6 Mercado Del Policloropreno

7/18/2019 6 Mercado Del Policloropreno

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Ingeniera Qumica PARTE 6Policloropreno

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MercadodelPolicloropreno

Mercado Mundial del Caucho Natural y SintticoEl entorno macroeconmico internacional contina incidiendo sobre el comportamientode las materias primas. La incertidumbre econmica mundial, la desaceleracin de

algunos emergentes, el debilitamiento de la economa norteamericana, los temores porla deuda soberana en la zona euro y el fortalecimiento del dlar han sido los factores demayor impacto negativo sobre los precios de las materias primas. Este panorama hallevado a una cada aproximada del 22% en el precio del caucho durante el primersemestre del ao; no obstante, las expectativas de incrementos en la demanda y la ofertacomo lo proyecta el IRSG, International Rubber Study Groupy para el ao siguiente

podra favorecer la recuperacin de los precios; al igual que, la intervencingubernamental de los principales productores mundiales para aumentar el nivel destocks y reducir las exportaciones. Adicionalmente, nuestras revisiones economtricasmuestran que una recuperacin de la demanda China podra favorecer en los prximosaos los precios del caucho natural de manera general.

La descripcin del panorama internacional del mercado del caucho y su impacto en losprecios se esboza en la siguiente pgina. Las cifras proyectadas corresponden con losprecios del caucho sobre las cotizaciones de futuros en los mercados internacionales dematerias primas.


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El IRSG estableci que para el ao siguiente la demanda global por caucho natural ysinttico podra crecer por encima del 4% desde el cierre del 2011, acumulando unvolumen de 27.7 millones de toneladas.En el 2010 el consumo mundial de caucho fue de 24,6 millones de toneladas, en 2011

de 25,7 millones de toneladas y en 2012 el consumo global de caucho fue 26.6millones de toneladas.La organizacin tambin predice que en el siguiente ao la demanda de China podraincrementarse 4.6%. China es uno de los consumidores ms grandes de caucho en elmundo y representa alrededor del 30% de la produccin mundial de caucho sinttico ynatural. De acuerdo al IRGS, el consumo de caucho de China ascendera a 8.7 millonesde toneladas en 2012 desde los 8.3 millones de toneladas en 2011.En forma semejante al IRGS, el RCMAC, Recent Change Memory Administrationcenter, Asia estim igualmente una contraccin del 0.7% (3.75 millones de toneladas) yespera un repunte del 4.1% en 2013. La misma agremiacin establece que, el uso porcaucho en Europea caera el 5.3% (1.4 millones de toneladas) en el 2012 y se podraexpandir el 2.9% en 2013.En Tailandia, la cada del precio domstico del caucho despreciando la intervencin delgobierno ha sido consecuencia de la crisis de la zona euro y el gobierno decidirmantener o incrementar los inventarios hasta que los precios se recuperen.Desde hace dos meses aproximadamente el gobierno tailands asign un presupuesto de15 millones de Baths (476 m USD) para comprar caucho de cooperativas yagremiaciones a 100 Bath/Kg (3.17 USD/kg) la hoja de caucho en bruto y 104 Bath/kg(3.30 USD/Kg) la hoja de caucho ahumado. Las compras gubernamentales realizadasalcanzan los 50,000 toneladas; no obstante, el precio del caucho ha seguido cayendo porcausa de la crisis en Europa.

Los expertos consideran que, la intervencin permitira acumular un inventario de150,000 toneladas en contraste con los 36 millones de toneladas que se producenanualmente, situacin que complicara el accionar de la poltica de proteccin de

precios; as que, el gobierno podra anunciar congelamiento de inventarios hasta que sepueda evidenciar un cambio en los precios.

Igualmente, como consecuencia de las expectativas de una menor demanda de cauchopor parte de China debido a la cada de los precios, los principales pases productoresasiticos podran comenzar a evaluar otros destinos para la venta de los productos de laindustria cauchera.


