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Reporte del 3er. Trimestre 2012
26 de octubre de 2012 www.autlan.com.mx 1
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. Resultados al Tercer Trimestre 2012
San Pedro Garza García, N.L., México, a 26 de octubre de 2012.-‐ Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Minera Autlán) anuncia sus resultados financieros y operativos bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) no auditados del tercer trimestre de 2012 (3T12). Resultados y Hechos Relevantes
• Demanda sostenida impulsa las ventas • Utilidad Neta acumulada crece 45% • Proyecto del Tajo Naopa avanzando de acuerdo a lo planeado.
La producción mundial de acero mayor que 2011 a pesar de desaceleración La producción mundial de acero se mantiene por encima del volumen registrado en los primeros nueve meses de 2011. La región de América del Norte fue de las más destacadas, sorprendiendo el crecimiento estimado de 6% para Estados Unidos. En México, los volúmenes alcanzados son muy similares a los del año anterior, sin embargo en los últimos meses dan muestra de la desaceleración que experimentan otras regiones del mundo en sus niveles de producción. Las estimaciones para fin de año apuntan para un crecimiento a nivel mundial del 2.1% y para Norteamérica, principal mercado de Autlán, los pronósticos apuntan a un 7.5% de incremento en 2012. Con relación al precio del mineral de manganeso en China, tanto el precio spot como el del contrato del mineral, no pudieron continuar con la recuperación mostrada en el segundo trimestre y se han mantenido estables durante el tercero. Los precios de las ferroaleaciones registraron un importante crecimiento en el segundo trimestre sin embargo, en el tercero tuvieron un ajuste, el silicomanganeso para exportación se ha mantenido por encima de los niveles de precios registrados en el mismo período de 2011 con un incremento del 8%.
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26 de octubre de 2012 www.autlan.com.mx 2
Cifras Relevantes (de acuerdo a NIIF) Al 30 de septiembre de 2012 Estado de Resultados (Cifras expresadas en millones de pesos. Volúmenes expresados en miles de toneladas métricas)
Cifras Acumuladas Cifras Trimestrales 2012 2011 3T12 2T12 1T12 4T11 3T11
Ventas Netas 3,046.2 2,907.2 1,070.3 1,131.9 844.0 957.4 970.8 Volumen Ferroaleaciones 167.7 162.6 59.5 57.9 50.2 50.7 53.5 Volumen Minería 26.1 15.1 10.6 7.0 8.6 7.4 8.0 Volumen Nonoalco 9.2 9.9 3.2 3.1 2.8 3.1 2.6 Costo de Ventas 2,188.9 2,096.4 774.4 765.5 649.0 675.7 698.9 Utilidad Bruta 857.3 810.8 296.0 366.4 195.0 281.6 271.9 Utilidad de Operación 346.9 352.3 121.8 190.9 34.1 67.4 131.1 UAFIRDA1 533.6 526.8 183.5 254.5 95.6 125.3 189.3 Utilidad Neta 247.2 170.7 77.3 103.9 66.1 23.0 78.9 En el tercer trimestre del 2012 el volumen de ventas total creció 14%, lo que compensó el ajuste que presentaron los precios de ferroaleaciones, es importante destacar que son los mejores volúmenes alcanzados en los últimos 4 trimestres y un crecimiento de 45% en la utilidad neta acumulada. Ventas Netas Las ventas netas en el tercer trimestre crecieron 10% en comparación con el tercer trimestre de 2011 registrando $1,070.3 millones de pesos2, el mayor volumen de ventas fue el principal factor que influyó en este resultado. En el acumulado, en lo que va del 2012 las ventas presentan un crecimiento del 5% contra el mismo período de 2011, alcanzando $3,046.2 millones de pesos. A pesar del ajuste que presentaron los precios de las ferroaleaciones en el tercer trimestre, las ventas se vieron beneficiadas principalmente por una mejor paridad y el incremento en el volumen de las ferroaleaciones. Es significativo mencionar que el volumen de ventas de productos mineros presentó un crecimiento del 32% contra el mismo periodo de 2011 y el de ferroaleaciones creció en un 11% contra el mismo período. Aunado a esto la moneda mexicana presentó una mayor depreciación del 8% en comparación con el mismo periodo del año 2011.
