RAPPORT ANNUEL - CGA...3 Comité Général des Assurances RAPPORT ANNUEL 2017 Mot du Président Bien que l'activité du secteur des assurances en Tunisie s’est développée de manière

TUNISIAN INSURANCE MARKET IN 2017

2017

RAPPORTANNUEL

ANNUALREPORT

République TunisienneMinistère des Finances

LE MARCHE TUNISIEN DES ASSURANCES EN 2017

COMITE GENERAL DES ASSURANCESINSURANCE GENERAL COMMITTEE

Comité Général des Assurances / Insurance General CommitteeRue Borgine (Ex. Rue 8006), 1073 Montplaisir - TunisTél. : (+216) 71 903 605/71 902 659 - Fax : (+216) 71 902 408Site web : www.cga.gov.tn

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Comité Général des Assurances

2017

RAPPORTANNUEL



République Tunisienne

Ministère des Finances


Comité Général des Assurances3

RAPPORT ANNUEL 2017

Mot du Président

Bien que l'activité du secteur des assurances en Tunisie s’est développée de manière positive ces dernières années grâce aux réformes et études menées dans ce domaine, les résultats restent loin des attentes et des performances réalisées par les autres secteurs financiers d’une part et au niveau de certains pays voisins ayant des économies similaires d’autre part.

Ainsi, pendant l’année 2017 qui a été marquée par une faible relance de la croissance économique aussi bien à l’échelle nationale (1,9 % contre 1 % en 2016) qu’internationale (3,8 % contre 3,2 % en 2016), le secteur des assurances en Tunisie a réussi à améliorer le rythme de sa croissance avec des performances plus honorables (12,6 % contre 10,5 % en 2016). Toutefois, les réalisations restent encore en deçà du potentiel du secteur.

En effet, le taux de pénétration de l’activité de l’assurance dans l’économie reste encore faible (2,2 %) réalisé avec un chiffre d’affaires global du marché avoisinant 2.090MD en 2017, et la Tunisie se classe 2ème au niveau du Maghreb Arabe, après le Maroc (3,5 %) et devant l'Algérie (0,7 %). Néomoins, le taux de pénétration demeure assez modeste en comparaison avec les autres pays de la région MENA. De même, le niveau de la densité de l’assurance (prime moyenne par habitant) qui est de l’ordre de 182 dinars, reste très faible comparé à la moyenne mondiale qui est de l’ordre de 1580 dinars et même par rapport à d'autres économies émergentes.

Pour cela, il est devenu aujourd’hui urgent d’engager les réformes structurelles nécessaires à la modernisation et à la mise à niveau de différentes composantes de ce secteur afin de renforcer la solidité financière de ses sociétés tout en améliorant leurs structures, la qualité des services rendus aux assurés ainsi que le niveau professionnel des différents acteurs du marché, et ce afin de créer un environnement propice à l’émergence de sociétés performantes disposant de capacités financières et techniques importantes et capables de diriger le développement souhaité de ce secteur et de doubler son intégration dans l’économie nationale.

Par ailleurs, tous ces objectifs ont été inclus dans le projet de la refonte du Code des Assurances, que le Comité Général des Assurances vient d’achever sa préparation afin d'activer le rôle de développement du secteur des assurances et de renforcer sa contribution à la mobilisation de l'épargne, à la stimulation des investissements pour la croissance économique du pays ainsi qu’à la création d’emplois et au renforcement des systèmes d'assurance sociale.

Tout de même, nous restons toujours confiants que le secteur des assurances augure de bonnes perspectives d'évolution dans les années à venir et qu’il réussira à améliorer davantage ses indicateurs quantitatifs et ses équilibres financiers pour atteindre une meilleure performance à l’échelle nationale et internationale.

Comité Général des Assurances 4

RAPPORT ANNUEL 2017

Depuis maintenant plus de 10 ans que le CGA concentre ses efforts pour garantir les droits et préserver les intérêts des assurés et raffermir la solidité financière des assureurs, gage de la réussite du secteur . Au cours de la période à venir, le CGA continuera de travailler avec persévérance et détermination sur ce même chemin tout en renforçant les règles de gouvernance et en développant davantage le contrôle, l'audit, l'évaluation et le suivi des risques.

Au service de cette stratégie, le CGA mettra en œuvre des moyens appropriés et adaptera son organisation pour améliorer sa performance.

Enfin, je tiens à exprimer mes vifs remerciements à l’ensemble du personnel du CGA pour leur professionnalisme, leur dévouement habituel et leur engagement permanent pour promouvoir le secteur des assurances et développer la profession.

Ce rapport annuel pourra témoigner de la qualité des efforts déployés par toute l’équipe du CGA.

Hafedh GHARBI Président


RAPPORT ANNUEL 2017

Mot du Président .........................................................................................................

Aperçu sur le CGA ......................................................................................................

Composition du Collège du CGA ..................................................................................

Conjoncture Economique en 2017 ...............................................................................

L’assurance dans le Monde en 2017 .............................................................................

Structure du Marché Tunisien des Assurances en 2017 ....................................................

Principaux Indicateurs d’Activité en 2017 ......................................................................

Positionnement du Marché Tunisien des Assurances dans le Monde ..................................

Annexes ....................................................................................................................

Annexe 1: Contrats commercialisés sur le Marché d’Assurance ..............................................

Annexe 2: Structure du Marché d’Assurance & Son Activité ..................................................

Annexe 3: Distribution Géographique des Intermédiaires en Assurance ....................................

Annexe 4:

Annexe 4-1: Résultats techniques des catégories d’assurances Non Vie ....................................

Annexe 4-2: Résultats techniques de l’assurance Vie & Capitalisation ......................................

Annexe 5:

Annexe 5-1: Principaux indicateurs du secteur d’assurance par compagnie ................................

Annexe 5-2: Principaux indicateurs d’activité des compagnies par catégories d’assurance..............

Annexe 6:

Annexe 6-1: Evolution du Chiffre d’Affaires par catégories d’assurance .....................................

Annexe 6-2: Primes émises détaillées par catégories d’assurance & par réseau de distribution (1)

Annexe 6-3: Primes émises détaillées par catégories d’assurance & par réseau de distribution (2)

Annexe 7: Evolution des indemnisations réglées par catégories d’assurance ..............................

Annexe 8: Evolution des provisions techniques par catégories d’assurance ................................

Annexe 9:

Annexe 9-1: Evolution des charges techniques par catégories d’assurance ................................

Annexe 9-2: Evolution des charges techniques par nature......................................................

Annexe 10: Evolution des fonds propres des compagnies d’assurance .....................................

Annexe 11: Evolution des actifs admis en représentation des provisions techniques ....................

Annexe 12: Evolution du taux de couverture des provisions techniques ....................................

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RAPPORT ANNUEL 2017RAPPORT ANNUEL 2017

Annexe 13: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance vie & capitalisation .....................

Annexe 14: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance automobile ...............................

Annexe 15: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance incendie & risques divers .............

Annexe 16: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance groupe maladie .........................

Annexe 17: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance transport ..................................

Annexe 18: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance grêle & mortalité du bétail ...........

Annexe 19: Evolution des principaux indicateurs de l’assurance exportations & crédits .................

Annexe 20: Evolution des principaux indicateurs des opérations acceptées ................................

Annexe 21: Evolution des principaux indicateurs des opérations cédées & rétrocédées .................

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APERÇU SUR LE CGA

8 Comité Général des Assurances8


Notre Vision :

Une autorité de contrôle de premier plan dans l’organisation et le développement de l’industrie de l’assurance qui veille à la protection des assurés et œuvre sans cesse à améliorer les normes et les règles régissant le secteur des assurances et à renforcer ses performances à l’échelle régionale et internationale.

Notre Identité :

Indépendance,Une autorité qui agit dans l’intérêt général,Ouverture sur l’environnement national et international,Une autorité en prise directe avec son environnement et le reste du monde,Engagement,Des équipes impliquées et compétentes.

Nos Objectifs Stratégiques :

1. Renforcement de la régulation et de la supervision des compagnies d’assurance pour assurer la conformité avec la législation en vigueur tout en œuvrant à l’amélioration de la performance du secteur et la promotion de la culture de l’assurance;

2. Protection des droits des assurés (sans les déresponsabiliser) en veillant à la conformité de tous les services d’assurance avec les normes de qualité, d’ef�cacité et de transparence;

3. Contribution à l’économie nationale par le maintien de la stabilité �nancière;

4. Renforcement des liens de coopération avec les organismes de règlementation d’assurance du monde arabes, africains et internationaux.

En cohérence avec cette vision du rôle et de la posture du CGA, notre stratégie est organisée autour de quatre axes qui peuvent être résumés comme suit :

Veiller à la solidité des compagnies et améliorer leur gouvernance et leur transparence;Accroître la performance du secteur dans son ensemble en vue de le hisser au niveau proche ou comparable des standards internationaux;Rétablir la con�ance des assurés;Agir pour le �nancement de l’économie.

