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Perspectives de l'assurance canadienne en 2011 Solutions visant l’assurance, basées sur l’analytique
12 janvier 2011
Kevin DeveauClient Partner – CanadaFICO
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Agenda» Premier conférencier : Perspectives de
l’assurance canadienne en 2011 et Solutions visant l’assurance, basées sur l’analytique
» Ateliers :
» Souscription, tarification et gestion des produits
» Traitement des réclamations et gestion des fraudes
» Ce que les directeurs des TI doivent savoir sur la gestion de la décision
» Sommaire du groupe / Conclusion FAQ
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Perspectives de l’assurance canadienne en 2011
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Perspectives de l’assurance canadienne
» Perspectives générales –» BSIF, est principalement préoccupé par la suffisance de capital des
banques et des assureurs, a contribué à maintenir la stabilité à la suite de la crise financière mondiale.
» Le secteur de l'assurance est concurrentiel, ce qui signifie que les joueurs sont en mesure de livrer des produits à forte valeur ajoutée à leurs clients tout en demeurant rentables.
» Il y a une différenciation claire entre les assureurs en termes de concentration géographique et de produits, d'accent sur les besoins des parties prenantes plutôt que les actionnaires, d'expansion dans d'autres services financiers et d'utilisation des canaux de distribution.
» En dépit de la tendance générale au cours de la dernière décennie vers la démutualisation dans le secteur canadien de l'assurance dans son ensemble, les mutuelles et les coopératives d'assurances
demeurent importantes.e non-life sector.Source: BMI Canada Insurance Report, Q1 2011
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Perspectives de l’assurance canadienne
» Assurance de Dommages :» Les ratios de pertes élevées sur les biens personnels et la
détérioration du secteur de l'automobile en Ontario a conduit l'assurance de dommages à une perte nette de souscription de 207,4 millions de dollars canadiens en 2009.
» Le ratio combiné s'est amélioré à 100,9; en baisse par rapport à 101,2.
» Du côté des investissements, le revenu total des investissements a augmenté en raison d'une plus grande base de l'actif investi et du renforcement des marchés des actions (malgré des taux d'intérêt au dessous de la moyenne).
» Les pressions sur les prix demeurent, compte tenu de la faiblesse du marché.
» Nécessité continue de maintenir des directives de souscription rigoureuses et d'affiner la segmentation de prix pour obtenir de meilleurs rendements sur le capital à risque alloué.
Source: AM Best, Canadian Property/Casualty & Life
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Perspectives de l’assurance canadienne
»Automobile :» Le ratio de perte nette de 2009 a chuté à 76,5 de 76,9.» L'inflation des coûts des réclamations pour accidents
personnels d'automobiles en Ontario entraîne l'augmentation du ratio pour perte nette de la province de 124,7 à 148,0.
» La Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) déclare une variation moyenne du taux pour toute l'année 2009 de 8,8%; au premier trimestre de 2010, l'augmentation moyenne était de 5,5%; après les réformes, la CSFO a approuvé une baisse des taux de 1,0%, en vigueur au troisième trimestre.
Source: AM Best, Canadian Property/Casualty & Life
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Segment Hors vie – Croissance des primes en 2010
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Perspectives de l’assurance canadienne
» Vie :» Le revenu des primes des assureurs-vie canadiens a chuté en 2009,
suite au recul des ventes d'assurance vie universelle, vie de groupe et d'assurance crédit, attribué aux effets persistants de la crise économique.
» Les ventes de produits de protection (assurance vie entière et vie temporaire) étaient en hausse; les canadiens ont évité les produits à caractère d'investissement en raison des effets persistants de la volatilité des marchés et des faibles taux d'intérêt.
» Le marché canadien d'assurance-vie toujours dominé par les « Trois Grands » (la Financière Sun Life, la Financière Manuvie et le groupe en opération sous la Great-West Lifeco), générant près des deux tiers du revenu des primes.
» Les nouvelles opportunités de croissance dépendent des solutions innovantes aux besoins de la retraite et de sécurité financière des baby-boomers (possibilités de croissance pour les assureurs via les secteurs de gestion du patrimoine).
Source: AM Best, Canadian Property/Casualty & Life
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Perspectives de l’assurance canadienne
» Santé :» Les dépenses totales pour les soins de santé au Canada se sont
accrues passant de 7% du PIB au milieu des années 1970 à environ 10% du PIB. (Selon les tendances actuelles, ce chiffre passera à 13% d'ici 2015 et à 17% en 2025).