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La produccin total de caucho (sinttico ms natural) es de 26.600.000 tn/ao. El 42%de caucho natural y 58% de caucho sinttico.

tn/aoCaucho Sinttico 15.428.000

Caucho Natural 11.172.000Produccin Total 26.600.000


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Grupo de anlisis de las perspectivas de desarrollo, Banco Mundial

Preparado el 30 de diciembre de 2009


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La produccin total de caucho (sinttico ms natural) es de 26.600.000 tn/ao de lascuales la distribucin segn su uso final se detalla:Uso Cantidad (tn/ao) % Produccin TotalLlantas y neumticos 17.223.500 64.75Artculos uso industrial 1.729.000 6.50Formas Bsicas 1.090.600 0.41Artculos uso Higinico 1.864.660 7.01Calzado 1.729.000 6.50Vulcanizado y reencauche 2.026.920 7.62Otros productos 1.917.860 7.21

26.600.000 100

El consumo de CR queda enmarcado por sus aplicaciones, quizs hoy cubiertas por unproducto sustituto:Uso Cantidad (tn/ao) % Produccin TotalArtculos uso industrial 1.729.000 6.50Formas Bsicas 1.090.600 0.41Vulcanizado y reencauche 2.026.920 7.62Otros productos 1.917.860 7.21

9.583.980


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Capacidad Anual Produccin Caucho CR

Designacin ProductorNeopreno DuPontBaypren Bayer

Butachlor Distugil (Francia)Denkikagaku Denka ( Japn)

Capacidad Anual Produccin Caucho CR

Compaa Localidad Pas Capacidad

( tn)

(tn)

DuPont Louisville E.E.U.U. 64000

Pontchartrain E.E.U.U. 36000

Sub Total 100000

Bayer A.G. Dormagen Alemania 65000

Enichem Champagnier Francia 40000Razinoimport Eravan Armenia ( Euro-Asia) 5000

Sub Total 110000

Denki Kagaku Omi Japn 48000

Showa Kawasaki Japn 20000

Tosoh Shinnayo Japn 30000

Peoples

Republic of China

Chang Zhou China 5000

Daiton/ Quindau China 10000

Sub Total 113000Total 323000

Estadsticas 2011Elastmeros Universidad Simn Bolvar


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Estadsticas 2011Elastmeros Universidad Simn Bolvar

Consumo anual CR %

China 23E.E.U.U. 21Europa Occidental 18Japn 9Resto Asia 9Europa Central y Occidental 5Repblica de Corea 4India 4Taiwn 3frica y Medio Oriente 2

Amrica Latina 2

La produccin mundial actual de caucho CR es de 323.000 tn/ao, las cuales

Amrica Latina consume 6460 tn/ao, importando la mayor parte desde Japn.

23%

21%

18%

9%

9%

5%

4%

4% 3%

2%2%

Consumo mundial anualCaucho Policloropreno CR

China E.E.U.U. y Mxico

Europa Occidental JapnResto Asia Europa Central y OccidentalRepublica de Corea IndiaTaiwn frica y Medio OrienteAmrica Latina


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El mercado rgentinoPor el momento el nico caucho sinttico producido en Argentina es el SBR y el Nitrilo

NBR por parte de Petrobras.

Sin embargo ya existe una demanda en crecimiento del caucho CR que al no serproducido en Argentina, esa faltante de oferta en el mercado local debe ser suplida porvarias distribuidoras internacionales de gran importancia como DuPont, Bayer,EniChem y la asitica Denki Kagaku.

Ao Importacin Exportacin Consumo Importacin(US$/tn)

En tn En tn AparenteEn tn

1993 1.624 1 1.623 2.5621994 1.976 2 1.974 2.6141995 1.553 34 1.519 2.9611996 1.781 11 1.770 2.8531997 1.908 4 1.904 2.6521998 1.744 4 1.740 2.5991999 1.202 1 1.201 2.4052000 1.394 2 1.392 2.6012001 917 2 915 2.9812002 859 8 851 2.8822003 1.308 7 1.301 2.8352004 1.500 7 1.493 2.9062005 1.506 10 1.496 3.0022006 1.944 18 1.926 3.7362.007 1.694 3 1.859 4.7222008 1.802 4.5472009 1.721 4.8902010 1.642 5.2332011 1.562 5.576

2012 1.482 5.9182013 1.464 8.3002014 1.405 8.3002015 1.356 8.3002016 1.307 8.300


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Se puede notar un leve descenso en el consumo en el periodo 2001 y en 2008, quecoincide con el cambio de cotizacin del dlar en Argentina, y que es lgico de esperarde un producto que es 100% importado, pero en las mismas situaciones la produccinlocal podra tener gran ventaja.