APERÇU SUR LE CGA



Veiller à la solidité �nancière des compagnies et améliorer leur gouvernance et leur transparence : Revue du système actuel du contrôle sur pièce de l’activité des entreprises d’assurance et de réassurance et de leur solvabilité; Formalisation de la démarche du CGA en matière de contrôle sur place; Renforcement du rôle du CGA en matière de politique tarifaire au niveau du secteur des assurances; Amélioration du mode d’intervention du CGA en matière de supervision des règles de gouvernance au niveau du secteur; Mise en place d’un système d’information intégré qui doit couvrir tous les aspects de supervision et procurer les outils de pilotage nécessaires.

Accroître la performance du secteur dans son ensemble en vue de le hisser au niveau proche ou comparable des standards internationaux: Amélioration de la rétention du secteur; Convergence vers les normes internationales (Maitrise des risques ; Spécialisation ; SolvabilitéII); Amélioration du système de suivi des plans de sauvetage des compagnies en dif�cultés; Organisation du domaine d’intervention des actuaires et des techniques actuarielles en matière de supervision de l’activité des entreprises d’assurance; Identi�cation des préalables nécessaires et des modes opérationnels pour la mise en place des règles de solvabilité II; Renforcement du contrôle et de la supervision de l’activité de courtage.

Rétablir la con�ance des assurés : Amélioration du système de traitement des réclamations relatives aux prestations d’assurance; Appui au secteur des assurances en vue de mieux répondre aux attentes des assurés et d’améliorer l’image de marque du secteur et la qualité des prestations offertes; Mise en place d’un système de contrôle des pratiques commerciales des compagnies d’assurance et de leurs intermédiaires, sur pièce et sur place; Renforcement du contrôle des intermédiaires qui représentent un canal de distribution fondamental dans le secteur d’assurance.

Agir pour le �nancement de l’économie :Renforcement du taux de pénétration du secteur dans l’économie;Amélioration de la couverture, et ce travers : - L’identi�cation des risques obligatoires et le renforcement des mécanismes de contrôle; - La couverture des risques agricoles et de catastrophes naturelles; - Le développement de la micro-assurance.

Accompagnement des priorités du développement national et du �nancement de l’économie, et ce travers : - La dynamisation du marché des capitaux et la mobilisation de l’épargne à long terme; - Le �nancement des projets d’investissement à long terme et de priorité économique; - Le développement des régimes complémentaires de retraite; - Le renforcement de la sécurité routière.



Composition du Collège du CGA

Membres Structures représentées Qualité

Mr Hafedh GHARBI

Mr Abderrahmen KHOCHTALI

Mr Chokri BESSADOK

Mme Raoudha MECHICHI

Mr Mohamed TRABELSI

Mr Kamel MADOURI

Mme Nadia GAMHA

Mme Faten AYED BENNOURI

Mr Abdelhay CHOUIKHA

Mr Mohamed HACHICHA

Mr Achraf REGUI


Ministère des Finances

Juge de troisième degré

Conseiller au Tribunal Administratif

Conseiller à la Cours des Comptes

Ministère des Affaires Sociales

Banque Centrale de Tunisie

Conseil du Marché Financier

Ayant une expérience en assurance

Ayant une expérience en assurance

Actuaire

Président

Membre (Vice Président)

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

COJONCTURE ECONOMIQUE EN 2017


RAPPORT ANNUEL 2017

I- Conjoncture internationale:

wall Les principaux indicateurs de l’économie internationale af�chent en 2017 :

- Un taux de croissance mondial de 3,8 % contre 3,2 % en 2016 avec une large disparité entre les différentes régions :

* Les pays avancés : 2,3 % (contre 1,7 % en 2016) ;* Les pays émergents et en développement : 4,8 % (contre 4,4 % en 2016) ;* Le Moyen Orient et l’Afrique du Nord : 2,2 % (contre 4,9 % en 2016).

- Un taux d’in�ation de 1,7 % (contre 0,8 % en 2016) dans les pays développés et de 4 % (contre 4,3 % en 2016) dans les pays émergents et en développement.

- Un taux de chômage mondial de 5,6 % contre 5,5 % en 2016. Il est de 5,7 % (contre 6,2 % en 2016) pour les pays avancés et il a connu des évolutions mitigées dans les pays émergents et en développement et a varié entre un minimum de 4,2% en Asie de l’Est et du Paci�que et un maximum de 11,9% en Afrique du Nord.

- Le commerce mondial de biens et services a enregistré une nette reprise de 4,9% contre 2,3% en 2016 basée sur le renforcement des �ux commerciaux en Asie et des importations en Amérique du Nord.

- Les �ux d’investissement directs étrangers (IDE) ont enregistré une baisse de 16% au cours de l’année 2017 contre un �échissement de 13% en 2016 pour revenir à 1.152 milliards de dollars.

- Les marchés �nanciers internationaux ont fait preuve de résistance face aux incertitudes politiques liées aux négociations sur le Brexit, le manque de clarté concernant la future politique budgétaire des Etats-Unis ainsi que les tensions géopolitiques persistantes. En effet, les cours boursiers se sont fortement raffermis à travers le monde en 2017.

- Les marchés des changes internationaux ont été marqués surtout par la forte appréciation de l’euro face au dollar, notamment, suite à la dissipation du risque politique, l’amélioration de la conjoncture économique, le regain d’intérêt de la part des investisseurs étrangers pour la zone euro et l’anticipation d’une normalisation de la politique monétaire.

COJONCTURE ECONOMIQUE EN 2017

RAPPORT ANNUEL 2017

- Les marchés internationaux des produits de base ont été marqués par une hausse des prix de la plupart des commodités en relation avec l’accroissement de la demande des secteurs manufacturiers des pays industrialisés et de la Chine d’une part et avec la dépréciation du dollar américain, d’autre part.

II- Conjoncture nationale:

L’année 2017 fut une année dif�cile pour l’économie tunisienne bien que la croissance économique ait pratiquement doublé par rapport à 2016 (1,9 % contre 1 % en 2016).

En effet, ce rythme de la reprise demeure faible, à cause de la persistance des vulnérabilités liées en particulier au dérapage des dé�cits budgétaires et des paiements courants et à la recrudescence des tensions in�ationnistes, au regard des dé�s du développement intégré, de la création d’emplois et de la maitrise des équilibres macroéconomiques.

Les principaux indicateurs de l’économie nationale af�chent en 2017:

- Un taux d’in�ation qui s’accélère atteignant 5,8 % contre 3,7 % en 2016.

- Un taux de chômage stagné à un niveau très élevé, soit 15,5% avec une légère baisse du chômage des diplômés de l’enseignement supérieur de 31,6% en 2016 à 29,9% en 2017.

- Une demande intérieure qui a enregistré un ralentissement du rythme d’évolution de ses principales composantes (en prix constants), à savoir la consommation globale et la formation brute de capital �xe (FBCF).

- Des dépenses publiques totales en forte croissance (+22%), plombées par les dépenses de fonctionnement et principalement les charges sociales.

- Un endettement public total en expansion, avoisinant 70 % du PIB (contre 40 % en 2010).

- Un dé�cit budgétaire �nancé principalement par l’endettement extérieur.

- Un dé�cit de la balance commerciale en progression continue : bien que les exportations de biens et services aient enregistré un accroissement en volume dans la majorité des secteurs, la hausse des importations de biens et services était plus importante à cause surtout de la dépréciation du dinar et de la hausse des cours internationaux des hydrocarbures.

- Un dé�cit courant qui s’est de nouveau dégradé pour se situer à 9.870 MDT (soit 10,2% du PIB) contre 7.935 MDT (8,8% du PIB) en 2016.



L’ASSURANCE DANS LE MONDE EN 2017


RAPPORT ANNUEL 2017

L’ASSURANCE DANS LE MONDE EN 2017

32,5%

34%30,2%

1,9% 1,4%

Répartition des primes émises par continent

L’Amérique

L’Asie

L’Europe

L’Océanie

L’Afrique

Répartition Vie et Non Vie par continent

(*) : La répartition Vie et Non vie en Afrique a été calculée en excluant l’Afrique du Sud

Vie

Non vie

Le Monde L’Amérique L’Asie L’Europe L’Océanie L’Afrique(*)

54,3% 40,6% 65,6% 58% 37,6% 35%

45,7% 59,4% 34,4% 42% 62,4% 65%

RAPPORT ANNUEL 2017

I - Volume des Primes totales dans le Monde:

Le marché mondial de l’assurance a enregistré en 2017 un ralentissement du rythme de la croissance qui n’a pas dépassé le taux de 1,5 %, (en termes réels) contre 2,2 % en 2016. Le volume des primes totales s’est élevé à environ 4.892 milliards USD contre près de 4.703 milliards USD en 2016.

En effet, le frein à cette croissance mondiale a pour origine aussi bien la catégorie vie que non vie qui ont enregistré toutes les deux une tendance d’évolution baissière, s’élevant respectivement à 0,5 % et 2,8 % contre 1,4 % et 3,3 % l’année précédente.

Par ailleurs, la répartition des primes émises totales reste toujours inégale entre les différents continents, caractérisée d’une part, par une domination continue de l’Amérique même si sa part du marché mondial (34%) est assez proche aussi bien de l’Asie (32,5 %) que de l’Europe (30,2 %), et d’autre part, par une très faible part de marché pour le continent africain (seulement 1,4 %).


