Libro guía de M@gicLab · PDF filePara introducir un cliente nuevo ... He terminado el trabajo y lo voy a entregar ... Exportar un fichero a un procesador de textos para cambiar su

Libro guía de

M@gicLab Para Windows

Soluciones para el Laboratorio Dental

● Libro guía de M@giclab

2

Este manual versión 5.0 está realizado por Protechno Software.

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Libro guía de M@gicLab ●

3

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Las

compañías, los nombres y la información utilizada en los ejemplos son ficticios, a

menos que se indique lo contrario. Ninguna parte de este documento puede ser

reproducida ni trasmitida de ninguna forma ni por ningún medio, ni electrónico ni

mecánico, para ningún propósito sin el permiso escrito explícito de Protechno

Software.

Protechno Software, Protechno, Magiclab, MagicLab XP son marcas registradas de

Productos Protésicos S.L.

Microsoft, Windows, Windows 95/98/00, Windows NT, Windows XP, Windows

Vista/7 son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Nota: el programa dispone de una ayuda más extensa.

Para poder consultarla tienen que ir al menú Ayuda de la aplicación, opción

Contenido o bien pulsando la tecla F1.


4

Contenido

Bienvenido a MagicLab 6

Introducción ......................................................................................... 6

Conocer los elementos 7

Botones Selección de registros. ............................................................ 7

Botones Selección de Fechas................................................................ 8

Botones de Selección. ........................................................................... 8

Botones de Registro. ........................................................................... 10

Botones de Edición ............................................................................. 13

Mensajes de la aplicación. ................................................................. 13

Funcionamiento del Teclado .............................................................. 13

Preparando la aplicación 18

Introducción ....................................................................................... 18

Configuraciones Preliminares 19

Bancos ................................................................................................ 19

Divisas ................................................................................................ 19

Forma Pago ........................................................................................ 20

Tipos Impuestos .................................................................................. 21

Numeradores ...................................................................................... 21

Tipos Documentos .............................................................................. 22

Tipos Factura ..................................................................................... 23

Empleados .......................................................................................... 24

Transportistas ..................................................................................... 25

Introducir los Artículos 26

Secciones ............................................................................................ 27

Familias .............................................................................................. 27

Artículos ............................................................................................. 28

Incrementar la lista de precios. .......................................................... 30

Productos Acabados. .......................................................................... 31

Introducir mis Clientes 33

Para introducir un cliente nuevo ........................................................ 33

Introducir los doctores ....................................................................... 36

Trabajando a diario 37

He recibido un trabajo, ¿qué debo hacer? ......................................... 37

¿Cómo introducir el Número de Lote de los materiales? .................. 41

¿Cuáles son los trabajos que debo entregar? .................................... 42

He terminado el trabajo y lo voy a entregar ...................................... 44


5

Declaración de conformidad .............................................................. 45

Etiqueta del producto ......................................................................... 46

Etiqueta Personalizada ...................................................................... 46

Documento Declaración más Etiqueta ............................................... 47

Fin de mes 48

Enviar la relación de albaranes pendientes ....................................... 48

Seleccionar el tipo de factura. ............................................................ 48

Preparar la facturación de cada clínica ............................................ 49

Bloquear un albarán .......................................................................... 50

Trabajando con las facturas 51

Crear una factura ............................................................................... 51

Facturar un grupo de clientes de un período determinado ................ 51

Modificar facturas y controlar su numeración .................................. 52

Confirmación de los pagos: Recibos .................................................. 54

Marcar una factura como pagada ...................................................... 54

Recibos impagados ............................................................................. 55

Otras opciones 56

Posibilidad de realizar presupuestos y convertirlos en orden de

trabajo. ............................................................................................... 56

Exportar un fichero a un procesador de textos para cambiar su

formato. .............................................................................................. 56

Copias de seguridad. .......................................................................... 57

Imágenes en las Órdenes de Trabajo. ................................................ 58

Impresión Automática de documentos................................................ 59

Cómo borrar los datos que no le interesa conservar. ........................ 59

Obtener información 60

Obtener información de artículos. ..................................................... 60

Imprimir Recibos. ............................................................................... 61

Obtener información de mis clientes. ................................................. 61

Anexo I – Versión 6.0.236 603

Recuperar número de albarán. ........................................................ 603

Gestión contraseñas / cambio empresa. ........................................... 614

Odontograma.................................................................................... 615

Ley de Protección de Datos (LOPD). ............................................... 616

Gestión documentación Sanidad. ..................................................... 618

Precios personales / cliente. ............................................................. 619

347 Trimestral. ................................................................................... 70

Fases: nueva gestión .......................................................................... 71

Series: nueva gestión. ..................................................................... 6173


6

Bienvenido a M@gicLab

Introducción

Si usted todavía no es usuario habitual de programas para el entorno Windows le

recomendamos que antes de empezar a trabajar con MagicLab se familiarice con

este entorno.

Para trabajar con MagicLab damos por supuesto que se domina el entorno por lo que

algunas opciones no se encuentran en este manual.

La instalación tarda algunos minutos y le pedirá que realice algunas acciones

necesarias.

No olvide Registrarse. Es una buena costumbre registrar su copia.

Busque el CD... y prepárese a entrar en el fascinante mundo de la Informática de la

mano de MagicLab.


7

Conocer los elementos

Vamos a mostrarle el diseño de la aplicación para que lo conozca, con el fin de que su

trabajo sea más fácil. Es importante que aprenda estos elementos ya que se mencionan en

toda la ayuda.

