МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК

ЭКОНОМИЧЕСКОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА

Презентация для инвесторов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2

3

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«центр обслуживания внешней торговли стран-членов МБЭС»

РОЛЬ БАНКА

Международная финансовая организация

– создана в 1963 г.

– действует в рамках межправительственного соглашения,

зарегистрированного в Секретариате ООНСТАТУС

«…обеспечение эффективной финансовой поддержки взаимной

торговли компаний стран-членов банка»УНИКАЛЬНАЯ

МИССИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Долгосрочный

BBB- (STABLE)

МБЭС

вне санкций

МБЭС прямо исключен из списка финансовых институтов, к

которым применяются ограничительные меры Совета

Европейского союза

(5) преамбула, Регламент совета (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014

CAR>80%

Единственная МФО со штаб-квартирой в

Российской Федерации

4

СТРУКТУРА КАПИТАЛА

Уставный капитал

€400 млн

Оплаченный капитал

€200 млн

8 стран-членов:

Болгария Вьетнам Монголия Польша Россия Румыния Словакия Чехия

Капитал (на 30.06.2019)

€306 млн

Болгария

7,6%

Вьетнам

0,4%

Монголия

1,3%

Польша

12,0%

Россия

51,6%

Румыния

7,1%

Словакия

6,7%

Чехия

13,3%

ЕС

46,7%РФ

51,6%

Азия

1,7%

Система принятия решений: 1 страна – 1 голос5

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ТРАСФОРМАЦИИ

1963

1990

2015

2018

Международный банк экономического сотрудничества учрежден cтранами-членами Совета экономической

взаимопомощи (СЭВ)

Цель деятельности – содействие выполнению взаимных обязательств по товарным поставкам стран-членов СЭВ

и их экономическому сотрудничеству с другими государствами путем осуществления многосторонних расчетов в

переводных рублях и конвертируемой валюте.

Решение Совета о прекращении с 1 января 1991 г. года действия системы многосторонних расчетах в

переводных рублях и переходе на взаимные расчеты в конвертируемых валютах

Утверждение Стратегии возобновления и развития деятельности Международного банка экономического

сотрудничества на период с 2016 по 2020 годы

Утверждение «Братиславской концепции» дальнейшего развития Банка в целях осуществления масштабной

внутренней реформы МБЭС и активизации деятельности Банка:

1 этап (2018 – первая половина 2019 г.) – комплексная трансформация МБЭС. Качественное изменение

бизнес-модели банка и развитие инфраструктуры как фундамента для дальнейшего наращивания

операций;

2 этап (до декабря 2020 г.) – динамичное расширение бизнеса на основе обновленного бизнес-профиля и

операционных возможностей, а также расширение партнерских отношений.

Утверждение Актуализированной Стратегии МБЭС на период до 2020 года, включая финансовую модель на 2019

и 2020 годы.

1990-2015: поиск новой ниши

6

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 1-ГО ЭТАПА ТРАНСФОРМАЦИИ

Решением Совета МБЭС (декабрь 2018 г.) утвержден принцип перехода от

системы квот стран-членов к системе отбора высококвалифицированных

кадров на основе международного конкурса

МБЭС впервые предоставил кредиты вьетнамским банкам и польским

компаниям

МБЭС организовал и успешно провел первый бизнес-форум, посвященный

вопросам сотрудничества стран Европы и СНГ

Правительство Венгрии рассматривает возможность возобновления участия в

МБЭС

Акционеры поддержали все стратегические инициативы и

документы в рамках реформы МБЭС

Кредитный портфель с учетом забалансовых операций на

10.09.2019

Активы на 1 полугодие 2019 г.

NPL на 30.06.2019

Финансовые результаты:

> €200 млн(€22 млн на 31.12.2017)

> €474 млн

0% 7

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В декабре 2018 Совет МБЭС одобрил Актуализированную Стратегию МБЭС на период до 2020 года

Достижение качественно и количественно нового уровня показателей профильной деятельности

Определение ниши МБЭС среди международных институтов развития

Финансовая поддержка МСП в странах-членах Банка

Целевое финансирование по поддержке экспортно-импортных операций стран-членов Банка, в

том числе с третьими странами, а также локальных торговых операций

Активное развитие международной деятельности МБЭС, расширение линейки предоставляемых