RAPPORT ANNUEL 2017

II- Marché d’assurance vie:

En 2017, les primes d’assurance vie ont atteint 2.657 milliards USD avec une faible progression de 0,5 % (en termes réels) contre 1,4 % en 2016. Ce ralentissement a été principalement causé par la contraction des primes dans les marchés avancés ((-2,7%) en 2017 contre (-1,9 %) en 2016) et ce après une stagnation durant les dix dernières années .

En fait, dans les marchés avancés, l’assurance vie a af�ché une évolution négative dans la plupart des régions en raison notamment de la faiblesse des taux d’intérêt. Les compagnies d’assurance se trouvent incapables d’offrir des taux garantis attrayants ce qui a grevé la demande des produits d’épargne traditionnels. D’autres facteurs ont également entré en jeux, le marché Nord Américain a perdu 3,5 % de sa part suite au retrait du marché de l’épargne retraite opéré par certains acteurs. De même pour l’Europe de l’Ouest, qui a enregistré une évolution négative de 1,9 % dans ses trois marchés majeurs (le Royaume Uni, la France et l’Allemagne). Egalement, dans les marchés d’Asie avancée, les perspectives de baisse des prix de produits décès ont différé les achats d’assurance vie: en Corée du Sud, les primes ont subit un recul en 2017 après deux années de forte croissance.

D’autre part, les marchés émergents ont eu un parcours extrêmement différent malgré une réduction de la forte expansion qui a caractérisée l’année 2016. En effet, les primes vie ont bondi de 13,8 % (contre 17,1 % en 2016) tirées essentiellement par le marché vie Chinois, qui a enregistré une forte croissance de 21 % en 2017, pour devenir le deuxième marché vie au monde après les Etats Unis et représentant plus que la moitié des primes d’assurance vie émises sur les marchés émergents. Toutefois, en excluant la Chine, cette région a enregistré une croissance de 5,8 % avec plusieurs disparités entre les différents marchés. Dans un grand nombre des marchés émergents de l’Asie, les ventes en unités de compte et des produits d’épargne traditionnels se sont bien portées. En Europe Centrale et de l’Est, la croissance était due principalement à la poursuite de la forte expansion des produits d’épargne distribués par les banques en Russie, qui est devenue le premier marché vie de la région. D’autres marchés ont apporté une contribution négative à la croissance à l’instar du Brésil et du Mexique en Amérique Latine suite à la baisse des taux d’intérêt et au passage à un régime de reporting de type Solvabilité II.

RAPPORT ANNUEL 2017

32,3%

39,3%25,5%

1,7% 1,2%

Répartition des primes vie émises par continent

L’Asie

L’Europe

L’Amérique

L’Afrique

L’Océanie

III- Marché d’assurance non vie:

les primes d’assurance non vie ont totalisé 2.234 milliards USD en 2017 avec une progression en termes réels de 2,8 %, soit un nouveau recul pour la troisième année de suite bien que ce taux de croissance soit légèrement supérieur à la moyenne enrégistrée sur les dix dernières années (2,1 %).

Dans les marchés avancés, la croissance à connu une légère amélioration au taux de 1,9 % (contre 1,7 % en 2016) avec des tendances divergentes entre les régions. Ainsi, aux Etats Unis, l’industrie a béné�cié des taux plus élevés en automobile et les primes ont évolué de 2,6 %. En Europe de l’Ouest, la croissance s’est redressée légèrement par rapport à 2016 suite aux améliorations qui ont été observées dans les marchés clés de la région au niveau des branches des particuliers telles que la santé et l’automobile. D’autre part, la croissance a ralenti dans tous les marchés d’Asie Avancée, sauf à Taïwan, où le marché non vie a révélé une certaine amélioration grâce à la hausse des taux en dommages aux biens et au dynamisme du marché de l’automobile.

Quant aux marchés émergents, les primes non vie ont progressé de seulement 6,1 % en 2017 contre 9,8 % en 2016 et un taux moyen de 8,4 % sur les dix dernières années. Cette décélération était principalement liée à la Chine, où le taux de croissance à chuté jusqu’à 10 % contre 20 % en 2016 à la suite de la baisse des taux de primes en automobile, malgré que cette branche a gardé son statut de locomotive de la croissance. En excluant la Chine, la croissance dans les marchés émergents s’est avérée modeste au niveau de 2,5 % en 2017 contre 2,1 % en 2016. La croissance en Asie émergente (hors Chine) a été robuste au taux de 9,7 % grâce à la forte contribution de l’Inde et aux progrès enregistrés par la Thaïlande et l’Indonésie. En Europe Centrale et de l’Est, les primes non vie ont poursuivi leur expansion à un rythme modéré de 3,3 % grâce à l’embellie de l’activité économique dans certains pays membres de l’Union Européenne. En ce qui concerne le Moyen Orient et l’Asie Centrale, la contraction des primes en Turquie et la stagnation qui perdure en Arabie Saoudite ont tiré vers le bas la croissance des primes dans la région.

En conclusion, La contribution des marchés avancés à la croissance réelle des primes non vie en 2017 a été légèrement supérieure à celle des marchés émergents et les principaux moteurs de la croissance de cette catégorie étaient la Chine et l’Amérique du Nord.

27,8%44,2%

24,5%

2,5% 1%

Répartition des primes émises non vie par continent

L’Amérique

L’Europe

L’Asie

L’Océanie

L’Afrique




STRUCTURE DU MARCHE TUNISIEN DES ASSURANCES EN 2017


RAPPORT ANNUEL 2017

Le marché Tunisien des assurances est composé de 22 entreprises résidentes (parmi lesquelles 20 sociétés opèrent sous le statut de société anonyme et 2 sont constituées en société à forme mutuelle) ainsi que 6 compagnies off-shore.

La majorité des compagnies opèrent en multi-branches (15) parmi lesquelles trois (03) sont spécialisées en assurance Takaful: «Zitouna Takaful», «El Amana Takaful» et «Assurances Attakafulia».

Quant aux autres compagnies, elles sont spécialisées dans une activité particulière d’assurance. Ainsi, on trouve:

- Cinq (05) compagnies spécialisées en assurance vie: Hayett, Gat Vie, Maghrebia Vie, Carte Vie et Attijari Assurance ;

- Une (01) compagnie spécialisée en assurance des crédits à l’exportation: la Cotunace (qui a fusionné lors d’une opération de fusion par absorption réalisée à la fin de l’année 2012 avec la compagnie «Assurcrédit» spécialisée en assurance des crédits commerciaux locaux);

- Et une (01) compagnie spécialisée en réassurance:Tunis-Ré.

Le marché est également émaillé par un réseau dense d’intermédiaires en assurance (1191 en 2017), opérant pour la quasi-totalité en agents (1028) mandataires des compagnies, et ce à côté de 64 bureaux de courtage ainsi que 99 producteurs d’assurance vie. Ce réseau qui couvre la plupart des régions de la république, offre ainsi des services de proximité aux assurés.

Un autre maillon, non moins important de cette chaîne de prestations assurantielles : les experts. Près de 973 experts et 99 commissaires d’avaries de quali�cations diverses allant de la mécanique-auto jusqu’à l’électronique et l’aviation, sont inscrits au registre tenu par la FTUSA pour pratiquer l’évaluation de dommage après sinistre. Quant aux actuaires, leur nombre sur le marché Tunisien des assurances est encore limité à 27 seulement.

En matière de formation, la Tunisie joue un rôle appréciable à l’échelle maghrébine et même africaine, à travers :

- L’institut Africain des Assurances (I.A.A) fondé en 1966 auquel plus de 23 pays africains ont eu recours à son enseignement.

- L’institut de Financement du Développement du Maghreb Arabe (IFID), créé par la Convention Tuniso - Algérienne du 3 Septembre 1981, spécialisé dans la formation de hauts cadres dans les secteurs des

assurances et des banques.

STRUCTURE DU MARCHÉ TUNISIEN DES ASSURANCES EN 2017

RAPPORT ANNUEL 2017


RAPPORT ANNUEL 2017

- Le Centre Technique de Formation en Assurances (C.T.F.A), fondé en 1999 par l’initiative de la Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances (F.TU.SA), offre deux types de formation en assurances : le premier est destiné à ceux ayant le diplôme de baccalauréat, alors que le second vise ceux ayant la maîtrise ou son équivalent ; et ce dans le cadre d’un programme de partenariat avec l’Université Française «Paris Dauphine». En outre, le centre procure des sessions de formation sous forme de séminaires a�n de recycler les employés du secteur des assurances.

- Les centres de formation en assurances intégrés dans les entreprises.

- L’Université Paris Dauphine Tunis qui a dernièrement lancé un master « Actuariat » qui sera unique en son genre en Tunisie et reconnu par l'Institut international des actuaires et l'Institut des actuaires français. Il s’agit du deuxième master du genre en Afrique et dans le monde arabe. En effet, le lancement de ce master qui vient en réponse aux besoins urgents du secteur des assurances, banques et caisses sociales tunisiennes, a été créé en étroite collaboration avec les acteurs du secteur de l'assurance et de l'Association tunisienne des Actuaires-ATA et avec l'appui de la « FTUSA » et du « CGA ».

