Upload
adigital
View
377
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Presentación de Elogia para la jornada "Oportunidades en México para empresas digitales" celebrada el pasado 9 de septiembre en Madrid.
Citation preview
Elogia Confidential and Propietary!
Madrid, 9 de septiembre 2014!
Comportamiento Online del Consumidor Mexicano!
MÉXICO MERCADO OBJETIVO PARA EMPRESAS DIGITALES ESPAÑOLAS!
Elogia Confidential and Propietary!
!www.elogia.net !
www.marketing4ecommerce.mx!!!!
Mónica Casal!!
Chief Internacional Officer!
The Group I ADN Digital!
es.linkedin.com/in/monicacasal!
Elogia Confidential and Propietary!
Internacionalización Digital I Destino México!
millones de mexicanos con acceso a internet en 2013. 20 millones más que en España !
Elogia Confidential and Propietary!
El Plan de Desarrollo Internacional!
Oferta![competidores directos
y sustitutivos]!
[variables macro y sectoriales]!
Mercado!
Demanda![perfil y necesidades de mi publico objetivo]!
Mi !Proyecto!
[Propuesta de Valor]!
Desarrollo = Penetración!
Barreras de Entrada!
Hábitos de uso/compra!
Elogia Confidential and Propietary!
11%!
11%!20%!
45%!
5%!
9%!
11%!
20%!
56%!
12%!
Europa!
Oriente Medio y África !
Asia!
Canada y EEUU!
LatAm!
Internacionalización Digital I Internet en el Mundo!
Fte: ILS!
Elogia Confidential and Propietary!
Mercados Digitales I Comparativa Interregional!
LatAm!
ü Cercanía cultural/idioma!ü Implantación “manejable”!- Complejidad logística!- Gestión/Producción local!!
Europa!!ü Proximidad geográfica!ü Fácil implantación!- Alta competitividad!- Barreras de idioma!- Territorio fragmentado!!
Elogia Confidential and Propietary!Ftes: eMarketeer, AMIPCI, ILS!
EUROPA 2013
Internet vs Pobl.
Digital Buyers*
Gasto año (€/eBuyer)
ePublicidad (€/usuario)
UK 90% 87,2% 2.810 143 España 74% 54,5% 984 38 Italia 60% 44,1% 1.103 48
LATAM 2013
Internet vs Pobl.
Digital Buyers*
Cesta año (€/eBuyer)
ePublicidad (€/usuario)
Brasil 53% 36% 537 20 México 45% 21% 690 10 Argen=na 60% 45% 310 17
* Digital Buyers, expresados en porcentaje de a población de internautas!
Mercados Digitales I Comparativa Interregional!
Elogia Confidential and Propietary!
Publicidad Digital I Comparativo evolución interanual!
Fte: Informe IAB México junio 2014!
Inversión en Publicidad digital – México 2009-2013!!
millones € y variación interanual"
Inversión en Publicidad digital – España 2009-2013!!
millones € y variación interanual"
Fte: Informe IAB España marzo 2014!
139,8 188,4
256,9
355,4
464,2
35% 36%
38%
31%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0,0 50,0
100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0
2009 2010 2011 2012 2013
654,2 789,5
883,2 858,7 832,5
17% 11%
-3% -3%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1000
2009 2010 2011 2012 2013
Inte
rnet
SoB
= 9
%!
Internet SoB = 19,4%!
Elogia Confidential and Propietary!
B2C eCommerce ventas – México 2010-2016!mil millones € y variación interanual"
2,0 3,0
4,9
6,9
8,3 9,5
10,4
33%
38%
29%
17%
13%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fte: Informe eMarketer enero 2014!
B2C eCommerce ventas – España 2010-2016!mil millones € y variación interanual"
Fte: Informe eMarketer enero 2014!
9,3 11,3 12,2
13,4
15,3 17,1
18,8
7% 9%
12% 11%
9%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0
10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
18%
eCommerce I Comparativo evolución interanual!
Elogia Confidential and Propietary!
