Risk. Reinsurance. Human Resources.
Gestão de Riscos
e Seguros
Paulo Freitas. Maio, 2015
Risk. Reinsurance. Human Resources
Investor Confidence Project Europe | Aon Risk Solutions | Confidencial
Client Name, Proposal # | Practice Group | Date (##.##.##) | Document # Optional
Proprietary & Confidential Investor Confidence Project Europe | Aon Risk Solutions | Confidencial
Acerca de Aon
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Aon – Estrutura de Negócio
Os serviços de consultoria foram desenvolvidos dando resposta a necessidades das organizações,
inicialmente destinados a optimizar a colocação de seguros, sendo actualmente importantes elementos
diferenciadores da oferta da Aon em soluções para a gestão do risco e de pessoas nas organizações.
A estrutura de negócio da Aon foi definida de modo a proporcionar aos nossos clientes em todo o mundo, as soluções
mais ajustadas, eficientes e com o mesmo nível de serviço qualquer que seja a geografia em causa.
A empresa mãe do grupo denomina-se Aon Plc - a holding que é composta por dois segmentos distintos de
funcionamento, corporizando a nossa intervenção nos pilares risco e pessoas:
SOLUÇÕES DE RECURSOS
HUMANOS
• Aon Hewitt: Consultoria de
Recursos Humanos
SOLUÇÕES DE RISCOS
• Aon Risk Solutions (ARS):
Gestão de riscos e Corretagem de
Seguros
• Aon Benfield: Corretagem de
Resseguro
Receitas em 2014:
Soluções RH 34%
Soluções Riscos 66
%
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Aon no Mundo
A Aon tem uma network própria com mais de 500 escritórios em 120 países.
A maior e mais abrangente rede no seu sector de atividade.
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Aon em Portugal
APOSTAMOS FORTE NO NEGÓCIO
Corretor líder no segmento Corporate Business em Portugal
Em Portugal desde 1989. Tem consolidado a sua presença
através de uma estratégia mista de crescimento por
aquisição e orgânica
Receitas em CAGR de 11% nos últimos 6 anos; Mais de
100M€ de prémios intermediados em 2013
Escritórios em Lisboa e no Porto
Forte investimento no talento local - 84 colaboradores em
Portugal
Liderança
Estrutura
Direção
História
Colaboradores
Clientes Com uma taxa de retenção de 96%
+5,4% CLIENTES
A Aon Portugal registou em 2013 um crescimento
orgânico de 5,4%, tendo também conseguido cativar
esta mesma percentagem de novos clientes.
96% RETENÇÃO DE CLIENTES
Além de novos clientes, a Aon Portugal conseguiu, em
2013, reter os seus clientes a uma taxa acima dos
96%.
Pelo 4º ano consecutivo a Aon Portugal
venceu o prémio excelência no trabalho
na categoria de médias empresas, no
setor da banca, seguros e serviços
financeiros.
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Aon em Portugal
Aon coloca o seguro das duas únicas
refinarias em Portugal que permitem o
uso de combustível por todos os veículos
que circulam em Portugal.
A Aon Portugal é responsável pela
colocação do seguro da rede
eléctrica nacional em alta tensão.
Todos os gasodutos que permitem às
famílias portuguesas tomar banho quente
de manhã são colocados através da Aon.
A Aon segurou o primeiro projecto
piloto de energias renováveis Off-
Shore e apoiou o investimento em
renováveis no Mar da Escócia.
70% do plano estratégico
hidroeléctrico em Portugal é seguro
pela Aon.
15% dos trabalhadores em
Portugal que beneficiam de um
seguro de saúde são clientes da
Aon.
Os 5 maiores sinistros de danos
patrimoniais e responsabilidade civil
em Portugal foram geridos pela Aon
Portugal.
A Aon esteve presente na maior obra
industrial do século XX em Portugal.
O melhor vinho do mundo
é Português e é seguro
pela Aon (wine spectator
Nov 2014)
14% de todo o seguro de credito
realizado em Portugal e colocado
pela Aon
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Aon – Áreas de Atuação
A Aon caracteriza-se por ser uma empresa de serviços profissionais na área de Gestão de Riscos e
Gestão de Capital Humano, não se limitando ao tradicional processo de colocação das apólices junto
dos mercados de seguro e resseguro.
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Gestão de Riscos e Seguros
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A abordagem Aon – Como fazemos?
Plano de ação A nossa abordagem inicia-se com uma análise detalhada dos riscos inerentes ao projecto, responsabilidades,
relações contratuais e suas obrigações. Posteriormente, efetuamos uma avaliação matricial dos riscos
identificados e quais as soluções disponíveis (nem todos os riscos são seguráveis).
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Aon – Soluções?
Construção,
instalação,
montagem e
comissionamento
Fases do Projeto Há que garantir uma adequada identificação, gestão e transferência de riscos em cada fase do projeto:
Operação
Projeto
“No project is risk free.
Risk can by managed,
minimized, shared,
transferred or accepted.
