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Reporte diario
Comentario bursátil
El principal índice accionario Mexicano cerró en terreno positivo con 45,175.58 unidades, para un cambio de
+0.55%. El volumen operado fue de 216.31 millones para un cambio de +7.85% en comparación al promedio de las
10 últimas sesiones. De las 35 emisoras que integran el índice, 24 presentaron alzas, de las cuales las mayores
fueron: LALA +3.82%, ICA +2.96% y OHL +2.83%, mientras que el resto presentó un disminución, destacando:
PE&OLES -1.02%, ICH -0.62% y GENTERA -0.57%.
Quálitas (+0.26%), la empresa informó el traspaso libre de pago de los CPOs por acciones de la misma como
continuidad del proceso anunciado a principio del año, por lo tanto todos los inversionistas que tengan CPOs deben
de realizar el cambio a través de sus intermediarios financieros ante NAFIN antes del 16 de Julio, ya que el 17 del
mismo mes Quálitas empezará a cotizar las acciones bajo la nueva clave de pizarra “Q” serie única nominativa (*), es
decir que todo CPO que no se haya traspasado dejará de cotizar en BMV.
Los principales índices accionarios de EE.UU. cerraron a la baja con un cambio de -0.09%, en promedio. El
Departamento del Trabajo anuncio el dato del empleo el cual se ubicó en 5.3%. Durante junio se crearon 223,000
empleos nuevos, sin embargo, los salarios se estancaron y el tamaño de la fuerza laboral se contrajo. En caso de que
el sector laboral siga mostrando cierta fragilidad, la Fed podría posponer una reunión más el inicio de la
normalización de la política monetaria.
La mezcla del WTI cerró en US$56.93 por barril con una variación de -0.05%, mientras que la mezcla Mexicana cotizó
en US$55.35 por barril para un cambio diario de +0.05%.
El tipo de cambio FIX se ubicó en P$15.6821 por US$ para una apreciación de 0.064%
Julio 02, 2015
Reporte diario
Mercado doméstico
IPyC Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 45,175.58 44,928.52 44,931.48 44,202.94 43,279.48
Máx 45,342.00 45,175.58 45,566.33 45,773.31 46,357.24
Mín 40,547.41 44,928.52 44,395.76 44,202.94 40,225.08
Δ% 0.55% 0.55% 0.54% 2.20% 4.38%
Volumen 216,331 181,050 237,581 190,825 150,897
σ 9.5% 9.5% 7.0% 12.4% 8.1%
Empresas con Mayores Movimientos
Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ
LALAB 34.21 34.30 32.95 3.82% 21.0% SARE 0.27 0.28 0.27 -3.21% 28.2%
MASECAB 21.99 21.99 21.18 3.63% 28.1% CHDRAUI 43.99 44.46 43.75 -1.43% 20.4%
CMOCTEZ 50.00 50.00 49.99 3.09% 17.1% AUTLANB 12.41 12.50 12.40 -1.43% 37.5%
MFRISCOA 11.37 11.41 10.81 3.08% 31.4% PENOLES 250.17 256.83 249.57 -1.02% 19.0%
ICA 12.17 12.20 11.82 2.96% 21.8% ICH 59.68 60.24 59.09 -0.62% 12.3%
FIHO12 18.05 18.28 17.42 2.79% 21.5% CEMEXCP 14.33 14.47 14.24 -0.56% 18.9%
PINFRA 174.10 174.99 169.00 2.69% 20.1% ELEKTRA 350.18 354.00 346.02 -0.50% 18.4%
TMM 3.70 3.70 3.70 2.49% 35.0% SIMECB 46.43 46.68 45.80 -0.26% 20.4%
GCARSOA1 67.70 67.96 66.11 2.44% 17.3% PAPPEL 20.40 20.45 20.35 -0.24% 12.4%
LAB 16.35 16.48 16.11 2.38% 44.2% ALFAA 30.47 30.88 30.20 -0.10% 20.7%
ALZAS BAJAS
Mercado EE.UU
DJI Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 17,730.11 17,757.91 18,011.94 17,763.24 16,976.24
Máx 17,825.49 17,757.91 18,144.07 18,312.39 18,312.39
Mín 13,244.85 17,730.11 17,596.35 17,596.35 16,117.24
Δ% -0.16% -0.16% -1.56% -0.19% 4.44%
σ 12.0% 12.4% 9.0% 16.6% 6.3%
17,650
17,700
17,750
17,800
17,850
08:3
0
08:5
3
09:1
6
09:3
9
10:0
2
10:2
5
10:4
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11:5
7
12:2
0
12:4
3
13:0
6
13:2
9
13:5
2
14:1
5
14:3
8
15:0
1
Nivel del DJI Intradía
S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 2,076.78 2,077.42 2,109.60 2,066.96 1,974.62
Máx 2,085.06 2,077.42 2,124.22 2,130.82 2,130.82
