PT Samindo Resources TbkPaparan Publik

Hotel Gran Melia, 19 Mei 2015

Driven by Optimization for Growth

Susunan Pengurus Perseroan

Direksi Perseroan

Profil Perseroan1

Highlights Kinerja Perseroan 2014

Kinerja Kuartal 1 2015

Agenda

1

2

3

Strategi Perseroan4

Profil Perseroan11

Sekilas Perseroan

Komposisi Pemegang Saham

59,11%

Klien

Samtan Co. Ltd Favor Sum Publik

25,77%15,12%

Jejak Langkah Perseroan

Informasi SahamTicker Code : MYOHMarket Cap : Rp 1 trilliunShare Price : Rp 510Av Vol (3 M) : 243.800

1

• PT MYOH Technologyberdiri

• Initial Public Offering

• Perubahan arah bisnis• Reverse stock split• Rights Issue I• Akuisisisi PT SIMS Jaya Kaltim

• Perubahan nama menjadi PT SamindoResources Tbk

• Rights Issue II• Akuisisi PT Samindo Utama Kaltim• Akuisisi PT Trasindo Murni Perkasa• Akuisisi PT Mintec Abadi

2000 2011 2012

Saat ini PT Samindo Resources Tbk adalahsalah satu kontraktor pertambanganbatubara yang di percaya untuk mengelolatambang milik PT Kideco Jaya Agung, yangmerupakan produsen batubara terbesarketiga di Indonesia

Total ShareIssued

: 2.206.312.500

Pre-production Activity• Pemboran ekplorasi• Studi kelayakan• Perencanaan penambangan

PT Mintec AbadiPeralatan:2 set alat drilling (kapasitas18.000 meter pertahun)Kepemilikan:99.6%

PT SIMS Jaya KaltimPeralatan:17 Unit Excavator123 Unit Dumptruck33 Uniit DozerKepemilikan:99.9%

Production Activity• Pemindahan lahan penutup• Pengalian batubara• Pengiriman ke stockpile

Post-production ActivityPengiriman batubara dari stockpile kepelabuhan batubara

PT Trasindo Murni PerkasaPeralatan:52 Unit Tractor Head101 Unit TrailerKepemilikan:99.8%

PT Samindo Utama KaltimPeralatan:52 Unit Tractor Head101 Unit TrailerKepemilikan:99.6%

Jasa Pertambangan Batubara Terintegrasi

Tahapan Penambangan Batubara

2

Kinerja Saham

Grafik Saham MYOH (Jan – Mei 2015)

Price Earning Ratio PBV Ratio Market Capitalization

31-Mar 2104 31-Mar 2105 31-Mar 2104 31-Mar 2105 31-Mar 2104 31-Mar 2105

Harga Saham Volume

3,1 3,1 1,0 1,1 Rp 973 milliar Rp 1,1 trilliun

Jan 2015 Feb015 Mar 20150

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000(Harga Saham)(Volume)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

400

420

440

460

480

500

520

Volume HargaApr 2015 Mei 2015

3

Highlights Kinerja Perseroan 201412

1 21 2

Highlights Kinerja Operasional 2014

2013 2014 2013 2014

51,7 54,2 8,8 9,5

Pemindahan Batuan Penutup Produksi Batubara

4,9% 7,2%

2013 2014

30,3 32,0

Pengangkutan Batubara

-9,0%

1 2

Pemboran Eksplorasi

2013 2014

28,1

25,6

1 2

5,9%

(Juta BCM) (Juta ton)

(Juta ton) (Ribu meter)

5

23,2 %Pertumbuhan pendapatanPerseroan didorong olehpertumbuhan volumeproduksi

Pendapatan Konsolidasi Laba bersih

54,4%

-0,6 %Penurunan LiabilitasPerseroan disebabkan adanyapembayaran hutang jangkapanjang sebesar USD 3,5 juta

Peningkatan kas didorongoleh peningkatanpenerimaan kas daripelanggan

Liabilitas Kas

97,4%

Highlights Kinerja Keuangan Perseroan 2014

Pencapaian ini tidak lainadalah keberhasilanmanajemen dalam melakukanefisiensi biaya.

