Overview of the countries that Viettel Global's invested

CUNG CẤP DỊCH VỤ VAS – NỘI DUNG

TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI CỦA VIETTEL

HỘI THẢO HỢP TÁC

NỘI DUNG

GIỚI THIỆU CHUNG:

- VTG

- Thị trường.

MÔ HÌNH HỢP TÁC

THẢO LUẬN

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

VTG

CHÂU Á

CHÂU PHI

CÁC THỊ TRƯỜNG

CHÂU MỸ

- Vốn điều lệ 12,438 tỷ VND - Tổng số nước đầu tư: 10 (240

tr.dân). Đang xúc tiến: 2 nước- Mục tiêu năm 2020:

- Tổng số dân số tại các thị trường đầu tư: 500 triệu.

- Doanh thu: gấp 2 lần thị trường trong nước

VIETTEL GLOBAL

I. GIỚI THIỆU CHUNG

STT Thị trườngTB di động

2014 (tr. TB)(%)

TB sử dụng VAS

1 Lào 3 68%

2 Campuchia 5.5 70%

3 Mozambique 2.5 90%

4 Haiti 1.5 40%

6 Timor Leste 0.5 43%

5 Peru 1 Khai trương T10/2014

7 Cameroon 0.5 Khai trương T9/2014

8 Burundi Khai trương 2015

9 Tanzania Khai trương 2015

10 Congo

QUY MÔ THỊ TRƯỜNG

VIETTEL GLOBAL

THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA

THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIACAMPUCHIA

Vị trí: Đông Nam Á.

Diện tích: 181 nghìn km2

Thủ đô: PhnomPenh

Tỉnh/TP: 12 tỉnh/TP

Ngôn ngữ: Tiếng Khmer (ngôn ngữ chính), Anh, Pháp.

Đồng tiền: Riel. Tỷ giá: 1 USD = 4.062R

Dân số: 15,2 tr. Người; tốc độ

tăng: 1.67%

Tỷ lệ dân nghèo: 56,5%

Tỷ lệ biết chữ: 73%

Tôn giáo: Đạo Phật: 95% được

coi là Quốc đạo.

CAMPUCHIA- DÂN SỐ

- Thu nhập bình quân đầu người 2013: 1.008 USD (WB).

- Tăng trưởng GDP năm 2013: 7,2% (xếp thứ 36 thế giới).

- Ngành kinh tế chính: nông nghiệp, du lịch

THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIACAMPUCHIA


- Luật bản quyền: Bản quyền & Tác quyền được

quy định chặt chẽ như ở VN

- Các loại phí/thuế:

Thuế nhà thầu: 14%

CAMPUCHIA- LUẬT

CAMPUCHIA- THỊ PHẦN

Met-fone; 49%

Cellcard

; 28%

Smart;

23%

Metfone: 5.5 tr. subs

CAMPUCHIA- THỊ TRƯỜNG VAS-NỘI DUNG

ĐẶC THÙ THỊ TRƯỜNG:- Hệ chữ Kh’me nên khó khăn trong việc truyền

thông dịch vụ qua SMS- Số lượng CP/SP bản địa: có, nhưng không nhiều

như ở VN. Chủ yếu các CP/SP từ VN sang. - Khách hàng thích các trò chơi trúng thưởng, các

con số may mắn,..

Campuchia là thị trường bước vào giai đoạn kinh doanh bền vững của Viettel

METFONE

METFONE

DỊCH VỤ VAS CỦA METFONE

- Tổng số dịch vụ gần bằng Việt Nam (38 dịch vụ)- So với các nhà mạng khác: số lượng dịch vụ nhiều hơn 1.3

lần- Các dịch vụ VAS core (MCA, CRBT) vẫn chiếm doanh

thu chủ yếu. - Doanh thu các dịch vụ nội dung còn thấp.- Các dịch vụ 3G chưa phát triển mạnh- Phát triển nhất là các dịch vụ trên nền thoại, các trò chơi

trúng thưởng, quiz, Horoscope,…- Hầu hết các dịch vụ copy từ VN sang mà chưa có dịch

vụ phục vụ riêng cho thị trường Campuchia.