1 UAFIRDA = Flujo de operación y se calcula sumando la utilidad de operación + la depreciación y amortización
2 Todas las cifras contenidas en este reporte están expresadas en pesos mexicanos salvo aquellas en las que se indique lo contrario.
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Costo de Ventas El costo de ventas en el tercer trimestre creció en un 11% contra el mismo periodo de 2011 obteniendo un importe de $774.4 millones de pesos, esto se debió principalmente al incremento en el volumen de ventas y una mayor paridad, a pesar de esto el margen se mantuvo por igual porcentualmente contra el mismo periodo del 2011, representando un 72% con respecto a ventas. En el acumulado el margen también se mantuvo igual porcentualmente, esto a pesar de un incremento en la tarifa eléctrica del 7% contra el mismo periodo de 2011, por lo que se pone de manifiesto el ahorro logrado en el precio de la energía eléctrica proveniente de la central hidroeléctrica Atexcaco. Utilidad de Operación La utilidad operativa del tercer trimestre registró $121.8 millones de pesos, representando un margen del 11%, 7 puntos porcentuales de las ventas menor a la del mismo periodo de 2011. Esto debido a una mayor actividad de exploración, al incremento en los gastos de administración y al ingreso extraordinario registrado en el tercer trimestre de 2011 proveniente de apoyos conseguidos para investigación y desarrollo. Sin este ingreso en el 2011, la utilidad de operación hubiera crecido 12%. En el acumulado este rubro registró un importe de $346.9 millones de pesos, representando igualmente un margen del 11%, 2 puntos porcentuales menor al del mismo periodo de 2011. El flujo de operación (UAFIRDA) en el tercer trimestre fue de $183.5 millones de pesos por lo que se ubicó 3% por debajo al del mismo periodo de 2011, el cual registró un importe de $189.3 millones de pesos, esto debido, como se mencionó con anterioridad, a un ingreso extraordinario registrado en el año pasado, lo cual impidió superar el monto alcanzado en el mismo trimestre de 2011. En el acumulado, en lo que va del 2012 el (UAFIRDA) mostró un crecimiento del 1% con respecto al del mismo periodo de 2011. En relación a los márgenes alcanzados en el (UAFIRDA) en el tercer trimestre de 2012 fue de 17%, 2 puntos porcentuales menor al del mismo periodo de 2011. Sin embargo es importante mencionar que en el margen obtenido en el resultado acumulado del año en curso se ha mantenido por igual al del año 2011 con un 18%. Intereses financieros y utilidad cambiaria El rubro de intereses financieros y utilidad cambiaria fue de $53 millones de pesos, contra $59 millones de pesos del mismo periodo del año anterior. Esta ganancia que sigue reflejándose en los resultados es debido principalmente por la correcta estrategia de cobertura con instrumentos financieros derivados para cubrir el presupuesto de la compañía. Dicha ganancia acumulada fue de $48 millones de pesos por tipo de cambio, los intereses netos del periodo fueron por $95 millones de pesos.
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Utilidad Neta Es importante destacar que a nivel acumulado al 30 de septiembre 2012, la utilidad neta alcanzada fue de $247 millones de pesos con un favorecedor crecimiento del 45% contra el mismo periodo del 2011 que ascendió a $171 millones de pesos. Este crecimiento se da por un buen resultado operativo, acertadas estrategias para cubrir riesgos que generaron ahorros en el renglón financiero y por el excelente desempeño de la participación que se tiene en Compañía de Energía Mexicana, S.A de C.V. (CEM). La utilidad neta consolidada del tercer trimestre registró $77 millones de pesos. Balance General (de acuerdo a NIIF) Al 30 de septiembre de 2012 Millones de pesos Sep-‐12 Sep-‐11 Var % ACTIVO
Caja 464.3 285.7 63% Cuentas por Cobrar 644.1 498.0 29% Inventarios 540.3 307.0 76% Cías Relacionadas 76.1 409.9 -‐81% Otros circulantes 216.1 95.8 126% Activo Circulante 1,940.9 1,596.4 22% Activo Fijo 3,539.6 3,321.0 7% Inversiones en Acciones 329.7 0.0 0% Depósitos en Garantía 3.3 3.3 0% Otros Activos 98.1 60.1 63% ACTIVO TOTAL 5,911.6 4,980.8 19%
Documentos por pagar C.P. 222.0 276.8 -‐20% Proveedores 289.0 223.4 29% Otros Pasivos 97.3 87.3 -‐81% Préstamos Bancarios L.P. 1,032.2 352.5 193% Pensiones y Jubilaciones 75.8 60.5 25% ISR diferido por pagar 772.9 739.9 4% PASIVO TOTAL 2,489.1 1,740.4 43% CAPITAL CONTABLE 3,420.8 3,238.4 6% Interés Minoritario 1.7 2.0 -‐15% TOTAL PASIVO Y CAPITAL 5,911.6 4,980.8 19% Balance general consolidado El balance general consolidado al 30 de septiembre de 2012 presenta un incremento del 63% en el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, respecto al mismo periodo del 2011, esto derivado como ya se ha mencionado en reportes anteriores por la emisión de Notas por US$80 millones de dólares realizada en diciembre de 2011. El efectivo ha sido utilizado principalmente en inversiones en el área de minería específicamente en el desarrollo del Tajo Naopa, con esta nueva mina se duplicará la capacidad de producción de carbonatos de manganeso a partir del 2014.
