UTCC Department Portal – All Department in UTCC

สวสดคะ ทานผอานใกลปลายปในยคโควด-19แบบน การมอบความสขดวยการใหของขวญและความสนกกบการจบจายใชสอย คง

ทำใหหลายทานเกดความกระชมกระชวยใจขนมาบางใชไหมคะ อกทงยงไดชวยกระตนเศรษฐกจสนองโครงการดๆ ของรฐ อยางเชน โครงการเราเทยวดวยกน โครงการคนละครง หรอ โครงการชอปดมคน ทสามารถนำมาลดหยอน ภาษไดอกดวย

และในฉบบนทมงานไดจดสรรเนอหาสาระดๆ มประโยชนมามอบใหทานผอนเชนเดมคะ เรมจากคอลมน Economic Review รายงานขาวด หอการคาไทยคาดวา ป 2564 จดพไทยโต 4% และดชนความเชอมนผบรโภค กระเตอง รบมาตรการรฐสงทายป 2563 และอานกนตอกบ รายงานพเศษเรอง สถานการณธรกจคาปลกสมยใหม ไทย (Modern Trade) โดยผศ.ดร.ธนวรรธน พลวชย อธการบด มหาวทยาลยหอการคาไทย และประธาน ทปรกษา ศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย

ไปกนตอดวย รายงานดชนความเชอมนผประกอบการ Modern Trade ประจำเดอนไตรมาสท 3 ป 2563 และ พฤตกรรมและการใชจายของผบรโภคในชวงวนลอยกระทง จดทำโดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลย หอการคาไทย และเรอง จบกระแสการเตบโตของตลาด E-Wallet ในอาเซยน โดยฝายวจยธรกจ ธนาคารเพอการ สงออกและนำเขาแหงประเทศไทย และในคอลมน Strategy กบธรกจครอบครว เสนอเรอง อทธพลของวฒนธรรม ตอนท 4 การสรางคานยมหลก โดย รศ.ดร. เอกชย อภศกดกล และปดทายดวย YEC Update เชนเคย ฉบบน พบกบคณอน พรชฎา มสข ประธาน YEC หอการคาจงหวดเพชรบรณ นกธรกจสาวสายเกษตร ทมากความ สามารถในการบกเบกธรกจเกษตรแนวคดใหมกบ “มะขามหวานออแกนค” ของดเมองเพชรบรณ

สดทายนทมบรรณาธการหวงเปนอยางยงวา เนอหาในฉบบนจะมคณประโยชน ชวยตอยอดทางความคดใน การรทนปญหา สถานการณเพอพฒนาธรกจและองคกรของผอานทกทาน และทานสามารถตดตาม Thailand Economic & Business Review ทางสอออนไลนไดแลวท Facebook: https://www.facebook.com/ ThailandEcoReview และ LINE Official: @ThailandEcoReview

ขอขอบพระคณผอานทกทานทตดตามอานวารสารของเราคะ

ดร. พรณชา วระคณโฑบรรณาธการบรหาร

04

EDITOR’SNOTE

ThailandEcoReview

ThailandEconomic&BusinessReview

@ThailandEcoReview

CONTENTS

November 2020

ทมบรรณาธการทปรกษา: อสระ วองกศลกจ, วชย อศรสกร, รศ.ดร. เสาวณย ไทยรงโรจน, ดร.กฤษณะ วจไกรลาศบรรณาธการอำนวยการ: ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวชย รองบรรณาธการอำนวยการ: ดร. อารดา มหามตร บรรณาธการบรหาร: ดร. พรณชา วระคณโฑ รองบรรณาธการบรหาร: ทตภา ตงใจในธรรม, ดร. โศภชา เอยมโอภาส กองบรรณาธการ: เฉลม เยยงศภพานนทร, ปยะ นนทรกษ, คมกรช นาคะลกษณ, รศ.ดร. อทธ พศาลวานช, ดร. จกรกรนทร ศรมล, รศ.ดร. วระชาต กเลนทอง, ผศ. มานา ปจฉมนนท, อ. อรพรรณ สนทรกลมพ อำนวยการศลปกรรม: มหาวทยาลยหอการคาไทย เลขากองบรรณาธการ: จตตดษฐภสสร จนดาวานชสกล คอลมนสต: รศ.ดร. วนชย รตนวงษ, รศ.ดร. อทธ พศาลวานช, รศ. สธรรม อยในธรรม, รศ.ดร. วระชาต กเลนทอง, ดร. โรจนศกด โฉมวไลลกษณ, อมรเทพ ทวพานชย, ดร. ไพจตร วบลยธนสาร, ดร. ศศวมล วรณสร, ดร. ตระหนกจต ยตยรรยง, ดร. จตรตน ชางหลอ ฯลฯ ฝายโฆษณาและการตลาด: วณา สขใจ, เสาวนย เทยมเมอง, สดาวรรณ เขมทอง ฝายบญชและการเงน: เบญจวรรณ มณพนธ ตดตอลงโฆษณาไดทศนยบรการวชาการ มหาวทยาลยหอการคาไทย โทร. 02-697-6861-3 แฟกซ 02-277-1803

30SPECIAL REPORTสถานการณธรกจคาปลกสมยใหมไทย(MODERN TRADE)

หอการคาคาดป 64 จดพไทยโต 4%สงทายป 63 ดชนเชอมนผบรโภคกระเตองรบมาตรการรฐ

9

Editor’s Note4

ดชนความเชอมนผประกอบการ Modern Tradeประจำเดอนไตรมาสท 3 ป 2563 (Modern Trade Sentiment Index : MTSI)

12

พฤตกรรม และการใชจายของผบรโภคในชวงวนลอยกระทง

22

ความเชอมนทางดานเศรษฐกจของภาคธรกจ :สถานการณปจจบน

18

จบกระแสการเตบโตของตลาด E-Wallet ในอาเซยน

40

สถานการณธรกจคาปลกสมยใหมไทย(MODERN TRADE)

30

อทธพลของวฒนธรรม (ตอนท 4)44

พรชฎา มสข

ประธาน YEC หอการคาจงหวดเพชรบรณ

07

CONTENTS

November 2020

อทธพลของวฒนธรรม(ตอนท 4)

08

44

ภาคธรกจคาปลก ในประเทศไทย ปจจบน

ตองแขงขนกบการเตบโต ของตลาดออนไลนของ

ผประกอบการจากตางประเทศ ซง ผประกอบการการคาออนไลนใน ประเทศไทย ไดแก Shopee, Lazada, JD.com เปนตน สดสวนการขายแบบ ออนไลน 7.7% มแนวโนมเตบโตอยางตอเนอง และมโอกาสทเขามาดสรปตลาดคาปลกเมองไทย

อาจจะเขามายดสวนแบงการตลาดคาปลกสมยใหม ไปสการคาออนไลน

การระบาดของ COVID-19 ทาใหผบรโภคจาเปน ตองพงพาการซอสนคาและบรการออนไลนเพมขนจาก มาตรการเวนระยะหางทางสงคม อกทงยงตองหลกเลยง

การหยบจบสมผสเงนสด ทาใหการชาระเงนแบบ ไรการสมผส (Contactless Payment) กลายมาเปน

สวนหนงในชวตประจาวน โดยหนงใน รปแบบการชาระเงนแบบไรการสมผส

ทผบรโภคใชเพมขน คอ บรการ กระเปาเงนอเลกทรอนกส

(E-wallet)

40

30

09ความเชอมนผบรโภคในขณะนเรมปรบตวดขน

คาดวาในชวงไตรมาสท 4/2563 นาจะไดเหนตวเลข เศรษฐกจทฟนตวขนตามลาดบ หรออยทตดลบ 4-5%

สาหรบความเชอมนนกธรกจจากหอการคาทวประเทศกปรบตวดขน อาท ภาคยานยนต ภาคเครองจกรกลทางการเกษตร

เรมรบรไดวาตางจงหวดมกาลงซอมากขนดวย



คานยมหลก ของครอบครวจง

สะทอนใหเหนวฒนธรรม ขององคกร และสะทอนใหเหน

ถงแนวทางการปฏบตตอผขาย ปจจยการผลต (Suppliers) ลกคา

ผถอหน และผมสวนไดสวนเสยคนอนๆ อกดวย การสรางคานยมหลกถอเปนตวตงตนใน

การกาหนดพนธกจ (Mission) วสยทศน (Vision) แผนเชงกลยทธ (Strategic Plan) ตลอดจนเปนตวสนบสนนหรอชนาการ ตดสนใจทจะชวยใหธรกจบรรลตามเปาหมายขององคกร



ความเชอมนผบรโภคใน

ขณะน เรมปรบตวดขน

คาดวาในชวงไตรมาสท

4/2563 นาจะไดเหนตวเลขเศรษฐกจท

ฟ นตวขนตามลาดบ หรออยทตดลบ

4-5% สาหรบความเชอมนนกธรกจจาก

หอการคาทวประเทศกปรบตวดขน อาท

ภาคยานยนต ภาคเครองจกรกลทาง

การเกษตร เรมรบรไดวาตางจงหวดม

กาลงซอมากขนดวย

ขณะทมาตรการภาครฐ อาท

โครงการคนละครง,การปรบตวของ

ราคาพชผลการเกษตรฟนตว และภาค

การสงออกดมสญญาณทดขน นาจะ

ทาใหเศรษฐกจไทยทงปขยายตวได

ตดลบ 6% นาจะมแรงเหวยงใหป 2564

มแรงสนบสนนใหเศรษฐกจไทยเตบโต

ไดเปนบวกประมาณ 4% หากสถานการณ

ดขน ซงขณะนเรมเหนกระแสของวคซน

รกษาโรคออกมาแลว สงผลตอไปยง

ตลาดหนการลงทน เมอทดลองใชไดกจะ

ทาใหกระแสการจบจายใชสอยกลบมา

ดมากขน รวมถงสงผลใหไทยเปดรบ

นกทองเทยวจากตางประเทศภายใต

แนวทางทราเวลบบเบลไดอกดวย

สวนในเรองของเหตการณการ

ชมนมทางการเมองในปจจบนนน จด

แรกยงวเคราะหยากทจะวเคราะหวา

การชมนมจะสงผลกระทบตอเศรษฐกจ

มากนอยขนาดไหน แตปจจบนมองวา

ยงไมมผลกระทบตอเศรษฐกจ แตจด

สาคญอยทผ ชมนมมความเขมขนขน

เรอยๆ จงตองตดตามอยางใกลชด แต

ทสาคญคอตองไมมการปะทะ

ดชนความเชอมนผบรโภค และหอการคาทวประเทศดขน

ผลสารวจดชนความเ ชอมนผ

บรโภคของประชากรโดยรวมลาสด

เดอน ต.ค.63 พบวา เพมขนอยท 50.9

จาก 50.2 ในเดอน ก.ย.63 เปนการ

ปรบตวดขนเลกนอย

สวนดชนความเชอมนตอเศรษฐกจ

โดยรวมอยท 43.9 จาก 42.9 ดชนความ

เชอมนเกยวกบโอกาสหางานทา อยท

49.0 จาก 48.2 และดชนความเชอมน

เกยวกบรายไดในอนาคตเทากบ 59.9

จาก 59.4

ปจจยบวก ไดแก สานกงานเศรษฐกจ

การคลง (สศค.) ปรบประมาณการอตรา

การขยายตวทางเศรษฐกจ (GDP) ป 63

คาดหดตวนอยลงเหลอ -7.7% จากเดม

ทคาดไวท -8.5% , ราคาขายปลกนามน

ในประเทศปรบตวลดลง, รฐบาลม

มาตรการเยยวยาผลกระทบโควด-19

รวมถงการออกมาตรการฟนเศรษฐกจ

ในชวงปลายป ทง "เราเทยวดวยกน"

"คนละครง" และ"ชอปดมคน", ราคา

พชผลทางการเกษตรหลายรายการ

ปรบตวดขน ทาใหเกษตรกรเรมมรายได

มากขน

ขณะทปจจยลบ ประกอบดวย

ความกงวลเกยวกบสถานการณการ

เมองเรองการชมนม, กงวลโควด-19

ระบาด, ผ บรโภคกงวลคาครองชพ

และราคาสนคาทยงทรงตวในระดบสง,

กงวลเรองเงนบาททปรบตวแขงคา และ

ค

สหรฐตด GSP สนคาไทย 231 รายการ

ดชนความเชอมน หอการคาไทย (TCC Confidence Index) หรอ TCC-CI

ซงสารวจความคดเหนจากหอ

การคาจงหวดทวประเทศ รวม 364

ตวอยาง เมอเดอนต.ค.63 พบวา ดชนฯ

อย ทระดบ 33.2 เพมขนจากเดอน

ก.ย.63 ซงอยทระดบ 32.5

ปจจยบวกทมผลตอดชนฯ ไดแก

คณะกรรมการนโยบายการเงน (กนง.)

ปรบประมาณการเศรษฐกจไทยป 63

ใหม โดยคาดวาจะอยท -7.7% ดขน

จากเดมทคาดไวท -8.5% จากการท

รฐบาลดาเนนมาตรการสนบสนนการ

ฟนตวของเศรษฐกจในชวงปลายป อาท

โครงการเราเทยวดวยกน โครงการ

คนละครง และโครงการชอปดมคน,

ราคานามนขายปลกในประเทศปรบตว

ลดลงจากเดอนทผานมา

ขณะทปจจยลบสาคญทมผลตอ

ดชนฯ ในเดอนต.ค.น ไดแก สถานการณ

ของการเคลอนไหวทางการเมอง และ

การชมนมทางการเมองของกลมเยาวชน

และประชาชนกลมตาง ๆ ทอาจสงผลให

ประเทศไทยตองเผชญกบปญหาความ

ขดแย งทางการเมองเหมอนอดตท

ผานมา, ความวตกกงวลตอการแพร

ระบาดของไวรสโควด-19 สงผลกระทบ

ทาใหการดาเนนชวตของประชาชน

และการดาเนนธรกจเปลยนแปลงไป

จากเดม, ความกงวลจากสหรฐอเมรกา

ตดสทธพเศษทางภาษศลกากร (GSP)

