МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ …admin.ved.gov.ru/uploads/Годовой обзор сост. экономики 2016 (1...2.7.1. Система

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Торговое представительство Российской Федерации

в Федеративной Республике Бразилия

ГОДОВОЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ БРАЗИЛИИ

В 2016 ГОДУ

г. Бразилиа, Бразилия

апрель 2017г.

2

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

I. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Общая информация о Бразилии 6

1.1.1. Факторы, оказывающие влияние на экономическую

ситуацию в Бразилии за 2016 год

6

1.1.2. Общая характеристика экономики Бразилии в 2016 году 9

1.1.3. Роль и место экономики Бразилии в мировой экономике,

перспективные отрасли внешнеэкономического

сотрудничества с Россией

12

II. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И

ПЕРСПЕКТИВ ЕЕ РАЗВИТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

2.1. Итоги социально-экономического развития Бразилии в 2016 году 15

2.1.1. Основные макроэкономические тенденции 15

2.2. Аналитический обзор основных секторов экономики 22

2.2.1 Информация по отраслям экономики 22

Автомобильная промышленность 22

Сельскохозяйственное машиностроение 24

Авиастроение 27

Космическая отрасль 35

Судостроение 39

Горнорудная промышленность 42

Нефтегазовая промышленность 48

Электроэнергетика 54

Черная металлургия 57

Цветная металлургия 60

Химическая промышленность 64

Кожевенно-обувная промышленность 66

Текстильная промышленность 69

Пищевая промышленность 73

Атомная промышленность 76

Фармацевтическая промышленность 80

Телекоммуникации и связь 85

Сельское хозяйство 87

Сфера услуг 92

Транспортная инфраструктура 94

Информационные технологии 107

2.3. Основные направления налогово-бюджетной и денежно-кредитной

политики

110

2.3.1. Налогово-бюджетная политика 110

2.3.2. Денежно-кредитная политика 112

2.4. Государственное регулирование в сфере промышленности и услуг 117

2.5. Государственное регулирование банковского и страхового секторов 120

3

экономики, биржевой торговли

2.6. Состояние инновационного развития 130

2.6.1. Приоритетные направления развития инновационной

политики

130

2.6.2. Информация о действующем законодательстве в сфере

поддержки инновационной деятельности, изменения за

отчетный период в нормативно-правовой базе

131

2.6.3. Инфраструктура поддержки инновационного развития 135

2.6.4. Программы и мероприятия по развитию инновационной

сферы

137

2.6.5. Источники, объемы и механизмы государственного

финансирования инновационной деятельности

139

2.6.6. Текущее состояние развития отдельных технологических

направлений

144

2.7. Государственная поддержка развития регионов 146

2.7.1. Система государственной поддержки регионального

развития, программные инструменты управления социально-

экономическим развитием регионов

146

2.7.2. Организации по региональному развитию и предоставлению

льгот определенным территориям Бразилии

154

III. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

3.1. Краткий обзор внешней торговли Бразилии 165

3.1.1. Основные внешнеэкономические партнеры 165

3.1.2. Тенденции изменения внешней торговли услугами, в том

числе отдельно по экспорту и импорту; отраслевая структура

торговли услугами

167

3.1.3. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 169

3.2. Меры государственной поддержки национального экспорта и

инвестиций

172

3.3. Особые экономические зоны, особенности их функционирования и

администрирования

178

3.4. Обзор о состоянии и перспективах развития торгово-

экономических отношений Бразилии и России

183

3.4.1. Изменения по основным товарам и услугам, поставляемым в

Россию/ из России, по данным статистики Бразилии

183

3.4.2. Оценка перспективных высокотехнологичных товаров и

услуг для поставки в Россию. Перспективы экспорта

российских товаров и услуг, в том числе

высокотехнологичных товаров

185

IV. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА БРАЗИЛИИ И

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

4.1. Инвестиционная политика Бразилии и крупные мероприятия 188

4.1.1. Основные направления и приоритеты инвестиций Бразилии 188

4.1.2. Государственное регулирование инвестиционной

деятельности

189

4

4.1.3. Механизмы и инструменты государственной поддержки


190

4.1.4. Информация о значимых инвестиционных мероприятиях 192

4.2. Политика Бразилии в области привлечения иностранных


193

4.2.1. Меры, направленные на улучшение инвестиционного

климата

193

4.2.2. Информация о заключенных двусторонних инвестиционных

соглашениях (BIT) и соглашениях о свободной торговле с

инвестиционными блоками страны пребывания (FTA)

194

4.2.3. Динамика, объемы, отраслевая и региональная структура,

источники иностранных инвестиций, их роль в экономике

страны пребывания

195

4.3. Основные итоги инвестиционного сотрудничества Российской

Федерации с Бразилией

200

4.3.1. Основные направления и итоги инвестиционного

сотрудничества с Россией

200

4.3.2. Основные отрасли двустороннего инвестиционного

сотрудничества, перечень «программ партнерства» и т.п.

200

4.3.3. Информация о российских инвестиционных проектах и

перспективах деятельности российских компаний на рынке

Бразилии

200

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

5.1. Аналитический обзор о состоянии и развитии малого и среднего

предпринимательства в Бразилии, а также меры государственной

поддержки малого и среднего предпринимательства, включая

налоговые режимы, применяемые субъектами малого и среднего

предпринимательства

201

VI. УЧАСТИЕ БРАЗИЛИИ В МНОГОСТОРОННИХ

МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ

ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ

6.1. Информация об участии Бразилии в региональных экономических

группировках, включая формирование торгового режима,

предоставление преференций участникам торговых соглашений и

реализация их в законодательстве Бразилии

215

6.2. Информация о деятельности Бразилии в ВТО, ОСЭР и других

международных организациях

219

VII. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1. Данные национальной статистики страны пребывания по основным 227

5

макроэкономическим показателям за отчетный период в сравнении с

предыдущим годом с указанием источника информации

7.2. Данные национальной статистики Бразилии по объемам и

структуре внешней торговли и услугами за отчетный период в

сравнении с предыдущим годом (источник – Министерство

промышленности, внешней торговли и услуг)

230

.

6

I. ВВЕДЕНИЕ

1. 1. Общая краткая информация о Бразилии

1.1.1. Факторы, оказавшие влияние на экономическую ситуацию в

Бразилии в 2016 году

Бразилия в 2016 году подверглась сильнейшей социально-

политической встряске за последние 20 лет – отстранению от власти

президента Д.Роусефф и левых социально ориентированных политических

элит, что как следствие смены политических ориентиров оказало

значительное негативное влияние на экономическую ситуацию в стране.

Глубокая экономическая рецессия, повышение уровня безработицы и

резкое падение покупательной способности населения привели к обвальному

росту негативного социального отношения к правительству Д.РОУССЕФФ.

На этой благоприятной почве оппозиционные партии и группы набрали

политический вес и смогли получить поддержку значительных масс

населения, требовавших отставки президента и роспуска правительства.

Здесь показательной стала позиция на то время вице-президента

Бразилии М.ТЕМЕРА и возглавляемой им партии, входившей в правящую

коалицию показавшая наличие в бразильской политической сфере кризиса

этических устоев и торжество политического сговора. Без объявления причин

и громких лозунгов его парламентская фракция в полном составе перешла на

сторону оппозиции и 17 апреля 2016 года поддержала решение парламента

об импичменте президента страны. Далее было проведено несколько

процедурных этапов рассмотрения дела в Верховном суде, временное

отстранение от исполнения обязанностей президента на 180 суток и в

конечном итоге 31 августа 2016 г. Д.Роусефф большинством голосов

сенаторов была отстраненна от занимаемой должности с лишением права

вести политическую деятельность в течение 8 лет. Пост главы государства

бал передан вице-президенту Бразилии М. ТЕМЕРУ. При этом бразильские

эксперты отмечают, что в ситуации с импичментом речь шла в первую

7

очередь о политическом процессе, так как конституционно-юридические

основания для отстранения президента были очень слабые.

Новое правительство во внутренней экономической политике взяло

курс на либерализацию экономики, предоставляя большую свободу

иностранным корпорациям на национальном рынке, объемную

приватизацию госкомпаний, реформирование системы налогообложения (в

основном в сторону ограничения налоговых полномочий субъектов) при

одновременном сокращении государственных расходов за счет различных

мер бюджетной экономии (проведение реформы систем пенсионного и

социального обеспечения, лимитирование размеров социальных статей

бюджета).

При этом какой-либо положительной динамики роста национальной

экономики руководству Бразилии к концу 2016 года достичь не удалось:

падение ВВП составило 3,6% (в численном выражении ВВП 2016 – около

1,799 трлн. долл. США), промышленного производства – 3,8%,

сельскохозяйственного производства – 6,6%, сферы услуг – 2,7% импорта –

10,3%, инвестиций (валовое накопление основного капитала) – 10,3%. При

этом показатель экспорта товаров вырос на 1,9%. Уровень безработицы

зафиксирован на 11,1% (около 11,7 млн. чел.). Бюджетный дефицит составил

около 155,8 млрд. бр. реалов (около 48,9 млрд. долл. США).

Усилия экономического блока правительства и центрального банка по

удержанию инфляции в рамках 4,0 % в условиях высокой волатильности

национальной валюты к положительным результатам не привели. По итогам

года среднее значение инфляционного показателя составило 6,3%. Курс

национальной валюты по отношению к доллару США демонстрировал

неустойчивое положение в течение отчетного года. В январе 2016 года его

значение составляло 3,85 бр. реала за доллар США, а к декабрю в связи с

повышением мировых цен на сырьевые товары курс завершил год на уровне

на уровне 3,22 бр. реала за доллар США.

8

Спад темпов роста экономики, проблемы, связанные с динамикой

валютного курса и ростом государственного долга, а также обострение

внутриполитической обстановки оставили инвестиционный рейтинг страны

на спекулятивном уровне. Рейтинг мировых специализированных компаний

по дальнейшему социально-экономическому развитию Бразилии на

среднесрочную перспективу прогнозируется как «негативный».

Отрицательное влияние на экономику Бразилии и инвестиционный

климат в стране оказывала и продолжает оказывать деструктивная

внутриполитическая борьба между парламентскими партиями и правящей

коалицией, связанная с коррупционными скандалами, в которых замешаны

политики с обеих сторон и руководство 30 крупнейших бразильских

компаний, в том числе и государственной Petrobras. Продолжающееся

антикоррупционное расследование «операция Lava Jatо», несмотря на

деятельность нового бразильского руководства по снижению активности

органов следствия, привело к падению уровня экономической активности

этих компаний и их поставщиков, что в свою очередь отразилось на и без

того негативных показателях промышленного производства в стране.

Финансово-экономический кризис на фоне внутриполитической

нестабильности заставил Бразилию пересмотреть также свои позиции

относительно и внерегиональных «игроков». Снижение объемов

иностранных инвестиций в страну и взятый правительством М.Темера курс

на либерализацию экономики страны, в условиях острой нехватки

бюджетных средств, вынудил искать возможности преодоления

экономических проблем через предоставление выгодных предложений, в

первую очередь, корпорациям США и ЕС.

Особняком в этом ряду стоит Китай, который при вынужденном

содействии со стороны бразильских властей все глубже проникает в

экономику Бразилии. Основными направлениями интересов

внерегиональных «игроков» в стране стали авиакосмическая отрасль,

атомная энергетика, электроэнергетика, горнодобывающая промышленность,

9

нефтеперерабатывающие производства, железнодорожное и дорожное

строительство, развитие портовой инфраструктуры и модернизация

аэропортов, военно-промышленный комплекс.

В 2016 году страна, несмотря на внутриполитические проблемы,

продолжила реализовывать последовательный курс на сохранение своего

регионального экономического лидерства активно используя форумы

политической и экономической интеграции МЕРКОСУЛ, УНАСУЛ и

СЕЛАК. Однако присоединение Бразилии по инициативе М.ТЕМЕРА к

блокированию участия Венесуэлы в МЕРКОСУЛ свидетельствует о том, что

смена власти в Бразилии фактически подводит черту под многолетним

доминированием левых политических партий в Латинской Америке и ведет к

потере экономических преференций на основе единых социально-

политических взглядов в регионе.

На внешнеполитическом уровне, в условиях падения мировых цен на

сырьевые ресурсы, Бразилия не проявила значимой активности по

противодействию волатильности их котировок, даже по отношению к такой

чувствительной для страны продукции, как сельскохозяйственная.

В остальном применительно к кластеру мировых экономических рисков

позиция Бразилии оставалась близка позициям стран БРИКС.

1.1.2. Оценка состояния экономики Бразилии и перспектив её

развития, тенденции в сфере государственного регулирования

экономики

Динамика ВВП

Согласно данным, опубликованным Бразильским институтом

географии и статистики – IBGE ВВП Бразилии снизился на 3,6%. Это

худший результат для бразильской экономики, начиная

с 1930 года. Совокупный ВВП бразильской экономики составил 6,266 трлн.

бр. реалов (1,799 трлн. долларов США), в 2015 году (6,501 трлн. бр. реалов –

10

1,797 трлн. долларов США). ВВП на душу населения в 2016 году составил

30407 бр. реалов (падение на 4,4% по сравнению с предыдущим годом).

По мнению экспертов института данная ситуация сложилась в результате

роста внутренних политических проблем, снижения потребления, увеличения

безработицы в стране и падения уровня иностранных инвестиций.

Показатели ВВП по секторам экономики в 2016 году распределились

следующим образом: сельское хозяйство – - 6,6 (в 2015 г. – 1,3 %);

промышленность – -3,8% (в 2015 г. – -8,3 %); сфера услуг – -2,7% (в 2015 г. –

-2,7%); потребление домашних хозяйств – -4,2% (в 2015 г. – 4,0%);

государственное потребление – -0,6% (в 2015 г. – -1,0%); инвестиции,

валовое накопление основного капитала (основных фондов) – -10,2%

(в 2015 г. – -14,1%), экспорт – 1,9% (в 2015 г. – 6,1%); импорт – -10,3%

(в 2015 г. – -14,3%).

Согласно данным Центрального банка Бразилии по итогам 2016 года

внешний долг страны (суммарный внешний долг страны до вычета долговых

обязательств иностранных лиц) составляет 323,7 млрд. долл. США,

государственный долг – 1389 млрд. долл. США, размеры золотовалютных

резервов, включая ценные бумаги составили 372,2 млрд. долл. США.

Приоритетные отрасли

К приоритетным отраслям экономики Бразилии относятся активно

развиваемые в последние годы за счет крупных государственных и частных

инвестиций, и адресных налоговых льгот автомобилестроение, химическая и

горнодобывающая промышленность, медицина, авиастроение, использование

космического пространства в мирных целях, добыча углеводородов,

информатика, телекоммуникации, агропромышленный комплекс и

производство вооружений. Успешно развивается сектор услуг. Продолжает

уделяться внимание развитию традиционных отраслей с высоким

экспортным потенциалом – обувной, текстильной промышленности и

туризму.

11

Основные товарные рынки

Основными товарными рынками Бразилии являются рынки

промышленной продукции. Крупнейшими из них являются рынки

автомобилей, электробытовых приборов, строительных материалов, цемента,

коммуникационного оборудования, металла, транспортных средств, готовой

одежды и обуви. Одновременно традиционно важными для страны являются

рынки сельскохозяйственной продукции, наиболее крупными из которых

являются рынки мяса и мясных продуктов, этанола, сахара, сои, кукурузы,

молока, риса, удобрений, кожи.

Динамика товарооборота с основными странами- торговыми

партнерами

Продолжающийся кризис мировой экономики, падение мировых цен на

основные (сырье) товары бразильского экспорта в отчетном году оказали в

целом негативное влияние на динамику внешней торговли Бразилии. Хотя

значение сальдо бразильского внешнеторгового товарооборота было

положительным и составило около 47,7 млрд. долл. США (2015 год – 19,6

млрд. долл. США), однако при этом объемы экспортно-импортных операций

существенно сократились. Объемы экспорта бразильских товаров составили

в сумме 185,2 млрд. долл. США (2015 год – 191,1 млрд. долл. США), импорта

– 137,5 млрд. долл. США (2015 год - 171,5 млрд. долл. США).

Таблица №1.

Сальдо экспортно-импортных операций Бразилии в 2016 году (млрд. долл. США)

По месяцам Экспорт Импорт Аккумулированное

сальдо

Январь 11,237 10,322 0,915

Февраль 13,342 10,301 3,041

Март 15,991 11,560 4,431

Апрель 15,371 10,509 4,862

Май 17,568 11,136 6,432

Июнь 16,738 12,769 3,969

Июль 16,328 11,752 4,576

12

Август 16,986 12,848 4,138

Сентябрь 15,800 11,987 3,813

Октябрь 13,713 11,375 2,338

Ноябрь 16,215 11,462 4,753

Декабрь 15,940 11,525 4,415

Источник: Министерство развития, промышленности и внешней торговли Бразилии


Динамика изменения торгового баланса Бразилии (млрд. долл. США)

По годам Экспорт Импорт Сальдо

2016 185,229 137,546 47,683

2015 191,134 171,453 19,681

2014 225,101 229,060 -3,959

2013 242,178 239,617 2,561

2012 242,468 223,142 19,438

2011 256,041 226,251 29,790

2010 201,916 181,638 20,278

Источник: Министерство развития, промышленности и внешней торговли Бразилии

По данным Министерства развития (на 6.03.2017 г.), промышленности

и внешней торговли Бразилии в 2016 году экспорт основных категорий

продукции изменился разнонаправленно: базовая (необработанное сырье

включая с/х продукцию) категория – снизилось на 9,6% (в 2015 году – на

19,5%), промышленные товары – увеличилось на 1,2% (в 2015 году –

уменьшилось на 8,2%) и полуфабрикаты (включая с/х продукцию глубокой

переработки) – увеличилось на 5,2% (в 2015 году – на 7,9%).

В качестве основного торгового партнера Бразилии в течение

последних трех лет безальтернативно выступает Китай (ранее первое место

по объему торгового оборота устойчиво принадлежало США): Китай (37,4

млрд. долл. США), США (23,2 млрд.), Аргентина (13,4 млрд.), Нидерланды

(10,3 млрд.) и Германия (4,9 млрд.).

1.1.3. Роль и место Бразилии в мировой экономике, перспективные

отрасли внешнеэкономического сотрудничества с Россией

Бразилия – крупнейшая региональная держава, ставящая пред собой

http://br.advfn.com/indicadores/balanca-comercial/brasil/2015






13

цель вхождения в число ведущих экономик мира и повышения своей роли в

принятии мировым сообществом политических и экономических решений.

Геополитические показатели Бразилии выделяют её среди других стран

Южной Америки и мира. Бразилия - пятая мировая держава по размеру

территории и населению. Страна обладает достаточно высоким уровнем

научно-технического развития и хорошо оснащенными вооруженными

силами. Указанные факторы являются питательной средой для

формирования амбиций Бразилии, связанных желанием чувствовать себя в

качестве континентального лидера.

В настоящее время, в соответствии с классификацией ООН Бразилия

отнесена к группе «новых индустриальных стран». Также её относят к

странам с «формирующимися» рынками. На долю Бразилии приходится до

2/3 промышленного и свыше половины научно-технического потенциала

латиноамериканского региона.

Бразилия является мировым лидером по добыче железной руды

(20 %) и монополистом по добыче ниобия (95 %). Страна занимает второе

место в мире по производству марганца (13 %) и тантала (16 %), входит в

первую пятерку государств по добыче бокситов, олова, лития, магния и

находится на шестом месте по запасам урана.

Бразилия - признанный лидер южноамериканского континента по

развитию науки и технологий. В области разработки технологий

производства биотоплива (этанол и биодизель), сельскохозяйственных

исследований, технологий глубоководной добычи нефти Бразилия по праву

занимает лидирующие позиции в мире.

Страна располагает одним из наиболее развитых промышленных

потенциалов в Латинской Америке в таких областях как автомобилестроение,

авиастроение, металлургия, химическая, текстильная, обувная

промышленность, производство цемента, производство потребительских

товаров длительного пользования и компьютеров.

14

Обеспечив за счет привлечения транснациональных компаний

производство целого ряда позиций первоклассной высокотехнологичной

продукции, Бразилия заинтересована в первую очередь в приобретении за

рубежом передовых инновационных технологий и инвестиций.

Реализуемые бразильским правительством крупные программы по

развитию растениеводства обеспечивают устойчивый спрос рынка на

удобрения.

Бразилия является членом ряда международных экономических

организаций. Страна входит в состав ВТО, МЕРКОСУЛ, УНАСУЛ, G8 +5,

G20 и Кернской группы, а также играет важную роль в деятельности

неформализованных международных групп БРИКС и ИБАС (Индия,

Бразилия, ЮАР).

15

II. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

2.1. Итоги социально-экономического развития Бразилии

2.1.1. Основные макроэкономические тенденции

Динамика развития промышленного производства

Ситуация в 2016 г. в бразильской промышленности в условиях

негативного развития мировой экономики и нестабильной

внутриполитической обстановки характеризовалась продолжением стагнации

промышленного производства. В 2016 году в Бразилии было сокращено

около 2,3 млн. официально зарегистрированных рабочих мест. Среди

секторов, наиболее пострадавших от сокращения занятости Министерством

труда Бразилии указываются обрабатывающая промышленность,

гражданское строительство и сфера услуг.

Динамика роста строительной отрасли в связи с подготовкой объектов

к олимпийским играм также не оправдала ожиданий руководства страны.

Однако в конце года отмечалось небольшое оживление в промышленном

производстве, которое было связано с началом государственной кампании по

развитию национального военно-промышленного комплекса и наукоемких

технологий. Обещания правительства по поддержке данных направлений

улучшили инвестиционную картину и привлекли внимание к ним

зарубежных инвесторов.

В целом в 2016 году Бразилии не удалось обеспечить позитивных

показателей развития промышленности, являвшейся в предыдущие годы

основой успешного роста экономики страны. Согласно данным Бразильского

института географии и статистики - IBGE спад объемов промышленного

производства в стране по итогам отчетного года составил – 3,8 % (в 2015

году - 8,3 %). Среднее квартальное падение производства в отчетном году

составило - 1,1 %. Спад производства, начавшийся во втором квартале 2014

16

года и достигший наибольшего значения в третьем квартале 2015 года, к

концу 2016 года изменил тенденцию. По прогнозам бразильских экспертов,

негативные процессы падения производства в промышленности должны

завершиться к середине 2017 года.

В наиболее чувствительных для бразильской экономики отраслях

падение производства составило: в пищевой промышленности 1,3 %, легкой

промышленности 9,4 %, производстве кокса, нефтепродуктов и биотоплива

6,5 %, производстве фармацевтических химических веществ и

фармацевтических препаратов 14,8 %, производстве удобрений 1,5 %.

Количество занятых в промышленности снизилось в отчетном году на -

1,3 % (2015 год - 6,7 %). Объем совокупных доходов промышленных

компаний упал на - 2,7 % (2015 год - 3,4 %). Падение выпуска

промышленной продукции по итогам 2016 года зафиксировано в 12 из 26

отраслей, 32 из 79 групп основных товаров. При этом положительные

значения по группам основных товаров не превышают значений в

5 процентов.

Значительный спад производства зафиксирован в следующих отраслях

промышленности: производство автотранспортных средств, прицепов и

кузовов (-20,6 %), производство литых металлических конструкций

(-23,2 %), производство компьютерной техники и периферийных устройств

(-15,9 %), производство коммуникационного оборудования (-29,3 %),

производство ламп и осветительного оборудования (-27,0 %), производство

машин и оборудования для использования в горнодобывающей

промышленности и строительстве (-33,1 %).

Динамика развития сельского хозяйства

Согласно оценке Министерства растениеводства, животноводства и

снабжения Бразилии - МАРА (данные по состоянию на 1.01.2016) спад

сельскохозяйственного сектора в 2016 году составил 6,6 % (в 2015 – рост на

1,3%). Совокупный объем производства сельскохозяйственной продукции в

17

стране (valor bruto da agroprodução) в 2016 году составил 527,9 млрд. реалов

(в 2015 году - 498,5 млрд. реалов).

Общие объемы производства продукции животноводства снизились на

3,2 %, а растениеводства на 1%. Снижение объемов по сравнению с 2015

годом выявлено по следующим позициям: говядина (на 5,6%), свинина

(10,7%), молоко (7,8%), томаты (47,9%), касторовое масло (41%), табак

(29,1%), виноград (13,4%), какао (14,7%), хлопок (12,1%), арахис (11,3%), лук

(11,3%) и рис (9,5%).

Динамика отраслевой структуры экономики

Согласно данным Бразильского института географии и статистики -

IBGE в 2016 в процентном соотношении к ВВП отраслевая структура страны

была выражена следующим соотношением: агропромышленный комплекс -

10,2 %, добывающая промышленность и обрабатывающая промышленность -

12,8 %, строительная индустрия - 8,1 %, торговля - 10,7%, финансовый

сектор - 9,3 %, сфера обслуживания (муниципальная), в которую в Бразилии

включают услуги ЖКХ, медицинские услуги, включая аптечные, ритуальные

услуги, общественный транспорт, услуги по утилизации мусора,

телекоммуникационные услуги, охранные услуги (муниципальная полиция,

пожарная служба), услуги управления воздушным движением,

банковский клиринг, услуги обработки данных, - 22,3 %, сфера услуг

(частная) - 25,6 %.

По состоянию на декабрь 2016 года количество зарегистрированных

рабочих мест в экономике Бразилии составило 90,384 млн. человек

(количество работоспособного населения, начиная с 14 лет, оформившего

трудовые соглашения). Из них в агропромышленном комплексе было занято

9,2 млн. рабочих мест, в промышленной индустрии – 11,6 млн., в

строительной индустрии – 7,3 млн., в торговле - 11.8 млн., в финансовой

сфере - 10,3 млн., в сфере услуг - 52,99 млн. сотрудников. Средний уровень

безработицы в 2016 году составил 11,5% (2015 год - 8,5%).

18

Динамика оборота розничной торговли

Согласно данным Бразильского института географии и статистики-

IBGE в 2016 году спад розничной торговли Бразилии по физическому объему

составил 6,2 % (2015 год - спад на 4,3 %). Вместе с этим продажи

автомобильной техники, мототехники и комплектующих снизились на 14,0 %

(2015 год - снижение на 18,0 %), а строительных товаров (включая

строительные материалы, лаки, краски и скобяные товары) на 10,7 % (2015

год - снижение на 9,7 %).

При этом в номинальном выражении доходы от продаж в розничной

торговле в 2016 году остались положительными. Их рост составил 4,5 %

(2015 год - рост на 2,8%). Данный показатель, по оценке бразильских

экспертов, сохранил свою позитивную динамику за счет продаж в сегменте

предметов роскоши и инфляционного роста цен на продукты питания и

одежду.

Ежегодные показатели развития розничной торговли в Бразилии

рассчитываются в сравнении с 2011 годом.


Показатели развития розничной торговли Бразилии в 2016 году

Деятельность Физический объем продаж

(на декабрь 2016) %

Номинальный доход от

продаж


Розничная торговля (в целом) -6,2 4,5

Продажи автомототехники -14,0 -13,1

Продажи строительных материалов -10,7 -8,4

Источник: Бразильский институт географии и статистики – IBGE


Динамика розничной торговли Бразилии по группам товаров в 2016 году

Деятельность Физический объем продаж


Номинальный доход от

продаж


Горюче-смазочные материалы -9,2 1,2

Продукты питания, напитки и табачные

изделия -3,1 9,6

19

Текстиль, одежда и обувь -3,1 9,6

Мебель и встраиваемая бытовая

техника -10,9 -6,2

Недвижимость -12,6 -7,5

Бытовая техника -12,1 -9,9

Фармацевтические, медицинские

товары, парфюмерия и косметика -12,8 -6,2

Книги, газеты, журналы, канцелярские

товары -2,1 8,9

Офисное оборудование и

принадлежности, компьютерная и

телекоммуникационная техника

-16,1 -7,1

Прочие товары -12,3 -4,7


Ценовая динамика и инфляционные процессы

Данные Бразильского института географии и статистики - IBGE

свидетельствуют о снижении в 2016 году на фоне укрепления позиций

национальной валюты в конце года инфляции - 6,3% (в 2015 - 10,7%),

измеряемой Национальным общим индексом цен для потребителя-IPCA.

IPCA является официальным индексом, используемым Центральным

Банком Бразилии для таргетирования инфляции в соответствии с

показателями, определяемыми Национальным валютным советом (CMN).


Динамика изменений индекса IPCA

Месяц 2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

Январь 4,59 5,99 6,22 6,15 5,59 7,14 10,71

Февраль 4,83 6,01 5,85 6,31 5,68 7,70 10,36

Март 5,17 6,30 5,24 6,59 6,15 8,13 9,39

Апрель 5,26 6,51 5,10 6,49 6,28 8,17 9,28

Май 5,22 6,55 4,99 6,50 6,38 8,47 9,32

Июнь 4,84 6,71 4,92 6,70 6,52 8,89 8,84

Июль 4,60 6,87 5,20 6,27 6,50 9,56 8,74

Август 4,49 7,23 5,24 6,09 6,51 9,53 8,97

Сентябрь 4,70 7,31 5,28 5,86 6,75 9,49 8,48

20

Динамика изменений индекса IPCA

Месяц 2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

Октябрь 5,20 6,97 5,45 5,84 6,59 9,93 7,87

Ноябрь 5,64 6,64 5,53 5,77 6,56 10,48 6,99

Декабрь 5,91 6,50 5,84 5,91 6,41 10,67 6,29


Наиболее высокий показатель инфляции отмечен в 2016 году по

расходам на продукты питания и напитки, включая сферу услуг, (25,76 %),

транспортным расходам - наибольший рост в показателях стоимости

топлива, запасных частей и проезда на общественном транспорте (18,16 %), а

также по группе жилье и коммунальные услуги (15,20 %).


Сравнительные данные показателей инфляции

по группам расходов в 2015 и 2016 гг.

Группы расходов 2015 (%) 2016 (%)

Общее значение индекса IPCA 10,97 6,29

Продукты питания и напитки 12,30 25,76

Жильё и коммунальные услуги 18.31 15,20

Бытовые товары 5,36 4,13

Одежда 4,46 5,91

Транспорт 10,16 18,16

Медицина 9,23 11,66

Личные расходы 9,50 10,81

Образование 9,25 4,63

Средства коммуникации 2,11 1,29


Реальная заработная плата

Согласно данным Центрального банка Бразилии средняя реальная

эффективная заработная плата в стране в 2016 году коррелировалась в

пределах 10 % в большую или меньшую сторону от значений 2015 года и на

конец года составила 2047,00 бр. реалов. Минимальный размер заработной

платы на 1 января 2016 года составлял 880,00 бр. реалов. Размер средней

21

заработной платы специалиста начального уровня с высшим образованием

составлял 3125,40 бр. реала.


Падение уровня средней заработной платы по отраслям в 2016 году

Сферы деятельности Снижение за год

(%)

Производство сахарного тростника, его первичная обработка -1.6

Телекоммуникация, проводная связь, информационные технологии,

обработка данных -8.0

Консалтинг, бухгалтерские услуги и аудит -9.0

Химическая промышленность, фармацевтика -6.2

Операции с недвижимостью -1.0

Транспортные услуги, складская деятельность, логистика -7.0

Сельское хозяйство, рыболовство -13.4

Металлургия -2.8

Оптовая и розничная торговля -5.1

Стекольная промышленность -13.0

Пищевая промышленность -10.0

Строительная индустрия -10.0

Легкая промышленность -6.1

Добывающая промышленность -2.3

Целлюлозно-бумажная промышленность -12.0

Производство резины -3.3

Полиграфия -1.2

Обувная промышленность, обработка кожи, дизайн одежды -5.0

Источник: Министерство труда Бразилии – МТЕ

22

2.2. Аналитический обзор основных секторов экономики

2.2.1 Информация по отраслям экономики

2.2.1.1. Автомобильная промышленность

Автомобильная промышленность Бразилии продолжает оставаться

одним из самых весомых секторов экономики страны, оказывая

определяющее влияние на показатель экономического роста страны в целом.

По производству автомобилей страна занимает первое место в Латинской

Америке и 9 место в мире (после КНР, США, Японии, Южной Кореи, Индии,

Мексики и Германии). Доля автопрома в общем ВВП страны (с учетом

тракторостроения и сельскохозяйственного машиностроения) составляет

около 4%. Доля в промышленном ВВП равна 22,0%.

Наибольшее количество предприятий по производству автомобильной

техники располагается в штате Сан-Паулу – 28 заводов. Кроме того,

предприятия находятся в штатах: Риу-Гранди-ду-Сул – 11, Парана – 10,

Минас-Жерайс – 4, Рио-де-Жанейро – 5, Гояс - 3, Санта-Катарина – 2, Баия,

Сеара, Пернамбуку, Амазонас – по 1. Все компании (32) из них 24- по

производству автомобилей и 8- по производству сельскохозяйственной и

дорожной техники, представленные в автомобильной промышленности

страны, имеют 67 производственных подразделения: 44 – по производству

автомобилей, 18 – по производству сельскохозяйственных машин и

дорожной техники, 5 – по производству компонентов и запасных частей.

В 2016 году, сектору не удалось выдержать позитивных темпов

развития, характерных для предыдущих лет: производство автомобильной

техники сократилось, а количество специалистов, занятых в данном

производстве снизилось со 129,7 тыс. человек (2015г.) до 121,2 тыс. (2016г.).

Таблица №8. Годовой объем производства автомобилей в Бразилии (ед.)

Класс автомобиля 2016 г. 2015 г. 2014 г.

легковые (в т.ч. коммерческие) 2 077 169 2 333 861 2 973 484

грузовые 60 482 74 062 139 965

автобусы 18 705 21 498 32 937

всего 2 156 356 2 429 421 3 146 386

23

Источник: Национальная ассоциация производителей автомобильной техники (ANFAVEA)

В число ведущих компаний по количеству произведенных автомобилей

традиционно входят дочерние предприятия транснациональных корпораций.

Так, в 2016 году в классе легковых и коммерческих автомобилей

наибольшее количество транспортных средств сошло с конвейеров

компаний: «Фиат (Крайслер)» - 381 624 ед. (485 288 ед. – 2015г.), «Дженерал

Моторс (Шевроле)» - 334 447 ед. (361 779 ед. – 2015г.), «Фольксваген» -

324 886 ед. (422 530 ед. – в 2015г.), «Рено» - 204 891 ед. (175 459 ед. - 2015г.),

«Форд» - 219 519 ед., из них 9 949 грузовых (240 597 ед. в 2015г.), «Рено» -

204 891 ед. (175 459 ед. в 2015г.), «Тойота» - 177 037 ед. (170 569 ед. –

2015г.), «Хендэ» - 147 228 ед. (165 934 ед. – 2015г.) и «Хонда» - 120 585 ед.

(148 585 ед. – 2015г.).

Большинство бразильских производителей зафиксировали

значительное снижение выпуска автомобилей в 2016 году. Несмотря на

самые значительные показатели падения производства в отчетном году,

компании «Фиат (Крайслер)», «Дженерал Моторс (Шевроле)», и

«Фольксваген», остаются лидерами рынка.

В производстве в классе грузовиков и автобусов лидирующие позиции

на внутреннем рынке заняли компании «МАН» - 19 360 ед. техники

произведено в 2016г. (23 288 ед. в 2015г.) и «Скания» - 13 595 ед. (13 072 ед.

в 2015г.).

По итогам 2016 года в стране увеличился общий объем экспорта и

значительно снизился общий объем импорта продукции автомобильной

промышленности. Экспорт автомобильной техники (включая запчасти,

сельскохозяйственную и дорожную технику) составил 17,9 млрд. долл. США

(16,9 млрд.долл.США-2015г.). Импорт – 17,7 млрд. долл. США, в сравнении

с 22, 4 млрд. долл. США в 2015г. Импорт и экспорт непосредственно

автомобилей составил 4,4 млрд. долл. США (2015г. - 7,05 млрд. долл. США)

и 7,6 млрд. долл. США (2015г.- 5,82 млрд. долл. США) соответственно.

24

Общий объем рынка автомобильной техники Бразилии составляет 59,1 млрд.

долларов.

До июля 2016 года в стране продолжали действовать введенные

Министерством финансов Бразилии летом 2011 года налоговые льготы для

сборочных автомобильных предприятий. В этой частности налог

на промышленные товары (IPI), взимаемый с предприятий автомобильной

промышленности, расположенных на территории Бразилии.

Данные меры были введены для повышения конкурентоспособности

бразильской промышленности и распространяются на производителей

пассажирских автомобилей, автобусов, грузовиков и сельскохозяйственной

техники. В соответствии с этим положением, для автомобилей с объемом

двигателя до 1000 см. куб. IPI снизился с 7% до нуля.

Для автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1000 - 2000 см.

куб. налог снижен с 13% до 6,5%. Для автомобилей типа «Flex»,

использующих этанол, ставка налога снизилась с 11% до 5,5%. Кроме того,

правительство Бразилии периодически снижает (или вводит временную

отмену) ввозных пошлин на комплектующие изделия для автомобильного

производства (в основном это распространяется на агрегатные узлы и

силовые установки).

Однако, согласно исследованиям, проведенным национальной

ассоциацией производителей автомобильной техники ANFAVEA

и компанией «PricewaterhouseCoopers», производство автомобилей в

Бразилии обходится на 60% дороже, чем в таких странах как Китай, Индия и

Мексика.

2.2.1.2. Сельскохозяйственное машиностроение

Бразилия, являясь крупнейшим центром Латинской Америки по

производству сельскохозяйственного оборудования, практически полностью

обеспечивает потребности внутреннего рынка в тракторах и другой

сельскохозяйственной техники, в том числе машинах для проведения работ в

25

тропических условиях и осуществления ирригации и мелиорации. Страна

также является крупнейшим в Латинской Америке экспортером данного вида

продукции. Производственные мощности отрасли сконцентрированы в

четырех штатах: Риу-Гранди-ду-Сул (47,8%), Сан-Паулу (27,2%), Парана

(28,5%) и Минас Жерайс (3,3%). Из 64 производственных предприятий

бразильской автомобильной промышленности: 14 – занимаются

производством сельскохозяйственных машин и грузовой техники и 12 –

производством компонентов и запасных частей к ним.

По оценке экспертов Национальной ассоциации автомобильной

промышленности (ANFAVEA) деятельность сектора сельскохозяйственной

техники в Бразилии в 2016 году характеризуется продолжением снижения

основных показателей. В частности, продажи оборудования для сельского

хозяйства снизились на 12,5% по сравнению с предыдущим годом, а в

области продаж машин и тракторов сельскохозяйственного назначения

рынок фиксирует снижение продаж на 9,3% (продано 38,7 тыс. единиц по

сравнению с 42,8 тыс. машин в 2015 году).

Некоторые опасения у производителей в отчетном периоде вызвало

значительное снижение продаж сельскохозяйственных машин в ноябре 2016

года (на 25%) по сравнению с предыдущим месяцем, являющееся

отражением неуверенности производителей сельхоз продукции на фоне

политического и экономического кризиса в стране.

При этом позитивным моментом сектора является сегмент комбайнов,

который к концу года начал демонстрировать тенденцию к восстановлению

уровня продаж: с января по ноябрь 2016 года рост продаж комбайнов

составил 20,4% (4889 машин по сравнению с 3889 в 2015 году). Кроме того,

в сегменте колесных тракторов с мощностью двигателя более 130 л.с.

зафиксирован рост продаж на 18% по сравнению с аналогичным периодом

2015 года. В то же время рост продаж колесных тракторов с мощностью

двигателя от 80 до 130 л.с. по-прежнему имеет отрицательное значение.

26

Таблица №9. Производство сельхозтехники в Бразилии (ед.)

Таблица №10. Продажи сельхозтехники на рынке Бразилии (ед.)

Наименования сельхозтехники 2015 г. 2016 г.

ВСЕГО 44 995 43 701

Тракторы колесные 37 381 35 956

Тракторы гусеничные 380 302

Культиваторы моторизированные 1059 747

Комбайны 3917 4 498

Землеройные машины 2258 1 288

Таблица №11. Экспорт сельскохозяйственной техники Бразилией (ед.)


ВСЕГО: 10 077 9 598


Тракторы гусеничные 885 980

Культиваторы моторизированные 82 83

Комбайны 383 431


Основными компаниями-производителями сельскохозяйственной

техники в Бразилии являются компании «Аграле», «КазеСиЭнЭйч», «Джон

Дир», «Массей Фергюсон», «Нью-Холланд», «Валтра».

Рисунок №1. Основные производители тракторов в Бразилии (% в общем объеме

производства)


ВСЕГО: 55 262 54 032

в том числе:


Тракторы гусеничные 1 413 1 152

Культиваторы моторизированные 1 162 803

Комбайны 3 889 4889


Agrale

2,5%

John Deere 24,7

%

Massey

Fergusson

26,4 %

CNH

5,4

Valtra

22,5%

Другие

18,5%%

27

Среди наиболее важных показателей отрасли специалисты ассоциации

отмечают рост уровня занятости населения на заводах по производству

сельскохозяйственной техники. Так, по состоянию на ноябрь 2016 года в

отрасли насчитывалось 17 036 рабочих мест. Для сравнения, в октябре 2015

года на профильных производственных линиях было занято в среднем на

1300 человек меньше (15 736 рабочих).

2.2.1.3. Авиастроительная промышленность

Основные показатели деятельности компании EMBRAER

Положение EMBRAER в 2016 году характеризовалось стабильностью

по основным направлениям деятельности. По итогам года авиастроительная

корпорация твердо занимала третье место в мире по объему производства

пассажирских самолетов для рынка коммерческой авиации. Экспорт

компании составил 4,4 млрд. долларов США, позволив ей уверено занять 3

место среди крупных бразильских компаний-экспортеров.

В 2016 году компания произвела и передала заказчикам 225 (221 –

2015 г.) пассажирских самолетов, что является самым большим показателем

за последние 6 лет. Из них 108 (101 – 2015 г.) самолет приходился на сегмент

коммерческой авиации и 117 (120 – 2015 г.) на авиалайнеры бизнес-класса.

По сравнению с 2015 г. чистый доход EMBRAER увеличился на 6 % и

составил 6,2 млрд. долл. США. В сегменте самолетов коммерческой авиации

чистый доход вырос на 7 % и составил 3,79 млрд. долл. США, в сегменте

самолетов бизнес-класса – снизился на 2 % и составил 1,86 млрд. долл. США,

сегмент продукции военного назначения – вырос на 20 % и составил 1 млрд.

долл. США, другая продукция – 29,6 млн. долл. США.

Чистый доход компании по сегментам коммерческой деятельности:

самолеты коммерческой авиации - 56,7 % (55,9 % – 2015 г.), бизнес-джеты –

27,8 % (30 %), продукция военного назначения – 15,1 % (13,3 %), другая

продукция – 0,4 % (0,8 %).

28

Чистый доход EMBRAER по географии поставок: США – 63 % (65% -

2015 г.), внутренний рынок Бразилии – 11 % (12 %), ЕС – 8 % (11 %), Китай –

6 % (4 %), Азиатско-тихоокеанский регион – 5 % (4 %), Южная и

Центральная Америка (без учета Бразилии) – 4 % (2 %), Африка и Ближний

Восток – 3 % (2 %).

Собственные инвестиции компании в развитие основного производства

составили 547 млн. долл. США. Инвестиции, полученные от коммерческих

партнеров, – 140 млн. долл. США. Чистые инвестиции - 407 млн. долл. США.

Сегмент коммерческой авиации

Компания EMBRAER уверенно сохраняет мировое лидерство в

сегменте самолетов коммерческой авиации от 70 до 130 мест. На

бразильскую авиастроительную компанию приходится более 50 % всех

продаж и 60 % поставок самолетов указанного класса на мировой рынок.

Портфель заказов EMBRAER на 2016 год составил 2344 самолета, из

которых 1749 – твердые заказы, 595 – соглашения на условиях опциона. На

данный момент выполнены контракты на поставку 1299 самолета. В

последующий период будет передано 513 самолетов.

В 2016 г. EMBRAER достигла еще одной значимой вехи в развитии

рынка коммерческой авиации, передав 1300 по счёту самолет семейства

E-Jets китайской компании Tianjin Airlines.

В феврале 2016 г. компания представила самолет второго поколения

E190-E2, который спустя 3 месяца после этого совершил свой первый

показательный полёт. Начало эксплуатации самолета запланировано на 2018

год. Успешно проведены испытания второго и третьего прототипов E190-E2.

В рамках авиационной выставки Singapore Airshow в феврале 2016 г.

EMBRAER объявила о заключении долгосрочного контракта с китайской

компанией Colorful Guizhou Airlines на поставку широкого спектра запасных

частей для самолетного парка E190. Это первый контракт такого типа,

который компания EMBRAER подписала на рынке коммерческой авиации

Китая. Спустя несколько месяцев EMBRAER подписал c Colorful Guizhou

29

Airlines контракт на поставку 5 самолетов E190, два из которых должны быть

поставлены в 2017 году.

В апреле 2016 г. EMBRAER и Horizon Air объявили о подписании

твёрдого заказа на 30 самолетов серии E175. Договор также предусматривает

возможность покупки еще 33 самолетов этой же модели. Стоимость

контракта – 2,8 млрд. долл. США. Поставки машин начнутся во втором

квартале 2017 года.

В мае 2016 г. самолет E190 дебютировал в Японии в составе J-Air –

дочернего подразделения авиакомпании Japan Airlines. Вхождение первого

E190 в состав авиапарка J-Air увеличило до 28 единиц количество

эксплуатируемых Японией самолетов класса E-Jets.

Главным значимым моментом третьего квартала 2016 г. явился

международный дебют в рамках Farnborough Airshow (Великобритания)

первого прототипа самолета второго поколения E190-E2, который за 12 часов

40 минут перелетел из г. Сан-Жозе-дус-Кампуса (штат Сан-Паулу) в

Фарнборо, сделав при этом всего 2 дозаправки - в г. Ресифе (штат

Пернамбуку) и на острове Сал (архипелаг Кабу Верде).

В рамках авиасалона Фарнборо (Великобритания) компания

EMBRAER заключила ряд контрактов с Nordic Aviation Capital (NAC),

Kalstar Aviation, Arkia Israeli Airlines на поставку самолетов текущего и

следующего поколения - E-Jets и E-Jets E2 соответственно.

Среди новых клиентов EMBRAER в 2016 г. можно упомянуть

авиакомпанию Austrian Airlines, которая включила в состав своего авиапарка

17 бывших в употреблении самолетов E195.

Португальская авиакомпания TAP взяла в эксплуатацию 9 бывших в

употреблении самолетов E190. Eastern Airways (Великобритания) начала

эксплуатировать 2 самолета E170 и подписала контракт на поставку

запчастей. Российская авиакомпания S7 Airlines стала первым оператором

E170 в нашей стране.

30

В 2016 г. компания произвела и передала заказчикам в общей

сложности 108 среднемагистральных пассажирских самолетов, из них по

моделям: 90 - E175, 11 - E190 и 7 - E195.

Самолеты бизнес-класса

В 2016 г. подразделение EMBRAER Aviação Executiva произвело и

передало заказчикам 117 (120 – 2015 г.) бизнес-джетов, из которых 73 (82 –

2015 г.) малых и 44 (38 – 2015 г.) больших реактивных самолетов.

Количество выполненных заказов в данном сегменте увеличилось на 3,4 %

по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным Генеральной ассоциации авиационных

производителей (GAMA), в 2016 году доля компании на рынке по объемам

поставок составила 18 %, по объемам полученного дохода – 9 %. Phenom 300

четвертый год подряд являлся реактивным самолетом с самым большим

объемом поставок в промышленности, достигнув отметки в 63 воздушных

судна.

В феврале 2016 года Phenom 100 был выбран Вооруженными силами

Великобритании для подготовки пилотов по программе Military Flight

Training System (MFTS). Контракт предусматривает поставку пяти самолетов

и включает в себя предоставление пакета услуг. Другие компании, такие,

например, как Ethihad Flight College и Emirates, также приобрели Phenom 100

для использования в подготовке пилотов.

В течение года EMBRAER провела техническое усовершенствование

реактивного самолета, являющегося своего рода визитной карточкой

компании, - Phenom 100EV. Самолет получил новую авионику Prodigy Touch,

в основе которой лежит платформа Garmin G3000, и модифицированные

двигатели PW617F1-E компании Pratt&Whitney, способные работать на

высоких скоростях и обеспечивать оптимальные характеристики в условиях

больших высот и температур. Phenom 100EV выйдет на рынок в первой

половине 2017 года. Первыми его операторами станут Across и Emirates

Flight Academy Training.

31

Во втором квартале 2016 года EMBRAER пересекла рубеж в одну

тысячу самолетов бизнес-класса, поставленных с начала продаж на мировой

рынок. На церемонии, состоявшейся в Мельбурне, штат Флорида (США),

осуществлена передача Legacy 500 американской компании с долевым

капиталом - Flexjet.

EMBRAER также начала операции по сборке Legacy 450 и Legacy 500

на мощностях указанной американской компании. Первый самолет

Legacy 450, собранный на этом заводе, был передан клиенту из США в

декабре прошлого года. Ожидается, что в краткосрочной перспективе на

мощностях указанного американского предприятия, будут собираться до

шести бизнес-джетов Legacy 450 и 500 в месяц.