» Les assureurs de la santé du Canada pourraient développer leurs activités, grâce à des partenariats avec le secteur privé, à la suite des initiatives gouvernementales visant à limiter l'escalade des coûts des soins de santé. C'est une mesure que l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) a préconisée.
» À moyen terme, les compagnies d'assurance santé peuvent être d'importants bénéficiaires de la réforme des soins de santé au Canada.
» Cependant. . . La hausse des coûts des soins de santé peut avoir un impact négatif sur les charges des réclamations aux assureurs de la santé.
Source: BMI Canada Insurance Report, Q1 2011
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Segment Vie – Croissance des primes en 2010
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Assurance Dommages canadienne privée : Part du marché par secteur d'activité (2009)
Source: AM Best
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Assurance Dommages canadienne : Éléments du ratio combiné (2005-2009)
» Source: AM Best
NPW(milliards
$C)
NPW (%)
croissance
Ratio de
perte
Ratio de dépense
d’ajustement pour perte
Ratio de dépense de souscription
Ratio combiné
2005 31,0 0,7 54,0 9,5 28,9 92,4
2006 32,5 5,0 53,0 9,1 29,5 91,6
2007 33,8 3,8 54,1 9,3 29,8 93,2
2008 33,5 (0.8) 61,0 9,7 30,5 101,2
2009 34,5 2,9 60,5 10,2 30,2 100,9
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Assureurs-Auto canadiens privés - Tendance du ratio de perte nette (2005-2009)
» Source: AM Best» Exclut Lloyd’s CAB et ICBC
Net Loss Ratio
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Répercussions de la fraude sur l'assuranceFraude / Vol Auto :• Le vol d'automobile coûte aux assureurs 542 millions de dollars par an (2007) = 35 $
par police; environ 13,5% de tous les crimes contre les biens.• La Colombie-Britannique, le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et le reste
de la Région de l'Ouest ont le taux le plus élevé de vols de voitures.• La « démographie » des véhicules volés au Canada est différente de celle des États-
Unis: Escalade, Hummer, Land Rover - envoyés à des pays étrangers qui veulent des véhicules de luxe pour les terrains accidentés.
• L'Ontario a le plus grand nombre des véhicules de haut de gamme volés.(Source: TowerGroup , 2011)
Propriété :• Vol = 14% de toutes les réclamations des propriétaires• Le taux national canadien des crimes contre les biens a chuté de 27,3% depuis 1999,
mais seulement de 19,4% dans le secteur de l'automobile• 950 organisations criminelles ont été identifiées en 2007 et 800 en 2006 (Source: TowerGroup , 2011)
Fraude dans les soins de santé : • Diverses estimations indiquent que de 2% à 10% de chaque dollar de soins de santé en
Amérique du Nord sont perdus en raison de la fraude. Au Canada, plus de 120 milliards de dollars sont dépensés chaque année en soins de santé.
• … La fraude pourrait dépasser 12 milliards de dollars chaque année en soins de santé. (Source: Canadian Health Care Anti-Fraud Association , “What is the cost of health care fraud?”, 2011)
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Caractéristiques du marché et répercussions relatives
» Marchés canadiens – ont le mieux résisté à la crise économique
» Transition à IFRS le 01/01/2011
» Autorité fédérale (BSIF), Autorités provinciales + BAC, CCRRA
» Différences provinciales
» Croissance (lente), mais très concurrentielle
» Diversion de l'attention des ressources internes
» Ensemble complexe de règlements difficile à mettre en œuvre
» Complications opérationnelles
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Les assureurs mettent l'accent sur l'amélioration de la façon dont les données sont utilisées et sur la valeur dérivée des investissements passés dans l'entreposage de données. L'utilisation accrue de l'exploration de données et de l'analytique aidera les assureurs à obtenir :» Aperçu plus approfondi sur les clients» Meilleure performance opérationnelle» Traitement amélioré des réclamations» Réduction des pertes, des fuites et des risques de
souscription
Perspective de l'analyste – Le rôle de l’analytique
Gartner Research: Top 10 Technologies With the Greatest Impact for the Property and Casualty Insurance Industry, 2010, Kimberly Harris-Ferrante
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Solutions visant l’assurance, basées sur l’analytique
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Objectifs commerciaux – Fournisseurs d’assurance
» Productivité accrue, dépenses de personnel réduites
» Accroissement du revenu ou de la part du marché
» Cycles plus rapides et processus plus cohérents
» Meilleures décisions, prix plus exacts, pertes réduites
» Réduction du temps à la mise en marché
» Contrôle de la fraude
» Position de réserve améliorée
