Sector Prendas Algodon Usa

8/3/2019 Sector Prendas Algodon Usa

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REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR CONFECCIN PRENDAS DE ALGODN EN ESTADOS UNIDOS

REPORTE DE

MONITOREO SECTORIALSECTOR CONFECCIN

PRENDAS DE ALGODN

ESTADOS UNIDOS


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Cmara de Comercio de Bogot

Consuelo Caldas CanoPresidente Ejecutiva

Luz Marina Rincn MartnezVicepresidenta Ejecutiva

Mara Isabel AgudeloVicepresidenta de Competitividad Empresarial

Juan Guillermo CastroGerente de Internacionalizacin de Negocios

Mara Mnica CondeDirectora de Promocin de Comercio Internacional

Ana Mara Rodrguez BarrosAsesor de Promocin de Comercio Internacional

Bogot, 2010

Diseo y diagramacincre-eight comunicacin grcaISBN: 978-958-688-369-6


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Resumen ejecutivo 6

1. Descripcin general del sector 81.1. Introduccin general al sector (estados unidos) 81.2. Fortalezas y debilidades 101.3. Distribucin geogrca 101.4. Principales actores 11

2. Principales estadsticas del mercado 132.1. Produccin total 132.2. Exportaciones totales de productos al mundo, incluyendo principales pases destino 142.3. Importacin total de productos, incluyendo los principales pases proveedores 162.4. Variacin porcentual de las importaciones de estados unidos desde colombia 18

3. Anlisis de la demanda 193.1. Principales productos demandados por el mercado 193.2. Tendencias en la demanda de productos 19

4. Descripcin de principales canales de distribucin y comercializacin 224.1. Principales importadores y distribuidores nacionales 224.2. Precio de compra importador 234.3. Requisitos para la importacin 244.4. Valor del arancel por posicin arancelaria 244.5. Acuerdos comerciales vigentes en el pas de estudio 244.6. Regulaciones, decretos y legislacin especca de los productos servicios que

hacen parte del sector a analizar 254.7. Principales canales de comercializacin 254.8. Requerimientos y condiciones especcas por canal de distribucin y comercializacin:

condiciones comerciales, mrgenes, volmenes aproximados, recurrencia de compray presentacin. 25

5. Anlisis del entorno competitivo 265.1. Pases de origen, productos relevantes, fortalezas y debilidades 265.2. Productores locales y productos relevantes por regin 275.3. Precio de venta local en planta 27

6. Proceso de importacin 286.1. Principales puertos de entrada 286.2. Documentos requeridos para ingreso de mercancas 296.3. Regulaciones arancelarias y no arancelarias 30

7. Estrategias de promocin y marketing 337.1. Eventos de promocin: ferias y exposiciones nacionales y regionales 33

Tabla de Contenidos


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7.2. Publicaciones del sector 347.3. Estrategia recomendada de promocin 357.4. Recomendaciones para seleccin de importadores/distribuidores 35

8. Contactos 368.1. Cmaras y asociaciones 368.2. Distribuidores e importadores 368.3. Clientes potenciales 38

Conclusiones 41

Tabla de Contenidos


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Tabla 1: Tendencia de los precios de algodn como materia prima 8

Tabla 2: Importaciones de prendas de vestir (algodn, lino, lana, seda, seda, sintticos)

abril 2009-abril 2010 (en miles de toneladas) 9Tabla 3: Regiones de la ocina de censo (us census bureau) 10

Tabla 4: Produccin de algodn estados unidos (2009-2010) 13

Tabla 5: Valor de las exportaciones de la produccin de prendas de vestir en los estados unidos

(en miles de dlares) 14Tabla 6: Valor de las importaciones de la produccin de prendas de vestir en los estados unidos

(en miles de dlares) 16Tabla 7: Balanza comercial americana con colombia (enero-mayo 2010) 18

Tabla 8: Tendencias: criterios de seleccin de prendas de vestir ecolgicas en los estados

unidos (2009) 20

Graco 1: Importaciones de prendas de vestir (algodn, lino, lana, seda y sintticos)

abril 2009-abril 2010 (en miles de toneladas) 9Graco 2: Regiones y divisiones de los estados unidos (us census bureau) 11

Graco 3: Produccin de prendas de vestir estados de georgia, orida, y texas en millones de

dlares (1997-2007) 14Graco 4: Tasas de cambio de los principales pases proveedores de prendas de vestir de

algodn de los estados unidos 24

ndice de tablas y grfcos


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resumen ejecutivo

Como toda industria de los Estados Unidos, la cri-sis nanciera del 2008-2009 provoc una dismi-nucin de la demanda de prendas de vestir. En2009 el total de las ventas de prendas de vestiren los Estados Unidos totaliz $181 Millones dedlares1. Los ltimos datos publicados por el Bu-reau of Labor Statistics2 indican que el consumoen prendas de vestir representa aproximadamente

un 3,56% del gasto total en consumo total enlos Estados Unidos. La distribucin del consumo sedivide en 60% en prendas de vestir de mujer, 23%en prendas de vestir de hombre y 17% en prendasde vestir de nios.

El mercado de la ropa en los Estados Unidos esun mercado bastante maduro y fragmentado, conmarcas nacionales e internacionales que son co-mercializadas por aproximadamente 20 grandescadenas de ropa que representan alrededor del30% de las ventas de prendas de vestir total. Por

otro lado existen las marcas privadas o marcasde la tienda que representan aproximadamente el40% de las ventas de ropa en Estados Unidos en2009. El otro 30% est compuesto por pequeastiendas o minoristas distribuidos por todo el pas.

Los Estados Unidos fueron un gran productor deprendas de vestir hasta 2005, ao del AcuerdoMultibras en 20053. Fue a partir de ese momentoen que la industria de prendas de vestir fue relo-calizada en pases con unos salarios ms bajos

y unos costos de produccin menores. Fue eneste momento cuando China desplaz al hastaentonces primer proveedor de confeccin de pren-das del pas, Mxico. Este acontecimiento afectosignicativamente tambin la industria nacional ymarco el inicio de grandes oportunidades exporta-dores de prendas de vestir.

En 2009, las importaciones de EE. UU. de prendasde vestir provenientes de China representaron entorno a un 39% de las importaciones, mientras quelas de Colombia solo representaron un 0.3%. Losdatos ms recientes de importaciones de EstadosUnidos revelan que el valor de las mismas crecide forma menos que proporcional a su volumen, y,dado que el valor por prenda importada es cadavez menor, se est incrementando el consumo enel nmero de prendas con un precio medio infe-rior. Para proteger los mrgenes, los actores delmercado (importadores, minoristas, mayoristas)

buscan productos de ms bajo costo de pases.La gran mayora de las importaciones de prendasde vestir de los Estados Unidos son contratadaspor las grandes cadenas y marcas privadas de losEstados Unidos.

En los ltimos aos han surgido nuevas tenden-cias de mercado, como por ejemplo el uso In-ternet como un nuevo canal de comercializacinde prendas de vestir en los Estados Unidos. Lamayora de las empresas comercializadoras de

1. The Usa Apparel Market Research Report, 20102. http://www.bls.gov/3. El Acuerdo Multibras (AMF) fue establecido en 1974 para regular el comercio global de productos textiles y de confeccio -nes. Bajo el AMF, Canad, EE UU y la Unin Europea podan establecer lmites, llamados cuotas, sobre la cantidad de artculosde indumentaria y textiles hechos en el extranjero que poda entrar en sus pases de cualquier otro pas productor especco.Desde 1974, se aplicaron cuotas a 73 pases en el Sur global, mayoritariamente en Asia. En 1995 entr en vigencia el AcuerdoSobre los Textiles y el Vestido de la OMC, bajo el cual las cuotas fueron eliminadas en cuatro etapas durante un perodo dediez aos y eliminadas el 31 de diciembre de 2004.


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ropa en los Estados Unidos han desarrollado ca-tlogos de ropa en lnea para que los usuariose distribuidores puedan comprar o vender virtual-mente. Los altos precios de la materia prima delalgodn han estimulado a los fabricantes a bus-car nuevos materiales sintticos para reducir loscostos de produccin. Pero por otro lado, vemosuna emergente tendencia de consumo de produc-tos ecolgicos, o sea fabricados con materialesnaturales y bajo procedimientos en armona conel medio ambiente.

El presente estudio analiza la situacin del merca-

do de prendas de vestir de algodn en los Esta-dos de Georgia, Florida y Texas. Curiosamente,Georgia y Texas son uno de los productores dealgodn (materia prima) ms importantes de losEstados Unidos y al mismo tiempo uno de los im-portadores ms importantes de este pas. Lo cualrepresenta excelentes oportunidades para las em-presas colombianas.


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1.1. Introduccin general al sector

El mercado de prendas de algodn en los Es-tados Unidos est directamente inuenciado porlos precios del mercado internacional de algo-dn. Segn el Departamento de Agricultura delos Estados Unidos (USDA) en 2010 la produc-cin mundial de algodn aumentar en un 13% en relacin al ao anterior. Se estima que eltotal de la produccin mundial ser de 116,0millones de balas de algodn. En el 2010 laproduccin de algodn deber aumentar en Aus-tralia, Brasil, China, Pakistn, Estados Unidos yUzbekistn. Para el 2010 se espera que la su-percie de la cosecha mundial de algodn en2010 se pronostica en 32,7 millones de hect-reas, un cambio del 8% respecto al ao anterior.Es importante recalcar que la mayor parte delaumento provendr de los Estados Unidos, don-

de supercie cultivada de algodn en 2010/11se prev aumente un 38% llegando a un total de4,2 millones de hectreas respecto al 2009.Otro factor importante a considerar es el ndiceinternacional de precios del algodn. Segn elDepartamento de Agricultura de los Estados Uni-dos, los precios del algodn se han mantenido

fuertes desde principios del 2010. En el mes de Junio 2010 el precio medio que recibieron losproductores de algodn de los Estados Unidosfue de 66,20 centavos de dlar por libra. Estorepresenta un aumento del 45 % respecto a Juniodel 2009 (ver Tabla No.1). En este ao los pre-cios de algodn alcanzaron su record mximode los ltimos aos de 15 aos en los Estados

Unidos.

Tabla No.1: Tendencia de los precios dealgodn como materia prima

2010 Aumento 2009Abril Mayo Junio 2009-2010 Junio

Precio mundial ajustado $69.82 $72.68 $75.41 71% $44.12Algodn de Tierras Altas $75.46 $74.70 $75.19 48% $50.80Pima terreno 03-4 $112.00 $112.00 $112.00 20% $93.61Precio medio percibido porlos productores $66.20 $66.00 $66.20 47% $45.00

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Uni-

dos, Junio, 2010

Este aumento en el costo de algodn (como ma-teria prima) afecta directamente los costos de pro-duccin de ropa de algodn, lo cual ha motivadoa las grandes cadenas, las marcas privadas enlos Estados Unidos relocalizar la produccin deprendas en pases en donde la mano de obra,

1. Dp gal dl


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incentivos scales y tasa de cambio sean conve -nientes para as poder mantener su competitivi-dad dentro del mercado Estadounidense. El prin-cipal exportador de prendas de vestir hacia losEstados Unidos es China. En 2009, 39% de lasimportaciones de prendas de vestir fueron impor-taciones de China. Algunos otros de los mayoresexportadores de prendas de vestir de los EstadosUnidos son los pases como Vietnam, Indonesia,Mxico, Bangladesh e India.

Otros pases de la Cuenca del Caribe comoCosta Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras-

se han convertido importantes proveedores deprendas de vestir de los Estados Unidos princi-palmente por su competitividad a nivel de costosde mano de obra y tambin por los incentivosscales que fueron otorgados bajo la Ley de Aso-ciacin Comercial de la Cuenca del Caribe4. Lacrisis nanciera del 2008-2009 y el aumento delos precios internacionales de algodn han pro-vocado una disminucin de las importaciones deprendas de vestir de los Estados Unidos. Segninformaciones del Departamento de Agriculturade los Estados Unidos (USDA), las importaciones

de prendas de vestir de algodn disminuyeron-8% entre Abril 2009-2010.