продуктов и услуг

Ожидаемые результаты деятельности Банка в 2020 году в соответствии со Стратегией:

Активы

> €600 млн

Кредитный портфель

> €300 млн

Казначейский портфель

≈ €170 млн

8

75 75 75

245

199

240

22 130

157

3

31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019

Неработающие активы Казначейский портфель

Кредитный портфель Другие работающие активы

БАЛАНС БАНКА

АКТИВЫ ПАССИВЫ

342

404

475

(млн евро)

31

103

166

1

2

3310

298

306

31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019

Заемное финансирование Прочие обязательства Капитал

(млн евро)

404

475

342

9

-39

926

14

34

2944

2020

3

67

82

14

16

31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019

Документарные

операции (внебаланс)

Торговое

финансирование

Прямое кредитование

Синдицированное

кредитование

Кредитование в форме

покупки ценных бумаг

Резерв по кредитному

портфелю

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО

ПОРТФЕЛЯ (млн евро)

63%

3%

31%

3%

EUR RUB USD RON

Валютная структура(30.06.2019)

Отраслевая структура(30.06.2019)

144

173

22

28%

27%

18%

13%

4%3%

3% 3% 0,3% Энергетика

Банковский сектор

Лизинг

Телекоммуникации

Транспорт

Розничная торговля

Финансовые услуги

Металлургия

Сельское хозяйство

СОВОКУПНЫЙ КРЕДИТНЫЙ

ПОРТФЕЛЬ СЕГОДНЯ

> €200 млн

Географическая диверсификация(30.06.2019)

50%

9%3%

9%

12%

17% Россия

Румыния

Чехия

Болгария

Монголия

Другие страны

10

213

17

30.06.2019

Ценные бумаги

МБК размещенные

КАЗНАЧЕЙСКИЙ ПОРТФЕЛЬ

СТРУКТУРА

АКТИВОВ

ПОРТФЕЛЯ (млн евро)

NR; 10%

B; 6%

B+; 2%

BB; 16%

BB+; 3%

BBB-; 48%

BBB; 2%

A-; 9%

AA; 2%AAA; 1%

30.06.2019

СТРАНОВАЯ

СТРУКТУРА

АКТИВОВ

Инвестиционный

уровень

62%

Россия;

34%

Румыния;

17%

Словакия;

2%

Чехия;

18%

Болгария;

5%

Монголия;

8%

МФО; 3%

Прочие

страны;

3%

Польша;

10%

11

БИЗНЕС-ПРОФИЛЬ

12

ПРИОРИТЕТНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Торговое

финансирование

Целевое

финансирование

Расчетные

операции

Казначейские

операции

13

Заявка на

финансирование

(УПРК)

Подготовка

Term Sheet и

сбор

необходимой

документации

(УПРК, при

необходимости

совместно с УК)

Полный

анализ (УК,

УКК, УБ, ЮУ)

Заключение

УКР

Рассмотрение

Кредитным

комитетом и

Правлением

Подразделения-участники процесса:

– Управление по работе с клиентами (УПРК)

– Управление кредитования (УК)

– Управление комплаенс-контроля (УКК)

– Управление безопасности (УБ)

– Юридическое управление (ЮУ)

– Управление контроля рисков (УКР)

До выдачи кредита Банк проводит процедуру «no objection» –

запрос позиции официального органа страны-члена, резидентом которого

является клиент

Процедура рассмотрения кредитных заявок была упрощена и оптимизирована

ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО КРЕДИТАМ

14

По крайней мере одна

сторона сделкидолжна быть резидентом страны-члена МБЭС

Цель –

финансирование:

Экспортных/импортных операций компаний и финансовых

институтов – резидентов стран-членов МБЭС, финансирование

оборотного капитала и т.д.ОСНОВНЫЕ

ЛИМИТЫ И СРОКИ

Средний ticket: до 20 млн евро (вкл.) или эквивалентная сумма в другой валюте;

свыше 20 млн евро – решение принимается на индивидуальной основе

Сроки операций:до 7 лет;

свыше 7 лет – предмет одобрения Совета Банка

Процентная ставка,

комиссии, сборы:

фиксированная или плавающая на общих условиях или на

индивидуальной основе

Обеспечение: на индивидуальной основе

КОНТРАГЕНТЫ ВАЛЮТА

Компании

Финансовые институты

Банки развития,

международные

финансовые организации

EUR, USD и другие международные валюты

Валюты стран-членов МБЭС

ТРЕБОВАНИЯ

15

ТОРГОВЫЕ И СИНДИЦИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ

IRUs

ГАРАНТИИ / КОНТР-ГАРАНТИИ

ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ СТРУКТУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ФАКТОРИНГ И ФОРФЕЙТИНГ

ИНКАССО

выпуск

авизование

подтверждение

переводные аккредитивы

негоциация

финансирование, отложенный платеж

выпуск

авизование

выпуск безотзывных рамбурсных

обязательств

Двусторонние торговые кредиты, включая предэкспортное и постэкспортное финансирование – фондирование на двусторонней основе в пользу

банка-заемщика с целью финансирования внешнеэкономических транзакций его клиентов/контрагентов с участием/в пользу стран-членов МБЭС

Торговые синдицированные кредиты – предоставляются несколькими кредиторами на многосторонней (синдицированной) основе в пользу банка-

заемщика

документы против платежа

документы против акцепта

структурное финансирование на основе

экспортных/импортных операций

EPC контракт по финансированию авансовых

платежей, поставки оборудования

экспортерам/банкам экспортера,

импортерам/банкам импортера

дисконтирование импортных

обязательств (кредитного риска банка

импортера)

покупка прав требования

ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

16

ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

– Открытие и ведение счетов в рублях и других валютах

– Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)

– Международные платежи в свободно-конвертируемой валюте и

валютах стран-членов

– Валютообменные операции

– Валютный контроль по внешнеторговым контрактам

– Депозиты

– Залоговые счета

Продуктовая линейка Сервисы в стадии разработки

– Дальнейшее развитие и улучшение функционала системы

ДБО

– Продукты по управлению внутридневной ликвидностью

(Physical pooling, notional pooling)

– Подключение к SWIFT GPI

– Эскроу счета

– Таможенные карты

– Host-to-Host канал

Сервис переводов по счетам внутри Банка

Поставка товаров

Контракт по импорту/экспорту

Внутрибанковский перевод

ИМПОРТЕР/

ЭКСПОРТЕР

ИМПОРТЕР/

ЭКСПОРТЕР

– Расчеты не подвержены

дополнительным

корреспондентским расходам

– Осуществление платежей в

течение одного операционного

дня

– Отсутствие дополнительных

комплаенс проверок по уже

известным контрактам

17

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ (ЧАСТЬ I)

Синдицированный кредит на модернизацию оборудования и

финансирование прочих капитальных затрат Bulgarian

Telecommunications Company EAD – крупнейшей

телекоммуникационной компании Болгарии – 10 млн евро.

Проект направлен на содействие развитию рынка

телекоммуникационных услуг Болгарии.

БОЛГАРИЯ

Целевое торговое финансирование Saigon-Hanoi

Commercial

Joint Stock Bank (SHB) на поддержку импорта продукции

сельскохозяйственного назначения во Вьетнам с рынков

Азиатского региона – 9,7 млн долл США. Данная сделка

реализована путем предоставления МБЭС финансирования по

импортному аккредитиву, открытому SHB, и стала первым

шагом на пути практической реализации соглашений,

подписанных сторонами в сентябре 2018 года в присутствии

глав государств.

Авизование аккредитива Vietcombank для обеспечения

закупок во Вьетнам продукции лесохимической

промышленности из СНГ.

1

2ВЬЕТНАМ

РОССИЯ

Предоставление кредита ПАО «Государственная

транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) на

покупку оборудования для реализации I и II этапов

строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» в

морском порту «Мурманск», осуществляемого в

рамках федеральной целевой программы «Развитие

транспортной системы России (2010–2020 годы) – 22,7

млн долл США.

Предоставление контргарантий по поручению

ООО «ФК Гранд Капитал». Сделки направлены на

поддержку внешнеторговых операций контрагента из

фармацевтической отрасли – 960 млн рублей.

Посредством предоставления данной контргарантии

МБЭС содействует повышению доступности

медикаментов в России, улучшая, таким образом,

качество здравоохранения в стране.

1

2

18

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ (ЧАСТЬ II)

Первая сделка по финансированию польского клиента для развития европейской

транспортной инфраструктуры. Предоставление финансирования в сумме 15,18 млн евро

сроком до 7 лет с Laude Smart Intermodal для закупок инновационных интермодальных

грузовых ж/д контейнеров и платформ.