» Amélioration de la satisfaction des clients et des agents ainsi que du ratio de sélection
» Conformité et réduction des pénalités pour infraction sur le marché
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Automatiserles décisions complexes en
temps réel
» Accroître la cohérence
» Réduire les évaluations manuelles
» Améliorer la rapidité au marché
Améliorerla qualité de
décision
par l’analytique
» Réduire la fraude et les pertes des réclamations
» Optimiser les souscriptions et le provisionnement
Connecterles décisions à
traversl’entreprise
» Gérer l'ensemble des lignes de produits et les unités d'affaires
» Exécuter des stratégies coordonnées au niveau des clients
Nous adoptons une approche systématique aux décisions…
FICO est le leader de la gestion de la décision – Transformant les affaires en exploitant chaque décision
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Gestion de la décision pour les assureurs
ANALYTIQUE
OU
TILS
AP
PLIC
ATION
SGestion de
la décision
PointagesModèles experts
Modèles empiriques
Fraude d’assurance
Réserves pour réclamations
Marketing
Développement d’analytique
Règles d’affaires Système de gestion
Simulation
Optimisation
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Vision de la Gestion de la décision – Alimentée par l’analytique
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Évolution de la technologie de l’analytique – Répond aux besoin de l’assurance
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Source: TowerGroup
Règlesd’achèvementet d’exactitude
Station de travail de souscription
Règlesd’arrêt
PortailWEB
Papier
Téléphone
Règles d’accès
aux données
Règles deprogramme
et tarif
Règlesde
référence
Modèlesd’analytique Évaluation
DataMVR
Historique de réclamation
Gestionnaire du flux de transaction commerciale
Règlesd’acceptation
Règlesd’exécution
Ges
tionn
aire
du f
lux
de
trav
ail
Évaluationdu crédit Production
de police
Factures Rapportstatistique
Système d’administrationde « finalisation »
Règles
Outils de souscription Workbench
Analytique Flux de travail
Évaluation
Distributeur
L’analytique dans le processus de souscription
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Analytique pour flux de travail des réclamations
P
P
Vérifier lacouverture
Obtenirl’information
Estimer/Négocier
Services initiaux
TRAÇAGE RAPIDE
Payer laréclamation
Évaluer
Clôturer laréclamation
Opérations de réclamationd’assureur
Estimer/Négocier
Engager lesservices
Régler laréclamationRES Contentieux
Récupérer/Subro
Communiquer avecl’assureur Traitement direct
Exemples : Remplacement vitre, remorquage
Assureur
Source: TowerGroup
P P
P
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Détection de fraude d’assurance santé Vue Opérationnelle
Module 1 Détection
Module 2 Révision
Module 3Investigation
Dans le système de traitement
Médical
PharmacieSoins
dentaires
LOB
Soins santé
Client
Mise a Jour Adjudication
TriageScore
Mise a jour Adjudication
Data Center Données de fraude de réclamation
Détectioneffective
Révisionefficace
Systèmedu client
Inspection station de travail
Gestion de casRapports
Actions prises une fois détectée ?
Analytique prédictive
Claims Operations Environment
Entrée de la réclamation
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Création des modèles et des évaluations pour assurer l'intégrité des paiements pour soins de santé et pour la détection de la fraude
Les modèles fusionnent simultanément pour créer des variables et des caractéristiques de profil et produire une évaluation de fraude
Dynamic Profile
Fournisseurs
Membres
Réclamations
Soins dentaires
Pharmacie
Ratio des rayons X aux examens
$ facturés vs pairs
Ensemble de procédures vs pairs
Activité maximale en un seul jour
Variable de profil N
Engendrer des
variables puissantes
Évaluations et raisons
Modèles prédictifs
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Résolution de questions d'assurance complexes
Défi commercial
Automatiser et intégrer
Établir l’exactitude des prix
Prévenir les pertes de fraudes
Améliorer le temps au marché
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Souscription efficace et tarification exacte
Client: Kemper Auto and Home est un important fournisseur d'assurance de dommages de biens personnels
Défi : Remplacer un système de souscription manuel utilisant du papier par un processus de souscription efficace, rationnel et cohérent
Solution :
Système de gestion des règles administratives
FICOMC Blaze Advisor®
Modèles analytiques FICO
Résultats :
Souscription en temps réel de nouvelles affaires
Diminution du ratio combiné de 8 points
Augmentation des niveaux de prix de 6 à 24 pour identifier les risques rentables - et offrir à ces clients les bons produits avant les concurrents.
