Resources Defense Council (NRDC). El contenido de la … · 2018-03-09 · CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 / / / / 24 CONTEO DE PLATAFORMAS GEOTÉRMICAS DE EE. UU., ABRIL DE 2010–ABRIL

Esta presentación fue preparada por Mark Taylor de Bloomberg New Energy Finance para el Natural

Resources Defense Council (NRDC). El contenido de la presentación debe ser atribuido a “Bloomberg

New Energy Finance.” Se aclara que el análisis y las conclusiones expuestas en este documento reflejan

únicamente la perspectiva de Bloomberg New Energy Finance y no representan necesariamente las

opiniones o posturas de NRDC.

Para mayor información, por favor comuníquese con:

Carolina Herrera: [email protected]; +1-202-289-2381

Amanda Maxwell: [email protected]; +1-202-289-2368

This presentation was prepared by Mark Taylor of Bloomberg New Energy Finance for the Natural

Resources Defense Council (NRDC). The content of the presentation must be attributed to "Bloomberg

New Energy Finance." The analysis and conclusions contained in this document reflect the viewpoint of

Bloomberg New Energy Finance and do not necessarily represent the views or positions of NRDC.

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Carolina Herrera: [email protected]; +1-202-289-2381

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PERSPECTIVA GLOBAL DEL DESARROLLO DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN

CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

LECCIONES ADQUIRIDAS A NIVEL

MUNDIAL PARA EL DESARROLLO

GEOTÉRMICO EN CHILE

EL FUTURO DE LA GEOTERMIA EN CHILE: BARRERAS Y

PROPUESTAS PARA SU DESARROLLO

SEMINARIO CEGA – NRDC SANTIAGO, CHILE

4 ABRIL 2013

MARK TAYLOR TRADUCCIÓN NO OFICIAL


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 2 / / / /

ACERCA DE BLOOMBERG NEW ENERGY FINANCE

London

New York Washington DC

Sao Paulo

Beijing

New Delhi

Sydney Cape Town

San Francisco Tokyo

Hong Kong

200 + empleados en 12 oficinas alrededor del mundo

Objetivo: proveer a los clientes con la mejor información sobre la evolución de las

finanzas, la tecnología y la política en materia de energía limpia, eficiencia

energética y los mercados de carbono

Singapore



AGENDA

LECCIONES

INTERNACIONALES JAPÓN EE.UU



GW (cumulative)

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

MW (incremental)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Commissioned Financing secured / under construction Drilling Permitted Announced To be announced

Optimistic

Conservative

PRONÓSTICO GLOBAL DE CAPACIDAD GEOTÉRMICA, 2005-21

Source: Bloomberg New Energy Finance

Historical Forecast 13.4GW

6.4GW



ADICIONES DE CAPACIDAD GLOBAL HISTÓRICAS Y

PRONÓSTICO, POR PAÍS, 2006-16 (MW)


667

366 344 337308

182

411

579626

798

709

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rest of world

Mexico

Philippines

Kenya

US

New Zealand

Indonesia

27%-45% -6% -2% -9% -41% 126% 41% 8% -11%



328

335

350

610

613

740

745

1,000

3,325

3,478

Nicaragua

Argentina

Mexico

Iceland

New Zealand

Kenya

Chile

Philippines

US

Indonesia

Announced / planning begun

Permitted

Drilling

Financing secured / under construction

COUNTRY PIPELINE, TOP 10 (MW)


11.5GW



RECURSOS POTENCIALES Y CAPACIDAD INSTALADA

(GW INSTALADO Y% DEL POTENCIAL)


0%

0%

31%

14%

26%

5%

5%

60%

0%

2%

21%

14%

42%

0%

34%

2%

3%

0%

4%

0 5 10 15 20 25 30

Uganda

Tanzania

El Salvador

Turkey

Costa Rica

Guatemala

Nicaragua

Mexico

Peru

Papua New Guinea

New Zealand

Iceland

Philippines

Ethiopia

US

Kenya

Japan

Chile

Indonesia

Installed capacity Resource potential



INTERESES EN CONFLICTO PARA SATISFACER LA

BRECHA DE DEMANDA

SUMINISTRO

CONTINUO A PRECIO

MÁS BAJO

COMPRADORES

SUMINISTRO LIMPIO

Y NACIONAL

GOBIERNO



ASIA-OCEANÍA INDONESIA

• FiT no es solución - lucha con PPAs

• Desafíos de propietarios de la tierra

• Resultados favorables en primer proyecto “Fast-Track "