Como se dijo antes, Amrica Latina consume 6460 tn/ao, importando la mayor partedesde Japn, de las cuales aproximadamente 1500 tn/ao se consumen en Argentina.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

tn/ao

Ao

Consumo Aparente- Importaciones


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Materias Primas del PolicloroprenoButadieno

El 1,3-butadieno ocupa el lugar nmero 36 entre las sustancias qumicas de ms altaproduccin en los EE. UU. La produccin mundial se disparo rpidamente, conbutadieno que se produce a partir de alcohol de grano en la Unin Sovitica y losEstados Unidos y de acetileno derivado del carbn en Alemania. Adicionalmente, el

butadieno se utiliza como componente polimrico para la produccin de cauchossinttico, el cual consume ms del 54 % de la produccin mundial del mismo.En la actualidad se produce solo por medio del petrleo. Cada ao se producen unos 10millones de toneladas, de las cuales las dos terceras partes se usan para fabricar gomasinttica. El ltimo tercio se utiliza en la produccin de nylon, ltex, plsticos ABS yotros polmeros. El precio actual del butadieno ha subido de forma importanterecientemente hasta ms de 3 dlares el kilo, por lo que se estima que con ello el

mercado mundial del butadieno est situado en 30.000 millones de dlares.

Tabla 3. Produccin mundialde butadieno Regin

Productores Capacidad 106Kg

USA BP Amoco, ChocolateBayou, TexasEquistar, Channelview,TexasEquistar, Chocolate Bayou,TexasEquistar, Corpus Christi,Texas

Exxon, Baton Rouge, La.Exxon, Baytown, TexasHuntsman, Port Neches,TexasShell, Deer Park, TexasShell, Norco, La.Texas Petrochemicals,Houston, Texas

90,7281,268,090,7149,7122,5370,6136,0

260,8415,0

Total 1985,2Datos INDEC. En rojo las proyecciones a 2016


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Ao ImportacinEn tn

ConsumoAparenteEn tn

Importacin(US$/tn)

1993 28.114 28.114 3541994 31.113 31.113 3781995 37.587 37.587 5081996 38.928 38.928 4341997 37.444 37.444 4681998 35.879 35.879 3661999 37.385 37.385 3192000 33.886 33.886 5042001 30.745 30.745 465

2002 29.529 29.529 4662003 35.973 35.973 6342004 38.476 38.476 6872005 35.880 35.880 9952006 33.698 33.698 1.1152.007 34.338 34.338 1.2322008 36.112 1.4132009 36.530 1.5722010 36.947 1.7322011 37.365 1.891

2012 37.783 2.0512013 35.312 37.037 1812,112014 35.401 37.213 1900,952015 35.491 37.390 1989,82016 35.675 37.566 2078,65

Datos INDEC. En rojo las proyecciones a 2016


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Cloro

En Argentina es producido por varias fbricas, algunas de las mismas son:Atanor S.A.Clorosur ICSAPamcor S.A.Petroqumica Ro Tercero S.A.Qca. Del Norte S.A.I.C.F.Solvay Indupa S.A.I.C.