Mín 1,414.67 2,076.78 2,057.64 2,057.64 1,862.49
Δ% -0.03% -0.03% -1.56% 0.48% 5.17%
σ 11.6% 12.0% 9.0% 14.8% 6.2%
2,070
2,075
2,080
2,085
2,090
08:3
1
08:5
4
09:1
7
09:4
0
10:0
3
10:2
6
10:4
9
11:1
2
11:3
5
11:5
8
12:2
1
12:4
4
13:0
7
13:3
0
13:5
3
14:1
6
14:3
9
15:0
2
Nivel del S&P500 Intradía
44,900
44,950
45,000
45,050
45,100
45,150
45,200
45,250
45,300
45,350
45,400
08
:30
08
:47
09
:05
09
:22
09
:40
09
:57
10
:15
10
:32
10
:50
11
:07
11
:25
11
:42
12
:00
12
:17
12
:35
12
:52
13
:10
13
:27
13
:45
14
:02
14
:20
14
:37
14
:55
Pu
nto
s
Nivel del IPyC Intradía
Reporte diario
Índices mercados accionarios
Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2015
MÉXICO
IPyC 45,175.58 45,342.00 44,917.82 0.55% -0.44% 0.54% 2.20% 4.38% 9.5% 4.70%
IPyC US$ 2,880.71 2,891.32 2,864.27 1.20% -1.72% -1.18% -1.46% -13.69% 14.5% -1.58%
IRT 57,197.28 57,408.00 56,870.94 0.55% -0.43% 0.56% 2.88% 5.81% 9.5% 5.51%
IMC30 735.32 735.45 725.60 1.12% 0.63% 1.14% 4.90% 2.16% 7.6% 3.63%
NORTEAMÉRICA
DJI 17,730.11 17,825.49 17,687.52 -0.16% -0.90% -1.56% -0.19% 4.44% 12.0% -1.30%
S&P 500 2,076.78 2,085.06 2,071.02 -0.03% -1.21% -1.56% 0.48% 5.17% 11.6% 0.02%
S&P-TSX C 14,637.99 14,663.41 14,560.27 0.58% -1.74% -3.09% -2.59% -3.76% 12.1% 0.11%
NASDAQ 5,009.22 5,027.47 4,990.74 -0.08% -2.01% -1.33% 2.50% 12.37% 13.2% 4.83%
LATINOAMÉRICA
BOVESPA 53,097.37 53,356.61 52,757.72 0.64% -0.15% -2.10% -0.05% 0.13% 16.3% 6.18%
IGPA 18,808.31 18,839.03 18,686.59 0.55% -0.15% -3.10% -2.52% -0.70% 10.4% -0.33%
MERVAL 11,809.20 11,837.80 11,605.21 1.18% 3.11% 2.83% 6.66% 44.81% 24.3% 37.65%
LATIBEX 1,721.20 1,721.20 1,702.50 -0.25% -1.42% -3.05% 0.23% -18.42% 14.7% -1.17%
EUROPA
London FTSE100 6,630.47 6,647.70 6,600.37 0.33% -2.61% -4.30% -2.97% -2.73% 14.6% 0.98%
Berlín Dax 11,099.35 11,229.01 11,078.59 -0.73% -3.26% -2.03% -7.25% 11.99% 0.0% 13.19%
París CAC 40 4,835.56 4,903.51 4,833.14 -0.98% -4.09% -3.37% -4.70% 8.79% 25.8% 13.17%
España IBEX 10,846.40 10,960.70 10,835.50 -0.60% -4.09% -3.77% -6.77% -1.54% 25.5% 5.51%
DJ Stoxx SX5P 3,331.02 3,348.39 3,329.29 -0.01% -2.66% -2.38% -3.10% 9.19% 19.0% 10.89%
ASIA
Nikkei NKY 20,522.50 20,601.73 20,479.85 0.95% -1.20% -0.10% 6.26% 33.52% 17.8% 17.60%
Hang Seng HSI 26,282.32 26,459.43 26,135.62 0.12% -3.18% -4.31% 3.98% 11.60% 17.9% 11.34%
43,900
44,400
44,900
45,400
45,900
05/0
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5
Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
17,500
17,600
17,700
17,800
17,900
18,000
18,100
18,200
5/0
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5
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
2,050
2,060
2,070
2,080
2,090
2,100
2,110
2,120
2,130
5/0
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5
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
4,900
5,000
5,100
5,200
5/0
6/1
5
8/0
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5
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas
Reporte diario
Renta fija doméstica Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2015
TIIE
28D 3.30% 3.30% 0.1 0.9 -0.4 0.9 -0.9 3.5% -0.7
CETES
28D 3.04% 3.04% 0.0 6.0 7.0 -1.9 18.0 17.4% 40.0
91D 3.10% 3.10% 0.0 -1.0 0.0 -5.0 17.0 6.4% 15.0
182D 3.26% 3.26% 0.0 2.0 7.0 -9.4 24.0 8.0% 25.0
364D 3.53% 3.53% 0.0 2.0 1.0 -4.2 46.0 16.8% 26.0
BONOS
3A 4.64% 4.70% -5.6 -0.2 -11.6 -12.0 50.1 18.8% -18.0
5A 5.22% 5.27% -4.3 0.1 -14.0 0.4 74.3 17.7% 0.0
10A 6.10% 6.13% -2.9 -1.8 1.4 23.6 29.2 12.4% 24.3
20A 6.75% 6.79% -4.3 -0.1 5.4 40.6 29.9 13.1% 27.1
30A 6.90% 6.93% -3.1 3.0 6.6 44.6 10.7 11.2% 32.9
Renta fija internacional
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2015
TREASURIES
T-Bill 1M 0.0051% 0.0051% 0.0 2.5 -1.0 -2.5 0.0 1531.6% -0.5