В мае 2016 г. мексиканская компания Across, работающая в сфере

предоставления авиационных услуги для самолетов бизнес-класса, подписала

с EMBRAER заказ на поставку 23 бизнес-джетов. Контракт, стоимость

которого по каталожным ценам составляет 260 млн. долл. США, включает в

себя покупку 8 Legacy 500, 8 Phenom 300 и 7 Phenom 100.

В третьем квартале 2016 года завершена сертификация бизнес-джета

Legacy 450 с увеличенными характеристики по дальности полета - до 5,378

км (2,904 морских миль). Сертификат выдан Национальным агентством

гражданской авиации Бразилии (ANAC), Федеральным управлением

гражданской авиации США (FAA) и Европейским агентством авиационной

безопасности (EASA). Усовершенствованные характеристики Legacy 450

позволили с четырьмя пассажирами на борту добиться увеличения запаса

хода самолета на 609 км (329 морских миль). Первый самолет с такими

характеристиками был передан клиенту в июле прошлого года.

В рамках проведения выставки бизнес авиации NBAA в ноябре 2016 г.

EMBRAER представила Legacy 650E - первый самолет бизнес-класса,

имеющий расширенный срок гарантийного обслуживания, составляющий 10

лет или 10 тыс. часов эксплуатации.

32

В конце 2016 года портфель накопленных твердых заказов на самолеты

бизнес-класса компании EMBRAER составил 1,3 млрд. долл. США.

Сегмент продукции военного назначения

В рамках решения стоящих задач по укреплению системы

национальной обороны и безопасности Бразилии, подразделение EMBRAER

Defesa & Segurança, занимающееся производством продукции военного

назначения, на регулярной основе проводит работу по укреплению своих

возможностей и усилению своего участия в реализации национальных

проектов стратегического назначения. Сложная экономическая обстановка в

стране и проведенные бюджетные ограничения, оказали сильное

неблагоприятное воздействие на основного клиента указанного

подразделения компании - бразильские ВВС.

В том, что касается реализации текущих программ EMBRAER, то

следует отметить состоявшуюся в рамках проведения международного

авиасалона Фарнборо (Великобритания) в июле 2016 г. мировую премьеру

военно-транспортного самолета KC-390 – первый прототип самолета

совершил показательные полеты с партнерами по программе и

потенциальными клиентами на борту.

В ходе указанного мероприятия, EMBRAER и Boeing подписали

соглашение о партнерстве по KC-390, в соответствии с которым EMBRAER

будет отвечать за продажу самолетов, а Boeing - за предоставление клиентам

технической поддержки и сервисных услуг.

Реализация программы по сертификации самолета проводилась в

соответствии с имеющимся планом. В мае 2016 года начаты летные

испытания второго прототипа KC-390 с целью его последующей

сертификации до конца 2017 года. Начало поставок самолета клиентам

запланировано на первую половину 2018 года.

Касательно реализации проекта F-X2 для бразильских ВВС, следует

отметить об открытии в ноябре прошлого года совместного бразильско-

33

шведского Проектно-конструкторского центра “Грипен” (Centro de Projetos e

Desenvolvimento do Gripen) в г. Гавиау Пейшоту (штат Сан-Паулу), который,

как планируется, должен стать центром технологического развития самолета

нового поколения Gripen NG в Бразилии для компаний SAAB и EMBRAER, а

также для всех других партнерских компаний и бразильских учреждений.

В 2016 году входящая в группу EMBRAER компания Atech Negócios

em Tecnologia достигла существенных результатов по многим приоритетным

для нее направлениям деятельности, включая:

-приобретение основных поставщиков по программе Лаборатории

ядерной энергетики ВМФ Бразилии (LABGENE);

-обновление пяти центров управления воздушным движением в

Бразилии (в настоящее время 9 из 24 центров уже модернизировано);

-внедрение в Бразилии обновленной системы контроля за воздушным

сообщением (SIGMA) с целью укрепления безопасности и повышения

эффективности управления авиапотоком во время проведения в стране

крупных спортивных мероприятий; завершение первого этапа внедрения в

работу системы управления воздушным сообщением (SkyFlow) в Индии;

-завершение разработки новой командно-штабной системы ВВС

Бразилии (SPA-C2) и передовой системы подготовки диспетчеров

воздушного движения (PLATAO) и др.

Реализация программы создания Геостационарного спутника связи

(SGDC), ответственность за которую несет компания Visiona Tecnologia

Espacial, проводилась в строгом соответствии с утвержденным планом. В

декабре 2016 года после серии проведенных испытаний спутник был

доставлен на космодром Куру, Французская Гвиана, с которого будет

запущен на орбиту в первой половине 2017 года. В дополнение к этому

установлено и протестировано оборудование наземных центров

спутникового контроля.

Компания Savis Tecnologia e Sistemas, отвечающая за интеграцию

систем, предназначенных для обеспечения защиты госграниц и

34

стратегических структур, и компания Bradar Indústria, специализирующаяся

на сенсорах и электронных системах, таких, например, как радары наземного

наблюдения, контроля и защиты воздушного пространства, образовали в

2012 году консорциум Tepro, который по контракту с Сухопутными

войсками Бразилии проводит работы по интеграции и развертыванию

системы контроля госграниц (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras

- SISFRON).

Коммерческое партнерство двух компаний позволило существенно

продвинуть процесс создания SISFRON, повысить уровень готовности и

ситуационную осведомленность на границе Западного военного

командования, подтвердить различные концепции экспериментального этапа

проекта, необходимые для его дальнейшего развития и расширения. В 2016

году EMBRAER Defesa & Segurança объявила о консолидации операционной

деятельности Savis и Bradar с целью увеличения ценности проводимых ими

работ для всех заинтересованных сторон.

В 2016 году EMBRAER Defensa & Segurança завершила поставку

первой партии из 20 самолетов A-29 “Супер Тукано” (Super Tucano) по

программе предоставления легкой авиаподдержки (LAS – Light Air Support)

для ВВС США. Продолжена проектно-конструкторская деятельность на

заводе EMBRAER в Джексонвилле, штат Флорида (США).

Начата сборка первой партии “Супер Тукано” для Ливанской

Республики, три из шести самолетов переданы заказчику до конца 2016 года.

В течение года EMBRAER Defesa & Securança поставила 13 “Супер Тукано”.

Портфель устойчивых заказов компании составил около 230 самолетов для

13 ВВС различных стран мира.

EMBRAER Defesa & Segurança завершила год с чистым доходом в 1

млрд. долларов США. Портфель твердых заказов составил 4,5 млрд.

долларов США.

35

2.2.1.4. Космическая отрасль Бразилии

В 2017 году в космической отрасли Бразилии серьезных изменений не

произошло. По-прежнему, негативное влияние на реализацию космических

программ оказывают следующие факторы:

- дефицит квалифицированных специалистов. В настоящее время в

научно-техническом управлении ВВС осталось около 1500 специалистов, в

Институте космических исследований (INPE) работает около 900 человек.

Имеется тенденция к сокращению количества персонала;

- низкий уровень бюджета и нерегулярное финансирование. С 2013 г. по

2016 г. бюджет космической программы снизился с 300 млн. реалов до 186

млн. реалов (ок. 60 млн. долларов США по нынешнему курсу). Сокращение

составило 46%. В условиях дефицита государственного бюджета вопрос

очередного секвестровании финансирования космических программ встанет

в ближайшее время;

- надвигающееся банкротство компаний в космическом секторе из-за

отсутствия проектов. На текущий момент в качестве подрядчиков в

различных проектах привлекаются 10-15 средних и малых компаний. Часть

из них готовится к банкротству или сокращает персонал в условиях

незначительного количества заказов.

В более комфортных условиях находятся несколько компаний,

входящих либо в крупные национальные холдинги, либо являющиеся

дочерними предприятиями зарубежных авиационно-космических

корпораций.

Предприятия космической промышленности и научные организации

В разработке космических аппаратов ведущую роль играет Институт

космических исследований – INPE (г. Сан-Жозе-дус-Кампус, шт. Сан-Паулу).

Головным институтом по ракетным разработкам является Институт авиации

36

и космоса (IAE) ВВС. Помимо INPE и IAE в различных проектах принимают

участие следующие компании (таблица №9):

Таблица №12. Предприятия космического сектора Бразилии

№

п/п

Название

компании

Штаб-квартира Участие в космических

проектах

Примечание

1 AEL

SISTEMAS

г. Порту Алегри,

шт. Риу-Гранди-

ду-Сул

бортовые компьютеры,

микроспутники и системы

энергообеспечения

входит в состав

компании ELBIT

SYSTEMS LTD

(Израиль)

2 AKAER г. Сан-Жозе-дус-

Кампус, шт.

Сан-Пауло

создание интегрированных

технологических решений

для космических проектов

3 AMS KEPLER г. Рио-де-

Жанейро

разработка систем

обработки данных ДЗЗ

4 ATECH г. Сан-Пауло разработка космических

систем, участие в проектах

CBERS и AMAZONIA


группы компаний

EMBRAER

5 AVIBRAS г. Сан-Жозе-дус-

Кампус, шт.

Сан-Пауло

разработка ракетных

систем VS-30, VS-40, VSB-

30 и др.

6 CENIC

г. Сан-Жозе-дус-

Кампус, шт.

Сан-Пауло

разработка структур

солнечных панелей,

платформ для

микроспутников, узлов ДУ

и др.

7 EQUATORIAL

SISTEMAS


Кампус, шт.

Сан-Пауло

разработка бортовых

компьютеров, камер

наблюдения, участие в

проектах SCD, CBERS и

AMAZONIA


группы компании

AIRBUS

DEFENCE AND

SPACE (Франция,

Германия)

8 FAUTEC г. Сан-Жозе-дус-

Кампус, шт.

Сан-Пауло

участие в создании узлов и

агрегатов для РН VLS

9 FIBRAFORTE г. Сан-Жозе-дус-

Кампус, шт.

Сан-Пауло

разработка ДУ,

механических спутниковых

систем, систем контроля,

топливных баков и др.

10 JTDH

ENGENHARIA


Кампус, шт.

Сан-Пауло

разработка электросетей

для РН VLM-1, испытание

систем и подсистем КА и

РН

11 MECTRON


Кампус, шт.

Сан-Пауло

разработка электросетей

для РН VLS-1



ODEBRECHT. В

октябре 2015 г.

40% компании

выставлено на

продажу, однако

покупателей не

37

было. В июне

2016 г. появилась

информация о

продаже

действующих

проектов

компаниям AEL

SISTEMAS и

AVIBRAS.

12 NAVCON г. Сан-Жозе-дус-

Кампус, шт.

Сан-Пауло

разработка программного

обеспечения для GNSS-

систем, GNSS-приемников.


группы BMT

(Великобритания).

13 OMNISYS

ENGENHARIA

LTDA

г. Сан-Бернарду-

ду-Кампу, шт.

Сан-Пауло

разработка бортовых

электронных систем,

систем телеметрии в

национальных центрах

запуска



THALES ALENIA

SPACE (Франция,

Италия).

14 OPTO

ELETRОNICA

г. Сан-Карлос,

шт. Сан-Пауло

разработка оптических

систем ДЗЗ, участие в

проектах CBERS и

AMAZONIA

ведутся

переговоры о

продаже проектов

в сфере космоса

компании AKAER

15 ORBITAL

ENGENHARIA


Кампус, шт.

Сан-Пауло

разработка узлов РН, ЖРД

L-15, ракет-зондов,

солнечных панелей КА,

участие в проектах CBERS

и SERPENS

16 VISIONA

TECNOLOGIA

ESPACIAL


Кампус, шт.

Сан-Пауло

выступает в качестве

интегратора космических

систем. Основной проект –

КА связи SGDC-1 (заказан

в THALES ALENIA

SPACE), также оказывает

услуги по предоставлению

данных ДЗЗ

совместное

предприятие

(EMBRAER и

TELEBRAS)

Список основных ВУЗов, проводящих прикладные исследования и

разработки в области космоса, представлен в таблице №10:

Таблица №13. ВУЗы Бразилии, проводящие космические исследования

№

п/п

Название

университета/института

Расположение Участие в космических

проектах

Примечание

1 Технологический

институт ВВС (Instituto

Tecnológico de

Aeronáutica - ITA)

г. Сан-Жозе-

дус-Кампус,


микроспутники,

экспериментальные

ракеты-зонды,

разработка КА

ITASAT-1

2 Институт передовых

исследований (Instituto

г.Сан-Жозе-

дус-Кампус,

разработки

гиперзвуковых

38

de Estudos Avançados –

IEAV)

шт. Сан-Паулу летательных аппаратов

3 Федеральный

университет ABC г.

Сан-Пауло

(Universidade Federal

do ABC - UFABC)

г. Сан-Пауло экспериментальные

ракеты-зонды, ДУ для

космических систем

4 Университет г.

Бразилиа (Universidade

de Brasília - UNB)

г. Бразилиа разработка гибридных

ДУ, разработка

наноспутников (участие

в проекте SERPENS)

на территории

университета

установлены

две станции

ГЛОНАСС


университет шт.

Минас-Жерайс


de Minas Gerais –

UFMG)

г. Белу-

Аризонте


ракеты-зонды


университет шт. Рио-

Гранди-ду-Сул


do Rio Grande do Sul -

UFRGS)

г. Порту-

Алегри

аэродинамические

исследования,

разработка

экспериментальных

видов топлива,

бортовая электроника


университет шт. Санта-

Катарина (Universidade

Federal de Santa

Catarina - UFSC)

г.

Флорианополис


наноспутников,


ракет-зондов, участие в

проекте SERPENS

8 Университет г.

Кампинас (Universidade

de Campinas -

UNICAMP)

г. Кампинас,


разработка гибридных

ДУ


университет г.

Уберландия


de Uberlândia - UFU)

г. Уберландия,

шт. Минас-

Жерайс

разработка подсистем

ДУ

11 Политехническая

школа Университета

Сан-Пауло (Escola

Politécnica da

Universidade de São

Paulo - EPUSP)

г. Сан-Пауло разработка


ракет-зондов


университет шт.

Парана (Universidade

Federal do Paraná -

UFPR)

г. Куритиба разработка


ракет-зондов

13 Федеральный г. Санта- разработка на территории

39

университет г. Санта-

Мария (Universidade

Federal de Santa-Maria -

UFSM)

Мария, шт.

Рио-Гранди-ду-

Сул

наноспутников, участие

в проекте NANOSATC

BR

университета

установлена

станция

ГЛОНАСС

14 Университет штата

Рио-де-Жанейро


Fluminence –UFF)

г. Кампус-дос-

Гойятоказис,

шт. Рио-де-

Жанейро


наноспутников


университет шт. Рио-

Гранди-ду-Норте


do Rio Grande do Norte -

UFRN)

г.Натал разработка систем

навигации,


ракеты-зонды, участие

в проекте CONASAT

2.2.1.5. Судостроение

Судостроение, как отрасль тяжелой промышленности, является

стратегически важным сегментом экономики Бразилии. Данная отрасль

обеспечивает существенное количество рабочих мест на внутреннем рынке и

играет важную роль в процессе интегрирования страны в мировую

экономику, поскольку свыше 90% всех международных грузопотоков в

стране осуществляется водным транспортом.

Бразилия обладает достаточно мощной производственной

судостроительной базой, состоящей из национальных производителей,

которая способна в полной мере обеспечить спрос рынка. Индекс

использования национальных компонентов при производстве уже не

является недостижимой величиной, как ранее, и уже сегодня с «конвейера»

сходят платформы и судна, с индексом использования национальных

компонентов превышающим минимально необходимую норму. Таким

образом, на первый план выходят вопросы удовлетворения существующего

спроса в секторе, оптимизации цен, улучшения качества и сокращения

сроков выполнения работ.

В начале 2000-х годов, после многих лет стагнации, кораблестроение

Бразилии обрело второе дыхание, что во многом было обусловлено ростом

рынка углеводородов и осуществлением разнообразных государственных

программ поддержки и развития промышленной инфраструктуры.

40

Планировалось, что к 2020 году объем роста данной отрасли составит до

20%, а количество занятых в отрасли специалистов увеличится до 120 тыс.

человек. По оценкам специалистов, до 2020 года, рынок кораблестроения

должен был расти темпами в 17 млрд. долларов США в год, что, к примеру, в

два раза превышает показатели роста авиационной промышленности

Бразилии.

Однако, начиная с 2014г., переживаемый страной политический,

экономический и финансовые кризисы в существенной степени повлияли на

развитие данной отрасли. Общий спад промышленного производства в

стране, девальвация национальной денежной единицы, разбирательства,

связанные со скандалами вокруг государственной нефтяной компании

Petrobras привели к пересмотру и закрытию ряда проектов, в рамках

Программы модернизации разведывательной, добывающей и

вспомогательного флота - Petrobras PROFERAM (Programa de Renovação da

Frota de Apoio Maritimo a Exploração e Produção), Программы модернизации и

увеличения морского флота для компании Transpetro PROMEF (Programa de

Modernização e Expansão da Frota da Transpetro), во многом ориентированных

на обслуживание нефтегазового сектора на пред-солевом шельфе Бразилии.

Ввиду вышеуказанных обстоятельств, за период 2014 – 2016 г.г. было

сокращено свыше 50% специалистов данной отрасли, приостановлена и

прекращена деятельность верфей по некоторым контрактам с компаниями

Petrobras, Transpetro и Sete Brasil.

Таблица №13. Количество специалистов, занятых в судостроительной отрасли

Период Юго-

восток

Сев. -

восток

Север Юг Итого

Декабрь

2014

33 510 20 437 12 600 15 925 82 472

Декабрь

2015

25 003 5 701 7 911 14 767 53 382

Ноябрь

2016

13 369 5 623 7 181 12 279 38 452

Источник: SINAVAL

41

Среди крупнейших бразильских компаний, занятых в отрасли, следует

выделить: Odebrecht, OAS, UTC, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, Engevix,

BTG, Pátria, Inepar, Promom, Construcap, Tomé, EBX, Setal, Toyo, Keppel,

Jurong Vard e PJMR. В той или иной форме, в консорциумах по модульной

сборке также задействованы следующие компании Mendes Junior, Techint e

Technip.

В настоящий момент национальное кораблестроение представлено 8-ю

основными центрами, главным из которых является штат Рио-де-Жанейро.

Таблица №14. Судостроительные и судоремонтные верфи и доки Бразилии

Штат Количество

верфей

Виды судостроения

Рио-де-

Жанейро

18

Все виды судостроительных работ. Создание

нефтедобывающая платформ, буровых установок,

контейнеровозов, наливных и насыпных танкерных судов,

барж, буксиров, патрульных и вспомогательных катеров,

подводных лодок.

Санта-

Катарина 5

Вспомогательные суда PSV,RSV-ROV,буксиры, танкеры

по перевозке сжиженного газа

Риу-Гранде-

ду-Сул 3

Плавучие установки для добычи, хранения и отгрузки

нефти, плавучие платформы, плавучие буровые

установки, баржи и баркасы

Сан-Паулу 3

Вспомогательные суда PSV, RSV-ROV, буксиры,

наливные суда для перевозки этанола

Пернамбуку 2

Нефтеналивные танкеры, плавучие буровые установки,

газовые танкеры, вспомогательные суда FPSO P-62

Эспириту-

Санту 1

Модульная сборка плавучих установок по добыче,

хранению и отгрузке нефти и плавучих буровых

установок

Баия 1 Создание плавучих буровых установок

Пара 1 Баржи и баркасы Источник: SINAVAL

Рисунок №2. Схема судостроительных верфей Бразилии (декабрь 2016г.)

42

Всего в портфеле заказов на вервях Бразилии в настоящий момент

значатся 152 единицы производимой продукции. Индекс содержания

национальных компонентов в производственном процессе составляет от 55

до 75%.

Таблица №15. Текущий портфель заказов верфей Бразилии

Тип оборудования Количество

Нефтедобывающая платформа (в Бразилии производство корпусов и

установка модулей)

10

Балкеры (сухогрузы) 1

Судна для обслуживания оффшорных операций 18

Подводные лодки (военного назначения) 5

Нефтеналивное судно-танкер 20

Газовые танкеры 2

Буксиры и баркасы (речной транспорт) 82

Буксиры портовые 14

Всего 236 Источник: SINAVAL, FMM

2.2.1.6. Горнодобывающая промышленность

Бразильская горнодобывающая промышленность, несмотря на

продолжающийся кризис в стране продолжает занимать одно из лидирующих

мест в мире. По данным Национального департамента горнодобывающей

промышленности (DNPM), в 2016 году в данном секторе экономики

зарегистрировано около 8 тыс. компаний с общим количеством занятых

более 150 тысяч человек.

Согласно предварительным данным бразильского института

минеральных ресурсов (IBRAM), в 2016 году, горнодобывающий сектор

бразильской экономики продолжил демонстрировать спад производства

практически по всем отраслям на 5-10%. По причине снижения мировых

экспортных цен на сырье и увеличение конкуренции на рынке, добывающим

компаниям Бразилии приходится сокращать объемы собственных

производств и выставлять на продажу убыточные активы. В частности,

бразильская горнорудная компания «Vale» продала непрофильные активны в

2016 г. на сумму 3,8 млрд. долл. США.

43

Суммарный показатель объемов добычи в 2016 году оценивается в 35

млрд. долл. США, что на 3% ниже прошлогоднего результата. Реальный

приток инвестиций также демонстрирует отрицательную тенденцию. Тем не

менее, по данным бразильского института горной добычи на период с 2014

по 2018 годы объем инвестиций в бразильскую горнодобывающую отрасль

составит 53,6 млрд. долл. США, и распределится следующим образом:

- железо – 35,76 млрд. долл. США (66,62%);

- калий – 7,60 млрд. долл. США (14,16%);

- бокситы – 2,97 млрд. долл. США (5,54%);

- золото – 1,97 млрд. долл. США (3,67%);

- медь – 1,45 млрд. долл. США (2,70%);

- фосфаты – 1,06 млрд. долл. США (1,98%);

- никель – 0,87 млрд. долл. США (1,63%);

- другие полезные ископаемые – 1,92 млрд. долл. США (3,7%).

Суммарный экспорт и импорт металлургического сектора в 2016 году

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировал

незначительное снижение и сохранился на прежнем уровне.

В нижеприведенной таблице №16 показаны основные

экспортируемые и импортируемые полезные ископаемые:

Экспортирует

(место в мире) Импортирует

Самостоятельно

обеспечивает потребности

промышленности

Ниобий (1) Коксующий уголь Известняк

Железная руда (2) Калий Промышленные алмазы

Марганец (2) Сера Титан

Тантал (2) Редкоземельные металлы Вольфрам

Графит (3) Фосфаты

Бокситы (2) Цинк

Никель Диатомит

Магний

Каолин

Олово

Золото

44

стратегически важные полезные ископаемые

Главным экспортным сырьем остается железная руда, на долю которой

приходится 80% бразильского экспорта горнодобывающей промышленности.

Согласно опубликованным данным бразильского Министерства

промышленности и внешней торговли, в 2016 г. Бразилия экспортировала

345 млн. т железной руды – на 9,3% больше, чем в 2015 г. В денежном

эквиваленте экспорт ЖРС составил 11,57 млрд. долл. США – на 11,5%

больше, чем в 2015 г. Наибольшие объемы поставки приходятся на азиатский

регион – 23,49 млн. тонн, включая 18,85 млн. тонн в Китай. В США

экспортирован 3,654 млн. тонн, в страны Ближнего Востока – 1,085 млн.

тонн. Экспортировано также золото (6%), ниобий (3,9%), медь (4,5%), графит

(0,6%), марганец и бокситы (по 0,5%), олово (0,02%).

Основным, импортируемым в страну продуктом, по-прежнему остается

коксующий уголь, с показателем в 40% от всего объема импорта. Кроме того,

страна испытывает определенные потребности в некоторых видах полезных

ископаемых. Например, являясь четвертым в мире потребителем

минеральных удобрений, производит только 2% от мировых объемов, при

этом ввозит 90% калийных и 50% фосфатных удобрений.

По данным национального Института стали (Aco Brasil), в 2016 г.

производство стали в стране составило 30,21 млн. т, что на 9,2% уступает

показателям предыдущего года. Выпуск готового проката сократился на 7,7%

по сравнению с 2015 г. до 20,89 млн. т. Отрасль пережила в 2016 году

тяжелейший кризис в своей истории, вызванный глубокой рецессией в

национальной экономике. Все основные металлопотребляющие отрасли —

строительство, автомобиле- и машиностроение — столкнулись в 2016 г. с

большими проблемами и были вынуждены существенно сократить

производство.

Согласно оценкам видимое потребление стальной продукции в

Бразилии упало в 2016 г. на 14,4% по сравнению с предыдущим годом до

18,2 млн. т. Правда, в декабре был зафиксирован рост на 12,7% по сравнению

45

с аналогичным периодом 2015 г., что дает определенные поводы для

оптимизма. Бразильский экспорт стали составил в 2016 г. 13,4 млн. т, что на

2,1% меньше, чем годом ранее. Однако импорт в то же время упал на 41,4%

до 1,9 млн. т. Это позволило национальным производителям увеличить свою

долю на внутреннем рынке.

Производство железной руды

По данным бразильского института природных ресурсов (IBRAM),

запасы железных руд Бразилии оцениваются в 29 млрд. тонн (46% мировых).

Наиболее крупные месторождения разведаны в штатах Минас-Жерайс

(среднее содержание железа - 30%, однако добываются и руды с

содержанием железа более 60%) и Пара (месторождение «Караджас» -

содержание железа более 60%). Крупный железорудный бассейн («Морру-

ду-Урукум») расположен также в штате Мату-Гроссу.

Суммарный экспорт ЖРС за 2016 г. составил 345 млн. тонн, что на

9,3% больше показателей 2015 г. В денежном эквиваленте экспорт железной

руды составил 11,57 млрд. долл. США – на 11,5% больше, чем в 2015 г.

(основным экспортёром является Китай – 213 млн. тонн (+21%) – 7,2 млрд.

долл. США).

Порядка 90% национальных месторождений разрабатываются

открытым способом. Распределение залежей на территории страны

характеризуется следующим образом: штат Минас-Жерайс - 72,2%, штат

Парана - 22,3%, штат Мату Гроссу-ду-Сул - 4,3%, штат Сан Паулу – 1,0%.

Поставки железной руды одной из мировых лидеров рынка,

бразильской компании «Rio Tinto» за 2016 г. выросли на 0,8% и составили

327.6 млн. тонн. Цели на поставки руды для 2017 г. остались неизменными –

на уровне 330-340 млн. тонн.

Бразильская горнопромышленная компания Vale в 2016 г. отчиталась о

производстве 4 млрд. т и заявила, о планах по сокращение производства в

2017 году. Тем не менее компания подписала 27-летний контракт на поставку

китайский «China Merchants Energy Shipping» железной руды в объеме 16

46

млн. тонн в год и будут начаты в первой половине 2018 г. Помимо этого,

бразильская компания официально открыла свой самый большой проект за

всю историю добычи железной руды, подтвердив свою позицию в качестве

крупнейшего в мире производителя железорудного сырья.

Проект «S11D» в амазонском штате Пара добавит 75 млн. тонн

продукции, когда достигнет пика производства через четыре года, тем самым

увеличивая рост «Vale» по отношению к «Rio Tinto».

Добыча каменного угля

По состоянию на 2016 год (данные Бразильской ассоциации

производителей каменного угля) каменноугольная отрасль промышленности

Бразилии характеризовалась следующими основными показателями:

- запасы каменного угля: около 20,7 млрд. тонн (90% запасов

сосредоточены в штате Рио-Гранди-ду-Сул);

- добыча: 14 млн. тонн (57% в штате Санта-Катарина);

- экспорт: 5,23 млн. тонн (58% из штата Рио-Гранди-ду-Сул);

- импорт: 17,2 млн. тонн (коксующий уголь);

- число и регион нахождения основных предприятий - производителей:

15 в штате Пара, 11 в штате Санта-Катарина, 3 в штате Рио-Гранди- ду-

Сул;

- потребление: 84,9% от добываемого объема угля идет на

производство электроэнергии.

Добыча других полезных ископаемых

Ниобий. Бразилия производит до 73,668 тыс. тонн ниобия в год и

является его основным мировым производителем (92,8% ниобия FeNb).

Основные запасы находятся в штатах Минас-Жерайс и Гояс. Выручка от

экспорта (порядка 90% производимого ниобия) составляет около 2 млрд.

долл. США в год.

Цинк. Запасы цинка в Бразилии оцениваются в 6,5 млн. т, большинство

из которых сосредоточены в штате Минас-Жерайс.

47

В 2015 г. ожидается производство на уровне 280 тыс. тонн цинкового

концентрата. Внутреннее потребление составляет в среднем 240 тыс. тонн,

экспортируется около 35 тыс. тонн, импортируется около 25 тыс. тонн.

Уран. Запасы урановой руды в Бразилии оцениваются в 280 тыс. тонн.

Производится порядка 230 тонн уранового концентрата в год, потребности в

концентрате - 430 тонн/год. В целях увеличения производства добычи

урановой руды, разрабатываются шахты в штате Сеара, что по расчетам

бразильцев, позволит стране через 2-3 года довести выпуск уранового

концентрата до 1600 тонн в год.

Никель. Запасы никельсодержащей руды оцениваются в 8,7 млн. тонн

(3-е место в мире). Бразилия производит порядка 125 тыс. тонн

никелерудного концентрата в год. Никель содержащей руды производится

около 65,9 тыс. тонн ежегодно, экспортируется до 31 тыс. тонн

импортируется до 1,35 тыс. тонн. За 2016 г. цены на сырье увеличились на

12% в годовом сравнении.

Марганец. По запасам марганцевой руды Бразилия занимает 6-е место

в мире – 110 млн. тонн. Производится до 3 млн. тонн, из них концентрата –

до 1.6 млн. тонн, что составляет 10% от мирового производства.

Экспортируется до 2-х млн. тонн, импортируется около 6,7 тыс. тонн.

Бокситы. Бразилия является 2-м мировым производителем бокситов. В

год добывается порядка 29 млн. тонн, что составляет 12,7% от общемирового

уровня. Основные компании производители: «MRN», «Norsn, Alcoa» и

«CBA». На внутреннее потребление направляется 98% добываемых

бокситов. Экспортируется около 7 млн. тонн в год.

Каолин. Бразилия располагает 28% мировых запасов каолина.

Добывается порядка 2 млн. тонн/год, что составляет 6,2% от мировой добычи

данного вида сырья. Практически весь добываемый каолин идет на экспорт.

Олово. Бразилия является 5-м мировым производителем исходного

сырья для производства олова. Добывается 14,7 тыс. тонн в год, или 7% от

48

мирового уровня. Экспортируется 1730 тонн, импортируется порядка

70 тонн/год.

По данным IBRAE рост инвестиций в горнодобывающую

промышленность Бразилии на период 2012-2016 г.г. предусматривается в

размере 75 млрд. долл. США (15 млрд. долл. США ежегодно). Общие

ориентиры горнорудной промышленности Бразилии следующие:

- железная руда – 820 млн. тонн;

- бокситы – 38 тыс. тонн;

- марганец – 3 млн. тонн;

- медь – 600 тыс. тонн;

- калий – 2,4 млн. тонн;

- цинк – 350 тыс. тонн;

- ниобий – 120 тыс. тонн;

- никель – 100 тыс. тонн;

- золото – 95 тонн.

2.2.1.7. Нефтегазовая промышленность

В 2016 году показатели производства нефти и газа в сравнении с 2015

годом имеют тенденцию к росту более, чем на 3,26 % и 7,8%,

соответственно. При этом ощутимо выросли объемы экспортных операций,

при сохранении уровня импорта.

По данным Национального нефтяного агентства (ANP), импорт нефти в

отчетный период составил 65,178 млн. баррелей, что на 1,27% выше

показателя 2015 года (64,37 млн. баррелей).

Рисунок №3. Импорт нефти в 2016 гг. (баррелей нефти)

5144680,666

9025669,601

7087939,671

4574352,173

6209220,468

7754909,287

4092564,9733560310,699

4694234,7164856920,4035137679,051

3040393,418

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Импорт 2016

49

Экспорт нефти Бразилии в отчетный год составил 291,357 млн.

баррелей, что на 61,6% выше показателя 2015 года (180,28 млн. баррелей).

Рисунок №4. Экспорт нефти Бразилии в 2016 гг. (баррелей нефти)

В отчетном году повысились все показатели производства топлива по

сравнению с предыдущим годом: очищенной нефти, природного газа и

биодизеля на 12,34% и 11,66% и 20%, соответственно.

Таблица №17. Производство различных видов топлив и продуктов, полученных

из углеводородов, в Бразилии в период с января по август 2015-2016 гг.

(баррелей экв. нефти, bep)

Год /

топливо Нефтепродукты Природный газ Биодизель

2015 722 404 308 -6,6%

222 526 042 +7,3%

24 978 032 -3,4%

2016 674 330 442 240 036 001 24 115 695

Рисунок №5.Распределение долей производства различных видов топлива в

Бразилии в 2016 г. (баррелей экв. нефти, bep)

27463322,01

22433309,9321167262,9824699862,18

16441884,78

25972483,3622863435,49

28009468,228828622,327899460,8727188933,93

18389073,96

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экспорт 2016

Нефтепродукты;

674 330 442

Природный газ;

240 036 001Биодизель; 24 115

695

50

Добыча углеводородов на подсолевых залежах страны в 2016 году

осуществлялась с использованием 27 месторождений: Baleia Azul, Caratinga,

Barracuda, Jubarte, Linguado, Lula, Marlim Leste, Pampo, Pirambu, Sapinhoá,

Trilha, Entorno de Iara и пр. Около 92,6% от общего объема добычи нефти и

природного газа приходятся на месторождения, где оператором является

госкомпания «Петробраз». В 2016 году 1011 концессий, образованных 129

компаниями, отвечали за добычу углеводородов на территории Бразилии.

Всего добыча ведется с 94 морских и 277 сухопутных месторождений. В

стране для добычи нефти и природного газа используются 12306 скважин, из

которых 1300 морских и 11006 сухопутных.

Бизнес-план Petrobras 2015-2019гг.

Основные цели компании Petrobras, согласно Бизнес-плану на период с

2015 по 2019 год: повышение финансовой дисциплины, усиление контроля за

ведением операционной деятельности, повышение рентабельности.

В то же время ставятся следующие стратегические задачи:

до 2018 года отношение чистой задолженности к EBITDA должно

быть менее 3 ед., финансовый леверидж меньше 40 процентов;

до 2020 года отношение чистой задолженности к EBITDA должно

быть менее 2,5 ед., финансовый леверидж меньше 35 процентов.

В финансовом планировании имеется ряд допущений:

должен соблюдаться паритет цен на нефтепродукты на внутреннем

рынке в Бразилии с импортными ценами;

средняя цена нефти марки Brent будет составлять 60 долл. США за

баррель в 2015г. и 70 долл. США за баррель в период с 2016 по 2019

годы

средний курс доллара: в 2015 году – 3,10 бр.реалов; в 2016 году –

3,26 бр.реалов; с 2017 по 2019 годы – 3,29 бр.реалов; в 2020 год –

3,56 бр.реалов.

не планируется выпуск на рынок новых акций.

51

Кроме того, в период с 2015 по 2016 годы было принято решение

произвести сокращение капиталовложений не на 13,7 млрд. долларов США, а

на 15,1 млрд. долл. США. С 2017 по 2018 годы 42,6 млрд. долл. США будут

направлены на реструктуризацию бизнеса компании, демобилизацию

активов.

Приоритетом в инвестировании исследовательской деятельности

корпорации являются проекты по добыче нефти в подсолевой зоне на

шельфовых месторождениях. Также средства планируется вкладывать на

поддержание уже существующей операционной инфраструктуры.

В целом объемы инвестиций, по сравнению с бизнес-планом 2014-

2018гг., были сокращены на 37 процентов, что объясняется удешевлением

нефти марки Brent, а также экономическим кризисом в стране, который во

многом начался из-за серии судебных процессов Lava-Jato, затрагивающих

интересы госкорпорации. В результате, согласно бизнес-плану 2015-2019,

инвестиции распределены следующим образом (см. Таблица №18):

Сегмент $, млрд. долларов США %, проценты

Разведка и производство 108,6 83

Снабжение и дистрибуция 12,8 10

Газ и энергия 6,3 5

Другое 2,6 2

Всего 130,3 100

Внутри каждого из сегментов капиталовложения выглядят так:

1. Разведка и производство

1.1. 89,4 млрд. долл. США (82%) – развитие производства;

1.2. 11,3 млрд. долл. США (10%) – разведка углеводородных

месторождений;

1.3. 4,9 млрд. долл. США (5%) – инвестиции за рубеж;

1.4. 3 млрд. долл. США (3%) – поддержание текущей деятельности.

2. Снабжение и дистрибуция

2.1. 8,8 млрд. долл. США (69%) – обслуживание и строительство

инфраструктуры (COMPERJ);

52

2.2. 1,4 млрд. долл. США (11%) – НПЗ RNEST (Refinaria Abreu e Lima);

2.3. 1,3 млрд. долл. США (10%) – компания дистрибьютор BR

Distribuidora;

2.4. 1,3 млрд. долл. США (10%) – другое.

3. Газ и энергия

3.1. 5,0 млрд. долл. США (80,4%) – газопроводы;

3.2. 0,9 млрд. долл. США (13,8%) – электроэнергетика;

3.3. 0,3 млрд. долл. США (5,3%) – заводы газо-химические;

3.4. 0,5% - завод Regâs – GNL (сжиженный природный газ).

По прогнозам Petrobras, до 2020 года в Бразилии будут производиться 2,8

млн. баррелей нефти и СПГ в сутки. Совокупно в Бразилии и за рубежом

Petrobras к 2020 году ожидает рост производства нефти, СПГ, природного

газа до 3,7 млн. баррелей в сутки. Выстроена хронограмма ввода в

эксплуатацию новых добывающих мощностей:

2017г.:

Lula Sul (FPSO Replicante) – договор концессии на подсолевом

месторождении;

Búzios 1 (FPSO CO), Búzios 3 (FPSO CO) – договоры долевого

участия на подсолевых месторождениях;

Lula Ext. Sul (FPSO Replicante) – 50/50 договор долевого участия и

концессии на подсолевом месторождении;

Tartaruga Verde e Mestiça – месторождение на суше.

2018г.:

Lula Norte (FPSO Replicante) – договор концессии на подсолевом

месторождении;

Atapu Sul и Atapu Norte/Piloto Sururu (FPSO Replicante) – 50/50

договор долевого участия и концессии на подсолевом

месторождении.

2019г.:

53

Búzios 2, Búzios 4 (FPSO CO) – договор долевого участия на

подсолевых месторождениях;

Возобновление добычи на Marlim 1 – в стадии проработки

контракта для добычи на суше;

Sépia и Búzios 5 – в стадии проработки контракта для добычи на

подсолевых месторождениях;

Berbigão/Sururu (FPSO Replicante) – 50/50 договор долевого участия

и концессии для добычи на подсолевых месторождениях.

Также компанией Petrobras к 2020 году по сравнению с 2014г.

планируется повысить уровень производства нефтепродуктов на 1,6 %,

перераспределив их следующим образом (см. Таблица №19):

Нефтепродукты 2014г. тыс.

бар/сутки

2015г. тыс.

бар/сутки

2020г. тыс.

бар/сутки

Бензин 573 587 608

Дизельное топливо 1032 1032 1189

Другое 990 1008 1054

На операционные расходы, согласно бизнес-плану 2015-2019гг.,

предусмотрено пустить в общей сложности 142 млрд. долл. США:

- разведка и производство – 69,8 млрд. долл. США (49%);

- снабжение и дистрибуция – 45,8 млрд. долл. США (32%);

- газ и энергия – 14 млрд. долл. США (10%);

- другие области – 12,4 млрд. долл. США (9%).

По прогнозам компании, её финансовый леверидж упадет с 50,8% в

2015 году до 32,2% к 2020 году. А отношение чистой задолженности к

EBITDA за аналогичный период изменится с 3,33 ед. до 2,03 ед.

Основными препятствующими факторами для реализации в полном

объеме планов корпорации представляются:

изменение цен на нефть и курса доллара;

54

проведение операций по реструктуризации бизнеса и продаже

имущества во время невыгодных финансовых рыночных условий на

момент совершения транзакций;

достижение целей по производству нефти и газа в условиях

сложных коммерческих отношений с поставщиками и

дистрибьюторами в Бразилии.

2.2.1.8. Электроэнергетическая промышленность

По данным Национального агентства по электроэнергии (ANEEL), на

сегодняшний день электроэнергетическая матрица в Бразилии выглядит

следующим образом (Таблица №20):

Электроэнергетика Бразилии

Тип

Установлено % Всего

% Кол-во

станций

Мощность

(кВт) Кол-во

станций

Мощность

(кВт)

Ресурс Сырьё

Гидро 1260 98 081 257 61,335 1260 98 081 257 61,335

Природный газ

160 13 008 689 8,1349 160 13 008 689 8,1349

Минеральный уголь

23 3 612 995 2,2593 23 3 612 995 2,2593

Нефтепродукты

газ с

нефтеперерабатывающих

заводов

6 315 560 0,1973

2231 10 172 497 6,3613 мазут 43 4 056 847 2,5369

дизтопливо 2164 4 819 762 3,0140

другие виды топлива 18 980 328 0,6130

Другие минеральные

ресурсы 1 147 300 0,0921 1 147 300 0,0921

Биомасса

жмых сах.тростника 399 10 883 904 6,8062

535 14 169 156 8,8606

Биогаз-

сельскохозяйственный 3 1 822 0,0011

слоновая трава 3 65 700 0,0410

рисовые очистки 12 45 333 0,0283

этанол 1 320 0,0002

растительные масла 2 4 350 0,0027

Древесный уголь 8 54 097 0,0338

газ от сгорания биомассы 11 332 265 0,2077

дрова 2 14 650 0,0091

чёрный ликер 17 2 261 136 1,4140

древесная стружка 50 386 100 0,2414

Биогаз из отходов

животных 11 2 099 0,0013

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=1&ger=Hidro&principal=Hidro

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=2&ger=Combustivel&principal=Gás

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=4&ger=Combustivel&principal=Carvão%20Mineral

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=3&ger=Combustivel&principal=Petróleo

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=5&ger=Combustivel&principal=Biomassa

55

Биогаз из городских

отходов 15 114 680 0,0717

Городская сажа (уголь) 1 2700 0,0016

Ядерная 2 1 990 000 1,2444 2 1 990 000 1,2444

Ветряная 420 10 534 842 6,5879 420 10 534 842 6,5879

Солнечная

44 23 761 0,0148 27 23 761 0,0148

Импорт

Парагвай

5 650 000 3,5332

8 170 000 5,1091 Аргентина

2 250 000 1,4070

Венесуэла

200 000 0,1250

Уругвай

70 000 0,0437

Итого: 4676 159.910.497 100 4676 159 910 497 100

Источник: Министерство энергетики и горнорудной промышленности Бразилии

В настоящее время в Бразилии в стадии строительства находится 237

электростанций различного типа суммарной мощностью 24,645 ГВт, в

процессе разработки и согласования находятся 583 новых проектов по

созданию объектов энергопроизводства.

Крупнейшими национальными компаниями, занятыми в области

электроэнергетики, являются Chesf, Furnas и Eletronorte, которые в свою

очередь составляют государственный холдинг Eletrobras. Фирмы Cesp, Cemig

и Copel управляются правительствами штатов Сан-Пауло, Минас-Жераис и

Парана, соответственно. Помимо вышеуказанных, на местном рынке также

присутствуют такие игроки, как Engie и AES Teiete, которые являются

частными дочерними предприятиями французской GDF Suez и американской

AES.

В настоящее время на всей территории Бразилии насчитывается 4676

электростанций различных видов, распределение долей получаемой

электроэнергии которых, а также их числа отображены на рисунках №№6 и 7

(ниже).

Перспективы

По мнению специалистов, бразильская электроэнергетическая отрасль

обладает мощным потенциалом расширения, что представляет ряд

возможностей по долгосрочным инвестициям.

По оценкам экспертов Министерства горнорудной промышленности и

энергетики Бразилии, с 2015 по 2024 годы на строительство

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=9&ger=Outros&principal=Nuclear

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=7&ger=Outros&principal=Eólica

56

электрогенерирующих мощностей будет привлечено 268,5 млрд. бразильских

реалов государственного и частного капитала.

Рисунок №6. Процентные доли и объемы получаемой энергии (кВт) от

электростанций различных типов

Рисунок №7. Количество источников электроэнергии Бразилии в 2016 г.

При этом большая часть инвестиций придется на строительство

электростанций на альтернативных источниках энергии (биомасса, ветер,

Нефтегазовые и угольные;

28173521; 18%

Биомасса; 14668616; 9%

Атомные; 1990000; 1%

Ветряные; 10286438; 6%

Солнечная; 27761; 0%

Гидроэнергетика; 106624920;

66%

0

500

1000

1500

2000

2500

ГЭС Нефтегазовые и угольные

ветряные ЭС АЭС Солнечные Биомасса

1260

2415

420

2 44

535

57

солнце, малые гидроэлектростанции) – 58,1%, также крупные суммы будут

вложены в развитие тепловой и гидроэнергетики – 14,7% и 27,2%,

соответственно. Выделение государственных инвестиций предусмотрено

принятой федеральным правительством страны в 2007 году Программой

ускорения роста (PAC).

В общей сложности в электроэнергетическую отрасль страны

(электрогенерация и распределительные сети) в период с 2015 по 2024 годы,

согласно принятому правительством Десятилетнему плану развития отрасли,

будет инвестировано 376 млрд. бр. реалов.

2.2.1.9. Черная металлургия

Экспертами оценивается, что что итогам 2016 года Бразилия произвела

30,2 млн. тонн стали (брутто). В мировом рейтинге производителей стали

Бразилия продолжает занимать 9 место. По сравнению с 2015 г. отмечен спад

общего объема на 9,2%. Годовой объем производства проката составил

20,89 млн. тонн что на 7,7% ниже уровня 2015 г. Внутренних продажи

продукции черной металлургии составили около 21,5 млн. тонн. Объем

экспорта установлен на уровне 9,7 млн. тонн, что также на 5% меньше

уровня 2015 г.

Технологическая отсталость и ограниченный ассортимент проката

вынуждает Бразилию импортировать значительную часть продукции, чтобы

покрыть потребности, в том числе растущей автомобильной

промышленности. Импорт продукции черной металлургии в 2016 г. составит

около 3,6 млн. тонн, что сопоставимо с показателями 2015 г. Торговый

дефицит продукции черной металлургии составил 2,7 млн. т.

Черная металлургия Бразилии характеризуется следующими

макроэкономическими показателями:

- количество предприятий: 29 металлургических комбинатов, из них:

14 интегрированных (включающих в себя добычу железной руды и выпуск

58

стали); 15 частично интегрированных (используют в производстве чугуна и

переработки лома черных металлов);

- производственные мощности: до 48,9 млн. т;

- производство металлургических изделий: около 20,3 млн. т;

- количество занятых в производстве: около 140 тыс. чел;

- коммерческое сальдо: 2,9 млрд. долл. США (8% от коммерческого сальдо

страны).

Бразилия занимает 12-е место в мире по экспорту стали (прямые

продажи) и поставляет ее в более чем 100 стран мира. При этом внутри

страны потребление стали на душу населения составляет порядка 145 кг.

Основными потребителями стали являются: строительный сектор,

автомобилестроение, машиностроение (в т.ч. сельскохозяйственная техника)

и производство бытовой техники. Основные показатели стального сектора

отрасли представлены в следующей таблице №21:

Произведено 2014 г. 2015 г. 2016 г.

необработанная сталь

(млн. тонн)

стальной прокат (млн. тонн)

34,2

26,8

33,8

24,9

30,2

22,2

внутренняя продажа

(млрд. долл. США)

22,5 20,1 20,0

Экспорт

(млрд. долл. США)

9,0 8,5 8,4

Импорт

(млрд. долл США)

3,7 3,5 3,5

* по предварительной оценке IARr

Последствия мирового финансового кризиса и сложная финансовая

ситуация в Бразилии, в частности значительное падение курса реала по

отношению к доллару США, привели к увеличению ценовой разницы между

импортной и национальной металлургической продукцией. В настоящее

время 70% ввозимой металлургической продукции (в том числе

полуфабрикатов) в страну приходится на долю иностранных государств, в

первую очередь Китая. Это связано с тем, что стоимость ввезенных

59

металлургических изделий значительно дешевле, чем произведенных на

территории страны.

В 2016 году, представители национальной сталелитейной

промышленности продолжали проводить активные мероприятия,

направленные на защиту национального производства. Данные мероприятия

заключались в получении государственных гарантий, инициирования и

организации антидемпинговые расследований на государственном уровне и

других действий, способствующих укреплению позиций национальных

компаний.

Антидемпинговые мероприятия направлены, в основном против

китайских производителей металлургической продукции. Компании

продолжают расширение внутренних мощностей с целью сохранения

позиций на мировом рынке, в частности компания «Vale» привлекла

1,25 млрд. долл. Которые рассчитывает использовать для выплаты долгов,

составляющих 27,6 млрд. долл. США и обеспечения корпоративной

деятельности. «Vale» — входит в тройку мировых лидеров

горнодобывающей отрасли, в частности -по объемам добычи железной руды.

