St Romania 2011 Media Ro Mp Site

8/3/2019 St Romania 2011 Media Ro Mp Site

1/18

Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company

ShopperTrends 2011Romania

Lansare media

- 6 aprilie 2011


2/18

shopper trends 2011Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company

Pag. 2

Agenda

Dinamica retailului

Tendinte in obiceiurile de cumparare

Comportamentul de cumparare in contextul actual

Marci Proprii - Notorietate & Cumparare

Profilul cumparatorului


3/18


Pag. 3

ShopperTrends studiu disponibil in peste 50 de tari

ShopperTrends dezvaluie elementele

importante in cresterea brandurilor

retailerilor Intreband ce fac la cumparaturi, ce stiu si

ce cred despre retaileri, aflam de la

cumparatori care sunt influentatorii inalegerea magazinelor

Concluziile ShopperTrends sunt utilizate

in mod larg de catre retaileri in scopulconturarii strategiilor dedezvoltare


4/18


Pag. 4

Metodologia ShopperTrends in RomaniaNielsen | Winning Brands

Persoane intervievate

Esantionare

Metoda de intervievare

Dimensiunea si structura

esantionului

Perioada de culegere adatelor

Principalii cumparatori de produse pentru gospodarie* (cumparatoriprincipali si influentatori), din segmentul 15-65 de ani

Respondenti selectati aleator, care indeplinesc conditiile deintervievare pentru varsta si sex. Esantionul este reprezentativla nivel national urban mare (capitala si orase de peste

200.000 locuitori) si mediu (intre 50.000 si 200.000 locuitori)

Fata in fata, la domiciliul respondentilor

1.200 respondenti din urmatoarele orase:

- 300 interviuri in Bucuresti

- 100 interviuri in fiecare dintre urmatoarele orase: Iasi, ClujNapoca, Timisoara, Constanta, Brasov, Ploiesti

- 60 interviuri in fiecare dintre urmatoarele orase: Arad, Tg. Mures,Rm.Valcea, Piatra Neamt, Targoviste

Octombrie - Noiembrie 2010

*Cumparator principal: Persoana din gospodarie responsabila pentru cumpararea produselor alimentare si a celor de ingrijire personala.

**Cumparator care influenteaza decizia de cumparare: Persoana din gospodarie care nu face cel mai des cumparaturile pentru gospodarie,

dar care cumpara frecvent produse alimentare si articole personale pentru gospodarie sau participa activ la luarea deciziei.


5/18


Pag. 5

Romania Universul total de magazine pe tipuri de canale

653 755 8569,730 10,401 11,814

30,781 29,608 27,993

31,781 31,209 31,116

4,514 3,759 3,130

12,913 12,713 13,133

2008 2009 2010

Alte formate

Chioscuri

Magazine mici

Magazine medii

Magazine mari

Hyper/Supermarket/Discounter

Septembrie, fiecare an

-2%

Sursa

Nielsen Retail Audit

90.37288.445 88.042

-0.5%

Alte formate: magazinespecializate (macelarii,cosmetice), farmacii,

benzinarii.

-5.5%

-16.7%

+13.6%

+12.5%


6/18


Pag. 6

Dinamica dezvoltarii comertului modern

5

11

3

31

16

26

10

21

14

5

49

22

38

20 20

611

4043

6

22

3

45

24

18

43

25

6

12

48

967

23

5

58

25 26

18

55

32

6

12

72

0

82

6

110105

23

714

3538

71

24

34

3

17

20

6

65

96

7

24

67

93

Auchan

Carrefour

Cora

Kaufland

Real

Metro

Selgros

Billa

Carrefour

Market

G'market

Interex

Me

gaImage

Spar

Profi

Pen

nyMarket

XXL

Pen

nyMarket

PlusDiscount

sfarsit 2007 sfarsit 2008 sfarsit 2009 sfarsit 2010

308 magazine 446 magazine 548 magazine 642 magazine

hypermarketuri supermarketuri discountericash & carry

Mega Image include si La Fourmi Carrefour Market include si Artima Profi include Albinuta