RAPPORT ANNUEL 2017

RAPPORT ANNUEL 2017

PRINCIPAUX INDICATEURS D’ACTIVITE

EN 2017

18,4%17,9%

1% 1% 0,4%

4,2%57,1%

21,2%14,5%

14,1%

0,8%0,8%

45%

3,3% 0,3%

Assurance Automobile

Ass.Incendie & Risques divers

Ass.Groupe Maladie

Ass.Transport

Ass.Opération Acceptées

Ass.Exportation & Crédit

Ass.Grèle & Mortalité du Bétail


RAPPORT ANNUEL 2017

NB: Etant donné que le Comité Général des Assurances n’a pas encore reçu les rapports annuels dé�nitifs de 2 sociétés «AMI » et « CTAMA » approuvés par leurs commissaires aux comptes, les données relatives à leur l'activité sont provisoires.

L’examen des données des cinq dernières années (2013-2017) fait ressortir une croissance régulière du chiffre d’affaires global du marché à un taux annuel moyen de 10,2 %. Cependant, les primes émises en 2017 ont atteint 2.088,6 MD contre 1.855,3 MD en 2016 permettant ainsi un accroissement annuel de 12,6 %.

La branche automobile constitue toujours la locomotive du marché avec une part de 45 % des primes et une progression de son chiffre d’affaires au même rythme que la moyenne du secteur (soit une croissance annuelle de 12,6 %).

Avec un chiffre d’affaires réalisé en 2017 de l’ordre de 302,3 MD, et ce après une progression de 5,8 %, l’assurance des risques industriels (Incendie et risques divers) conserve sa 2ème position dans l’activité globale de l’assurance non vie du secteur (14,5 %).

Quant à l’assurance vie, sa part dans le marché est sans cesse en amélioration malgré qu’elle demeure encore faible (21,2 % contre 20,2 % en 2016). En effet, elle a enregistré durant l’année 2017 une progression assez importante de plus que 18 % avec une croissance annuelle moyenne de 17,2 % pendant la période (2013-2017).

Répartition des primes émises totales par catégorieset branche d’aasurances


Ass.Vie & capitalisation


Ass.Groupe Maladie

Ass.Transport


Ass.Exportation & Crédit


Répartition des primes émises en assurance non vie

PRINCIPAUX INDICATEURS D’ACTIVITÉ EN 2017

RAPPORT ANNUEL 2017

28,3%18,2%

12,7%

37,9%

1,2%1,8%


RAPPORT ANNUEL 2017

Assurance Décès

Capitalisation

Assurance Vie Entière

Assurance Mixte

Unité de compte

Acceptation

Pour ce qui est du taux de pénétration et en comparaison avec les autres pays de la région MENA, la Tunisie se classe 7ème avec un taux de pénétration avoisinant 2,2% (contre 2,1 % en 2016) et 2ème dans le Maghreb Arabe après le Maroc avec 3,5 % et devant l'Algérie qui a un taux de pénétration de seulement 0,7 %.

D’autre part, la croissance des primes d'assurance (12 ,6 % en 2017) étant plus élevée que celle de la population totale (1,3%), a induit une progression de la densité d'assurance (production d'assurance rapportée à la population totale) de 11,1%.

Ainsi, la densité est passée de 119,3 dinars par habitant en 2012 à 182,5 dinars par habitant en 2017 (équivalent à 75,1 $), soit une augmentation moyenne annuelle de 8,9 % sur la période (2013-2017). Cette prime moyenne par habitant n'a cessé de croître durant les dernières années. Elle comporte une part importante afférente à l'assurance automobile dont la prime moyenne par habitant est aussi en croissance continue, passant de 54,5 DT en 2012 à 82,1DT en 2017.

Toutefois, malgré cette évolution positive, le niveau de la densité d’assurance en Tunisie reste très faible comparé à la moyenne mondiale qui est de l’ordre de 650 dollars en 2017. Par rapport aux pays développés, la Tunisie reste très éloignée puisque la moyenne des primes par habitant s'élève à 6.811 $ en Suisse, 4.216 $ aux Etats Unis, 3.810 $ en Grande Bretagne, 3.446 $ en France et 3.312 $ au Japon,… et reste aussi peu élevée même par rapport à d'autres économies émergentes à l’instar des Emirats Arabes Unis (1436 $), du Brésil (398 $), du Liban (276 $), de la Turquie (149 $), de la Jordanie (89 $), …

Evolution de la densité d’assurance (en Dinars)

Assurance Vie & CapitalisationAssurance Automobile

Assurance Groupe MaladieAutres Branches Non Vie

Répartition des primes émises en assurance vie et capitalisation

2012 2013 2014 2015 2016 2017

18,6

54,5

17,229

20,3

58,7

18,6

32,2

24,6

64,4

19,8

33

27,1

68,8

21,3

33,3

33,1

73,9

23,5

33,7

38,7

82,1

25,7

36

RAPPORT ANNUEL 2017

تطور قسط التأم� للفرد (د)

24,6%21,0%

16,1%

35,9%

0,5%1,8%

54,8%

24,6%

13%7%1% 0,9

% 0,3%0,2%


RAPPORT ANNUEL 2017

Au niveau des indemnisations, l’année 2017 a connu une baisse du rythme d’évolution des sinistres réglés qui n’a pas dépassé 3,2 % contre 7,6 % en 2016 en totalisant 1.050,6 MD contre 1.017,6 MD en 2016. Par la même, le montant global des indemnisations a progressé au cours des cinq dernières années (2013-2017) selon une moyenne annuelle de l’ordre de 7,7 %. En effet, les indemnisations au titre de l’assurance vie ont connu une augmentation de 17,4 % contre 17,2 % l’année précédente, passant ainsi de 116,3 MD en 2016 à 136,5 MD en 2017.

Quant aux branches de l’assurance non vie, le volume total des indemnisations a progressé d’environ 1,4 % contre 11,6 % en 2016. Par ailleurs, les indemnisations payées au pro�t des dommages automobile (qui représentent 54,8 % du total des indemnisations) ont connu une légère augmentation de 1,4 % contre 12,4 % en 2016, en passant de 567,4 MD en 2016 à 575,3 MD en 2017.

D’autre part, le volume des sinistres payés au titre de l’assurance incendie et risques divers a connu une régression de 3,3 % après une hausse de 34,5 % en 2016. A l’inverse, les indemnisations des sinistres liés à l’assurance transport ont continué à baisser au taux de 15,4 % après une baisse importante de plus que 52 % l’année antérieure et ont ainsi atteint 9,9 MD contre 11,7 MD en 2016. En�n, l’assurance groupe maladie avec des sinistres totalisant 258,9 MD en 2017 contre 231,5 MD en 2016 (+11 ,8%) conserve sa 2ème position dans le montant global des indemnisations payées par le secteur (avec une part de 24,6 %).


Ass.Groupe Maladie

Ass.Vie & Capaitalisation

Ass.Incendie & Risques Divers


Ass.Transport

Ass.Accident de TravailAss.Grèle & Mortalité du Bétail

Répartition des indemnisations régléés en assurance vie

Assurance Vie Entière

Assurance Décès

Capitalisation

Assurance Mixte

Unité de compte

Acceptation

Répartition des indemnisations régléés par catégories et branches d’assurances

RAPPORT ANNUEL 2017

28,3%

8%

62,9%

1,1% 0,4%

1,1% 0,3%


RAPPORT ANNUEL 2017

En termes de Fonds Propres, l'année 2017 a enregistré une mobilisation de 1.233,4 MD de fonds propres, sans tenir compte du résultat net de l’année concernée, contre un total de 1.187,3 MD en 2016, soit une croissance durant les cinq dernières années (2013-2017) de l’ordre de 10 %, et ce suite notamment à l’augmentation du capital d’un certain nombre de compagnies ainsi qu’à l’amélioration continue de l’assise �nancière de quelques autres sociétés.

En tant qu’investisseur institutionnel, les placements cumulés du secteur des assurances ont atteint 4.891,2 MD en 2017 contre 4.537,7 MD en 2016, progressant ainsi de 7,8 %. Les placements en titres à revenus �xes qui prédominent avec une part de 52,6 % ont atteint 2.570,4 MD. Quant aux placements en actions, ils viennent en 2ème position avec une part d’environ 22 %.

Le total de ces actifs placés en représentation des provisions techniques, a permis à l’ensemble des compagnies du marché des assurances un taux moyen de couverture de leurs engagements de l’ordre de 110,5 % en 2017 contre 114,9 % en 2016.

