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Key Account AtacadaoLos datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.

Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011.

2.0

1.1

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Bogotá

Total

Penetración en Hogares

Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta

Base: Total entrevistados (1535)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

3

19,314

Bogotá

Número de Puntos de Venta 2011

Bogotá

2011 2

Con Quién Comparte sus Clientes

36.7

27.2

8.9

Éxito Carrefour Tía

Base: Visitaron Atacadao (17)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

%

4

5

55

23

4636

5545 46

55

3018

18

22

27

28

9

9

9

18

20

18

27

11

9 2736

37

36

45

27

20

27

44

189

18

55

3037

P. Almacén Bebidasc/Alcohol

Bebidass/Alcohol

Frescos Lácteos Congelados Farmacia Higiene LimpiezaRopa y Hogar

Bazar/Textil Electro

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

Nutrición por Familia de Productos

%Gasto Promedio : 255,095

Base: Visitaron Atacadao (17)P6 ¿Cuánto compra de.....en Carrefour?Pregunta guiada de respuesta única

0.4

0.6

0

0.5

1

Total Bogotá

%

Perfil de la Visita

Base: Clientes que reciben folletos en su casa (3)P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

Penetración de Folletos por Ciudad

6

TOTAL MODERNO

Mayorista Atacadao

Frecuencia de visita (promedio mensual)

4.1 2.7 4.5

Tiempo de traslado a la tienda (promedio en minutos)

12.8 17.2 18.7

Gasto promedio (declarado de lo que recuerda haber gastado en su última compra)

188,405 224,866 255,095

CADENA

RAZONES DE VISITA %TOTAL

MODERNOAtacadao

Precios 54% 82%Cercanía 38% 27%Variedad de productos y marcas 36% 55%Calidad frescos 29% 45%Promociones 25% 46%Servicio 24% -Limpieza 5% -Forma de pago 4% -

TOTAL PAIS

Percepción de la Cadena

Base: Total visitaron Atacadao (17)P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...?Pregunta guiada de respuesta única

9.49.4 9.39.5

8.7

2011 2011 2011 2011 2011

7

Precios

Promedio: 8.3

Variedad

Promedio: 8.8

Calidad

Promedio: 9.0

Ofertas

Promedio: 7.8

Calidad Servicio

Promedio: 8.9

Perfil de Clientes Comparación con Población Total Edad Composición del Hogar

Base: Visitaron Atacadao (17)P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?

Escolaridad NSE

8

259

5

44

35 38

4762

13

32

8

TOTALModerno

Mayorista Atacadao

6 5 4 3 2 1

9

18

27

27

19

14

23

21

28

14

0 5 10 15 20 25 30

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 59 años

Más de 60 años

18

46

36

6

27

26

37

4

0 10 20 30 40 50

Pareja sin hijos

Familia con niñoshasta 12 años

Familia con niños yado hasta 18 años

Familia de Adultos

Otros

9

64

18

9

12

52

13

5

14

1

2

1

0 10 20 30 40 50 60 70

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Diplomado

Especialización

Maestría/Doctorado

Población Total

Clientes Atacadao

Conclusión Carrefour

• Con solo dos tiendas en la Ciudad de Bogotá, logra consolidarse como el segundo mayorista más importante a nivel nacional por arriba incluso de Makro. Con 2% de penetración y 19,314 hogares atendidos por punto de venta en esta ciudad.

• Sus niveles de nutrición en general son correctos. Sobresalen como categorías de destino Productos de Almacén, Lácteos y Productos de Limpieza para la ropa y el hogar, con niveles de clientes “Básicos” de 55%, además de tener 0% de No compradores en estas categorías.

• Sus clientes están satisfechos con la Calidad, los Precios, las Ofertas, las Promociones y el Servicio y otorgan a la cadena buenas calificaciones en todos los casos por arriba del promedio, siendo “Calidad” el rubro mejor evaluado.

• El 46% de sus clientes cuentan con niños y adolescentes en el hogar y el responsable de la compra doméstica tiene en promedio entre 35 y 59 años.

• Los hogares promedio por punto de venta que maneja aún son bajos para su formato.

• Comparte clientes con los dos principales Hipermercados de Colombia: Éxito y Carrefour, lo que probablemente lo convierte en una cadena de complemento.

• Presenta una importante área de oportunidad en las nutriciones de Medicamentos y Bebidas con Alcohol

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