T-Bill 3M 0.0000% 0.0153% -1.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.0 661.7% -3.6
T-Bill 1A 0.2444% 0.2699% -2.6 -3.6 0.0 1.0 14.3 91.1% 3.6
T-Bond 10A 2.3841% 2.4237% -4.0 -1.9 12.5 47.2 -24.0 44.6% 21.4
LIBOR
3M 0.2836% 0.2832% 0.0 0.3 0.1 1.0 4.9 11.2% 2.8
6M 0.4483% 0.4448% 0.4 0.2 2.5 4.7 12.0 12.6% 9.1
1A 0.7777% 0.7715% 0.6 0.2 3.0 8.5 23.1 18.9% 14.9
2.50%
2.70%
2.90%
3.10%
3.30%
3.50%
3.70%
3.90%
4.10%
28d 91d 182d 364d
Curva de rendimiento de CETES
Hoy 3M antes 12M antes
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 aT-Note 3 aT-Note 5 a T-Bond 10a
T-Bond 30a
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy 3M antes
0.272%0.274%0.276%0.278%0.280%0.282%0.284%0.286%0.288%0.290%
05
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15
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/20
15
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
Reporte diario
Mercado cambiario
15.0015.1015.2015.3015.4015.5015.6015.7015.8015.90
05
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5
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5
P$
Peso/Dólar, últimos 20 días
1.1
1.105
1.11
1.115
1.12
1.125
1.13
1.135
1.14
05
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01
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USD/GBP, últimos 20 días
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Tipos de Cambio
MXP/USD 15.6821 15.7829 n.d. n.d. -0.64% 1.30% 1.75% 3.71% 20.94% 8.0%
USD/EUR 1.1084 1.1053 1.1121 1.1032 0.28% -1.05% -0.57% 1.88% -18.84% 10.9%
JPY/USD 123.05 123.14 123.73 122.96 -0.07% -0.47% -0.85% 2.78% 20.90% 9.1%
USD/GBP 1.5607 1.5615 1.5640 1.5565 -0.05% -0.83% 1.75% 5.25% -9.08% 7.3%
REAL/USD 3.0973 3.1479 3.1582 3.0941 -1.61% -0.94% -1.12% -0.82% 39.30% 13.6%
DCAN/USD 1.2547 1.2589 1.2633 1.2544 -0.33% 1.80% 1.11% -0.10% 17.65% 7.3%
HKD/USD 7.7516 7.7525 7.7527 7.7510 -0.01% -0.01% -0.06% -0.01% 0.02% 0.2%
USD/AUD 0.7635 0.7651 0.7658 0.7590 -0.21% -1.34% -1.75% 0.57% -19.12% 8.3%
USD/NZD 0.6729 0.6745 0.6737 0.6663 -0.24% -2.58% -6.28% -10.40% -23.32% 14.2%
USD/FRANCOSU 0.9438 0.9482 0.9504 0.9419 -0.46% 0.77% 1.10% -1.66% 6.16% 11.30%
Reporte diario
Commodities
Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ
Petróleo
Brent 60.82 60.88 62.13 60.76 n.d. -0.10% -1.65% -5.91% 12.15% -44.8% 26.06%
WTI 56.93 56.96 57.53 56.93 n.d. -0.05% -4.40% -7.07% 15.85% -45.5% 28.50%
Metales Preciosos
Oro 1,165.70 1,167.50 1,169.20 1,155.80 136,305.00 -0.15% -0.56% -2.33% -2.93% -12.1% 8.86%
Plata 15.63 15.53 15.76 15.45 n.d. 0.61% -1.42% -6.77% -5.70% -26.2% 11.49%
Metales Industriales
Cobre 263.45 263.35 264.50 262.80 362.00 0.04% 0.52% -3.78% -3.64% -18.9% 15.30%
Níquel 11,989.00 11,939.50 0.00 0.00 12,217.00 0.41% -5.85% -7.44% -7.64% -38.7% 29.83%
Energía
Gas Natural 2.83 2.79 2.89 2.80 1,356.00 1.62% -0.70% 4.43% 4.24% -35.1% 41.72%
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US$
Mezcla Brent, últimos 20 días
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Oro, últimos 20 días
15.5
15.6
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15.8
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16
16.1
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16.3
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Plata, últimos 20 días
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260
265
270
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Cobre, últimos 20 días
Múltiplos Diarios
Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL
IPyC 45,175.58 5,918,412 47,187.00 4.5% 46,357.24 40,225.08 -0.4% 0.5% 4.4% 36.1% 21.1% 6.4% 9.5 27.2 3.0
Acero 8.3% 8.0% 4.5% 8.1 18.7 0.9
1 ICH B 59.68 26,055 75.4 26.4% 76.03 59.59 -2.8% -5.2% -19.1% 10.3% 9.8% 4.2% 6.1 19.7 0.82 SIMEC B 46.43 23,109 53.0 14.1% 66.60 40.39 -0.6% 0.2% -27.0% 6.2% 6.0% 4.9% 10.3 17.6 1.0
