User Manual. BSC Designer. Balanced Scorecard Software. Version 7.8

8/19/2019 User Manual. BSC Designer. Balanced Scorecard Software. Version 7.8

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User manual

BSC Designer

Balanced ScorecardSoftware

Version 7.8


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Table of Contents

1BSC Designer - Introducción ......................................................................................................................................................3Metas Empresariales .........................................................................................................................................................................6Misión y Visión .....................................................................................................................................................................................7KPIs .................................................................................................................................................................................................................

13Puntos Temporales .........................................................................................................................................................................15 Agrupando Información por Períodos .....................................................................................................................................17Unidades de Medida Personalizadas ......................................................................................................................................19Fórmulas de Desempeño .............................................................................................................................................................20Indicadores de Riesgo Claves ...................................................................................................................................................21Fuentes de la Información, Cascadas ....................................................................................................................................23Importar Valores .........................................................................................................................................................................26Vincular a MS Excel ..................................................................................................................................................................27Vincular a un Proyecto BSC ....................................................................................................................................................30Vincular a una Base de Datos SQL .......................................................................................................................................35Vincular a un Script Basado en la Web ...............................................................................................................................37Serie de datos .............................................................................................................................................................................39Exportar Valores ...............................................................................................................................................................................40Iniciativas .................................................................................................................................................................................................43 Agregar Comentarios a un Diagrama .....................................................................................................................................44Diagramas y Gráficos ....................................................................................................................................................................47Mapa de Estrategia .........................................................................................................................................................................53Temas Estratégicos ........................................................................................................................................................................55Mapa Estratégico con KPIs .........................................................................................................................................................59Panel de Control ................................................................................................................................................................................

61 Análisis ...................................................................................................................................................................................................... 64 Alertas y Notificaciones ................................................................................................................................................................66Informes ....................................................................................................................................................................................................70Proyecto BSC .......................................................................................................................................................................................70Propiedades del Proyecto ............................................................................................................................................................72Check In/Out del Proyecto ..........................................................................................................................................................73Línea de Comandos .......................................................................................................................................................................75Preguntas Frecuentes ...................................................................................................................................................................


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¡Bienvenido a BSC Designer!

Revise la video introducción (subtitulada) de BSC Designer

BSC Designer es un software de gerencia del desempeńo. Soporta el marco de trabajo de Cuadro de

Mando Integral, el cual, de acuerdo a estudios anuales, continúa siendo una de las herramientas más

populares para planear y ejecutar una estrategia de negocios.

Utilizar herramientas de gerencia del desempeńo como esta puede ser un método invaluable para

mantener el registro del progreso de su negocio. Le da información vital acerca de qué está ocurriendo

en el presente y también provee el punto de iniciación de un sistema de marcado de objetivos que le

permitirá implementar su estrategia de crecimiento.

Conocer la forma en la que se desempeńan las diferentes áreas de su negocio es información valiosa

en sí misma. Pero, un buen sistema de medición también le permitirá examinar los disparadores de

cualquier cambio en el desempeńo. Esto lo coloca en una mejor posición para gerenciar su desempeńo

proactivamente.

Ejecutivos en todo el mundo usan modelos de cuadro de mando empresarial para describir y ejecutar

sus estrategias organizacionales.

Para la mayoría de las personas sin embargo, la palabra "scorecard" se refiere a gestionar KPIs, or

Indicadores Clave de Desempeño. Y, estamos de acuerdo, ya que es una parte imprescindible de

BSC Designer Manual BSC Designer - Introducción

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cualquier tablero empresarial que le permite monitorear el desempeño actual de la empresa.

Por otro lado, los KPIs solo nos cuentan la historia sobre el pasado de una organización.

Es por eso que hemos creado BSC Designer. Porque muchos profesionales de negocios quieren

gestionar mejor sus organizaciones a través de planificación estratégica para futuros objetivos de

negocio e inicitivas, y compartir esta visión con sus equipos.

El propósito de nuestro software de gestión del desempeño es que todos en la organización vean un

figura general de lo que está pasando y cómo una iniciativa específica podría ayudar a mejorar el

desempeño empresarial, considerando el trabajo de cada uno en la organización.

Ahora, para describir esta figura general, los altos directivos y sus equipos necesitan crear mapas

estratégicos. BSC Designer le permite hacer precisamente eso. Con un mapa estratégico nuevo, usted

puede capturar ideas de negocio que tiene y convertirlas en objetivos de negocio vinculados entre sí por

conexiones causa-efecto.

Estos objetivos de negocio estarán alineados con indicadores e inicitivas específicas dando a cada

quien en la organización una ruta clara para el éxito empresarial.

Esa es una versión resumida de nuestra filosofía y de la de los mismos tableros empresariales. Hemos

implementado estas ideas en nuestro software de Cuadro de Mando Integral y las estamos comunicando

a través de productos informativos, libros y artículos aquí en bscdesigner.com

Ahora, como puede ver, un profesional de tableros empresariales le ayudará no solo la planificación,

sino también con la ejecución. Sabemos que su desafío más grande con tableros empresariales no solo

trata de KPIs. El principal reto que actualmente tiene es conseguir reunidos todos los componentesvitales de un tablero, tales como:

objetivos de negocio formalizados e interconectados en un mapa estratégico,

alineamiento de ellos con KPIs, métricas y planes de acción específicos

actualización regular y mantenimiento del tablero empresarial.

¡BSC Designer es una excelente elección para estas tareas! Simplifica las complejidades de su

organización de un forma fácil de usar y fácil de entender.

Pero, no solo se base en lo que decimos.

Verifique los testimonios de usuarios pasados y presentes así como estudios de caso probados en

bscdesigner. com. Encontrará que nuestras herramientas los han ayudado y pueden ayudarlo a usted

también.

Adicionalmente a todo eso, nuestro producto está disponible para varias plataformas.

Usted puede usar la versión Windows de escritorio, o

integrarla con BSC Designer Online para incluso un mejor apoyo al trabajo en equipo.

Con la aplicación Android, puede tener una copia en vivo de su tablero empresarial y accesarlo

en su teléfono inteligente o tablet.

Por último, si necesita cualquier asistencia con su proyecto de tablero empresarial o nuestro software,

envíenos un mensaje y nos aseguraremos de ayudarle de cualquier forma.

BSC Designer Manual BSC Designer - Introducción

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Objetivos de negocio en BSC Designer

Mire el manual en vídeo (subtitulado) para Objetivos de negocio.

Los ejecutivos empresariales siempre tienen muchas ideas sobre sus organizaciones. Es importante

formalizar esas ideas en forma de objetivos y metas de negocio. A diferencia de una simple lista de

cosas que hacer en un cuadro de mando empresarial, las conexiones causa-efecto entre objetivos sonimportantes. BSC Designer permite la formalización de los objetivos de negocio alineándolos con

indicadores o mapas de procesos, y presentándolos en un mapa estratégico.

Todos los controles para objetivos de negocio en BSC Designer están ubicados en la pestaña

"Objetivos de negocio".

La barra de herramientas en la parte superior permite añadir objetivos de negocio nuevos y

alinear indicadores con ellos.

El área central muestra todos los objetivos de negocio del proyecto de tablero.

El panel de la parte inferior sirve para especificar y modificar los atributos de un objetivo de

negocio.

Propósitos y objetivos en BSC Designer

Por cierto, a veces las palabras "propósito" y "objetivo" se usan indistintamente. En realidad, existe una

diferencia. La palabra "propósito" se refiere a una idea vaga, o un "sueño empresarial", mientras

"objectivo" es más específico y cuantificable. Cualquier profesional de negocios sabe que todos los

objetivos excelentes comienzan con propósitos vagos, entonces en BSC Designer no le obligamos a ser

específico. Puede gestionar ideas vagas, como también objetivos de negocio específicos. Para crear y

configurar un nuevo objetivo de negocio siga estos pasos:

Seleccione un elemento padre para un nuevo objetivo de negocio y luego haga clic en el botón"Nuevo objetivo de negocio" de la barra de herramientas. Se creará un nuevo elemento de

objetivo.

Como se puede ver, usted no está limitado a sólo una lista de objetivos de negocio, puede crear

una estructura jerárquica de objetivos con muchos elementos padre e hijos.

Atributos del objetivo de negocio

Un elemento de objetivo de negocio en BSC Designer tiene algunos atributos importantes:

BSC Designer Manual Metas Empresariales

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Los campos "Nombre" y "Descripción" ayudan a identificar un objetivo y añadir algunos detalles

más sobre él.

Con el botón "Iniciativas" uno puede alinear una iniciativa nueva con un objetivo de negocio

elegido. Verifique la sección "Iniciativas" del manual para más detalles sobre tipos de iniciativas

implementados.

Use la lista desplegable "Tema estratégico" para elegir un tema estratégico correspondiente a unobjetivo de negocio. BSC Designer aplicará una codificación de color diferente para objetivos de

negocio relacionados con los distintos temas estratégicos.