Tên nước: Cộng hòa DCND Lào

THỊ TRƯỜNG LÀO

Tên nước: Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIALÀO

Diện tích: 236.800km2Có 16 tỉnh/TP; Thủ đô: VientianeNgôn ngữ: Tiếng Lào Đồng tiền: Kip. Tỷ giá: 1 USD = 7.812 KipGDP bình quân đầu người 2013 : 1.646 USD, tăng trưởng GDP: 8.2%Dân số: 6.7 tr. NgườiTỷ lệ nghèo: 56%Tỷ lệ biết chữ: 72%

THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIALÀO

Tôn giáo: chủ yếu là Phật giáo (67%)Dân trí: Dân trí thấp, tỷ lệ mù chữ cao. Tỷ lệ biết chữ 72,7%.Hệ chữ Lào, không theo hệ chữ latin nên các dịch vụ VAS SMS, text khó truyền thông và sử dụng.

THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIALÀO- LUẬT

- Luật bản quyền: Bản quyền & Tác quyền.- Các loại phí/thuế:Thuế nhà thầu: Chưa quy định rõ ràng

THỊ TRƯỜNG CCHIALÀO- THỊ PHẦN

Unitel; 49%

ETL; 23%

LTC; 28%

THỊ PHẦN CÁC MẠNG DI ĐỘNG

Unitel ETL LTC

LÀO- THỊ TRƯỜNG VAS-NỘI DUNG

ĐẶC THÙ CHUNG CỦA THỊ TRƯỜNG:- Hệ chữ Lào + tỉ lệ biết tiếng anh thấp khó khăn

trong truyền thông qua SMS- Số lượng CP/SP bản địa hầu như không có, một số

ít từ VN sang - Các nhà mạng khác ít tập trung vào phát triển các

dịch vụ VAS. Unitel là nhà mạng có số lượng dịch vụ VAS lớn nhất.

- Dịch vụ phổ biến vẫn là Âm nhạc, các dịch vụ VAS nội dung còn nghèo nàn…

UNITEL

Chỉ số 2014 2015 2016

TB di động (tr) 3 3.5 4

% TB VAS 68% 70% 75%

UNITEL

DỊCH VỤ VAS CỦA UNITEL- Doanh thu các dich vụ VAS core (CRBT, MCA) là

chủ yếu. - Các dịch vụ nội dung ít, đặc biệt game, các nguồn

nội dung cho dịch vụ 3G.- Nguồn nội dung nghèo nàn. (chủ yếu tự SX là

chính)- Các dịch vụ trên nền IVR rất phù hợp với đặt thù

thị trường nhưng vẫn theo IVR truyền thống, ít được cải tiến.

THỊ TRƯỜNG MOZAMBIQUE

Tên nước: Cộng hòa Mozambique

THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIAMOZAMBIQUE

Vị trí: Đông Nam Châu Phi. Phía Bắc giáp Tanzania; Nam giáp Swaziland và Nam Phi; Tây giáp Malawi, Zambia và Zimbabwe; Đông giáp Ấn Độ Dương.

Diện tích:

799.380 km2 (gấp 2,5 lần VN)

Ngôn ngữ: Bồ Đào Nha

Thủ đô: Maputo; có 10 tỉnh/TP

THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIAMOZAMBIQUE- DÂN SỐ, VĂN HÓA

• Dân số : 24 tr. Người• Tốc độ tăng : 2,4%.• Mật độ dân số: 28,7 ng.• Tỷ lệ dân nghèo: 81,6%

• Tỷ lệ biết đọc biết viết (từ 15 tuổi trở lên): 56,1%.

- Đa tôn giáo, đa ngôn ngữ, 50% tin vào thần linh

- Sở thích: + Nhảy múa và âm nhạc+ Thích tụ tập vui vẻ, quan trọng là gặp nhau, không kể giờ giấc.

MOZAMBIQUE- LUẬT PHÁP

- Luật bản quyền: Bản quyền & Tác quyền.- Các loại phí/thuế:Thuế nhà thầu: 10%

- GDP bình quân đầu

người 2013 : 593USD

- Tăng Trưởng GDP

2013: 7% (xếp thứ 19

thế giới)

MOZAMBIQUE

MOZAMBIQUE- THỊ PHẦN

Mcel; 32%

Movitel; 34%

Vodacom; 34%

THỊ PHẦN CÁC MẠNG DI ĐỘNG

Movitel: hiện có 2.4 triệu Thuê bao

MOZAMBIQUE- THỊ TRƯỜNG VAS -ND

ĐẶC THÙ CHUNG CỦA THỊ TRƯỜNG:- Ít niềm tin vào dịch vụ xổ số- Các nhà mạng khác ít tập trung vào phát triển các

dịch vụ VAS.- Dịch vụ phổ biến vẫn là Âm nhạc.- CP/SP rất ít. Lĩnh vực SX nội dung hoàn toàn mới

đối với thị trường Moz.- Các dịch vụ ứng dụng trên internet chưa phát triển

MOVITEL

Chỉ số 2014 2015 2016

TB di động (tr) 2.5 3 3.5

% TB VAS 90% 90% 90%

MOVITEL

DỊCH VỤ VAS CỦA MOVITEL:- Dịch vụ VAS của Movitel phát triển tốt, tốc độ tăng

trưởng 15%/tháng.- Số lượng dịch vụ so với các nhà cung cấp khác

nhiều hơn gấp đôi.- Phát triển mạnh về các dịch vụ âm nhạc, tin tức.