25,000

30,000

35,000

40,000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Consumo Aparente Butadieno

0

500

1000

1500

2000

2500

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Precio de Importacion US$/tn


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Ao ProduccinEn tn

ImportacinEn tn

ExportacinEn tn

ConsumoAparente

En tn

Importacin(US$/tn)

Exportacin(US$/tn)

1993 138.500 6.809 145.309 1681994 153.200 11.040 3 164.237 237 4331995 163.333 9.978 130 173.181 275 761996 185.608 13.945 199.553 2531997 182.699 6.859 1 189.557 237 1101998 193.908 2.244 36 196.116 274 3601999 205.300 2.798 174 207.924 212 3252000 205.800 4.481 58 210.223 195 3482001 246.400 4.133 75 250.458 228 4472002 237.288 2.482 43 239.727 146 2742003 260.603 4.663 14 265.252 78 3872004 261.245 5.822 27 267.040 112 125

2005 265.332 3.884 27 269.189 141 2272006 264.837 2.958 78 267.717 143 2552.007 260.081 2.172 796 261.457 149 2252008 273.550 1522009 276.927 1592010 280.304 1662011 283.681 1732012 287.058 1792013 291.942 1.370 311.506 128,8631582014 301.567 839 263,1230366 318.752 123,626316 259,0437552015 311.192 308 284,1832461 325.998 118,389474 256,630516

2016 320.817 -224 305,2434555 333.243 113,152632 254,217277Datos INDEC. En rojo las proyecciones a 2016

0

50

100

150

200

250

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1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Precio Importacin Cloro


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Rentabilidad actual en rgentinaGross Profit

Para avanzar con el estudio de la inversin del proyecto es necesario hacer un clculoestimativo de los costos que tendremos para hacer el Policloropreno, si este valor esmenor que el precio al cual compraramos el polmero, podemos seguir adelante en eldesarrollo. Para esto hacemos un estimativo con relaciones estequiometricas y preciossegn el IPA

Materias Primas: Butadieno y Cloro

Producto intermedio: Cloropreno

Producto final: Policloropreno

Debido a que la masa molecular del polmero es un mltiplo exacto de la masamolecular del monmero que lo forma y n es el grado de polimerizacin y varia de 80 a100, de lo que podemos estimas el peso molecular promedio del polmero

Monmero CRKg/ Kmol

n CauchoCRKg/ Kmol

PM Peso PromedioKg/ Kmol

88,5 80 7080

88,5 81 7168,5

88,5 82 7257

88,5 83 7345,5

88,5 84 7434

88,5 85 7522,5

88,5 86 7611

88,5 87 7699,5

88,5 88 7788

88,5 89 7876,5

88,5 90 7965

88,5 91 8053,5

88,5 92 814288,5 93 8230,5

88,5 94 8319

88,5 95 8407,5

88,5 96 8496

88,5 97 8584,5

88,5 98 8673

88,5 99 8761,5

88,5 100 8850

167265 8363,25


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Butadieno Cloro Cloropreno Policloropreno

M Kg/Kmol 54 71 88,5 8363,25

n Kmol 12 12 12 0,120

m Kg 648 852 1062 1003,59

m tn 0,648 0,852 1,062 1,004

Precio US$/tn 1812,12 129 8300

Compuestos

Materias Primas CompraUS$/tn

Venta US$/tn Ganancia Bruta US$7tn

Butadieno 1175

Cloro 110

Producto Final

Policloropreno 8267

6982

En anlisis de datos segn Gross profit nos arriba a la siguiente informacin:Cada tonelada de nuestro producto existen $3790 de diferencia entre el costo bsico dela materia prima y el precio de importacin del caucho CR. Lo cual nos da un margenmuy alto para los costos de produccin.De hecho el costo total de las materias primas por tonelada es de solo $932Como tercera conclusin podemos decir que la produccin de caucho CR en Argentinaes rentable.


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ConclusinLos nuevos sistemas polticos limitan las importaciones y complican el abastecimientode CR en la Argentina.

Adems los precios de importacin, se encuentran en permanente alza, y por lo prontosera muy difcil pensar que el valor del caucho CR decaiga a valores no rentables en los

prximos aos, ya que sus propiedades distintivas lo posicionan por encima de otrosproductos similares. Si bien la suba de precios en dlares puede significar unadisminucin en el mercado local, tambin hay que considerar la expansin de mercadosinternacionales.

Concluimos que para abastecer la demanda interna de caucho CR ( 1500 tn/ao) y

proyectarnos a pases vecinos como Brasil que es un pas con grandes expectativas de

crecimiento y desarrollo y a su vez el mayor consumidor de caucho sinttico de Amrica

Latina, nuestra capacidad de produccin quedara definida como 2000 tn/ao.