La conexión causa-efecto

La conexión causa-efecto entre objetivos de negocio es importante ya que ayuda a responder a las

preguntas "¿Por qué?" y "¿Cómo?" de la estrategia. BSC Designer permite gestionar y visualizar estas

conexiones.

Hay dos propiedades de un elemento de objetivo de negocio en BSC Designer: "Contribuye a" y

"Contribuido por". Con estos campos usted puede especificar la conexión causa-efecto para un

objetivo de negocio elegido.

Junto a la lista desplegable "Contribuye a", hay un botón "Enlazar a proyecto externo". Úselo

para mostrar cómo un objetivo de negocio de su tablero contribuye a objetivos de más alto nivel.

Algunos tipos de mapas estratégicos, como por ejemplo un mapa estratégico "Cuadro deMando", apoya la visualización de estas conexiones causa-efecto en la forma de enlaces

mediante flechas.

Usar los campos "Contribuye a" y "Contribuido por" es una manera de indicar a BSC Designer sobre la

conexión existente entre objetivos de negocio. Es posible también crear algunos objetivos de negocio

nuevos y establecer conexiones causa-efecto entre ellos directamente sobre el mapa estratégico.

Revise la sección "Mapa estratégico" del manual para más detalles.

Un objetivo en el mapa estratégico

A veces, un objetivo de negocio que usted tiene es importante, pero no lo suficientemente"estratégico" para ubicarlo en el mapa estratégico. En este caso usted puede tener este objetivo

de negocio listado en BSC Designer, pero puede decidir no desplegarlo en el mapa estratégico.

Para este propósito, use la opción "Mostrar en el mapa", que está disponible en el panel de los

atributos del objetivo.

Una vez que es creado en BSC Designer un nuevo objetivo de negocio hay cosas importantes que

hacer:

Usar el botón "Iniciativas" para alinear planes de acción específicos e iniciativas con este

objetivo de negocio.Usar el botón "Alinear con KPI" para enlazar algunos indicadores con este objetivo de negocio.

Indicadores que están alineados con objetivos de negocio serán mostrados debajo del elemento de


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objetivo de negocio respectivo. Usted puede seleccionar un indicador alineado y especificar cómo

quiere tenerlo visualizado en el mapa estratégico.

Entre las opciones de visualización, existe el menú desplegable "Tipo de indicador". Utilícelo paraespecificar si el contexto empresarial alineado con el indicador es "leading" o "lagging":

Los indicadores "Leading" serán marcados con un color verde en el mapa de estrategia.

Los indicadores "Lagging" se marcarán con el color gris en el mapa de estrategia.

Los indicadores sin un tipo específico serán marcados con color blanco.

Por ejemplo:

Si un indicador correspondiente a un objetivo de negocio ayuda en el monitoreo del desempeño

actual del negocio, entonces es posible que quiera elegir "Semáforo" y "Tacómetro" para ser

visualizado en el mapa estratégico.Si el indicador ayuda en el rastreo del avance hacia algún valor meta, entonces es posible que

quiera tener "Barra de progreso" y "Gráfico de valor" para visualizar el estado del indicator en la

estrategia.

Cambiar a la pestaña "Mapa estratégico" para ver cómo están visualizados los objetivos de negocio e

indicadores alineados.

Algunos objetivos de negocio están relacionados a procesos específicos. En BSC Designer

puede crear un mapa de proceso detallado usando funciones de dibujo proporcionados por la

pestaña "Mapa estratégico". Después de ésto, puede alinear el mapa de proceso creado con unobjetivo de negocio específico como lo hizo con un indicador.

Conclusión

A diferencia de la gestión de proyectos donde nos ocupamos de las tareas menores y la distribución de

recursos especificos, un tablero empresarial trata sobre la estrategia de una organización. No necesita

ubicar en el tablero todas las tareas pequeñas que tiene. El fin es tener una vista general de lo que está

pasando en su empresa, y entender mejor las razones y consecuencias. Los objetivos de negocio

conectados, indicadores alineados y el mapa estratégico, le ayudarán para esto.


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Especificar Misión y Visión

En el BSC Designer puede especificar y mostrar una declaración corta de misión/visión.

Cambiar la declaración de misión/visión

Para cambiar la declaración de misión o visión, siga estos pasos:

1. Vaya a la pestaña "Objectivos de negocio".

2. Seleccione el elemento raíz principal (por defecto, este se llama Balanced Scorecard (Cuadro de

Mando Integral).

3. Ingrese el texto en el campo Misión que se encuentra debajo o haga click en el botón "..." para

acceder a más detalles.

Ahora, si cambia a la pestaña Mapa estratégico y actualiza su "Mapa de Cuadro de Mando Integral",verá la declaración de la misión arriba.

BSC Designer Manual Misión y Visión

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KPIs en BSC Designer

Mire el manual en vídeo (subtitulado) para KPIs.

Para muchos profesionales de negociosla palabra "tablero" está asociada fuertemente con Indicadores

Clave de Desempeño (KPIs). Hablando estrictamente, un tablero empresarial consiste de dos partes:

La parte de "gestión" que incluye objetivos de negocio y mapas estratégicos, y

La parte de "medidas" que es sustentada por los indicadores.

La pestaña "KPI" en BSC Designer corresponde a la parte de "medidas" del tablero, ahí encontrará:

Los indicadores con sus cifras de desempeño

El panel para editar las características de un indicador, y

Un número de gráficos visuales y diagramas

La interfaz de "KPI" incorpora munchas funciones, incluyendo aquellas que le permiten entrar en detallea los datos desde otros proyectos de tablero, calcular desempeño y avance para indicadores y para el

tablero completo.

Crear un nuevo indicador

Un tablero de KPIs comienza con un indicador. Para crear un nuevo indicador haga clic en el botón

"Nuevo indicador" en la barra de herramientas.

Con BSC Designer es fácil:

Mover un indicador en el árbol de KPIs,

Cambiar su nombre,

Cambiar un ícono asociado con él,

Añadir una descripción detallada,

Asignar una persona responsable,

Especificar un intervalo de actualización requerido o

Añadir una iniciativa específica.

El panel de abajo permite ajustar las características de un indicador.

El valor de un indicador

BSC Designer Manual KPIs

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El campo Valor muestra el estado actual de un indicador.

El valor de un indicador esta asociado al tiempo. Elija una fecha en el calendario de la derecha

para introducir un nuevo valor o ver uno existente.

La mayoría de los indicadores se actualizan mensual o trimestralmente, vaya a la opción

"Intervalo de actualización" en "Iniciativas" para elegir un intervalo de actualización

apropiado.

Al lado del campo valor hay un botón "Fuente de datos KPI". Úselo para elegir la fuente de datos de un

indicador.

Los datos pueden venir de una base de datos, pueden ser calculados, y pueden ser importados

desde MS Excel o desde otro proyecto de tablero. Existe una sección del manual que explica en

detalle todas las fuentes de datos soportadas.

Min, max y desempeño

Los pares de campos de entrada "Min ... Max" y "Referencia ... Destino" permiten especificar el rango de

valores para un indicador, de modo que el programa pueda calcular el desempeño y el avance de un

indicador, respectivamente.

Los resultados de estos cálculos son desplegados en el árbol de KPIs.

Para ilustrar la diferencia entre estos campos tomemos por ejemplo el indicador "Número de clientes

potenciales":

Cuál podría ser el número mínimo de clientes que una empresa genera semanalmente? Los

gerentes podrían tener una mala semana, cuando no se generaron clientes, entonces

especificamos "0" en el campo "Min".

Cuál podría el número máximo de clientes que una empresa genera semanalmente? Dependedel negocio, usemos 30 clientes para este ejemplo.

Si el único objetivo del gerente es monitorear el desempeño empresarial actual, tenemos los

datos suficientes para el cálculo. Tomando en cuenta "Max," "Min," y "Valor", BSC Designer

calcula el desmempeño. Si la empresa genera 12 clientes por semana entonces el desempeño

es 40%.

A veces usted podría querer introducir solo el valor actual y comparalo a la refenrencia y destino. En

este caso use la opción de selección "Modo simple".

Señales

Un señal pequeño cerca al campo valor indica visualmente el estado del indicador. Haga clic sobre el


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ícono del señal para personalizar los umbrales para este indicador. Por ejemplo, usted puede indicarle al

programa que un desempeño del 40% está en realidad en la zona de peligro para este indicador.

Referencia, destino y desempeño

Usar los campos "Max" y "Min" es apropiado para propósitos de monitoreo, pero qué pasa si los

ejecutivos del negocio tienen alguna estrategia para incrementar el número de clientes. In este caso,

ellos podrían necesitar rastrear no precisamente el desempeño, sino el avance. Para rastrear el avance

uno necesita comparar el valor actual con el punto de partida (referencia) y el punto de finalización

(destino).