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Con respecto al renglón de cuentas por cobrar se refleja un incremento del 29%, dicho incremento se debe principalmente a mayores ventas y por la mejor paridad peso/dólar que se tuvo este año en comparación a la del año anterior. Todas las ventas de la empresa son denominadas en dólares. En el rubro de inventarios se refleja un incremento de 76%, este aumento se deriva por la compra de mineral de manganeso realizada en el mes de septiembre, con lo cual aseguramos el abasto de materias primas para los últimos dos meses del año y el primer trimestre del 2013. En el renglón de Compañías Relacionadas, se refleja una disminución de 81%, debido a la capitalización de parte de la inversión que se ha venido realizando para adquirir el 49% del proyecto hidroeléctrico Atexcaco de Compañía de Energía Mexicana, S.A de C.V. (CEM). Esta capitalización se ve reflejada en la cuenta de inversiones en acciones. En el pasivo a corto plazo, los documentos por pagar disminuyeron un 20%, principalmente por el pago de créditos revolventes para capital de trabajo y por el prepago de la Nota que se tenía en 2011 por US$40 millones de dólares. La cuenta de proveedores se incremento en un 29% debido primordialmente a la adquisición de equipos que se han estado adquiriendo para la mina de Naopa. El incremento en la deuda a largo plazo de la Compañía refleja la emisión de Notas. El uso de los recursos de esta colocación fue prepagar las Notas que se tenían por US$40 millones de dólares y se levantó un monto adicional completando un total de US$80 millones de dólares. Con los recursos obtenidos, se están realizando una serie de proyectos para crecer en Autlán y se tiene una importante posición de caja para enfrentar la incertidumbre de los mercados y desarrollar posibles proyectos de fusiones y/o adquisiciones. El capital de la empresa al 30 de septiembre 2012, mostró un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior, esto como efecto de los resultados de la Compañía, de esta forma el capital ascendió a $3,417 millones de pesos. Inversiones Al 30 de septiembre de 2012 se han invertido US$37.0 millones de dólares incluyendo mantenimiento. El mayor monto ha sido dedicado al desarrollo del Tajo Naopa, esta mina a cielo abierto, la cual permitirá reducir los costos de extracción, asegurar el abasto de mineral de manganeso en nuestras plantas de ferroaleaciones y poder incrementar las exportaciones de mineral, esto se vería reflejado en un aumento en nuestras ventas. Con esta inversión seguimos fortaleciendo la integración que hemos venido realizando año con año al tener mayor control sobre las variables que más impactan los costos de producción, energía y mineral de manganeso. Instrumentos financieros derivados En lo que va del año la empresa realizó operaciones con instrumentos derivados para reducir sus riesgos financieros y operativos. Se utilizaron instrumentos financieros derivados para cubrir tasa de interés, tipo de cambio y gas natural. Las estrategias seguidas han sido para
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cubrir el corto plazo, es decir se tomaron posiciones para cubrir solo el 2012 excepto por un Swap de tasa de interés que se contrato por la vigencia de las Notas emitidas que es por 5 años y mediante el cual se fijó la tasa de interés en 7.39%. Al 30 de septiembre de 2012, las posiciones que tiene la empresa en tipo de cambio presentan una plusvalía en su valor de mercado de $33.0 millones de pesos, las de gas natural la plusvalía es de $724,315 pesos mientras que el swap de tasa de interés muestra una minusvalía de $15.5 millones de