Upload
camembert
View
183
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
A French client wanted to understand Germanys media market before setting up shop there. Explaining the strongly regional structure of daily press and radio (big difference to centralized France) and who were the main players in TV & Internet. As well as a listing of their potential customers and multipliers. A kind of guide to a new territory. Client Comment:
Citation preview
Confidential - © Ducker Worldwide
TRANSPORATION * CONSTRUCTION * INDUSTRIAL * MATERIALS * FINANCIAL
1
Le marché média en Allemagne -‐ 2012
Karl-Liebknecht Strasse 7, D-10178, Berlin, Allemagne
CLIENT
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
2
q Entre 1981 et 2000, les dépenses sont mul5pliées par trois
q Depuis 2000, les dépenses baissent de : -‐11 % au total -‐20 % pour les dépenses média
q Le marché publicitaire est en consolida5on depuis dix ans
Vue d’ensemble
En 2010, le total des dépenses publicitaires est de 29,53 mrd. € La créaGon représente un Gers, les achats d’espace 18,75 mrd. €
Source : Zentralverband der Werbung, Jahrbuch 2011
0"
5"
10"
15"
20"
25"
30"
35"
1981" 1985" 1990" 1995" 2000" 2005" 2010"
Publicité"
Média"
ÉvoluGon des dépenses publicitaires et média 1981 -‐ 2010 En milliards d’euros, chiffres nets
1981 1985 1990 1995 2000 2005 2010Dépenses-publicitaires,-milliards(d'€ 11,61 15,90 20,20 27,41 33,21 29,60 29,53Dépenses-média,-milliards(d'€ 6,65 9,15 12,53 18,61 23,38 19,83 18,75Variation-dépenses-média 37,60% 37% 48,50% 25,60% +15,50% +5,50%Produit-Interieur-Brut 825,79 984,41 1306,68 1848,45 2062,50 2210,9 2498,80Rapport-Pub/PIB 1,41% 1,62% 1,55% 1,48% 1,61% 1,34% 1,18%
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
3
q Les progressions par ordre : Internet 12,7 %, TV 8,6 %, Affichage +3,9 %, Radio +2,0 % q TV et Print représentent 54,4 % des inves5ssements, Internet occupe la 7ème place avec 4,49 %
Vue d’ensemble
Plus 2,1 % pour les achats d’espace en 2010 : 18,7 milliards d’€ réparGs sur 13 catégories
Dépenses média nePes, 2010 Principales catégories en millions d‘euros, croissance 09/10
21,09%'
19,40%'
15,92%'
10,73%'
7,73%'
6,16%'
4,59%'
4,59%'
4,09%'3,69%'
TV'
Quo2diens'
Poste'
Journaux'd'annonces'
Magazines'
Annuaires'
Internet'
Magazines'spécialisés'
Affichage'
Radio'
Journaux'hebodmadaires'
Suppléments'de'qtds'
Cinémas'
RéparGGon par média en millions d‘euros
Source : Zentralverband der Werbung, Jahrbuch 2011
+8,6%&'1,4%&
+2,9%&+12,7%& +0,9%& +3,9%& +2,0%&
0"
500"
1000"
1500"
2000"
2500"
3000"
3500"
4000"
4500"
TV# Quo'diens# Magazines# Internet# Magazines#spécialisés#
Affichage# Radio#
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
4
INTRODUCTION
La quan5té de médias en est beaucoup plus élevée en Allemagne qu’en France : En Print, 4 fois plus de 5tres et un 5rage 4 à 10 fois supérieur en quo5diens ou magazines
Cibles et opportunités -‐ introducGon
Comparaison des paysages médiaGques allemands et français
Nombres de Gtres print et de staGons radio et TV, 2010 En unités
Tirage print et heures de diffusion radio & TV, 2010 en milliers d‘exemplaires et d‘heures
Source : Zentralverband der Werbung, Jahrbuch 2011, Jahrbuch der Zeitungen 2011, Media-‐Perspek5ven Basisdaten 2011, ARD Sta5s5k
352$
2038$
350$30$68$
594$
19$ 28$
Quo.diens$$ Magazines$$ Radios,$principales$
TV$
Allemagne(
France(
23500%
145000%
1560,7% 86,1%6200%15300%
0% 0%
Quo/diens% Magazines% Radio%% TV%
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
5
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités Cartes des régies presse quoGdienne – 10 principales régies & groupes
Cartographie : M@P, Source : Interviews CC
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
6
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – presse quoGdienne
RéparGGon des dépenses média dans la presse quoGdienne en 2010
Total des recePes média des quoGdiens 3,85 milliards d’€
100%
QuoGdiens naGonaux (10) 0,64 milliards d’€
Journaux hebdo. (21) Journaux domin. (6) 0,22 milliards d’€
Journaux de rue (8)*
QuoGdiens régionaux (329) 2,99 milliards d’€
Süddeutsche Zeitung (445 K)
17 % 6 %
Frankfurter Allgemeine (368 K)
Die Welt (2 édi5ons) (256 K)
Frankfurter Rundschau (142 K)
Handelsbla) (137 K)
