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©TNS 2012
Mobile Life 2012
Scopri come i consumatori agiscono e interagisconocon la tecnologia mobile
©TNS 2012
Contents
2
1Mercati rilevati 03
2Cos’è Mobile Life 07
3Alcuni insight 2012 16
4Offerta, deliverables 27
©TNS 2012
Mercati rilevati
1
3
©TNS 2012 4
North America
CanadaUSA
Latin America ArgentinaBrazilChileColombiaMexico
Africa CameroonCote D’IvoireEgyptGhanaKenyaNigeriaSenegalSouth AfricaTanzaniaUganda
Covered in 2011 & 2012 (39)
New for 2012 (19)
Europe
BelgiumCzech RepublicDenmarkFinlandFranceGermanyGreeceHungaryIrelandItalyNetherlandsNorwayPolandPortugalRomaniaRussiaSlovakiaSpainSwedenSwitzerlandUkraineUK
Asia and Middle-East
ChinaHong KongIndiaIndonesiaIsraelJapanMalaysiaPakistanPhilippinesSaudi ArabiaSingaporeSouth KoreaTaiwanThailandTurkeyUAEVietnam
Australasia AustraliaNew Zealand
Mobile Life ha ascoltato 48.000 utenti in 58 Paesi, per rilevare attitudini e comportamenti di utilizzo della tecnologia mobile nei diversi paesi
©TNS 2012
Metodologia e campione
5
COUNTRY SAMPLE METHODOLOGYArgentina 500 50% online | 50% Web CLT
Australia 999 Online
Belgium 801 Online
Brazil 1595 50% online | 50% Web CLT
Cameroon 615 F2F
Canada 998 Online
Chile 486 50% online | 50% Web CLT
China 3499 F2F
Columbia 501 50% online | 50% Web CLT
CoteD’Ivoire 501 F2F
Czech Republic 501 Online
Denmark 502 Online
Egypt 1063 F2F
Finland 500 Online
France 1031 Online
Germany 1002 Online
Ghana 526 F2F
Greece 503 F2F CAPI
Hong Kong 499 Online
Hungary 511 F2F CAPI
India 5466 F2F
Indonesia 1498 F2F
Ireland 526 Online
Israel 503 Online
Italy 1000 Online
Japan 498 Online
Kenya 709 F2F
Korea 501 Online
Malaysia 502 Online
COUNTRY SAMPLE METHODOLOGYMexico 998 50% online | 50% Web CLT
Netherlands 501 Online
New Zealand 508 Online
Nigeria 1601 F2F
Norway 517 Online
Pakistan 506 F2F
Philippines 500 F2F
Poland 502 F2F CAPI
Portugal 502 F2F CAPI
Romania 500 F2F Web CLT
Russia 1001 F2F Web CLT
Saudi Arabia 500 F2F
Senegal 534 F2F
Singapore 500 Online
Slovakia 499 Online
South Africa 1020 F2F
Spain 506 Online
Sweden 532 Online
Switzerland 501 Online
Taiwan 511 Online
Tanzania 502 F2F
Thailand 1000 F2F
Turkey 999 F2F CAPI
UAE 500 F2F PAPI
Uganda 500 F2F
UK 499 Online
Ukraine 507 F2F Web CLT
USA 1506 Online
Vietnam 499 F2F
Campione : individui 16-60 anni, possessori o no di telefoni cellulari
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Classificazione dei mercati
6
Australia, Belgio, Canada, Repubbl. Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Corea, Malesia, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Russia, Singapore, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti d’America.
Paesi Maturi
Argentina, Brasile, Cile, Cina, Columbia, Egitto, Ungheria, Indonesia, Messico, Polonia, Romania, Arabia Saudita, Sud Africa, Turchia, Ucraina
Paesi Emergenti - tier 1
Camerun, Costa D’Avorio, Ghana, India, Kenia, Nigeria, Pakistan, Filippine, Senegal, Tanzania, Tailandia, Uganda, Vietnam.
Paesi Emergenti – tier 2
©TNS 2012
Che cos’è Mobile Life
2
7
©TNS 2012 8
In the beginning of the 21st century, the mobile telephone was the reserve of an elite few and the gadget’s sole purpose was to make phone calls and send text messages. Today, all this has changed and the mobile
phone is no longer a luxury but a necessity.
By morphing and adopting into various aspects of our lives, the mobile phone has gone beyond its original purpose of phone calls and text messages and it now serves as a bank, a computer a radio and a
television set among other things. In a nutshell, it has penetrated every aspect of our
lives.