Botones Selección de registros.

Existen cajas de texto en las que aparece un indicador para una introducción más

rápida y cómoda de datos.

Selección de registros

En estas cajas de texto al pulsar la flecha situada dentro de la caja o la tecla F4,

aparece un listado en la parte inferior para seleccionar el registro deseado.

Selección de registros con filtro

En estas cajas de texto al pulsar la flecha situada fuera de la caja o la tecla F4,

aparece una pantalla adicional para realizar una búsqueda más exacta utilizando los

botones de registros de la parte inferior.

Selección de registros

sobre numeración

En este tipo de caja hay que seleccionar los datos utilizando la flecha superior e

inferior. Según el dato seleccionado en la campo siguiente se reflejará la numeración

correspondiente.


8

Selección de registros con indicador

En estas cajas puede introducir manualmente los datos o puede utilizar la pantalla

adicional para realizar una búsqueda más exacta, pulsando la tecla F4 dentro de la

caja o haciendo doble clic en el indicador contiguo.

Botones Selección de Fechas.

Existen estos botones en los campos donde hay que indicar la fecha, para una

selección más cómoda y rápida.

Selección de fecha con una flecha

En este campo puede introducir la fecha manualmente o si pulsa este botón aparece

el calendario para que seleccione el día en el mes y año correspondiente.

Selección de fecha con doble flecha

Campo para introducir la fecha manualmente o utilizando las flechas para que

aparezca el calendario, con la flecha inferior se despliega y con la superior se

recoge.

Botones de Selección.

Permiten obtener el orden deseado sobre los registros de la pantalla.

Filtrar registros pendientes

Si pulsa este botón se realizará un filtro de los registros pendientes en el campo

Estado.

Ejemplo: en Albaranes aparecerán los que no estén facturados, en Recibos se

mostrarán los que no estén pagados, en Ordenes aparecerán las que no estén en

Estado: Cerrada.

Ir al primero

Si pulsa este botón situará el indicar en el primer registro.

Ir al último

Si pulsa este botón situará el indicador en el último registro.


9

Ir al anterior

Si pulsa este botón situará el indicador en el anterior registro.

Ir al siguiente

Si pulsa este botón situará el indicador en el siguiente registro.

Orden ascendente

Si pulsa este botón aparecerá una ventana donde debe seleccionar el campo por el

cual quiere ordenar los registros, en este caso los ordenará en orden ascendente, de

menor a mayor.

Orden descendente

Si pulsa este botón aparecerá una ventana donde debe seleccionar el campo por el

cual quiere ordenar los registros, en este caso los ordenará en orden descendente, de

mayor a menor.

Refrescar datos

Pulsando este botón o pulsando la tecla F5, se actualizará la pantalla en la que se

encuentre, o sea después de consultar en disco los datos, los establecerá en pantalla.

Preparar un filtro

Se utiliza para preparar la búsqueda de un dato determinado. Si pulsa este botón

aparece la pantalla de edición de un nuevo registro en la cual debe introducir el dato

a buscar en el campo correspondiente, y a continuación pulse Aceptar. Para aplicar

el filtro siga las indicaciones explicadas en el siguiente punto Aplicar un filtro.

Aplicar un filtro

Se utilizará para aplicar la búsqueda del dato seleccionado en la opción Preparar

un filtro. Si pulsa este botón aparecerá en pantalla el registro que pertenece al dato

seleccionado. Para volver a mostrar la pantalla inicial pulse de nuevo este botón. La

próxima vez que vuelva a acceder a la pantalla, permanecerá activado el último filtro

aplicado al pulsar este botón.

Buscar Registros

Con este botón puede realizar una búsqueda por el campo deseado, pudiendo marcar

una serie de condiciones. Pulse este botón y aparecerá el Panel de Búsqueda. En


10

la parte inferior de la ventana seleccione el campo que desee buscar. En Modo

Búsqueda, seleccione entre las siguientes opciones:

=. Signo de igual. Buscará exactamente lo que escriba en la parte superior.

Entre Y. Si marca esta opción aparecerá otra caja de texto para el segundo

condicionante.

>=. Mayor o igual que.

<=. Menor o igual que.

Múltiples. Para buscar varios registros aleatorios. Si marca esta opción

aparecerá otra caja de texto inactiva. Debe ir introduciendo uno por uno en la

caja superior los campos a buscar, pulsando la tecla Intro cada vez, y así

surgirán en la caja inferior.

Después de indicar los datos a buscar debe pulsar el botón Buscar.

Ejemplo de búsqueda Múltiple.

Si desea buscar la orden número 23, 45 y 78. Escriba en la caja superior 23 y pulse

la tecla Intro, escriba 45 y pulse la tecla Intro, escriba 78 y pulse la tecla Intro.

Luego pulse el botón Buscar y le mostrará detrás de esta ventana de búsqueda las

ordenes de trabajo encontradas.

Después de realizar las búsquedas, si sólo desea tener en pantalla los registros

encontrados, pulse el botón Aceptar de la ventana y para tenerlos todos de nuevo

pulse el botón Filtro. De lo contrario pulse el botón Cancelar.

Seleccionar Registros

Esta opción se utilizará para realizar una selección de registros por cualquiera de los

diferentes campos que aparecen en la ventana de selección al pulsar este botón.

Sobre la ventana seleccione o introduzca el dato y pulse el botón Buscar. Sin

cerrarse la ventana le mostrará en la pantalla los registros encontrados, si no desea

hacer otra selección, cierre la ventana por Aceptar.