• Campo de pruebas para los recién llegados del sector

FILIPINAS

• Impulsar el desarrollo - Pronóstico del 1,1 GW del

2016-20, sólo 175MW del 2021-30

• Se espera $ 4-5m/MW capex

• No hay Fit, pero tarifas de hasta $ 190/MWh

JAPÓN

• El FiT más alto disponible en cualquier lugar

• Entrada en el mercado difícil para los actores no

japoneses


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 10 / / / /

EUROPA TURQUÍA

• Contenido local incrementa FiT de $ 105/MWh hasta $

127/MWh

• 21 equipos de perforación actualmente

• Mercado dificultada por poderosos actores locales

• Todos los proyectos aprobados en uno permiso - acceso

al sitio se dice que es bastante flexible

RESTO DE EUROPA

• Aumentos al FiT por calor geotérmico en el Reino Unido

desde 3.4p/kWh a 5p/kWh - proyectos todavía buena

opción?

• 59 pozos planeados, diseñados y situados a una

profundidad de 1100-3800m - a través de 25 proyectos

en 4 países

• 49 perforado hasta ahora


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 11 / / / /

ÁFRICA DEL ESTE KENIA

• Geotermia es crítica para planes energéticos nacionales

• Experiencia interna y participación comunitaria

• Bonos de titulización son la próxima frontera

ETIOPÍA

• 45GW potencial hidroeléctrico, cuenta también con

energía eólica y solar

• Sin experiencia previa con IPPs

• Los proyectos financiados por instituciones financieras

de desarrollo no deben recibir PPA altos

ÁFRICA ORIENTAL

• Servicio de Mitigación de Riesgo Geotérmica de - KfW y

de la Unión Africana

• East African Power Pool interconexiones


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 12 / / / /

MENSAJES CLAVE

Caracterización de recursos: importante para obtener el precio

correcto

La mayoria del desarrollo globalmente se estanca por desafios

regulatorios

Tarifas de entrada (Feed-in-tariffs) y otros incentivos por sí

solos no son suficientes

El desarrollador unicamente necesita un PPA (Contrato de

Compra de Energía, en español) y acceso a la obra – el desafio

es llegar ahí.


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 13 / / / /

REQUISITOS DE ACUERDO DE COMPRA DE ENERGÍA

Fuente: Bloomberg New Energy Finance

SING Y SIC COSTO MARGINAL VS. LCOE,

2006–2012 ($/MWH) FLUJO DE CAJA ANUAL ($M)

LCOE de geotermia competitivo

con los precios del mercado

Fuente: Bloomberg New Energy Finance, CDEC-SIC/SING

Nota: LCOE es el costo nivelado de energía

Plazo de inversión requiere

contratos de compra a largo plazo

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingreso

Impuesto Repago de deuda

CAPEX OPEX

Flujo de caja - anual


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 14 / / / /

POSIBLES SOLUCIONES PARA DESBLOQUEAR EL

DESARROLLO GEOTÉRMICO EN CHILE

SIMPLIFICAR INICIACIÓN

REFORMA DE LEY DE

CONCESIONES

• Ley 19.657

• Aprobada 8 Marzo 2013

EIA* FINALIZADO PRE-

CONCESIÓN

• Por un tercero

ATRAER COMPRADORES

REDUCCIONES

FISCALES PARA

COMPRADORES DE

GEOTERMIA

• Para contratar la energía

geotérmica bajo

contratos de plazo fijo

• Contratos deben durar

20 años o más

EVITAR OPOSICIÓN

INTRODUCIR SISTEMA

DE REGALÍAS

• % de ingresos de

generación de energía

• Tarifa pagada para el

uso de tierra – por

hectárea

• Pagada al gobierno

nacional/local y

propietarios privados

• Pre-califica concesiones,

reduciendo retrasos

ambientales a la larga

• Racionaliza el proceso de

concesión y aclara los

derechos

• Comprador se beneficia – ya

no es indiferente, media

negociaciones de

interconexión

• Desarrollador obtiene

contratos a largo plazo

• Gobierno diversifica cartera,

facilita crecimiento econ.