Tabla No. 2: Importaciones de prendas de vestir(algodn, lino, lana, seda, seda, sintticos)

Abril 2009-Abril 2010 (en miles de toneladas)

Abril 2009 Abril 2010 VariacinAlgodn 543,015 500,685 -7.8%Lino 14,197 9,113 -35.8%Lana 12,751 12,046 -5.5%Seda 13,096 9,663 -26.2%Sintticos 261,435 259,425 -0.8%Total 844,494 790,932 -6.3%

Fuente: Ocina de Censos de los Estados Unidos, Abril2010.

Segn datos del Departamento de Agricultura delos Estados Unidos, el nivel de importaciones deprendas de vestir (algodn, lino, lana, sintticosy seda) an no alcanza el nivel de importacio-nes de antes de la crisis nanciera del 2009.Sin embargo las expectativas de los expertos sonque para el 2011, los niveles de importacinde prendas de vestir de los Estados Unidos so-brepasen los niveles de antes de la crisis. Esto

principalmente por la presin generada por losprecios internacionales del algodn.

4. http://www.sice.oas.org/

Graco No. 1 Importaciones de prendas de vestir (Algodn, Lino, Lana, Seda y Sintticos)Abril 2009-Abril 2010 (en miles de toneladas)


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1.2. Fortalezas y debilidades

Fortalezas Proximidad geogrca y cultural en relacin a

los grandes exportadores asiticos es una ven-taja para las empresas colombianas.

Competitividad general de Colombia en rela-cin a la de los otros pases exportadores deAmrica del Sur.

Debilidades El movimiento Buy American Program5 (Com-

pre en Estados Unidos) parece ser ms fuerte

en el estado de Texas. La creciente popularidad de las bras articia-

les, como el nylon y el polister que aumentacada vez ms, en detrimento de las prendasde algodn, lino y seda.

Competitividad colombiana en relacin a lacompetitividad de Mxico, Amrica Central y

los pases asiticos, principalmente China, Viet-nam y Bangladesh.

Devaluacin de la moneda de los principalespases exportadores.

1.3. Distribucin geogrfca

Las regiones de Estados Unidos son reas determi-nadas dentro de las fronteras del pas, sin incluirlos estados, el distrito federal de Washington D.C. o sub-entidades estndares, como ciudades ocondados.

Existen interminables variaciones y agrupacionesposibles, dado que la mayor parte de estas divi-siones no estn denidas por fronteras geogr-cas o culturales obvias, y as podemos jar divi-siones interestatales e intra-estatales. La tabla No.7 presenta las cuatro regiones y nueve divisionesociales de los Estados Unidos.

5. http://buyamericanprogram.com

Tabla No. 3: Regiones de la Ocina de Censo (US Census Bureau)

Los estados de Georgia, Florida y Texas se encuentran en la Regin Sur de los Estados Unidos. El gra-co No. 3 seala la ubicacin de estos tres estados.

ReginDivisinEstados

DivisinEstados

DivisinEstados

NoresteNueva Inglaterra

Maine - Nuevo HampshireVermont - Massachusetts

Rhode Island - ConnecticutAtlntico Medio

Nueva York - PensilvaniaNueva Jersey

Medio OesteCentro Noreste

Wisconsin - Mchigan - IllinoisIndiana - Ohio

Centro NoroesteDakota el Norte - Dakota del Sur

Nebraska - KansasMinnesota - Iowa - Misuri

SurAtlntico Sur

Delaware - Maryland - Distrito de ColumbiaVirginia - Virginia Occidental - Carolina del Norte

Carolina del Sur - Georgia - FloridaCentro Sureste

Kentucky - Tennessee - Misisipi - Alabama

Centro SuroesteOklahoma - Texas - Arkansas - Luisiana

OesteMountain States

Idaho - Montana - WyomingNevada - Utah - ColoradoArizona - Nuevo Mxico

PacifcoAlaska - Washington

Oregn - California - Hawi


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Graco No 2. Regiones y Divisiones de losEstados Unidos (US Census Bureau)

Segn la Ocina de Censos, los estados deGeorgia, Florida y Texas ocupan el 9no, 4to y2do lugar respectivamente en trminos de pobla-cin. Los tres estados juntos representaron 17%de la poblacin Americana y 16.7% del Produc-to Interno Bruto (PIB) Americano en 2009.

Georgia

Capital: AtlantaPoblacin (2009): 9.8 MillonesSubdivisiones : 159 condadosPIB (2008): $397,756 (2.8% del PIB Americano)PIB ( 2008 per cpita): $38,044

FloridaCapital: TallahasseePoblacin (2009): 18.5 MillonesSubdivisiones : 67 condadosPIB (2008): $744,120 (5.3% del PIB Americano)

PIB (2008 per cpita): $32,925TexasCapital: AustinPoblacin (2009): 24.7 MillonesSubdivisiones : 254 condadosPIB (2008): $1,223,511 (8.6% del PIB Americano)PIB (2008 per cpita): $34,017

1.4. Principales actores

Marcas privadasEl mercado de marcas privadas de prendas devestir en los Estados Unidos es sumamente frag-mentado.

Las empresas de confeccin de prendas de ves-tir con mayor facturacin en los Estados Unidosson: VF Corporation, Jones Apparel Group, LizClaiborne, Levis Strauss & Co, Gap, y Polo RalphLauren entre otras. Estas empresas estn enfoca-das en gran parte al mercado de masas. En la

mayora de los casos la fabricacin de estas mar-cas est localizada (tercerizada) en algn pasextranjero. Los productos son comercializados entiendas propias o franquicias o revendidos por lasgrandes cadenas y/o tiendas de descuentos.

Representantes o agentes comercialesEstos intermediarios son agentes locales querepresentan los intereses comerciales de una ovarias compaas en una zona determinada. Suaportacin ms valiosa es el conocimiento delmercado y los clientes potenciales.

Los representantes suelen tener una sala de expo-sicin o showroom, donde muestran el producto alas tiendas. stas realizan sus pedidos y el agentelos transmite al fabricante. Los representantes nose hacen cargo de los trmites de importacin nide cobro, y dejan estas gestiones en manos de laempresa exportadora, que deber resolver estosaspectos como considere ms apropiado.

Distribuidores Mayoristas

Estos intermediarios, a diferencia de los anterio-res, s realizan los trmites aduaneros y distribu-yen el producto dentro del pas, por su cuenta yriesgo.

Distribuidores MinoristasEstas tiendas se caracterizan por el servicio y laatencin personalizada que ofrecen al consumi-


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dor. Generalmente compran del mayorista o delexportador directamente. Ofrecen lneas de pro-ductos especcas. Se concentran principalmenteen centros comerciales.

Grandes CadenasLas grandes cadenas representan aproximada-mente el 40% de las ventas de ropa en EstadosUnidos en 2009. Son tiendas de departamentosque venden propias marcas (fabricacin terceri-zada) o revenden marcas privadas. Entre las prin-cipales grandes cadenas encontramos Sears, JCPenney, Kmart, Target

Cadenas de descuentosLas cadenas de descuentos son tiendas de des-cuento con artculos de marcas privadas de co-lecciones pasadas. Atienden un mercado de ma-sas. Algunas de las cadenas de descuentos msimportantes son TJ Max, Ross, Marshalls, BeallsOutlet.

Usuarios FinalesLa demanda de prendas de vestir en los EstadosUnidos est dividida de la siguiente manera6: 60% prendas de vestir femeninas 23% prendas de vestir masculinas 17% prendas de vestir para nios

Grupos InuyentesEn el mundo de la moda de los Estados Unidosexisten varios grupos que pueden inuir el com-portamiento de los consumidores, tales comorevistas de moda, personalidades o artistas fa-mosos.

6. Segn datos de 2009. Diferentes fuentes.


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2. Ppal ada dl ad

2.1. Produccin total

Segn datos del Departamento de Agricultura delos Estados Unidos7, se estima que sern plan-tados 10,9 millones de acres de algodn en2010. La Tabla No. 4 ilustra la distribucin dela siembra de algodn por estado Americano.Los Estados de Texas y Georgia son los dos prin-cipales productores de Algodn de los EstadosUnidos. El estado de Florida ocup el 16to lugarde la produccin de algodn en 2009.

Tabla No.4: Produccin de Algodn EstadosUnidos (2009-2010)

Estados Produccin2009 Superfcie SuperfcieBalas 480 lbs Real 2009 (000) estimada 2010 (000)

Texas 4620 5000 5700Georgia 1860 1000 1250Carolina del Norte 763 375 570Arkansas 852 520 530

Mississippi 415 305 420Tennessee 492 300 400Alabama 345 255 370Missouri 502 272 300Louisiana 349 230 230Oklahoma 319 205 210Arizona 443 145 185

Carolina del Sur 207 115 175California 240 71 125Florida 118 82 90Virginia 138 64 70Kansas 53 38 40Nuevo Mxico 72 31 35Total 11788 9008 10700

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Uni-dos, USDA, Junio 2010

Contrariamente a esta ltima tendencia, la pro-duccin de prendas de vestir en los estados deGeorgia, Florida y Texas disminuy signicativa-mente a lo largo de los ltimos 20 aos. Entre1997 y 2007 la produccin de prendas de vestiren los Estados Unidos disminuy 40%. Los estadosde Georgia, Florida y Texas disminuyeron -53%,-62% y -80% respectivamente. Esta disminucines resultado claro de las polticas de importacinadoptadas en 2005, pero tambin de la presina nivel de precios.

La industria de prendas de vestir en los EstadosUnidos es una industria bastante centralizada, yaque aproximadamente el 85% de la produccinse genera en doce estados, siendo California,

7. www.usda.com, Junio 2010


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Nueva York, Carolina del Norte, Alabama yNueva Jersey los que lideran la produccin (verAnexo No. 1). Adems de eso, Los ngeles yNueva York son los dos grandes polos de lamoda internacional, por lo cual la mayora de losimportadores de prendas de vestir estn localiza-dos en esas dos ciudades.

Este fenmeno de deslocalizacin de las plan-tas de fabricacin de prendas de vestir a pasescon menores costes provoco que la produccinnorteamericana retrocediera como lo demuestrael graco No.3. La disminucin de las prendas

de vestir fue progresivamente sustituida por lasimportaciones.