Финансирование Банку «Национальная факторинговая компания» для реализации операции

экспортного факторинга по контракту на поставку российской металлургической продукции в Польшу.

1

3

Гарантия возврата авансового платежа для реализации контракта на поставку польского

оборудования в рамках реализации уникального международного научного проекта в

Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - NICA (Nuclotron based Ion Collider

fAcility).

2

ПОЛЬША

РУМЫНИЯ

Синдицированный кредит на развитие крупной ритейлинговой сети супермаркетов шаговой

доступности в Румынии PROFI ROM FOOD S.R.L. – 5,3 млн евро.

Проект направлен на содействие развитию доступности сегмента ритейла в Румынии.

Синдицированный кредит на финансирование капитальных

затрат на модернизацию румынской телекоммуникационной компании RCS&RDS S.A. (DIGI

Communications Group), являющейся ведущим поставщиком телекоммуникационных услуг в Румынии и

Венгрии, – 15,0 млн евро. Посредством данного проекта Банк помогает румынской компании не только

развиваться на отечественном рынке, но также проникать на рынки стран Западной Европы и успешно

конкурировать на них с другими крупными телекоммуникационными операторами.

1

2

19

ПЛАНЫ И ПАЙПЛАЙН ПРОЕКТОВ

Страна Инструмент Отрасль

РумынияСиндицированное, прямое

финансирование

Металлургия, сектор МСП,

телекоммуникации

Польша Торговое финансированиеТранспортная инфраструктура,

научные разработки

Россия Торговое финансирование Металлургия, лизинг

Словакия Прямое кредитование Энергетика

Вьетнам Торговое финансирование Логистическая инфраструктура

МонголияТорговое, структурное

финансированиеЭнергетика, банковский сектор

Болгария Прямое кредитование АПК

СНГСиндицированное и торговое

финансирование

Деревообработка, АПК, услуги,

банковский сектор

РИСК

МЕНЕДЖМЕНТ

21

ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА

Динамика CAR

142%

90% 83%

31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019

196% 158%

559%

31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019

Динамика LCR

Динамика NSFR

126%120%

109%

31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019

22

СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПО СТАДИЯМ ОБЕСЦЕНЕНИЯ

39

10

9 8

52

6877

3

75

81

31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019

Стадия 3 (кредитный портфель) Стадия 2 (кредитный портфель)

Стадия 1 (денежные средства и МБК) Стадия 1 (кредитный портфель)

Стадия 1

Коэффициент

резервирования

0,3%

Стадия 2

Коэффициент

резервирования

1,74%

23

58

498 413 410576

399573

230255

381

980

827

787721 754

1 032

0,54%

0,41%0,44%

0,40% 0,41%0,43%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019

резерв по операциям с ценными бумагами

резерв по операциям с банками

резерв по операциям с корпоративными заемщиками

Размер резервов под ожидаемые кредитные

убытки по активам, несущим кредитный риск(тыс. евро)

РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ

Средняя ставка под ожидаемые кредитные

убытки по активам, несущим кредитный риск

0,2%

0,0% 0,0%

0,4%

0,4%0,3%

0,8%

0,8%

0,7%

0,3%

0,4%

0,5%0,5%

0,4%

0,5%

0,4%

0,5%

0,4%

31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019

резерв по операциям с корпоративными

заемщиками

резерв по операциям с банками

24

1520

8577 76

0% 0%

30%

37%

72%

68%

64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019

Ссудная задолженность по заемщикам с международным рейтингом

(млн евро)

заемщики, имеющие международный рейтинг доля заемщиков, имеющих международный рейтинг в кредитном портфеле

КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

25

ОТКРЫТАЯ ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

0

1

2

3

4

5

31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 30.06.2019

Млн

евро

Позиция в USD

FX(EUR equivalent) FX, % Var%1Day

-0,05

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 30.06.2019

Позиция в Руб

FX(EUR equivalent) FX, % Var%1Day

26

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ул. Маши Порываевой, д. 11,

107996, Москва, Российская Федерация

info@ibec.int

Управление по работе с финансовыми институтами и на

рынках капитала

+7(495) 604-71-33

+7(495) 604-77-40

www.ibec.int