Planillas

MANUAL ELECTRONICO PLANILLAS

StarsoftSISTEMA GOLD EDITION 2011

STARSOFTCalle Tiahuanaco 146 - Urb. Maranga San Miguel - Lima 451-9770 / 452-2993

INDICE

INDICE................................................................................................................................................. 1 A.1. FINALIDAD ................................................................................................................................ 5 A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA .................................................................................... 5 A.3. INGRESO AL SISTEMA .................................................................................................................. 6 1. BASE DE DATOS................................................................................................................. 6 1.1 TABLAS GENERALES ......................................................................................................... 7 1.1.1 REAS DE TRABAJO ................................................................................................................ 7 1.1.2 . CENTROS DE COSTOS ........................................................................................................... 8 1.1.3 . SCTR...................................................................................................................................... 9 1.1.4 . FONDOS DE PENSIONES ..................................................................................................... 10 1.1.5 . BANCOS .............................................................................................................................. 11 1.1.6 . DOCUMENTOS.................................................................................................................... 12 1.1.7 . TIPOS DE TRABAJADORES................................................................................................... 12 1.1.8 . TIPO DE MONEDA............................................................................................................... 13 1.1.9 . TIPO DE CAMBIO ................................................................................................................ 14 1.1.10 CARGOS .............................................................................................................................. 15 1.1.11 TIPOS DE CONTRATO.......................................................................................................... 15 1.1.12 LISTADO DE UIT .................................................................................................................. 16 1.2 TABLAS DE PERSONAL.................................................................................................... 17 1.2.1 . TRABAJADORES .................................................................................................................. 17 1.2.1.1 . PESTAA DATOS GENERALES .......................................................................................... 18 1.2.1.2 . PESTAA DATOS LABORALES .......................................................................................... 20 1.2.1.3 . PESTAA DATOS COMPLEMENTARIOS ........................................................................... 22 1.2.1.4 . PESTAA OTRA INFORMACIN....................................................................................... 22 1.2.1.5 EVENTOS ........................................................................................................................... 24 1.2.1.6 CURRICULUM .................................................................................................................... 26 1.2.1.7 IMPRIMIR FOTOCHECK ...................................................................................................... 28 1.2.1.8 . CONSTANCIA ................................................................................................................... 28 1.2.1.9 ORDENAR X ....................................................................................................................... 28 1.2.1.10 VER .................................................................................................................................. 29 1.2.1.11 OTROS REPORTES ............................................................................................................ 29 1.2.2 . DERECHOHABIENTES .......................................................................................................... 30 1.2.3 . EXPORTAR TRABAJADORES (EXCEL) ................................................................................... 32 1.2.3.1 . GENERAR PLANTILLA A IMPORTAR (XLS) ........................................................................ 32 1.2.3.2 EXPORTAR TRABAJADORES (XLS) ...................................................................................... 32 1.3 . TABLAS DE CONFIGURACIN ........................................................................................ 32 1.3.1 . TIPOS DE PLANILLA ............................................................................................................. 32 1.3.2 . COLUMNAS DEL REPORTE DE PLANILLAS........................................................................... 33 1.3.3 1.3.3. NUEVOS CAMPOS....................................................................................................... 35 1.4 TABLAS DE FRMULAS .................................................................................................. 36 1.4.1 . CONCEPTOS DE REMUNERACIONES .................................................................................. 36 1.4.1.1 PESTAA DE DATOS GENERALES ...................................................................................... 37 1.4.1.2 PESTAA DE AFECTO A ..................................................................................................... 41 1.4.1.3 PESTAA DE CONTABILIDAD ............................................................................................. 41 1.4.2 . FRMULAS DE VACACIONES .............................................................................................. 43 1.4.3 FRMULAS DE GRATIFICACIONES ........................................................................................ 45 1.4.4 . FRMULAS DE CTS ............................................................................................................. 46 1.4.5 . FRMULAS DE UTILIDADES ................................................................................................ 47 2. PROCESOS ...................................................................................................................... 48 Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel Lima www.starsoft.com.pe

