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INTELIGÊNCIA COMPETITIVA INTELIGÊNCIA COMPETITIVA Marketing Intelligence BRAZIL Marketing Intelligence BRAZIL The Strategic Positioning” The Strategic Positioning” IBM Brazil Amanda Avedissian Workshop Inteligência Competitiva Outubro/2001

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA Marketing Intelligence BRAZIL “The Strategic Positioning” Amanda Avedissian Workshop Inteligência Competitiva Outubro/2001

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INTELIGÊNCIA COMPETITIVAINTELIGÊNCIA COMPETITIVA

Marketing Intelligence BRAZILMarketing Intelligence BRAZIL

““The Strategic Positioning”The Strategic Positioning”

IBM Brazil

Amanda AvedissianWorkshop Inteligência Competitiva

Outubro/2001

Page 2: INTELIGÊNCIA COMPETITIVA Marketing Intelligence BRAZIL “The Strategic Positioning” Amanda Avedissian Workshop Inteligência Competitiva Outubro/2001

MI Brazil OrganizationMI Brazil Organization

MI Foundation

Market Intelligence Manager

MI Database Manager

Analyste-Servers/PSD

AnalystIGS

AnalystGMB/GSB

AnalystNet-Gen/SSG

AnalystPSG

AnalystSWG

Analystibm.com

DQ

5 Data-Entries

Students

AnalystGMB/GSB

AnalystServers / SSG

AnalystLA SWG

AnalystIGS

AnalystPSG

Students

Market ResearchGMV Coordinator

Market ResearchData Analysis Sup

Students

Cust. Sat. survey

Market ResearchCompetitive

Offerings

Anal. Keeper

SB

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Play the Game Better Play the Game Differently

Focus on our existing strategic/competitive position and try to improve it, incrementally.

Practices such as profiling competitors, SWOT analysis,Win/Loss analysis, daily/periodic intelligence briefings.

Continuous Improvement

To be successful, Marketing Intelligence must be able to do both!

Identify new/un-exploited customer segments(a new " who"); new customer needs that no competitor is satisfying ( a new "what"); news ways of producing, delivering, or distributing

your firms products and services, ( a new "how"). Use tools and techniques of

impact analysis.

Discontinuous Innovation

Marketing IntelligenceORD

ORD Marketing Intelligence

Adapted from SCIP Magazine, Avnet Case..

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Coleta, Análise e Distribuição da Informação: MI Brazil - sempre antenado no mercado

DADOS INFORMAÇÃO CONHECIMENTO

INTELIGÊNCIA DECISÃO RESULTADOS

COLETA

Aplicar Ação

Compilar Analisar

Comunicação

Quem decide

Adapted from William Y. Wilson, NextStep and Timothy W. Powell, InfoStrat.

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"...É só quando esses fatos são de alguma forma agrupados ou processados que o significado começa a se tornar mais claro." William S. Davia e Allison McCormarck, The Information Age

"...A informação que ingerimos molda nossa personalidade, contribui para as idéias para formularmos e dá cor à nossa visão de mundo." Richard Saul Wurman, Ansiedade de Informação

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Mecanismos de

Marketing Intelligence

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Market Intelligence FoundationMarket Intelligence Foundation

Why using Market Iintelligence Foundation ???

Analysis

Mktg Planning with Information

Execution

Final Mktg Activities Analysis

Periodical and on-going Mktg

Activities Analysis

AnalysisAnalysis

Analysis&

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SO Propensity

by Marketing Intelligence Foundation

Strategic Outsourcing Propensity ModelStrategic Outsourcing Propensity ModelGTM: Propensity ModelsGTM: Propensity Models

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Market Intelligence FoundationMarket Intelligence Foundation

Brazil’s Top Account ListData Quality - Quality SpacesMktg Activities Analysis

2000 Top Achievements2000 Top Achievements

Brazil’s Top Account ListTotal Quality - Quality SpacesMktg Activities AnalysisGo to Market: Propensity ModelsDataMining/Analytics - re-activation

2001 Top Priorities2001 Top Priorities

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ANÁLISES COMPETITIVAS

Comparativos de Preço x Funções

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Route-to-Market

Quem são os competidores?O que eles vendem? Por quais canais eles vendem? Para quem?

