INVESTOR’S MEETING31/10/2012

Ordre du jour• HEXABYTE en bref

• Faits saillants de l’année 2012

• Evolution de l’activité depuis 2008

• Etats financiers arrêtés au 31/12/2011

• Perspectives d’avenir

• Indicateurs d’activité du T3 2012

• Comportement boursier du titre HEXABYTE

• Contrat de régulation

• Calendrier des publications 2012-2013

Mieux connaitre Hexabyte

Nouveaux points de vente

Anciens points de vente

- Objet social: Assurer la fourniture de services à valeur ajoutée des télécommunications de type Internet.Assurer la conception, la production et la commercialisation de tous logiciels matériels et équipements informatiques.-Capital social: 2 083 334 TND

17 Agences54000 Clients300+ RevendeursA Brand

En bourse

- Objet social: Assurer la fourniture de services à valeur ajoutée des télécommunications de type Internet.Assurer la conception, la production et la commercialisation de tous logiciels matériels et équipements informatiques.- Date de création : 2001- Capital social: 2 083 334 TND- Valeur nominale: 1 DT- Nombre d’actions: 2,083 millions d’actions

Actionnariat et conseil d’administrationActionnariat Conseil d’administration

Président du conseil:• Mr Aissa HIDOUSSI

Administrateurs:• Mr Naceur HIDOUSSI• Mme Rafia BEHIRA ep HARZALLAH• Mme Zeineb BEHIRA ep HIDOUSSI• Challenge SICAR• Tunisian Development Fund « TDF » • ATID Fund

Faits saillants de 2012ProximitéProximité Nouveaux ProduitsNouveaux Produits

Litige FiscalLitige FiscalNouveautésNouveautés

InvestissementsInvestissements

•Ouverture de cinq nouvelles agences Hammamet, Nabeul, Ezzahra, Sidi Bouzid et Sousse 2•Ouverture d’au moins une agence d’ici la fin de l’année.

•Le nouveau code des télécoms a prévu la notion de MVNO (Opérateur Mobile Virtuel), ce qui permettrait à HEXABYTE de mettre en place la téléphonie mobile 3G.•Le nouveau texte de loi autorisant les FSI à vendre les voix IP, permettra de combiner téléphonie et Internet dans nos offres.

La Netbox HexabyteSolutions de localisation GPSCourant porteur Tablette Dual Core et 3GRouteurs 3G

Affaire en cours 600 000 TND. Une provision de 300 000 TND sera intégrée dans les EF 2012, et une seconde en 2013.

Solution de caching

Proximité : agences Février : Nabeul Mars : Hammamet Avril : Ezzahra Mai : Aménagment Gabes Juin : Aménagement Sfax2 Juillet : Sidi Bouzid Septembre: Sousse2 Octobre : Siliana en cours.

Agence de Nabeul

Agence de Hammamet

Agence Ezzahra

Agence de Gabes

Agence de Sfax

Démarrage de la production NetBox

La Netbox Hexabyte XooBox pour le marché

international

Démarrage de la production XooTab

www.xootab.com

Modélisation 3D du Pack NetBox

Commercialisationdes trackers GPS

Démarrage de la production du Routeur 3G

CPL : Courant porteur

Utiliser votre réseau élèctrique pour le transport des donnés

Plus besoin d’un réseau informatique

Investissement en caching

La plus grande charge: bande passante Internet

Bande passante :31.02% Salaires : 22.29% Amortissement : 21.34%

Ou va notre trafic Internet?

Bande Passante Internet

Sites vidéos 43.7%Sites adultes 11.1%

FaceBook 10.1%

Investissement en caching

Litige fiscal

600 Kd dont 300Kd de pénalité

Affaire en cours 600 000 TND. Une provision de 300 000 TND sera intégrée dans les EF 2012, et une seconde en 2013 suite à la demande du CMF.

Evolution de l’activité depuis 2008

Nombre d’abonnés à la Téléphonie

Nombre d’abonnés à Internet

Parts de marché d'Hexabyte

Evolution des principaux indicateurs au 31/12

Evolution des principaux indicateurs au 30/09

Répartition du chiffre d'affaires par activité

Répartition du chiffre d'affaires par région

CA Sept 2012* CA/Région

Tunis 2 105 275 51,98%

Sousse 349 669 8,63%

Gafsa 280 876 6,94%

Gabes 290 929 7,18%

Sfax 377 567 9,32%

Béja 217 560 5,37%

Monastir 126 805 3,13%

Nabeul 95 793 2,37%

Mahdia 83 626 2,06%

Kef 76 952 1,90%

Hammamet 25 410 0,64%

Ezzahra 7 161 0,18%

S.Bouzid 12 316 0,30%

Total 4 049 938

* CA HT , Source : Management d’Hexabyte

Etats financiers arrêtés au 30-06-2012

2008 2009 2010 2011 Compte d'exploitation (en KDT) 30-06-2011 30-06-2012 Var (%)

