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P r o d u k t v o r s t e l l u n g C R M C O M P A C T f ü r L o t u s N o t e s - C o b a l t C o n t a c t M a n a g e r -. - PowerPoint PPT Presentation
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P r o d u k t v o r s t e l l u n g C R M C O M P A C T f ü r L o t u s N o t e sP r o d u k t v o r s t e l l u n g C R M C O M P A C T f ü r L o t u s N o t e s- C o b a l t C o n t a c t M a n a g e r -- C o b a l t C o n t a c t M a n a g e r -
Die vorliegende Produktpräsentation gibt Ihnen einen kurzen Überblick über Funktionen und Arbeitsweise des
Cobalt Contact Managers. Folgende Bereiche werden erläutert:
Kunden & Kontaktmanagement Projekt & Aufgabenmanagement Dokumentenmanagement Versionierung
Sales/Vertriebssteuerung Mailintegration & Mailarchivierung Officeintegration & Textbausteine Anbindung von Palm & Blackberry
K u n d e n & K o n t a k t m a n a g e m e n tK u n d e n & K o n t a k t m a n a g e m e n t
Mit Dokumententypen wie Konzern, Firma, Person, Korrespondenz, Termin, Dateianhang und eMail stehen die Ihnen die
wichtigsten Funktionen für das Kunden & Kontaktmanagement zur Verfügung. Alle Informationen sind strukturiert nach
Kunde, Projekt oder Vorgang abrufbar.
P r o j e k t & A u f g a b e n m a n a g e m e n tP r o j e k t & A u f g a b e n m a n a g e m e n t
Als Teamleiter erhalten Sie stets Einblick in alle laufenden Projekte sowie einen Überblick über Fortschritt und Status
aller Aufgaben Ihrer Teammitglieder. Erinnerungsfunktionen und Eskalationsmechanismen machen rechtzeitig auf
überfällige oder kritische Projekte und ToDo‘s aufmerksam.
T o D o - A s s i s t e n t T o D o - A s s i s t e n t
Mit dem Cobalt ToDo - Assistenten können Sie ToDo‘s übersichtlich in Listenform erzeugen und bearbeiten, ohne jedes
einzelne ToDo - Dokument öffnen und speichern zu müssen. Die Zeitersparnis bei der Bearbeitung großer
Dokumentenmengen ist insbesondere für Teamleiter enorm.
D o k u m e n t e n m an a g e m e n tD o k u m e n t e n m an a g e m e n t
Mit Hilfe von Ordnern strukturieren Sie Ihre Dokumentenablage nach Kunden, optional
nach Projekten und Themen. Alle so gespeicherten Dokumente sind schnell auffindbar
und werden durch Replizierung über alle Standorte verteilt.
V e r s i o n i e r u n gV e r s i o n i e r u n g
Jedes Dokument, im untenstehenden Beispiel ein Besprechungsprotokoll, kann versioniert werden. Bei der Versionierung
wird das aktuell geöffnete Dokument mit einer fortlaufenden Versionsnummer versehen, gespeichert und gegen
Änderungen geschützt. Zum neuen und weiterhin bearbeitbaren Hauptdokument wird eine Kopie der letzten Version. Alle
Versionen eines Dokumentes sind mit dem Hauptdokument verknüpft und über verschiedene Ansichten jederzeit aufrufbar.
S a l e s / V e r t r i e b s s t e u e r u n gS a l e s / V e r t r i e b s s t e u e r u n g
Der Vertriebsbereich des Cobalt Contact Managers fasst alle Funktionen für die Steuerung und Überwachung Ihrer
Vertriebsaktivitäten zusammen. Angebote, Forecast, Leads, Kampagnen, Besuchsberichte, Serienbriefe und Serienmails sind
nur einige Funktionen dieses Modules. Nachfolgend eine Beispielansicht über anstehende Aufgaben und Termine.
M a i l i n t e g r a t i o n & M a i l a r c h i v i e r u n gM a i l i n t e g r a t i o n & M a i l a r c h i v i e r u n g
Zu einer der leistungsfähigsten Funktionen des Cobalt Contact Managers gehört die automatisierte Archivierung
eingehender eMail. Das bedeutet: Eingehende eMail wird anhand des Absenders direkt der Kundenakte zugeordnet.
