EXPORTACIÓN Y RETOS
ESTRATÉGICOS – PERÚ
Oscar Malca G
Malca_oe @ up.edu.pe
Cámara de Comercio de Lima – Lima.
2 de diciembre del 2015
Globalización
South Korea's Samsung Electronics Co.
Ltd.makes the main processor
The processor is based on an architecture
licensed from Britain's ARM Holdings Plc .
Britain's Wolfson Microelectronics Plc .,
makes the audio processing chip. Wolfson
already supplies audio chips for Apple's
popular iPods
Germany's Infineon Technologies
supplies the phone's transceiver and
baseband processor
Other components were supplied by
Texas Instruments Inc.
http://wiki.answers.com/Q/Who_manufactures_the_parts_for_the_iPhone
China is an assembler.
Donde se hace el…
US$ 592,416.42 por segundo!
COMERCIO MUNDIAL EN 2014*
US$ 18,682,444,368,000
COMERCIO MUNDIAL US $
2005 10,495,000,000,000
2008 16,140,000,000,000
2009 12,542,000,000,000
2010 15,274,000,000,000
2012 18,101,000,000,000
2013* 17,994,000,000,000
Fuente: Base de datos de la OMC; http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
Informe del comercio mundial en: http://wto.org/spanish/res_s/booksp_s/wtr13-1_s.pdf , * recuperado el 15/08/2013; TRADEMAP; 15/08/2015
trade map
Crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías, por determinadas
regiones y economías, 2010-2014
(Variación porcentual anual)
Exportaciones Importaciones
2010-14 2013 2014 2010-14 2013 2014
3.5 3.0 2.5 Mundo 3.0 2.0 2.5
4.5 2.5 4.0 América del Norte 3.5 1.0 4.5
4.0 2.0 5.5 Canadá 2.5 1.5 2.0
6.0 4.5 7.0 México 6.0 3.0 7.0
4.5 2.5 3.5 Estados Unidos 3.0 1.0 4.5
2.0 2.0 -1.5 América del Sur y Central 3.5 3.5 -2.5
2.5 2.5 1.5 Europa 1.0 0.0 2.5
2.5 2.0 2.0 Unión Europea (28) 1.0 -0.5 3.0
-1.5 -5.0 1.5 Noruega 1.5 1.5 1.0
4.5 16.0 -6.0 Suiza -2.5 2.0 -13.0
1.0 1.0 0.0 Comunidad de Estados Independientes (CEI) 2.5 -1.0 -10.0
4.5 5.0 4.5 Asia 4.5 5.0 3.5
3.5 6.0 6.0 Australia 2.5 -2.5 2.0
7.5 7.5 7.0 China 6.5 10.0 4.0
6.0 8.5 3.0 India 4.5 -0.5 3.0
-1.0 -2.0 0.5 Japón 3.0 0.5 2.5
3.5 3.0 4.0 Seis países comerciantes del Asia Oriental b 3.0 3.5 3.0
a Hong Kong, China; Malasia; República de Corea; Singapur; Tailandia; y Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (Taipei Chino).
Fuente: Evolución del comercio internacional - Informe de la OMC 2015
Fuente: Tomado del Informe de la OMC/ WTO; Estadísticas del Comercio Internacional 2012.