ในสนคาไทยเพมเตม อาจสงผลกระทบ

ในเชงลบตอการสงออกและเศรษฐกจ

ไทยในอนาคต, การสงออกของไทย

เดอน ก.ย. 63 ลดลง -3.86 และเงนบาท

ปรบตวแขงคาเลกนอย ซงสะทอนวา

มเงนทนจากตางประเทศสทธไหลเขา

ประเทศไทย และผลจากความกงวล

เกยวกบการแพรระบาดของโควด-19

ทอาจจะกลบมาจากการเปดรบนก

ทองเทยวตางชาต

• กรงเทพฯ และปรมณฑล

ดชนความเชอมนหอการคาไทย

อยทระดบ 33.8 โดยมปจจยบวกจาก

การทองเทยวภายใน ประเทศทเพมขน

เลกนอย ภาคบรการตาง ๆ เรมฟนตว

ขนเลกนอย และมาตรการกระต น

เศรษฐกจของภาครฐ อาท โครงการ

คนละครง และมาตรการชอปดมคน

สวนปจจยลบ ไดแก สถานการณทาง

การเมองจากการชมนมประทวงของ

กล มเรยกรองประชาธปไตย, ความ

วตกกงวลเกยวกบโควด รอบ 2 ทอาจ

จะกลบมาจากการเปดรบนกทองเทยว

จากตางประเทศ และกาลงซอยงคง

ไมกลบมา

• ภาคกลาง



ภาคการเกษตรเขาสฤดกาลเพาะปลก

และภาครฐมมาตรการสงเสรมการ

ทองเทยวในประเทศ อาท โครงการเรา

เทยวดวยกน เปนตน สวนปจจยลบ

ไดแก สภาพภมอากาศทแปรปรวนจาก

พายทเคลอนตวเขามาในประเทศไทย,

สถานการณนาทวมฉบพลน นาไหล

หลาก ดนสไลด และวาตภย จากอทธพล

พาย, หนครวเรอนเพมสงขน และการ

จางงานนอยลง

• ภาคตะวนออก


อยทระดบ 37.4 โดยมปจจยบวก ไดแก

มาตรการภาครฐในการสงเสรมการ

เพมประสทธภาพดานการเพาะปลก

และการใหความชวยเหลอดานราคา

สนคาของเกษตรกร, อตสาหกรรมการ

ผลตอาหารขยายตวจากการสงออกท

เพมขน และจานวนนกทองเทยวชาว

ไทยเพมมากขนในชวงวนหยด สวน

ปจจยลบทสาคญ ไดแก ความกงวลตอ

สถานการณโควด-19 ท เรมเข ามา

จากการเปดรบกลมนกทองเทยวตาง

ประเทศ, ความกงวลหรอการตอรอง

การลดชวโมงการทางาน, จานวนนก

ทองเทยวตางประเทศยงไมเขามา และ

ระดบรายไดของประชาชนยงไมปกต

• ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ



สถานการณการแพรระบาดของไวรส

โควด-19 เรมดขนสงผลใหประชาชน

ออกมาใชจายมากขน และคอยๆ กลบ

เขาสสภาวะปกต และมาตรการกระตน

เศรษฐกจ อาท โครงการคนละครง และ

มาตรการชอปดมคน สวนปจจยลบท

สาคญ ไดแก ความกงวลตอการเปดรบ

นกทองเทยวตางประเทศเขามา ซงสราง

ความเสยงในการระบาดของไวรสโควด

ในประเทศไทยอกครง, สถานการณ

นาทวมในบางจงหวดของภาคตะวนออก

เฉยงเหนอสงผลกระทบตอประชาชน,

หนภาคครวเรอนทขยบสงขน และ

แรงงานยงคงตกงาน

• ภาคเหนอ


อยทระดบ 33.2 โดยมปจจยบวกสาคญ

ไดแก มาตรการกระตนเศรษฐกจอยาง

ตอเนอง อาท โครงการเพมกาลงซอใน

บตรสวสดการแหงรฐ โครงการคนละ

ครง และมาตรการชอปดมคน สวน

ปจจยลบ ไดแก ความกงวลเกยวกบเหต

ชมนมประทวงทเกดขน, ความกงวล

เกยวกบการท องเทยวทจะเกดขน

เนองจากใกลชวงเทศกาลทองเทยว

ของภาคเหนอ, การแพรระบาดของ

โควด-19 จากชายแดนของไทย และหน

ครวเรอนทเพมสงขน

• ภาคใต



ไดแก ความตองการไมผลเพมขนและ

ทาใหราคาสนคาเกษตรปรบตวสงขน

และราคานามนปาลมดบยงคงปรบตว

สงขนอยางตอเนอง จากความตองการ

ใชพลงงานไบโอดเซลภายในประเทศท

เพมขน สวนปจจยลบสาคญ ไดแก ภาค

การทองเทยวยงคงไมฟนตวเนองจาก

นกทองเทยวจากตางประเทศยงไม

สามารถเดนทางเขามาในประเทศ แม

จะเรมเปดใหมนกทองเทยวกลมแรก

Special Tourist Visa (STV), ผลผลต

ลดลงจากภาวะฝนตกชก ซ ง เป น

อปสรรคตอการกรดยางพารา และทาให

เกษตรกรชะลอการเกบปาลมนามน

และการระมดระวงการจบจายใชสอย

ของประชาชน

ขอเสนอแนะจากภาค ธรกจสงถงภาครฐ

1. มาตรการช วยเหลอธรกจ

สงออกโดยการเพมขดความสามารถ

ทางการแขงขนดานการคาและการ

ลงทนระหวางประเทศ ตลอดจนสราง

ความเชอมนใหนกลงทน พรอมลงทน

ในสงใหม ๆ ใหมความตอเนอง

2. รกษาเสถยรภาพของคาเงน

บาทไมใหผนผวนเพอชวยเสรมสราง

ความสามารถในการแขงขนการสงออก

สนคาไทย นอกจากนตองชวยผลกดน

การสงออกไปตลาดอน โดยเฉพาะ

ตลาดจนเพราะเปนตลาดขนาดใหญ

และเศรษฐกจจนกาลงฟนตวหลงจาก

โควด-19

3. มาตรการกระตนกาลงการซอ

ของประชาชนในประเทศใหเขาสภาวะ

ปกต หลงจากหยดนงไปจากสถานการณ

โควด-19

4. จดสวสดการ และมาตรการ

ชวยเหลอใหกระจายความเจรญไปส

ภมภาคและทองถน มการบรหารจดการ

ทรพยากรเพอพฒนาคณภาพการศกษา

สาธารณสขใหมความเทาเทยมมากขน

โดยภาพรวมดชนความเชอมนทง

ของผบรโภค และหอการคาทวประเทศ

สงสญญานดขน โดยภาคทมดชนความ

เชอมนสงสดคอ ภาคตะวนออก ทไดรบ

อานสงคจากนโยบายของภาครฐสงผล

ทงดานการเกษตร และการสงออกสนคา

อาหารทดขน โดยเฉพาะอยางยงภาค

การทองเทยวทคกคกขนอกครงจาก

วนหยดยาว สวนภาคใตมดชนความ

เชอมนตาสด จากปญหานกทองเทยว

ตางชาตท เคยเปนรายไดหลกยงไม

สามารถกลบมาได จากปญหาโควด-19

อยางไรกตามเรายงคงตองเดนหนาตอไป

ดวยความอดทน และเดนหนาตอไป

ไดในป 64 ทกาลงจะมาถงดวยความ

หวงวาเศรษฐกจจะดขน

09

Economic Review

º·ÊÑÁÀÒÉ³�

Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â ã¹°Ò¹Ð»ÃÐ¸Ò¹·Õ»ÃÖ¡ÉÒÈÙ¹Â�¾ÂÒ¡Ã³�àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¸ØÃ¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â ·ÕÁºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวชย


ขณะน เ รมปรบตวดขน












































จาก 59.4













มากขน























































































สถานการณโควด-19 ทเรมเข ามา
































เกยวกบการท องเ ทยวทจะเกดขน





• ภาคใต














ลดลงจากภาวะฝนตกชก ซง เป น



















โควด-19




โควด-19






















10

Economic Review


ขณะน เรมปรบตวดขน












































จาก 59.4













มากขน























































































สถานการณโควด-19 ท เรมเข ามา
































เกยวกบการท องเทยวทจะเกดขน





• ภาคใต














ลดลงจากภาวะฝนตกชก ซง เป น



















โควด-19




โควด-19






















ภาพประกอบ : https://www.catdumb.tv/lookchin-cia-290/

11

Economic Review

ดชนความเชอมนผประกอบการ Modern Trade

ประจำเดอนไตรมาสท 3 ป 2563 (Modern Trade Sentiment Index : MTSI)

สดสวนของกลมตวอยาง

จำแนกตามผใหขอมล

ชวงทสำรวจขอมล: 23 กนยายน – 22 ตลาคม 2563 จำนวนตวอยาง: 111 ตวอยาง

ภาคกลาง12.5%

กรงเทพและปรมณฑล15.0%

Supermarket14.9%

Department store19.1%

Convenience Store34.0%

Supercenter/Hyper mart31.9%

ภาคตะวนออก15.0%

ภาคเหนอ15.0%

ภาคตะวนเฉยงเหนอ15.0%

ภาคตะวนตก15.0%

ภาคใต12.5%

ประเภทธรกจ

12

TCC

+ ประเทศไทยสามารถควบคมการแพรระบาด COVID ไดด ทำใหไมมผปวยนอกเขตควบคม หรอ State quarantine + ศบค.มมตเหนชอบผอนคลายมาตรการระยะท 6 อนญาตใหชาวตางชาต 4 กลมเดนทางเขามาในประเทศไทย ไดแก กลมทเขามารวมงานแสดงสนคา กองถายทำภาพยนตร กลมทเขามาตามโครงการ Medical & Wellness Program เพอเขารบบรการทางสขภาพ และกลมผถอบตร Thailand Elite Card+ คณะรฐมนตร (ครม.) มมตอนมตวนหยดราชการเพมเตมเพอชดเชยวนสงกรานตสงผลใหมวนหยดยาว 25-28 ก.ค. 63 และ 4-7 ก.ย. 63 และยงการกระตนและฟนฟเศรษฐกจภายในประเทศอกทางหนงดวย + มาตรการดแลและเยยวยาผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 เพอชวยเหลอประชาชนทวไป และผประกอบการ + พ.ร.ก. กเงน COVID-19 3 ฉบบ วงเงน 1.9 ลานลานบาท ผานการเหนชอบจากรฐสภา+ มาตรการชวยเหลอเยยวยาเกษตรกรทไดรบผลกระทบ งวดท 3 วงเงน 3.7 หมนลานบาท (15-22 ก.ค.63)+ การขยายตวของธรกจ E-commerce+ มตคณะรฐตร (ครม.) ขยายโครงการเยยวยาเพมเตมดวยการอนมตวงเงนเพมกำลงซอใหผถอบตรสวสดการแหงรฐ โดยการเพมวงเงนคาซอสนคาบรโภคอปโภคทจำเปน+ คณะกรรมการนโยบายการเงน (กนง.) มมตคงอตราดอกเบยนโยบายมาอยทระดบ 0.50% ตอป

ไตรมาสท 3 ป 2563 เทยบกบไตรมาสท 3 ป 62



รายรบจากการขายหรอใหบรการ

กำไรจากการขายหรอใหบรการ

จำนวนลกคาทมาใชบรการ

ราคาขายสนคาคงทนเฉลยตอหนวย

ราคาสนคากงคงทนเฉลยตอหนวย

ราคาขายสนคาไมคงทนเฉลยตอหนวย

การจางงาน (จำนวนคน)

ความสามารถในการแขงขนกบธรกจเดยวกบทาน

ความสามารถในการแขงขนกบธรกจออนไลน

การลงทนดานเทคโนโลย อปกรณ และนวตกรรม

แยลง/ลดลง

27.7

29.1

43.1

30.5

30.6

34.0

25.9

10.6

11.1

15.6

ไมเปลยนแปลง

50.1

47.3

37.5

48.5

48.6

38.0

52.1

54.8

25.0

25.5

ดขน/เพมขน

22.2

23.6

19.4

21.0

20.8

28.0

22.0

34.6

63.9

58.9


29.7

32.5

32.0

27.5

24.0

31.9

16.7

23.3

0.0

15.6


48.8

42.9

42.2

48.0

52.2

36.9

74.1

50.0

59.5

72.9


21.5

24.6

25.8

24.5

23.8

31.2

9.2

26.7

40.5

11.5


28.6

31.7

29.7

22.6

28.4

31.3

15.2

0.0

0.0

37.5


48.1

45.9

44.2

52.6

47.9

39.9

74.3

70.8

43.3

30.0


23.3

22.4

26.1

24.8

23.7

28.8

10.5

29.2

56.7

32.5

- ความวตกกงวลตอการแพรระบาดของไวรส COVID-19 สงผลกระทบตอการดำเนนชวตของประชาชน การทำธรกจ และภาวะเศรษฐกจของประเทศในอนาคตโดยเฉพาะในภาคการทองเทยว และบรการตางๆ แมวาสถานการณตวเลขของผตดเชอมแนวโนมดขน- จำนวนนกทองเทยวตางประเทศลดลงอยางมากจากการ Lock down - สถานการณการชมนมทางการเมองของกลมเยาวทมมากขน และอยบรเวณยานเศรษฐกจทสำคญสงผลกระทบตอเศรษฐกจและความเชอมนของประเทศ - การแขงขนของธรกจ E-commerce โดยเฉพาะจากตางประเทศ - การสงออกหดตวตอเนองจากเศรษฐกจโลกชะลอตว อกทงปญหาสงความการคาระหวางจนและสหรฐอเมรกาทยงไมมขอยต รวมถงสถานการณ COVID-19 ทยงคงดำเนนอย- ภาระหนสนของครวเรอนทมแนวโนมเพมสงขน- อตราการวางงานยงอยในระดบทสงสงผลตอกำลงซอในประเทศ - สถานการณภาวะเศรษฐกจปจจบน ทำใหการบรโภคยงไมมการขยายตว

ปจจยทสงผลกระทบตอธรกจ Modern Trade

สถานการณของธรกจ Modern Trade

ปจจยบวก ปจจยลบ

13

TCC




37.9

29.5

28.00

แยลงรายการ เทาเดม ดขน

37.00

48.6

43.5

25.1

21.9

28.5




23.1

23.5

25.6

ตำกวารายการ ตามเปา สงกวา

40.0

35.5

31.0

36.9

41.0

43.4

ทศนะในดานตนทนการดำเนนงาน

ทศนะตอสนคาคงเหลอจากการขาย เทยบกบเปาหมายทวางไว

ทศนะเกยวกบธรกจ




12.5

6.9

0.0

ลดลงรายการ เทาเดม เพมขน

10.1

13.6

7.4

77.4

79.5

92.6

เฉพาะกลมธรกจทมการขายออนไลน ทศนะในดานรายรบจากการขายออนไลน

ไตรมาสท 3 ป 2563เทยบกบไตรมาสท 3 ป 62



ยอดการสงซอสนคาของธรกจทานเพอ

การขาย

สนคาคงเหลอเพอรอการขาย

ยอดจองหรอยอดคำสงซอออนไลน

แยลง

48.5

49.0

11.6

เปลยนแปลง

30.0

32.6

20.0

ดขน

21.5

18.4

68.4

แยลง

43.6

45.2

29.0


20.5

25.8

10.0

ดขน

35.9

29.0

61.0

แยลง

22.6

10.0

0.0


44.6

49.0

4.9

ดขน

32.8

41.0

95.1

14

TCC

Modern Trade Sentiment Index : MTSI

45.9

46.1

46.9

49.4

46.3

46.2

46.8

ปจจบน อนาคต

47.4

45.4

48.2

49.2

47.7

50.3

48.0







ราคาขายสนคาโดยรวมเฉลย


ตนทนการดำเนนงาน


27.7

29.1

43.1

31.7

25.9

37.9


50.1

47.3

37.5

45.0

52.1

37.0


22.2

23.6

19.4

23.3

18.5

25.1


29.7

32.5

32.0

27.8

16.7

29.5


48.8

42.9

42.2

45.7

74.1

48.6


21.5

24.6

25.8

26.5

9.2

21.9


28.6

31.7

29.7

27.4

15.2

28.0


48.1

45.9

44.2

46.8

74.3

43.5


23.3

22.4

26.1

25.8

10.5

28.5

องคประกอบ Modern Trade Sentiment Index : MTS

ดชน Modern Trade Sentiment Index : MTSI




ราคาขายสนคาโดยรวมเฉลย


ตนทนการดำเนนงาน

ดชน

ดชน Modern Trade confidence Index 47.4

15

TCC

60

50

40

30

20

10

0

Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63

Modern Trade Sentiment Index : MTSI

60

50

40

30

20

10

0ปจจบน

อนาคต

MTSI

52.3 50.1 50.9 51.1 51.4 50.945.5 47.1 48.0

60

50

40

30

20

10

0

Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63

51.7 52.1 51.5 51.1 51.0 51.147.2 46.4 47.4

51.154.1 52.1 51.2 50.7 51.2 49.0

45.7 46.8

Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63

16

TCC

Modern Trade Sentiment Index : MTSI แยกภมภาค

ปจจบนธรกจของทานประสบปญหาในดานใด

ขอเสนอแนะททานตองการใหรฐบาลเรงแกไขปญหา

ขอเสนอแนะดานนโยบายหรอมาตรการทตองการใหรฐบาลดำเนนการเพอใหเกดประโยชนตอภาคธรกจ Modern Trade โดยรวม

ไตรมาสท 3 ป 2562 ไตรมาสท 4 ป 2562 ไตรมาสท 1 ป 2563 ไตรมาสท 2 ป 2563 ไตรมาสท 3 ป 2563

กรงเทพและปรมณฑล

ภาคกลาง

ภาคตะวนออก

ภาคตะวนตก

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

ภาคเหนอ

ภาคใต

ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรส COVID-19 ทำใหจำนวนลกคาลดลง ไมออกมาเดนทาง

โดยเฉพาะลกคาชาวตางชาต กำลงซอของลกคาลดลง และเลอกซอเฉพาะสนคาอาหารทจำเปน

มาตรการชวยเหลอของภาครฐบาล ไดแก ชม ชอป ใช ใหมการเขาถงมากขน มาตรการทางดานภาษและ

สนเชอ เพอกระตนการใชจายในประเทศสนบสนนใหธรกจคาปลกไดม

สวนรวมในโครงการของรฐบาล

อนมตการจางงานรายชวโมงเพอสนบสนนการจางงานเพม

ในภาคธรกจบรการกอน

สตอกสนคามจำนวนมากเนองจากตองปดรานตามคำสงของรฐบาล มาตรการกำหนดคาแรงขนตำ

1. มาตรการชวยเหลอผประกอบการ เชน สทธประโยชนดานภาษนตบคคล ภาษดานธรกจตางๆ2. มาตรการกระตนการบรโภค การลงทนและการทองเทยวในประเทศ เชน อดแคมเปญกระตนยอดขาย3. แกปญหาสภาพคลองของธรกจคาปลก4. รฐบาลตองเรงใหความเขาใจเกยวกบการเขารวมในมาตรการของรฐ เชน กระเปาตง และมแนวทางการตอยอดใหกบธรกจ อยางตอเนอง เพอพฒนาศกยภาพธรกจ

ปจจบน

52.5

51.9

52.1

50.0

48.8

49.5

49.1

อนาคต

52.8

51.0

54.2

50.5

50.4

51.3

50.5

MTSI

52.7

51.5

53.2

50.3

49.6

50.4

49.8

ปจจบน

52.9

52.3

52.8

50.2

49.2

49.9

49.3

อนาคต

52.5

50.5

53.8

50.2

50.0

51.0

50.2

MTSI

52.8

51.5

53.4

50.3

49.7

50.5

49.8

ปจจบน

49.5

49.1

48.9

47.9

46.9

47.4

46.5

อนาคต

46.8

45.9

47.9

45.5

45.2

46.2

45.1

MTSI

48.2

47.5

48.4

46.7

46.1

46.8

45.8

ปจจบน

45.4

47.1

46.5

46.8

45.1

44.7

43.7

อนาคต

47.4

48.5

48.0

47.4

46.5

47.0

46.0

MTSI

46.4

47.8

47.3

47.1

45.8

45.9

44.9

ปจจบน

46.9

47.9

47.3

48.0

46.2

45.6

44.6

อนาคต

48.3

49.1

48.7

47.8

46.9

47.7

46.7

MTSI

47.6

48.5

48.0

47.9

46.6

46.7

45.7

17

TCC

การปรบตวของภาคธรกจ

ขอมลทวไป

ปจจยทมผลตอธรกจ

ภมภาค

ชวง COVID ทผานมา ธรกจมการปรบปรงองคกรหรอแนวทางการบรหารงานใหมหรอไม ในระดบใด

ภาคธรกจ

สำรวจระหวาง 20-22 ตลาคม 2563 จำนวนกลมตวอยาง 322 ราย

ความเชอมนทางดานเศรษฐกจของภาคธรกจ :

สถานการณปจจบน

ภาคการคารอยละ 8.5

ภาคบรการรอยละ 13.8

ภาคเกษตรกรรมรอยละ 64.9

ภาคอตสาหกรรมรอยละ 12.8

กทม.และปรมณฑล

ตะวนออกเฉยงเหนอ

กลาง

เหนอ

ใต

15.3%

20.5%

28.4%

17.9%

17.9%

1. ขายออนไลนมากขน2. ลดจำนวนแรงงานลง3. ใช platform online มากขน4. เปลยนสนคา5. เปลยนรปแบบธรกจใหม