329 Gtres (13,4 mill.)
Financial Times Deutschland (100 K)
Die Tageszeitung (57 K)
Hürriyet (32 K)
Neues Deutschland (39 K)
Bild (3049 K)
WAZ-‐Gruppe (1 270 K) 4 5tres régionaux (780 K) 6 5tres locaux (490 K) FAZ Sonntag. (426 K)
Die Zeit (509 K)
Source : Interviews CC, BVDZ Jahrbuch der Zeitungen 2011, Zeitungen 2010 Horst Röper FORMATT
* Les rece)es publicitaires des journaux de rue sont comptabilisées dans les QTDs régionaux
78 %
10 Gtres (1 576 K)
Deutsche Tagespost (12 K)
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
7
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – presse magazine
Les principales régies de la presse magazine régies unifiées de groupes, associa5ves, autonomes, internes et les représentants.
Régies unifiées de groupes de presse Régies associaGves
Axel Springer Media Impact ASMI -‐ 12 5tres, 4 nat., 8 rég. -‐ mag, TV, radio, Internet, mob
Süddeutsche Zeitung Media -‐ 29 5tres, 1 nat. 28 rég. -‐ Mag (w&v), radio, Int., mobile
ACN Anzeigen CooperaGon Nord Rheinische Post & DuMont Schauberg, Düsseldorf – Bonn 10 5tres, 5rage 1,2 mill., 3,8 mill. de lecteurs
IQ Media MarkeGng & IQ Media Digital -‐ 4 5tres na5onaux -‐ Mag, TV, Internet, mobile
StuPgarter Zeitung Anzeigen-‐ gemeinscham Baden-‐Würsemberg 27 5tres rég., 5rage 466 K, 1,2 mill lecteurs
FAZ Anzeigen Service -‐ 4 5tres, 2 nat., 2 rég. -‐ mag, Internet, mobile
Régies autonomes
NBRZ – Nielsen Ballungs-‐ raumzeitungen > 250 5tres, 28 mill. de lecteurs 13 princ. aggloméra5ons
OMS -‐ Online MarkeGng Service Régie pour la présence Internet de 33 groupes de presse 126 sites, 19 mill. d’u5lis. Uniques 95 sites de radios
Schleswig-‐Holstein Presse – shp 29 5tres, 5rage 260 K, 660 K lecteurs
Generalvertreter & régies internes Lien : WAZ Westseller
Source : Interviews CC, ZMG Zeitungsatlas
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – presse quoGdienne
Les régies presse quoGdiennes externalisent en général leur publicité Internet
Régies hors ligne et Internet
Régies 100% hors ligne
Axel Springer Media Impact ASMI -‐ 12 5tres, 4 nat., 8 rég. -‐ mag, TV, radio, Internet, mob
Süddeutsche Zeitung Media -‐ 29 5tres, 1 nat. 28 rég. -‐ mag, radio, Internet, mobile
ACN Anzeigen CooperaGon Nordrhein Rheinische Post & DuMont Schauberg, Düsseldorf – Bonn 10 5tres, 5rage 1,2 mill., 3,8 mill. de lecteurs