Đặc biệt dịch vụ âm nhạc rất phát triển (90% thuê bao của Movitel có sử dụng CRBT)

- Nguồn nội dung còn nghèo nàn- Các dịch vụ cộng đồng (y tế, giáo dục,.. chưa có)

THỊ TRƯỜNG ĐÔNG TIMOR

THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIAĐÔNG TIMOR

Vị trí: Đông Nam Á.

Diện tích: 14.874km2, đứng 158 thế giới.

Thủ đô: Dili

Tỉnh/TP: 14 huyện

Ngôn ngữ: Tiếng Tetum (ngôn ngữ chính), Anh, Pháp.

Đồng tiền: USD

Dân số: 1.17 tr. Người; tốc độ

tăng: 2.47%

Tỷ lệ biết chữ: 58.3%

Tôn giáo: Thiên chúa giáo:

91%.


- Thu nhập bình quân đầu người 2013: 1.371 USD (WB).

- Tăng trưởng GDP năm 2013: 10% (xếp thứ 10 thế giới).

- Ngành kinh tế chính: dầu, cà phê, gỗ đàn hương, đá cẩm thạch



- Luật bản quyền: Chưa có chế tài.



ĐÔNG TIMOR- LUẬT

ĐÔNG TIMOR- THỊ PHẦN

Telemor: 400 nghìn subs

Timor Telecom;

45%

Telemor; 43%

Telkomcel; 12%

ĐÔNG TIMOR- THỊ TRƯỜNG VAS-NỘI DUNG

ĐẶC THÙ THỊ TRƯỜNG:- Hệ chữ Latin nên thuận lợi truyền thông dịch vụ

qua và phát triển dịch vụ trên nền SMS. Tuy nhiên tỷ lệ mù chữ cao nên các dịch vụ IVR vẫn có lợi thế.

- Số lượng CP/SP bản địa: không có, chủ yếu ký trực tiếp với ca sỹ, nhóm nhạc. Chưa có CP game, app, VOD.

- Khách hàng thích các trò chơi trúng thưởng, các con số may mắn, xổ số, dịch vụ nội dung.

TELERMOR

Timor là thị trường mới được Viettel đầu tư từ năm 2013, tuy quy mô thị trường nhỏ nhưng dịch vụ VAS rất được người dân đón nhận.

Chỉ số 2014 2015 2016

TB di động (tr) 0.5 0.7 1

% TB VAS 43% 55% 70%

TELEMOR

DỊCH VỤ VAS CỦA TELEMOR

- Tổng số dịch vụ 14 ( Bằng 1/3 Việt Nam)- So với các nhà mạng khác: số lượng dịch vụ nhiều hơn 3


thu chủ yếu. Các dịch vụ 3G bắt đầu được quan tâm.- Doanh thu các dịch vụ nội dung còn thấp.- Tất cả các dịch vụ copy từ VN sang mà chưa có dịch vụ

phục vụ riêng cho thị trường Timor

THỊ TRƯỜNG HAITI

THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIAHAITI

Vị trí: Caribe

Diện tích: 27.750 km2, đứng 140 thế giới.

Thủ đô: Port – Au - Prince (10 quận)

Tỉnh/TP: 13 huyện

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp (ngôn ngữ chính), Anh.

Đồng tiền: HTG, 1USD = 43 HTG.

Dân số: 9.83 tr. Người; tốc độ

tăng: 0.99%


Tôn giáo: Thiên chúa giáo:

80%.


- Thu nhập bình quân đầu người 2013: 820 USD (WB).

- Tăng trưởng GDP năm 2013: 3.4% (xếp thứ 100 thế giới).

- Ngành kinh tế chính: may mặc, nông sản.



- Luật bản quyền: Bản quyền và tác quyền.