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2.1 APERTURA DEL MES....................................................................................................... 52 2.2 CRONOGRAMA DE PAGOS ............................................................................................. 53 2.3 ADELANTO DE QUINCENA .............................................................................................. 54 2.4 ASISTENCIA ................................................................................................................... 56 2.4.1 REGISTRO DE ASISTENCIA .................................................................................................... 56 2.4.2 IMPORTACIN DE TAREAJE (*.txt) ARCHIVO DE TEXTO ...................................................... 60 2.4.3 IMPORTACIN TAREAJE (EXCEL) HOJA DE CLCULO ........................................................... 60 2.5 INGRESO DE MOVIMIENTOS .......................................................................................... 61 2.5.1 REGISTRAR INGRESO DE MOVIMIENTOS ............................................................................. 61 2.5.2 IMPORTACION DE INGRESO DE MOVIMIENTOS (EXCEL) HOJA DE CLCULO ...................... 65 2.6 CUENTAS CORRIENTES ................................................................................................... 65 2.6.1 MANTENIMEINTO DE CUENTA CORRIENTE ......................................................................... 66 PARTE 1: CUENTAS CORRIENTES ...................................................................................................... 66 PARTE 2: TRABAJADORES ................................................................................................................. 68 PROGRAMADO ................................................................................................................................. 68 2.6.2 . ACTUALIZA SALDO DE CUENTA CORRIENTE ....................................................................... 70 2.7 VACACIONES ................................................................................................................. 70 1. Programar Vacaciones.................................................................................................................. 71 2. Calcular: ........................................................................................................................................ 72 3. Cancelados: .................................................................................................................................. 74 4. Por Goce: ...................................................................................................................................... 74 2.8 GRATIFICACIONES ......................................................................................................... 74 PLANILLA DE GRATIFICACIN: .......................................................................................................... 77 2.9 LIQUIDACIN DE TRABAJADORES .................................................................................. 77 2.10 CLCULO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES............................................................. 80 2.11 . RENTA DE 5TA CATEGORA ......................................................................................... 84 2.11.1 Trabajadores Afectos a Quinta Categora. ......................................................................... 84 2.12 DEPSITO DE CTS ........................................................................................................ 85 2.13 CALCULO DE UTILIDADES ............................................................................................. 88 2.14 CIERRE DE CRONOGRAMA DE PAGOS ........................................................................... 89 2.15 REAPERTURA DE CRONOGRAMA DE PAGOS.................................................................. 90 3. PLANILLAS ...................................................................................................................... 90 3.1 PANEL DE ADMINISTRACION DE PLANILLAS .................................................................... 90 3.2 PANEL DE ADMINISTRACION DE ADELANTOS.................................................................. 96 3.3 PLANILLAS MENSUALES (AFP-PDT) ................................................................................. 97 4. REPORTES ......................................................................................................................100 4.1 ASISTENCIA ..................................................................................................................100 4.2 ADELANTOS DE REMUNERACIONES...............................................................................101 4.3 CUENTAS CORRIENTES ..................................................................................................101 4.3.1 Dbitos hechos por Mes y concepto .................................................................................. 102 4.3.2 Resumen de Dbitos por Meses ........................................................................................ 102 Opciones......................................................................................................................................... 102 Centro de Costos ............................................................................................................................ 102 Por Mes .......................................................................................................................................... 102 Ordenar .......................................................................................................................................... 102 4.3.3 Consolidados de Saldos pendientes ................................................................................... 103 Opciones......................................................................................................................................... 103 Centro de Costos ............................................................................................................................ 103 Ordenar .......................................................................................................................................... 103 Calle Tiahuanaco 146 Urb. 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4.3.4 . Histricos por Fechas de Movimientos ............................................................................ 103 Centro de Costos ............................................................................................................................ 103 Empleados ...................................................................................................................................... 103 Opciones......................................................................................................................................... 103 Moneda .......................................................................................................................................... 103 Por Fechas ...................................................................................................................................... 104 4.3.5 . Histrico por Trabajador .................................................................................................. 104 Centro de Costos ............................................................................................................................ 104 Trabajador ...................................................................................................................................... 104 Fechas............................................................................................................................................. 104 4.4 QUINTA CATEGORA .....................................................................................................104 4.5 CONSOLIDADOS ...........................................................................................................105 4.6 RECURSOS HUMANOS ..................................................................................................107 4.7 RESUMEN DE PLANILLAS POR TRABAJADOR ..................................................................108 4.8 FICHA GENERAL DEL TRABAJADOR ................................................................................109 4.9 CONTRATOS POR VENCER .............................................................................................109 4.10 CONTROL DE VACACIONES ..........................................................................................109 4.11 REPORTES POR CONTRATOS .......................................................................................110 5. ESPECIALES ....................................................................................................................110 5.1 PROVISIONES ...............................................................................................................110 5.1.1 . CONFIGURAR CUENTAS.................................................................................................... 110 5.1.2 . PROVISIONAR ................................................................................................................... 111 5.1.3 REPORTES ........................................................................................................................... 111 5.1.4 GENERAR ASIENTO DE PROVISIONES ................................................................................. 112 5.2 GENERAR ASIENTOS CONTABLES...................................................................................112 5.2.1 GENERAR ASIENTOS DE PLANILLAS .................................................................................... 112 5.2.2 GENERAR ASIENTO DE DEPOSITOS CTS ............................................................................. 113 5.3 TRASLADO DE INFOMACIN ENTRE EMPRESAS .............................................................113 5.4 PROCESOS ESPECIALES .................................................................................................114 5.4.1 . VERIFICADOR DE BASE DE DATOS .................................................................................... 114 5.4.2 VERIFICADOR DE CONSISTENCIA........................................................................................ 114 5.4.3 . VERIFICADOR DE QUINTA CATEGORIA MANUAL ............................................................. 114 6. CONFIGURACIN ...........................................................................................................114 6.1 CREAR ..........................................................................................................................114 6.1.1 CREAR EMPRESA ................................................................................................................ 115 6.1.2 CREAR ADMINISTRADOR .................................................................................................... 115 6.1.3 . CREAR USUARIOS ............................................................................................................. 115 6.2 CONFIGURACIN DEL SISTEMA ....................................................................................115 6.3 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ..............................................................................118 6.4 PARMETROS DE CLCULO DE 5TA CATEGORA .............................................................118 6.5 PARMETROS DE CLCULO DE 5TA CATEGORA (SEMANAL) ...........................................119 6.6 ENLACE CONTABLE .......................................................................................................120 6.7 SELECCIONAR EMPRESA ...............................................................................................120 6.8 TRANSFERENCIA ...........................................................................................................120 6.9 TABLA DE CONCEPTOS GENERALES................................................................................121 6.10 . CAMBIAR FONDO DE PANTALLA ................................................................................121 7. AYUDA...........................................................................................................................121 Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel Lima www.starsoft.com.pe

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7.1 INFORMACION GENERAL ..............................................................................................122 7.2 GRATIFICACIONES ........................................................................................................122

Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel Lima www.starsoft.com.pe

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A.1.

FINALIDAD

La presente Gua de Operacin del Software StarSoft Planillas versin SQL, tiene por finalidad explicar, de una manera fcil y didctica el manejo del Software, de manera que los usuarios puedan operar y administrar fcilmente todas las bondades que tiene este moderno sistema de Informacin.

A.2.

BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA

Los botones de ejecucin ms frecuentes usados en el Sistema son los siguientes: Botn para abrir un nuevo documento Botn modificar un registro Botn para eliminar cualquier tipo de registro Botn para impresin.. Botn de bsqueda de un determinado registro. Panel de los Trabajadores. Distribucin de los Centros de Costo. Mes Activo Formatos de Planillas Panel de Conceptos de Remuneraciones.


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Clculo de Planilla de Remuneraciones. Adelantos de Pagos. Panel de Planillas Mensuales AFP. Configuracin del sistema. Salir del Sistema. A.3. INGRESO AL SISTEMA Para ingresar al sistema deber seleccionar primero la Empresa a trabajar, luego el tipo de acceso: ADMINISTRADOR / USUARIO. Despus ingresar los datos respectivos: Nombre y Contrasea. Finalmente dar un clic en el botn Aceptar; para cancelar la operacin, dar un clic al botn Salir.

1. BASE DE DATOSEsta opcin del Men Principal sirve para actualizar la Base de Datos, requerida para efectuar el Proceso correspondiente a Planillas. Algunas Consideraciones que se deben tener en cuenta: La forma como ingrese la informacin en estos registros es idnticamente igual a como se va guardar en las Bases de Datos para cualquiera de sus presentaciones; es decir, si los nombres son escritos en maysculas esa ser la presentacin tanto en pantalla como impresin. Los casilleros que contengan Tablas de Ayudas son de color Plomo las cuales se activan de la siguiente manera: Si el casillero plomo est vaco se puede activar presionando la tecla Enter, F1 o con Doble Clic y si el casillero ya contiene algn valor slo con F1 o Doble Clic. Los casilleros de ayuda tambin contienen un registro None, el cual significa que este no tiene valor alguno. Incluso, existen casilleros en los cuales se pueden obviar contenido; y si por error se escogi algn valor incorrecto, este se puede quitar con la barra espaciadora.


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Se cuenta con los siguientes sub. Mens:

1.1

TABLAS GENERALES

Este sub. Men nos permite ingresar toda la informacin de uso general, como la informacin de reas de trabajo, centros de costos, los cdigos de los bancos, etc. Se cuenta con los siguientes sub. Mens:

1.1.1 REAS DE TRABAJOEste mantenimiento debe ser ingresado antes de ingresar un trabajador ya que StarSoft Planillas clasifica a los trabajadores mediante esta opcin. Aqu se ingresan todas las reas de trabajo de la empresa.

Para ingresar las reas de trabajo se presionar el botn obtendremos el siguiente cuadro:

nuevo

y

Para editar un registro existente presionar el botn

editar

Para eliminar presionar el botn

eliminar


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Los datos que se requieren ingresar en este mantenimiento son: Cdigo: Este puede ser alfanumrico, de hasta 10 caracteres. Tambin puede ser numrico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable. Por ejemplo: 10 Obreros; 10.01 Obreros Contratados; 10.02 Obreros Estables, etc. Nombre: Se ingresa el nombre del rea de trabajo. RUC: Se ingresa el No de RUC, dependiendo del Centro de Costo. Generalmente se utiliza cuando la empresa brinda servicio de prestacin de personal y define sus Centros de Costos como si fuesen empresas cliente. La fecha de Ingreso siempre ser tomada de la fecha de creacin del registro.

1.1.2 . CENTROS DE COSTOSDeber ingresar los centros de costo de la empresa por departamentos, con el fin de realizar el anlisis y la distribucin de los gastos.

Para ingresar los centros de costos se presionar el botn obtendremos el siguiente cuadro:

nuevo

y


editar


eliminar


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Cdigo: Este puede ser alfanumrico de hasta 10 caracteres, como tambin numrico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable. Por ejemplo: 10 Administracin, 10.01 Contabilidad, 10.02 Finanzas, etc. Nombre: Se ingresa el nombre del centro de costo. Cuenta Contable: Se ingresa el No de la cuenta contable al cual va a ser asignado el centro de costo. Si se tuviese instalado el Mdulo StarSoft Contabilidad SQL, se deber realizar primero el enlace contable al mdulo y se presionar el botn F1 (o doble clic), luego se abrir una ventana que visualizar el plan de cuentas de la empresa, creado en StarSoft Contabilidad. La fecha de Ingreso siempre ser tomada de la fecha de creacin del registro.

1.1.3 . SCTRDe acuerdo a la Modernizacin de la Seguridad Social, que faculta a los centros de trabajo a contratar compaas de seguro para cubrir los riesgos de sus trabajadores. En esta base ingresar los datos de las Compaas de Seguros que eligi el Empleador.

Para ingresar los centros de alto riesgo se presionar el botn obtendremos el siguiente cuadro:

nuevo

y


editar


eliminar


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Cdigo: Este solo puede ser alfabtico de 6 caracteres como mximo. Descripcin: Se ingresa el nombre del centro de alto riesgo. Tasa (en %): Se ingresa la tasa de la aportacin segn la empresa. Tope del seguro: Se ingresa el tope mximo para el seguro RUC: RUC de la empresa aseguradora.

1.1.4 . FONDOS DE PENSIONESEn este sub. Men se registran los datos de todas las AFPs.

Para ingresar una nueva AFP se presionar el botn siguiente cuadro:

nuevo y obtendremos el


editar


eliminar


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Cdigo: Este solo puede ser alfabtico de 2 caracteres como mximo. Nombre: Se ingresa el nombre del AFP. Aportacin Obligatoria: Se ingresa la tasa en porcentaje para el clculo de la aportacin obligatoria. Seguro (%): Se ingresa el porcentaje del seguro del AFP a descontar. Empl. (Empleador): Se ingresa el porcentaje de la aportacin al AFP por parte del empleador. Tope Seguro: Se ingresa el tope del monto a calcular para los descuentos. Remuneracin Variable: Se ingresa la tasa en porcentaje para el clculo de la remuneracin variable. Anexo Contable: Se ingresa el nmero del anexo contable para las AFPs en base al seleccionado en el plan contable de la empresa. De contar con el Mdulo StarSoft Contabilidad SQL, presione el botn F1 o de doble clic para abrir una ventana con el plan contable. Cdigo integra Emp: Se ingresa el cdigo de la AFP para el sistema de pagos Integra empresarial. Cdigo NET: Se ingresa el cdigo de la AFP para el sistema de pagos AFP Net.