3151 3562 3466 4379 Revenus 2 192 2497 14%

-1165 -1426 -1422 -2120 Coûts des achats -1172 -815 -31%

1986 2136 2044 2259 Marge brute 1020 1682 +65%

63,03% 59,97% 58,97% 51,58% Taux de marge brute 46,5% 67,4% +209 pb

-1455 -1638 -1737 -2093 CHARGES D’EXPLOITATION -1047 -1466 +40%

-440 -600 -800 -1034 Charges de personnel 479 548 +14 %

-495 -580 -551 -744 Dotations aux amort et aux prov. -363 -633 +74%

-520 -458 -386 -436 Autres charges d'exploitation -205 -285 +39%

531 498 307 167 EBIT 178 120 -10%

495 580 551 744 Réintégration dotations amort & prov 363 633 +74%

1026 1078 858 911 EBITDA 541 753 39%

-3 -56 -32 -77 Charges financières nettes -27 -78 -

11 12 5 447 Produits des placements 11 105 -

142 44 15 0,357 Autres gains ordinaires 0,002 0,153 -

-4 0 0 -50,3 Autres pertes ordinaires

677 498 295 487 EBT 162 148 -8,6%

0 0 0 -58 Impôt sur les bénéfices -26 -42 +61%

676 494 296 429 Résultat net de l'exercice 135 105 -22%

21,45% 13,87% 8,54% 9,79% Taux de marge nette 6,15% 4,2% -195pb

Etats de Résultat

Indicateurs d’activité au troisième trimestre de 2012

T3 2011 T 3 2012 VAR (T1/11- T1 /12) 31/12/2011

Produits d’exploitation 3 130 409 3 664 064 17% 4 379 687

Charges d’exploitation hors amortissements et provisions 2 679 478 2 661 574 -1% 3 468 326

EBITDA 450 931 1 002 491 122% 911 361

Marge d’EBITDA 14% 27% 1300 pb 21%

Produits des placements 42 397 141 372 233% 447 988

Charges financières (dont loyers de leasing) 32 738 10 546 67,8% 77 549

Evolution du cours Hexabyte depuis son introduction

Performance depuis le 13/02/2012 :

Tunindex +4,85%

Titre HEXABYTE +27%

Volume moyen depuis l’introduction : 46 115 TND

Volume cumulé depuis l’introduction : 12 643 692 TND

Volume ++ :4 101 744,66 TND

Volume -- :191 TND

Cours ++ :11,810 TND

Cours – : 7,220 TND

Contrat de régulation

• En application de l’article 19 de la loi 94-117 du 14 Novembre 1994, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société Hexabyte réunie le 23 mai 2012 a autorisé son conseil d’administration à intervenir sur le marché boursier en vue de réguler le cours de l’action Hexabyte.

• Le conseil d’administration réuni le 13 juin 2012 a décidé d’allouer une somme de 208 333 DT pour l’exécution du dit programme soit un montant qui représente 10% du capital social (en nominal) et une quantité maximale à acheter de 20 833 actions

Perspectives

Expansion du réseau de points de vente, en allant vers les

zones intérieures du pays,

Développement de représentations en Libye et en France à

partir du deuxième semestre 2013,

Renforcement de l’offre commerciale par de nouveaux

produits à forte valeur ajoutée,

Investissement dans la recherche et le développement de

nouveaux marchés,

Réalisation d’un rythme de croissance supérieur aux

prévisions présentées lors de l’introduction en Bourse.

Calendrier des publications

14 Décembre 2012

Investor Day 2012

19 Avril 2013

Publication des indicateurs

d’activité T1 2013

18 Janvier 2013

Publication des indicateurs d’activité

T4 2012

30 Avril 2013

Publication des états financiers

2012

19 Juillet 2013

Publication des indicateurs

d’activité T2 2013

30 Août 2013

Publication des états financiers du premier semestre

2013

24 Mai 2013

Convocation des actionnaires et projet

des résolution de l’AGO 2012

18 Octobre 2013

Publication des indicateurs

d’activité T3 2013

13 Décembre 2013

Investor Day 2013

25 Octobre 2013

Conférence pour les analystes financiers

Merci de votre attention