It cannot be ignored!”
Sir Michael Latham (1994)
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Fases do Projeto: Projeto
Projeto
Responsabilidade civil profissional (projetista):
• Cobertura dos danos patrimoniais e não patrimoniais causados a terceiros em consequência
de erros e omissões no decurso da atividade profissional.
• A cobertura da OE não é suficiente para fazer face às responsabilidades assumidas, bem
como o âmbito de cobertura não se encontra adaptado às exigências dos projectos EE.
• É da competência das ESE de promover uma cobertura robusta e adequada às exposições
que venham a assumir, quer por imposição dos financiadores, quer para salvaguarda da
conta de resultados.
Aon – Soluções?
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Fases do Projeto: Construção, instalação, montagem e comissionamento
Todos os Riscos Construção e Montagem (CAR/EAR):
• Cobertura dos danos causados ao objecto dos trabalhos em consequência de causa externa,
defeito de materiais ou erro de mão-de-obra. Adicionalmente, este tipo de soluções podem
agregar secções ou extensões de cobertura adicionais, tais como:
Responsabilidade civil, garantindo os danos causados a terceiros em consequência dos
trabalhos desenvolvidos;
Bens pré-existentes, garantindo a reparação das edificações e estruturas que servem de
base aos projectos EE;
Transportes, garantindo os danos ocasionados por transporte terrestre ou aéreo dos
materiais e equipamentos a incorporar no projecto EE (atenção à forma de aquisição –
IncoTerms)
Construção,
instalação,
montagem,
comissionamento
Aon – Soluções?
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Fases do Projeto: Construção, instalação, montagem e comissionamento (cont.)
Todos os Riscos Construção e Montagem (CAR/EAR):
• Erros de Projecto (Consequências) – DE vs. LEG;
• Honorários Técnicos;
• Demolição e remoção de escombros;
• Despesas adicionais com horas extraordinárias e trabalhos noturnos;
• Perigos iminentes;
• Adicionalmente, poder-se-á (sempre que necessário) transferir para o mercado segurador as
perdas de exploração antecipadas (ALOP), em consequência de um sinistro de danos
materiais no projeto em execução.
Atenção: existem cláusulas de exclusão ou limitativas que requerem ações por parte da ESE ou
do empreiteiro contratado:
• Programa de Trabalhos (X semana de desvio);
• Período de retorno ( X anos);
Nota(!): Existem muitas cláusulas que, sem uma leitura atenta, podem induzir em erro pelo seu
nome. Não são cláusulas de cobertura, mas sim de exclusão.
Construção,
instalação,
montagem,
comissionamento
Aon – Soluções?
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Fases do Projeto: Operação
All Risks Danos Patrimoniais + Perdas de Exploração (ou custos
adicionais de operação) + Responsabilidade Civil Exploração
• Nesta fase pretende-se salvaguardar, durante o prazo estabelecido do contrato, a proteção do
património das ESE que se encontra em operação e sobre o qual será feita a medição da
redução da fatura energética.
• Assim, propomos uma solução de “Todos os Riscos”, com extensão a Avaria de Máquinas
(sempre e quando tal seja aplicável), bem como demais extensões de cobertura que
permitam salvaguardar a exposição das ESE.
• As Perdas de Exploração são, no âmbito dos projecto EE, de extrema importância dado que
permitem transferir para o mercado segurador uma exposição de perdas financeiras, em caso
de sinistro de danos materiais (condição sine qua non). Desta forma, o não cumprimento das
métricas previstas contratualmente, e sempre que tal não resulte de caso de Força Maior (que
deverá ser estabelecido contratualmente), terá o impacto reduzido na conta de resultados das
ESE, permitindo que as mesmas possam continuar a operar e obter remuneração em anos
seguintes.
Operação
Aon – Soluções?
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Fases do Projeto: Operação (cont.)
All risks Danos Patrimoniais + Perdas de Exploração (ou custos
adicionais de operação) + Responsabilidade Civil Exploração
• A cobertura de Responsabilidade Civil Exploração é preponderante no âmbito dos danos
causados a terceiros, patrimoniais e não patrimoniais, decorrentes da actividade
desenvolvida.
• A maior litigância a que vimos assistindo nos últimos anos, conjugado com incrementos
substanciais na determinação judicial das indemnizações a liquidar, poderão colocar em
causa a viabilidade financeira das ESE.
Operação
Aon – Soluções?
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Aon – Mercado Segurador?
• Tradicionalmente, o mercado segurador é reactivo e não proactivo na disponibilização de
soluções.
• É da responsabilidade de todos os intervenientes, do Estado, das ESE e dos consultores de
seguros articular os esforços para desenvolver as soluções que melhor se adaptam a este
modelo de negócio, forçando assim os seguradores a pensar “out of the box” e a
proporcionarem produtos de protecção que sejam eficazes e acessíveis.
• A nossa experiência internacional permite-nos aceder a mercados seguradores alternativos
(ex. Londres, Europa Continental) e colher os frutos de soluções já criadas e implementadas,
em benefício das ESE.