“
”Dr. Bitange Ndemo, Kenya’s Minister of Information and Communication
©TNS 2012 9
Mobile Life analizza motivazioni e comportamenti di 48.000 individui in 58 paesi
nel mondo, per individuarepriorità ed insight di crescita per le marche
©TNS 2012 10
Il tasso di cambiamento nella categoria mobile è molto rapido e l’indagine ha l’ambizioso obiettivo di evolvere progressivamente per ripondere al meglio alle esigenze d’analisi.
-Aumento della copertura- Aumento da 43 paesi analizzati nel 2011 a 58 nel 2012- Copertura totale dell’Africa, in modo particolare per quanto riguarda l’Africa occidentale, oltre ad
allargamento dello studio ai Paesi dell’Europa dell’Est e alla copertura di Nord e Sud America
-Rivisitazione dei contenuti per analizzare nuove e caratteristiche funzionalità e servizi
-Allargamento dell’analisi alle problematiche del Mobile Finance
-Esame approfondito dell’utilizzo della tecnologia mobile come strumento di marketing e comunicazione
-Esplorazione del ruolo del mobile nel processo d’acquisto
-Comparazione dell’utilizzo di telefoni smartphone e non (specialmente nei paesi emergenti)
-Analisi del utilizzo di PC e tablet, in mobilità
Cosa c’è di nuovo?
©TNS 2012 11
Il mobile è ormai diventato parte integrante della vita dei consumatori, media imprescindibile nelle strategie di comunicazione. TNS intende pertanto studiare con attenzione le nuove modalità di azione ed interazione dell’utente con la tecnologia mobile, sia a livello locale, nei diversi paesi, sia a livello Globale, attraverso l’indagine Mobile Life 2012.
Mobile Life è uno strumento strategico utile a supportare le strategie di marketing e comuncazione, lo sviluppo di partnership e di nuovi prodotti , attraverso:
-La comprensione del ruolo del mobile nella vita degli utenti – quali funzionalità e servizi sono richiesti per soddisfare le esigenze ed I comportamenti di un utente in continua evoluzione
-L’analisi dei comportamenti dell’utente a livello globale o la sua comparazione con target particolari e/o regioni
-Il punto di vista del consumatore sugli ultimi sviluppi della tecnologia mobile, come il mobile payments, i codici QR e le funzionalità di geo-referenziazione per supportare lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove modalità di comunicazione e promozione
-L’esplorazione del ruolo del brand nella categoria mobile, in continua evoluzione, offrendo insight per decisioni di partnership maggiormente consapevoli.
-La comprensione del potenziale della tecnologia mobile, nelle strategie di marketing e comunicazione
-Il rafforzamento del business attraverso le informazioni necessarie a sviluppare un strategia mobile efficace.
Lo studio
©TNS 2012 12
MOBILE COMMUNICATION | Tipologia di cellulare ed utilizzo
Modello di Cellulare/i posseduto/i, classificazione per utenza personale/aziendale
DEVICE | Tipologia di device posseduti / utilizzo e ruolo del mobile
Tipologia di device posseduto/i e che si intende acquistare, priorità d’uso, driver d’acquisto.
Interrelazioni fra cellulare, smartphone, tablet, netbook, notebook & PC – preferenza di device secondo le diverse attività
Approfondimento sull’utilizzo del tablet – marche, driver d’acquisto, uso e connessione internet.
CELLULARE | I brand, la sostituzione, i sistemi operativi
I fattori influenti su marca di cellulare, modello e forma; smartphone/ attenzione a caratteristiche avanzate
Prezzo pagato e budget per l’acquisto futuro; ciclo di sostituzione del telefono; interessi negli accessori
Attuale provider / offerta attuale e pacchetto dati; possesso di dual SIM, interesse e driver di utilizzo
Attaccamento al brand– segmentazione di ‘open consumers’; utilizzo di sistemi operativi e livello di fedeltà; intenzione d’acquisto futuro e key drivers in relazione al sistema operativo; fonti informative e punto vendita d’acquisto
UTILIZZO DEVICE MOBILI | Come si usa la tecnologia mobile
Utilizzo corrente e domanda latente per una serie di caratteristiche /servizi attualmente disponibili e future
Occasioni d’uso (momento della giornata)
Social networking – utilizzo e domanda/ attività effettuate; tipologia di caratteristiche utilizzate e motivazioni d’uso
Tipo di applicazioni usate /desiderate e provenienza.