Provision Techniques Placements

Chi�res D’A�aires Indemnisation Réglées Charges Techniques

Evolution des principaux indicateurs d’activité (M.D)

Taux de couverture (%):

1855,3

2016

2088,6

1017,6 1050,6

513,8609,5

2017

20162017

3949,84427,8 4537,7

4891,2


Ass.Groupe Maladie



Ass.Transport

Ass.Accidents de Travail


2016 : 114,9

2017 : 110,5

RAPPORT ANNUEL 2017

Répartition des indemnisations régléés en assurance Non Vie

POSITIONNEMENT DUMARCHÉ TUNISIEN DES

ASSURANCES DANS LE MONDE


RAPPORT ANNUEL 2017

PAYSAssurance Vie Assurance Non-Vie

Valeur Part % Valeur Part %Total

Part du marché mondial (%)

CA/CA

MONDIALCA / PIB

CA /

POPULATION

Densité d'assurance

(USD)

Tauxde Pénétration

de l'assurance (%)

(*) :Un Dollar US (USD) = 2,43 * 1 Dinar Tunisien (DT)(**) : Ces données concernent l'ensemble des sociétés d’assurance sauf "Tunis-Ré"

Indicateurs du Marché Mondial des Assurances en 2017 (Unité: USD)*

2 657 270

676 593

546 800

51 592

46 874

11 844

2 476

858 025

189 833

153 520

96 973

113 947

33 216

29 944

17 650

5 683

8 101

1 855

1 984

213

1 043 690

307 232

317 570

102 839

73 240

3 133

283

1 274

3 885

1 810

505

153

108

44 899

38 286

1 523

761

117

182,1

54,3

40,6

39,7

43,2

56,3

46,8

15,1

58,0

67,0

63,5

43,5

73,3

47,1

51,7

50,8

26,0

61,2

15,4

45,0

17,2

65,6

72,8

58,7

56,7

74,7

23,2

2,9

13,9

69,4

69,7

30,9

18,6

12,6

67,3

80,1

41,0

48,0

9,6

21,2

2 234 424

987 929

830 314

67 928

36 441

13 449

13 959

621 172

93 498

88 083

126 005

41 562

37 331

27 960

17 060

16 215

5 142

10 199

2 428

1 023

546 998

114 818

223 876

78 379

24 763

10 388

9 434

7 892

1 717

788

1 129

668

746

21 792

9 510

2 195

826

1 098

677,4

45,7

59,4

60,3

56,8

43,7

53,2

84,9

42,0

33,0

36,5

56,5

26,7

52,9

48,3

49,2

74,0

38,8

84,6

55,0

82,8

34,4

27,2

41,3

43,3

25,3

76,8

97,1

86,1

30,6

30,3

69,1

81,4

87,4

32,7

19,9

59,0

52,0

90,4

78,8

4 891 694

1 664 522

1 377 114

119520

83315

25293

16435

1 479 197

283 331

241 603

222 978

155 509

70 547

57 904

34 710

21 898

13 243

12 054

4 412

1 236

1 590 688

422 050

541 446

181 218

98 003

13 521

9 717

9 166

5 602

2 598

1 634

821

854

66 691

47 796

3 718

1 587

1 215

859,5

100

34,03

28,15

2,44

1,70

0,52

0,34

30,24

5,79

4,94

4,56

3,18

1,44

1,18

0,71

0,45

0,27

0,25

0,09

0,03

32,52

8,63

11,07

3,70

2,00

0,28

0,20

0,19

0,11

0,05

0,03

0,02

0,02

1,36

0,98

0,08

0,03

0,02

0,02

650,0

1 657,2

4 216

3 260

398

196

371

1 651,0

3 810

3 446

2 687

2 660

1 519

6 811

2 655

152

1 271

149

411

175

360

3 312

384

3 522

73

1 436

296

113

53

13

276

201

89

54

842

104

16

29

75,1

6,1

6,3

7,2

7,1

4,1

2,2

2,7

6,5

9,6

9,0

6,0

8,3

5,4

8,5

6,1

1,4

6,0

1,4

2,2

2,2

5,6

8,6

4,6

11,6

3,7

3,7

1,4

2,2

1,8

0,9

3,2

0,7

2,1

3,0

13,8

3,5

0,7

0,7

2,2

Chiffre d'affaires (M.USD


RAPPORT ANNUEL 2017

(*) : Un Dinar Tunisien (DT) = 1 /2,43 $ US (**) : Ces données concernent l'ensemble des sociétés d’assurance sauf " Tunis-Ré "

Indicateurs du Marché Mondial des Assurances en 2017 (Unité: DT)*

PAYSAssurance Vie Assurance Non-Vie

Valeur Part % Valeur Part %Total

CA/CA

MONDIALCA / PIB

CA /

POPULATION

Chiffre d'affaires (M.D Part du marché mondial (%)

Densité d'assurance

(DT)

Tauxde Pénétration

de l'assurance (%)

6 457 166

1 644 121

1 328 724

125 369

113 904

28 781

6 017

2 085 001

461 294

373 054

235 644

276 891

80 715

72 764

42 890

13 810

19 685

4 508

4 821

518

2 536 167

746 574

771 695

249 899

177 973

7 613

688

3 096

9 441

4 398

1 227

372

262

109 105

93 035

3 701

1 849

284

442,5

54,3

40,6

39,7

43,2

56,3

46,8

15,1

58,0

67,0

63,5

43,5

73,3

47,1

51,7

50,8

26,0

61,2

15,4

45,0

17,2

65,6

72,8

58,7

56,7

74,7

23,2

2,9

13,9

69,4

69,7

30,9

18,6

12,6

67,3

80,1

41,0

48,0

9,6

21,2

5 429 650

2 400 667

2 017 663

165 065

88 552

32 681

33 920

1 509 448

227 200

214 042

306 192

100 996

90 714

67 943

41 456

39 402

12 495

24 784

5 900

2 486

1 329 205

279 008

544 019

190 461

60 174

25 243

22 925

19 178

4 172

1 915

2 743

1 623

1 813

52 955

23 109

5 334

2 007

2 668

1 646,1

45,7

59,4

60,3

56,8

43,7

53,2

84,9

42,0

33,0

36,5

56,5

26,7

52,9

48,3

49,2

74,0

38,8

84,6

55,0

82,8

34,4

27,2

41,3

43,3

25,3

76,8

97,1

86,1

30,6

30,3

69,1

81,4

87,4

32,7

19,9

59,0

52,0

90,4

78,8

11 886 816

4 044 788

3 346 387

290 434

202 455

61 462

39 937

3 594 449

688 494

587 095

541 837

377 887

171 429

140 707

84 345

53 212

32 180

29 291

10 721

3 003

3 865 372

1 025 582

1 315 714

440 360

238 147

32 856

23 612

22 273

13 613

6 313

3 971

1 995

2 075

162 059

116 144

9 035

3 856

2 952

2 088,6

100

34,03

28,15

2,44

1,70

0,52

0,34

30,24

5,79

4,94

4,56

3,18

1,44

1,18

0,71

0,45

0,27

0,25

0,09

0,03

32,52

8,63

11,07

3,70

2,00

0,28

0,20

0,19

0,11

0,05

0,03

0,02

0,02

1,36

0,98

0,08

0,03

0,02

0,02

1 579,5

4 027,0

10 245

7 922

967

476

902

4 011,9

9 258

8 374

6 529

6 464

3 691

16 551

6 452

369

3 089

362

999

425

874,8

8 048

933

8 558

177

3 489

719

275

129

32

671

488

216

131,2

2 046

253

39

70

182,5

6,1

6,3

7,2

7,1

4,1

2,2

2,7

6,5

9,6

9,0

6,0

8,3

5,4

8,5

6,1

1,4

6,0

1,4

2,2

2,2

5,6

8,6

4,6

11,6

3,7

3,7

1,4

2,2

1,8

0,9

3,2

0,7

2,1

3,0

13,8

3,5

0,7

0,7

2,2

ANNEXES


RAPPORT ANNUEL 2017

CONTRATS COMMERCIALISES SUR LE MARCHE D' ASSURANCE ANNEXE 1

NATURE DU CONTRAT

TOTAL 27 27 27

45 45 45

35 35 35

48 48 48

34 34 34

22 22 22

116 117 117

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

CODENombres des Contrats Commercialisés

2015 2016 2017

Assrance Automobile ــAss.RC résultant de l'usage des véhicules terrestres à moteur ــAss.RC résultant de l'usage des véhicules terrestres à 2 ou 3 roues ــAss.des dommages subis par les véhicules terrestres à moteur ــ

1 – 1 - 1

1 – 1 - 2

1 – 2

1

2

3

4

5

6

7

14

4

9

9

3

4

7

4

15

3

18

4

1

7

1

2

2

15

10

15

8

3

17

2

12

15

7

15

7

15

7

3

17

2

12

3

17

2

12

15

10

15

8

15

10

15

8

18

4

1

7

1

2

2

18

4

1

7

1

2

2

9

3

4

7

4

15

3

9

3

4

7

4

15

3

14

4

9

14

4

9

2 – 1 - 1

2 – 1 - 1

2 – 1 – 2

2 – 1 - 3

2 – 2

2 – 2 – 2

2 – 2 – 3

4 – 1

4 – 1

4 – 1

4 – 2

6 – 1

6 – 2

5

5

5

5

7777777777

151318122120 4 4 2 7

151318122121 4 4 2 7

151318122121 4 4 2 7

3

3

3

3

3

3

3

Assurance Transport ــAss.des marchandises transportées par voie terrestre ــAss.globale des marchandises transportées par voie terrestre ــAss.des marchandises transportées par voie aérienne ــAss.des marchandises transportées par voie maritime ــAss.des corps des véhicules autres que terrestres ــAss.des corps des véhicules maritimes de pêche ــAss.des corps des bâteaux de plaisance et assimilés ــ