1. ไมมเงนทนในการปรบปรง2. ไมรจะทำอะไร 3. ธรกจยงดำเนนการได4. เปนธรกจขนาดเลกมาก

ไมปรบปรง17.36%

ปรบปรง82.64%

18

TCC

ปจจยทางเศรษฐกจทมผลกระทบตอธรกจ

สงทตองการไดจากรฐบาล เพอพยงธรกจ การเขาถงแหลงเงนทนของกจการ

จากปจจยทางเศรษฐกจในปจจบนกจการของทานมความเสยงถงขนเลกกจการมากนอยเพยงใด

จากปจจยทางดานเศรษฐกจของประเทศไทยในปจจบน ทานคดวาจะสามารถประคองธรกจของทานไดนานเทาไหร

ในปจจบนเงนลงทนในกจการของทานมาจากแหลงใด

18.5%

รายการสนเชอเพอเสรมสภาพคลองการลดภาระหนเพมจำนวนนกทองเทยวตางประเทศหาตลาดใหมมาตรการลดภาษเพอธรกจมาตรการกระตนการใชจายอนๆรวม

รอยละ21.414.119.517.712.610.64.1100

17.2%สถานการณการเมอง

มาก28.33%

ปานกลาง38.36%

โดยรวมเฉลยประมาณ 4.6 เดอน

นอย28.94%

ไมมความเสยง4.36%

ในระบบ

นอกระบบ

ทนตวเอง

36.7%

20.1%

43.2%

สภาพคลองทางการเงน

กำลงซอ

13.7%

อนๆ 5.7%

โควด

24.7%

นกทองเทยวตางชาต

20.2%

4.3 เดอน

4.9 เดอน

5.1 เดอน

- ธนาคารพาณชย- ธนาคารเฉพาะกจของรฐ- สถาบนการเงนทไมใชธนาคาร- สหกรณ

- นายทนปลอยก- ญาตพนอง

19

TCC

การเขาถงแหลงเงนทนของกจการ

การเขาถงแหลงเงนทนของกจการ

ทานมความกงวลในเรองของการแพรระบาดโควด-19 และการชมนมทางการเมองอยางไร

ความเชอมนตอเศรษฐกจ และธรกจในสถานการณทางการเมอง ณ ปจจบน

ปจจบนทานมความตองการสนเชอมากนอยเพยงใด

ทานคดวาการทรฐบาลมนโยบายหรอมาตรการในการใหธนาคารในการปลอยสนเชอทำใหทานมโอกาสในการเขาถงสนเชอหรอเงนกไดมากขนมากนอยเพยงใด

ในกรณท ไมมโอกาสเลย นอยมาก นอย หรอ ปานกลาง เหตผลเพราะเหตใด

1. ไมมหลกทรพยคำประกน2. ไมรวาจะตดตอใครอยางไร 3. ไมมการเคลอนไหวของบญชธนาคาร4. วงเงนสนเชอเตม ธนาคารไมใหก5. ธนาคารตองการบญชแบบมาตรฐาน

นอย17.63%


มาก44.18%

ไมตองการเลย8.32%

ไมมโอกาสเลย40.95%

นอย23.15%

พอๆกนโควด-19 นอยกวา โควด-19 มากกวา


มากขน18.92%

31.9%32.5%35.6%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

20

TCC

ทศนะตอประเดนเหลาน

เศรษฐกจโดยรวมของประเทศเศรษฐกจของจงหวดการบรโภคภายในจงหวดการลงทนของภาคเอกชนในจงหวดการลงทนจากนกลงทนตางประเทศในจงหวดการทองเทยวภายในจงหวดการคาขายโดยรวมในจงหวดการคาชายแดนในจงหวดการจางงานภายในจงหวด

แยลง54.741.144.240.036.445.243.659.248.4

ไมเปลยนแปลง28.442.138.945.350.634.741.530.640.0

ดขน16.916.816.814.712.920.014.910.211.6

ไมเปลยนแปลง29.863.263.264.270.662.166.071.463.2

ดขน2.15.39.56.34.79.58.54.15.3

แยลง68.131.627.429.524.728.425.624.531.6

ไมเปลยนแปลง26.651.960.057.663.858.965.261.757.3

ดขน2.54.94.25.53.28.53.24.14.8

แยลง70.943.235.836.93332.631.634.237.9

กอนหนามการชมนมชวงโควด การชมนม ณ ปจจบนทเกดขน หากการชมนมยดเยอ 3 เดอน

ทศนะตอสถานภาพธรกจทาน

ยอดจำหนายกำไรตนทนสภาพคลองสถานภาพโดยรวม

แยลง46.347.434.744.242.1

ไมเปลยนแปลง41.140.053.743.247.4

ดขน12.712.611.612.610.5

ไมเปลยนแปลง61.163.270.565.366.3

ดขน11.69.59.510.67.4

แยลง27.427.420.024.226.3

ไมเปลยนแปลง48.652.761.453.657.1

ดขน12.59.49.19.58.2

แยลง38.937.929.536.934.7

123456789

การยกระดบความรนแรงของการชมนม ทสงผลถงความปลอดภยสงผลกระทบตอเศรษฐกจและความมนคงของประเทศแนวรวมการชมนมทขยายวงกวางและระยะเวลาในการชมนมยาวนานมากขนสงผลกระทบตอการแพรระบาด เชอไวรสโควต 19 ภายในการชมนมความขดแยงจากการเหนตางทางความคด สงผลกระทบตอสงคม ทศนคตและความสามคคภายในประเทศสงผลกระทบทำใหภาพลกษณและความนาเชอถอของประเทศลดลงการรบรและการนำเสนอขาวสารทไมถกตองผทไมหวงดตอการชมนมการยอมรบและขอเรยกรองในการแกไขรฐธรรมนญ

กอนหนามการชมนมชวงโควด การชมนม ณ ปจจบนทเกดขน หากการชมนมยดเยอ 3 เดอน

ความกงวลตอประเดนเหลาน

ประเดนทกงวลเกยวกบสถานการณทางการเมอง

ความสามคคของคนในประเทศการรบร/รบฟงขาวสารผานสงคมออนไลนการแพรระบาดโควด-19

ไมกงวล8.413.75.3

มาก31.642.143.2

นอย15.89.523.2

ปานกลาง44.234.728.4

ไมกงวล2.112.63.2

มาก69.263.056.6

นอย4.53.419.1

ปานกลาง24.221.121.1

ไมกงวล3.211.62.1

มาก67.462.153.7

นอย3.23.219.0

ปานกลาง26.323.225.3

กอนหนามการชมนมชวงโควด

อนดบ รายการ

การชมนม ณ ปจจบนทเกดขน หากการชมนมยดเยอ 3 เดอน

21

TCC

ขอมลทวไป

เพศ อาย

สำรวจระหวางวนท 16 - 24 ต.ค. 2563 จำนวน 1,222 ตวอยาง

หญง52.0%

อนปรญญา/ปวส.

มธยมศกษา/ปวช.ประถมศกษา

20.2%5.6%

นกเรยน/นกศกษา

7.7%

รบจาง รบราชการ

เกษตรกร

0.9%

พอบาน/แมบาน/เกษยณ

ไมไดทำงาน

12.1%

พนกงานภาค

เอกชน

16.7%

เจาของกจการ

21.1%

10.0%

4.1%

27.4%

ไมไดรบการศกษาอยางเปนทางการ

25.0%

2.0%

สงกวาปรญญาตรปรญญาตร

2.7%44.5%

ชาย48.0% 50-59 ป

14.4%20-29 ป21.0%

40-49 ป25.1%

30-39 ป28.4%

ตงแต 60 ปขนไป11.1%

Desig

ned

by F

reep

ik

การศกษา อาชพ

พฤตกรรม และการใชจายของผบรโภค

ในชวงวนลอยกระทง

22

TCC

5,001 - 10,000 บาท

ตำกวา 5,000 บาท

10,001 - 20,000 บาท

ไมแนใจ

ไปลอย (ป 62 62.5%)

ไมลอยอยบาน

ไปแตไมลอยกระทง

20,001 - 30,000 บาท

เหนอ18.9%

ตะวนออกเฉยงเหนอ29.0%

กลาง21.1%

กทม.และปรมณฑล17.7%

ใต13.3%

30,001 - 40,000 บาท

มากกวา 40,000 บาทขนไป

24.9%

9.3%

37.3%

12.1%

9.5%

6.9%

พฤตกรรม และการใชจายของผบรโภคในวนลอยกระทง

ไมลอยอยบานไปลอยไปแตไมลอยกระทงไมแนใจรวม

กทม. และปรมณฑล60.226.94.68.3

100.0

ตะวนออกเฉยงเหนอ18.156.48.816.7100.0

กลาง55.331.54.38.9

100.0

เหนอ33.044.47.814.8100.0

ใต18.549.49.322.8100.0

รอยละ51.824.316.65.60.80.60.4

เหตผลทไปลอย (42.7%)เปนประเพณเพอผอนคลายความเครยดเพอขอพรเรยนรวฒนธรรมประเพณรายไดมากขนเศรษฐกจดขนอนๆ (ไปขายของ)

รอยละ32.619.617.213.25.412.0

เหตผลทไมลอย (36.3%)เศรษฐกจไมดประหยดคาใชจายกลวอนตรายกลวโควด-19กลวการชมนมอนๆ (ปญหาสขภาพ/มภารกจ)

รอยละ32.127.422.617.9

เหตผลทไปแตไมลอย (7.0%)ลอยออนไลนรกษาสงแวดลอมเศรษฐกจไมดตองการประหยดคาใชจาย

รายได

การวางแผนลอยกระทง

การวางแผนไปลอยกระทงในป 2563

การวางแผนลอยกระทง ป 2563

ภมภาค

ไมลอยอยบานไปลอยไปแตไมลอยกระทงไมแนใจรวม

กทม. และปรมณฑล60.226.94.68.3

100.0

ตางจงหวด31.146.17.515.3100.0

42.7%

36.3%

14.0%

7.0%

23

TCC

ลอยในจงหวดทอาศย93.8%

ลอยนอกจงหวดทอาศย6.2%

สถานททมการจดงานฯบรเวณใกลบานพกสวนสาธารณะ/ทสาธารณะลอยออนไลนสถานทอพยพ (ทชมนม*)อนๆรวม

5162.630.17.3--

0.0100.0

5244.630.820.3

--

0.4100.0

5358.528.911.5

--

1.1100.0

5424.816.644.6

-8.21.1

100.0

5555.519.324.8

--

0.4100.0

5643.622.532.2

-1.2*0.4

100.0

5740.828.528.7

--

2.0100.0

5843.914.338.2

--

3.6100.0

5934.723.041.6

--

0.7100.0

6067.96.324.4

--

1.5100.0

6163.534.22.2--

0.1100.0

6272.125.22.6--

0.0100.0

6362.523.7

-13.4

-0.4

100.0

แมนำ/คลองตลาดนำรานอาหารสวนสาธารณะ/บงรวม

สถานททมการจดงานลอยกระทง

39.8 (2)11.08.2

41.0 (1)100.0

บรเวณทพกอาศย54.2 (1)

14.52.8

28.5 (2)100.0

โดยรวม

44.1 (1)12.06.6

37.3 (2)100.0

กทม. และปรมณฑลตะวนออกเฉยงเหนอกลางเหนอใต

นอก14.53.98.84.55.4

ใน85.596.191.295.594.6

100.0100.0100.0100.0100.0

ตนกลวยขนมปง

วสดอะไรกไดไมเนนอนๆ

อาหารปลาวสดจากมะพราว

โฟมนำแขง

42.9%27.0%19.3%4.3%3.1%2.3%0.7%0.4%

ทานจะไปลอยกระทงนอกจงหวดททานอาศยอยหรอไม

สถานทไปลอยกระทง

ในป 2563 ทานไปลอยกระทง ณ สถานทใด วสดทใชทำกระทง

รวมพนทการลอย

หนวย: รอยละ

24

TCC

ไปลอยกระทงทำบญไปทานอาหารนอกบานเทยวชมสถานททมการจดงานลอยกระทงไปซอของจดเลยงสงสรรคไปเทยวนอกบานอยในจงหวดไปเทยวตางจงหวดไปดหนงอนๆเลนพล/ดอกไมไฟ

ป 5789.1Na.40.9Na.2.711.4Na.Na.1.50.09.6

ป 5889.7Na.33.4Na.5.214.3Na.Na.0.50.121.6

ป 5998.540.140.1Na.9.111.6Na.Na.2.00.20.0

ป 6088.244.224.4Na.12.915.3Na.Na.6.01.2Na.

ป 6196.533.125.733.817.56.64.84.63.90.4Na.

ป 6297.331.635.033.98.09.38.41.51.00.3Na.

ป 6369.746.827.627.614.510.08.55.61.40.4Na.

ไปลอยกระทง

ไปทำบญ

เทยวชมสถานทงานจดลอยกระทง

ไปทานอาหารนอกบาน

ไปซอของ

ไปจดเลยง

ไปเทยวนอกบานอยในจงหวด

ไปเทยวตางจงหวด

ไปดหนง

อนๆ

(เฉพาะคนทวางแผนลอยกระทง)ป 63 (ไปลอย 49.7%)ป 62 (ไปลอย 62.5%)

ป 62ป 63

กจกรรมททำในวนลอยกระทงปน

กจกรรมททำในวนลอยกระทง (เฉพาะคนทวางแผนลอยกระทง)

69.7

46.8

27.6

27.6

14.5

10.0

8.5

5.6

1.4

0.4

97.3

31.6

33.9

35.0

8.0

9.3

8.4

1.5

1.0

0.3(รอยละของผตอบ)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

หนวย:รอยละของผทำกจกรรม

คาเดนทางรบประทานอาหารนอกบานสงสรรคทำบญ-ซอกระทง-ซอเครองดมทไมมแอลกอฮอล-ซอสรา-ซอของรบประทาน-ซอชดไปงานลอยกระทงพกผอนอยบานทำดเพอพอ จตอาสาอนๆ

56 (71.8%) 78.5Na.18.4Na.89.4Na.36.081.7Na.2.7Na.0.3

57 (77.2%)60.4Na.13.4Na.86.3Na.28.267.6Na.2.0Na.1.4

55 (60.2%)48.3Na.18.5Na.97.8Na.37.384.5Na.4.6Na.7.6

58 (88.2%)61.9Na.35.7Na.79.2Na.13.759.5Na.12.1Na.0.2

59 (99.4%)74.7Na.19.0Na.88.5Na.8.285.8Na.9.5Na.23.9

60 (92.7%)93.9Na.21.3Na.91.578.140.686.8Na.4.6Na.21.5

61 (96.5%)42.333.27.529.368.039.711.587.4Na.10.82.63.4

62 (97.3%)55.837.59.033.556.323.510.687.4Na.25.4Na.3.3

63 (63.4%)33.323.48.131.740.921.511.632.74.79.7Na.5.7

รอยละของผทตอบวาจะมการใชจายในเรองเหลาน หนวย: รอยละ

25

TCC

รอยละ29.425.822.49.47.72.32.01.0

100.0

ราคาสนคาแพงขนตองการประหยดภาวะเศรษฐกจยงไมฟนตวไมมนใจรายไดในอนาคตรายไดลดลงมหนสนมากขนตกงานอนๆรวม

รอยละ80.419.00.6

100.0

ราคาสนคาเเพงขนมนโยบายกระตน เศรษฐกจเศรษฐกจดขนรวม

กจกรรมคาเดนทางรบประทานอาหารนอกบานสงสรรคทำบญ-ซอกระทง-ซอเครองดมทไมมแอลกอฮอล-ซอสรา-ซอของรบประทาน-ซอชดไปงานลอยกระทงพกผอนอยบานทำดเพอพอ จตอาสาอนๆคาใชจายเฉลยรวม

55821.5Na.

1,387.6Na.

183.3Na.

888.6791.7Na.

332.1Na.