IQ Media MarkeGng & IQ Media Digital -‐ 2 5tres na5onaux -‐ Mag, TV, Internet, mobile
StuPgarter Zeitung Anz.gem. Baden-‐Würsemberg, 27 5tres rég., 5rage 466 K, 1,2 mill lecteurs
FAZ Anzeigen Service -‐ 4 5tres, 2 nat., 2 rég. -‐ mag, Internet, mobile
Régies 100% Internet
NBRZ – Nielsen Ballungs-‐ raumzeitungen > 250 5tres, 28 mill. de lecteurs 13 princ. aggloméra5ons
OMS -‐ Online MarkeGng Service Régie pour la présence Internet de 33 groupes de presse 126 sites, 19 mill. d’u5lis. Uniques 95 sites de radios
Source : Interviews CC, ZMG Zeitungsatlas
Tomorrow Focus Media -‐ 47 5tres, 1 qtd nat., 21 mag. -‐ 25 portails Internet, -‐ 16 portails mobiles
Urban Media -‐ 18 5tres, 1 qtd. nat. (taz), -‐ 1 qtd rég (tagesspiegel). -‐ 5 mag, 11 portails Internet
Schleswig-‐Holstein Presse – shp 29 5tres, 5rage 260 K, 660 K lecteurs
FAZ Anzeigen Service -‐ 4 5tres, 2 nat., 2 rég. -‐ mag, Internet, mobile
Süddeutsche Zeitung Media -‐ 29 5tres, 1 nat. 28 rég. -‐ mag, radio, Internet, mobile
Internet
Internet
Internet
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
9
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités Tableau des principaux groupes de presse quoGdienne
Source : Interviews CC
Rang Groupe+de+presse RégieCA+en+mill.+d'€
PDM+QTD Catég.
Nb.+QTD+nat./rég.
Tirage+qtd+cumulé+en+millions
Portails+Internet
Journaux+d'annonces Radio TV Centrale
1 Axel&Springer Axelpsringer&Media&Impact 3200 19,6 Print 3N,&5R 3845 12 2 9/5&P 1P Berlin
2
Verlagsgruppe&Stuttgarter&Zeitung&/&Die&Rheinpfalz&/&Südwest&Presse Süddeutsche&Zeitung&Media 1300 8,6 Print 1N,&28R 1832 &LL >33&P Munich
3WAZ&L&Westdeutsche&Allgemeine&Zeitung pas$de$régie$unifiée 1200 5,8 Print 5&R 1270 5 73 15&P &LL Essen
4 DuMont&Schauberg ACN* 700 5,5 Print 1N**,&8R 1292 4 16 &9&P 1 Cologne5 Ippen pas$de$régie$unifiée 660 4,2 Print 21R 913 100 4 Munich6 Madsack pas$de$régie$unifiée 608 4,0 Print 20R 1011 35 &5&P Hanovre7 FAZ Anzeigen&Service 394 3,1 Print 1N,&2R 612 &LL &LL Francfort8 ddvg pas$de$régie$unifiée 117 3,0 Print 1N**,&12R 1646 &LL &LL Berlin9 Holtzbrinck IQ&Media&Marketing 210* 2,3 Print 6R 606 1 &LL &LL Stuttgart10 Rheinische&Post ACN* 290 2,0 Print 3R 485 2 10 Düsseldorf
Total 8469 58,1 7N,+110N 8469 224 Munich
* ACN est la régie commune de Dumont et Rheinische Post pour les clients naJonaux. Les régies internes gèrent la publicité régionale.