По мнению специалистов бразильского института стали (IABr), в

2017 году ожидается улучшение ситуации в национальной металлургической

промышленности. Объемы продаж национальных компаний по оценке

Бразильского института стали – IABr (Instituto Aco Brasileiro)

предположительно вырастет на 14%.

Внутреннее потребление должно увеличиться на 3,3% и составить

около 20,0 млн. тонн. Данные показатели будут достигнуты за счет

повышения потребностей в различных видах металлургической продукции,

прежде всего в строительной индустрии страны. Как ожидается, рост

стального спроса в мире в 2017 г. будет на уровне 0,5-1,5%, по сравнению с

ростом на 1% в 2016 г.

Кроме того, национальные производители рассчитывают на активное

участие федерального правительства в оказании финансовой и юридической

60

помощи для поддержки и развития металлургического сектора бразильской

экономики. В частности, ожидается принятие федеральным правительством

мер, которые окажут положительное влияние на уменьшение импорта и

увеличение внутреннего потребления. К ним относятся:

1. Снижение тарифов на электроэнергию для промышленного сектора,

в частности для сталелитейной индустрии, которая является наиболее

энергозатратной в производстве выпускаемой продукции.

2. Установление референтных цен, чтобы избежать повторного ввоза

стальной продукции, произведенной в Бразилии.

3. Вступление в силу Постановления сената №13, которое должно

положить конец «портовым войнам». Некоторые штаты страны, в целях

стимулирования использования своих морских терминалов, освобождают от

НДС импортируемую стальную продукцию. В соответствии с

Постановлением устанавливается единый НДС в размере 4% на импортные

товары.

2.2.1.10. Цветная металлургия

Производство алюминия

По производству первичного алюминия Бразилия занимает 8-е место в

мире, а по выпуску производственного – 3-е место. Страна обладает

третьими по величине запасами бокситов. Производственные мощности

Бразилии по выпуску алюминия остаются неизменными с 1985 г. и

составляют в среднем 1,5 млн. тонн в год.

По данным Бразильской Ассоциации производителей алюминия –

ABAL (Associacao Brasileira de Aluminio) в 2016 г. производство первичного

алюминия в Бразилии составило около 770 тыс. тонн. Падение производства

в основном связано с растущими ценами на электроэнергию. Основными

национальными производителями являются компании «Albras», «Alcan»,

«Alcoa» и «Vale Sul». Основные предприятия сосредоточены в штате Минас-

Жераис: «Albra»s и «Alumax», «Sao Luis», «Alcoa», «Posus de Caldes» и

61

«Novelis», «Ouro Preto». В соответствии с данными бразильской ассоциации

производителей алюминия (ABAL), внутренне потребление алюминия в 2016

году снизилось на 10%.

Экспорт алюминиевой продукции в 2016 года составил порядка 453

тыс. тонн (3,941 млн. долл. США). Также, за указанный период снизился ввоз

в страну алюминиевых изделий на 10%, объем которого составил коло 618

тыс. тонн (1,764 млн. долл. США).

Основным сдерживающим фактором развития отрасли играет

постоянно растущая стоимость электроэнергии. За 2011-2016 гг. стоимость

электроэнергии для предприятий промышленности страны увеличилась

приблизительно на 300%, что повлекло за собой значительный рост

стоимости затрат на производство алюминия.

Данное обстоятельство явилось основной причиной снижения объемов

производства. По мнению специалистов Бразильской ассоциации

литейщиков «ABIFA», среди факторов, которые повлияли на общее

снижение потребления всех металлов и алюминия в частности, в дополнение

к экономическому спаду, является уменьшение производства и реализации

большегрузных автомобилей, по причине установки на них новых двигателей

типа Euro 5, которые в Бразилии не производятся.

В соответствии с прогнозами специалистов «ABAL», увеличение

производства алюминия возможно при кардинальном пересмотре

федеральным правительством действующих тарифов на электроэнергию для

предприятий промышленного сектора. Толчком к увеличению производства

должен стать растущий спрос на продукцию из алюминия в гражданском

строительстве, автомобилестроении, а также в железнодорожном и

судостроительном секторах бразильской экономики.

Производство меди

По производству меди Бразилия занимает по-прежнему 15 место среди

ведущих мировых производителей. По оценкам Национального

Департамента горнорудной промышленности Бразилии выявленные ресурсы

62

меди в Бразилии оцениваются в 17,3 млн. т, из них 7,2 млн. т

подтвержденные. 85% выявленных ресурсов меди локализовано в штатах

Пара, Гояс и Баия.

В соответствии с оценкой Бразильского института минеральных

ресурсов (IBRAM) в 2016 г. производство меди составило 236 тыс. тонн,

которое получено за счет реализации пяти государственных проектов

развития отрасли с объемом финансирования порядка 2,7 млрд. долл. США.

Высокие показатели производства меди в стране обусловлены

растущей потребностью в данном металле и сплавов на его основе в связи с

ростом крупных инвестиций в гражданское строительство,

электроэнергетику и электротехнику. В эти отрасли бразильской экономики в

период 2012-2016 гг. предусмотрены инвестиции в размере 62 млрд. долл.

США.

Основными компаниями Бразилии по производству меди являются:

- «VALE» – 46%;

- «Mineracao Maraca» (Yamana) – 39%;

- «Mineracao Caraiba» – 14%;

- «Votorantim Metais» – 1%.

Металлургический передел медных руд в Бразилии производится на

плавильно-рафинировочном заводе в г. Камакари, шт. Баия, который

управляется компанией «Caraibo Metais SA» (группа «Paranapanema SA» –

100%). Планы строительства рафинировочного завода по извлечению меди

разрабатывает «Votorantim Metais» (группа «Votorantim»). Завод будет

построен в г. Сан-Мигель-Паулиста, шт. Сан-Пауло.

Ниже (Таблица №22) приведена номенклатура меди и параметры

бразильского рынка:

Наименование продукции (тыс. тонн) 2015 г. 2016 г.

63

Произведено:

- очищенная медь

- полуфабрикаты

- из вторичного сырья

250,0

165,4

29,8

236,0

130

26,5

Внутреннее потребление 500 430

Экспорт 242,750 239,548

Импорт 1061,837 976,817

В 2016 г. суммарный экспорт оценивается на уровне 239 тыс. т меди в

концентратах на сумму 1,8 млрд. долл. США, из них: в Индию (20%),

Германию (20%), Болгарию (17%), Южную Корею (15%), Китай (11-12%).

Катодной меди экспортируется 56 тыс. тонн (США – 40%, Нидерланды,

Германию и Китай – 45%.

Импортировано около 978 тыс. т меди в концентратах (85% - из Чили),

180 тыс. тонн катодной меди (80% - из Чили, 20% - из Перу) и 1-1,5 тыс. тонн

меди в солях из Чили.

Производство сплавов из меди, в частности латуни и бронзы,

сосредоточено на предприятиях группы компаний «Paranapanema SA» в

составе дочерних компаний и подразделений: «Caraiba Metais», «Eluma e

Ale», а также на самостоятельных предприятиях - производителей цветных

металлов. Наиболее крупные из них сосредоточены в самом промышленном

штате страны - Сан Пауло: «Fundacao Real», «Ligas Metalicas», «Afundicao

ORVY Brasil», «Bronzer Maurano &Maurano Ltda».

В соответствии с планами развития медной отрасли к 2017 году

производство меди достигнет 600 тыс. тонн, что позволит Бразилии выйти на

уровень самодостаточности в данном металле. В первую очередь будут

введены в строй новые объекты группы компаний «Vale» в штатах Парана и

Алагоас, всего пять новых производств суммарной мощностью 250 тыс. тонн

в год. Инвестиции предусмотрены в размере около 2,7 млрд. долл. США.

Кроме того, «Vale» развивает добычу меди в Замбии, шахта «Lubambe»,

проект «Koncola North», мощность 45 тыс. тонн/ год.

64

2.2.1.11. Химическая промышленность

В 2016 году в химической промышленности Бразилии был

зафиксирован рост. По абсолютным значениям, производство по сравнению с

2015 годом выросло на 4,04%. Химический сектор экономики Бразилии

занимает седьмое место в десятке крупнейших в мире. По объему

производства химической продукции Бразилия уступает лишь Китаю, США,

Японии, Германии, Корее и Франции.

Как видно из приведенного графика, в 2016 году структура химической

отрасли по различным группам товаров не претерпела серьезных изменений

по сравнению с 2015 годом. Наиболее высокие показатели производства

наблюдались в сфере удобрений и фармацевтики.

Рисунок №8.Производство различных групп продуктов химической отрасли в 2015 –

2016 гг.

45% 16%

9%10%9%7%

3%1%

2015Химические продукты промышленного применения

Фармацевтические продукты

Хим. Продукты для косметических целей и гигиены

Удобрения

Моющие средства

Хим. Средства защиты растений

Промышленные лаки и краски

Другие

45% 16%

9%10%9%6%

3%2%

2016Химические продукты промышленного применения Фармацевтические продукты

Хим. Продукты для косметических целей и гигиеныУдобрения

Моющие средства

Хим. Средства защиты растений

Промышленные лаки и краски

Другие

65

Ввиду особенностей географического положения Бразилии,

производство химических товаров промышленного применения

неравномерно распределено по территории страны. В 2016 году в этом

сегменте было задействовано 976 предприятий. Из приведенной ниже схемы

видно, что наибольшее количество производственных площадей находятся в

штатах Сан-Пауло (588), Рио-де-Жанейро (71), Рио-Гранде-ду-Сул (69),

Минас-Жерайс (58), Баиа (66), а также Парана (53). На долю этих шести

штатов приходятся около 90% предприятий.

Рисунок №9. Распределение предприятий, производящих химическую продукцию

промышленного применения на территории Бразилии.

Рисунок №10. Динамика изменения дефицита во внешней торговле химическими

продуктами в Бразилии в 2000 – 2016гг. млрд. долл. США) FOB.

0

10

20

30

40

50

60

70

Импорт

Экспорт

66

В 2016 году экспорт и импорт химической продукции Бразилией

понизился на 7,5 и 11,3% по сравнению с 2015 годом до показателей 11,9 и

33,9 млрд. долл. США (FOB), соответственно. В целом отрицательное сальдо

торгового баланса химической продукции уменьшится до уровня 22 млрд.

долл. США (2015г.- 27,456 млрд. долл. США).

Согласно Национальному пакту химической промышленности

Бразилии (Pacto Nacional da Indústria Química), с 2010 до 2020 года в данном

сегменте должны произойти следующие перемены:

- рост потребления химической продукции в стране до отметки 260

млрд. долл. США;

- с ростом ВВП на один процент в год химическая промышленность

будет расти в среднем на 1,25%;

- для инвестиций отношение объема капитала к объемам производства

должно (RKP) составлять 0,9-1,1;

- объемы инвестиций в химическую промышленность должны

составлять, в зависимости от роста ВВП, от 47 до 186 млрд. долл. США в

год;

- свести к нулю к 2020 году дефицит торгового баланса химического

сегмента экономики Бразилии - инвестиции 41,6 млрд. долл. США;

- до 2020 года инвестировать в «возобновляемое» химическое

производство до 20,3 млрд. долл. США;

- инвестировать в нефтехимию для освоения подсолевых

месторождений 15,1 млрд. долл. США;

- вложить в исследования и разработку до 31,9 млрд. долл. США.

2.2.12. Кожевенно-обувная промышленность

По данным Ассоциации обувной промышленности Бразилии

(Abicalçados), в 2016 году в Бразилии было произведено 944 млн. пар обуви

(рост по сравнению с 2015 г. на 1,7%), из которых было экспортировано 126

млн. пар обуви в более чем 150 стран мира. Основными импортерами

67

бразильской обуви являлись США, Аргентина и Франция. Доход от экспорта

составил 998 млн. долл. США. На рынке в 2016 году было зафиксировано 7,7

тысяч компаний, которые создании 300 тыс. рабочих мест. В процентном

отношении в сравнении с 2015 году экспорт вырос на 4% (в 2015 г. составлял

960,4 млн.).

Экспорт Бразилии

В 2016 году основным импортером бразильской обуви стали США,

которые импортировали 13,24 млн. пар обуви на сумму 221,36 млн. долл.

США, что на 15,4% больше, чем в прошлом году. Росту позиций

американских импортеров способствовало укрепление доллара США по

отношению к бразильскому реалу, восстановление североамериканского

рынка, а также заключенные торговых соглашений и устранение нетарифных

барьеров. Аргентина в 2016 году импортировала 9,5 млн. пар на сумму 111,6

млн. долл. США, что на 65,4% меньше, чем в 2015 году. Франция в 2016 году

импортировала 9 млн. пар обуви на сумму 56 млн. долл. США, что на 2,1%

больше, чем в 2015 году. Далее следуют Парагвай (14,53 млн. пар – 47 млн.

долл. США) и Боливия (6,36 млн. пар – 45,46 млн. долл. США).

Главным экспортером бразильский обуви в 2016 году стал штат Риу-

Гранди-ду-Сул, который экспортировал 28,7 млн. пар на сумму 436 млн.

долл. США, что на 17,8% больше по сравнению с 2015 годом. Штат Сеара

экспортировал 48,3 млн. пар на сумму 207,77 млн. долл. США. Сан-Паулу

экспортировал 9 млн. пар обуви на 40 млн. долл. США.

Рисунок 11. Основные покупатели обувной продукции Бразилии в 2016 г., в %

Источник: Министерство развития, промышленности и внешней торговли (MDIC)

55%21%

10%

5%

2% 2% 1% 1% 0% 0% 3%Вьетнам

Индонезия

Китай

Италия

Тайланд

Индия

Камбоджа

Испания

68

Экспорт кожи и шкур в 2016 году составил 2,03 млрд. долл. США, что

на 10,3% меньше, чем в 2015 году, когда было экспортировано 2,3 млрд.

долл. США. В то же время объемы поставок кожи в физическом выражении

выросли на 3,8%. Большая часть экспорта этой группы товара приходилась

на штат Риу-Гранди-ду-Сул (21,1%).

В целях повышения экспортных показателей в Бразилии действует

программа по расширению кожевенного производства, запущенная под

эгидой Центра кожевенной промышленности Бразилии (CICB) и

Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (APEX-

BRASIL). Помимо продвижения экспорта бразильской кожи и изделий из нее

за рубеж указанные институты содействуют повышению качества

производимой продукции для дальнейшего роста ее конкурентоспособности

на мировом рынке путем внедрения инновационных технологий и

применения современных подходов в производстве.

Импорт

В 2016 году импорт обуви в Бразилию сократился на 28,5% и составил

в денежном эквиваленте 343,7 млн. долл. США, в то время как в 2015 году

импорт обувной промышленности составил 481 млн. долл. США. В 2016

году в Бразилию было импортировано 22,74 млн. пар обуви, что на 31,6%

меньше, чем в 2015 году, когда в Бразилию было ввезено 33 млн. пар обуви.

Рисунок №12. Основные импортеры обувной продукции в 2016 г. (в %)

Источник: Министерство развития, промышленности и внешней торговли (MDIC)

55%

21%

10%

5%

2%

2%1% 1% 0% 0% 3%

Вьетнам

Индонезия

Китай

Италия

Тайланд

Индия

Камбоджа

Испания

Парагвай

Бангладеш

69

Основными поставщиками обуви в Бразилию в 2016 году были

Вьетнам – 190,0 млн. долл. США (падение 30,3%), Индонезия – 73,2 млн.

долл. США (- 37,6%) и Китай – 35,85 млн. долл. США (падение на 22%).

Россия

Россия для Бразилии представляет интерес в качестве рынка сбыта

обувной продукции. По данным Министерства развития, промышленности и

внешней торговли Бразилии, в 2016 году Россия импортировала 1039195 пар

обуви на сумму 11,8 млн. долл. США. Таким образом, в 2016 Россия заняла

19 место по импорту бразильской обувной продукции, что составило долю в

1,7% от общего экспорта Бразилии данной позиции.

Россия в 2016 году не поставляла товары кожевенно-обувной

промышленности. Из пяти последних лет только в 2012 году Бразилия

импортировала из России кожи и шкуру на сумму 6.405 долл. США.

В Бразилии с 2003 года запущен проект «Оборудование, сделанное в

Бразилии», который способствует продвижению машин и оборудования для

кожевенно-обувной промышленности. Эта программа развития направлена

на расширение и диверсификацию экспорта оборудования для кожевенно-

обувной промышленности, которое производится в Бразилии. Программа

инициирована Бразильской ассоциацией машин и оборудования для

кожевенно-обувной промышленности (Abrameq) и Бразильским агентством

по продвижению экспорта и инвестиций (APEX-BRASIL). Проект направлен

на формирование положительного образа бразильского оборудования для

кожевенно-обувной промышленности путем участия бразильских компаний в

международных мероприятиях и специализированных выставках, подготовки

маркетинговых исследований и т.д. Приоритетные целевые рынки данного

проекта: Аргентина, Мексика, Эквадор, Перу, Индия, Колумбия, Боливия.

2.2.1.13. Текстильная промышленность

Согласно данным Ассоциации текстильной промышленности Бразилии

(ABIT), Бразилия является одним из крупнейших производителей текстиля в

70

мире и производит ежегодно около 2 млн. тонн этой продукции, что

представляет 2% от мирового производства данного товара.

В 2016 году на рынке наблюдалось сокращение, что было обусловлено

общим экономическим спадом Бразилии. Экспорт текстильной продукции

(без учета хлопкового волокна) сократился на 7,68% и составил 997 млн.

долл. США (в 2015 году - 1,08 млрд. долл. США). Импорт также снизился на

28,71% до уровня 4,1 млрд. долл. США (в 2015 году – 5,85 млрд. долл.

США). Сальдо торгового баланса этой группы составило -3,174 млрд. долл.

США (в 2015 году -4,77 млрд. долл. США).

Экспорт

В отчетном году Бразилия экспортировала текстильную продукцию в

189 стран мира, основными покупателями, по-прежнему, оставались

Аргентина, США и Парагвай.

Таблица №23. Бразильский экспорт продукции текстильной промышленности в

2016 г. по странам (без учета хлопкового волокна), в млн. долл. США

Период 2016 год 2013 год 2014 год 2015 год

Общий объем экспорта 996,6 1.260,6 1.177 1.080,4

Аргентина 234,1 328,7 273,8 251,3

США 113,1 112,1 136,4 124,2

Парагвай 89,5 106,3 103,8 87,3

Уругвай 72,5 95,5 85,2 80,2

Мексика 49,2 52,0 49,8 60,7

Перу 43,8 36,1 42,5 38,1

Колумбия 38,9 48,3 46,1 39,3

Чили 37,9 51,5 49,8 39,3

Боливия 30,9 44,2 41,3 37,8

Источник: Министерство развития, промышленности и внешней торговли Бразилии, MDIC - Sistema

ALICEWEB/ ABIT

Импорт

Бразильский импорт текстильной продукции в 2016 году также

демонстрировал устойчивое падение. Основными поставщиками на

71

бразильский рынок являлись Китай, Индия, Индонезия, на долю которых

пришлось две трети всего импорта.

Таблица №24. Бразильский импорт продукции текстильной промышленности в 2016

году по странам (без учета хлопкового волокна) в млн. долл. США.

Период 2016 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Общий объем

экспорта 4,170 6.596,9 6.756,6 7,080 5.850

Китай 2,121 3.320,1 3.517,9 3.812 3.221,9

Индия 308,6 571,4 550,3 541 383,3

Индонезия 228,4 350,2 357,9 358 307,1

США 138,3 212,1 199,1 204 164,9

Бангладеш 119,7 174,8 190,1 194 201,8

Вьетнам 118,5 83,0 115,9 169 167,2

Тайвань 97,3 192,6 198,0 198 135,3

Турция 84,9 110 69

Парагвай 82,9 109 96

Источник: Министерство развития, промышленности и внешней торговли

Бразилии, MDIC - Sistema ALICEWEB/ ABIT

Россия

Импорт Россией бразильской текстильной продукции в 2016 году

составил 2,4 млн. долл. США в стоимостном выражении (в физическом 919

тонн товара). Закупки России по сравнению с 2015 году снизились на 14,12%

(в 2015 году этот показатель составил 2,8 млн. долл. США). Россия по

данному показателю заняла 42 место среди всех импортеров бразильской

продукции.

В 2016 году Россия импортировала в Бразилию продукции текстильной

промышленности на 39,46 тыс. долл. США, по сравнению с 2015 годом

импорт из России сократился на 27,82%, когда он составлял 54,6 тыс. долл.

США. Всего в 2016 году было импортировано из России текстильной

продукции в объеме 2015 кг.

Кроме того, Бразилия импортировала профессиональное оборудование

для производства текстиля. Основной импорт машин и оборудования в 2016

году приходился на следующие позиции:

72

- Машины для экстрагирования, вытягивания, текстурирования и

резания искусственных текстильных материалов;

- Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные,

тростильные или крутильные машины и другое оборудование для

изготовления текстильной пряжи; кокономотальные или мотальные

текстильные машины;

- Станки ткацкие;

- Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения

позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетей4

- Оборудование вспомогательное для станков и машин текстильной

промышленности;

- Оборудование для производства или отделки войлока или фетра или

нетканых материалов в куске или в крое;

- Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины,

оснащенные отжимным устройством;

- Оборудование для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья,

прессования;

- Машины швейные; мебель, основания и футляры, предназначенные

специально для швейных машин; иглы для швейных машин.

В 2008 году правительством страны была принята программа развития

сектора «текстиль и одежда», которая продлится до 2023 года. Программа

предусматривает:

- Активные государственные закупки текстиля и готовой одежды;

- Распространение инструментов поддержки экспортеров для компаний

данного сектора. Активная поддержка со стороны APEX-BRASIL;

- Создание электронной базы «Система Бразильской Моды», которая

способствует координации между секторами, связанными с индустрией моды

(драгоценные камни, ювелирные изделия, кожаные изделия, обувь и

косметика и т.д.);

- Финансирование по линии программы Proex и др.

73

2.2.1.14. Пищевая промышленность

В 2016 году доля пищевой промышленности Бразилии в общем объеме

ВВП страны составила 10,1%. Валовый объем производства данной отрасли

достиг 614,3 млрд. бразильских реалов (порядка 176 млрд. долларов США),

показав рост номинального производства в 9,3% по сравнению с

предыдущим годом, рост фактического производства составил -1,0%, рост

фактических продаж -0,6%. Товарооборот данного сектора на внутреннем

рынке составил 477,2 млрд. бразильских реалов (136,7 млрд. долларов США),

из них на долю розничной торговли выпало 323,0 млрд. бразильских реалов,

а на общественное питание - 154,2 млрд. бразильских реалов. Экспорт

продуктов питания составил 36,4 млрд. долларов США, импорт - 5,0 млрд.

долларов США, обозначив положительное сальдо товарооборота на внешнем

рынке в размере 31,4 млрд. долларов США. Бразилия является одним из

лидеров по объему поставок сельскохозяйственной и, в том числе, пищевой

продукции на мировой рынок.

Всего в секторе занято 1,63 млн. человек, что составляет 22,4% всех

рабочих мест перерабатывающей промышленности страны.

Таблица №25. Динамика роста производства продуктов питания Бразилии за период

2010 - 2016 (% за год)

Показатели:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Номинальный

объем

13,4 15,9 12,7 14,1 9,3 5,6 9,3

Фактический

объем

7,7 6,9 6,2 7,6 3,8 -1,4 -0,7

Реальные продажи 7,1 5,9 4,6 4,3 1,5 -2,7 -0,6

Реальное

производство

5,1 4,9 3,6 3,2 1,1 -3,0 -1,0

Занятая рабочая

сила

4,7 4,5 3,1 2,7 0,9 -1,9 -1,6

Средняя

заработная плата

номинальная

7,3 7,9 8,0 7,1 6,9 8,2 7,4

Средняя

заработная плата

реальная

2,1 1,2 2,3 0,5 0,9 -1,1 -1,7

Источник: ABIA

74

Таблица №26. Продажи продуктов питания на внутреннем рынке Бразилии за

период 2010 - 2016 (млрд. бразильских реалов).

Показатели: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

Розничные

продажи 179,5 203,5 227,9 255,6 277,6 294,2

323,0

Общественное

питание 75,6 87,9 100,9 116,5 132,8 144,0

154,2

Всего на рынке 255,1 291,5 328,7 372,10 410,3 438,2

477,2

Доля розничные

продажи 70,4% 69,8% 69,3% 68,7% 67,6% 67,1%

67,7%

Доля

общественное

питание

29,6% 30,2% 30,7% 31,3% 32,4% 32,9%

32,3%


Таблица №27. Объем рынка продуктов питания Бразилии за период 2010-2016

(млрд. бразильских реалов).

Показатели: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Производство

продуктов питания

274,6 316,5 353,9 394,6 424,5 452,8

497,3

Производство

напитков

56,0 66,8 78,0 90,1

101,2

109,1

117,0

Объем рынка

(продукты питания

и напитки)

330,6 383,3 431,9 484,7 525,7 561,9

614,3

Доля в ВВП % 8,5 8,8 9,0 9,1 9,3 9,5 10,1

Доля пищевой

промышленности в

общей доле

перерабатывающей

промышленности %

19,5 20,1 21,0 20,1 20,9 22,4

25,4


В настоящее время пищевая промышленность страны в основном

ориентирована на выпуск следующих продуктов питания (см. таблицу ниже).

Таблица №28. Продажи продуктов питания по наименованию товаров в динамике за

период 2010-2015 г.г., (млрд. бразильских реалов).

Тип продукта: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

мясо и мясопродукты 66,0 79,1 88,7 100,8 115,6 129,1 133,1

кофе, чай, зерновые 35,9 40,6 46,9 52,8 56,9 56,7 67,6

75

сахар 37,7 42,2 41,9 40,9 38,3 36,6 46,6

молочная продукция 33,1 38,1 42,2 50,1 55,2 58,9 67,5

масложировая продукция 29,3 34,5 40,9 42,3 44,7 47,7 49,2

хлебобулочные и макаронные

изделия

19,9 21,4 23,5 26,8 29,5 31,6 33,6

производные из фруктов и

овощей

15,6 18,2 20,4 23,7 25,5 26,3 30,3

снеки, мороженное,

специи, приправы, соусы

17,7 20,5 24,2 28,7 31,5 33,1 34,6

кондитерские изделия, шоколад

и какао

10,5 11,5 12,4 13,1 13,4 13,7 14,5

сушеные и замороженные

продукты

(включая продукцию быстрого

приготовления)

6,5 7,4 9,5 11,3 13,2 14,5 15,4

консервы рыбные 2,5 2,9 3,4 4,0 4,6 4,6 5,0 Источник: ABIA

В 2016 году бразильская пищевая промышленность характеризовалась

следующими показателями:

- экспорт – 36,4 млрд. долларов США, в сравнении с 35,3 млрд. долларов

США в 2015 г. составив 19,7% в доле бразильского экспорта;

- импорт – 5,0 млрд. долларов США, в сравнении с 4,8 млрд. долларов США

в 2015 г., составив 3,6% в доле всего бразильского импорта;

- сальдо (внешняя торговля) – 31,4 млрд. долларов США, в сравнении с 30,5

млрд. долларов США в 2015 г.

Таблица №29. Экспорт и импорт пищевой промышленности Бразилии в динамике за

период 2010-2016 г.г. (млрд. долларов США).

Показатели:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Весь экспорт Бразилии 201,9 256,0 242,6 242,2 225,1 191,1 185,2

Экспорт: весь агросектор 62,5 79,6 80,7 84,9 80,8 72,6 69,7

Экспорт: натуральные

продукты (сырье) 19,8 29,6 30,9 35,8 35,1 33,7 29,6

Экспорт: продукты

переработанные и

напитки

37,9 44,8 43,4 43,0

41,2

35,3 36,4

% продуктов

переработанных и

напитков в доле всего

бразильского экспорта

18,7% 17,5% 17,9% 17,8%

18,3%

18,4% 19,7%

Весь импорт Бразилии 181,6 226,2 223,2 239,6 229,1 171,4 137,6

Импорт: весь агросектор 8,8 11,5 11,4 12,2 11,7 9,3 11,1

Импорт: натуральные

продукты (сырье) 4,3 4,9 5,1 6,1 5,4 3,9 5,4

76

Импорт: продукты

переработанные и

напитки

4,1 5,5 5,6 5,8 6,0 4,8 5,0

% продуктов

переработанных и

напитков в доле всего

бразильского импорта

2,3% 2,4% 2,5% 2,4% 2,6% 2,8% 3,6%

Сальдо 33,8 39,3 37,8 37,2 35,2 30,5 31,4 Источник: ABIA/SECEX

2.2.1.15. Атомная промышленность

Бразильский атомно-энергетический комплекс составляет всего 1,3 %

энергетического комплекса страны. В Бразилии функционирует Атомный

центр имени генерала Альваро Альберто, состоящий пока из двух ядерных

реакторов «Ангра-1» и «Ангра-2» общей мощностью 1990 МВт. В стране

принята Энергетическая программа развития атомной энергетики до 2030

года, утвержденная Президентом Бразилии, которая включает в себя ввод в

эксплуатацию третьего энергоблока «Ангра-3», сооружение четырех АЭС

мощностью до 1300 МВт и создание сети из 4-6 АЭС малой мощности до 300

МВт. После ввода в действие энергоблока «Ангра-3» мощность комплекса

должна возрасти до 3395 МВт, а к 2030 году - до 7300 МВт.

На данный момент «Ангра-3» завершена на 67 %. Строительство АЭС

приостановлено. По причине разразившегося в стране коррупционного

скандала, в который оказался вовлечен бразильский консорциум Angramon,

являющийся основным подрядчиком работ, все контракты с подрядчиками

были аннулированы. Общая стоимость работ оценивается в 3,7 млрд. долл.

США, из которых уже потрачено около 1,3 млрд. долл. США.

Планируемые сроки ввода «Ангра-3» в эксплуатацию не определены.

Для завершения строительства атомной станции планируется привлечь

международные компании. Среди основных претендентов на участия в

данном проекте выступают французская Areva/EDF, китайская CNNC, и

российская Госкорпорация «Росатом». По условиям данного конкурса

предполагается выделение средств со стороны подрядчика для завершения

77

строительства. Проведение конкурса по данному проекту запланировано на 1

половину 2018г.

Согласно данным Национальной Комиссии по Атомной Энергии

(CNEN) Бразилия располагает порядка 309 тыс. тонн уранового концентрата

(U3O8) преимущественно в штатах Баия, Сеара и Минас Жерайзанимает и

занимает 7-ое место в мире по данному показателю. При этом обследовано

только 25-30 % территории страны и на глубину лишь до 100 метров.

Бразилия также располагает ураносодержащими рудами, найденными на

месторождении Питинга (штат Амазонас), а также перспективными

месторождениями, среди которых Карахас (штат Пара). С их учетом запасы

урана могут увеличится еще на 300 тыс. тонн.

В перспективе планируется активизировать геологоразведочные

работы с целью увеличения добычи урановой руды и расширения

производства концентрата природной окиси урана к 2018 году с 600 до 1600

тонн.

В настоящее время Бразилия обладает всеми технологиями для

производства ядерного топлива (добыча, конверсия, обогащение,

реконверсия, производство оксида урана, создание топливного элемента) в

лабораторных масштабах. В промышленном масштабе работают

подразделения «Индустриас Нуклеарес ду Бразил» (ИНБ) на этапах добычи,

производства оксида урана, создания топливного элемента.

С мая 2006 года в г. Резенде (штат Рио-де-Жанейро) работает завод по

обогащению урана на основе каскадной технологии, разработанной научно-

исследовательской лабораторией военно-морских сил Бразилии «Арамар».

Однако строительство данного подразделения не завершено, а его мощностей

недостаточно для покрытия текущих бразильских потребностей. К 2017 году

планируется ввести на заводе серию новых каскадов на основе газовых

центрифуг повышенной мощности.

Бразильским правительством достигнута договоренность с МАГАТЭ о

контроле трубопроводов, ведущих к центрифугам, чтобы исключить

78

неконтролируемое изъятие обогащенного урана. Основная задача -

полностью перейти к промышленному обогащению урана с тем, чтобы

обеспечить потребности действующих АЭС и в перспективе - обеспечить

поставку урана с обогащением свыше 20% для проектируемой атомной

подводной лодки.

Добыча урановой руды в настоящее время осуществляется в городе

Каетите (Caetite), штат Баия. В год добывается 400 тонн U3O8, что

соответствует обеспечению потребностей атомных станций Ангра 1 и

Ангра 2. Однако данного объема будет недостаточно при вводе в

эксплуатацию станции Ангра 3. В этой связи были инициированы

исследования по увеличению производительности добычи урановых руд, а

также запущена процедура лицензирования добычи урана в г. Санта Китерия

(Santa Quitéria), штат Сеара, мощностью 1200 тон/год.

Этап конверсии полностью реализуется за рубежом. Ежегодно на это

выделяется порядка 8 млн. долларов США. Создание мощностей для

конверсии, согласно стратегическому плану ИНБ, в настоящее время

находится на этапе проекта.

Обогащение частично происходит на мощностях завода ИНБ в г.

Резенде. Существующие мощности по обогащению позволяют покрывать

26% потребностей станции Ангра 1 и 9% Ангры 2. Остальное Бразилия

вынуждена приобретать в виде услуг по обогащению урана за рубежом,

ежегодно расходуя порядка 50 млн долл. США.

Ввод в эксплуатацию атомной электростанции Ангра 3, а также

реализация проекта строительства атомной подводной лодки (Prosub),

значительно увеличит потребности Бразилии в ядерном топливе. В этой

связи вопрос независимого производства атомного топлива становится

приоритетным для правительства Бразилии. В планах страны к 2017 году

существенно сократить импорт ядерного топлива, а также начать его экспорт

за счет увеличения собственного производства обогащенного урана. В 2016 г.

79

состоялась первая сделка по экспорту диоксида урана (UO2) в объеме 4 тонн

в Аргентину.

ГК «Росатом» через свое представительство Rosatom America Latina

Ltda. реализует активную политику по продвижению российских атомных

технологий на территории Бразилии. Так в ноябре 2016 г. был реализован

технический визит в компанию Элетронуклеар (Eletrobras Eletronuclear)

представителей АО «АТОМПРОЕКТ» по вопросам участия российской

стороны в завершении строительства 3-й очереди атомной электростанции

Ангра, а также презентации предложений российской стороны по

размещению объектов (site planning) при строительстве атомной станции на

участке Praia Brava. На этапе согласования находится Меморандум о

взаимопонимании между компаниями ГК «Росатом» и Элетронуклеар.

В июле 2016 г. состоялся визит представителей компаний Rosatom

Overseas Inc. и Rosatom América Latina Ltda. в Институт по энергетическим и

атомным исследованиям (IPEN), в ходе которого были продемонстрированы

возможности участия российского стороны в проектах по исследовательским

реакторам в Бразилии.

Важно отметить, что в Бразилии существует госпрограмма в области

использования мирного атома, которая предоставляет большие возможности

по развитию национальной ядерной промышленности страны. В этой связи

ГК «Росатом» может предложить бразильцам различные направления

двустороннего сотрудничества, включая проектирование, строительство и

техническое обслуживание на территории Бразилии АЭС, хранилищ ОЯТ и

РАО.

В декабре 2016 г. дочернее предприятие ГК «Росатом» —

«Объединенная инновационная корпорация» (ОИК) и бразильская компания

СК3 подписали меморандум о взаимопонимании по развитию, строительству

и использованию центра Иррадиации в Бразилии. Документ был подписан

Генеральным директором ОИК – Денисом Чередниченко и директором СК3

– Ренато Черкизян.

80

Продолжается сотрудничество дочернего предприятия ГК «Росатом» -

АО «В/О «Изотоп» в области поставки изотопной продукции в Бразилию для

медицинских и исследовательских целей с бразильским Институтом

энергетических и атомных исследований (IPEN - Instituto de Pesquisas

Energéticas e Nucleares).

В декабре 2016 г. Элетронуклеар опубликовал условия реализации

тендера на сооружение дополнительного хранилища ОЯТ. ГК «Росатом»

отказалась от участия в данном тендере.

2.2.1.16. Фармацевтическая промышленность

Бразилия занимает 7-ю позицию на мировом рынке производства

медикаментов с общим объемом производства около 900 млн. долл. США

(данные агентства IMS Health, США). В целом, бразильский рынок

медикаментов по объемам продаж продолжил снижение в 2016 г. на 2-3%, в

денежном выражении падение составило около 1,5%. Инвестиции в

инновационные проекты сохранились на прежнем уровне и составили

порядка 900 млн. долл. США. Рынок медикаментов на основе биологически

активных компонентов (genericos) в 2016 г. вырос на 10% по объемам

продаж, или на 3% в денежном выражении, достигнув около 6,2 млрд. долл.

США. Цены на лекарственные препараты выросли на 13% по сравнению с

показателями прошлого года.

Экспорт медикаментов составил 1,6 млрд. долл. США (рост на 2,2% от

2014 г.), импортировано лекарственных препаратов на сумму 9,5 млрд. долл.

США (рост на 3,1% от 2014 г.). В клинические исследования в 2016 г. было

инвестировано порядка 120 млн. долл. США.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более

540 фармацевтических компаний, из которых 20 - крупнейшие, которые

производят более 80% лекарственных препаратов, предназначенных для

профилактики и лечения основных болезней. При этом национальные

81

предприятия фармацевтического сектора обеспечивают порядка 25%

потребностей рынка Бразилии.

Таблица №30. Рынок лекарственных препаратов Бразилии (млн. долл. США)

№ п/п Наименование

предприятия

Уровень

продаж

Процент участия на

внутреннем рынке

медикаментов

1 EMS Pharma 2004 7,77

2 MEDLEY 1832 7,11

3 ACHE 1350 5,24

4 SANOFI-AVENTIS 1193 4,63

5 EUROFARMA 1068 4,14

6 NEO QUIMICA 956 3,71

7 NOVARTIS 912 3,54

8 MSD 660 2,56

9 PFIZER 627 2,43

10 BAYER PHARMA 557 2,16

11 ASTRAZENECA BRASIL 524 2,03

12 NICOMED PHARMA LTD. 491 1,90

13 TEUTO BRASILEIRO 488 1,89

14 MERCK SENORO 479 1,86

15 BOEHRINGER ING. 475 1,84

16 BIOLAB-SANUS FARMA 454 1,76

17 LEGRAND 405 1,57

18 SANODOZ DO BRASIL 404 1,57

19 ROCHE 390 1,51

20 D.M. IND.FTCA 382 1,48

По официальной информации Панамериканской организации

здравоохранения и Европейского центра по контролю и профилактике

инфекционных заболеваний с апреля 2015 года в Бразилии, а затем и в

других странах продолжается эпидемическое распространение лихорадки

Зика (ЛЗ).

В 26-х странах, из числа пораженных, отмечается увеличение числа

случаев патологий нервной системы новорожденных, в 19 странах отмечено

увеличение количества неврологических расстройств, в том числе синдрома

Гийена-Барре, связанное со случаями заболевания ЛЗ. Наиболее сложной, в

эпидемиологическом плане, обстановка сохраняется в Бразилии, где за время

эпидемии ЛЗ зарегистрировано 2106 случаев микроцефалии и

82

неврологических нарушений у новорожденных. Общее число случаев

заболевания с подозрением на ЛЗ на конец 2016 г. составляет более 200 тыс.

Компания «Sanofi» направила 500 тыс. доз вакцины для профилактики

лихорадки денге в Парану – южный штат Бразилии, где отмечена высокая

распространенность вируса. Вакцина Денгваксиа (Dengvaxia) использована в

рамках широкомасштабной программы иммунизации. В настоящее время в

Паране фиксируется повышение в три раза частоты заболеваемости

лихорадкой денге и ее летальности. В 2016 году было зарегистрировано

более 55 тыс. случаев инфицирования. В рамках программы иммунизации

планируется провести вакцинацию все жителей в возрасте 15-27 лет (в 28

муниципалитетах) и граждан 9-44 лет (в двух муниципалитетах).

Помимо этого, в отчетном периоде проведены испытания бразильского

экспериментального лекарства от рака на пациентах-добровольцах. Речь идет

о веществе, названном разработчиками «синтетическим

фосфоэтаноламином». В Бразилии оно более известно под наименованием

«таблетка от рака». Как ожидается результаты исследований будут

опубликованы в середине 2017 г.

В 2016 г. в стране отмечена эпидемия заражением вирусом гриппа

А/H1N1/, число жертв составило более 70 человек, что почти в два раз

больше по сравнению с 2015 г.. Для профилактики данного типа гриппа

Бразилия уже приступила к распределению вакцин, планируя делать

прививки населению по всей стране, прежде всего детям, беременным

женщинам, пожилым, медработникам и страдающим хроническим болезням.

По данным министерства развития, промышленности и внешней

торговли Бразилии, в настоящее время страна занимает 14-е место среди

мировых экспортеров лекарственных средств и 3-е место среди экспортеров

высокотехнологичных медицинских препаратов. По данным Министерства

здравоохранения Бразилии, фармацевтический рынок ежегодно

увеличивается в среднем на 10-15 млрд. долл. США, и эта тенденция растет.

83

У шести крупнейших мировых фармацевтических компаний, четыре из

которых бразильские, отмечается увеличение производства медикаментов

типа «дженериков» (дженериками обычно называют лекарственные средства,

на действующее вещество которого истёк срок патентной защиты либо

защищенные патентами препараты, выпускающиеся по принудительной

лицензии). Необходимо отметить, что бразильская фармацевтическая

промышленность в основном ориентирована на производство указанного

типа препаратов.

Кроме того, развитие международного сотрудничества в

фармацевтической сфере основано на принципах полной передачи

технологий иностранными партнерами в течение сроке не более 5 лет и права

на их дальнейшее производство бразильскими компаниями. Объем продаж

медикаментов типа «дженериков» составляет 26% на бразильском

фармацевтическом рынке.

Преимущество производства данных препаратов заключается в том,

что они на треть дешевле, чем запатентованные препараты, что значительно

влияет на укрепление и развитие национальной промышленности. В

результате реализации политики производства данных препаратов,

отмечается общее увеличение количества продаж и рекордное появление

новых медицинских лекарственных средств. На сегодняшний день

бразильский рынок предлагает разнообразные виды данных препаратов для

лечения различных заболеваний, таких как болезни сердечно-сосудистой

системы, антибактериальные средства, препараты для лечения

пищеварительной и центральной нервной системы.

Кроме того, национальная промышленность выпускает гормональные и

негормональные противовоспалительные средства, дерматологические

препараты, лекарства для лечения дыхательной, мочевыделительной системы

и рака. По данным бразильского института географии и статистики (IBGE)

уровень потребления фармацевтической продукции в стране увеличился в

2015 г. на 8%. Фармацевтические компании продолжают работать над

84

расширением производственных мощностей путем инвестирования в новые

технологии и линии производства. Из 10 мировых компаний - лидеров

производства медикаментов типа «дженериков» 5 являются бразильскими.

Кроме того, на мировом рынке «дженериков» по происхождению капитала

бразильцы занимают долю в 90%. Медикаменты указанного типа на 35%

дешевле обычных. На практике эта цифра доходит до 50%.

Всего в Бразилии зарегистрировано более 400 универсальных активных

ингредиентов «дженериков» для более чем 18 тысяч препаратов,

используемых в лечении более 30 различных терапевтических заболеваний.

Доходы от продаж медикаментов в 2016 г. остались на уровне 2015

года, отметив незначительное снижение, в объеме в 55 млрд. браз. реалов.

По оценкам специалистов «IMS Health», в ближайшие годы

бразильский фармакологический рынок продолжит свой рост, благодаря

многочисленным социальным программам в области здравоохранения и

укреплению национального производства, проводимым правительством

страны. Так, согласно принятому плану развития экономики «Brasil Maior»,

предполагается создание в стране крупных инновационных центров в

области производства фармацевтической продукции.

Начиная с 2011 г. в интересах Единой системы здравоохранения (SUS),

Национальным агентством по санитарному надзору (ANVISA) введено

распоряжение о создании необходимых процедур для регистрации

продукции в процессе разработки и передачи технологий. Этим

распоряжением расширяются возможности для получения доступа к новым

технологиям и обеспечивается экономия около 25% финансовых средств, по

сравнению с импортом технологий в сектор здравоохранения.

Данные меры эффективно использованы в бразильской

фармацевтической промышленности и делают SUS менее уязвимой и

зависимой от влияния импортной продукции и технологий. Особое внимание

правительство страны уделяет производству биотехнологических препаратов

первого и второго поколения. В центре внимания находятся инновации,

85

ориентированные на разработку синтетических лекарственных препаратов и

биотехнологий - изготовление живых клеток. Данные разработки являются

новым рубежом развития национальной фармацевтической

промышленности.

2.2.1.17. Телекоммуникации и связь

Бразильский рынок телекоммуникаций, информационных технологий и

услуг передачи данных в целом продемонстрировал небольшой спад

основных экономических показателей. В Бразилии в отчетный период

количество пользователей телекоммуникационными услугами, такими как

телефонная и мобильная связь, широкополосный интернет и спутниковое

телевидение составило 331,3 млн. абонентов, что в сравнении с 2015 годом

указывает на снижение на 4,46% или 14,8 млн. пользователей. При этом

наиболее активно развивающимся сегментом данной отрасли является

широкополосный интернет.

Ситуация в области мобильной телефонии характеризуется спадом

числа вовлеченных в информационный обмен абонентов. По данным

бразильского Национального агентства по телекоммуникациям (ANATEL), в

2016 году отмечено снижение количества пользователей услугами сотовой

связи на 5,6% (13,7 млн.) до 244,1 млн. действующих абонентов.

Рынок беспроводной телефонии и интернета в разных долях поделен

между шестью наиболее крупными операторами мобильной связи. Оператор

Vivo сохранил лидерство на рынке с 73,78 млн. абонентов, далее следуют

Сlaro c 60,17 млн. и TIM с 63,42 млн, Oi с 42,14 млн.

Доминирующую позицию в Бразилии стала занимать технология связи

3G (WCDMA) с 47,15% и 115,1 млн. абонентов, далее идет наиболее активно

развивающаяся в стране технология 4G(LTE) с 26,54% и 64,8 млн. абонентов,

затем следует GSM с 19,25% и 47 млн. абонентов а также терминалы

широкополосного доступа в интернет с 7% и 17,2 млн.

86

На территории Бразилии продолжают действовать сборочные

предприятия компаний-производителей сотовых телефонов: Nokia, Samsung,

BenQ-Siemens, Gradiente, Vitelcom, Evadin, Motorola, SonyEricsson, LG,

Samsung, Venco-Telematica, Kyocera, Huawei. В 2016 году объемы их

производства в стране продолжали практически полностью удовлетворять

потребности внутреннего рынка, которые сохранились на уровне 2015 года.

В 2016 году бразильский рынок услуг проводной фиксированной

телефонной связи снизился на 6,2% до 41,8 млн. абонентов и представлен в

стране более чем 200 операторами, наиболее крупными из которых являются

компании: OI, Claro/Embratel/Net, Vivo GVT, Telebras, Telemar, CTBC,

Sercomtel.

Отличительной чертой данного сектора связи в Бразилии остается

отсутствие в течение последних десяти лет какой-либо динамики развития,

общее количество телефонных линий в стране фактически не изменилось.

Причинами такой ситуации являются по-прежнему высокая стоимость

подключения к оператору проводной связи, неудобные для населения

действующие тарифные планы оплаты услуг, а также переход всё большего

количества абонентов на использование сотовой телефонной связи,

становящейся более доступной различным слоям населения страны.

Достаточно активное развитие в отчетном году отмечено в области

построения многофункциональных сетей кабельного телевидения с

использованием оптоволоконных и микроволновых каналов распространения

сигнала. В 2016 году услуги в данной сфере предоставлялись компаниями

Net, SKY Brasil, Oi TV, GVT Vivo, TVA, Nossa TV, VIACABO, Viamax, TV

Alphaville, JET TV, Lig TV, DTHi, CTBC TV,. Число пользователей платного

кабельного телевидения практически не изменилось и составило около 20

млн. абонентов.

Помимо Национальной программы по развитию широкополосного

интернета (PNBL - Programa Nacional de Banda Larga) в Бразилии также

87

продолжают действовать следующие государственные программы

поддержки развития телекоммуникационной отрасли страны:

1. BNDES Prosoft Empresa- инвестиционная поддержка компаний,

производящих программное обеспечение и предоставляющих ИТ-

услуги;

2. INOVA TELECOM – программа FINEP по инвестиционной поддержке

инновационных проектов в области телекоммуникаций в Бразилии;

3. Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) – федеральная программа

обеспечения доступа к сети Интернет для жителей удаленных от

крупных городов населенных пунктов страны;

4. PROTVD Conteúdo - инвестиционная поддержка цифрового

производства;

2.2.1.18. Сельское хозяйство

Благоприятные климатические условия, большая площадь

плодородных земель, насыщенность солнечной энергией, регулярное

выпадение осадков и огромные запасы пресной воды делают Бразилию

одним из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной

продукции.