Ass. Incendie & Eléments Naturels ــ Ass. Contre l' Incendie ــAss.des cultures sous serres Contre l' Incendie ــAss. des dattes Contre l' Incendie ــ Ass. des récoltes ــAss. des récoltes Contre l' Incendie ــAss. globale Contre l' Incendie ــAss.globale des serres Contre l' Incendie ــ

Ass.Responsabilité Civile en matière de Construction ــAss. globale du chantier ــAss. Des Dommages divers de montage ــAss. Unique de la RC décénnale du chantier ــAss. globale des matériaux du chantier ــ

Ass. Responsabilité Civile Générale ــAss.RProfessionnelle des commerçants & artisants ــAss.Responsabilité Civile Générale ــــ Ass.RCivile des transporteurs terrestres des marchandises à leur chargeAss.Responsabilité Civile Professionnelle ــ

Ass.Grêle & Mortalité du Bétail ــAss.contre la Grêle ــAss.contre la Mortalité du Bétail ــ

Ass. Autres Dommages aux Biens ــAss.contre le bris de glace ــAss.contre le vol ــAss.contre la panne des machines ــAss.contre les dommages causés par l'eau ــAss.contre les dommages du matériel informatique & ordinateurs ــAss.du logement contre les divers dommages ــAss.des hôtels contre les multiples dommages ــAss.des marchandises stockées aux congélateurs ــAss.des métiers de nutrition ــAss. des matériaux du chantier ــ

10

84 88 88TOTAL


RAPPORT ANNUEL 2017

CONTRATS COMMERCIALISES SUR LE MARCHE D' ASSURANCE SUITE ANNEXE 1

NATURE DU CONTRAT

40 41 41

2 2 2

20 20 20

36 37 37

27 27 27

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL TOTAL GLOBAL

CodeNombres des Contrats Commercialisés

Ass. Crédits & Ass. Caution ــAss. globale des crédits à l'exportation ــAss. globale des crédits aléatoires ــAss. globale des crédits intérieurs ــAss. des clients du secteur public ــAss. globale des crédits individuels ــ Ass. des risques non commerciaux ــAss. des établissements à l'étranger ــ Ass. globale des autres risques commerciaux ــ Ass. Caution ــ

8 – 1

8 – 1

8 – 1

8 – 1

8 – 1

8 – 1

8 – 1

8 – 2

8 – 3

8

9

11

12

13

10

1

9

2

2

2

1

5

8

10

1

9

2

2

2

1

5

9

9 – 1

9 – 2

9 – 2 - 1

9 – 2 - 2

28

19

33

4

31

19

33

5

10 – 1

10 – 2

2

0

11

11

11

12

5

3

12

12

12

13 – 1

13 – 1 - 1

13 – 1 - 2

13 – 1- 3

13 – 2

15 – 1

15 – 1

15 – 2

1

1

25

1

1

25

1

1

25

51

26

29

18

50

48

26

29

18

50

51

35

35

19

50

7

27

2

8

27

2

8

27

2

12

5

3

12

5

3

2

0

2

0

31

19

33

5

10

1

9

2

2

2

1

5

9

Ass. Assistance ــAss. Assistance à l'étranger ــAss. Assistance en Tunisie ــAss. Assistance automobile ــAss. Protection juridique ــ

Ass. Protection juridique ــAss. Défense et recours accidents automobile ــAss. Défense et recours autres accidents ــ

Ass. Contre les Pertes Pécuniaires Diverses ــ

Ass. des Pertes résultant de l'arrêt du travail après l'incendie ــ Ass.globale des banques ــAss. dommages Pécuniers Divers ــ

Ass.Groupe Maladie ــ

Ass.Individuelle Maladie ــAss.Groupe Maladie ــAss.Incapacité professionnelle ــ

Ass.Vie & Capitalisation ــ Ass. Individuelle sur la vie ــAss. en cas de décès ــAss. en cas de survie ــAss. mixte ــAss. Autres produits Vie ــ

171

707 717 733

174 190TOTALAss. Accidents Corporels ــ15

Ass. transport des personnes à titre gratuit ــAss. Groupe de l'invalidité temporaire ou continue ــAss. Accidents Corporels ــ

COM

PTE

COM

PTE

2015 2016 2017


RAPPORT ANNUEL 2017

STRUCTURE DU MARCHE D' ASSURANCE & SON ACTIVITE ANNEXE 2

MAPFRE ASISTENCIA

BEST-RE LABUAN

AVENI - RE

CONTINENTAL RE

CICA RE

2016 2017

(M.D)

SOCIETES D'ASSURANCE

RESIDENTES

FORME

JURIDIQUE SECTEUR SPECIALITE CHIFFRE D'AFFAIRES TX

D'ÉVOLUTION2017/2016

TOTAL 1

SOCIETES DE REASSURANCE

TOTAL 2

TUNIS - RE SOCIETE ANONYME S.A PRIVE REASSURANCE

SOCIETES D'ASSURANCE NON-RESIDENTES

FORMEJURIDIQUE

SECTEUR SPECIALITE DATE DE CREATION

(DATE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION)

1855,3 2088,6

113,4 121,7 7,3%

1968,7 2210,3 12,3%

SUCCURSALE D'UNE SOCIETE ETRANGERE PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

MAI 1991

NOVEMBRE 2011

MARS 2013

JUILLET 2013

JANVIER 2014

AVRIL 2016

SUCCURSALE D'UNE SOCIETE ETRANGERE


BUREAU DE REPRESENTATION

BUREAU DE REPRESENTATION


ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY

STAR

COMAR

AMI (1)

GAT

ASTREE

MAGHREBIA

ASSURANCES BIAT

CARTE

LLOYD TUNISIEN

ASSURANCES SALIM

MAE

CTAMA (1)

ATTIJARI ASSURANCE

MAGHREBIA VIE

ASSURANCES HAYETT

CARTE VIE

GAT VIE

COTUNACE

ZITOUNA TAKAFUL

EL AMANA TAKAFUL

ATTAKAFULIA

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE MUTUELLE

SOCIETE MUTUELLE

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

SOCIETE ANONYME S.A

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

MUTUEL

MUTUEL

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

VIE & CAPITALISATION





EXPORTATIONS & CREDITS

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

MULTI - BRANCHES

322,1

170,9

156,0

137,7

131,0

136,8

96,0

98,6

75,6

73,3

95,5

77,8

53,1

45,8

51,0

33,8

18,6

11,1

35,7

22,2

12,7

367,1

192,3

162,7

161,3

145,5

144,0

120,5

102,4

91,2

90,2

102,6

79,8

67,2

50,3

45,7

40,5

26,5

12,8

44,5

25,0

16,5

14,0%

12,5%

4,3%

17,1%

11,1%

5,3%

25,5%

3,9%

20,6%

23,1%

7,4%

2,6%

26,6%

9,8%

-10,4%

19,8%

42,5%

15,3%

24,6%

12,6%

29,9%

SOCIETES D'ASSURANCE DIRECTE

12,6%

Assurance & Réassurance

REASSURANCE

DES NON RESIDENTS


RAPPORT ANNUEL 2017

DIS

TRIB

UTI

ON

GEO

GRA

PHIQ

UE

DES

IN

TERM

EDIA

IRES

EN

ASS

URA

NCE

ANN

EXE

3

TOTA

L

SELIANA

ZAGHOUAN

KEBELLI

KASSERINE

SIDI BOUZID

LE KEF

TOZEUR

TATAOUINE

KAIROUAN

GAFSA

JENDOUBA

BEJA

MAHDIA

GABES

BIZERTE

MEDNINE

MONASTIR

NABEUL

SOUSSE

SFAX

TOTAL GRAND TUNIS

MANOUBA

B.AROUS

ARIANA

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PRIS

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TOTAL

GRAN

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2

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SSUR

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VIE

: 99

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: 5 e

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: 94

)

3- C

OURT

IERS

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: 6

4

1

- AGE

NTS

D'A

SSUR

ANCE

: 10

28

STAR

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COM

AR

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SALI

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CTAM

A

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MAN

A TA

KAFU

L

ATTA

KAFU

LIA

46 23 50 24 30 35 19 9 14 7 13 4 5 4 283

13 9 5 5 11 10 4 5 2 3 4 3 7 1 82

13 6 5 6 3 4 3 5 2 5 3 5 0 2 62

9 3 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 19

16 25 10 10 5 8 10 10 11 2 1 9 6 4 127

15 14 10 6 13 4 7 5 4 4 3 6 2 3 96

12 5 7 5 4 0 6 2 2 2 3 4 2 0 54

9 7 1 4 3 5 4 3 4 3 1 1 2 2 49

6 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 1 2 2 45

8 8 4 5 2 2 5 3 1 1 2 0 1 0 42

5 5 6 3 2 3 1 1 0 2 2 2 4 1 37

5 5 2 3 1 2 0 1 1 2 1 2 2 0 27

3 3 2 1 3 0 1 1 0 1 3 1 0 0 19

3 0 2 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 12

1 2 3 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 11

4 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 11

2 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9

1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 8

1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 7

3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7

1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6

3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

181

131

116

85 84 77 75 49 45 44 41 40 38 22 1 02

8

81 41 60 37 45 49 26 20 18 16 20 13 13 7 446


RAPPORT ANNUEL 2017

RESU

LTAT

S T

ECH

NIQ

UES

DES

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EGO

RIES

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RAN

CES

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IE

ANN

EXE

4-1

(M.D

)