Contenuti dell’indagine
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M-COMMERCE | Ruolo del mobile payment
Utilizzo corrente ed interesse nelle attività finanziarie – eventuale interesse per mobile wallet
Drivers e barriere d’utilizzo del mobile banking
Associazioni di brand e potenziali di partnership
IL MOBILE NEL PROCESSO D’ACQUISTO| Il ruolo del mobile nella fase di ricerca delle informazioni e dell’acquisto online
Uso attuale del mobile nella ricerca o nell’acquisto di prodotti/servizi – identificazione delle principali categorie.
Interesse in specifiche attività : ricerca, comparazione prezzi, ricerca di punti vendita/georeferenziazione, acquisto
Interesse in applicazioni di acquisto online, group buying.. ed impatto delle fonti informative
Attitudini nei confronti della pubblicità sul cellulare
CLASSIFICAZIONE | Integrazione con Digital Life
Frequenza di utilizzo di internet e di particolari attività effettuate in rete
Importanza delle attività effettuate online e attitudini nei confronti della rete
PROFILING | Informazioni socio-demografiche
Tecnologie/servizi utilizzati es.: connessione internet wireless a banda larga, connessione dial-up, pay-TV, VOIP ecc.
Livello di reddito famigliare, livello di studio, stato civile, spesa alimentare media mensile, composizione del nucleo famigliare
Età, sesso, residenza/regione all’interno del paese analizzato, tipo di impiego e livello lavorativo.
Contenuti dell’indagine
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- Digital Life | Discover how the world lives online
Digital Life analizza attitudini e comportamenti digitali degli internauti a livello globale per comprendere i driver emozionali profondi sottesi al comportamenti dell’utente online.
- La segmentazione dei consumatori negli stili di vita digitali effettuata in Digital Life è inclusa anche in Mobile Life 2012 Questo permette:
- Il collegamento di Mobile Life al framework più generale dei comportamenti online
- L’integrazione dei dati di Digital Life nel report di Mobile Life, se necessario
- L’approfondimento dei comportamenti digital attraverso l’evoluzione della tecnologia
Integrazione con Digital Life
©TNS 2012
Outputs - esempi
3
15
©TNS 2012
Ampia la penetrazione degli smartphone in Italia.
16
99 43 26 10 72 62
97 38 14 10 61 62
Mobile Smartphone Netbook Tablet Laptop Desktop
ITALIA Developed markets Global
Device ownership
B1. Device ownership
Base: All respondents; Global 47577; Italy 1000
©TNS 2012
Il cellulare rimane il device più desiderato, ed il più posseduto, a livello mondiale. In Italia si registra anche un’ampia diffusione di smarthphone, il cui uso è destinato a crescere rapidamente.
17
0
5
10
15
20
25
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Smartphone
Mobile
Device ownership and likelihood to buy
Current ownership
Lik
ely
to
bu
y
Tablet ITALIA
Smartphone ITALIA
Tablet
Mobile ITALIA
B1. Device ownership; B2. Device likely to buy
Base: All respondents; Global 47577; Italy 1000
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Per gli utenti dei paesi maturi, l’accesso a internet e all’e-mail sono i driver principali dello sviluppo degli smartphone
Ownership
Intention
Prioritization
13
40
32
21
12 To upgrade current device
To surf the internet
To email / message
To use whenever / wherever I am
To access apps relevant to me
Top 5 reasons
38%Own a smartphone
19%Intend to buy a smartphone
21%
43
7262
10
26
Smartphone Laptop Desktop Netbook Tablet
2113 8 9
22
2212
6 5
22
Device adoption – developed markets
Would buy a smartphone if they could only buy one device
ITALIA
Paesi Maturi
Paesi Maturi Italia
B1. Device ownership; B2. Device likely to buy; B3. Device most likely to buy; B5a. Reasons for purchasing a smartphone next
Base: All respondents; Global 47577; Italy 1000
©TNS 2012 19
of mobile users access social network sites via
their phone on a daily basis;
this figure jumps to amongst smartphone owners
with continual connectivity
Il mobile offre agli internauti accesso immediato al proprio social network durante tutta la giornata e dovunque
Social networking drill down
In bed in
morning
Early
morning
M orning
commute
Late
morning
During
lunch
Early
afternoon
Late
afternoon
Early
evening
Evening
commute
During
dinner
Late
evening
In bed
before
sleep
17%Of mobile users access social networking sites
on their phone late in the evening30
61
10
10
Via phone's Internet browser
Through an app
Via a widget or live feed
Don't know
%
22%
40%
Method of SNS access on phone
13
18
21
39
9
Very interested Quite interested Not very interested Not interested at all Don’t know
22
7526
40
Use daily Use weekly Use less often than once a week Don't use Don't have feature / don't know
ITALIA
19
D1. Feature usage; D2. Interest in feature usage; D3. Time of the day feature usage; D7. (How) Social network access;
Base: D1. Mobile users; Global 44220; Italy 997; D2. Mobile users who have not the feature or don’t use it ; Global 23869; Italy 524;
D3. Users of SN features; Global 14525; Italy 377.