El propósito de un ejecutivo podría ser empezar con 12 clientespor semana (referencia) y lograr

el nivel de 20 clientes por semana (destino).

¿Cómo BSC Designer ayuda en este caso?

Los gerentes generan 12 clientes por semana. BSC Designer calcula que el desempeño es

40%, pero el avance es 0% como el número de clientes que todavía no han logrado.

Los gerentes de la empresa hicieron un trabajo excelente y mejoraron el número de clientes de

12 a 18. Cuál es el desempeño y el avance logrado? El desempeño es 60%, medido en una

escala de 0 a 30; el avance es 75%, medido en una escala de 12 a 20 y casi se ha logrado eldestino de 20 clientes por semana.

Planificación con el Asistente de meta

En una situación real de negocios un gerente no espera un crecimiento repentino del número de

clientes. Por el contrario, se espera un crecimiento lento a lo largo de un periodo de 6 meses. Significa

que el prósito definitivo (20 clientes por semana) es en realidad distribuido a lo largo de un periodo de 6

meses. Para reflejar esta idea simple en el tablero, hay un botón "Asistente de objectivo" al lado del

campo Destino.

Ahora, para cada punto de control un gerente verá si el indicador incrementa su valor de

acuerdo al plan definido previamente, y si se necesita alguna corrección.


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Usted puede aprender los detalles sobre cómo BSC Designer calcula la calificación en el artículo

"Scorecard and KPIs 101".

Fórmula de Optimización

¿Qué pasa si el valor de un indicador debería decrementar con el tiempo? Por ejemplo, un gerente quemide "Tiempo de respuesta" para asistencia a clientes, el cual debería minimizarse. En BSC Designer

necesita elegir "Minimizar valor linealmente" en la lista desplegable "Optimización".

Verá entonces, que con un incremento del valor el desempeño reduce, y con el decremento del

valor, crece.

Con la opción "Optimización" es posible seleccionar más funciones de optimización complejas que

fueron discutidas en una sección separada del manual.

Medidas

Al principio estuvimos hablando sobre dos indicadores: el número de clientes y el tiempo de respuesta.Sería mucho más fácil de entender de qué tratan los indicadores si se podría especificar "Clientes" y

"Horas" como unidades de medida. En BSC Designer hay una lista desplegable "Medida" donde puede

elegir una de las unidades de medida predefinidas o añadir nuevas.

En nuestro caso las unidades de medida serán "Clientes" y "Horas".

Es posible también usar alguna unidades de medida genéricas como "%" o "calificación".

La importancia relativa

Hay un campo "peso" entre las propiedades de un indicador. Algunos ejecutivos empresariales loconsideran especialmente útil puesto que permite especificar la importancia relativa de un indicador

comparada con la importancia de otro indicador.

Por ejemplo:

Definamos un indicador "Calidad de apoyo" y especifiquemos dentro los indicadores "Tiempo de

respuesta de apoyo a consultas" y "Tasa de resolución en primer contacto". ¿Son igualmente

importantes estos dos para la calificación "Calidad de apoyo"? El sentido común empresarial

dice que es mejor dar una buena respuesta que resuelva el problema que solo responder rápidamente con cierta respuesta inútil. Aún así, tenemos que responder con suficiente rapidez,

de lo contrario la respuesta correcta vendrá demasiado tarde.

El campo "peso" ayuda a explicar esta idea al programa. El peso de "Tiempo de respuesta de


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apoyo a consultas" podría ser 3, mientras que el peso de "Tasa de resolución en primer

contacto" podría ser 7. De esta manera le decimos a BSC Designer que estos dos indicadores

tienen impacto distinto en la calificación "Calidad de apoyo".

El peso máximo de todos los indicadores en un solo nivel se define en Archivo - Propiedades del

documento - Principal - Peso máx. Puede seleccionar el comando "Equilibrar pesos" en el menú KPIs.

BSC Designer actualizará los pesos de modo que la suma del peso sería igual al peso Max.

Contenedores para los indicadores

Un comentario importante acerca del anterior ejemplo.

El indicador "Calidad de apoyo" que definimos, es en realidad un contenedor para otros dos

indicadores.

Un contenedor es similar a un indicador, tiene valor y desempeño. La diferencia está en que el valor del

contenedor puede ser calculado usando los valores de los indicadores hijos.

En el ejemplo "Calidad de apoyo" no tenía sentido resumir dos medidas diferentes "horas" y

"clientes" para calcular el valor del contenedor. Por esa misma razón calculamos el desempeño

de del indicador contenedor como un "promedio ponderado" del desempeño de los hijos y

usamos este desempeño para el valor del contenedor.

Si el contenedor es algo como "Ventas en la región" y dentro hay indicadores para el ingreso

generado por oficinas locales, entonces para el valor del contenedor es posible usar una suma o

un promedio de los valores hijo. En este caso, el desempeño del contendor "Ventas en la región"

puede ser calculado como un promedio ponderado del desempeño de los hijos, o si usted enmente tiene algún criterio específico de desempeño, puede usar el valor del contenedor y otros

parámetros como línea base, meta, min y max para calcular el desempeño total.

Desactivar Indicador

Todos los indicadores del tablero son tomados en cuenta cuando BSC Designer calcula el desempeño.

A veces podríamos necesitar tener un indicador en el tablero, pero no tamarlo en cuenta cuando

calculemos el desempeño del proyecto. En este caso hacer clic derecho sobre el indicador y elegir la

opción "Ignorado en fórmulas".

Conclusión

Se supone que muchas de las opciones del indicador son personalizables:

Pueden ser personalizados colores de señal y umbrales dinámicos.

Pueden ser personalizadas las columns del árbol de KPIs.

Incluso puede personalizarse el ícono de un indicador!

El tablero de KPIs ayuda a los ejecutivos a focalizarse en cifras importantes de desempeño. Ciertos

medios visuales ayudan a comprender el estado de los indicadores aún mejores:

Varios gráficos muestran el valor actual, tendencia, y el desempeño de un indicador


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Los indicadores pueden estar alineados con objetivos de negocio y ser visualizados en un mapa

estratégico o un panel de control

Una amplia gama de iniciativas puede ser alineada con un indicador

Es posible asignar a una persona responsable y un intervalo de actualización requerido

Varios informes ayudan a presentar indicadores de una forma sugestiva y compartirlos con otros

Con una cuenta en BSC Designer Online usted siempre puede tener una copia de su tablero de

KPIs disponible en línea.

De la sección "Testimonials" del sitio web de BSC Designer usted puede aprender que este producto

está reconocido por muchos profesionales de empresa como una herramienta que se debe tener para

tableros de KPIs. Mucha gente empieza un proyecto de tablero en programa de hojas electrónicas.

Estos es aceptable para una etapa de prototipación, pero cuando el proyecto crece y cambia, las hojas

electrónicas realmente se tornan difíciles de actualizar y mantener. BSC Designer es un software

professional para tableros empresariales, usted puede usarlo para un etapa de prototipación, para

proyectos de un solo tablero, como también para tableros empresariales complejos con muchos KPIs y

jerarquía en cascada.


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Administrar Información para Ciertos Puntos Temporales

El BSC Designer puede trabajar con indicadores temporales específicos, en vez de tener valores de

desempeńo prefijados por un período entero; los usuarios pueden definir los valores de desempeńo

específicos a ciertas fechas. Mientras que el nombre de un indicador es el mismo en cualquier punto

temporal, valores como el peso relativo, los valores min/max y el puntaje dependen del momento. Por lotanto, los usuarios tienen un control más flexible sobre el desempeńo.

Barra de herramientas de fecha

La interface del panel de barra de herramientas de fechas en el BSC Designer ayuda a administrar los

puntos temporales.

Hay dos botones de navegación que permiten moverse hacia adelante y atrás entre los puntostemporales

El botón similar a un calendario entre los botones de navegación es para acceder al calendario

Dos comandos más en la barra de herramientas de fecha permiten borrar la información

específica para la fecha y navegar a la fecha actual

Calendario

Si el botón Calendario en la barra de herramientas es clickeado, el programa abrirá un calendario

especial que representa los puntos temporales disponibles.

Si la fecha específica es resaltada en negrita, hay nueva información para el indicador

Entonces los usuarios pueden clickear en cualquier fecha en el calendario y asignar información

específica a la fecha

Herencia

Los valores de los indicadores de desempeńos son heredados de valores de desempeńo previamente

especificados.

Por ejemplo, si el 1ş de diciembre el usuario ha especificado un valor de peso para el indicador KPI 1 igual a 3, entonces el programa automáticamente sugerirá este valor para todas las fechas

después del 1/12.

Si se hace click en el 5/12, el valor de peso relativo para el indicador KPI 1 será 3. De ser

necesario, este valor puede ser cambiado a uno nuevo, por ejemplo, 6. Ahora en todas las

fechas entre el 1/12 y el 4/12, el peso del valor del KPI 1 será 3, y para todas las fechas

después del 5/12 será 6. Así es como funciona el principio de herencia.

