PRESENTACIÓN PRENSA NIELSEN 360 2018 · 2018-03-01 · AMA DE CASA > 50 AÑOS & ... Geles y Jabones Naturales Frutos Secos . 21 SALUD COMODIDAD ... Fuente: Panel de Detallistas Nielsen

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PRESENTACIÓN PRENSA NIELSEN 360 2018 Madrid, 27 de Febrero de 2018

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3

LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR ESPAÑOL CONTINÚA AL ALZA

108

90

76 74 70

55

46

58 63

72

86 91

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4,2 3,8

1,1

-3,6

0 -1

-2,9 -1,7

1,4 3,4 3,3 3,1

91

8,3 8,6

13,8 18,7

20,1 22,6

25,8 25,7 23,7

20,9 18,9

16,6

PIB INTERANUAL

TASA DE PARO

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GRAN CONSUMO 2017: DEMANDA CONTENIDA Y PRECIOS AL ALZA

Fuente Nielsen Market Track (Envasados+ Frescos), incluye Canarias Hiper+Super+Tradicionales+Espec DPH+Espec Frescos, Cierre 2017

VALOR

VOLUMEN

PRECIO CESTA

2017

3,7% 1,5%

2,1% 79.800

MILL.€ 2017

3,5% 0,6%

2,8% 3,8% 2,0%

1,8%

67% 33%

ENVASADOS FRESCOS

3,7

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Trasvase del especialista tradicional al Libreservicio

Fuente Nielsen Market Track (Frescos), incluye Canarias - Hiper+Super+Tradicionales+ Esp.Frescos, Cierre 2017

26.700

MILL € RESTO

CANALES

HIPER+ SUPER

51,0%

53,0% 54,0%

55,4%

56,7%

2008 2014 2015 2016 2017

FRESCOS

+6,0%

0,0%

EVOL. VTAS. VALOR

CUOTA DE MERCADO SUPER+HIPER

61%

+1,0 PTS.

58%

+1,1 PTS.

53%

+1,9 PTS. FRUTAS & VERDURAS

CARNE PESCADO

39%

+1,0 PTS. PAN

SUPER E HIPER APUESTAN POR LOS FRESCOS

Peso Sup+Hip

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LA INFLACIÓN LIMITA EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA EN PRODUCTOS FRESCOS

CARNE

FRUTA

VERDURAS

PESCADO

PAN

TOTAL FRESCOS

VALOR VOLUMEN PRECIO CESTA

+3,5% +0,6% +2,8%

+3,9% +0,4% +3,5%

+5,2% +1,1% +4,1%

+6,3% +1,9% +4,3%

+0,1% -‐5,4% +5,8%

+0,4% -‐1,3% +1,7%

+5,0% +4,2% +0,7%

Fuente Nielsen Market Track (Frescos), incluye Canarias Hiper+Super+Tradicionales+ Esp.Frescos, Cierre 2017

HUEVOS

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TOTAL ENVASADOS

ALIM. ENVASADA

BEBIDAS

REFRIGERADOS

DROGUERÍA

PERFUMERÍA

VALOR VOLUMEN PRECIO CESTA

EN ENVASADOS, PRECIO Y DEMANDA IMPULSAN UN CRECIMIENTO SALUDABLE EN VALOR

+3,8% +2,0% +1,8%

+3,3% +0,8% +2,5%

+4,7% +2,7% +1,9%

+5,0% +2,7% +2,2%

+2,5% +2,0% +0,5%

+2,3% +2,9% -‐0,6%

Fuente Nielsen Market Track (Envasados), incluye Canarias Hiper+Super+Tradicionales+Espec DPH, Cierre 2017

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EL CONSUMIDOR POST-CRISIS MUESTRA UNA MAYOR PREOCUPACIÓN POR EL PRECIO

Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017, Nielsen ShopperTrends 2017 - Sensibilidad a los cambios de precio

56% Me esfuerzo por hacer la compra al precio más bajo posible

44% Tengo un presupuesto ajustado para la compra diaria

62% Aprovecho las ofertas o promociones en los productos que compro habitualmente

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LA PROMOCIÓN DECIDE LA COMPRA DE MUCHOS CONSUMIDORES

Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017 - Sensibilidad a las promociones, Nielsen Scantrack