pesos, por lo que el neto de todas las posiciones es positivo y a favor de Autlán. Las acciones tomadas por la empresa sobre este tema, así como su valuación, son detalladas en el reporte denominado “Complemento al Reporte Trimestral”. Los valores de mercado de las posiciones que tiene la empresa, presentan una plusvalía en su valuación neta de $18.9 millones de pesos, sin embargo estresando negativamente al 50% todas las variables que influyen en la valuación, la minusvalía equivaldría a un 5.7% del capital de la empresa, por lo que no representan riesgo para el capital de Autlán. En el futuro y dada la naturaleza de sus operaciones, Autlán seguirá contratando instrumentos financieros derivados como lo ha venido haciendo por años, exclusivamente para evitar impactos en el presupuesto y minimizar los riesgos del tipo de cambio y precios de insumos. Sin embargo, es importante mencionar que las políticas de operación de instrumentos financieros derivados, han sido revisadas y ajustadas para evitar en lo posible el impacto negativo que pueden originar estas operaciones a causa de los súbitos cambios en el entorno mundial. Perspectivas La industria siderúrgica a pesar de las frágiles condiciones económicas del mundo ha podido mantener ligeros crecimientos por encima del 2011, destacando Norteamérica como una de las regiones con mayores incrementos. Los analistas expertos en la industria pronostican que el consumo mundial de acero en el año 2012 crecerá 2.1%, con un 7.5% para la región de Norteamérica, para el 2013, las proyecciones indican un crecimiento estimado de 3.2%. En cuanto al mercado de las ferroaleaciones de manganeso, se espera que los precios sigan fluctuando alrededor de los mismos niveles actuales, por lo que las expectativas apuntan a una estabilidad para el resto del año. Con respecto a la parte operativa, la empresa sigue teniendo sus unidades mineras y sus plantas de ferroaleaciones trabajando con eficiencia y al 100% de su capacidad instalada y se han hecho inversiones para reducir costos y mejorar márgenes. Se cuenta con un sano balance que permite financiar las operaciones, así como los proyectos de crecimiento que tiene la empresa. ANALISTAS: Las casas de bolsa que dan seguimiento a la emisora son:
• BBVA Bancomer • Vector Casa de Bolsa • Actinver
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Contactos: Ing. Gustavo Cárdenas A. Lic. Marlene Paola Martínez Director de Finanzas Planeación Financiera y RI [email protected] [email protected] Tel. 52 (81) 8152-‐1518 Tel. 52 (81) 8152-‐1510
v
Compañía Minera Autlán, es el único proveedor de mineral de manganeso de Norte y Centroamérica, con reservas probadas para los próximos 40 años. Una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos, que provee a la industria siderúrgica, de pilas secas, cerámicas, micronutrientes y/o fertilizantes. Una sana estructura financiera, un mercado con potencial de crecimiento, reservas probadas para los siguientes 40 años y personal calificado y comprometido, soportan el futuro crecimiento de la empresa.
v Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y deben ser tomados como estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México; así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense. Todas las cifras correspondientes al año 2011 contenidas en este documento están expresadas en pesos mexicanos históricos. Todas las comparaciones para 2012 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 2011, salvo aquellas en las que se indique lo contrario.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERACOMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DEC. V.