838.01,459.9

56859.16

Na.1,457.62

Na.186.75

Na.895.48807.76

Na.326.30

Na.841.53

1,593.75

57897.43

Na.1,507.92

Na.198.34

Na.927.81844.69

Na.286.89

Na.569.82

1,678.94

58908.58

Na.1,467.28

Na.202.70

Na.922.12964.45

Na.301.37

Na.110.00

1,721.74

59501.46

Na.1,134.60

Na.123.35

Na.350.79535.23

Na.260.21

Na.1,218.141,105.31

60594.64

Na.1,314.84

Na.122.67358.51511.32622.41

Na.432.50

Na.1,984.471,556.50

61609.50931.10

1,331.23277.95136.62275.36490.92574.37

Na.400.67

1,093.33592.11

1,442.33

62545.50837.99

1,182.13262.66115.85342.29510.58550.25

Na.541.57

Na.734.62

1,413.48

63547.05785.49

1,194.04255.04113.32363.21518.10554.61776.72208.73

Na.420.71

1,348.26

ลดลงมาก2.7%

ลดลงนอย40.2%

เทาเดม34.2%

เพมขนเลกนอย21.4%

เพมขนมาก1.5%

คาเดนทางรบประทานอาหารนอกบานสงสรรคทำบญ-ซอกระทง-ซอเครองดมทไมมแอลกอฮอล-ซอเครองดมทมแอลกอฮอล-ซอของรบประทาน-ซอชดไปงานลอยกระทงพกผอนอยบานอนๆ (ใชจายผานมาตรการชม ชอป ใช)

รอยละของผทำกจกรรม33.323.48.131.740.921.511.632.74.79.75.7

จำนวนเงนเฉลย547.05785.49

1,194.04255.04113.32363.21518.10554.61776.72208.73420.71

ไมเปลยนแปลง48.652.534.463.366.647.441.255.036.257.980.6

อตราการเปลยนแปลง0.6-2.51.1-2.9-2.21.11.60.85.6

-60.7-42.7

เพมขน26.323.234.315.716.128.633.321.136.20.01.5

ลดลง25.124.331.321.017.324.025.523.927.642.117.9

การวางแผนการใชจายในวนลอยกระทง

การวางแผนการใชจายในวนลอยกระทง

มลคาการใชจายของป 2563 เทยบกบปทผานมา

หนวย : บาท/คน,รอยละ

หนวย: บาท/คน

26

TCC

รอยละ32.35.240.422.1100.0

ความสนกสนานในปน เมอเทยบกบป 62สนกสนานนอยกวาสนกสนานมากกวาสนกสนานเหมอนเดมเงยบเหงาเหมอนเดมรวม

เงนออมเงนเดอน/รายไดปกตโบนส/รายไดพเศษเงนชวยเหลอจากรฐบาลอนๆ รวม

5132.463.73.6-

0.3100.0

5221.872.15.7-

0.4100.0

5344.450.05.0-

0.6100.0

5439.653.66.7-

0.1100.0

5522.267.610.1

-0.1

100.0

5621.256.421.4

-1.0

100.0

5723.472.04.3-

0.3100.0

5817.474.17.4-

1.1100.0

5917.570.410.5 -

1.6100.0

6016.364.417.81.40.1

100.0

6122.771.92.81.11.5

100.0

6215.179.64.20.11.0

100.0

6311.673.67.35.81.7

100.0

โควด-19 28.7%บรรยากาศทางการเมอง 27.4%สถานการณเศรษฐกจ 17.2%

คาครองชพ 29.2%สถานการณเศรษฐกจ 27.3%

เปนชวงเทศกาล 76.3%มาตรการ ชอปดมคน 6.82%

ปรมาณสนคาทซอในป 2563 เทยบกบปทผานมา

ทมาของเงนทใชในวนลอยกระทง

บรรยากาศในวนลอยกระทงป 2563 เทยบกบป 2562

ความสนกสนานในป 2563 เทยบกบป 2562

หนวย : รอยละ

สนกสนานมากกวาสนกสนานเหมอนเดมสนกสนานนอยกวาเงยบเหงาเหมอนเดมเงยบเหงามากกวาเดมรวม

5722.947.320.88.9-

100.0

5823.060.810.45.8-

100.0

591.28.368.60.221.7100.0

6020.139.020.720.2

-100.0

6124.053.211.910.20.7

100.0

6223.758.99.48.0-

100.0

635.240.432.322.1

-100.0


บรรยากาศในวนลอยกระทงแยกภมภาค

สนกสนานมากกวาสนกสนานเหมอนเดมสนกสนานนอยกวาเงยบเหงาเหมอนเดมรวม

กทม.และปรมณฑล

19.150.219.111.6100.0

ตางจงหวด

2.138.335.224.4100.0


2.935.443.218.4100.0

กลาง2.054.323.420.3100.0

เหนอ1.823.647.627.1100.0

ใต1.339.918.340.5100.0


ลดลงมาก11.5%

ลดลงนอย43.1%

เทาเดม42.3%

เพมขนเลกนอย2.7%

เพมขนมาก0.4%

27

TCC

ไมกงวล2.510.913.013.814.07.88.614.915.417.320.4

นอย26.936.334.944.738.345.543.745.148.455.454.4

ปานกลาง12.216.017.89.215.916.018.015.412.512.210.7

มาก58.436.834.332.331.830.729.724.623.715.114.5

รวม100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

การเเพรระบาดโควด-19จ/ปลน/ลวงกระเปาพอคาแมคาฉวยโอกาสขนราคาสนคาการชมนมทางการเมองลวงละเมดทางเพศ/ลอลวง/ขมขนการจราจรตดขดอบตเหต/ความปลอดภยในการเดนทางการลอบวางระเบดในสถานทตางๆภยธรรมชาตตางๆไฟไหมเรอลม

มลคาการใชจายอตราการขยายตว (%)GDP (CVM)(%)

25497,700n.a.5.0

25508,2006.55.4

25518,8007.31.7

25529,3005.7-0.7

25539,7004.37.5

25548,100-16.50.8

255510,30027.27.2

255610,877

5.62.7

255711,134.93

2.41.0

255811,413.30

2.53.1

25599,638.85

-15.63.4

25609,928.02

3.04.0

25619,699.66

-2.34.1

25629,573.56

-1.32.8

25639,429.96

-1.5-7.5

มลคาการใชจายในวนลอยกระทง

ความกงวลในชวงวนลอยกระทงป 2563

ความกงวลในชวงวนลอยกระทง แยกตามภมภาค

คำอธษฐาน

หนวย : บาท/คน,รอยละ


ป

10%0%

ใต

เหนอ

กลาง


กรงเทพฯ และปรมณฑล

61.7 3.7 19.115.4

7.5 25.6

20.8

16.4

6.9 48.9 15.2 29.0

43.2 4.2 36.2

49.4 11.8 18.0

11.9 55.1

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

การชมนมทางการเมอง

1. ขอใหพระราชนในรชกาลท 9 ในหลวงรชกาลท 10 และพระบรมวงศศานวงศ ทรงมพระพลานามยแขงแรง พระชนมายยงยนนาน2. ขอใหมความสข มความเจรญกาวหนา และประสบความสำเรจในสงทหวง3. ขอใหมสขภาพแขงแรง ปราศจากโรคภยไขเจบ4. ขอใหประชาชนมความรกความสามคค ไมแตกแยก 5. ขอใหรำรวย มเงนทองไหลมาเทมา 6. ขอใหประเทศชาตสงบสข ผานพนวกฤตและภยพบตตางๆ มเศรษฐกจทดขน

ความกงวลในชวงวนลอยกระทง แยกตามภมภาค

10%0%

ใต

เหนอ

กลาง



ไมกงวล นอย ปานกลาง มาก

43.2 3.1 47.56.2

1.311.4

0.4

3.7

1.8 22.1 27.2 48.9

43.8 7.1 45.5

11.4 14.8 73.4

8.8 78.5

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

การแพรระบาดโควด-19

28

TCC

ประเมนมาตรการกระตนเศรษฐกจ “ของภาครฐ”

ไมชวยเลย15.115.615.6

นอย24.127.726.0

ปานกลาง38.136.138.3

มาก22.720.620.1

รวม100.0100.0100.0

คนละครงเราเทยวดวยกนชอปดมคน

มาตรการเหลานชวยกระตนเศรษฐกจไดในระดบใด

ใชจายลดลง34.732.928.7

ใชจายเทาเดม56.254.555.0

ใชจายเพมขน9.112.616.3

รวม100.0100.0100.0

คนละครงเราเทยวดวยกนชอปดมคน

กรณทเหนวา “ใชจายลดลง” นน เนองจาก “จะใชจายเทาทจำเปน”

จำนวนเงน (บาท)3,329.202,117.193,822.71

เราเทยวดวยกนคนละครงชอปดมคน

มาตรการกระตนเศรษฐกจมผลตอการวางแผนใชจายในชวงปลายปในระดบใด

มลคาการใชจายผานมาตรการ ...

มาตรการเหลานชวยกระตนเศรษฐกจไดในระดบใด แยกตามพนท

มาตรการ “เราเทยวดวยกน”สงผลใหบรรยากาศการทองเทยวเปนอยางไร

วนหยด /วนหยดขตฤกษ

วนธรรมดา

34.8 36.8 20.48.0

7.6 42.5 42.7 7.2

10%0%







27.3 36.4 17.818.5

2.3 20.3

17.9

2.3

18.5 28.7 34.1 18.7

2.8 23.2 44.8 29.2

19.4 45.1 33.2

25.2 36.5 20.4

47.4 30.0

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ไมชวยเลย

นอย

ปานกลาง

มาก

ไมคกคกเลย คกคกนอย คกคกปานกลาง คกคกมาก

มาตรการกระตนเศรษฐกจมผลตอการวางแผนใชจายในชวงปลายปในระดบใด แยกตามพนท

10%0%







31.0 53.8 15.2

18.5

36.3 54.9 8.8

27.3 62.5 10.2

27.3 59.3 13.4

34.1 53.4 12.5

60.2 21.3

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ใชจายลดลง

ใชจายเทาเดม

ใชจายเพมขน

29

TCC


ผลสารวจดชนความเชอมน

ผประกอบการ Modern

Trade1 โดยศนยพยากรณ

เศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคา

ไทย เมอวนท 16 พฤศจกายน 2563

พบวาดชนความเชอมนผประกอบการ

Modern Trade มการปรบตวลดลง

ตอเนอง โดยปจจบนอยท 46.8 แตดชน

ความเชอมนฯ ในอนาคตปรบตวดขน

อยท 48 สะทอนใหเหนวาดชนปนได

ปรบตวลดลงสจดทตาและกาลงปรบตว

ดขน ทงนการปรบตวลดลงนนเนองจาก

ไดรบผลกระทบจากการแพรระบาดของ

ไวรส COVID-19 ทาใหจานวนลกคา

ลดลง ผ คนไมสามารถออกเดนทาง

โดยเฉพาะลกคาชาวตางชาต กาลงซอ

ของลกคาลดลงและเลอกซอเฉพาะ

สนคาอาหารทจาเปน อกทงสตอกสนคา

มจานวนมากจากการปดรานตามคาสง

ของรฐบาลทผานมา และมาตรการการ

กาหนดคาแรงขนตา ถงอยางไรกตาม

ธรกจคาปลกสมยใหมนมความสาคญ

ตอเศรษฐกจอยางยง ธรกจคาปลกสมย

ใหม หรอทเรยกวา โมเดรนเทรด (Modern

Trade) มมลคาสงถง 2,789,759 ในป

2562 คดเปนสดสวนรอยละ 16.5 ของ

GDP เปนอนดบสองรองจากอตสาหกรรม

การผลต2 ฉบบนจงไดนาเรอง ธรกจ

คาปลกสมยใหมมาเปนรายงานพเศษ

ขอมลพนฐาน จดเรมตนของธรกจคาปลกใน

ประเทศไทยเรมตนตงแตเปนรานเลกๆ

ในสมยกอน เชน รานขายของชา ราน

ซาปว รานยปว ทจดหาสนคามาจาหนาย

ผานตวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน

หรอหางสรรพสนคาทมขนาดใหญ ใน

ปจจบนรปแบบธรกจรานคาปลกจาแนก

ได 2 แบบ ดงน

1. ธรกจคาปลกดงเดม (Tradition

Trade) มลกษณะเปนรานคาทหาซอ

ของทเปนพนฐานความจาเปนในการ

ดารงชวต ซงรปแบบธรกจดงเดม ไดแก

โชวหวย/รานขายของชา ตลาดสด หาบเร

และแผงลอย การดาเนนกจการดาเนน

โดยเจาของคนเดยว หรอรวมกนตงเปน

หางหนสวน ดาเนนธรกจแบบครอบครว

เงนลงทนนอย บรหารงานงายๆ ไม

ผ

ซบซอน ลกคาสวนใหญอย บรเวณ

ใกลเคยงรานคา

2. ธรกจคาปลกสมยใหม (Modern

Trade) รานคาปลกสมยใหมทเกดขน

ในประเทศไทย มหลายแบบและแตละ

แบบมลกษณะเฉพาะแตกตางกนไป

ตงแตแนวคดหลก เงนลงทน ทตง

ลกษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม

ไปถงการตกแตง ขนาดพนทใชสอยหรอ

พนทตงวางสนคา ลกคากลมเปาหมาย

ทแตกตางกนไป สนคาทวางจาหนาย

ประเภทของรานคาปลกสมยใหมแบง

ไดเปน 5 ประเภท ไดแก

1) หางสรรพสนคา (Department

Store) รานคาปลกมพนทขายตงแต

1,000 ตารางเมตรขนไปเนนกลมลกคา

รายไดปานกลาง- สง จาหนายสนคา

หลากหลายทนสมย มกตงอยกลางใจ

เมอง มสนคาแบรนดเนมนาเขาจากตาง

ประเทศและทผลตในประเทศ การตกแตง

รานเนนความสวยงามและดงดดความ

สนใจของลกคามพนกงาน คอยบรการและ

ใหคาแนะนาใกลชด ผประกอบการสาคญ

อาท เซนทรล โรบนสน เดอะมอลล

2) ดสเคานสโตร (Discount

Store) เปนรานคาปลกทมพนทขาย

ตงแต 1,000 ตารางเมตรขนไป เนนกลม

ลกคารายไดปานกลางลงมา จาหนาย

สนคาอปโภคบรโภค ผ ประกอบการ

สาคญ อาท บกซ เทสโก โลตส

3) ซปเปอรมารเกต (Supermar-

ket) เปนรานคาปลกมพนทขาย ตงแต

400 ตารางเมตรขนไป เน นกล ม

ลกคารายไดปานกลาง - สง จาหนาย

สนคาอปโภคบรโภค โดยเฉพาะหมวด

อาหารทมความสดใหม หลากหลาย รวม

ถงสนคานาเขาจากตางประเทศ รานคา

ปลกประเภทนมทงทตงอย เปนอสระ

(Stand Alone) และรานประเภททตง

อยในหางสรรพสนคา ผประกอบการ

สาคญ ไดแก ทอปส ซเปอรมารเกต

ฟดแลนด กรเมต มารเกต วลลา มารเกต

4) รานสะดวกซอ (Convenience

Store/ Express/ MiniMart) เปน

รานคาปลก มพนทขายตงแต 40 ตาราง

เมตรขนไป จาหนายสนคาอปโภคและ

บรโภคในชวตประจาวน เนนการเปด

บรการ 24 ชวโมง ผประกอบการสาคญ

ไดแก เซเวนอเลฟเวน แฟมลมารท

5) รานขายสนคาเฉพาะอยาง

(Specialty Store) รานคาปลกขาย

สนคาเฉพาะอยางทเนนสนคาเฉพาะ

อยาง เชนขายเฉพาะเวชภณฑยาเครอง

สาอาง ขายเฉพาะสนคากฬา ผประกอบการ

สาคญ อาท วตสน บทส ซปเปอรสปอรต

ความสำคญของธรกจคาปลกสมยใหม

ธ รกจค าปลกสมยใหม หรอ

โมเดรนเทรด (Modern Trade) เปน

สวนหนงของกจกรรมคาสงคาปลกซง

มสดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP เปน

อนดบสองรองจากอตสาหกรรมการผลต

(ตารางท 1) ธรกจคาปลกสมยใหมม

สดสวนอยทรอยละ 68 ของธรกจคาปลก

ทงหมด (ตารางท 2)

แนวโนมของธรกจคาปลกสมยใหม

ธรกจคาปลกสมยใหมมแนวโนม

เตบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซงชะลอ

การเตบโตลงเมอเทยบกบป 2561 ทม

การเตบโตท 3.13 และในป 2563 ดชน

ความเชอมนผประกอบการ Modern

Trade (Modern Trade Sentiment

Index : MTSI) ประจาไตรมาสท 1

สงผลตอแนวทางการจดการเกยวกบ

พนกงาน และสภาพคลองทางการเงน

3). ผคาออนไลนเถอน มการจาหนาย

สนคาตดราคา หรอลกลอบจาหนาย

สนคาหนภาษ 4).กาลงซอของลกคา

หดตว จากภาวะเศรษฐกจทซบเซา

ตอเนอง

ดชน MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรบ

ตวสงขนอยทระดบ 47.4 ดวยปจจย

บวกทประเทศไทยสามารถควบคมการ

แพรระบาดโควดไดด ทาใหไมมผปวย

นอกเขตควบคม (state quarantine)

ศบค. มมตเหนชอบผอนคลายมาตรการ

ระยะท 6 อนญาตใหชาวตางชาต 4

กลมเดนทางเขามาในประเทศไทย ไดแก

กลมทมารวมงานแสดงสนคา กองถาย

ทาภาพยนตร กลมทเขามาตามโครงการ

Medical & Wellness Program เพอ

เขารบบรการทางสขภาพ และกลมผถอ

บตร Thailand Elite Card อกทง ครม.