Para facilitar el trabajo con herencias, los desarrolladores han implementado un esquema de color

especial. Si el indicador está resaltado con azul, esto significa que algunos de sus detalles fueroncambiados hoy. Si el indicador es resaltado con gris, esto significa que algunos de los valores del

indicador han sido heredados de fechas anteriores.

BSC Designer Manual Puntos Temporales

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Valores Específicos a un momento y Estáticos

Algunos valores de un indicador son específicos a un momento, mientras que otros no son específicos a

un momento y son estáticos.

Los valores estáticos son el nombre del indicador y su descripción. Por ejemplo, si cambia el

nombre del indicador, entonces el nuevo nombre se utilizará para todos los puntos temporales.Los valores específicos a un momento pueden ser configurados de cualquier forma en cualquier

momento. Los valores específicos a un momento son el Peso, Valor, Min, Max, Línea Base,

Objetivo y Método de Optimización.

Sincronización con intervalos de actualización

Puede definir un intervalo de actualización para cualquier KPI a través de Iniciativas En este caso el

BSC Designer sincronizará el control del calendario que se muestra para este indicador con un intervalo

de actualización.

Agrupar información por punto temporal

Datos de KPI en los gráficos y en los informes pueden ser presentados en forma agregada. En este

caso se usa función de agrupamiento de datos.

BSC Designer Manual Puntos Temporales

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Agrupar Información por Períodos de Tiempo en el BSC Designer

El BSC Designer incluye gráficos e informes fáciles de utilizar, así puede ver cómo los valores de sus

indicadores cambian a lo largo del tiempo. Pero si define un nuevo valor para cada indicador cada día,

sus tablas de información pueden crecer muy rápidamente. Después de un mes, estas tablas pueden

ser enormes? y eso significa que sus gráficos y sus informes pueden volverse confusos.

La solución es agrupar su información y mostrar resúmenes significativos. Puede agrupar los valores

diarios de un indicador en valores semanales y mensuales, para rastrear con facilidad el progreso del

indicador.

Agrupar Información por Período de Tiempo

El BSC Designer le permite agrupar los valores de un indicador de acuerdo al período temporal de su

elección.

Para agrupar la información en un informe, utilice la lista descendiente "Agrupar por" del diálogo de

generación de informes. Cuando vea su informe, este identificará el "tipo de agrupación" que haya

utilizado.

Una vez que abra la lista descendiente "Agrupar por" para su gráfico o informe, puede elegir si quiere

agrupar su información por día, por semana, etc., o puede elegir "Personalizar" y definir su período de

agrupación. También puede personalizar sus períodos de agrupación desde el menú "Archivo."

Seleccione los tipos necesarios allí. Solo haga click en el indicador, haga click derecho en "Valor", abra

el submenú "Tipo de agrupación" y seleccione "Resumir los Valores Cambiados" o "Calcular el Valor

Promedio".

Tipos de agrupación por Defecto

En vez de elegir los tipos de agrupación resumen o promedio para cada indicador, de a uno por vez,

puede asignar un tipo de agrupación por defecto a unidad de medida. En el menú Archivo, seleccione

"Propiedades del Documento", haga click en la pestańa "Unidades de Medida" y seleccione una unidad

de medida.

BSC Designer Manual Agrupando Información por Períodos

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El tipo de agrupación se mostrará en el menú descendiente de "Tipo de agrupación". Ahora, en cualquier

momento que agrupe los valores de cualquier indicador que utilice ese tipo de unidad de medida, esos

valores serán resumidos (o promediados) por defecto.

Claro está, todavía puede darle a un indicador su tipo de agrupación individual, lo cual anulará el valor

por defecto. Por favor, note que: No puede cambiar el tipo de agrupación por defecto para una unidad

de medida por defecto. Puede cambiar el tipo de agrupación para un indicador individual que utilice una

unidad de medida por defecto. Pero deberá utilizar su propia unidad de medida personalizada paraestablecer un tipo de agrupación por defecto.

BSC Designer Manual Agrupando Información por Períodos

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Agregar Unidades de Medida Personalizadas

Para seleccionar una de las Medidas Personalizadas, seleccione cualquier indicador y luego haga click

en el menú desplegable "Medida":

Para agregar nuevas unidades de medida, seleccione opción "Nuevo" en el menú desplegable.

Diálogo de Unidades Personalizadas

Utilice la pestańa "Unidades de Medida" (Menú "Archivo" - "Propiedades del documento" - "Unidades de

Medida") para administrar unidades de medida personalizadas:

Cree y nombre nuevas unidades de medida como quiera, por ejemplo $/m2;

Importar y exportar la lista de unidades de medida desde otros proyectos del BSC Designer.

Crear nuevas unidades de medida

1. Especificar el nombre de las nuevas unidades de medida. Por ejemplo: m2 significa metros

cuadrados.

2.Seleccione el tipo de agrupamiento. Seleccione el tipo de agrupamiento predeterminado para los

elementos con esta unidad de medida.

3. Valores de texto personalizados. Esta opción permite utilizar algunos valores de texto en vez de

valores enteros.

Por ejemplo: si su meta es tasar una propiedad, puede utilizar números enteros como 30 m2, 35 m2, 100

m2, pero para su tarea particular puede ser más importante clasificar todas las propiedades en tres

grupos, como puede ser:

30 m2 - puntaje mínimo

BSC Designer Manual Unidades de Medida Personalizadas

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30 m2 ... 50 m2 - puntaje normal

50 m2 ... - puntaje excelente

Utilice el botón "+" debajo de la sección "Valores de texto personalizados" para agregar estas unidades

de medida personalizadas:

4. Termine de editar. Haga click en OK y utilice nuevas unidades de medida en su proyecto de cuadro

de mando integral:

Una vez que una unidad de medida ha sido creada, será accesible en la lista de Medidas para todos los

indicadores.

BSC Designer Manual Unidades de Medida Personalizadas

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Fórmulas de Desempeńo Personalizadas en el BSC Designer

Las Fórmulas de Desempeńo Personalizadas solo están disponibles en la versión PRO

Elija una fórmula predefinida

Antes de crear una nueva fórmula personalizada, revise las fórmulas disponibles en el BSC Designer,

una de ellas puede satisfacer sus necesidades:

Acceda al diálogo de fórmulas personalizadas

Seleccione un indicador, utilice botón "Personalizar Las Fórmulas de Desempeńo" para

acceder al diálogo de fórmulas personalizadas.

Creando una fórmula personalizada

Haga click en el botón "Variable" para acceder a la lista de variables disponibles

Haga click en el botón de "Función" para acceder a la lista de operaciones disponibles

Haga click en el botón "Agregar condición" para especificar las fórmulas de desempeńo para el

intervalo de valores

BSC Designer Manual Fórmulas de Desempeño

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Indicadores de Riesgo en el BSC Designer

Un indicador de riesgo es un tipo especial de indicador que se enfoca en el riesgo.

Cualquier indicador puede convertirse en un indicador de Riesgo.

Para convertir un indicador en un indicador de Riesgo, debería cambiar la unidad de medida aRiesgo.

Propiedades de KRI

Los Indicadores de Riesgo tienen propiedades especiales:

Probabilidad

Impacto

Un gráfico de Riesgo está disponible para los indicadores de riesgo.

Utilice el comando "Informe de indicadores clave de riesgo" en el menú "Informes" > "Informes

KPI" para generar un informe que contendrá solo indicadores de riesgo.

Otros productos de riesgo

En el sitio web del BSC Designer encontrará la caja de KRI Toolkit y la Guía de Evaluación de

Riesgos.

BSC Designer Manual Indicadores de Riesgo Claves

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Fuentes de datos para KPIs en BSC Designer

Mire el manual en vídeo (subtitulado) para fuentes de datos.

Una de las partes más importantes de cualquier cuadro de mando empresarial son los indicadores de

desempeño. Ellos ayudan a monitorear el rendimiento actual del negocio o rastrear el avance hacia

algún tipo de objetivo de negocio. Es importante tener uso fácil de mecanismos para introducir datosmanualmente o ser capaces de accesar a fuentes externas como datos desde los sistemas CRM o ERP

de la organización.

BSC Designer dispone de distintas formas para obtener el valor de un indicador. Puede ser capturado

desde algún tipo de base de datos, un archivo de hoja electrónica, un script web, o puede ser

introducido manualmente.

Acceder a la fuente de datos

Para accesar a la fuente de datos de un indicador necesita seguir los siguientes pasos:1. Ir a la pestaña "KPI".2. Elegir cualquier indicador ahí o crear uno nuevo.3. Hacer clic en el botón "Fuente de datos KPI" que está ubicado al lado del campo "Valor".

Aparecerá la ventana de diálogo "Fuente de datos KPI". Especificar o modificar la fuente de datos de un

indicador es un un punto de partida. Ahí hay varias opciones disponibles. Revisemos una por una.