Graco No. 3: Produccin de prendas de vestirestados de Georgia, Florida, y TexasEn millones de dlares (1997-2007)

Fuente: Source: U.S. Department of Commerce, Bureauof Economic Analysis, Regional Income Division -- Marzo2010

8. Valor de las Exportaciones y las Importaciones (Sistema de Clasicacin Industrial de Amrica del Norte - 315) Ropa yAccesorios

2.2. Exportaciones totales de pro-

ductos al mundo, incluyendo prin-cipales pases destino

Tabla No. 5 Valor de las exportaciones de laproduccin de prendas de vestir8 en los

Estados Unidos (en miles de dlares)

Valor de las exportaciones de la produccin de prendasde vestir y accesorios en Estados Unidos

2008 2009 % Variacin % Part.Valor Valor 2009-2010 2008 2009

Total $78,893,262 $69,256,354China $27,205,078 $27,039,198 -1% 34% 39%Vietnam $5,253,630 $5,097,627 -3% 7% 7%

Indonesia $4,157,853 $3,984,025 -4% 5% 6%Mxico $4,213,473 $3,552,894 -16% 5% 5%Bangladesh $3,443,610 $3,409,986 -1% 4% 5%India $3,212,776 $2,947,361 -8% 4% 4%Honduras $2,675,524 $2,114,223 -21% 3% 3%Camboya $2,376,667 $1,869,210 -21% 3% 3%Tailandia $2,134,103 $1,696,628 -20% 3% 2%Pakistn $1,586,173 $1,381,134 -13% 2% 2%El Salvador $1,533,746 $1,298,467 -15% 2% 2%Sri Lanka $1,539,265 $1,261,346 -18% 2% 2%Malaysia $1,435,870 $1,245,071 -13% 2% 2%Italia $1,710,942 $1,126,121 -34% 2% 2%Guatemala $1,407,594 $1,124,562 -20% 2% 2%Filipinas $1,382,123 $1,025,370 -26% 2% 1%Nicaragua $934,071 $892,494 -4% 1% 1%Jordania $971,573 $765,221 -21% 1% 1%Egipto $742,330 $742,659 0% 1% 1%Repblica Dominicana $842,552 $615,638 -27% 1% 1%Per $795,138 $600,583 -24% 1% 1%Canad $816,701 $592,229 -27% 1% 1%Hait $413,211 $513,727 24% 1% 1%Taiwn $782,981 $512,357 -35% 1% 1%Hong Kong $1,586,399 $299,720 -81% 2% 0%Lesoto $339,707 $278,340 -18% 0% 0%Turqua $426,977 $274,431 -36% 1% 0%Colombia $352,184 $230,164 -35% 0% 0%Madagascar $279,584 $212,406 -24% 0% 0%Costa Rica $303,747 $206,297 -32% 0% 0%Kenia $246,761 $195,275 -21% 0% 0%France $264,745 $182,284 -31% 0% 0%Macao $838,182 $174,906 -79% 1% 0%Israel $172,578 $113,004 -35% 0% 0%Mauricio $101,523 $101,056 0% 0% 0%

Suiza $124,869 $94,409 -24% 0% 0%Corea $570,987 $87,882 -85% 1% 0%Reino Unido $124,816 $86,048 -31% 0% 0%Suiza $92,955 $76,886 -17% 0% 0%Romania $116,464 $73,521 -37% 0% 0%


15/42


Portugal $93,403 $72,596 -22% 0% 0%Singapur $120,296 $71,696 -40% 0% 0%Bahrin $78,919 $71,080 -10% 0% 0%Tnez $70,660 $59,692 -16% 0% 0%Japn $90,905 $59,588 -34% 0% 0%Marruecos $92,642 $58,704 -37% 0% 0%Brunei $72,495 $39,789 -45% 0% 0%Emiratos rabes Unidos $70,356 $35,654 -49% 0% 0%Rep. Federal de Alemania $45,160 $35,381 -22% 0% 0%Espaa $43,523 $34,295 -21% 0% 0%Bulgaria $48,196 $30,517 -37% 0% 0%Turkmenistn $20,076 $20,843 4% 0% 0%Polonia $41,046 $20,719 -50% 0% 0%Laos $30,382 $20,552 -32% 0% 0%Hungra $22,123 $19,130 -14% 0% 0%Brasil $36,515 $17,970 -51% 0% 0%Eslovenia $25,306 $15,822 -37% 0% 0%Nepal $20,207 $12,840 -36% 0% 0%

Botsuana $15,805 $12,362 -22% 0% 0%Ucrania $21,782 $12,358 -43% 0% 0%Grecia $8,535 $12,229 43% 0% 0%Sudfrica $18,814 $11,278 -40% 0% 0%Austria $14,317 $11,016 -23% 0% 0%Lituania $16,143 $10,789 -33% 0% 0%Croacia $14,070 $10,131 -28% 0% 0%Malawi $12,677 $9,015 -29% 0% 0%Blgica $11,736 $8,607 -27% 0% 0%Ecuador $12,038 $8,255 -31% 0% 0%Bolivia $15,221 $8,097 -47% 0% 0%Argentina $11,082 $7,521 -32% 0% 0%Repblica Checa $11,339 $7,215 -36% 0% 0%Eslovaquia $9,420 $7,024 -25% 0% 0%Etiopia $9,525 $6,729 -29% 0% 0%Irlanda $7,894 $6,656 -16% 0% 0%

Australia $10,691 $6,216 -42% 0% 0%Chile $4,006 $6,192 55% 0% 0%Macedonia (Skopie) $7,038 $6,180 -12% 0% 0%Gaza Strip Admin. by Isr $2,180 $5,270 142% 0% 0%Bosnia-Herzegovina $2,599 $5,231 101% 0% 0%Suecia $5,464 $5,141 -6% 0% 0%Guyana $4,215 $4,577 9% 0% 0%Moldavia $5,666 $4,026 -29% 0% 0%Nueva Zelanda $6,975 $3,592 -49% 0% 0%Holanda $4,429 $2,947 -33% 0% 0%Uruguay $4,289 $2,755 -36% 0% 0%Estonia $3,389 $2,483 -27% 0% 0%Serbia $3,349 $2,359 -30% 0% 0%Siria $2,304 $2,237 -3% 0% 0%Dinamarca $3,505 $2,060 -41% 0% 0%Latvia $2,368 $1,727 -27% 0% 0%

Mongolia $39,705 $1,558 -96% 0% 0%Panam $3,375 $1,463 -57% 0% 0%Noruega $1,863 $1,445 -22% 0% 0%Finlandia $834 $1,117 34% 0% 0%Tanzania $1,511 $1,003 -34% 0% 0%Camern $556 $997 79% 0% 0%Lebanon $2,052 $888 -57% 0% 0%Chipre $1,292 $832 -36% 0% 0%Jamaica $16,397 $820 -95% 0% 0%Albania $1,432 $796 -44% 0% 0%Omn $1,213 $589 -51% 0% 0%

Tokelau $663 $482 -27% 0% 0%Fiji $689 $467 -32% 0% 0%Bielorrusia $507 $404 -20% 0% 0%Rusia $761 $404 -47% 0% 0%Ghana $910 $380 -58% 0% 0%Malta $300 $3 30 10% 0% 0%Sierra Leona $203 $263 30% 0% 0%Uzbekistn $221 $214 -3% 0% 0%Saud Arabia $174 $190 9% 0% 0%Armenia $269 $189 -30% 0% 0%Uganda $405 $188 -54% 0% 0%Kyrgyzstan $11 $181 1545% 0% 0%Mnaco $162 $141 -13% 0% 0%Venezuela $100 $126 26% 0% 0%Georgia $11 $124 1027% 0% 0%Islandia $196 $99 -49% 0% 0%New Caledonia $59 $82 39% 0% 0%Vaticano $2 $66 3200% 0% 0%

San Marino $21 $60 186% 0% 0%Costa de Marfl $123 $59 -52% 0% 0%Zimbabue $85 $58 -32% 0% 0%Paraguay $393 $53 -87% 0% 0%Kazakstn $13 $52 300% 0% 0%Trinidad and Tobago $196 $49 -75% 0% 0%Barbados $44 $39 -11% 0% 0%Nigeria $57 $34 -40% 0% 0%Mali $45 $31 -31% 0% 0%Bahamas $13 $29 123% 0% 0%Qatar $3 $29 867% 0% 0%Nigeria $12 $26 117% 0% 0%Christmas Island $7 $24 243% 0% 0%Kuwait $18 $24 33% 0% 0%Antillas Holandesas $38 $24 -37% 0% 0%Senegal $71 $24 -66% 0% 0%

Guadalupe $44 $23 -48% 0% 0%Guinea $28 $21 -25% 0% 0%Eritrea $0 $20 0% 0% 0%Montenegro $0 $20 0% 0% 0%Burkina $3 $18 500% 0% 0%Islas Cook $192 $18 -91% 0% 0%Anguilla $19 $14 -26% 0% 0%Liechtenstei n $11 $13 18% 0% 0%Western Samoa $3 $13 333% 0% 0%Afganistn $24 $12 -50% 0% 0%Cape Verde $16 $12 -25% 0% 0%Luxemburgo $2 $11 450% 0% 0%Reunin $0 $10 0% 0% 0%British Virgin Islands $4 $9 125% 0% 0%Ruanda $12 $9 -25% 0% 0%Polinesia Francesa $10 $8 -20% 0% 0%

Republica de Yemen $5 $8 60% 0% 0%Iraq $0 $7 0% 0% 0%Gambia $55 $6 -89% 0% 0%Aruba $4 $4 0% 0% 0%Bermuda $6 $4 -33% 0% 0%Islas Caimn $30 $4 -87% 0% 0%Surinam $17 $4 -76% 0% 0%Tayikistn $0 $4 0% 0% 0%Libia $1 $3 200% 0% 0%Mauritania $12 $3 -75% 0% 0%Seychelles $34 $3 -91% 0% 0%


16/42


Togo $8 $3 -63% 0% 0%Andorra $12 $2 -83% 0% 0%Liberia $2 $2 0% 0% 0%

Niue $0 $2 0% 0% 0%Somalia $12 $2 -83% 0% 0%St Kitts and Nevis $3 $2 -33% 0% 0%St Vincent and the G. $76 $2 -97% 0% 0%Angola $0 $1 0% 0% 0%British Indian Ocean Territori $12 $1 -92% 0% 0%Congo (Brazzaville) $0 $1 0% 0% 0%Maldivas $4 $1 -75% 0% 0%Palau $0 $1 0% 0% 0%Papa New Guinea $1 $1 0% 0% 0%Tonga $4 $1 -75% 0% 0%Turks and Caicos Islands $0 $1 0% 0% 0%Algeria $1 $0 -100% 0% 0%Antigua and Barbuda $4 $0 -100% 0% 0%Azerbaiyn $0 $0 0% 0% 0%Belice $161 $0 -100% 0% 0%

Benn $0 $0 0% 0% 0%Butn $10 $0 -100% 0% 0%Burma (Myanmar) $0 $0 0% 0% 0%Burundi $0 $0 0% 0% 0%Central African Republic $0 $0 0% 0% 0%Chad $0 $0 0% 0% 0%Cocos (Keeling) Island $3 $0 -100% 0% 0%Congo (Kinshasa) $32 $0 -100% 0% 0%Djibouti $0 $0 0% 0% 0%Dominica $724 $0 -100% 0% 0%East Timor $0 $0 0% 0% 0%Guinea Ecuatorial $0 $0 0% 0% 0%Federated S. of Micronesia $0 $0 0% 0% 0%Guinea Francesa $1 $0 -100% 0% 0%French Southern and Antarctic $0 $0 0% 0% 0%Gabn $0 $0 0% 0% 0%

Gibraltar $3 $0 -100% 0% 0%Groenlandia $0 $0 0% 0% 0%Granada $0 $0 0% 0% 0%Guinea-Bissau $2 $0 -100% 0% 0%Heard and McDonald Islands $0 $0 0% 0% 0%Kiribati $0 $0 0% 0% 0%Kosovo $0 $0 0% 0% 0%Marshall Islands $1 $0 -100% 0% 0%Martinique $0 $0 0% 0% 0%Mayotte $2 $0 -100% 0% 0%Montserrat $3 $0 -100% 0% 0%Mozambique $0 $0 0% 0% 0%Namibia $2 $0 -100% 0% 0%Nauru $2 $0 -100% 0% 0%Pitcairn Island $0 $0 0% 0% 0%Sao Tome and Principe $0 $0 0% 0% 0%St Helena $0 $0 0% 0% 0%St Lucia $48 $0 -100% 0% 0%Sudan $0 $0 0% 0% 0%Svalbard $3 $0 -100% 0% 0%Vanuatu $0 $0 0% 0% 0%West Bank Admin. by Isra $47 $0 -100% 0% 0%Zambia $2 $0 -100% 0% 0%

Fuente: Ocina de Censos de los Estados Unidos, U.S. Inter-national Trade Statistics

2.3. Importacin total de produc-

tos, incluyendo los principales pa-ses proveedores

Tabla No. 6 Valor de las importaciones de laproduccin de prendas de vestir9 en los

Estados Unidos (en miles de dlares)

Valor de las importaciones de la produccin de prendas de vestiry accesorios en Estados Unidos

2008 2009 % Variacin % Part.Valor Valor 2009-2010 2008 2009

Total $82,466,134 $71,985,928China $28,575,566 $28,180,893 -1% 35% 39%Vietnam $5,527,583 $5,319,958 -4% 7% 7%

