1 1. 2 2 2 Key Account Emblema Extra Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Brasil 2011 y corresponden a la base de amas de

1 1

2 22

Key Account Emblema Extra

Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Brasil 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.

Shopper 2011 Brasil, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Brasil. Se basa en 1,205 entrevistas a amas de casa en las 2 principales ciudades del país: Rio de Janeiro y Sao Pulo. Las entrevistas fueron realizadas a través del sistema CATI entre Agosto y Septiembre de 2011.

3 3

Total Extra

Total Extra inclui: Extra Hiper, Extra Facil e Extra Super

4 4

24.5

28.8

27.1

0 5 10 15 20 25 30 35

Río

SaoPaulo

Total

12,67411,422

15,786

Total Sao Paulo Río

Penetração nos domicílios

Penetração por Cidade (%)Quantidade Média de Domicílios Clientes por Ponto de

Venda

Base: Total entrevistados (1205)P6 Quais estabelecimentos você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses?Pergunta com estímulo, resposta múltipla.

Total São Paulo Río

2011 237 169 68

N. de Pontos de Vda.

5 5

Com quem compartilha seus clientes

Base: Visitaram algum emblema Extra (341)P6 Quais estabelecimentos você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses?Pergunta com estímulo, resposta múltipla.

%23.8 23.8

17.8

11.9

10.1

8.27.3

5.7 5.54.7 4.7 4.3

3.1 3.1

TotalCarrefour

CarrefourHiper

Superindepen

Guanabara Dia% Prezunic Pão deAçúcar

Mundial Atacadão Wal-MartSC

Sonda Assai Coop.deConsumo

Nagumo

6 66

24 20 21 16 21 189

22 195

1815 16

1314

14

5

14 15

2

37

2734

3436

25

14

27 35

4

21

3829

3729

43

72

3731

89

Mercearia BebidasAlcoólicas

Bebidas NaoAlcoólicas

Frescos Lácteos Higiene Bazar / Textil /Electro

Limpeza Congelados Medicamentos

Básico Semi - Básico Ocasional Não compra este produto ai

Gasto Médio : $ 140.3

Base: Visitaram algum emblema Extra (341)P7 Quanto compra de.....no Extra?Pergunta com estímulo, resposta única

Nutrição por familia de produtos

%

7 7

Perfil da Visita

37.042.7

18.0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45


Penetração de folhetos por cidade

RAZÕES DA VISITATOTAL

ModernoTotal Extra

Fica Perto 44% 35%Melhores Preços 24% 16%Promoções/Ofertas 21% 28%Variedade 15% 23%Qualidade 10% 12%Serviço 5% 9%Limpeza 4% 5%Pela forma de pagamento 2% 4,4%Outros 12% 3%

TOTALModerno

Total Extra

Freqüência da visita (média mensal)

5,0 4,5

Tempo de traslado para a loja (média em minutos)

13,8 14,3

Gasto médio (declarado do que recorda haver gasto em sua última compra)

164,0 140,3

Base: Clientes que recebem folhetos em sua casa (556)P25 De qual supermercado você recebe o folheto em sua casa?Pergunta espontânea, resposta múltipla.

%

8 8

7,3

8,18,4

6,7

Preços Variedade Qualidade Ofertas

Base: Total lojas visitadas (2909)P19, 20, 21 e 22. em uma escala de 1 a 10, considerando que a nota 1 é muito ruim... (preço, variedade, qualidade, ofertas) e a nota 10 muito bom... (preço, variedade, qualidade, ofertas), que nota você daria a... (preço, variedade, qualidade, ofertas) de ...?Pergunta com estimulo, resposta única

Percepção da Rede

Média Geral: 7.5 Média Geral: 8.1 Média Geral: 8.5 Média Geral: 7.6

9 9

5 8

2937

5044

16 11

TOTAL Extra

A B C D

8

14

24

31

23

7

13

25

34

21

0 5 10 15 20 25 30 35 40

18 a 24 anos

25 a 34 anos

35 a 44 anos

45 a 59 anos

Mais de 60 anos

2

1

4

22

12

13

37

9

1

3

2

24

12

14

35

9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Casal jovem sem filhos

Casal adulto sem filhos

Casal idoso sem filhos

Familia com filhos de até 12 anos

Familia com adolescentes até 18 anos

Familia com criancas e adolescentes

Familia de adultos

Outro

Perfil de Clientes Comparação com população total

Idade Composição do Domicílio

Base: Visitaram Extra (341)P2: Considerando os seguintes intervalos, qual é a sua idade? PD3: Como é composto o seu lar? Qual o grau de escolaridade do chefe da família?

Escolaridade

7

20

15

38

20

9

25

15

35

16

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Analfabeto

Até 4° sériefundamental

Fundamentalcompleto

Medio completo

Superior CompletoPopulação Total

Extra

NSE

10 10

Conclusão Total Extra

• A nível de eficiência considerando domicílios clientes atendidos, com 12,674.

