Manual Crm Mkt Digital

Orientação parauso do CRMMarketing

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Ícones __________________________________________

Pré-requisitos ___________________________________

Gerenciamento de campanhas _____________________1 - Objetivo ___________________________________________________

2 - Tabela síntese do processo ___________________________________

3 - Etapas do processo __________________________________________

3.1 - Segmentação de parceiros de negócios _______________________

3.1.1- Atribuir características aos parceiros _____________________

3.1.2 - Criar perfis de clientes ________________________________

3.1.3 - Criar grupo-alvo _____________________________________

3.1.4 - Criar Grupo-alvo usando lista de endereço externa ________

3.2 - Personalização (formulários) ________________________________

3.2.1 - Criar formulário para campanha via e-mail _______________

3.2.2 - Criar formulário para campanha via carta ________________

3.3 - Criar plano de MKT ________________________________________

3.4 - Criar campanhas _________________________________________

3.5 - Criar campanhas sem referência a uma medida de plano de MKT

3.6 - Processar execução da campanha ___________________________

3.6.1 - Por canal aberto - para campanha por carta ______________

3.6.2 - Por criação de e-mail _________________________________

Glossário _______________________________________

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49

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Índice

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Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Ícones

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Dados mestre e organizacionaisOs dados mestre e organizacionais essenciais devem ter sido criados e/ou replicados para o sistema CRM na fase de implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional da ESAB e os dados mestre que atendem ao foco operacional. Exemplo: dados mestre de materiais e clientes.

Etapas preliminaresEfetuar logon na IU WebClient CRM.

UtilizaçãoO objetivo desta atividade é descrever como o gerente de Marketing obtém o primeiro acesso à IU WebClient do SAP CRM.

Pré-requisitosA função apropriada WebClient do SAP CRM do gerente de Marketing deve ter sido atribuída ao usuário do profissional de Marketing (MKT_MAN) no sistema CRM.

Procedimento1. Feche todas as janelas do navegador de Internet.

2. Acesse a IU WebClient do SAP CRM.

Acesso por URL:A IU WebClient do CRM também pode ser acessada por meio de um Uniform Resource Locator (URL). O URL da IU WebClient CRM tem a seguinte estrutura (configuração padrão):

http://<Nome do host>.<Nome do domínio>.<Extensão>:<Número da porta>/sap/ crm_logon?sap-client=<Número de cliente>

http://crmdev.sa.esab.org:8010/sap/crm_logon?sap-client=100.

ResultadoVocê inseriu a interface de usuário WebClient do SAP CRM como o gerente de Marketing cujo usuário é MKT_MAN.

Pré-requisitos

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1 ObjetivoEsse cenário descreve o planejamento, a execução e a análise de uma campanha de marketing (ações) para uma feira de negócios.

2 Tabela síntese do processo

Etapa do processo Condição empresarial Função empresarial Resultados previstos

Segmentação de parceiro de negócios

Existência de parceiros de negócio no sistema

Gerente de Marketing Grupo-alvo criado

Personalização N/A Gerente de Marketing

Dois formulários para utilização na campanha

de e-mail e para utilização na campanha

de carta

Criar plano de marketing

Acesso ao calendário de marketing

Gerente de MarketingPlano de marketing

com quatro medidas de marketing relacionadas

Criar campanhas Plano de marketing Gerente de MarketingCampanhas diferentes para os canais: carta e

e-mail

Execução da campanha

Devem ter sido criados grupos-

alvo e formulários personalizados

Gerente de Marketing

Dois tipos diferentes de execução de campanha foram realizados: canal

aberto e e-mail

3 Etapas do processo3.1 Segmentação de parceiro de negócios

3.1.1 Atribuir características aos parceiros

Situação

As características de marketing são atributos que a empresa cria para classificar ou captar informação necessária para o negócio, que não se encontra disponível em outro campo standard do sistema.

Procedimento

1. Efetue logon no WebClient CRM com o usuário do gerente de Marketing.

Gerenciamento de campanhas (ações)

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2. Acesse as seguintes atividades na barra de navegação:

Menu WebClient do SAP CRM Contas e Produtos Contas

3. Pesquise uma conta e abra os seus detalhes (clique sobre o hiperlink da coluna Nome).

4. Coloque o nome do cliente e na segunda coluna mude de “é” para “contém”.

5. Clique em Processar.

6. Desça até encontrar o assignment block “Atributos de Marketing”.

7. Antes de acrescentar os atributos de marketing para o cliente, crie alguns atributos, como:

7

Guia de configuração

Conjunto de atributos para clientes

Criando um conjunto de atributos

Situação

Um conjunto de atributos é utilizado para agrupar atributos criados no CRM Marketing para um propósi-to relacionado a marketing. Cada conjunto de atributos, entretanto, contém os atributos pertencentes a um parceiro de negócios que são relevantes a um propósito.

Observação: atributos são critérios utilizados para distinguir clientes e permitir atividades de Marketing personalizadas. São utilizados para a criação de grupos-alvo.

Procedimento

3. Acessar a atividade na seguinte opção de navegação:

Menu WebClient do SAP CRM Marketing Criar: Atributo de Marketing

4. Primeiramente defina os campos obrigatórios para o conjunto de atributos:

Nome do campo Valores

ID BP_CUST_CLASS

Grupo de características Best Practices classificação de clientes

Pessoas X

Organizações X

Os campos Pessoas e Organizações indicam se os atributos podem ser aplicados às contas de pes-soas ou organizações.

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5. No bloco de atribuição Atributos clique em Inserir.

6. Adicione os seguintes valores:

Nome do campo Valores Comentários

Atributos Eventos atendidos Ou outra descrição

Formato Formato de caracteres N/A

De valor múltiploX

Permite múltiplas seleções de valores para o atributo

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7. No bloco de atribuição Valores clique em Inserir e especifique os valores para este atributo, que estará disponível de acordo com a descrição inserida um após o outro, conforme tabela abaixo.