Alimentos y Consumo 41.5% 15.9% 6.7% 11.9 32.6 7.2
3 BACHOCO B 70.95 42,570 81.7 15.2% 73.61 57.84 -1.2% -2.1% 22.4% 23.3% 16.2% 10.4% 4.6 9.4 1.74 BIMBO A 41.14 193,490 En revisión n.a. 44.49 35.60 -0.6% 1.0% 5.5% 53.0% 11.5% 2.0% 11.4 49.4 3.55 GRUMA B 198.48 85,892 212.0 6.8% 206.70 137.69 -0.5% 0.0% 27.5% 37.7% 16.0% 7.9% 12.0 21.9 4.46 HERDEZ * 40.50 17,274 43.4 7.2% 42.76 32.52 0.0% 2.2% 1.9% 39.9% 15.9% 5.6% 9.7 21.1 1.37 KIMBER A 34.57 107,099 36.1 4.4% 36.64 28.05 2.6% -0.1% -4.8% 36.8% 25.6% 12.1% 15.3 30.1 18.98 LALA B 34.21 84,650 33.3 -2.7% 34.95 27.04 1.3% 5.3% 0.1% 37.0% 12.6% 7.1% 13.7 26.3 9.09 MASECA B 21.99 20,196 22.5 2.3% 22.15 19.97 5.3% 5.2% 4.8% 31.3% 19.6% 9.6% 6.8 14.0 2.5
Autoservicios 22.1% 9.3% 5.3% 14.4 25.6 4.8
10 CHDRAUI B 43.99 42,403 46.3 5.2% 52.82 38.96 -1.2% -1.8% -0.5% 20.0% 6.5% 2.4% 10.0 24.3 2.111 COMERCI UBC 49.76 54,039 50.0 0.5% 54.07 45.54 0.9% 2.4% 1.4% 24.5% 8.9% 4.5% 12.0 25.0 1.712 SORIANA B 35.25 63,450 38.0 7.8% 48.62 32.47 -0.4% -2.1% -16.2% 21.8% 6.8% 3.6% 9.2 17.2 1.413 WALMEX * 38.72 677,739 40.0 3.3% 39.88 28.44 0.6% 1.6% 10.1% 22.1% 9.7% 5.7% 15.3 26.5 5.6
Bebidas 44.0% 17.4% 7.2% 12.5 26.9 3.3
14 AC * 90.20 145,336 100.3 11.2% 98.44 84.21 -1.9% -2.7% 0.9% 49.0% 21.1% 10.4% 11.3 21.9 6.015 CULTIBA B 19.72 14,150 21.8 10.3% 23.78 16.77 -0.1% -1.4% -15.1% 41.6% 8.3% -5.6% 6.5 n.a. 1.116 FEMSA UBD 141.36 505,818 149.0 5.4% 147.73 117.39 1.3% 1.7% 14.7% 41.4% 15.5% 6.6% 13.6 29.1 2.517 KOF L 127.07 263,406 134.0 5.5% 151.08 119.22 -0.2% -0.4% -13.8% 46.3% 19.6% 7.3% 11.4 25.3 3.4
Cemento, Construcción e infraestructura 55.9% 38.2% 8.0% 14.9 27.8 6.5
18 CEMEX CPO 14.33 179,128 18.2 26.9% 17.68 13.06 -2.8% -1.7% -18.4% 32.7% 17.9% -2.4% 10.8 n.a. 5.219 CMOCTEZ * 50.00 44,016 - n.a. 52.50 43.50 0.2% -2.0% 13.6% 37.7% 37.2% 23.2% 11.6 19.5 4.920 IDEAL B1 30.70 92,105 41.0 33.6% 45.57 30.70 -1.0% -9.2% -17.0% 99.5% 40.9% -14.2% 25.2 n.a. 11.221 ICA * 12.17 7,484 17.3 41.8% 25.71 11.82 -0.4% -6.7% -52.2% 21.2% 15.8% -11.6% 10.7 n.a. 0.522 OHLMEX * 20.68 35,822 34.9 69.0% 42.87 18.47 -1.3% -6.4% -48.3% 78.4% 81.3% 42.7% 5.4 5.3 0.823 PINFRA * 174.10 74,582 213.0 22.4% 189.59 159.18 1.1% 2.5% -2.7% 52.8% 56.2% 34.9% 17.2 28.7 9.224 VESTA * 25.76 16,273 33.2 28.9% 30.56 25.45 -1.2% -5.5% -6.1% 95.0% 82.7% 15.4% 22.9 95.9 1.7
Comercio Especializado 47.0% 14.9% 8.2% 17.2 27.4 5.0
25 ALSEA * 49.12 41,167 50.0 1.8% 49.12 38.04 1.5% 7.3% 3.3% 68.5% 13.2% 3.4% 15.0 45.8 22.826 GFAMSA A 10.15 5,704 13.1 28.6% 16.68 8.41 -5.9% -1.0% -38.5% 45.7% 14.0% 2.0% 12.9 18.9 0.927 GSANBOR B-1 24.35 56,744 26.0 6.7% 25.95 20.88 -1.3% 0.5% 3.4% 39.2% 11.9% 7.0% 11.0 19.4 3.128 LAB B 16.35 17,147 17.0 4.0% 37.02 11.76 -1.2% -4.8% -55.0% 69.4% 22.0% 11.8% 8.7 12.3 1.629 LIVEPOL C-1 184.35 247,434 178.8 -3.0% 185.01 139.14 0.2% 5.5% 20.6% 40.8% 16.0% 9.8% 19.8 30.4 3.930 SPORT S 19.99 1,642 28.0 40.1% 26.05 16.93 -1.0% 5.3% -9.9% 100.0% 18.0% 3.0% 9.6 50.2 3.231 ELEKTRA * 350.18 82,201 654.0 86.8% 587.18 333.96 -3.9% -8.0% 2.3% 54.4% 13.3% 6.1% 17.4 17.9 1.6
Conglomerados e Industriales 21.9% 11.8% 1.7% 11.0 47.6 2.7
32 ALFA A 30.47 156,448 43.1 41.3% 46.87 27.38 -2.1% -2.0% -16.8% 18.6% 11.6% -2.4% 8.5 n.a. 2.433 ALPEK A 22.74 48,167 21.7 -4.4% 27.04 15.53 0.0% 3.6% -9.5% 7.9% 7.0% 1.0% 10.0 56.4 2.534 GCARSO A1 67.70 155,020 70.6 4.3% 82.40 61.17 4.0% 6.7% -1.7% 28.1% 12.7% 6.5% 14.7 28.6 2.535 GISSA A 32.12 11,436 40.8 27.0% 34.00 30.24 -2.1% 0.4% 2.1% 24.9% 11.6% 4.8% 8.4 23.6 1.336 KUO B 24.00 10,953 31.0 29.2% 31.50 23.71 -4.8% -7.6% -17.7% 18.0% 8.5% -2.5% 10.8 n.a. 2.637 MEXCHEM * 44.86 94,206 57.0 27.1% 58.14 39.62 -2.5% -2.5% -15.9% 24.8% 13.8% 1.3% 10.4 81.2 3.938 POCHTEC B 13.96 1,822 17.5 25.4% 16.20 12.16 -0.2% -0.8% -11.6% 17.7% 5.3% 0.0% 7.6 n.a. 1.539 RASSINI CPO 63.03 10,089 63.9 1.4% 64.34 27.99 1.0% -1.4% 124.5% 15.8% 13.6% 7.7% 7.5 10.8 3.0