• Compartilha uma boa proporção de clientes com todos os emblemas Carrefour , média de 23%.

• Suas nutrições não são muito altas, de forma geral apresenta áreas de oportunidade em todas as famílias de produtos: Frescos, Bazar, Têxtil e Medicamentos.

• Em São Paulo que é onde tem mais clientes e maior penetração, apresenta um déficit de domicílios quando comparado com seu desempenho na cidade do Rio.

• Em média, todos os formatos de Extra são visitados por proximidade, é o mesmo que dizer que não apresentam um drive diferencial com as outras redes do canal moderno.

• A área de influência média de todos os emblemas Extra é menor que a média do canal moderno.

• Todos os emblemas Extra reúnem 27.1% de Penetração. A cidade forte para os emblemas Extra é São Paulo, onde alcança quase 29% de penetração.

• Todos os emblemas Extra juntos alcançam 37% de penetração de folhetos.

• Boa imagem dos emblemas na qualidade de seus produtos.

11 11

Extra Hiper

12 12

6.9

12.6

10.5

0 5 10 15

Río

SaoPaulo

Total

Penetração nos Domicílios

15,518

18,767

10,077

Total Sao Pulo Rio


Venda


Total São Paulo Río

2011 75 45 30

N. de Pontos de Vda.

13 13

Com quem compartilha seus Clientes

Base: Visitaram Extra Hiper (135)P6 Quais estabelecimentos você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses?Pergunta com estímulo, resposta múltipla.

%

31.2 31.2

18.7

11.4

8.1 7.2 6.6 6.2 5.8 5.5 5.3 5.2 5.2 5.2 5.1 4.83.1

14 14

31 26 3020

28 28

13

29 24

8

22

1620

13

20 17

10

2118

1

30

18

27

35

2822

20

20 32

6

17

40

2332

2433

57

30 26

85





Básico Semi - Básico Ocasional Não compra este produto aí


Base: Visitaram Extra Hiper (135)P7 Quanto compra de.....no Extra Hiper?Pergunta com estímulo, resposta única

Nutrição por Família de Produtos

%

15 15

Perfil da Visita

20.1

23.9

7.5

0

5

10

15

20

25

30


Penetração de Folhetos por Cidade


ModernoTotal Hiper

Total Extra Hiper

Fica Perto 44% 26% 22%Melhores Preços 24% 17% 17%Pormoções/Ofertas 21% 29% 28%Variedade 15% 24% 27%Qualidade 10% 10% 11%Serviço 5% 8% 10%Limpeza 4% 6% 6%

Pela forma de pagamento 2% 5% 6%

Outros 12% 16% 15%

TOTALModerno

Total Hiper

Total Extra Hiper

Freqüência de visita (média mensal)

5,0 3,7 3,6


13,8 15,2 15,5

Gasto médio (declarado do que lembra haver gasto em sua última compra)

164,0 198,9 186,8

Base: Clientes que recebem Folhetos em sua casa (556)P25 De qual supermercado você recebe o folheto em sua casa?Pergunta espontânea, resposta múltipla.

%

16 16

7,7

8,88,5

6,9

Preços Variedade Qualidade Ofertas


Percepção da Rede


17 17

5 8 11

2944 42

50

41 38

16 7 9

TOTAL Hiper Extra Hiper

A B C D

Perfil de Clientes Comparação Com População Total


Base: Visitaram Extra Hiper (135)P2: Considerando os seguintes intervalos, qual é a sua idade? PD3: Como é composto o seu lar? Qual o grau de escolaridade do chefe de família?

Escolaridade NSE

8

15

29

32

16

7

13

25

34

21

0 5 10 15 20 25 30 35 40

18 a 24 anos

25 a 34 anos

35 a 44 anos

45 a 59 anos

Mais de 60 anos

1

3

4

26

12

13

33

8

1

3

2

24

12

14

35

9

0 5 10 15 20 25 30 35 40







Familia de adultos

Outro

5

18

15

42

20

9

25

15

35

16

0 10 20 30 40 50

Analfabeto


Fundamentalcompleto

Medio completo


Extra Hiper

18 18

• Bom desempenho na categoria de Bebidas Não Alcoólicas, que normalmente não é uma família destina do canal moderno. Apresenta bons resultados também em Mercearia e em Produtos de Limpeza.

• Conta com um diferencial competitivo em um dos itens de Razões de Visita, onde as Ofertas e Promoções são valorizadas como drive número um para visitar a rede.

• Tem uma boa área de atração, em média um pouco mais de 15 minutos, acima da média do mercado.

• Em São Paulo, alcançou uma boa média de penetração de folhetos, aproximadamente 24%.

• Recebeu qualificações positivas, a cima da média, com relação a Variedade, o que é uma boa referência para um formato que, por definição, tem que ter esta imagem.

• É um Hipermercado pouco eficiente, pois atende por volta de 15,518 famílias em cada Ponto de Venda.