AUTLANCLAVE DE COTIZACIÓN:
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: 03 AÑO: 2012
CONSOLIDADOAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 01 DE ENERO DE 2011
(MILES DE PESOS)Impresión Final
REFTRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR
IMPORTEIMPORTEINICIO AÑO ANTERIOR
IMPORTECUENTA / SUBCUENTA
10000000 ACTIVOS TOTALES 5,688,3245,911,552 4,838,64411000000 ACTIVOS CIRCULANTES 1,997,5981,940,900 1,657,56611010000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 881,602464,305 502,840
11020000 INVERSIONES A CORTO PLAZO 00 0
11020010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 00 0
11020020 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 00 0
11020030 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SUVENCIMIENTO 00 0
11030000 CLIENTES (NETO) 573,279644,080 475,703
11030010 CLIENTES 624,020694,821 526,444
11030020 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -50,741-50,741 -50,741
11040000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 145,478148,646 208,564
11040010 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 145,478148,646 208,564
11040020 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 00 0
11050000 INVENTARIOS 320,291540,319 388,761
11051000 ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 00 0
11060000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 76,948143,550 81,698
11060010 PAGOS ANTICIPADOS 11,24025,689 8,865
11060020 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 033,762 1,519
11060030 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 00 0
11060040 OPERACIONES DISCONTINUAS 00 0
11060050 DERECHOS Y LICENCIAS 00 0
11060060 OTROS 65,70884,099 71,314
12000000 ACTIVOS NO CIRCULANTES 3,690,7263,970,652 3,181,07812010000 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 00 0
12020000 INVERSIONES 160,677329,724 0
12020010 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 160,677329,724 0
12020020 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 00 0
12020030 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 00 0
12020040 OTRAS INVERSIONES 00 0
12030000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 3,340,9203,539,561 3,167,395
12030010 INMUEBLES 1,404,2471,408,245 1,385,333
12030020 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 5,264,9275,379,087 5,139,903
12030030 OTROS EQUIPOS 329,636254,993 280,008
12030040 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -3,955,384-4,091,539 -3,783,264
12030050 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 297,494588,775 145,415
12040000 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 00 0
12050000 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 00 0
12060000 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 165,81831,666 5,992
12060010 CRÉDITO MERCANTIL 132,8750 0
12060020 MARCAS 00 0
12060030 DERECHOS Y LICENCIAS 00 0
12060031 CONCESIONES 32,94331,666 5,992
12060040 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 00 0
12070000 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 00 0
12080000 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 23,31169,701 7,691
12080001 PAGOS ANTICIPADOS 00 0
12080010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 00 0
12080020 BENEFICIOS A EMPLEADOS 00 0
12080021 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 00 0
12080030 OPERACIONES DISCONTINUAS 00 0
12080040 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 23,31169,701 7,691
12080050 OTROS 00 0
20000000 PASIVOS TOTALES 2,428,3892,488,999 1,604,12521000000 PASIVOS CIRCULANTES 536,629608,176 440,63721010000 CRÉDITOS BANCARIOS 187,613221,333 7,369
21020000 CRÉDITOS BURSÁTILES 00 80,465
21030000 OTROS PASIVOS CON COSTO 00 0
21040000 PROVEEDORES 240,366289,040 220,293
21050000 IMPUESTOS POR PAGAR 77,46365,084 109,400
21050010 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 56,54221,000 80,207
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERACOMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DEC. V.
AUTLANCLAVE DE COTIZACIÓN:
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: 03 AÑO: 2012
CONSOLIDADOAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 01 DE ENERO DE 2011
(MILES DE PESOS)Impresión Final
REFTRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR
IMPORTEIMPORTEINICIO AÑO ANTERIOR
IMPORTECUENTA / SUBCUENTA
21050020 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 20,92144,084 29,193
21060000 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 31,18732,719 23,110
21060010 INTERESES POR PAGAR 3,82116,881 1,963
21060020 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 00 0
21060030 INGRESOS DIFERIDOS 00 0
21060050 BENEFICIOS A EMPLEADOS 00 0
21060060 PROVISIONES 00 0
21060061 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SUVENTA CIRCULANTES 00 0
21060070 OPERACIONES DISCONTINUAS 00 0
21060080 OTROS 27,36615,838 21,147
22000000 PASIVOS NO CIRCULANTES 1,891,7601,880,823 1,163,48822010000 CRÉDITOS BANCARIOS 40,42439,288 6,168
22020000 CRÉDITOS BURSÁTILES 1,069,217992,862 402,038
22030000 OTROS PASIVOS CON COSTO 00 0
22040000 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 710,905772,903 702,902
22050000 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 71,21475,770 52,380
22050010 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 5,0670 0
22050020 INGRESOS DIFERIDOS 00 0
22050040 BENEFICIOS A EMPLEADOS 66,14775,770 52,380
22050050 PROVISIONES 00 0
22050051 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SUVENTA NO CIRCULANTES 00 0
22050060 OPERACIONES DISCONTINUAS 00 0
22050070 OTROS 00 0
30000000 CAPITAL CONTABLE 3,259,9353,422,553 3,234,51930010000 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 3,258,1433,420,879 3,232,003
30030000 CAPITAL SOCIAL 1,070,9661,070,966 1,070,966
30040000 ACCIONES RECOMPRADAS -53,465-54,755 -13,660
30050000 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 391,914391,914 391,914
30060000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 00 0
30070000 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 00 0
30080000 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 1,848,7282,012,754 1,782,783
30080010 RESERVA LEGAL 191,744203,990 166,051
30080020 OTRAS RESERVAS 501,165501,163 501,165
30080030 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 962,2131,064,959 601,705
30080040 RESULTADO DEL EJERCICIO 193,606247,215 513,862
30080050 OTROS 0-4,573 0
30090000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DEIMPUESTOS) 00 0
30090010 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 00 0
30090020 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONESLABORALES 00 0
30090030 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 00 0
30090040 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROSDISPONIBLES PARA SU VENTA 00 0
30090050 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROSDERIVADOS 00 0
30090060 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 00 0
30090070 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 00 0
30090080 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 00 0
30020000 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 1,7921,674 2,516
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERACOMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DEC. V.