Сельскохозяйственные угодья в настоящее время занимают до 40%

территории страны. Размеры посевных площадей в Бразилии в 2016 году

составили около 71,7 млн. Га, что на 6,3% больше, чем в предыдущем году.

Посевные площади увеличились главным образом за счет расширения

посевов хлопка, кукурузы и соевых бобов.

Около 94% от общей площади пахотных земель отведено под три

основные культуры – сою, кукурузу и фасоль. По оценке бразильских

специалистов площадь дополнительных территорий, пригодных для

выращивания зерновых культур, может быть увеличена в два раза.

Бразильское руководство проводит последовательную политику,

направленную на создание благоприятных условий для инвестиций в

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/Prosoft/prosoft_empresa.html

http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/programas-inova/inova-telecom

http://www.mc.gov.br/programa-nacional-de-banda-larga-pnbl

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/Protvd/protvd_conteudo.html

88

аграрный сектор, увеличение числа рабочих мест, внедрение инноваций в

указанном секторе.

Сельскохозяйственный комплекс занимает одно из ведущих мест в

экономике страны. Экспорт бразильской сельхозпродукции продукции в

2016 году составил около 51% внешнеторговых доходов страны. К

направлениям сельского хозяйства, играющим решающую роль в

формировании экономики страны, относятся: производство сахарного

тростника и продукции его переработки, выращивание и производство кофе,

производство сои и продуктов, изготавливаемых на ее основе, а также

животноводство. В данных видах продукции сельского хозяйства Бразилия

является мировым лидером и серьезным игроком на международном рынке.

В 2016 году объем производства сельскохозяйственной отрасли

Бразилии на фоне стагнации всех остальных сегментов экономики показал

незначительное снижение на уровне 1,8% по сравнению с прошлым годом и

составил 463,316 млрд. реалов (около 115,9 млрд. долл. США).

Растениеводство

В 2016 году урожай зерновых, бобовых и масличных культур снизился

по сравнению с предыдущим годом на 14,02% и составил около 184,03 млн.

тонн. Урожай зерновых составил около 49,7 млн. тонн, а бобовых и

масленичных культур 134,2 млн. тонн.

Соя продолжает составлять значительную часть производимой

сельхозпродукции. Под выращивание сои в отчетном году в Бразилии было

занято 33,1 млн. Га; кукурузы - 15,1 млн. Га; риса – 1,9 млн. Га; кофе – 2,2

млн. Га; сахарного тростника – 9,6 млн. Га. Производство продукции

растениеводства в 2016 году снизилось по причине засухи в ряде

сельскохозяйственных регионов. Кроме того, к снижению производства

продукции в растениеводстве привело снижение инвестиций в

агропромышленный комплекс на фоне общей стагнации экономики страны.

Среди основных растениеводческих культур выделяется сахарный

тростник, который служит основным сырьем для производства этанола

89

(биотоплива) для транспортных средств. Урожай сахарного тростника в 2016

году оценочно составил 728,5 млн. тонн (рост на 8,9%). Из общего

количества урожая сахарного тростника 314 млн. тонн (около 49%)

использованы для производства сахара.

Бразилия – не только крупнейший производитель сахарного тростника,

но и крупнейший в мире экспортер сахара. Страна в 2016 году

экспортировала 18,4 млн. тонн сахара и 1,04 млн. тонн этанола на общую

сумму 9,7 млрд. долларов США. Бразильский экспорт сахара сильно

монополизирован и, в основном, представлен гигантами сахарной индустрии

– компаниями: AcucarGuarani, Copersucar S.A., Grupo USJ, Cosan (Uniao),

AcucarCaravelas, GrupoCarlosLira. Штат Сан-Паулу продолжает оставаться

крупнейшим производителем сахарного тростника. Площадь посадок данной

культуры в штате занимает около 54,3% площадей в стране, занятых

сахарным тростником (4.417,3 тыс. гектаров). Далее следует штат Минас-

Жерайс с 8% (642,7 тыс. гектаров), Парана - с 7,5% (61,3 тыс. гектаров), Гояс

- с 7,4% (601,8 тыс. га), Алагоас - с 5,7% (463,7 тыс. га), Мату-Гроссу-ду-Сул

- с 4,3% (343,9 тыс. га) и Пернамбуко - с 4,1% (335,1 тыс. га).

Животноводство

Бразилия и обладает самым большим поголовьем крупнорогатого скота

(около 206 млн. голов по состоянию на конец 2016 года) в мире. Общая

площадь пастбищ составляет до 164,7 млн. Га. Объем валовой продукции

животноводства увеличился на 2 % и составил 168,3 млрд. бразильских

реалов. В 2016 г. было оценочно произведено 9,6 млн. тонн говядины, до 3,3

млн. тонн свинины и 12,56 млн. тонн мяса птицы.

Бразилия имеет самую высокую долю животноводческих хозяйств в

латиноамериканском регионе (50% - по свиноводческим и крупного рогатого

скота, более половины молочных и около 40% - по птицеводческим

хозяйствам). При этом производительность труда в стране остаётся низкой по

сравнению с другими странами региона. Другой проблемой бразильского

животноводства является сильная конкуренция мелким фермерским

90

хозяйствам со стороны средних и крупных компаний. Указанное

обстоятельство негативно влияет на цены на внутреннем рынке, приводит к

необходимости дополнительных расходов государства на поддержку

фермеров. В то же время, по мнению экспертов, указанные расходы

оправданы и дают положительные результаты в плане значительного

увеличения объема национального сельхозпроизводства. Так, реализуемая в

2015 году программа поддержки семейных фермерских хозяйств,

включающая субсидирование, льготы и кредитование, позволила увеличить

занятость в отрасли и значительно сократить расходы на хранение и

транспортировку продукции.

Бразилия - крупнейший мировой производитель и экспортер говядины,

располагающий самым большим коммерческим стадом в мире.

Производство, начиная с 2006 года, стабилизировалось на уровне не ниже 9

млн. тонн в год. В 2016 году поставки продукции осуществлялись в 123

страны.

В целях борьбы с заболеваниями крупного рогатого скота

правительство Бразилии реализует государственную программу санитарной

защиты, в том числе совместно с соседними странами. Производство и

переработка говядины является одной из наиболее социально значимых

отраслей сельского хозяйства Бразилии, поскольку в ней занято более 7,3

млн. человек. С 2014 года Министерство сельского хозяйства,

животноводства и снабжения Бразилии ввело систему контроля качества

мяса и мясопродуктов (говядина, свинина, мясо птицы),

предусматривающую проведение контроля на всех этапах производства,

хранения и реализации продукции. Остается спорным вопрос среди

производителей по использованию рактопамина при выращивании

животных. При этом Министерство сельского хозяйства и профильные

ассоциации признают необходимость контроля запрета использования

препарата при выращивании коров, быков, свиней и кур, предназначенных

для экспорта в ЕС, Россию и Китай, предъявляющих соответствующие

91

требования по недопущению содержания любого количества препарата в

продукции.

Бразилия входит в список ведущих стран - производителей свинины,

уступая первенство Китаю, странам ЕС и США. Поголовье свиней составляет

более 40 млн. голов, в отрасли занято до 612 тыс. человек. Более 20%

производимого мяса поставляется на экспорт. Всего в 2016 году было

экспортировано 520,7 тыс. т. мясной продукции на сумму 1,129 млрд.

долларов США. Одним из крупнейших импортеров бразильской свинины

является Россия. Основной целью бразильских производителей мяса на

ближайшие годы является открытие новых и расширение существующих

рынков сбыта своей продукции.

Бразилия также является одним из лидирующих поставщиков мяса

птицы на мировой рынок. По данным Министерства сельского хозяйства,

животноводства и снабжения, в 2016 году было произведено 10,4 млн. т. мяса

птицы, что примерно соответствует показателям прошлого года.

Крупнейшими штатами-производителями мяса птицы являются штаты

Парана, Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина (около 72% всего

производства). Бразилия продолжает занимать третье место в мире по

производству данного типа мяса (после США и Китая).

Таким образом, несмотря на существующие экологические и

производственные проблемы, сельскохозяйственный сектор остается одним

из наиболее значимых и эффективных сегментов бразильской экономики. По

данным Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения

(MAPA) за 2016 год доход от экспорта сельскохозяйственной продукции

составил около 527,9 млрд. бразильских реалов (на 1,8% ниже показателя

2015 года). При этом основными странами-импортерами бразильской

продукции являются: Европейский Союз (22,3%), Китай (10,7%), США

(7,8%), Япония (6,5%), остальные страны (52,7%).

92

2.2.1.19. Сфера услуг

В 2016 году Бразилия заняла 33 место в мире по экспорту услуг и 19

место (снизилась на 2 ступени по сравнению с 2015) – по импорту.

Соответствующий объем реализованных услуг в процентном соотношении

составил 0,82% от мирового уровня в целом, приобретенный – 1,63%.

Экспорт услуг Бразилия осуществляет примерно по 720 наименований,

импорт – по 850.

Одной из главных задач, стоящих перед бразильской сферой услуг,

является завоевание новых рынков. В настоящее время основными

торговыми партнерами Бразилии в сфере услуг являются США и ЕС.

Соединенные Штаты аккумулируют до 32% бразильского экспорта. На

страны ЕС приходится до 37 %. По импорту услуг в Бразилию первое место

занимают США - 39%. Доля ЕС составляет 38%.

В рамках реализации указанной задачи бразильским руководством

инициирован комплекс мер, направленных на стимулирование экспорта

услуг, в том числе продолжает функционировать и совершенствоваться

электронная система мониторинга услуг - Siscoserv. Она позволяет

правительству оценивать результаты государственной политики по

стимулированию экспорта услуг, а также разрабатывать новые направления

её развития.

Туризм

В связи с ослаблением национальной валюты и затянувшимся

экономическим кризисом в стране международные перелеты из Бразилии по

наиболее популярным направлениям подорожали в 2016 году в среднем на

10%. Участие бразильцев в общем мировом туристическом потоке в

денежном исчислении в отчетном году ожидается примерно на уровне 0,6%.

При этом бразильские граждане потратят за рубежом порядка 6,2 млрд.

долларов США. Примерно 50% всех популярных направлений из Бразилии –

страны Латинской Америки. Они аккумулируют около половины расходов

бразильцев на туризм.

93

Медицинские услуги

Согласно исследованиям общественного мнения 55% граждан

Бразилии, как и по результатам 2015 года, по-прежнему считают

неудовлетворительной систему здравоохранения в стране. Среди основных

проблем бразильцы выделяют следующие: долгое время ожидания записи к

врачу, нехватку специалистов, низкий уровень развития медицинской

инфраструктуры, неэффективность системы медицинского страхования,

завышенная стоимость медицинских услуг. Причиной этой ситуации

является серьёзное недофинансирование сектора.

По данным Национальной федерации медицинского страхования

Бразилии (FenaSaúde) в стране только у 91,5% клиентов страховых компаний

медицинская страховка покрывает как клинические, так и больничные

услуги («полный» страховой план).

Наилучшая обеспеченность услугами медицинского страхования

отмечена на юго-востоке страны (гг. Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро), где

зарегистрировано 11,2 млн. действующих «полных» медицинских полисов и

7,1 млн. полисов, покрывающих расходы на стоматологические услуги.

Телекоммуникации

В 2016 году в Бразилии продолжилось снижение числа активных линий

сотовой телефонной связи. В текущем году официально зарегистрирована

работа 244 млн. линий телефонной связи, - на 11% меньше, чем в

предыдущем, 2015 году. Причиной этого явления стало более активное

использование держателями сотовых телефонов мобильных приложений для

текстовых и голосовых сообщений. В этих условиях необходимость

приобретения второго и последующего аппаратов для звонков на другие сети

по выгодной тарификации полностью отпала. В 2017 году в секторе

ожидается аналогичное падение в пределах 10%.

По результатам анализа международной компании Akamai Technologies

Бразилия занимает первое место среди 26 стран Латинской Америки по

уровню доступа к высокоскоростному Интернету. При этом в мировом

94

рейтинге Бразилия оказалась на 27 месте. Лидируют в списке Южная Корея,

Швеция и Норвегия.

Средний индекс доступа к широкополосному Интернету по версии

Akamai Technologies в Латинской Америке составляет 5,01.

Основными проблемами Бразилии в данном вопросе являются малая

доступность Интернета в сельской местности, а также низкие показатели

использования сети гражданами старше 40 лет. В отчете Akamai Technologies

за 2016 год также отмечается, что, несмотря на усилия бразильского

правительства, наибольший рост числа пользователей Интернет по-прежнему

имеет место лишь среди слоев населения со средним уровнем достатка и

хорошо обеспеченных слоев граждан.

2.2.1.20. Транспортная инфраструктура

По состоянию на декабрь 2016г. транспортная инфраструктура Бразилии

по объемам и распределению грузопотоков выглядела следующим образом.

Рисунок №13.

Источник: Национальная транспортная конфедерация CNT

Очевидно преобладание автомобильного транспорта - его доля

составляет 61,1% от общего объема грузоперевозок в стране (485,6 млрд. т

км), железные дороги – 20,7% (165,8 млрд.т км), речной и морской транспорт

– 13,6% (108 млрд.т км), трубопроводный – 4,2% (33,3 млрд.т км),

воздушный - 0,4% (3,17 млрд.т км).

В настоящее время бразильская транспортная инфраструктура

включает: 1,72 млн. км автодорог, из которых 211 тыс. - с твердым

покрытием; 30,5 тыс. км дорог с железнодорожным полотном; 34

международных аэропорта и 29 аэропортов местного значения, 649

20,7

61,1

18,2Бразилия

Железные дороги

Автомобильный

Другие

95

государственных и 1901 частный аэродром; 37 основных морских портов и

156 терминалов. Кроме того, Бразилия имеет свыше 60 тыс. км внутренних

водных путей, пригодных для навигации. Из них в использовании находятся

около 22 тыс. км, а также более 21 тыс. км трубопроводов.

В 2015г. Правительством Федеративной Республики Бразилия был дан

официальный старт второму этапу Программы инвестиций в инфраструктуру

(PIL). Данная программа рассчитана на период 2015-2018г.г. и направлена на

создание условий по привлечению инвестиций и инвестированию проектов

связанных с дальнейшей модернизацией транспортной инфраструктуры

страны на основе частно-государственного партнерства.

Общий объем необходимых инвестиций составляет 198,4 миллиарда

бразильский реалов (свыше 60 млрд. долларов США) в том числе:

69,2 миллиардов бразильский реалов (свыше 20 млрд. долларов США) -

в период 2015 – 2018г.г.;

129,2 миллиарда бразильский реалов (свыше 40 млрд. долларов США)

– начиная с 2019г.

Привлечение и распределение инвестиционных средств, в рамках

реализации данной Программы, предусмотрено следующим образом:

Дорожная сеть - планируемый объем инвестиций - 66,1

миллиарда бразильских реалов (около 22 млрд. долларов США);

Железнодорожная сеть - планируемый объем инвестиций - 86,4

миллиарда бразильских реалов (28,8 млрд. долл.США);

Портовая инфраструктура - объем планируемых инвестиций

составляет 37,4 миллиарда бразильских реалов (около 12,5 млрд. долл.США);

Аэропорты - планируемый объем инвестиций - 8,5 миллиарда

бразильских реалов (2,83 млрд. долл.США).

Дорожная сеть

Дорожная сеть Бразилии является наиболее развитой составляющей

общей системы транспортной инфраструктуры. Общая протяженность дорог

96

в стране составляет около 1,72 млн. км. Из них 211 тыс. км - с твердым

покрытием , 1,363 млн. км дорог с грунтовым покрытием и 157,3 тыс. км

проектируемых дорог. Дороги в Бразилии, в зависимости от принадлежности,

делятся на федеральные трассы (76,5 тыс. км), автодороги, находящиеся в

ведении штатов (225,3 тыс.км) и дороги, принадлежащие районным

муниципалитетам (1,262 млн.км). Кроме того, 19,5 тыс. км контролируют

частные концессионеры. По данным Национальной конфедерации

транспорта Бразилии порядка 25% дорог в стране находятся в плохом

состоянии и требуют срочного ремонта. Большая часть автодорог,

соответствующих современным требованиям, находится на Северо-Востоке,

Юго-Востоке, и в Центральной части страны.

Дорожная система Бразилии обладает относительной

разветвленностью. Вместе с тем, её пропускная способность недостаточно

велика. Причиной указанного являются высокий уровень изношенности

дорожного полотна, перегруженность многих участков, ограниченное число

автомагистралей скоростного движения с улучшенным покрытием и наличие

значительного числа грунтовых дорог в удаленных районах.

Автомобильные дороги, хотя и являются самыми протяженными во

всей Латинской Америке и перевозят большую часть пассажиров и грузов, не

отвечают потребностям страны, к тому же они неравномерно распределены

по территории страны.

Главной транспортной магистралью является Трансамазонское шоссе,

соединяющее горнодобывающие районы с наиболее развитой частью страны.

Важными магистралями являются: «Фернан Диас» (г.Сан-Паулу – шт.

Минас-Жерайс), «Режис Биттанкур» (г.Сан-Паулу – г.Куритиба – южные

штаты страны), «BR-101» (г.Сан-Паулу - г.Флорианополис), шоссе,

соединяющее город Манаус (шт. Амазонас) и город Порту-Велью (шт.

Рондония), протяженностью 780 км.

Основной объем работ в секторе в настоящее время сосредоточен на

проведении реконструкции существующих автомагистралей, а также

97

строительства новых автодорог, в соответствии с концепцией «транспортной

интеграции от Атлантики до Тихого океана». В 2016г. было возведено 365 км

дорожного полотна, на участках трасс BR-168 и BR-101.

Основными проектами в сфере автодорожного строительства в 2017г.

станут:

- концессия на строительство участка федеральной дороги BR -364/365

между штатами Гояс и Минас-Жерайс;

- концессия на реконструкцию участка трассы BR-101/116/290/386 в

штате Рио-Гранде-ду-Сул.

Железнодорожная сеть

В настоящее время протяженность железнодорожной сети Бразилии

составляет 30 576 км, в том числе с широкой колеёй (1600 мм) — 6376 км, со

смешанной колеёй (1435 мм) — 521 км, с узкой колеёй (1000 мм) – 23 679км.

Основная сеть железных дорог находится на Севере и Юго-востоке

страны. Осуществлены некоторые специальные проекты, такие как Стальная

Железная Дорога, которая связывает месторождения железной руды с

предприятиями черной металлургии и портами на юго-восточном побережье.

Основными проектами являются строительство железных дорог "Север - Юг"

и "Запад - Восток", а также вспомогательных региональных железных дорог.

Важнейшими объектами железнодорожной инфраструктуры являются

магистрали:

1. Направление «Север-Юг»

«Ферровиа Норте-Сул» - FNS (EF151), штаты Пара - Рио-Гранде-ду-Сул.

В результате использования действующих, строящихся и планируемых к

строительству участков общая протяженность данной магистрали составит

4733км. В настоящий момент основные работы ведутся на участке Анаполис

(штат Гояс) – Эстрела де Оэсте (штат Сан-Паулу). Протяженность участка –

682км. Завершены проектно-исследовательские работы участков Эстрела де

Оэсте – Панорама (штат Сан-Паулу) – 264км и Асайландия (Мараньяу) -

Баркарена (штат – Пара) – 477км.

98

Во второй половине 2017г. планируется проведение тендера на

вхождение в субнцессию (с компанией VALEC) по строительству некоторых

железнодорожных участков железнодорожной ветви EF-151- FNS на

территории штатов Токантинс и Сан-Паулу. Планируемый объем инвестиций

– 727 млн. браз. реалов (227 млн. долл.США).

2. Направление «Восток-Запад»

«Ферровия де интеграсау Оэсте-Лесте» - FIOL (EF334). После завершения

строительства общая протяженность составит 1 527км. В настоящий момент

основные работы ведутся на участке Илеус (штат Баия) – мост р.Сан

Франсиско. Протяженность участка – 537км. Завершены проектно-

исследовательские работы финального участка данной магистрали, общей

протяженностью 990км, который соединит ж/д ветвь FIOL c «Ферровиа

Норте-Сул» - FNS в пункте Фигейрополис, штат Токантис.

Во второй половине 2017г. планируется проведение тендера на

вхождение в субнцессию (с компанией VALEC) на строительство

железнодорожного участка Илеус – Каэтите (штат Баия) железнодорожной

ветви EF-334-FIOL. Планируемый объем инвестиций – 1 млрд. браз. реалов

(312,5 млн. долл.США).

3. «Трансконтинентал» (EF354).

Завершены проектно-исследовательские работы одного из основных

участков «Ферровиа де интеграсау Сентру-Оэсте» - FICO, Кампинорте (штат

Гояс) – Вилена (штат Рондония). Объявлен тендер на выполнение проектно-

исследовательских работ участка данной магистрали Вилена – Порту Велю

(штат Рондония). После завершения строительства общая протяженность

составит 4 600км.

4. «Ферровия ду Понтал» (EF267), штат Мату-Гросу-ду-Сул.

Завершены проектно-исследовательские работы. Общая протяженность по

итогам строительства составит - 758км. Соединит западные границы штата с

c «Ферровиа Норте-Сул» - FNS в пункте Панорама (штат Сан-Паулу).

5. «Транснордестина» - остается одним из приоритетных проектов.

99

Данная магистраль должна оптимизировать доставку грузов на Северо-

востоке страны, связав промышленные предприятия штата Пинауи с

морскими портами Суапе (штат Пернамбуку) и Форталеза (штат Сеара).

После завершения строительства общая протяженность составит 1 728км.

6. «Феррограу» (EF170) - Во второй половине 2017г. планируется

проведение тендера вхождение в концессию по строительству

железнодорожного участка Синоп (штат Мату-Гросу) - Мирититуба (штат

Пара) проектируемой ж/д ветви EF-170– Ferrogrão.

В соответствии с принятой в 2015г. Программой инвестиций в

логистику PIL (II этап) планировалось, что основными направлениями и

необходимыми инвестициями развития железнодорожной станут:

7,8 млрд. бразильских реалов (2,5 млрд. долл.США) – проектирование

и строительство 1430 км 2х железнодорожных участков (ж/д ветвь

FERROVIA NORTE-SUL) Палмас, штатТокантис – Анаполис, штат

Гойяс и Баркарена, штат Пара - Асаландия, штат Мараньян;

4,9 млрд. бразильских реалов (1,5 млрд. долл.США) - проектирование и

строительство 895 км железнодорожного участков участка Анаполис,

штат Гойяс – Эстрела де Оэсте, штат Сан-Пауло - Трес Лагоас, штат

Мату-Гросу-до-Сул (ж/д ветвь FERROVIA NORTE-SUL);

9,9 млрд. бразильских реалов (3,1 млрд. долл.США) - проектирование и

строительство 1140 км железнодорожного участка Лукас-ду-Рио-

Верде, штат Мату-Гросу – Мирититуба, штат Пара;

7,8 млрд. бразильских реалов (2,4 млрд. долл.США) - проектирование

и строительство 572 км железнодорожного участка Рио-де-Жанейро,

штат Рио-де-Жанейро – Витория, штат Эспириту-Санту;

40 млрд. бразильских реалов (12,5 млрд. долл.США) - на

осуществление проекта по строительству 3500 км бразильского участка

трансконтинентальной железной дороги (FERROVIA BIOCEÂNICA);

16 млрд. бразильских реалов (5 млрд. долл.США) – новые инвестиции

в действующие концессии.

100

Помимо проектов развития и модернизации основной железнодорожной

сети Бразилии существует ряд отдельных проектов, таких, как:

1. Проект по созданию скоростного поезда (TAV), сообщением Рио-де-

Жанейро – Сан-Паулу – Кампинас. По предварительным оценкам,

стоимость проекта по созданию составляет около 40 млрд. реалов (12,5 млрд.

долл. США). Планируемые сроки ввода в эксплуатацию данного участка –

2020г.

2. Проект развития пригородных пассажирских поездов.

Проект предусматривает открытие 14 дополнительных направлений

регулярного железнодорожного сообщения в различных штатах страны

общей протяженностью 1 907км.

По данным Бразильской ассоциации железнодорожной

промышленности (ABIFER) производство железнодорожной техники в

2016г. составило: произведено 4376 вагонов разных типов и 109 локомотивов

(5005 и 129 единиц в 2015 году соответственно). Экспорт составил: 122

вагона разных типов и 10 локомотивов.

В настоящее время бразильский парк железнодорожной техники

насчитывает 102 069 вагонов различного типа и 3 057 локомотива.

Водная инфраструктура.

Протяженная линия бразильского побережья (порядка 8,5 тыс. км

судоходного пространства) и разветвленная речная сеть, общей

протяженность 63 тыс.км, из которых 42 тыс.км являются потенциально

судоходными и только 22 тыс.км используются в качестве внутренних

коммерческих линий.

Основными судоходными водными путями Бразилии являются

следующие речные системы: Амазонка с притоками - 17 651км, Парана-

Тиете – 1 359км, Токантинш-Арагуайя – 1 360км, Парагвай - 591км, Сан-

Франсиску- 576км, Сул – 500км. Однако, все они в значительной степени

удалены от основных экономических центров Бразилии.

Это позволило в 2016г. обработать и перевезти:

101

- 83,8 млн. тонн различных типов грузов внутренними речными путями

(72% сыпучие грузы, 14% наливные и 8% контейнерные). Основу

перевозимых грузов речными путями составляют: сельскохозяйственная

продукция (соя, соевый шрот, кукуруза), полезные ископаемые, химическая

продукция и удобрения, нефтепродукты.

- 212,4 млн. тонн грузов используя каботажные перевозки.

Каботажные перевозки вдоль атлантического побережья страны имеют

большое значение. Однако в настоящее время этот вид транспорта

используется в недостаточной степени, т.к. данный вид транспорта является

низкоскоростным и его развитие требует привлечения больших начальных

инвестиций. В 2016г. с использованием данного вида транспортировки было

перевезено и обработано свыше 212 млн.тонн сыпучих и наливных грузов и

22,3 млн.тонн контейнерных грузов. В результате недавней приватизации

каботажного флота ожидается приток новых инвестиций в эту отрасль

экономики.

Общее количество перевезенных грузов морским путем на дальние

расстояния в 2016г. составило 741,5 млн. тонн (в т.ч.:77% - сухогрузные, 10%

- контейнерные и 9% танкерные (наливные) перевозки).

С целью расширения возможностей использования преимуществ

морского и речного транспорта и увеличения их доли в общем объеме

грузоперевозок с 13% до 29% в 2013г. в стране бы разработан

Стратегический план развития водных путей (Plano Hidroviário Estratégico -

PHE). Конечной целью данного плана является увеличение объемов

внутреннего речного грузопотока к 2031г. свыше 50 млн.тонн.

В рамках реализации данного плана запланировано привлечение

следующих объемов инвестиций (см.Таблица №31):

Название речной

системы

Расширение

водного пути и

терминалов

(млн. браз. реалов)

Увеличение

численности флота


Итого


Мадейра 245 183 428

Амазонка 429 179 608

102

Тапажуш 460 382 842

Токантис 1195 897 2092

Сан-Франсиску 337 84 421

Парана-Тиете 1788 393 2181

Парагвай 494 1929 2423

Сул 458 186 631

Итого: 5406 4233 9626

В настоящий момент водный транспорт Бразилии имеет в своем составе

2612 судов различных типов, общей массой перевозимых грузов 2 528 107

тонн, из них: грузопассажирские (смешанные) - 148, паромные суда – 407,

транспортно-грузовые - 2070 (сухогрузы – 34 ед., нефтеналивные суда - 47,

химические танкеры - 8, газовые танкеры - 12, контейнерные -11, навалочные

суда - 21, буксиры – 587, баркасы – 301).

Рисунок №14.Порты Бразилии.

Важнейшую роль в развитии внешнеторговых связей Бразилии играет

морской транспорт (свыше 90% всех внешнеторговых грузоперевозок). В

общей сложности в Бразилии насчитывается 37 морских и 39 речных портов,

156 частных терминалов и портовых сооружений, 25 перегрузочных станций,

2 туристических морских терминала.

103

В 2016 году в портах Бразилии было обработано свыше 988 млн. тонн

грузов, что на 1% ниже объемов 2015г. При этом 34% данного объема грузов

(343 млн.тонн) было обработано национальными портами страны и 66% (655

млн.тонн) - частными терминалами и портовыми сооружениями (TUP).

Свыше 70% обработанных грузов в 2016 г. пришлось на порты: Сантус

(штат Сан-Паулу) – 28,3%, Итагуаи (штат Рио-де-Жанейро) – 17,1%,

Паранагуа (штат Парана) – 11,7%, Риу-Гранди (штат Риу-Гранди-ду-Сул) -

7% и Суапе (штат Пернанбуку) – 6,6%. В 10ку лидеров по грузообороту

вошли также порты: Итаки (штат Мараньян), Вила-ду-Конде (штат Пара),

Сан-Франсиску-ду-Сул (штат Санта-Катарина), Виктория (штат Эспириту-

Сану), Арату (штат Баия).

1 6 портов страны являются специализированными по категории грузов,

в основном – для обработки сыпучих или наливных грузов. Большинство

портов является многопрофильными или общего грузового назначения.

Наибольший объем контейнерных перевозок в 2016г. пришелся на порты:

Сантос, Паранагуа, Рио-Гранде, Рио-де-Жанейро и Сальвадор. По объемам

каботажных перевозок лидировали в 2016г. порты: Сантос, Суапе, Рио-

Гранде, Сальвадор и Итагуаи.

Свыше 60 тыс. рабочих обеспечивают работу бразильских портов.

Крупнейшим транспортным узлом на Атлантическом побережье

Бразилии является океанский порт Сантус (штат Сан-Паулу), который может

одновременно принять 56 судов и через который проходит около 30%

экспортно-импортных грузов страны. Общая протяженность причального

фронта составляет более 13 тыс. метров, из которых 10 тыс. метров

принадлежит государственным компаниям и до 3,5 тыс. м владеют частные

фирмы или сданы в аренду.

Также в число крупнейших портов Бразилии входят: Виктория (штат

Эспириту-Санту), Сан-Луис (штат Мараньян), Сепетиба (штат Рио-де-

Жанейро), Паранагуа (штат Парана), Риу-Гранди (штат Риу-Гранди-ду-Сул),

Кабеделу, (штат Параиба), Песем (штат Сеара), Итажаи (Санта-Катарина),

104

Сотабе (штат Пара), Прайа Моле (штат Санта-Катарина) и Сальвадор (штат

Баия).

В соответствии с принятой в 2015г. правительственной Программой

инвестиций в логистику PIL на развитие портовой инфраструктуры

запланирован общий объем инвестиций в 37,4 миллиарда бразильских реалов

(около 12,5 млрд. долл.США). Привлечение указанных средств

предусматривается путем продления сроков действия и заключения новых

договоров аренды объектов портовой инфраструктуры страны, а также

создания 63 новых частных терминалов в 16 штатах.

В ближайшие планы по модернизации портовой инфраструктуры на

2017г. входят следующие проекты:

- строительство 4го и 5го топливных терминалов в порту Сантарен

(штат Пара);

- строительство терминала по отгрузке и хранению пшеницы в порту

Рио-де-Жанейро.

Воздушное сообщение.

Одним из наиболее развитых видов транспорта в Бразилии является

воздушный. По данным государственной Общенациональной Компании

«Инфраеро», в стране функционирует 63 аэропорта (из них 34 –

международных и 29 местных), которые обеспечивают 97% регулярных

авиаперевозок в Бразилии, 81 аэронавигационная станция и 32 грузовых

терминала. Помимо этого, в стране насчитывается 649 государственных

аэродромов и 1901 частный. Объем пассажирских перевозок в 2016г.

составил около 103 млн.человек. Аэропорты Бразилии обеспечили около 2

млн. посадок и взлетов и перевозку 1,5 млн. тонн грузов.

Основные международные аэропорты Бразилии.

Международный аэропорт «Гуарульюс» (штат Сан-Паулу) –

крупнейший и главный аэропорт Бразилии. Ежедневно аэропорт обслуживает

свыше 100 тысяч человек, имеет воздушное сообщение с 28 странами. Здесь

размещаются 370 компаний, предоставляющих 53 тыс. рабочих мест. В

105

настоящее время через два терминала ежегодно проходят порядка 12 млн.

пассажиров.

Международный аэропорт «Виракопос» (г. Кампинас, штат Сан-

Паулу) расположен в 14 км от центра г. Кампинас (99 километров от г.Сан-

Паулу), являющегося одним из наиболее важных технологических центров

страны, в котором располагаются ряд крупнейших университетов и

высокотехнологичных производств, а также важным узлом транспортных

коммуникаций.

Международный аэропорт «Галеао – Антонио Карлос Жобим» (г.

Рио-де-Жанейро) является вторым по величине аэропортом в Бразилии и

имеет международное сообщение с 26 государствами. Аэропорт располагает

взлетно-посадочной полосой длиной в 4.240 метров. Пропускная способность

пассажирских терминалов аэропорта составляет 14 млн. пассажиров в год.

Международный аэропорт «Бразилиа им. Президента Жуселино

Кубичека» (г. Бразилиа, Федеральный округ) является третьим по объему

авиаперевозок в Бразилии. По своему стратегическому расположению

считается центральным узлом связи с пунктами назначения по всей стране.

В 2006 году введена в эксплуатацию вторая взлётно-посадочная полоса,

которая расширила оперативные возможности аэропорта до 600 тыс. взлётов

и посадок в год.

Свыше 30% пассажирских и около 60% грузовых перевозок

осуществляется тремя основными аэропортами страны – «Гуарульус» (штат

Сан-Паулу), «Виракопос» (г.Кампинас, штат Сан-Паулу) и Бразилиа

(Федеральный округ).

С целю реконструкции и модернизации инфраструктуры действующих

в стране аэропортов, в 2011г. правительством страны принято решение о

создании частно-государственных партнерств (концессий) в этой сфере. В

период с 2011 по 2013г.г. были заключены концессии и переданы в

управление частно-государственных партнерств следующие аэропорты

страны: Сан Гонсало ду Амаранте (штат Рио-де-Жанейро), Бразилиа

106

(Федеральный округ), Гуарульюс (штат Сан-Паулу), Виракопус (штат Сан-

Паулу), Галеао – Антонио Карлос Жобим (г.Рио-де-Жанейро) и Кофинс –

Танкредо Невес (штат минас-Жерайс).

Дополнительно, в рамках принятой в 2015г. Программы инвестиций в

инфраструктуру (PIL), было предусмотрено создание новые частно-

государственных партнерств (концессий) с общим объемом инвестиций - 8,5

миллиарда бразильских реалов (2,66 млрд. долл.США). В том числе:

международный аэропорт г.Форталеза (штат Сеара) – 1,8 млрд.

бразильских реалов (560 млн. долл.США);

международный аэропорт г.Сальвадор (штат Баия) – 3 млрд.

бразильских реалов (940 млн. долл.США);

международный аэропорт г.Флорианополис (штат Санта-Катарина) –

1,1 млрд. бразильских реалов (около 340 млн. долл.США);

международный аэропорт г.Порту Алегри (штат Риу-Гранди-ду-Сул) –

2,5 млрд. бразильских реалов (свыше 780 млн. долл.США);

78 млн. бразильских реалов (26 млн. долл. США) частных инвестиций

на развитие 7 региональных аэропортов страны (1 - штат Гойяс и 6 –

штат Сан-Пауло).

В результате проведенного в марте 2017г. тендера были созданы новые

концессии по реконструкции и модернизации инфраструктуры еще 4х

бразильских аэропортов: Пинту Мртинс - г.Форталеза (штат Сеара), Луис

Эдуарду Магальяес – г.Сальвадор (штат Баия), Эрсилио Луис –

г.Флорианополис (штат Санта-Катарина) и Салгаду Филью – г.Порту-Алегре

(штат Риу-Гранди-ду-Сул). Общий объем инвестиций – 3,01 млрд.

бразильских реалов (940 млн.долл.США). Сумма первоначальных вложений

– 1,46 млрд. браз. реалов (порядка 460 млн.долл.США). Период действия

концессии – 25-30лет. Компании-концессионеры: Fraport AG (Германия),

Zurich International Airport AG (Швейцария) и Vinci Airports (Франция).

Дополнительно в 2016г.были завершены работы по реконструкции и

модернизации инфраструктуры аэропорта г.Гояния (штат Гояс), обновлено

107

покрытие взлетно-посадочной полосы аэропорта г.Сальвадор (штат Баия), а

также осуществлен ремонт покрытий аэропорта г.Санто-Анджело (штат Риу-

Гранди-ду-Сул).

Сеть трубопроводов Бразилии.

Сеть трубопроводов Бразилии предназначена для транспортировки

следующих видов продукции:

1. Природный газ, общая протяженность – 10 739 км;

2. Нефть, общая протяженность – 5 213 км;

3. Нефтепродукты, общая протяженность – 4 755 км;

4. Сжиженный нефтяной газ, общая протяженность – 341 км;

5. Газовый конденсат, общая протяженность – 244 км.

2.2.1.21. Информационные технологии

По данным аналитического агентства IDC Brasil и Бразильской

ассоциации ИТ компаний (ABES), инвестиции в информационные

технологии в Бразилии увеличились на 9,2% по сравнению с 2014 годом, в то

время как средний рост инвестиций в информационные технологии в мире

составил 5,6%. Таким образом, Бразилия остается в списке стран с

наибольшим ростом в отрасли, при этом страна занимает 7-е место в

мировом рейтинге инвестиций в ИТ.

Внутренний рынок информационных технологий, включающий

аппаратные средства (hardware), программное обеспечение и услуги,

составил 60 млрд. долл. США в 2015 году, что составляет 3,3% ВВП

Бразилии и 2,7% от общего объема инвестиций в ИТ в мире, почти тот же

результат, что и в предыдущем году. Из этой суммы 12,3 млрд. долл. США

пришлось на рынок программного обеспечения и 14,3 млрд. долл. США - на

рынок услуг, что в совокупности составляет 44% от общего объема рынка

ИТ. Сохраняется тенденция перехода страны к группе экономик с более

высокой степенью зрелости, которая фокусируется на разработке решений и

систем.

108

Сегмент программного обеспечения вырос на 30,2% по сравнению с

2014 годом. С другой стороны, сектор услуг показал более скромный рост,

увеличившись на 8,7% по сравнению с предыдущим годом. В целом,

программное обеспечение и услуги выросли на 17,5%, превысив

подавляющее рост в других секторах бразильской экономики и ВВП страны.

В 2015 году использование компьютерных программ, разработанных в

стране (включая индивидуальное программное обеспечение), составляло

31,1% от общего объема закупаемого ПО, что соответствует заданному в

2004 году тренду.

Около 13 950 компаний занимаются разработкой, производством и

распространением программного обеспечения и оказанием услуг на

внутреннем рынке, из которых почти 58% занимаются разработкой

программного обеспечения или предоставлением услуг. Из тех, кто работает

в области разработки и производства программного обеспечения, около 94%

классифицируются как МСП, исходя из количества сотрудников.

Почти 50% пользовательского рынка представлены финансовом

секторе, телекоммуникаций, затем следуют промышленность и торговля.

Правительственные органы сохранили пятое место среди основных

покупателей. Торговля и телекоммуникации были секторами с наибольшими

инвестициями в ИТ сектор в 2015.

В 2015 г. В Бразилии было продано порядка 6,5 млн. персональных

компьютеров, общее число которых составляет 64 млн. Количество

пользователей сетью Интернет составило 120 млн.

Эксперты отмечают несколько основных тенденций, которые будут

влиять на развитие бразильского ИТ рынка в 2016 г. Сохранится тренд к

переходу на цифровые технологии. Порядка 54% крупных и средних

компаний перейдут на цифровое управление с внедрением новых программ,

приложений и трансформацией роли руководящего состава. Несмотря на

незначительное сокращение, продажи мобильных устройств и персональных

компьютеров и электронной техники будут представлять существенные

109

объемы. Большую роль играет развитие направления «Интернет вещей»

(Internet of things), на долю которого по оценкам экспертов в 2016 г. придется

порядка 4,1 млрд. долларов США. Электронные платежи в 2016 г. достигнут

критической массы и составят 30% от всех финансовых транзакций в

Бразилии. Корпоративная мобильность приводит к появлению новых

приложений и ПО для повышения эффективности и безопасности труда.

Подключение компаний к дата-центрам также сильно сказывается на

развитии рынка. Облачные технологии, интернет аналитика и социальные

проекты значительно меняют профиль бразильских ИТ компаний и их

клиентов. Особую роль будут играть технологии и решения по

информационной защите, что приведет к увеличению их доли в общем

объеме закупаемого ПО. 2016 г. также ознаменуется ростом социальных ИТ

проектов. В результате прогнозный рост бразильской отрасли ИТ составит

2,6% в 2016.

110

2.3. Основные направления налогово-бюджетной

и денежно-кредитной политики

2.3.1. Налогово-бюджетная политика

Всего в Бразилии на всех уровнях (федеральном, штатов,

муниципальном) собирается более 60 видов различных налогов, пошлин,

сборов, и взносов. Основными бюджетообразующими налогами являются

следующие:

-на федеральном уровне:

1) налог на доход юридических лиц - IRPJ (уплачивается каждые три

месяца, ставка – 15% с 20 тыс. реалов дохода +10% с суммы, превышающей

20 тыс.реалов в месяц);

2) социальный взнос на чистую прибыль – CSLL (уплачивается каждые

три месяца, ставки: 9 % (общее правило) и 15 для финансовых институтов);

3) налог на промышленную продукцию – IPI (уплачивается по трем

разным схемам в зависимости от вида продукции, ставки зависят от вида

продукции);

4) взнос на финансирование социального обеспечения – COFINS

(уплачивается ежемесячно до 20 числа каждого месяца, ставки 3% или 7,6% в

зависимости от выбранной плательщиком системы дохода: вмененный или

реальный);

5) взносы на программу социальной интеграции и на формирование

фонда социального обеспечения госслужащих - PIS/PASER (уплачиваются

ежемесячно, ставка от 0,65% до 1,65% от выручки);

6) взносы в национальный институт социального страхования – INSS

(уплачиваются ежемесячно, ставка от 8% до 11% (для физических лиц) и 20

% (для юридических лиц) от фонда заработной платы).

7) налог на импорт – II (таможенный тариф, взимаемый по ставкам

Единой номенклатуры Меркосур);

- на уровне штатов:

налог на обращение товаров и услуг – ICMS;

111

налог на автотранспорт – IPVA;

налог на наследство и дарение - ITCMD;

- на муниципальном уровне:

налог на предоставление услуг - ISS (ставки отличаются в каждом

муниципалитете);

налог на городскую недвижимость – IPTU.

Таблица №32. Основные доходные налоговые и социальные статьи федерального

бюджета в 2016 году (в текущих ценах): Налог Сумма

(млрд. реалов)

%

к 2015 г.

Налог на импорт (II) с включенным налогом на

промышленную продукцию (IPI)

45,81 - 26,05

Налог на промышленную продукцию (IPI) (без учета

включенного в II)

32,07 - 10,93

Налог на доход с физических лиц (IRPF) 31,11 - 1,44

Налог на доход с юридических лиц (IRPJ) + социальный

взнос на чистую прибыль (CSLL)

212,76 9,06

Налог на финансовые операции (IOF) 34,32 - 10,67

Взнос на финансирование соцобеспечения (COFINS) +

взносы на программу социальной интеграции и на

формирования фонда социального обеспечения

госслужащих (PIS/PASER)

263,70 - 6.89

Налог на доход «у источника» (IRRF) 197,03 - 1,24

Пенсионные взносы (INSS) 389,21 - 3,5

Источник: сайт Секретариата федеральных доходов

Согласно данным Секретариата по налогам и сборам Министерства

финансов Бразилии, всего в 2016 году было собрано налогов и сборов на

сумму 1,289 трлн. реалов (395,52 млрд. долларов США по официальному

курсу на 30 декабря 2016 года), что в реальном выражении на 2,38% меньше

прошлогоднего результата. Налоговая нагрузка в стране остается одной из

самых высоких в мире и оценивается экспертами порядка 33% от ВВП, что

сопоставимо с развитыми странами.

В 2016 году уменьшилось число внешних налоговых проверок. Их

было проведено 9240. На 10,21 % меньше, чем в 2015 году.

По итогам 2016 года дефицит федерального бюджета составил 170,5

млрд. реалов (что составляет более 3 % ВВП).

Государственный долг Бразилии по итогам 2016 года составил 3,113

трлн. бразильских реалов.

112

Одним из важнейших налоговых событий 2016 года стала реализация

Закона № 13.254 от 13 января 2016 года, устанавливающего особый

валютный и налоговый режим для находящихся за границей активов

резидентов Бразилии, которые ранее не были задекларированы или были

задекларированы некорректно.

Действие указанного закона распространялось на резидентов Бразилии,

являвшихся таковыми по состоянию на 31 декабря 2014 года и владевшими

на указанную дату следующими активами (стоимостью более 10 тыс.

бразильских реалов): денежные средства на депозитах, финансовые

инструменты, заемные средства, участие в капитале компаний,

нематериальные активы, объекты недвижимости и транспортные средства.

Согласно положениям закона резиденты Бразилии, задекларировавшие

свои активы, находящиеся за границей, и заплатившие 15 % налога, а также

штраф - 15 % от стоимости этих активов в срок до 31 октября 2016 года

освобождаются от ответственности за незаконный вывод капитала и

уклонение от уплаты налогов.

Отказ от декларирования находящихся за границей активов

рассматривается как уголовное преступление и влечет за собой

ответственность вплоть до лишения свободы.

По оценке Федеральной налоговой службы Бразилии в ходе кампании

по реализации Закона № 13.254 от 13 января 2016 года резидентами Бразилии

были задекларированы 169,9 млрд. бразильских реалов, в ходе чего было

собрано налогов и штрафов на общую сумму 50,9 млрд. бразильских реалов.

2.3.2. Денежно-кредитная политика

В 2016 году официальный уровень инфляции в Бразилии в

соответствии с Национальным индексом потребительских цен (IPCA),

рассчитываемым Бразильским институтом географии и статистики(IBGE),

составил 4,66%, что значительно ниже уровня 2015 года, когда данный

показатель был отмечен на уровне 10,67%. Наибольший рост цен в 2016 году

113

был зарегистрирован по группе расходов на образование(4,65%) и транспорт

(1,14%).

Таблица №33. Динамика потребительских цен в 2016 году (аккумулированный

показатель, %): Янв. Февр.

Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт.

Ноя. Дек.

Общий показатель 0,42 0,24 0,44 0,64 0,98 0,47 0,64 0,31 0,08 0,17 0,07 0,14

Продукты

питания и

напитки

0,35 -0,53 1,12 1,11 0,83 0,83 1,63 0,28 -0,25 -0,06 -0,31 0,05

Жилье 0,11 0,08 -0,75 -0,33 1,88 0,59 -0,26 0,19 0,70 0,44 0,23 -0,59

Предметы

домашнего

обихода

-0,19 0,34 0,67 0,16 0,60 0,12 0,55 0,32 -0,18 -0,03 -0,01 -0,17

Одежда -0,45 -0,18 0,56 0,41 0,84 0,36 -0,37 0,23 0,39 0,47 0,30 0,37

Транспорт 1,57 1,14 0,43 0,16 -0,21 -0,24 0,37 0,19 -0,07 0,47 0,13 0,44

Здоровье и

гигиена 0,44 0,56 0,74 2,35 1,70 0,78 0,60 0,77 0,25 0,30 0,49 0,39

Личные

расходы 0,24 0,16 0,67 0,06 2,18 0,41 0,64 0,40 -0,10 -0,23 0,33 1,40

Образование 0,32 4,65 0,75 0,33 0,25 0,20 0,07 0,91 0,32 0,00 0,11 0,13

Связь и

коммуникация 0,70 0,41 -1,67 1,67 0,00 0,06 0,01 -0,02 0,23 0,00 0,32 -0,03

Источник: Бразильский институт географии и статистики (IBGE)

Рост цен производства товаров обрабатывающей промышленности в

Бразилии по итогам 2016 года составил 5,29%, что приблизительно

соответствует показателю 2015 года, отмеченного на уровне 5,22%.

Таблица №34.Динамика цен производителей по продовольственным и

непродовольственным товарам в 2015 году (аккумулированный показатель, %): Февр.

Март Апр. Май Июн

ь

Июл

ь

Авг. Сент. Окт.

Ноя. Дек. Янв.

