, Brasil con el 5% y los demas proveedores con el 25%. La estacionalidad de las importaciones de mango en Estados Unidos es marcada. Mexico, el principal proveedor, ingresa al merccdo entre abril y septiembre, con importaciones mensuales superiores a los 5 mill ones de dolares. Haiti y Guatemala son los principales competidores de Mexico, pero sus importaciones mensuales, en conjunto, no superan los 4 millones de dolares.

EI abastecimiento del mercado durante el resto del ano esta distribuido asf: entre septiembre y diciembre proviene principalmente de Brasil y Ecuador y en los meses de diciembre y enero de Ecuador y Peru. Ei perfodo de mayor abastecimiento de mango es entre marzo y agosto.

7.8.1.3.1.1 Principales Puertos de Entrada

La aemanda del mango en Estados Unidos definitivamente no esta dispersa equitativamente en todos los estados. Siendo los estados donde hay mas latinos y asiaticos donde se encuentra concentrado el mayor consumo de esta fruta .

En el caso del mango aparentemente hay una relacion directa en donde se encuentran los mayores distribuidores de est a fruta, importadores que tienen relacion con productores mexicanos 0 filiales de exportadores cerca de la frontera.

88

Existen distritos donde se identifico el mayor ingreso de mango. As! podemos verificar que en Nogales, Arizona, ingreso en el 2002 el 30.9% del total importado en Estados Unidos. Seguido de Laredo, Texas con 22.1 %, Filadelfia con 17.2%, Miami con 16.5%, Los Angeles con 8.5%, New York con 3.1 % y Florida con 0.4%.

Grafiea 25 Principales Puertos de Entrada en Estados Unidos

17%

9% 4% 0%

22%

Ii!I Nogales AZ 31 %

o Loredo TX 22%

o Philadelphia PA 17%

DMiami FL 17%

• Los Angeles CA 9%

mJ New York NY 4%

• Tampa FL 0,4%

Fuente: USDA. Ricardo Contreras Economista Agricola. 2003

7.8.1.3.2 Union Europea

EI mango goza de gran popularidad entre los consumidores de la UE y, actual mente, el abastecimiento se da a 10 largo de todo el ana procedente de mas de 15 paises. Excepto por los mangos Tommy Atkins y Keitt de Espana, que se cosechan entre septiembre y octubre, la totalidad del mango comercializado en la Union Europea procede de paises extracomunirarios.

EI mango es considerado el producto estrella entre las frutas exotic as. En el 2000, la Union Europea importo US$ 136 millones equivalentes a 119.403 TM, eI33.2% del volumen de las importaciones europeas, equivalente a 39.511 TM y 41.922 dol ares, fue provisto por Brasil. Brasil es seguido por Estados Unidos y Costa de Marfil con 9% de participacion cada uno. Los mayores importadores de mango proveniente de paises extracomunitarios en el 2002: Holanda (71,479TM), Reino Unido (27,954TM), Francia (26,833TM), y Belgica (24,235TM).

La produccion europea de mango es minima y se concentra en el sur de Espana, donde se cultivan las V(1riedades Tommy Atkins y Keitt, y en Sicilia, Italia, donde la Sungold Mangoes Sicily esta cultivando mango para exportarlo a otros paises europeos. No obstante, la oferta de la fruta procedente de est os dos paises es insuficiente para satisfacer la demanda europea, razon por la cual el abastecimiento se hace con importaciones extracomunitarias que se realizan entre abrily julioyentre noviembre y febrero.

En los ultimos anos se ha venido produciepdo un cambio importante en la estructura del mercado comunitario. A partir de 1995 ha venido creciendo la participacion de nuevos proveedores, como Peru y Venezuela; las importaciones procedentes de Mexico se han incrementado en 77%, mientras que las de Brasil se han mantenido estables.

89

Es oportuno resaltar el coso de Tailandia, cuya participacion en el mercado de 10 Union Europea se ha venido incrementando lentamente desde 1992. EI aumento de las exportaciones tailandesas de mango obedece a 10 preferencia de 10 poblacion asiatica residente en Europa por 10 variedad Manila Super que exporta este pais y 01 cumplimiento de los requisitos fitosanitarios impuestos para el ingreso de 10 fruta 01 mercado comunitario.

2001)

1';;00

TM 1000

Grafica 26 1 mportaciones Extracomunitarias

199 ~ 199* 21)1)0 21) 1)2 201).4.'

Fuente: FAOSTAT. Ultima actualizacion, octubre, 2004

Cuadro 46 Oferta de Mango 01 Mercado de Europa

Grafica 27 Proveedores Extracomunitarios Participacion

21% ~--

8% 8%

• Brasil 31"Ao II EEUU 9%

C Costa de Marfil 8%

o Sud:Jfrica 8%

• Israel 7%

• Peru 7% • Pakistan 6% C Mexico 3%

C Otros 21"/,

Fuente: EUROSTAT. C6lculos: Corporaci6n Colombia Internacional- SIM

90

Gr6fica 28 Importadores de Palses Extracomunitarios Participacion en TM

13% 14%

ID P a ises Ba jos 35%

[iJ Alemania 14%

o Francia 13%

o Reino Unido 12%

o Portugal 8%

o Espana 5%

m BEdgica 5%

I . ~?fros 8.~

Fuente: FAOSTAT, ultima actuolizaci6n 02 .07.2004

7.9 Inteligencia de Mercados

De acuerdo a 10 epoca de produccion de coda pais y los mercados de exportacion se analizara 10 siguiente informacion.

Una vez establecidos los principales componentes de un analisis de mercado como 10 son poises productores, exportadores e importadores, las ventanas de mercado y 10 oferta exportable del pais, se present a una exploracion de las posibilidades estrategicas para el productor y/o comercializador de mango, para 10 tom a de decisiones, sobre todo hacia donde dirigir el producto y a producir variedades alternativas para diferentes mercados, asi como tambien productos procesados y elaborados a base de mango.

7.9.1 Situacion Nacional

Area Sembrada Rendimiento Produccion Producci6n Exportable Epoca de Producci6n Agroindustria

COlf1Sumo

8,394 Ha 15.7 TM 15,876 TM 11A69TM Marzo - Abril - Mayo Mango Congelado Pulpa de Mango Jugos Naturales Mangos en Almibar Mango Verde Mango Deshidratado Pure de Mango 4,6429 TM

EI area sembrada ha incrementado considerablemente durante 10 ultima decada, sin embargo ha presentado estancamiento en los ultimos cuatro anos. Se considera que este comportamiento es debido a 10 necesidad de diversificar 10 produccion e invertir en nuevas varied odes, que se pagan mejor que 10 varied ad tradicional (Tommy Atkins) y que tienen mejores condiciones de industrializacion

-Jmayor numero de grados Brix, menos fibra)_

91

Indudablemente el mercado internacional es el que marco 10 pauta y actual mente nuestro ventana de mercado se encuentra amenazada por poises como Brasil, Ecuador y Mexico, que producen volumenes mucho mayores que Guatemala, restando competitividad en precios, dejando como unico elemento competitivo 10 calidad. Es por ello que los productores de mango en Guatemala deben enfocar su esfuerzo hacia 10 produccion de variedades Kent, Keit t y Ataulfo en orden de importancia. Asi como tambien crear un vinculo entre sector produc tor de mango y sector agroindustrial para impulsar de manera estrategica productos elaborados a base de mango guatemalteco, que sean sinonimo de calidad.

Una de las estrategias para incrementar 10 participacion del pais en el exterior es mejorar el rendimiento por hectarea, yo que se compiten con rendimientos de 18 a 28 TM/Ha versus las 8 a 12TM/Ha que produce el pais, esto se podria lograr a troves del apoyo financiero e investigacion de entidades involucradas con el sector, principal mente en riego, manejo de 10 plantacion, podas, fertilizacion, induccion y nuevas variedades.

En 10 que respecta a agroindustria, existe una gama de productos procesados que compiten a nivel internacional. Esta es una fortaleza que posee el sector, y aunque ha sido impulsada, se necesitan esfuerzos mayores para lograr obtener de 10 agroindustria el 100% de su potencial. Existen problemas internos que resolver, como abastecimiento, 10 que implica cumplir con volumenes requeridos por el industrial y brindar calidad organoleptica (uso de variedades apropiadas para 10 industria).

Se debe impulsar una promoci6n intensiva para el consumo de mango procesado, yo que en los supermercados se encuentran productos import ados, principalmente de Mexico, que vienen a ocupar 10 posici6n de productos elaborados en Guatemala, pero que no destinan un porcentaje para el mercado nacional, siendo productos exclusivos para 10 exportaci6n, a excepci6n de unos cuantos productos nacionales a base de mango presentes en supermercados del pais. Esta debe ser una de las principales metas del sector agroindustrial, lIegar 01 consumidor guatemalteco con productos de alta calidad, de presentaci6n atractiva y que inviertan mas en publicidad y campa nos de consumo, esto a nivel nacional e internacional.

7.9.2 Situacion Internacional

Cuadro 47 Produccion, Exportacion e Importacion Mundial

Palses Productores POises Exportadores POises Importadores Pais TM Pais TM Pais TM

India 11.400,000 Mexico 194,591 Estados Unidos 263354 China 3.413,366 Brasil 103,598 Holanda 71479 Tailandia 1,750,000 Filipinas 36,206 Emiratos Arabes U 44827 Mexico 1,503,010 India 41,577 Honq Konq 37096 Pakistan 1,036,000 Pakistan 33,020 Francia 26833

Fuente: FAO, 2004

92

Cuadro48 Epoca de Produccion Mundial

Fuente: Merida, 2003

7.9.2.1 Mercados de Exportacion

Gr6fica 29 Principales Palses Importadores de Mango en Fresco

48%

11%

• Estados Unidos 48% IJ Holanda 11% IJ Emiratos Arabes Unidos 9% IJ Hong Kong 8% • Francia 5% IJ Arabia Saudita 5% • Reino Unido 5% IJ Alemania 5% • Belgica 2% IJJapon2%

Fuente: FAO, 2004

Para el producto guatemalteco, el principal mercado de exportacion es Estados Unidos, seguido de la Union Europea. Por el momento no se han explorado nuevos mercados con potencial, como paises arabes por ejemplo.

Durante el periodo de enero 2003 a julio 2004 el valor total de las exportaciones de mango fresco fue de US$8.938,531.76 FOB, enviando producto a Centro America, Union Europea, Canada, Estados Unidos y Suiza . (VUPE, 2004)

93

7.9.2.1.1 Estados Unidos

Guatemala dirige aproximadamente el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, 10 que en el 2003 represento 16 mill ones de libras de mangos. La temporada natural de mango en Guatemala es de finales de marzo a abril aproximadamente, pero gracias a 10 induccion de floracion, se ha logrado adelantar 10 produccion a principios de marzo e incluso febrero y se ha logrado contar con fruta hasta comienzos de junio, 10 que amplra un poco 10 ventana de mercado. Sin embargo, esta no es suficiente yo que en Estados Unidos se compite con Mexico, Brasil, Peru, entre otros y el que ellos alarguen su cosecha 0 10 adelanten implica una amenaza para el exportador guatemalteco.

Los principales abastecedores del mercado son:

Cuadro 49 Principales Abastecedores de Mango en Fresco 2003-2004

Procedencia Participacion Mexico 61% Peru 7% Guatemala 3% Haiti 3% Ecuador 10% Brasil 14% Otros 2% Total 100%

Fuente: SIM/CNP-ACEP con Informacion de USDA. 2004

La participacion de cada pais varia segun los meses del ano, pero se estima que durante los meses pico las importaciones se comportan de esta manera. Debido a la fuerte competencia entre Mexico, Brasil, Peru y Ecuador, que esta basada en precios.