AUTLANCLAVE DE COTIZACIÓN:
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: 03 AÑO: 2012
CONSOLIDADOAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 01 DE ENERO DE 2011
(MILES DE PESOS)Impresión Final
DATOS INFORMATIVOS
REFTRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR
IMPORTEIMPORTEINICIO AÑO ANTERIOR
IMPORTECUENTA / SUBCUENTACONCEPTOS
91000010 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 220,812292,532 116,855PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO
91000020 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 1,110,0481,032,150 404,404PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO
91000030 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 184,238184,238 184,238CAPITAL SOCIAL NOMINAL
91000040 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 886,728886,728 886,728CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN
91000050 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 00 0FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD
91000060 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 34 3NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)
91000070 NUMERO DE EMPLEADOS (*) 585620 499NUMERO DE EMPLEADOS (*)
91000080 NUMERO DE OBREROS (*) 1,2781,490 1,202NUMERO DE OBREROS (*)
91000090 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 270,035,216269,622,196 271,361,016NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)
91000100 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 1,871,8002,284,820 546,000NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)
91000110 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 10,1258,669 5,870EFECTIVO RESTRINGIDO (1)
91000120 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA 00 0DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA
(*) DATOS EN UNIDADES(1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Impresión Final
CONSOLIDADO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B.DE C. V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: AUTLAN AÑOTRIMESTRE: 201203
POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011(MILES DE PESOS)
REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTREAÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR
40010000 INGRESOS NETOS 3,046,211 2,907,1721,070,329 970,791
40010010 SERVICIOS 0 00 0
40010020 VENTA DE BIENES 3,046,211 2,907,1721,070,329 970,791
40010030 INTERESES 0 00 0
40010040 REGALIAS 0 00 0
40010050 DIVIDENDOS 0 00 0
40010060 ARRENDAMIENTO 0 00 0
40010061 CONSTRUCCIÓN 0 00 0
40010070 OTROS 0 00 0
40020000 COSTO DE VENTAS 2,188,885 2,096,415774,370 698,931
40021000 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 857,326 810,757295,959 271,860
40030000 GASTOS GENERALES 448,217 406,125154,274 135,106
40040000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 409,109 404,632141,685 136,754
40050000 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO -62,236 -52,308-19,893 -5,689
40060000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 346,873 352,324121,792 131,065
40070000 INGRESOS FINANCIEROS 84,728 -15,68128,673 -25,919
40070010 INTERESES GANADOS 36,438 14,29017,431 8,224
40070020 UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 0 00 0
40070030 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 48,290 -29,97111,242 -34,143
40070040 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOSFINANCIEROS
0 00 0
40070050 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0 00 0
40080000 GASTOS FINANCIEROS 137,725 43,47746,298 -40,544
40080010 INTERESES PAGADOS 95,287 54,45437,138 21,289
40080020 PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 11,656 -38,182-3,399 -70,930
40080030 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 0 00 0
40080050 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOSFINANCIEROS
0 00 0
40080060 OTROS GASTOS FINANCIEROS 30,782 27,20512,559 9,097
40090000 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -52,997 -59,158-17,625 14,625
40100000 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOSCONJUNTOS
36,172 025,203 0
40110000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 330,048 293,166129,370 145,690
40120000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 83,128 122,99852,128 67,000
40120010 IMPUESTO CAUSADO 21,000 75,9984,000 40,000
40120020 IMPUESTO DIFERIDO 62,128 47,00048,128 27,000
40130000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 246,920 170,16877,242 78,690
40140000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 0 00 0
40150000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 246,920 170,16877,242 78,690
40160000 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -295 -482-21 -227
40170000 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 247,215 170,65077,263 78,917
40180000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN 1.00 1.000.29 0.29
40190000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA 0.00 0.000.00 0.00
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Impresión Final
CONSOLIDADO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B.DE C. V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: AUTLAN AÑOTRIMESTRE: 201203
POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011(MILES DE PESOS)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DEIMPUESTOS)
REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTREAÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR
40200000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 246,920 170,16877,242 78,690
PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS40210000 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 0 00 0
40220000 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 0 00 0
40220100 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DEASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
0 00 0
PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE ARESULTADOS
40230000 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 0 00 0
40240000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARASU VENTA
0 00 0
40250000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 00 0
40260000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 0 00 0
40270000 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS YNEGOCIOS CONJUNTOS