Les utilisateurs professionnels gèrent les règles; pas de concurrence pour les ressources des TI.
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Rapidité au marché accrue
Client : Une des plus grandes compagnies d'assurance de dommages aux États-Unis, qui offre de l'assurance aux entreprises et aux particuliers par l'entremise des agences
Défi : Changer le développement de produits d'un processus réactif à un processus proactif, visant à soutenir la croissance des affaires
Solution :
Système de gestion des règles administratives
FICOMC Blaze Advisor®
Résultats :
30 000 heures sauvées chaque année avec une efficacité accrue de l'augmentation des prix et du changement de tarif
1 000 heures sauvées au cours du ré-étalonnage annuel du modèle de souscription
9 000 heures sauvées par an pour l'introduction de nouveaux produits
Les taux de rafraîchissement de produit ont été doublés
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Transformer une entreprise
Client : Aviva, le 5ème plus important groupe d'assureurs au monde; le plus important au Royaume-Uni, desservant 50 millions de clients à travers le monde
Défi : Doubler le volume d'affaires sans augmenter les coûts d'exploitation
Solution:
Système de gestion des règles administratives
FICOTM Blaze Advisor®
Résultats:
Les coûts des TI ont été réduits de 20%, représentant un changement important à la culture de l'organisation en habilitant l'équipe d'affaires
Le temps de souscription à la police a été réduit de 22 jours à 6 minutes
Amélioration du service au client avec modification de police et services de réclamations en temps réel
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Protection contre la fraude, les abus et le gaspillage
Highmark est l'un des plus importants assureurs de santé aux États-Unis avec 28 millions de membres, traitant plus de 200 millions de réclamations dans les catégories de santé, soins dentaires, vue, assurance-maladie et médicaments.
Highmark devait cibler la fraude de façon plus agressive et combiner les demandes de remboursement anticipé à l'analyse rétrospective du fournisseur.
Résultats: Highmark a identifié des économies substantielles à l'examen du premier mois et la validation des résultats du niveau de réclamation :
» 1,8 millions de $ d'économies ont été identifiés lors de l'examen des <0.01% des réclamations
» Économies annuelles prévues de 21,7 millions de $
» Plus de 2 millions de $ d'économies annuelles supplémentaires estimées pour chaque examen de réclamation supplémentaire.
» D’autre part, plus de 2 millions de $ d'économies additionnelles ont été réalisées durant les quelques premiers mois par l'identification d'erreurs systémiques, qui sont aussi détectées par le système de fraude
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Détection de la fraude frappante
Client : Admiral, un chef de file dans la vente d'assurance automobile au Royaume-Uni
Défi : Améliorer l'identification des réclamations frauduleuses, étant donné l'ampleur et la complexité croissante de la fraude à l'assurance
Résultats:
65% de plus de fraude découverte
Moins de 1.0 taux de faux positif, ou pour chaque deux réclamations de haut pointage, une a été renvoyée pour investigation supplémentaire
Solution:Système de gestion des règles administratives
FICOTM Blaze Advisor®
Modèles analytiques FICO
Analyse de lien FICO
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Exploiter l'analytique à l'avantage de l'entreprise
» Possibilité pour les utilisateurs professionnels de faire des changements facilement et rapidement et de mettre en œuvre les politiques commerciales, dans toute l'entreprise
» Possibilité pour les utilisateurs professionnels d'évaluer l'impact de ces changements
» Capacité d'améliorer en permanence les décisions en utilisant l'analytique avancée
» Aptitude à comprendre et à intégrer les changements de comportement des clients dans les processus de décision
» Possibilité d'intégrer des sources de données externes à vos décisions
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Assurance – Le rôle de l’analytique
La technologie la plus importante pour l’assurance est probablement
fondée sur l’analytique et les modèles.
TowerGroup, 2011
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FAQ
Merci, veuillez joindre votre atelier :
Date, 2010
» Souscription, tarification et gestion des produits
» Traitement des réclamations et gestion des fraudes
» Ce que les directeurs de l'informatique devraient savoir sur la gestion de la décision
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MERCI
January 12, 2011
Kevin DeveauClient Partner - CanadaFICO