Sursa: Retail Audit Nielsen


7/18


Pag. 7

Romania - Cota valorica in % a fiecarui canal din total comert

2934

41 48

6359

5446

5 4 34 4 4 4

2

2007 2008 2009 2010

Alte tipuri demagazine

Chioscuri

Magazinealimentare

Hyper /Super /Discount

2010 confirma tendinta conform careia cumparatorii isi indreapta atat atentia cat si cheltuielile cu precadere

spre comertul modern, in conditiile in care acest canal castiga din ce in ce mai multa importanta, ca valoare, in

detrimentul magazinelor traditionale. Schimbarea peisajului comertului romanesc este o realitate, iar canalultraditional pare ca pierde lupta sub presiunea constanta exercitata de expansiunea comertului modern.

Septembrie fiecare an

Date in %

Sursa Nielsen Retail Audit


8/18


Pag. 8

Comertul modern isi mentine atractivitatea, castigandaproape jumatate din bugetele gospodariilor. O crestere

semnificativa a fost inregistrata in ultimul an in Romania.

2328

23 23

33 3340 41 42 42

119

15 15

12 12

16 15 18 18

7

11 1114

17 16

11 11

17 18

37

31 29 26

24 2521 21

14 1416 15 17

10 8

12 119 8

5 4 5 6 4 61

16

RO '09 RO '10 PL '09 PL '10 HU '09 HU '10 LO '09 LO '10 CZ '09 CZ '10

Alte tipuri demagazine

Magazine

traditionale mici

Magazinetraditionalemedii si mariDiscounteri

Supermarketuri

Hipermarketuri

ComertModern

Sursa Nielsen Retail Audit


9/18


Pag. 9

Frecventa medie de vizitare pentru comertul traditional si modern

2010 a fost anul in care frecventa de vizitare a formatelor moderne hiypermarketuri si supermarketuri a

dat semne de scadere. In acelasi timp, comertul traditional s-a luptat sa-si pastreze ritmul de vizitare laacelasi nivel ca in anii trecuti, intr-un efort de a contracara tendinta de scadere a vanzarilor.

Frecventa de vizitare pentru diferite formate medie / luna

Comert modern

SCALA: O data pe zi (30) O data pe saptamana (4) Mai putin de o data pe saptamana (0,5)

56

2

3 3

19

12 11

65

34

5

2

43

21

1011

65

334

2

4

2

20

9

11

65

3

Hypermarket Supermarket Cash &Carry

Discounter Benzinarie Brutarie Chiosc Magazintraditional

Piatadeschisa

Aprozar Macelarie

2008 (Jan) 2009 (Nov) 2010 (Nov)

Baza: Toti respondentii (Jan 2008 n=1200, Nov 2009 n=1200, Nov 2010 n=1200)


10/18


Pag. 10

Care a fost impactul schimbarilor din 2010 asupra bugetuluiconsumatorilor?

Bugetul lunar de cheltuieli s-a mentinut la nivelul din noiembrie 2009, ca si bugetul alocat produselorproaspete. In comparatie cu rezultatele de la finalul lui 2010, in Bucuresti situatia este diferita, scaderea

cheltuielilor fiind resimtita la nivelul intregului buget cu aprox. 5%.

624

719 710764

729

355

451 450 473 469

2008 (Jan) 2009 (Nov) 2010 (Nov) Bucuresti 2009 (Nov) Bucuresti 2010 (Nov)

Cheltuieli totale (in RON) Produse proaspete (in RON)

57%

Q. Cat estimati ca cheltuiti lunar, in gospodarie, pentru alimente de baza si de ingrijire personala?Dar pentru alimente proaspete (legume, fructe, carne, lapte, peste etc)?