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
10
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – régies presse magazine Carte des groupes de presse périodique
Cartographie : M@P, source : Interviews CC
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
11
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – presse magazine
RéparGGon des dépenses média dans la presse magazine en 2010
Total des recePes média des magazines* 2,31 milliards d’€
100%
Magazines d’informaGon (3) 0,23 milliards d’€
Magazines grand public (890) 1,43 milliards d’€
Spiegel (971 K)
1 % 37 %
Stern (854 K)
Focus (564 K)
890 Gtres (113,7 mill.)
Source : Interviews CC, Meedia, VDZ, Zeitschrivenmarkt : Andreas Vogel WIP
* À l’excepJon des magazines gratuits ou de clients, cf. graphique page 23
62 %
1152 Gtres (11,95 mill.)
Magazines spécialisés (1152) 0,86 milliards d’€
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
12
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – presse magazine
Les magazines les plus diffusés sont gratuits
Source : VDZ, W&V, Meedia
Revenus bruts top 10 magazines payants, 2011 en milliers d‘euros
Diffusion des magazines payants, 2009 En mllliers d‘exemplaires
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
13
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – presse magazine
Les principales régies magazines se partagent 65 % du marché
Régies magazines grand public
Régies magazines d’informaGon/spécialisés
Axel Springer Media Impact ASMI -‐ 19 5tres, 23 sites Internet -‐ 16 5tres mobiles/tablese
G + J Media Sales -‐ 92 5tres (Brigise, Gala, Geo) -‐ -‐ 1 qtd (FTD) -‐ Mag (w&v), radio, Int., mobile
Bauer Media KG -‐ 50 5tres, 13 sites Internet -‐ 2 5tres mobile
Spiegel QC 11 5tres, 9 sites Internet 3 sites vidéo, 6 mobile/tablese
IQ Media MarkeGng 22 5tres, 19 sites Internet, 1 TV (N24)
Source : Interviews CC, VDZ, Zeitschrivenmarkt Andreas Vogel WIP
Burda Community Network -‐ 63 5tres (Bunte, Focus) -‐ 23 sites Internet -‐ 1 TV théma5que
WAZ Zeitschrimen MarkeGng -‐ 36 5tres dont 13 via le Gong -‐ Verlag -‐ 1 site Internet
G + J EMS -‐ 38 sites Internet -‐ Mobile
Internet
Tomorrow Focus Media -‐ 47 sites Internet -‐ 16 mobile
Internet
CoopéraJon entre BCN et WAZ à parJr de juillet 2012 : régie commune pour 30 de leurs Jtres, réacJon au ‘Intermedia-‐Raba)’ des deux grandes régies TV. Taille esJmée à plus de 500 millions d’€ de billings
IDG Media CommunicaGons 5 5tres (Computerwoche, PC Welt) 5 sites Internet Mobile, vidéo
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
14
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – régies presse magazine Les sites Internet des magazines progressent plus que les sites TV et mail
Source : Interviews CC
Éditeurs sociétaires d‘OMS
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
15
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – régies presse magazine Tableau des groupes de presse périodique
Source : Interviews CC
Rang Groupe+de+presse+périodique Régie
CA+total+en+mill.+d'€
Part+CA+réalisé+en+All. PDM+
Nombre+de+
titresTirage+cumulé+en+mill. Centrale
1 Bauer'Media'Group Bauer'Media'KG 2064 51,7 19,0 39 14,63 Hambourg2 Hubert'Burda'Media Burda'Community'Network 1587 38,2 15,4 41 11,85 Munich3 Axel'Springer Axel'Springer'Media'Impact 2612 78,1 13,4 36 10,36 Berlin
4 Gruner'+'JahrG'+'J'Media'Sales''G'+'J'EMS 2508 46,0 9,3 56 7,35 Hambourg
5 WAZ WAZ'Zeitschriften'Marketing 1255 88,1 7,7 32 5,92 Essen
Total&5&plus&grands&groupes 10026 302,1 64,8 204 50,11
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
16
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – radio
Cartes des principales régies radios
Cartographie : M@P, source : Interviews CC
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
17
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – radio
RéparGGon des dépenses média dans la radio en 2010
Total des recePes média des radios* 692 millions d’€
100%
RMS Radio MarkeGng Service 386 millions d’€
AS & S Radio GmbH 238 millions d’€
16 radios privées, 148 sta5ons Régies régionales
55 % 11 %
9 régies régionales de radios publiques
Source : Interviews CC, radiozentrale R@diostudie 2011
34 %
Autres radios privées 68 millions d’€
Studio Gong +-‐ 33 millions d’€
• Comme pour la presse quo5dienne, la publicité radio est très régionalisée en Allemagne. • Plus de la moi5é des spots sont régaionaux, selon les régies des trois plus grandes radio privées :
Radio NRW, Antenne Bayern et Radio Hamburg. • Les poten5els de la radio :
• sites Internet des radios connaissent un trafic de plus en plus élevé • la radio est de plus en plus écoutée via Internet (20 %) et le mobile (4%)
* Les radios publiques sont interdites de publicité sur leur sites Web
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
18
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – radio
Les sites Internet des radios prennent de plus en plus d’importance
Source : VDZ, W&V, Meedia
Classement des radios les plus écoutées en milliers d‘auditeurs, 2010
Trafic sites Internet des radios en millions de visites, février 2012
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
19
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – radio
Les principales régies radio régies unifiées de groupes, associa5ves, autonomes, internes et les représentants.
