Business Performance Index (BPI) Mittelstand Fertigung 2014

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Business Performance Index BPI

Mittelstand 2014 D/A/CH

Management Summary Fertigung

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© 2014 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 2

Vorwort

Management Summary –BPI Fertigung Mittelstand 2014 D/A/CH

„Industrie 4.0“ ist das Hype-Thema der letzten beiden Jahre. Im Zentrum steht

die Kollaborationsproduktivität, eine neue Dimension der Leistungsfähigkeit

der Wertschöpfungsaktivitäten. Produktionssysteme müssen in die Lage ver-

setzt werden Informationen über Unternehmensgrenzen hinweg in Echtzeit

auszutauschen und alternative Strategien zu simulieren um sich weitgehend

selbständig zu optimieren. Die Produktivitätssteigerung erfolgt durch den

Brückenschlag zwischen Produktion, Automation, Elektronik sowie Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien.

Die Anforderungen an die Unternehmens-IT ist entsprechend hoch, die naht-

lose Integration neuer Lösungen entscheidet über deren Erfolg.

Prof. Dr. Volker StichFIR e. V. an der RWTH Aachen

Der BPI liefert nicht nur eine Einschätzung des Reifegrads der Unternehmens-ITs, sondern auch eine erste

Einschätzung wie gut Industrie 4.0-Themen bereits im Unternehmen verfolgt werden. Ein branchen-

übergreifender Vergleich ist ein weiteres Bewertungskriterium, um die eigene Leistungsfähigkeit ein-

schätzen zu können.


Business-Performance der Fertigung insgesamt gesunken (-3,5 Punkte) Gute wirtschaftliche Lage bringt die Auslastung und damit die Prozesse auf den Prüfstand Keine Zeit sich um Prozessoptimierung zu kümmern Leichter Abwärtstrend des Vorjahres hält an, wobei die Unternehmen insgesamt

erfolgreicher agieren (Schwellenwert für die Gewinnentwicklung deutlich gesunken)

Weitere Ergebnisse der Performance-Indikatoren: IT-Unterstützung: -2,2 Punkte Innovative IT-Lösungen: -1,6 Punkte Prozessergebnis: -1,6 Punkte

BPI-Ergebnisse der Subbranchen: Nahrungsmittel deutlich verbessert (nach Einbruch 2013) Elektrotechnik und High-Tech konstant Stärkster Rückgang bei Fahrzeugbau und Chemie

BPI Ergebnisse der Unternehmensbereiche: Verkauf/Marketing und Produktion erzielen übergreifend die höchsten Werte. Qualitätsmanagement, der Laborbereich der Prozessfertiger, konnte seine letztjährige

Extraperformance nicht halten. Die fortschreitende REACH-Umsetzung führt dazu, dass mehr und kleinere Stoff-Mengen registriert werden müssen. Daher sind auch mehr Unternehmen betroffen, was in sinkender Prozessperformance resultiert.

Die IT-Organisation verbesserte sich nur bei den Variantenfertigern, bei allen anderen Fertigungstypen verlor sie an Boden.

Überblick



Industrie 4.0 Bekanntheit des Themas gegenüber 2013 gestiegen Umfassende Vernetzung der Maschinen vor allem in der Elektro- und High-Tech-Industrie

Neu: Handlungsfelder der IndustrieDie Handlungsfelder beleuchten den Zusammenhang zwischen der Relevanz einer Aufgabe und deren Umsetzung im Unternehmen, unabhängig von deren BPI Wert. Herausforderungen sind am häufigsten in der Produktion und im Verkauf/Marketing zu finden. Die Nahrungsmittelindustrie hat die meisten „Löcher“ zwischen Relevanz der Aufgaben und

deren Umsetzung zu „stopfen“; die Handlungsfelder zeigen darüber hinaus auf, dass sie mit dem bisher erreichten noch nicht zufrieden ist.

Herausforderungen der mittelständischen Unternehmen für das nächste Jahr Entwicklung neuer Produkte Konkurrenz und Wettbewerbsfähigkeit Kosten senkenDer Datenschutz wird trotz NSA-Skandal nur von wenigen Unternehmen in den Mittelpunkt gerückt. Die Personalakquise war 2011/2012 eine der Hauptherausforderungen, 2013 und 2014 eher nebensächlich.