Energia 48.5% 35.8% 17.6% 23.0 43.1 4.3
40 IENOVA * 78.57 90,672 88.4 12.5% 92.12 69.01 -3.3% -3.0% 8.3% 48.5% 35.8% 17.6% 23.0 43.1 4.3
FIBRAS y Sector Hotelero 35.3% 42.3% 40.3% 31.1 44.6 1.1
41 DANHOS 13 36.17 55,747 40.4 11.7% 38.75 33.60 -3.6% -2.8% 2.3% n.a. 57.5% 88.6% 49.0 33.8 1.342 FIBRAMQ 12 22.22 18,028 31.0 39.5% 28.16 21.70 2.2% -0.5% -17.7% n.a. 70.9% 149.3% 16.1 5.0 0.943 FIBRAPL 14 26.34 16,715 32.0 21.5% 29.99 25.40 1.3% 1.2% -4.4% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.844 FIHO 12 18.05 9,014 27.3 51.2% 24.50 17.11 2.4% -2.4% -22.9% n.a. 18.3% 12.7% 29.4 54.5 0.945 FINN 13 15.11 6,603 19.1 26.3% 18.90 14.17 -0.9% 4.1% -19.8% n.a. 7.7% 6.4% 75.0 105.7 0.946 FMTY 14 12.38 3,669 14.0 13.1% 13.00 12.00 -0.2% -2.5% n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.147 FSHOP 13 17.66 8,428 20.5 16.1% 19.52 16.81 2.0% 3.6% -2.4% n.a. 61.2% 57.9% 18.6 21.0 1.348 FUNO 11 37.97 113,485 50.5 33.0% 47.89 36.39 4.2% -2.3% -16.6% n.a. 67.1% 22.6% 23.5 60.0 1.149 HCITY * 22.83 8,785 30.9 35.3% 26.86 21.56 0.6% 2.3% -2.9% 35.3% 18.3% 10.1% 28.8 59.1 1.250 TERRA 13 30.45 18,490 37.1 21.7% 33.03 27.54 -0.3% 0.9% 4.5% n.a. 52.7% 23.2% 18.4 33.5 1.0
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. 40.0% 33.3% 18.8 15.0 2.3
51 ACTINVR B 15.65 9,093 17.2 9.6% 16.50 14.40 0.2% -0.3% 7.9% n.a. 21.6% 14.8% n.a. 18.5 2.052 BOLSA A 28.36 16,817 31.9 12.3% 29.79 23.57 2.4% 3.8% -0.2% n.a. 33.3% 21.7% 18.8 32.7 3.053 CREAL * 33.97 12,689 39.9 17.3% 39.67 28.99 -4.0% -5.9% 17.2% n.a. 70.1% 58.2% n.a. 10.4 2.454 FINDEP * 4.52 3,236 5.8 29.0% 8.20 4.45 -2.8% -9.6% -22.1% n.a. 11.7% 8.5% n.a. 10.2 0.955 GENTERA * 27.84 45,886 30.5 9.7% 30.32 25.62 0.4% 5.0% 6.1% n.a. 34.3% 26.2% n.a. 14.5 3.856 GFINBUR O 35.80 238,680 40.4 12.8% 42.48 33.29 1.3% 0.9% -7.0% n.a. 40.8% 39.0% n.a. 13.2 2.557 GFNORTE O 86.55 239,813 96.5 11.5% 94.61 74.02 0.3% 0.9% -7.3% n.a. 40.5% 31.0% n.a. 15.7 1.958 GFREGIO O 91.16 29,894 93.8 2.9% 92.21 68.04 -0.1% 7.1% 19.0% n.a. 50.5% 37.5% n.a. 18.2 3.159 QC CPO 27.50 12,375 31.1 13.1% 37.82 26.10 0.0% -0.2% -26.5% n.a. -1.1% 3.6% n.a. 20.0 2.860 SANMEX B 29.21 197,895 34.2 17.2% 39.16 27.58 -0.1% 0.0% -15.6% n.a. 42.0% 34.1% n.a. 14.1 1.9
Medios 49.6% 39.0% 9.0% 12.2 53.6 4.1
61 AZTECA CPO 3.90 11,643 7.1 82.1% 7.58 3.76 2.1% -10.1% -47.7% 36.4% 28.2% -1.6% 5.7 n.a. 1.062 MEGA CPO 66.44 57,100 67.7 2.0% 67.48 53.33 1.9% 2.4% 21.2% 70.4% 41.9% 22.1% 11.0 21.4 3.563 TLEVISA CPO 122.52 352,233 115.2 -6.0% 122.93 88.76 -0.3% 2.5% 33.8% 46.7% 38.9% 7.2% 12.6 58.8 4.4
Minería y Metales 35.7% 40.0% 13.5% 7.2 32.1 3.6
64 AUTLAN B 12.41 3,237 16.9 36.2% 16.64 11.50 -2.5% -0.1% -16.7% 20.4% 16.5% 0.2% 6.9 344.6 1.165 GMEXICO B 46.65 363,170 51.2 9.7% 49.96 38.50 -2.0% -1.0% 5.8% 39.4% 44.3% 19.4% 7.0 13.3 1.766 MFRISCO A 11.37 28,941 17.3 51.7% 28.00 11.03 -2.3% -10.8% -56.5% 22.3% 39.9% -18.9% 9.8 n.a. 34.467 PE&OLES * 250.17 99,437 313.1 25.1% 372.96 249.53 -5.7% -7.7% -24.9% 26.3% 25.0% 1.8% 7.1 90.5 1.9
Telecomunicaciones 40.4% 31.1% 4.5% 6.1 27.9 3.3
68 AMX L 16.53 1,116,205 17.2 4.1% 17.51 13.43 -1.0% 0.7% 22.4% 40.2% 31.1% 4.6% 6.1 27.9 3.469 AXTEL CPO 4.92 6,447 4.9 -0.2% 5.12 3.14 -1.6% 4.7% 2.3% 75.6% 30.7% -14.8% 4.9 n.a. 1.270 MAXCOM CPO 1.71 1,819 1.9 11.1% 3.43 1.63 -1.2% -2.8% -48.8% 48.5% 20.3% -12.8% 5.0 n.a. 0.6
Transporte 92.2% 49.9% 30.2% 15.9 26.3 3.6
