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Key Account Superalmaces OlímpicaLos datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.

Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011.

2.1

10.1

2.1

1.6

13.4

2.1

0 5 10 15

Bogotá

Barranquilla

Total

2010 2011

8,791

7,725

8,625

Total Bogotá Barranquilla

Penetración en Hogares

Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta

Base: Total entrevistados (1535)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

Total Bogotá Barranquilla

2010 9 4 5

2011 8 4 4

Número de Puntos de Venta 2011vs. 2010

3

Con Quién Comparte sus Clientes

37.136.1

18.9

6.0 6.0 6.0

3.5

1.4 1.1 1.0

Tiendas debarrio

Éxito Carrefour Coldubsidio Carrefourexpress

Alkosto Carulla Makro BodegaSurtimax

Superetes

Base: Visitaron SAO (32)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

%

4

5

54

30

5162 61

50

17

6067

23 25

24

22

208

16

15

12

1312

14 12

13

12

117

15

12

11

15 3

4

29

9

36

18 23

8

23

60

1218

59

34

P. Almacén Bebidasc/Alcohol

Bebidass/Alcohol

Frescos Lácteos Congelados Farmacia Higiene LimpiezaRopa y Hogar

Bazar/Textil Electro

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

Nutrición por Familia de Productos

% Gasto Promedio : 187,276

Base: Visitaron SAO (32)P6 ¿Cuánto compra de.....en SAO?Pregunta guiada de respuesta única

Nutrición por Familia de Productos

Base: Visitaron SAO (32)P6 ¿Cuánto compra de.....en SAO?Pregunta guiada de respuesta única

Gasto Promedio: 187,276

28

54

2030

19

51

9

62

41

61

16

50

34

60

1

176

2332

67

1825

15

24

2

22

9

20

22

8

9

16

4

15

22

13

21

12

14

145

12

8

12

54

13

69 1269

11

68

7 50

15

77

12 29

15

11

42 4

42

3

25

29

39 9

36

3

18

1

23

83

2315 12

31

60

38

59

21 18

49

34

47

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

%P. Almacén Farmacia

Bebidas Sin Alcohol

P. FrescosBazar y Textil

HigieneBebidas

C/AlcoholElectrodom.P. Lácteos P. Congelados Limpieza

6

3.1 1.5

25.3

0

5

10

15

20

25

30

Total Bogotá Barranquilla

%

Perfil de la Visita

Base: Clientes que reciben folletos en su casa (24)P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

Penetración de Folletos por Ciudad

7

CADENA

RAZONES DE VISITA %TOTAL

MODERNOSAO

Precios 54% 73%Cercanía 38% 29%Variedad de productos y marcas 36% 30%Calidad frescos 29% 46%Promociones 25% 30%Servicio 24% 49%Limpieza 5% 2%Forma de pago 4% 6%

TOTAL PAIS TOTAL MODERNO

Hiper SAO

Frecuencia de visita (promedio mensual)

4.1 3.6 4.5

Tiempo de traslado a la tienda (promedio en minutos)

12.8 13.2 9.0

Gasto promedio (declarado de lo que recuerda haber gastado en su última compra)

188,405 208,393 187,276

Percepción de la Cadena

Base: Total tiendas visitadas (32)P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...?Pregunta guiada de respuesta única

8.89.1

7.9

9.2 9.1

8.68.5

9.49.2

8.5

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

8

Precios

Promedio: 8.3

Variedad

Promedio: 8.8

Calidad

Promedio: 9.0

Ofertas

Promedio: 7.8

Calidad Servicio

Promedio: 8.9

Perfil de Clientes Comparación con Población Total Edad Composición del Hogar

Base: Visitaron Superalmacenes Olímpica (32)P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?

EscolaridadNSE

9

14

22

18

42

4

14

23

21

28

14

0 10 20 30 40 50

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 59 años

Más de 60 años

2

28

35

34

1

6

27

26

37

4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Pareja sin hijos

Familia con niñoshasta 12 años

Familia con niños yado hasta 18 años

Familia de Adultos

Otros

1

54

9

6

30

12

52

13

5

14

1

2

1

0 10 20 30 40 50 60

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Diplomado

Especialización

Maestría/Doctorado

Población Total

Clientes SAO

2 3175 5

9 10

2244 42

48

33

57 8

32

8

TOTALModerno

Hipermercado SAO

6 5 4 3 2 1

Conclusión SAO

• En Barranquilla recupera hogares clientes y penetración, pasando de 10% en 2010 a 13.4% en 2011. Barranquilla es la plaza más fuerte del formato

• Sus niveles de nutrición son correctos en la mayoría de las categorías de consumo masivo. Limpieza, Frescos, Lácteos Y Productos de Higiene representan sus categorías destino, son estas en las que obtiene los niveles más altos de nutrición.

• Buena penetración de Folletos en Barranquilla (más de 25%), acción que se ha visto traducida en un mejor trafico para la cadena en esta ciudad este año.

• Las calificaciones que recibe por parte de sus clientes en todos los rubros evaluados (Precios, Ofertas, Variedad, Calidad y Servicio) están por arriba del promedio, además, a excepción de “Ofertas”, su imagen mejoró versus el año pasado.

• Penetración muy baja para un Hipermercado: 2.1% de convocatoria a nivel nacional.

• Es el Hipermercado que menos clientes convoca: 8,791 por punto de venta, lo cual también es un resultado bajo para un Hipermercado.

• Después de las Tiendas de Barrio, comparte a sus clientes con sus dos principales competidores del formato Hiper. Éxito y Carrefour.

• Carece de un diferencial competitivo, ya que el 73% de sus clientes lo visitan por “Precios” y su radio de atracción es muy bajo, con 9 minutos de tiempo de traslado a la tienda, claramente trabaja casi únicamente con clientes de proximidad.

• Con un perfil del gasto promedio de 187,276, está por debajo del ticket de un Hipermercado promedio.

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