6

Kinerja Q1 201513

31 Mar 2014 31 Mar 2015

(Juta BCM) (Juta ton)Pemidahan Batuan Penutup Produksi Batubara

Pengangkutan Batubara(Juta ton)

Kinerja Operasional

2,2

2,8

25,1%

13,213,4

1,8%

8,17,9

-2,1%

31 Mar 2014 31 Mar 2015

31 Mar 2014 31 Mar 20158

1 2

Pemidahan BatuanPenutup &

Produksi Batubara

Pendapatan

PengangkutanBatubara

Pemboran Eksplorasi

1 2 1 2Mar 2014 Mar 2015 Mar 2014 Mar 2015 Mar 2014 Mar 2015

-8,1%

41,938,5

21,0

17,0

-18,8% 10,0%

0,41

0,45

(USD jutaan)(USD jutaan)

(USD jutaan)

Jan-14 Jan-15

Pendapatan Konsolidasi

Mar 2014 Mar 2015

63,356,0

-11,5%

(USD jutaan)

9

1 2

Laba

Laba Bruto Laba Usaha Laba Bersih EBITDA

1 2

2,4%

10,8 11,1

(USD jutaan)

Segmen Laba Perseroan

1 2

3,5%

9,19,4

Mar 2014 Mar 2015 Mar 2014 Mar 2015 1 2Mar 2014 Mar 2015

-7,3%7,4

6,8

5,7%

12,5 13,2

Mar 2014 Mar 2015

(USD jutaan (USD jutaan) (USD jutaan)

10

Pertumbuhan Margin Laba Perseroan

Margin Laba

Highlights

Margin laba Perseroan tumbuh secara konsisten dalam tiga tahun terakhir, pencapaian ini adalah tidak lain

merupakan keberhasilan manajemen dalam pengelolaan biaya

13%14.10% 14.90%

19.80%

9.40%

11.30%12.20%

16.90%

2.0%

7.10%8.90%

12.20%

14.50%

17%18.10%

23.50%

2012 2013 2014 Mar-15

Margin Laba Bruto Margin Laba Usaha Margin Laba Bersih Margin EBITDA

11

Arus Kas

1 2

Arus Kas Operasi

Mar 2014 Mar 2015

6

12

88,2%

(USD jutaan)Arus Kas Investasi

(USD jutaan)

-1

0,02

101,8%

Arus Kas Pendanaan(USD jutaan)

5

-6

-225,7%

Mar 2014 Mar 2015 Mar 2014 Mar 2015

12

2012 2013 2014 Mar-15

Rasio Lancar Rasio Hutang Rasio Hutang terhadap Ekuitas

Resiko Keuangan

1 21 2

(USD jutaan) (USD jutaan)

-10,1%

59,053,0

Des 2014 Mar 2015

32,7%

18,0

23,9

Des 2014 Mar 2015

Highlights

Rasio hutang Perseroan secarakonsisten mengalami penurunanyang disebabkan adanya percepatanpembayaran sebagian hutang bankPerseroan. Perseroan telah dua kalimelakukan percepatan pembayaran:1. Tahun 2014 sebesar USD 3.5 juta2. Tahun 2015 sebesar USD 6,0 Juta

Highlights

Berlawanan dengan rasio hutang, rasiolikuiditas Perseroan mengalamipeningkatan secara konsisten dalambeberapa tahun terakhir, yang didorongoleh peningkatan dari arus kas operasi.

Rasio hutang vs Rasio Likuiditas

Total Hutang Bank kas

2,0

0,9

0,4

1,7

1,0

0,4

1,9

0,7

0,4

2,2

0,6

0,3

13

Capital Expenditure 2015

Pemindahan batuan penutup dan produksi batubaraPengangkutan batubaraPemboran dan lainnya