AI contra rio de 10 que ocurre con el mango en fresco, el procesado como pulpa y trozos de fruta, puede tener un amplio mercado en Miami y Nueva York a troves de distribuidores especializados en segmentos etnicos, como el latino. Donde se puede participar con productos deshidratados, pure, jugos naturales, mango verde 0 en almibar. Estos productos los demanda la poblacion no hispana, ya que se consideran sabores tropicales mas reconocidos y aceptados por este segmento de la poblacion. (Manual del Horticultor; Colombia)

Cuadro 50 Importaciones de Mango

US$

I Manqo en Fresco 140 millones

I Manqo Conqelado 4.1 millones

TM

235,000

4,000 Fuente: US Department of Commerce, 2003

94

7.9.2.1.2 Union Europea

EI mango goza de gran popularidad entre los consumidores de 10 Union Europea y, actualmente, el abastecimiento se do a 10 largo de todo el ana procedente de mas de 15 poises.

Las exportaciones de mango en fresco guatemalteco son aproximadamente del 15%, pero esta cambiando porque productores que con anterioridad exportaban a Estados Unidos, ahora exportan unicomente hacia Europa, principalmente p~r el precio y que el mercado es mucho mas amplio. En el 2,000 10 Union Europea importo US$ 136 millones equivalentes a 119.403 TM.

EI mercado europeo tiene 10 ventaja de contar con mas demandantes, p~r 10 que el exportador puede dirigir el producto hacia varios poises.

Cuadro 51 Proveedores Extracomunitarios Participacion

Procedencia Participacion Brasil 31% Estados Unidos 9% Costa de Marti! 8% Sudafrica 8% Israel 7% Peru 7% Pakistan 6% Mexico 3% otros 21% TOTAL 100% ..

Fuente: EUROSTAT. Calculos: Corporaclon Colombia Internacional- SIM

En 10 que respecta a 10 agroindustria del mango, Europa es un mercado muy importante debido a que ha tenido un crecimiento muy bueno, pero aun esta poco desarrollado. Los mayores importadores en Europa de mango deshidratado son: Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda y Escandinavia. Los principales abastecedores son, Turquia, Estados Unidos, Grecia, Australia, Sudafrica, Chile e Iran

Una oportunidad que debe ser aprovechada p~r el agroindustrial es 10 preferenciq de productos saludables p~r parte de las culturas europeas, esto implica no utilizar aditivos 0 procesar los productos a troves de procesos naturales. Estos productos se venden en mercados especializados y tienen un precio mas alto. Por 10 que 10 estrategia de los productos procesados debe ir enfocado a ese tipo de consumidores, con alto poder adquisitivo y con preferencias hacia productos coda vez mas saludables. Otro de las estrategias es dirigir los productos como pulpa, jugos, pure y deshidratados a mercados como Poises Arabes, que consumen muchos frutos deshidratados, por ejemplo

7.9.3 Ventanas de Mercado

La vento no de mercado para Guatemala, con diversos productos elaborados a base de mango es 10 siguiente:

95

Cuadro 52 Ventana de Mercado Guatemalteca

Fuente : Elaboraci6n Pro pia; en base a entrevistas realizadas

Durante todo el ana se pueden tener en el mercado productos como pure, pulpa, jugos y mangos en almrbar si se importa materia prima durante 10 epoca en que no haya producci6n en el pars, mientras que productos como deshidratados, jaleas y congelados extenderran 10 vento no de mercado del producto en fresco. Mientras que el mango verde empacado en trocitos 0 entero puede estar presente en el mercado desde diciembre hasta marzo, utilizando variedades criollas.

Esta ventana de mango procesado en dife(entes formas permite aprovechar el producto de rechazo y estar en el mercado durante mas tiempo. Estos produc tos van dirigidos principalmente a Estados Unidos y Europa donde exist en nichos de mercado 0 los lIamados "mercados de 10 nostalgia", y a mercados de personas preocupadas por su salud, comunes en Europa. Sin embargo algunos de est os productos pueden ser impulsados con mayor fuerza en el mercado nacional, dirigiendolos a estratos de poder adquisitivo medio-alto con productos cumo jaleas, congelados, deshidratados y almfbares, sin dejar a un lade los jugos que pueden ser dirigidos a 10 mayor parte de 10 sociedad. Se debe realizar un estudio de mercado para est os product os, yo que productos importados a base de mango se hac en presentes coda vez mas en los supermercados.

7.9.4 Oferta Exportable

Estados Unidos representa hasta el momenta el mercado mas importante para el exportador guatemalteco, por 10 que las innovaciones para seguir dentro del mercado tienen que ser mayores. Dentro de las estrategias se encuentran:

• Uso de nuevos empaques (clamshells) • Mejora de las actividades post cosec,ha • Diversificaci6n de 10 producci6n (Variedades: Kent, Ataulfo y Keitt) • Variedades aptos para 10 agroindustria (Pashte 0 Amatillo, Ataulfo) ,. Mejorar tecnologfa e incrementar rendimiento

Dentro de las estrategias, existen muchas mas, pero las mencionadas son las que nos harfan mas competitivos dentro del mercado. Sobre todo para 10 variedad Tommy Atkins, que no debe ser incrementada en area de produccion, sino enfocarse a mejorar el manejo de 10 plantacion, sobre todo en podas de formaci6n, mejorando actividades de cosecha, post cosecha y tra nsporte,

96

haciendo mejor uso de 10 tecnologia, con el fin incrementar rendimiento y calidad del producto final.

Dentro de las estrategias enfocadas para otras variedades se encuentra 10 de diversificar 10 produccion, yo que el consumidor actual prefiere varied odes con menos fibra y mas dulces como el Kent, esto se puede lograr a troves del apoyo del sector privado 0 publico, para ir junto a 10 tendencia actual y ser mas competitivo a nivel internacional.

Otra de las estrategias es 10 de utilizar variedades apropiadas para 10 agroindustria, yo que el mango Tommy Atkins no presenta las caracteristicas apropiadas para ser procesado como pure, pulpa 0 deshidratado; sin embargo presenta condiciones para ser enviado en trozos 0 bolitas congeladas. Se deben utilizar variedades con una mayor concentracion de grados Brix y menos fibra como el mango de amatillo por su dulzura 0 10 incursion de variedades como Ataulfo por su bajo contenido de fibra.

En el 2003, se produjeron 15,876 TM, de las cuales se exporto 11,469 TM, es decir el 72% de 10 produccion nacional, esto segun datos de Genexsa y Agexpront. Por 10 que 10 oferta exportable se considera muy buena, pero aun asi existen deficiencias en el sistema, como no aprovechar adecuadamente el producto de rechazo y los bajos rendimientos por hectarea.

7.9.5 Productos Procesados

Dentro de los productos que se exportan hacia Estados Unidos y Centroamerica se encuentran:

• Mango verde en salmuera • Mango verde entero • Mango verde en rodajas • Mango Deshidratado • Mango Deshidratado Osmotico • Pure de Mango • Pulpa de Mango • Jugo Natural de Mango • Mangos en Almibar

Mientras que los productos guatemc1tecos que se encuentran en los supermercados, son los siguientes:

• Mango verde empacado al vacio • Jugo Natural de Mango • Jugos Artificiales de Mango

' . Concentrado de Mango

La importancia del sector agroindustrial radica en que las agroindustrias constituyen el eslabon que interrelaciona el sector industrial con el agropecuario y servicios, 10 cual juega un papel importante en la reactivacion economica. Por 10 que debe existir una integracion mucho mayor entre el productor y el industrial a fin de coordinar esfuerzos que desencadenen una mejor situacion para el sector de mango en Guatemala.

97

7.9.6 Mercados Potenciales

Dentro de los mercados potenciales se encuentran los tradicionales, como Estados Unidos y 10 Union Europea, por tener yo establecidos fuertes vinculos de comercio y 10 confianza que esto crea . Se considera que estos mercados pueden ser mas aprovechados, mejorando 10 calidad del mango a exportar a corto plaza con 10 variedad Tommy Atkins, a media no y largo plaza el envio de mangos de otras varied odes, incursionando primero con poco volumen pero alta c:alidad, para posteriormente incrementar los volumenes de exportacion. Fortalecel- el sector industrial, incrementando 10 oferta exportable de productos procesados hacia los mercados actuales, Estados Unidos y Centro America.

Los poises con potencial hacia donde dirigir productos procesados de mango son poises asiatic os como Japon, Hong Kong, entre otros y poises arabes, como Arabia Saudita y Emiratos Arabes Unidos, por su cultura de consumo. Debido a las distancias tan grandes que existen entre Guatemala y dichos poises, se comercializaria de mejor manera est os productos con una mayor vida de anaquel.

Para ingresar a estos mercados se necesitan estudios especificos y contactos para determinar el volumen real de 10 demanda. Las caracteristicas y condiciones requeridas por el importador, asi como tam bien las exigencias fitosanitarias de los poises. Es importante tener en cuenta que el mango es un fruto con gran aceptacion a nivel mundial y se perfila un crecimiento mayor, por 10 que 10 competitividad debe ser estrategica, principalmente en calidad y seguir el ritmo de evolucion que este sector posee.

7.10 Identificaci6n de los Principales Actores

Los actores participantes en la cadena agroalimentaria del mango en Guatemala son los siguientes:

• Productor Es el inicio de la cadena de produccion y en quien recae la responsabilidad

de invertir, manejar, producir y correr los riesgos de la actividad productiva y comercial. Se pueden hacer diferenciaciones de los productores de mango de acuerdo a la zona donde se ubica su produccion, nor-oriental, sur-oriental y sur­occidental. La zona nor-oriental (Chiquimula, Zacapa y EI Progreso) abarca el 8.17% de la produccion nacional, este tipo de productor no cuenta con mucho recurso economico para de.:::mollar tecnologfa de punta, sin embargo su fortaleza radica en la vision de fortalecer el sector a traves de cooperativas 0 asociaciones de productores para que crear un trabajo y apoyo en grupo.

EI productor de 10 zona sur-occidental (Escuintla, Jutiapa y Santa Rosa) abarcan el . 34.78%, este tipo de productor, cuenta con recursos economicos, conoce el cultivo y su comercializacion, es de tipo empresarial, con vision hacia el desarrollo de variedades alternas para evitar 10 dependencia de una sola variedad. Lo mismo ocurre con el productor de la zana sur-occidental (Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos y Suchitepequez) que concentra 10 mayor parte de produccion en el pais, el 57.05%.

98

• Proveedores de Insumos Son empresas que apoyan 10 produccion de mango en el pais, a troves del

abastecimiento de plantas, fertilizantes, plaguicidas, empaques, maquinaria y equipo. Se considera estrategico para 10 produccion y comercializacion su accionar, el cual es positiv~ y no se Ie reconoce ninguna accion que ponga en peligro 10 actividad comercial.

• Exportador Es 10 empresa 0 persona que se encarga de hacer contactos con

compradores en el exterior, para enviar los mangos, los cuales van en cajas de 4.5Kg. Los exportadores tienen contactos estables con el mercado internacional por muchos arl0s y cuentan con clientes conocidos que reconocen 10 calidad del producto guatemalteco.

• Plantas Empacadoras y Exportadoras Para 10 produccion nacional, existen cuatro plantas empacadoras que

acopian el producto, 10 manejan y 10 preparan convenientemente para el mercado de exportacion. Estas cuatro plantas reciben el producto de las fincas, el cuales transportado a troves de camiones; se aplica el tratamiento hidrotermico y se empaca para su destin~ de exportacion (Estados Unidos y 10 Union Europea).

• Intermediario y Transportista Son los agentes del mercado que se encargan de trasladar el producto en

fresco, desde las areas de produccion hasta los mercados nacionales 0 centroamericanos. Existen intermediarios nacionales que Ilegan directamente a las I)lantas empacadoras y compran el producto de rechazo, el cual es lIevado a 10 Terminal, 01 CENMA, a mercados cantonales y supermercados. Tambien existen intermediarios que venden el producto en poises centroamericanos vecinos como Honduras y EI Salvador. Los transportistas minoristas (pick-UPS) y mayoristas (camiones) forman una parte integral del sistema de intermediacion. Muchos de estos, ademas de proveer el servicio de transporte, son a su vez comercializadores.

• Supermercados Son cadenas de tiendas que comercializan el mango de variedad Tommy

Atkins, de Pashte y Mamey, por unidad y productos elaborados por 10 agroindustria como mango verde con pepitoria y sal empacado 01 vacio, jugos naturales y artificiales y algunos cadenas de supermercados importan productos procesados y mango de poises centroamericanos, aunque esta situacion es inestable y poco marco do en el pais.