HAITI- LUẬT

HAITI- THỊ PHẦN

Natcom: 1.5 triệu subs

Dig-icel; 70%

Nat-com; 30%

HAITI - THỊ TRƯỜNG VAS-NỘI DUNG

ĐẶC THÙ THỊ TRƯỜNG:- Hệ chữ Latin nhưng tỷ lệ mù chữ cao nên dịch vụ

trên nền IVR chiếm lợi thế.- Số lượng CP/SP bản địa: đã có nhưng không nhiều

(dưới 10 Provider). Chưa có CP game, app, VOD.- Khách hàng thích các trò chơi trúng thưởng, các

con số may mắn, xổ số.

NATCOM

Timor là thị trường mới được Viettel đầu tư từ năm 2013, tuy quy mô thị trường nhỏ nhưng dịch vụ VAS rất được người dân đón nhận.

Chỉ số 2014 2015 2016

TB di động (tr) 1.5 2 2.4

% TB VAS 40% 50% 70%

NATCOM

DỊCH VỤ VAS CỦA TELEMOR

- Tổng số dịch vụ 14 ( Bằng 1/3 Việt Nam)- So với các nhà mạng khác: số lượng dịch vụ nhiều hơn 2


thu chủ yếu. - Doanh thu các dịch vụ nội dung bắt đầu phát triển (dịch vụ

SMS info, Mobile TV, bói toán)..- Tất cả các dịch vụ copy từ VN sang mà chưa có dịch vụ

phục vụ riêng cho thị trường Timor

THỊ TRƯỜNG CAMEROON

THỊ CẢMCAMEROON

Vị trí: Trung Phi

Diện tích: 475,440 km2, đứng 54 thế giới.

Thủ đô: Jaunde

Tỉnh/TP: 10 tỉnh

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp (ngôn ngữ chính), Anh.

Đồng tiền: CFA. Tỷ giá: 1USD = 491CFA.

Dân số: 20.5 tr. Người; tốc độ tăng: 2.04%


Tôn giáo: Kito giáo: 70%.

THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIACAMEROON

- Thu nhập bình quân đầu người 2013: 1,315 USD (WB).

- Tăng trưởng GDP năm 2013: 4.6% (xếp thứ 66 thế giới).

- Ngành kinh tế chính: Dầu mỏ, gỗ.

THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIACAMEROON




Thuế nhà thầu: 16.5%

CAMEROON- LUẬT

CAMEROON- THỊ PHẦN

Tổng thuê bao di động thị trường: 14 triệu

Or-ange

; 24%

Camtel; 14%MTN; 62%

CAMEROON - THỊ TRƯỜNG VAS-NỘI DUNG

ĐẶC THÙ THỊ TRƯỜNG:- Hệ chữ Latin, tỷ lệ mù chữ thấp thuận lợi cho việc

truyền thông và phát triển dịch vụ trên nền SMS.- Số lượng CP/SP bản địa: rất ít (dưới 10 Provider).

Chưa có CP game, app, VOD.- Khách hàng thích các dịch vụ âm nhạc, lưu danh bạ,

Chuyển tiền và ví điện tử.

STT Dịch vụ MTN ORANGE

1 Dịch vụ 2G 13 7

2 Dịch vụ 3G 1

3 Dịch vụ Nội dung 5 4

4 Tổng 19 11

Thị trường Cameroon là thị trường dịch vụ VAS phát triển kém, có ít người quan tâm đến dịch vụ VAS, Khách hàng sẵn sàng trả tiền cho các

dịch vụ VAS thông thường.

CAMEROON - THỊ TRƯỜNG VAS-NỘI DUNG

CAMEROON

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN TẠI CAMEROON

Có sự tương tác cao giữa cộng đồng, và là cơ hội để phát triển các

dịch vụ phục vụ cho lễ hội, cuộc gọi nhóm.

Người dân Cameroon thích sử dụng dịch vụ lưu danh bạ

Dịch vụ chuyển tiền và ví điện tử khá phát triển, hiện tại có

khoảng 7% thuê bao của các mạng có sử dụng dịch vụ này thường

xuyên.

Người Cameroon không thích sử dụng nhạc chuông nhạc chờ,

nhưng rất thích nghe nhạc, chủ yếu nghe/xem qua youtube.