1.1.5 . BANCOSCrea o actualiza datos de los Bancos con los cuales la empresa realiza los depsitos de CTS de los trabajadores y de sueldos o salarios. Para ingresar nuevas entidades, deber hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para editar, ubquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Finalmente, deber presionar el botn Refrescar. Para eliminar registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podr editar los campos de la columna CODBANCO.


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1.1.6 . DOCUMENTOSSe ingresan los tipos de documento de identidad de los distintos trabajadores. Para ingresar nuevas entidades, deber hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para editar, ubquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Finalmente, deber presionar el botn Refrescar. Para eliminar registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podr editar los campos de la columna TIPODOC.

1.1.7 . TIPOS DE TRABAJADORESEste mantenimiento es esencial ya que especifica el tipo de trabajador. Para ingresar nuevas entidades, deber hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para editar, ubquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Para eliminar


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registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podr editar los campos de la columna TIPTRAB.

.

1.1.8 . TIPO DE MONEDAEste mantenimiento especifica el tipo de moneda que trabaja el sistema.


editar


eliminar


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Cdigo: Este puede ser alfanumrico de 2 caracteres como mximo. Descripcin: Se ingresa el nombre del tipo de monda. Smbolo: Se ingresa el smbolo de la moneda (S/. en caso de soles). Moneda Extranjera: Se deber marcar esta opcin de darse el caso.

1.1.9 . TIPO DE CAMBIODesde esta opcin se ingresan los tipos de cambio del da, esto es muy importante ya que se toma en cuenta para el clculo de planillas de remuneraciones y clculo de adelanto de quincena. As, si los das de pago son el 08/10/2005 para el adelanto de quincena y el 30/10/2005 para el pago de fin de mes, se debern ingresar primero los tipos de cambio para estas fechas. De tener un enlace con el Mdulo StarSoft Contabilidad, no ser necesario ingresar los tipos de cambio en este panel, ya que tomar los ingresados en el mdulo de contabilidad. Para ingresar un tipo de cambio, deber seleccionar la fecha de cambio, luego escoger el tipo de moneda por cdigos (segn el panel de tipo de moneda; pto. 1.1.8), presionar el botn Nuevo, luego colocarse en el campo de compra e ingresar el valor, luego presionar enter e ingresar el valor para el tipo venta, luego presionar enter nuevamente para guardar y finalmente cerrar la ventana o ingresar un nuevo valor.


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1.1.10

CARGOS

Se ingresan los tipos de cargos que pueden ocupar los distintos trabajadores de la empresa. Para ingresar nuevas entidades, deber hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para editar, ubquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Finalmente, deber dar un clic sobre el campo con el asterisco (*) para que se cree una fila en blanco con el asterisco en l. Para eliminar registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podr editar los campos de la columna Cdigo.

1.1.11

TIPOS DE CONTRATO

Listado de los diversos tipos de contratos que puede tener un trabajador. Al editar un contrato


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Podremos enlazar el tipo de contrato con un reporte personalizado. As mismo podemos configurar el contenido del contrato en cabecera y en detalle.

1.1.12

LISTADO DE UIT


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En esta tabla se puede ingresar el valor de la UIT en el rango de fechas deseado.

Para ingresar un nuevo valor de UIT, se debe ingresar la fecha de inicio y fin segn se muestra.

1.2 TABLAS DE PERSONAL 1.2.1 . TRABAJADORESEn este sub. Men se registra todos los datos de los trabajadores. Cada trabajador es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de crear al trabajador, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro trabajador o registro alguno que requiera cdigo.

La primera pantalla presenta la relacin de todos los trabajadores ingresados, los cuales pueden ser filtrados por rea de trabajo, tipo de trabajador o centro de costos, siendo suficiente posesionarse sobre el rea de trabajo requerida, tipo de trabajador o centro de costo (segn sea el caso), ubicada en el panel de la izquierda y a continuacin se visualizar una relacin de los trabajadores que estn incluidos en la lista al lado derecho del panel.


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Para ingresar un nuevo trabajador, se presionar el botn

nuevo.

Para editar un registro existente presionar el botn sobre el trabajador.

editar o dar doble clic


eliminar

1.2.1.1 . PESTAA DATOS GENERALESPara simplificar el registro de datos siempre se cuenta con las Tablas de Ayuda. Presionando la tecla F1 o dando doble clic sobre el campo observaremos la lista de variables para rellenar los campos de datos, stos se toman de las tablas de Ayuda correspondientes, por este motivo antes de registrar los datos de los artculos es importante verificar que las tablas de ayuda estn completas con los datos requeridos. Se puede agregar una foto digitalizada del trabajador presionando el botn Cargar Foto, luego indicndole la ruta de ubicacin del archivo en la PC. Para eliminar la foto, presionar el botn Descargar Foto. Durante la Actualizacin de Datos Generales es posible ingresar trabajadores nuevos, modificar los datos ya existentes (excepto el cdigo) y anular los datos de los trabajadores ya existentes. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con los siguientes campos:


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Cdigo: Este cdigo puede ser alfanumrico o un correlativo asignado por el sistema (Ver Men Opciones, Submen Configuracin), una vez ingresado el cdigo del trabajador, ste no podr ser reasignado para otro trabajador ni modificado. Cdigo alterno: Se puede utilizar en caso de que el trabajador tenga algn cdigo de identificacin diferente al asignado por la empresa, este dato slo es informativo. Apellido paterno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Apellido materno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Nombre: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Tipo documento: Con el que se identificar al trabajador en su registro de empleados. Tiene Tabla de Ayuda. Documento: Registra el nmero de documento ingresado en tipo de documento. Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador. Direccin: Registra la direccin del domicilio del trabajador. Ubigeo (INEI): Registra los cdigos de los distritos. Tiene Tabla de Ayuda. Telfono: Registra el telfono del trabajador. Sexo: Registra el sexo del trabajador. Carn Seguro: Si da Clic en el botn aparecer el cdigo del carn del seguro segn los datos del trabajador ingresados. En caso de que este nmero


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no corresponda (en el caso de apellidos compuestos) se tendr que hacer la modificacin respectiva manualmente. Pensiones: Registra el cdigo de la AFP en la que est inscrito el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. C.U.S.P.P.: Registra el cdigo del Cdigo nico del Seguro Privado de Pensiones. Devengue AFP: Registra la fecha de devengue (Fecha a partir de cuando el trabajador comienza a aportar a la AFP), si no se tiene esta informacin puede desactivar este casillero quitndole el check del lado izquierdo. F. Inscripcin Pensin: Registra la fecha de inscripcin del trabajador a la AFP. Cuenta Bancaria: Registra el nmero de cuenta bancaria en donde se ingresarn los depsitos para el pago de sus remuneraciones. Banco: Registra el Nombre del banco que emiti la cuenta bancaria. Tiene Tabla de Ayuda. Estado civil: Registra el Estado Civil del trabajador. Domicilio: Se registra el domicilio del trabajador.

1.2.1.2 . PESTAA DATOS LABORALES

Fecha de ingreso: Registra la fecha de ingreso del trabajador a la Empresa. Tipo Trabajador: Registra el tipo de empleo que tiene el trabajador pudiendo ser obrero, empleado, practicante, etc. Tiene Tabla de Ayuda. Situacin: Registra la situacin del trabajador, pudiendo ser Activo, con licencia, cesado, etc. Los Trabajadores no deben ser dados de baja hasta


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despus de haberles procesado la Planilla de ese perodo, pero s se le debe de registrar la fecha de cese. Centro de Costo: Refiere el centro en el cual se registrar el costo de mantener a dicho trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. rea de trabajo: Registra el rea a la cual pertenece el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. Cargo: Registra el cargo que tiene el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. Rem. Bsica: Registra la remuneracin bsica del trabajador. Puede ser bsico mensual en el caso de empleados o bsico diario en el caso de obreros. O en soles o dlares, pero se debe indicar dos opciones ms adelante. Tipo de contrato: Registra el tipo de contrato pudiendo ser ste indefinido o a plazo determinado. Trmino Contr.: Registra la fecha de cese del trabajador, en caso de que su contrato sea a plazo determinado. Fecha de Cese: Registra la fecha de cese del trabajador. Esta opcin se puede desactivar quitndole el check del lado izquierdo. Cuenta CTS: Registra el nmero de cuenta donde se depositar el CTS del trabajador. Banco CTS: Registra el banco de la cuenta del CTS del trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. RUC EPS: Registra el nmero de RUC de la Entidad Prestadora de Salud. Centro de riesgo: Registra el Centro de Riesgo del trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. Asig. Familiar: Registra el total de la asignacin familiar otorgada al trabajador, por la empresa, en un mes de trabajo. ESSALUD VIDA: Al marcar queda registrado para el descuento respectivo. Historial Fsico: Registra el lugar donde se encuentra ubicado el historial personal del trabajador, esta informacin es opcional. No Declarar al PDT: Al marcar este trabajador no ser considerado para ser Exportado al PDT. Opcin A: Este casillero es opcional. Aqu se puede registrar alguna informacin que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de remuneraciones Opcin B: Este casillero es opcional. Aqu se puede registrar alguna informacin que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de remuneraciones Opcin 01: Este check es opcional. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de remuneraciones Opcin 02: Este check es opcional. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de remuneraciones Afecto a Quinta: Check que indica si al trabajador se le va a calcular la Quinta Categora. Opcin Quinta: En este casillero se debe ingresar el valor de renta de quinta a descontar al trabajador, es un descuento ingresado manualmente q no varia mensualmente (solo se ingresa una sola ves).


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1.2.1.3 . PESTAA DATOS COMPLEMENTARIOSEsta Opcin se pueden configurar otros datos complementarios del trabajador.

1.2.1.4 . PESTAA OTRA INFORMACINEsta Tarjeta puede ser editada cuando se ingresa por segunda vez al registro del trabajador ya que el Sistema necesita tener ya grabada la informacin General y Laboral del Trabajador.


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Aqu se registra informacin adicional para los trabajadores. Los pasos a seguir son: 1 StarSoft Planillas permite que el usuario personalice la Base de Datos del Trabajador declarando el Tipo de Dato Informativo, lo cual puede hacer a travs de la opcin Nuevos Campos que se encuentra dentro del Submen Tablas de Configuracin, dentro del men Base de Datos. O presionando el botn Manten. Datos Informativos, desde esta pestaa.


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2 Este Dato se crea presionando el botn agregar, luego, en la siguiente pestaa de debe ingresar un cdigo alfanumrico que lo identifique (el cual posteriormente se pude utilizar como variable), una descripcin; y declarando qu tipo de informacin va a almacenar (Alfanumrico, Numrico, tipo Fecha o Booleano Si/No). Estos Datos son declarados ya para todos los trabajadores. Nos sirve para asignarle datos de informacin permanente o fija a los trabajadores, como montos o caractersticas especiales; ya sean laborales o generales, que no aparecen en las pestaas anteriores; y sean indispensables por el cliente y para el clculo de la planilla.