Prim

es ém

ises e

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epté

es1

053,

409

73,0

6523

,043

14,0

105,

243

4,76

817

,573

14,2

1794

0,41

036

4,24

930

3,42

287

9,58

355

2,34

10,

813

20,7

0242

,853

1 83

5,63

31

726,

711

70,9

9356

,710

27,7

8421

,013

-0,5

32

677,

247

202,

336

47,0

8576

,874

112,

451

33,2

832,

216

267,

477

86,1

792,

162

84,0

1762

,859

5,94

85,

057

27,9

43

101,

727

105,

086

-0,2

42

0,89

618

,538

-18,

192

0,68

4

74,8

004,

516

1,05

91,

660

1,84

61,

618

0,93

92,

356

69,2

1012

,111

9,71

166

,810

11,9

010,

000

5,33

53,

355

53,3

2245

,478

9,59

58,

152

0,00

00,

048

-0,3

04

141,

833

11,7

754,

214

0,97

21,

555

1,30

82,

004

2,03

712

5,15

239

,324

34,2

7112

0,09

929

,864

0,00

00,

697

4,20

215

0,99

810

8,38

55,

569

3,45

22,

541

3,19

10,

000

7,27

00,

737

0,08

10,

008

0,00

50,

062

0,02

10,

031

6,39

71,

572

1,05

45,

879

2,17

60,

000

0,00

00,

270

1,60

01,

723

0,00

00,

000

4,38

04,

133

0,00

0

307,

180

11,6

822,

071

1,00

651

,206

49,5

681,

704

1,71

629

4,07

13,

965

3,13

229

3,23

824

3,69

40,

160

0,13

715

,211

54,9

6549

,158

0,17

80,

208

6,66

65,

656

-0,0

26

16,9

920,

263

0,18

30,

001

1,79

81,

572

0,01

80,

038

16,7

912,

764

2,11

116

,138

5,22

80,

000

25,2

820,

720

17,4

2515

,484

0,26

80,

310

2,24

11,

070

0,00

0

0,00

00,

000

0,00

00,

000

0,00

00,

000

0,00

00,

000

0,00

00,

000

0,00

00,

000

0,38

02,

588

0,00

00,

317

3,18

93,

143

0,00

00,

000

35,3

0534

,660

0,00

0

200,

065

13,1

253,

540

1,00

13,

998

8,88

12,

816

2,37

317

7,07

383

,668

68,1

1016

1,51

534

,594

0,00

00,

521

5,66

821

9,10

421

3,26

22,

629

2,44

72,

227

4,28

60,

020

1 80

1,54

911

5,16

334

,191

18,6

5865

,651

67,7

7725

,075

22,7

681

629,

104

507,

653

421,

811

1543

,262

880,

178

3,56

152

,674

72,5

962

336,

236

2 16

3,34

489

,232

71,2

7981

,144

74,0

57-0

,842

16,9

180,

000

0,00

00,

000

0,00

00,

000

0,00

00,

000

16,9

187,

316

6,55

816

,160

10,4

780,

000

0,10

30,

129

13,4

1211

,597

0,00

00,

000

0,00

00,

025

0,00

0

1 81

8,46

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5,16

334

,191

18,6

5865

,651

67,7

7725

,075

22,7

681

646,

022

514,

969

428,

369

1 55

9,42

289

0,65

63,

561

52,7

7772

,725

2 34

9,64

82

174,

941

89,2

3271

,279

81,1

4474

,082

-0,8

42

16,5

7850

,232

3,85

85,

623

5,70

12,

711

0,10

317

,790

3,01

44,

617

-1,6

0341

,338

8,66

77,

317

5,10

9

33,4

07

23,6

40

-0,0

120,

325

7,60

4-1

7,19

513

,644

73,2

1546

,884

11,0

609,

800

10,1

754,

742

0,14

935

,628

8,19

00,

709

7,48

193

,528

21,7

1521

,219

22,6

6011

4,39

8

79,0

05

-0,0

700,

864

25,0

96-9

,089

9,64

8

2,57

03,

309

0,13

51,

139

1,26

70,

974

0,01

83,

497

0,49

8- 0

,158

0,65

64,

043

0,94

10,

674

1,18

80,

875

265,

801

27,4

377,

040

14,3

1420

,144

12,7

350,

895

53,3

386,

655

2,26

84,

387

11,2

381,

898

1,47

45,

325

1,67

6

-16,

180

32,3

180,

211

1,43

11,

540

2,90

81,

660

4,43

02,

167

0,32

51,

842

11,3

681,

680

1,27

9-2

0,92

410

,973

3,97

6-3

,976

0,00

00,

012

0,12

80,

118

0,00

00,

258

1,46

00,

000

1,46

00,

000

0,00

00,

000

0,01

61,

089

43,3

2211

8,19

310

,232

14,2

2617

,529

6,54

40,

166

48,3

6513

,484

0,28

313

,201

110,

036

53,9

2341

,773

19,3

5790

,301

1 06

6,52

947

6,73

379

,621

123,

419

168,

935

64,0

155,

207

430,

783

121,

647

10,2

0611

1,44

133

4,41

094

,772

78,7

9360

,674

354,

446

12,2

943,

866

0,85

5-0

,051

1,06

60,

200

0,03

12,

039

0,60

10,

039

0,56

20,

933

0,10

70,

178

0,16

01,

924

1 07

8,82

348

0,59

980

,476

123,

368

170,

001

64,2

155,

238

432,

822

122,

248

10,2

4511

2,00

333

5,34

394

,879

78,9

7160

,834

356,

370

0,85

3

0,00

00,

019

0,91

2-1

,635

-1,1

67

1,76

9

0,00

00,

060

1,70

6-3

,816

-25,

330

9,76

5

0,00

00,

155

3,22

6-2

7,30

22,

428

1,11

4

0,00

00,

000

0,00

0-0

,009

-2,7

83

88,6

34

-0,0

49-0

,049

17,0

60-5

9,90

023

,129

309,

866

-0,3

732,

270

74,1

42-1

37,1

3820

,253

0,45

7

0,04

8-0

,019

0,26

50,

917

3,30

6

310,

323

-0,3

252,

251

74,4

07-1

36,2

2123

,559

Annu

lation

s sur

exe

rcice

en co

urs

Annu

lation

s sur

exer

cices

ant

érieu

rs

Char

ges d

e rist

ourn

es

Prim

es ac

quise

s et n

on ém

ises à

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ôtur

e

Prim

es ac

quise

s et n

on ém

ises à

l’ouv

ertu

re

Prim

es à

annu

ler à

la clô

ture

Prim

es à

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ler à

l’ouv

ertu

re

Sous

-tota

l (1): P

rimes

nette

s

Pr

ovisi

ons p

our p

rimes

non

acqu

ises à

la cl

ôtur

e

Prov

ision

s pou

r prim

es n

on ac

quise

s à l’o

uver

ture

Sous

-tota

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rimes

acqu

ises

Si

nistre

s pay

és

Verse

men

ts pé

riodiq

ues d

es re

ntes

Reco

urs e

t sau

veta

ges e

ncais

sés

Frais

de g

estio

n de

s sini

stres

Prov

ision

s pou

r sini

stre à

pay

er à

la clô

ture

Pr

ovisi

ons p

our s

inistr

e à p

ayer

à l’o

uver

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Pr

évisi

ons d

e rec

ours

à enc

aisse

r à la

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ure

Prév

ision

s de r

ecou

rs à e

ncais

ser à

l’ouv

ertu

re

autre

s pro

vision

s tec

hniqu

es à

la clô

ture

autre

s pro

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s tec

hniqu

es à

l’ouv

ertu

rePa

rticip

ation

s aux

résu

ltats

incor

poré

es d

ans l

’exer

cice a

ux p

resta

tions

pay

ées o

u au

x pro

v.tec

hniqu

es

Sous

-tota

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harg

es de

s pre

statio

nsSo

us-to

tal (4

): Sold

e de s

ousc

riptio

nCo

mm

ission

d’ac

quisi

tion

Autre

s ch

arge

s d’ac

quisi

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Frais

d’ad

mini

strat

ion

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s cha

rges

tech

nique

s

Prod

uctio

n im

mob

ilisée

, sub

vent

ions d

’expl

oitat

ion et

autre

s pro

duits

tech

nique

sSo

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): Cha

rges

nette

s d’ac

quisi

tion e

t de g

estio

n

Prod

uits n

ets d

es p

lacem

ents

Parti

cipat

ions a

ux ré

sulta

ts

Sous

-tota

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olde fi

nanc

ierPr

imes

cédé

es au

x réa

ssur

eurs

Parts

des

réas

sure

urs d

ans l

es p

rovis

ions p

our p

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non

acqu

ises à

la cl

ôtur

e

Part

des r

éass

ureu

rs da

ns le

s pro

vision

s pou

r prim

es n

on ac

quise

s à l’o

uver

ture

Part

des r

éass

ureu

rs da

ns le

s pre

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ns p

ayée

sPa

rt de

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ssur

eurs

dans

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harg

es d

e pro

v.pou

r pre

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ns au

tres q

ue le

s pro

v.pou

r pa

rticip

ation

aux b

énéfi

ces à

la cl

ôtur

ePa

rt de

s réa

ssur

eurs

dans

les c

harg

es d

e pro

v.pou

r pre

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ns au

tres q

ue le

s pro

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r pa

rticip

ation

aux b

énéfi

ces à

l’ouv

ertu

rePa

rt de

s réa

ssur

eurs

dans

la p

artic