64%

62%

-4.8%

63%63%

Baza: Toti respondentii (Jan 2008 n=1200, Nov 2009 n=1200, Nov 2010 n=1200)


11/18


Pag. 11

Atractivitatea cumparaturilor

29%

46%

20%

4% 1%

30%

46%

19%

3% 1%

26%

53%

17%

3% 1%

Imi place foarte

mult sa merg la

cumparaturi

Imi place sa merg

la cumparaturi

Cumparaturile

sunt un efort, dar

nu unul dificil

Nu prea imi place

sa fac

cumparaturi

Nu imi place

deloc sa fac

cumparturi

Nov 2010 (n=1200) Nov 2009 (N=1200) 2008 (n=1200)

2010 nu a adus schimbari majore, fara de 2009, in modul in care romanii din zonele urbane se raporteaza

la mersul la cumparaturi cu alte cuvinte, trei sferturi dintre cumparatorii romani din orasele mari si medii din

Romania au savurat aceste momente si in momente de dificultate economica. Cel mai probabil, activitatile

de promovare pe care le-am regasit frecvent in magazine, promotiile si afluenta de produse si propuneri noi

pentru consumatori sunt in buna masura raspunzatoare de mentinerea apetitului romanilor pentru

cumparaturi.

Ref: Q89Baza: Toti respondentii (n=1200)


12/18


Pag. 12

74%

41%

13%

6%

4%

2%

3%

3%

71%

43%

14%

9%

6%

5%

3%

5%

Am facut cumparaturi la acelasi magazin la care merg deobicei

M-am dus la cel mai apropiat magazin

Am verificat revistele si pliantele pentru promotii si amales magazinul cu ofertele cele mai avantajoase

Am facut cumparaturi la un magazin pe care mi l-a

recomandat un coleg / prieten / ruda

Am ales magazinul pentru care am vazut recent reclama

Am auzit de un nou magazin si m-am decis sa-l vizitez

Am fost in vizita la prieteni/ familie si am mers la unmagazin de unde ei obisnuiesc sa cumpere

Treceam pe langa un magazin care mi-a atras atentia sim-am decis sa-l vizitez

2010 (Nov)

2009 (Nov)

OBISNUINTA

EXPERIMENTARE

Auto-pilot

Baza: Toti respondentii (n=1200)

Dinamica obiceiurilor de cumparare Desi comertul modern continua sa se extinda, cumparatorii se desprind cu greutate de obiceiurile si rutelede cumparare pe care si le-au facut. Intr-o nota fireasca a psihologiei comportamentale, obisnuintele si

loialitatea nu sunt usor de schimbat, dar misiunea aceasta nu este imposibila! Aproape fiecare al doileacumparator incearca si altceva cand vine vorba de locuri de cumparare.


13/18


Pag. 13

Cunoasterea preturilor

7 8 7

2832 31

4038 40

25 2321

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jan 2009 Nov 2009 Nov 2010

Cunosc toate preturileproduselor alimentare si de

bacanie pe care le cumpar inmod obisnuit

Cunosc preturile majoritatiiproduselor si intotdeaunaobserv cand preturileacestora se modifica

Nu cunosc toate preturileproduselor, dar in generalobserv cand preturileacestora se modifica

Nu cunosc preturileproduselor si nu observ candpretul acestora se modifica

Romanii din urbanul mediu si mare continua sa nu acorde atentie excesiva preturilor. Mai mult, fata deinceputul lui 2009, in 2010 se observa o scadere semnificativa a celor care declara ca stiau toate preturileproduselor pe care le cumpara regulat, poate si din cauza bataliilor de preturi dintre comercianti.

Baza: Toti respondentii (n=1200) Este semnificativ mai mare la un nivel de incredere de 95%


14/18


Pag. 14

Marci proprii cumparate in ultimele patru saptamani

17%

16%

14%

12%

10%

10%

9%

8%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

14%

6%

10%

11%

7%

6%

13%

6%

7%

5%

3%

2%

5%

3%

2%

1%

1%

Winny

Marca Carrefour

K

Marca No. 1

Clever

Cora

ARO

Real Quality

Tip

Auchan

Profi

Delhaize / 365

Metro Quality

G'Market / Gima

Real Bio

Top Buget

Bio Delhaize

Nov 2010

Nov. 2009

%de

respondenti

Baza - cumparatori din comertul modern;2009 n=1014; 2010: n=1080

Creste nivelul de incercare al marcilor proprii in 2010,

urbanul mediu si mare inregistrand scoruri similare celordin Bucuresti. Baza de cumparatori care au achizitionat produse marca

proprie in ultima luna a continuat sa creasca anul trecut,pe masura ce si familiaritatea cu aceste tipuri debranduri s-a imbunatatit.