RMS Régie naGonale privée
AS&S Radio GmbH Régie naGonale publique
Radio NRW MarkeGng -‐ 45 radios en Rhénanie
-‐Pala5nat
Spot Com GmbH (Antenne Bayern) -‐ 4 radios en Bavière
More GmbH (Radio Hamburg) -‐ 4 radios Hambourg et région
TOP Radio GmbH -‐ 10 radios sur Berlin
Régies autonomes
Studio Gong 33 radios répar5es sur l’Allemagne
Energy Media Régie na5onale de NRJ Allemagne Chapeaute 6 sta5ons locales
Source : Interviews CC, RMS, AS&S,
BR Media GmbH (Bavière)
Hr Werbung GmbH (Hesse)
MDR Werbung GmbH (Centre)
NDR media GmbH (Nord)
Rbb Media GmbH (Berlin-‐Brandebrg.)
Radio Bremen Media GmbH
SWR Media Services GmbH (BaWü)
WDR mediagroup GmbH
Werbefunk Saar GmbH
RTL Radiovermarktung 55 radios en Allemagne
Radio Klassik La seule radio na5onale privée
Régie Internet des radios privées
OMS -‐ Online MarkeGng Service Régie pour la présence Internet de 33 groupes de presse 126 sites, 19 mill. d’u5lis. Uniques 95 sites de radios
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
20
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – radio
Tableau des principales régies radios
Source : Interviews CC
Nom Appartient,à Catégories
Billings,2010,en,millions,
€ Coll. CentraleNational,
RMS$Radio$Marketing$Services Association Radio,$Internet 386,25 130 HambourgAS&S$Radio ARD Radio 237,59 65 CologneStudio$Gong privé Radio,$Internet 40 22 NurembergEnergy$Media NRJ Radio,$Internet 15 28 BerlinRTL$Radiovermarktung RTL Radio,$Internet 10 30 BerlinRadio$Klassik privé Radio,$Internet 5 Hambourg
Régional,privéSpotCom Antenne$Bayern Radio,$Internet 20 Munichmore$gmbh Radio$Hamburg Radio,$Internet 20 Hambourg
ffn$radioFunk$&$Fernsehen$Nordwestdeutschland Radio,$Internet 20 Hannover
Radio$Tele$FFH$GmbH Hit$Radio$FFH Radio,$Internet 15 Bad$VilbelAntenne$Thüringen privé Radio,$Internet 15 WeimarRadio$Kombi$Baden$Württemberg 17$radios Radio,$Internet 15 StuttgartMach$3 3$radios$Hambourg,$SH Radio,$Internet 10 LeipzigFunk$Kombi$West 9$radios$Düsseldorf Radio,$Internet
Régional,publicBR$Media Bavière Radio,$Événements 30 Münichhr$Werbung Hessen Radio,$Événements 12 FrancfortMDR$Werbung Saxe,$Thuringe, Radio,$Événements <20 ErfurtNDR$media Basse^Saxe,$Hambourg,$Brême Radio,$Événements <20 Hambourgrbb$media/mss Berlin$&$Brandebourg Radio,$Événements <20 Berlinradio$bremen Brême Radio,$Événements <20 BrêmeSWR$media$services Bade^Wurttemberg Radio,$Événements <20 StuttgartWFS$Werbefunk$Saar Sarre Radio,$Événements <20 SarrebruckWDR$mediagroup Rhénanie$du$nord^Westphalie Radio,$Événements 13 Cologne
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
21
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Régies TV
Carte des régies TV
Cartographie : M@P, source : Interviews CC
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
22
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Régies TV
Tableau des régies TV 1/2
Source : interviews CC
Rang Nom Appartient.à Catégories
Billings.2010.en.mill..€ Coll. Centrale Filiales
National
1 Seven&One&Media ProSieben&Sat1
TV,&Internet,&Mobile,&VOD,&Licensing,&Vidéotexte,&Jeux,&Testimonail,&événements 1691,0 300 &Munich Düsseldorf Hambourg Francfort
