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Key Account Colsubsidio SupermercadosLos datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.

Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011.

10.5

5.9

4.3

2.4

0 2 4 6 8 10 12

Bogotá

Total

2010 2011

5,537

Bogotá

Penetración en Hogares

Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta

Base: Total entrevistados (1535)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

Número de Puntos de Venta 2011 vs. 2010

Bogotá

2010 16

2011 15

3

Con Quién Comparte sus Clientes

34.032.6

19.5

12.9 12.8

4.3 4.3 4.3 4.1

Éxito Carrefour Carulla Tiendas de barrio Alkosto Cafam SAO CarrefourExpress

Cafam Express

Base: Visitaron Colsubsidio (37)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

%

4

5

30

512

25 21 17 1321 17

4 4

21

4

4 1211 24 4 8

134

45

15

56 2530

28

3651 47

18

18

4

80

28

4637

44

27 24 28

6574

P. Almacén Bebidasc/Alcohol

Bebidass/Alcohol

Frescos Lácteos Congelados Farmacia Higiene LimpiezaRopa y Hogar

Bazar/Textil Electro

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

Nutrición por Familia de Productos

%

Gasto Promedio : 196,971

Base: Visitaron Colsubsidio (37)P6 ¿Cuánto compra de.....en Colsubsidio?Pregunta guiada de respuesta única

Nutrición por Familia de Productos

Base: Visitaron Colsubsidio (37)P6 ¿Cuánto compra de.....en Colsubsidio?Pregunta guiada de respuesta única

Gasto Promedio : 196,971

2030

5 10 12 8

25

921 16 17

3321

12 137 4

14 17

4 4

22

21

22

4 16

430

129 11

14

412

24

12 13

248

104

35

45

41

15

52

56 37 25

37

30 4628

34

5136

29

18

3147

26

18

23

4

59

80

1628

3946

24

3729

44

19 24

40

27

52

65

31 28

60

74

36

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

%P. Almacén Farmacia

Bebidas Sin Alcohol

P. FrescosBazar y Textil

HigieneBebidas

C/AlcoholElectrodoméstico

sP. Lácteos P. Congelados Limpieza

S/D

* Otros incluye: Comodidad 0,9% / Costumbre 0,7% / Emergencia 0.2%

6

6.9

10.7

0

5

10

15

20

Total Bogotá

%

Perfil de la Visita

Base: Clientes que reciben folletos en su casa (55)P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

Penetración de Folletos por Ciudad

7

CADENA

RAZONES DE VISITA %TOTAL

MODERNOColsubsidio

Precios 54% 21%Cercanía 38% 34%Variedad de productos y marcas 36% 8%Calidad frescos 29% 25%Promociones 25% 26%Servicio 24% 12%Limpieza 5% 4%Forma de pago 4% 30%

TOTAL PAIS TOTAL MODERNO

Super Colsubsidio

Frecuencia de visita (promedio mensual)

4.1 4.8 2.0

Tiempo de traslado a la tienda (promedio en minutos)

12.8 11.8 16.3

Gasto promedio (declarado de lo que recuerda haber gastado en su última compra)

188,405 145,615 196,971

Percepción de la Cadena

Base: Total tiendas visitadas (37)P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...?Pregunta guiada de respuesta única

8.58.2

7.6

8.68.8

7.2

8.28.0

9.0

7.6

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

8

Precios

Promedio: 8.3

Variedad

Promedio: 8.8

Calidad

Promedio: 9.0

Ofertas

Promedio: 7.8

Calidad Servicio

Promedio: 8.9

Perfil de Clientes Comparación con Población Total

Edad Composición del Hogar

Base: Visitaron Colsubsidio (37)P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?

EscolaridadNSE

9

8

46

21

25

14

23

21

28

14

0 10 20 30 40 50

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 59 años

Más de 60 años

4

54

25

17

6

27

26

37

4

0 10 20 30 40 50 60

Pareja sin hijos

Familia con niñoshasta 12 años

Familia con niños yado hasta 18 años

Familia de Adultos

Otros

8

46

13

9

24

12

52

13

5

14

1

2

1

0 10 20 30 40 50 60

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Diplomado

Especialización

Maestría/Doctorado

Población Total

ClientesColsubsidiosupermercados

2 15 8 159 10 4

44 43 48

32 2733

118

TOTAL Moderno Supermercados Colsubsidio

6 5 4 3 2 1

Conclusión Colsubsidio

• Es el segundo supermercado más eficiente a nivel nacional, convocando en cada una de sus tiendas a más de 3,300 hogares clientes.

• Buen desempeño en la ciudad de Bogotá, ya que a pesar de haber perdido penetración, con 16 tiendas sigue siendo el supermercado con el mejor número de hogares por punto de venta (5,191).

• Mejor resultado en productos de Almacén que en el resto de las familias de productos: con 30% de clientes básicos, es la familia que más se vende en Colsubsidio.

• Una mención especial para Bebidas son Alcohol tuvo un avance importante este año, que logró consolidar 5% de clientes básicos.

• Sus folletos alcanzan casi al 11% de los Shoppers en Bogotá.

• Su baja frecuencia de visita se ve compensada por su perfil de gasto que está por arriba del promedio de un supermercado (196,971).

• Su penetración está a la baja: de 10.5% en 2010 a 4.3% de los Shopper en Bogotá para este 2011.

• Carrefour y Éxito son sus primeros competidores.

• Niveles de nutrición atrasados en general, en comparación con los demás supermercados. Particularmente presenta un retroceso importante en los productos de Higiene personal y tocador.

• Registra la frecuencia de visita más baja de todo el canal moderno, con 2 visitas al mes.

• El principal criterio del Shopper para visitar la Cadena es la Cercanía.

• Tiene mala imagen en la “Variedad” que el cliente percibe o busca, ya que recibe calificaciones más bajas que el año pasado y no logra asimilar las calificaciones promedio del canal moderno.

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