10%16% 12%

90%84% 88%

Bucuresti (n=300) Orase mari

(n=600)

Orase medii

(n=300)

cumparatori

non-cumparatori

Baza: toti respondentii (n=1200)


15/18


Pag. 15

71

66

61

61

58

68

66

63

54

54

Ambalajele marcilor proprii arata la fel de bine ca

ambalajele marcilor de producator

Calitatea marcilor proprii este in general la fel de buna ca a

marcilor producatorilor

In general cred ca, cu cat magazinul este mai bun, cu atatmarca sa proprie este mai buna

Nu stiu suficient despre marca proprie pentru a lua in

considerare cumpararea

Tind sa cred ca marcile proprii se adreseaza celor cu un

buget restrans

% de acord 2009 (nov) % de acord 2010 (nov)

Imaginea marcilor proprii

Familiaritatea cu marcile proprii creste semnificativ, semn ca eforturile retailerilor de a le promova dau

roade. Totusi, acestia trebuie sa se asigure ca marca proprie este in linie cu imaginea generala a

magazinului si la calitatea promisa, pentru a nu dezamagi consumatorii.

Semnificativ diferit fata de Nov 2009

Baza: toti cei care cunosc marcile private (n=1042)


16/18


Pag. 16

0

2

3

6

4

5

6

12

15

16

16

16

17

17

20

27

48

24

43

17

11

11

9

5

9

8

9

4

5

3

3

2

1

11

0

17

18

8

8

7

3

4

4

7

5

5

1

11

1

1

3

4

23

3

5

5

8

7

8

14

14

0

1

4

1

5

7

6

5

Alcool (vin, spiritoase, bere)

Snack-uri sarate

Racoritoare carbonatate

Ciocolata

Alimente organice

Biscuiti

Cafea

Alimente pentru bebelusi

Juices

Cereale mic dejun

Inghetata

Ceai

Carne

Apa imbuteliata

IaurtFructe

Paine

Lapte

Legume

0 10 20 30 40 50 60

Total

Mentiunea 1

Mentiunea 2

Mentiunea 3

Ref: Q68

Bauturile precum vinul, spirtoasele si berea au fost primele produse eliminate din cosurile decumparaturi in 2010.

Baza: Respondentii afectati de cresterea preturilor (n=977)

Categorii cumparate mai putin din cauza inflatiei alimentare

Total

Nov.2009

45%

46%

27%

20%

12%

17%

23%

13%

14%

14%

19%

9%

9%

15%

1%11%

3%

3%

3%

P fil l t l i t &


17/18


Pag. 17

37

35

39

39

17

16

7

9

Barbati

Femei

15 - 24 ani 25 - 34 ani

35 - 49 ani 50 - 65 ani

23

54

27

21

32

17

18

8

Barbati

Femei

43%

57%

83%

17%

Femei Barbati

Baza: Toti respondentii (n=1200)

GEN VARSTA PE GEN

26%

74%2009 - 57% vs. 43%

Profilul cumparatorului varsta & gen Raportul intre cumparatori principali si influentatori s-a mentinut fata de 2009, dar s-a schimbat semnificativponderea pe varsta. Mai precis, numarul femeilor ca si cumparatoare principale a crescut considerabil (de la79% la 83% in 2010). Din punct de vedere al varstei, adolescentele si tinerele pana in 24 de ani continua sa detina ponderea ceamai mare in influentarea deciziilor.

- Semnificativ mai mare fata de celalalt gen

Cumparatoriprincipali

Influentatori


18/18


Pag. 18Page 18Shopper Trends 2011

Romania Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company

Documents

St Romania 2011 Media Ro Mp Site