66%
64%
29%
17%
2%
Conexión WIFI contratada
Conexión WIFI de acceso
público
Plan de datos contratado
Plan de datos prepagado
Otra
Cómo NSE
Reparto por sexo (50/50.), distribución por edades (19-34 = 40%) y usos (mail + SM + búsquedas) es similar a España
Ftes: AMIPCI-‐Elogia Estudio de hábitos en Internet enero 2014
71%
46%
34%
31%
31%
30%
1%
Hogar
Trabajo
Escuela
Cualquier lugar (mediante
Lugares públicos (Starbucks, Vips,
Cibercafé
Otros
Dónde
7%
46%
31%
16% Alto
Medio Alto
Medio bajo
Bajo
México Digital I Perfil del Internauta!
Elogia Confidential and Propietary!
POBLACIÓN!118.000.000!
INTERNAUTAS!53.000.000!
INT. MOBILE!38.940.000!
USUARIOS SM!51.940.000!
eBUYERS!10.812.000!
[Desktop/laptop]! [Disp. mobile]![Día/usuario]!
Ftes: INEGI, IWS!
México Digital I Indicadores de Internet!
Elogia Confidential and Propietary!
POBLACIÓN!118.000.000!
INTERNAUTAS!53.000.000!
INT. MOBILE!38.940.000!
USUARIOS SM!51.940.000!
eBUYERS!10.812.000!
[Desktop/laptop]! [Disp. mobile]![Día/usuario]!
México Digital I Indicadores de Internet!
Elogia Confidential and Propietary!
Busca información local!
Busca información de producto!
Accede a SM mediante aplicación !
Realiza compras online!
Ftes: Google, GlobalWebIndex!
México Mobile!
Elogia Confidential and Propietary!
De compradores quedan satisfechos
Gasto anual por comprador
Transacciones en sitios no mexicanos
Crecimiento interanual en ventas online
Ftes: IWS, ComScore, GlobalWebIndex
México eCommerce!
Elogia Confidential and Propietary!
Billetes'avión/bus'
Hoteles' Entradas'espectáculos'
Música'y'películas'
Libros'y'revistas' Moda' Ordenadores' So>ware' Móviles'y'accesorios'
64%$
37%$ 34%$ 37%$
27%$
23%$26%$
23%$
18%$
31%'33%'
37%'
44%'
29%'
37%' 38%'
30%'
25%'
2011' 2012' 2013'
México eCommerce I Categorías y Operadores clave!
Ftes: AMIPCI-‐Elogia Estudio de hábitos en Internet enero 2014
Elogia Confidential and Propietary!
México Millenial I Categoría VIP!
MILLENIALS!12-35 y.o.!
• Música !• Juegos!• Entretenimiento!• Moda!
ABC
Fte: eMarketer noviembre 2013!
Elogia Confidential and Propietary!
México I Palancas de Crecimiento eCommerce!
Ampliar y mejorar la oferta online – adaptar al perfil de comprador: mayor variedad, precios atractivos / micropagos!
Medios de pago flexibles para responder una baja banquerización / acceso a tarjetas de crédito de parte de la población.!
Alta penetración mobile – adapta tus contenidos a este entorno!
Alto volumen de búsquedas de información de producto – aprovecha el efecto ROPO!
Elogia Confidential and Propietary!
México I Palancas de Crecimiento Publicidad Digital!
Alta interacción con Redes Social – El Contenido es Rey!
Foco en Performance Media con formatos como CPC/CPA y RTB!
Integración de estrategias de marketing ON y OFF line - Multipantalla!
Fte: Reparto de inversión publicitaria IAB junio 2014!
Elogia Confidential and Propietary!
1. 1ª economía digital de habla hispana de la región!2. 53 millones de mexicanos conectados (ES – 33 mm)!3. Mercado digital menos maduro que España!
• Inversión publicidad digital -50% España = 2006 ES!• eCommerce – 40% España = 2009 ES!
4. Sector Digital con crecimientos interanuales 2 dígitos!5. Clave adaptar las soluciones digitales a la realidad local!6. Proximidad a otros mercados – 10 TLC con 45 países!
Internacionalización I Destino México!
Elogia Confidential and Propietary!BARCELONA · MADRID · VIGO · MÉXICO DF [email protected] www.elogia.net 902 27 27 30
¡Gracias!