NOTA Recuerde que los botones se pueden personalizar, se puede quitar el texto o se puede

cambiar, por lo que si los cambia es posible que le confunda a la hora de seguir las

instrucciones del manual.

El programa al instalarlo trae las mismas imágenes que se representan en el manual,

por lo que recomendamos no cambiar los botones hasta que haga buen uso de él.

Para personalizarlos pulse el botón derecho del ratón en cualquier parte de las barras

de las pantallas, y escoja la opción "Customize...".

Botones de Registro.

Sus funciones permiten actuar sobre el registro/s seleccionado/s en ese momento.

Crea un registro


11

Esta opción se encarga de añadir un nuevo registro en la tabla que se muestra en la

ventana activa. Para activarla haga un clic sobre el botón, o pulse las teclas Alt más

la letra N.

Modifica el registro

Esta opción se encarga de modificar el registro que esté seleccionado en la tabla.

Para activarla, después de seleccionar el registro, haga un clic sobre el botón, o pulse

las teclas Alt más la letra M.

Elimina el registro

Esta opción se encarga de borrar el registro que esté seleccionado en la tabla que se

muestra en la ventana activa. Para activarla haga un clic sobre el botón, o pulse las

teclas Alt más la letra E. Aparecerá un mensaje de confirmación de la acción que

debe responder.

Solicitud de impresión

Esta opción se encarga de realizar los listados de la tabla que se muestra en la

ventana activa. Para activarla haga un clic sobre el botón, o pulse las teclas Alt más

la letra I.

Vista Preliminar

Esta opción visualiza todos los registros y también todos los campos activados que

se muestran en la pantalla. Puede ser que los campos aparezcan con diferente orden.

Si oculta alguna columna, o sea si la quita de la pantalla, ésta tampoco aparecerá en

la vista preliminar. Para activarla haga un clic sobre el botón, o pulse las teclas Alt

más la letra P.

Impresión de documentos

Esta opción se encarga de mostrar el listado de registros de la tabla que se muestra

en la ventana activa, por impresora, por ventana, para editar o para enviar. Para

activarla haga un clic sobre el botón, o pulse las teclas Alt más la letra D.

Informes

Esta opción se encarga de mostrar el informe de registros de la tabla que se muestra

en la ventana activa, por impresa, por ventana, para editar o para enviar. Para

activarla haga clic sobre el botón, o pulse las teclas Alt más la letra N.

Incrementar lista de precios

Esta opción se encarga de incrementar la lista de precios por tarifas (TARIFA A,

TARIFA B, TARIFA C). Para activarla haga clic sobre el botón, o pulse las teclas

Alt más la letra E.


12

Convertir Documentos

Esta opción se encarga de realizar la conversión de un documento a otro. Para

activarla haga un clic sobre el botón, o pulse las teclas Alt más la letra C.

Finalizar

Esta opción hace lo mismo que Convertir Documentos, si antes hemos marcado en

Convertir Documentos las opciones que necesitamos. Para activarla haga un clic

sobre el botón, o pulse las teclas Alt más la letra Z.

Entregar Documentos

Esta opción se encarga de realizar las entregas de los trabajos. Para activarla haga clic sobre

el botón, o pulse las teclas Alt más la letra E.

Recepcionar Documentos

Esta opción se encarga de cambiar el estado de la orden de trabajo: fabricación,

prueba, cerrada…También se puede utilizar para crear más pruebas de la orden de

trabajo. Para activarla haga un clic sobre el botón, o pulse las teclas Alt más la letra

R.

Cambiar Series

Esta opción se encarga de cambiar la serie de facturación. Para activarla haga un clic

sobre el botón, o pulse las teclas Alt más la letra R.

Totales Series

Esta opción nos permite en la ventana de albaranes saber el total por Series. Para

activarla haga un clic sobre el botón, o pulse las teclas Alt más la letra U.

Cerrar

Esta opción se encarga de cerrar la pantalla activa. Para activarla haga un clic sobre

el botón, o pulse las teclas Alt más la letra S.

Ver página Web

Esta opción permite abrir automáticamente la dirección URL de Internet. Para cerrar

la pantalla por la X o por el menú Archivo, opción Cerrar.


13

Botones de Edición

Guardarán u omitirán los cambios realizados sobre los registros.

Aceptar

Guarda los cambios realizados al cerrar la pantalla.

Cancelar

No guarda los cambios realizados al cerrar la pantalla.

Mensajes de la aplicación.

"17 - (nombre del programa) - No se puede realizar la operación solicitada" Si aparece al aceptar un registro, significa que existe algún campo con valor nulo y

que es requerido por el sistema. Éste se mostrará en el color indicado en las

propiedades de la pantalla.

"El registro no ha sido actualizado... Pulse Aceptar o Cancelar antes de

cerrar. Aparece si cierra por la X de la esquina superior derecha, una pantalla de edición. El

mensaje indica que debe cerrarla por el botón Aceptar o Cancelar.

"70 - (nombre del programa) - Permiso Denegado" Aparece al intentar abrir una pantalla. Significa que el usuario que ha accedido al

programa no tiene configurado este permiso en tipos de acceso.

Funcionamiento del Teclado

Teclas de ayuda

Use las siguientes teclas cuando trabaje con la Ayuda.

F1

Mostrar el Índice de ayuda para la aplicación. Si la ventana de Ayuda está abierta,

presionando F1 se presentarán los índices para Uso de la ayuda. En algunas

aplicaciones Windows, al presionar F1 se presenta un Tema de ayuda para el

comando seleccionado, la opción de cuadro de diálogo o el mensaje de sistema.