2016

Общий показатель 0,68 -0,63 -1,20 -0,34 0,90 0,50 -0,57 -0,25 0,47 0,09 0,80 1,29

Продовольственные

товары 1,62 0,33 -1,60 -0,08 2,84 2,73 1,74 -0,69 0,93 0,29 0,33 0,11

Напитки -1,68 -1,80 1,22 0,38 -0,17 -0,29 -0,77 0,29 0,92 4,50 1,44 0,19

Табачные изделия 4,77 -1,66 -4,86 -3,08 1,50 -2,35 -3,20 -1,60 0,24 -1,75 3,62 1,81

Текстиль 0,20 0,87 1,07 0,31 -0,15 0,67 -0,70 0,30 0,30 0,32 0,51 0,32

Одежда 2,23 2,50 0,13 0,58 0,25 -1,62 0,60 -2,03 0,87 0,90 -0,40 -2,05

Обувь и изделия из

кожи 1,78 0,43 -2,98 -1,28 -0,36 -2,11 -1,68 -0,56 0,24 -0,01 0,94 0,11

Изделия из дерева 0,85 -1,31 -3,67 0,65 -0,19 -0,46 -0,52 -0,21 0,91 -1,04 1,16 -0,70

Целлюлозно-

бумажная

продукция

2,28 -0,74 -4,03 -0,67 -0,41 -0,62 -1,44 -1,39 -0,36 -0,11 1,22 0,17

Химическая

продукция 0,19 -2,52 -4,10 -2,83 0,95 0,21 -3,13 -2,60 0,72 0,01 0,16 0,08

Фармацевтическаяп

родукция -1,86 1,11 0,81 3,76 2,99 -0,95 -0,88 0,37 -1,07 -0,46 1,17 1,18

Резина и пластик 1,60 -0,64 -0,25 -0,21 -0,23 -0,09 -0,70 -0,33 -0,83 0,60 -0,22 0,76

Минеральная 0,15 -1,03 -1,43 -0,65 -2,39 -0,90 -2,63 1,45 0,75 -0,36 -0,91 0,38

114

неметаллическая

продукция

Металлургия 1,96 -0,44 -1,22 -1,18 1,06 0,41 1,19 1,51 -1,24 -1,69 3,67 2,20

Продукция из

металла, за

исключением

машин и

оборудования

3,96 1,37 -0,49 -0,73 -0,98 -1,58 -0,35 -0,13 -0,63 0,37 -0,03 0,91

Машины и

оборудование 0,28 0,17 -0,37 -1,23 0,00 0,30 -0,51 0,87 0,63 -0,83 0,78 0,91

Автомобили 2,13 -0,04 -0,33 -0,82 0,45 -0,01 -0,29 0,73 0,58 0,41 0,45 0,60

Прицепы и др.

трансп. обор. 3,78 -0,32 -4,86 -2,76 -0,68 -2,33 -3,20 -0,83 0,75 -1,28 3,24 0,10

Мебель 1,64 0,30 -0,73 1,06 -0,29 0,08 0,06 -0,80 0,29 0,00 1,58 0,00

Источник: Бразильский институт географии и статистики (IBGE)

Учетная ставка рефинансирования Центрального банка Бразилии

(SELIC) по состоянию на декабрь 2016 года составила 13,75 % (декабрь 2015

года – 14,25 %). Ставка снижалась в течение года с учетом состояния

инфляции.

Размер внешнего долга, согласно данным ЦБ Бразилии, в декабре 2016

года оценивался в 323,7 млрд. долл. США (декабрь 2015 года – 337,7 млрд.

долл. США).

Валютные резервы Банка Бразилии в декабре 2016 года выросли на 0,9

% и составили 372,2 млрд. долл. США (декабрь 2015 года – 368,7 млрд.

долл. США).

Размер внутреннего долга Бразилии по состоянию на декабрь 2016 года

(по данным министерства финансов) составил 3, 112 трлн. реалов, что выше

на 12,67 % по отношению к прошлому году и представляет около 66,2%

ВВП. В декабре 2015 года аналогичный показатель составлял 2, 793 трлн.

реалов (55,6% ВВП). Эксперты в последние годы отмечают неуклонный рост

показателя государственного долга Бразилии, который за последние 10 лет

фактически удвоился.

Основные статьи платежного баланса страны, по предварительным

данным Центрального Банка Бразилии, по итогам 2016 года выглядят

следующим образом (Таблица №35):

Платежный баланс (млн. долларов США)

Разделы 2015 2016

115

Декабрь Год Декабрь Год

Торговый баланс (текущие транзакции),(FOB) -12 165 -58 905 - 4 817 - 23 532

Экспорт 13 622 190 092 11 135 184 453

Импорт 16 487 172 422 10 488 139 416

Обслуживание -3 602 -36 941 - 1 383 - 30 449

Основной доход -5 849 -42 357 - 4 319 - 41 080

Вторичный доход 150 2 724 238 2 960

Операции с капиталом -11 791 -56 849 29 274

Финансовый счет 7 665 13 498 - 3 750 - 16 165

Прямые инвестиции (líquido) 7 730 14 337 7 233 16 668

За рубеж -153 3489 - 351 7 815

Участие в капитале -66 -839 - 425 8 040

Займы между компаниями 5 765 75 075 2 688 24 908

В стране 2 326 56 421 5 455 78 929

Участие в капитале 3 439 18 653 2 767 54 021

Портфельные инвестиции 446 -2 169 - 393 - 347

Акции -105 -98 - 318 - 693

Ценные бумаги с фиксированным доходом 551 -2 071 - 75 346

Пассивы 12 097 18 500 - 2 285 - 19 815

Акции 1 666 10 030 4 10 586

Ценные бумаги с фиксированным доходом 10 432 8 469 - 2 289 - 30 401

Активы 22 3676 - 1 293 32 598

Пассивы -601 3 450 - 388 5 386

Прочие инвестиции/ 2 675 42 760 346 9 237

Общий результата платежного баланса 4 675 22 383 647 45 037

Текущие операции/ВВП(%) - 3,32 - 1,30

Прямые иностранные инвестиции/ВВП (%) - 4,23 4,37

Источник: Центральный Банк Бразилии

Таким образом, итоговый результат платежного баланса в 2016 году –

позитивный в размере 45,037 млрд. долл. США.

Процентные ставки по кредитам для физических и юридических лиц,

предоставляемым государственными и частными банками, в течение 2016

года демонстрировали тенденцию мягкого повышения, что явилось одной из

причин снижения доступности кредита и замедления темпов роста

экономики Бразилии. Банковский спрэд в отличие от процентной ставки

продемонстрировал в течение отчетного года тенденцию незначительного

снижения.

Изменения средних процентных ставок и банковского кредита в

отчетном году представлены в следующей таблице.

Таблица №36. Процентные ставки свободных ресурсов государственных и

коммерческих банков в 2016 году.

Период средняя процентная ставка

(годовая, %)

Спред

(пункты)

для юрид.

лиц

для физ.

лиц

в целом

для юрид.

лиц

для физ.

лиц

в целом

116

Январь 23,6 43,9 32,9 12,5 32,0 21,5

Февраль 23,4 43,8 32,7 13,1 32,4 22,0

Март 23,3 43,5 32,6 12,8 32,2 21,7

Апрель 24,0 44,7 33,5 12,6 31,9 21,5

Май 24,0 44,8 33,5 12,9 32,8 22,0

Июнь 23,9 44,2 33,1 12,6 32,5 21,7

Июль 23,3 40,4 31,1 12,2 31,8 21,1

Август 23,6 41,9 32,0 12,2 27,9 19,3

Сентябрь 23,7 42,1 32,2 12,4 29,4 20,2

Октябрь 23,4 42,6 32,2 12,5 29,6 20,4

Ноябрь* 23,5 43,1 32,5 12,4 30,3 20,6

Декабрь* 23,2 43,7 32,6 12,5 31,1 21,1

*предварительные данные


117

2.4. Государственное регулирование в сфере

промышленности и услуг

2.4.1.Информация по действующему нормативно-правовому

регулированию и предпринимаемым мерам в области государственного

регулирования отраслей экономики

Государственное регулирование в сфере промышленности и услуг

Бразилии является составной частью современной внутриэкономической

политики страны.

В настоящее время в стране насчитывается 10 агентств,

осуществляющих регулятивные функции в различных экономических сферах

(см. Таб.37).

№

п/п

Название агентства

Министерство,

контролирующее

деятельность агентств

Номер закона

1 Национальное агентство

электроэнергии (ANEEL)

Министерство энергетики и

горнорудной промышленности

ФЗ № 9427 от

26.12.1996


телекоммуникаций (ANATEL)

Министерство науки,

технологии, инноваций и связи

ФЗ № 9472 от

16.07.1997

3 Национальное агентство нефти

и газа (ANP)

Министерство энергетики и

горнорудной промышленности

ФЗ № 9478 от

06.08.1997


санитарного надзора (ANVISA)

Министерство

здравоохранения

ФЗ № 9782 от

26.01.1999


здравоохранения (ANS)

Министерство

здравоохранения

ФЗ № 9961 от

28.01.2000


водных ресурсов (ANA)

Министерство окружающей

среды

ФЗ № 9984 от

17.07.2000


речного и морского транспорта

(ANTAQ)

Министерство транспорта,

портов и гражданской авиации

ФЗ № 10233 от

05.06.2001


наземного транспорта (ANTT)



ФЗ № 10233 от

05.06.2001


кинематографии (ANCINE)

Министерство культуры Временная мера

№ 2228-1 от

06.09.2001


гражданской авиации (ANAC)



ФЗ № 11182 от

27.09.2005

Основными нормативными документами в области регулирования

антимонопольной политики являются Конституция Федеративной

Республики Бразилии от 5.10.1988 г. (статьи 170 и 173), законы «О структуре

118

Бразильской системы защиты конкуренции» № 12.529 от 30 ноября 2011 г. и

«Об Административном Совете по защите экономики» № 9021 от

30.03.1995г.

Основным органом, отвечающим за антимонопольную политику в

Бразилии, является Административный Совет по защите экономики (CADE).

В свою очередь CADE и Секретариат экономического сопровождения

Министерства финансов (Seae/MF) входят в Бразильскую систему защиты

конкуренции (SBDC). При этом Секретариат экономического сопровождения

Министерства финансов (Seae/MF) выполняет функцию сбора информации, а

CADE выполняет функции подготовки нормативных документов, ведения

процессов и вынесения решений.

Миссией CADE является обеспечение свободной конкуренции на

рынке. Задачи CADE состоят не только в расследовании случаев нарушения

конкуренции и вынесении соответствующих решений, но и в

распространение среди экономических субъектов и общества культуры

свободной конкуренции.

К предупредительной функции CADE относится анализ процессов

слияния предприятий, которые могут нанести ущерб свободной

экономической конкуренции. К данным случаям относятся концентрация

одним предприятием доли рынка более 20% и случаи превышения годового

оборота предприятия суммы в 400 млн. реалов (около 130 млн. долл. США).

К репрессивной функции CADE относятся непосредственно

проведение антимонопольных процессов и наказание виновных в

нарушениях.

К образовательной функции CADE относятся организация обучению

культуре конкуренции. Совместно с университетами, институтами,

ассоциациями производителей и правительственными учреждениями CADE

организует обучающие семинары и курсы, издает журнал «Конкурентное

право», готовит годовые отчеты о результатах своей деятельности.

119

В 2016 году значительных изменений в национальном

законодательстве и деятельности федеральных органов власти в области

государственного регулирования в сфере промышленности и услуг не

произошло.

120

2.5. Государственное регулирование банковского и страхового

секторов экономики, биржевой торговли

2.5.1.Общий обзор нормативно-правовой базы в данном сегменте

рынка по ссылкам на источник

Национальная финансовая система Бразилии, включающая финансовые

институты и инструменты, позволяющие осуществлять переводы средств и

обеспечивающие прозрачность финансового рынка, имеет следующую

структуру.

Таблица №37. Национальная финансовая система Бразилии.

Нормотворческие органы

Национальный монетарный совет

(CMN)

Национальный совет

по частному

страхованию

Совет по

дополнительному

социальному

обеспечению

Регулирующие и контролирующие органы

ЦБ Комиссия по

ценным

бумагам

Суперинтендантство

по частному

страхованию

Суперинтендантство

по дополнительному



Операторы

Многопрофильные

банки (включая Банк

Бразилии)

Товарные и

фьючерсные

биржи

Страховые и

перестраховочные

компании

Закрытые общества по

дополнительному



(пенсионные фонды)

Коммерческие банки Биржи ценных

бумаг

Общества по

капитализации

Федеральная

сберегательная касса

Открытые общества

по дополнительному



Кредитные

кооперативы

Ассоциации

сбережений и

кредитов

Банки развития

Инвестиционные

банки

Ипотечные компании

121

Современная Национальная финансовая система Бразилии является

продуктом реформы 1964-65 годов, когда были приняты несколько законов,

внесших глубокие изменения в ее структуру.

Закон № 4357 от 1964 г. (Закон о денежной индексации) установил

нормы для денежной индексации налоговой задолженности, создал

федеральные ценные бумаги с денежной индексацией, предназначенные для

покрытия дефицита и стимулирования инвестиций, разрешив тем самым

проблему законодательного ограничения процентной ставки 12-ю

процентами в год, тогда как годовая инфляция опережала этот уровень,

лишая государственную власть возможности размещать собственные ценные

бумаги и обрекая ее на дополнительные эмиссии денег.

Закон № 4380 от 21 августа 1964 г. (Закон о национальном плане

жилищного строительства) распространил денежную индексацию на

договора с недвижимостью, создал Национальный банк жилищного

строительства и учредил Финансовую систему жилищного строительства.

Закон № 4595 от 31 декабря 1964 г. (Закон о реформе Национальной

финансовой системы или, известный ещё как Закон о банковской реформе)

учредил Национальный монетарный совет и Центральный банк,

реструктурировав всю финансовую систему.

Закон № 4728 от 14 июля 1965 г (Закон о рынке капиталов)

дисциплинировал и реформировал рынок капиталов.

Обновленная финансовая система обрела большое число

разнообразных небанковских финансовых организаций со специфической и

четко ограниченной сферой деятельности, также был увеличен перечень

финансовых активов.

Помимо оставшегося в силе дореформенного Закона № 4131 от 03

сентября 1962 года (Закон об иностранном капитале) в последующие годы

были приняты следующие важные законы:

Закон № 6024 от 13 марта 1974 года (Закон о внешнем управлении и

ликвидации финансовых институтов);

122

Закон № 6385 от 1976 (Закон о рынке ценных бумаг и Комиссии по

ценным бумагам) учредил Комиссию по ценным бумагам и передал ей

функции регламентирования и контроля за данным рынком;

Закон № 6404 от 1976 года (Закон об акционерных обществах);

Закон № 7357 от 2 сентября 1985 г (Закон о чеках);

Закон № 7492 от 16 июня 1986 года (Закон о финансовых

преступлениях);

Закон № 9069 от 29 июня 1995 года (Закон о реале);

Закон № 9447 от 14 марта 1997 года (Закон о солидарной

ответственности);

Закон № 9613 от 3 марта 1998 года (Закон об отмывании денег);

Закон № 10214 от 27 марта 2001 года (Закон о бразильской платежной

системе);

Закон № 10303 от 2001 года (Закон, изменяющий и дополняющий

законы об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг и Комиссии по

ценным бумагам).

Помимо законодательных актов имеется огромное количество

резолюций, циркуляров, инструкций, декларативных актов прямо или

косвенно основанных на решениях Национального монетарного совета.

Данные нормативные акты собраны в Справочнике норм и инструкций ЦБ

Бразилии.

Основными органами, определяющими денежно-кредитную политику

и законодательство в сфере денежно-кредитной политики в Бразилии,

являются Национальный Монетарным Совет (CMN) и Центральный Банк

Бразилии (Bacen).

Нормотворческие органы Национальной финансовой системы.

Национальный Монетарный совет (Conselho Monetário Nacional)

В функции Национального монетарного совета как высшего

регулирующего органа входит установление руководящих принципов

123

денежной, кредитной и обменной политики в стране, что делает его

своеобразным советом по экономической политике.

За время своего существования состав совета варьировался, в

настоящее время в него входят: Министр финансов (в качестве

председателя), Министр планирования, бюджета и управления, Председатель

Центрального банка. Центральный банк при данном Совете исполняет

функции исполнительного секретариата.

Заседания совета проходят один раз в месяц. В исключительных

случаях заседания могут проводиться чаще. Обсуждаемые на заседания

вопросы оформляются протоколами, выдержки из которых публикуются в

официальном бюллетене.

В компетенцию Совета входит:

• адаптация объема платежных средств к реальным потребностям

национальной экономики и процессам ее развития;

• регулировать внутреннюю стоимость валюты, предотвращая или

исправления инфляционные или дефляционные эффекты внутреннего или

внешнего происхождения;

• регулирование внешней стоимости валюты и равновесия платежного

баланса;

• направлять применение ресурсов государственных и частных

финансовых институтов в целях обеспечения благоприятных условий для

сбалансированного развития национальной экономики;

• способствовать улучшению функционирования институтов и

финансовых инструментов в целях придания большей эффективности

платежной системе и мобилизации ресурсов;

• мониторинг ликвидности и платежеспособности финансовых

учреждений;

• координация денежно-кредитной, бюджетной, долговой (внутренней

и внешней) политики; и

• определять плановый уровень инфляции.

124

При CMN действуют также техническая кредитно-денежная комиссия

(Comoc), а также ряд консультативных комиссий, таких как, комиссия по

нормам и организации финансовой системы, рынка ценных бумаг,

промышленного кредитования, ипотечного кредитования и др.

Национальный совет по частному страхованию (Conselho Nacional de

Seguros Privados)

Этот институт был создан в соответствии с Законом-декретом № 7 от

21 ноября 1966 года и ответственен за установление принципов и норм

частного страхования. В состав Совета входит Министр финансов (в качестве

председателя), представителя Министерства юстиции, представителя

Министерство социального обеспечения, Суперинтенданта частного

страхования, представителя Центрального банка Бразилии и представителя

Комиссии по ценным бумагам. В функции CNSP входит:

• регулировать создание, организацию, функционирование и надзор за

деятельностью агентов Национальной системы частного страхования, в том

числе применять административные меры воздействия;

• установить общие элементы страховых договоров, частного

открытого пенсионного обеспечения, капитализации и перестрахования;

• устанавливать критерии для образования страховых компаний и

фиксировать технические и нормативные требования к их операциям.

Совет по дополнительному социальному обеспечению (Conselho

Nacional de Previdência Complementar)

Совет был создан Декретом № 7.123 от 03 марта 2010 года. В состав

Совета входят шесть советников от госорганов и три советника от частного

сектора. Председателем Совета является Министр социального обеспечения

Бразилии.

125

В компетенцию Совета входит регулирование порядка

дополнительного социального обеспечения и деятельности пенсионных

фондов.

Регулирующие и контролирующие органы Национальной финансовой

системы

Центральный банк Бразилии (Bacen)

- федеральная автаркия, имеющая штаб-квартиру в столице и

региональные отделения в Белене, Белу-Оризонти, Куритибе, Форталезе,

Порту-Алегри, Рио-де- Жанейро и Сан-Паулу;

- банк банков (обязательные депозиты, переучет ликвидности);

- управление национальной финансовой системой (стандарты,

разрешения, проверки, внешнее управление);

- исполнитель денежно-кредитной политики (определение ставки

рефинансирования Selic, контроль за средствами платежа (рыночной

ликвидностью), бюджет, инструменты денежной политики);

- банк-эмитент национальной валюты;

- банкир правительства (финансирование Национального казначейства

(через покупки и продажи государственных ценных бумаг), управление

внутренним и внешним долгом, управление и хранение международных

валютных резервов страны;

- представительство Национальной финансовой системы перед

международными финансовыми институтами;

- централизация валютных потоков;

- в своей деятельности подчиняется резолюциям CMN.

Комиссия по ценным бумагам( CVM)

Комиссия по ценным бумагам была учреждена Законом № 6385 от 07

декабря 1976 года в качестве регулирующего и контролирующего органа

рынка ценных бумаг, выпущенных вне рамок финансовой системы и

126

Национального казначейства, таких как акции, облигации и их купоны.

Является автаркией, связанной с федеральным правительством.

Закон № 10303 от 30 января 2001 года расширил контрольные и

дисциплинарные полномочия Комиссии по ценным бумагам, распространив

ее компетенцию на товарные и фьючерсные биржи, субъекты

организованного внебиржевого рынка и агентов, осуществляющих расчеты и

клиринг по операциям с ценными бумагами. Законом был определен

перечень регулируемых им ценных бумаг. При этом из сферы его действия

были текстуально исключены ценные бумаги, представляющие федеральный,

муниципальный или государственные долги штатов.

Под надзором Комиссии осуществляются:

- выпуск и размещение ценных бумаг на рынке;

- переговоры и посредничество на рынке ценных бумаг;

- переговоры и посредничество на рынке деривативов;

- организация, функционирование и операции фондовых бирж;

- организация, функционирование и операции товарных и фьючерсных

бирж;

- аудит открытых компаний;

- услуги консультирования и аналитики на рынке ценных бумаг.

Суперинтендантство по частному страхованию (SUSEP)

Автаркия, связанная с Министерством финансов, созданная согласно

декрету-закону № 73 от 21 ноября 1966 года и ответственная за контроль и

надзор за рынком страхования, открытыми пенсионными фондами и

компаниями по капитализации и перестрахованию. В число ее задач входит:

- контроль за созданием, организацией, функционированием и

операциями страховых компаний, компаний по капитализации, открытых

частных пенсионных фондов и перестраховщиков в качестве проводника

политики, определяемой Национальный совет по частному страхованию

(CNSP);

127

- обеспечение ликвидности и платежеспособности компаний,

работающих на страховом рынке;

- контроль за инвестициями субъектов страхового рынка;

- предоставление услуг исполнительного секретариата Национального

совета по частному страхованию (CNSP).

В состав SUSEP входят:

Министр Финансов - Председатель

Суперинтендант SUSEP – заместитель Председателя

Представитель Министерства Юстиции

Представитель Министерства социального обеспечения

Представитель Центрального банка Бразилии

Представитель Комиссии по ценным бумагам

Суперинтендантство по дополнительному социальному обеспечению

(Previc)

Автаркия, связанная с Министерством социального обеспечения,

созданная Закону № 12.154 от 23 декабря 2009 года. Данная структура

выполняет функции по проверке и надзору за деятельностью закрытых

фондов дополнительного пенсионного обеспечения и участвует в разработке

государственной политики по дополнительному пенсионному обеспечению.

Управление Суперинтендантством осуществляется директором и

четырьмя дирекциями:

- Дирекцией технического анализа;

- Налоговой Дирекцией;

- Дирекцией по вопросам актуарным расчетам, отчетности и

экономике;

- Административной дирекцией.

Операторы Национальной финансовой системы

Банк Бразилии (Banco do Brasil)

128

Банк Бразилии до января 1986 года имел типичную функцию денежно-

кредитного регулятора, деля с ЦБ ответственность за выпуск денег. В

настоящее время по статусу приближен к обычному коммерческому банку,

однако является конгломератом, который зачастую действует как

финансовый агент федерального правительства. Является основным

проводником политики сельскохозяйственного кредитования. Сохранились

следующие особенности, которые не относятся к деятельности обычного

коммерческого банка, но типичны для ведущего партнера федерального

правительства в сфере предоставления банковских услуг:

- управление Палатой по компенсации чеков и иных бумаг;

- осуществление платежей, необходимых для реализации Общего

бюджета Союза;

- приобретение и финансирование запасов экспортной продукции;

- обслуживание платежей и их получения за границей;

- реализация политики минимальных цен на скотоводческую

продукцию;

- обслуживание консолидированного государственного долга;

- покупка и продажа валюты за свой счет, а также за счет ЦБ, в

соответствии с условиями, установленными Национальным монетарным

советом;

- получение по поручению Национального казначейства средств от

уплаты федерального налогов и доходов;

- предоставление банковских услуг в интересах федерального

правительства.

Национальный банк экономического и социального развития (Banco

Nacional do Desenvolvimento Economico e Social)

Был создан в 1952 году в качестве федерального агентства. В

настоящее время являет государственной компанией, связанной с

Министерством планирования. Банк участвует в реализации долгосрочной

129

инвестиционной политики федерального правительства, направленной на

укрепление частного сектора экономики.

В целях укрепления структуры капитала частных компаний и развития

рынков капитала Банк обеспечивает линии долгосрочного финансирования

на конкурентоспособных условиях для осуществления инвестиционных

проектов и продажи новых машин и оборудования, производимых в

Бразилии, а также для наращивания бразильского экспорта.

Кредитные средства предоставляются Банком с использованием

собственных ресурсов, заемных средств и пожертвований от отечественных и

зарубежных организаций, а также международных организаций, например,

Международного банка развития. Частично используются средства сборов

PIS и PASEP.

У Банка имеется две дочерние компании: FINAME и BNDESPAR

(BNDES Participacoes), созданные, соответственно, для финансирования

продаж машин и оборудования и андеррайтинга ценных бумаг на

бразильском рынке капитала. Вместе все три компании составляют группу "

BNDES System".

Федеральная экономическая касса – Caixa Economica Federal

Банк был создан 12 января 1861 года Императором Dom Pedro II для

стимулирования открытия сберегательных счетов и предоставления кредитов

под залог. Банк является 100% государственной компанией, связанной с

Министерством финансов и ответственной за операционную политику

федерального правительства в сфере жилищного кредитования и

кредитования объектов инфраструктуры.

Помимо общей деятельности коммерческого банка данный Банк

выполняет функции оператора при выплате пособия по безработице и

социальных выплат. Банк также выступает организатором федеральных

лотерей.

130

2.6. Состояние инновационного развития

2.6.1. Приоритетные направления развития инновационной

политики.

Приоритетные направления инновационной политики, перечень

стратегических отраслей, основные проблемы, источники финансирования и

конкретные цели на ближайшие четыре года определяются Национальной

стратегии по науке, технологиям и инновациям 2016-2019. Среди основных

направлений новой Стратегии можно выделить:

Авиакосмическая отрасль и оборона

Водные ресурсы

Продовольствие

Биомасса и био-экономика

Социальные науки и технологии

Климат

Цифровая экономика и общество

Энергетика

Атомная промышленность

Здравоохранение

Технологическая конвергенция

Документ был согласован с научным сообществом и принят

Министерством по науке технологиям и инновациям в 2016 году.

Реализация данной стратегии должна привести к скачку в научно-

техническом развитии, повышению конкурентоспособности продукции и

совершенствованию процессов в Национальной системе науки, технологии и

инновации (SNCTI). Для этого, определяются основные направления, среди

которых продвижение фундаментальных и технологических научных

исследований; модернизация и расширение научно-исследовательской

инфраструктуры, расширение финансирования исследований; обучение,

привлечение и удержание людских ресурсов; и продвижение

технологических инноваций в компаниях. Для каждого из этих элементов

разработан план действий и определены показатели.

131

2.6.2. Информация о действующем законодательстве в сфере

поддержки инновационной деятельности, изменения за отчетный период

в нормативно-правовой базе

Основным законодательным актом с области инноваций является Закон

№ 10.973 от 2 декабря 2004 года, именуемый «Законом об инновациях» (в

редакции Закона № 13.243 от 11 января 2016 года), регламентированный

Декретом №. 5563 от 11 октября 2005 года.

Закон № 13.243 от 11 января 2016 года внес существенные изменения в

политику инновационной деятельности бразильского государства. Данным

нормативным актом были внесены изменения в 9 законов,

регламентирующих различные сферы деятельности, но тем или иным

образом касающиеся сферы инноваций.

Как уже было отмечено выше, Закон № 13.243 внес изменения в Закон

об инновациях. Основные изменения касаются таких аспектов, как

интеграция, упрощение и децентрализация.

Изменения в Закон № 6.815 (о статусе иностранцев) предусматривают

возможность выдачи временной визы иностранным исследователям и

ученым.

В Закон № 8.666 (о государственных закупках) внесены изменения,

касающиеся возможности отказа от проведения торгов в случае закупки

товаров для проведения исследований, если стоимость закупаемого товара

ниже 300 тыс. бразильских реалов.

Изменения в Закон № 12.462 (о дифференцированной системе

государственных закупок) позволяют применить данный закон для научно-

исследовательских учреждений.

В соответствии с положениями измененного Закона № 8.745 (о

временном найме на государственную службу) в научно-исследовательские

учреждения могут быть наняты технические сотрудники (техники).

Изменения в Закон № 8.958 (о взаимодействиях между Университетами)

позволяют Фондам поддержки и Центрам инновации оказывать поддержку

132

технологическим центрам и паркам с передачей имеющихся ресурсов им

напрямую.

Закон № 8.010 в новой редакции (об импорте товаров научно-

технического назначения) определил беспошлинными импортерами

указанных товар не только некоммерческие организации (как это было

ранее), но и все организации, работающие в сфере научно-технических

инноваций.

Измененный Закон № 8.032 (об импорте) предусматривает возможность

освобождения от импортных пошлин товаров, ввозимых компаниями или

исследователями/учеными при реализации научно-технических проектов.

Изменения в Закон № 12.772 (о штатной структуре университетов)

позволяют преподавателям занимать должности в фондах поддержки научно-

технических инноваций и получать за это вознаграждение. Закон

устанавливает временные ограничения по отвлечению преподавателей от

работы в их учебных заведениях: не более 8 часов в неделю, т.е. не более 416

часов в год.

Министерство науки, технологий и инноваций играет важную роль в

разработке, развитии и консолидации нормативно-правовой базы в области

технологических инноваций, особенно в реализации и регламентации Закона

об инновациях посредством издания приказов, в том числе

межведомственных.

Нормативно-правовая база в области технологических инноваций

охватывает три основных направления:

- развитие стратегического партнерства между университетами,

технологическими институтами и компаниями;

- поощрения участия научно-технических учреждений в инновационном

процессе,

- поощрение инноваций в компаниях.

I - Создание условий для развития стратегического партнерства между

университетами, технологическими институтами и компаниями.

133

В данном направлении Закон предусматривает различные механизмы

поддержки и стимулирования формирования стратегических альянсов и

развития совместных проектов между университетами, технологическими

институтами и национальными компаниями, в том числе:

- структурирование международных сетей и исследовательских

проектов;

- поддержка предпринимательства с использование инноваций,

- создание инкубаторов и технопарков,

- создание условий для того, чтобы научно-технологические институты

за соответствующую плату могли предоставлять свои лаборатории, объекты,

инфраструктуру и людские ресурсы компаниям (в том числе микро-и малым

предприятиям) и частным некоммерческим организациям, как для

инкубационной так и для научно-исследовательской деятельности, в

соответствии с механизмами, прописанными в законе.

II - Стимулирование участия научно-технологических институтов в

инновационном процессе.

В данном направлении Закон предусматривает заключение контрактов

между научно-технологическими институтами и производственным сектором

на передачу технологий и лицензирования патентов, предоставление

консультационных услуг, участие сотрудников в проектах с инновационной

составляющей.

В целях реализации данной политики Закон предписывает, чтобы

каждый научно-технологический институт имел как собственный Центр

технологических инноваций (NIT) так и совместные центры с другими

институтами.

Исследователи, работающие в этих центрах, могут в отдельных случаях

помимо основной заработной платы получать вознаграждение из

финансового результата оказанных ими услуг.

III - Поощрение инноваций в компаниях.

134

В целях поощрения инвестирования в инновации производственным

сектором Закон об инновациях предусматривает предоставление на основе

заключения контрактов федеральными государственными органами, научно-

технологическими институтами и агентствами по поддержке финансовых и

людских ресурсов, материалов или инфраструктурных объектов

национальным компаниям, осуществляющим подобные инвестиции.

Финансовые ресурсы могут поступать в форме субсидий, финансирования

или долевого участия в капитале компании. В случае субсидий ресурсы

должны направляться только на покрытие производственных затрат.

Также предусмотрена поддержка проведения научно-исследовательских

работ, связанных с технологическим риском, предназначенных для решения

конкретной технической проблемы или получения конкретного

инновационного продукта или процесса, и специальные программы,

направленные на внедрение инноваций микро-и малыми предприятиями.

Закон № 11.196 от 21 ноября 2005 года и регулирующий его Декрет №

5798 от 7 июня 2006 года предоставляют компаниям, осуществляющим

научно-технические исследования и развитие технологических инноваций,

следующие налоговые льготы:

- вычеты из Налога на прибыль и Социального взноса на чистую

прибыль (CSLL) в размере инвестиций в инновации;

- снижение Налога на промышленную продукцию (IPI) при покупке

машин и оборудования для инновационной деятельности;

- ускоренная амортизация этих активов;

- ускоренная амортизация нематериальных активов;

- уменьшение Налога на доход, которым облагаются переводы

денежных средств за границу на основе договоров о передаче технологии

(отменено Временной мерой № 497 от 27 июля 2010 года);

- освобождение от уплаты налога на прибыль на денежные переводы за

границу, предназначенные для регистрации и обслуживания товарных

знаков, патентов и культиваров.

135

Также закон предусматривает предоставление государственными

органами по поддержке инноваций субсидий для найма научных кадров

компаниям, инвестирующим в инновационную деятельность. Так

государственная компания по финансированию исследований и проектов

FINEP имеет специальную линию финансирования Finep Inova Brasil в

рамках Программы стимулирования инноваций в бразильских компаниях.

Необходимо отметить, что указанными выше налоговыми льготами

могут пользоваться только компании, декларирующие налог на прибыль в

определенном режиме «lucro real», который используют незначительное

число компаний – главным образом, крупные, что рассматривается как

существенный недостаток программы льгот.

2.6.3. Инфраструктура поддержки инновационного развития

Головным органом, определяющим национальную политику в области

научно-технического развития в Бразилии, является Национальный совет по

науке и технике - Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (создан законом

№ 9,257 от 09 января 1996), который действует при Президенте страны.

В 2016 году был определен новый состав Совета, куда вошли 27

почетных членов – 13 Министров, 8 производителей и пользователей науки и

техники и 6 представителей национальных представительных организаций,

занимающихся преподавательской, научной и научно-технических

деятельностью (таких как президенты Бразильской академии наук (ABC) и

Бразильского общества для содействия развитию науки (SBPC) и т.п.).

Функции исполнительного секретариата вышеуказанного Совета

возложены на Министерство науки, технологий и инноваций Бразилии

(Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI).

Центральными звеньями реализации научно-технической политики

кроме вышеуказанного Министерства науки, технологий и инноваций

Бразилии являются входящие в его структуру Национальный совет по

научно-техническому развитию (Conselho Nacional de Desenvolvimento

136

Científico e Tecnológico - CNPq) и Агентство по финансированию

исследований и проектов (Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP). Совет

выполняет консультативные функции, осуществляя курирование всего

спектра вопросов, связанных с проведением в стране исследований и

подготовкой кадров.

На FINEP возложены задачи по финансированию научно-технического

и инновационного развития предприятий, университетов, институтов, а

также других государственных и частных учреждений. Агенство FINEP

также выполняет функции исполнительного секретариата для Бразильской

системы по технологиям (Sistema Brasileiro de Tecnologia – SIBRATEC), а

также имеет возможность пользоваться ресурсами Национального фонда

научно-технического развития (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico

e Tecnológico - FNDCT), основной задачей которого является оказание

финансовой поддержки программам и проектам, имеющим приоритетное

значение для научно-технического развития страны.

Министерству науки, технологий и инноваций Бразилии структурно

подчинены также такие специализированные агентства как:

- Национальная атомная энергетическая комиссия Бразилии – CNEN,

которая является головным государственным органом, отвечающим за

координацию, планирование, контроль и управление ядерной программой

страны;

- Бразильское космическое агентство, которое курирует и

координирует реализацию космической программы.

- а так же другие организации, занимающиеся исследованиями и

разработками в различных областях науки.

В 2016 году для стимулирования и финансирования НИОКР и

инноваций в частном секторе продолжена реализация объявленной

Президентом Бразилии в марте 2013 года программы INOVA EMPESA.

137

2.6.4. Программы и мероприятия по развитию инновационной

сферы

С 2012 года в Бразилии действует Программа Агентства по

финансированию исследований и проектов (FINEP) по стимулированию

применения инноваций в бразильских компаниях (Inova Brasil). Она

направлена на поддержку Плана стратегических инвестиций в инновации для

бразильских компаний, изложенного в Плане федерального правительства

Plano Brasil Maior и имеет своими целями и задачами увеличение

национальной и международной конкурентоспособности, инвестирование в

научно-исследовательскую деятельность в стране в соответствии с

динамикой развития отраслей, развитие сотрудничества с университетами и /

или научно-исследовательскими учреждениями страны.

В соответствии с национальной стратегией в Бразилии в настоящее

время осуществляются следующие отраслевые научно-технические

программы, развитие которых имеет приоритетное и стратегическое

значение для всей бразильской экономики:

- информационные технологии и телекоммуникации (программа TI

Maior – реализуется по четырем направлениям: 1) программное обеспечение,

2) оборудование и системы, 3) полупроводники и микроэлектроника, 4) ИТ-

инфраструктура;

- фармакология и медицина (программа Inova Saude – основной целью

является укрепление и расширение отечественной промышленности,

выпускающих лекарственные препараты, другие продукты и оборудование

для медицины, а также расширения доступа населения к современным

диагностическим и терапевтическим технологиям);

- нефтегазовый сектор (программа Inova Petro - основной целью

является разработка технологий и нового бизнеса в цепи производства нефти

и газа, с акцентом на национальных поставщиков товаров и услуг;

- военно-промышленный комплекс (программа Inova Aerodefesa –

основной целью является проведение научных исследований и разработок

138

для расширения национальной оборонной промышленности для обеспечения

потребностей бразильских Вооруженных Сил и экспорта);

-авиационно-космическая промышленность (Бразильская космическая

программа – основной целью является удовлетворение национального спроса

на телекоммуникационные спутники, спутники дистанционного

зондирования Земли, метеорологии, а также освоение критических

космических технологий и развития соответствующей отечественной

промышленности;

- ядерная программа (основной целью является развертывание

деятельности атомной отрасли в Бразилии для безопасной и экономической

эксплуатации научно-технологического и промышленного потенциала

страны, в каждой области мирного применения ядерных технологий);

- прорывные технологии (биотехнология - разработка инновационных

биотехнологий, которые увеличивают добавленную стоимость, а также

содействие устойчивому использованию биоразнообразия и интеграции

новых технологий; нанотехнологии и новые материалы - содействие

созданию знаний и развитию нанотехнологических продуктов, процессов и

услуг, направленных на повышение конкурентоспособности бразильской

промышленности);

- развитие природосберегающей («зеленой») экономики (развитие

возобновляемой энергетики - разработка технологий для производства

биотоплива и других возобновляемых источников энергии в целях

диверсификации структуры энергоснабжения; сохранение, изучение и

использование биоразнообразия страны - расширение научных знаний о

бразильских экосистемах и связанного с ними биоразнообразия и развитие

технологий и инновации для создания товаров и услуг с использованием

данных ресурсов; борьба с изменениями климата - увеличение возможностей

реагирования на вызовы и угрозы, связанные с изменением климата;

изучение океана и прибрежной зоны – повышение качества бразильских

139

океанографических исследований до международного уровня и изучение

роли Южной Атлантики в климатических изменениях);

- наука и инновации для социально-экономического развития

(популяризация научных знаний и инновационного типа развития;

вовлеченность граждан в продуктивное и социальное развитие; развитие

технологии интеллектуальных городов).

На постоянной основе действует Комитет лидеров

предпринимательской мобилизации через инновации (Comitê de Líderes da

Mobilização Empresarial pela Inovação - MEI), созданный в 2008 г.

Национальной конфедерацией промышленности.

В 2016 г. Правительство Бразилии через Министерство по науке,

технологиям и инновациям подписало договор с Межамериканским банком

развития, в рамках которого предусмотрены денежные средства в размере 1,5

млрд. долл. США для реализации научных проектов. Данная сумма будет

передана в управление Finep в течение 5 лет. 310 млн. долл. США будут

направлены уже в 2017 году.

2.6.5. Источники, объемы и механизмы государственного

финансирования инновационной деятельности

FINEP является основной правительственной организацией,

отвечающей за финансирование инновационной деятельности. Операционная

политика FINEP определена в постановлении P-OPE-004/12 и рассчитана на

период с 2012 по 2015 г.г. Обновление данного документа в 2016 г. не

проводилось. Для реализации своей операционной деятельности FINEP

использует следующие ресурсы:

- Национального фонда научно-технологического развития (FNDCT),

поступающие из специальных налогов типа CIDE, отчислений компаний,

получающих налоговые льготы, финансовые компенсации, право

пользования инфраструктурой и природными ресурсами, лицензии и

разрешения, от кредитных операций и из доходов самого фонда;

140

- Отраслевых фондов СT-Agro, CT-Aero, CT-Amazônia , CT-Aquaviário,

CT-Bio, CT-Hidro, CT-Info, CT-Infra, CT-Mineral, CT-Saúde, CT-Transporte,

CT-Petro, формирующихся за счет налоговых отчислений различного уровня;

- Фонда поддержки рабочих (FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador),

формирующегося за счет социальных налогов PIS и PASEP.

- средств программы поддержки инвестиций (PSI - Programa de

Sustentação do Investimento), предусматривающей инвестиции в размере 452

млрд. бразильских реалов до 31 декабря 2015 г.;

- Фонда развития телекоммуникаций (FUNTTEL), формирующегося за

счет отчислений телекоммуникационных компаний.

Программы стимулирования инновационной политики по линии FINEP

осуществляются по трем основным направлениям:

1. Содействие инновациям на предприятиях;

2. Содействие научно-исследовательским учреждениям;

3. Содействие кооперации между предприятиями и научно-

исследовательскими учреждениям.

Содействие инновациям на предприятиях осуществляется через

следующие специализированные программы:

- Paiss (разработка, производство и коммерциализация новых

промышленных технологий по переработке биомассы, производимой из

тростникового сахара);

- Inova Agro (поддержка развития и консолидации производственных

цепочек потребления, создания машин и оборудования для сельского

хозяйства, а также разработки продуктов и процессов в пищевой

промышленности);

- Inova Aerodefesa (инициатива FINEP, BNDES, Министерства обороны

и Бразильского космического агентства для поддержки аэрокосмического

сектора, обороны и безопасности);

- Inova Energia (это инициатива, направленная на координацию

действий по поощрению новаторства и повышения интеграции инструментов

141

поддержки, предоставляемых FINEP, BNDES, Национального агентства по

электрической энергии (Aneel) для создания и распространение электронных

устройств, развития микроэлектроники, систем и стандаров для

комплексного развертывания интеллектуальных сетей управления (Smart

Grids) в Бразилии, бразильских технологии в развитии производительных

цепей альтернативных возобновляемых источников энергии (солнечные

фотоэлектрические, термо- и ветряные) для выработки электроэнергии;

инициативы, которые способствуют развитию производства гибридных и

электрических транспортных средств и повышения энергоэффективности

автомобилей в стране);

- Inova Petro (это совместная инициатива FINEP и BNDES, при

технической поддержке Petrobras в целях содействия исследованиям,

разработкам, проектированию, освоению новых технологий, производству и

коммерциализации продукции, процессов и/или инновационных услуг

бразильскими поставщиками в нефтяной и газовой промышленности для

увеличения местного содержания и для конкурентоспособности и

устойчивости национальных цепочек поставок);

- Inova Saude (инициатива Министерства науки, технологии и

инноваций и FINEP, в сотрудничестве с Министерством здравоохранения,

BNDES и CNPq, созданная для поддержки НИОКР для государственных и

частных учреждений в области фармацевтики и медицины, в рамках которой

выделяет 3,6 млрд. бр. реалов для стимулирования инновационной

деятельности в здравоохранении);

- Tecnova (создание благоприятных финансовых условий и поддержки

инноваций путем субсидий для микро- и малого бизнеса, с акцентом на

поддержку технологических инноваций и поддержку частно-

государственного партнерства);

- Inovacred (предоставление финансирования для предприятий с

годовом оборотом до 90 млн. бр. реалов для разработки новых продуктов,

процессов и услуг или улучшения уже существующих, или на инновации в

142

маркетинге для повышения конкурентоспособности компаний на

региональном или национальном уровне);

- INOVAR (программа венчурного капитала FINEP в партнерстве с

Многосторонним Инвестиционным фондом Межамериканский банка

развития (FUMIN/BID) для содействия реструктуризации и консолидации

индустрии венчурного капитала в стране и развития бразильских

инновационных фирм, которая охватывает инвестиции в стартовый капитал,

формирование сетей бизнес-инкубаторов, консультирование и презентации

инновационных проектов для потенциальных инвесторов, передача знаний в

рамках аналогичных инициатив в Латинской Америке, популяризацию и

распространения лучшей практики, связанной с венчурным капиталом и

привлечение бразильских отраслевых инвесторов).

Содействие научно-исследовательским учреждениям осуществляется

по линии отраслевых фондов для поддержки науки, техники и

инновационных проектов, проводимых национальными НИИ и центрами. По

данной линии в FINEP также имеется отдельная программа PROINFRA, для

поддержки проектов по техническому обслуживанию, обновлению и

модернизации научно-исследовательской инфраструктуры НИИ.

Содействия кооперации между предприятиями и научно-

исследовательскими учреждениям осуществляется в рамках Бразильской

системы технологий – SIBRATEC, которая включает в себя мероприятия по

поддержке партнерства между производственным сектором и учреждениями

науки и техники. Через сети SIBRATEC фирмы получают доступ к

технологическим услугам, специализированной технологической помощи и

реализации инновационных проектов в партнерстве с научно-техническими

учреждениями.

Дополнительно имеется специальная программа, ориентированная на

создание технопарков в регионах страны.

Вопросами функционирования и развития бизнес-инкубаторов

занимается Национальная ассоциация поддержки инновационных

143

предприятий (Associacao Nacional das Entidades Promotores de

Empreendimentos Inovadores, Anprotec). Anprotec совместно с Sebrae

разработали и внедряют инновационную платформу – CERNE (Centro de

Referencia para Apoio a Novos Empreendimentos) для оперативного

управления всеми процессами бизнеса инновационных предприятий,

включая бизнес-процессы в инкубаторах. При ее создании был использован

опыт модели Smаll Business Development Centers (США).

Согласно данным Бразильского Института Статистики и Географии

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) в стране насчитывается 384

бизнес-инкубатора, в которых участвовует более 2640 предприятий сектора

малого бизнеса. При этом, 58% из них разрабатывают новые продукты и

технологии, 38% - работают в сфере высокотехнологичных продуктов на

местном уровне. Из общего числа МСП – входящих в инкубаторы 28% -

функционируют в инкубаторах местного уровня, 55% - в рамках

национальных инкубаторов и 15% участвуют в работе международных

структур. В соответствии с данными ANPROTEC бизнес-инкубаторы прошли

более 2,7 тыс. предприятий малого бизнеса, около 1,2 тыс. МСП были

ассоциированными участниками бизнес-инкубаторов (физически могли

находиться вне инкубатора, но пользовались его услугами). Оборот

предприятий, получившие путевку в жизнь через инкубаторы составляет

порядка 4,5 млрд. бразильских реалов.

FINEP также осуществляет координацию международного

сотрудничества, направленного укрепление партнерских связей с

зарубежными государственными и частными организациями и обмена

передового опыта с другими странами и международными организациями, а

также для финансирования проектов и мероприятий в области

международного сотрудничества по совместной разработке инновационных

продуктов, процессов и услуг.

Бюджет Министерства науки, технологий и инноваций в 2016 г.

составляет 4,6 млрд. бразильских реалов. Данная цифра с учетом инфляции

144

на 27% ниже чем в 2006 году и на 52% меньше, чем в 2010 году, в то время

как количество исследователей за данный период времени практически

удвоилось. В мае 2016 г. Министерства науки, технологий и инноваций было

объединено с Министерством по телекоммуникациям, с сохранением

бюджетов каждого из министерств. Однако в 2017 г финансирование станет

единым.

Бюджет Национального фонда научно-технического развития

(FNDCT), который был уменьшен на 50% в этом году в 2016 году, может

снизиться наполовину снова в 2017 году, лишая FINEP возможности сделать

новые инвестиции в исследования в стране.

Средства выделенные для FNDCT в соответствии с Проектом бюджета

2017 года, согласно данным FINEP, составят 982 млн. браз. реалов, по

сравнению с 1,9 млрд. реалов в 2016 г. и 4 млрд реалов в 2015 году. Это

происходит несмотря на то, что FNDCT необходимо 3,7 млрд. для

сохранения устойчивого финансового положения, а FINEP имеют

непогашенные обязательства в размере приблизительно 2 млрд. бразильских

реалов по уже заключенным договорам.

2.6.6. Текущее состояние развития отдельных технологических

направлений

В 2016 году наблюдались продвижения по следующим

технологическим направлениям:

- атомная программа военно-морского флота, среди актуальных

проектов которой создание полного цикла производства ядерного топлива и

создание атомного реактора типа PWR (Pressurized Water Reactor), прототипа

реактора для атомной подводной лодки;

- в области космической программы продолжен совместный

бразильско-китайский проект создания спутника ДЗЗ SBERS-3 и SBERS-4,

создание собственного телекоммуникационного спутника BrasilSat,

145

базильско-французский проект по созданию геостационарного спутника для

целей обороны и стратегических коммуникаций;

- в военно-промышленном комплексе ведутся работы по созданию

автономной системы навигации подводных лодок SINUSA, системы

подводного целеуказания SDAC-SUB, радаров наблюдения воздушного и

наземного базирования SABER M60 и М200, бронемашины Guarani, ракеты

воздух-воздух A-Darter;

- в авиационной отрасли были созданы первые образцы военно-

транспортного самолета КС-390 компанией EMBRAER;

- на базе Национальной лаборатории синхротронного излучения LNLS

ведется строительство ускорителя 3-го поколения (проект «Сириус»).

146

2.7. Государственная поддержка развития регионов

2.7.1. Система государственной поддержки регионального развития,

программные инструменты управления социально-экономическим

развитием регионов

Сокращение регионального неравенства является одним из

основополагающих целей Федеративной Республики Бразилия, как это

предусмотрено Конституцией 1988 года. Сокращения социального

неравенства заложено в качестве основного принципа стратегии развития

Национальной политики по региональному развитию НПРР (PNDR - Política

Nacional de Desenvolvimento Regional).