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LA MD CONTINÚA ESTABLE EN 2017

15,5

24,1 25,3 26,6 29,0 31,5 34,2 35,5 37,4 38,4 38,7 39,3 39,0 39,2

2,8 2,5 2,7 1,3 1,9

1,0 0,3 0,6

-‐0,3 0,2

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

MD MF

% Evolución valor

En el segundo semestre acelera su crecimiento

Participación en valor de la Marca de la distribución / Productos Envasados. Cierre 2017 Fuente: Nielsen Market Track (Libreservicio+ Tradicionales + Esp. DPH)

0,2

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CAMINAMOS SIN DESCANSO HACIA UNA SOCIEDAD MÁS ENVEJECIDA

Fuente: INE

Nacimientos

Tasa bruta natalidad

Esperanza de vida

Crecimiento vegetativo

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EL GRAN CONSUMO TIENE QUE SEGUIR ADAPTANDO SU OFERTA AL CONSUMIDOR SENIOR

Fuente: INE, Nielsen Homescan

1 DE CADA 4 HOGARES

SON UNIPERSONALES

56% HOGARES

AMA DE CASA > 50 AÑOS

&

Prefiero comprar cerca de casa

Tiendas y envases adaptados al consumidor senior (ergonomía)

Promociones adaptadas a mis capacidades de carga

Excelencia en el servicio en la tienda

Tengo menos espacio, menos stock en casa

Necesito formatos adecuados (dosificación)

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PERO NO TODO ES PRECIO

El consumidor también demanda una serie de “valores” que le preocupan Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017

SALUD SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN CALIDAD Y

EXPERIENCIA DE COMPRA

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LA SALUD, UN EJE FUNDAMENTAL EN NUESTRA CESTA DE LA COMPRA

60% Me esfuerzo por realizar una compra diaria saludable

Estar al día de sus preferencias

Adaptación continua del surtido

Vinculación emocional con nuestros clientes

Percepción de “marca o enseña sana”

Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017

SALUD

Desarrollar Fórmulas de Producto que respondan

a sus necesidades

Facilitar que con nosotros puedan llevar una Vida Saludable

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LA COMPRA “SOSTENIBLE” GANA CADA VEZ MAS RELEVANCIA

46%

Intento comprar productos que son respetuosos con el medioambiente


SOSTENIBILIDAD

Objetivo prioritario Consumidores más

jóvenes y canal online como medio principal de contacto

Sensibilidad frente al calentamiento global

Foco en lo local Producto fresco,

buscan apoyar a la economía local

Comunicación de la conciencia

medioambiental de la empresa

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Predispuestos a pagar mas si percibimos valor

57% Me preocupa la calidad y estoy dispuesto a pagar más por productos de calidad


CALIDAD Y EXPERIENCIA DE

COMPRA

Premium es calidad: ingredientes,

experiencia, artesanal

Premium y frescos van de la mano

Formatos o espacios premium en

ubicaciones idóneas

Disfruto haciendo

la compra

Prefiero comprar en una

tienda bien organizada y con ambiente

agradable

Me gusta tomarme mi tiempo y recorrer

toda la tienda

El servicio al cliente es muy

importante para mi

70% 55% 61% 55%

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ESTAMOS ABIERTOS A LAS NOVEDADES


INNOVACIÓN ME ENCANTA PROBAR PRODUCTOS NUEVOS Y LOS BUSCO ACTIVAMENTE EN LA TIENDA

30% 32% 34% 40% 41%

2013 2014 2015 2016 2017

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SALUD

COMODIDAD

AHORRO

TRENDING/ PREMIUM

CLIMATOLOGÍA

Productos dinamizadores:

crecen en conjunto un +13% (vs. +2% general) VALOR

suponen el 27% de las ventas (€)

NICHOS DE CRECIMIENTO

Fuente: Panel de Detallistas Nielsen . Dinamizadores para Total Market Track 2017 vs 2016 SEGMENTOS CON CRECIMIENTO EN VOLUMEN > 6%