14

Teclas de los Formularios

Use las siguientes teclas cuando trabaje en un cuadro de diálogo.

TAB

Mover de opción en opción (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo).

MAYUS+TAB

Mover de opción en opción en sentido inverso.

ALT+TECLA DE LETRA

Mover a la opción o grupo cuya letra o nombre subrayado es igual al que se ha

escrito.

TECLA DIRECCIÓN

Mover el cursor de selección de opción en opción dentro de un grupo de opciones.

O, mover el cursor hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo, dentro de una lista o

cuadro de texto.

INICIO Mover al primer elemento o carácter en una lista o cuadro de texto.

FIN

Mover al último elemento o carácter en una lista o cuadro de texto.

AV PÁG. o RE PÁG.

Desplazar hacia arriba o hacia abajo en una lista, una pantalla por vez.

ALT+ FLECHA ABAJO

Abrir una lista.

BARRA ESPACIADORA

Seleccionar un elemento o cancelar una selección en una lista.

CTRL+ BARRA INCLI. (/)

Seleccionar todos los elementos en un cuadro de lista.

CTRL+ BARRA INVER. (\)

Cancelar todas las selecciones menos la actual.

MAY+ tecla dirección

Ampliar o cancelar la selección en un cuadro de texto, un carácter por vez.

MAY+INCIO

Ampliar o cancelar la selección hacia el primer carácter en un cuadro de texto.

MAY+FIN

Ampliar o cancelar la selección hacia el último carácter en un cuadro de texto.

ENTRAR Llevar a cabo un comando. O, elegir el elemento seleccionado en una lista y luego

llevar a cabo un comando.

ESC o ALT+F4

Cerrar un cuadro de diálogo sin completar el comando.


15

Teclas de Edición

Use las siguientes teclas para editar un texto en un cuadro de diálogo o en una

ventana.

RETROCESO

Eliminar un carácter para la izquierda del punto de inserción. O, eliminar un texto

seleccionado.

SUPR.

Eliminar el carácter a la derecha del punto de inserción. O, eliminar un texto

seleccionado.

MAY+SUPR

Eliminar el texto seleccionado y pegarlo en el Portapapeles.

MAY+INSERT Pegar texto del Portapapeles en la ventana activa.

CTRL+INSERT

Copiar el texto seleccionado y pegarlo en el Portapapeles.

ALT+RETROCESO Deshacer la última acción de edición.

Teclas del Sistema

Las siguientes teclas pueden ser usadas desde una ventana o una pantalla completa,

sin considerar la aplicación que se esté usando.

CTRL+ESC

Conmutar a Lista de tareas.

ALT+ESC

Conmutar a la siguiente aplicación, tanto si se está ejecutando en una ventana o

como un icono.

ALT+TAB Conmutar a la última aplicación usada. O bien, cambie a la próxima aplicación,

restaurando las que se están ejecutando como iconos. Se mantiene

presionada ALT mientras se presiona repetidamente TAB.

IMP PANT

Copiar una imagen de la pantalla en el Portapapeles.

ALT+IMP PANT

Copiar una imagen de la ventana activa en el Portapapeles.

ALT+ESPACIO Abrir el menú Control para una aplicación de ventana.

ALT+GUIÓN Abrir el menú Control para una ventana de documento.

ALT+F4

Salir de una aplicación o cerrar una ventana.


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CTRL+F4 Cerrar la ventana de grupo activa o la ventana de documento.

ALT+ENTRAR

Cambiar una aplicación No - Windows entre ejecutarse en una ventana y ejecutarse

en una pantalla completa.

Tecla de dirección

Mover una ventana después que se eligió Tamaño en el menú Control.

Teclas de Menú

Use las siguientes teclas para seleccionar menús y elegir comandos.

ALT o F10

Seleccionar o cancelar la selección del primer menú en la barra de menús.

TECLA DE ffff

Elegir el menú o comando cuya letra o nombre subrayado sea igual al que se ha

escrito.

IZQUIERDA o DERECHA

Moverse entre menús.

ARRIBA o ABAJO

Moverse entre comandos.

ENTRA Elegir el nombre del menú o comando seleccionado.

ESC

Cancelar el nombre del menú seleccionado.

Teclas para la Selección de Texto

Las siguientes teclas pueden ser usadas con la mayoría de las aplicaciones de

Windows. Sin embargo, puede que alguna de las que están enlistadas aquí, no

puedan utilizarse en todas las ocasiones en que se selecciona texto o para todas las

aplicaciones.

Las siguientes selecciones empiezan en el lugar del punto de inserción. Si el texto

está seleccionado, presione las teclas para cancelar esa selección.

MAY+IZQUIERDA o DERECHA

Un carácter por vez a la derecha o a la izquierda.

MAY+ARRIBA o ABAJO

Una línea de texto, arriba o abajo.

MAY+RE PAG

Todo el texto una pantalla hacia arriba.

MAY+AV PAG

Todo el texto una pantalla hacia abajo.

MAY+INICIO Texto hacia el comienzo de la línea.


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MAY+FIN

Texto hacia el fin de la línea.

CTRL+MAY+IZQUIERDA

La palabra anterior.

CTRL+MAY+DERECHA

La palabra siguiente.

CTRL+MAY+INICIO

Texto hacia el comienzo del documento.

CTRL+MAY+FIN

Texto hacia el final del documento.


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Preparando la aplicación

Introducción

De ahora en adelante vamos a ver los primeros pasos que debemos realizar para la

puesta en marcha del programa.