• Cuantifica beneficio

económico a comunidad

• Facilita acceso al sitio de

proyecto

• Fomenta apoyo

público/privado para el

desarrollo de proyectos

SO

LU

CIO

N(E

S)

PO

SIB

LE

S

Note: *EIA es el estudio de impacto ambiental

RE

SU

LTA

DO

(S)

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Noticias, datos y análisis por

suscripción para respaldar sus

decisiones sobre energía limpia,

electricidad, agua y mercados de

carbono

[email protected]

MERCADOS Energía renovable

Mercados de carbono

Tecnologías de energía inteligente

Certificados de energía renovable

Captura y almacenamiento de carbono

Energía

Agua

Nuclear

SERVICIOS Perspectivas: investigación, análisis y pronósticos

Inteligencia de la industria: datos y análisis

Noticias e informes: diarias, semanales y mensuales

Investigación aplicada: iinvestigación a medida y minería de datos

Servicios de conocimiento: cumbres, foros de liderazgo, informes

ejecutivos y talleres

PERSPECTIVA GLOBAL EN EL

DESARROLLO DE LA ENERGÍA

GEOTÉRMICA EN CHILE MARK TAYLOR, [email protected]


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 16 / / / /

APÉNDICE

LECCIONES

INTERNACIONALES JAPÓN EE.UU


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 17 / / / /

ENERGÍA GEOTÉRMICA DE EE. UU.

Programa de subsidios en efectivo del tesoro impulsa el

desarrollo reciente

Las normas de cartera son una herramienta efectiva; quizás no

para la energía geotérmica

Los incentivos fiscales y otros estímulos no tienen sentido sin

un offtaker


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 18 / / / /

FINANCIACIÓN DE ACTIVOS RECIENTEMENTE GENERADOS PARA PROYECTOS

GEOTÉRMICOS ESTADOUNIDENSES, 12–2008 (EN MILLONES DE $)


396

80

604

529

157

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012

Programa de subsidios del tesoro (1603) iniciado –

plazo de inicio de la construcción: fines de 2011


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 19 / / / /

CAPACIDAD GEOTÉRMICA ANUAL Y ACUMULATIVA DE

EE. UU., 2008=12


76

116

50

17

147

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0

25

50

75

100

125

150

175

2008 2009 2010 2011 2012

Cumulative capacity

Incremental (MW) Acumulativa (GW)


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 20 / / / /

PROGRESO ANUAL HACIA LOS OBJETIVOS DE 2011–13

POR REGIÓN CER, 2011–13 (TWH)


0

10

20

30

40

50

60

20

11

20

12

20

13

20

11

20

12

20

13

20

11

20

12

20

13

20

11

20

12

20

13

20

11

20

12

20

13

20

11

20

12

20

13

20

11

20

12

20

13

Generation from existing

Generation from projected

Banked credits

Shortage

RPS demand

MRETS PJM CANEPOOL PJM WREGIS AZ and NV CA NY

Suscrita en exceso =demanda limitada


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 21 / / / /

PRECIO DE PPA ANTES DE LA FECHA ESPERADA DE

PUESTA EN MARCHA, 2000–25 ($/MWH)


0

20

40

60

80

100

120

140

160

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Actual and expected commission year

United States

Indonesia

Philippines


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 22 / / / /

PRECIO DE PPA ANTES DE LA FECHA ESPERADA DE

PUESTA EN MARCHA, 2000–25 ($/MWH)


0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2005 2010 2015 2020 2025

Commissioned Financial close / Construction Permitted Announced


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 23 / / / /

PRECIOS DE PPA PARA MERCADOS SELECTOS DE

ENERGÍA EÓLICA ESTADOUNIDENSE ($/MWH)


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cali/ PacNW Southwest PJM MISO SPP

PPA range Wholesale power (peak) Wholesale power (off-peak)

Michigan

La energía geotérmica debe competir con el precio


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 24 / / / /

CONTEO DE PLATAFORMAS GEOTÉRMICAS DE EE. UU., ABRIL

DE 2010–ABRIL DE 2012 (N.º DE PLATAFORMAS ACTIVAS)


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12

Starts Monthly Count


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 25 / / / /

ENERGÍA GEOTÉRMICA DE JAPÓN

LECCIONES

INTERNACIONALES

APRENDIDAS

JAPÓN EE. UU.