71 AEROMEX * 25.36 18,501 26.1 2.9% 29.30 19.13 1.3% -1.9% 15.3% 100.0% 9.2% 2.4% 7.3 17.4 2.172 ASUR B 224.79 67,437 228.0 1.4% 233.72 161.37 0.3% 0.7% 36.2% 98.2% 60.5% 38.0% 17.7 28.3 3.573 GAP B 112.79 63,275 129.0 14.4% 114.26 85.44 4.6% 3.7% 28.0% 100.0% 64.6% 38.6% 16.6 28.1 2.774 OMA B 78.81 31,126 93.5 18.6% 81.15 51.51 4.2% 8.9% 48.8% 54.0% 46.1% 26.2% 18.2 30.5 4.975 VOLAR A 18.84 19,064 18.0 -4.5% 20.69 9.68 -1.9% 1.3% 57.3% 100.0% 9.4% 8.6% 12.1 14.7 5.8
Vivienda y Bienes Raíces 26.7% 11.2% 7.9% 12.6 15.9 0.8
76 ARA * 6.14 8,053 6.3 3.3% 7.07 5.73 2.5% -1.1% 0.7% 26.7% 11.2% 7.9% 12.6 15.9 0.8
Consenso Bloomberg
* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo
julio 02, 2015
Precio
Actual (P$)
Valor de
Capitalización
(P$ millones)
Precio
Objetivo
2015-IV (P$)
PO vs ActualRango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)
Resumen del mercado
Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dAC * 90.2 -2.74% 94.12 4.35% 89.3 1.01% -3.02% 98.44 9.14% 89.3 1.01%ACTINVR B 15.65 -0.32% 15.75 0.64% 15.6 0.32% -2.19% 16 2.24% 15.03 4.13%AEROMEX * 25.36 -1.90% 26.1 2.92% 24.75 2.46% -6.25% 29.3 15.54% 24.75 2.46%ALFA A 30.47 -1.99% 32.16 5.55% 30.03 1.47% -1.90% 33.53 10.04% 30.03 1.47%ALPEK A 22.74 3.65% 23.08 1.50% 20.94 8.60% 31.60% 23.08 1.50% 17.28 31.60%ALSEA * 49.12 7.32% 49.12 0.00% 45.31 8.41% 10.88% 49.12 0.00% 44.3 10.88%AMX L 16.53 0.73% 16.76 1.39% 15.71 5.22% 1.91% 17.12 3.57% 15.49 6.71%ARA * 6.14 -1.13% 6.39 4.07% 5.99 2.50% -3.76% 6.81 10.91% 5.99 2.50%ASUR B 224.79 0.67% 225.04 0.11% 215.15 4.48% 5.39% 233.72 3.97% 208.9 7.61%AUTLAN B 12.41 -0.08% 13.2 6.37% 11.5 7.91% -15.29% 14.65 18.05% 11.5 7.91%AXTEL CPO 4.92 4.68% 5.06 2.85% 4.65 5.81% 2.07% 5.06 2.85% 4.22 16.59%AZTECA CPO 3.9 -10.14% 4.34 11.28% 3.76 3.72% -31.34% 5.97 53.08% 3.76 3.72%BACHOCO B 70.95 -2.14% 72.79 2.59% 69.63 1.90% 10.21% 73.61 3.75% 64.38 10.21%BIMBO A 41.14 1.01% 41.39 0.61% 40.26 2.19% -4.81% 44.33 7.75% 40.26 2.19%BOLSA A 28.36 3.84% 28.36 0.00% 27.1 4.65% 8.83% 29.51 4.06% 26.06 8.83%CEMEX CPO 14.33 -1.71% 14.92 4.12% 14.24 0.63% 0.00% 16.03 11.86% 14.24 0.63%CHDRAUI B 43.99 -1.79% 46.87 6.55% 43.99 0.00% -2.44% 52.82 20.07% 43.99 0.00%CMOCTEZ * 50 -1.96% 51 2.00% 48.5 3.09% 8.70% 52.5 5.00% 45.75 9.29%COMERCI UBC 49.76 2.37% 50.01 0.50% 48.61 2.37% 1.32% 50.01 0.50% 48.21 3.22%CREAL * 33.97 -5.90% 36.86 8.51% 33.97 0.00% -5.09% 39.17 15.31% 33.97 0.00%CULTIBA B 19.72 -1.40% 20.4 3.45% 19.69 0.15% -1.74% 21.69 9.99% 19.57 0.77%CYDSASA A 26.99 0.86% 27.98 3.67% 26.62 1.39% 0.33% 27.98 3.67% 25.5 5.84%ELEKTRA * 350.18 -8.00% 386.22 10.29% 350.18 0.00% -10.94% 411.64 17.55% 350.18 0.00%FEMSA UBD 141.36 1.71% 141.36 0.00% 136.36 3.67% -1.85% 147.73 4.51% 136.36 3.67%FIBRAMQ 12 22.22 -0.54% 22.46 1.08% 21.7 2.40% -8.52% 24.69 11.12% 21.7 2.40%FIHO 12 18.05 -2.43% 18.94 4.93% 17.11 5.49% -10.95% 21 16.34% 17.11 5.49%FINDEP * 4.52 -9.60% 5 10.62% 4.45 1.57% -11.37% 5.25 16.15% 4.45 1.57%FINN 13 15.11 4.06% 15.38 1.79% 14.17 6.63% -3.76% 15.7 3.90% 14.17 6.63%FRAGUA B 249.99 0.00% 250 0.00% 240 4.16% 10.62% 260 4.00% 225 11.11%FSHOP 13 17.66 3.64% 17.66 0.00% 16.9 4.50% 1.61% 17.69 0.17% 16.9 4.50%FUNO 11 37.97 -2.29% 38.86 2.34% 36.39 4.34% -6.94% 41.35 8.90% 36.39 4.34%GAP B 112.79 3.67% 112.79 0.00% 106.95 5.46% 11.66% 114.26 1.30% 99.73 13.10%GCARSO A1 67.7 6.66% 67.7 0.00% 62.85 7.72% 4.88% 67.7 0.00% 62.2 8.84%GCC * 45 2.32% 45.5 1.11% 43.93 2.44% 108.14% 45.5 1.11% 21.62 108.14%GENTERA * 27.84 5.02% 28.06 0.79% 26.37 5.57% 1.38% 28.06 0.79% 25.62 8.67%GFAMSA A 10.15 -0.98% 10.79 6.31% 9.88 2.73% -2.87% 11.92 17.44% 9.88 2.73%GFINBUR O 35.8 0.93% 36.43 1.76% 34.32 4.31% -6.60% 40.72 13.74% 34.32 4.31%GFNORTE O 86.55 0.90% 87.86 1.51% 84.23 2.75% -3.40% 92.05 6.35% 84.23 2.75%GFREGIO O 91.16 7.15% 92.21 1.15% 84.77 7.54% 16.41% 92.21 1.15% 78.31 