• Compartilha clientes diretamente com o hipermercado líder: Carrefour. Geralmente, não é desejável que reparta seus clientes com um emblema pertencente ao mesmo formato, já que o shopper pode realizar o mesmo tipo de compras em ambos os lugares , mas utilizando um deles como ponto secundário.

• Seu perfil de gasto médio , com R$ 186 , está a baixo da média de um hipermercado.

Conclusão Extra Hiper

19 19

Extra Super

20 20

17.6

17.2

17.4

0 5 10 15

Río

SaoPaulo

Total

Penetração nos Domicílios

20,517 20,586 20,293

Total Sao Paulo Rio


Venda



2011 94 56 38

N. de Puntos de Vta.

21 21

Com quem compartilha seus Clientes

Base: Visitaram algum emblema Extra Super (215)P6 ¿Quais estabelecimentos você visitou para realizar compras pelo menos 2 vezes, nos últimos 3 meses?Pergunta com estímulo, resposta múltipla.

%

19.2 19.1

16.7

14.0

11.2

8.8

6.9 6.6 6.66.0

3.9 3.5 3.3 3.3 3.2 3.2

TotalCarrefour

Carrefour H Superindepen

Guanabara Dia% Prezunic Extra H Pão deAçúcar

Atacadão Mundial WM Assai Todo Dia Zona Sul Interc Ricoy

22 22

19 17 16 16 17 12 819 16

1

1613 14 10 11

10

1

10 12

2

41

32 3734

39

27

9

30 36

4

2438 33

4033

51

82

41 36

93





Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli


Base: Visitaram algum emblema Extra Super (215)P7 Quanto compra de.....no Extra Super?Pergunta com estímulo, resposta única

Nutrição por Família de Produtos

%

23 23

Perfil da Visita

16.017.8

9.9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20


Penetração de Folhetos por Cidade


ModernoTotal Super

Total Extra Super

Fica Perto 44% 40% 41%Melhores Preços 24% 26% 15%Pormoções/Ofertas 21% 23% 30%Variedade 15% 16% 20%Qualidade 10% 11% 8%Serviço 5% 6% 2%Limpeza 4% 6% 3%Pela forma de pagamento 2% 2% 1%Outros 12% 12% 10%

TOTALModerno

Total Super

Total Extra Super

Freqüência de visita (média mensal)

5,0 5,1 4,6


13,8 13,5 14,2

Gasto médio (declarado do que lembra haver gasto em sua última compra)

164,0 147,6 109,7

Base: Clientes que recebem Folhetos em casa (556)P25 De qual supermercado você recebe folheto em sua casa?Pergunta espontânea, resposta múltipla.

%

24 24

7,1

7,8

8,3

6,6

Precos Variedade Qualidade Ofertas


Percepção da Rede


25 25

5 6 8

29 30 33

50 52 47

16 12 12

TOTAL Super Extra Super

A B C D

Perfil de Clientes Comparação Com População Total


Base: Visitaram Extra Super (215)P2: Considerando os seguintes intervalos, qual é a sua idade? PD3: Como é composto o seu lar? Qual o grau de escolaridade do chefe da família?

Escolaridade NSE

6

16

22

30

26

7

13

25

34

21

0 5 10 15 20 25 30 35 40

18 a 24 anos

25 a 34 anos

35 a 44 anos

45 a 59 anos

Mais de 60 anos

3

3

21

11

12

40

10

1

3

2

24

12

14

35

9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45







Familia de adultos

Outro

8

21

16

37

18

9

25

15

35

16

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Analfabeto


Fundamentalcompleto

Medio completo


Extra Super

26 26

• É o supermercado número um de penetração. Considerando todos os formatos, na cidade de São Paulo, só está abaixo do Carrefour Hiper.

• 16% dos Shoppers recebem o folheto em sua casa.

• A percentagem de clientes que compartilham não é muito alta, mas a maioria é compartilhada com o Carrefour Hiper.

• Nutrições relativamente baixas, inclusive nas famílias e categorias destinos do canal moderno como Mercearia, e Produtos de Limpeza. Seu maior potencial se encontra na família de Artigos de Higiene Pessoal , família que normalmente é destino no canal moderno. A rede conta apenas com 12% de clientes básicos e mais de 50% de seus clientes declararam que nunca compraria esse produto (e compraria em outro lugar)

• Conta com uma má combinação no perfil de gastos médio (a baixo da média dos Supermercados) e também uma baixa freqüência de visita. Provavelmente por ser utilizada como uma rede de complemento.

• Não transmite a melhor imagem a seus clientes, como demonstra sua avaliação que a coloca a baixo da média do mercado em Preço, Variedade, Oferta e Qualidade, sendo que Preço é o item pior classificado (com 6.6 de 10).

• 40% de seus clientes são de famílias de adultos sem filhos, onde o consumo não é elevado.

Conclusão Extra Super

Documents

1 1. 2 2 2 Key Account Emblema Extra Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Brasil 2011 y corresponden a la base de amas de