ipatio

n au

x rés

ulta

ts inc

opor

ée d

ans l

’exer

cice a

ux

pres

tatio

ns p

ayée

s ou

aux p

rov.t

echn

iques

Part

des r

éass

ureu

rs da

ns la

par

ticipa

tion

aux b

énéfi

ces

(+/-) + - - - + - - + - + + + - + + - - + + - - + + + + - + - - + - + + - + + +

Com

miss

ions r

eçue

s des

réas

sure

urs

Sous

-tota

l (7): S

olde d

e réa

ssur

ance

Sous

-tota

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Résu

ltat t

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ique

COM

PTE

ASSU

RAN

CEAU

TOM

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ASSU

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CETR

ANSP

ORT

INCE

NDI

E&

ELEM

ENTS

N

ATUR

ELS*

GREL

E&

MOR

TALIT

EDU

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AIL

ASSU

RAN

CEGR

OUPE

MAL

ADIE

ASSU

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CEEX

PORT

ATIO

NS

& C

REDI

TS

ASSU

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CEAC

CIDE

NTS

DE TR

AVAI

L

ASSU

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CERI

SQUE

SDI

VERS

TOTA

LOP

ERAT

ION

SDI

RECT

ES

ASSU

RAN

CEDE

SAC

CEPT

ATIO

NS

TOTA

LGL

OBAL


RAPPORT ANNUEL 2017

(M.D

)

+ P

rimes

ém

ises e

t acc

epté

es-

Ann

ulat

ion

sur

exer

cice

en co

urs

- A

nnul

atio

n su

r exe

rcice

s an

térie

urs

+ P

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acq

uise

s et n

on é

mise

s à la

clôt

ure

- P

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acq

uise

s et n

on é

mise

s à l’

ouve

rture

- P

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à a

nnul

er à

la cl

ôtur

e+

Prim

es à

ann

uler

à l’

ouve

rture

Sou

s-tot

al (1

): Pr

imes

net

tes

+ S

inist

res e

t cap

itaux

éch

us+

Ver

sem

ent p

ério

diqu

e de

s ren

tes

+ R

acha

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Fra

is de

ges

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des s

inist

res

+Pr

ovisi

ons p

our s

inist

re à

pay

er à

la cl

ôtur

e-

Pro

visio

ns p

our s

inist

re à

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l’ou

vertu

re-

Par

ticip

atio

ns a

ux ré

sulta

ts in

corp

orée

s dan

s l’e

xerc

ice a

ux p

resta

tions

pay

ées o

u au

x pr

ovisi

ons t

echn

ique

s

Sou

s-tot

al (2

): Ch

arge

des

pre

stat

ions

+ P

rovis

ions

mat

hém

atiq

ues à

la cl

ôtur

e-

Pro

visio

ns m

athé

mat

ique

s à l’

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+ P

rovis

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pou

r fra

is de

ges

tion

à la

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ure

- P

rovis

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pou

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is de

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à l’o

uver

ture

- In

térê

t tec

hniq

ue e

t par

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atio

n au

x bé

néfic

es in

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orés

dan

s l’e

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ice a

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rovis

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d’a

ssur

ance

vie

+ a

utre

s pro

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ns te

chni

ques

à la

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ure

- a

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s pro

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ns te

chni

ques

à l’

ouve

rture

Sous

-tota

l (3)

: Cha

rge d

es p

rovis

ions

- A

juste

men

t sur

opé

ratio

n à

capi

tal v

ariab

le S

ous-t

otal

(4):

Sold

e de s

ousc

riptio

n+

Com

miss

ion

d’ac

quisi

tion

+ A

utre

s cha

rges

d’a

cqui

sitio

n

+ F

rais

d’ad

min

istra

tion

+ A

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s cha

rges

tech

niqu

es-

Pro

ducti

on im

mob

ilisée

, sub

vent

ions

d’e

xplo

itatio

n et

aut

res p

rodu

its te

chni

ques

Sou

s-tot

al (5

): Ch

arge

s net

tes d

’acq

uisit

ion et

de g

estio

n+

Pro

duits

des

pla

cem

ents

- C

harg

es d

es p

lace

men

ts-

Par

ticip

atio

ns a

ux ré

sulta

ts S

ous-t

otal

(6):

Sold

e fina

ncier

- P

rimes

cédé

es a

ux ré

assu

reur

s+

Par

t des

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sure

urs d

ans l

es p

resta

tions

pay

ées

+ P

art d

es ré

assu

reur

s dan

s les

char

ges d

e pro

v.pou

r pre

statio

ns au

tres q

ue le

s pro

v.pou

r par

ticipa

tion

aux b

énéfi

ces à

la cl

ôtur

e-

Par

t des

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sure

urs d

ans l

es ch

arge

s de p

rov.p

our p

resta

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autre

s que

les p

rov.p

our p

artic

ipatio

n au

x bén

éfice

s à l’o

uver

ture

- P

art d

es ré

assu

reur

s dan

s la p

artic

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n au

x rés

ultat

s inc

opor

ée d

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’exer

cice a

ux p

resta

tions

pay

ées o

u au

x pro

v.tec

hniqu

es+

Par

t de

s réa

ssur

eurs

dan

s la

parti

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ion

aux

béné

fices

+ C

omm

issio

ns re

çues

des

réas

sure

urs

Sou

s-tot

al (7

): So

lde d

e réa

ssur

ance

Sou

s-tot

al (8

): Rés

ulta

t tec

hniq

ue

RES

ULT

ATS

TEC

HN

IQU

ES D

E L

'ASS

URA

NCE

VIE

& C

API

TALI

SATI

ON

AN

NEX

E 4-

2

84,1

262,

334

1,94

82,

292

1,46

00,

517

0,34

280

,501

35,1

940,

152

13,2

460,

444

9,68

19,

965

0,00

048

,752

258,

091

283,

275

0,00

00,

000

0,26

74,

549

3,89

8-2

4,80

0-0

,005

56,5

442,

506

3,18

53,

481

0,11

50,

003

9,28

413

,743

1,35

80,

063

12,3

222,

071

1,10

68,

539

7,99

40,

000

0,00

00,

517

0,09

759

,679

171,

362

3,87

72,

177

10,7

998,

489

0,64

20,

779

167,

755

31,6

170,

021

0,21

71,

760

66,8

0459

,948

0,00

040

,471

442,

711

332,

272

1,93

52,

885

-0,1

401,

704

0,64

911

0,68

4-0

,002

16,5

9825

,055

14,1

899,

589

2,44

60,

002

51,2

7724

,898

4,46

10,

230

20,2

0740

,851

10,4

8979

,697

65,8

750,

012

1,26

917

,315

2,03

2-1

2,44

0

57,7

730,

559

1,46

70,

409

0,26

50,

477

0,59

556

,009

14,0

810,

252

7,09

70,

550

15,6

0714

,658

0,00

022

,929

287,

713

258,

147

1,07

00,

000

0,23

74,

852

3,75

231

,499

0,00

01,

581

3,93

64,

890

3,94

21,

084

0,00

713

,845

22,4

802,

753

0,04

819

,679

1,20

90,

030

0,93

00,

978

0,00

00,

567

0,05

8-0

,602

6,81

3

129,

822

2,17

70,

681

2,19

94,

016

0,63

70,

611

125,

121

10,5

790,

033

17,7

440,

264

5,28

73,

758

-0,8

5331

,002

356,

820

251,

576

0,01

90,

000

0,00

02,

777

1,48

510

6,55

50,

000

-12,

436

2,75

32,

512

2,19

22,

876

0,31

110

,022

21,1

791,

301

0,34

319

,535

0,17

30,

148

0,00

00,

000

0,00

00,

000

0,03

00,

005

-2,9

18

8,82

40,

663

0,21

50,

149

0,17

20,

000

0,00

07,

923

1,61

30,

000

0,85

80,

048

0,00

00,

000

0,00

02,

519

18,7

7712

,385

0,06

20,

000

0,00

01,

358

1,08

36,

729

0,67

7-0

,648

0,04

20,

077

0,17

50,

122

0,00

00,

416

0,93

20,

062

0,00

00,

870

0,00

00,

000

0,00

00,

000

0,00

00,

000

0,00

00,

000

-0,1

94

5,22

10,

000

0,00

00,

000

0,00

00,

000

0,00

05,

221

0,70

60,

000

0,00

00,

000

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Documents

RAPPORT ANNUEL - CGA...3 Comité Général des Assurances RAPPORT ANNUEL 2017 Mot du Président Bien que l'activité du secteur des assurances en Tunisie s’est développée de manière