3 Para asignarle la informacin al trabajador tiene que darle Clic al botn Ingresar Informacin, elegir el tipo de Dato Informativo (dando doble clic sobre el campo Concepto o presionando la tecla F1) e ingresar el valor asignado. Toda esta personalizacin recin es grabada cuando se Acepta todo el registro.

Asimismo se puede editar la informacin dada al trabajador si se da doble Clic al dato informativo. Se puede eliminar cualquier dato a excepcin del dato de tipo booleano (Si/No).

1.2.1.5 EVENTOSEl botn Eventos muestra una lista de los eventos a los cuales debe asistir o ha asistido el empleado seleccionado. Debemos seleccionar el rango de fechas de la ejecucin de los eventos que queremos visualizar y presionamos el botn mostrar. Por defecto el sistema muestra como rango de fechas, desde el primer da del mes actual, hasta la fecha actual.


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Para agregar un nuevo evento, presionamos el botn nuevo, luego se nos muestra la siguiente ventana:

Primero debemos seleccionar el tipo de evento, para esto presionamos el botn a la izquierda del espacio blanco de Evento y seleccionamos alguno de los eventos existentes en la lista. Para ingresar un nuevo evento (ya que por defecto el sistema no presenta evento o sub evento alguno), presionamos el botn muestra la siguiente ventana: luego se nos


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Para ingresar nuevas entidades, deber hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para editar, ubquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Finalmente, deber dar un clic sobre el campo con el asterisco (*) para que se cree una fila en blanco con el asterisco en l. Para eliminar registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podr editar los campos de la columna CODIGO Nota: Se siguen los mismos pasos para la opcin de Sub Eventos. Luego, en el campo de Asunto, se coloca manualmente una descripcin del evento. Se indican la o las fechas del evento (Marcando las opciones nico o Rango y seleccionando las fechas de inicio y fin). De igual manera, se puede colocar un rango de horas. Finalmente presionamos el botn Grabar. Para imprimir un reporte de los eventos, por trabajador, solo presionamos el botn Imprimir, seleccionando antes el rango de fechas de los eventos a mostrar en el reporte. Para modificar un evento, seleccionamos el evento y presionamos el botn Modificar. De igual manera presionamos el botn Eliminar para ejecutar esta opcin.

1.2.1.6 CURRICULUMEl botn Currculum nos permite ingresar en el sistema (y luego nos muestra) un resumen del CV del trabajador seleccionado. Para ingresar los datos del CV del trabajador presionamos el botn Curriculum del panel principal de trabajadores, luego presionamos el botn Nuevo; tendremos la siguiente pantalla:

Para ingresar datos de estudios, presionamos el botn Estudios; aparecer la siguiente ventana:


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Para ingresar los datos solo debe escribir el contenido directamente en los espacios en blanco y llenar los que crea convenientes, para grabar, de presiona el botn Grabar. La opcin de Pagado es para indicar que la Empresa ha realizado el pago de dicho estudio. Para ingresar datos laborales, presionamos el botn Laboral; aparecer la siguiente ventana:

De igual manera que el caso anterior, la forma de llenado de datos es la misma. En Idiomas, solo escribe el idioma en el campo indicado y selecciona el tipo de nivel.


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1.2.1.7 IMPRIMIR FOTOCHECKPara esto, deber presionar el botn Imprimir Fotocheck, luego deber fecha de vencimiento del mismo y presionar aceptar. ingresar la

Luego se genera un documento para impresin de tipo reporte. Para la edicin o creacin de este documento, bastar con solicitarlo al implantador del mdulo de planillas e indicarle un modelo de fotocheck y brindarle el logotipo de la empresa; o trabajar simplemente con el modelo estndar.

1.2.1.8 . CONSTANCIAEsta opcin nos permite imprimir una constancia de trabajo para el trabajador seleccionado. Si el cliente gusta, puede solicitar un modelo particular de certificado (Ej. Con el logotipo de la Empresa), al implantador del sistema; o simplemente trabajar con el modelo estndar.

1.2.1.9 ORDENAR XLa opcin Ordenar x:, del panel principal de trabajadores, nos permite ordenar por el filtro que se muestra a continuacin, al grupo de trabajadores que se visualiza en el lado derecho del panel.


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1.2.1.10

VER

En la parte superior derecha se encuentra un filtrador el cual ayuda a visualizar los trabajadores de acuerdo a su situacin laboral.

1.2.1.11

OTROS REPORTES

En la parte inferior izquierda se presentan siete opciones de reportes.

Listado de trabajadores activos o de baja: Reporte por tipo de trabajador: Reporte auxiliar de trabajadores: Relacin de personal por centro de costos: Reporte general de trabajadores 2: Reporte de trabajadores personalizado (*.xls): Reporte personalizado: El reporte personalizado nos permite obtener un reporte sobre los trabajadores a gusto del cliente. Podemos seleccionar las diferentes columnas a incluir, dando clic en el botn al costado de la opcin Columna, luego presionamos el botn Agregar. Del mismo modo, si deseamos sacar un valor promedio de algn concepto de remuneracin del trabajador, presionamos el botn y luego Agregar. Debemos indicar primero un rango de fechas para que el sistema pueda tomar el promedio de este concepto de los valores conseguidos en los cronogramas de pagos de dicho rango. Si deseamos quitar alguna columna, solo seleccionamos la columna y presionamos el botn Quitar. Podemos agregar un Ttulo al informe


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y un segundo encabezado. Para volver todo a los valores iniciales presionamos el botn Restaurar, para imprimir, presionamos el botn Imprimir Reporte.

1.2.2 . DERECHOHABIENTESSon los datos de los familiares directos del Trabajador; Esposa, e Hijos menores de 18 aos de edad.

Para registrar los datos de los DERECHOHABIENTES siga los siguientes pasos: Haga doble Clic en Trabajador.