ID Valor Valor proposto

TRADE_FAIR Feira de negócios X

ROAD_SHOW Road show

IN_HOUSE_PRESENTATION Apresentação interna

VIP_EVENT Eventos para clientes VIP

8. Selecione Gravar.

9. Repita os passos de 3 a 6 para inserir outros atributos, com os seguintes valores:

Atributo: Frequência das compras


Atributo Frequência das compras

A menos de 1x por mês

B menos de 1x por semana

C mais de 1x por semana

D mais de 3x por semana

Atributo: Club member


Atributo Membro de clube

Y Sim

N Não

Resultado

Um novo conjunto de atributos foi adicionado com três novos atributos.

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10. Clique em Processar lista.

11. No campo Grupo de atributos selecione o grupo de características “BP_CUST_CLASS”

12. Associe um valor (ou mais se o campo liberar) para cada um dos atributos desses grupos de características.

13. Grave o cliente.

14. Repita esses passos para vários clientes de modo a conseguir uma base de clientes adequada para segmentação.

Resultado

Você atribui valores para as características de marketing aos seus clientes, podendo agora construir per-fis de clientes baseados nestas características, utilizando o segment builder.

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3.1.2 Criar perfis de clientes

Situação

Para se comunicar com seus parceiros de uma maneira específica é necessário saber quem eles são, que interesses têm e que padrão de comportamento de compra eles seguem. Os dados de marketing existentes sobre seus parceiros de negócio são, portanto, um recurso valioso para modelar grupos-alvo para suas atividades de marketing. A divisão de seu mestre de clientes em grupos distintos é chamada de segmentação de cliente e depende consideravelmente da atividade de marketing planejada. Os seg-mentos criados dessa forma podem, em seguida, ser processados de diversas maneiras, segundo os requisitos e preferências dos parceiros de negócios neles contidos.

É possível criar grupos-alvo com a ajuda de diferentes fontes de dados, combinando critérios de seleção das fontes, inclusive consultas de InfoSet, dados de parceiros de negócios e listas de en-dereços adquiridas.

Os grupos-alvo podem ser atribuídos diretamente a campanhas de marketing ou usados como critérios adicionais para propostas de produtos. A partir do Marketing Planner do CRM, é possível contatar os parceiros de negócios dos grupos-alvo por meio de inúmeros canais de contato (ou seja, e-mail, tele-fone, sistema de mensagens de texto SMS). Há, todavia, a opção de contatar os grupos-alvo diretamente, sem referência a uma campanha.

O design do Segment Builder é ilustrado no gráfico abaixo:

A tela está dividida nas seguintes seções:

Área de componentes

Esta área consiste nas seguintes seções:

Favoritos

Aqui, é possível incluir qualquer objeto - atributos, valores de filtragem de atributos, perfis, grupos-alvo etc. - utilizado com frequência na modelagem de perfis. Por exemplo, aqui poderiam ser armazenados três perfis - “Ouro”, “Prata” e “Bronze” - para classificar os parceiros de negócios de acordo com suas ven-das. Alternativamente, poderia ser criado um favorito chamado “Grupo-alvo standard” que contivesse os parceiros de negócios a serem contatados em toda campanha realizada.

Pesquisa

Permite pesquisar todos aqueles objetos que podem ser processados no Segment Builder.

Profile 1

Staging área

Detail área History

Componentes área

Profile 2 Profile 3

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Lista de atributos

Exibe a lista de atributos com que os perfis podem ser modelados.

Grupo de Perfis

Exibe conjuntos de perfis

Para modelar perfis, arraste e solte objetos da área de componentes para a área de staging.

Área de staging

A área em que acontece a modelagem de perfil propriamente dita. Arraste os atributos de seleção rele-vantes da área de componentes para a área de staging, soltando-os e clicando, caso a caso, com o botão do mouse para determinar como o atributo deve ser combinado com outros. As opções disponíveis são Manter, Retirar e Dividir.

Área detalhada

Exibe dados sobre a distribuição dos valores de atributo entre os parceiros de negócios, na forma de um gráfico (de setores, diagrama, de barras). O modo de exibição dos dados pode ser especificado no Customizing do CRM, em Marketing Segmentos.

Procedimento


Menu WebClient do SAP CRM Marketing Criar: Segmento

2. Na tela Grupo de perfis: Novo, insira os seguintes dados e selecione Gravar.

Nome do campo Ação do usuário e valores

Dados gerais

Grupo de Perfis Clientes para feira de negócios

Utilização Campanha

Método deduplicação Nenhuma deduplicação/anular deduplicação

É necessário gravar o grupo de perfis antes de abrir o Editor gráfico.

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3. Na barra de ferramentas, selecione Modelagem gráfica para abrir a ferramenta Clientes para feira de negócios.

Clique na tela em branco para ativar a ferramenta de Clientes para feira de negócios, se necessário.

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4. Na ficha de registro Listas Atributos, use as entradas possíveis para selecionar a lista de atributos BP_CUST_CLASS.

5. Primeiro, selecione o valor Sim (do atributo Membro do Grupo) e transfira-o na área de staging usando a técnica de arrastar e soltar.

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6. Um segundo valor de atributo Feira de Negócios (do atributo Eventos Participados) pode ser colocado sobre o primeiro, também usando arrastar e soltar.

No momento de sobreposição dos atributos, selecione Manter (nas opções exibidas Manter, Retirar e Dividir).

7. Opcional:

Você pode combinar também os atributos de marketing existentes com, por exemplo, atributos de dados do endereço como o código postal da cidade (aqui, selecione, por exemplo, o valor de atributo 20000 – 29999) ou Chave do País (selecione, por exemplo, o valor de atributo DE) da mes-ma forma. Para isso, selecione a lista de atributos BP_CUST_ADDRESS.

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8. Clique com o botão direito do mouse no ícone do novo perfil na área de staging e selecione Características na lista de seleção.

No campo Descrição, altere a descrição do perfil (por exemplo, Clientes para feira de negócios <próximo ano>). Verifique se a utilização de perfil é Campanha.

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9. Selecione OK para confirmar.

10. Grave o novo perfil.

3.1.3 Criar grupo-alvo

1. Agora você pode criar o grupo-alvo para seu perfil.

Clique com o botão direito do mouse no ícone na área de staging. No menu de seleção, sele-cione Estruturar Grupo-alvo Em Diálogo.

2. O grupo-alvo foi criado e o número de parceiros de negócios nele contido será exibido automati-camente na área de staging.