La aplicación ya trae un listado de artículos pero lo normal es que lo adaptemos a

nuestra empresa.

Por otra parte deberemos introducir nuestros clientes y así podremos empezar a

trabajar. No obstante debemos tomarnos el tiempo necesario para configurarlo bien,

ya que lo que hagamos ahora será lo que arrastraremos todo el año fiscal.


19

Configuraciones Preliminares

A continuación mostraremos los datos que tiene que introducir antes de dar de alta sus

artículos y clientes.

Bancos

En esta opción debe introducir las diferentes entidades bancarias con las que se

podrá trabajar en el programa, ya que después se las podrá asignar a sus clientes.

Comando situado en el menú Archivo y en Configuración.

Para crear un nuevo banco siga los siguientes pasos:

1. Pulse el botón Nuevo de la barra de herramientas.

2. Introduzca los datos en los campos correspondientes de la pestaña general.

Predeterminada. Marque esta opción en la forma de pago que vaya a ser

más utilizada, para que así aparezca por defecto en la aplicación.

3. Pulse el botón Aceptar para guardar el registro o de lo contrario pulse

Cancelar.

Nota: Siempre tiene que haber un Banco creado, no borrar el que viene por defecto

modifíquelo si quiere.

Divisas

En este apartado puede introducir las diferentes monedas con las que se podrá

trabajar en el programa, tanto para compras como para ventas.

Por defecto vendrá creada la moneda Peseta y el Euro.


Para crear una divisa nueva siga los siguientes pasos:


2. Rellene la ficha General con los campos correspondientes.


20

Campos

Código. Campo alfanumérico. Escriba la abreviatura del nombre

de la moneda.

Descripción. Nombre completo de la moneda.

Fecha. Fecha a actualizar cuando la divisa sufre cambio de valor.

Valor. Unidad mínima de la divisa.

Euros. Cambio de esta divisa con respecto al Euro.

Predeterminada. Marque esta opción en la divisa que vaya a ser

más utilizada, para que así aparezca por defecto en la aplicación.


Cancelar.

Nota: Siempre tiene que haber una Divisa creada, no borrar la que viene por

defecto.

Forma Pago

En este apartado deber crear las diferentes formas en que se realizarán los pagos de

las facturas. A través de este sistema se generarán los vencimientos de las mismas.


Para crear una forma de pago nueva siga los siguientes pasos:


2. Rellene las siguientes fichas haciendo un clic sobre ellas:

Ficha General

Código. Campo alfanumérico. Escriba la abreviatura del nombre

de la forma de pago.

Descripción. Nombre completo de la forma de pago.

Nº de Plazos. Número de plazos en que se va a fraccionar el pago,

será igual al número de recibos que se generarán.

Días de separación para los Vencimientos. Campo a partir del

cual la aplicación generará la fecha de vencimiento de los recibos.

Crear Recibo. Marque este campo si desea que se genere el

recibo a través de esta forma de pago.

Crear Apunte. Marque este campo si desea que se genere el

apunte contable en la ficha del cliente a través de esta forma de

pago.

Forma de pago de Contado. Marque este campo si la forma de

pago se realizará al contado.

Predeterminada. Marque esta opción en la forma de pago que

vaya a ser más utilizada, para que así aparezca por defecto en la

aplicación.


21

Ficha Cuentas

Cta. Contable. Introduzca el número de la cuenta contable del

posible programa de contabilidad externo.

Cta. Tesorería. Introduzca el número de la cuenta contable del

módulo de Tesorería para que exista comunicación automática con

éste.


Cancelar.

Nota: Siempre tiene que haber una Forma de Pago creada, no borrar la que viene

por defecto modifíquela si quiere.

Tipos Impuestos

En este apartado debe crear los diferentes tipos de impuestos que va a utilizar en la

aplicación.


Para crear un tipo de impuesto nuevo siga los siguientes pasos:



Campos

Código. Campo alfanumérico. Indique el código del tipo de

impuesto.

Descripción. Escriba el nombre completo del tipo de impuesto.

% Impuesto. Indique el tanto por ciento de impuesto a aplicar.

% Recargo de Equivalencia. Indique el tanto por ciento de

recargo a aplicar.

Predeterminada. Marcar esta opción en el tipo de impuesto que va

a ser utilizado por defecto en la aplicación.


Cancelar.

Numeradores

Este apartado controlará la numeración de los diferentes documentos del programa.

Entre las series de cada uno de los documentos debe haber como máximo una

diferencia de 10.000 números para que no lleguen a duplicarse. Con los valores que

introduzca la aplicación retomará la numeración automáticamente.

La aplicación por defecto trae creada esta opción. Sólo puede modificarla,

imprimirla y obtenerla en vista preliminar.


Los numeradores se crean automáticamente al cambiar de año.

mk:@MSITStore:C:\Archivos%20de%20programa\Protechno%20Software\PsHelp.chm::/Botones_de_Edici�n.htm


22

Los campos son los siguientes:

Ficha General

Código. Identificador, aparece por defecto, puede cambiarlo.

Descripción. Indique el nombre que quiera darle a esta opción.

No validar los números de documento al aceptar. Si marca esta

opción, la aplicación no le avisará cuando no exista una separación

inferior a 10.000 números entre cada serie.

Configuración de dígitos para los códigos. Introduzca el número deseado.