Национальная политика по региональному развитию имеет целью

снижения регионального неравенства и увеличение инвестиционного

потенциала бразильских регионов, используя все разнообразие и все

преимущества каждого из них. Основное внимание уделяется динамике

развития регионов и оптимизированное распределения производственной

деятельности по всей стране. В этом смысле, НПРР предлагает активное

вовлечение государства в процессы подготовки и реализации региональных

проектов, затрагивающих федеральные агентства, соответствующие

социальные слои и производственные секторы. Эти инициативы

комплексного и устойчивого развития помогают выявлять локальные

производственные механизмы.

Основными целями данных инициатив являются:

• Предоставить регионам условия (инфраструктурные, финансовые,

технологические), необходимые для использования наибольшего количества

потенциала возможностей для их развития;

• Содействие социальной интеграции населения в программы,

подготовка людских ресурсов и улучшение качества жизни во всех регионах;

• Укрепление региональных социально-производственных организаций,

с увеличением социального участия и стимулирование планов по разработке

региональной политики и суб-региональных программ развития;

147

• Постоянный мониторинг появляющихся возможностей регионов, с

целью использования всего потенциала социально-экономического,

экологического и культурного разнообразия страны.

На стратегическом уровне решения по вопросам регионального

развития принимаются Национальным советом интеграционной

государственной политики, на тактическом – Межминистерская палата по

управлению интеграционной политикой, состоящей из министры 16

ведомств, и возглавляемой Главой правительства. Операционную

деятельность ведут Комитеты по управлению интеграционной политикой в

секретариатах штатов, поддерживаемые муниципальными и

субрегиональными местными органами.

Разработкой концепции развития регионов а также Национальной политики

регионального развития (НПРР), проведением и реализацией программ и

проектов по продвижению регионального развития на макро-, микро- и суб-

региональных уровнях занимается Министерство национальной интеграции,

а именно Секретариат по региональному развитию (A Secretaria de

Desenvolvimento Regional - SDR).

Орган состоит из 2-х департаментов – Департамента политики

регионального развития и Департамента программ регионального развития,

которые согласованно разрабатывают цели и задачи программ регионального

и локального развития на стадии их планирования.

Среди задач стоящих перед секретариатом также следует отметить

развитие приграничных районов, поддержка при выстраивании локальных

производственных механизмов в наименее развитых регионах, разработка

планов регионального развития, создание исследовательского центра по

региональному развитию, а также организация и проведение профильных

мероприятий, таких как Национальная конференция регионального развития

и Национальная премия регионального развития.

В компетенцию секретариата входят следующие задачи:

148

-разработка, реализация, мониторинг и оценка НППР и национальной

политики по управлению земельными ресурсами;

-совокупность действий направленных на процесс национальной интеграции

и регионального развития, а также на вовлечение Министерства в работу в

представительных органах по региональному развитию;

-разработка стратегии и руководящих принципов в целях координации

процесса управления земельными ресурсами и интеграции региональных

экономик;

-совместная с Секретариатом региональных фондов по налоговым льготам и

Главными управлениями регионального развития штатов инициативы по

созданию директив и руководящих принципов в соответствии с

направлениями НДПР и планами по развитию регионов для использования

ресурсов региональных фондов налоговых льгот;

-поддержка мониторинг деятельности учреждений относящихся к

Министерству в вопросах разработки планов регионального развития, а

также в вопросах реализации соответствующих профильных программ;

-управление национальной информационной системой регионального

развития (Sistema Nacional de Informação para o Desenvolvimento Regional -

SNIDR) c целью проведения мониторинга и оценки планов, а также

региональных и территориальных инициатив НППР;

-продвижение инициатив по социально-экономической интеграции,

направленных на региональное и территориальное развитие в рамках

реализации НППР;

-координация планов и программ регионального развития на уровне

федерации, штата, округов и муниципалитетов, с участием частного сектора

и общественности, в рамках реализации НППР;

-продвижение и поддержка инициатив по международному сотрудничеству в

региональной политике и управлением земельными ресурсами;

149

-обеспечение деятельности Исполнительного секретариата

административных органов управления интегрированных регионов

комплексного развития “Polo Petrolina e Juazeiro” и “Grande Teresina”.

Все программы реализуются с помощью таких учреждений как

Министерство социального развития и борьбы с голодом (Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS), Министерство

окружающей среды (Ministério do Meio Ambiente - MMA), Национальный

фонд здоровья (Fundação Nacional de Saúde - FUNASA), Фонд Банка

Бразилии (Fundação Banco do Brasil - FBB), Национальный банк

экономического и социального развития (Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social - BNDES), и т.д.

Подробную и актуальную информацию о всех существующих на

сегодняшний день проектах и полное описание программ регионального

развития можно найти на сайте Министерства национальной интеграции

Бразилии: http://www.mi.gov.br/publicacoes-sdr

В рамках Многолетнего плана (2016-2019) по Развитию, Наращиванию

производства и Социальной интеграции Секретариат по региональному

развитию осуществляет выполнение следующих проектов:

2029 – Региональное и территориальное развитие

Стратегические принципы: Снижение регионального и внутри-

регионального неравенства и поощрение устойчивого территориального

развития, с учетом самобытности и культурного разнообразия.

Стратегическая ось: Социальная интеграция и сокращение неравенства, с

лучшим распределением возможностей и доступом к товарам и

коммунальным услугам.

Цели: 0789 - Содействие региональному развитию и администрированию

территории посредством планирования наиболее эффективного

использования земель, обеспечивая устойчивое развитие.

150

0792 - Обеспечение создания дополнительной инфраструктуры в

приграничной полосе для регионального развития.

0840 - Содействие структурированию производственной деятельности,

кластеров и интеграционных маршрутов для регионального и

территориального развития.

2044 – Продвижение прав молодежи

Стратегические принципы: Укрепление гражданских и основных прав,

поощрение участия в общественной деятельности, доступ к правосудию,

права пожилых людей, молодежи, инвалидов, уважение к ЛГБТ и

противостояние любым формам насилия.

Стратегическая ось: социальная интеграция и сокращение неравенства,

с лучшим распределением возможностей и доступом к товарам и


Цели: 0988 - Координировать и сформулировать государственную

политику, направленную на поощрение прав молодежи.

2052 – Рыбоводство и аквакультура

Стратегические принципы:

-продвижение науки, технологий и инноваций и стимулирования

продуктивного развития с расширением производительности,

конкурентоспособности и устойчивости экономики;

-обеспечение охраны, восстановления и устойчивого использования

природных ресурсов;

-содействие устойчивому развитию сельских районов, направленное на

увеличение производства и производительности сельского хозяйства,

создание рабочих мест, обеспечение доходов, доступа сельского населения к

иностранной валюте, общественным товарам и услугам;

http://mi.gov.br/web/guest/2044-promocao-dos-direitos-da-juventude

http://mi.gov.br/web/guest/2044-promocao-dos-direitos-da-juventude

151

-снижение регионального и внутри-регионального неравенства и поощрение

устойчивого территориального развития, уважения самобытности и

культурного разнообразия.

Стратегическая ось: Повышение производительности и

конкурентоспособности экономики, с твердыми макроэкономическими

показателями, устойчивости и акцентом на привлечение государственных и

частных инвестиций, особенно в части инфраструктуры.

Цель: 1133 – Обеспечение устойчивого и конкурентоспособного

производственного роста в области аквакультуры и рыбного производства.

2069 – Продовольственная и пищевая безопасность

Стратегические принципы: гарантировать право человека на достаточную и

здоровую пищу, обеспечение суверенитета и продовольственной и пищевой

безопасности.

Стратегическая ось: социальная интеграция и сокращение неравенства, с

лучшим распределением возможностей и доступом к товарам и


Цель:

0614 - Обеспечение доступа к водным ресурсам для сельского населения в

количестве и качестве необходимом для соблюдения норм

продовольственной безопасности и безопасности питания.

Одним из инновационных элементов Национальной политики по

региональному развитию является понимание того, что региональное

неравенство не следует рассматривать только в макро-региональном

масштабе, но на суб-региональном уровне, с целью охватить менее развитые

районы, разбросанные по всей стране, в том числе и в макро-регионах,

традиционно считающихся богатыми, таких как Юг и Юго-Восток, а также в

таких исторически приоритетных областях, как полузасушливый северо-

восточный регион (Semiarido Nordestino) пограничная полоса (Faixa de

Fronteira).

152

В рамках реализации проекта Продовольственная и пищевая

безопасность Секретариат координирует проведение программы «Вода для

всех» (Água para Todos), способствуя, таким образом, обеспечению

достаточного доступа к питьевой воде для отдаленных сельских районов,

находящихся в крайне бедных условиях. В частности, в компетенцию

Секретариата входит налаживание поставок необходимого оборудования и

строительство инфраструктуры для водообеспечения населения.

Справочно: Программа «Вода для всех» была разработана

Федеральным правительством с целью обеспечить равный

доступ к водным ресурсам для неимущего населения, жителей

сельских поселений, деревень и фавел, находящихся в

зависимости от нестабильных систем общественного

водоснабжения, работающих с перебоями. Основной целью

программы является обеспечение питьевой водой как население

так же поддержание жизнедеятельности местных производств

продуктов общественного питания, животноводческих и

растениеводческих хозяйств.

План «Бразилия без бедности»

С 2012 года, Секретариат регионального развития, в рамках

разрешения проблемы включения социальных масс в производственный

процесс, обозначил в качестве основной задачи эффективный вклад в

искоренение крайней нищеты, посредством принятия общенациональных

мер, с акцентом на реализацию экономического потенциала и повышением

социальных масс в производственный процесс в малодоходных

микрорегионах, в соответствии с Национальной политикой по

региональному развитию.

Также в качестве значимых мер была выбрана трансформация структур

производства в регионах, в которых вопросы рыночной экономической

интеграции, создания рабочих мест, включения социальных масс с

153

наименьшим доходом в производственные процессы являются

приоритетными.

Основной операционной стратегией Секретариата в рамках

консолидации локальных производственных кластеров ("Arranjos Produtivos

Locais") и реализации плана «Бразилия без бедности» является выстраивание

так называемых Маршрутов национальной интеграции ("Rotas de Integração

Nacional"). Методика функционирования этих маршрутов заключается в

консолидации локальных производственных кластеров в наиболее

малоразвитых регионах, расположенных вдоль логистических осей данных

маршрутов. Задачей кластеров является стимулирование

предпринимательской деятельности, развитие технологий, облегчение

доступа к рынкам и образованию среди населения, расположенного вблизи

этих осей.

Методика направлена на поддержку структурирование и

упорядоченное и систематическое продвижение сетей локальных

производственных кластеров, с учетом скрытого социально-

производственного потенциала и оценки состояния текущей

производственной системы. В частности, это может затрагивать состояние

инфраструктуры (дороги, порта и аэропорта), текущие условия доступа на

рынок, мощности и производственные потоки и преобладающие модели

управления, с учетом оценки социально-экономических и культурных

особенностей каждой территории.

Таким образом, эти маршруты представляют из себя конфигурацию

локальных производственных кластеров по принципу территориальной и

секторальной взаимосвязи, стимулируя на этих территориях процессы

инновации, диверсификации, конкурентоспособность, а также

рентабельность в связанных между собой предприятиях, за счет

коллективного взаимодействия и совместных действий этих учреждений,

способствуя тем самым региональному развитию.

154

Плотное расположение локальных производственных кластеров в

стратегических областях стимулирует конкурентоспособность в этих районах

предложений по услугам и ресурсам, усиливая таким образом позиции

региональных городских центров, и обращая в спять тенденции к

концентрации сети городов и сплочению агломераций вокруг столиц

регионов (штатов), так называемому процессу «метрополизации» столиц.

С помощью маршрутов также могут быть поддержаны смежные

вопросы, связанные с выделением инфраструктуры (энергетика, транспорт и

телекоммуникации), механизмами финансирования (региональные фонды и

налоговые льготы) и укреплением социального капитала (ассоциаций и

кооперативов). Ниже представлены существующие на сегодняшний день

маршруты:

-Rota do Cordeiro – Полузасушливый Северо-восток (Semiárido Nordestino)

-Rota da Açaí - Макрорегион Север (Macrorregião Norte)

-Rota do Peixe - Макрорегион Север и Северо-восток (Norte e Nordeste)

-Rota do Mel - Макрорегион Северо-восток (Nordeste)

-Rota da Fruta - Макрорегион Север и Северо-восток (Norte e Nordeste)

-Rota do Leite - Макрорегион Центральный запад и Юг (Centro-Oeste e Sul)

2.7.2.Организации по региональному развитию и предоставлению льгот

определенным территориям

Интегрированные регионы комплексного развития - ИРКР (Regiões Integradas

de Desenvolvimento – RIDEs)

В соответствии с последними изменениями как внутри страны так и на

международной арене, государство уже не является абсолютным

поставщиком общественных товаров и услуг, несущим единоличную

ответственность за содействие экономическому и социальному развитию. В

контексте общей стратегии по децентрализации, новые акторы и новые

институты все больше участвуют в реализации программ государственной

политики.

В Федеральной конституция 1988 отмечен особый акцент в сторону

децентрализации и участия гражданского общества в государственной

http://mi.gov.br/rota-do-cordeiro

155

политике. В части вопросов региональной политики, конституция, наделяет

государство полномочиями по проведению социально-экономических мер

для продвижения регионального развития и сокращение неравенства.

В этом контексте в Бразилии был создан ряд Интегрированных

регионов комплексного развития – ИРКР (Regiões Integradas de

Desenvolvimento – RIDEs), как новых механизмов взаимосвязанного

сотрудничества между отдельно взятыми территориями страны, как правило,

между муниципалитетами, которые могут находиться как внутри одного

штата, так и в разных штатах. Такие объединения считаются более

эффективными, в сравнении, например, с городскими агломерациями.

ИРКР предназначены для координации и согласования

административных мер и действий федерального правительства, штатов и

муниципалитетов по продвижению проектов, направленных на повышение

экономического развития малоразвитых территорий и, в конечном итоге, на

приоритетное выделение государственных средств и привлечение

инвестиций для уменьшения в этих областях социального неравенства,

учитывая отдельно взятые интересы и потребности данных областей. Данные

интересы определяются руководством штатов и муниципалитетов на этапе

планирования создания ИРКР.

Государственные ресурсы выделяемые для ИРКР должны

способствовать их всестороннему развитию и направлены на

совершенствования дорожной сети, транспортной системы, предоставление

общественных услуг; создание рабочих мест и центров профессиональной

подготовки; водоочистка; землепользование; охрана окружающей среды;

использование водных и минеральных ресурсов; здравоохранение и

социальное обеспечение; образование и культура; сельскохозяйственное

производство и поставка пищевых продуктов; предоставление

государственного жилья; борьба с бедностью и маргинализацией,

телекоммуникационные услуги; туризм и общественная безопасность.

156

ИРКР пользуются поддержкой Административного совета по

интегрированным регионам комплексного развития (Conselho Administrativo

da Região Integrada de Desenvolvimento – COARIDE), который координирует

и принимает решения по выполнению программ и проектов

соответствующих для каждого целевого региона. Членами совета являются

представители федеральной власти, а также официальные представители

штатов и муниципалитетов, входящих в ИРКР.

По закону предусмотрено создание специальной программы

комплексного развития для каждого региона, с прописанными в ней

конкретными мерами по развитию, механизмами по оказанию услуг и

общими тарифами, распределение обязанностей между учреждениями,

участвующими в проектах, как государственными так и общественными.

На сегодняшний день в Бразилии существуют 3 ИРКР:

Регион Федерального округа Бразилиа и прилегающих районов. Охватывает

территорию самого Федерального округа, а также близлежащих

муниципалитетов соседних штатов Гояс и Минас-Жерайс. Площадь около 55

тыс. кв. км, население - 4 млн. жителей.

Регион Петролина и Жуазейро, объединяющий приграничные

муниципалитеты между штатами Пернамбуко и Байия. Площадь около 35

тыс. кв.км, население - 750 тыс. жителей.

Регион Большая Терезина, объединяющий агломерацию города Терезина, и

близлежащие муниципалитеты граничащих между собой штатов Пиауи и

Мараньау. Площадь 10 тыс. кв.км, населений - 1,2 млн. жителей.

Среди общественных механизмов влияния на региональное развития

стоит выделить Социальную сеть регионального развития, направленную на

содействие наблюдению, ведению статистики и отчетности, а также

дискуссиям о национальной политике регионального развития.

Одна из ее целей состоит в том, чтобы мобилизовать сектора гражданского

общества, исследователей, ученых государственных руководителей и

157

правительства, в частности, участников первой национальной конференции

по вопросам регионального развития.

Доступ к социальной сети по региональному развитию позволяет

пользователю также воспользоваться следующими механизмами:

Сообщество - Центр по вопросам регионального развития (Observatório do

Desenvolvimento Regional - ODR), представляет собой аналитическую,

современную и инновационную систему базы данных, содержащую

геоинформационные данные, собранные воедино из разных

исследовательских ведомств и институтов федерального правительства, к

аналитическая, современная и инновационная, объединяя несколько

привязок информации, при условии, учреждениями и научно-

исследовательских институтами федерального правительства. Центр был

создан с целью улучшения оценки, мониторинга и, как следствие, улучшения

системы управления в рамках Национальной политики в области

регионального развития.

Сообщество - Национальная конференция по региональному развитию

(NDRC), в этом сообществе вы можете отслеживать план действий

утвежденный по результатам конференции, а также дискуссии между

участниками процесса, в частности, между Министерством национальной

интеграции, делегатами от каждого штата Федерации и государственных

комиссий.

Также доступны итоговые материалы Первой национальной

конференции по вопросам регионального развития, в соответствии с ее

этапами: региональные (уровень штатов), макро-региональный (макро-

регионы: Север, Северо-восток, Центральный Восток, Юго-восток и Юг) и

национальный этап.

Постоянный комитет по развитию и интеграции пограничной полосы

(CDIF) ставит перед собой задачу внести вклад в улучшение управления

государственной политикой по развитию приграничных районов, стимулируя

сотрудничество с местными органами власти. Создана по особому указу от 8

158

сентября 2010, комитет состоит из 20 органов федерального правительства и

8 примыкающих ведомcтв. Для выполнения своих обязанностей, он

использует Секретариат по региональному развитию Министерства

интеграции в качестве Исполнительного секретариата имеет

Исполнительный секретариат, и рабочие региональные центры, созданные на

базе региональных учреждений, принимающих участие в развитии

приграничной зоны. Деятельность комитета способствует социально-

экономическому развитию более чем 588 муниципальным районам,

расположенным в приграничной зоне следующих штатов: Амапа, Пара,

Рорайма, Амазонас, Акре, Рондония, Мату-Гроссу, Мату-Гроссу-ду-Сул,

Парана, Санта-Катарина и Рио-Гранде-ду-Сул.

Фонды налоговых льгот

Вследствие реструктуризации Министерства национальной интеграции

в 2011 году был создан Секретариат по региональным фондам и налоговым

льготам (SFRI). Его появление было во многом обусловлено необходимостью

стандартизации процессов, критериев и приоритетов в рамках использования

ресурсов Региональных фондов и Фондов налоговых льгот, а также

необходимостью актуализации существующих финансовых механизмов и

изучения новых ресурсов и возможностей, направленных на снижение

регионального неравенства.

В тоже время, миссией Секретариата является выявление новых

инструментов, поддерживающих производственные сектора и продвижение

проектов регионального развития в соответствии со стратегическими целями

министерства. Секретариат, следуя организационной модели, принятой в

Министерстве интеграции, сосредоточил свои действия на достижении

реальных результатов и координации эффективности действий всех

участников процесса.

В настоящее время, в компетенцию Секретариата, совместно с

вовлеченными учреждениями, входит управление следующими ресурсами:

159

-Финансовые конституционные фонды Севера (FNO), Северо-востока (FNE),

Центрального запада (FCO);

-Фонды развития Амазонии (FDA), Северо-востока (FNE), Центрального

запада (FCO);

-Фонды налоговых льгот;

-Инвестиционные фонды Амазонии (FINAM) и Севера (FINOR).

Секретариат состоит из двух департаментов – департамента по

разведочным работам, нормам и анализу фондов, и департамента финансов и

восстановления проектов.

В компетенцию Секретариата по региональным фондам и налоговым

льготам (SFRI) входят следующих положения:

-проведение широкое изучение источников финансирования и возможностей

для того, чтобы расширить политику сокращения регионального неравенства

и помощи производственным секторам экономики в рамках регионального

развития;

-утверждение руководящих принципов, стратегий и директив для

эффективного использования средств региональных фондов, а также

налоговых льгот направленных на развитие регионов в соответствии с

Национальной политикой регионального развития и другими планами

регионального развития;

-создание нормативов и правил для обеспечения функционирования

региональных фондов, а также налоговых льгот и прочих выгод, связанных с

ними, направленных на региональное развитие;

-надзор и мониторинг управления ресурсами региональных фондов

налоговых льгот направленных на региональное развитие.

Финансовые конституционные фонды

Законом № 7827 от 27 сентября 1989 года, регулирующая статья 159,

пункт I, буква «с» Конституции Федеративной Республики Бразилии был

создан Финансовый конституционный фонд Центрально-западного региона

160

(FCO), Северо-Востока (FNE) и Севера (FNO), с целью содействия

экономическому и социальному развитию данных регионов, посредством

федеральных финансовых учреждений регионального типа путем реализации

программ финансирования производственных секторов.

В настоящее время, ресурсы Финансовых конституционных фондов

являются основными финансовыми инструментами национальной политики

в области регионального развития: доля налоговых поступлений государства

используется для реализации региональной политики в области развития и

сокращение межрегионального неравенства в стране.

Такое распределение предусмотрено в Конституции 1988 года. Таким

образом, ресурсы, которые наполняют эти Фонды составляют 3% выручки от

сбора налога на произведенную промышленную продукцию и налога на

прибыль. На Фонд финансирования Севера выпадает до 0,6%, Центрально-

западного региона - до 0,6%, и Северо-Востока - 1,8%. Кроме того, они

составляют ресурсы этих возвратов средств и результатов их применения, в

результате компенсации временно не вложенных средств, на основании

официального индекса и наличность прошлых лет. Кроме того, в ресурсные

базы Фондов поступают дивиденды, а также своевременный возврат не

использованных ранее средств.

Фонды регионального развития

Фонды регионального развития Амазонии (FDA), Северо-востока

(FDNE) и Центральнро-западного региона (FDCO) являются одними из

ключевых механизмов для продвижения регионального развития в Бразилии.

Первые два фонда были созданы еще в 2001 году, последний – в 2009.

Они предназначены для обеспечения ресурсов для инвестиций в

районах деятельности Управлений развития Амазонки, Северо-востока и

Центрально-западного региона (SUDENE, SUDAM и SUDECO) в

инфраструктуру, коммунальные услуги и производственные предприятия с

161

большим потенциалом для роста предпринимательской активности, в новые

возможности для бизнеса и новые виды производственной деятельности.

В настоящее время Фонды развития участвуют в финансировании

крупных проектов, создании рабочих мест, налогов и доходов в

муниципалитетах на Севере, Северо-востоке и в Центрально-западном

регионе.

Инвестиционные фонды

Созданные первоначально декретом-законом №1.376 от 12 декабря

1974 года, и вновь сформулированные с некоторыми изменениями и

дополнениями в законе №8.167 от 15 января 1991 года, Фонды налоговых

льгот предназначены, в качестве государственных механизмов,

инвестировать в создание предприятий, приоритетным образом

ориентированных на социально-экономическое развитие Севера и Северо-

востока Бразилии, с целью уменьшения социального неравенства,

существующего между этими регионами и югом страны за счет увеличения

объема диверсификации валового накопления основного капитала.

Инвестиционные фонды Амазонии (FINAM) и Северо-востока (FINOR)

были созданы для обеспечения проведения вышеуказанной политики и

пополняются за счет облегчения налогового обременения юридических лиц -

плательщиков налога на прибыль (IR – Imposto de Renda) и налога на

промышленную продукцию (IPI – Imposto de Produto Industrializado), что

может снизить налоговые расходы благодаря инвестированию в развитие

проектов в вышеуказанных регионах, получая взамен возможность долевого

участия в вышеуказанных фондах.

С другой стороны, компании, которые планируют разместиться в

регионах Северном и Северо-Восточном регионах могут иметь доступ к этим

ресурсам и, в свою очередь, выдавать акции или конвертируемые облигации

на финансовый год.

162

Таким образом, акционеры принимают участие в специальных

аукционах для покупки или обмена акций реализуемых получивших

сертификат учрежденного предприятия (CEI) проектов, в соответствии с

квотами определяемыми своим долевым участием в фонде.

Налоговые льготы

Налоговые льготы являются инструментом национальной политики в

области регионального развития, которые выступают в роли катализатора

образования основного и социального капитала в регионах Амазонки и

Северо-востока, с целью создания рабочих мест и доходов, а также

стимулирования экономического и социального развития.

В настоящее время существует пять видов налоговых льгот, каждая из

которых относится к конкретным целям. Это: снижение до 75% налога на

прибыль юридических лиц (IRPJ) для новых предприятий, снижение 12,5%

от налога на прибыль для существующих проектов, реинвестирование налога

на прибыль, освобождение от дополнительного налога торгового флота

(AFRMM) и ускоренную амортизацию.

В случае влияния налоговых льгот на расчет налога на прибыль, среди

прочих требований, расчет результата компании должен исходить из

реальной прибыли предприятия. Кроме того, предприятия, пользующиеся

данными льготами имеют перед Региональным управлением и Федеральной

службы по налогам и сборам обязательства представить результаты

проектов, финансируемых за счет этих ресурсов.

Для этого, производственное предприятие должно быть расположено в

зоне действия Управлений по развитию Северо-востока (Sudene) или

Амазонии (Sudam). Также, приоритетом проекта должно является

региональное развитие.Территория на которую распространяется управление

SUDAM называется Легальная Амазония, включает в себя Северный регион,

штат Мату-Гроссу и западная часть (начиная с 44 меридиана) штата

163

Мараньян, охватывая таким образом следующие штаты: Амапа, Амазонас,

Мараньян, Мату Гроссу, Пара, Рондония, Рорайма, Токантинс.

Управление SUDENE распространяется на регион Северо-востока и

несколько муниципалитетов северных районов штатов Эспириту-Санту и

Минас Жерайс, и согласно статье 2, дополненительного закона 125 от 2007

года, охватывая следующие штаты: Алагоас, Баия, Сеара, Эспириту-Санту,

Мараньян, Минас-Жерайс, Параиба, Пернамбуко, Пиауи, Рио-Гранде-ду-

Норти, Сержипе.

Приоритетные проекты, являющиеся предметом для облегчения

налогового обременения и реинвестирования определены в Указами 4212 и

4213, от 2002 года В настоящее время наибольшее внимание уделяется

следующим секторам экономики, в частности: инфраструктура, туризм,

агробизнес, промышленное производство.

Освобождение от уплаты до 75% налога на прибыль для новых проектов

Распространяется на юридические лица, занимающиеся проектами по

внедрению, модернизации, расширению или диверсификации проектов,

зарегистрированных до 31/12/2018, на срок 10 лет, специализирующихся на:

производстве машин и оборудования, приборов и устройств на основе

цифровых технологий, ориентированных на новые технологии.

Получение выгоды требует применения в региональном отделении и

концессию Службой внутренних доходов Бразилии. Для того, чтобы

воспользоваться данной льготой необходимо направить запрос в

Региональное управление и получить разрешение от Федеральной службы

налогов и сборов.

Освобождение от уплаты до 12% налога на прибыль для существующих

проектов

Оно предназначено для компаний, которые поддерживают разработки в

рабочей зоне или SUDAM или SUDENE с уменьшением налога на прибыль

164

на 25% до 31.12.2008 и на 12,5% начиная с от 01.01.2009 до 31.12.2013 12.

Для возможности использования этого инструмента необходимо направить

запрос в Региональное управлением региональном отделении и концессию

Федеральной службы по налогам и сборам.

Реинвестирование налога на прибыль

Оно предназначено для компаний, которые поддерживают разработки в

рабочей зоне или SUDAM или SUDENE, реинвестирующих 30% от значения

налоговой ставки, в проекты по модернизации или доукомплектации

оборудования, в срок до 2018 года. Обработкой запроса и выдачей

разрешения на использование данного механизма занимается Региональное

управление и соответствующий банк-оператор.

Освобождение от дополнительного налога торгового флота

Этот механизм предназначен для юридических лиц, открывших,

модернизировавших, расширивших свои предприятия на Севере или Северо-

востоке в срок до 31.12.2015. Запрос на снятие данного налогового

обременения направляется в Региональное управление.

Ускоренная амортизация

Данный инструмент может использоваться юридическими лицами,

попадающими под сокращение на 75% налога на прибыль, в этом случае

ускоренная амортизация стимулируется за счет приобретенных товаров,

влияя таким образом на расчет налога на прибыль, учитывая при этом

дисконт за социальные взносы PIS/COFINS. Региональное управление

занимается выдачей разрешения на использование данного механизма,

предварительно изучив полученный запрос в рамках соблюдения норм и

правил регулирования использования данного льготного инструмента.

165

III. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

3.1. Внешнеэкономические связи Бразилии

3.1.1. Основные внешнеэкономические партнеры Бразилии,

тенденции изменения совокупного товарооборота, в том числе отдельно

по экспорту и импорту; отраслевая и географическая структура

внешней торговли, основные товары экспорта и импорта

По данным Министерства развития, промышленности и внешней

торговли Бразилии, общий внешнеторговый оборот Бразилии в период с

января по декабрь 2016 года составил 322,7 млрд. долл. США, что на 11%

меньше чем за аналогичный период 2015 года, когда внешнеторговый оборот

составил 362,5 млрд. долл. США. Экспорт бразильских товаров в 2016 году

составил – 185,2 млрд. долл. США, снизившись, таким образом, на 3% по

сравнению с показателями 2015 года (191,1 млрд. долл. США), а импорт

сократился на 20% и составил 137,5 млрд. долл. США в сравнении с

аналогичным периодом 2015 года (171,4 млрд. долл. США).

Таблица №38. Торговый баланс Бразилии в динамике в млн. долларов США

- 2016 год 2015 год Динамика в %

Экспорт 185 235 191 134 -3

Импорт 137 552 171 449 -20

Сальдо 47 683 19 685 -

Товарооборот 322 787 362 583 -11 Источник: Секретариат внешней торговли Министерства развития, промышленности и внешней торговли

Бразилии

Основными торговыми партнерами в 2016 году, как и в 2015 г.,

традиционно продолжили оставаться Китай (18,1%), США (14,5%),

Аргентина (7,0%), Германия (4,3%), Нидерланды (3,8%), Южная Корея

(2,6%), Япония (2,5%), Мексика (2,3%), Италия (2,2%), Чили (2,2%).

Российская Федерация занимает 16-ю позицию в списке торговых партнеров

Бразилии, с долей в товарообороте Бразилии 1,3%.

Основными партнерами Бразилии по экспорту в 2016 году являлись

Китай (18,9%), США (12,5%), Аргентина (7,2%), Нидерланды (5,6%),

Германия (2,6%), Япония (2,5%), Чили (2,2%), Мексика (2,1%). На остальные

страны мира приходится порядка 45% бразильского экспорта. На страны ЕС

166

в целом пришлось 18% экспорта. На страны азиатского региона в целом

пришлось 33,5% экспорта, страны Центральной и Южной Америки и

Карибского бассейна – 18,2%, из них на страны блока МЕРКОСУЛ – 10,6%.

В структуре экспорта Бразилии в 2016 г. доминировали поставки

следующих товарных позиций: соя (10,4%), железные руды (7,2%), сырая

нефть (5,6%), сахар сырец (5,4%), куриное мясо и обрези (3,3%), целлюлоза

(2,8%), твердые отходы производства сои (2,8%), кофе (2,6%), автомобили

легковые (2,5%), воздушные транспортные средства (2,4%).

Основными партнерами Бразилии по импорту в 2016 году являлись

США (17,3%), Китай (17,3%), Аргентина (7%), Германия (7%), Южная Корея

(4%), Италия (2,7%), Франция (2,7%), Япония (2,6%), Мексика (2,5%), Чили

(2,1%). На остальные страны мира приходится порядка 49% бразильского

импорта. Импорт из стран Европейского союза в целом составил 22,6%, из

стран Азии – 31,4%, из стран Центральной и Южной Америки и Карибского

бассейна – 14,3% из них на страны блока МЕРКОСУЛ приходится – 8,9%.

В 2016 году Бразилия импортировала нефтяные и минеральные масла

(5,3%), запчасти к автомобилям и тракторам (3,5%), электрические приборы

связи (2,6%), лекарственные препараты (2,4%), сырая нефть (2,1%),

автомобили легковые (2,1%), электронные микросхемы и интегральные цепи

(2%), турбо-реакторы, турбо-пропеллеры и другие газовые турбины (2%).

Отличительным показателем внешнеторговой статистики Бразилии в

2016 году явилось положительное сальдо торгового баланса, составившее

47,7 млрд. долларов США. Экспорт промышленных товаров увеличился на

2,2%, из них произведенные товары – на 1,2%, а полуфабрикаты – на 5,2%.

Количество вывезенных на экспорт товаров в весовом эквиваленте также

установило рекордный показатель в 645 млн. тонн. Количество экспортеров

по итогам 2016 года составило 22 205 компании. Положительное сальдо

товарооборота нефти и нефтепродуктов составило 410 млн. долларов США, а

дефицит произведенных товаров уменьшился на 28,2 млрд. долларов США.

167

В 2017 году бразильские эксперты ожидают увеличения показателей по

экспорту и импорту, сохранив при этом положительное сальдо на том же

уровне, что и в 2016. Ожидается увеличение сбора урожая зерновых, а также

снижение цен на минеральное сырье. Прогнозируется также колебание цен

на сельскохозяйственную продукцию. Важным фактором для поддержания

внешнеторгового баланса будет сохранение устойчивого курса бразильского

реала к американскому доллару.

3.1.2. Тенденции изменения внешней торговли услугами, в том

числе отдельно по экспорту и импорту; отраслевая структура внешней

торговли услугами

По данным Министерства промышленности, внешней торговли и услуг

Бразилии, подготовленным на основе количественных показателей

Центробанка, дефицит баланса внешней торговли услугами в 2016 году

составил 35,9 млрд. долларов США. Экспорт, по предварительным данным

Федерации торговли штата Сан-Паулу-FECOMERCIO, составит примерно 33

млрд. долларов США. Импорт услуг в 2016 году составит 69 млрд. долларов

США.

Основные страны бразильского экспорта: США – 32,5%, Нидерланды –

9,4%, Германия – 5,8%, Великобритания – 4,7%, Швейцария – 4,6%, Франция

– 3,2%, Япония – 2,7%.

Основные страны бразильского импорта: США – 28,6%, Нидерланды –

26,1%, Великобритания – 5,8%, Германия – 5,7%, Норвегия – 3,8%, Франция

– 2,9%.

В структуре бразильского экспорта 2016 года доля услуг занимает

14,8%, при этом доля услуг в импорте равна 28,5%. За пять последних лет

объем экспорта услуг увеличился за 13,2%. Импорт услуг при этом вырос за

пять последних лет на 19,1%. Отрицательное сальдо баланса внешней

торговли услугами продолжало расти темпами.

Дефицит торговли услугами определяется наиболее высокими

показателями в трех секторах: туризм, транспорт и аренда оборудования.

168

Бразильский дефицит в секторе туризма объясняется устойчивым ростом

прослойки среднего класса, представители которого чаще путешествуют и

отсутствием качественного и конкурентоспособного туристического сервиса

в стране. Негативные показатели в секторе транспорта в основном связаны с

высокими расходами при экспорте бразильских сельхозпродуктов и

минерального сырья. Рост расходов в секторе аренды машин и оборудования

связан с большим количеством текущих инфраструктурных проектов в

стране.

По экспорту услуг Бразилия занимает 32 место в мире, доля страны

составляет 0,7 % от общемирового экспорта.

Экспорт по основным секторам услуг Бразилии в 2016 года

характеризуется следующими показателями (Таблица №39):

№ Сектор % в экспорте

1 Услуги по управлению 11,5

2 Профессиональные услуги 9,9

3 Финансовые услуги 7,9

4 Морские транспортные услуги 7,7

5 Обслуживание оборудования 6,3

6 Научные и инженерные услуги 4,6

7 Услуги в сфере бизнеса 4,5

8 Обслуживание грузов 4,0

9 Научные и инженерные услуги 3,4

10 Услуги связи 2,9

11 Прочие 37,3

По импорту услуг Бразилия занимает 19 место в мире, доля страны

составляет 1,5% от общемирового экспорта.

Импорт по основным секторам услуг Бразилии в 2016 году

характеризуется следующими показателями (Таблица №40):

№ Сектор % в импорте

1 Аренда машин и оборудования 43,1

2 Морские транспортные услуги 11,4

3 Использование авторских прав и патентов 7,5

4 Профессиональные услуги 3,4

5 Финансовые услуги 2,5

6 Услуги по передаче технологий 2,3

7 Услуги в сфере медиа и PR 2,1

8 Услуги по сопровождение технической

документации 2,1

9 Лицензирование производства 2

169

10 Туристические услуги 1,6

11 Прочие 22,5

3.1.3. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование

В Бразилии, являющейся членом МЕРКОСУР, с 1995 года действует

Единый внешний тариф МЕРКОСУР, в котором каждая товарная позиция

имеет восьмизначный код. Шесть первых цифр номенклатуры соответствуют

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, две последние

цифры отражают специфические особенности товарных групп общего рынка

МЕРКОСУР.

В декабре 2011 г. правительства стран-членов МЕРКОСУР

договорились о возможности делать временные исключение из Единого

внешнего тарифа МЕРКОСУР и выработали механизм согласования

одностороннего изменения таможенных пошлин. В соответствии с Решением

№39/11 Совета общего рынка МЕРКОСУР (Decisão №39/11 do Conselho

Mercado Comum do Mercosul - CMC), каждая из стран получала право

повышать импортные пошлины на 100 товаров, происходящих из стран, не

всходящих в блок, на период 12 месяцев с возможностью пролонгации, в

рамках лимитов, установленных ВТО (не более 35%), по причинам

неуравновешенности международной экономической конъюнктуры и в целях

защиты национальных производителей. Перечень товаров, на которые

правительство захочет повысить импортные пошлины, должен направляться

на согласование с правительствами стран-членов МЕРКОСУР, которые

могут в течение 15 дней представить свои возражения.

28 мая 2012 г. в Бразилии был опубликован Декрет № 7.734,

инкорпорирующий нормы данного Решения №39/11 в бразильское

законодательство.

На саммите МЕРКОСУР, состоявшемся в Мендозе в июне 2012 года,

было одобрено Решение 25/12 Совета общего рынка МЕРКОСУР (Decisão

25/12 do Conselho Mercado Comum do Mercosul - CMC), предусматривающее

170

право членов блока временно до конца 2014 г. увеличивать импортные

пошлины уже не на 100, а на 200 товарных позиций, соответствующих кодам

Единой номенклатуры МЕРКОСУР.

Первое увеличение импортных пошлин на 100 товаров в Бразилии на

базе Решения №39/11 Совета общего рынка МЕРКОСУР произошло 1

октября 2012 г. Тем не менее, по результатам анализа в 2013 году

бразильское правительство приняло решение не продлять действие

повышенных пошлин на первые сто товаров и не вводить повышенные

пошлины на дополнительные сто товаров.

Бразилией применяются и паратарифные методы таможенного

регулирования: импортируемые товары облагаются многочисленными

федеральными и местными налогами и сборами, которые в общей сложности

могут увеличивать цену товара в несколько раз. К числу таких налогов и

сборов относятся, например, налог на промышленную продукцию (IPI) -

средние ставки между 10% и 20%, а по некоторым позициям достигают

300%, налог на движение товаров и услуг (ICMS) - ставки зависят от штата и

вида товара/услуги и составляют от 4% до 19%, социальные налоги (PIS и

COFINS) - по объединенной норме от 3,65 % до 9,25% и 11,75% с импортных

операций, а также налог на финансовые операции (IOF) - в настоящее время

варьируется от 0,38% до 6,38% в зависимости от вида операции.

Бразилия активно использует нетарифные методы регулирования.

В Бразилии действует норма, в соответствии с которой все импортеры

должны быть в обязательном порядке предварительно зарегистрированы в

Секретариате внешней торговли (SECEX) Министерства промышленности,

внешней торговли и услуг (MDIC), а также внесены в единую электронную

систему внешней торговли SISCOMEX.

Приказами № 10 от 24 мая 2010 г. и № 23 от 14 июля 2011 г.

Секретариата по внешней торговли Министерства развития,

промышленности и внешней торговли Бразилии регламентируется порядок

осуществления экспортно-импортных операций, в том числе квотирования и

171

лицензирования импорта. Административная система предусматривает три

вида импорта: импорт без лицензии, импорт с автоматической лицензией и

импорт с неавтоматической лицензией.

В 2016 году в Бразилии открыто 6 новых антидемпинговых

расследований и 1 расследование в отношении субсидий. Кроме того,

открыты 7 расследований по пересмотру ранее введенных бразильскими

компетентными органами антидемпинговых мер.

22 декабря 2016 г. Резолюцией № 127 Внешнеторговой палаты Бразилии

было завершено антидемпинговое расследование в отношении импорта в

страну бутилового спирта из ЮАР и Российской Федерации, а также была

введена на пятилетний период антидемпинговая пошлина в отношении

российских производителей/экспортеров бутилового спирта в размере 979,87

долл. США/т.

19 июля 2016 года Циркуляром № 45 Секретариата по внешней торговле

Министерства промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии было

инициировано антидемпинговое расследование в отношении горячекатаного

плоского проката происхождением из Российской Федерации и Китая.

Циркуляром № 70 от 21 ноября 2016 года вынесено предварительное

решение о наличии в расследуемых поставках признаков демпинга и

продолжении данного расследования.

172

3.2.Меры государственной поддержки национального

экспорта и инвестиций

Система поддержки и стимулирования национального экспорта

Правительством Бразилии предусматривает комплекс следующих мер:

Налоговые льготы

- ускорение возврата предприятиям-экспортерам компенсаций по

налоговым кредитам. До 50% предоставленных ранее кредитов по налогам и

сборам - PIS/PASER (сборы по финансированию системы социального

обеспечения), COFINS (сборы финансирования социальных гарантий), IPI

(налог на промышленную продукцию), аккумулированных при производстве

экспортной продукции, возвращаются в течение 30 дней после подачи

предприятием соответствующей заявки. При этом доля экспортной

продукции должна составлять не менее 30% от общего объема в течение 2-х

лет. Также отменен налог на импорт автозапчастей, используемых при

производстве экспортной продукции;

- распространение режима Drаwback integrado на внутреннем рынке в

отношении национального производителя. Система предусматривает

освобождение экспортера от налогов за отчетный период при покупке

национальных товаров с повышенной добавленной стоимостью. В

отношении малых предприятий действуют специальные меры временного

освобождения от налогов;

- отмена для экспортеров налога на промышленные товары (IPI), в

случае, если эти товары были импортированы для производства экспортной

продукции. В их перечень входят, в частности, сырье, упаковка, запчасти и

компоненты;

173

- освобождение производителей говядины, свинины и птицы от уплаты

федеральных налогов при покупке отечественных сырья и материалов для

производства продукции, предназначенной на экспорт.

Специальные программы кредитования экспортеров.

Государственный Национальный Банк экономического и социального

развития (BNDES) осуществляет кредитование экспортеров в рамках ряда

действующих программ, таких как:

BNDES PSI-Exportacao Pre-embarque- финансирование на стадии

производства средств производства, предназначающихся на экспорт.

Сумма финансирования по программе составляет до 1 млрд. реалов,

срок до 36 месяцев, процентная ставка от 5,5% - 8, 0 % годовых.

BNDES Pro-Aeronautica- Exportacao- финансирование производства

авиакосмической отраслью Бразилии товаров, предназначающихся на

экспорт. Минимальная сумма финансирования по программе составляет 200

тыс. долл. США, срок до 36 месяцев, процентная ставка- ставка

долгосрочного кредитования TJLP ( текущее значение 6,0 % годовых) + 1,0%

- комиссия Банка.

BNDES Profarma- Exportacao- финансирование производства

фармакологической отраслью Бразилии товаров, предназначающихся на

экспорт. Минимальная сумма финансирования по программе составляет 200

тыс. долл. США, срок до 36 месяцев, процентная ставка- ставка

долгосрочного кредитования TJLP + 1,0% -2,0% - комиссия Банка.

BNDES Prosoft- Exportacao- финансирование производства

компьютерных программ и оборудования в Бразилии, предназначающихся

на экспорт. Минимальная сумма финансирования по программе составляет

200 тыс. долл. США, срок до 36 месяцев, процентная ставка- ставка

долгосрочного кредитования TJLP + 1,0% -2,0% - комиссия Банка.

Значительную поддержку развитию экспортного потенциала малых

предприятий оказывает Бразильское агентство по продвижению экспорта и

инвестиций - AРЕХ-BRASIL совместно с BNDES, имеющим фонд (Fampe),

174

специально созданный для предоставления экспортных кредитов (до 50%

стоимости экспорта) предприятиям такого уровня.

Помимо программ BNDES, финансированием экспортеров также

занимается Banco do Brasil, выступающий в качестве агента государства в

реализации государственной программы финансирования экспорта - PROEX.

Программа обеспечивает финансирование экспорта товаров и услуг

бразильских компаний. Финансирование имеет два вида: Proex Financiamento

и Proex Equalização.

Proex Financiamento предназначена для финансирования экспорта

товаров и услуг бразильских компаний. Получателями кредитов в

рамках программы являются средние, малые и микро- предприятия.

Оборот предприятия не должен превышать 600 млн. реалов в год

(около 350 млн. долл. США). Срок финансирования по программе

варьируется от 60 дней до 10 лет. Может быть профинансировано 100%

от суммы экспорта при кредитовании сроком до 2 лет и до 85% в

других случаях. Ставка по кредиту примерно равна ставкам,

практикуемым на мировом рынке. Погашение кредита осуществляется

равными долями, раз в полгода. Не существует минимального лимита

по сумме или количества товара, по которому выдается кредит. В

качестве залога могут рассматриваться аваль, поручительство, гарантия

или аккредитив первоклассного банка или страховка экспортного

кредита.

Proex Equalização - вид субсидии, предоставляемой банкам и

финансовым учреждениям, финансирующим бразильских экспортеров

для обеспечения возможности получения ими кредитов на условиях,

сравнимых с практикуемыми на международном финансовом рынке

(за счет покрытия разницы между более низким значением ставки

кредитования на внешнем рынке и ставкой кредитования,

действующей на внутреннем рынке кредитования Бразилии).

Максимальный срок кредитования по экспорту- 10 лет, объем

175

кредитования – до 85 % объема экспортного контракта. Платеж

финансирующей организации осуществляется путем выпуска

облигаций Национального Казначейства серии I (NTN-I).

Специализированные государственные органы по продвижению экспорта

С целью продвижения бразильских товаров на мировые рынки и

объединения усилий всех федеральных органов власти правительством

Бразилии в 2003 году было учреждено автономное Бразильское агентство по

продвижению экспорта и инвестиций - AРЕХ-BRASIL, которое является

основным координатором и инструментом политики Правительства в

указанной сфере деятельности.

AРЕХ, как координатор интернационализации бразильских компаний в

международной торговле, является организатором сети Международных

бизнес-центров (ITC), которые являются платформой для выхода

бразильских предприятий на глобальные мировые рынки. В настоящее время

ITC Бразилии действуют по всему миру: Азия (Пекин), Ближний Восток

(Дубаи), Северная Америка (Майами), Центральная Америка и Карибский

бассейн (Гавана), Европа (Москва и Брюссель), Африка (Луанда).

В 2014 году совокупный объем средств фонда поддержки экспорта

(FEFEX) распоряжением правительства был повышен, и составил порядка

3,500 млрд. реалов (около 1,4 млрд. долл. США). Ставки финансирования

фонда распределены следующим образом:

- субсидирование экспорта – 2,2 млрд. реалов (около 880 млн. долл.

США);

- компенсирующие меры и защита отечественных производителей – 1,3

млрд. реалов (около 520 млн. долл. США).

Также правительством совершенствуются мере по упрощению доступа

малых и средних предприятий к средствам фонда по программе PROEX.

Координация вопросов субсидирования экспорта в Бразилии входит в

компетенцию специального межведомственного совета – Внешнеторговой

176

палаты-САМЕХ. Деятельность САМЕХ осуществляется на базе

международных соглашений и актов: Соглашение по субсидиям и

компенсационным мерам от 1994 года, Генеральное соглашение по тарифам

и торговле от 1994 года; а также национального законодательства - указы

президента республики № 1602 и №1751 от 1995 года, закон №9019 от 1995

года, постановления правительства №35 и №541 от 2011 года.

Страхование экспортных кредитов, государственные гарантии

экспортных кредитов.