• Industrias Procesadoras de Mango Las industrias que trabajan el mango procesado obtienen 10 materia prima

en un 40% a troves de 10 produccion propia, 30% a troves de intermediarios y el 30% restante 6 troves del productos agricola, aunque existe una empresa que elabora jugos naturales a base de concentrado importado de Chile.

• MAGA A troves de Profruta, Plamar, Fonagro y Coordinadoras Departamentales,

apoyan el cultivo de mango mediante 10 prestacion de seNicios. ·de asistencia tecnica , financiamiento para sistemas de riego, capacitacion de los productores.

99

AGEXPRONT Es 10 instituci6n mas importante del sector privado, que ha capacitado y

apoyado a organizaciones de productores de mango, en 10 busqueda de mercados internacionales, selecci6n de compradores, preparaci6n de perfiles de mercado y otras acciones encaminadas a fortalecer 10 comercializaci6n del mango en fresco y procesado, hacia mercados internacionales.

USDA - APHIS EI Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se encarga de 10

inspecci6n en 10 planta empacadora, para asegurar que el producto sea sometido a las rigurosas normas de calidad para garantizar un fruto libre de cualquier plaga.

PIPAA EI Programa Integral de Protecci6n AgrIcola y Ambiental, es un convenio

entre 10 AGEXPRONT Y el MAGA. EI Ministerio de Agricultura delega 10 ejecuci6n de actividades de inspecci6n en campo y planta de tratamiento a PIPAA. La cual trabaja conjuntamente con el Ministerio de Estados Unidos, USDA y con APHIS, para 10 exportaci6n de mango.

• MOSCAMED Programa establecido para el control de 10 mosca del mediterraneo, cuando

surge 10 necesidad de establecer el tratamiento hidrotermico. Es de gran importancia como apoyo 01 productor de diversos frutales en todo el paIs.

Dentro de otros actores relacionados con el sector del mango se encuentran: • Servicios aduanales • Ventanilla Unica de Exportaciones • Empresas de Transporte • Aduanas • GREFAL • Camara de Comercio • Camara de Industria

Los que participan en industria de soporte: • Proveedores de etiquetas y pegamentos. • Proveedores de empaques y embalajes. • Proveedores Maquinaria y Equipo. • Proveedores herramientas y repuestos • Talleres de mantenimiento de equipos.

Los que participan en las normativas y regulaciones: • CONAMA • Sistema Arancelario Centroamericano ~ . Ministerio de Salud • COGUANOR • Ministerio de Trabajo

Ministerio de Finanzas • Ministerio de Agricultura (Unidad de Normas y Regulaciones)

100

[-;. 10.1 CADENA AGROALIMEN' .~~

SECTOR MANGO _~

0

0

11

0

SECTOR PUBLICO

o Servicios oduonoles [] Venton ilto Unico de

Exportoc:iolles II MAGA II PROFRUTA o MOSCAMED

P,oduc lo,es de frutoles. Proveedores de semiltos.

Genexso Frutico SA Frutireu .Alto Boso

·U livelsidodes. (, I'CA. I~ITECAP.

INDUSTRIA DE SOPORTE

Ll Proveedores de etiquetos y pegomentos. Proveedores de empoques y CIl111l1lojcs. Proveedores MoquinOlio y Equipo. Proveedores herromientos y repuestos lolteles de rnontenirnien to de equipos.

USDA - APH IS PIPAA CONAMA Si·; temo C':?-rl lrooIl10ficarlu. Mln,sterio de Solud C()':;UANOR. Mirli ;It.>tio (it' 1loLK,jo. Mil1i,.terio de Finonzos. Milli~terio de Agric:u1 lUlll

SERVICIOS DE APOYO

Ernpresos de Tronsport e Aduon'ls GREFAL Comoro de Comercio Cornaro de ImJustrio AGEXPRONT

Correteros . Puertos. Aeropuert os. Almocenodoros

7.11 Problemas Identificados

7.11.1 Problematica

La problematica identificada, tiene como fin consolidar el sector del mongo en el pais. Ademas, se proponen soluciones pora reso lver los principales problemas detectados en 10 cadena agroalimentaria del mango en Guatemala. Se pretende dar una idea claro de 10 situacion actual del sector, sus logros y limitaciones, las cuales afectan el desarrollo del mismo.

7,11.2 Identificacion de Problemas

La produccion de mango present a varios obstaculos dentro de los que se encuentran:

• La dependencia de una sola variedad de mango, Tommy Atkins, que actualmente presenta el inconveniente de 10 enfermedad conocida como pepita negra, que causa perdidas considerables en 10 produccion, hasta de un 15% en algunas fincas, adem as es diffcil de inducir 10 floracion, y est a catalogada como intermedia en su epoca de produccion.

• EI periodo de produccion es corto, puede ampliarse con 10 incorporacion de variedades tempranas, 10 cual 10 permite 10 ventana de mercado a nivel mundial. (Enero, Febrero y Marzo), y variedades tardias (julio y agosto) para el mercado internacional.

• La produccion por area en nuestro pais, es menor comparado con el rendimiento promedio de otros poises que se dedican 01 cultivo, que lIegan a obtener de 25 a 30 TM/ha, contra 10 a 12 TM/ha, en Guatemala.

• Existen vias de comunicacion que no presentan condiciones apropiadas para el trans porte de 10 fruta, y dificulta 10 incorporacion de nuevas areas potenciales para el cultivo,

• De los praductores involucrados actualmente el 85% es de pequenos y medianos, a quienes se debe apoyor en organizacion, gestion empresarial y asesona tecnica para mantener niveles adecuados de productividad.

• La existencia de huertos caseros diseminados en areas de producci6n de frutas de clima calido dificulta el control de la principal plaga del mango, el complejo de moscas de la fruta. (Ing. Hernandez, 2004)

• No existe un programa de certificaci6n de viveros, situaci6n que no permite un control sobre la calidad fitosanitaria de las plantas a propagar. Por ende, no se cuenta con un jardfn clonal que permita tener materiales para su propagaci6n, acorde al interes de los productores.

• No existe una buena cobertura de seguimiento al Programa de Control de Moscas de Itl Fruta, situaci6n que beneficiarfa a 10 fruticultura en general.

• Los programas sistematizados de investigacion no tienen 10 capacidad de abarcar 10 mayorfa de productores para permitir 10 innovacion de tecnologfa, principalmente en la introduccion de nuevos materiales, requerimientos nutricionales por zona y variedad, epocas y metodos de podas.rinduccion floral y manejo de 10 plantacion.

102

Los programas de investigacion cuentan con 10 debilidad de no informar los resultados de sus trabajos a 10 mayoria de productores interesados.

Estudios que permitan determinar las variedades ideales para produc ir en Guatemala, de acuerdo a las condiciones climaticas de coda area, ventanas de mercado, facilidades y acceso a mercados internacionales, son escasos.

• Folta de una base de datos central para informar 01 productor, exportador yagroindustrial.

EI rechazo, suscitado entre los productores que en algunos casos fue de 25 cajas por coda 100, debido a danos extern os de 10 fruta, ocasionados por plagas, enfermedades 0 por dono mecanico, recae sobre el productor.

• No existe control sobre las plantas empacadoras; yo que si tienen 10 necesidad de recibir producto este es bienvenido, mientras que cuando sobrepasan 10 capacidad de 10 planta, el producto yo no es requerido.

• Debe existir un convenio, donde se involucre el MAGA, para que ambas partes, tanto plantas empacadoras como productores, saigon beneficiadas 0 10 menos danadas posibles.

• Una de las principales plagas son los trips, no por el dono interno que puedan cousar, sino porque causa un dono visual 01 fruto el cual se pierde porque es rechazado por 10 planta empacadora 01 igual que 10 pepita negra que causa tambiem un dono y es el que mas incrementa el rechazo.

• Poco diversificacion de varied odes para 10 exportacion y centralizacion de 10 produccion en una sola variedad

La industrializacion del mango afronta los siguientes problemas:

• Folta de produccion de variedades aptas para 10 agroindustria.

• No existe promocion de los productos procesados para consumo local y el apoyo ala elaboracion artesanal es poco difundido.

• Las politicas de desarrollo del sector agroindustrial son deficientes y no integran las cadenas agroindustriales.

• No hay informacion de mercados u orientacion sobre las agroindustrias que pueden impulsarse con exito.

• Escasas politicas economicas que incentiven desarrollo en 10 agroindustria, 10 seguridad ciudadana insuficiente no permite inversion, esto provoca fuga de capitales y eleva el costa del capital, desestimulando 10 inversion.

• La infraestructura fisica nacional como carreteras, infraestructura de apoyo a 10 produccion, centros de acopio y comercializacion, areas bajo riego, energia electrica, telefono, puertos, aeropuertos son insuficientes.

• Existe poco informacion de mercado actualizada, 10 que impide un desarrollo adecuado de 10 agroindustria a nivel nacional.

103

Programas de apoyo a 10 micro y pequeno empresa no tienen politicas crediticias espedficas para 10 agroindustria. Productores de materia prima, (medianos y pequenos), tienen dificultades para acceder a creditos.

Los problemas de abastecimiento de materias primas frescos son, volumenes, variedades no seleccionadas, homogeneidad y c alidad de 10 misma. A esto se sumo 10 falta de actualizacion en los procesos de transformacion agroindustrial y personal calificado.

Los product ores de mango enfrentan problemas como, desconocimiento del mercado y sus tendencias, gran intermediacion, carencia de infraestructura, credito, asistencia tecnica, capacitacion administrativa , comercial, falta de organizacion

Folta de politicas agresivas de conversion de cultivo tradicional a tecnificado.

A pesar de 10 gran disponibilidad de mono de obra que existe en Guatemala, se estima que no hay suficiente calificada, sobre todo a nivel de operarios, por 10 que 10 capacitacion 01 personal es indispensable.

En las empresas existe mucho celo, 10 que los lIeva a un hermetismo y a considerar a 10 competencia como el enemigo.

• Productores desorganizados, con desconfianza, sin capacidad empresarial ni de gestion, provocan falta de seriedad en el cumplimiento de contratos.

• La industria por 10 general no se involucra profunda, directa ni finanderamente con las actividades de los productores agrfcolas, 10 que provoca sorpresas de ultimo momento,

• La falta de capacitadon influye en 10 calidad de 10 materia prima y 10 falta de maquinaria y equipo, en rendimiento y costos de producdon en condidones competitivas.

• EI recurso humane es el mas importante en cualquier componente de 10 empresa agrfcola; por ello resalta 10 necesidad de invertir en capital humano. (producdon, organizadon, comerdalizadon y gerenda -vision empresarial-)

• Acordar un predo atractivo, flexible y pogo puntual p~r 10 que se plantea el uso de contratos tipo convenio.

7.11.3 Propuesta de Solucion

• Se debe trabajar en el fomento y apoyo tecnologico de otras variedades de mango, como Mango Kent para 10 exportacion, que alcanza predos mayores que el Tommy Atkins y Mango de Pashte que tiene muy buena aceptacion para el mercado nadonal en fresco y procesado para exportacioQ. Por 10 que se puede apoyar 10 exportadon en fresco de variedades alternativas para 10 produccion y exportacion.

• EI mango Ataulfo es temprano en su produccion anual, principalmente en zonas secas del pafs, contrario a las zonas productoras de Mexico, en donde por sus condiciones climaticas en su mayorfa sale mas tarde. Este

104

mango se exporta en fresco y puede comercializarse tierno para el mercado nacional por sus caracteristicas y epoca de produccion.

Mango Keit, es un mango tardio, el cual se puede fomentar en forma moderada en algunas zonas del pais, para obtener mango para mercado nacional, cuando las otras variedades yo han terminado su cosecha. Tienen potencial otras variedades como mango de racimo 0 criollo.

• Cultivar las variedades de mango unicamente en las zonas que presenten las condiciones optimas para su desarrollo, con el fin de obtener 10 maxima calidad y rendimiento, haciendo uso de estas zonas de forma intensiva. Las zonas optimas para las variedades se determinarian a troves de mapas elaborados por 10 UPIE 0 por el SIG.