16.41%GMD * 15 1.01% 15 0.00% 14.75 1.69% 9.49% 16 6.67% 13.55 10.70%GMEXICO B 46.65 -1.02% 48.27 3.47% 46.17 1.04% 4.50% 49.96 7.10% 44.64 4.50%GRUMA B 198.48 -0.04% 205.73 3.65% 198.48 0.00% 1.13% 205.73 3.65% 184.99 7.29%GSANBOR B-1 24.35 0.54% 24.8 1.85% 23.08 5.50% -1.66% 25.95 6.57% 23.08 5.50%HERDEZ * 40.5 2.25% 40.75 0.62% 39.33 2.97% 2.61% 42.76 5.58% 38.98 3.90%ICA * 12.17 -6.67% 13.09 7.56% 11.82 2.96% -1.30% 14.78 21.45% 11.82 2.96%ICH B 59.68 -5.21% 63.88 7.04% 59.59 0.15% -3.74% 65.83 10.30% 59.59 0.15%IDEAL B-1 30.7 -9.17% 34.08 11.01% 30.7 0.00% -17.58% 37.25 21.34% 30.7 0.00%IENOVA * 78.57 -2.99% 83.4 6.15% 77.76 1.04% -4.78% 92.12 17.25% 77.76 1.04%KIMBER A 34.57 -0.14% 34.83 0.75% 33.3 3.81% 6.86% 34.96 1.13% 31.13 11.05%KOF L 127.07 -0.39% 128.07 0.79% 122.78 3.49% 5.07% 131.64 3.60% 120.01 5.88%KUO B 24 -7.62% 26.34 9.75% 24 0.00% -11.11% 28.1 17.08% 24 0.00%LAB B 16.35 -4.83% 17.24 5.44% 15.16 7.85% 5.08% 18.9 15.60% 15.16 7.85%LALA B 34.21 5.29% 34.21 0.00% 32.26 6.04% 11.94% 34.21 0.00% 29.96 14.19%LAMOSA * 32.3 -0.31% 32.4 0.31% 32 0.94% -5.94% 34.4 6.50% 32 0.94%LIVEPOL C-1 184 6.36% 184 0.00% 173 6.36% 2.51% 184 0.00% 168 9.52%MASECA B 21.99 5.22% 21.99 0.00% 20.12 9.29% 2.04% 21.99 0.00% 20.12 9.29%MAXCOM CPO 1.71 -2.84% 1.84 7.60% 1.71 0.00% -14.07% 2 16.96% 1.63 4.91%MEGA CPO 66.44 2.42% 66.44 0.00% 63.86 4.04% 12.69% 67.48 1.57% 58.96 12.69%MEXCHEM * 44.86 -2.52% 46.71 4.12% 44.73 0.29% 13.23% 47.4 5.66% 39.62 13.23%MFRISCO A-1 11.37 -10.75% 13.16 15.74% 11.03 3.08% -28.08% 16.79 47.67% 11.03 3.08%
OHLMEX * 20.68 -6.43% 22.44 8.51% 18.47 11.97% -25.80% 30.96 49.71% 18.47 11.97%OMA B 78.81 8.93% 78.81 0.00% 72.35 8.93% 4.16% 81.15 2.97% 72.07 9.35%PAPPEL * 20.4 -2.76% 20.98 2.84% 20.27 0.64% -4.27% 23.48 15.10% 19.21 6.19%PE&OLES * 250.17 -7.74% 272.39 8.88% 250.17 0.00% -7.70% 286.42 14.49% 250.17 0.00%PINFRA * 174.1 2.49% 174.22 0.07% 166.2 4.75% 4.89% 183.98 5.67% 165.99 4.89%POCHTEC B 13.96 -0.78% 14.19 1.65% 13.69 1.97% -3.86% 14.6 4.58% 13.56 2.95%QC CPO 27.5 -0.22% 28.05 2.00% 26.1 5.36% 1.70% 29.65 7.82% 26.1 5.36%SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%SANMEX B 29.21 -0.03% 29.81 2.05% 27.58 5.91% -13.73% 34.4 17.77% 27.58 5.91%SARE B 0.271 -17.63% 0.329 21.40% 0.271 0.00% -22.35% 0.361 33.21% 0.271 0.00%SIMEC B 46.43 0.24% 49.71 7.06% 45.46 2.13% 11.58% 49.71 7.06% 41.22 12.64%SORIANA B 35.25 -2.08% 36.19 2.67% 35.01 0.69% -8.39% 40.18 13.99% 35.01 0.69%SPORT S 19.99 5.27% 20.2 1.05% 18.83 6.16% -12.52% 22.85 14.31% 16.93 18.07%TEAK CPO 17.9 5.23% 18.2 1.68% 17.01 5.23% 18.54% 18.2 1.68% 15.1 18.54%TERRA 13 30.45 0.89% 30.93 1.58% 29.68 2.59% -3.18% 31.65 3.94% 29.68 2.59%TLEVISA CPO 122.52 2.50% 122.93 0.33% 115.43 6.14% 18.07% 122.93 0.33% 103.77 18.07%TMM A 3.7 -5.13% 3.9 5.41% 3.61 2.49% 4.23% 4.03 8.92% 3.49 6.02%VESTA * 25.76 -5.50% 27.26 5.82% 25.45 1.22% -8.68% 29.3 13.74% 25.45 1.22%VITRO A 47.07 9.67% 47.28 0.45% 42.92 9.67% 40.17% 47.28 0.45% 32.72 43.86%VOLAR A 18.84 1.34% 19.4 2.97% 18.58 1.40% 10.89% 20.69 9.82% 16.99 10.89%WALMEX 38.72 1.60% 39.86 2.94% 37.37 3.61% 1.26% 39.88 3.00% 35.63 8.67%
julio 02, 2015
Cierre3 Meses
Emisora1 Mes
Reporte diario
Noticias nacionales
Destacan crecimiento económico de México en Latinoamérica. La Asociación Latinoamericana de Distribuidores de
Automotores consideró que existe un destacado fortalecimiento de la economía mexicana en la región, respaldado
por una reducción de la factura petrolera para los importadores y una robusta recuperación económica de Estados
Unidos. En el documento “Panorama Económico Regional”, el organismo señala que se proyecta un crecimiento
mantenido en América Central y El Caribe con el fortalecimiento de México.