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Luego elija al trabajador y marque la opcin Aceptar. Una vez seleccionado, para ingresar un derechohabiente, darle Clic al botn Nuevo y automticamente aparecer una pantalla en la que debe ingresar todos los datos del Derechohabiente.

Asimismo StarSoft Planillas tambin permite que se pueda cargar la foto del derechohabiente e imprimirla en la Ficha del Derechohabiente. Apellido paterno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Apellido materno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Nombre: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Tipo documento: Con el que se identificar al trabajador en su registro de empleados. Nmero Doc.: Registra el nmero de documento ingresado en tipo de documento. Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador. Vnculo: Ingresa el tipo de vnculo con el trabajador. Situacin: Si el derechohabiente est activo o de baja. Doc. Incapacidad: Si fuese el caso, ingresar el documento de incapacidad. Sexo: Del derechohabiente.


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Carta: Motivo: Se selecciona el motivo de la situacin de baja (esta opcin se desactiva si el derechohabiente es activo). Domicilio Propio: Se marcar esta opcin si el derechohabiente vive en un domicilio diferente al trabajador. Para esto se activar la zona inferior de la ventana y se debern llenar los datos correspondientes al domicilio del derechohabiente. Para finalizar, presione el botn Aceptar, derechohabiente presionando el botn Imprimir. puede imprimir una ficha del

1.2.3 . EXPORTAR TRABAJADORES (EXCEL) 1.2.3.1 . GENERAR PLANTILLA A IMPORTAR (XLS)Esta opcin sirve para generar una plantilla en excel de los campos necesarios para migrar los trabajadores desde el Excel.

1.2.3.2 EXPORTAR TRABAJADORES (XLS)Esta opcin sirve para trasladar al Excel los trabjadores ingresados en el panel de trabajadores.

1.3 . TABLAS DE CONFIGURACIN 1.3.1 . TIPOS DE PLANILLAEste sub. Men nos permite registrar los tipos de planilla y realizar un mantenimiento del mismo.

Para crear un nuevo formato, se debe presionar el botn nuevo y colocar el nombre del nuevo formato, luego se presiona el botn Aceptar.


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Luego se selecciona el nuevo formato y presiona el botn Agregar Concepto; despus selecciona de la lista los conceptos de remuneraciones requeridos, la lista es la siguiente:

Simplemente seleccione el concepto y presione el botn Aceptar, luego regresar a la pantalla inicial de Tipo de Formato de Planilla y vuelva a repetir este paso para agregar ms conceptos. Finalmente, presione el botn Guardar Formato y cierre la ventana. Para eliminar un concepto del tipo de formato, seleccione el concepto en la ventana inicial y presione el botn Eliminar Concepto. Para eliminar todo un formato, presione el botn Eliminar Formato. Al eliminar un concepto del tipo de formato, no lo hace de la tabla de conceptos de remuneraciones, solo del formato. Estos conceptos son los mismos que el implantador cre para el clculo de su planilla, esto es importante ya que en base a este formato, se llevar el clculo de la planilla de los trabajadores y se imprimir el reporte de planilla y la boleta de remuneraciones. Estas opciones son configuradas por el implantador del sistema.

1.3.2 . COLUMNAS DEL REPORTE DE PLANILLASEste sub. Men nos permite realizar el mantenimiento de las diferentes columnas de planillas, esto es, los campos que sern insertados en el reporte de planillas creado a travs del programa Seagate Crystal Reports. Se pueden insertar, editar, borrar y


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preparar la tabla para el reporte de planillas. Las columnas de planillas son creadas y editas solo por los implantadores del sistema de planillas.

Para crear una nueva columna de planilla, solo debe presionar el botn Insertar, luego aparecer la siguiente ventana:

Cdigo: Puede ser alfanumrico de hasta 8 caracteres, el primer carcter no puede ser numrico. Este campo no se puede editar. Nombre: Deber colocar la descripcin de la columna de planillas Tipo: Se selecciona el tipo de columna de planilla. Este puede ser de cuatro tipos: Informativo, Ingreso, Egreso, Aportacin. Luego presione el botn Aceptar para terminar. Para editar una columna de planilla, seleccione el registro y presione el botn Editar. Solo podr editar los campos Nombre y Tipo. Para eliminar una columna, seleccione el registro y presione el botn Borrar. Para que el mantenimiento de la base de datos se refresque, presione el botn Preparar Tabla antes de cerrar.


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1.3.3 1.3.3. NUEVOS CAMPOSEste sub. Men nos permite realizar el mantenimiento y la creacin de nuevos campos para uso del sistema en lo que se refiere a los datos Otros Informativos, que ya vimos en el panel de trabajadores. Mediante esta opcin usted podr personalizar el contenido de la base de datos de los trabajadores e incluso poderlas utilizar como parte del clculo.

Para crear un nuevo dato, presione el botn Agregar, le parecer la siguiente ventana:

Cdigo: Puede ser alfanumrico de hasta 8 caracteres, el primer carcter no puede ser numrico. Este campo no se puede editar. Descripcin: Deber colocar la descripcin del dato informativo. Tipo de Informacin: Se selecciona el tipo de dato informativo. Este puede ser de cuatro tipos: Alfanumrico, Numrico, Fecha, Booleano (Si/No).


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Al finalizar solo debe presionar el botn Agregar. Para eliminar un dato, seleccinelo y presione el botn Eliminar.