THỊ TRƯỜNG PERU

Tên nước: Cộng hòa Peru

THỊ CẢMPERU - KINH TẾ XH

Vị trí: Tây Nam Mỹ

Diện tích: 1.2 tr. Km2; 25 zones

Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha (84.1%), Quechua (13%)

Dân số: ~30 tr. Người

Tỷ lệ biết chữ: 90%

Đồng tiền: Sol (1USD = 2,7 Sol)

GDP/đầu người: 6.660 USD

Tốc độ tăng GDP: 6,3%

Ngành kinh tế: Dịch vụ (75.5%); Công nghiệp (24%, XK quặng)

THỊ CẢMPERU- VĂN HÓA

Thích nghe nhạc - 90% máy bán ra của các nhà mạng đều hỗ trợ nghe nhạc MP3 và Radio.

Thương hiệu sẽ là một yếu tố quan trọng khi khách hàng quyết định mua sắm bất cứ sản phẩm gì.

Khu vực thành thị có xu hướng thanh toán bằng thẻ cao, ít dùng tiền mặt.

Trình độ học vấn: Trình độ dân trí cao, tỷ lệ dân số biết chữ chiếm 92%.





PERU- LUẬT


PERU- THỊ PHẦN

Movistar61%

Claro35%

Nexttel4%

THỊ PHẦN CÁC NHÀ MẠNG


PERU- THỊ TRƯỜNG VAS-ND

- Các nhà mạng hiện tại của Peru đa dạng các dịch vụ giá trị gia tăng, đặc biệt mạnh về dịch vụ âm nhạc

- Các dịch vụ trên internet có tiềm năng phát triển mạnh- KV nông thôn thích tải nhạc chuông, hình ảnh/logo;

KV thành thị thích dịch vụ trên nền Data: FB, game,..- Các nhà mạng khác có sở hữu đài TH riêng kênh

truyền thông rất mạnh.- Các dịch vụ Nội dung số chưa phát triển mạnh như ở

VN vì giá data đắt.

BITEL

- Đang thực hiện bán hàng thử nghiệm từ tháng 7/2014- Khai trương chính thức vào tháng 10/2014- Dự kiến đến hết 2015 có 2 triệu thuê bao- Dịch vụ VAS: đã có 13 dịch vụ, chủ yếu các dịch vụ

VAS cơ bản, chưa có nhiều các dịch vụ nội dung.

PHẦN II

MÔ HÌNH HỢP TÁC

III. MÔ HÌNH HỢP TÁC

• Ký hợp đồng hợp tác như thông thường

• Tuân thủ theo khung tỷ lệ chia sẻ do thị trường quy định

HỢP TÁC TRỰC TIẾP

VỚI THỊ TRƯỜNG

• Hoặc VTG sẽ ‘mua đứt’ hệ thống

• Hoặc VTG sẽ hợp tác với CP/SP cùng triển khai cho thị trường

HỢP TÁC THÔNG QUA

VTG

HỢP TÁC VỚI THỊ TRƯỜNG

- Tuân thủ tỷ lệ chia sẻ từng thị trường: • Khung tỉ lệ mới cao hơn mức chia sẻ tại VN

để khuyến khích hợp tác của CP/SP.• Áp dụng từ 1/9/2014

- CP/SP phải trả thuế nhà thầu đối với phần doanh thu mang về nước.• Tùy theo quy định từng nước về thuế nhà

thầu, thông thường (10-20%)- Thực hiện đối soát trực tiếp với thị trường

HỢP TÁC VỚI VTG

HÌNH THỨC LIÊN DANH:

- VTG - CP/SP-Công ty thị trường sẽ ký hợp đồng liên danh 3 bên

- VTG và CP/SP sẽ đàm phán tỉ lệ chia sẻ sau Telco. Tỷ lệ này tùy thuộc vào mức độ đóng góp của các bên:• VTG- CP/SP sẽ ký riêng thỏa thuận chia sẻ

doanh thu sao telco- VTG chịu trách nhiệm đối soát với các thị trường và

thanh toán trực tiếp cho các đối tác- Hình thức này sẽ tiết kiệm cho các đối tác trong

việc đối soát/thanh toán, ra các chương trình KD,...

HỢP TÁC VỚI VTG

HÌNH THỨC ‘BÁN ĐỨT’ HỆ THỐNG:

- VTG mua luôn hệ thống. Các đối tác chịu trách nhiệm lắp đặt triển khai cho từng thị trường.

- Đối với các hệ thống dịch vụ mới và phù hợp với các thị trường, VTG sẽ thực hiện mua theo license tổng, triển khai đến thị trường nào thì thanh toán theo license của thị trường đó.

- Hình thức này nhanh gọn. Phù hợp với các đối tác không đủ nguồn lực triển khai cho tất cả các thị trường

IV. THẢO LUẬN