Selecione Gravar.

3. Opcional:

Para atribuir novos parceiros de negócios que atendam automaticamente aos critérios de seleção do grupo-alvo, é necessário definir um job em background:

Crie um novo grupo de perfil.

• CliquecomobotãodireitodomousenaáreadestagingeselecioneEstruturar Grupo-alvo Em background no menu de seleção.

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• InsiravaloresnocampoHora de início.

• E,seoptarporumadataposterior,insiraosvaloresemData de início.

• Selecione Executar Job Periodicamente.

• NocampoPeríodo, defina com que frequência a seleção do grupo-alvo deve ser executada.

• Selecioneok (F8).

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4. Para exibir os detalhes e os parceiros de negócios listados como membros de um grupo-alvo, se-lecione Voltar.

5. No bloco de atribuição Grupos-alvo, selecione o seu novo grupo-alvo e selecione Processar.

Todos os detalhes do grupo-alvo e uma lista de todos os parceiros de negócios que atendem aos critérios de seleção são exibidos.

Usando Inserir e Eliminar, é possível adaptar manualmente a lista de membros do grupo-alvo.

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6. Opcional:

Para verificar as informações de crédito de um parceiro de negócios atribuído, selecione o nome do parceiro apropriado.

Na barra de ferramentas da área de trabalho, selecione Mais Ficha informativa para abrir a ficha informativa em PDF do parceiro de negócios.

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No bloco de atribuição Informação de crédito , é possível verificar o limite de crédito e o valor de itens de vendas em aberto.

7. Grave suas entradas.

Resultado

Você criou com êxito o grupo-alvo Clientes para feira de negócios, que contém todos os parceiros visa-dos pela campanha.

3.1.4 Criar grupo-alvo usando uma lista de endereços externa

Situação

A Administração de listas externas (ELM) é usada para efetuar o upload de parceiros de negócios no sistema e criar um grupo-alvo a partir da lista. Esse grupo-alvo pode ser usado, mais tarde, para criar leads automaticamente.

Após a realização de um evento, você pode ter acumulado contatos de interesse. Para efetuar o upload dos dados de parceiros de negócios, é necessário reunir os detalhes dos endereços em um ficheiro CSV separado.

Opções de atualização da lista de endereços:

Basicamente, você pode criar e atualizar listas de endereços usando as diversas opções fornecidas como Upload address list, Atribuir dados , verificação postal , Controle duplo, processar parceiro de negócios, processar grupo-alvo e finalmente eliminar a lista de endereços (Address List).

Por questão de desempenho, todas as etapas são executadas em background pelo processamento de workflow.

Você pode marcar as etapas que deseja executar e especificar os atributos de erro e de repetição de cada etapa.

Após marcar as etapas a executar, insira os dados de início (tipo, data e hora de início) e grave a lista de endereços. Uma tarefa é criada e iniciada conforme as especificações feitas nos dados de início.

A lista de endereços mudará para o modo de exibição se o tipo de início especificado for Imedi-atamente.

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Ler file

Os dados são carregados do ficheiro do servidor de aplicação para as tabelas de banco de dados do SAP CRM para Administração de listas externas (ELM). Após o upload bem sucedido, o ficheiro temporário do servidor de aplicação é eliminado. Os processamentos subsequentes das listas de endereços são feitos usando os dados das tabelas do SAP CRM.

Para executar esta etapa, selecione a opção Ler File e especifique o atributo de erro e os dados de início do workflow.

O ficheiro temporário de servidor de aplicação será criado apenas se você selecionar o ficheiro de da-dos na estação de trabalho para atualizar os dados de administração na ficha de registro Dados Gerais. Caso o file de dados seja selecionado no servidor de aplicação, ele não será eliminado após o upload. Para repetir Upload File, selecione novamente o ficheiro de dados na ficha Dados Gerais, selecione a opção Upload File, especifique os dados de início e grave a lista de endereços. Não será possível repetir Upload File after Business Partner Creation se parceiros de negócios tiverem sido criados.Os dados criados pela etapa executada anteriormente são eliminados.

Mapear dados

Os dados de endereço são mapeados para a estrutura do SAP Business Partner segundo as regras defini-das no formato de mapeamento. Se as regras de mapeamento do formato atual não estiverem atualiza-das, o sistema tentará mapear os dados usando o Business Add-In (BAdI) Define Execution of Steps para mapeá-los e convertê-los pelo método MAP_AND_CONVERT_DATA. Se nenhuma implementação ativa do formato de mapeamento for encontrada, o sistema utilizará a implementação padrão. Na imple-mentação padrão - caso os campos de estrutura tenham sido ampliados - é necessário garantir que o tamanho do nome do campo não exceda 25 caracteres.

Para mapear os dados, selecione a opção Map Data e especifique o formato de mapeamento e o atribu-to de erro. Especifique o atributo de repetição, se aplicável, e defina a data de início.

Após a execução desta etapa, você poderá visualizar os registros mapeados com êxito na ficha Data After Mapping.

Verificar exatidão postal

Esta etapa é executada para verificar os dados de endereço quanto à exatidão postal. Por exemplo, o sistema verifica se a rua especificada existe na cidade correspondente.

Para executar essa etapa, selecione a opção verificação postal, especifique os atributos de erro e de repetição e defina os dados de início.

• Pararealizaressaverificação,énecessárioterconcluídoaatividadedecustomizingAtivarveri-ficação postal.

• Duranteacriaçãodeparceirosdenegócios,os registrosmarcadoscomo incorretosnãosãoprocessados.

Controle de duplicados

Esta etapa é executada para verificar se o registro de endereço já existe como parceiro de negócios no sistema SAP CRM.

Para executar esta etapa, selecione a opção Controle duplo, especifique os atributos de erro e de repetição, se aplicável, e defina os dados de início.

• Pararealizarestaverificação,énecessárioterconcluídoaatividadedecustomizingAtivarveri-ficação duplicados.

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• Duranteacriaçãodeparceirosdenegócios,os registrosmarcadoscomo incorretosnãosãoprocessados.

• Se você repetir esta etapa após executar a etapa Criação de parceiro de negócios, todos osregistros de endereço para os quais tenham sido criados parceiros de negócios serão marcados como duplicados.