Social network users; Global 32%; Italy 34%
©TNS 2012
Diffuso tra i possessori di smarthphone l’utilizzo del device per ricercare o acquistare beni o servizi.
20
Stories webinar
25% 20% 3%
Mobile use in path to purchase – impact of device
F2. Usage of mobile for purchase or research | D1. Ability to browse mobile internet
Base: Mobile users; Italy 997; Smartphone users 444; Advanced feature phone user 151; Basic Feature phone user 402
15%Total users
Smartphone userAdvanced featurephone user
Basic featurephone user
ITALIA
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Tutti i brand e tutte le tipologie di prodotti sono coinvolti negli acquisti attraverso la telefonia mobile.
21
Stories webinar
F4. Categories purchased/researched via mobile most often
Base:. Mobile users who have used mobile for purchase/research ; Global 4784; Italy161.
Mobile use in path to purchase in the last 3 month (Global; Italy)
Clothes & shoes 29%; 20%
Music16%; 9%
Cosmetics14%; 16%
PC / Laptop / Tablet10%; 15%
Food 9%; 4%
Holiday/travel13%; 26%
Mobiles14%; 14%
Movies 11%; 9%
©TNS 2012
Scan a barcode to pay for the product
Scan a QR code to pay for the product
Pay for a product by touching phone against a sensor
Buy products from group buying sites (e.g. Groupon)
Il mobile può diventare un touchpoint importante quando i consumatori sono nel punto vendita; la sfida per le aziende è quella di sapere cogliere ed utilizzare tutte queste nuove opportunità
22
Read independent product reviews
23 26 21 18 16 22 40
8
13
17 16
19
6
9
5
Online research while in the store
Receive a special deal by interacting with an advert (e.g. taking a
photo, winning a competition)
Usage of mobile in path to purchase
Scan QR codes to receive more information on the product
Scan the barcode and receive more information on the product
To redeem a mobile coupon
Take notes of product details in
store
Check what others are saying about the product via SNs
Online research while at home
Receive updates from nearby shops / places
of interestTo compare
prices
In-store activity
ITALIA
F3. How was the mobile phone to research /buy
Base: Italy. Mobile users who have used mobile for purchase/research 161.
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Nonostante alcuni mercati si stiano dimostrando ormai maturi, permangono possibilità di crescita per molti servizi
23
Stories webinar
SMSTake
photosListen to music
Play games Calendar BluetoothBrowse internet
Take videos MMS IM
20122011
Top 10 features used
D1. Feature usage
Base: All mobile users; Global 44220; Italy 997.
GLOBAL
83% 70% 57% 43% 53% 57% 45% 49% 48% 33%
ITALIA
©TNS 2012
I mercati emergenti rappresentano opportunità di crescita per il mobile banking. Anche l’Italia mostra significativi margini di crescita
24
Global Chart Pack 2012
D1/D2. Usage and interest in mobile banking
Base: Mobile users – Global 44220 | NAmerica 2228 | Europe 14183 | Dev Asia 3954 | India 4660 | China 3378 | Emerg Asia 4044 | LatAm 3970 | MENA 2307 | SSA 5496
White space analysis – mobile banking Italy – mobile banking
Using 21%
Interested 36%
Not interested 22%
Don’t Know 21%
©TNS 2012
I Tablet sono utilizzati prevalentemente per le email e l’accesso a internet, così come per il multimedia entertainment
25
Stories webinar
10
90
Listen to music
To take videos
Watch TV / video
To take photos
Social gaming
Standalone games
To use in business
Edit documents
For organization
Access internet
sites
Instantmessaging
B1. Tablet ownership | B10. Tablet usage
Base: Tablet owners - Developed 2263 | Italy 117
Developed markets
Activities carried out on tablets
Current ownership
Entertainment Productivity Communication
36 17 33 25 21 33 26 24 33 55 24 56
35 18 22 28 18 30 28 19 31 52 26 41
ITALIA
©TNS 2012 26
Global Report 2012
Thank you!
Gabriella BergaglioMarketing Manager TNS Italia
Cell. [email protected]