• O nível de investimento previsto assim ditará!
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Seguro de Eficiência Energética (Fase Operação)
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Vantagens do Seguro de Eficiência Energética
O que é? O seguro de eficiência energética aporta uma série de vantagens para quem recebe, entrega e financia projetos
de eficiencia energética. Destina-se à fase de operação.
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Vantagens
Proprietários
de Edifícios
Empresa de
Serviços
Energéticos
Bancos
Financiadores
• Torna os projetos de poupança de
energia mais concretizáveis,
permitindo a redução de custos de
energia
• A confiança de saber que o deficit
de rendimento está seguro
• Maior disponibilidade de
financiamento de projetos.
• Redução de Custos Financeiros
• Receita, ativos e deficit de
rendimento: protegidos.
• Incremento da confiança do cliente
em projetos deste tipo.
• Desaparece a incerteza técnica
• Melhora a capacidade creditícia
• Reembolso protegido
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Definição de Coberturas
A apólice de Eficiência Energética está desenhada para proteger os investimentos de projetos de poupança
energética, além de indemnizar o Financiador / Investidor / ESE / Proprietário no caso das poupanças reais
geradas serem inferiores às poupanças previstas.
Perda de
Exploração
Todos os
Riscos de
Danos
Materiais
Asset
Performance
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Definição de Coberturas: Todos os Riscos de Danos Materiais
Garante o equipamento e máquinas da ESE, instalados nos locais de risco do
cliente.
Prazo de Cobertura: Até 5 anos
Principais Exclusões:
− Avarias cobertas por contratos de manutenção ou garantia de
fabricante.
− Atos intencionados do segurado.
− Deterioração.
− Interrupção do trabalho ou propriedades vazias por um período de
mais de 30 dias.
Todos os
Riscos de
Danos
Materiais
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Definição de Coberturas: Perdas de Exploração
Garante a perda de lucros da atividade da ESE resultante de um sinistro coberto
ao abrigo da secção de Danos Materiais mais os extra custos (ICOW) incorridos
para minorar a interrupção do negócio.
Prazo de Cobertura: Até 5 anos.
Principais Exclusões:
− Interrupção do negócio sem ocorrência de um dano coberto.
− Falta da devida diligência
− Ato intencionado
Perdas de
Exploração
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Definição de Coberturas: Asset Performance
Garante o déficit (“shortfall”) na poupança energética gerada em relação à poupança
segura. Quando a poupança gerada é igual ou superior à poupança segura, não há
deficit.
Prazo de Cobertura: Até 5 anos. O “shortfall” é revisto anualmente e por cada ação
ou conjunto destas que pretende a redução do consumo de energia ou geração de
energia
Principais Exclusões:
− Mudança Regulatória: Mudança da lei, regulamento ou ordenação.
− Multas, Danos e Penalidades por incumprimento de contrato ou atraso.
− Propriedade Segura: Modificações dos bens no Local de Risco, sem o
consentimento escrito prévio do Segurador.
− Plano de Projeto: Modificações no plano sem consentimento escrito prévio
da companhia.
− Incumprimento de Terceiros: incumprimento de qualquer terceiro no
fornecimento, construção ou entrega de equipamentos ou serviços a tempo.
− Déficit Evitável: Déficit que se poderia ter evitado, mediante a ação sobre
recomendações da companhia.
Asset
Performance
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Opções de Cobertura
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Todos os
Riscos de
Danos
Materiais
Asset
Performance
Asset
Performance
Perdas de
Exploração
Perdas de
Exploração
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Exclusões Gerais a Todas as Coberturas
Guerra
Terrorismo
Risco Nuclear
Poluição e
Contaminação
Microorganismos
Dados
Electrónicos @
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É uma apólice à medida “Taylor Made” que se estuda, cota e subscreve caso a caso.
A informação necessária para o estudo será:
Procedimento de Subscrição
Uma vez analisada a informação, a companhia oferecerá termos de cobertura com base numa apólice em
Livre Prestação de Serviços (LPS).
Projecto de Eficiência Energética
Questionário de Dados
Análise do Contrato entre ESE e o Cliente
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Aspetos a Reter
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Aspetos a Reter
• Enfoque na necessidade de gerir os riscos inerentes aos projetos e mitiga-los, sempre que
possível com transferência de risco para o mercado segurador;
• Criar um modelo de standarização de requisitos mínimos de seguros, em função da tipologia
do projeto;
• Estruturar um anexo ao projeto com as relações contratuais, interessados, financiadores e
promotores, por forma a todos saberem as responsabilidades assumidas;
• Iniciar uma abordagem ao mercado no âmbito de proporcionar soluções mais abrangentes,
inovadoras e eficientes do ponto de vista da contratação; e, por fim,
• Estabelecer um processo de validação, como se fosse apenso um selo de “válido para
investimento”, em função de todos os pontos anteriormente destacados para promover o
financiamento (bancabilidade) dos projetos.
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