• Incremento de 10 tecnologia a troves de programas de apoyo financiero desarrollados por entidades gubernamentales 0 privadas para aumentar el volumen de produccion y capacitacion tecnica para el uso de Buenas Practicas Agricolas para reducir el porcentaje de perdidas por danos ffsicos o mecanicos.

• Asesorfa tecnica y economica para el pequeno y mediano productor, con privilegios para fomentar 10 producci6n y exportaci6n de nuevas varied odes potenciales en el pais.

• Crear un progroma certificado de viveros pera obtener planta de calidad y uniformidad genetica, para un control sobre 10 fitosanidad de 10 planta propagada .

• Establecer convenios entre el Ministerio de Agricultura y los demos actores de 10 cadena para evitar fuertes perdidas principalmente 01 pequeno y media no productor cuando su producto es rechazado por 10 planta empacadora.

• Respetar y mantener los precios y formas de pogo entre 10 planta empacadora y el productor.

• Crear un programa sistematizado de investigaci6n que permita brindar elementos necesarios a los participantes en 10 cadena agroalimentaria para 10 toma de decisiones.

Establecer plantacionec- certificadas como ecol6gicas u organicas, que brindan un valor agregado 01 producto y una seguridad alimentaria 01 consumidor de ciertos nichos de mercado que consume productos mas sanos, 10 cual generaria valor agregado en el precio.

• Elaboror estudios para determinar las variedades potenciales para el procesamiento y desarrollo de productos elaborados a base de mango, que permitan fomentar el consumo de mango en otras presentaciones y asi dar un valor agregado 01 producto final.

• Se debe ampliar 10 vision e inclinarse por el procesamiento y transformaci6n del mango en fresco para incursionar en los mercados en epocas diferentes y con productos diferentes.

105

PROBLEMATICA IDENTIFICADA ~.... Produce ion Investigacion

Dependencia de una sola variedad de mango. Baja produccion por area de 10 TM/ha en pramedio. Parte de 10 produccion no cum pie con los estandares de cali dad requeridos, por 10 que hace falta praducto para satisfacer 10 demanda de los importadores.

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Debilidades en los programa de investigacion . Folta de una base de datos de informacion. No existen investigaciones actualizadas de mercado para dirigir el producto en fresco y procesado.

No hay estimulos para el productor de mango.

lcion

~en de ganancia minima para el productor, ,xiste un convenio entre las plantas empacadoras, :Jroductor. que garantice beneficio para ambos, ios bajos en el mere ado internacional si 10 luccion se atrosa 0 algun pais exportador adelanto )secha.

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• Agrolndustrla

Viveros

Folta de producci6n de variedade~ aptos para 10 agroindustria, Folta de fomento para 10 elaboraci6n de productos procesados. No existe promoci6n de las productos procesadas para cansuma local. Escasa apayo a 10 elaboraci6n de productos procesados artesanalmente, EI consumo de productos procesados a base de mango es bajo debido a que no se promueve.

No existe un program a de certificaci6n de viveros, No se cuenta con un jardin clonal que permita tener materiales. totalmente uniformes,

106

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Transporte

Poco investigacion en alternativos 01 manejo de 10 produccion.

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Apoyo

Rechazo

Por danos externos de 10 fruta ocasionados por plagas, enfermedades 0 dono mecanico, EI dono por pepita negra causa perdidas considerables en 10 produccion. hasta de un 15% en algunos fincas,

Plagas

Huertos caseros diseminados en ore as de produccion de frutos de clima calido dificulta el control del complejo de moscas de 10 fruta, Deficiencias en el programa de control de moscas de lafruta. Pepita Negra y Trips, causa rechazo del fruto,

',,, "' ... . Folta de apoyo a pequenos y medianos productores, en organizacion, gestion empresarial y osesona tecnica para mantener niveles adecuados de productividad,

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SOLUCIONES PROPUESTAS ~."'II .... "' . Producci6n

Fomento y apoyo tecnologico de otras variedades de marigo como Kent. EI mango Ataulfo es temprano en su produccion anual, principalmente en zonas secas del pais. Mango Keit, es un mango tardio, el cual puede fomentarse en forma madera do. Incremento de 10 lecnologia a Iraves de programas de apoyo financiero Establecer plantacianes ecologicas u organicas, que dan valor agregado y seguridad alimenlaria Cultivar variedades unicamente en zonas que presenlen condiciones optimas para su desarrollo.

dos, ademas de los tradicionales. 10 organizacional. stand ares de calidad segun mercado. cuadamente contratos y formas ! empacadoras y productores. sis periodicos de competitividad mercados y oportunidades. antanciones en BPA y plantas ; en buen manejo de frutas y alimentos.

Agroindustria

A .. ~~

Elaborar estudios para determinar variedades poten­ciales para procesamiento y desalTolio de productos elaborados a base de mango, que permilan fomen­tar el consum~ nacional en olras presentaciones y asf dar valor agregado 01 producto final. Elaborar estrategias de markeling para ampliar mercados para productos procesados.

Transporte

Investigacion Crear un program a sistematizado de investigacion que permila brindar elementos para 10 toma de decisiones.

Investigacion en Distanciamiento de Siembra. Podas. Riego. Fertilizacion, Induccion floral y Tecnologia Pos Cosecha.

Mejoramienlo de los vias de comunicacion, Tecnologia pos cosecha mas avanzada.

Transporte con almosferas conlroladas.

" - . ~-:--J" i"i',, )!1 ~ , _ J r t·" . (. #' I 1''::'"' ' ~ '~-:' ~. '. ti.='i' J ~

Tralos con navieras internacionales para bajar coslos de ftete hacia Estados Unidos y Europa.

. .- .

Rechalo Capacilacion lecnica para el uso de Buenos Practicas Agricolas para reducir el porcentaje de perdidas por danos fisicos 0 mecanicos. Monitorear eslado fitosanitario de plantaciones para asegurar calidad.

Plagas Programas de manejo integrado para

prevenir y controlar mosca de 10 fruta. Mas investigaciones y capacitaciones

para reducir incidencia de pepita negra. Mejorseguimienlo 01 Programa de

Control de Moscas de 10 Fruta.

Apoyo ,/. '.': i:~:: ~ ~~ ~.1::: Viveros

Crear un programa certificado de viveros .

107

Asesoria tecnica, economic a y empresarial para el pequeno y media no productor. La agroindustria debe absorber los volumenes de rechazo para evitar fuertes perdidas 01 pequeno y mediano productor. Apoyo financiero en riego para los productores.

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VIII. Conclusiones

1. Guatemala, cuenta con areas aptas para 10 produccion de mango de variedades comercia les que se demandan en el mundo, especial mente Tommy Atkins, Kent, Haden, Ataulfo, entre otras, siendo el mango Kent un gran potencial para ser explotado comercialmente.

2. La produccion nacional de mango esta determinada por 10 variedad Tommy Atkins, 10 cual concentra el 85% de 10 produccion, situacion que ha hecho que 10 exportacion de mango guatemalteco dependa de una sola variedad .

3. Los programas de desarrollo y apoyo agricola 01 productor de mango son escasos, 10 cual limita el desarrollo del sector a nivel nacional . No existe un programa que de soporte 01 Sector de Mango en Guatemala y proteja a pequenos, medianos y grandes productores.

4. EI nivel tecnologico de 10 produccion actual de mango es muy bajo, 30% de las plantaciones cuentan con alta tecnologia, aplicando practicas de cultivo en forma ineficiente sobre todo en 10 cosecha y recoleccion de frutos, sin elaborar investigaciones 0 experimentaciones locales que pudieran ser desarrolladas conjuntamente por entes educativos como Universidades, Escuelas de Agricultura 0 Programas de Investigacion.

5. De acuerdo a las visit as y entrevistas 01 sector productor se puede determinar que el grado de organizacion de los productores presenta deficiencias y problemas, esto ha limitado el desarrollo de acciones importantes como capacitaciones dentro y fuera del pais, exposiciones, promociones, fortalecimiento del sector y prom over el consumo de mango en el pais.

6. Las importaciones de mango en fresco realizadas en el pais son escasas y 10 tendencia es descendente, presentando una disminucion considerable a 10 largo de los ultimos cinco arios. Mientras que 10 presencia de productos procesados importados es coda vez mayor, restando una parcion de mercado que bien podria ser aprovechada por industriales guatemaltecos.

7. Las exportaciones se han mantenido estables, en un promedio de 10,000 TM anuales, de las cuales en el perfodo 1994-2003 el 71% se dirigio a Estados Unidos, e117% a Europa y e112% a Centroamerica. Cabe destacar que 10 incursi6n del mercado Centroamericano coda vez es mayor, presentando una TMAC de 95% en el periodo 1994-2003. Siendo un mercado alterno para el productor.

8. La industriolizaci6n del mango para 10 exportacion es un sector en crecimiento con altos posibilidades de progresar y ser reconocido a nivel internacional, yo que se trabaja una gran diversidad de productos que se comercializan a precios superiares por tener un valor agregado e ingresan a nichos de mercados especificos con alta capacidad de comprq:

108

9. Sin embargo este sector esta poco desarrollado entre pequenos y medianos productores que cuentan con un potencial alto, el cual puede ser reforzado y constituirse en una oportunidad tanto para el productor como para el industrial y lograr un equilibrio entre precio y calidad que beneficie a ambos actores.

10. EI consumo per capita de mango Tommy Atkins en Guatemala, es de aproximadamente 0.5Kg. Mientras que el consumo de otras variedades es diffcil establecer yo que existen p lantaciones de mango de diversas varied odes en jardines 0 huertos para consumo fami liar.

11. Los precios nacionales para mango varfan considerablemente, el ciento de Tommy Atkins lIega alcanzar un maximo de Q.225.00, mientras el mango de Pashte Q.200.00, esto ocurre cuando empieza a salir el producto 01 mercado y aun es escaso mientras que los menores precios registrados para ambos variedades oscila entre Q.25.00 y Q.35.00 el ciento.

12. Los precios internacionales de mango Tommy Atkins alcanzados en los ultimos tres anos, no han presentado una fluctuaci6n drastica. En el mercado de Estados Unidos el precio promedio por Kg . es de US$1.27, mientras que en el mercado de 10 UE el precio es mas elevado y no ha logrado estabilizarse, reportando un precio promedio de US$1.78/Kg.

13. Los precios internacionales en Estados Unidos estan alta mente determinados por el principal abastecedor y nuestro inmediato competidor Mexico; influyen tambien factores como volumen de mango de los pafses oferentes, 10 epoca y los meses del ana en que se exporta y las variedades de mayor demanda por el consumidor. EI comportamiento de 10 demanda en los pafses desarrollados es inelastica, es decir que los consumidores compran el producto sin importar el precio.

14. EI mercado mundial se encuentra dividido entre pafses productores, exportadores e importadores. Los principales productores a nivel mundial son India, China, Mexico y Tailandia, totalizando 62% de 10 producci6n mundial. Los principales importadores son Estados Unidos con 48% y Europa con 28%. EI principal exportador es Mexico participando con el 42% y cubre aproximadamente el 80% del mercado Estadounidense.

109

IX. Recomendaciones

1. Fortalecer 10 organizocion de productores, con el apoyo del MAGA, instituciones gubernamentales y no gubernamentales interesadas en 10 diversificacion y desarrollo rural de 10 fruticultura en Guatemala.

2. Involucrar a diversos viveristas de ASOVIFRUGUA u otras asociaciones, en un plan estrategico para establecer viveros certificados y poder brindar plantas sanas y de calidad genetica.

3. Disenar de forma conjunta entre productores, universidades y centros de investigacion un plan estrategico orientado a 10 tecnificacion y desarrollo de tecnologia para 10 produccion y comercializocion del mango de diferentes variedades en el mercado internacional y nacional , con apoyo financiero.

4. La organizacion de productores fortalecida debera buscar incentivos que Ie permitan ampliar areas de produccion, mejorar las actuales, apoyo publicitario para lograr el incremento del consumo per capita en fresco y procesado en el pais .

5. Para incentivar a los productores de mango, iniciar proyectos para conceder creditos a tasas preferenciales, proveer mayor asistencia tecnica con profesionales capacitados nacional e internacionalmente y contar con plantas empacadoras ubicadas estrategicamente en las areas de produccion. Esto a cambio de fortalecer seriamente su organizocion a troves de 10 gestion empresarial e impulsar asi el desarrollo economico.