Важным шагом правительства Бразилии по поддержке экспорта стало

создание «Компании по страхованию экспортных кредитов». Задачей

компании является страхование коммерческих рисков по краткосрочным

экспортным операциям. Для этих целей правительством была восстановлена

практика страхования экспортных кредитов. В соответствии с регламентом

об экспортном страховании, оно будет покрывать все риски, в т.ч. и

политические за счет государственных гарантий.

С целью страхования экспортных кредитов в Бразилии создана

специализированная компания Бразильское страховое бюро экспортных

кредитов (Seguradora Brasileira de Credito a Exportacao – SBCE).

SBCE – ассоциация, в состав которой входят крупнейшие кредитно-

финансовые учреждения страны и их страховые подразделения, в частности,

Banco do Brasil, Bradesco Seguros, Sul America Seguros, Minas Brasil Seguros,

Unibanco Seguros, а также французская Compagnie Francaise D’Assurance pour

le Commerce Exterieur (COFACE).

SBCE подразделяет страхование экспортных кредитов на следующие

основные виды. По срокам: краткосрочное; среднесрочное и долгосрочное.

По типу рисков: от коммерческих рисков (рисков наступления

неплатежеспособности покупателя продукции); от политических и

чрезвычайных рисков.

Краткосрочный страховой полис от коммерческих рисков действителен

для продукции или услуг, оплата которых должна быть произведена не

177

позднее чем через 180 дней. Для отдельных видов продукции, в частности

некоторых типов легкого оборудования, допустимый срок может быть

увеличен до двух лет.

Аналогичные сроки отсрочки платежа за продукцию предусмотрены и

в случае страхования от политических и чрезвычайных рисков. При

увеличении в ряде случаев срока страхования от политических и

чрезвычайных рисков до двух лет, гарантия страховых выплат

обеспечивается Фондом страхования экспортных операций (Fundo de

Garantia a Exportacao – FGE), подотчетным Министерству финансов

Бразилии и BNDES. При наступлении страхового случая краткосрочные

страховые полисы покрывают до 90% от максимальной суммы страхуемого и

неоплачиваемого кредита.

178

3.3. Особые экономические зоны, особенности их

функционирования и администрирования

Бразилия была одной из первых стран в Латинской Америке,

обратившихся к практике создания и использования свободных

экономических зон (СЭЗ). Крупнейшей и пока единственной

функционирующей в стране свободной экономической зоной является СЭЗ

«Манаус».

Решение о создании свободной экономической зоны «Манаус» для

развития и интеграции района Внутренней Амазонии в экономику всей

страны было принято Национальным конгрессом страны в 1957 году. Закон

№3173 от 6 июня 1957г. о создании СЭЗ «Манаус» предусматривал

выполнение программы регионального развития. Однако этот Закон не был

введен в действие и СЭЗ «Манаус» была создана только спустя 10 лет

Декретом №288/67 от 28 февраля 1967г., в котором отмечается, что СЭЗ

«Манаус» представляет собой зону свободной торговли и специальных

налоговых льгот сроком на 30 лет, учрежденную с целью создания во

внутренней Амазонии промышленного, торгового и сельскохозяйственного

центра с обеспечением соответствующих экономических условий для

развития с учетом местных факторов и большого расстояния от центров

потребления продукции.

СЭЗ «Манаус» – уникальная модель свободной зоны, которая

отличается высокой степенью интегрированности в национальную

экономику на основе внутриотраслевого разделения труда.

В настоящее время на территории СЭЗ «Манаус» производится

следующие основные виды товаров: видео- и аудиоаппаратура,

микроволновые печи, компьютеры, периферийные устройства,

179

фотокопировальные машины, телефонные аппараты, средства факсимильной

связи, электронные компоненты, а также мотоциклы, велосипеды, пишущие

машинки, часы, очки, канцелярские товары, другие виды продукции.

Указанная продукция выпускается совместно с такими фирмами, как

Bosch, BIC, Citizen, Fuji, Hitachi, Gillette, Honda, JVC, Johnson, Kodak, LG

Eletronics, Minolta, Mitsubishi, Seiko, Samsung, Sanyo, Sharp, Simens, Toshiba,

Xerox, Yamaha и другими. Общее число компаний, работающих в СЭЗ,

достигает 600.

На территории СЭЗ «Манаус» предприятиям предоставляются

следующие налоговые и финансовые льготы: освобождение от уплаты налога

на ввоз импортных товаров, предназначенных для потребления внутри

свободной зоны; снижение ставки налога на импортные товары,

использующиеся для производства промышленных товаров в СЭЗ с

последующей их реализацией в других районах страны; освобождение от

налога на промышленную продукцию потребительских и промышленных

товаров, произведенных в свободной зоне; освобождение предприятий от

уплаты подоходного налога сроком на 10 лет; освобождение предприятий от

уплаты налога на экспорт; и другие льготы.

Помимо федеральных налоговых льгот, предприятиям,

функционирующим в СЭЗ «Манаус», предоставляются также налоговые

льготы штатом Амазонас и муниципалитетом г. Манауса. Например, в

декабре 2012 г. Секретариат Министерства финансов штата Амазонас

продлил еще на один год отказ от взимания налога на оборот товаров и услуг

(ICMS) за электроэнергию, потребляемую предприятиями, выпускающими

мототехнику в СЭЗ «Манаус», поскольку в данном секторе наблюдаются

кризисные явления. Несмотря на налоговые льготы, Манаус с 1,8 млн.

жителей является шестым муниципалитетом в стране по объему собираемых

налогов. А СЭЗ «Манаус» поставляет в федеральную казну порядка 50%

налоговых поступлений из Северного региона страны.

180

В 2003 годы льготы, предоставляемые предприятиям, расположенным

в СЭЗ «Манаус», были продлены до 2023 года. В настоящее время уже начат

процесс их пролонгации еще на 50 лет и распространения льгот на

Городскую агломерацию Манауса.

По итогам 2016 г. на территории СЭЗ «Манаус» было произведено

продукции на общую сумму 74,4 млрд. браз. реалов, что на 6,7 % меньше

показателей прошлого года (79,3 млрд. браз. реалов). В долларовом

эквиваленте эта сумма составила 23,618 млрд. долларов США с сокращением

на 10,7% по сравнению с предыдущим годом.

Среди сегментов производства в 2016 г. был распределен следующим

образом:

- сектор электронных товаров - 26,2% от общего объема или в

денежном эквиваленте - 19,5 млрд. бр. реалов (6,19 млрд. долл. США);

- сектор ИТ - 18,1% от общего объема или в денежном эквиваленте –

14 млрд. бр. реалов (4,44 млрд. долл. США);

- сектор химической промышленности – 14,8% от общего объема или в


- сегмент двухколесного транспорта – 13,6% от общего объема или в


- товары из термопласта – 5,6% от общего объема или в денежном

эквиваленте – 4,4 млрд. бр. реалов (1,39 млрд. долл. США).

Одним из основополагающих факторов роста некоторых сегментов

производства в 2015-2016 гг. стала подготовка к проведению Олимпийских

игр – 2016 года в г. Рио-де-Жанейро.

181

Рисунок 14. Распределение производства в СЭЗ «Манаус» в 2016 г. (в %)

По данным статистики Управления СЭЗ «Манаус»

Среднее ежемесячное количество рабочих мест в СЭЗ в 2016 году

составило 85 тыс. (включая временные рабочие места и рабочие места в

фирмах-подрядчиках) что меньше показателя 2015 г. (105 тыс. работников).

Общее количество действующих предприятий на территории Зоны

составляет не менее 600 компаний.

Помимо свободной экономической зоны «Манаус», в Бразилии

действуют так называемые Зоны, ориентированные на экспортное

производство (ЗЭП, ЗЭП). Основной задачей данных зон является

производство внутри них некоторых групп товаров, которые впоследствии

отправляются на экспорт без уплаты налогов. Компании, расположенные в

этих зонах, имеют доступ к специальному налоговому, валютному и

таможенному режиму. Для Бразилии, помимо позитивного от эффекта от

увеличения экспорта и прямых иностранных инвестиций, данные зоны

представляют также интерес в плане создания рабочих мест в городах, в

которых расположены эти зоны, улучшение социально-экономической

ситуации, технологическое развитие регионов.

Специальный таможенный режим был установлен в этих зонах 29 июля

1988 г. законом-декретом № 2.452. Одновременно в это же время был создан

Национальный Совет по Зонам, ориентированным на Экспортное

Производство (СЗЭП, CЗЭП ). В соответствии с законом № 11.508/2007,

14

11,5

19,5

13%

10,6

4,45%

ИТ

Химия

Электроника

Прочие

2-х колесный транспорт

Термопластик

Металлургия

182

принятым в 2007 г., СЗЭП определяет нормы функционирования этих зон, в

том числе регулирует административные и таможенные вопросы.

На сегодняшний день функционирует 22 ЗЭП в 18 бразильских штатах.

ЗЭП Акре (штат Акрэ)

ЗЭП Аракруз и Вила Веля (штат Эспириту Санту)

ЗЭП Арагаина (штат Токантис)

ЗЭП Барсарена (штат Пара)

ЗЭП Батагуасу и Корумба (штат Мату Гросу ду Сул)

ЗЭП Барра дус Кокейрус (штат Сержипе)

ЗЭП Боа Виста (штат Рорайма)

ЗЭП Касэрес (штат Мату Гроссу)

ЗЭП Фернандополис (штат Сан-Паулу)

ЗЭП Илеус(штат Баиа)

ЗЭП Имбитуба (штат Санта-Катарина)

ЗЭП Итагуиа (штат Рио-де-Жанейру)

ЗЭП Макаиба и Сертао (штат Рио-грандже ди Норче)

ЗЭП Паранаиба (штат Пара)

ЗЭП Песэн (штат Сеара)

ЗЭП Сао Луис (штат Мараняо)

ЗЭП Суапе (штат Пернамбуко)

ЗЭП Теофино Отони и Убераба (штат Минас Жерайс)

183

3.4. Обзор о состоянии и перспективах развития торгово-

экономических отношений Бразилии и России

3.4.1 Изменения по основным товарам и услугам, поставляемым в

Россию/ из России, по данным статистики Бразилии

Согласно данным Министерства промышленности, внешней торговли и

услуг Бразилии в 2016 году произошел спад объема торгового оборота

Бразилии с Российской Федерацией по сравнению с 2015 годом: 4320 млн.

долл. США в 2016 году против 4685 млн. долл. США в 2015 году. При этом

имело место снижение, как показателей экспорта, так и импорта товаров.

Российский экспорт в Бразилию в отчетном году упал на 9%, составив

2021 млн. долл. США (2015 г. - 2221 млн. долл. США). Импорт России из

Бразилии также сократился на 6,68%, составив 2299 млн. долл. США (2015 -

2464 млн. долл. США).

Незначительно изменился в отчетном году объем традиционно

отрицательного для России сальдо двустороннего товарооборота. В 2016

году отрицательное сальдо увеличилось до 279 млн. долл. США (2015 год

- 244 млн. долл. США).

Доля России в общем объеме товарооборота Бразилии со странами

мира – 322,7 млрд. долл. США – в отчетном году сократилась, составив

около 0,13% (показатель 2015 года – 1,3%).

184

Осталась в целом стабильной в 2016 году доля России в экспортных и

импортных поставках Бразилии: общий объем бразильского импорта 137,5

млрд. долл. США, доля России - 1,5% (1,3% в 2015 году); общий объем

бразильского экспорта 185,2 млрд. долл. США, доля России – 1,3% (1,3 % в

2015 году).

Бразилия продолжает рассматривать Россию, прежде всего в качестве

приоритетного рынка сбыта сельскохозяйственной продукции. В силу этого в

отчетном году незначительно изменилась номенклатура, сократились

стоимость и объем импорта товаров в Россию из Бразилии. Как и в

предыдущие годы бразильский экспорт в Россию продолжал более чем на

90% состоять из продукции сельского хозяйства.

В товарах российского импорта преобладали:

1. свинина – 21,2 % (2015 год – 24,9 %), 485,8 млн. долл. США, 220 тыс.

тонн;

2. соя – 17,9 % (2015 год – 9,4%), 411,4 млн. долл. США, 1017 тыс. тонн;

3. говядина – 16,9 % общего объема импорта товаров из Бразилии (2015

год – 22,18 %), 388,8 млн. долл. США, 130 тыс. тонн;

4. сахар-сырец – 11,7 % (2015 год 13,3 %), 269,2 млн. долл. США, 818

тыс. тонн;

5. мясо птицы – 4,7 % (2015 год – 4,6%), 107,4 млн. долл. США, 91,1 тыс.

тонн;

6. кофе растворимый – 3,6% (2015 год – 2,7%), 84 млн. долл. США, 12,1

тыс. тонн;

7. прокаленный оксид алюминия – 3,52% (2015 год – 3,72%), 80,9 млн.

долл. США, 332,5 тыс. тонн;

8. табак – 3,3 % (2015 год – 4,2 %), 75 млн. долл. США, 14,6 тыс. тонн;

9. кофе в зернах – 3,11 % (2015 год – 2,71 %), 71,5 млн. долл. США, 27,6

тыс. тонн;

10. арахис очищенный – 1,47% (2015 год – 0,67%), 33,7 млн. долл. США,

30,1 тыс. тонн.

185

В товарах российского экспорта преобладали:

1. Калийные удобрения – 15,9 % (2015 год – 19,6 %), 321,2 млн. долл.

США, 1432,2 тыс. тонн;

2. Алюминий – 14,2 % (2014 год – 16,0 %), 287,5 млн. долл. США, 164

тыс. тонн;

3. Лигроин (нафта) – 12,2 % (2015 год – 2,08 %), 245,8 млн. долл. США,

583,5 тыс. тонн;

4. Нитрат аммония – 10,42 % (2015 год – 11,19 %), 210,5 млн. долл. США,

1161 тыс. тонн;

5. Дигидроортофосфат аммония – 10,4 % (2015 год – 13,28 %), 210,3 млн.

долл. США, 569 тыс. тонн;

6. Битумный уголь – 6,38 % (2015 год – 4,16 %), 129 млн. долл. США,

1596 тыс. тонн;

7. Мочевина – 5,51 % (2015 год – 6,55 %), 111,4 млн. долл. США, 535 тыс.

тонн;

8. Фосфатные удобрения – 4,63 % (2015 год – 2,73 %), 93,5 млн. долл.

США, 349,8 тыс. тонн;

9. Палладий – 2,71 % (2015 год – 3,01 %), 54,7 млн. долл. США, 2,862

тонны;

10. Сера – 1,29 % (2015 год – 2,59 %), 26 млн. долл. США, 294,1 тыс. тонн;

11. Изопреновый каучук – 1,04 % (2015 год – 0,88 %), 20,9 млн. долл.

США, 14,4 тыс. тонн.

В 2016 году промышленная продукция продолжала составлять

незначительную часть от общего объема двустороннего товарооборота.

Основными товарами экспорта в данной группе остаются: двигатели для

транспортных средств; бульдозеры; грейдеры, электродвигатели, а также

транспортеры, мотокомпрессоры, автомобильные комплектующие и др.

Кроме того, продолжали поставляться в Россию традиционные

бразильские товары - обувь, кожа и др.

186

3.4.2. Оценка перспективных товаров и услуг для поставки в

Россию

Бразилия в настоящее время, несмотря на затянувшуюся в стране

рецессию, обладает развитой промышленностью и эффективным сельским

хозяйством, новейшими технологиями и опытом осуществления

глубоководной добычи в нефтегазовом сектором, современным

производством в химической промышленности, разноплановой сферой

услуг (банковский и финансовый секторы, торговля, складские и

информационные услуги). Бразилия обладает солидными научно-

исследовательскими учреждениями в области углеводородов,

сельскохозяйственном секторе, авиации, автомобильной промышленности,

биотехнологии, информационном секторе и др.

Учитывая изложенное и согласное тенденциям сохранения

традиционного приоритета в бразильском экспорте в Россию

сельскохозяйственных товаров, к перспективным товарам и услугам для

поставки в Россию можно отнести:

- племенной крупный рогатый скот,

- плодоовощную продукцию, концентраты плодовых соков,

- воздушные суда,

- современные модели тракторов, дорожно-строительной техники и

сельскохозяйственных уборочных машин,

- медицинское оборудование,

- насосы, холодильники, электротехническое оборудование.

Указанные промышленные товары производятся на действующих в

Бразилии заводах ведущих мировых производителей.

С учетом наличия в бразильском секторе услуг ряда направлений,

отвечающих мировым стандартам развития, присутствия на рынке этой

страны крупнейших мировых игроков данного сектора и предпринимаемых

в последнее время бразильским правительством мерам стимулирования их

экспорта, российскими компаниями могут быть востребованы:

187

- услуги банковского, финансового и страхового сегментов;

- услуги и опыт глубоководного бурения;

- отдельные виды медицинских услуг;

- информационные и телекоммуникационные услуги.

В качестве перспективных для экспорта в Россию, можно отметить

имеющиеся у Бразилии передовые технологии:

- переработки ТБО;

- глубоководного бурения;

- производства экологически чистых пластмасс, строительных

материалов, этанола, биодизеля;

- искусственных посадок лесных массивов быстрорастущих

древесных пород;

- улучшения существующих и выведения новых пород крупного

рогатого скота;

- выращивания трансгенных сельскохозяйственных культур.

Бразильские компании и организации в свою очередь могут быть

заинтересованы в следующих типах российских товаров и услуг:

- услуги инжиниринговых и строительных компаний (особенно в

области водоочистки, водоподготовки, функционирования канализации,

осуществления технического надзора и проектирования);

- продукция авиационной промышленности (совеременные учебно-

тренировочные самолеты);

- продукция и технологии в космической сфере;

- услуги и продукты в сфере информационных технологий.

188

IV. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА БРАЗИЛИИ И

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

4.1. Инвестиционная политика Бразилии и крупные деловые

мероприятия

4.1.1. Основные направления и приоритеты инвестиций в

Бразилии

Инвестиционная политика бразильского правительства направлена на

увеличение государственных инвестиционных расходов и восстановление

темпов роста частных инвестиций (национальных и иностранных).

По данным Национального банка экономического и социального

развития Бразилии (BNDES), основной поток государственных инвестиций в

2016 году распределился по следующим отраслям: нефть и газ, транспортная

инфраструктура, телекоммуникации и электроника, авиастроение и космос,

медицина, сельское хозяйство. Инвестиционная политика Бразилии

определялась потребностями создании продуктов и решений с высокой

добавленной стоимостью и использованием национальных технологий, в

разработке и добыче энергетических ресурсов на большой глубине,

альтернативных источниках энергии, развитие химической промышленности,

в особенности «зеленой» химии, развитии сети 4G, сокращение влияния

природных факторов на экономику, применение новых решений в

общественном транспорте.

Таблица №41. Инвестиции по отраслям промышленности и прогнозные значения на

2016-2019 г.г., в млрд. браз. реалов.

Отрасли 2011-2014 2016-2019 (прогноз) Измение %

Нефть и газ 397.7 296.2 -25,5

Горнодобывающая 100.9 26.5 -73,7

Автомобилестроение 80.3 57.2 -28,7

Бумага и целлюлозная промышленность 28.1 25.5 -9,1

Химическая промышленность 26 19.5 -24,9

Металлургия 26.2 9.6 -63,3

Электроника 25.6 23.6 -8,1

Здравоохранение 14.3 13,9 -3,2

Авиастроение и оборона 8,8 14 58,2

Продукты питания 61,4 46 -25

Сахар и производные 44,1 5,2 -88,2

189

Отрасли 2011-2014 2016-2019 (прогноз) Измение %

Итого промышленность 834,4 557,5 -33,2

Электроэнергетика 225 214 -5

Телекоммуникации 131 142,6 8,8

Автомобильные дороги 74,1 87 17,4

Железные дороги 30,6 32,9 7,5

Порты 20,4 15,5 -24,3

Аэропорты 16,7 17 2

Городская инфраструктура 21,5 32,5 51,1

Очистные сооружения 48,8 35,8 -26,7

Переработка мусора 4,8 5,7 17,8

Итого 1408 1140,8 -19 Источник: BNDES

Согласно Национальной информационной сети по инвестициям

(RENAI) и Агентства по продвижению экспорта Бразилии, приоритетными

направлениями для иностранных инвестиций являются: электроэнергетика и

распределительные сети, нефтегазовая отрасль, решения в области экологии

и возобновляемых источников энергии, ИТ и телекоммуникации, Venture

Capital и Private Equity.

4.1.2. Государственное регулирование инвестиционной

деятельности в Бразилии

Центральный банк Бразилии определяет следующие законы,

резолюции и циркуляры в качестве основы законодательной базы в области

инвестиций:

Закон 4.131 от 1962

Закон 11.371 от 2006

Резолюция 2.689 от 2000

Резолюция 3.844 от 2010

Циркуляр 3.492 от 2010

Циркуляр 3.689 от 2013

При этом каждое профильное министерство и национальные

отраслевые агентства устанавливают свои приоритеты, разрабатывают

190

законодательные нормы, в зависимости от специфики отрасли и приоритетов

инвестиционной политики правительства Бразилии.

Среди форм государственного регулирования инвестиционной

деятельности в Бразилии следует выделить:

- совершенствование системы налогов, механизма начисления

амортизации и использования амортизационных отчислений;

- предоставление государственных гарантий по инвестиционным

проектам за счет средств федерального бюджета;

- размещение на конкурсной основе средств федерального бюджета и

средств бюджетов штатов для финансирования инвестиционных проектов;

- защита интересов инвесторов;

- предоставления концессий национальным и иностранным инвесторам

по итогам торгов;

- реализация региональных инвестиционных программ;

- выпуск облигационных займов;

- определение сфер деятельности, в которых запрещается участие

иностранного капитала;

- экспертиза инвестиционных проектов.

4.1.3. Механизмы и институты государственной поддержки


Реализация государственной инвестиционной политики в Бразилии

осуществляется следующими министерствами и организациями.

Министерство Финансов (Fazenda), которое через Департамент внешних

связей (SAIN) и другие подведомственные учреждения, определяет всю

политику государства в области инвестиций.

Министерство развития, промышленности и внешней торговли (MDIC)

определяет приоритетные отрасли для привлечения инвестиций и ведет

работу с иностранными инвесторами через подведомственные структуры.

Среди последних выделяют Национальную информационную сеть по

191

инвестициям (RENAI) и Национальный Банк социально-экономического

развития (BNDЕS).

Национальный монетарный совет, который состоит из представителей

Министерства финансов Бразилии, Министерства планирования, бюджета и

управления, Центрального банка Бразилии, также играет фундаментальную

роль в определение инвестиционной политики страны, как высший

финансовый орган, регулирующий денежно-кредитную политику.

Центральный банк Бразилии наделен функциями контроля за притоком

иностранной валюты в страну в виде займов и инвестиций, а также за

оттоком денежных средств. В рамках данной организации действует Комитет

по денежной политике Центрального Банка (Сором).

Комиссия по ценным бумагам (CVM) определяет правила притока

иностранных инвестиций на фондовые рынки Бразилии.

Министерство иностранных дел Бразилии через подведомственное

Агентство по поддержке экспорта (APEX) также занимается вопросами

привлечения инвестиций в страну.

Важным механизмом государственной поддержки инвестиций стало

создание (Декрет № 7.113 от 23.02.2010) в Бразилии Национального

суверенного фонда – FSB (активы около 19,2 млрд. бразильских реалов). В

компетенцию FSB входит использование денежных средств Фонда в

бразильских инвестициях за рубежом, привлечении в страну иностранных

инвестиций, а также покупка иностранной валюты в неограниченных

объемах для регулирования обменного курса реала.

Среди механизмов государственной поддержки инвестиций выделяю 3

направления:

налоговое стимулирование инвестиций на федеральном уровне

разработка промышленной политики и отраслевых программ

развития

разработка политики в области регионального развития и зон

свободной торговли

192

инструменты и источники финансирования

4.1.4. Информация о значимых инвестиционных мероприятиях

В целях привлечения иностранных инвесторов в Бразилию в стране и

за рубежом правительством проводятся форумы и семинары по привлечению

инвестиций, инвестиционным возможностям.

Одним из крупнейших событий в стране по привлечению инвестиций в

нефтегазовую сферу является форум Rio Oil and Gas 2016, который прошел в

г.Рио-де-Жанейро. Мероприятие проходит при поддержке государственной

компании Петробрас и крупнейших мировых нефтяных компаний (Total,

Chevron и т.д.).

На уровне штатов ежегодно проходит большое число мероприятий для

привлечения инвестиций. Так в преддверии Олимпийских Игр в штате Рио-

де-Жанейро был создан исполнительный орган по привлечению инвестиций

и развитию бизнеса Rio Negocios, ответственный за проведение

инвестиционных форумов и мероприятий.

193

4.2. Политика Бразилии в области привлечения иностранных


4.2.1. Меры, направленные на улучшение инвестиционного

климата.

В сентябре 2016 г. правительство Бразилии запустило новую

Программу инвестиционного партнерства (Programa de Parceria de

Investimentos - PPI) под названием Проект Роста (Projeto Crescer),

направленную на укрепление координации инвестиционной политики в

области инфраструктуры в рамках партнерских отношений с частным

сектором. Целю программы является определение приоритетов и мониторинг

проектов, которые будут выполняться за счет концессии, государственно-

частного партнерства (ГЧП) и приватизации, а также обеспечение

благоприятной среды для расширения инфраструктуры, экономического

развития и инвестиционных возможностей и занятости в стране.

Для реализации данной программы был принят Закон PPI, в рамках

которого были созданы две структуры в федеральном правительстве: Совет и

Секретариат PPI. Совет является коллегиальным органом, который оценивает

и рекомендует Президенту проекты для реализации, определяя также

вопросы, связанные с осуществлением соглашений о партнерстве и

приватизации. Секретариат подчиняется Президенту Республики, работает в

качестве координатора действий министерств и регулирующих органов для

осуществления программных мероприятий.

В рейтинге «Doing business» Бразилия занимает 121 место, ухудшив

свои позиции в таких направлениях, как открытие компании, получение

разрешений на строительство, регистрация собственности, получение

кредита, разрешение неплатежеспособности и защита миноритарных

акционеров.

Вместе с тем в Бразилии продолжает действовать План ускоренного

развития 2 (PAC2), в которой также предусмотрены меры по улучшению

инвестиционного климата. Несмотря на экономические сложности,

194

реализация программы происходит по плану. Уровень реализации составляет

35,1%. Общая стоимость мероприятий реализованных в период с января 2015

г. по июнь 2016 г. составила 254,3 млрд. бразильских реалов, из которых 8,8

млрд были направлены в логистику, 116,7 – в энергетику и 128,8 – в

социальную инфраструктуру и городское развитие.

4.2.2. Участие Бразилии в двусторонних инвестиционных

соглашениях (BIT) и соглашениях о свободной торговле с

инвестиционными блоками (FTA)

Бразилия в середине 1990-х годов подписала 14 двусторонних

инвестиционных соглашений (с Чили, Финляндией, Данией, Францией,

Германией, Италией, Кореей, Нидерландами, Парагваем, Португалией,

Швейцарией, Венесуэлой и Великобританией). Шесть из них были

направлены на рассмотрение Национального Конгресса. Однако ни одно не

было одобрено и, соответственно, не вступило в силу. Также Бразилией не

были ратифицированы Протоколы о взаимном поощрении и защите

инвестиций, подписываемые в рамках Меркосур. Таким образом, Бразилия в

своей инвестиционной политике не использует двусторонних

инвестиционных соглашений и придерживается мнения, что и в дальнейшем

сможет обходиться без них. Также в отличие от своих латиноамериканских

соседей Бразилия не присоединилась к Вашингтонской конвенция 1965 г. о

порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и

иностранными лицами.

Для реализации своей инвестиционной политики в Бразилии был

разработан новый механизм в виде Соглашения о сотрудничестве и

содействии инвестициям, целью которого является содействие взаимным

инвестициям в рамках межправительственного диалога, поддерживая

компании в их международной деятельности. Подобный договор был

подписан с Малави, Мозамбиком и с Анголой (2015 г.), Индией (2016 г.)

195

Также ведутся переговоры с ЮАР, Алжиром, Марокко, Нигерией и Тунисом

о подписании подобных соглашений.

Бразилия является членом Меркосул, который имеет соглашения о

свободной торговле с Мексикой, Перу, Чили, Израиль. Процесс ратификации

проходят соглашения о свободной торговле Меркосул с Палестиной и

Египтом. Также Меркосул ведет переговоры с Европейским Союзом о

подписании соглашения о свободной торговле. Подписание данного

соглашения планируется в 2017 году.

В 2016 г. было подписано Соглашение о расширении экономического и

торгового сотрудничества между Бразилией и Перу, в рамках которого

предусматриваются недискриминационный характер и порядок разрешения

споров и противоречий через арбитраж.

Ведутся переговоры с Мексикой по расширению сферы деятельности

Договора об экономическом сотрудничестве – 53. В настоящее время договор

охватывает порядка 800 тарифных линий.

Между Россией и Бразилией в области движения капитала действует

Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращения

уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы (от

22.11.2004г.).

4.2.3. Динамика, объемы, отраслевая и региональная структура,

источники иностранных инвестиций, их роль в экономике Бразилии

По данным Центрального банка Бразилии, общий уровень прямых

иностранных инвестиций в экономику Бразилии в 2016 году составил 78,9

млрд. долларов США., что на 5% больше, чем годом ранее. В 2014 году

данный показатель составил 75 млрд. долларов США.

Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию

(ЮНКТАД), объем поступления ПИИ в экономику Бразилии позволил стране

в 2016 году занять 6 место в мире среди стран с наибольшим объемом

196

привлеченных ПИИ. Однако, данные этой организации разнятся с

официальной статистикой Бразилии.

Таблица №42. ПИИ по странам (млрд. долл. США)

Страна ПИИ* 1. США 385 2. Великобритания 179 3. Китай 139 4. Гонконг 92 5. Сингапур 50 6. Бразилия 50 7. Франция 46 8. Нидерланды 46 Источник: Global Investments Trade Monitor, февраль 2017

* предварительные данные

Таблица №43. Структура ПИИ в Бразилию в 2016 году выглядела следующим

образом (в млрд.долл.США):

2015 г. 2016 г.

общий объем ПИИ 75 78,9 участие в капитале 49,2 44,8 приток 57,9 53,6 отток 8,6 9,1 компенсационный кредит 18,6 24,9 Источник: Центральный Банк Бразилии

Таблица №44. Распределение прямых иностранных инвестиций в основной капитал

в Бразилии в 2016 г. по странам (Инвестиции в капитал)

Страна Сумма, в млн. долл. США Процентов, %

Всего 53 673 100%

В том числе

Голландия 10 524 19,6%

Люксембург 7 395 13,8%

США 6 544 12,2%

Великобретания 3 596 6,7%

Испания 3 489 6,5%

Италия 2 835 5,3%

Франция 2 778 5,2%

Норвегия 2 186 4,1%

Германия 1 826 3,4%

Британские Виргинские острова 1 637 3,1%

Япония 1 412 2,6%

Швейцария 965 1,8%

Китай 879 1,6%

Чили 846 1,6%

Мексика 807 1,5% Источник: Центральный Банк Бразилии

Таблица №45. Распределение прямых иностранных инвестиций в основной капитал

по секторам экономики Бразилии в 2016 г.

197

Отрасль экономики

Сумма,

в млн.

долл.

США

Доля в

общем

объеме,

%

Всего 53 673 100,0%

Сельское хозяйства и добыча полезных ископаемых, в том числе: 8 696 16,2%

Добыча нефти и газа 4 257 7,9%

Горнорудная добыча 2 463 4,6%

Вспомогательная деятельность при добыче полезных

ископаемых 692

1,3%

Сельское хозяйство и услуги в этой сфере 924 1,7%

Добыча нерудных полезных ископаемых 291 0,5%

Деревообработка 67 0,1%

Прочие 2 0,0%

Промышленность, в том числе: 20 138 37,5%

Металлургия 1 437 2,7%

Производство продуктов питания 1 275 2,4%

Химическая промышленность 2 165 4,0%

Фармацевтика 778 1,5%

Автомобилестроение 6 571 12,2%

Машины и оборудование 1 558 2,9%

Электрические машины, приборы и оборудование 1 052 2,0%

Целлюлозная промышленность 300 0,6%

Оптические, электронные и информационные товары 552 1,0%

Резина и пластик 414 0,8%

Товары из нерудных ископаемых 1 260 2,3%

Производство различных товаров 287 0,5%

Напитки 368 0,7%

Продукты нефтепереработки 130 0,2%

Товары из металла, кроме машин и оборудования 696 1,3%

Прочие транспортные средства 814 1,5%

Товары из дерева, кроме мебели 100 0,2%

Текстиль 40 0,1%

Издательское дело 35 0,1%

Ремонт оргтехники 85 0,2%

Табачные изделия 52 0,1%

Прочие отрасли 169 0,3%

Услуги 24 647 45,9%

Торговля, кроме автотранспорта 5 696 10,6%

Электричество, газ и прочие услуги 2 962 5,5%

Сделки с недвижимостью 1 939 3,6%

Финансовые услуги 1 819 3,4%

198

Хранение 1 546 2,9%

Прочие услуги 10 686 19,9%

Покупка и продажа недвижимости 191 0,4% Источник: Центральный Банк Бразилии

Таблица №46. Структура бразильских прямых инвестиций в основной капитал в

2016г. (в млн.долларов США)

Отрасль экономики

Сумма,

в млн.

долл.

США

Доля в

общем

объеме,

%

Всего 12 388 100,0%

Сельское хозяйства и добыча полезных ископаемых, в том числе: 38 0,31%

Добыча нефти и газа 8 0,07%

Горнорудная добыча 29 0,23%

Сельское хозяйство и услуги в этой сфере 1 0,01%

Промышленность, в том числе: 2 710 21,9%

Продукты нефтепереработки 1 444 11,7%

Напитки 238 1,9%

Товары из нерудных ископаемых 233 1,9%

Химическая промышленность 182 1,5%

Текстиль 130 1,1%

Прочие отрасли 483 3,9%

Услуги 9 517 76,8%

Финансовые услуги 6 103 49,3%

Финансовые услуги, кроме банков и финансовых холдингов 2 186 17,6%

Торговля, кроме автотранспорта 609 4,9%

Консалтинговые услуги 203 1,6%

Инфраструктурные работы 196 1,6%

Прочие услуги 219 1,8%

Сделки с приобретением и продажей недвижимости 123 1,0% Источник: Центральный Банк Бразилии

Таблица №47. Распределение прямых бразильских инвестиций в основной капистал

по странам в 2016 г.

Страна 2015 2016

Сумма, в млн.

долл. США %

Сумма, в млн.

долл. США %

Итого 20 448 100% 12 388 100,0%

Каймановы острова 9 028 44,1% 2 876 23,2%

Багамские острова 2 728 13,3% 2 616 21,1%

США 1 943 9,5% 1 591 12,8%

199

Голландия 2 605 12,7% 1 559 12,6%

Чили 99 0,5% 606 4,9%

Великобритания 202 1,0% 500 4,0%

Бр. Виргинские о-ва 711 3,5% 467 3,8%

Люксембург 254 1,2% 458 3,7%

Испания 133 0,7% 280 2,3%

Канада 8 0,0% 263 2,1%

Прочие страны 2 738 13,4% 1 172 9,5%


Таким образом, на сектор услуг пришлось порядка 46% ПИИ в

Бразилию в 2016 году. Среди других отраслей следует отметить: торговля,

кроме автотранспорта – 5,6 млрд. долларов США, автомобилестроение – 6,5

млрд. долларов США, добыча нефти и газа - 4,2 млрд. долларов США, услуги

по предоставлению газа, электричества – 2,9 млрд. долларов США.

Наиболее привлекательными для бразильских инвесторов в 2015 г.

оказались: финансовые услуги – 8,2 млрд. долл. США, нефтепродукты и

биотопливо – 1,4 млрд. долл. США.

200

4.3. Основные итоги инвестиционного сотрудничества России с

Бразилией

4.3.1.Основные направления и итоги инвестиционного сотрудничества с

Россией

Инвестиционное сотрудничество между Россией и Бразилией

постепенно набирает обороты, однако все еще находится на стадии малых

величин.

Данные Центрального банка Бразилии по структуре и объему ПИИ из

России и бразильских прямых инвестиций в российскую экономику не

публикуются, поскольку их доля в общих объемах настолько мала, что не

представляет собой какого-либо значения. Также представляет сложность

для мониторинга российских инвестиций в Бразилию, поскольку движение

денежных средств проходит через оффшорные государства.

4.3.2.Основные отрасли двустороннего инвестиционного

сотрудничества, перечень «программ партнерства» и др

Двустороннее инвестиционное сотрудничество развивается в

следующих отраслях: добыча нефти и газа, энергетика, сельское хозяйство,

пищевое производство.

4.3.3.Информация о российских инвестиционных проектах, а также

оценка перспектив деятельности российских компаний на бразильском

рынке.

В настоящий момент ряд российских компаний уже начали реализацию

инвестиционных проектов на территории Бразилии.

Дочернее предприятие компании Роснефть, Rosneft do Brasil Ltda., в

течении 2016 г. осуществляла подготовку к началу бурения в районе реки

Солимоис. Были законтрактованы нефтесервисные компании, транспортные и

логистические предприятия, создана необходимая инфраструктура в местах

бурения.

201

V. ОСНОВНЫЕСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

5.1 Аналитический обзор о состоянии и развитии малого и среднего

предпринимательства в Бразилии, а также меры государственной

поддержки МСП, включая налоговые режимы, применяемые

субъектами МСП

Общие нормы для малых и средних предприятий (в бразильской

терминологии - микро и малых предприятий) установлены Федеральной

Конституцией, ст. 146, 170, 179. Статус малых и средних предприятий

определен так называемым Общим Законом о микро и малых предприятиях

от 14 декабря 2006 года № 123 (Lei Geral, 123/2006) и последующим

дополнительным законом от 19 декабря 2008 г. № 128. Эти законодательные

акты кроме статуса определили унифицированную систему налогообложения

МСП (Simples Nacional), координирующие и управляющие

межведомственные органы.

Общим Законом, который дополнен с 1 января 2012 г. законом

№139/2011, предусмотрены следующие критерии отнесения субъектов

хозяйствующей деятельности к субъектам малого и среднего

предпринимательства:

малые предприятия – численность работников для промышленного

сектора до 19 человек, для сферы торговли и услуг до 9 человек;

годовой оборот от 60 до 360 тысяч реалов;

средние компании – общая численность работников для

промышленного сектора от 20 до 99 человек, для сферы торговли и

услуг от 10 до 49 человек;

годовой оборот от 360 тыс. до 3,6 млн. реалов;

индивидуальный предприниматель – годовой оборот до 60

тыс.реалов.

202

По данным Национального банка социально-экономического развития

(BNDES) и Бразильской службы поддержки микро и малых предприятий

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE), в

Бразилии в настоящее время малые и средние предприятия составляют 93,5%

от всех зарегистрированных предприятий Бразилии. В секторе МСП создано

около 17 млн. рабочих мест, что составляет около 52% от общей численности

занятых в экономике. При этом на предприятиях – юридических лицах в

секторе МСП создается до 70% новых рабочих мест в год, на них

выплачивается 40% от общей массы зарплат. Доля оборота продукции и

услуг, производимых субъектами малого и среднего бизнеса (юридическими

лицами), в общем объеме оборота продукции и услуг, производимых МСП

по стране, составляет около 35%. Доля сектора МСП в валовом внутреннем

продукте Бразилии составляет около 27%.

Показатель плотности распространения субъектов МСП на 1 тыс.

человек населения в среднем по Бразилии около 40 единиц. Всего в стране

зарегистрировано около 15,627445 млн. малых и средних предприятий. Они

распределены территориально следующим образом: север – 5%, северо-

восток – 19%, центр – 8%, юго-восток – 50%, юг -18%.

Сектор малого предпринимательства, включающий в себя

индивидуальных предпринимателей, а также микропредприятия и малые

предприятия – юридические лица, сосредоточен, в основном, в сферах

торговли и предоставления услуг (49% и 31% соответственно от общего

количества МСП).

Средние предприятия в большей степени представлены в сферах с

более высокой добавленной стоимостью – обрабатывающая

промышленность, строительство, сельское хозяйство. На их долю

приходится 10%, 7,1% и 5% от общего количества МСП соответственно.

Существенную роль в стимулировании малого предпринимательства

принадлежит банку BNDES, одним из приоритетов которого является

оказание льготной кредитной поддержки микро и малым предприятиям. Банк

203

BNDES реализует более 10 различных программ, которые стимулируют

предпринимательскую деятельность в Бразилии. Среди них выделяются

Programa Brazil Empreendedor, BNDES-Automotivo, BNDES-Progerem,

BNDESPAR, Prograna de Credito Produtivo Popular. Банк активно

взаимодействует с Ассоциацией кредитов для индивидуальных

предпринимателей. BNDES является агентом государственной Программы

укрепления малых предприятий (Programa fortalecimento das MPEs). Через

эту Программу выделяются дотации для развития МСП в размере 8 млрд.

бразильских реалов (около 4 млрд. долл. США). Главная цель Программы –

создание через содействие МПС до 2020 г. около 3 млн. рабочих мест, а

также реализация программ обучения предпринимателей сектора МПС.

Помимо оговоренных в Общем законе межведомственных органов,

вопросами микро и малых предприятий в Бразилии занимается ряд

министерств и ведомств. Так, в компетенцию Секретариата торговли и услуг

Министерства развития, промышленности и внешней торговли, среди

прочего входит: разработка, координация и установление норм поддержки

микро и малых предприятий и сектора народного промысла; выработка

политики по расширению вовлечения микро, малых и средних предприятий в

бразильский экспорт товаров и услуг, а также по созданию условий для их

интернационализации; участие в переговорах по подготовке международных

актов, касающихся деятельности микро и малых предприятий; выполнение

функции Технического секретариата в Постоянном форуме микро и малых

предприятий.

Министерство науки и технологий (MCT) совместно с Фондом

финансирования проектов (FINEP) реализует ряд программ для содействия

инновационной деятельности МСП: нулевой процент, поддержка

исследовательской деятельности, инновационные проекты малого бизнеса,

проекты по привлечению венчурного капитала. Программа FINEP (Programa

Inovacred para MPEs, кредитование инновационной деятельности МСП) для

МСП с годовым оборотом до 90 млн. реалов на 2013 г. предусматривает

204

привлечение к кредитованию 200 малых предприятий 10 коммерческих

банков с фиксированной процентной ставкой « длительного периода» (до 10

лет).

В структуре Национальной конфедерации промышленников

(Сonfederação Nacional de Indústria, CNI) имеется Тематический совет по

вопросам микро и малых предприятий (Conselho Temático de Micro e Pequena

Empresa, COMPEM), целью которого является разработка и применение

политики дифференцированного отношения к малым производственным

компаниям для повышения их конкурентоспособности и развития к внешним

рынкам.

Управляемая CNI и созданная при поддержке Агентства продвижения

экспорта и инвестиций (Apex-Brasil) Бразильская сеть международных

бизнес-центров (Rede Brasileira dos Centros Internacionais de Negócios, Rede

CIN) действует в целях интернационализации бразильских товаров и малых и

средних предприятий, помогая им выйти на международный рынок.

Наиболее существенной является деятельность децентрализованной

Бразильской службы поддержки микро и малых предприятий (Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE), созданной с

целью повышения их конкурентоспособности и обеспечения устойчивого

развития и имеющей отделения в 27 штатах и крупных городах.

Для повышения координирующей роли государства в развитии малого

и среднего предпринимательства в апреле 2013 г. в составе администрации

Президента Бразилии создан специальный профильный Секретариат по

делам малого бизнеса на федеральном уровне (Secretaria das Micro e Pequenas

Empresas da Presidencia da Republica). Руководитель Секретариата имеет

статус федерального министра. На данный момент Секретариат готовит

проект дополнительного закона, который актуализирует национальный

статус малых предприятий. Кроме того, 27 мая 2013 г. специальным

декретом № 8.019 создан Межведомственный комитет (Комитет, CIASM) по

пересмотру положений Общего закона 123/2006 г. о малых и средних

205

предприятиях с целью его усовершенствования и модернизации. В состав

Комитета, кроме Секретариата входят представители администрации

Президента, министерств: планирования и управления, сельского хозяйства,

развития промышленности и внешней торговли, науки и технологий, труда и

занятости.

Секретариат по делам малого бизнеса (Secretaria das Micro e Pequenas

Empresas da Presidencia da Republica) своим декретом от 16.09.2013 г. №76

стандартизировал критерии для выделения ресурсов муниципалитетами

страны всех штатов для поддержки малого предпринимательства в рамках

Программы ускорения развития МСП. В частности, предусматривается

проведение мероприятий по коммерциализации товаров и услуг МСП,

которые зарегистрированы в кадастровой системе страны, внедрение

программ обучения, подготовка предложений для государственного бюджета

с учетом запросов на развитие МСП.

Установленный нормами Основного закона статус малых предприятий

(MPEs, Simples Nacional) означает упрощенный, унифицированный порядок

взимания налогов и сборов применительно к микро- и малым предприятиям.

Simples Nacional унифицирует действующую многоуровневую (федеральная,

штаты, муниципалитеты) систему взимания налогов и сборов, сделав ее

единой для правоприменительной практики по всей стране. В этих целях

статьей 17 Основного закона (Lei Geral) предусматривается внедрение

компьютеризированной электронной системы налогообложения МCП

(Programa Gerador do Documeto de Arrecadacao do Simples Nacional- PGDAS),

в том числе с использованием интернета.

В рамках статуса Simples Nacional, в соответствии со статьей 13

Основного закона МCП, используя программу PGDAS, ежемесячно должны

уплачивать следующие налоги и сборы:

Налог на доход юридических лиц - IRP;

Социальный сбор на чистую прибыль от сферы услуг - CSLL;

Налог на промышленную продукцию - IPI;

206

Сбор на финансирование социальных гарантий - COFINS;

Сборы по финансированию социального обеспечения -

PIS/PASER;

Налог на обращение товаров и услуг - ICMS;

Налог на предоставление услуг - ISS (в случае если не взимается

ICMS);

Налог национального института социального страхования - INSS.

Бразилия, несмотря на предпринимаемые органами власти усилия,

остается страной, где действует в максимальной степени

бюрократизированная система налогообложения и контроля за взиманием

налогов, которая противоречит «общемировым стандартам» в этой сфере

(181 место в рейтинге Doing Business за 2016 г. в разделе

«налогообложение») и является главным тормозом развития МСП.

Существует необходимость скорейшего проведения налоговой реформы,

введения единого федерального налога IVA, который аккумулировал бы

действующие «многоступенчатые» налоги и сборы – IPI, ICMS, ISS, PIS,

Cofins, INSS и другие, а полученные финансовые средства с использованием

электронных систем автоматически перераспределялись в соответствии с

законодательно определенными критериями в штаты и муниципалитеты.

Доступ МСП к государственному заказу регулируется Общим законом

123/2006 (Lei Geral), глава V – доступ к рынкам. В соответствии с

положениями закона МСП предоставляется упрощенный режим доступа к

тендерам на госзакупки на всех уровнях – федеральном, штатов,

муниципальном. При этом тендеры на закупки товаров, работ и услуг на

сумму до 80 тыс.реалов проводятся только для предприятий малого и

среднего бизнеса. При проведении тендеров на муниципальном уровне для

МСП резервируется квота в 25%. При проведении тендеров на госзакупки на

федеральном уровне, для МСП выделяется субподрядная квота на уровне

30%.

207

Доля участия МСП в государственных закупках товаров и услуг на

всех уровнях составляет около 30% от общего объема в стране. Доля МСП в

закупках до 80 тыс.долл.США по государственным заказам составила

порядка 78%. МСП участвовали в закупках продуктов питания,

предоставлении строительных услуг, обслуживании сферы коммунального

хозяйства, грузоперевозки.

Активно содействует доступу МСП к государственному заказу

Бразильская служба поддержки микро и малых предприятий (Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE), которая через

свою структуру Fomenta организует многочисленные учебные программы и

мероприятия, семинары и деловые встречи с участием представителей

госструктур.

Ключевые меры снижения бюрократических барьеров, которые

определяет Общий закон 123/2006, следующие:

1. Упрощение процесса открытия и закрытия МСП

2. Унификация налогов от трех уровней власти

3. Сборы занятости - Фонд социального обеспечения доходов

4. Индивидуальный Предприниматель – совершенствование

легализации

5. Доступ к рынкам – создание консорциума государственных закупок

6. Доступ к кредитам - системы гарантий, специальные линии

7. Доступ к инновациям и технологиям

8. Интеграция в проводимую федеральную экономическую

деятельность – создание системы соответствующих Комитетов

9. Создание наблюдательных советов

10. Усиление представительства МСП

11. Совершенствование юридической базы.

В октябре 2013 г. Секретариат по делам малого бизнеса на

федеральном уровне (Secretaria das Micro e Pequenas Empresas da Presidencia

da Republica) и Федеральная служба по обработке информации (Serpro)

208

подписали соглашение о создании в течении года портала (в рамках

существующего «LexML») правовой и законодательной информации для

упрощения процедур регистрации МСП. Предусматривается, что время

регистрации сократится с нынешних 107 до 5 дней.