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Exportacin a BrasilLa rpida salida de la crisis econmica y las buenas perspectivas que ofrece su dinmicomercado interno podran convertir a Brasil en 2016 en la quinta economa mundial.

La industria nacional de Brasil se beneficia de su rpidamente creciente demandanacional pero est buscando tambin nuevas oportunidades de mercado y formas demejorar la produccin, quedndose al mismo tiempo protegida de la competenciachina/asitica. En este contexto, la escena poltica y la industria domsticas ven la UE yel Mercosur como una opcin interesante como exportador cada vez ms importante de

bienes manufacturados y servicios, Brasil tiene inters en obtener accesos mejores almercado en una amplia gama de sectores industriales, tales como la industriaagroalimentaria, maquinaria, productos qumicos, textiles y ropa, entre otros.Las ventas de productos argentinos a Brasil superaron los 7.200 millones de pesos enfebrero ltimo, un crecimiento de 50,6% en comparacin con igual mes de 2012.La consultora privada Abeceb, inform que el comercio total entre ambos pases creci

2,6% en el mes de marzo, esta mejora en el intercambio global obedeci al incrementode las exportaciones argentinas en la medida que las compras al pas vecino volvieron aregistrar una cada interanual de dos dgitos.De esta forma, Argentina se ubic tercera en el ranking de los principales vendedores al

pas vecinos, superada solo por China y Estados Unidos.

El comercio con Brasil, Argentina, Uruguay, y Paraguay se realiza a travs de las rutasy caminos, de las vas frreas, de los ros, de los mares y del aire. Las principales redesde transporte del Mercosur son: la ruta N 14, que comunica Brasil con Argentina yUruguay con Paraguay; el Ocano Atlntico, que comunica los puertos de San Pablo,Montevideo y Bs. As.; y los ferrocarriles, que comunican Brasil con Argentina. Para

mejorar an ms la comunicacin entre los pases que integran el Mercosur, hay unaserie de proyectos a realizar: el puente Bs. As.-Colonia y el tnel Mendoza-Chile (paratransporte automotor y ferroviario); la hidrova Paraguay-Paran (para transportefluvial); y la ruta costera San Pablo-Montevideo (para transporte automotor).

El eje del ro Paran. En Argentina estamos tan acostumbrados a ver el pasradialmente como tentculos del gran pulpo, Buenos Aires, que a menudo olvidamos

otras formas de ver la Argentina real y actual. Seguir la serpenteante lnea marrn delro Paran, sus obras de infraestructura y la poblacin incluida en su rea de influencia,

permite mostrar la importancia de nuestro mayor ro, el segundo de Sudamrica y unode los 20 ms importantes del mundo por su impacto social, econmico y ambiental.


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Hidrovia Mercosur

Las principales reas urbanas en el rea de la hidrova son:


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Resistencia y Corrientes, que forman un rea metropolitana de ms de 700 milhabitantes. Reconquista (Santa Fe), con 100 mil habitantes; Santa Fe y Paran, forman un rea de 800 mil habitantes; Rosario, con 1,3 millones de habitantes en toda su zona de influencia, es la ciudad ms

poblada ubicada a orillas del Paran en toda su extensin desde su origen en Brasil; San Nicols de los Arroyos (Buenos Aires), 140 mil habitantes; Zrate-Campana, que suman 180 mil habitantes; Gran Buenos Aires, con ms de 13 millones de habitantes.Al sur de la ciudad de Santa Fe, una lnea urbanizada casi permanente se extiende porunos 400 kilmetros hasta el Gran La Plata.En materia de infraestructura, entre Confluencia y el Plata, se destacan: Puente General Manuel Belgrano: une Resistencia y Corrientes; Tnel subfluvial Ral Uranga Carlos Sylvestre Begnis, vincula Santa Fe y Paran; Puente Nuestra Seora del Rosario y ruta en terraplen sobre islas del delta, entreRosario y Victoria: Complejo Ferrovial Zrate - Brazo Largo, une la Mesopotamia y Gran Buenos Aires.

Rutas Mercosur

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