มมตอนมตวนหยดราชการเพมเตมเพอ

ชดเชยวนสงกรานตเพอกระตนแลฟนฟ

เศรษฐกจภายในประเทศอกทางหนงและ

พรก. กเงน COVID 3 ฉบบ วงเงน1.9 ลาน

ลานบาท ผานการเหนชอบจากรฐสภา

มาตรการชวยเหลอเยยวยาเกษตรกรท

ไดรบผลกระทบงวดท 3 วงเงน 3.7 หมน

ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ

นโยบายการเงน (กนง.) มมตคงอตรา

ดอกเบยนโยบาย อยทระดบ 0.50%

ตอป และปจจยบวก ตอการขยายตว

ของธรกจ E-Commerce

สวนปจจยลบ ทสงผลกระทบตอ

ธรกจคาปลกสมยใหม ไดแก ความ

วตกกงวลตอการแพรระบาดโควด

สถานการณการชมนมทางการเมองของ

กลมเยาวชนทมมากขน การแขงขนของ

ธรกจ E-Commerce ตางประเทศ การ

สงออกหดตวตอเนองจากเศรษฐกจโลก

ชะลอตว อกทงปญหาสงครามการคา

ระหวางจนและสหรฐอเมรกา ภาระ

หนสนของครวเรอนทมแนวโนมสงขน

อตราการวางงานอยในระดบสง การบรโภค

ไมมการขยายตว ซงผประกอบการรานคา

ปลกสมยใหม มแนวโนมในการปรบตว

เพอเพมความสามารถในการแขงขน ซง

ทาการขายแบบ Omni-Channel ขาย

ทงหนารานและขายออนไลน

โดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ

มหาวทยาลยหอการคาไทย ไดทาการ

สารวจความเหนของผประกอบการใน

ธรกจ Modern Trade ดชน MTSI

ไตรมาส 1/63 ดชน MTSI อยทระดบ

47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซงอยท

ระดบ 51.1 โดยดชนปรบตวลดลง

ตากวา 50 ถอเปนครงแรกในรอบ 7

ไตรมาส หรอเกอบ 2 ป นบตงแตท

เรมทาการสารวจเมอไตรมาส 3/61 และ

ดชน MTSI ปรบตวลดลงในทกภาคจาก

ไตรมาสกอนหนา และในไตรมาส 2/63

ดชน MTSI ตกลงอยทระดบ 46.4 และ

ในไตรมาส 3/63 ปรบตวสงขนอย ท

ระดบ 47.4 แตยงคงอยในระดบทตากวา

50 และตากวาปทแลว (รปภาพท 1)

ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจยลบท

สงผลตอการดาเนนธรกจ Modern

Trade นมหลายปจจย ประกอบดวย

การแพรระบาดของไวรสโควด-19 การ

ประกาศ พ.ร.ก.ฉกเฉนฯ (26 ม.ค.-30

เม.ย.63) และการสงปดกจการบาง

ประเภทชวคราว มาตรการยกเลกวซา

18 ประเทศ ฟรวซา 3 ประเทศ การ

ประกาศยกเลกเทยวบนชวคราวของ

สายการบนไทย สถานการณภยแลงใน

ภาคเหนอและภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

ปญหาฝนละออง PM2.5 ในภาคเหนอ

ตลอดจนกรงเทพฯ และปรมณฑล และ

การสงออกมสญญาณหดตว เนองจาก

เศรษฐกจโลกชะลอตว เปนตน

ขณะทปจจยบวก ไดแก คณะ

กรรมการนโยบายการเงน (กนง.) มมต

ใหคงอตราดอกเบยนโยบายไวทระดบ

0.75%, รฐบาลออกมาตรการเยยวยาผล

กระทบจากสถานการณโควด-19 เพอ

ชวยเหลอประชาชน และผประกอบการ,

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน

ความเหนชอบจากรฐสภา เปนตน

ผลสารวจความเ หนว า ธร กจ

Modern Trade สามารถสรปปญหาได

ใน 4 ประเดนหลก คอ 1). ผลกระทบ

จากการแพรระบาดของไวรสโควด-19

ทาใหรฐบาลมคาสงปดหางสรรพสนคา

และธรกจบางประเภท และใหประชาชน

อยในบาน หลกเลยงการเดนทาง และ

การอยทสถานททมคนรวมตวกนมาก

2). การบรหารจดการธรกจมขอจากด

เนองจากการสงปดกจการกระทนหน

สวนแบงตลาดคาปลกสมยใหม

เมอพจารณาถงสวนแบงการตลาด

คาปลกสมยใหมป 2562 พบวา 7-Eleven

(30.1%) มสวนแบงการตลาดมากทสด

รองมา Makro (11.1%) รองมา Tesco

Lotus (9.9%) รองมา Central (8.3%)

Top (1.8%) The Mall Group (1.3%)

อนๆ (27.8%) (รปภาพท 2)

การแขงขนทางการคา กรณ CP Group เขาซอ Tesco Lotus

จากนยามคาว า “ผกขาด”

(Monopoly) หมายถง มผ ผลตหรอ

ผขายเพยงรายเดยวเทานน เรยกวา ผ

ผกขาด (Monopolist) ผซอไมสามารถ

หาสนคาอนมาทดแทนสนคาของผผก

ขาดได และผผลตรายอนกไมสามารถ

เขามาผลตเพอแขงขนได เพราะจะถก

กดกนหรอมอปสรรคตอการเขาสตลาด

ผผกขาดจะมอานาจในการกาหนดราคา

สนคา หรอปรมาณการขาย หรออยางใด

อยางหนงไดตามตองการ มกเรยกการ

ผกขาดในความหมายนวา การผกขาด

อยางแทจรง (pure monopoly) หรอ

การผกขาดอยางสมบรณ (absolute

monopoly) ซงอปสงคทผ ผลตใน

ตลาดประเภทนตองเผชญกคออปสงค

ของตลาดนนเอง

จากการรวบรวมขอมลเพอการ

วเคราะหพบวา หากกรณกลมซพเขาซอ

กจการเทสโกโลตส สวนแบงการตลาด

ของกล มซพจากเดม 41.2% (อน

ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ

Makro 11.1%) จะเพมขนเปน 51.1%

(เทสโก โลตส 9.9%) รปภาพท 2

ผ ประกอบธรกจสามรายแรกนมสวน

แบงตลาดรวมกนนอยกวา 75% ใน

ขณะทผประกอบการรายอนๆ ในธรกจ

ประเภทเดยวกน เชน Big C, Central,

Tops Supermarket, The Mall และ

อนๆ ยงสามารถแขงขนกบกลมซพได

และไมเปนการกดกนหรออปสรรคตอ

1 อางอง ผลสารวจดชนความเชอมนผประกอบการ Modern Trade 1

โดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย 2 ขอมลจาก สานกงานสภาพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

การเขาสตลาดคาปลกสมยใหม ซงก

ไมไดถอวาเปนการผกขาด

และเมอพจารณาถง พ.ร.บ.การ

แขงขนทางการคา พ.ศ. 2560 ระบวา

“ผประกอบการธรกจซงมอานาจเหนอ

หมายความวา ผประกอบการรายหนง

หรอหลายรายในตลาดใดตลาดหนง ม

สวนแบงตลาดและยอดเงนขายเกนกวา

เกณฑทคณะกรรมการประกาศกาหนด

โดยใหนาปจจยสภาพแขงขนของตลาด

อยางใดอยางหนงหรอหลายอยางแลว

แตกรณ มาประกอบการพจารณา”4

กรณกลมธรกจซพประมลซอขาย

ธรกจเทสโกโลตสนน ทางสานกงาน

คณะกรรมการการแขงขนทางการคา

ไดพจารณาขอบเขตตลาดทเกยวของ

ศกษาผลกระทบทเกดขนตอเศรษฐกจ

การแขงขนทางการคา รวมทงผบรโภค

และผลการขออนญาตรวมธรกจระหวาง

กล มซพ และ เทสโก โลตส5 โดย

สานกงาน คณะกรรมการการแขงขน

ทางการคา กรรมการเสยงขางมากม

ความเหนวา “การรวมธรกจดงกลาวสง

ผลใหผประกอบธรกจทขออนญาตรวม

ธรกจซงเปนผประกอบธรกจทมอานาจ

เหนอตลาดในตลาดคาปลกสมยใหม

สนคาอปโภคบรโภคประเภทรานคาปลก

ขนาดเลก จะมอานาจตลาดเพมมากขน

แตไมเปนการผกขาด และการรวมธรกจ

ดงกลาวมความจาเปนตามควรทางธรกจ

และกอใหเกดประโยชนตอการสงเสรม

การประกอบธรกจเพมมากขนและอาจ

ส งผลให การแข งขนลดลงอย างม

นยสาคญ แตไมกอใหเกดความเสยหาย

ตอเศรษฐกจอยางร ายแรง รวมทง

ไมสงผลกระทบตอประโยชนสาคญอน

ควรมควรได ของผ บรโภคสวนรวม

ทงนมความจาเปนตองกาหนดมาตรการ

เพอลดหรอเยยวยาผลกระทบทอาจจะ

เกดขนตอการแขงขนในตลาดคาปลกสง

สมยใหมสนคาอปโภคบรโภคภายหลง

การรวมธรกจ คณะกรรมการการแขงขน

ทางการคา โดยกรรมการเสยงขางมาก

จงมมตอนญาตใหรวมธรกจระหวาง

บรษท ซ.พ. รเทล ดเวลลอปเมนท จากด

และบรษท เทสโก สโตรส (ประเทศไทย)

จากด โดยกาหนดระยะเวลาและเงอนไข

ใหผประกอบธรกจไดรบอนญาตใหรวม

ธรกจปฎบต ดงน

1. หามรวมธรกจกบรายอน 3 ป

สาหรบเงอนไขขอท 1 ห ามมให ผ

ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม

ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ

เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกน กระทา

การรวมธรกจกบผประกอบธรกจรายอน

ในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหมสนคา

อปโภคบรโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทงน

ไมรวมถงตลาดอคอมเมรซ

2. ตองซอสนคา SMEs เพมขน

10% 5 ป เงอนไขขอท 2 กาหนดให

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ซงเปน

เจาของเซเวนอเลฟเวน และบรษท

เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด

ซงเปนเจาของเทสโก โลตส เพมสดสวน

ของยอดขายสนคาทมาจากผประกอบ

ธรกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

ประกอบดวยกลมสนคาเกษตร สนคา

เกษตรชมชน สนค าชมชน สนค า

วสาหกจชมชนหรอผลตภณฑทองถน

(OTOP) และกลมสนคาอนๆ ของราน

เซเวน อเลฟเวน และเทสโก สโตรส

รวมกนทกรปแบบ ในอตราเพมขน

จากปทผานมาไมนอยกวา 10% ตอป

เปนระยะเวลา 5 ป

3. หามใช-แลกเปลยนขอมลดาน

ตลาด เ งอนไขขอท 3 ห ามมให ผ



เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกนในตลาด

รานคาปลกคาสงสมยใหมสนคาอปโภค

บรโภค ใชขอมลรวมกนหรอแลกเปลยน

ขอมลดานการตลาดทเกยวของกบผผลต

และผ จดจาหนายสนคาหรอวตถดบ

โดยใหถอวาเปนความลบทางการคา

4. หามเปลยนสญญากบผผลต-ผ

จาหนาย 2 ป เงอนไขขอท 4 กาหนด

ใหบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม

จากด คงไวซงเงอนไขของสญญาและ

ขอตกลงระหวางผผลตและผจดจาหนาย

สนคาหรอวตถดบรายเดม ทไดมการทา

สญญาหรอขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2

ป เวนแตเปนการเปลยนแปลงเงอนไข

ของสญญาทเปนคณหรอเปนประโยชน

ตอผผลตและผจดจาหนายสนคาหรอ

วตถดบรายเดม และตองไดรบการ

ยนยอมจากผ ผลตและผ จดจาหนาย

สนคาหรอวตถดบนนๆ ดวย

5. ตองใหเครดตเทอม SMEs

30-45 วน เงอนไขขอท 5 กาหนดให

บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) และ

บรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม

จากด สนบสนน SMEs ใหไดรบสทธ

ประโยชนในการดาเนนธรกจเพมขน

ดวยการกาหนดระยะเวลาการใหสนเชอ

การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา

30–45 วน นบจากวนทยนเอกสาร

เรยกเกบเงนเปนระยะเวลา 3 ป โดย

กลมสนคาเกษตร สนคาเกษตรชมชน

สนคาชมชน สนคาวสาหกจชมชน หรอ

ผลตภณฑทองถน (OTOP) ภายใน

ระยะเวลาไมเกน 30 วน และกลม

สนคาอน ๆ ภายในระยะเวลาไมเกน 45

วน แตถามเงอนไขดกวาทกาหนดไว

ใหถอวาใชได

6. ตองรายงานผลการรวมธรกจ

เงอนไขขอท 6 กาหนดใหบรษท ซพ

ออลล จากด (มหาชน) และบรษท


รายงานผลการประกอบธรกจ ภายใต

การดาเนนการตามกาหนดระยะเวลา

และเงอนไขทไดรบจากคณะกรรมการ

การแขงขนทางการคา เปนรายไตรมาส

หรอในระยะเวลาทกาหนด ตามแบบ

ทสานกงานคณะกรรมการการแขงขน

ทางการคากาหนด เปนระยะเวลา 3 ป

7. ตองทาธรกจอยางมธรรมภบาล

-หามใชอานาจเหนอตลาด เงอนไขขอท

7 กาหนดใหผ ประกอบธรกจทไดรบ

อนญาตรวมธรกจและผประกอบธรกจ

ทมสถานะเสมอนเปนหนวยธรกจเดยว

กนในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหม

สนคาอปโภคบรโภค กาหนดมาตรฐาน

ในการปฏบตทางการคาทด (Code of

Conduct) เพอเผยแพรตอสาธารณชน

และถอปฏบตตามมาตรฐานดงกลาว

ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ

แขงขนทางการคา เ รอง แนวทาง

พจารณาการปฏบตทางการคาทไมเปน

ธรรมระหวางผ ประกอบธรกจคาสง

คาปลกกบผผลตหรอผจาหนาย พ.ศ.

2562 อยางเครงครด และตองไมกระทา

การทเปนขอหามของผประกอบธรกจ

ซงมอานาจเหนอตลาดตามมาตรา 50

แหง พ.ร.บ.การแขงขนทางการคา พ.ศ.

2560

การเตบโตของตลาดออนไลน

ภาคธรกจคาปลกในประเทศไทย

ปจจบนตองแขงขนกบการเตบโตของ

ตลาดออนไลนของผประกอบการจาก

ตางประเทศ ซงผประกอบการการคา

ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee,

Lazada, JD.com เปนตน (รปภาพท 6)

และจากรปภาพท 4 สดสวนการขาย

แบบออนไลน 7.7% และจากรปภาพท

5 มแนวโนมเตบโตอยางตอเนองและ

มโอกาสทเขามาดสรปตลาดคาปลก

เมองไทย อาจจะเขามายดสวนแบงการ

ตลาดคาปลกสมยใหมไปสการคาออนไลน

นอกจากเขามาถอครองตลาดเพมขน

แลว ขอมลผบรโภคไทย เงนปนผล จะ

อยกบผ ประกอบการการคาออนไลน

ตางประเทศ สงนถอเปนหนงความเสยง

ตอการคาปลกไทย

ชองทางการขายออนไลนทเปนท

นยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3

ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace

คอการนาสนคาไปขายบนเวบไซตตลาด

สนคาออนไลนทรวมรานคาหลายแหง

ไวทเดยว 2) Social Media คอการ

ขายผาน Conversation และ 3)

E-tailer/Brand.com คอการทารานคา

ออนไลนทมหนารานของตวเอง ทา

เวบเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง

โดยชองทางทคนไทยนยมใชใน

การซอขายสนคามากทสดในป 2562 คอ

E-Marketplace รอยละ 47 เชน

Shopee, Lazada, JD Central เปนตน

รองลงมาคอ Social Media รอยละ 38

เชน Facebook, Instagram, หรอ

Line@ (ธรกจออนไลนไทย รอยละ 95

ขายสนคาผาน Social Media) และ

E-Tallers/Brands.com รอยละ 25

เชน Tesco Lotus, King Power, JIB,

TVD

ป จจ บนการแข งขนในตลาด

ออนไลนไทยพบวา ผ เลนรายใหญท

ครองตลาดออนไลนลวนเปนบรษทตาง

ชาตทเขามาประกอบธรกจในประเทศ

ไทย โดยยกษใหญทสดคอ Shopee

เปนของ Sea Group ประเทศสงคโปร

มผ ใชเฉลยเดอนละ 44.7 ลานผใช

(ตารางท 4)

โดยสรป กรณซพทจะดาเนนธรกจ

ของโลตสตอไป ถอเปนชองทางขยาย

ตลาดโอทอป SME และขยายสงสนคา

ไปในตางประเทศ ชวยกระตนการจาง

แรงงานและสรางงานในระบบเพมขน

และในเงอนไขขอท 2 กาหนดใหเพม

สดสวนของยอดขายสนคาทมาจากผ

ประกอบธรกจขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลมสนคา

เกษตร สนคาเกษตรชมชน สนคาชมชน

สนคาวสาหกจชมชนหรอผลตภณฑ

ทองถน (OTOP) และกลมสนคาอนๆ

ของรานเซเวน อเลฟเวน และเทสโก

สโตรส รวมกนทกรปแบบ ในอตรา

เพมขนจากปทผานมาไมนอยกวา 10%

ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเรอง

เครดตเทอม 30-45วน จะชวยสนบสนน

SME ไทยและเกดการหมนเวยนทาง

เศรษฐกจตอไป

30

Special Report

Í¸Ô¡ÒÃº´ÕáÅÐ»ÃÐ¸Ò¹·Õ»ÃÖ¡ÉÒÈÙ¹Â�¾ÂÒ¡Ã³�àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¸ØÃ¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Âผศ.ดร.ธนวรรธน พลวชย







































































































ธ ร กจค าปลกสมยใหม ห รอ






















ตอเนอง

















































































ผลส ารวจความเ หนว าธ ร กจ










โมเดรนเทรด (Modern Trade) มมลคาสงถง 2,789,759 ในป 2562 คดเปนสดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP เปนอนดบสองรองจาก อตสาหกรรมการผลต









































ตารางท 1 มลคาตลาดของคาสงและคาปลก

ป201020112012201320142015201620172018p2019p1

มลคาคาสงคาปลก (ลานบาท)1,516,3271,570,7161,709,7031,729,2061,816,1821,966,4392,187,4702,383,4882,595,4412,789,759

GDP (ลานบาท)10,808,14511,306,90612,357,34212,915,15813,230,30113,743,46314,592,59515,486,55116,365,57216,875,891

สดสวนตอ GDP14.013.913.813.413.714.315.015.415.916.5

ทมา: สานกงานสภาพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต
































































































ยนยอมจากผ ผลตและผจดจาหนาย















ระยะเวลาไมเกน 30 วน และกล ม


























แขงขนทางการคา เรอง แนวทาง








2560







































TVD




























31

Special Report





























































































































ตอเนอง



































































































































3 Krungsri Research

ตารางท 2 มลคาธรกจคาปลกสมยใหม (Modern Trade) เทยบกบการคาสงและคาปลกทงประเทศ

รปภาพท 1 ดชนความเชอมนผประกอบการ Modern Trade (Modern Trade Sentiment Index : MTSI)

20142015201620172018p2019p1

มลคาคาสงคาปลกโดยรวม* (ลานบาท)1,816,1821,966,4392,187,4702,383,4882,595,4412,789,759

มลคาธรกจคาปลกสมยใหม (Modern Trade) (ลานบาท)1,180,518**1,282,118***1,432,793***1,568,335***1,764,900****1,897,036****