6. Fomentar y apoyar 10 producci6n de mango organico 0 plantaciones certificadas como ecologicas para ingresar a nichos de mercado y obtener un beneficio mayor a largo plazo, ya que 10 tendencia es hacia productos que cumplen con estandares de calidad que garantizon un producto libre de residuos quimicos.

7. Desarrollar estudios de factibilidad que respalden inversiones para 10 agroindustria en el pais, con el fin de conocer 10 viabilidad tecnica y econ6mica de estas actividades, principalmente para pequenos y medianos productores con altos indices de rechazo e interesados en el sector de 10 agroindustria.

8. Fortalecer el apoyo tecnico, econ6mico y de investigaci6n eficazmente para el fomento de 10 producci6n de diversas variedades de mango.

9. Crear un programa sistematizado de investigacion que permita brindar los elementos necesarios a los participantes en 10 cadena agroalimentaria para 10 toma de decisiones tanto en 10 parte tecnica y agronomica del cultivo como en 10 administrativa yempresarial.

10. La epoca de producci6n del mango se logra a finales de febrero en 10 zona oriente del pais, este adelanto se ha logrado debido a aplicaciones de paclobutrazol para inducir floracion, pero 10 ..,wnayor etapa de

110

produccion se registra en el mes de abril y 10 produccion se extiende hasta junio y escasamente a julio. En estos meses los precios internacionales tienden a bajar debido a 10 sobreoferta de mango, por 10 que se deben contar con variedades tempranas 0 tardias para lograr entrar a nuevas vento nos de mercado y lograr mejores precios.

1 1 . Mejorar las vias de comunicacion para poder lIegar a areas potenciales de produccion pero con dificultad en el transporte de 10 fruta a 10 planta empacadora, 10 cual repercute en danos externos de 10 fruta .

12. Uso de cajas con mayor proteccion para evitar danos considerables causados por el transporte de 10 finca hacia 10 planta empacadora.

13. Seleccionar mercados mas accesibles en base a 10 calidad producida y poder asi cumplir con los estandares de calidad en base 01 mercado y las exigencias en cuanto a normas de calidad de ciertos mercados como las Euregap, "Fair Trade" y Ley de Bioterrorismo, lIevando a cabo analisis periodicos de competitividad identificando mercados y oportunidades

14. Negociar adecuadamente los contratos y form as de pogo entre plantas empacadoras y productores, para que ambas partes obtengan un beneficio y se respeten los acuerdos estipulados.

15. Capacitacion tecnica para el uso de Buenas Practicas Agricolas para reducir el porcentaje de perdidas por danos fisicos 0 mecanicos.

16. Monitorear estado fitosanitario de plantaciones para asegurar 10 calidad y disminuir los principales problemas causantes de rechazo, Pepita Negra y dono por trips. A 10 vez mantener un co, ·,trol estricto del complejo de moscas de 10 fruta a troves del control y prevencion en huertos caseros diseminados en areas de produccion, pues esto dificulta el control de estas plagas.

17. Elaborar estudios para determinar las variedades potenciales para el procesamiento y desarrollo de productos elaborados a base de mango, que permitan fomentar el consumo de mango en otras presentaciones y asi dar un valor agregado 01 producto final

18. Crear un programa que incentive y capacite 01 productor para elaborar productos procesados a base ·de mango como mermeladas, jugos, pure, compotas, deshidratado, congelado en trocitos u otra presentacion, con el mango remanente en sus plantaciones que es rechazado debido a exceso de madurez, danos extern os en 10 fruta, tamano, coloracion, entre otros para ser aprovechado en un 100%.

19. Ampliar 10 vento no de mercado actual , incorporando productos procesados a base de mango, que sean sinonimo de calidad y variedades tardias y tempranas que permitan que el producto guatemalteco este presente en el mercado por mayor tiempo.

111

X. Bibliograffa

1. Asociacion Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales, AGEXPRONT, (2000). Directorio de AGEXPRONT 2000. Guatemala, AGEXPRONT.

2. Asociacion Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales, AGEXPRONT, (1999). Estudio de Mercado: Exportacion de Conc entrado y Pure de Mango. Guatemala, AGEXPRONT.

3. Banco de Guatemala . (2001). Area Cosechada y Produccion de Algunos Productos No Tradicionales Periodo 1990-2000. Guatemala, Banco de Guatemala.

4. Bertalanfly, L.V. , Campero, G. , Hernandez, V. (1977). La Teoria de Sistemas; Una Revision Critica con Teoria General de Sistemas y Administracion Publica. San Jose, Costa Rica, Editorial Universitaria Centroamericana. 200p.

5. Briz, J., De Felipe, I. (1998) Workshop sobre Capacitacion en An61isis de Cadenas Agroalimentarias y Macroeconomia/Politicas Agricolas en America Latina. Red CAPA/FAO Rio de Janeiro., Brasil. Universidad Politecnica de Madrid

6. Briz, J., et 01 (1998) Quality Policy Performance and Beef Consumption in Spanish Food Chain. To be published in British Food Journal 1999.

7. Briz, J. (1998) High Aaricultural Education in West Europe. Ponencia en el Congreso internacional sobre "Globalising Agricultural Higher Education and Science" Kiev 28-30 Septiembre.

8. CONCYT, FAUSAC, Universidad Aut6noma de Chapingo, Mexico. (2001) Curso Corto de Formulaci6n y Evaluaci6n de Proyectos Agropecuarios. Junio, 2001 .

9. Easton, D. (1965). A Framework for Political Analysis. New York, E.E.U.U., Prentice Hall. 298p.)

10. Green, R. (1998) Logistica y Analisis de Cadenas Alimentorias. Resumen de 10 comunicaci6n presentada en el Workshop sobre « Capacitaci6n en analisis de cadenas Agroalimentarias, macroeconomia y politico agricola en America Latina», organizado por Redcapa / FAO, en Rio e Janeiro, del 14 01 17 de diciembre de 1998.

11. Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales. (1995) . .El Mango. Guatemala, Gremial de Exportadores.

12. Guizar M, Rafael. (1998). Desarrollo Organizacional, Principios y Aplicaciones. Primera Edicion, Editorial McGraw-Hili Interamericana Editores, SA, Mexico. 286 p .

11 2

13. Leon, M.T., Orellana, E., Mirando, J.L., Gaitan, F., Hernandez, J., (1997). Consideraciones Sobre el Cultivo de Mongo Para Exportacion en Guatemala. OIRSA, PARSA, PROFRUTA, MAGA, Sanidad Vegetal. Guatemala, 91 p .

14. Mota, I., Mosqueda, R., (1998). La Produccion de Mongo en Mexico. Primera Edicion, Editorial Limusa SA, Mexico. 159 p .

15. Merida M . G. (2003) Estudio de Factibilidad Para el Montaje de Uno Fabrica de Mermelada de Mongo en Guatemala . Tesis Ing. Industrial, Universidad Rafael Landfvar, Facultad de Ingenierfa, Departamento de Ingenierfa Industrial. 193 p .

16. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2002) . Manual del Exportador de Frutas, Hortalizos y Tuberculos en Colombia. Corporacion Colombia Internacional.

17. Ministerio de Agricultura Ganaderfa y Alimentacion Agenda 2002-2004 Componente de Competitividad Cadenas Agroalimentarias (clusters). Disponible en http://www.pronacom.org/

18. Pena, H. (2002) . EI Mongo, Uno Deliciosa Fuente de Trabajo. Revista Data Export, Abril, 32-33 p.

19. PROFRUTA (1994). EI Cultivo de Mongo. Proyecto Desarrollo de 10 Fruticultura y Agroindustria, Ministerio de Agricultura, Ganaderfa y Alimentacion, MAGA, Guatemala. 19p.

20. Rebou~as, A., (2002). Curso Internacional de Mongo, Aspectos Sobre 10 Produccion de Mongo. PROFRUTA, Guatemala, 53 p .

21 . Singh, L. B. (1980) . The Mongo. Interscience Publishers Inc., New York, United Status of America.

22. Spedding, e. R. W. (1975). The Biology of Agricultural System. London, England. Academia Press. 261 p.

23. Spencer, J . E. (1976) . The Mongo in Hawaii. Tesis: Universidad de California, Press, Berkeley y Los Angeles.

24. Talcote P. (1968). Analisis de Sistemas; Los Sistemas Sociales. Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Limusa. Volumen 15. 458p.)

25. Von Dolen J.e. (1997) . Workshop on the development of Chain Science. Amsterdam, Hoalnda . Octubre

26 . www.fao.org , fecha de consulta 19 de enero, 2004

27. www.infoagro.com. fecha de consulta 25 de noviembre, 2003

113

28. www.corporocioncolombionainternocional.org

29 . www.eurostot.com

30. www.eurep.org

31 . www.merconet.cnp.go

32. www .export.org .gt

33. www.bonguat.gob

34. www.proexont.org.ec

35. www.usda.gov

36. www.mogo.gob.gt

114

No.

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I I

12

13

14 15

16

17 18

19 20

21

22

XI. Anexos

ANEXO 1

• Sector Productor

Muestra de Fincas

Propietario Finca Ubicaci6n de 10 Finca

EI Tintero S.A. EI Tinlero Bloque I EI Jicaro, EI Progreso

EI Tint ero S.A. EI Tintero Bloque 2 EI Jicaro, EI Progreso

EI Tinl ero S.A EI Tintero Bloque 3 EI Jicaro, EI Progreso

EI Tintero S.A EI Tinlero Bloque 4 EI Jicaro, EI Progreso

Guillermina Ayala Vda. De Mejia EI Tinterito EI Jicaro. EI Progreso

Generadora de Exporlaciones S.A las lIusiones Bloque I Champerico. Retalhuleu

Generadora de Exportaciones S.A las lIusiones Bloque 2 Champerico, Retalhuleu

Generadora de Exportaciones S.A las lIusiones Bloque 3 Champerico, Retalhuleu

Osmin Escalante Pinto Parcela B-1 EI Reposo EI Reposo, Genova, Quetzoltenango

Osmin Escalante Pinto Anexo, Parcela B-1 EI Reposo, Genova, Quetzoltenango

Jorge Maria Gordillo las Ilusiones II Km. 10 Ruta a la Gomera, Escuintla

EI Tintero S.A. EI Retiro, Bloque I Los Palmas, Coatepeque

EI Tintera S.A. EI Retiro, Bloque 2 los Palmas, Coatepeque

EI Tintera S.A. EI Retiro, Bloque 3 Las Palmas, Coatepeque Jorge Antonio Fuentes Serrano EI Botin Ponte Grande Genova, Costa Cuca

Jorge Antonio Fuentes Serrano EI Botin Ponte Piontilia Genova, Costa Cuca

Jorge Antonio Fuentes Serrano EI Botin Ponte Cambio de Copa Genova, Costa Cuca Cartago, S.A. Carta go Taxisco, Santa Rosa

Eladio Antonio Arnaza Subinal y Paso de 10 Virgen Santa Cruz, Rio Hondo, Zacapa Neftali Castaneda PalO de 10 Viga Santa Cruz, Rio Hondo, Zacapa

Osmin Escalante Pinto Brisas del Ocos Caballo Blanco, Retalhuleu

Agropecuaria Ferban, S.A. La Nueva Ensenanzo las Brisas, Chiquimulilla

Productores Entrevistados

1, Ing. Agr. Gustavo Sandoval y Sandoval. EI Tintero SA EI Jfcaro, EI Progreso.

2, Osmfn Escalante Pinto, EI Reposo Genova, Quetzaltenango. 3. Jorge Mario Gordillo. Las lIusiones II. Km ,l 0 Ruta a La Gomera, Escuintla. 4. Jorge Antonio Fuentes Serrano. EI Botfn Ponte Grande. Genova, Costa

Cuca, Quetzaltenango. 5. Eladio Antonio Arriaza, Subinal y Paso de 10 Viga. Santa Cruz, Rfo Hondo,

Zacapa. 6, Neftalf Castaneda, Paso de 10 Viga , Santa Cruz Rfo Hondo, Zacapa. 7. Carlos Guzman, Rfo Hondo, Zacapa 8. Ricardo Chacon Bratti. Cartago SA 9. l'ng. Agr, Luis Rueda, Golden Label Products. Retalhuleu, Guatemala , 10. Jorge Rosales. Tecnico de PROFRUTA, Region Nor-Oriente 11 . Ramon Cajtf. Tecnico de PROFRUTA, Region Sur-Occidente 12, Ing . Agr. Roberto Orellana. Asesor Tecnico de Fincas Productoras para

GENEXSA.