Opciones de fuente de datos

La opción más usada es una "Entrada Manual". En este caso el valor de un indicador es

introducido por una persona directamente en el campo de valor. Necesita elegir una fecha

apropiada en el control de calendario a la derecha y luego introducir un número en el campo

"valor".

Si necesita actualizar muchos valores de una vez, entonces puede que le resulte más

útil usar el comando "Editar valores", que está ubicado en el menú KPIs.

A veces puede que necesite hacer algunos cálculos antes de que realmente obtenga el número

que necesita. En este caso, seleccione la opción "Usar fórmula para el valor ". En la fórmula

usted puede usar cualquier número o la referencia a los valores de otros indicadores.En las últimas versiones de BSC Designer un indicador puede ser un contenedor para

otros indicadores. Cuando un indicador juega un rol de contenedor, también tiene su

BSC Designer Manual Fuentes de la Información, Cascadas

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fórmula propia. Por ejemplo, usted puede elegir calcular el valor de un contenedor como

un promedio de indicadores hijos.

Las dos opciones siguientes son "Importar desde MS Excel" y "Vincular a MS Excel".

Elija "Importar desde MS Excel" si quiere migrar sus datos desde una hoja electrónica

Excel y usar solo BSC Designer en el futuro. Leer más acerca de importación de los

valores.Con "Vincular a MS Excel" le indica a BSC Designer qué datos necesita desde esta

hoja electrónica; el programa leerá estos datos cuando sea necesario. Si se actualizarán

los datos en una hoja electrónica, también se actualizarán en BSC Designer. Leer más

sobre este opción.

La opción "Vincular al proyecto de BSC Designer " permite la lectura de datos desde otro

archivo de proyecto de BSC Designer. Es usado para jerarquizar en cascada sus proyectos de

tableros empresariales. Por ejemplo, de esta manera un gerente de departmento puede obtener

un valor de un indicador desde un tablero de cualquier empleado de nivel inferior. Leer más...

La opción "Vincular a base de datos SQL" a uno le permite accesar a datos almacenados en

cualquier base de datos que soporta consultas SQL. BSC Designer puede enviar una consulta a

la base de datos que es accesada localmente o tiene un acceso web. Para configurar estas

opciones podría requerir la asistencia de un administrador de TI de su organización. Leer más

acerca de la vinculación a la base de datos SQL.

La opción "Vincular a script basaado en la web" es para aquellos quienes quieren integrar

BSC Designer con algunos sistemas empresariales de terceros. En lugar de dar acceso a la

base de datos usted podría crear un script web que generará una salida en formato XML. Leer

más acerca de la vinculación a web scripts.

Con la opción "Serie de datos" usted puede usar BSC Designer para gestionar respuestas deencuestas. El programa calculará una puntuación promedio tomenado en cuenta las opiniones

de varios expertos, por tanto usted será capaz de usarla para el valor de un indicador.

Como puede ver, BSC Designer tiene muchas opciones que uno puede usar para obtener datos

importantes en un tablero. Le recomendamos intentar algunas de ellas con sus datos ahora mismo y ver

cómo trabajan para usted.

BSC Designer Manual Fuentes de la Información, Cascadas

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Importe Valores desde Excel

En la mayoría de los casos deberá importar datos en su Cuadro de Mando Integral desde un archivo

externo, como una hoja de cálculo de MS Excel. Aquí hay instrucciones acerca de cómo importar valores

en un proyecto de Cuadro de Mando Integral.

Aquí está el archivo de origen del proyecto:

Con el fin de hacer una prueba, puede descargar este archivo de Excel.

Paso 1 – seleccionar un destinatario para importar la información

Seleccione un indicador, haga click-derecho en él y seleccione el comando de “Importar Valores” en el

menú contextual:

Paso 2 – seleccionar la fuente de datos

Luego, seleccione la fuente de su información, la cual debería ser un archivo CSV, un archivo de MS

Excel o información que ingresará manualmente (copie y pegue desde la fuente de sus datos). Si

ingresa información manualmente, podrá especificar algunos delimitadores personalizados para decirle

al programa cómo analizar esta información.

Paso 3 – seleccionar el tipo de importación

Si durante el primer paso seleccionó un contenedor como destinatario para la información, entonces

podrá:

Importar información para este contenedor (nombre, peso, descripción)

Crear un nuevo indicador en este contenedor e importar la información a este indicador

Importar valores para varios indicadores

Si durante el primer paso seleccionó un indicador, entonces podrá:

BSC Designer Manual Importar Valores

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Utilizar la primer opción “Importar datos para un indicador”

Crear un nuevo indicador, si elige la opción “Importar datos para un nuevo indicador/contenedor”

Importar valores para varios indicadores

Importar valores

La opción más avanzada es importar valores para varios indicadores. Si está importando variosindicadores, el programa deberá saber en dónde buscar los nombres de los indicadores y el contenedor

padre.

El nombre del contenedor padre e indicador puede estar en columnas separadas. En este caso,

seleccione la primer opción.

Otra posibilidad es que el nombre del indicador y su contenedor estén en la misma columna, por

ejemplo en el formato “Contenedor/Indicador”. En este caso debe seleccionar la segunda opción

y especificar el delimitador en el campo que está debajo.

Asocie columnas en la información fuente con propiedades de indicadores

Para el siguiente paso deberá decirle el significado de las columnas de los datos que importa al BSC

Designer . Por ejemplo, deberá decirle que la columna 1 debería ser asociada con el nombre del

contenedor padre del indicador, la columna 2 debería ser asociada con el nombre del indicador, la

columna 3 debería ser asociada con el valor del indicador y así.

Es importante especificar qué columna contiene la información acerca del nombre del indicador y su

contenedor padre.

Adicionalmente, puede decirle al BSC Designer que algunas de las columnas en su información

contienen información acerca de fechas. Así, el BSC Designer importará los valores de sus indicadores

en un punto de tiempo correspondiente a la columna de fecha en su archivo de información fuente.

Si está importando indicadores de solo un punto de tiempo, puede seleccionar la opción “Usar la fecha

actual”.


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El BSC Designer le mostrará una vista preliminar de la información importada:

Cuando termine el proceso de importación, verá los indicadores importados en el BSC Designer. Haga

click en las fechas del calendario para asegurarse que la información correcta haya sido importada en la

fecha correcta:


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Vincular un Valor KPI a una Celda Específica en un Archivo de Excel

El BSC Designer le permite vincular un valor KPI al valor de una celda específica en un archivo de

Excel:

1. Vaya a la pestańa KPIs del BSC Designer y seleccione el KPI que desea vincular 2. Haga Click en el botón "Fuente de datos KPI" al lado del campo "Valor"3. Seleccione "Vincular a MS Excel"4. Seleccione el archivo de Excel desde el cual importar 5. Debajo seleccione la forma que desea que el BSC Designer utilice para entender en dónde es

que se encuentra la celda

Hay varias opciones sugeridas:

Rango nombrado. Esta es la más confiable, pero en su archivo de Excel debe seleccione cierta

celda y marcarla como un nombre de rango (revise el manual del MS Excel para obtener detalles

sobre esto)Dirección Fija.En este caso podrá seleccionar una hoja de cálculo determinada y luego

seleccionar cierta celda. El problema con este método es que si agrega alguna columna o línea,

esto cambiará la posición de la celda fuente y la información importada será incorrecta

Celda cercana con nombre de indicador. Si el nombre de su indicador es Nuevo Indicador 1

y en el archivo de Excel hay una celda Nuevo Indicador 1 y otra celda pegada a esta con un

valor necesario, puede utilizar el texto Nuevo Indicador 1 como referencia para encontrar el valor

necesario

Cerca de la celda con descriptor personalizado. La misma idea que se aplica a Cerca de

celda con nombre de indicador, pero aquí especifica un texto personalizado, no solo el nombredel indicador

Notas importantes acerca del importado de valores desde Excel en este modo:

El valor es importado en el "Punto Temporal" actualmente seleccionado. Si ha seleccionado la

fecha actual en el calendario, el valor será importado para la fecha actual;

Cada vez que seleccione Herramientas - "Actualizar indicadores importados" el último valor será

importado desde el Excel. Si un nuevo punto de tiempo es seleccionado, el nuevo valor será

importado al nuevo punto de tiempo.

BSC Designer Manual Vincular a MS Excel

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Vincular Cuadros de Mando Integral con KPI con el BSC Designer

Con el BSC Designer, uno puede acceder a la información KPI de otros proyectos del BSC Designer. De

esta forma es posible vincular varios cuadros de mando integrales al principal. Por ejemplo, el director

financiero puede estar a cargo de desarrollar indicadores financieros; el gerente de Recursos Humanos

puede ser responsable de métricas relacionadas con los recursos humanos, el CEO puede tener información clave de varios cuadros de mando integrales.