สดสวน (%)65.065.265.565.868.068.0

ทมา: * สานกงานสภาพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ** คด 65% ของมลคาคาสงคาปลกโดยรวมจาก Krungsri Research *** จากการประมาณการณของศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจมหาวทยาลยหอการคาไทย **** คด 68% ของมลคาคาสงคาปลกโดยรวมจาก ลงทนแมน

ทมา: ศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย

MTSI

60

50

40

30

20

10

0

Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63

51.7 52.1 51.5 51.1 51.0 51.147.2 46.4 47.4

















































































































































2560







































TVD




























32

Special Report





























































































































ตอเนอง



































































































































ภาพประกอบ : https://www.catdumb.tv/lookchin-cia-290/

















































































































































2560







































TVD




























33

Special Report





























































































































ตอเนอง



































































































































ตารางท 3 ผประกอบการหลกในธรกจคาปลกสมยใหมประเทศไทย

รปภาพท 2 สวนแบงตลาดคาปลกสมยใหม ป 2562

กลมธรกจ/สถานประกอบการCentral Group- กลมแฟชน (central, Robinson, Supersport, cmg)- กลมฮารดไลน (ไทยวสด, Power Buy)- กลมฟด (Top, Top Daily , Family Mart)- OfficeMate- B2S- WatsonCP Group- 7-eleven- MakroTesco LotusBig CThe Mall GroupLawson HomeProMBKSiam Future Developmentอนๆ

รปแบบ

Department Store, Shopping CenterCategory Killer

Supermarket, Convenience Store Category KillerSpecialty StoreSpecialty Store

Convenience Store Cash & CarrySupermarketSupermarket

Department StoreConvenience Store

Category KillerShopping CenterCommunity Mall

จำนวนสาขา

33, 50, 21956, 108218, 968

84122380

12,225145

2,1541,516n/a64893n/a20

มลคาตลาดป 2562(ลานบาท)247,71777,44254,27791,0187,1163,19714,667781,737571,110210,627188,628126,90425,4192,37667,42344,3473,318

409,167

ทมา: รวบรวมจาก Krungsri Research และ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รายงานประจาป 2562

ทมา: ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย, รายงานประจาป 2562

30.127.8

1.34.8

6.78.3 9.9

11.1

7-Eleven

Makro

Tesco Lotus

Central

Big C

Top

The Mall Group

อนๆ
































ผประกอบการหลกในธรกจสมยใหมประเทศไทย


















































































































2560







































TVD




























34

Special Report





























































































































ตอเนอง



































































































































4 https://otcc.or.th/wp-content/uploads/2020/02/know-06-01-1.1.pdf5 https://otcc.or.th/news/2020/11/06/สขค-เปดเผยคาสงกขค-ผล/

รปภาพท 3 จาแนกตามขนาดพนทคาปลกรวม

ทมา: รายงานประจาป กลมเซนทรลพฒนา ป 2562

เซนทรลพฒนา

กลมเดอะมอลล

โรบนสน

เอสเอฟ

แลนด แอนด เฮาส

ซคอนสแควร

ฟวเจอรพารค

สยามพวรรธน

ไฮเปอรมารเกต

อนๆ

















































































































































2560







































TVD




























36.4

19.8

4.94

2.82.91.7

1.72.922.8

35

Special Report





























































































































ตอเนอง



















































































































































































































































































2560







































TVD







ภาคธรกจคาปลกในประเทศไทย ปจจบนตอง แขงขนกบการเตบโตของตลาดออนไลนของ ผประกอบการจากตางประเทศ ซงผประกอบการ การคาออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee, Lazada, JD.com เปนตน (รปภาพท 6) และจาก รปภาพท 4 สดสวนการขายแบบออนไลน 7.7% และจากรปภาพท 5 มแนวโนมเตบโตอยางตอเนอง และมโอกาสทเขามาดสรปตลาดคาปลกเมองไทย อาจจะเขามายดสวนแบงการตลาดคาปลกสมยใหมไปสการคาออนไลน






















36

Special Report





























































































































ตอเนอง



































































































































ทมา: ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย, ศนยวจยกสกรไทย

















































































































































2560







































TVD

รปภาพท 4 จาแนกตามลกษณะการขายป 2563




























7.7%

Online

Offline

37

Special Report





























































































































ตอเนอง



































































































































ทมา: Priceza, สานกงานพฒนาธรกรรมทางอเลกทรอนกส (ETDA) ป 2562

ทมา: สานกงานพฒนาธรกรรมทางอเลกทรอนกส (ETDA) และศนยวจยกสกรไทย

















































































































































2560







































TVD

รปภาพท 6 ผประกอบการหลกการคาออนไลนในประเทศไทย ป 2562

รปภาพท 5 แนวโนมการเตบโตของตลาดออนไลนในอนาคต

ป จจบนการแข งขนในตลาด



























3.7%

2558 2560 2563 2565

4.8% 7.7%

E-Marketplace47%

8.2%

Online

Offline

SocialMedia38%

E-Tailers/Brands.com15%

38

Special Report





























































































































ตอเนอง



































































































































ลำดบ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

รานคา

Shopee TH*

Lazada TH*

Advice

JD Central

Central online

Power buy

Home Pro*

JIB

Chilindo

ShopAt24

Officemate

Banana Store

Tarad

Pomelo

Global House

Konvy

Munkong Gedget

True Shopping

Wemall

Thisshop

EZbuy*

ลานผใชตอเดอน

44,710,500

34,779,700

2,095,900

1,827,100

1,771,500

1,724,800

1,449,200

1,364,000

1,196,000

1,010,600

969,300

984,900

618,800

441,100

442,100

387,500

357,100

251,700

251,707

184,900

168,500

รานคา

Sephora*

Top Value

Beauticool

Carnival

Zoom camera

We Love Shopping

IT City

Head Daddy

TV Direct Online*

To Home

O Shopping

Shopspot

Invade IT

Good choiz

Digital 2 Home

411 estore*

RS Mall

C Mart

Jaymart

Blisby

ลานผใชตอเดอน

163,800

129,700

129,600

105,900

103,400

85,500

82,200

81,600

66,800

63,800

55,600

54,300

50,300

38,500

33,600

17,100

7,500

6,900

5,200

1,300

ลำดบ

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

ทมา: Priceza และ iPrice Group วเคราะหจาก Meta-search ขอมลผใชตอเดอน ณ ไตรมาส 3 ป 2563 และจดอนดบผเขาชมโดย SimilarWeb* คอ ผประกอบการตางชาต

















































































































































2560







































TVD

ตารางท 4 ผประกอบการการคาออนไลนในประเทศไทย




























อางองhttps://otcc.or.th/news/2020/11/06/สขค-เปดเผยคาสงกขค-ผล/https://www.gsbresearch.or.th/wp-content/uploads/2020/03/IN_trade_ 9_62_detail.pdfhttps://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/Retail-z3102.aspxhttps://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=THhttps://www.nesdc.go.th/main.php?filename=indexhttps://ipricethailand.com/insights/mapofecommerce/https://www.etda.or.th/th/

39

Special Report


วกฤต COVID-19 ถอ

เปนตวเรงใหการชาระ

เงนผานชองทางดจทล

(Digital Payment) ไดรบความนยม

มากขน โดยเฉพาะในภมภาคอาเซยน

ทเดมผ บรโภคสวนใหญยงค นเคยกบ

การใชเงนสดในชวตประจาวน อยางไร

กตาม การระบาดของ COVID-19 ทาให

ผบรโภคจาเปนตองพงพาการซอสนคา

และบร การออนไลน เพ ม ข นจาก

มาตรการเวนระยะหางทางสงคม อก

ทงยงตองหลกเลยงการหยบจบสมผส

เงนสด ทาใหการชาระเงนแบบไรการ

สมผส (Contactless Payment) กลาย

มาเปนสวนหนงในชวตประจาวน โดย

หนงในรปแบบการชาระเงนแบบไร

การสมผสท ผ บรโภคใชเพมขน คอ

บรการกระเป าเงนอ เลกทรอนกส

(E-wallet) ซงเปนแอปพลเคชนบน

โทรศพทมอถอททาหนาทเปนกระเปา

เงนสาหรบทาธรกรรมทางการเงน

ออนไลน อาท การจายเงนคาสนคา

และบรการ และการโอนเงน ซงมทง

แอปพลเคชนทตองผกกบบญชธนาคาร

และท ไม ต อง ผกกบบญชธนาคาร

แนวโนมดงกลาวทาใหตลาด E-wallet

ในอาเซยนมแนวโนมเตบโตแบบกาว

กระโดดในระยะขางหนา ซงมการ

คาดการณวาการใชบรการชาระเงน

ผานชองทาง E-wallet ในอาเซยน

จะมมลคาแตะระดบ 1.14 แสนลาน

ดอลลารสหรฐภายในป 2568 เพมขน

ราว 5 เทาจากระดบปจจบนท 2.2 หมน

ลานดอลลารสหรฐ ทงน ทศทางของ

ตลาด E-wallet ในอาเซยนทกาลง

เปนทนยมเพมขน มรายละเอยดทนา

สนใจดงน

ปจจยสำคญในการผลกดนตลาด E-wallet ในอาเซยน

ความพรอมในการเขาส สงคม

ดจทล อาเซยนถอเปนภมภาคทมความ

พรอมในการกาวสสงคมดจทลไดอยาง

รวดเรว สงเกตไดจากปจจบนอาเซยนม

ผใชบรการอนเทอรเนตมากกวา 400

ลานคน ขณะทผ บรโภคในอาเซยนม

ความคนชนกบการใชชวตประจาวน

ผ านโลกออนไลน โดยข อมลของ

Hootsuite ผใหบรการระบบการจดการ

โซเชยลมเดย ระบวาผบรโภคในอาเซยน

โดยเฉพาะอนโดน เซ ย มา เล เซย

ฟลปปนส สงคโปร ไทย และเวยดนาม

ใชเวลาอยบนหนาจอสมารทโฟนเฉลย

ถง 4.2 ชวโมงตอวน สงกวาคาเฉลยของ

โลกถง 1.2 เทา

จานวนผ บรโภคระดบกลางม

แนวโนมเพมขน ซงผบรโภคกลมนถอ

เปนแรงหนนสาคญของตลาด E-wallet

ทงน ธนาคารพฒนาเอเชย (ADB) คาด

วาสดสวนของผบรโภคระดบกลางใน

อาเซยนจะเพมขนเปน 70% ของประชากร

ทงหมดในป 2573 นอกจากน ประชากร

สวนใหญยงอยในวยแรงงาน (ราว 58%

ของประชากรทงหมดอายตากวา 35 ป)

ประชากรทไมมบญชธนาคารจะ

หนมาใชบรการ E-wallet มากขน

BCG Analysis ระบวาในป 2562 ราว

13% ของประชากรในอาเซยนทไมม

บญชธนาคาร เลอกใชบรการ E-wallet

ในการทาธรกรรมทางการเงน และ

สดสวนดงกลาวมแนวโนมเพมขนเปน

58% ในป 2568 เนองจาก E-wallet

ถอเปนชองทางสาคญทจะทาใหกล ม

ผ บรโภคทไมมบญชธนาคารสามารถ

ว

เขาถงบรการทางการเงนดานการชาระ

ค าสนค าและบรการโอนเงน ท งน

ป จจบนอาเซยนมประชากรทมอาย

มากกวา 18 ปอยราว 400 ลานคน

ในจานวนนมประชากรทเขาถงบรการ

ทางการเงนของธนาคารไดเตมรปแบบ

(Banked) เพยง 104 ลานคน ขณะทม

ประชากรทมบญชธนาคารแตยงนยม

ใชเงนสด (Underbanked) ราว 98

ล านคน และประชากรท ไม ม บญช

ธนาคาร (Unbanked) ราว 198 ลาน

คน

ขอมลจาก BCG Analysis ระบ

วาอตราการใชบรการ E-wallet ของ

อาเซยน (ไมมขอมลของเมยนมา กมพชา

สปป.ลาว และบรไน) อยในชวง 9.5%

-17.1% ของประชากรรวม (นบเฉพาะ

ประชากรผใหญทอายมากกวา 18 ป)

โดยอตราดงกลาวยงคงตากวาอตรา

การใชบรการ E-wallet ของจนและ

อนเดย ซงแสดงใหเหนถงโอกาสทตลาด

E-wallet ของอาเซยนจะสามารถเตบโต

ไดอกในระยะขางหนาหากพฤตกรรม

ผบรโภคอาเซยนพฒนาไปในแนวทาง

เดยวกนกบผบรโภคในจนและอนเดย

โดย BCG Analysis อธบายลกษณะ

ตลาด E-wallet ของอาเซยนวาอยใน

ชวง Tipping Point ซงการขยายตวของ

ผใชบรการเขาใกลจดทจะเปลยนเปน

พฤตกรรมสาคญของสงคมโดยรวม

â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

อนโดนเซย : ตลาดขนาด

ใหญทสดในอาเซยน ทงดานขนาด

เศรษฐกจและจานวนประชากร

ชาวอนโดนเซยนยมใช E-wallet

เปนชองทางในการชาระคาสนคาออนไลน

มากเปนอนดบ 2 รองจากการโอนเงน

ผานธนาคาร โดยบรการ E-wallet

ทไดรบความนยมมากทสด คอ GoPay

ซงเปนบรการ E-wallet ของ GO-JEK

แอปพลเคชนยอดนยมของอนโดนเซย

และใหบรการทหลากหลาย รองลงมา

ไดแก OVO และ DANA ซงเปนผให

บรการทเนนดานการโอนเงน รวมทงใช

สาหรบจายคาสนคาและบรการออนไลน

ซงเปนทสงเกตวาผใหบรการ E-wallet

รายใหญ 3 อนดบแรกของอนโดนเซย

เปนผใหบรการทไมใชธนาคาร (Non

-bank) ขณะทผใหบรการทเปนธนาคาร

เชน Link Aja ซงผใชสวนใหญเปนชาว

อนโดนเซยทอาศยอยนอกกรงจารกาตา

และ JakOne Mobile ซงเพงมาไดรบ

ความนยมในระยะหลงจากการเปน

ชองทางการใหเงนชวยเหลอจากภาครฐ

เปนผใหบรการยอดนยมอนดบ 4 และ

5 ตามลาดบ

เวยดนาม : ตลาดทเศรษฐกจ

ขยายตวโดดเดนทสดในอาเซยน

ตลาด E-wallet ในเวยดนาม

เตบโตมากขนจากการสนบสนนของภาค

รฐในการผลกดนใหประเทศเขาสสงคม

ไรเงนสด ประกอบกบตลาดอคอมเมรซ

ทเตบโตรบกระแส COVID-19 ทาให

การใช E-wallet ไดรบความนยมมากขน

โดยเฉพาะในเมองใหญอยางกรงฮานอย

และนครโฮจมนห ซงผ ใช E-wallet

มการใชเฉลย 1.6-2 ครงตอวน และม

ยอดใชจายเฉลย 10-12 ดอลลารสหรฐ

ตอครง โดยผใหบรการ E-wallet ใน

เวยดนามมหลายราย แตทนยมมากทสด

ม 3 ราย คอ Momo, Moca และ

ZaloPay ซงครองสวนแบงในตลาด

รวมกนราว 90% โดยผใหบรการแตละ

รายมจดแขงในการใหบรการทแตกตาง

กน โดย Momo นยมใชในการเตมเงน

โทรศพทมอถอและการโอนเงน สวน

Moca นยมใชสาหรบจายคา Food

Delivery และการใช บรการเรยก

ยานพาหนะตางๆ ขณะท ZaloPay

นยมใชในการโอนเงนและจายบลคา

สาธารณปโภค

CLM (กมพชา สปป.ลาว และ

เมยนมา) : ตลาดประเทศเพอนบาน

ทมความสมพนธดานการคาการลงทน

กบไทยอยางใกลชด

ทผานมาผบรโภคใน CLM นยม

ชาระคาสนคาทซอออนไลนผานรปแบบ

การชาระเงนปลายทาง (Cash on

Delivery : COD) เปนหลก เนองจาก

ตองการเหนสนคากอนการชาระเงน อก

ทงผบรโภคสวนหนงไมมบญชธนาคาร

ทาใหตองจายดวยเงนสด อยางไรกตาม

คาดวาวกฤต COVID-19 จะเปนแรง

กระต นใหผ บรโภคหาทางเลอกใหม

ในการช าระค า สนค าและบรการ

เนองจากตองดาเนนชวตภายใตมาตรการ

เวนระยะหางทางสงคม และตองหลก

เลยงการสมผสเงนสดจากบคคลอน ซง

E-wallet ถอเปนชองทางสาคญทคาดวา

จะถกเลอกใชมากขน โดยสถานการณ

ตลาด E-wallet ทสาคญของ CLM

มดงน

กมพชา : ในป 2562 ตลาด

E-wallet ในกมพชามผใชบรการ 5.22

ลานบญช เพมขน 64% จากปกอนหนา

ขณะทในระยะขางหนาตลาดจะได

รบแรงสนบสนนสาคญจากกฎหมาย

อคอมเมรซทกาลงจะมผลบงคบใช ซงจะ

ทาใหความตองการใชจายผานชองทาง

ดจทลเพมขน ทงน ปจจบนกมพชามผให

บรการรายสาคญ ไดแก TrueMoney,

Ly Hour Pay Pro, Pi Pay และ

Pay&Go

สปป.ลาว : ปจจบนการใช

บรการ E-wallet ใน สปป.ลาว เรม

แพรหลายมากขน โดยมผใหบรการราย

สาคญ ไดแก BCEL One Pay และ

Kiwipay รวมถง QR Kbank ของ

ธนาคารกสกรไทย ซงเปนแอปพลเคชน

E-wallet ทไมตองผกกบบญชธนาคาร

เมยนมา : การใช E-wallet

ยงไมไดรบความนยม เนองจากตลาด

อคอมเมร ซของเมยนมายงมขนาด

คอนขางเลก สงเกตไดจากมจานวนผซอ

สนคาออนไลนเพยง 1.8 แสนคน ในป

2562 เทยบกบจานวนประชากรราว 54

ลานคน แตกถอเปนตลาดทนาจบตามอง

เนองจากประชาชนสวนใหญยงไมม

บญชธนาคาร ซง E-wallet จะสามารถ

เขามาตอบโจทยผบรโภคในอนาคตได

สาหรบผใหบรการ E-wallet รายสาคญ

ในเมยนมา ไดแก Wave Money, OK

Dollar และ True Money

ความนยมใช E-wallet ในภมภาค

อาเซยนทเพมขนอยางรวดเรว ทาให

ผบรโภคคนชนกบการใชจายผานทาง

ออนไลน ซงเปนโอกาสใหตอยอดสบรการ

ทางการเงนทครบวงจรไดเรวขน โดยเฉพาะ

อยางยง E-payment ทนาจะเตบโต

ไดดตามกระแส Contactless รวมถง

E-lending โดยการใชขอมลจานวนมาก

ในระบบออนไลน (Big Data) มาวเคราะห

เพอหารปแบบการใชจายและศกยภาพ

ทางการเงนเปนรายบคคล หรอแมกระทง

การระดมทนผาน Crowdfunding ซง

ลกษณะตางๆ ดงกลาวจะทาใหอปสรรค

ของการเขาไมถงแหลงเงนทนทภาค

ธรกจในหลายๆ ประเทศตองเผชญอย

ลดนอยลงอยางรวดเรว และกลายเปน

โอกาสใหมสาหรบภาคธรกจในประเทศ

เหลานน

40

Exim Bank






ทเดมผบรโภคสวนใหญยงค นเคยกบ











การสมผสทผ บรโภคใชเพมขน คอ








และท ไม ต องผกกบบญชธนาคาร
























โดยเฉพาะอนโดน เซ ย มา เล เ ซย

































ล านคน และประชากรท ไม มบญช


คน



















ตลาด E-walletของอาเซยนมศกยภาพในการขยายตวสดสวนประชากรอายมากกวา 18 ปทใชบรการ E-wallet ในป 2562 (%)







































