115

Ha.

44

24

38

26

1.4

60

70

45

25

10

10 45

90

90 60

43

26 14

4,2 2.5

25

28

Sector Agroindustrial

Conservas y Congelados iVa Esta! S.A. (COCO, S.A.) Direccion: 5° c a lle 12-59 zona 2 de Mixto, Col La Escuadrillo Representa nte : Franc isco Jose Menendez Pa g ina web: www.cocoauate.c om

Exportadora de Frutas, Vegetales y Congelados Envasados S.A. Exprofruve S.A. Direccio n: Complejo Industrial Mixto Norte Lote C- 14 Km . 16.5 a San Juan Sa c atepequez, Zona 6 d e Mixto Representante: Jose Arturo Escobar Hernand ez

Codersa Direccion: Km. 10 Carretera a EI Salvador Lote #9 Sector "A" Altos de Monte Bello II Representa nte : Timoteo Lopez Pag ina web : www.c odersa.com

Delicia S.A. Direcc ion: 13 calle 15-25, Zona 13 Representante: Otto Schlenker Pagina w eb: www.delicia .centroamerica .c om

Improlacsa S.A. Direccion: Sergio Ciguenza Control de Calidad

Plantaciones San Isidro Direccion: 3° calle 6-11 zona 9 Representante : Ing. Adolfo Boppel

• Profesionales Entrevistados Expertos en el lema

Ing. Agr. Jorge Hernandez Encargado del Cultivo de Mango PROFRUTA

Ing. Agr. Gina de Espana Sub Area de Proteccion Fitozoosanitaria Unidad de Normas y Regulaciones

Ing. Agr. Jorge Mario Gomez Jefe Oficina Normas y Procedimientos UNR-MAGA U,nidad de Normas y Regulaciones

Ing. Ruben Darlo Samayoa Programa Integral de Proteccion Agricola y Ambienta l PIPAA

Abner Cano Ventanilla Unica de Importaciones Enca rgad o de Importa c iones MAGA _r

11 6

Cedime Asociacion Gremial de Exportadores No Tradicionales AGEXPRONT

Ing. Hyron Pena Comite de Mango AGEXPRONT

Eladio Antonia Arriaza Carlos Guzman

OIRSA

Asociacion de Productores del Nor-Oriente APROMANOR

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria

SIG-MAGA

UPIE

Sistema de Informacion Geografica . Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion

U nidad de Politicos

Ing. Agr. Roberto Orellana Generadora de Exportaciones S.A. Genexsa . Asistente del Gerente General

Frutico S.A.

Jorge Rosales Tecnico de PROFRUTA, Region Nor-Oriente

Ramon Cajtf Tecnico de PROFRUT A, Region Sur-Occidente

117

)2

Proeietario Tinlero S.A Tintero S.A Tinlero S.A Tintero S.A uillermino Ayala Vda. De Mejia Jis Alberto Castaneda Iorio Alfonso Castaneda

Programa Integral de Proteccion Agricola y Ambiental PIPAA listado de Fincas Productoras de Mango - Temporada 2004

Finco Ubicocion de 10 Finco EI Tintero Bloque 1 EI Jicaro, EI Progreso EI Tintero Bloque 2 EI Jlcaro, EI Progreso EI Tintero Bloque 3 EI Jlcaro, EI Progreso EI Tintero Bloque 4 EI Jlcaro, EI Progreso EI Tinterito EI Jlcaro, EI Progreso Vi lla Fontana RIo Hondo, Zacapa EI Zapotillo EI Milagro, Teculuton, Zacapa

He. 44 24 .. 38

.----- --

26 1.4 -2.1 -- --. 7 . __ . ---- .

xge Humberto Castaneda Orellana EI Barrial AlGeo La Paz, Teculuton, Zacapa 2 ---Ifredo Castaneda Paz Marla Consuela Guijo, Usumatlon, Zacapa 7 -.arla Vda. De Castaneda Mamalena Aldea La Paz, Teculuton, Zacapa 8.4 )se Alfredo Vidal Mayorga La Victoria Aldea Ant6n Bran, Huite 5.6 eneradora de Exportaciones S.A Las lIusiones Bloque 1 Champerico, Retalhuleu

------ --_.- 60-eneradora de Exportaciones S.A Las lIusiones Bloque 2 Champerico, Retalhuleu 70 eneradora de Exportaciones S.A Las lIusiones Bloque 3 Champerico, Retalhuleu 45 smin Escalante Pinlo Parcela B-1 EI Reposo EI Reposa, Genova, Quetzaltenanqo 25 ------smin Escalante Pinto Anexo Parcela B-1 EI Reposa EI Reposa, Genova, Quetzaltenango 10 is David Gomez Gramajo Parcela B-335 Pante I La Moquina, Cuyotenango, Suchitepequez 2 is David Gomez Gramaj'J Parcela B-335 Pante II La Moquina, Cuyotenango, Suchitepequez 8 is David Gomez Gramajo Parcel a A-147-A La Moquina, Cuyotenango, Suchitepequez 20 is David Gomez Gramajo Villa Aurorita Aldea Acapan, Champerico, Retalhuleu 9 ::mgos de Guatemala S.A. La Ceiba Pante 1 y 2 Tiquisate, Escuintla 57 ::mgos de Guatemala S.A. La Ceiba Pante 3 y 4 Tiquisate, Escuintla 30 Jnqos de Guatemala S.A. La Ceiba Pante 5 y 10 Tiquisate, Escuintla 31 Jngos de Guatemala SA La Ceiba Pante 11 Tiguisate, Escuintla 25 Imiro Colindres San Martin III San Martfn, Chiquimulilla, Santa Rosa 5.6 redo de La Hoz San Cayetano Managua, Escuintla 10 Ica Maraqos Maragos Pante I EI Cristo, Mazatenanqo, Suchitepequez 60 Ica Moragos Maragos Ponte II EI Cristo, Mazatenan_90, Suchitepequez 50 Jrio Rafael Flores Hacienda La Flor La Democracia, Escuintla 23 Jtilde Flores Parcela F-273 Trocha 8 Nueva Concepci6n, Colle Polo Blanco 3.5 'ge Mario Gordillo Las lIusiones II Km. 10 Ruta a La Gomera, Escuintla

--------~.---.s:!!'!g.2.!'.Q!.Qnio MSJlina San Martin I Lotificaci6n Malibu, Managua, ~~~lntl c:l ___ 10 -. -- . -

118

-- ---_. vidio Saavedra Merlos Parcela B-193-G Parcela~~.n.t.o .Nueva Concepcion, Escuinlla 1.4 ... ---0 --berfo Tizol Mejia Parcela 7-A Trocha 7, Nueva Concepcion, Escuinflo 0.7 -- --::._--,rgio Torres Will San Martin II La Democracia, Escuinlla 5.6 jwin Rene Zaparolli - Los Arroyos I Taxisco, Santa Rosa 7 jwin Rene Zaparolli Los Arroyos II Taxisco, Santa Rosa 7

•• __ 0 •• - ---- .. --)operativa Integral Agricola La Guadalupe R.L. La Lupita Santo Domingo, Suchitepequez 60 Tintero SA EI Retiro, Bloque 1 Las Palmas, Coatepeque 45 Tintero SA EI Retiro, Bloque 2 Las Palmas, Coatepeque 90 Tintero SA EI Retiro, Blogue 3 Las Palmas, CoatE;Qeque 90 rge Antonio Fuentes Serrano EI Botin Ponte Grande Genova, Costa Cuca 60 rge Antonio Fuentes Serran o EI Botin Ponte Plantilla Genova, Costa Cuca 43 rge Antonio Fuentes Serrano EI Botin Ponte Cambia de Capo Genova, Costa Cuca 26 Ica Dos Marias, SA Santa Teresa Paiapita, San Marcos 24 s Lagunas de Santander Las Lagunas de Santander San Andres Villa Seca, Retalhuleu 50 Jltivos Especiales y Tecnica Agropecuaria, S.A: Santa Isabel Champerico, Retalhuleu 25 ain De Leon Regil Hacienda Brucelas San Andres Villa Seca, Retalhuleu 50 rfecto Apolunio Gonzalez Productora Costa Sur Parcel a # F-123 Trocha 3 Calle 10, Nva. Concep. 11.2 cia H. de Bressani Hacienda Magdalena Caballo Blanco, Retalhuleu 35 ::: Noel Orellana Pinto San Gabriel Las Cabezas, Santa Rosa 5 ::: Noel Orellana Pinto EI Mosquito Malacatan, San Marcos 23 lrtago, SA Cartago Taxisco, Santa Rosa 14 ul Lima La Felicidad II Champerico, Retalhuleu 70 trerillos. SA Buenos Aires Tiquisate, Escuintla 45 lillermo Rodrigo Fuentes Hacienda Santa Isabell San Jose, Elldolo, Suchitepequez 120 Irlos Ricardo Fuentes Hacienda Santa Isabel 2 San Jose, Elldolo, Suchitepequez 120 IQo, S.A: .. _ _ _ _ _ Hacienda EI Doral Rio Bravo, Suchitepequez -_.- . - - . - - _. _. - -- - 50 - -s Alberto Castaneda Los Cocos Aldea Jesus Maria, Rio Hondo, Zacapa 23.8 'ajal. S.A: Santa Matilde EI Pajal Taxisco, Santa Rosa 15 uro Lopez Cabrera EI Zapote EI Zapote. Gualan, Zacapa 3 roindustrias Rastunya Rastuny6 Re'alhuleu 150 ----- - .-- -- -mgrullo, SA Mangrullo Retalhuleu 100 -----. 'slavo Orellano Mango de Oro Rio Hondo, Zacapa 4.9 Jndro Aldana Ayala GUCiyabal, Estancuela, Zacapa 10 muel de Jesus Salguero Ratrojo Grande San Jorge, Zacapa 1 :toria no Galdamez Vado Largo Estanzuela, Zacapa 3.5 ::: tor Guillermo Castaneda Las Pilas La Paz, Teculutan, Zacapa 4.5

- -

119

Jniel de Paz Franco Rio Hondo, Zacapa --. -=-- --

Monte Grande 2 3 -------_ . ... ._- --- -----_ . .. _._- --

Jdio Antonio Arriaza Subinal y Paso de 10 Virgen Santa Cruz, Rio Hondo, Zacapa 4.2 8sar Augusto Ruiz EI Palma San Crist6bal. EI Progreso 2.5 ~ftali Castaneda - Paze de 10 Viga Santa Cruz, Rio Hondo, Zacapa 2.5 Irge !\rl"09.nQ9_ Duarte Canaan San Nicolas, Estanzuela, Zacapa 5 __ 0. ___ _ _ _ __ • •• _