EXPORTACIONES INTRARREGIONALES Y EXTRARREGIONALES
DE MERCANCIAS, 2012
Comercio intrarregional e interregional de mercancías, 2012
(Miles de millones de dólares y porcentajes)
Destino
OrigenAmérica
del Norte
América
del Sur y Central Europa CEI África
Oriente
Medio Asia Mundo
Valor
Mundo 3035 787 6564 550 580 714 5333 17930
América del Norte 1151 217 380 18 38 75 488 2371
América del Sur y Central 187 202 128 8 21 17 172 750Europa 492 124 4383 245 211 208 643 6385
Comunidad de Estados Independientes
(CEI) 37 7 430 149 14 20 127 805
África 74 30 240 2 81 17 160 630
Oriente Medio 118 11 148 7 39 116 732 1349
Asia 975 196 855 121 177 260 3012 5640
Parte de las corrientes comerciales regionales en las exportaciones totales de mercancías de cada región
Mundo 16.9 4.4 36.6 3.1 3.2 4.0 29.7 100.0
América del Norte 48.6 9.1 16.0 0.8 1.6 3.2 20.6 100.0
América del Sur y Central 24.9 26.9 17.0 1.1 2.8 2.3 23.0 100.0
Europa 7.7 1.9 68.6 3.8 3.3 3.3 10.1 100.0Comunidad de Estados Independientes
(CEI) 4.6 0.9 53.4 18.5 1.7 2.5 15.7 100.0
África 11.7 4.8 38.2 0.3 12.8 2.7 25.3 100.0
Oriente Medio 8.7 0.8 11.0 0.5 2.9 8.6 54.2 100.0
Asia 17.3 3.5 15.2 2.1 3.1 4.6 53.4 100.0
1970 1980 1990 2000 2005 2010 2011
WORLD 317,000 2,034,000 3,449,000 6,456,000 10,495,000 15,274,000 18,255,000
DESARROLLADOS
USA 43,241 225,566 393,592 781,918 901,082 1,278,263 1,480,432
Germany 34,228 192,860 421,100 551,810 970,914 1,258,924 1,472,281
Japan 19,318 130,441 287,581 479,249 594,941 769,839 822,564
LATINOAMERICA
Mexico 1,402 18,031 40,711 166,367 214,207 298,305 349,569
Brazil 2,739 20,132 31,414 55,086 118,529 201,915 256,040
Colombia 727 3,924 6,766 13,040 21,190 39,820 56,954
Perú 1,048 3,898 3,230 7,028 17,368 35,565 46,268
Chile 1,249 4,705 8,372 19,210 41,267 70,897 81,411
NIC´S
Hong Kong 2,515 20,323 82,390 202,683 292,119 400,692 455,650
Korea del sur 836 17,512 65,016 172,267 284,419 466,384 555,214
Singapore 1,554 19,376 52,730 137,804 229,649 351,867 409,503
Taiwan 1,428 19,842 67,245 151,357 198,432 274,601 308,257
http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
EXPORTACIONES (Millones US $)
Export Pobl. Percap.(Millones) (Millones)
COSTA RICA (2010) 9,045 4.6 1,966
COSTA RICA (2012) 11,260 4.6 2,448
CHILE (2010) 70,894 17.0 4,170
CHILE (2012) 78,277 17.0 4,605
EXPORTACIONES PERCÁPITA US $/ h
PERÚ (2010) 35,205 29.5 1,193
Prof. Oscar Malca G
PERÚ (2012) 45,946 29.5 1,557
Fuente: Data de exportaciones: TRADEMAP. Población: (2012) INDEXMUNDI (ver: http://www.indexmundi.com/map/?v=21&l=es)
T. L. C. Algunos….
EEUU: Perú es el 0.4% de
las M
UE / Alemania: Perú es
el
0.1% de las M
CHINA: Perú es el 0.4%
de las M
COREA del Sur: Perú es el
0.4% de las M
CANADA: Perú es el
0.6% de las M
Mundo: Perú es
el
0.2% de las M
Al 2013 (Trademap)
Reto 1
El punto de partida del Perú en el TPP: RETO 2
Elaboración propia a partir de los datos del TRADEMAP.
Participación del Perú (X de Perú al TPP/M
de cada país)*100 %
2012 2013 2014
1 Australia, 0.04 0.06 0.06
2Brunéi Darussalam 0.00 0.00 0.00
3 Canadá 0.75 0.59 0.55
4 Chile, 2.53 2.11 2.12
5Estados Unidos, 0.29 0.33 0.27
6 Japón, 0.29 0.27 0.19
7 Malasia, 0.01 0.03 0.01
8 México, 0.11 0.13 0.18
9Nueva Zelanda, 0.07 0.06 0.07
10 Perú
11 Singapur 0.01 0.01 0.01
12 Vietnam 0.08 0.03 0.06
0.38 0.33 0.32
Export
Totales
Crecimien
to % XT % XNT %
1990 3,321 2,332 70.22 989 29.78
2000 6,882 107.22 4,806 69,83 2,054 30,17
2005 17,001 147.03 12,656 74,44 4,278 25,56
2008 31,163 83.30 23,440 75.21 7,546 24.21
2009 26,625 -14.56 20,313 76.29 6,155 23.11
2010 35,073 31.73 27,183 77.50 7,646 24.22
2011 46,000 31.15 35,142 77.75 10,858 22.25
2012 45,228 -1.68 34.169 75.55 11,059 24.45
2013 41,871 -7.42 30,652 73.20 10,992 26.25
2014 38,162
Datos tomado del web site de Aduanas del Perú, ver : www.sunat.gob.pe * BCR del Perú.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL PERÚ(Millones de US $)
Fuente: César Ferrari, 2015, América Latina y China, diferencias, enseñanzas
Simposio Alianza del Pacífico, Cali 26-27 de octubre del 2015
¿Cómo se distribuye la producción?