Management Summary

Eine detaillierte Handlungsfeldanalyse, weitere Ergebnisse zu Industrie 4.0, die Besten und Schlechtesten der Branchen und vieles weitere finden Sie im Expertenreport Ihrer Fertigungsart: Diskrete Fertigung Prozessfertigung

!


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70,5

71,5

69,6

66,1

70,5

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69,7

65,8

70,5

69,2

67,4

65

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70

71

72

2011* 2012 2013 2014

Ind

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BPI Fertigung Gesamt

BPI Diskrete Fertigung

BPI Prozessfertigung

Der BPI Fertigung 2014 bestätigt leider das letztjährig festgestellte Ergebnis: Die Fertigungsbranche hat abermals mit einemPerformance-Rückgang bei den Prozessen zu kämpfen. Nach 70,5 BPI-Punkten der Pilotstudie war im zweiten Studienjahr 2012eine leichte Performance-Steigerung auf 71,8 Punkte zu verzeichnen. Danach deutete sich im Jahr 2013 mit dem Performance-Verlust ein Abwärtstrend an, der sich nun fortsetzt. Dabei ist die wirtschaftliche Lage in der Fertigungsindustrie als überauspositiv anzusehen, wie auch die im BPI ermittelten durchschnittlichen Umsatzahlen und Gewinnentwicklungen belegen. Es istsomit zu vermuten, dass die anhaltend positive Konjunktur auch eine Schattenseite hat: In Zeiten voller Auftragsbücher undhoher Prozessauslastung werden Grenzen um so deutlicher und die eigene Performance daher auch schlechter bewertet. Hinzukommt, dass die Zeit fehlt, sich mit der dringend notwendigen Prozessoptimierung zu beschäftigen.

* Die erste Erhebung des BPI Fertigung im Jahr 2011 fokussierte nur die Diskrete Fertigung. Ab dem Jahr 2012 wurden mit denSubbranchen Chemie, Pharma, Kosmetik und Nahrungsmittel auch Prozessfertiger in der Studie befragt.

Langzeitbetrachtung: BPI Fertigung 2011 – 2014



Han

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Verkauf/Marketing

Materialwirtschaft/Einkauf

Produktion

Produktion Materialwirtschaft/Einkauf

Produktion

Pro

zess

per

form

ance

/ B

PI

Wei

tere

In

dik

ato

ren

Ergebnisse der diskreten Fertigung

Fahrzeugbau (inkl. Zulieferer)

Sehr deutlicher Rückgang bei:

IT-Organisation (mehr als -20%)

Personalwesen

Produktentwicklung (F&E)

Leichte Steigerung nur beim Service

Elektrotechnik- und High-Tech-Industrie

Steigerung:

Qualitätsmanagement

Finanzen/Controlling

Rückgang:

Marketing

Service

Einzige Branche die im Vergleich zum

Vorjahr stabil geblieben ist.

Metallerzeugung und -verarbeitung

Performance-Rückgang in der Produktion

Leichtere Performance Rückgänge in allen

anderen Bereichen

IT-Unterstützung

Reifegrad innovativer IT-Lösungen

Prozessergebnis

IT-Unterstützung


Prozessergebnis

IT-Unterstützung


Prozessergebnis

gestiegen gleich geblieben gefallen



Pro

zess

per

form

ance

/ B

PI

Wei

tere

In

dik

ato

ren

Ergebnisse der diskreten Fertigung

Holzverarbeitung und Möbelindustrie

Insgesamt deutlicher

Performancerückgang


Service

IT-Organisation


Produktion

Restliche Bereiche gleich geblieben

Maschinen- und Anlagenbau

Performance-Rückgang in allen

Unternehmensbereichen

Deutlichste Rückgänge:

Produktentwicklung (F&E)

IT-Organisation


Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren

Insgesamt relativ stabil

Starke Rückgänge:

IT-Organisation


Verkauf/Marketing

Steigerungen:

Service


IT-Unterstützung


Prozessergebnis

IT-Unterstützung


Prozessergebnis

IT-Unterstützung


Prozessergebnis

Han

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ngs

-fe

lder

Produktentwicklung

Produktion

Service

Personalwesen

IT-Organisation

Personalwesen Service




Pro

zess

per

form

ance

/ B

PI

Wei

tere

In

dik

ato

ren

Ergebnisse der Prozessindustrie

Chemie

Gesamt-Performanceverlust

> 10 %

Deutlicher Rückgang:

IT-Organisation



Produktentwicklung


Kosmetik

Steigerung:



Rückgang:

Produktentwicklung

IT-Organisation

Performance-schwächster

Unternehmensbereich:

IT-Organisation

Pharma

Leichte Steigerung bei

Produktion und

Personalwesen

Deutlicher Performance-

Rückgang im


Verkauf/Marketing korrigiert

letztjährige Top-Performance-

Einschätzung deutlich nach

unten

Rückgang:

Produktentwicklung

Nahrungsmittel

Letztjähriger Performance-

Einbruch konnte mehr als

aufgeholt werden

Starke Steigerung bei allen

Prozessen

Größte Zuwächse:

Verkauf/Marketing

Produktentwicklung

Personalwesen

IT-Unterstützung

Reifegrad innovativer IT-

Lösungen

Prozessergebnis

IT-Unterstützung


Lösungen

Prozessergebnis

IT-Unterstützung


Lösungen

Prozessergebnis

IT-Unterstützung


Lösungen

Prozessergebnis

Han

dlu

ngs

-fe

lder


Verkauf/Marketing Finanzen/Controlling

Produktentwicklung


Verkauf/Marketing


Produktentwicklung

Produktion



BPI

IT-Unterstützungsgrad


Prozessergebnis aktuell

Ø Mitarbeiteranzahl 2013

vs. Ø Umsatz 2013

TOP 5 Umsatz je Mitarbeiter

Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte

Gewinnentwicklung 2012 - 2013 - = + - = +

Branche ( % der Unternehmen) 13% 34% 43% 0% 40% 40%

Fertigungsindustrie Anteil Fertigungstypen Serienfertiger

Variantenfertiger

Projektfertiger

Region Mischfertiger

D/A/CH Prozessfertiger

by techconsult 2014

22% 20%

77,0% 100,0%

63,6 96,6

28% 40%

18% 20%

17% 20%

Gesamtergebnisse66,9 98,8

654 522

Kriterien der DifferenzierungBPI Fertigung

Gesamt

BPI Fertigung

TOP 5

66,1 98,2

92,8

16% 0%

159,1 Mio € 208,0 Mio €

243.272 € 398.467 €

63,8

Vergleich der 5 performantesten Unternehmen der Fertigungsindustrie mit dem Gesamtdurchschnitt

Die Spitzengruppe der Top 5 Unternehmen zeigt auf, was performance-technisch möglich ist. Diese Unternehmen erreichen bei allenPerformance-Indikatoren Werte, die rund 30 Punkte über dem Durchschnitt liegen. Die sowohl im Gesamtdurchschnitt als auch beiden Top-Performern gestiegenen Durchschnittswerte für den Umsatz pro Mitarbeiter belegen die gute konjunkturelle Lage.

Detailvergleiche der Top 3 und Last 3 Unternehmen Ihrer Branche finden Sie im Expertenreport Ihrer Fertigungsart: Diskrete Fertigung Prozessfertigung





BPI

IT-Unterstützungsgrad


Prozessergebnis aktuell

Ø Mitarbeiteranzahl 2013

Ø Umsatz 2013

Umsatz je Mitarbeiter

Branche Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte

Fertigungsindustrie Gewinnentwicklung 2011 - 2013 - = + - = + - = +

( % der Unternehmen) 13% 35% 44% 13% 35% 37% 20% 29% 44%

Anteil Fertigungstypen Serienfertiger

Region Variantenfertiger

D/A/CH Projektfertiger

Mischfertiger

Prozessfertiger

by techconsult 2014

18% 15% 11%

22% 11% 31%

16% 37% 11%

16% 11% 24%

74,7% 82,6% 86,7%

29% 26% 22%

157,6 Mio. € 167,7 Mio. € 160,6 Mio. €

239.240 € 233.576 € 288.869 €

Ländervergleich65,6 75,5 67,2

659 718 556

62,9 69,1 64,4

62,5 69,8 65,0

Kriterien der Differenzierung Deutschland Österreich Schweiz

65,2 71,7 66,7

D/A/CH-Vergleich anhand Performance-Indikatoren und weiterer Kennzahlen

Bei den deutschen Unternehmen ist für alle Performance-Indikatoren ein Rückgang von rund 5 Punkten zu verzeichnen. Dieschweizerischen Unternehmen, die im letzten Jahr Einbußen zu verzeichnen hatten, konnten in diesem Jahr rund 2 bis 5 Punkte jePerformance-Indikator zulegen. Ein deutlicher Performance-Gewinn ist bei den österreichischen Unternehmen fest zu stellen, dieeine Steigerung von rund 4 bis 9 Punkten je Performance-Indikator gegenüber 2013 aufweisen.