0 00 0
40280000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 00 0
40290000 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 00 0
40300000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 246,920 170,16877,242 78,690
40320000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NOCONTROLADORA
-295 -482-21 -227
40310000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓNCONTROLADORA
247,215 170,65077,263 78,917
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Impresión Final
CONSOLIDADO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B.DE C. V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: AUTLAN AÑOTRIMESTRE: 201203
POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011(MILES DE PESOS)
DATOS INFORMATIVOS
REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTREAÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR
92000010 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 186,738 174,48461,691 58,209
92000020 PTU CAUSADA 12,800 22,1323,000 9,400
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Impresión Final
CONSOLIDADO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B.DE C. V.
CLAVE DE COTIZACIÓN: AUTLAN AÑOTRIMESTRE: 201203
POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011(MILES DE PESOS)
DATOS INFORMATIVOS (12 MESES)
REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTREACTUAL ANTERIORAÑO ACTUAL AÑO ANTERIORAÑO
92000030 INGRESOS NETOS (**) 3,991,478 3,960,931
92000040 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 569,537 629,273
92000050 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 295,183 252,042
92000060 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 295,651 251,427
92000070 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 203,330 192,646
(*) DEFINIRA CADA EMPRESA(**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES, para las emisoras
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODOINDIRECTO)
COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DEC. V.
AUTLANCLAVE DE COTIZACIÓN:
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: 03 AÑO: 2012
CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011(MILES DE PESOS)
Impresión Final
Impresión FinalCUENTA/SUBCUENTATRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTEREF
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN50010000 330,048 293,166UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD50020000 -11,376 -77,432+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO
50020010 0 0 + ESTIMACIÓN DEL PERIODO
50020020 9,624 8,082 +PROVISIÓN DEL PERIODO
50020030 -21,000 -85,514 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS
50030000 114,127 160,194+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
50030010 186,738 174,484 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO
50030020 0 0 (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
50030030 0 0 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO
50030040 -36,172 0 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
50030050 0 0 (-)DIVIDENDOS COBRADOS
50030060 -36,439 -14,290 (-)INTERESES A FAVOR
50030070 0 0 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA
50030080 0 0 (-) +OTRAS PARTIDAS
50040000 89,760 81,121+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
50040010 89,760 81,121 (+)INTERESES DEVENGADOS
50040020 0 0 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA
50040030 0 0 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS
50040040 0 0 + (-) OTRAS PARTIDAS
50050000 522,559 457,049FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD50060000 -360,495 -45,978FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN
50060010 -70,802 -22,275 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES
50060020 -220,028 81,803 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS
50060030 -29,999 -64,042 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOSCIRCULANTES
50060040 48,674 3,148 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES
50060050 -88,340 -44,612 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS
50060060 0 0 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS
50070000 162,064 411,071FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNACTIVIDADES DE INVERSIÓN50080000 -338,768 -536,264FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
50080010 0 0 (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE
50080020 0 0 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE
50080030 -433,335 -328,047 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
50080040 0 0 +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
50080050 0 0 (-) INVERSIONES TEMPORALES
50080060 0 0 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES
50080070 0 0 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES
50080080 0 0 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
50080090 0 0 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS
50080100 0 0 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS
50080110 0 0 +DIVIDENDOS COBRADOS
50080120 36,439 14,290 +INTERESES COBRADOS
50080130 58,128 -222,507 +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS
50080140 0 0 + (-) OTRAS PARTIDAS
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO50090000 -240,352 -91,981FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
50090010 299,187 186,114 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
50090020 0 0 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES
50090030 0 27,116 + OTROS FINANCIAMIENTOS
50090040 -216,152 -103,004 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
50090050 0 0 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES
50090060 0 -5,052 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS
50090070 0 0 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL
50090080 -83,677 -123,088 (-) DIVIDENDOS PAGADOS
50090090 0 0 + PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES
50090100 0 0 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
50090110 -89,760 -81,121 (-)INTERESES PAGADOS
50090120 -969 -40,555 (-)RECOMPRA DE ACCIONES
50090130 -148,981 47,609 + (-) OTRAS PARTIDAS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODOINDIRECTO)
COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DEC. V.