Ian Orlando Navas Los Escalones Estanzuela, Zacapa 4 :::ardo Augusto Beltet6n EI Femandeno Cabanas, Zacapa 3.5 ,rgio Emilio Guzman La Lama Estanzuela, Zacapa 2 ,milia Verde S.A. Los Calleiones Estanzuela, Zacapa 4 ,milia Verde S.A. La Puntilla San Nicolas, Estancuela, Zacapa 5 ,milia Verde SA Mariola Chan Chan, Rio Hondo, Zacapa 45 Jrlos de Le6n Prera Santa Fe San Andres Villa Seca, Retalhuleu 5 )mpania Agricola Compacta, SA San Miguel La Gomera, Escuintla 5 .ricola Industrial Altona, S.A. SantaSoffa Caballo Blanco, Retalhuleu 75 )ricola Industrial Altona, SA America Caballo Blanco, Retalhuleu 75 )ricola Industrial Entre Rios SA Entre Rios San Andres, Villa Seca, Retalhuleu 50 lricola Industrial Altona, SA EI Castano Caballo Blanco, Retalhuleu 50 is Tuluhan Raquel La Confianza La Cruz, Santo Domingo, Suchitepequez 5 Jniel Fernando Jarquin Parcela 92 Pinula, Tiquisate, Escuintla 3.5 ustino Payes F-130 Trocha 3, Calle 11, Nueva Concepci6n 14 Incho Cafetales Rancho Cafetales Calle del Blanco y Chiribisco. Parcela B-133 20 guel Chilin F-ll Trocha 2, Palo Blanco 4.9 lipe Flores Ramirez B-193-B Calle Blanco, Flecha Raja, Parcela B-1 03-B 3.5 S8 Reyes Arias Rojas F-9 Trocha 2, Calle Palo Blanco Parcela F-9 3.5 an Dub6n La Diesita Trocha 3, Calle La Diesita Parcela F-80 4.9 Iropecuaria EI'lf>ensamiento, SA EI Pensamiento Km. 12.8, EI Papaturro, Chiquimulilla 25 Irotropic Placetas Champerico, Retalhuleu 45 Jrotropic EIOasis Champerico, Retalhuleu 50.3 Irotropic Chapan Champerico, Retalhuleu 47 )ortadora Santander Santander Km. 24.5, Camino a 10 Verde, Retalhuleu 5 )ortadora Santander Candelaria EI Espinal Km. 24.5, Camino a 10 Verde, Retalhuleu 25

~-~-'

min Escalante Pin to Brisos del Ocos Caballo Blanco, Retalhuleu 25 lropecuaria Ferban, SA La Nueva Enseiianza Las Brisas, Chiquimulilla 28 Ihum Barrera Caceres Kuilala Aldea EI Barrobo, EI Pasaco. Jutiapo __ . _ ___ ___ . __ . 15 -- - --- ---;~.~.':!i~!,qu i lar Orellana Jose Luises EI Jicaro, EI Progreso 14

120

ANEXO 3 Universidad Rafael Landivar

Facultad de Ciencias Ambien tales y Agricolas Cadena Agroalimentaria del Mango en Guatemala

Boleta de Recopilacion de Informacion

I. Datos de 10 Empresa Nombre: Propielario: Gerenre General: Direccion de 10 Oficina: Telefono: Direccion de 10 Planta Procesadora: Origen de 10 Empresa: [J nacional

II. Datos de 10 Encuesta Fecha:

Fax: E-mail: Telefono:

J extranjera J transnacional E-mail:

Puesto del Entrevistado: Sergio Ciguenzo. Control de Calidad y Desarrollo de Productos Nuevos

Noto: los dotos de esta encuesta son confidencioles y seron utilizodos exclusivamente con fi nes academicos. pora 10 elaboraci6n de 10 tesis titulo do Estudio de 10 Cadena Agroolimentoria de Mango en Guatemala.

III. Productos 111.1 .iCuales son los principales productos procesados que produce 10 empresa?

, Variedad Tommy Atkins Brea Ataulfo Haden Otras

Entero Mitades Trocitos Mermelada Jalea Jugo Concentrado Ntktares Pures Pulpa 8ebidas Artificiales

111.2 Considero que el mongo procesodo es un productos potencioles para lonzor 01 mercodo? [ lSi [ I No

111.3 Estorio interesodo en trobojor otro producto procesodo 0 base de mango? [ lSi [ I No

lilA Cuol?

IV_ Materias Primas, Insumas y Empaques IV 1 Q r d t· . est6 utilizondo octuolmente y en que proporcion? ue IPO e mo enos pnmos

Materia Prima Porcentoje a . Frulas Frescas b. Concenlrados c. Pulpas d . Olros

IV . . 2 C omo consldero ud. ue es el precio de 10 s moterias primos: olto, odecuodo 0 bojo? Materlo Prima AHa Adecuada Bojo

a. Frutas Frescos b. Concentrados c. Pulpas d.Otros

IV.3 Como considero ud. que es 10 calidad de 10 materio primo que existen octualmente? Materia Prima Excelente I Aceptable Mala

a. Frulos Frescas I b. Concentrados I c. Pulpos d. Otras

121

IV.4 Cual es 10 procedencia de los materios primos que utilizo su empresa en % por producto? Local % Importacion directa % Importacion a troves de distribuidor %

IV.5 5i el origen de 10 materia prima es local. favor indicar de donde obtiene 10 materia prima (en porcentaje) por producto: Intermediario Productos agricolos se com pro 10 cosecha Mercado regional Produccion propia

IV.6 5i compra materios primos directamente a los productores agricolas, cuales son los I ddt pnnClpa es proce enCios por region municIpIo, por pro uc 0:

Region Municipio Variedad Porcenlaje a. Costa Sur b. Occidente c. Oriente d. Centro e. Costo Atlantica

IV.7 Que variedad 0 variedades compra?

IV.S 5u empresa tiene contacto con los productores locales que 10 abostecen? [J 5i [J no

IV.9 5i no tiene zEstaria su empresa dispuesta a tratar directamente con Asociaciones de Productores, en lugar de hacerlo con intermediarios? [l 5i [ 1 No

IV.10 En coso afirmativo, zBajo que condiciones? Mejores precios para ambos Mayores volumenes Mejor cali dad Epocos de entrega definidos Otros

[l5i [l No [l5i [l No [J 5i [l No [J 5i [l No [J 5i [l No

IV.ll 5i 10 materia prima es importada, indicar los procedencias por pais:

Region Pais Porcenlaje a. Regional (Centro America) b. Caribe c. America del Norte d. America del Sur e. Otras procedencias

IV. 12 Cuales son los especificaciones de los materias primos importados:

Sulfitantes 0 Preservantes

IV 13 E n e coso d . , t e lugos y Nec ares, Jaleos y Mermeladas: Produclo Grados Brix Acidez Olra Especilicacion

a. Juqos b. Nectares c. Concentrados d.Otras V. Procesos y Tecnologla V.l. Que normas de calidad estan implementados en su empresa? a. COGUANOR: [ 1 51 [) No b. Buenos Practicos de Manufacturos: [J 51 [J No c. HACCP: [ J 51 [) No d. 1509000: [ J 51 [J No e. Otra: ___________ _

122

VI Mercados VI I Cuol es el mercodo octuol de sus productos?

Mercado Porcentaje I. Nacianal 2 Reqlanal (Cenlra Americal 3. America del Norte 4 . America del Nort e 5. America del Sur i

- --_.._- - ---- ------ _. l 6. Otros mercados

V1.2. A que segmento de mercodo est6 dirigido su producto: a. Alto [I b. Medio [I c. Bajo [I d. Industrial e . lnsti tucionol

v: .3. Sus productos compilen por: j Precio I Diferenc iac ion [ I Calidad

VI 4 Cu61es son los canales de distribucion que utilizo su empreso? Canal Porcentaie

a. Vento directa -------b. Distribuidores minoristos c. Supermercados d . Mayoristas e.Otros

VIS Tiene su empreso plones de diversificocion del mercodo? I SI NO

V1.6 E f 'd IT n coso 0 Irmotlvo, I en I Icar los merco d os por region: Mercado Producto Region

a. Nacional b. Reqional (CA) c . Caribe d . America del Norle e. America del Sur d. Olros mercados

VI.? Considera ud. que los productos aue comercializa tienen un potencial en el mercado internacional? [ I 51 [ ' I NO

V1.1. Favor indicar cu61es son sus volumenes de produccion de coda producto de 10 empresa?

Producta Concenlrada Valumen de Producci6n anual K

VII. Organizacion de 10 Empreso VI1.1 5u empresa est6 afiliada a alguna osociacion 0 gremial? [I 51

VI1.2 A que asociacion 0 gremial est6 asociada? [ I Camara de Industria [ I GREFAL [ I Agexpront [ I Camara de Comerciv [ I Gremial de Bebidas no carbonatados [ IOtra

VII .3. Que beneficios obtiene de 10 afiliacion? [ I Capacitacion [ I Informacion comercial (tratados, normos) [ I Otros Conexion con otras empresos, algunos opciones para exportar

123

I NO

ANEXO 4 Universidad Rafael Landivar

Fac ultad de Ciencias Ambientales y Agric olos Cadena Agroalimentaria del Mongo en Guatemala

Boleta de Recopilacion de Informacion Sector Productor

Nombre: ~ _ _ _ ___ _ ___ _ ___ _______ _____ _ _ __ _ Propietario: _ _ ___ _ ___ ____ _ ___ _ _ ____ _ _ _ ____ _ _ Direccion de 10 Finca: ~ _ _ _ ____________ _ _____ ___ _ _ Telefono: ____ _____ ___ _ _

Datos de la Encuesta Fecha: Puesto del Entrevistado: Noto: los dotos de es to encuesto son confidencioles y seran utilizodos exclusivomente con fines ocodemic os. p oro 10 e loborocian de 10 tesis titulodo Estudio de 10 Code no Agroolimentorio de Mongo en Guotemolo .

I. ZQue variedad de mongo produce? 2. zEn porcentaje, c uol es el destino de 10 produccion 2

3. Su principal mercado? 4. Dedica algun porcentaje para productos procesados? Si es OS! a que empresa 10 vende 0 que producto elabora? 5. zQue otra variedad de mango considera que potencial para 10 produccion? 6. Implementan algun tipo de normos de calidad? BPA, BPM 7. Cuol es su canal de distribucion? S. Con cuontos hectoreos de produccion cuanta? 9. Cuontos TM produce en promedio? 10. Cuol es el rendimiento promedio que obtiene? 11. Cuoles cree que son los principales factores que hacen que el rendimiento varie? 12. Ha incrementado el area sembrada en los ultimos anos? Porque? 13. Quien es su proveedor de insumos? 14. Que tecnologia utiliza dentro de su plantacion? 15. Que opina acerca de 10 produccion organic a de mango? 16. Cuol es 10 epoca de mayor produccion? 17. Si es para exportacion, que medidos ha tomado para evitar 10 competencia con Mexico durante los meses que dicho pais entra en produccion? IS. Que opina acerca de los Tratados de Libre Comercio? 19. Como considera el apoyo que se Ie brinda 01 productor nacional de mango? 20. De que instituciones recibe apoyo? Que tipo de apoyo? 21 . Dentro de los costos de producci6n, que rubro considera que sea el mos elevado? 22. Que etapa considera critica en 10 producci6n de mango? 23. Despues de cosechar el producto, cuol es el procedimiento que realiza? 24. Cuol es el indicador para realizar 10 cosecha? 25. Que hacen con el producto rechazado? 26. Que planta empacadora Ie presta el servicio de comercializacion? 27. Pertenece a alguna organizaci6n de productores 0 exportadores? 2S. Que porcentaje de su producci6n exporta y hacia que poises? 29. Dentro de 10 producci6n, cuol es el principal problema 01 que se enfrenta? 30. A larg'o plazo, como ve el cultivo del mango en el pais? 3 1. Cuoles son los fortalezas con que cuenta el sector productor del mango? 32. Cuoles considera que son los oportunidades con que cuenta el sector productor? 33. Cuoles considera que son los debilidades del sector productor del mango? 34. Cuoles considera que son los factores que amenazan 10 estabilidad del sector productor? 35. Que ospectos considera que se deben mejorar dentro de toda 10 cadena productiva del mang02

36. Cuoles cons idera que son los ventajos competitivos del producto gua tem alteco?

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ANEXO 5 Universidad Rafael Lar Idivar

Facultad de Ciencias Ambientales y Agricolas Estudio de la Cadena Agroal imentaria del Mango en Guatemala

Empresas Empacadoras

Datos de la Empresa Nombre: _______________ Gerente General: ________ _ Direccion: _ __________ Telefono: ____ Fax: ____ E-mail: ___ _ Nombre del Entrevistado: Puesto: ________ ~