Rassini aumentará producción en América del Norte. La empresa Rassini informó que ampliará su oferta de
componentes para suspensiones en Norteamérica al iniciar la producción de muelles para camiones comerciales
pesados en la región. En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores, el fabricante de componentes de
suspensión y frenos para la industria automotriz en Norteamérica y Brasil, expuso que aumentará su producción
para el segmento de camiones comerciales pesados, luego de que actualmente es líder en América del Sur.
Ventas de vehículos ligeros en México repuntan 27.1% en junio. La venta de vehículos ligeros nuevos en México
creció en junio un 27.1% a tasa interanual, un ritmo que contrasta con la debilidad de la economía, mostraron cifras
divulgadas por asociaciones del sector. Los vehículos vendidos en junio totalizaron 106,890 unidades, reportaron en
un comunicado la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores
de Automotores (AMDA).
Compañías petroleras anuncian inversión de US$4 millones en Tabasco. Las empresas GAIA Ecológica y Northcote
construirán en Tabasco una base operativa para prestar servicios en la industria petrolera Off shore - On shore y de
remediación de suelos, con una inversión inicial de US$4 millones. De acuerdo con un comunicado que emitió el
gobierno de la entidad, se estima que inicialmente generarán 50 nuevos empleos directos y 250 indirectos.
Firma automotriz surcoreana invierte P$120 millones para sucursal en Yucatán. Una firma automotriz de capital
surcoreano puso en marcha su primera sucursal de distribución en la zona de la Península de Yucatán, para lo cual
fue necesario una inversión de poco más de P$120 millones. Con la apertura de esta empresa, dijo, inicia un
segundo semestre que será muy dinámico en el tema de inversiones nacionales y extranjeras en la entidad.
Abre Twitter su primera oficina en México. La red social Twitter anunció la apertura de su primera oficina en el país,
uno de los más activos con alrededor de 32 millones de tuits diarios. El vicepresidente para Twitter Latinoamérica,
Guilherme Ribenboim, subrayó que México es uno de los 10 mercados más atractivos e importantes para la firma,
pues 66% de los internautas en el país usa la plataforma todos los días.
Noticias internacionales
Cae desempleo en EE.UU. a 5.3% en junio. La tasa de desempleo en Estados Unidos cayó dos décimas de punto
porcentual a 5.3% en junio, gracias a la creación de 223 mil empleos no agrícolas, reportó el Departamento del
Trabajo. La situación del mercado laboral de Estados Unidos es uno de los principales indicadores seguidos de cerca
por la Reserva Federal, conforme analiza eventuales cambios a su política monetaria.
Petrolera británica pagará US$18.7 mil millones por derrame en Golfo de México. La empresa British Petroleum
(BP) pagará US$18 mil 700 millones por las reclamaciones del gobierno federal estadounidense y de las entidades
con costas en el Golfo de México afectadas por el derrame del pozo de crudo “Deepwater Horizon” en 2010. BP
informó que llegó a un acuerdo mediante el cual planea pagar la indemnización a lo largo de los próximos 18 años,
para dejar atrás el largo litigio sobre el daño ambiental causado por el peor derrame petrolero en las costas de
Estados Unidos.
Reporte diario
Banco Central de Brasil trabaja para mantener la inflación dentro de rango meta más allá del 2016. El Banco
Central de Brasil está avanzando en su meta de llevar a la inflación dentro de su rango meta y mantenerla en él más
allá del 2016, dijo el jefe del organismo Alexandre Tombini. Reiteró el compromiso del banco de llevar la inflación al
4.5%, centro de su rango meta oficial, antes de fines del próximo año. La inflación anual del país subió a un 8.8% a
mediados de junio.
Saldo deuda externa pública de Colombia sube 17.7% al cierre del primer trimestre. El saldo de la deuda externa
pública de Colombia subió un 17.7% interanual a US$63,532 millones al cierre del primer trimestre, por un
crecimiento del endeudamiento de largo plazo, informó el Banco Central. Al cierre del primer trimestre, el saldo de
la deuda externa pública representó un 19.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Wall Street sube, pese a falta de resolución en crisis griega. Las acciones cerraron en alza el miércoles en la bolsa de
Nueva York, aunque los principales índices terminaron por debajo de los máximos de la jornada por el declive de los
papeles energéticos y porque la crisis de deuda en Grecia no da señales de solución.
Nóminas privadas en EE.UU. suben enérgicamente y actividad fabril se acelera. Los empleadores privados en
Estados Unidos contrataron en junio la mayor cantidad de empleados en seis meses y la actividad fabril se aceleró,
entregando nuevas evidencias de que la economía está cobrando un sólido impulso tras contraerse a comienzos de
año.
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Reporte diario
Directorio
Héctor Romero
Director General
Analistas
Carlos Ugalde
Subdirector de Análisis / Grupos Financieros e Instituciones de Seguros
Cristina Morales
Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios
Jorge González
Analista Técnico Sr.
Armando Rodríguez
Analista Bursátil Sr. / FIBRAS y Sector Inmobiliario
Homero Ruíz
Analista Bursátil Sr. / Telecomunicaciones y Medios
Ana María Tellería Analista Bursátil Jr. / Vivienda y Renta Fija [email protected] Armelia Reyes Analista Bursátil Jr. / Infraestructura y Construcción
[email protected] Emma Ochoa Analista Bursátil Jr. / Productos de Consumo Frecuente
Diseño Julieta Martínez
Diseño Editorial
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Tel. 62370861/ 62370862 [email protected]
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