Indonesia $4,358,166 $4,150,601 -5% 5% 6%Mxico $4,249,883 $3,579,710 -16% 5% 5%Bangladesh $3,656,729 $3,579,416 -2% 4% 5%India $3,411,934 $3,118,921 -9% 4% 4%Honduras $2,741,392 $2,164,173 -21% 3% 3%Camboya $2,508,357 $1,946,530 -22% 3% 3%Tailandia $2,239,290 $1,760,678 -21% 3% 2%Pakistn $1,690,831 $1,467,599 -13% 2% 2%El Salvador $1,574,128 $1,330,008 -16% 2% 2%Sri Lanka $1,620,992 $1,315,172 -19% 2% 2%Malaysia $1,504,956 $1,295,701 -14% 2% 2%Guatemala $1,451,396 $1,160,995 -20% 2% 2%Italia $1,757,374 $1,156,473 -34% 2% 2%Filipinas $1,443,095 $1,064,698 -26% 2% 1%Nicaragua $962,627 $918,417 -5% 1% 1%Jordania $1,012,423 $791,266 -22% 1% 1%Egipto $782,942 $778,000 -1% 1% 1%Repblica Dominicana $861,895 $628,417 -27% 1% 1%Per $824,744 $622,248 -25% 1% 1%Canad $825,347 $598,837 -27% 1% 1%Taiwn $821,517 $532,930 -35% 1% 1%Hait $423,106 $523,646 24% 1% 1%Corea $596,975 $323,573 -46% 1% 0%Hong Kong $1,644,947 $311,152 -81% 2% 0%Lesoto $358,740 $290,035 -19% 0% 0%Turqua $447,162 $285,673 -36% 1% 0%Colombia $362,431 $236,142 -35% 0% 0%Madagascar $295,318 $223,359 -24% 0% 0%Costa Rica $310,051 $210,332 -32% 0% 0%Kenia $258,590 $203,552 -21% 0% 0%France $274,076 $187,712 -32% 0% 0%Macao $875,047 $180,862 -79% 1% 0%Israel $178,538 $116,283 -35% 0% 0%Mauritius $106,608 $106,447 0% 0% 0%Swazilandia $132,441 $98,612 -26% 0% 0%Reino Unido $130,421 $90,175 -31% 0% 0%Suiza $94,906 $78,328 -17% 0% 0%Romania $120,967 $75,736 -37% 0% 0%Portugal $97,151 $75,093 -23% 0% 0%Bahrin $81,792 $74,052 -9% 0% 0%Singapur $125,477 $73,435 -41% 0% 0%Tnez $73,625 $61,848 -16% 0% 0%


17/42


Japn $94,086 $61,527 -35% 0% 0%Marruecos $97,391 $61,294 -37% 0% 0%

Brunei $74,636 $40,835 -45% 0% 0%United Arab Emirates $75,223 $39,358 -48% 0% 0%Repblica Federal de Alemania$47,375 $37,142 -22% 0% 0%Espaa $45,797 $35,761 -22% 0% 0%Bulgaria $50,159 $31,445 -37% 0% 0%Turkmenistn $21,389 $21,626 1% 0% 0%Polonia $42,773 $21,553 -50% 0% 0%Laos $31,685 $21,245 -33% 0% 0%Hungra $22,899 $19,644 -14% 0% 0%Brasil $39,093 $19,387 -50% 0% 0%Eslovenia $26,448 $16,383 -38% 0% 0%Nepal $22,109 $14,565 -34% 0% 0%Botsuana $16,576 $13,117 -21% 0% 0%Ucrania $23,007 $12,881 -44% 0% 0%Grecia $8,975 $12,629 41% 0% 0%Austria $15,772 $11,948 -24% 0% 0%

Sudfrica $19,950 $11,850 -41% 0% 0%Lituania $16,952 $11,364 -33% 0% 0%Croacia $14,720 $10,487 -29% 0% 0%Malawi $13,187 $9,400 -29% 0% 0%Blgica $12,101 $8,913 -26% 0% 0%Ecuador $12,827 $8,871 -31% 0% 0%Bolivia $16,807 $8,844 -47% 0% 0%Argentina $11,803 $8,057 -32% 0% 0%Repblica Checa $11,706 $7,460 -36% 0% 0%Eslovaquia $9,819 $7,238 -26% 0% 0%Irlanda $8,345 $7,228 -13% 0% 0%Etiopia $10,504 $7,199 -31% 0% 0%Australia $11,660 $6,831 -41% 0% 0%Chile $4,298 $6,584 53% 0% 0%Macedonia (Skopie) $7,516 $6,574 -13% 0% 0%Gaza Strip Administered by Isr$2,245 $5,386 140% 0% 0%

Suecia $5,861 $5,381 -8% 0% 0%Bosnia-Herzegovina $2,734 $5,364 96% 0% 0%Guyana $4,381 $4,721 8% 0% 0%Moldavia $5,970 $4,227 -29% 0% 0%Nueva Zelanda $7,326 $3,764 -49% 0% 0%Holanda $4,751 $3,138 -34% 0% 0%Uruguay $4,498 $2,894 -36% 0% 0%Estonia $3,659 $2,530 -31% 0% 0%Siria $2,749 $2,528 -8% 0% 0%Serbia $3,456 $2,439 -29% 0% 0%Dinamarca $4,029 $2,275 -44% 0% 0%Latvia $2,489 $1,805 -27% 0% 0%Mongolia $41,884 $1,702 -96% 0% 0%Noruega $1,979 $1,602 -19% 0% 0%Panam $3,593 $1,546 -57% 0% 0%Finlandia $913 $1,190 30% 0% 0%

Camern $581 $1,067 84% 0% 0%Tanzania $1,547 $1,036 -33% 0% 0%Lebanon $2,174 $963 -56% 0% 0%Chipre $1,327 $849 -36% 0% 0%Jamaica $16,829 $838 -95% 0% 0%Albania $1,505 $83 2 -45% 0% 0%Omn $1,251 $599 -52% 0% 0%Tokelau $714 $521 -27% 0% 0%Fiji $732 $492 -33% 0% 0%Rusia $815 $439 -46% 0% 0%

Ghana $1,004 $432 -57% 0% 0%Bielorusia $531 $427 -20% 0% 0%

Malta $308 $3 42 11% 0% 0%Sierra Leona $212 $267 26% 0% 0%Saud Arabia $270 $262 -3% 0% 0%Uzbekistn $237 $230 -3% 0% 0%Uganda $430 $205 -52% 0% 0%Kyrgyzstan $12 $201 1575% 0% 0%Armenia $286 $193 -33% 0% 0%Venezuela $121 $161 33% 0% 0%Mnaco $172 $144 -16% 0% 0%Georgia $13 $128 885% 0% 0%Islandia $210 $104 -50% 0% 0%New Caledonia $61 $92 51% 0% 0%Vaticano $2 $68 3300% 0% 0%Zimbabue $114 $68 -40% 0% 0%Trinidad and Tobago $223 $67 -70% 0% 0%Paraguay $439 $66 -85% 0% 0%

San Marino $24 $66 175% 0% 0%Costa de Marfl $134 $65 -51% 0% 0%Kazakstn $19 $54 184% 0% 0%Nigeria $81 $49 -40% 0% 0%Barbados $48 $40 -17% 0% 0%Mali $54 $39 -28% 0% 0%Qatar $5 $38 660% 0% 0%Bahamas $17 $33 94% 0% 0%Senegal $83 $31 -63% 0% 0%Guinea $35 $30 -14% 0% 0%Antillas Holandesas $42 $28 -33% 0% 0%Christmas Island $7 $27 286% 0% 0%Kuwait $21 $27 29% 0% 0%Guadalupe $46 $26 -43% 0% 0%Nigeria $15 $26 73% 0% 0%Eritrea $0 $24 0% 0% 0%

Montenegro $0 $21 0% 0% 0%Burkina $3 $20 567% 0% 0%Islas Cook $198 $18 -91% 0% 0%Anguilla $21 $17 -19% 0% 0%Afganistn $28 $15 -46% 0% 0%Cape Verde $17 $15 -12% 0% 0%Liechtenstein $13 $15 15% 0% 0%Luxemburgo $3 $14 367% 0% 0%Reunin $0 $13 0% 0% 0%Western Samoa $3 $13 333% 0% 0%Republica de Yemen $7 $11 57% 0% 0%British Virgin Islands $6 $10 67% 0% 0%Ruanda $13 $10 -23% 0% 0%French Polynesia $10 $8 -20% 0% 0%Iraq $0 $8 0% 0% 0%Gambia $58 $6 -90% 0% 0%

Bermuda $8 $5 -38% 0% 0%Islas Caimn $37 $5 -86% 0% 0%Congo (Kinshasa) $35 $5 -86% 0% 0%Surinam $18 $5 -72% 0% 0%Tayikistn $0 $5 0% 0% 0%Togo $13 $5 -62% 0% 0%Aruba $5 $4 -20% 0% 0%Mauritania $12 $4 -67% 0% 0%Seychelles $35 $4 -89% 0% 0%Andorra $14 $3 -79% 0% 0%


18/42


Liberia $3 $3 0% 0% 0%Libia $1 $3 200% 0% 0%

Somalia $14 $3 -79% 0% 0%Niue $0 $2 0% 0% 0%St Kitts and Nevis $3 $2 -33% 0% 0%St Vincent and the Grenadines$79 $2 -97% 0% 0%Angola $0 $1 0% 0% 0%British Indian Ocean Territori $13 $1 -92% 0% 0%Congo (Brazzaville) $0 $1 0% 0% 0%Maldivas $4 $1 -75% 0% 0%Montserrat $3 $1 -67% 0% 0%Palau $0 $1 0% 0% 0%Papa New Guinea $1 $1 0% 0% 0%Tonga $4 $1 -75% 0% 0%Turks and Caicos Islands $0 $1 0% 0% 0%Algeria $1 $0 -100% 0% 0%Antigua and Barbuda $4 $0 -100% 0% 0%Azerbaiyn $0 $0 0% 0% 0%

Belice $170 $0 -100% 0% 0%Benn $0 $0 0% 0% 0%Butn $11 $0 -100% 0% 0%Burma (Myanmar) $0 $0 0% 0% 0%Burundi $0 $0 0% 0% 0%Central African Republic $0 $0 0% 0% 0%Chad $0 $0 0% 0% 0%Cocos (Keeling) Island $3 $0 -100% 0% 0%Djibouti $0 $0 0% 0% 0%Dominica $735 $0 -100% 0% 0%East Timor $0 $0 0% 0% 0%Guinea Ecuatorial $0 $0 0% 0% 0%Federated States of Micronesia$0 $0 0% 0% 0%French Guiana $1 $0 -100% 0% 0%French Southern and Antarctic $0 $0 0% 0% 0%Gabn $0 $0 0% 0% 0%Gibraltar $3 $0 -100% 0% 0%Groenlandia $0 $0 0% 0% 0%Granada $0 $0 0% 0% 0%Guinea-Bissau $6 $0 -100% 0% 0%Heard and McDonald Islands $0 $0 0% 0% 0%Kiribati $0 $0 0% 0% 0%Kosovo $0 $0 0% 0% 0%Marshall Islands $1 $0 -100% 0% 0%Martinique $0 $0 0% 0% 0%Mayotte $2 $0 -100% 0% 0%Mozambique $0 $0 0% 0% 0%Namibia $3 $0 -100% 0% 0%Nauru $3 $0 -100% 0% 0%Pitcairn Island $0 $0 0% 0% 0%Sao Tome and Principe $0 $0 0% 0% 0%St Helena $0 $0 0% 0% 0%St Lucia $55 $0 -100% 0% 0%Sudan $0 $0 0% 0% 0%Svalbard $0 $0 0% 0% 0%Vanuatu $0 $0 0% 0% 0%West Bank Admin. by Isra $51 $0 -100% 0% 0%Zambia $2 $0 -100% 0% 0%

Fuente Ocina de Censos de los Estados Unidos, U.S. Inter-national Trade Statistics.