Darüber hinaus ist in allen drei Ländern ein Anstieg des Umsatzes pro Mitarbeiter festzustellen, der die gute wirtschaftliche Lage derFertigungsindustrie in der DACH-Region wider spiegelt.



Die Expertenberichte Diskrete Fertigung und Prozessfertigung

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Der BPI wird unterstützt von:

Der BVMW ist ein branchenübergreifender, parteipolitisch unabhängiger Interessenverband für kleine und mittlere Unternehmen. Er

vertritt die mittelständische Wirtschaft gegenüber Politik, Behörden, Gewerkschaften und Großunternehmen in Berlin und Brüssel.

Ein Hauptziel ist es, das Missverhältnis zwischen der volkswirtschaftlichen Bedeutung der kleinen und mittleren Unternehmen und

ihrem Einfluss auf die Gestaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu überwinden. Einschließlich seiner Partnerverbände

repräsentiert der BVMW mehr als 150.000 Unternehmen mit rund 4,3 Millionen Beschäftigten. Als Selbsthilfeorganisation bietet der

Verband seinen Mitgliedern umfangreiche Serviceleistungen. >> www.BVMW.de

Das FIR ist eine gemeinnützige, branchenübergreifende Forschungseinrichtung an der RWTH Aachen auf dem Gebiet der

Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung. Das Institut forscht, qualifiziert, lehrt und begleitet in den Bereichen

Dienstleistungsmanagement, Informationsmanagement und Produktionsmanagement. >> www.fir.rwth-aachen.de

techconsult steht seit über 20 Jahren als Analysten- und Marktforschungshaus der ITK-Branche für die Unterstützung der ITK-Anbieter in Ihrem strategischen Marketingprozess. Begleitend dazu unterstützen innovative Konzepte die unmittelbare Steigerung der Awareness sowie der Vertriebsperformance. >> www.techconsult.de

Die SAP bringt die technologische Revolution in die Unternehmen und entwickelt Innovationen, die nicht nur die Abläufe in der

weltweiten Wirtschaft verbessern, sondern auch das Leben der Menschen. Hierzu liefert SAP innovative Technologien, die den

Herausforderungen von heute und morgen begegnen, ohne die Abläufe beim Kunden zu beeinträchtigen. Das Zusammenwachsen

von Cloud-Lösungen, mobilen Anwendungen, sozialen Medien und Big-Data-Technologie ermöglicht Unternehmen auf der

ganzen Welt völlig neue Geschäftsmodelle. Mehr als 253.500 Kunden weltweit sind dank der Anwendungen und Services von

SAP in der Lage, rentabel zu wirtschaften, sich ständig neuen Anforderungen anzupassen und nachhaltig zu wachsen.

>> www.sap.de

marcom source ist spezialisiert auf innovative Marketing- und Vertriebskonzepte. Wir vereinen MarKom-, Vertriebs-, Kennzahlen und Technologiewissen zu pragmatischen, erfolgreichen und messbaren Lösungen. >> www.marcom-source.com





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Der BPI wird unterstützt von:

Die proaxia consulting group ag ist eine international agierende Unternehmensberatung mit Hauptsitz in der Schweiz. proaxia ist SAP-Servicepartner, SAP Software Solution und Technologie Partner sowie SAP Value added Reseller und entwickelt innovative Lösungen zur Optimierung von Sales & Service und unterstützenden Logistik Prozessen. >> www.proaxia-consulting.com

Die QSC AG bietet mittelständischen Unternehmen umfassende ITK-Services aus einer Hand: von der Telefonie, Datenübertragung, Housing, Hosting bis zu IT-Outsourcing und IT-Consulting. Als SAP Gold Partner und Microsoft Gold Certified Partner verfügt die QSC AG zudem über Spezialwissen im Bereich der SAP- und Microsoft-Implementierung. Eigenentwickelte Cloud-Services für unterschiedlichste Anwendungen runden das Portfolio ab. >> www.qsc.de