2 IP&Deutschland RTL&GroupTV,&Internet,&Vidéotexte,&Mobile,&Direct&Marketing 1507,0 300 Cologne Hambourg Münich Francfort
3 El&Cartel&Media RTL&IITV,&Internet,&Product&Placement 295,0 50 &Munich
4 AS&S ARDTV,&Pay&TV,&Web&TV,&Vidéotexte 152,5 40 Francfort
5 ZDF&Werbefernsehen ZDFTV,&Pay&TV,&Web&TV,&Vidéotexte 125,54 40 Mainz Hambourg Francfort Münich
&YY ARD&ZDF&Werbefernsehen ARD&&&ZDFTV,&Pay&TV,&Web&TV,&Vidéotexte &YY Köln Hambourg Francfort Münich
6 Viacom&Brand&Solutions
MTV,&Viva,&Nickleodeon,&Comedy&Central
TV,&PayYTV,&WebYTV,&Internet,&Vidéotexte,&Mobile,&On&the&ground&(événements) 73,0 40 &Munich
7Constantin&Sport&Marketing
Constantin&Medien&Gruppe
TV,&Pay&TV,&Internet,&Vidéotexte,&Mobile 73,0 40 &Munich
8Discovery&Networks&Deutschland
Discovery&Channel
TV,&Pay&TV,&Web&TV,&Vidéotexte 36,0 20 &Munich
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
23
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Régies TV
Tableau des régies TV 2/2
Source : interviews CC
Nom Appartient,à Catégories
Billings,2010,en,mill.,€ Coll. Centrale
RégionalBR#Media Bavière TV,#Radio,#Événements 30 Münichhr#Werbung Hessen TV,#Radio,#Événements 12 FrancfortMDR#Werbung Saxe,#Thuringe, TV,#Radio,#Événements <20 Erfurt
NDR#media
BasseJSaxe,#Hambourg,#Brême TV,#Radio,#Événements <20 Hambourg
rbb#media/mssBerlin#&#Brandebourg TV,#Radio,#Événements <20 Berlin
radio#bremen Brême TV,#Radio,#Événements <20 BrêmeSWR#media#services BadeJWurttembergTV,#Radio,#Événements <20 StuttgartWFS#Werbefunk#Saar Sarre TV,#Radio,#Événements <20 Sarrebruck
WDR#mediagroupRhénanie#du#nordJWestphalie TV,#Radio,#Événements 13 Cologne
• Les régies TV régionales sont toutes publiques
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
24
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Internet
Types de publicité Internet définis par l’associaGon de régies Internet OVK
Source : OVK * sans l’op5misa5on moteurs de recherche et affiliés
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
25
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Internet
RéparGGon des dépenses média Internet en 2010
Total des recePes média Internet* 861 millions d’€
100%
Portails Internet 413 millions d’€
Sites Internet presse 284 millions d’€
T-‐Online, ebay.de, Web.de, gmx.de, yahoo.de, msn.de
48 % 19 %
Tomorrow Focus Media
Source : Interviews CC, radiozentrale R@diostudie 2011
33 %
Autres sites Internet (TV) 164 millions d’€
RTL.de, N24.de
* La télévision publique est interdite de publicité sur Internet
Axel Springer Media Impact
G+J EMS
OMS
Iq digital
Spiegel QC
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
26
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Internet
Typologies des sites Internet les plus fréquentés, 2011
Source : AGOF
• Les 25 premiers sites totalisent 272 millions d’u5lisateurs uniques
• Presse et TV représentent 31,4 % du trafic • La presse print tous types confondus représente
23,3 % du trafic Internet
* sans l’op5misa5on moteurs de recherche et affiliés
Légende en % Rang NomUtilisateurs!