China: poco consumo, mucha inversiónAL: mucho consumo, poca inversión
¿Qué exportan? Lo que producenChina manufacturas (1/3 de alta tecnología), AL materias primas (excepto México)
Fuente: César Ferrari, 2015, América Latina y China, diferencias, enseñanzas
Simposio Alianza del Pacífico, Cali 26-27 de octubre del 2015
Fuente: César Ferrari, 2015, América Latina y China, diferencias, enseñanzas
Simposio Alianza del Pacífico, Cali 26-27 de octubre del 2015
Fuente: César Ferrari, 2015, América Latina y China, diferencias, enseñanzas
Simposio Alianza del Pacífico, Cali 26-27 de octubre del 2015
¿Cómo China se convirtió en la fábrica del mundo? Sus empresas son competitivas: porqué su infraestructura mejora aceleradamente y aprovechan economías de escala (venden mucho)
¿Cómo China se convirtió en la fábrica del mundo?
Por qué sus empresas son competitivas: no porqué los salarios chinos sean menores que los de AL
Fuente: César Ferrari, 2015, América Latina y China, diferencias, enseñanzas
Simposio Alianza del Pacífico, Cali 26-27 de octubre del 2015
Fuente: Aduanas, Adex Data Trade,. Elaboración: Oscar Malca y Jorge Rubio. La Continuidad y el Desempeño
Exportador de la Empresa Peruana
Empresas Exportadoras Esporádicas 2000 - 2008:
Reto 3
Elaboración: Oscar Malca y Jorge Rubio. Obstáculos a la actividad exportadora: Encuesta a las empresas
exportadoras del Perú.
Principales obstáculos a la actividad exportadora de las esporádicas:
Alternativas de Expansión
de la Empresa Local
Internacional
Nacional
Expansión
Geográfica
Esfuerzo en los
Mercados
Tradicionales con los
Productos Existentes
Expansión
Sectorial o por
Productos
Internacio-
nalización
Nacional
Internacional
Productos
Organización
Tecnología
Mercados
Formas de
Entrada
Decis
ion
es
estra
tég
icas
Tomado de:
NUEVAS TEORIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL - NTCI
Las teorias clásicas del comercio internacional, sirven para
explicar los intercambios comerciales intersectoriales
(interindustrial), es decir entre mercancias de diferentes
sectores (o industrias), ejem. automóviles por trigo, vino por
vestidos etc.
Las NTCI, explican el comercio intrasectorial (interindustrial)
donde los intercambios de mercancias bienes altamente
diferenciados de un mismo sector: un país exporta
determinados modelos de automóviles e importa otros
* J Manuel Martinez Sanchez, Acerca de las teorías del comercio internacional. Laberinto 4, UMA.es
http://laberinto.uma.es/index.php?option=com_content&view=article&id=85:acerca-de-las-teorias-del-comercio-internacional&catid=38:lab4&Itemid=54
Federico Steinberg, La nueva teoría del comercio internacional y la política comercial estratégica. En : http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/fs/fs.htm
NTCI
La hipótesis básica de la NTCI es que el comercio puede
originarse no sólo por la presencia de ventajas comparativas,
sino también por la existencia de economías de escala en la
producción y de diferenciación.
La presencia de economías de escala en la producción incentiva a los
países a que se especialicen en la producción de un número menor de
bienes, pero a mayor escala; así, venderán el excedente de producción
y comprarán los bienes que no producen (que provienen del
excedente de producción de los demás países). Entonces, de acuerdo
con la NTC, la presencia de economías de escala también puede
generar comercio internacional y ganancias derivadas de este, incluso
si no existen ventajas comparativas
Felix Jimenez , Erick Lahura. La nueva teoría del comercio internacional. PUCP
Factores Internos
de la empresa
Organización y
procesos
Activos, recursos
y capacidades
Competitividad Internacional
de la Empresa
Recursos Políticas
públicas
Factores
País
Rivalidad DemandaRedes
de
empresa
Factores
sector
Competitividad Internacional
de la Empresa
Canals J; 1994; La internacionalización de la empresa
Ventajas
competitivas
Capacidades
Recursos Activos Recursos
básicos disponibles
Organización y procesos
VENTAJAS COMPETITIVAS DE UNA EMPRESA
Canals J; 1994; La internacionalización de la empresa
Recursos y Capacidades:
* Grant R, 2004, Dirección Estratégica pp. 184
VENTAJA
COMPETITIVA ESTRATEGIAFACTORES CLAVE
DEL EXITO
CAPACIDADES ORGANIZATIVAS
RECURSOS
TANGIBLES
• Físicos
• Financieros
INTANGIBLES
• Reputación
• Tecnología
• Cultura
HUMANAS
• Conocimientos
• Comunicación
• Motivación
Recursos y Capacidades:
*Zulima Fernández y María Jesús Nieto. LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA FAMILIAR. Pp. 3
La teoría ecléctica (Dunning, 1988) y el enfoque basado en los
recursos (Kogut y Zander, 1993; Hitt et al., 1997) señalan que la
posesión de recursos y capacidades estratégicas son claves para la
internacionalización de la empresa. En particular, conocimientos
valiosos que puedan proporcionar una ventaja competitiva sobre las
empresas locales.
