Обзор рекламного рынка безрецептурных лекарственных препаратов в СМИ

Лилия ВладимироваРуководитель сектора по работе с рекламодателямиTNS Россия3 апреля 2014, Москва

2

Рекламный бюджет России, в млрд.руб.

Источник: Ассоциация коммуникативных агентств России. Net бюджеты, без учета НДС.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

36.5

58.274.7

95.9

129.2

166.2

217.9

257.2

186.4

218.6

263.4

297.8

327.8Chart Title+10% по сравнению с 2012 годом

3

48%

5%

12%

11%

22%

2%

3%

5.6%

2.7%

Рекламный рынок России в 2013 году

Источник: Ассоциация коммуникативных агентств России. Net бюджеты, без учета НДС.

+8%

+13%

+9%

-10%

-9%

-8%

-15%

+27%

+16%

ТВ

Радио

Наружная реклама

Пресса

Газеты

Журналы

Рекламные издания

Интернет

Прочие

3

327,8 млрд. руб

Лекарства, БАДы

Ритейл

Косметика, гигиена

Авто и мото транспорт

Продукты питания

Кондитерские изделия

Безалкогольные напитки

Развлечения

СМИ

Финансовые услуги

15.3%

11.8%

10.5%

9.3%

7.6%

5.3%

5.0%

4.7%

4.6%

3.9%

ТОП 10 товарных категорий в 2013 г.

% от общих затрат на рекламуTNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама. Москва с учетом национального размещения. Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе.

+22,8%

+8,3%

+2,3%

+5,8%

+4,0%

+1,8%

+0,7%

+6,6%

+12,7%

-7,6%

VS. 2012 г.

4

5

2008 2009 2010 2011 2012 20130

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

млн.руб.

Динамика рекламных затрат ТОП 3 категорий

Лекарства, БАДы

Ритейл

Косметика, гигиена

TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама. Москва с учетом национального размещения. Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе.

ТОП 2

ТОП 1

6

ТОП 10 рекламодателей в 2013 г.

PROCTER & GAMBLE

MARS-RUSSIA

PEPSI CO

UNILEVER

L'OREAL

NESTLE

HENKEL GROUP

NOVARTIS

RECKITT BENCKISER

DANONE

3.8%

3.1%

2.9%

2.9%

2.3%

2.0%

1.8%

1.7%

1.6%

1.6%

Топ рекламодателей по затратам на рекламуTNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама, Интернет. Москва с учетом национального размещения. Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе.

-2,2%

+0,2%

+1,5%

-3,4%

-1,8%

+6,9%

-1,0%

+25,6%

-0,2%

-8,7%

VS. 2012 г.

7

ТОП 10 рекламодателей,Лекарства, БАДы

NOVARTIS

ФАРМСТАНДАРТ

ЭВАЛАР

BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP

SANOFI AVENTIS

BAYER AG

JOHNSON & JOHNSON

TEVA

ПАНДА РИА

RECKITT BENCKISER

11.1%

8.9%

7.4%

5.7%

5.0%

4.8%

4.6%

4.1%

3.4%

3.4%

Топ рекламодателей по затратам на рекламуTNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама, Интернет. Москва с учетом национального размещения. Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе.

+25.4%

+31,3%

+8,3%

+21,1%

+29,0%

+24,9%

+19,8%

-6,6%

+49,4%

-9,7%

VS. 2012 г.

Лекарства и БАДы. ТОП 5 подкатегорий, 2013 г.

% от общих затрат на рекламу в категории «Лекарства, БАДы»TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама, Интернет. Москва с учетом национального размещения. Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе. Marketing Index, Россия, 2013/2 полугодие . % от взрослого населения России, города 100 тыс.+

Средства от кашля и боли в горле

Обезболивающие и жаропонижающие препараты

Средства от насморка

Средства от боли в мышцах и суставах

Витамины

40%

60%

40%

34%

34%

8

40%

60%

40%

34%

34%

8,8%

7.8%

5.7%

5.3%

4.8%

% от общих затрат на рекламу

% использования населением

Но-шпа жен. / 25+

Цитрамон жен. / 35+

Парацетамол жен. / 35+

Анальгин Все 16+

Coldrex жен. / 16-24

Терафлю жен. / 16-24

Ацетилсалициловая кислота

жен. / 35+

Пенталгин жен. / 35+

Аспирин жен. / 55+

Nurofenжен. / 16-54

Использование марок болеутоляющих и жаропонижающих средств. ТОП 10

Marketing Index, Россия, 2000/1 полугодие – 2013/2 полугодиеМарка «Терафлю» измеряется с 2004/1 полугодия

22.1

20.1

19.4

16.9

14.9

14.2

13.3

13.2

13

12.6

9

21

49.8

43.3

56.8

9.4

5.1

48.8

19.8

21.8

2.5

Лидеры по потреблению

10

Общие затраты на рекламу самых используемых марок, 2000 – 2013 гг.Gross бюджеты

TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама, Интернет. Москва с учетом национального размещения. Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе.

NUROFEN COLDREX ТЕРАФЛЮ ПЕНТАЛГИН НО-ШПА АНАЛЬГИН ПАРАЦЕТАМОЛ0

1000000000

2000000000

3000000000

4000000000

5000000000

6000000000

7000000000

8000000000

9000000000

7,771,746,133

5,225,480,9784,890,282,843 4,746,687,637

3,530,437,711

32,670,371 11,214,823

Млн.

Обращались к врачу 57%

Лечение и профилактика

Использовали препараты от боли 87%

Marketing Index, Россия, 2013/2 полугодие% от взрослого населения России, города 100 тыс.+

11

Покупают лекарственные препараты самостоятельно или по рекомендации знакомых 65.1%

По рецепту или рекомендации врача 42.6%По рекомендации фармацевта 12.3%

Резюме

Увеличив объём рекламы на 10.1%, рекламный рынок России

продемонстрировал положительную динамику к показателям в 2012 г.

Однако, это наименьший прирост по сравнению с предыдущими годами.

«Лекарственные препараты, БАДы» удерживают лидерство в ТОПе товарных

категорий, увеличивая объёмы рекламных вложений.

В 2013 году в ТОП 10 рекламодателей впервые попадает

фармпроизводитель.

Наблюдается увеличение спроса на лекарственные препараты, которые

активно размещают рекламу во всех типах СМИ. Вклады в рекламу

позволяют привлечь новую и более молодую группу населения.

12

Спасибо за внимание!