US$ 7,5 juta

Pemidahan batuan penutup danproduksi batubara Pengangkutan batubara

Pemboran eksplorasi

US$ 3,5 juta

US$ 179 ribu

US$ 3,8 juta

14

Strategi Perseroan14

Bauran Strategi Perseroan

DiversifikasiResikoBisnis

DiversifikasiResikoBisnis

DiversifikasiResikoBisnis

Bauran Strategi Perseroan

KontrolInternal

Keselamatan

Konservasi

Kompetensi

16

Kompetensi

Kontrol Internal

keselamatan Konservasi

2013 2014

Rasio Bahan Bakar(Pemindahan Batuan Penutup)

-5,8%1,0

0,9

2013 2014

Penerapan Sistem Manajemen Energiyang berbasi ISO 50001 terbuktiberhasil menekan rasio bahan bakar

(lliter/BCM)

2013 2014

Rasio Bahan Bakar(Pengangkutan Batubara)

-1,7%1,1

1,0

2013 2014

(lliter/ton)

GPS and Black Box

Driving Simulator

MaintenanceManagement System

(MMS)

17

Diversifikasi Resiko Bisnis

NewBusiness

Characteristics• Sektor infrastruktur energi

• Periode kontrak antara 10 sampaidengan 15 tahun yang akanmemberikan recuring income bagiPerseroan

• Teknologi dapat bertahanuntuk waktu yang lama

• Adanya dukungan dari pemerintah

NewBusiness

Model

ExistingBusiness

Produksibatubara

PengangkutanPemindahan

Lahan

Pengeboran

NewMarket

NewBusiness

Rencana Bisnis Model Perseroan

18

Masa Depan Kelistrikan Indonesia

49 Giga watttotal kapasitas terpasangpembangkit tenaga listriknasional pada akhir tahun 2014.

197,3 TWhKonsumsi listrik nasional padaakhir 2014, dengan rata-ratapertumbuhan 7,8% pertahun.

59,5 Giga wattdiproyeksikan tambahankapasitas pembangkit listrikhingga tahun 2022 atau rata-ratabertambah 6 gigawatt per tahun.

US$ 125,2 milliarJumlah investasi yang dibutuhkan sampaitahun 2022 untuk tambahan kapasitaspembangkit listrik.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Belum dialokasikan IPP PLN

2.8323.786

2.838

5.948 5.459

10.6279.154

7.4735.348 6.053

Rencana Pengembangan kelistrikan nasional(Mega watt)

Alokasi Investasi Pengembangan Kelistrikan Nasional

PLN IPPUS$ 71,1 milliar US$ 54,1 milliar

(Sumber: RUPTL PLN 2014)

US$ 125,2 mill

19

Blueprint Bauran Energi Indonesia

Minyak Bumi Batubara Gas Bumi EBT Lainnya

55%22%

17%6%

(2006) Blueprint

20%17%

33%

30%

(2025)

5971

8394

106 114 120131

143 151

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Potensi Pasar Batubara Domestik

Kebutuhan Batubara Untuk Pembangkit Listrik(Juta ton)

Sumber: Kementrian ESDM

(Sumber: RUPTL PLN 2014)

CAGR11%

20

Thank YouDISCLAIMER :

The information in this document has not been independently verified. No representation or warranty expressed orimplied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of suchinformation or opinions contained herein. None of PT Samindo Resources Tbk (the “Company“), nor any of its affiliates,advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss whatsoeverarising from the use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document.

This document is being furnished to you solely for your information on a confidential basis and may not be reproduced,redistributed or passed on, in whole or in part, to any other person. Any failure to comply with these restrictions mayconstitute a violation of the laws of any such other jurisdiction. By accepting this document you agree to be bound by theforegoing limitations.

This document does not constitute or form part of an offer or invitation to purchase any shares in the Company andneither shall any part of it form the basis of nor be relied upon in connection with any contract or commitmentwhatsoever. Any decision to purchase shares should be made solely on the basis of information contained in theprospectus.

PT Samindo Resources Tbk.Menara MuliaJl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11Jakarta 12930, IndonesiaTel: +62 21-5257481Fax: +62 21-5257508www.samindoresources.com

Corporate SecretaryHananto WibowoTel : +62 21-5257481Email : hananto@samindoresources.com

Investor RelationsAhmad Zaki NatsirTel : +62 21-5257481 (114)Email : zaki@samindoresources.com