Si esta ventaja puede aprovecharse desde el país de origen, la
empresa exportará; en caso contrario la ventaja deberá explotarse en
el país de destino. Es decir, que sólo la empresa que posea recursos
y capacidades (como tecnologías, marcas, etc.) que le proporcionen
una ventaja competitiva en su país puede plantearse la posibilidad de
explotarlos en el exterior.
De acuerdo con Canals (1991) y Bartlett y Ghoshal (1991), las
capacidades básicas para la internacionalización serían:
• Adaptación al sector: según las exigencias en el cual opera.
• Eficiencia global: Economía de escala; estandarización de las variables
competitivas; incorporación de las nuevas tendencias de la dirección de
producción (JIT, DFI etc.)
• Sensibilidad nacional: Adaptarse a las exigencias de c/páis (preferencia de los
consumidores, canales de distribución, exigencias de los gobiernos etc. )
• Desarrollo y transferencia de tecnología: Capacidad de innovar y de aprender ,
lo cual significa el desarrollo de conocimientos y su transferencia a sus
oficinas.
• Capacidades organizativas: La gestión de la estrategia de internacionalización,
genera consecuencia organizativas, un diseño adecuado para las operaciones
internacionales y contar con capacidades directivas.
Recursos y Capacidades*:
* Claver E; Quer D; Estrategias de internacionalización de la empresa. Pp 33
Tomado de: JUAN DE JESÚS PINTO JIMÉNEZ, SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS BASADOS EN CAPACIDADES Y RECURSOS Y SU RELACIÓN CON EL
SISTEMA SECI DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, REALIZADAS POR LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL UROLA MEDIO (ESPAÑA).
estud.gerenc. vol.23 no.105 Cali Oct./Dec. 2007
1) En la sociedad del conocimiento la
supervivencia de las empresas
depende en gran medida de su
capacidad de ser competitivas;
2) Para ello se considera necesario ser
innovadoras y gestionar
adecuadamente su conocimiento;
3) La capacidad de innovación y gestión
del conocimiento depende en gran
medida, además de los métodos de
gestión internos, de las redes de las
que la empresa es capaz de
participar"
Las competencias basadas en capacidades y recursos
Cómo entrar
Estrategias de Entrada
Ingreso No patrimonial Ingreso patrimonial
Exportaciones
Exportacione
s Directas
Exportacione
s Indirectas
Acuerdos
Contractuales
Licencias /
Franquicias
Proyectos llave
en mano
Contratos de
I&D
Co marketing
Joint Venture
Joint Venture
minoritario
Joint Venture
(50%)
Joint Venture
mayoritario
Subsidiarias
Greenfield
Fusiones
Alianzas
Estratégicas
AdquisicionesExportacione
s conjuntas
Piggyback
Rack Jobbing
•Participaciones
minoritarias
• Intercambio de
accionesbasado en, PAN, Y. y TSE, D. K. (2000):
«The Hierarchical Model of Market Entry
Modes», Journal of International Business
Studies, 31 (4): 535-554.
Peng M, 2009, Global Business. Pp 288.
Cerngage Learning
Peter J. Buckley; Mark C. Casson; Analyzing Foreign Market Entry Strategies: Extending the Internalization Approach;
Journal of International Business Studies, Vol. 29, No. 3 (3rd Qtr., 1998), 539-561.
Peter J. Buckley; Mark C. Casson; Analyzing Foreign Market Entry Strategies: Extending the Internalization Approach;
Journal of International Business Studies, Vol. 29, No. 3 (3rd Qtr., 1998), 539-561.