Atualizar parceiros de negócios

Depois de mapeados para estruturas standard do sistema da SAP, os dados de endereço podem ser usa-dos para criar parceiros de negócios. É possível criar parceiros de negócios para os registros mapeados. Isso só será possível se eles não contiverem erros postais nem estiverem marcados como duplicados.

Se você criar parceiros de negócios para uma lista de endereços alugada, eles serão marcados como Alugado nos dados mestre de parceiros de negócios. Esse código será eliminado assim que o parceiro de negócios for adquirido.

Para obter mais detalhes, consulte a seguinte documentação de atividade do Guia de implementação de customizing do sistema da SAP: CRM Marketing Administração de listas externas Ações no Gerenciamento de Listas Externas.

Para executar esta etapa, selecione a opção processar parceiro de negócios e especifique o atributo de erro e os dados de início.

Não é possível repetir a Criação do parceiro de negócios usando o atributo de repetição Todos os Registos de Dados. Se essa etapa for repetida, serão reprocessados apenas erros e registros não processados.Registros duplicados podem ser verificados apenas por meio da opção Controle duplo e não du-rante a criação de parceiros de negócios. Se a etapa Controle de duplicados não tiver sido executa-da, nenhum registro de dados estará marcado como duplicado. Durante a criação de parceiros de negócios, são usadas as APIs standard para esse fim. Durante o processamento dessas APIs, nenhum controle de duplicados é executado internamente nelas.

Atualizar grupo-alvo

Nesta etapa, você pode criar um grupo-alvo em um conjunto de perfis novo ou existente e adicionar a ele todos os parceiros de negócios criados da lista de endereços.

Para executar esta etapa, selecione a opção processar grupo-alvo, especifique o grupo-alvo e os detal-hes do conjunto de perfis e defina os dados de início.

Observação: Uma vez realizada a criação do grupo-alvo, você não pode modificá-lo, nem os de-talhes do conjunto de perfis. Se você repetir esta etapa, serão adicionados apenas os parceiros de negócios que não puderam ser adicionados ao grupo-alvo na execução anterior.

Eliminação da lista de endereços

Dependendo de seu contrato com o fornecedor dos dados, pode ser necessário eliminar a lista de en-dereços. Nesta etapa, é possível eliminar a lista de endereços e os dados a ela associados.

Os parceiros de negócios criados a partir de uma lista de endereços alugada serão eliminados apenas se estiverem marcados como Alugado no momento da eliminação da lista.

Para executar esta etapa, selecione a opção Deletion of Address List e defina os dados de início.

• Osparceirosdenegóciosalugadossãofisicamenteeliminadosdosistema.

• Osparceirosdenegócioscriadosapartirdeumalistadeendereçosquenãotenhasidoalugadanão são eliminados.

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Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando a seguinte opção de navegação:

Menu WebClient do SAP CRM Marketing Criar: Lista Externa

2. Na tela Lista externa: Novo, atualize os seguintes valores e indicadores:

Nome do campo Ação do usuário e valores

Dados gerais

ID Y_BP_ELM

Lista externa Parceiros para feira de negócios

Origem Suprimento interno mediante feira

Tp. Suprido internamente

Formato de mapeamento ELM para SAP Best Practices

Etapas de trabalho

Ler file

Atribuir dados

Processar parceiros de negócios

Processar grupo-alvo

Separador Ponto-e-vírgula

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3. Atualize Novo Grupo Alvo para o nome BP_TG_ELM e Novo modelo de segmentação RFM para o nome BP_PS_ELM.

4. Selecione File de Cliente.

5. Procure, por exemplo, o file Y_External_List.csv na pasta Misc no CD da documentação.

Esse ficheiro contém dados de exemplo que podem ser modificados antes do upload. O ficheiro é fornecido pelo SAP Best Practices no diretório Misc do CD de documentação do SAP Best Practices.

No subdiretório específico, pode-se encontrar uma versão determinada dos ficheiros por idioma correspondente (isto é, Y_External_list_ES.cvs guardado no subdiretório ES para a versão espanhola).

Para obter mais informações, consulte a seção Definição de file de upload, no guia de configuração do módulo C22 – Gerenciamento de campanhas enxuto do CRM.

Não se esqueça de que zeros à esquerda são importantes para o valor do parâmetro de entrada de alguns campos.

Por exemplo, no campo Title (PERS_TITLE_KEY) é necessário um valor de quatro dígitos (como ‘0001’, em vez de ‘1’) como parâmetro de entrada para o upload dos dados de parceiros de negó-cios para um sistema CRM. No campo Região (PERS_REGION), é necessário um valor de dois dígi-tos (por exemplo, ‘08’, e não ‘8’).

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• Duranteaediçãodofile.CSVnoBlocodeNotas,todososzerosàesquerdaficamvisíveiseper-sistem após a gravação do file.

• Tenhacuidadoaoeditarofile.CSVnoExcel:

Os zeros à esquerda existentes nos valores não são mostrados. Após a gravação do file, todos os zeros à esquerda existentes se perdem.

Uma possibilidade para impedir esse comportamento é definir o formato de número “Text” para as células correspondentes.

6. Selecione Upload.

7. Na programação de datas, selecione iniciar Imediatamente.

8. Selecione iniciar.

Após criados, os novos parceiros de negócios serão colocados no novo grupo-alvo. Como alternativa, também é possível atribuir os parceiros de negócio recém-criados a um grupo-alvo existente.

9. Para visualizar o status atual do processo de upload, repita selecionando Refresh.

10. Tudo terá sido feito corretamente se aparecer a mensagem informativa com o semáforo definido como verde.

Observação: Em caso de erro, clique duas vezes na mensagem com o semáforo vermelho para obter detalhes. Após corrigir os erros, será necessário reiniciar o processo (etapas de 3 a 8).

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11. Selecione Exibir registros de dados para visualizar os campos de seus registros de dados.

12. Você pode acessar os dados de contato selecionando o hyperlink no ID do parceiro de negócios.

Resultado

Você conseguiu criar o grupo-alvo BP_TG_ELM, que contém todos os parceiros de negócios visados pela campanha com geração de lead.