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SALUD

COMODIDAD

AHORRO

TRENDING/ PREMIUM

CLIMATOLOGÍA



Pasta Integral

Leche Fresca

Dietéticos Mantequilla Preparados Vegetales

Zumos Recién Exprimidos Gelatina

Geles y Jabones Naturales

Frutos Secos

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SALUD

COMODIDAD

AHORRO

TRENDING/ PREMIUM

CLIMATOLOGÍA



Platos Preparados

Verduras IV Gama

Legumbres Nat. Cocidas

Sopas Líquidas

Café Monodosis

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SALUD

COMODIDAD

AHORRO

TRENDING/ PREMIUM

CLIMATOLOGÍA



Pescado CONGELADO

Aceite Girasol

Bacalao Merluza

Gambón

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SALUD

COMODIDAD

AHORRO

TRENDING/ PREMIUM

CLIMATOLOGÍA



Jamón Curado

Alternativa Vegetal Q. Brie / Camembert

Cervezas Especiales

Aceites Oliva Premium

Tónicas y Ginebras Premium

Pate Refrigerado

Vinos con DO (Ribera, Rueda, Terra Alta…)

Beb. Refrec. Café

Shusi / Ahumados

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SALUD

COMODIDAD

AHORRO

TRENDING/ PREMIUM

CLIMATOLOGÍA

Agua Envasada

Cervezas

Beb. Refrescantes

Helados

Horchatas Hielo

Insecticidas

Repelentes

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EL SUPER ES EL PREFERIDO, AUNQUE LA CONVIVENCIA DE FORMATOS ES UN HECHO Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017

26% 33%

41%

57% 61% 65%

92%

AUTOSERVICIO PESCADERÍA CARNICERÍA FRUTERÍA PANADERÍA HIPERMERCADO SUPERMERCADO

% PTS. EVOL.

¿Cuáles de estas tiendas ha visitado en los últimos siete días?

+1 +2 -‐2 -‐1 -‐ -‐ -‐1

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EVOLUCIÓN DE SUPERFICIE POR FORMATOS

PENÍNSULA + CANARIAS HIPERMERCADOS SUPER GRANDE SUPER MEDIANO SUPER PEQUEÑO

Nº TIENDAS 458 3.936 5.364 10.112

APERTURAS +9 +138 +162 +435

CIERRES 0 -50 -203 -387

Evolución Superficie Homogénea. Cierre 2017 - Península + Canarias

+1,4% +0,5% +2,7% -0,4% +1,0% EVOL. SUPERFICIE

HIPERMERCADO

SUPER 1.000-2.499m2

SUPER 400-999m2

SUPER 100-399m2

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Ambiente agradable

Amplia variedad de Frutas y Verduras

Productos frescos de alta calidad

El personal facilita un excelente servicio al cliente

Tiene una buena marca propia como alternaWva

Proporciona una buena experiencia de compra

Todo lo que necesito en una sola Wenda

Un lugar donde es fácil y rápido encontrar lo que necesito

Tiene una buena relación calidad -‐ precio

LO QUE QUIERE EL SHOPPER EN SU TIENDA Valor, en una compra fácil y completa.

1

2

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5

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7

8

9

10

DIF

ER

EN

CIA

DO

RE

S

IMP

OR

TAN

TES

Comida preparada de alta calidad

Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017 - TOP 10 ATRIBUTOS

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LA COMPRA ONLINE DE GRAN CONSUMO SIGUE AVANZANDO

0,9%

446MILL. €

ENVASADOS

0,9% CUOTA ONLINE S/ TOTAL VENTAS LIBRES.

0,5%

69 MILL. €

FRESCOS

+15% +22% EVOL. VTAS. ACUMULADO ABRIL A DIC

551MILL.€ 2017

CUOTA ONLINE S/ TOTAL VENTAS LIBRES. 2017

VENTAS 2017

Fuente: Nielsen Scantrack (Total España, inc. Canarias) - Cierre 2017. Grupo Cerrado de más de 30 Cadenas colaboradoras (Retailers + Pure Players).

0,3%

36 MILL. €

PERF. Y DROG.