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 26 / / / /

JAPÓN

Tarifas de entrada (feed-in tariff) más altas para la energía

geotérmica disponibles mundialmente

Regulación flexibilizada: mayor acceso a las tierras /

generación no dependiente de la red

El mercado favorece fuertemente a los actores nacionales

Hasta 15,2 GW varados debido a la gran

barrera aplicada al ingreso


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 27 / / / /

TARIFAS DE ENTRADA (FEED-IN TARIFFS) DE LA ENERGÍA

GEOTÉRMICA MUNDIAL (US$/MWH)


Argentina

Kenya

Nicaragua

Ecuador

Greece

Indonesia

France

Italy

Germany

Japan

0 100 200 300 400 500 600

Tariff range

Tariff

Argentina

Kenya

Nicaragua

Ecuador

Greece

Indonesia

France

Italy

Germany

Japan

0 100 200 300 400 500 600

Tariff range

Tariff

Argentina

Kenya

Nicaragua

Ecuador

Greece

Indonesia

France

Italy

Germany

Japan

0 100 200 300 400 500 600

Tariff range

Tariff


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 28 / / / /

• Ampliación del acceso a los recursos

• Proceso de solicitud más eficiente

• Reglas relajadas en unidades ≤300kW

• Para la generación de energía en la obra por parte

de los propietarios de onsen

• Mejora del apoyo público a la energía geotérmica

• Mejora de la claridad de las reglas

y de la comunicación

• Oferta de feed-in tariffs

• Financiación de un programa de

subsidios de exploración de $113

millones

• Cubre un 75% de los costos de estudios de superficie

• Cubre un 50% de los costos de perforaciones de prueba

• Se espera que se beneficien ≤65 proyectos

• Desgravación de impuestos a la importación

PANORAMA DEL MERCADO DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA

EN JAPÓN

INCENTIVOS INTRODUCIDOS REGULACIÓN FLEXIBILIZADA

ACCESO ABIERTO A PARQUES

NACIONALES

RESULTADO DEL PRONÓSTICO PARA EL

2030

0.9%

33.2%

8.3%

48.7%90.8%

18.1%

Land areas Resource potential

Other territory

National park - Special zone

National park - Specially protected zone

4.3GW (currently accessible)

7.8GW (remain restricted)

11.4GW11,4 GW semiabierto

7,8 GW continúan restringidos

4,3 GW de acceso abierto

15,7 GW máx. accesible 40.0

57.1

50.2

5.7

4.8

2.5

5.0

48.4

0.5

3.3

0 10 20 30 40 50 60

Wind

Solar

Hydro

Geothermal

B&W

2011

2030

40.0

57.1

50.2

5.7

4.8

2.5

5.0

48.4

0.5

3.3

0 10 20 30 40 50 60

Wind

Solar

Hydro

Geothermal

B&W

2011

2030

5,7 GW en 2030


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 29 / / / /

TIEMPO ESTIMADO REQUERIDO PARA PROYECTOS DE 10

MW Y SUPERIORES (AÑOS)


-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geothermal

Wind

Solar1.7-2.7yrs

5.5-9.0yrs

9.0-13.0yrs

Step 1: Project planning and design

Step 4-6: Contracting, EIA and construction

Typical

Step 2-3: FiT process

Fast Fastconstruction

Typicalconstruction

METIapproval

EIAGrid agreement


CHILE, 4 DE ABRIL DE 2013 30 / / / /

• ‘Un desarrollador puede tener

que consultar a un par de

ministerios y gobiernos locales

para obtener el visto bueno

para el desarrollo de un

proyecto’.

• ‘Los desarrolladores de

proyectos están

desconcertados por las

diferentes formas de conexión

de redes y reglas de operación

de redes proporcionadas por

los servicios públicos de

energía ’.

¿QUÉ ESTÁ RETENIENDO A LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN

JAPÓN?

Dificultad en la

aprobación de proyectos

Procesos de

interconexión y actores

actuales

Duración del estudio del

impacto ambiental

Documents

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