Dígitos para Artículos, Clientes y Proveedores. Indica el número

de dígitos que se utilizará para trabajar con los artículos, clientes y

proveedores. El cero significa que es ilimitado. Para poder

modificar estos campos no debe existir ningún dato en la

aplicación, hay que eliminar la base de datos y crearla nueva.

Ficha Compras, Ventas, Tickets y Ordenes

Se indica el numerador para la Serie A, B y C de cada uno de los documentos

existentes en el programa.

Cada ficha contiene sus documentos correspondientes.

En cada serie debe indicar el número por el cual quiere empezar la numeración del

documento.

Cuando se eliminan documentos, al crear uno nuevo, por defecto la aplicación

recupera el número eliminado.

Recuerde que como mínimo debe haber una diferencia de 10.000 números entre

cada una de las series de un mismo documento. Si no es así, la aplicación se lo

indica a través de un aviso.

Si no desea que aparezca este aviso, recuerde que debe marcar el campo No validar

los números de documento al aceptar.

Nota: Siempre tiene que haber un Numerador creado, no borrar la que viene por

defecto modifíquelo si quiere.

Tipos Documentos

En este apartado se definirán los parámetros necesarios para la configuración de

salida por impresora de los diferentes documentos del programa (datos del

laboratorio). Puede configurar la cabecera, el pie de página y el logotipo.


Para crear un tipo de documento nuevo siga los siguientes pasos:


2. Rellene las siguientes fichas, para abrirlas haga un clic sobre ellas.


23

Ficha General

Introduzca el Código y la Descripción, ambos campos son

alfanuméricos. El campo Predeterminada sólo podrá marcarse en un

solo registro, el que desee utilizar por defecto.

Ficha Cabecera

Introduzca los datos correspondientes para que aparezcan en la cabecera

de los documentos.

Ficha Pie

Puede introducir datos en el Pie y en Comentarios al pie.

Ficha Logotipo

Puede seleccionar un logotipo para el documento siguiendo los siguientes

pasos y teniendo en cuenta las condiciones que se indican más abajo.

1. Para que aparezca el árbol de directorios haga un clic dentro del

cuadro indicado y pulse la tecla F4 o haga doble clic sobre el mismo

cuadro.

2. Haga doble clic sobre las carpetas para abrirlas.

3. Antes de instalar el fichero del logotipo debe tener en cuenta esta

serie de condiciones:

El formato del fichero debe ser BMP, JPG o GIF.

El tamaño no debe ser excesivamente grande.

Es preferible elegir un fichero con formato BMP.

Instalación 1. Para instalar el fichero haga doble clic sobre el mismo y aparecerá en

el cuadro.

2. Para guardar el registro pulse el botón Aceptar o de lo contrario

pulse Cancelar.

Nota: Siempre tiene que haber un Tipo de Documento creado, no borrar el que

viene por defecto modifíquelo si quiere.

Tipos Factura

En esta opción debe crear los diferentes tipos de factura que desee para que aparezca

en el cuerpo de la factura.


Para crear un tipo de factura nuevo siga los siguientes pasos:


2. Rellene la ficha General con los correspondientes campos.

Código. Campo alfanumérico. Indique el código del tipo de

factura.


24

Predeterminada. Marque esta opción en el tipo de factura que

vaya a ser más utilizado, para que así aparezca por defecto en la

aplicación.

Descripción. Escriba el nombre completo del tipo de factura.

Totalizada. Marque esta opción si desea que en el concepto sólo

aparezca el total de la factura junto con lo que escriba en el

siguiente campo llamado Texto. Si marca esta opción, las otras

quedan desactivas.

Texto. Escriba el texto que desee que aparezca en el tipo de factura

Totalizada.

Desglosada. Marque esta opción si desea que aparezcan impresas

todas las líneas de artículos con sus códigos correspondientes.

Separador. Indique los caracteres de separación que deben

mostrarse entre cada albarán.

Renumerada. Esta opción numera los albaranes incluidos en la

factura sin que coincidan con los originales, empieza por el

número 1 y a su lado figura el mes al cual pertenece.

Personalización de las Facturas

Referencia. Maque esta opción si desea que aparezca el campo

Referencia del albarán y en Texto a incluir entre el texto que

debe mostrarse frente a ésta.

Pedido. Se indicará el número de pedido y en Texto a incluir

entre el texto que debe mostrarse frente a éste.

Albarán. Se indicará el número de albarán y en Texto a incluir

entre el texto que debe mostrarse frente a éste.

Fecha. Se indicará la fecha del albarán. Introduzca en Texto a

incluir el texto que debe mostrarse frente a ésta.

Total. Marque esta opción si desea que salga reflejado el

importe del albarán y en Texto a incluir el texto que debe

mostrarse frente a éste.


Cancelar.

Nota: Siempre tiene que haber un Tipo de Factura, no borrar la que viene por

defecto, modifíquelo si quiere.

Empleados

En este apartado debe introducir los diferentes trabajadores de la empresa.


Para crear un empleado nuevo siga los siguientes pasos:



3. Haga un clic sobre la ficha Contable y rellene los campos.


25

Campos

%Comisión. Indique el tanto por ciento de comisión a aplicar al

trabajador sobre las ventas realizadas.

%IRPF. Introduzca si da el caso, el tanto por ciento de IRPF que el

trabajador aplique a la empresa.

Activo. Marque esta opción si el trabajador está trabajando

actualmente.


Cancelar.

Transportistas

En este apartado debe introducir las diferentes empresas por las que se van a realizar

los envíos.


Para crear un empleado nuevo siga los siguientes pasos:



3. Haga un clic sobre la ficha Contable y rellene los siguientes campos de

consulta. Estos datos no son aplicados en ninguna parte de la aplicación.