3.2 Personalização (formulários)

Situação

Na atividade seguinte serão criados:

1- Um formulário de mail para uma campanha de e-mail, contendo um texto, variáveis e um link.

2- Um formulário usado para buscar as variáveis de nome e endereço do parceiro, para posterior-mente poder ser usado em campanha por carta, juntamente com a funcionalidade de mailing do Microsoft Word.

Procedimento



SAP CRM WebClient menu Marketing Criar: Formulário do mail

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3.2.1 Criar formulário para campanha via e-mail

1. Na tela Formulário do mail: novo, insira os seguintes valores:

Field name User action and values

ID Y_TRADE_SHOW_INVITATION_<nr.grupo>

Descrição Convite para Trade Show <nr.grupo>

Idioma Original: Português

Utilização E-Mail externo (HTML)

Contexto de atributo ERMS

Título Convite para Trade Show <nr.grupo>

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2. Na área de tela Elemento de texto, você pode livremente inserir o conteúdo do seu e-mail.

3. De forma a inserir um link, selecione Hyperlink.

4. Na página de diálogo, Inserir Hylperlink, insira os seguintes valores e clique em Inserir:


URL www.esab.com

Descrição Site da ESAB

Categoria URL

Opção rastreamento Rastreamento mediante página de destino

5. Grave o formulário.

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Tradução (Opcional):

6. Se a campanha for enviada para clientes cujo idioma seja diferente do português, o formulário deverá ser traduzido. Assim selecione no Menu Mais Traduzir

7. Selecione os seguintes valores:


ID do Elemento de Texto Escolha o elemento de texto existente no formulário

Traduzir para Inglês (exemplo)

8. Na barra de botões selecione Inserir texto fonte:


Descrição do Elemento de texto Dê o mesmo nome do Elemento de texto

Título Trade-Show invitation

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9. Traduza o texto para o idioma selecionado.

10. Selecione na barra de botões Confirmar e Voltar.

11. Selecione na barra de botões Gravar e Voltar.

3.2.2 Criar formulário para campanha via carta

1. Na tela Formulário do mail: novo, insira os seguintes valores:


Descrição Arquivo de endereços <nr.grupo>

Idioma Original: Português

Utilização Exportação Files

Contexto de atributo

Título Arquivo de endereços <nr.grupo>

2. Na área de tela Elemento de texto, você pode livremente inserir o conteúdo do seu arquivo de endereços adicionando os atributos.

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3. Selecione Característica.

4. Na página de diálogo, Inserir Característica selecione a categoria do atributo Parceiro de negócios (se ainda não estiver selecionada).

5. Selecione o atributo desejado e clique em Inserir.

6. Posicione o cursor após o atributo inserido e pressione ENTER para conseguir mais uma linha.

É importante que os atributos sejam dispostos em linhas diferentes para a execução da geração do arquivo de endereços posteriormente.

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7. Repita os passos 4 a 7 selecionando os seguintes atributos:

Attributes ID

Dados Centrais: forma de tratamento (o segundo da lista)

BAPIBUS1006_CENTRAL-TITLE_KEY

Organização: Nome 1 BAPIBUS1006_CENTRAL_ORGAN-NAME1

Pessoa:1º Nome BAPIBUS1006_ CENTRAL_PERSON-FIRSTNAME

Pessoa: Sobrenome BAPIBUS1006_ CENTRAL_PERSON-LASTNAME

Endereço: Código postal BAPIBUS1006_ADDRESS-POSTL_COD1

Endereço: Cidade BAPIBUS1006_ADDRESS-CITY

Endereço: Rua BAPIBUS1006_ADDRESS-STREET

Endereço: Nº BAPIBUS1006_ADDRESS-HOUSE_NO

8. Grave o formulário.

Resultado

Dois novos formulários foram criados para serem usados em duas campanhas distintas: por e-mail e por carta.

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3.3 Criar plano de marketing

Situação

A estrutura global do seu plano de marketing e as medidas do plano de marketing que serão relevantes para o exercício corrente precisam ser definidas.

Use o gerenciamento de projetos de marketing para estabelecer e estruturar todas as iniciativas de marketing, planejar índices específicos relacionados a projetos, executar os projetos e, finalmente, moni-torar seu sucesso e custos. Se desejar, você também pode estabelecer projetos multiníveis ou de vários pacotes que, uma vez acionados, possam ser executados automaticamente.

É possível criar projetos de marketing no Calendário de marketing ou no Marketing Planner.

O Calendário de marketing foi criado para atuar como um ponto de entrada central e fornecer uma área de trabalho que propicie uma síntese de todos os eventos promocionais em um determinado período, fornecendo informações básicas, como o nome, o status e o período da promoção, na forma de barras. Ele também permite elaborar campanhas por meio da criação de uma barra diretamente no intervalo de tempo apropriado, bem como reprogramar qualquer atividade planejada ao mover ou expandir essa barra. Também é possível eliminar a atividade ou copiá-la em outro lugar.

O Marketing Planner é uma ferramenta de planejamento que pode ser usada para acessar e executar todas as atividades de marketing.

O plano de marketing será criado diretamente no Marketing Planner.

Procedimento



Menu WebClient do SAP CRM Marketing Criar: Plano de Marketing

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15. Na tela Plano de Marketing : Novo, efetue as seguintes entradas:


Dados gerais

ID C/MP01

Descrição Plano de marketing global para <próximo ano>

Type Promoção de Marketing

Datas

Início planejado 01.01.<próximo ano>

Fim planejado 31.12.<próximo ano>

16. Selecione Liberados no campo Novo Status.

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17. Selecione Visualizar Hierarquia.

18. Para criar quatro medidas do plano de marketing (uma para cada trimestre do ano), destaque o plano criado anteriormente na tela Hierarquia (caso isso não tenha sido feito) e selecione Novo.

19. Na caixa de diálogo da página da Web Criar Projeto de Marketing , efetue as seguintes entradas:


Criar medida do plano de marketing

ID Novo C/MP01-Q01

Descrição Nova Actividades de Marketing para Q1 <próximo ano>

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20. Selecione Criar.