1.4 TABLAS DE FRMULAS 1.4.1 . CONCEPTOS DE REMUNERACIONES

Este panel nos muestra todos los conceptos de remuneraciones, estos conceptos son la base principal para el clculo de la planilla, es la parte principal del sistema. La configuracin y creacin de los conceptos de remuneraciones y sus respectivas frmulas, as como la correccin y edicin de los mismos, estn a cargo del implantador del sistema en coordinacin con los usuarios. Se recomienda a los usuarios no manipular este panel, ya que puede desestabilizar y perjudicar el correcto clculo de la planilla. El panel nos muestra en la primera columna el cdigo del concepto, luego nos muestra la descripcin, luego el tipo de concepto (0=informativo; 1=Ingreso; 2=egreso; 3=aportacin), despus la fila en la que se ubicar en la boleta de remuneraciones, luego la frmula que se le aplica al concepto (si este campo est en blanco, quiere decir que el ingreso de este concepto se realiza manualmente) y tambin la columna de planilla asignada para la impresin del reporte de planilla. El Sistema StarSoft Planillas presenta ya conceptos de Remuneraciones predefinidos, que se cargan al momento de la instalacin del Software. Estos conceptos de Remuneraciones pueden a su vez ser eliminados, modificados o podemos tambin agregar nuevos conceptos.


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Para ingresar un nuevo concepto, se presionar el botn obtendremos el siguiente cuadro:

nuevo

y


editar

Para eliminar presionar el botn eliminar. Solo podrs eliminar aquellos conceptos que no estn agregados a algn tipo de formato de planilla.

1.4.1.1 PESTAA DE DATOS GENERALES

Cdigo: Nombre nico del concepto de remuneracin. Se recomienda que los cdigos tengan una especificacin que sea comprensible para el usuario, por ejemplo DIASTRAB, el cual puede fcilmente identificarse como Das Trabajados. No puede exceder de 8 caracteres. No puede contener espacios en blanco. El primer carcter deber ser una letra, las dems pueden contener nmeros. No se aceptan caracteres especiales. No deber ser una palabra del sistema u otro cdigo de concepto ya existente. Nombre: Es una descripcin del concepto de remuneracin, la misma que aparecer impreso en la Boleta de Pago del trabajador. La impresin de los


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conceptos de remuneracin solo se dan cuando el valor es diferente de cero. La longitud mxima del nombre del concepto puede es de 35 caracteres. Tipo de Concepto: Uno de los 4 Tipos de conceptos de remuneraciones que han sido explicados anteriormente (informativo, ingreso, egreso, aportacin). Fila: Es la posicin preferencial en la cual se imprimir el nombre y el valor del concepto de remuneracin, dentro de la Boleta de Pago del Trabajador. Este valor no puede ser cero o negativo. Valor ser escrito: Determina que el concepto de remuneracin va a ser ingresado por el usuario en cada periodo de proceso. El panel de Valor de Rubro de desactiva. IMPORTANTE: El Tipo de Concepto determina la forma de ingreso del concepto de remuneracin. Para los Tipos Informativos y que sean escritos, estos se ingresaran por el panel de Asistencia de los Trabajadores. Para los tipos Ingresos, Egresos y Aportaciones, que sean escritos, estos se ingresaran desde Ingreso de Movimientos. Ambos paneles, Asistencia y Movimientos, se encuentran en el Men PROCESOS. Valor del Rubro: Cuando el concepto de remuneracin corresponde a un valor que se origina mediante el clculo aritmtico de otros conceptos, estos se deben fijar mediante frmulas especiales que se incluyen en la casilla de VALOR DEL RUBRO. Dentro de los conceptos de remuneraciones podemos usar las Variables del Sistema, los campos definidos en OTROS DATOS INFORMATIVOS y los cdigos de los otros conceptos de remuneraciones que se han definido, as como la variable especial del precio del dlar (VALOR DLAR). Tambin podemos usar campos especiales asignados por el sistema, que fueron ingresados en el panel de trabajadores, inclusive algunas sumatorias del sistema. Se recomienda dejar estas operaciones al implantador del sistema.

Considerar como: Tiempo Computable en Das Trabajados: Cuando el Concepto es Tipo Informativo y est basado en das como son los Das Trabajados, Faltas, etc. Tiempo Computable en Horas Trabajadas: Cuando el Concepto es Tipo Informativo y est basado en horas como son los Horas Trabajadas, Tardanzas, Horas Normales, Horas de Permisos. Tiempo Computable como Horas Extras: Cuando el Concepto es Tipo Informativo y est basado en horas extras como son la cantidad de horas extras simples, cantidad Horas extras dobles, etc. Tiempo No Computable: Cuando son frmulas o los valores sern escritos. Tipo de Remuneracin : Remuneracin Fija: Cuando el concepto se va a dar todos los meses en forma constante. Como: Remuneracin Mensual, Asignacin Familiar, etc. Remuneracin Variable: Cuando el concepto se va a dar en forma espordica. Como: Horas Extras, Comisiones.


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Rem. No Computable a Beneficios: Cuando se trata de la Quinta Categora. Columna de Planilla: Cada concepto que deba ser visualizado en el Reporte de Planillas Oficial (ya sea informativo, ingreso, egreso o aportacin) debe estar relacionado con una Columna de Planillas para que este pueda guardar la informacin para presentarla en el Reporte. Moneda: Aqu se indica el tipo de moneda en el que se va a presentar. Enlazar con: En este casillero aparece slo cuando el concepto es tipo Ingreso y donde cuya frmula deba estar enlazado con un Concepto Tipo Informativo ya que de esa forma indicara al sistema que cada vez que se modifique el Concepto Tipo Informativo deba hacer un reclculo del Concepto Tipo Ingreso. Al imprimir se encuentra en una posicin fija: Debe estar activado cada vez que un concepto deba estar ubicado en la boleta en una posicin fija. Aplicado a: Aqu se indica si el concepto va a ser considerado para el clculo de la Quinta Categora pero como valor fijo y no prorrateado, es decir, algn valor fijo creado en la personalizacin de la Base de Datos de Trabajadores entonces se escribira en este casillero el nombre de ese campo. Al imprimir permite grabar valores =; >=;

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