Campos

% Dto Especial. Indique el porcentaje de descuento que debería

aplicarse sobre el total de las facturas.

% Dto Línea. Introduzca el porcentaje de descuento que debería

calcularse sobre cada línea de registro del Albarán, Factura, Pedido,

etc.

%IRPF. Introduzca si se da el caso, el tanto por ciento de IRPF.

Divisa. Seleccione la divisa previamente introducida en la opción

Divisas.

Forma de pago. Seleccione la forma de pago que utilizará

previamente introducida en la opción Formas de pago.

Aplicar Impuestos. Marque este campo si hubiera que aplicar

algún tipo de impuesto.

Predeterminada. Marcar esta opción en el transportista que se

quiera utilizar por defecto en la aplicación.


Cancelar.


26

Introducir los Artículos

A continuación mostraremos que datos tenemos que introducir para hacer una buena

configuración de los artículos.

Tipos de artículos

Debe introducir los artículos y materias primas (materiales) del almacén. A

continuación se definen los diferentes tipos que se pueden crear:

Artículos de Cobro (Procesos de trabajo)

Es la mano de obra que se cobra al cliente, aparecen en el pedido y el albarán.

Artículos Internos (Procesos de trabajo)

Son los que no se cobran al cliente, no se les puede asignar precio, no figuran en el albarán.

Artículos Compuestos

Son los que se componen de una serie de artículos que controlan stock que se descargan por separado en el almacén.

Artículos que

procesan Lotes

Los que llevan el control de números de

Lotes.

Artículos que Controlan Stock (Materiales)

Son los artículos que se compran para vender al cliente o que se utilizan como materias primas para fabricar el producto.

Pasos a seguir para introducir los artículos y los materiales Para introducir los diferentes tipos de artículos, tendrá que crear las secciones, las familias y después los artículos.


27

Secciones

Esta Opción del menú Archivo y Productos es importante para empezar a trabajar

con los Artículos de cobro e Internos.

En Secciones introduciremos los diferentes departamentos de fabricación o

elaboración de que consta el laboratorio. Esta opción nos servirá para obtener una

mejor clasificación de los Artículos. Podremos crear Nuevos, Modificarlos, Listarlos

todos y Eliminarlos.

A continuación le indicamos algunos ejemplos de Secciones.

01-Yesos

02-Cerámica

03- Removible

04- Esqueléticos

05- Ortodoncia

Familias

Las Familias son una de las partes más importantes del programa ya que nos van a

permitir clasificar los artículos de nuestro laboratorio y tener una correcta

información. Es importante que antes de empezar tengamos clara la estructura que

vamos a plantear, ya que una mala clasificación, no nos permitirá tener una

información precisa.

Esta opción del Menú Archivo y Productos nos permite abrir la ventana de

Familias e introducir o modificar cada una de ellas.

El código de la Familia se define en 3 dígitos para tener un buen desglose y una

cantidad de familias sobrada por si queremos introducir nuevos.

A continuación le indicamos los grupos mínimos recomendados:

Grupo Descripción

100 ORTODONCIA

200 PROTESIS FIJA VARIOS

250 PROVISIONALES PROTESIS FIJA

300 PROTESIS FIJA METAL PORCELANA

340 PROTESIS METAL ACRILICO

360 PORCELANA SIN METAL

370 IMPLANTO PROTESIS

400 REMOVIBLES CROMO- COBALTO

420 RETENEDORES

450 COMPOSTURA ESQUELETICO

480 DENTADURAS PARCIALES

500 DENTADURAS COMPLETAS

700 ANCLAJES

800 METALES

900 DIENTES


28

Artículos

Este comando situado en el menú Archivo y en Productos nos permite trabajar

con los Artículos (Procesos que realizamos en el laboratorio) e introducir o

modificar cada uno de ellos.

Si modificamos uno de ellos observaremos que aparece la ventana de edición con 7

pestañas: General, Precios, Stock, Almacenes, Notas, Idiomas e Interno.

A continuación explicamos los campos que las componen.

Campos ficha General

Código. Campo alfanumérico que identifica el artículo.

Referencia. Si desea puede indicar en este campo un segundo código para el

artículo.

Descripción. Escriba el nombre completo del artículo.

Sección. Seleccione la sección a la que pertenece el artículo.

Familia. Seleccione la familia a la que pertenece.

Artículo con control de Stock. Marque esta opción si el artículo controla stock

del almacén, en el caso de los materiales.

Artículo Compuesto. Marque esta opción si el artículo está desglosado en

varios elementos.

Pulse el botón Componentes para introducir los componentes que forman este

artículo.

Artículo en uso. Si marca esta opción el artículo quedará activado.

Fecha Ent. Escriba la fecha de creación del artículo. (Opcional.)

Pulse el botón Códigos Alternativos para introducir los diferentes códigos

alternativos manualmente o mediante un lector de códigos de barras.

Campos ficha Precios

Este Artículo es para procesos internos y no se Factura. Marque esta opción

si el artículo va a ser un apunte interno, o sea que no se va a cobrar. De esta

forma sólo aparecerá en los pedidos, no se mostrará en los albaranes.

Impuesto. Seleccione el tipo de impuesto previamente introducido en el menú

Archivo y Configuración.

Tarifa A. Introduzca el precio para la tarifa A.

Tarifa B. Introduzca el precio para la tarifa B.

Tarifa C. Introduzca el precio para la tarifa C.