21. Na tela Medida de plano de Marketing: Detalhes, insira os seguintes valores:


Dados Básicos

Iníc.plan. 01.01.<próximo ano>

Fim planejado 31.03.<próximo ano>

Type Promoção de Marketing

Status

Novo Status Liberados


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23. Repita as etapas de 5 a 8 para criar as outras três medidas do plano de marketing, representando as atividades de marketing para cada trimestre de um ano:

• C/MP01-Q02(AtividadesdeMarketingparaQ2<próximoano>),01.04.–30.06.<próximoano>



Resultado

Foi criado um plano de marketing com quatro medidas relacionadas.

Agora, você concluiu todos os pré-requisitos obrigatórios para atribuir um processo de campanha a uma estrutura de plano de marketing existente.

3.4 Criar campanhas

Situação

Uma nova campanha deve ser criada, dentro do plano de marketing global, para uma feira de negócios planejada.

Para demonstrar três maneiras distintas de execução de campanhas nesse cenário, é necessário criar três campanhas diferentes, uma para cada tipo de execução.

Procedimento


Menu WebClient do SAP CRM Marketing Pesquisa: Plano de Marketing

39

2. Confirme a mensagem de segurança, se necessário.

Certifique-se de ter implementado o Ambiente de tempo de execução do Java 2 mais atualizado no PC cliente (p.ex., SE v1.4.2_09 ou superior).Para verificar isso, selecione Start Control Panel Java Plug-in. Na caixa de diálogo, selecione Info.

3. Na tela Pesquisa: projetos de marketing, insira, por exemplo, o ID do empregado responsável como critério de pesquisa para selecionar seu novo plano (medidas) de marketing e selecione Procurar:

Critérios de pesquisa Operador de pesquisa Valor de pesquisa

ID do empregado responsável é 10300 (Melanie Richard)

40

4. Para gravar o resultado da pesquisa, insira os seguintes valores e selecione Gravar:


Gravar pesq.como Atividades de Marketing <próximo ano>

5. Para criar uma nova campanha durante o primeiro trimestre, destaque, por exemplo, a nova me-dida de plano de marketing C/MP01-Q01 e selecione Novo Campanha.

41

6. Atualize os seguintes valores:


Detalhes

Identificação C/MP01-Q01-C01

Descrição Campanha Feira de Negoçios (Carta)

Data e hora

Início 01.02.<próximo ano>

Fim 28.02. <próximo ano>

Dados gerais

Tipo Promoção do produto

Objetivo(s) Consciência de marca

Tática Feira comercial

Prioridade alto

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Certifique-se de que o projeto de marketing de nível mais alto (superior) C/MP01-Q01 esteja adequadamente atualizado. Para tanto, selecione Visualizar hierarquia para que sejam exibidos os detalhes do projeto de marketing de nível mais alto (superior). Selecione Para cima para exibir os objetos de hierarquia de nível mais alto.

43

Depois de verificar os detalhes, selecione voltar.

7. Para atribuir um produto relevante, selecione Processar Lista no bloco de atribuição Produtos, se necessário.

44

8. Insira o produto relevante usando as entradas possíveis. (Na caixa de diálogo Pesquisa: Produtos, pesquise o produto, marque-o na lista resultados e selecione Selecion.)

Após clicar no quadradinho, uma janela de busca se abrirá. A busca pode ser feita por uma série de parâmetros, assim como acontece no SAP. No caso abaixo, foi realizada utilizando um código específico do SAP.

Depois de digitar o código, clique em pesquisar e selecione o produto na lista que aparecerá abaixo.

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A lista de produtos será atualizada.


10. Repita as etapas de 5 a 15 para criar as três campanhas adicionais a seguir.

Você pode selecionar os seguintes IDs e descrições usando os mesmos valores de dados para a primeira campanha:

Identificação Descrição Outros valores

C/MP01-Q01-C02 Campanha Feira de Negócios (E-mail) <consulte a primeira campanha>

C/MP01-Q01-C03 Campanha Feira de Negócios (lista de chamadas)

<consulte a primeira campanha>

C/MP01-Q01-C04 Campanha Feira de Negócios (Leads) <consulte a primeira campanha>

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Resultado

Quatro campanhas diferentes para a feira de negócios planejada foram criadas e atribuídas ao plano de marketing global, para execução por quatro canais distintos.

3.5 Opcional: Criar campanhas sem referência a uma medida de plano de marketing

Situação

Esta seção descreve como criar campanhas diretamente. Uma referência a uma medida de plano de marketing não é criada automaticamente. É possível, contudo, atribuir a campanha a uma medida de plano de marketing.

Procedimento


Menu WebClient do SAP CRM Marketing Criar: Campanha

2. Atualize os seguintes valores:


Detalhes

ID Inserir o ID a ser usado como identificador

Descrição Campanha Feira de Negócios (Carta)

Data e hora

Iníc. Plan. 01.02.<próximo ano>

Fim Planejado 28.02. <próximo ano>

Dados gerais

Tipo Promoção do produto

Objetivo Consciência de marca

Tática Feira comercial

Prioridade Alto

47

Para atribuir a campanha a uma medida de plano de marketing, execute as seguintes etapas:

• SelecioneasentradaspossíveispróximasaocampoSuperior.

• NacaixadediálogoSelecionarProjetodeMarketingSuperior,pesquiseamedidadeplanodemarketing que você deseja atribuir à campanha (por exemplo, C/MP01-Q01).

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3. Para atribuir um produto relevante, selecione Processar Lista no bloco de atribuição Produtos.

4. Selecione o produto, usando as entradas possíveis. Na caixa de diálogo, pesquise o produto, marque a linha com o produto relevante e, na lista de resultados, selecione Selecion.


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3.6 Processar execução da campanha.

Situação

Há duas alternativas disponíveis para a execução da campanha neste cenário:

• Canalaberto:umficheirodeendereçoégeradoparaosparceirosdenegóciosdogrupo-alvoquepodem ser usados como entrada para uma carta de mail-merge.

• E-mail:usandoumformuláriodee-mailpredefinido.Tambémsãocriadasatividadesparalelasau-tomaticamente para cada e-mail.

É possível ter apenas um canal alternativo por campanha.Portanto, duas campanhas foram criadas na seção Criar campanhas para executar cada alternativa conforme descrito abaixo.