AUTLANCLAVE DE COTIZACIÓN:
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: 03 AÑO: 2012
CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011(MILES DE PESOS)
Impresión Final
Impresión FinalCUENTA/SUBCUENTATRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTEREF
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
50100000 -417,056 -217,174INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO50110000 0 0CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO50120000 881,361 502,840EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
50130000 464,305 285,666EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DEC. V.
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITALCONTABLE
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 201203
Impresión Final
CONSOLIDADO
AUTLAN
(MILES DE PESOS)
UTILIDADES O PÉRDIDASACUMULADAS
CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONESRECOMPRADAS
PRIMA ENEMISIÓN DEACCIONES
APORTACIONESPARA FUTUROSAUMENTOS DE
CAPITAL
OTRO CAPITALCONTRIBUIDO
RESERVASUTILIDADESRETENIDAS(PÉRDIDAS
ACUMULADAS)
OTROSRESULTADOSINTEGRALES
ACUMULADOS(NETOS DE
IMPUESTOS)
PARTICIPACIÓNCONTROLADORA
PARTICIPACIÓNNO
CONTROLADORATOTAL DE CAPITAL
CONTABLE
APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOSINTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS
AJUSTES RETROSPECTIVOS
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL
RECOMPRA DE ACCIONES
DIVIDENDOS DECRETADOS
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LAPARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA ENEMISIÓN DE ACCIONES
RESULTADO INTEGRAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-41,121
0
0
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0
0
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0
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
25,693
0
0
0
0
0
0
0
-25,693
0
-123,097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-25,693
25,693
-123,097
0
-41,121
0
-506
0
SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
0 0 0 0 0 0 170,650 0 170,650
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2012
AJUSTES RETROSPECTIVOS
APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOSINTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS
DIVIDENDOS DECRETADOS
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL
RECOMPRA DE ACCIONES
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA ENEMISIÓN DE ACCIONES
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LAPARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA
RESULTADO INTEGRAL
SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 1,070,966
0
0
0
0
0
0
0
0
1,070,966
1,070,966 -53,465
-54,781
0
0
0
0
2,280
0
0
0
-51,185 391,914
0
0
0
0
0
0
0
0
391,914
391,914 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 501,165
0
0
0
0
0
0
0
0
501,165
501,165 191,744
191,744
0
0
0
0
0
0
0
0
203,990 1,304,029
247,215
0
0
0
0
-86,759
-12,246
0
1,137,427
1,155,819 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3,422,553
247,215
0
0
2,280
0
-86,759
-12,246
0
3,240,445
3,259,935
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2011 1,070,966 -13,660 391,914 0 501,165 166,051 1,115,567 0 3,234,519
OTROS MOVIMIENTOS
OTROS MOVIMIENTOS
0 0 0 0 0 12,246 0 0 12,246
0 0 0 0 0 0 0 0 -118
0
-12,246
-86,759
0
2,280
0
0
12,246
0
247,215
3,420,879
3,258,143
3,238,435
170,650
0
0
0
-41,121
0
-123,097
25,693
-25,693
0
3,232,003
0
0
-506
0
0
0
0
0
0
0
2,010
2,516
1,792
0
0
0
0
0
0
0
0
-118
0
1,674