en!millions!par!mois1 T-Online Gesamt 25,072 eBay.de Gesamt 23,063 WEB.DE Gesamt 16,244 Yahoo! Deutschland Gesamt 14,065 gutefrage.net Gesamt 13,886 computerbild.de Gesamt 13,197 GMX Gesamt 12,658 CHIP Online Gesamt 12,539 BILD.de Gesamt 11,8810 MSN Gesamt 10,0311 SPIEGEL ONLINE Gesamt 9,9312 DasTelefonbuch.de Gesamt 8,6113 chefkoch.de Gesamt 8,5914 RTL.de Gesamt 8,5815 FOCUS!Online!Gesamt 8,516 wetter.com Gesamt 8,1917 Windows Live Gesamt 8,0018 DasÖrtliche Gesamt 7,9619 Entertainweb Gesamt 7,7720 meinestadt.de Gesamt 7,7621 MyVideo Gesamt 7,4222 N24.de Gesamt 7,3823 mobile.de Gesamt 7,3524 Welt.de Gesamt 7,1925 ProSieben.de Gesamt 6,18
Internet 52,83%
E-Mail 15,79%
Magazine7 9,46%
TV 8,14%
Quotidien 7,01%
Magazine7Info 6,78%
Radio
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
27
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – Agences média
Carte des agences média
Cartographie : M@P, source : Interviews CC
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
28
COUNTRY ANALYSIS: GERMANY Cibles et opportunités – agences média
Tableau des agences média
Cartographie : M@P, source : Interviews CC
Rang Nom Appartient.àBillings.2010.en.millions.€ Collaborateurs Centrale Filiales
1 Mediacom GroupM 3234 716 Düsseldorf Berlin Hambourg Munich
2 OMD OMG 2079 500 Düsseldorf Berlin Hambourg Munich
3 Carat AegisEMedia 1670 750 Düsseldorf Berlin Hambourg Munich Wiesbaden
4 ZenithOptimedia VivaKi 1480 500 Düsseldorf Hambourg Munich Francfort
5 MEC GroupM 1441 400 Düsseldorf Hambourg Munich Francfort
6 Mindshare GroupM 1345 400 Francfort Düsseldorf
7 Mediaplus indépdt. 870 206 Munich
8 Vizeum AegisEMedia 668 <200 Hambourg Düsseldorf Wiesbaden
9 UM Mediabrands 514 <200 Francfort
10 MPG HavasEMedia 400 <200 Francfort
11 PilotEMedia indépdt. 378 <200 Hamburg
12 Initiative Mediabrands 348 <200 Hamburg
13 Crossmedia indépdt. 220 130 Düsseldorf Berlin Hambourg
14 StarcomEMediaEVest VivaKi 129 <100 Francfort
15 PHD OMG 120 <100 Francfort
Confidentiel - © Camembert Communication/Adrian Garcia-Landa
Le marché média en Allemagne
29
This concludes our presentation. Thank you.
Les analyses, conclusions et recommandaJons contenues dans ce)e étude se basent sur les informaJons à la disposiJon de l'auteur au moment de sa recherche : interviews, entreJens face à face, rapports libres ou commerciaux, documentaJon et renseignements fournis par le client ainsi que toutes les autres sources perJnentes. Elles représentent l'interprétaJon de l’auteur avec l’objecJf de fournir le meilleur résultat possible.
Camembert Communica5on Recherches & intelligence économique
Contact: [email protected]
+49 (0) 30 609 62 865 www.camcom.eu