2.4. Variacin porcentual de las

importaciones de Estados Unidosdesde Colombia

En 2009 la balanza comercial Estados Unidos-Colombia fue de -$1.8 billones de dlares. Se-gn la Ocina de Censos de los Estados Unidosesta tendencia se mantuvo en los primeros cincomeses del 2010, segn lo demuestra la TablaNo.7.

Tabla No.7 Balanza Comercial Americanacon Colombia (Enero-Mayo 2010)

Mes Exportaciones Importaciones BalanzaEnero 2010 894.5 1,064.0 -169.5Febrero 2010 1,020.5 1,172.8 -152.3Marzo 2010 1,112.6 1,101.6 10.9Abril 2010 1,049.6 1,393.6 -344.0Mayo 2010 910.0 1,196.1 -286.1TOTAL 4,987.1 5,928.2 -941.0

Fuente Ocina de Censos de los Estados Unidos (Mayo2010)

9. Valor de las Exportaciones y las Importaciones (Sistema deClasicacin Industrial de Amrica del Norte - 315) Ropa yAccesorios (Anexo No.6)


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3.1. Principales productos deman-dados por el mercado

Segn un estudio publicado por el Departamentode Moda de la Ocina Comercial de Espaa10,de acuerdo al tipo de producto, calidad, diseoy precio, el mercado de confeccin de prendas

de vestir se puede dividir en:

1 Couture: piezas de diseadores realizadas ala medida para una clientela muy exclusiva ycon un poder adquisitivo muy alto. No se co-mercializan en tienda.

2 Designer: confeccin de diseadores deprestigio reconocido, generalmente italianos yfranceses.

3 Bridge: ropa de diseo a precios ms asequi-

bles.

4 Better: colecciones fabricadas a gran escala,de excelente calidad.

5 Moderate: prendas ms asequibles para elconsumidor medio, normalmente de fabrican-tes estadounidenses.

6 Budget: prendas baratas de calidad media-baja que se vende a precios muy competiti-vos.

7 Discount: saldos, precios de fbrica, liquida-ciones y salidas de stock de temporadas ante-riores.

3.2. Tendencias en la demanda deproductos

En trminos generales, el consumidor estadouni-dense valora la comodidad y la durabilidad desus prendas por encima del precio del producto,si bien este sigue siendo un punto fundamental

para los grandes mercados de masas.

La Encuesta de Medio Ambiente del Consumidor2009 conrma la preocupacin contina de los

3. Al d la dada

10. http://www.icex.es


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0


consumidores por el medio ambiente esto ha ge-nerado una demanda por productos producidoscon bras naturales como el algodn. Segn laencuesta 51%11 de las personas entrevistadaspreferira comprar prendas de vestir producidascon materiales naturales y bajo procesos que pro-tegen el medio ambiente.

Segn el LifeStyle Cotton Incorporated Monitorlos criterios que hacen una prenda de vestir verde(ecolgica) son:

Tabla No. 8 Tendencias: Criterios de Seleccin

de Prendas de Vestir Ecolgicas en losEstados Unidos (2009)

Criterio % de los entrevistadosTipo de material 36%Proceso de produccin o de desechos de produccin 20%Productos hechos a base de materiales reciclados 13%Prendas biodegradabl es 5%Fabricacin sin qumicos 9%Otros 8%No sabe 18%

Fuente: Cotton Incorporateds 2009 Consumer EnvironmentStudy

Otra tendencia en la demanda de las prendas devestir son las prendas de vestir deportivas. Existeun aumento importante en la demanda de pren-das de vestir deportivas. Las preferencias de losconsumidores de prendas de vestir pueden sersegmentadas de acuerdo diferentes factores talescomo el grupo de edad, grupo tnico, procesode compra y tipo de tejido.

Grupo de edad

Mercado joven (16 a 24 aos): en la distribu-cin del gasto de este grupo de consumidores,la confeccin ocupa el primer puesto y la ima-gen del producto tiene mucha relevancia en la

decisin de compra. Sus prendas favoritas sonlas deportivas. Acuden una media de tres vecesal mes a comprar ropa principalmente a centroscomerciales.

Adultos (25 a 65 aos): en este grupo hay unmayor nmero de consumidores que cuentan coningresos superiores al grupo anterior que les per-mite adquirir productos de couture y designer.Compran principalmente en grandes almacenesy tiendas especializadas, primando la calidad yla comodidad. Segn el LifeStyle Cotton Incorpo-rated Monitor, este grupo es mucho ms sensible

a la oferta de prendas de vestir ecolgicas.

Grupo tnicoEn Estados Unidos las minoras poblacionaleshispana, afroamericana y asitica son las quecrecen a un mayor ritmo. Estos grupos han con-seguido obtener niveles de renta ms altos en losltimos aos, permitindoles acceder a prendasde confeccin de precios mayores.

Adems de adaptar las propias caractersticasdel producto (color, forma) a los gustos de cadagrupo tnico, existen una serie de aspectos quese han de tener en cuenta a la hora de poner ala venta un producto en Estados Unidos.

El consumidor americano demanda, en general,tallas ms grandes y patrones menos ceidos.

Proceso de compraRecientemente hemos observado un aumento im-portante en el nmero de consumidores america-nos que comprar sus prendas de vestir online.

Segn LifeStyle Cotton Incorporated Monitor, 5%de los estadounidenses compran sus prendas devestir online.

11. Supply Chain Insights: Economy and the Light Green Consumer, LifeStyle Cotton Incorporated Monitor.


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Tipo de tejidoEn cuanto a la composicin textil de las pren-das, estn teniendo cada vez ms aceptacin lasque combinan materiales elsticos (poliamida oelastina) con otras bras (algodn, lana, etc.), yaque resultan ms cmodas y baratas. Segn yaobservamos en la Tabla No.2, el algodn y losmateriales sintticos son los tejidos ms popularesen los Estados Unidos.

Existe una nueva tendencia de ciertos consumido-res que buscan prendas de vestir ms ecolgicas.Se trata de las ventas de tejidos que incorporan

menos factores sintticos y articiales que se hanincrementado debido a la conciencia generaliza-da sobre las ventajas de las bras naturales y delos procesos de produccin.


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4.1. Principales importadores y dis-tribuidores nacionales

Existen dos canales principales de distribucin:

Distribucin Indirecta

Representante o agente de ventas

Estos intermediarios son agentes locales querepresentan los intereses comerciales de una ovarias compaas en una zona determinada. Suaportacin ms valiosa es el conocimiento delmercado y los clientes potenciales.

Los representantes suelen tener una sala deexposicin o showroom, donde muestran elproducto a las tiendas. stas realizan sus pe-didos y el agente los transmite al fabricante.Los representantes no se hacen cargo de los

trmites de importacin ni de cobro, y ma-nos de la empresa exportadora, que deberresolver estos aspectos como considere msapropiado.

Una comisin por ventas realizadas (en torno al12 o 15% sobre el precio landed). Una aporta-

4. Dp d ppal aal ddb y alza

cin para cubrir el coste del espacio que ocupeel muestrario de la marca en el showroom.

La mayor parte de los representantes ja en tresaos el tiempo necesario para comenzar a obte-ner resultados satisfactorios.

Distribuidor

Estos intermediarios, a diferencia de los anterio-res, s realizan los trmites aduaneros y distribu-yen el producto dentro del pas, por su cuentay riesgo. Por este motivo, en tiempos de crisiscomo el actual, se ha observado un descensoconsiderable en el nmero de distribuidores, yaque estos profesionales no desean correr estosriesgos en momentos difciles.

Entre los inconvenientes de esta opcin se en-cuentra el hecho de que el exportador descono-

cer quines son los clientes nales de su pro-ducto, ya que estos intermediarios por lo generalno proporcionan esta informacin.

Los altos mrgenes brutos que los distribuidoresaplican sobre los productos encarecen consi-derablemente el proceso de distribucin. El


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distribuidor compra la mercanca al fabricantecon un descuento porcentual (generalmente10%) A cambio, el fabricante colombiano re-cibe el total del importe en el momento de laventa, y se desentiende del resto del procesode venta.

Distribucin Directa

Venta directa a minoristas Estos contactos sern principalmente boutiques

especializadas, ya que para que una empresacolombiana venda en grandes almacenes en

Estados Unidos tendr que contar necesaria-mente con un representante o un distribuidor,o bien estar instalado a travs de lial, puestoque estos establecimientos no compran directa-mente de los exportadores. Por lo general, estamodalidad proporciona operaciones aisladas yde pequeo volumen.

Apertura de lial Esto generalmente consiste en una sala de

exposicin o showroom: a la hora de elegirel emplazamiento, habr que tener en cuenta

la estrategia de la empresa y el estilo de lamarca.

Apertura de tienda Es la alternativa ms costosa, pero potencial-

mente ms rentable, si se persiguen objetivosa largo plazo. Lo ms comn es que sea frutode una madurez y experiencia de distribucinde la marca en Estados Unidos. Su ubicacindepender de las caractersticas del producto yde su pblico objetivo.

Catlogos Online Una va alternativa es la venta de prendas de

vestir es online. Para afrontar con xito estaexigente va de comercializacin, el exporta -dor colombiano que se plantee vender por

Internet en Estados Unidos deber contar conun punto logstico en este pas y disponer deun telfono de atencin al cliente 24 horasque puede ser mercerizado desde Colombia.Generalmente el exportador enva la mercan-ca a travs de un servicio de mensajera, porlo que el mayor coste se repercute en el segu-ro, ete y transporte.

4.2. Precio de compra importador

En EE.UU. los precios de la ropa han ido dis-minuyendo desde hace ms de una dcada,

y la crisis econmica actual ha hecho ms queaumentar la presin sobre el marcado para quela ropa sea menos cara. De acuerdo CottonIncorporateds Lifestyle Monitor12, 7 de cada10 consumidores de los Estados Unidos, dicenque la situacin econmica actual ha lastimadonancieramente, y casi dos tercios (64%) dicenque tienen menos para gastar en prendas devestir que antes de la crisis. Frente a estas dif-ciles condiciones, los minoristas recuren a fuer-tes descuentos para atraer a ms consumidores

conscientes del precio.Para proteger los mrgenes, los minoristas bus-can productos de ms bajo costo en pases deAsia y Latinoamrica lo cual representa una ex-celente oportunidad para los fabricantes Colom-bianos.

La seleccin del pas es directamente afectadapor las polticas de tipo de cambios y la tasa decambio del pas exportador. Las grandes tien-das y marcas privadas buscan disminuir los cos-

tos de produccin, localizando su produccinen pases con monedas dbiles frente al dlaramericano.

12. http://www.cottoninc.com/


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Graco No. 4 Tasas de Cambio de los principalespases proveedores de prendas de vestir

de algodn de los Estados Unidos

Fuente: 2009 Cotton Incorporated. www.cottoninc.com

Por otro lado la situacin actual de los precios delalgodn ha llevado a algunos inversionistas a pre-guntarse acerca del futuro de las compaas quefabrican prendas confeccionadas de algodn enlos Estados Unidos. Estas empresas dependen engran medida de la materia prima. Sin duda, LeviStrauss y VF Corporation (VFC) - La compaa msgrande del mundo prendas de vestir luego de laempresa Lee y Wrangler - son conscientes de estaamenaza. Las expectativas son que la deslocaliza-cin de la produccin hacia otros pases contine

en los prximos aos.

4.3. Requisitos para la importacin

4.3.1. Etiquetas para rastreo exigida porEUA.

La normativa referente al embalaje y al etiquetadoes de obligatorio cumplimiento. La etiqueta de lasprendas deber hacer mencin a la composicindel tejido, el pas de origen, la identidad del fa-

bricante o empresa responsable de su comercia-lizacin y el cuidado de la prenda. Adems, seexigir que la informacin sobre las caractersticasde las prendas sea visible a travs del embalaje.