Opciones de almacenamiento para un proyecto externo

Para acceder a información KPI el proyecto no debería estar necesariamente localizado en una

computadora local, aquí están todas las opciones soportadas:

Recomendado:el archivo .BSC puede ser almacenado en una cuenta online de BSC Designer

Online (o en un servidor BSC Designer instalado de forma local) Esta opción es recomendada,

por ejemplo, en este caso, es posible configurar derechos de acceso a todo el proyecto o solo aciertos indicadores.

El archivo .BSC puede ser almacenado en el disco duro de una computadora o en una red local

El archivo .BSC puede ser localizado en un servidor FTP

Aquí hay algunos detalles importantes que uno debe entender acerca de vincular KPIs externos:

La vinculación no es estática; el BSC Designer intenta leer valores del archivo externo cada vez

que el usuario abre su cuadro de mando integral

Un usuario no puede cambiar el valor importado en su cuadro de mando integral, solo puede

cambiar el peso de los valores importados

Cuando se vincula a un cuadro de mando integral, también se soportan los puntos temporales

Los vínculos entre varios proyetos .BSC puede ser visualizados en un tipo particular de mapa

estratégico.

Obtener información KPI de un cuadro de mando integral externo

Siga estos simples pasos:

1. Seleccione un indicador o cree uno nuevo2. Haga click en el botón "Fuente de datos"3. Seleccione la opción "Vincular a proyecto BSC"4. Seleccione una de las opciones de importado:

Si desea vincular el archivo local, seleccione la pestaña "Desde archivo";si desea vincular a un archivo localizado en un servidor web, seleccione la pestaña"HTTP"Si desea vincular a un archivo almacenado en un servidor FTP, seleccione la pestaña"FTP"Si desea vincular a un proyecto almacenado en BSC Designer Online (o en un servidor BSC Designer), seleccione la pestaña "BSC Online"

5. Luego, debería hacer click en el botón "Seleccionar" del "Paso 2" y seleccionar el nombre delindicador que se debe importar

6. Una vez que haga click en OK, verá el nombre del nuevo indicador en la pestaña KPI y podrácambiar su nombre local y su peso

BSC Designer Manual Vincular a un Proyecto BSC

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Indicadores de Delegación

A veces es conveniente "delegar" un indicador al contenedor con varios indicadores. En este caso, el

BSC Designer ejecutará dos funciones:

1. Moverá los indicadores seleccionados al nuevo proyecto2. Vinculará los indicadores movidos al proyecto original

El autor del proyecto original ya no podrá editar los indicadores, pero todavía será posible ver sus

valores. El dueño del nuevo proyecto será responsable de actualizar los valores de los indicadores.

Para delegar los indicadores encuentre el indicador requerido o el contenedor en la pestaña KPI, haga

click derecho sobre el mismo y seleccione "Menu exportar/delegar".

Integración llevada a cabo por desarrolladores independientes

Los desarrolladores independientes pueden crear aplicaciones que ayuden a integrar los cuadros de

mando integrales con cualquier solución empresarial.

Revise la lista de parámetros posibles:

%indicator_name% - este es el nombre del indicador en cuadro de mando integral "padre", el

cual inicia el proceso de importado

%project_name% - este es el nombre del proyecto .bsc

%imported_indicator_name% - este es el nombre original del indicador en el cuadro de mandointegral "hijo", p.e., el cuadro de mando integral que es la fuente de la información importada.

El si uiente es uema demuestra cómo el BSC Desi ner uede ser inte rado con otras a licaciones:


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1. Un desarrollador de software puede crear un programa que lea los parámetros pasados (comopuede ser el nombre de un indicador) y como resultado crear un archivo .bsc simple (el archivo.bsc se encuentra en formato XML, lo cual lo hace accesible para desarrolladores externos).

2. El usuario del BSC Designer selecciona "Ejecutar secuenciade comandos antes de importar" yespecifica la aplicación y los parámetros necesarios, por ejemplo, script.exe %indicator_name%"

Como resultado, el programa ejecutará el script antes de leer la información, y el script creará la

información necesaria para leer y pasársela al cuadro de mando integral del usuario.

A veces es una buena idea desarrollar un script y utilizar el esquema descripto, pero también es posible

importar información utilizando indicadores SQL.


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Importar Datos para un Indicador desde una Base de Datos Externa conSQL Query

En el BSC Designer los usuarios pueden configurar indicadores y acceder a fuentes de datos externas

(como bases de datos de sistemas CRM o ERP) utilizando peticiones SQL. Esta parte del manual

explica cómo hacerlo paso a paso y provee algunos ejemplos.

Nota:

Crear peticiones SQL puede requerir conocimiento técnico, así que si encuentra dificultades, por

favor consulte con profesionales de tecnologías de la información con experiencia en SQL /

ADO.

Hemos juntado un ejemplo de cómo utilizar el cuadro de mando integral que se encuentra en

"\BSC Designer\Samples\Data via SQL", revise el archivo readme-sql.txt que se encuentra en

esa carpeta antes de abrir las muestras

Utilizar peticiones SQL como fuente de datos para un indicador

Aquí están los pasos que uno puede seguir para crear un cuadro de mando integral utilizando datos

externos para los KPI:

Creando strings de conexión

1. Iniciar el BSC Designer 2. Crear un indicador 3. Hacer click "Fuente de Datos KPI" (botón)4. Seleccione "Vincular a Base de Datos SQL"5. Seleccione una base de datos con acceso local o web6. Haga click en el botón "Construir" para crear un string de conexión.

7. El primer paso requerido es especificar la fuente de los datos. Por favor note: la cantidad defuentes de datos disponibles depende de los controladores ADO instalados en su sistema

8. Como ejemplo, puede seleccionar controladores ODBC y hacer click en "Siguiente"

BSC Designer Manual Vincular a una Base de Datos SQL

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9. En la siguiente pestaña, verá "1. Fuente de Datos". Utilice el botón de radio que se encuentraallí para seleccionar "Utilizar string de conexión".Por favor note: esta ventana es una ventanade Windows, no del BSC Designer, así que puede ser distinta en otras versiones de Windows.Haga click en el botón a la derecha de este botón de radio (en Windows 7 es "Construir").

10. En la nueva ventana, vaya a la pestaña "Fuente de datos de la maquina". Para demostrar lafunción, utilizaré una fuente de datos en Excel, así que seleccione "Archivos Excel" como fuentede datos.

11. Haga doble-click en él. Luego seleccione un archivo de MS Excel (*xls); podrá encontrar algunos


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en la instalación del BSC Designer (en la carpeta"\Sample\Data via SQL"). Haga click en OK.

12. Haga click en el botón "Prueba" para segurar que el string de conexión sea correcto.

Crear una petición SQL

Ahora tendrá que crear una petición SQL

1. Haga click en el botón "Construir" para "Declaración SQL"

2. En el primer paso, el BSC Designer obtendrá una lista de las tablas disponibles (en nuestroejemplo es un rango de nombre "Todo" en un archivo de Excel). Seleccione la tabla y haga click

en el botón "Siguiente"

3. Del menú desplegable "Campos resultantes" seleccione la columna que quiere utilizar para elvalor de su KPI. En nuestro ejemplo seleccionamos la columna "Valor".


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4. Ahora, agregue una condición que le diga a la base de datos que retorne información de losdatos seleccionados en el calendario del BSC Designer. Para hacer esto, debemos seleccionar "Fecha" desde la lista de campos disponibles y luego seleccionar "=" como condición, y "Fecha"en el menú desplegable.

5. Un último paso, haga click en "Terminar" par aplicar los cambios y hacer la petición a la fuentede datos por primera vez.

El resultado de la petición SQL es tan simple como:

SELECT `Value`,`Date` FROM àll`WHERE ( `Date` = :Date )

Para asegurar que el BSC Designer lea la información desde la fuente de datos, seleccione algunas

fechas en el calendario del BSC Designer. En nuestro ejemplo, podemos seleccionar el 28 de abril del

2015 en el calendario, el valor del KPI se tomará de la fuente de datos y será 39.

Parámetros pedidos

:Date no es el único parámetro soportado en el BSC Designer, aquí hay algunos otros parámetros que

puede querer utilizar en su petición:

:FileName - le pasará el nombre del archivo del proyecto .bsc actual

:Date - pasará la fecha actualmente seleccionada en el BSC Designer

:UpdatePeriodEnd - la primer fecha del período seleccionado (se aplica cuando se especifica un

intervalo de actualización). Para conocer más detalles, ver el ejemplo que se encuentra debajo.

:UpdatePeriodEnd - la última fecha del período seleccionado (se aplica cuando se especifica un

intervalo de actualización ). Para conocer más detalles, ver el ejemplo que se encuentra debajo.