มดงน











Pay&Go






































เหลานน

41

Exim Bank






ทเดมผ บรโภคสวนใหญยงค นเคยกบ











การสมผสท ผ บรโภคใชเพมขน คอ








และท ไม ต อง ผกกบบญชธนาคาร
























โดยเฉพาะอนโดน เซ ย มา เล เซย

































ล านคน และประชากรท ไม ม บญช


คน



















“ตลาด E-wallet ในอาเซยนมการ

แขงขนสงจากจานวนผเลนมากราย ซง

แตกตางจากตลาดจนและอนเดยทม

เฉพาะผเลนรายใหญเพยงไมกราย”

ผใหบรการ E-wallet รายสำคญในอาเซยน

ตลาด E-wallet ทนาสนใจในอาเซยน

ตลาดท E-wallet ไดรบความนยม







































































มดงน











Pay&Go






































เหลานน

42

Exim Bank






ทเดมผบรโภคสวนใหญยงค นเคยกบ











การสมผสทผ บรโภคใชเพมขน คอ








และท ไม ต องผกกบบญชธนาคาร
























โดยเฉพาะอนโดน เซ ย มา เล เ ซย

































ล านคน และประชากรท ไม มบญช


คน



















Disclaimer : ขอมลตาง ๆ ทปรากฏ เปนขอมลทไดจากแหลงขอมลทหลากหลาย และการเผยแพรขอมลเปนไปเพอวตถประสงค ในการใหขอมลแกผทสนใจเทานน โดยธนาคารเพอการสงออกและนาเขาแหงประเทศไทยจะไมรบผดชอบในความเสยหายใดๆ ท อาจเกดขนจากการทมบคคลนาขอมลนไปใชไมวาโดยทางใด







































































มดงน











Pay&Go






































เหลานน

43

Exim Bank

กาหนดคานยมหลกในองคกรจะชวยเสรมสรางบรรยากาศ

การทางานทประสานกนเปนทม เพมขดความสามารถใน

การปฏบตงาน และมแนวโนมของผลประกอบการทางธรกจ

ทดขนอกดวย โดยไดแนะนาขนตอนการสรางคานยมในธรกจ

ครอบครว ดงน

1. ใหสมาชกครอบครวทกคนมสวนในธรกจโดยการ

กาหนดคานยมรวมกน

2. พจารณาความเหมาะสมวาควรใหผบรหารมออาชพ

ภายนอกมสวนรวมในการกาหนดคานยมดวยหรอไม

3. จดสรรเวลาสาหรบการประชมเพอกาหนดคานยม

ในแตละสปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานยมนนมอสระ

ในการคด ไมตกลงไปในขอผกมดหรอขอกาหนดใดๆ

4. ใชเทคนคการแกปญหาและการระดมพลงสมอง

โดยใหทกคนไดเสนอวธการแกไขปญหาและเสนอความคดเหน

ตางๆ และเปดอภปรายเพอหาคานยมหลกทเปนไปได

5. หลงจากการอภปราย ใหเรยบเรยงเขยนเปนคาหรอ

การสรางคานยมหลก (Establishing Core Values)

คานยมครอบครว เปนสงทคดและกาหนดโดยผกอตง และ

ปลกฝงแนวประพฤตปฏบตทคาดหวงใหเกดขนในตวทายาท

และสมาชกครอบครวคนอนๆ รวมถงมการถายทอดคานยม

จากรนหนงไปสคนอกรนหนงตอไป โดยอาศยสภาพแวดลอม

และการเรยนรในครอบครว การยดถอปฏบตตามคานยม

อยางสมาเสมอ ตอเนองยาวนานตลอดหลายป จนกลายเปน

คานยมหลก (Core Values) ทมคณคาฝงลกในจตวญญาณ

ของทกคนในครอบครว

คานยมหลกของครอบครวเกยวของโดยตรงตอธรกจ

ครอบครว นอกจากเจาของธรกจจะถายทอดคานยมใน

รปแบบทตนตองการใหกบทายาทธรกจและสมาชกครอบครว

แลว ยงถายทอดใหกบพนกงานทไมใชสมาชกครอบครว

ททางานในธรกจครอบครว คานยมหลกของครอบครวจง

สะทอนใหเหนวฒนธรรมขององคกร และสะทอนใหเหนถง

แนวทางการปฏบตตอผขาย ปจจยการผลต (Suppliers) ลกคา

ผถอหน และผมสวนไดสวนเสยคนอนๆ อกดวย การสราง

คานยมหลกถอเปนตวตงตนในการกาหนดพนธกจ (Mission)

วสยทศน (Vision) แผนเชงกลยทธ (Strategic Plan)

ตลอดจนเปนตวสนบสนนหรอชนาการตดสนใจทจะชวยให

ธรกจบรรลตามเปาหมายขององคกร หากขาดการกาหนด

คานยมหลก องคกรอาจมโอกาสทจะเกดความขดแยงภายใน

และการตดสนใจทผดพลาดได นอกจากน การสรางและ

ก

อทธพลของวฒนธรรม(ตอนท 4)

â´Â

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�¸ØÃ¡Ô¨¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Âรองศาสตราจารย ดร. เอกชย อภศกดกล

ขอความทสน กะทดรด ไดใจความสาคญ อานแลวเขาใจ จงใจ

และสละสสวย เพอทาใหจดจาไดงาย ประมาณ 4 ถง 5 ขอ

6. ตดสนใจโดยอาศยหลกการความเหมาะสม ถกตอง

ม งทคานยมทสาคญตามสถานภาพความเปนไปได และ

ทองคกรตองการจะเปน

7. เปดรบฟงความคดเหนของพนกงานทกคนและ

ปรกษาหารอ เพอหาคานยมทถกตอง เหมาะสมกบสภาพ

แวดลอมในททางาน

8. การบรณาการรวมกนอยางเหมาะสมระหวางคานยม

หลกใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมและระบบการทางาน

แนวทางการกาหนดคานยมควรใหนยามโดยระบ

พฤตกรรมทควรทาและอาจจะอธบายความสาคญของแตละ

คาหรอขอความนน การกาหนดคานยมเพอทาใหจดจางาย

ม 3 วธ คอ

1. สอดวยภาพ (Visual Technique)

2. สอดวยสญลกษณ (Symbolic Technique)

3. สรางหนวยความจา (Memorizing Technique)

ตวอยางคานยมทพบในธรกจครอบครวทประสบ

ความสาเรจ

ธรกจครอบครวทประสบความสาเรจสวนใหญพบวา

นาคานยมครอบครวทยดถอปฏบตสบทอดตอกนมาใชในการ

ดาเนนธรกจและเปนวฒนธรรมองคกร ซงตวอยางคานยมใน

ครอบครวทสาคญ มดงน

1.ความรบผดชอบตอหนาท (Responsibility)

และสานกในความรบผดชอบ (Accountability): การ

เขาใจถงหนาทและดาเนนงานอยางเตมความสามารถใหเกด

ประโยชนสงสด รวมทงการเอาใจใสในการดาเนนงานดวย

ความรอบคอบและยอมรบผลจากการกระทาตางๆ

2. กลาพดกลาทาในสงทถกตอง (Courage): การ

ยดมนในสงทถกตอง มความกลาแสดงความคดเหน และ

ปฏบตอยางอสระ

3. เป ดใจกวางรบฟงความเหนของผ อน (Open

- mindedness): การยอมรบความคดเหนของผอนไดอยางด

ไมมอารมณและอคตเขามาเกยวของ

4. ใฝเรยนร พฒนาตนเอง (Curiosity): การมพฤตกรรม

ทตองการจะคนควา กระตอรอรนทจะเรยนร เพอพฒนา

ความคดและความสามารถใหมๆ

5. การทมเททางาน (Hard-working): การยนดทางาน

หนก ดวยความมงมน จรงจง ขยนหมนเพยรใหกบงานทไดรบ

มอบหมายอยางเตมท

6. ความมระเบยบวนย ปฏบตตามกตกา (Discipline):

การเคารพและปฏบตตนตามระเบยบกฎกตกาของครอบครว

ธรกจ และสงคม เพอประโยชนสขของตนเองและสวนรวม

7. ความยตธรรม (Fairness): การมความเทยงธรรม

เหตผล และเปนกลางทงกบตนเองและผอน

8. ความซอสตย (Integrity): การมความสจรต ซอตรง

ทงกบตนเองและผอน

9. ความสภาพออนนอมถอมตน (Humility): การม

มารยาท ไมทาตวเหนอผอน

10. ความจรงใจ (Sincerity): การมจตใจทซอตรง บรสทธ

และแสดงออกตอผอนดวยความจรงใจอยเสมอ

11. การใหเกยรตกน (Respect): การปฏบตอยางเคารพ

และเหนคณคาของผอน

12. ประหยด มธยสถ (Prudence): การรจกคณคา

ของเงนและทรพยากร รวมถงวธการเกบออมไวในภายหนา

13. การชวยเหลอ ดแลซงกนและกน (Stewardship):

การดแลเอาใจใส ชวยเหลอ และสนบสนนผอน

14. ความจงรกภกดตอตนเอง ครอบครว และสงคม

(Loyalty): ความรสกผกพน มความยนดในการเปนสมาชก

ครอบครวและสงคม

15. ความเหนใจความร สกผ อน (Empathy): ความ

สามารถเขาใจอารมณ ความรสกของผ อน และมความ

เหนอกเหนใจผอน

16. ความไววางใจกน (Dependability): การเชอถอ

และยอมรบซงกนและกน

17. การรกษาชอเสยงและศกดศร (Reputation and

Dignity): การเชดชและดารงไวในคณงามความดทสงสม

มาดวยความภาคภมใจ

18. ความกตญ รคณ (Grateful): การสานกในบญคณ

และตอบแทนผมพระคณททาใหกบตน

19. ความสามคค (Harmony): ความรกใครปรองดอง

กลมเกลยว การรวมแรงรวมใจเปนนาหนงใจเดยวกน

20. ความอดทน (Patience): ความอดทนสตอความ

ยากลาบาก ตรากตรา และทนเจบใจ สามารถสงบสต กาย

และใจได

คานยมครอบครวมอทธพลตอการขบเคลอนธรกจ

ครอบครว ซงรปแบบคานยมและวฒนธรรมทมความเปน

อนหนงอนเดยวกนของครอบครวเปนลกษณะสาคญประการ

หนงทมตอผลสาเรจและสรางความไดเปรยบในการแขงขน

ใหกบธรกจครอบครว การสรางคานยมจงควรมกาหนดไว

ในแผนการสบทอดธรกจเพอใหทายาทและสมาชกครอบครว

คนอนๆ ธารงรกษาคานยมทดงามของครอบครวทกาหนดมา

จากผกอตง และควรแบงรบเอามมมองใหมๆ เพอปรบคานยม

ใหเขากบยคสมยทเปลยนแปลงไป

บทสรป 1. วฒนธรรมในธรกจครอบครวมกจะสะทอนมา

จากวสยทศน (vision) ความเชอและคานยม ของผกอตง

ผบรหารรนตอมากจะสบสานวสยทศนและพนธกจของผกอตง

ไวเปนพนฐานของวฒนธรรมองคกร ซงวฒนธรรมดงกลาวจะ

กลายเปนเครองยดเหนยว และพนธสญญา ตอครอบครวและ

ตอธรกจของสมาชกในครอบครวและพนกงานในองคกร ทม

ตอคานยมดงกลาว จะทาใหทงครอบครวและธรกจมคานยม

หลก (core value) และนาไปสวฒนธรรมองคกรทเขมแขง

2. รปแบบวฒนธรรมในธรกจครอบครวมความแตกตาง

กนตามความสมพนธของสมาชกในครอบครว ซงแบงได 3 แบบ

คอ วฒนธรรมแบบความรสกเปนเอกฉนท (consensus

sensitive) วฒนธรรมแบบความรสกตามระยะหางระหวาง

บคคล (interpersonal distance-sensitive) และวฒนธรรม

แบบความรสกตามสภาพแวดลอม (environment-sensitive)

3. รปแบบวฒนธรรมครอบครวออกเปน 4 แบบ คอ

วฒนธรรมแบบความเปนพอหรอความเชอถอในตวผกอตง

(paternalistic) วฒนธรรมแบบปลอยตามยถากรรมหรอไมม

ความเชอถอบคคลใดเลย (laissez-faire) วฒนธรรมแบบ

มสวนรวม (participative) และวฒนธรรมแบบมออาชพ

(professional)

4. ศาสตราจารยฮอฟสเทด ทไดพฒนารปแบบ (Model)

ความแตกตางทางวฒนธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มต

คอ Power Distance Index (PDI), Individualism (IDV),

Masculinity (MAS), Uncertainty Avoidance Index (UAI),

Long-Term Orientation (LTO) โดยความแตกตางทาง

วฒนธรรมเหลากลาว มอทธพลตอรปแบบการบรหารธรกจ

ของแตละครอบครว

5. คานยม (Values) เปนเจตคตและความเชอทม

อทธพลตอพฤตกรรมและการกระทาของคนหรอกล มคน

แสดงออกผานพฤตกรรมและมการถายทอดจากร นส ร น

จนเกดเปนวฒนธรรม คานยมธรกจครอบครว (Family

Business Values) จงเปนรากฐานในการกาหนดพฤตกรรม

ของคนในครอบครว และมอทธพลตอการขบเคลอนธรกจ

ครอบครว โดยจะการถายทอดระบบคานยมจากคนรนหนง

ไปสคนรนตอไป

6. การสรางคานยมหลกถอเปนตวตงตนในการกาหนด

พนธกจ (Mission) วสยทศน (Vision) แผนเชงกลยทธ

(Strategic Plan) ตลอดจนเปนตวสนบสนนหรอชนาการ

ตดสนใจทจะชวยใหธรกจบรรลตามเปาหมายขององคกร

แนวทางการกาหนดคานยมควรใหนยามโดยระบพฤตกรรม

ทควรทา และอาจจะอธบายความสาคญของแตละคาหรอ

ขอความนน

คานยมหลกของครอบครวจงสะทอนใหเหนวฒนธรรมขององคกร และ สะทอนใหเหนถงแนวทางการปฏบตตอผขาย ปจจยการผลต (Suppliers) ลกคา ผถอหน และ ผมสวนไดสวนเสยคนอนๆ อกดวย

44

Family Business





















































ม 3 วธ คอ


























































































(professional)























ไกรสร จนศร ประธานกรรมการบรหาร บรษท

ไทยยเนยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) ได

เผยถงเคลดลบความสาเรจทางธรกจทเรมตนจากศนย

จนทกวนนไดกาวขนเปนผผลตปลาทนากระปอง อนดบ

1 ของโลก มรายไดปทผานมากวา 30,000 ลานเหรยญ

สหรฐ โดยอาศยหลกคดในการสรางเนอสรางตวงายๆ

เพยง 6 ขอ คอ

1. ตองขยนและประหยด เมอธรกจยงมขนาด

เลก ผประกอบการจาเปนจะตองขยนใหมากและควร

ประหยด ไมทาอะไรเกนตว แตการประหยดไมได

หมายความวาไมใชเงน แตการใชเงนตองเปนไปอยาง

มเหตมผล เพอใหเกดประสทธภาพสงสด

2. ตองรกษาความนาเชอถอหรอเครดตของ

ตนเอง ซงเครดตในทนไมไดหมายถงเรองเงนเพยง

อยางเดยว แตคณไกรสรยงอธบายวารวมไปถงการตรง

ตอเวลา คณธรรม จรยธรรม และมตรภาพทมตอคคา

คแขงและหนสวน โดยเฉพาะไมควรมองวาผทอยใน

อาชพเดยวกนเปนศตรทตองแขงขนจนเอาเปนเอาตาย

แตควรสรางมตรภาพทมการแลกเปลยนขอมล เพอ

ชวยเหลอกน เพอสรางเกราะปองกนจากคแขงทมาจาก

ตางชาตมากกวา

3. ตองเขมงวดกบตนเองอยางไมหยดยง ทงใน

เรองของการแสวงหาความรและการตอยอดธรกจ

4. ตองถวงดลอานาจบรหารระหวางเจาของและ

มออาชพทจางเขามาใหคาปรกษา ซงเรองนเกดขน

กบคณไกรสรเองทตดสนใจปฏเสธคาแนะนาของท

ปรกษาทใหก เงนเหรยญสหรฐในชวงกอนวกฤต ป

๒๕๔๐ จนชวยใหบรษทรอดพนการเปนหนกอนใหญ

มาได

5. ตองไมลมทจะทดแทนผมพระคณ แมวาเขา

มพระคณเพยงนาหนงหยด แตเราตองตอบแทนเขา

ดงนาพ

6. ตองคนกาไรกลบสสงคม เพราะสงคมเปน

ผใหโอกาสเราทาธรกจจนเตบใหญ เมอมกาไรตองแบง

สวนหนงไปทาบญชวยเหลอสงคม

ผมถอวาทผมประสบความสาเรจมาไดจากหลก

คด 6 ประการน คณไกรสรกลาวทงทายอยางแนวแนใน

แนวทางกาวสความสาเรจ

45

Family Business





















































ม 3 วธ คอ


























































































(professional)























การสรางและกำหนดคานยมหลกใน องคกรจะชวยเสรมสรางบรรยากาศ การทำงานทประสานกนเปนทม เพม ขดความสามารถในการปฏบตงาน และมแนวโนมของผลประกอบการ ทางธรกจทดขนอกดวย

46

Family Business





















































ม 3 วธ คอ


























































































(professional)























47

Family Business

คนนอยไมใชปญหา แตคอความทาทาย

การทางานจตอาสา ทาใหเราไดรบ

มตรภาพทด จากพนฐานจตใจทกคนท

ตองการเสยสละเพอสงคม ทกคนได

ทมา และประวต โดยสงเขป

คณพรชฎา มสข หรอ “นองอน”

เกดและเตบโตท จงหวดเพชรบรณ

ธรกจครอบครวกอตงขนตงแตรนคณป

คณยา ปจจบนเปนเจาของไรมสข ท

บกเบกมาจากปาดงดบบนพนทนบ

พนไรบนทวเขา เขตอาเภอหนองไผ จ.