Одной из форм обеспечения доступа предприятиям МСП к

технологической инфраструктуре стало создание Бразильской компании

индустриальных исследований и инноваций (Empresa Brasileira de Pesquisa e

Inovacãо Industrial, Embrapii). Целью Embrapii является повышение уровня

координации между государственным и частным секторами с целью

подключения их и уже существующих агентств к работе, а также расширение

связей между основными университетами и исследовательскими центрами по

вопросам инновационно-технологического развития. В таких мероприятиях,

как планирование создания новых продуктов, совместная инициатива

Embrapii и MCTI должна включать в себя активное участие частного сектора

как в финансировании, так и в управлении проектами, гарантируя

современность и гибкость, как того требует область инноваций. При этом

Embrapii не создает собственных лабораторий, но интенсивно использует

сети уже существующих институтов и исследовательских центров,

доказавших свою компетентность в совместных проектах с частными

компаниями.

В соответствии с законодательством Бразилии подготовка кадров для

МСП находится в ведении Министерства образования и Бразильской службы

Sebrae. В стране выстроена многоступенчатая система обучения начинающих

предпринимателей и подготовка специалистов МСП с начального уровня и

до высшей квалификации при обучении в вузах страны. Всего Sebrae через

свои подразделения в 27 штатах страны реализует более 40 курсов

подготовки и повышения квалификации специалистов для сферы малого

предпринимательства. В практике Sebrae широко используется такая форма

обучения, как индивидуальная подготовка, в том числе дистанционно и on-

line режимах. Распространение получила практика организации семинаров,

209

тематических форумов, симпозиумов, конференций с привлечением к

участию представителей государственных органов и бизнес сообщества. К

настоящему времени для сферы малого предпринимательства подготовлено

более 2 млн.чел.

В июне 2013 г. Минобразования и Sebrae подписали соглашение, в

соответствии с которым c нового учебного года в 15 средних учебных

заведениях вводились дисциплины «Предпринимательство».

Предполагается, что со временем в стране будет реализована программа под

названием Pronatec Empreendor, целью которой ставится введение в

школьную программу курса обучения предпринимательству. Программа

рассчитана на 52 часа обучения и предусматривает подготовку по 15

специальностям в различных сферах малого предпринимательства. По сути –

это начальный этап профтехобразования учащихся средней школы.

Системой подготовки по данной программе будет охвачено 1.5 млн.

студентов и школьников.

Микрокредитование МСП организовано в рамках Национальной

программы производственного микрокредитования (PNMPO). В

соответствии с законодательством в системе PNMPO реализацией

программы уполномочены Банк Бразилии (Banco de Brasil), Национальный

банк социально-экономического развития (BNDES), Северо-восточный банк

(Banco de Nord-Este), Федеральная экономическая касса (CAIXA),

Амазонский банк Banco de Amazonia). В системе микрокредитования

участвуют различные коммерческие банки, которые имеют уполномочия от

CAIXA. Кроме того, услуги по микрокредитованию предоставляют

различные финансовые структуры (профильные фонды, кооперативные

банки, агентства по развитию в штатах), действующие в системе IMPO

(Институт производственного микрокредитования).

Вопросами микрокредитования МСП занимаются две основные

ассоциации: Бразильская ассоциация операторов микрокредитования и

микрофинансирования (ADCRED) и Бразильская ассоциация кредитных

210

сообществ (ABCSM), которые действуют при финансовой поддержке

уполномоченного в рамках программы PNMPO банка BNDES. До 60% всех

операций по микрокредитованию согласуется с Бразильской службой

поддержки малых и средних предприятий (SEBRAE).

Микро-финансовые организации осуществляют свою деятельность в

соответствии с законами в каждом отдельном штате. В практической

деятельности микрокредитование МСП они осуществляют во

взаимодействии с территориальными подразделениями SEBRAE и

уполномоченными в рамках программы PNMPO банками и другими

финансовыми структурами или действующими в системе IMPO.

В соответствии с бразильским законодательство объектам,

относящимся к категории МСП, предоставляются микрокредиты на сумму

200-10.000,00 реалов. Но существуют многочисленные программы

микрокредитования, в которых эта сумма может быть от 500 до 15 тыс.

реалов. Условия и сроки кредитов также различные. Все зависит от того, в

какой проект направляются средства, его соответствия критериям PNMPO.

В случае лизинга финансируется оборотный капитал, связанный с

такого рода инвестициями. При этом объем инвестиций ограничивается 50%

стоимости оборудования для микропредприятий и 30% - для малых и

средних предприятий. Сроки погашения варьируются в зависимости от

объемов финансирования, вида лизинга и банка-посредника, который

организует кредитную линию лизинга. Действует система залогов на основе

доверительного управления имуществом. Не допускается заменять активы,

составляющие залог, за исключением случаев производственных аварий в

течение гарантийного срока, которые доказываются через банк BNDES.

Кредитные линии лизинга в промышленном производстве реализуются

FINAME - Специальное Агентство по финансированию в индустрии. Через

свои финансовые структуры агентство оказывает поддержку лизинга при

использовании МСП в производстве импортного оборудования, если не

существует аналогов в национальной промышленности. В случае лизинга

211

финансируется оборотный капитал, связанный с такого рода инвестициями.

При этом объем инвестиций ограничивается 50% стоимости оборудования

для микро предприятий и 30% - для малых и средних предприятий. Сроки

погашения варьируются в зависимости от объемов финансирования, вида

лизинга и банка-посредника, который организует кредитную линию лизинга.

Действует система залогов на основе доверительного управления

имуществом. Не допускается заменять активы, составляющие залог, за

исключением случаев производственных аварий в течение гарантийного

срока, которые доказывается через банк BNDES.

Гарантийное кредитование МСП осуществляется через Сообщества

гарантий кредитования (Sociedades de Garantia de Credito), которые

функционируют в системе Бразильской службы поддержки МСП Sebrae.

Они организуются в тех секторах экономики, где есть МСП. Гарантийные

средства формируются за счет вступительных взносов предприятий и

привлечения финансовых средств банков, которые взаимодействуют с Sebrae.

Главной своей задачей федеральное правительство считает повышение

конкурентоспособности местных предприятий, испытывающих большие

затруднения в результате завышенного курса реала и кризисных процессов в

мировой экономике. Предусматривается усиленное привлечение к экспорту

малых предприятий с годовым доходом до 1,5 млн. долл. США. Количество

данных компаний составляет около 12,5 тысяч.

В настоящее время АРЕХ реализует «Проект Трейдинг» (Projeto

Trading), призванный привлечь к участию в экспорте значительное

количество малых и микро предприятий через посредство торговых

компаний. На первом этапе предполагается увеличить с 500 до 1000

количество малых и микро предприятий, пользующихся при экспорте

услугами торговых компаний. Указанный проект рассчитан, прежде всего, на

работу в таких странах, как Ангола, Сингапур, ОАЭ, Мексика и Китай,

которые могут стать исходными для развития экспорта малых компаний на

212

рынки Африки, восточной Азии и Среднего Востока. Очевидно, что Мексика

и Китай сами по себе являются емкими и перспективными рынками.

Предполагается, что торговые компании будут содействовать не только

продаже товаров, но и предоставлению консультаций, оказанию услуг в

области логистики, маркетинга, обеспечения квалифицированного персонала.

В Бразилии насчитывается приблизительно 1500 торговых фирм, и в

настоящее время АРЕХ, совместно с Центром исследований в области

внешней торговли (Funcex) заканчивает подготовку перечня данных

организаций с подразделением по их спецификации и предполагаемыми

странам работы. Обозначившим стремление работать в рамках проекта,

АРЕХ окажет помощь в виде организации раундов переговоров, выставок

или создания центров по дистрибьюции товаров.

Параллельно Бразильская служба помощи микро и малым

предприятиям (Sebrae) разрабатывает свой проект, который заключается в

создании межведомственного органа, включающего в себя представителей

почты (значительная часть экспорта малых компаний осуществляется в виде

почтовых отправлений), Банка Бразилии, АРЕХ, Министерства развития,

промышленности и внешней торговли, МИДа. Данный орган призван оказать

содействие формированию экспортной культуры малых и микро

предприятий, помочь оценке экспортного потенциала той или иной

компании. К его услугам смогут непосредственно обращаться малые

экспортеры для получения соответствующих рекомендаций и информации.

Sebrae намерена также оказать поддержку в контексте

вышеупомянутого Проекта Трейдинг и развития торговли малых и микро

предприятий с приграничными странами с целью включения указанных

фирм в работу крупных экспортеров в качестве субпоставщиков

комплектующих и предоставления услуг.

Министерство развития, промышленности и внешней торговли

совместно с Министерством финансов обсуждает возможность увеличения

лимита суммы валютных контрактов, на которые разрешается заполнять

213

упрощенные экспортные декларации, с действующих 20 тыс. долл. США до

30-40 тыс. долл. США. Упрощенная декларация достаточно широко

применяется малыми компаниями, особенно при осуществлении почтовых

отправок. Она предусматривает предоставление минимума информации

(предмет сделки, наименование продавца и покупателя), а также

облегченный таможенный режим.

Реализацией программ инновационной поддержки МСП занимается

Агентство по финансированию исследований и проектов (FINEP) совместно

с Sebrae. Основной программой является TECNOVA, которая

предусматривает выделение от 120 до 400 тыс. бразильскх реалов на

реализацию исследовательских и инновационных проектов.

В рамках поддержки инновационного предпринимательства

предусмотрен ряд инструментов и программ, упубликованных на

официальном сайте Секретариата по делам малого бизнеса (Secretaria das

Micro e Pequenas Empresas da Presidencia da Republica). Среди них:

Бразильский портал технических ответов (Serviço Brasileiro de

Respostas Técnicas – SBRT, http://www.respostatecnica.org.br/)

Бразильская технологическая система (Sistema Brasileiro de

Tecnologia – SIBRATEC,

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/313014.html)

Программа по подготовке кадров в стратегических областях

(Programa de Formação de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas -

RHAE http://www.cnpq.br/web/guest/rhae)

Национальная программа по поддержке технологических парков и

инкубаторов (Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas

e Parques Tecnológicos – PNI,

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5228.html)

Локальные инновационные агенты (Agentes Locais de Inovação - ALI

http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/como-

atendemos/atendimento-personalizado)

http://www.respostatecnica.org.br/

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/313014.html

http://www.cnpq.br/web/guest/rhae

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5228.html

http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/como-atendemos/atendimento-personalizado

http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/como-atendemos/atendimento-personalizado

214

Услуги в инновациях и технологиях (Serviços em Inovação e

Tecnologia – SEBRAETEC,

http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-

sebrae/consultoria/apresentacao)

Федеральная сеть профессионального образования, науки и

технологии (Rede Federal de Educação Profissional, Científica e

Tecnológica - Polos de Inovação http://redefederal.mec.gov.br/)

InovAtiva Brasil (http://www.inovativabrasil.com.br/sobre-o-

programa/o-que-e)

Финансовая поддержка инноваций: (Apoio Financeiro à Inovação:

Crédito reembolsável / Crédito não-reembolsável / Subvenção

Econômica – TECNOVA, http://www.finep.gov.br/)

http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-sebrae/consultoria/apresentacao

http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-sebrae/consultoria/apresentacao

http://redefederal.mec.gov.br/

http://www.inovativabrasil.com.br/sobre-o-programa/o-que-e

http://www.inovativabrasil.com.br/sobre-o-programa/o-que-e

http://www.finep.gov.br/

215

VI. УЧАСТИЕ БРАЗИЛИИ В МНОГОСТОРОННИХ

МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ

ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ

Бразилия является активным игроком на международной арене

претендующим на роль регионального лидера. В этой связи правительством

страны уделяется значительное внимание участию страны в различных

международных организациях. Основными из которых являются ООН,

МЕРКОСУЛ, ВТО, БРИКС, G-20, Союз южномериканский наций

(УНАСУЛ), Латиноамериканская ассоциация интеграции (ALADI), и т.д.

6.1. Информация об участии Бразилии в региональных экономических

группировках, включая формирование торгового режима,

предоставление преференций участникам торговых соглашений и

реализация их в законодательстве Бразилии

Значительное влияние на развитие внешнеэкономических связей

Бразилии оказывает участие страны в МЕРКОСУЛ (Общем рынке стран

Южного конуса), где Бразилия является бесспорным лидером. МЕРКОСУЛ

представляет собой крупнейшую региональную экономическую группировку

стран Центральной и Южной Америки.

На долю стран основателей МЕРКОСУЛ – Бразилию, Аргентину,

Уругвай и Парагвай, а также присоединенную к блоку в 2012 году Венесуэлу

приходится 72% всей территории южноамериканского континента (12,8 млн.

км, что в 3 раза превышает территорию занимаемую странами ЕС), 70%

всего населения Южной Америки (275 млн. жителей), а также 75% ВВП всех

южноамериканских стран. Экономики стран блока МЕРКОСУЛ совместно

занимали бы 5-е место среди ведущих экономик мира, с показателем ВВП

равным 3,3 млрд. долларов США.

216

По результатам подписания в 2013 году Протокола о присоединении

многонационального государства Боливия в МЕРКОСУЛ, был инициирован

процесс принятия этой страны в состав участников данного блока. Основным

документом, который определяет механизмы, структуру блока и общего

рынка стран-участниц и его задачи является Асунсьонский договор,

подписанный 26 марта 1991 года.

Экономической базой для торговых операция блока МЕРКОСУЛ

служит Соглашение о взаимном дополнении экономик №18. Это соглашение

было подписано в 20 ноября 1991 на базе соглашения о частичном взаимном

доступе к экономикам в рамках Латиноамериканской ассоциации интеграции

(ЛАИ), с тем чтобы облегчить создание необходимых условий для создания

общего рынка. На его основе были подписаны несколько дополнительных

протоколов и актов. В бразильском законодательстве это соглашение

закреплено Указом № 550 от 27 мая 1992 г.

Согласно статье №5 Договора Монтевидео, которым стал основой для

создания Латинамериканской ассоциации интеграции (ЛАИ) был установлен

режим преференциальных тарифных ставок между Аргентиной, Бразилией,

Мексикой, Перу, Колумбией, Чили, Кубой, Уругваем, Эквадором, Боливией

и Парагваем. В бразильском законодательстве это закреплено указом №

90782 от 28/12/1984, и дополнительными протоколами в указах № 94377 от

26/05/1987; № 149 от 15.06.1991; № 164 03.07.1991 и № 3199, от 06/10/1999

(ссылка на документ доступна на сайте Министерства развития,

промышленности и внешней торговли Бразилии,

http://desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=444&refr=

405).

Одна из главных целей блока заключается не только в полном

устранении импортных пошлин между странами-участниками, но и в

расширении имеющихся соглашений о свободной торговле и увеличении в

взаимном импорте и экспорте доли высокотехнологичных товаров, которые

могут усилить роль МЕРКОСУЛ на мировом торговом рынке. Еще одной

https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

217

важной целью блока является устранение исключений в списке товаров,

включенных в свободную торговлю (главным образом, автомобили, бытовая

техника и определенные сельскохозяйственные продукты), согласно

Решению Совета МЕРКОСУЛА 38/05.

В результате Соглашения Оуро Прето, подписанного в 1994 году,

МЕРКОСУЛ перешёл на более высокий интеграционный уровень: от зоны

свободной торговли к таможенному союзу. Во внутризональной торговле для

всех участников вводится единый внешний таможенный тариф (ЕВТТ) на

продукцию, ввозимую из третьих стран (ставка импортных пошлин для

разных товаров колеблется от 0 до 20 %), превращая МЕРКОСУЛ в

открытый торговый рынок. Тарифы импорта остаются применимыми к

государствам – не членам МЕРКОСУЛ, и являются одинаковыми во всех

странах МЕРКОСУЛ. Поэтому товары, проданные между странами-

участниками блока, освобождаются от импортных пошлин, если у товаров

происхождение зарегистрировано в стране-участнике.

Данное торговое соглашение основано на минимальной местной

добавленной стоимости и изменениях в классификации товаров. Однако

каждая страна-участник может включать определенные товары в “список

исключения”, где перечисляются товары, не обязательно подлежащие общим

импортным пошлинам, применяемым к странам, не являющимся

участниками МЕРКОСУЛ (они могут повышаться или понижаться, в

зависимости от разных факторов). Этот список продиктован политическими

и экономические причинами, например, защита местной промышленности,

отношения со страной-импортером.

У МЕРКОСУЛа есть экономические соглашения с Боливией, Чили,

Колумбией, Эквадором и Перу (ассоциированные страны). К товарам,

произведенным в таких странах и импортированным участником

МЕРКОСУЛ, применяется уменьшенная или даже нулевая налоговая ставка

импорта, в зависимости от налоговой классификации товара.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

218

Также были предприняты усилия по расширению числа участников

МЕРКОСУЛ и вступлению в соглашения с другими блоками. Например,

соглашение о свободной торговле между МЕРКОСУЛ и Сообществом Анд

(Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор и Венесуэла), вступившее в силу с 31

января 2005. Также имеются соглашения между МЕРКОСУР, Перу и

Мексикой.

У МЕРКОСУЛ также имеются соглашения с Индией, Кубой, Мексикой

и Израилем. На стадии переговоров находятся соглашения с

Южноафриканским таможенным союзом (ЮАР, Ботсвана, Намибия,

Свазиленд и Лесото), Египтом и Палестиной. Переговоры по соглашению

между МЕРКОСУЛ и Европейским союзом в настоящий момент вступили в

заключительную фазу. Поэтому потенциальные налоговые льготы на импорт

от государств-членов Европейского союза могут быть применены в

ближайшем будущем. По общим моментам уже достигнуто согласие, однако

вопросы сроков и налоговые льготы по импорту находятся на рассмотрении.

Еще в 2014 году, заминистр иностранных дел Бразилии Луис Альберто

Фигейредо сообщил о готовности страны поддержать обсуждения, которые

начались между экономическим блоком Южной Америки — МЕРКОСУЛ и

Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) в отношении

соглашения о свободной торговле. Переговоры между ЕАСТ (Исландия,

Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) и государствами-членами

МЕРКОСУЛ (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла),

которые начнутся в ближайшие месяцы. Позиция Бразилии, как

предполагается, связана с прогрессом в переговорах о свободной торговле

между МЕРКОСУЛ и Европейским союзом (ЕС), которые нацелены на

заключение соглашения в скором времени.

Тем не менее, обсуждения между Южной Америкой и ЕАСТ не смогут

проходить без возникновения сложностей, поскольку каждая юрисдикция

отстаивает свои личные интересы. Швейцария, например, намерена обсудить

свободную торговлю для своей промышленной продукции, в то время как

219

Бразилия попытается снизить пошлины на свою сельскохозяйственную

продукцию.

Перечень существующих торговых отношений Бразилии, с

приложениями доступен на сайте Министерства развития, промышленности

и внешней торговли Бразилии по следующей ссылке:

http://desenvolvimento.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=405

6.2. Информация о деятельности Бразилии в ВТО, ОСЭР и других

международных организациях

Бразилия активно претендует на роль значимого игрока и

представителя интересов развивающихся стран на международной арене, в

этой связи активно участвует в работе ООН и ее специализированных

организаций. В рамках ООН Бразилия в первую очередь пытается обеспечить

себе место постоянного члена Совета Безопасности, в данном контексте

внешняя политика направлена на ускорение процессов реформирования этой

международной организации.

БРИКС продолжает рассматриваться Бразилией как дополнительная

возможность продвижения своих интересов на международной арене, не

только в экономическом, но и политическом плане. Основная ставка

бразильцами делается на поступательное развитие этого блока и его

постепенную институализацию.

С 15 по 17 июля 2014 года в бразильском городе Форталеза прошел VI

саммит БРИКС. В саммите приняли участие лидеры государств-участников:

Дилма Роуссефф (Бразилия), Владимир Путин (Россия), Манмохан Сингх

(Индия), Си Цзиньпин (Китай) и Джейкоб Зума (ЮАР). По итогам саммита

лидеры стран БРИКС подписали 15 июля 2014 года Форталезскую

декларацию и следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между экспортно-

кредитными агентствами стран БРИКС;

Соглашение о сотрудничестве в области инноваций;

http://desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=405

http://megabook.ru/article/%d0%a4%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%b0

http://megabook.ru/article/%d0%9f%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87

http://megabook.ru/article/%d0%a1%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%85%20%d0%9c%d0%b0%d0%bd%d0%bc%d0%be%d1%85%d0%b0%d0%bd

http://megabook.ru/article/%d0%a1%d0%98%20%d0%a6%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8c%d0%bf%d0%b8%d0%bd

http://megabook.ru/article/%d0%97%d1%83%d0%bc%d0%b0%20%d0%94%d0%b6%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b1

220

Договор о создании Пула условных валютных резервов стран БРИКС;

Соглашение о создании Нового банка развития БРИКС (НРБ).

Создание Нового банка развития БРИКС (НБР БРИКС) явилось одним

из наиболее значимых событий саммита. Страны БРИКС договорились, что

оплаченный капитал банка составит $10 миллиардов и возможно будет

распределён пропорционально между участниками. Страны также

условились, что объём разрешённого капитала банка составит 100

миллиардов долларов США, а распределённый капитал — 50 миллиардов.

НБР будет руководствоваться общими целями его учредителей и

управляться странами-членами. Штаб-квартира Банка находится в Шанхае

(Китай). Параллельно со штаб-квартирой, в Южной Африке создан

Африканский региональный центр Нового банка развития.

Банк будет в основном специализироваться на инфраструктурных

проектах на территориях стран-участниц БРИКС. Также был создан пул

валютных резервов (как конкурент МВФ). Организация может стать

конкурентом Всемирного банка и схожих региональных фондов.

В 2016 году Совет директоров банка одобрил 7 проектов в странах-

участницах блока, на общую сумму в 1,5 млрд. долларов США. Инвестиции

пойдут в область возобновляемой и экологически-чистой энергии и

транспортную инфраструктуру.

Во время проведения VII саммита БРИКС (Уфа, 8—10 июля 2015)

было обсуждено:

создание «Банка развития БРИКС», ратификацию соглашения о

котором в марте 2015 года утвердил Президент России Владимир

Путин;

присоединение к БРИКС как наблюдателя Ирана.

В повестку дня VIII саммита БРИКС (Гоа, 15-16 октября 2016) вошло

обсуждение задач укрепления стратегического партнёрства в БРИКС как

одного из ключевых международных объединений, развития

многопрофильного сотрудничества в этом формате. Кроме того, обсуждались

http://megabook.ru/article/%d0%a8%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%b9

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A4

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA

https://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82_%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD

221

вопросы борьбы с международным терроризмом и урегулирования ситуации

в Сирии, повышение стабильности мировой экономики и финансов,

совершенствование архитектуры глобального управления

Во время инаугурационной речи 1 января 2015 года выступая перед

парламентом Бразилии после приведения к присяге президент Дилма

Роуссефф обозначила Сотрудничество в группе БРИКС (Бразилия, Россия,

Индия, Китай и ЮАР) как приоритетное направление внешней политики

Бразилии. Однако после объявления импичмента Дилме Роуссефф в мае 2016

года и прихода к власти вице-президента Мишеля Темера, приоритеты

изменились. В августе 2016 года МИД Бразилии обозначил три основных

направления новой внешней политики, а именно:

-укрепление экономических связей с традиционными торговыми

партнерами, такими как ЕС, США, Япония, а также поиск выхода на новые

торговые рынки на африканском континенте;

-защита окружающей среды;

-укрепление связей по блоку МЕРКОСУЛ.

Бразильцы, при реализации своей внешнеэкономической политики,

большое внимание уделяют таким направлениям, как разблокирование

переговоров ВТО в рамках Дохийского раунда, повышение роли G-20 и

UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию).

Переговоры Дохийского раунда в течение последних лет являлись

одним из главных направлений деятельности Бразилии, в то же время

бразильцы активно используют механизмы разрешения торговых споров в

рамках ВТО. Бразилию часто называют одной из наиболее успешных стран-

участниц системы разрешения споров ВТО как среди развивающихся, так и

среди развитых стран, как с точки зрения количества споров, так и с точки

зрения последовательности подхода. Бразилия является четвертой страной,

которая инициировала больше всех споров, после США, ЕС и Канады.

Бразилия выиграла стратегически важные споры против ведущих членов

ВТО, в частности споры по поводу предоставления субсидий сельскому

222

хозяйству со стороны США и ЕС. Успехи Бразилии как участницы системы

разрешения споров ВТО получил как местное, так и международное

признание и стимулировали правительство и частный сектор к еще более

активному участию в переговорах Дохийского раунда.

Таблица №48. Споры Бразилии в рамках ВТО.

Страна-член ВТО Бразилия истец Бразилия ответчик

США 11 4

ЕС 7 5

Канада 4 1

Аргентина 2 1

Другие 1 (Перу) 1 (Индия)

1 (Турция) 1 (Шри-Ланка)

1 (Мексика) 1 (Филиппины)

1 (ЮАР)

1 (Нидерланды)

1 (Таиланд)

2 (Япония)

2 (Индонезия)

1 (Индия)

Источник: база данных ВТО http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm

223

Для наиболее эффективного участия в механизме по разрешению

споров ВТО Бразилия создала систему, основанную на трех элементах. Они

включают в себя Отдел по разрешению споров, Постоянное

представительство Бразилии при ВТО и частный сектор. Все три элемента

координируют свою деятельность, связанную с разрешением споров, что

способствует более точному определению нужд и потребностей бизнеса и

приоритезации целей торговой политики.

Министерство иностранных дел Бразилии является главным органом,

ответственным за внешнюю политику, включая взаимодействие с

международными организациями.

До 2001 года всеми вопросами торговли, включая переговоры в рамках

ВТО и различных региональных интеграционных объединений, занимался

Департамент инвестиционных товаров. Министерство иностранных дел

провело его реорганизацию. Департамент был разделен на 6 специальных

департаментов, которые должны обеспечивать всестороннюю поддержку

переговорных процессов. За все вопросы в рамках ВТО отвечает

Генеральный секретариат по вопросам интеграции, экономики и внешней

торговли.

Был создан специальный отдел по разрешению торговых споров

(Coordenação Geral de Contenciosos) в Генеральном секретариате по вопросам

интеграции, экономики и внешней торговли. Он состоит из 5-6 специалистов,

которые находятся как в Бразилиа, так и в Женеве. Отдел отвечает за

юридическую и фактическую сторону инициирования спора ВТО,

определяет стратегию, занимается подготовкой юридических документов и

представляет Бразилию на слушаниях Третейской группы, Апелляционного

органа ВТО и на переговорах по разрешению споров, а также следит за

переговорами по дополнениям в ДРС. Отдел оказывает поддержку членам

Постоянного представительства в Женеве, а также является

координационным центром по взаимодействию с бизнесом, торговыми

ассоциациями и частными юридическими фирмами.

224

Особое внимание Бразилия уделяет торговому взаимодействию с ЕС.

Это взаимодействие осуществляется на трех уровнях: 1) на многостороннем

в рамках ВТО; 2) на межрегиональном - через диалог ЕС-МЕРКОСУР; 3) на

двустороннем – через Стратегическое Партнерство (2007). ЕС является

важнейшим прямым иностранным инвестором и крупнейшим торговым

партнером Бразилии, составляя 22% от общего объема торговли.

Возрастающая роль Китая как торгового партнера для Бразилии немного

замедляет темпы двусторонней торговли с ЕС, но, несмотря на это,

Европейский Союз остается основной целью в бразильской торговой

политике. Бразилия – крупнейший экспортер сельскохозяйственной

продукции в страны Европы, что становится причиной усиления

европейского протекционизма, с целью защитить фермеров от внешней

конкуренции с Южноамериканского рынка. Активное использование

системы разрешения споров в качестве страны-истца делает Бразилию

способной противостоять протекционизму ЕС. В пример приводится

успешный для Бразилии спор против Европейского сообщества «DS266 –

Export Subsidies on Sugar 2005» о субсидиях на сахар, исход которого имел

позитивный эффект для бразильской экономики в целом.

В рамках диалога ЕС-МЕРКОСУЛ Бразилия столкнулась с некоторыми

трудностями. Во-первых, это внутриполитические изменения

МЕРКОСУЛ: присоединение к группировке Венесуэлы и Боливии,

приостановка членства Парагвая (с июня 2012 по апрель 2013 «за нарушение

демократических ценностей»).

Во-вторых, это рост инфляции в Аргентине, противоречивые меры

правительства страны, а также национализация Аргентиной испанской

компании YPF Repsol, и, соответственно, ухудшение торгово-экономических

отношений Аргентины и ЕС.

Создание и расширение Трансатлантического торгово-

инвестиционного партнерства между США и ЕС (Transatlantic Trade and

Investment Partnership, TTIP) и Транс-Тихоокеанского партнерства (Trans-

225

Pacific Partnership, TPP) могло привести к изоляции Бразилии и значительно

снизить её конкурентоспособность относительно условий доступа к

международным рынкам. В этих условиях Бразилии необходимо заключить

соглашение о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУЛ.

Группу G-20 в Бразилии считают коалицией развивающихся стран,

способной защищать интересы участников в отстаивании основных

постулатов Дохийского раунда переговоров ВТО, а именно: реформирование

международной кредитно-финансовой системы (прежде всего МВФ и ВБ),

снижения зависимости внешней торговли от курсов ведущих мировых валют,

введение большей ответственности для западных финансовых структур за

проводимую ими политику, доступа к рынкам (снижение тарифов), отмены

субсидий экспортерам товаров сельского хозяйства и отмены субсидий

национальным производителям сельскохозяйственной продукции.

Ниже приведены международные экономические организации и блоки

членом которых является Бразилия.

ALADI – Ассоциация латиноамериканской интеграцию;

BID – Межамериканский банк развития;

BM – Всемирный банк;

CAF – Банк развития Латинской Америки;

CEPAL – Экономический форум стран Карибского бассейна и

Латинской Америки;

FMI – Международный валютный фонд;

G20 – Группа 20;

GRUPO DE CAIRNS – Кернская группа;

MERCOSUL – Региональный блок стран Южного конуса;

OEA – Организация стран Америки;

OMC – Всемирная торговая организация;

OMS – Всемирная организация здравоохранения;

PNUD – Программа развития стран ООН;

SELA – Латиноамериканская экономическая система;

226

UNCTACD – Конференция стран ООН по развитию и торговле;

UNESCO – Организация стран ООН по вопросам образования,

науки и культурным связям.

227

VII. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1. Данные национальной статистики Бразилии по основным

макроэкономическим показателям за 2016 год в сравнении с

предыдущим годом


Показатель Год

2016 2015

ВВП, млрд. долл. США (в

текущих ценах)

1.799,4 1.797,6

ВВП на душу населения, в

долл. США

8.730,8 8791,5

Прирост ВВП, % -3,6 -3,8

Прирост промышленного

производства %

-3,8 -8,3

в том числе обрабатывающих

производств %

-5,2 -9,7

Прирост производства

продукции сельского

хозяйства, %

-6,6 1,3

Инвестиции в основной

капитал, млрд. реалов/млрд.

долл. США

42,0/12,1 47,3/14,2

Индекс потребительских цен,

%

6,29 10,67

Реальные располагаемые

денежные доходы населения,

млн. долл. США (ноябрь)

53271 56876

Уровень безработицы к

экономически активному

11,5

8,5

228

населению (средний по году),

%

Профицит бюджета, % ВВП -2,47 -1,88

Международные резервы,

млрд. долл. США (декабрь)

372,2 368,7

Прочие резервы (резервные

фонды), млрд. долл. США

-0,54 -5,3

Курс национальной валюты к

долл. США (средний за год)

3,48 реала за 1

долл. США


долл. США

Внешний долг, млрд. долл.

США (декабрь)

323,7 337,7

Курс национальной валюты к

евро (31.12.2016)


евро


евро

Государственный долг, млрд.

реалов/млрд. долл. США

4378/1389 3927/1161

Государственный долг, % ВВП 69,5 65,5

Учетная ставка национального

банка, % (декабрь)

13,75 14,25

Кредиты Всемирного банка,

МВФ, ЕЦБ и пр.

млн. реалов/млн. долл. США

-73/-23 -106/-25

Оборот розничной торговли,

реалов/млрд. долл. США**

-6,2%** -4,3 %**

Товарооборот, млрд. долл.

США

322,8 362,6

Экспорт товаров, млрд. долл.

США

185,2 191,1

Импорт товаров, млрд. долл.

США

137,6 171,5

229

Экспорт услуг, млрд. долл.

США

33,0 ***

33,0

Импорт услуг, млрд. долл.

США

69,0*** 68,9

Инвестиции в страну, млрд.

долл. США (прямые)

78,929* 74,475

Инвестиции Бразилии, млрд.

долл. США (прямые)

7,748* 13,498

Кредитный рейтинг (по данным

агентства Standard&Poors)

В национальной валюте

В международной валюте

Local Currency

Rating

BB/Negative/

Foreign Currency

Rating

BB/Negative

Local Currency

Rating

BBB+/Negative/А-

2

Local Currency

Rating

BBB-/Negative/А-

3

Foreign Currency

Rating

BB+/Negative

Данные Центрального банка Бразилии-BC и Бразильского Института географии и

статистики-IBGE

* Предварительные данные

**Данные об объеме оборота розничной торговли отсутствуют. Публикуются

исключительно данные о динамике данного показателя.

*** Прогноз Федерации торговли штата Сан-Паулу – FECOMERCIO, официальные

данные за прошедший год публикуются ежегодно в июне.

http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/109902





230

7.2. Данные национальной статистики Бразилии по объемам и структуре

внешней торговли и услугами за отчетный период в сравнении с

предыдущим годом (источник – Министерство промышленности,

внешней торговли и услуг)

Таблица №50. Рынки сбыта основных экспортных товаров Бразилии (долл. США,

FOB) в динамике за 2016 г. в сравнении с 2015 г.

1.Соя переработанная – 19.3 млрд. долларов США

Рынок сбыта 2016 %, доля в

экспорте 2015

%, доля в

экспорте рост, %

Китай 14.386.114.444 74,42 15.787.785.730 75,24 -4,98

Испания 598.682.306 3,10 909.472.450 4,33 -15,23

Таиланд 586.642.025 3,03 672.557.837 3,21 7,37

Нидерланды 571.489.078 2,96 580.865.886 2,77 -42,66

Иран 467.882.534 2,42 211.101.228 1,01 -0,92

Все страны 19.331.323.260 10,44 20.983.574.666 10,98 -7,87

2.Железные руды и концентраты – 13.3 млрд. долларов США



%, доля в


Китай 7.314.834.665 55,04 6.452.277.748 45,84 13,37

Япония 1.073.452.799 8,08 1.208.998.837 8,59 -11,21

Нидерланды 815.674.788 6,14 818.990.860 5,82 -0,40

Малайзия 696.632.457 5,24 766.923.408 5,45 -9,17

Южная Корея 364.728.201 2,74 500.939.787 3,56 -27,19

Все страны 13.289.341.812 7,17 14.076.103.623 7,36 -5,59

3. Сырая нефть необработанная – 10.0 млрд. долларов США



%, доля в


Китай 3.908.156.336 38,80 4.138.635.289 35,13 19,17

Уругвай 1.340.139.642 13,30 1.268.615.446 10,77 -43,53

США 1.120.847.853 11,13 1.923.922.222 16,33 5,06

Чили 1.088.693.087 10,81 1.120.993.666 9,52 -47,23

Индия 671.428.649 6,67 1.103.342.061 9,37 -52,75

Все страны 10.073.797.268 5,44 11.781.308.300 6,16 -14,49

4. Сахар сырец - 8.3 млрд. долларов США



%, доля в


Индия 884.353.061 10,68 456.979.510 7,74 93,52

Китай 818.028.034 9,88 754.512.638 12,79 8,42

Алжир 698.314.394 8,43 514.690.486 8,72 35,68

Бангладеш 666.436.180 8,05 761.913.705 12,91 -12,53

Индонезия 585.968.529 7,08 117.878.557 2,00 397,10

Все страны 8.282.160.98 4,47 5.901.103.830 3,09 40,35

5. Мясо курицы, мороженное или охлажденное - 5.9 млрд. долларов США



%, доля в


Саудовская Аравия 1.153.083.265 19,39 1.352.612.815 21,71 -14,75

Китай 859.482.854 14,45 607.659.787 9,75 41,44

Япония 719.800.724 12,11 836.534.112 13,43 -13,95

ОАЭ 477.473.053 8,03 508.394.263 8,16 -6,08

Гонконг 357.244.240 6,01 293.328.918 4,71 21,79

Все страны 5.946.161.495 3,21 6.230.702.604 3,26 -4,57

231

6. Целлюлоза - 5.7 млрд. долларов США



%, доля в


Китай 2.163.087.410 38,84 1.849.680.283 33,11 16,94

США 871.257.989 15,64 983.497.827 17,61 -11,41

Нидерланды 757.040.533 13,59 904.612.150 16,19 -16,31

Италия 565.219.501 10,15 710.852.783 12,72 -20,49

Франция 178.384.888 3,20 185.486.128 3,32 -3,83

Все страны 5.569.334.422 3,01 5.586.364.061 2,92 -0,30

Таблица №51.Основные торговые партнеры экспорту из Бразилии (долл. США,

FOB) в динамике за 2016 г. в сравнении с 2015 г.

1. Китай – 35,1 млрд. долларов США

Товарная позиция 2016 %,

доля 2015

%,

доля %, рост

Соя переработанная 14.386.114.444 40,95 15.787.785.730 44,34 -8,88

Железные руды и концентраты 7.314.834.665 20,82 6.452.277.748 18,12 13,37

Сырая нефть необработанная 3.908.156.336 11,12 4.138.635.289 11,62 -5,57

Целлюлоза 2.163.087.410 6,16 1.849.680.283 5,19 16,94

Мясо курицы 859.482.854 2,45 607.659.787 1,71 41,44

Всего по стране 35.133.589.864 18,97 35.607.523.612 18,63 -1,33

2. США – 23,1 млрд. долларов США


доля 2015

%,


Самолеты 2.904.848.464 12,54 2.795.367.622 11,61 3,92

Реекспорт 1.758.954.819 7,60 - - 0,00

Полуфабрикаты из металлов 1.271.013.285 5,49 1.560.441.245 6,48 -18,55

Сырая нефть необработанная 1.120.847.853 4,84 1.923.922.222 7,99 -41,74

Кофе зерновой, необработанный 938.971.079 4,05 1.180.265.622 4,90 -20,44

Всего по стране 23.156.301.916 12,50 24.079.945.544 12,60 -3,84

3. Аргентина – 13,4 млрд. долларов США


доля 2015

%,


Автомобили легковые 3.357.110.397 25,02 2.541.111.464 19,85 32,11

Запчасти к транспорт. средствам 1.183.792.871 8,82 777.534.619 6,07 52,25

Грузовые автомобили 871.591.153 6,50 1.235.020.815 9,65 -29,43

Моторы для автомобилей 628.233.149 4,68 527.875.486 4,12 19,01

Полимеры этилена и пропилена 374.988.858 2,79 301.690.250 2,36 24,30

Всего по стране 13.417.669.917 7,24 12.800.015.447 6,70 4,83

4. Нидерланды – 10,3 млрд. долларов США


доля 2015

%,


Платформы 1.312.323.342 12,71 - - 0,00

Гибкие трубы (из железа/стали) 1.250.270.298 12,11 1.155.221.286 11,50 8,23

Молотый соевый жмых 1.083.639.351 10,50 1.336.592.663 13,31 -18,93

Железные сплавы 815.674.788 7,90 818.990.860 8,15 -0,40

Целлюлоза 757.040.533 7,33 904.612.150 9,01 -16,31

Всего по стране 10.322.799.594 5,57 10.044.465.679 5,26 2,77

5. Германия – 4,9 млрд. долларов США


доля 2015

%,


Кофе зерновой, необработанный 953.580.148 19,62 1.055.628.683 20,38 -9,67

Молотый соевый жмых 520.360.742 10,71 610.337.710 11,79 -14,74

Медные руды и концентраты 445.008.957 9,16 481.183.106 9,29 -7,52

232

Соя необработанная 272.150.518 5,60 176.189.427 3,40 54,46

Продукция из стали и железа 237.097.215 4,88 248.956.019 4,81 -4,76

Всего по стране 4.860.822.264 2,62 5.178.904.951 2,71 -6,14

6. Япония – 4,6 млрд. долларов США


доля 2015

%,


Железные руды и концентраты 1.073.452.799 23,31 1.208.998.837 26,26 -11,21

Мясо курицы 719.800.724 15,63 836.534.112 18,17 -13,95

Кукруза 454.897.547 9,88 461.180.894 10,02 -1,36

Кофе зерновой, необработанный 412.789.464 8,97 439.804.923 9,55 -6,14

Алюминий необработанный 246.308.156 5,35 367.447.922 7,98 -32,97

Всего по стране 4.604.339.412 2,49 6.718.600.696 2,41 0,00

Таблица №52. Основные поставщики импортной продукции на бразильский рынок

(долл. США, FOB) в динамике за 2016 г. в сравнении с 2015 г.

1. Остальные промышленные товары – 8,7 млрд. долларов США

Поставщик 2016 %, доля в


%, доля в


Китай 2.649.634.638 30,37 3.826.887.698 34,30 -30,76

США 1.081.127.017 12,39 1.337.593.929 11,99 -19,17

Германия 705.691.320 8,09 824.899.698 7,39 -14,45

Италия 359.633.217 4,12 378.388.593 3,39 -4,96

Франция 296.761.129 3,40 262.260.171 2,35 13,16

Все страны 8.724.217.444 6,34 11.155.993.278 6,51 -21,80

2. Медикаменты, в том числе ветеринарные – 5,8 млрд. долларов США



%, доля в


США 982.189.675 16,95 1.041.665.325 17,85 -5,71

Германия 901.014.239 15,55 981.797.453 16,83 -8,23

Швейцария 516.111.077 8,91 624.971.112 10,71 -17,42

Великобритания 386.488.100 6,67 400.349.223 6,86 -3,46

Бельгия 357.625.620 6,17 314.981.789 5,40 13,54

Все страны 5.794.447.752 4,21 5.834.835.573 3,40 -0,69

3. Запчасти к транспортным средствам – 4,9 млрд. долларов США



%, доля в


Германия 527.697.666 10,88 481.239.947 8,98 9,65

Мексика 472.083.189 9,73 492.348.590 9,18 -4,12

Южная Корея 461.159.442 9,50 681.417.159 12,71 -32,32

Япония 454.162.675 9,36 505.404.078 9,43 -10,14

Аргентина 396.559.167 8,17 468.729.785 8,74 -15,40

Все страны 4.851.787.692 3,53 5.361.314.845 3,13 -9,50

4. Гетероциклические соединения – 2,9 млрд. долларов США



%, доля в


Аргентина 790.824.564 26,90 709.513.310 23,67 11,46

Мексика 684.460.897 23,28 643.291.585 21,46 6,40

Германия 271.285.590 9,23 222.395.946 7,42 21,98

Япония 263.023.414 8,95 340.292.491 11,35 -22,71

Великобритания 200.632.449 6,82 208.194.172 6,95 -3,63

Все страны 2.940.137.814 2,14 2.997.138.499 1,75 -1,90

5. Моторные масла (мазут, дизель) – 2,9 млрд. долларов США



%, доля в


233

США 2.156.437.124 74,04 1.494.751.184 42,02 44,27

Индия 169.248.301 5,81 1.586.660.145 44,61 -89,33

Швейцария 156.121.171 5,36 8.813.073 0,25 1.671,47

Нидерланды 126.530.874 4,34 236.321.137 6,64 -46,46

ОАЭ 120.373.043 4,13 174.217.365 4,90 -30,91

Все страны 2.912.419.194 2,12 3.556.938.418 2,07 -18,12

6. Нефтяные масла – 2,9 млрд. долларов США



%, доля в


Нигерия 988.976.094 34,12 3.829.658.066 51,89 -74,18

Саудовская Аравия 884.898.846 30,53 1.552.739.728 21,04 -43,01

Алжир 559.985.767 19,32 543.995.042 7,37 2,94

Ирак 114.595.553 3,95 473.952.169 6,42 -75,82

Гвинея Биссау 110.159.141 3,80 475.328.466 6,44 -76,82

Все страны 2.898.855.786 2,11 7.380.844.260 4,30 -60,72

Таблица №53. Основные торговые партнеры импорту в Бразилию (долл. США, FOB)

в динамике за 2016 г. в сравнении с 2015 г.

1. США – 23,8 млрд. долларов США


доля 2015

%,


Моторные масла (мазут, дизель) 2.156.437.124 9,06 1.494.751.184 5,65 44,27

Запчасти турбин и двигателей

самолетов 1.913.644.550 8,04 1.755.762.834 6,63 8,99

Остальные промышленные товары 1.081.127.017 4,54 1.337.593.929 5,05 -19,17

Медикаменты, в том числе

ветеринарные 982.189.675 4,13 1.041.665.325 3,94 -5,71

Удобрения 639.612.837 2,69 566.935.290 2,14 12,82

Всего по стране 23.802.604.305 17,30 26.471.345.593 15,44 -10,08

2. Китай – 23,4 млрд. долларов США


доля 2015

%,


Остальные промышленные товары 2.649.634.638 11,34 3.826.887.698 12,46 -30,76

Электрические цепи и компоненты тел.

аппаратов 1.143.254.499 4,89 1.451.375.945 4,72 -21,23

Компоненты приборов, трансмиттеры 791.681.990 3,39 1.314.585.452 4,28 -39,78

Гетероциклические соединения, их соли 790.824.564 3,38 709.513.310 2,31 11,46

Платформы для нефтедобычи и

геологоразведки, очистки дна 625.774.655 2,68 947.736.499 3,09 -33,97

Всего по стране 23.363.994.789 16,99 30.719.405.022 17,92 -23,94

3. Германия – 9,1 млрд. долларов США


доля 2015

%,



ветеринарные 901.014.239 9,87 981.797.453 9,46 -8,23

Остальные промышленные товары 705.691.320 7,73 824.899.698 7,95 -14,45

Гетероциклические соединения, их соли 684.460.897 7,50 643.291.585 6,20 6,40

Запчасти к транспорт. средствам 527.697.666 5,78 481.239.947 4,64 9,65

Измерительные приборы 300.005.282 3,29 356.839.383 3,44 -15,93

Всего по стране 9.130.741.915 6,64 10.379.562.880 6,05 -12,03

4. Аргентина – 9,1 млрд. долларов США


доля 2015

%,


234

Грузовые автомобили 1.450.268.268 15,96 1.820.089.915 17,70 -20,32

Легковые автомобили 1.432.484.896 15,77 1.941.302.761 18,88 -26,21

Пшеница в зернах 772.412.796 8,50 933.726.413 9,08 -17,28

Запчасти к транспорт. средствам 396.559.167 4,37 468.729.785 4,56 -15,40

Полимеры этилена и пропилена 350.184.170 3,85 310.594.118 3,02 12,75

Всего по стране 9.084.493.810 6,60 10.284.589.084 6,00 -11,67

5. Южная Корея – 5,4 млрд. долларов США


доля 2015

%,


Электронные микрокомпоненты,

замкнутые цепи 801.323.425 14,71 769.726.099 14,20 4,11


Остальные промышленные товары 287.589.856 5,28 157.992.305 2,91 82,03

Электрические цепи и компоненты тел.

аппаратов 219.195.426 4,02 355.340.984 6,56 -38,31

Моторы, генераторы, трансмиттеры 203.072.971 3,73 74.293.760 1,37 173,34

Всего по стране 5.448.584.294 3,96 5.420.621.830 3,16 0,52

6. Италия – 3,7 млрд. долларов США


доля 2015

%,


Остальные промышленные товары 359.633.217 9,71 378.388.593 8,09 -4,96


ветеринарные 287.928.050 7,78 286.979.760 6,14 0,33


Оборудование и машины для упаковки

товара 111.841.406 3,02 142.094.751 3,04 -21,29

Моторы для транспортных средств 103.944.986 2,81 46.149.296 0,99 125,24

Всего по стране 3.702.610.786 2,69 4.675.277.875 2,73 -20,80

*Данные Министерства развития, промышленности и внешней торговли Бразилии

Таблица №54. География рынков сбыта бразильских товаров в 2016 (млн. долларов

США)

Регион Объем экспорта 2016 / 2015 (%) Доля от всего экспорта

(%)

Азия 63 170 -14 33

Латинская Америка и

страны Карибского

бассейна в целом

37 187 -16 19

из них – МЕРКОСУЛ 20 986

-16

11

ЕС 33 946 -19 18

США 24 215 -11 13

Ближний Восток 9 957 -4 5

Африка 8 202 -15 4

Восточная Европа 2 867 -37 1


Таблица №55. Основные группы товаров экспортированные в 2016 (млн. долларов

США) по классификации международной торговли (CUCI)

Группа товаров Объем экспорта 2016 / 2015 (%) Доля от всего экспорта

(%)

Сырьевая продукция

(кроме топлива) 50,5 млрд -21 26

Продукты питания и

живой скот и птица 45,9 млрд -10 24

235

Машины, запчасти и

транспорт 31,2 млрд -5 16

Промышленные товары и

соответствующие изделия 28,9 млрд -7 15

Смазочные материалы,

топлива, минеральное

сырье и соответствующие

изделия

13,7 млрд 33 7


Documents

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ …admin.ved.gov.ru/uploads/Годовой обзор сост. экономики 2016 (1...2.7.1. Система