:ItemName - pasará el nombre del indicador SQL en una petición SQL

:Max - pasa el valor MAX de un indicador


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:Min - pasa el valor MIN de un indicador

Obtener valor agregados de una fuente de datos

En algunos casos, puede necesitar leer no solo un valor, sino un valor agregado sobre un período. Por

ejemplo, en el proyecto puede tener un indicador llamado "Ventas mensuales, $", pero en la base de

datos puede haber registros de cada orden que sus clientes hicieron. Aquí está lo que debe hacer en elBSC Designer en este caso:

1. Crear un nuevo indicador "Ventas mensuales, $"2. Cambiar su intervalo de actualización a "Actualizar mensualmente"3. Ahora, en vez de utilizar el parámetro :Date en su petición SQL, utilice los parámetros

:UpdatePeriodEnd y :UpdatePeriodEnd

Actualizar la petición SQL apropiadamente:

SELECT `Value`,`Date` FROM àll`WHERE ( `Date` BETWEEN :UpdatePeriodEnd and :UpdatePeriodEnd )

Configuraciones adicionales

Utilice el comando "Propiedades del Documento" en el menú "Archivo" para acceder a la

pestańa "SQL". Allí encontrará configuraciones adicionales que especifican cómo accede a la

información el BSC Designer utilizando indicadores SQL.


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Construir un KPI Utilizando una Fuente de Información Externa en FormatoXML o JSON

El BSC Designer le permite acceder a información que esté disponible online en formatos XML o JSON

y utilizar esta o un valor KPI. Esta es una de las maneras posibles de integrar al BSC Designer con

fuentes de información externas. Este método requiere de algo de desarrollo del lado del cliente, pero es

una buena alternativa a la utilización de indicadores SQL.

Esta posibilidad solo está disponible en la edición PRO del BSC Designer

Crear un indicador HTTP

Aquí están los pasos para crear un indicador que funciona a base de HTTP.

1. Abrir un proyecto BSC nuevo o existente

2. Seleccionar el comando "Nuevo Indicador HTTP" desde el menú "KPIs".

3. Especificar la URL de acceso al script y los parámetros necesarios

Parámetros

Varios parámetros pueden ser pasados por el BSC Designer a un script externo:

%%name%% - El BSC Designer pasará el nombre del indicador HTTP.

%%date%% - El BSC Designer pasará la fecha actualmente seleccionada en el calendario delBSC Designer.

De ser necesario, el BSC Designer puede convertir al parámetro de fecha en el formato de fecha

requerido por su script.

Respuesta del Script

La respuesta del servidor debería estar en formato XML o JSON.

Un ejemplo de respuesta de server en formato XML:

20.1New indicator

Un ejemplo de respuesta de server en formato JSON:

{"value":20.1,"name":"New indicator"}

El BSC Designer solo leerá el campo de valor en la respuesta. Otros campos serán ignorados.

BSC Designer Manual Vincular a un Script Basado en la Web

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Scripts de prueba

En el diálogo de Nuevo Indicador HTTP hay scripts de prueba que le muestran cómo puede pasar

información a scripts JSON o XML. Intente utilizar estas dos strings en el BSC Designer y en el

navegador web para ver cómo pasar parámetros y leer respuestas del servidor:

http://www.webbsc.com/http_indicator_test/json?date=%%date%%&name=%%name%% - Scriptde prueba en JSON

http://www.webbsc.com/http_indicator_test/xml?date=%%date%%&name=%%name%% - Script

de prueba en XML

BSC Designer Manual Vincular a un Script Basado en la Web

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Dele poder a los KPI con el resultado de las encuestas en el BSC Designer

En algunos casos el valor de un KPI no es tomado de la base de datos, sino que es basado en la

opinión de varios expertos. En el BSC Designer esta fuente de datos llamada "Serie de datos",

ayudará a ingresar el resultado de una encuesta, calcular el puntaje promedio y rastrearla a lo largo

del tiempo

Aquí están los pasos para utilizar la "Serie de datos"

1. Crear un nuevo indicador en donde el valor deba ser calculado de acuerdo al tipo de encuesta.Por ejemplo: "Calidad del Producto" puede estar determinada de acuerdo a entrevistas convarios consumidores finales o expertos

2. Haga click en el botón "Fuente de datos" y seleccione "Serie de datos" como opción de lafuente de datos

3. En el menú desplegable "Grupo" seleccione el grupo "Por defecto" o cree un nuevo grupo. Elgrupo es el nombre de la encuesta que queremos llevar a cabo

4. Seleccione un "Tipo de agrupamiento" apropiadoPor ejemplo: puede que quiera calcular el puntaje "Promedio" de todas las opiniones expertas.

5. Utilice el botón "Agregar series" para agregar la cantidad apropiada de seriesPor ejemplo: si entrevistó a 3 expertos, requiere 3 series. Puede utilizar los nombres de losexpertos para los nombres de las series. Para renombrar la serie existente debe revisarla dosveces en la tabla.

6. Cierre el diálogo "Series"7. Notará que la barra de herramientas de "Series" apareció debajo de las configuraciones KPI.8. En el menú desplegable de series seleccione el nombre de las series. En nuestro ejemplo será

el nombre de un experto.

9. Ingrese el resultado de la entrevista para este experto en el campo "Valor"10. Repita los dos pasos anteriores para los demás expertos.11. Haga click en el menú desplegable "Series" nuevamente y seleccione el nombre de su grupo

En nuestro ejemplo, el nombre del grupo fue "Por defecto"12. El "Valor" de un indicador ahora se calculará como el promedio de los puntajes de los expertos.

BSC Designer Manual Serie de datos

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Siguiendo estos pasos, uno puede agregar información de entrevistas/encuesta en un KPI en el BSC

Designer

Aquí hay algunos concejos útiles para esta función:

Aún puede utilizar puntos temporales. Esto significa que puede entrevistar expertos de forma

regular (mensualmente o cada 3 meses), ingresar información para cada sesión de entrevista yver cómo ha cambiado la opinión experta a lo largo del tiempo.

Tal vez quiera utilizar unidades de medida personalizadas, en ese caso, los expertos no deberán

pensar en un puntaje, sino que podrán dar su opinión de una escala que va de "Malo" a

"Excelente" u alguna otra medida personalizada.

Un grupo de series puede ser asociado con muchos indicadores, por ejemplo, tal vez quiera

preguntarle a los expertos acerca de la "calidad del producto" y la "calidad de la atención al

cliente".

Si cierra la barra de herramientas, puede mostrarla de nuevo haciendo click en Ver > Barra de

Herramientas > Panel "Series".En el menú "Informes" > "Informes KPI" hay un informe especial de "Series".

Arriba del diálogo de series, puede encontrar la pestaña "Gráficos". Utilícela para mostrar

algunas tendencias relacionadas con las encuestas que haya hecho.

BSC Designer Manual Serie de datos

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Exportar Valores desde KPIs

Con el BSC Designer Usted Puede Exportar Valores de Indicadores, Incluir valores actuales, pesos,

mínimos y máximos, líneas base y valores objetivo.

Paso 1. Ejecute Exportar

Seleccione cualquier indicador.

Haga click derecho en el indicador y seleccione "Exportar/Delegar" > "Exportar valores".

Seguir al asistente de exportaciones. Se le preguntará si desea exportar todo el documento o

solo el ítem seleccionado.

Paso 2. Seleccione el nivel de detalle

El BSC Designer soporta distintos niveles de detalle para la exportación:

"Los campos de los indicadores que han cambiado" - solo los campos cambiados serán

exportados. Por ejemplo, si el campo "Min" fue cambiado, pero el campo "Max" no fue cambiado,

el BSC Designer solo exportará los valores del campo "Min".

"Todos los campos de los indicadors que han cambiado" si uno de los campos del indicador fue

cambiado, entonces los valores de todos los otros campos de este indicador también serán

exportados."Los valores predeterminados y todos los campos de todos los indicadores que han cambiado" -

con esta opción el BSC Designer exportará todos los valores posibles, incluyendo los valores

predeterminados y heredados.

"Valores para la fecha seleccionada"

Paso 3. Seleccione columna(s) para exportar

Para este paso, seleccione las columnas que serán exportadas.

Paso 4. Vista previa

Verificar que la información que se muestra es lo que necesita.

Paso 5. Guardar resultados de la exportación

Ingrese el nombre del archivo en donde se debería guardar la información. Puede utilizar la extensión.

csv para poder abrir la información en MS Excel.

BSC Designer Manual Exportar Valores

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Iniciativas y planes de acción

Mire el manual en vídeo (subtitulado) para "Initiatives".

Un plan de acción es un elemento importante de cualquier tablero empresarial. Podemos tener KPIs,

objetivos de negocio, y mapas estratégicos, pero el paso final y más importante es siempre una acción.

BSC Designer le permite alinear cualquier objetivo de negocio o indicador con una iniciativa.

Una iniciativa en BSC Designer podría ser:

un simple comentario en texto,

un enlace a algún documento importante, o

información clave acerca de tiempo y presupuesto específicos que son necesarios.

Algún miembro de su equipo trabajará de acuerdo al plan definido. BSC Designer le permite especificar

una persona responsable y asegurarse que ella reciba notificaciones importantes acerca de un indicador

y reciba actualizaciones sobre el valor de un indicador de forma regular.