Segn un reporte publicado por PROEXPORT Co-lombia, los Estados Unidos de Amrica, a travsde la ley PUBLIC LAW 110314 del 14 de

agosto de 2008, exigen la presencia de una eti-queta de rastreo en todos productos para nios.Todos los productos para nios de 12 aos o me-nores, a partir del 14 de agosto de 2009, debenllevar una etiqueta de rastreo que le permita alconsumidor nal saber:

Quin fue el productor real del bien. En qu lugar fue manufacturado el bien. La fecha en la que fue producido. El lote de produccin al cual pertenece el pro-

ducto. Y cualquier otra caracterstica que le permita al

consumidor nal saber quin, dnde, y cundo,se produjo el bien que est utilizando. Dicha etiqueta debe que ser permanente.Para mayor informacin consultar el texto completo

de la ley, el resumen y las preguntas frecuentesal respecto en los siguientes links:

Texto completo del CPSIA: http://www.cpsc.gov/cpsia.pdf

Texto completo del CPSA: http://www.cpsc.gov/businfo/cpsa.pdf

Resumen de la Ley: http://www.cpsc.gov/ABOUT/Cpsia/

summaries/103brief.html Preguntas Frecuentes: http://www.cpsc.gov/

about/cpsia/faq/103faq.html Pgina web de la Comisin de Seguridad para

los consumidores de los Estados Unidos: http://www.cpsc.gov/ABOUT/Cpsia/cpsia.HTML

4.4. Valor del arancel por posicinarancelaria

Ver seccin 6.3.1 Regulaciones arancelarias (im-puestos a la importacin)

4.5. Acuerdos comerciales vigen-tes en el pas de estudio

Ver seccin 6.3.1 Regulaciones arancelarias (im-puestos a la importacin)


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4.6. Regulaciones, decretos y le-

gislacin especfca de los produc-tos servicios que hacen parte delsector a analizar

Vase seccin 6.3.2 Regulaciones no arancelarias(permisos sanitarios, certicaciones, entre otros.(de las fracciones arancelarias ms relevantes delsector)

4.7. Principales canales de comer-cializacin

Dependiendo del tipo del tipo de producto, cali-dad, diseo y precio, el mercado de confeccinde prendas de vestir las empresas colombianasdebern denir los canales de comercializacinms apropiados. Entre los posibles canales encon-tramos:

1 Tiendas especializadas (Distribuidores Minoris-tas): Estas tiendas se caracterizan por el servicioy la atencin personalizada que ofrecen al con-

sumidor.2 Marcas privadas: son tiendas propias o fran-quicias que presentan productos al consumidorcon el respaldo de una marca reconocida y decalidad y con un precio asequible.

3 Grandes Cadenas/ Cadenas de Descuento:adems de requerir que su proveedor cuentecon un representante o un distribuidor en elpas, imponen duras condiciones comerciales alas empresas que desean colocar sus productosen estos establecimientos; por otra parte, el pro-ceso resulta costoso debido a los altos mrge-nes y las mltiples cooperaciones en publicidadque requieren.

4 Online: Esta nueva tendencia est forzado a lasempresas productoras, distribuidoras y comer-cializadoras a reformular los presupuestos de

marketing para incluir actividades para atendereste segmento de mercado. De acuerdo conForrester Research Inc13. s Los minoristas deprendas de vestir, accesorios asignan 42% desus presupuestos de comercializacin para pa-gar anuncios en motores de bsqueda comoGoggle Ads.

4.8. Requerimientos y condicionesespecfcas por canal de distribuciny comercializacin: condiciones co-merciales, mrgenes, volmenes

aproximados, recurrencia de com-pra y presentacin.

Vanse secciones 4.1 Principales importadores ydistribuidores nacionales y 4.7. Principales cana-les de comercializacin

En relacin a las condiciones de pago, los msutilizados son la transferencia bancaria y, cadavez ms, la tarjeta de crdito. Es recomendableentregar las listas de precios en trminos landed

(CIF) y dlares USA.

13. The State of Retailing Online 2010: Marketing, Forrester Research Inc


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5.1. Pases de origen, productos relevantes, fortalezas y debilidades

5. Al dl p

No. Pas Imp, Exp. Balanza Comercial

26 Colombia $236,142 $230,164 -$5,9781 China $28,180,893 $27,039,139 -1,141,695

2 Vietnam $5,319,958 $5,097,627 -222,331

3 Indonesia $4,150,601 $3,984,025 -166,576

4 Mxico $3,579,710 $3,552,894 -26,816

7 Honduras $2,164,173 $2,114,223 -49,950

Fortalezas

China es el principal exportador de artculos de vestir y el valorde las exportaciones hacia los Estados Unidos. China represen-t el ao pasado 39% del total de las importaciones America-nas.

China continua siendo el competidor ms importante de pren-das de vestir entre todos los pases debido a su nivel de salariosbajo y su poltica de tasa de cambio fja.

Vietnam es un proveedor internacional de algodn como mate-ria prima. Disminucin constante del Dong (3era importante desde No-

viembre 2009).

Indonesia es el exportador No.1 de algodn (materia prima) yprendas de vestir.

Posee aproximadamente 4,500 fbricas de prendas de vestir y1,2 millones de personas califcadas para este tipo de trabajo.

Devaluacin importante de la Rupiah Indonesa.

Mxico tiene una ventaja de seis puntos en los Estados Unidos,muchos artculos de vestuario producidos en el pas ya no estnsujetos a cuotas de importacin y, ms importante an, para elcumplimiento de los requisitos mnimos de contenido los insu-

mos de origen mexicano se consideran generados en el mbitodel TLC. Proximidad con estados fronterizos del Sur (Texas) de los Esta-

dos Unidos reducen los costos de transporte

Despus de Mxico, Honduras es el pas con las mayores expor-taciones de prendas de vestir hacia los Estados Unidos.

Dedilidades

China est perdiendo gradualmente su tradicional com-petitividad en costes de produccin, mientras otros pasesasiticos aceleran el desarrollo (Vietnam, Indonesia, Ban-gladesh, Pakistn e India)

Insostenibilidad fscal, junto con una devaluacin constantedel Dong y el posible retorno de la alta inacin puedelimitar el crecimiento econmico futuro.

Actos de terrorismo provocados por grupos extremistascomo Jemaah Islamiyah and Al-Qaeda.

Falta de infraestructura y de fuentes de energa para la pro-duccin local. 6.9% de prdidas de produccin causadaspor falta de electricidad.

Corrupcin poltica Percepcin negativa del consumidor sobre las prcticas de

explotacin laboral de menores de edad.

Falta de reformas estructurales internas pueden afectar lacompetitividad mexicana.

Inestabilidad poltica es el factor ms negativo de Hondu-ras. Luego de la crisis poltica del 2009, muchos impor-tadores Estadounidenses buscan otros proveedores en laregin.

Fuente: Balanza Comercial con los 5 principales socios comerciales de los Estados Unidos (2009). United Status Trade Comisin, 2010.


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5.2. Productores locales y produc-

tos relevantes por regin

5.3. Precio de venta local en plan-ta

El precio es uno de los factores decisivos a la horade posicionarse en el mercado de los EstadosUnidos, juntamente con la calidad, el diseo y lareputacin de la marca. Como se explico anterior-mente, existe un ujo importante de prendas con-feccionadas en pases de mano de obra barata

como China lo cual reduce los costos de dichosproductos y llegan al consumidor nal con un pre-cio menor.


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6.1. Principales puertos de entrada

Segn informaciones publicadas por PROEXPORTColombia14, Estados Unidos posee una infraes-tructura de transporte desarrollada, suciente parasoportar las necesidades de su economa. Estcompuesta por una red de carreteras de 226,605km., que se extiende por todo el pas conectando

los 50 estados que lo componen, de los cuales180.959 km. forman parte del vasto sistema na-cional de carreteras. Tiene ms de 6,430,366 km.de ferrocarril, que en su mayora pertenecen a em-presas privadas; tambin cuenta con oleoductospara el transporte de productos derivados del pe-trleo. Cuatro de los diez principales aeropuertosen volumen de carga del mundo se encuentran enEstados Unidos incluyendo el de mayor actividadde carga.

El acceso fsico de los productos colombianos al

mercado estadounidense se caracteriza por contarcon importantes posibilidades tanto areas comomartimas, a travs de servicios directos y con co -nexiones a los principales puertos y aeropuertos,con extensin de servicios por diferentes sistemas

de transporte a la mayora del territorio norteame-ricano.

6.1.1. Acceso Martimo

Estados Unidos posee una infraestructura portuariacompuesta por ms de 400 puertos y sub puertos,de los cuales 50 manejan el 90% del total de

toneladas de carga. Estn localizados estratgica-mente en los Ocanos Pacco y Atlntico.

Algunos de los puertos estadounidenses se encuen-tran dentro del rango de los ms grandes y demayor movimiento de carga del mundo. Para lacosta Este se destacan por la auencia de navie-ras con servicio directo y regular los puertos de:Houston, Nueva York, Baltimore, Savannah, Jack-sonville, Port Everglades, Miami, New Orleans yCharlestn.

6.1.2. Acceso Areo

Estados Unidos cuenta con 14,947 aeropuertos,donde varios son los ms grandes y de mayor mo-vimiento del mundo. La oferta de servicios directos

6. P d pa

14. Logistica de exportacin desde Colombia hacia los Estados Unidos, Julio 2010, www.proexport.com.co


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desde Colombia se concentra en los Aeropuertosde John F. Kennedy International (Nueva York), Losngeles International, George Bush International(Houston), Memphis International Airport, Harts-eld-Jackson Atlanta International Airport y MiamiInternational Airport.

6.2. Documentos Requeridos ParaIngreso de Mercancas

6.2.1. Envo Comercial:

Documento de transporte, sea este el conoci-miento de embarque (B/L), la gua area (AWB)o certicado del portador, (nombramiento delconsignatario para objetivos de aduana) comocomprobante del derecho que tiene el consig-natario para que pueda realizar la entrada adestino o internacin.

Factura comercial (con tres copias), emitido porel vendedor, este debe reejar el valor por uni-dad y total, y la descripcin de la mercanca.

Maniesto de Carga o Ingreso, formulario deaduana 7533 o Despacho Inmediato formulario

de aduana 3461.Listas de bienes (Packing List), si es pertinente yotros documentos necesarios para determinar sila mercanca puede ser admitida. (Nota: efectivo02-Jul-98, el lmite de Entrada Informal aument deUSD 1250 a USD 2000. Este cambio no afectaentradas que requieren una Entrada Formal, sin te-ner en cuenta el valor.)

Para el envi de muestras, se deben cumplir losrequisitos referentes a envo comercial

6.2.2. Muestras Sin Valor Comercial

Se entiende por muestras sin valor comercial aaquellas mercancas que nicamente tienen pornalidad demostrar sus caractersticas y que care-cen de valor comercial por s mismas, las cualesno deben ser destinadas a la venta en el pas.

Verique que al momento de realizar sus envosde muestras estas no pagan aranceles e impuestoen el destino al que planear llegar. Recuerde queeste puede ser un costo adicional para su cliente yafectar los tiempos de entrega.

Para envos de muestras que no representan unvalor en el mercado, es importante en primera ins-tancia que el exportador conozca que todo pascuenta con requerimientos para el ingreso de di-chas muestras.

En los Estados Unidos el ingreso de las muestras

est sujeto principalmente a los siguientes requeri-mientos.

La carga no debe estar en condiciones de serusada.

Debe ser presentada en pequeas cantidades(1 o 2 piezas por tem) para commodities queno requieren visa o requerimientos de cuota.

Si se trata de productos alimenticios en muchasocasiones no son aceptados como muestra yser la FDA (Institucin encargada), quien de-termine si se considera muestra o no.

Se debe indicar en la factura que son muestrassin valor comercial y sealar su valor para efec-tos de aduana.

No son sujetos a ningn tipo de impuesto si laaduana acepta la mercanca como muestra.

Dentro del manejo de mercancas va area, yasea como muestras sin valor comercial o envosurgentes, se destacan las ALIANZAS que PROEX-PORT Colombia ha suscrito con diversas transpor-tadoras, para reducir el costo de los envos en que

incurren aquellas empresas que trabajan en los di-ferentes programas ofrecidos por la entidad.