เพชรบรณ จนกลายเปนทดนทากน และ

จดสรรใหลก 7 คน สวนหนงไดถวายให

การกศลสรางวด 2 แหง ไดแก วดทาดวง

โดยคณพอ และวดสนเจรญโดยคณป

ธรกจครอบครวเดมเปนเจาของ

โรงสขาว ปลอยเงนกแบบระบบบานๆ

และรานคาสง สวนคณพอกบคณแมทา

ธรกจคาไม คาสตว - วว และควาย ให

บรการไถเกลยทดนทงในจงหวด และ

ตางจงหวด มไรขาวโพดอาหารสตวครบ

วงจรแบบ เปนตนนาถงปลายนา และทา

ธรกจคาขายผลตผลทางการเกษตรอน ๆ

อกดวย

ดานการศกษา นองอน เรยนจบสาขา

ทรพยากรมนษย ระดบอาชวศกษา จาก

มหาวทยาลยราชภฎจงหวดเพชรบรณ

และ MINI MBA จากมหาวทยาลย

เชยงใหม และเรยนเพมเตมทสถาบน

อาหาร MCS กรงเทพฯ

ปจจบนเธอเปนเจาของบรษท มสข

กรป แอนด ซพพลาย เทรด จากด กอน

หนานเคยทาธรกจนายานางสมนไพร

พรอมทาน กอนจะเบนเขมมาจบธรกจ

สวนเกษตรปลกมะขามหวาน ผลไม

ชอดงของจ.เพชรบรณในทดนแปลง

เลกของครอบครว ในขณะทบางสวน

จดสรรปลกขาว ไรขาวโพด และมน

สาปะหลง แนวทางการผลตเปนแบบ

ครบวงจรตามรอยธรกจเกษตรของ

ครอบครว ทงควบคมการปลกเพอใหได

มะขามรสดดวยระบบออแกนค เชน

เดยวกบไรขาวโพดของคณพอ และม

โรงงานแปรรปผลตภณฑ ประกอบดวย

มะขามเปยก มะขามผงปรงรส เนนสงออก

และปรบแผนตลาดในไทยดวยผลตภณฑ

แกงมะขามแชอม เพอ จาหนายออนไลน

แบรนดรสนวร

นอกจากน ยงมผลตภณฑผลไม

แปรรปตามฤดกาลในบรรจภณฑทนสมย

อกดวย โดยเฉพาะอยางยงสวนเกษตร

มะขามหวาน เธอวางแผนจะตอยอดส

โครงการโคกหนองนาโมเดลเกษตร

เชงทองเทยว ทจะรวมมอกบกลมพฒนา

ชมชน อาเภอ และ YFS เกษตรจงหวด

ธกส.ทาดนแดง อ.หนองไผ จ.เพชรบรณ

อกดวย

“หลงคณแมเสยอนไดยายไปเรยน

ในเมองจนจบราชภฎเพชรบรณ จงไป

ฝกงานทโรงแรมในจงหวดเชยงใหม

กอนไปทางานตอทจ.ชลบร ดานการ

วางแผนในบรษทตางชาตททาธรกจ

คาอาวธ ประเภทรถถง กระสน สงขาย

ในตางประเทศ หลงจากนนไดยายไป

ทางานทเชยงใหมกอนผนตวไปทาธรกจ

เอเยนตสงสนคาผลไม จนถงเครอง

สาอางไปขายทหางเวยงจนทร เซนเตอร

ในสปป.ลาว เพราะชอบคาขายมาก”

การรวมงานกบหอการคาจงหวดฯ

เปดธรกจครงใหม เพราะมโอกาส

ไปดบธของลกคา ไดเหนสนคานาสนใจ

เปนนายานาง ของคณลงคนหนง จงจาง

ทาสตรใหมตามสตรทเราให โดยใช

นาแรจากเชยงใหม ผลตเปนนายานาง

พรอมดม ตอมาจงคดขยายธรกจไปท

บานเกดจงไดตดตอขอคาแนะนาจาก

ประธานหอการคาจงหวดเพชรบรณ

คนปจจบน และไดรบการชกชวนให

สมครสมาชกหอการคาจงหวดเพชรบรณ

และมโอกาสเขารวมสมมนาทจ.พจตร

และงาน LIMEX ทจ.พษณโลก จน


เหนศกยภาพ จงถกชวนใหรบเลอกตง

เปนประธาน YEC หอการคาจงหวด

เพชรบรณคนแรก

“ทงทไมรวาตองทาอะไรบาง พอ

ไดรบเลอกใหเปนประธาน YEC จง

ตดสนใจกลบบานเพอนาความร ไป

เผยแพรใหนองๆนกธรกจร นใหมใน

จงหวด จะไดรวา YEC คออะไรและม

ประโยชนอยางไร ชวงนนตองเดนทาง

ไป-กลบเพชรบรณ-เชยงใหมเปนวาเลน

ถง 6 เดอนจนงานประชมกบชมชนเรม

มากขน จงตดสนใจยายกลบมาอย ท

เพชรบรณเตมตว”

บทบาทในฐานะประธาน YEC หอการคาจงหวด เพชรบรณ

โชคดทประธานหอการคาจงหวด

เพชรบรณเรมงานพรอมกบประธาน

YEC จงทางานประสานกนเปนอยางด

แม YEC เพชรบรณจะเรมชากวาทอน

กตาม ปญหาและอปสรรคไมตองพดถง

มเยอะ ดวยความเปนมอใหม รเพยงวา

ตองรวมกลมทายาทธรกจ และ Start up

เพอแชรไอเดยกนจดกจกรรมเพอสงคม

กอนจะดงสมาชกใหมเขามาเพมจาก 4

คนเปน 12 คน

“ตอนนเขาใจแลววา ระบบการ

บรหารงาน YEC การสอสารเปนสง

สาคญ หากทกคนมวสยทศนเดยวกน

มความเขาใจกนจะทาใหสามารถกาว

ผานอปสรรคไปดวยด การพดคยกน

สรางความสมพนธทดเปนประเดนแรก

ทชวยลดความขดแยง ทาใหรสกวา เรา

อยดวยกนแบบครอบครว ประธาน YEC

มบทบาทเปน Center ประสานสมาชก

เพอรวมประชม สอสาร และแกปญหา

เพอทาใหภารกจสาเรจ”

เปาหมายบทบาทประธาน YEC

การเคารพและใหเกยรตผ ใหญ

เปนสงสาคญ โดยเฉพาะผใหญในหอ

การคาทกคน แมจะมหนวยงานภาครฐ

ตดตอเชญ YEC เขาประชมขอความ

ชวยเหลอโดยตรง แตโดยมารยาทตอง

แจงหอการคาทราบ ไมควรมองขาม ม

อะไรตองปรกษาหารอกน

กจกรรมไฮไลทกจกรรมระหวางโควด-19 ระบาด

คอ การรวมมอกบ YEC หอการคาจงหวด

ตาก และมหาวทยาลยมหดล เพอขอ

สนบสนนเครองมอแพทย ซงขณะนอย

ระหวางขนสงเครองมอแพทยใหทาง

รพ.หลมสก และรพ.หนองไผ นอกจากน

ไดรเรมทาโครงการตลาดประชารฐ ท

YEC รวมกบหอการคาจงหวดจดขน การ

จดแขงขนกฬาผสงอายแหงประเทศไทย

และการประชมหอการคา 17 จงหวด

ภาคเหนอ ซงขณะนนมสมาชกเพยง 5

คน

เรยนรการทางานกบหนวยงานตาง ๆ จน

สามารถนาไปปรบใชสาหรบกจกรรม

ตางๆ อกดวย ดงนนจานวนสมาชกมาก

หรอนอยไมสาคญเทากบความทาทาย

ททกคนจะใหความรวมมอเพอทาให

งานนนสาเรจแคไหน

“เรามความสขท ได เป นคนให

ภมใจทไดชวยคนทไมร ใหมโอกาสเปด

โลกกวางจากกจกรรมตางๆ อาท การ

ประชม SEED 77 จงหวด หรอ President

กตาม ลวนทาใหไดเรยนรประสบการณ

ทดในการแกไขปญหาทางธรกจทงสน

อนภมใจทเปนเพยงลกเกษตรกร แต

สามารถเปนสวนหนงทชวยเหลอสงคมได”

ขณะทสมภาษณคณพรชฎา มสข

หรอนองอน ประธาน YEC คนแรกของ

หอการคาจงหวดเพชรบรณ เธอไดสงไม

ตอใหประธาน YEC คนใหม ทจะมา

สบสานภารกจจตอาสาใหแกจงหวด

เพชรบรณตอไปแลว ในขณะทเธอจะ

กลบไปทางานสบสานธรกจดานการ

เกษตรตอไป

พวกเราขอใหกาลงใจ “เกษตรกร

สาวคนสวย” ใหประสบความสาเรจ

ทางธรกจแบบปงปงนะคะ

48

YEC UPDATE





ประธาน YEC หอการคาจงหวดเพชรบรณ

พรชฎา มสข

Ê‹§·ŒÒÂ»‚ ¤ÍÅÑÁ¹� YEC UPDATE ¡Ñ¹¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÊÒÇÊÒÂà¡ÉµÃ »ÃÐ¸Ò¹ YEC ¤¹áÃ¡áË‹§àÁ×Í§ÁÐ¢ÒÁËÇÒ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´à¾ªÃºÙÃ³� ¼ÙŒ¾ÅÔ¡º·ºÒ··ÒÂÒ·ÊÒÇà¨ŒÒ¢Í§äÃ‹¢ŒÒÇâ¾´¹Ñº¾Ñ¹äÃ‹ ¢Í¨Ñ´ÊÃÃ·Õè´Ô¹·íÒ Pilot ¢Í§µ¹àÍ§ ÊÙ‹¡ÒÃºØ¡àºÔ¡¸ØÃ¡Ô à¡ÉµÃá¹Ç¤Ô ãËÁ‹ ¡Ñº¡ÒÃà¾ÒÐ¾Ñ¹¸Ø�µ‹ÍÂÍ´¢Í§ ÕàÁ×Í§à¾ªÃºÙÃ³� “ÁÐ¢ÒÁËÇÒ¹ÍÍá¡¹Ô¤”

ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�áºº¤ÃºÇ§¨ÃµÑé§áµ‹µŒ¹¹íéÒ¨¹¶Ö§»ÅÒÂ¹íéÒ ÀÒÂãµŒª×èÍºÃÔÉÑ· ÁÕÊØ¢ ¡ÃØ�» áÍ¹ � «Ñ¾¾ÅÒÂ à·Ã´ íÒ¡Ñ µÑé§à»‡Ò»ÅØ¡»œ¹¼Å¼ÅÔµÃÊªÒµÔ Õ ÁÕ¤ÇÒÁá»Å¡ãËÁ‹ µÍºÊ¹Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ÂØ¤»¨ ØºÑ¹ à¾ÃÒÐÃ‹ÇÁ§Ò¹¡ÑºËÍ¡ÒÃ¤ŒÒ Ñ§ËÇÑ

áÅÐ YEC Ö§·íÒãËŒà¡Ô áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ËÑ¹¡ÅÑºä»ÊÃŒÒ§¸ØÃ¡Ô ãËÁ‹ã¹ºŒÒ¹à¡Ô ¢Í§µÑÇàÍ§ ËÅÑ§ÂŒÒÂä»·ÕèÍ×è¹ Ê‹Ç¹§Ò¹ ÔµÍÒÊÒ°Ò¹Ð»ÃÐ¸Ò¹ YEC ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒ Ñ§ËÇÑ à¾ªÃºÙÃ³�à¨¹áÃ¡µÑé§áµ‹ÁÕÊÁÒªÔ¡ 4 ¤¹ ¹¢ÂÒÂà»š¹ 12 ¤¹ »¨ ØºÑ¹ä ŒÊ‹§äÁŒµ‹ÍãËŒ»ÃÐ¸Ò¹à¨¹ãËÁ‹ä¿áÃ§ à¨¹ 2 ä»àÃÕÂºÃŒÍÂ

ส




















อกดวย

































อกดวย




































































ประธาน YEC คนแรกแหงเมองมะขามหวาน จงหวดเพชรบรณ ผพลกบทบาททายาทสาว เจาของไรขาวโพดนบพนไร ขอจดสรรทดนทำ Pilot ของตนเองสการบกเบกธรกจเกษตรแนวคด ใหม กบการเพาะพนธตอยอดของดเมอง เพชรบรณ “มะขามหวานออแกนค” ดวยความร และประสบการณแบบครบวงจรตงแตตนนำจนถงปลายนำ ภายใตชอบรษท มสข กรป แอนด ซพพลาย เทรด จำกด













คน







“เรามความสขทได เป นคนให



















49

YEC UPDATE
























อกดวย

































อกดวย
















































































คน


























แนวทางการผลตเปนแบบครบวงจรตามรอย ธรกจเกษตรของครอบครว ทงควบคมการปลก เพอใหไดมะขามรสดดวยระบบออแกนค เชนเดยวกบ ไรขาวโพดของคณพอ และมโรงงานแปรรป ผลตภณฑ ประกอบดวยมะขามเปยก มะขามผง ปรงรส เนนสงออกและปรบแผนตลาดในไทยดวย ผลตภณฑแกงมะขามแชอม เพอจำหนายออนไลน แบรนดรสนวร

50

YEC UPDATE
























อกดวย

































อกดวย
















































































คน


























51

YEC UPDATE
























อกดวย

































อกดวย
















































































คน

ตอนนเขาใจแลววา ระบบการบรหารงาน YEC การ สอสารเปนสงสำคญ หากทกคนมวสยทศน เดยวกน มความเขาใจกนจะทำใหสามารถกาวผาน อปสรรคไปดวยด การพดคยกน สรางความสมพนธ ทดเปนประเดนแรกทชวยลดความขดแยง ทำให รสกวา เราอยดวยกนแบบครอบครว ประธาน YEC มบทบาทเปนCenter ประสานสมาชกเพอรวมประชม สอสาร และแกปญหา เพอทำใหภารกจสำเรจ


























52

YEC UPDATE
























อกดวย

































อกดวย
















































































คน

กจกรรมระหวางโควด-19 ระบาด คอ การรวมมอ กบ YEC หอการคาจงหวดตาก และมหาวทยาลย มหดล เพอขอสนบสนนเครองมอแพทย ซงขณะน อยระหวางขนสงเครองมอแพทยใหทาง รพ.หลมสก และรพ.หนองไผ นอกจากนไดรเรมทำโครงการ ตลาดประชารฐ ท YEC รวมกบหอการคาจงหวด จดขน การจดแขงขนกฬาผสงอายแหงประเทศไทย และการประชมหอการคา 17 จงหวดภาคเหนอ ซง ขณะนนมสมาชกเพยง 5 คน


























53

YEC UPDATE
























อกดวย

































อกดวย
















































































คน


























เรามความสขทไดเปนคนให ภมใจทไดชวยคนทไมร ใหมโอกาสเปดโลกกวางจากกจกรรมตางๆ อาท การประชม SEED 77 จงหวด หรอ President กตาม ลวนทำใหไดเรยนรประสบการณทดในการ แกไขปญหาทางธรกจทงสน อนภมใจทเปนเพยง ลกเกษตรกร แตสามารถเปนสวนหนงทชวยเหลอ สงคมได

54

YEC UPDATE

Documents

UTCC Department Portal – All Department in UTCC