Ist anhand von Betreff oder Mailinhalt optional eine Zuordnung zu Projekten möglich, so wird auch diese bereits vom
System vorgenommen. Dem Anwender stehen zudem manuelle Möglichkeiten der Zuordnung zur Verfügung.
Die Vorteile der Mailarchivierung liegen auf der Hand. Alle Mitarbeiter können sich über die bisherige gesamte
Mailhistorie eines jeden Vorganges informieren, da Mails nicht mehr ausschließlich in der persönlichen Mailbox
eines oder mehrerer Empfänger gespeichert, sondern zentral in der CRM-Lösung abgelegt werden. Ausgehende
eMail wird ebenfalls zentral archiviert und kann zudem direkt aus dem Cobalt Contact Manager heraus verfasst
werden.
O f f i c e i n t e g r a t i o n & T e x t b a u s t e i n eO f f i c e i n t e g r a t i o n & T e x t b a u s t e i n e
Angebotsvorlagen und vorkonfigurierbare Textbausteine erleichtern regelmäßig wiederkehrende Vorgänge wie
Angebotserstellung, Informationsversand an Neukunden und Interessenten, Mailversand und allgemeinen Postausgang ganz
erheblich. Mit wenigen Handgriffen erzeugen Sie in sekundenschnelle ganze Präsentationsmappen einschließlich Angeboten
und persönlichem Anschreiben.
eMail wird direkt aus Lotus Notes
heraus versandt, Angebote,
Briefe und Protokolle sind nach
Word exportierbar und können
dort weiterverarbeitet / gedruckt
werden. Entsprechende Word-
vorlagen, bspw. Ihr Standard-
briefkopf oder Protokollvorlagen
sind im System definier- und
hinterlegbar.
O f f i c e i n t e g r a t i o n & T e x t b a u s t e i n eO f f i c e i n t e g r a t i o n & T e x t b a u s t e i n e
Das nachfolgende Beispiel zeigt ein aus der CRM-Lösung heraus erzeugtes Worddokument, hier vom
Typ „Protokoll“. Je Dokumententyp (Angebot, Brief, Protokoll) können mehrere, unterschiedliche
Wordvorlagen hinterlegt werden.
A n b i n d u n g v o n P a l m & B l a c k b e r r yA n b i n d u n g v o n P a l m & B l a c k b e r r y
Die Synchronisation von Daten mit PAD‘s erfolgt durch Abgleich des persönlichen Adressbuches oder
des Cobalt Contact Managers, der ebenfalls über die entsprechenden Adressbuchfunktionen verfügt.
Sowohl der komplette als auch partielle Abgleich von Personen- und Firmendaten ist dabei möglich.
Besonders vorteilhaft ist die Verwendung von oft verwendeten Favoriten innerhalb der CRM-Lösung, die
sehr einfach einen partiellen Abgleich erlauben.
A l l e F u n k t i o n e n i n d e r K u r z ü b e r s i c h tA l l e F u n k t i o n e n i n d e r K u r z ü b e r s i c h t
Kunden & Kontaktmanagement
Office-Integration / Office-Templates
Textbausteine / Angebotsvorlagen
Lead -Management / Forecast
Kampagnen
Korrespondenz/Serienbriefe/Serienmails
eMail-Archivierung
Dokumentenmanagement
Helpdesk
CTI-Integration
Projekt- und ToDo - Management
Workflow / Wiedervorlage / Favoriten
Schnittstellen zu Palm & Blackberry
Schnittstellen zu SAP
K o n t a k t / A n s p r e c h p a r t n e rK o n t a k t / A n s p r e c h p a r t n e r
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen zur gezeigten CRM-
Lösung oder zu anderen Produkten haben, so wenden Sie sich bitte an:
cobalt Softwareentwicklung & Beratung GmbH
Charlottenstraße 68, 10117 Berlin, Germany
Herr Andrè Löwenkamp
Tel: +49 30 201 88 566
Fax: +49 30 201 88 575
eMail: [email protected]
Internet: http://www.cobalt.de