+26%

+17%

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ENVASADOS

0,9% •  ALIMENTOS ANIMALES •  AGUAS •  PAÑALES DESECHABLES Y ALIM. INFANTILES •  LECHE LIQUIDA •  LAVADO Y CUIDADO ROPA •  LAVAVAJILLAS MÁQUINA •  CELULOSA HOGAR •  LIMPIADORES DEL HOGAR •  ACEITE •  CEREALES DESAYUNO •  CONSERVAS VEGETALES •  PASTAS •  CAFES

•  MAQUILLAJE Y COSMÉTICA FACIAL •  GOLOSINAS •  PRODUCTOS NAVIDENOS •  PRODUCTOS SOLARES •  HELADOS Y HIELO •  PASTELERIA+BOLLERIA INDUSTRIAL •  CHOCOLATES •  CHARCUTERÍA Y QUESOS. •  PATATAS FRITAS Y SNACKS

FRESCOS

0,5% •  PAVO Y POLLO •  CARNE PREPARADA, HAMBURGUESAS •  PORCINO IBÉRICO •  FRUTAS RUTINA (naranjas, limones, manzanas...) •  AGUACATE •  VERDURAS RUTINA (patatas, calabacín,

berenjena, zanahoria, espinacas…)

•  CARNES NO RUTINA (ovino, caprino…) •  PESCADOS •  FRUTAS DE TEMPORADA (nectarinas,

paraguaya, fresas…) •  PLÁTANOS •  VERDURAS 4 GAMA

Fuente: Nielsen Scantrack (Total España, inc. Canarias) - Cierre 2017 - Clasificación respecto a la cuota online de los diferentes segmentos

PERO NO TODAS LAS CATEGORÍAS SON IGUAL DE ACEPTADAS

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S),

LLC

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85% Entrega en el hogar, método preferido para recibir la compra de alimentación online

47%

36%

28%

21%

20%

18%

16%

14%

13%

Costes extra

No poder ver el producto

Preocupación por la calidad del producto

Precios/promociones en tienda

Disfruto ir a la tienda

Tiempo de entrega

Errores de entrega

Métodos de pago seguros

Selección de productos

RAZONES PARA NO COMPRAR GRAN CONSUMO ONLINE

EL DESARROLLO DE LA COMPRA ONLINE TIENE RETOS CLAROS

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EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE HOSTELERÍA % VARIACIÓN A TAM DICIEMBRE 2017

Fuente: Panel de Hostelería Nielsen. Mercado de Bebidas en Hostelería (incluyendo Restauración Organizada)

3,5%

5,7%

VOLUMEN VALOR % VARIACIÓN VOLUMEN

% VARIACIÓN VALOR

AÑO2017

3,7%

1,5% VOL.

2,1% PVP

TOTAL ESPAÑA RETAIL

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EVOLUCIÓN DE LOS CANALES DE HOSTELERÍA

2,6

4,8

-0,5

8,4

2,6

9,1

-0,4

11,0

VOL VAL

CAFÉ BAR CAFETERÍAS

CONSUMO NOCTURNO

RESTAURACIÓN ORGANIZADA

HOTELES RESTAURANTES

UNIVERSO

% VARIACIÓN 2017/07

170.261

58.351

17.591

+15,1%

+5,0%

-29,6%

7.992


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LLC

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EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES DE HOSTELERÍA


4,2% 3,2%

4,6%

6,9%

3,8%

8,8%

-0,1% 0,7%

VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR

BEB. NO ALCOHOLICAS CERVEZA VINO ESPIRITUOSAS

% Variación 2017 Vs 2016

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% VARIACIÓN VOLUMEN MENSUAL HOSTELERÍA


1,7

5,2 5,2

9,2

5,4

7,1

3,3

0,7

-0,2

1,7

2,7 2,2

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic´17

5,3%

1,3%

Ene-Jun Jul-Dic

EVOLUCION SEMESTRAL

-‐3%

13% 9%

13% 12% 12%

0% 3% -‐2%

14% 10%

0%

DIF. TEMPERATURAS MEDIAS 2017 Vs

Acum. 2000 - 2016 +9% +4%

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te.

5,5%

2,2%

7,1%

2,0%

7,1%

0,7% 0,9%

-1,2% ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUL-DIC

BEB. NO ALCOHOLICAS CERVEZA VINO ESPIRITUOSAS

% VARIACIÓN


EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES DE HOSTELERÍA

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