6.2.3. Algunas Condiciones que Afectan elTransporte y Distribucin de Mercancas

La aduana de los Estados Unidos y empresas delsector privado con el n de facilitar la entrada de


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mercancas, crearon unas certicaciones que per-miten que se realicen menos inspecciones aduane-ras en destino a los exportadores, transportistas eimportadores. Estas certicaciones ahorran y agili-zan tiempos de trnsito al no tener que incurrir enel costo de inspeccin y reempaque.

6.2.4. Manifesto Anticipado

Para transporte martimo y areo fue establecido,como consecuencia de los atentados del 11 deseptiembre de 2001, el envo anticipado del ma-niesto de carga, mediante el cual las navieras

y aerolneas, deben presentar este documento alServicio de Aduanas de Estados Unidos as: Entransporte martimo 48 horas antes de embarcarla carga, mientras en transporte areo, se deberealizar la transmisin en el momento de despeguede la aeronave wheels up, para los aeropuertosubicados al norte de Ecuador, esta reglamentacinse aplica, en embarques que tengan como destinonal o se encuentren en trnsito en puertos y/oaeropuertos de Estados Unidos.

6.3. Regulaciones arancelarias y noarancelarias

6.3.1. Regulaciones arancelarias (impuestosa la importacin)

De manera general, toda mercanca que ingresaa los Estados Unidos est sujeta a arancel o estexenta de ellos, se pueden imponer derechos advalorem, especcos o compuestos. Los derechosad-valorem que son los ms comunes, equivalena un porcentaje del valor de la mercanca, los de-

rechos especcos se aplican por unidad de pesoo de otra cantidad (por ejemplo; 17 centavos dedlar por decena).

Los derechos compuestos representan la combina-cin de los derechos ad-valorem y de los espec-cos (por ejemplo, 0,7 centavos por kilogramo msel 10 por ciento ad-valorem).

Cada Estado es autnomo para determinar latasa del impuesto a las ventas, es decir que de-pende del Estado al que ingresa el producto, sepagar la tarifa establecida, sin embargo la tari-fa promedio es del 6% sobre el valor total de lamercanca.

El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley dePreferencias Arancelarias Andinas, es el compo-nente comercial del programa de la Guerra contralas Drogas que el Presidente George Bush expidiel 4 de diciembre de 1991. Estas preferencias sehicieron efectivas a partir de 1992 para Colombia

y Bolivia y posteriormente en 1993 para Ecuadory Per y conocidas como la Ley de PreferenciasArancelarias Andinas ATPA.

Una vez vencido su trmino de vigencia el 4 dediciembre de 2001, los gobiernos de los pasesandinos beneciarios iniciaron una vigorosa cam-paa para lograr su prrroga y ampliacin. Deesta manera, el 6 de agosto de 2002, el Presi-dente Bush rm la Ley Comercial, la cual incluyedentro del Ttulo XXXI la Ley de Preferencias Aran-celarias Andinas y de Erradicacin de Drogas,ATPDEA, prorrogando y ampliando las preferen-cias del ATPA.

Ley ATPDEA, incluy, adems de los productos in-cluidos en el ATPA, productos como confecciones,petrleo y sus derivados, calzado y manufacturasde cuero entre otros. Las subpartidas arancelariascubiertas es de 6.300 productos. Adicionalmentese encuentran las prendas de vestir (Aproximada-mente 300 subpartidas).

De manera general, las tasas de importacin delos productos de inters de este estudio estnexentos de gravamen por que tienen preferenciaotorgada por la ley ATPDEA. Los cdigos arance-larios correspondientes a las prendas de vestir dealgodn se encuentran dentro de los captulos 61y 62 (ver Anexo No. 2). Los aranceles se puedenconsultar en http://www.usitc.gov/tata/.


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6.3.2. Regulaciones no arancelarias (permi-sos sanitarios, certifcaciones, entre otros. (delas fracciones arancelarias ms relevantesdel sector)15

NormasLas normas relacionadas con la proteccin del me-dio ambiente, estn compiladas en las leyes dela Agencia para la Proteccin Ambiental de losEstados Unidos -EPA- (http://www.epa.gov).

El sistema de normas tcnicas en Estados Unidoses manejado por el sector privado. Las normas

tcnicas son establecidas por la industria privaday son de voluntaria aplicacin para ellos. Sin em-bargo, se tornan obligatorias cuando se piensa enexportar bienes a este pas.

A diferencia de otras partes del mundo, el sistemaestadounidense de normas tcnicas es bastanteheterogneo y desorganizado. Las agencias delgobierno no juegan un papel preponderante, nien la determinacin ni en la publicacin de lasnormas tcnicas. Para establecer la norma tcnicaque debe cumplir un determinado producto, hay

que recurrir directamente al importador potencialde dicho producto. Sin embargo, existen ciertasnormas que son de cumplimiento obligatorio paratodos los productos, stas estn publicadas en elCode of Federal Regulations y son administradaspor las siguientes instituciones: Food and DrugAdministration, National Highway Trafc SafetyAdministration, Environmental Protection Agency,Federal Trade Comission, Research and SpecialPrograms Administration, Drug Enforcement Admi-nistration, Consumer Product Sefety Commission,

Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animaland Plan Health Inspection Service, AgriculturalMarketing Service, US Fish and Wildlife Service.

15. Todas las informaciones resumidas en esta seccin y secciones subsiguientes fueron transcritas a partir de la pagina webde PROEXPORT, Colombia: Perl de Logstica Colombia Hacia Estados Unidos, publicado el 16 de Julio, 2010. Para msdetalles: www.proexport.com.co.

Normas de etiquetadoEl Cdigo Federal de Regulaciones de los EstadosUnidos requiere que el pas en el que se produjoo manufactur el producto est claramente sea-lado en el envase como Lugar de Origen. Estadeclaracin se puede localizar en cualquier ladoexcepto en la base del envase.

Cualquier producto destinado a la comercializa-cin dentro del territorio norteamericano debe lle-var las etiquetas en ingls. Especcamente paralos productos alimenticios, el Cdigo General delos EE.UU. requiere que todo producto alimenticio

contenga un nombre comn o usual que lo descri-ba en el lado o cara principal del envase.

Para diferenciar los productos de sus competido-res, los fabricantes estadounidenses utilizan certi-caciones de alguna organizacin independiente.Esto signica que la tendencia es que los fabri-cantes incluyan el logotipo o ecoetiqueta en laetiqueta del producto y/o en cualquier otro de losmateriales promocionales. El ecoetiquetado es unaforma importante de promocionar y comercializarlos productos en Estados Unidos hoy en da.

Green Seal (http://www.greenseal.org/) esta-blece las normas y certicaciones para produc-tos que usen su etiqueta;

Agricultura, Manufactura, y Electricidad: Certi-cado de Sistemas de Certicacin Cientca(http://www.scscertied.com/)

Edicios: El Consejo de Construccin VerdeLEED EE.UU. Sistema de calicacin de la edi-cacin verde (http://www.usgbc.org/)

Productos Libre de Cloro: Certicado por la Aso-

ciacin de Productos sin Cloro (http://www.chlorinefreeproducts.org/) Productos de Eciencia Energtica: Certicado


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por el Programa de Gobierno de los EE.UU. deENERGY STAR (http://www.energystar.gov)

Productos Orgnicos: Certicado por el USDAPrograma Orgnico Nacional (http://www.ams.usda.gov)

Energas Renovables: Certicado por el Pro-grama de Certicacin Green-e (http://www.green-e.org/)

Productos de Madera: Los criterios establecidospor Forest Stewardship Council (http://www.fscus.org/), certicadas por sistemas de certi-cacin Smartwood(http://www.rainforest-alliance.org/forestry.cfm?id=main)

Cdigo de las Regulaciones Federales ( Code of Fede-ral Regulations)El Code of Federal Regulations (CFR) es el cdigode las reglas generales y permanente publicadasen el Registro Federal por los departamentos eje-cutivos y agencias del Gobierno Federal. http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html

Cdigo Internacional Para La Proteccin De Los Buquesy De Las Instalaciones Portuarias ISPS:A raz de los actos terroristas ocurridos en los Es-

tados Unidos el 11 de septiembre de 2001, sevio la necesidad de incrementar las medidas deseguridad en todos los puertos del mundo en ge-neral, con el n de contrarrestar el accionar delos grupos terroristas que buscan protagonismo atravs de acciones de impacto mundial. Por estarazn, la Organizacin Martima Internacional(OMI) adopta el cdigo ISPS (Siglas en ingls)y en Espaol PBIP (Cdigo Internacional para laproteccin de los buques y de las instalacionesportuarias). Este proceso se ejecuta desde el 12de diciembre de 2002 por la conferencia de losGobiernos contratantes del Convenio Internacio-nal, para la seguridad de la vida humana en elmar y enmiendas necesarias a los captulos V y XIdel convenio SOLAS emplendolo de forma obli-gatoria a partir del 1 de julio de 2004.

C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism)Esta certicacin surgi como consecuencia de los

actos acaecidos el 11 de septiembre de 2001,buscando un mayor compromiso por parte de losparticipantes de la cadena de abastecimientoinvolucrando todos los eslabones (transportistas,agentes, exportadores, importadores, etc.), Aquencontrar en qu consiste, el proceso de valida-cin, preguntas ms frecuentes, C-TPAT para im-portadores, explotadores, transportadores, entreotros.

Legislacin Relacionada con Aspectos Fitosanitarios

La Convencin Internacional de Proteccin Fitosa-nitaria CIPF y la Organizacin de las NacionesUnidas para la Agricultura y la Alimentacin FAOhan adoptado normas tosanitarias internaciona-les NIMF para garantizar una accin comn y e-caz que impida la propagacin e introduccin deplagas en las plantas y sus productos, y promoverlas medidas apropiadas para combatirlas.

Exigencia Cumplimiento de la Norma Internacional deProteccin FitosanitariaEstados Unidos aplica la norma NIMF-15 desde

febrero de 2004. Esta medida reduce el riesgo deintroduccin y/o dispersin de plagas cuarentena-rias relacionadas con el embalaje de madera (in-cluida la madera de estiba), fabricado de maderaen bruto de conferas y no conferas, utilizado enel comercio internacional.


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7.1. Eventos de promocin: ferias yexposiciones nacionales y regiona-les

TexWorld USAhttp://www.texworldusa.com/Nueva York

Messe Frankfurt, Inc.1600 Parkwood Circle, Suite 615 Atlanta, GA30339Tel. 770.984.8016 ext.401Fax:770.984.8023Enero 18-20, 2011Este es el mayor evento de abastecimiento en Am-rica del Norte para los compradores de prendasde vestir de tela

Fashion Week Miami

http://www.miamifashionweek.com/MiamiBeth Sobol PresidentaSobol Fashion Productions Inc9378 NW 8th CirclePlantation, FL 33324Tel 954-4765761Fax: 954 476-8697

[email protected] 17-20, 2011Feria comercial de moda para las Ameritas.

Altanta International Fashion Weekhttp://atlantaintlfashionweek.com/Atlanta

285 Andrew Young International Blvd NW 30313-1591Tel: +1 404 223 4000Fax: +1 404 223 [email protected] 2011Feria comercial de moda de Georgia

Austin Fashion Weekhttp://www.fashionweekaustin.com/AustinLaunch787

606 E. 3rd St.Austin, Texas 78701Tel. 512-535-1801Fax: 512-879-6818Agosto 2011Feria comercial de moda de Texas

7. eaga d p y akg


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Imprinted Sportswear Show Atlanta 2010http://www.issshows.com/atlanta/show/about-the-showAtlantaCobb Galleria CentreTwo Galleria Pkwy.Atlanta, GA 30339770-955-8000www.cobbgalleria.comSeptember 2011SS Atlanta es el evento regional de la industriapara el Sudeste en prendas de vestir decoradas yla industria de productos impresos.