3.6.1 Alternativa 1: Por canal aberto - para campanha por carta

Situação

Nesta atividade, você executa a campanha pelo canal aberto.

Primeiro é necessário atribuir um grupo-alvo à campanha. A execução por canal aberto cria um ficheiro de endereços em formato CSV para todos os parceiros de negócios do grupo-alvo. Esse ficheiro de en-dereços pode ser usado como entrada de dados para uma carta de mail-merge.

Procedimento

1. Acesse a atividade, selecionando a seguinte opção de navegação:

Menu WebClient do SAP CRM Marketing Pesquisa: Calendário de Marketing


3. No campo Pesquisas Gravadas, selecione a consulta de busca definida Atividades de Marketing (consulte o capítulo Criar: Campanha) e clique em Início.

4. Para abrir a campanha recém-criada C/MP01-Q01-C01 (campanha feira de negócios (Carta)), clique com o botão direito do mouse na entrada da campanha e selecione Detalhes no menu de seleção.

5. No bloco de atribuição Segmentos, selecione Inserir.

6. Na caixa de diálogo da página da Web Porcurar Segmentos, selecione Procurar e, em seguida, o novo grupo-alvo Clientes para feira de negócios <próximo ano> na lista de resultados.

Caso o grupo-alvo contenha pessoa para contato direto, e não por conta corporativa, você tem a opção de escolher entre um contato B2C (código B2B desativado) ou B2B (código B2B ativado).No contato B2C, o endereço da pessoa a contatar é determinado pelo Endereço principal e dados de comunicação do contato. No contato B2B, o endereço da pessoa a contatar é determinado pela relação com a conta corpo-rativa, exibida como dados de trabalho (Work) do contato. Caso o endereço no bloco de atribuição Work dos dados mestre do contato não esteja atualizado, nenhum contato será gerado quando a campanha for iniciada. Para exibir os dados mestre do contato, siga a navegação: Contas e produtos Pesquisa: Pessoa de contato. Caso o grupo-alvo contenha contas corporativas diretas, enderece sempre o Endereço principal e dados de comunicação das contas corporativas, e não o endereço principal das pessoas de con-tato, esteja o código B2B ativado ou não.

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7. No bloco de atribuição Campanha: Detalhes, selecione Processar.

8. Na tela Campanha: <ID>, <descrição>, selecione os seguintes valores (usando as entradas possíveis):


Status


Canal

Meio de comunicação Canal aberto - exportar ficheiro de endereços

Documento do Content Man-agement

Y_OPEN_CHANNEL_ADDRESS_FILE


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10. No bloco de atribuição Anexos, selecione Novo Anexo para efetuar o upload da carta de mail-merge e documentar qual carta será enviada aos clientes do grupo-alvo.

Você pode usar como exemplo o documento Y_Trade_Show_Invitation_Letter.doc, forneci-do no diretório Misc do CD da documentação do SAP Best Practices.

11. No campo Efetuar upload do documento do disco rígido, procure no disco rígido local o docu-mento a carregar (no CD da documentação do SAP Best Practices).

12. Selecione Anexar.


14. Inserir o Grupo-alvo no bloco de atribuição Segmentos, clicando no botão Processar lista.

15. Para iniciar a execução da campanha, selecione Iniciar.

16. Insira os dados relevantes para programar o job.

Para execução imediata, selecione a data de início Imediatamente.

17. Selecione Executar.

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18. No bloco de atribuição Segmentos, o status de execução Job planejado é exibido para o job no campo Status do job.

19. Selecione Iniciar para atualizar.

20. Após uma execução bem sucedida do job, um ficheiro de endereços (CSV) recebe upload auto-maticamente no sistema e é atribuído ao bloco de atribuição Anexos. O nome do ficheiro contém o ID da campanha, a data e a hora de criação.

21. Clique no nome do ficheiro.

Na caixa de diálogo File Download, selecione Gravar para gravar primeiro o ficheiro CSV local-mente, por exemplo, na pasta C:\TEMP\Campaign.

22. Em seguida, abra no MS Excel o ficheiro de endereços CSV gravado localmente.

23. Destaque a primeira coluna e selecione Data Text to Columns.

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Selecione o tipo de ficheiro Delimited e, em seguida, o delimitador Semicolon. Selecione Finish.

O ficheiro de endereço é convertido em formato standard do Excel.

24. Mude o nome do ficheiro Excel para Y_Trade_Show_Address.

25. Grave o ficheiro com o novo nome e o tipo de ficheiro Microsoft Office Excel Workbook (*.xls).

Esse ficheiro do Excel pode ser usado como ficheiro de endereços na funcionalidade de carta de mail-merge.

Para percorrer esse cenário, você também pode usar como exemplo o documento Y_TRADE_SHOW_ADDRESS.xls, fornecido no diretório Misc do CD de documentação do SAP Best Practices.

26. Para executar a funcionalidade de carta de mail-merge, faça o seguinte:

27. Copie ambos os ficheiros para o mesmo diretório (por exemplo, C:\TEMP\Campaign):

• Oficheirodeendereços(porexemplo,orecém-geradoouoY_TRADE_SHOW_ADDRESS.xls)

• Odocumentodacartademail-merge(porexemplo,Y_Trade_Show_Invitation_Letter.doc).

28. Abra o documento da carta de mail-merge. A funcionalidade de mail-merge se iniciará automati-camente.

29. Confirme a mensagem do comando SQL com Yes, se necessário.

30. Se ficheiro de endereços não está guardado na pasta C:\TEMP\Campsign, aparecerá uma menssa-gem de erro. Confirme a mensagem e atualize corretamente o diretório do ficheiro na tela seguinte.

31. Como resultado da funcionalidade de carta de mail-merge, a primeira carta é gerada e aberta no MS Word automaticamente. Dependendo da versão do MS Word, as etapas seguintes podem ser diferentes.

32. Para acessar a funcionalidade mail-merge do MS Word, selecione Exibir Barras de ferramentas Mail Merge.

33. Na barra de ferramenta Mail-Merge, selecione Próximo registro para editar a carta seguinte.

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34. Selecione Enviar para impressora para imprimir a carta atual (Registro atual) ou todas elas (Tudo).

Resultado

A campanha foi executada usando o canal de comunicação Canal aberto.