SAP Services ist der grösste nationale SAP Full Service Provider. Seit über 15 Jahren profitieren Unternehmen von spezifischem Branchenwissen und entsprechendem Prozess-Know-how, Technologie-Expertise sowie umfassender Integrationserfahrung auf technologischer und prozessualer Ebene. SAP Services ist einer von vier Geschäftsbereichen der Swisscom IT Services.>> www.swisscom.com/SAP

Trovarit versteht sich als Marktanalyst und anbieterneutraler Ansprechpartner in allen Fragen rund um den Einsatz von Business Software in Unternehmen. Mit den Werkzeugen der IT-Matchmaker-Familie und professionellen Beratungsleistungen bietet Trovarit Unterstützung bei der Auswahl und Optimierung von Software-Lösungen. >> www.trovarit.com

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist mit 24 Standorten und 1.900 Mitarbeitern die führende mittelständische Gesellschaft für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowie Advisory Services in Deutschland. >> www.bdo.de

Branchenpartner FertigungBusiness Performance Index BPI Mittelstand D/A/CH

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplett-Dienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 2.250 hochqualifizierten Mitarbeitern in 20 Ländern für mehr als 4.000 Kunden – die Mehrheit davon Mittelständler – tätig. Im Jahr 2011 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 342,3 Mio. Euro (vorl. Zahlen). >> www.itelligence.de






http://www.proaxia-consulting.com.de/

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http://www.bvmw.de/

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http://www.qsc.de/

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http://www.bdo.de/

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http://www.scc.at/

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Business Performance Index BPI Fertigung

Kontakt & weitere Informationen, Daten & Fakten

Peter Burghardt . techconsult GmbH

Managing Director

Telefon: +49 (0) 5 61 / 81 09-0

E-Mail: [email protected]

Am Platz der Deutschen Einheit

Leipziger Straße 35-37 . D-34125 Kassel

www.techconsult.de

Lena Dinter. SAP Deutschland AG Co. KG

Marketing Manager

Telefon: +49 (0) 6227-7-63667


Hasso-Plattner-Ring 7 . D-69190 Walldorf

www.sap.de

Harald Kusch . marcom source gmbh

Geschäftsführer

Telefon: +49 (0)170 6359 348


Heyestraße 5 . D-40625 Düsseldorf

www.marcom-source.com

www.business-performance-index.de

Ralf Stoll . itelligence AG

Vertriebsleitung Mittelstand

Telefon: +49 (0) 8 11 / 9 05 73-68


Lilienthalstraße 17a . D-85399 Hallbergmoos

www.itelligence.de

Dr. Peter Lindtner . proaxia consulting group ag

CEO

Telefon: +41 (0) 56 / 4182080


Industriestrasse 176 . CH-8957 Spreitenbach

www.proaxia-consulting.com

Dipl.-Ing. Peter Treutlein . Trovarit

Vorstand

Telefon: +49 (0) 241 / 400 09-0


Pontdriesch 10/12 . D-52062 Aachen

www.trovarit.com

Dennis Knake . QSC AG

Unternehmenskommunikation

Telefon.: +49 (0) 221 6698 - 285


Mathias-Brüggen-Straße 55 . D-50829 Köln

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Aeneas Appius . Swisscom IT Services AG

Senior Executive Sales Manager

Telefon: +41 (0) 79 293 16 40


Pfingstweidstrasse 51. CH-8021 Zürich

www.swisscom.com/SAP

Ralf Widdig. BDO AG

Partner

Telefon: +49 (0) 40 30293-0


Fuhlentwiete 12. D- 20355 Hamburg

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Vorsprung durch Wissen:

Der Business Performance Index BPI.

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Michael Woltering . BVMW

Beauftragter für Kooperationen &

Veranstaltungen

Telefon: +49 (0) 30 / 53 32 06-0


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Violett Panahabadi . FIR an der RWTH Aachen

Leiterin Competence-Center IT, Informationsmgmt.

Telefon: + 49 (0) 241 47705-512


Pontdriesch 14/16. D-52062 Aachen

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