Imprinted Sportswear Show Forth Worth 2010http://www.issshows.com/fort-worth/ F o r t hWorthFort Worth Convention Center1201 Houston StreetFort Worth, TX 76102817-392-6338Sept. 30- Octubre 2SS Forth Worth es el evento regional de la industriapara el Sudeste en prendas de vestir decoradas yla industria de productos impresos.

SwimShow 2011http://www.swimshow.com/MiamiSwimwear Association of Florida8900 SW 117th Ave.Suite C-205Miami, FL 33186Tel.: 305.596.7889Fax: [email protected]

Julio 16-19, 2011Este evento atrae ms de 1000 compradores deropas de verano y de playa.

Surf Expohttp://www.surfexpo.com/Florida990 Hammond Drive, Suite 325

Atlanta, GA 30328(800) 947-SURF(800) 947-7873(678) 781-7900(678) 781-7920 FaxSetiembre 10-12Evento de la moda de playa y surf.

Atlanta Apparelwww.americasmart.com/markets/apparel/Atlantla240 Peachtree Street N.W., Suite 2200Atlanta, GA 30303-1327

Tel. 404.220.3000Agosto 26-30Evento de moda Atlanta

Apparel & Accessories Market 2010http://dallasmarketcenter.com/DallasDallas Market Center2100 Stemmons FreewayDallas, TX 75207Tel. (214) 655-6100Octubre 21-24Evento organizado por Market Center (Texas)

7.2. Publicaciones del sector

ApparelNews.nethttp://www.apparelnews.net/NacionalPublicacin en lnea sobre la moda

Apparel Technology & Business Insighthttp://www.apparelmag.com

NacionalPublicacin en lnea sobre la moda

Latina Stylehttp://www.latinastyle.com/NacionalPublicacin en lnea sobre moda orientada a lacomunidad Latina Femenina


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Clothing & Textiles Research Journalhttp://www.itaaonline.org/NacionalPublicacin sobre la industria de ropa y textiles

Cosmopolitanhttp://www.cosmomag.com/NacionalRevista sobre la alta moda

Vanity Fairhttp://www.itaaonline.org/Nacional

Revista sobre la alta moda

Voguehttp://www.vogue.com/NacionalRevista sobre la alta moda

Organic Stylehttp://www.rodale.com/NacionalRevista en lnea sobre tendencias verdes7.3. Estrategia recomendada depromocin

El mercado de prendas de vestir de algodn enlos Estados Unidos, especcamente en los estadosde Georgia, Florida y Texas es sumamente amplioy requerira muchos recursos nancieros para pro-mover un producto de manera masiva. Es por esoque se recomienda de adoptar las siguientes tcti-cas promocinales:

1. Desarrollar un posicionamiento de marca yproducto ecolgico para diferenciarse de losgrandes competidores asiticos.

2. Participar a ferias comerciales. Esta tcticapermitir el productor colombiano conocer unpoco mejor la dinmica de mercado y estable-

cer lazos comerciales con agentes, distribuido-res y clientes potenciales.

3. Identicar y calicar un socio comercial (agen-te, distribuidor) local en cada uno de los mer-cados metas.

4. Desarrollar la infraestructura online necesariapara brindar soporte a los intermediarios (ventaindirecta) o clientes (venta directa) y as atenderla creciente demanda de consumidores o in-termediarios que desean comprar sus prendaspor Internet.

7.4. Recomendaciones para selec-

cin de importadores/distribuidores

Desarrollar un proceso riguroso para identicar ycalicar los importadores / distribuidores con ma-yor potencial en los Estados de Georgia, Florida yTexas (ver seccin 8.2 Distribuidores & Importado-res). El proceso de calicacin implica una visitapersonal para conocer las capacidades comercia-les y de logstica.


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8.1. Cmaras y asociaciones

United States Department of AgricultureDepartamento de Agricultura de los Estados Uni-dos.1400 Independence Ave., S.W.Washington, DC 20250Tel: (202) 720-2791http://www.usda.gov

USA-ITA Association of Importers of Textilesand Apparel1140 Connecticut Avenue, Suite 950Washington DC, 20036Tel: 202.419.0465 Fax: 202.783.0727Lisa Keyser, Director of CommunicationsTel: 202-419-0474

Cotton Council International (CCI)CCI Latin America (Central & S. America)1521 New Hampshire Avenue, NWWashington DC, USA 20036Tel: (202) 745-7805Fax: (202) 483-4040E-mail: [email protected]

Cotton IncorporatedWorld Headquarters6399 Weston ParkwayCary, North Carolina 27513Tel: (919) 678-2220Fax: (919)678-2230

Texas Cotton Association100 N. Central Expwy, Suite 810Dallas, TX 75201Tel: (214) 741-7788

8.2. Distribuidores e Importadores

DISTRIBUIDORES E IMPORTADORESDEL ESTADO DE GEORGIA

The Adair Group

Corporate Headquarters1379 Logan CircleAtlanta, GA 30318Tel: 404.352.4774Fax: 404.352.4775Email: [email protected]://www.theadairgroup.com

8. ca


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Unilution Inc.1005 Union Hill Road, Suite 12Alpharetta, GA 30004Tel: (678) 339 0010Email: [email protected]://www.spicyspot.com/aboutus.aspx

DISTRIBUIDORES E IMPORTADORESDEL ESTADO DE FLORIDA

Premier Trading Group Corp.7911 NW 68 STMiami, FL 33166

Toll: 1-877-360-PREMIER (1-877-360-7736)Tel: 305-499-5000Fax: 786-845-0088Email:[email protected]

Bettencourt Manufacturing Inc500 Farmers Market Road Unit 11, Fort Pierce,Florida 34982 United StatesToll Free: 1 (800) 860-1737Tel: (772) 466-4211Fax: (772) 466-4212

Email:[email protected]://www.trenduniforms.com/

Central CloseoutForth Lauderdale, FloridaToll Free: (888) 265-6313 Ext 0Tel: (954) 391-5124 Ext 101Cel: (954)638-0531Fax: (888) 501-6344http://www.centralcloseout.com

Style J

Greenacres, FloridaEmail: [email protected]://www.wholesalejeanskirts.com/

Design Appeal Off-price apparelMiami FloridaTel: (954) 966 7879http://www.designappeal.com

Island WholeSales2775 NW 3rd AveMiami, FL 33127Toll Free: 1-800 217 4571http://www.islandwholesaler.com

Tye Dye Bonanza10875 NW 52nd STREETSuites # 6 & 7Sunrise, FL 33351Toll: 1-888-737-9722Tel. : 954-739-1728 Fax: 954-739-8851Email: [email protected]

http://www.mdmintl.com/

OltexUSA.com4980 NW 165 th StreetUnit A16Miami Florida 33014You can also contact us hereEmail [email protected] 305-981-3838http://oltexusa.com/Shopping/

ALL* STAR FASHIONS

123 ANYTOWN DROrlando, Florida 32818 United StatesTel: 321-662-2649E-Mail: [email protected]://www.wholesalecentral.com/allstarfashio -ns/Store.cfm

Oriental Apparel Inc1717 Ranger Ave, Unit DDeland, Florida 32724 United StatesTel: 386-383-2618, Fax: 386-740-0080

E-Mail: [email protected]

Renaissance ApparelMiami FloridaTel. (786) 333-2235Email: [email protected]://www.renaissanceapparel.com/


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Zoe Life Inc/dba Zoe Apparel27001 Us Hwy 19Clearwater FL 33761Tel: 727-277-9005Email: [email protected]://www.zoeapparel.com/

Printing and Beyond1759 Mayfair Road.Jacksonville, Florida 32207United StatesTel: 1-904-254-5196Email Us: [email protected]

DISTRIBUIDORES E IMPORTADORESDEL ESTADO DE TEXAS

Open Road Leather & AccessoriesKaty, Texas 77450 United StatesTel. [email protected] tp://www.wholesalecentral.com/open-ro0001/store.cfm

Golden Ages Group, Inc.

4621 S. Cooper St. #131-249Arlington, TX 76017Tel: 1 (214) 235-1530Fax: 1 (775) 542-3440Email: [email protected]://goldenages.us

Wholesale Outlet2325 S. Dort Hwy #155, Flint, MI 48507Warehouse: Dallas TX 75236 USAEmail: [email protected]

Tel: 1-810-208-9805Fax: 1-888-434-4193http://www.TheWholesaleGoliath.com

Bathingsuit/SwimwearWholesaler/Private Labeler9100 Independence Pkwy. Ste. 2205Plano, Texas 75025

United StatesTel: 214-491-7131Email: [email protected]://www.wholesalecentral.com/verawang/

The Immediate Resource1305 Wycliff Avenue, Suite 102Dallas, TX 75207Toll: 800-966-5517Tel 214-634-8444Fax: 214-634-8928http://www.TheImmediateResource.com

Trans Am Wholesale4584 Ripley Bld. 10El Paso, Texas 79922Attn: Bill LevinTel: (915) 845-3434Fax: (915) [email protected]://transamwholesale.com

Toombas Jeans & Denim WearPO Box 3107Pugervil le, Texas 78691

United StatesTel: 512-626-7764Email Us: [email protected]://www.wholesalecentral.com/toombas/

Factories Connection2912 Blystone LaneDallas, Texas 75220 United StatesTel: 469-733-5867, Fax: 214-358-2302E-Mail: [email protected]/factor0002/store.cfm

8.3. Clientes potenciales

ESTADO DE GEORGIA

Alternative Apparel1650 Indian Brook Way #200Norcross, Georgia 30093


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USA(888) 481-4287wholesale.alternativeapparel.com

Boxercraft Inc.PO Box 20016Atlanta, GA 30325Toll free: 800-914-7774Tel: 404-355-9994Fax: [email protected]

Hartwell Classic Apparel

97 Wineld CircleHartwell, GA 30643United StatesTel. (800) 849-5555www.hartwell.com

Kideapolis, Inc.6370 Stallion DriveCumming, GA 30040Tel: 678-513-8343Toll Free: 866-543-3276Fax: 404-759-2356

[email protected]/

ALSTYLE Apparel & Activewear (Georgia)Rob Reymont124420 B Banker CircleAtlanta GA 3036021Tel: 770 441 9622Toll: 800 621 6578Fax: 770 441 [email protected]

http://www.alstyle.com/

TSC Apparel211 Kellwood DrPerry, GA 30169Tel: (800) 289-5400fax: (478) [email protected]

ESTADO DE TEXAS

2 Dazzle U CustomRhinestone Designs36119FM 149Pinehurst, TX 77362(281) 259-6818www.customrhinestoneshirt.com

Dalco Athletic Lettering3719 Cavalier Dr.Garland, Texas 75042Tel: (972) 487-1200

[email protected]://www.dalcoathletic.com

Dickies Occupational Wear509 W Vickery BlvdFt Worth, TX 76104United States(817) 336-7202www.dickiesb2b.com

TSC Apparel7200 Golden Gate DrSuite 100Houston, TX 77041Tel : (800) 289-5400Fax: (713) 466-8392

VSRhinestones5111 Boyd BlvdRowlett, Texas 75088DFW area 972-412-7300Fax 972-412-7301Toll; 866-627-2789

Email: [email protected]://vsrhinestones.com

ALSTYLE Apparel & Activewear (Texas)Lori Reilly1221 Champion Circle, Suite 128Carrollton, TX TX 75006Tel: 972-406-8680


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Toll: 800-621-6578Fax: [email protected]://www.alstyle.com/

Bomark South1235 North Post Oak Rd.Houston, TX 77055Tel 713-263-8585http://www.bomarksportswear.com

ESTADO DE FLORIDA

Richard & Angle Co.199 E FLAGLER ST 125Miami, FL 33131Tel: (786) 237 [email protected]

TSF Sportswear1501 West Copans RoadSuite 103Pompano Beach, FL 33064Toll Free: 800-331-1067Tel: 954-691-9050

Fax: 954-691-9059E-Mail:[email protected]://www.tsfsportswear.com


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cl

Las exportaciones de prendas de vestir de algo-dn a Estados Unidos se haban mantenido esta-bles en los ltimos aos hasta

Documents

Sector Prendas Algodon Usa