Route to Market - Competitor XXXRoute to Market - Competitor XXX

Distributors

CUSTOMER

Dist./VARs

Resellers

DiscountFee

XX% XX% XX%XX%

F2F

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Sender

Antenamailbox

distribution list

CompMktg DB

on Notes Server

Analists

1

2

2

3

4

IBM Executives

5

Antena@IBMBR

4

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Exemplo de uma análise das notas direcionadas

18%

18%

9%

27%

21%

22%

24%

28%

17%

17%

17%

13%

13%

16%

18%

17%

19%

23%

22%

23%

22%

19%

21%

19%

23%

17%

25%

17%

26%

27%

16%

12%

23%

24%

28%

20%

18%

17%

22%

23%

Setor F

ibm.com - telecoverage

ibm.com - telesales

Setor A

Setor B

Setor C

Setor D

Setor E

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% de Respostas

TrainningOfferingsIBM more present/resourcesInformation materialsEvents

Most important Factors to improve Storage Sells

Enviamos uma nota (pelo Antena) para toda a comunidade de vendas perguntado quais fatores eles acreditavam que ajudariam a alavancar suas vendas de Storage.Abaixo segue um consolidado do retorno obtido.

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Os "Competitive Offerings", que trabalham com as informaçõesrecebidas pelo Antena, a qual já está categorizada e classificada, a utiliza através de:

- Reports Executivos- Clippings Semanais- MI Database- Apresentações em Staff Meetings- Reports Mensais- "Antena Alert"

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Win Loss Analysis

Tem como objetivo obter junto aos OO (Opportunity Owners)as razões de ganho ou de perda de cada oportunidade.Quando uma oportunidade entra no ciclo de venda "ganha", ou "perda", o sistema automaticamente envia um questionário paraseu respectivo OO questionando sobre esses pontos, bem como, informações sobre os concorrentes da referida oportunidade

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38%

33%

20%

0%

63%

67% 80%

100%

Price Technical Solution Relationship World Wide Std

Loss Win

Top Reasons To Win/Loss

TRANSFORMATION & INTEGRATION

Main Competitors: Competitor Winners:

Top reasons associated with Wins (x opportunities):

Top reasons associated with Losses (x opportunity):

Win Loss Analysis

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Key Factors for Success

De quem os clientes compram? Por que eles compram? Quais as vantagens que os competidores posuem? Customer Satisfaction

market standardinternational agreementcompetitive pricedelivery termequipment qualitytechnology

competitive pricereliabilitygood performancemarket standardinternational agreementbetter qualitypartnershiptradition

better pricesshort delivery termfaster return

as ordered by Boardbetter price-costsxbenefitsqualitygood performancefew failuresconnectivitygood support

guarantee of 3 yearsno failuresdifferentiated qualityeasier installationfaster delivery

accessible priceincluded in packages of other vendors

Printers

market standardaccessible priceprodut qualitygood delivery termkeep the standard (because of the supply)first classguarantee of 3 yearsno failuresdifferentiated qualityeasier installationfast delivery

REASONS FOR CHOICE Marketing to theIT Decision-Makers

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

PC conferences

Direct mail

Other printed publ.

Web ads

VARs/resellers

Manufacturer's ads

Co-workers' Advice

On-line PC publ.

Conferences/seminars

Industry-specific publ.

Sales reps

Consultants' recomm.

Internal IT Dept.

Manufacturers' Web sites

On-linePrograms

Source: IDC Latin America TIPS Research, 2000

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Segmentação Regional

2000 Brazil IT Segmentation (E)* by Region

% Total IT % Total IBM Share IBM

Estado 100% 100% 100%

Estado 100% 100% 100%

Estado 100% 100% 100%

Estado 100% 100% 100%

Estado 100% 100% 100%

Estado 100% 100% 100%

Estado 100% 100% 100%

Estado 100% 100% 100%

Estado 100% 100% 100%

Estado 100% 100% 100%

Estado 100% 100% 100%

Estado 100% 100% 100%

Estado 100% 100% 100%

Estado 100% 100% 100%

XX% of Total IT Market in the coreland

vs XX% of Total IBM Revenue

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Segmentação Por Indústria

Finance

Telecom

Automotive

Petroleum & Chemical

WholeSale & Ext. Market

Utilities

Electro/Electronics

Information Technology

Services

Basic Material

Retail

Transportation

Construction

Cosmetics

Communications

Food

Mining

Paper & Cellulose

Construc Supplies

Textiles

Beverages

Plastic process

Mechanical

Pharmaceutical

Tabaco

Other

15

15

15

15

15

12

12

12

12

12

12

12

15

10

10

8

8

15

6

8

12

2

20

12

9

16

0 5 10 15 20 25

1999

Ind

ustr

y S

egm

ent

Ana

lysi

s by

IT

Spe

ndin

g XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Focus KFS research on key

cases

Brazil Top IT Spending Industry SegmentsBrazil Top IT Spending Industry SegmentsXXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

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XXX

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XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

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Segmentação por Produto

1999 2000 BUDGET GROWTH 00/99 GROWTH 01/00 BRAND REQUIREMENTS

PSD MKT IBMIBM

SHARE MKT IBMIBM

SHARE MKT IBMMKTFLAG MKT

IBMBUDGET

MKTFLAG

IBMTARGET

MKTFLAG (Budget to Target)

Communications Y X ERR Y X ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR

Industrial Y X ERR Y X ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR

Distribution Y X ERR Y X ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR

Finance Y X ERR Y X ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR

Public Y X ERR Y X ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR

GMB TOTAL Y X ERR Y X ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR ERR

GMB Top Regions SP Y X ERR Y X ERR ERR ERR ERR XXX ERR

Rio + ES Y X ERR Y X ERR ERR ERR ERR XXX ERR

Sul Y X ERR Y X ERR ERR ERR ERR XXX ERR

MG + CO Y X ERR Y X ERR ERR ERR ERR XXX ERR

NO + ND Y X ERR Y X ERR ERR ERR ERR XXX ERR

Total Brand Y X ERR Y X ERR ERR ERR ERR ERR XXX ERR

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Planejamento 2001

Tendências de Mercado Projeções para o Futuro

Investment in eBusiness Initiativesin Brazil

1,11.7

2,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1999 2000 2001

US$ Billion

* based on IDC demand side research and IT Spending data

$600M

$10.9B

US$Billion

‘98-‘03 CAGR = 122%

Source: IDC Latin America’s 1999 Internet and eCommerce Strategies

Brazilian Web Spending Future =B2B Market

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

1998 1999 2000 2001 2002 2003

B2C

B2B

B2B ‘03 =US$8.4B

B2C ‘03 =US$2.6B

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Analytical Sessions - growth gaps (brand by sector)

COM DIS FIN IND PU GMB TOTAL

S.Sales 100 100 100 100 100 100 100YTY % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SWG 100 100 100 100 100 100 100YTY % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

IGS 100 100 100 100 100 100 100YTY % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

IGF 100 100 100 100 100 100 100YTY % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ISBU 100 100 100 100 100 100 100YTY % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RSS 100 100 100 100 100 100 100YTY % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PSG 100 100 100 100 100 100 100YTY % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

IBM-B 100 100 100 100 100 100 100YTY % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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SALES GUIDES

Full Time Support aos Representantes de Clientes

Sales Guide - RS6000

Servidores Intermediários

RS/6000 Modelos

Base Instalada da concorrencia

Problema: Aplicaçoes que precisam rodar em

equipamentos dedicados, ou que utilizam bancos de

dados diferentes.Impacto: Performance,

compatibilidade dos sistemas, Expansão em

discos, memórias, processadores

Capacidade: Servidores com as melhores

performances e assistencia técnica

Ger. Vendas Brand

Business Partners

-Os mais rápidos servidores Unix do

mercado.

Workstationspara aplicaçoes

CATIA

Montadoras e seus Fornecedores, Embraer e seus Fornecedores, Petrobrás e empresas

do Segmento

Problema: Necessita desenvolver projetos CAD/CAM e utiliza sw CATIA nestes projetos

Impacto: Reduzir tempo e custo no desenvolvimento

destes projetosCapacidade:

Ger. Vendas Brand )

Business Partners

-Disponibiliade de novas placas

gráficas(GXT 4000P e GXT 6000P) com maior desempenho e preço

Casos de Sucesso:

Descrição da oferta(Preço)

Mercado AlvoQuestions

(*) Refer to Offering Pain Sheet

Como encaminhar o lead

Reference Story

Potential Beneffits

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YE00

Resultados Pesquisa Satisfação de ClientesIBM Brasil x Concorrência

IBM Brasil - Unweighted

YYYYIBM

YYZZZ

ZZWWW

AOCAA

ZWW

70

75

80

85

90

240 Pesquisas NSI Qtd.

MençõesXXXX 86.9 13XX 85.0 10IBM 84.4 238YYYY 83.9 23YY 81.1 38ZZZ 79.6 56ZZ 79.3 15WWW 77.2 57WW 76.8 76ABC 74.7 15

---------------------------------84,5

YE01

83.0 82.6

78,177,2

81.1

83.984.4

79.6

IBM YYYY YY ZZZ WWW ABC70

75

80

85

90

77.2

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Análise Comentários Negativos

Insatisfações Total Brasil

Produtos/Serviços/Soluções/Offerings Menções

%YE01

Pricing/ProposalsTechnical Support/ServicePeople/Organisation BehaviorCustomer Focus/ Customer NeedsResponsivenessProcesses

Other Internal ProcessesDelivery

No. Menções negativas: 336

43.5%

33.3%

23.2%

Products/Services/Solutions/OfferingsPeople/Organisation BehaviorProcesses

% YE00

238 PesquisasQtd.

Menções%

YE01%

YE00

Products/Services/Solutions/Offerings

People/Organisation Behavior

Processes

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Market Intelligence DatabaseMarket Intelligence Database

... a central repository of marketing intelligenceinformation.

Be...

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Obrigada!!!

Amanda Avedissianemail: [email protected]

tel. 011 3050-5375