Acceso al diálogo de una iniciativa

En la interfaz del programa, las iniciativas están marcadas con un ícono "portapapeles". Hay varias

maneras de accesar a una iniciativa:

Puede ir a la pestaña "Objetivos de negocio", ahí seleccionar cualquier objetivo de negocio y

hacer clic en el botón "Iniciativas".

Cada indicador en la pestaña "KPI" también tiene un botón "Iniciativas". Este botón le permite

iniciar una ventana de diálogo "Iniciativas" para un indicador.

Nota: Todos los elementos que ya tienen iniciativas alineadas con ellas están marcadas con un ícono

"iniciativa". Puede hacer clic sobre este ícono para accesar al diálogo "Iniciativas".

Por ejemplo, en el mapa estratégico BSC Designer visualiza iniciativas con el mismo ícono

"iniciativa". Puede hacer doble clic sobre este ícono para ver las iniciativas existentes.

Diálogo iniciativas

BSC Designer Manual Iniciativas

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En el diálogo "Iniciativas" usted tiene:

La lista desplegable "Elemento de tarjeta de resultados" que despliega un objetivo de negocio o

un indicador con el que estamos trabajando en ese instante.

La lista de iniciativas alineadas con objetivos de negocio o indicadores seleccionados.

Controles que permiten añadir nuevas iniciativas o modificar las existentes.

Tipos de iniciativas

BSC Designer soporta varios tipos de iniciativas.

Con el botón "Archivo" puede añadir un enlace hacia algún documento local importante.

Con el botón "URL" puede añadir un enlace hacia alguna página web o documento ubicado en

un repositorio en la nube.

Con los botones "Comentario" puede añadir algunas notas de texto.

La diferencia entre estas opciones es que la primera es específica al tiempo, lo quesignifica que esta nota aparecerá en los informes solo para cierta fecha.

Para ambas opciones de iniciativas es posible añadir una etiqueta de gráfico. De esta

forma usted le indica a BSC Designer que quiere que este comentario se despliegue en los

informes debajo del gráfico.

Iniciativas "Presupuesto" y "Duración" le permiten especificar información importante acerca del

presupuesto asociado con este objetivo de negocio o acerca del tiempo necesario para ejecutar

el plan de acción. Posteriormente puede usar el comando "Informe de presupuesto y duración"

en el menú "Informes" para generar un informe que resuma los detalles del presupuesto yduración para su proyecto de tablero.

En el diálogo iniciativas existen botones "Tarea de Google" y "Calendario de Google" que puede

usar para crear un tarea nueva o evento para un objetivo de negocio o indicador seleccionado.

BSC Designer le ahorrará tiempo y llenará por usted algunos detalles acerca de los objetivos de

negocio o un indicador.

Persona responsable

Cualquier iniciativa asociada con un indicador u objetivo de negocio puede tener una persona

responsable. Haga clic en el botón "Persona responsable" en el diálogo "Iniciativas" para accesar a estafunción.

Puede seleccionar una persona responsable a partir de la lista de usuarios en su grupo. Luego puede

configurar notificaciones que serán enviadas a esta persona o personas. Por ejemplo, es posible que

quiera enviar una notificación a una persona responsable cuando un indicador está en la zona de

peligro o se añada una iniciativa nueva.

Para trabajar con su grupo de usuarios necesitará establecer una cuenta con BSC Designer Online y

añadir ahí algunos miembros de su equipo.

Intervalo de actualización


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Tener indicadores en su proyecto de tablero implica que quiera actualizar regularmente sus valores.

BSC Designer ayuda a asegurar que todos los indicadores están actualizados oportunamente.

Use el botón "Intervalo de actualización" para especificar los parametros de un intervalo de

actualización. Por ejemplo, usted puede escoger actualizar indicadores trimestral o

mensualmente.

Hay una opción de selección titulada "Permitir la entrada solo para fechas de actualización". Siestá marcada, BSC Designer actualizará el control de calendario apropiadamente, y le permitirá

introducir datos del indicador solo para puntos específicos en el tiempo.

Informe de iniciativas

En un proyecto de tablero empresarial uno podría tener muchas iniciativas asociadas con indicadores u

objetivos de negocio. A veces es necesario tener una lista de todas estas iniciativas juntas con detalles

importantes y nombres de las personas responsables. Para crear esta lista puede usar el comando de

informe "Iniciativas" en el menú "Informes".

BSC Designer le permite escoger qué iniciativas quisiera ver en este informe. Puede crear solo una lista

de todas las iniciativas ordenadas por fecha o puede generar un informe con todos los objetivos de

negocio e indicadores de su proyecto junto con los detalles acerca de todas las iniciativas existentes.

Si su proyecto es grande, puede elegir generar este informe para alguna rama específica. Por ejemplo,

puede generar este informe para iniciativas solo de la perspectiva "Finanzas".

Las iniciativas en BSC Designer son una gran manera de mantener un rastreo de todas sus acciones

importantes planes e informes de actividades. No necesita tener aquí un registro detallado de todo loque está pasando en su organización, puesto que para ésto seguramente tiene sus herramientas

favoritas de trabajo en equipo. Pero puede añadir algunos detalles importantes que ayudarán a su

equipo a tomar una decisión acertada acerca de objetivos de negocio e indicadores.


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Agregar Comentarios y Observaciones a un Diagrama

Con BSC Designer es posible crear comentarios para los KPI que serán luego agregados al diagrama

en un informe HTML o PowerPoint.

Esta posibilidad solo se encuentra en la edición PRO del BSC Designer

Agregar comentarios

Los comentarios pueden ser agregados a un KPI en una iniciativa en forma de comentario u

observación.

1. Seleccionar cualquier KPI de la pestańa "KPI"

2. Hacer click en el botón "Iniciativas"

3. Hacer click en "Comentarios" o "Observación" para agregar un nuevo comentario

4. En el dialogo "Comentarios" verá el botón "Añadir etiqueta de gráfico". Haga click en este botón y

seleccione Estimación-#gauge

De esta forma asociará un comentario para este KPI con un diagrama de Estimación.

5. El texto #gauge?' aparecerá en el cuadro de comentarios, así que no lo elimine. Este es un marcador

que le dice al BSC Designer acerca de una asociación entre un comentario y un diagrama.

6. Agréguele algo de texto al comentario. El resultado se verá así: "#gauge. Aquí hay algo de texto"

Comentarios de testeo

Intente crear un Informe HTML o un informe en PowerPoint y verá que su texto podrá verse debajo del

diagrama "Estimación" (Gauge).

La diferencia entre un comentario y una observación es que la observación tiene una fecha

específica. El informe solo incluirá observaciones dentro de un cierto período.

BSC Designer Manual Agregar Comentarios a un Diagrama

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Los Diagramas y los Gráficos en el BSC Designer

Hay distintos tipos de gráficos en el BSC Designer. Para acceder a esto gráficos, haga click en cualquier

indicador, el Gráfico relevante aparecerá en el lado derecho.

Para acceder a un diagrama detallado, haga doble-click en el diagrama.Si necesita insertar un diagrama en su presentación, utilice el botón "Copiar imagen".

Seleccione la pestańa "Panel de control" en la parte inferior para cambiar al modo panel donde

todos los gráficos soportados se muestran en un solo lugar.

Gráfico de optimización

Muestra la función utilizada como método de optimización. Esta función puede ser personalizada.

Gráfico de peso

El gráfico de peso muestra el peso absoluto de los indicadores.

Gráfico de estimación

Este tipo de gráfico muestra una escala de mínimo-máximo y el valor actual en esta escala.

BSC Designer Manual Diagramas y Gráficos

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Torta

Un gráfico de torta representa el desempeńo de cada indicador dentro de un contenedor si el

contenedor está seleccionado. Si se selecciona la raíz, el gráfico mostrará el desempeńo de cadacontenedor.

Gráfico radar

Un gráfico estilo radar se genera si el usuario selecciona un contenedor que contenga tres o más sub-

ítems.


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El BSC Designer puede crear un informe utilizando este tipo de diagrama; este informe es llamado

"Informe de Panel de Control".

Diagrama de gráfico de tiempo

Un diagrama de gráfico de tiempo representa los cambios en el desempeńo para el indicador de

acuerdo a los puntos temporales especificados en el proyecto.


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Mapas estratégicos en BSC Designer

Mire el manual en vídeo (subtitulado) para los mapas estratégicos.

Un mapa estratégico es una gran herramienta empresarial que le ayuda a compartir con su equipo una

vista general de los desafíos de su negocio. Un mapa estratégico diseñado apropiadamente explica uncontexto empresarial, ayuda a comunicar su estrategia, y es la base para la discusión de los objetivos

de una organización.

Un mapa estratégico en BSC Designer no es solo un simple dibujo o una herramienta de presentación.

Documents

User Manual. BSC Designer. Balanced Scorecard Software. Version 7.8