Uma carta-convite foi criada e impressa para cada membro do grupo-alvo.

3.6.2 Alternativa 2: Por criação de e-mail

Situação

Nesta atividade, você executa a campanha pelo canal e-mail.

Um grupo-alvo é atribuído à campanha. A execução pelo canal e-mail cria e-mails de saída com um formulário anexado.

Pré-requisitos

Uma campanha adicional (por exemplo, C/MP01-Q01-C02 [Campanha Feira de Negóçios(e-mail)] para a primeira medida do plano de marketing (C/MP01-Q01) deve ter sido criada para ser executada pelo canal e-mail.

Para o sucesso do envio de e-mails a todos os membros do grupo-alvo, os endereços de e-mail precisam estar atualizados nos dados mestre de endereços dos parceiros de negócios correspondentes.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando a seguinte opção de navegação:

IU WebClient CRM Marketing Pesquisar: Calendário de Marketing


3. No campo Pesquisas gravadas, selecione a consulta de busca definida Atividades de Marketing (consulte o capítulo Criar: Campanha) e clique em Início.

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4. Para abrir a campanha recém-criada C/MP01-Q01-C02 (Campanha para feira de negócios (E-Mail)), clique com o botão direito do mouse na entrada da campanha e selecione Detalhes no menu de seleção.

5. No bloco de atribuição Segmentos, selecione Processar lista.

6. Na caixa de diálogo da página da Web Procurar Segmentos, selecione Procurar e, em seguida, o novo grupo-alvo Clientes para feira de negócios <próximo ano> na lista de resultados.


8. No bloco de atribuição Campanha: Detalhes, selecione Processar.

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9. Na tela Campanha: <ID>, <descrição>, selecione os seguintes valores (usando as entradas possíveis):


Status


Canal

Meio de Comunicação E-mail com criação de atividade

Remetente <em branco>

Formulário de mail Y_TRADE_SHOW_INVITATION_<nr.grupo>

Endereço de e-mail ESAB-MKT


11. Para iniciar a execução da campanha, selecione Iniciar.

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12. Insira os dados relevantes para programar o job.

Para execução imediata, selecione a data de início Imediatamente.

13. Selecione Executar.

14. Na área de atribuição Segmentos, o status de execução Job planejado é exibido no campo Status do Job.

15. Selecione Atualizar para o status do job.

16. Após alguns instantes, o job obtém o status Job concluído sem erros.

17. Após a execução bem-sucedida do job, e-mails são enviados automaticamente e é criada uma atividade para cada e-mail, a fim de rastrear o contato com o cliente.

18. Avalie uma lista de contatos relacionados à campanha para o canal de comunicação 03 Internet mail (SMTP), em nível de parceiro de negócios, que também inclui o status dos contatos:

IU WebClient CRM Relatórios Lista de contatos de marketing

58

19. Avalie uma lista de contatos relacionados à campanha para o canal de comunicação 03 Internet mail (SMTP), no nível da campanha:

IU WebClient CRM Relatórios Resumo contatos marketing

20. Para verificar as atividades geradas:

IU WebClient CRM Marketing Pesquisa: Atividades

21. Pesquise atividades da categoria Internet Mail.

Resultado

A campanha foi executada usando e-mail como canal de comunicação. Foram criados e-mails e ativi-dades adequados para cada membro do grupo-alvo.

Com a transação SAP GUI SOST, será possível verificar o status de transmissão dos e-mails, se os en-dereços de e-mail estiverem atualizados nos dados mestre de endereços de parceiros de negócios dos membros do grupo-alvo.

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GlossárioBI – Business Intelligence

Pode ser traduzido como inteligência de negócios. Ou seja, uma metodologia que ajuda as empresas a tomar as decisões inteligentes, mediante a visão de dados e informações recolhidas pelos diversos sistemas de informação (SAP BW/BI).

CRM

É uma estratégia empresarial que visa otimizar as interações com o cliente, a fim de maximizar o sucesso das negociações. Ou seja, é uma abordagem que centraliza o cliente nos processos de negócio para perceber e antecipar suas necessidades.

DEADLINE

Último dia para qualquer serviço em qualquer fase de execução (data limite).

DATABASE MARKETING

Base de dados de consumidores utilizada para o envio de propaganda.

DATA WARE HOUSE

Base de dados que centraliza todas as informações importantes sobre os clientes.

ERP – ECC - R/3

SAP ERP ou SAP/R3 é um sistema integrado de gestão empresarial, produto principal da SAP.

O sistema procura contemplar a empresa como um todo, dividido em módulos que correspondem a uma área especifica, como por exemplo, o módulo SD (Sales and Distribution) que contempla a área de Vendas e Distribuição, fazendo a integração das informações para determinados processos.

FOLLOW-UP

Termo utilizado para designar as atividades de acompanhamento das ações marketing das empresas.

HEAVY USERS

Segmento de consumidores fiéis e de grande quantidade de um produto ou serviço.

KEY PROSPECTS

Dentro de um mercado, é um grupo de compradores que possui o maior poder potencial de aquisição.

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LEAD

É o primeiro contato com um Prospect. Todo lead deve estar associado à alguma empresa/organização. A partir disso, essa empresa/organização é transformada em conta e o lead é transformado em contato dessa conta.

LIGHT USER

Consumidor menor; comprador eventual.

MARKET SHARE

Participação de mercado. Parte do mercado geral dominada por um determinado produtor ou comer-ciante.

MARK-UP

É uma percentagem fixa aplicada sobre o custo unitário de produto, ou seja, é um índice que permite negociações por ocasião da venda. Custo determinante do preço da venda.

NETWORKING

Rede de relacionamentos informais dentro e fora da empresa, tecida com o objetivo de conseguir infor-mações privilegiadas que permitam agilizar um output.

OPORTUNIDADES

Conforme sua própria denominação, são situações em que você vislumbra uma possibilidade de negó-cio junto a um Prospect.

OUTSOURCING

Terceirização. Forma de transferir para outras empresas a realização de tarefas e/ou serviços, ou a fabri-cação de produtos de que uma empresa necessita.

PAYBACK

Retorno de investimento.

Documents

Manual Crm Mkt Digital