1. Que variedad es la que mas se cultiva en Guatemala? 2. Que variedad es la mas demandada par el mercado internacional? 3. Que variedades exportan? 4. Existe alguna otra variedad con un potencial que pueda sobrepasar al T.A.? 5. Como es el proceso de todo el trabajo que realizan en la planta? 6. De donde obtienen el mango? 7. Que ayuda 0 soporte Ie dan al productor? 8. Que caracterrsticas debe tener el mango de exportacion? 9. Como clasifican el mango? 10. Quienes son los proveedores de los insumos que utilizan en planta? 11. Como ha sido el compartamiento de las exportaciones durante los ul tim os anos? 12. A donde exportan el producto? . 13. Que exigencias demanda el pars importador? 14. Que pasa con el producto rechazado? 15. Que departamento es el principal exportador? 16. EI comportamiento de las exportaciones a side positiv~, negativ~, porque? 17. Cual es el volumen de exportacion? (durante ultimos 10 anos) 18. Cuales son las exigencias de USA y Europa? 19. Existe algun otro mercado al que de sean ingresar? 20. Cual es el principal competidor? 21. Que ventajas de competitividad tenemos ante nuestros competidares? 22. Cuales son los meses de mayor demanda? 23. Cuales son las normas de calidad que manejan? 24. En que consiste el Tratamiento hidrotermico? 25. Existe alguna desventaja de utilizar el tratamiento hidrotermico? 26. EI tratamiento hidrotermico que parses 10 exigen? 27. Que calibres manejan? 28. EI mercado de USA como prefiere los mangos? 29. EI mercado de Europa como los prefiere? 30. La tendencia del consumidor es hacia mangos grande 0 pequenos? 31. Cual es Ie peso total de la caja para USA y EUROPA? 32. Cual es el rango de peso ideal de los mangos? 33. Cuales son las caracterrsticas del embalaje? 34. Con que areas cuenta 10 planta empacadora? 35. Cual es el canal de comercializacion que manejan? 36. Principales parametros de calidad que exige USA, EUROPA, otros? 37. Cuanto tiempo se tarda desde el tratamiento hidrotermico hasta el mercado

destin~ (USA, Miami, L.A, Europa, Alemania, Poises Bajos)? 38. La temperatura de los contenedores cual es? 39. Quienes son los principales competidores dentro de los principales parses destino? 40. EI consumo ha cambiado, ha variado, ha incrementado, en que mercados? 41. Ha cambiado 10 tendencia del consumidor por preferir un cierto tipo de mango? 42. Cual es el precio del mango nocional por caja, unidad, peso, en pars destino? 43. Como es el precio del mango de Guatemala en el mercado internacional? 44. Cual considera que es el p rinei pal problema dentro toda 10 cadena productiva?

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ANEXO 6

Inducci6n de Ie floreci6n.

Tiene como finalidad anticipar 10 florac ion y, en consecuenc ia, 10 c osecha. Adelanlar 10 floracion en dos 0 tres meses a 10 epoc a de su ocurrencia natural , posee ventajas para los productores del pais, yo que representa acceder 01 mercado mundial en 10 epoc a de los mejores precios.

Las exportaciones de frutos procedentes d e poises, del hemisferio norte, se concentran, en los meses de abril a agosto y las del hemisferio sur, de octubre a marzo, estableciendose una marcada insuficiencia en el abastecimiento de los mercados para los meses de marzo, septiembre y octubre. Los precios mas bajos ocurren entre abril y julio: durante, ese periodo el mercado europeo recibe mas del 50% del tota l de aportes anuales , 10 que Ilega a saturarlo.

La aplicacion de inductores como el nitrato de potasio (KN03) a razon de 109/I de agua, puede adelantar 10 floracion 21 dias en relacion c on 10 epoca normal. Para obtener exito en el empleo de esta tecnica, es necesario que 10 planta sufra un est res hidrico antes de 10 aplicacion del producto quimico y que los brotes tengan mas de seis meses de edad.

Existen tambien productos denominados reguladores de crecimiento, los cuales bloquean 10 sintesis de 10 giberelina en 10 planta y reducen los procesos de 10 division y alargamiento celular. Esta reduccion de crecimiento favarece los procesos de floracion y fructiflcacion . Su aplicacion se realiza despues de 10 cosecha y antes del ultimo <'ujo de crecimiento. EI empleo de el producto Cultar (paciobutrazol), ha proporcionado excelentes resultados.

Otras tecnicas importantes que tienden a restringir el crecimiento y a favorecer el proceso reproductivo de 10 planta, 10 constituye el anillado y 10 constriccion. EI primero, es un corte en todo el perimetro de 10 (s) ramo (s) seleccionada (s), en un area no muy gruesa de 10 corteza, en forma de anillo, con el objeto de interrumpir 10 circulacion. La parte donde se realiza el corte, se desinfecla para evitar danos; 01 aplicar esta practica los tejidos afeclados se regeneran posteriormente.

La constriccion tiene pi mismo objetivo de 10 tecnica anterior, pero se realiza amarrando un alambre bien ajustado alrededor de 10 ramo. Cuando aumenta el diametro de 10 ramo, el alambre estrangula los vasos del floema e impide 10 circulacion. La aplicacion de ambos tecnicas se deberia efectuar despues de realizada 10 cosecha de los frutos.

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Ingrediente Activo Nombre QUlmico

Grupo QUlmico Concentracion y Formulacion Modo de Accion Fabricante Toxicidad LOSO producto comercial

Antldoto

Cultar

Paclobutrazol (2RS,3RS)-1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-2-( 1 H-1 ,2,4 triazol-1-i l) pentano-3-01 Triazol 250 gilt. SC (Suspension concentrada) Sistemico SYNGENTA Grupo III. Poco peligroso dermal> 4.000 mg/kg oral 2.140 mg/kg

ABC de reanimacion. Administrar Carbon Activado si 10 cantidad ingerida es toxica. Si existe 10 posibi lidad de uria toxicidad severa, considerar el lavado gastrico, protegiendo 10 via aerea . EI maximo beneficio de 10

descontaminacion gastrointestinal se espera dentro de 10 primera hora de ingestion , No se conoce un antfdoto espedfico. Aplicar tratamiento sintomatico.

Principales Caracterlsticas

CULTAR es un regulador de crecimiento sistemico. En general, en arboles frutales aumenta 10 cantidad de yemas florales e induce una proporcion mayor de ramilletes florales en 10 parte inferior del arbol incrementando 10 cantidad de frutos cuaJDdos, Favorece 10 formaci6n de un arbol mas pequeno y mas facil de mane[ar, mejorando 10 penetraci6n de 10 luz.

Reduce el largo de los entrenudos y 10 producd6n de brotes laterales, disminuyendo los requerimientos de poda. Adelanto 10 madurez de 10 fruta (4 a 5 dias) y concentra el periodo de cosecha, mejorando el color y 10 calidad de 10 fruta. Tambien reduce 0 elimina los retonos de 10 raiz. Los arboles que se tratan con CULTAR deben ser sanos y vigorosos. Es recomendado para los frutales manejados en forma intensiva y se debe usar en combinaci6n con buenas practicas frutfcolas.

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ANEXO 7

Sistema de Ingreso de Produdos Vegetales Frescos A Estados Unidos

Ingreso de productos vegetales

frescos a Estados Unidos

USDA

APHIS

propagativo s

Tratarniento e inspecci6n

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No se pueden irnportar

--y

lAMS

Sollci ta!' p&,,.-niso (jiF!

in;po rta cion APH I S

ANEXO 8 Incentivos Para la Actividad Exportadora

Debido a 10 importoncio que han odquirido las exportociones en 10

economio guotemolteco, el gobierno ho creodo meconismos que contribuyen a estimular y fovorecer, no solo las exportociones, sino tombien el oparoto productivo, generondo un mayor ingreso de divisas, con el proposito de lograr el desarrollo del Comercio Exterior de Guatemala. Concretomente, los incentivos que se conceden a 10 octividod exportodoro son: 1. Ley de Zonas Froncas (decreto 65-89), que tiene como obje tivo : incentivar y regular el estoblecimiento en el pais de Zonas Froncas que promuevon el desarro llo nocionol a troves de las octividodes que en elias se reolicen particularmente en occiones tendientes 01 forto lecimiento del comercio exterior, 10 generocion de empleo y 10 tronsferencio de tecnologio, con el beneficio de 10 neutrolidod fiscal que estos zonas brindon. 2. Ley de Fomento a 10 Actividod Exportodoro y de Moquilo (Decreto 29-89) del Congreso de 10 Republica, 10 cuol tiene c o mo objetivo: Promover y desarrollar en el territorio nocionol, 10 produccion de merconcfas con destinos a poises fuero del area Centroomericono. Regular el funcionomiento de 10 octividod exportodoro 0 de moquilo dentro de los regimenes de perfeccionomiento activo 0 exportocion de componente ogregodo nocionol total. 3. Exonerocion del IV A para moterias primas importodas que sean tronsformodas y reexportodas fuero de Centroomerico, es decir, que exonero a las importociones temporoles, OS! como tom bien a las exportociones de bienes y servicios, segun 10 definicion de exportocion dodo en el artfculo 2 numeral 4 de esto ley. Esto tom bien con el proposito de incentivar las exportociones y mejorar asi el desarrollo economico del pais.

SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) y CBI (Iniciativa de la Cuenca del Caribe)

EI Sistema Generolizodo de Preferencias (SGP), se origino en los esfuerzos comprendidos a escala mundial, con el lanzomiento en 1961 del Primer Decenio de los Nacfones Unidas para el Desarrollo, a fin de favorecer una mejor cooperacion de los paises industrializados a los paises en vias de desarrollo. Se utilizo por primero vez en la Comunidad Economica Europea -ahara Union Europea-, el 10. de julio de 1971. Su objetivo fundamental, permitir que los productos que provienen de paises en desarrollo como Guatemala entren a paises industrializodos (Europa, Japon, etc.) libres de impuestos, permitiendoles lIegar a los consumidores a precios mas atroctivos.

Existe odemas el Sistema Generalizodo de Preferencias Especial -SGP Especiol- el cual es otorgado por 10 Union Europea a los paises centroamericanos y ofrece entrada libre de impuestos a productos agricolos e industriales, esquema que estara vigente hasto el ana 2004. La Iniciativa para la Cuenca del Caribe -CBI- por sus siglas en ingles, es otorgodo por Estados Unidos, tiene como proposito la revitalizacion economica y la expansion de las oportunidades del sector privado de la region de la Cuenca del Caribe. EI principal beneficio del CBI es la entrada libre de impuestos en Estados Unidos de uno gran moyor!o de productos, incluyendo de ocuerdo a 10 ultima ampliocion que hiciero el Presidente de Estados Unidos en mayo del 2002, los textiles y productos de cuero. Exportar bojo el esquema del SGP y/o el CBI requiere de tramites ejPecioles los cuoles pueden ser consultados en el Departamento d e Promocion de Exportaciones del Ministerio de Economio .

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ANEXO 9

Los paises pertenecientes a la EPPO son:

Albania II Hungria Ilpo,onia I Aigelia Il lr'anda II Portugal I Austria I Israel II Rumania I Belgica Italia IIRusia I Bulgaria Jersey II Eslovaquia I Croacia Jordania II Eslovenia I Chipre Kyrgyzstan II Espana I Czechia Latvia Iisuecia I

I Dinamarca II Lituania Iisuiza I

I Estonia II Luxemburgo IIT0nez I Finlandia IMacedonia IITurquia I Francia Malta Ilucrania I

Alemania Marruecos II Reino Unido I Grecia Paises Bajos II I Guernesey Noruega II I

Fuente: EPPO

ANEXO 10

Foto 1

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Foto 2 Mango Calidad Roja C8

Foto 3 'Empaque Clamshell 18 Frutos p~r Caja

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Tradici6n Jesuita en Guatemala

EVELYN MEUNA ROSAS MERIDA

Facultad de Ciencias Ambientales y Agricolas Teletono: (502) 279 7979 ext. 2415

Fax: (502) 279 7979, ext. 2472 Campus Central, Vista Hermosa III, Zona 16

Guatemala, Ciudad. 01016 fac_agr@url.edu .g1

"ESTUDIO DE LA CADENA AGROALIMENT ARIA DEL MANGO (Mangifera indica L.) EN GUATEMALA" Tesis de Grado. Guatemala, abril de 2005.

Firma del estudiante

Va. Ba. ___ +--"''t'9''t'''''1''--______ _

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES

Y AGRICOlAS