+ Impuestos. Automáticamente aparecerá el cálculo del precio más el tipo de

impuesto aplicado.

Este Artículo admite descuentos. Marque esta opción si desea que al artículo se

le aplique automáticamente el Descuento en Línea indicado en la ficha del

Cliente, en el documento Pedido.

Precio Coste. Indique el precio de coste del artículo.

Precio Medio. Indique el precio medio del artículo.

Margen Tarifa A _ %. Introduzca el tanto por ciento que quiere incrementar la

tarifa A, respecto al precio medio.


29

Margen Tarifa B _ %. Introduzca el tanto por ciento que quiere incrementar la

tarifa B, respecto al precio medio.

Margen Tarifa C _ %. Introduzca el tanto por ciento que quiere incrementar la

tarifa C, respecto al precio medio.

Una vez introducidos el precio Medio y el margen para las diferentes tarifas

del artículo, este botón calcula la tarifa A, la tarifa B y la C.

Una vez introducidas las diferentes tarifas y el precio medio del artículo,

este botón calcula los márgenes de las tarifas A, B y C.

Campos ficha Stock

Unidad Medida Compra. Unidad de medida de compra al proveedor.

(Ejemplo: si compra cajas, en "Unidad Medida Compra" debe poner "Cja".)

Unidad Medida Stock. Escriba la unidad de medida abreviada del material

comprado.

Cantidad que contiene cada unidad de compra. Indique la cantidad de

unidades que contiene el material cuando compra. (Ejemplo: si compra una caja

de 6 botellas de alcohol, en "unidades" debe poner "6".)

Cantidad mínima en stock. Cantidad mínima que desea tener en el almacén.

Cantidad máxima en stock. Cantidad máxima que desea tener en el almacén.

Cantidad en Existencia. Campo inactivo que contiene información procedente

de los pedidos realizados a proveedores (sobre albaranes y facturas). Indicará la

cantidad de material que queda en existencia.

Cantidad pendiente de recibir. Campo inactivo que contiene información

procedente de los pedidos realizados a proveedores. Indicará la cantidad de

material que está pendiente de recibir.

% Merma. Introduzca el tanto por ciento de desperdicio del artículo.

Este Artículo procesa Lotes. Marque esta opción si el material va a procesar

lotes y con ello se activará el botón llamado Lotes. Pulse el botón Lotes para

introducir un número de lote nuevo.

Rellene los siguientes campos:

Código Art. Campo numérico que se genera automáticamente. Numerador de

los lotes.

Lote. Escriba el número de lote correspondiente.

Existencia. Campo que se actualiza automáticamente de la información de los

Pedidos.

Fecha Caducidad. Indique la fecha en que caduca el número del lote.

Lote en uso. Marcar esta opción en el lote que va a ser utilizado por defecto en

la aplicación.

Pulse el botón Proveedores para crear un nuevo precio para cada uno de los

diferentes proveedores.


30


Código. Ya lo pone por defecto.

Ref.. Introduzca el código del artículo del proveedor.

Artículo. Aparecerá automáticamente el artículo al que pertenece el registro.

Proveedor. Seleccione el proveedor que corresponda.

Precio. Indique el nuevo precio que le aplica el proveedor.

Pulse el botón Movimientos para consultar los diferentes movimientos de este

artículo de almacén en concreto.

Ficha Almacenes

En esta pantalla debe entrar los diferentes almacenes que existan.

Ficha Notas

Puede introducir todo el texto que sea necesario para comentarios. Esta pantalla no

tiene limitación en cuanto al número de caracteres.

Ficha Idiomas

Puede definir tres idiomas para el artículo, escríbalos en los campos Idioma 1,

Idioma 2 y Idioma 3.

Ficha Interno

Valor Interno. Campo opcional. Indique una puntuación o un valor al artículo

para llevar un control interno de su preparación.

Empleado. Seleccione el trabajador encargado del artículo.

Este artículo en producto acabado no se suma a la cantidad. Marque

esta opción si el artículo no se suma a la cantidad en el producto acabado.

Este artículo en producto acabado se repite. Marque esta opción si el

artículo se repite en el producto acabado.

Incrementar la lista de precios.

Para poder incrementar la lista de precios lo puede hacer de dos maneras distintas:

Por familias

Por artículos.

1. Si decide incrementar la lista de precios por familia tendrá que ir al menú

Archivo, Productos y Familias. Seleccionar las familias que quiere

incrementar y pulsar el botón Euros, marcar la tarifa de las 3 que hay que

queremos incrementar y pulse el botón Aceptar.

2. En cambio si lo hacemos por artículos tendrá que ir al menú Archivo,

Productos y Artículos. Pulsar el botón Euros, marcar la tarifa de las 3 que

queremos incrementar y pulse el botón Aceptar (se incrementaran todos los

artículos de esa tarifa).


31

Productos Acabados.

Para que el programa pueda realizar tareas que nos faciliten el trabajo y nos ahorren

tiempo tenemos la opción de Productos Acabados.

Los Productos Acabados son la definición de los trabajos con todos sus Artículos,

nos permiten dentro de la orden de trabajo "Automatizar" la tarea repetitiva de

introducción de datos. Antes de todo tendremos que introducir los tipos de

producto.

Comando situado en Laboratorio opción Tipos de Producto.

Tipos de Producto.

Introduzca el código y la descripción del registro.

Los tipos de productos están definidos por Sanidad y son los siguientes:

1. Prótesis Removible

2. Prótesis de Ortodoncia

3. Prótesis Implantosoportada

4. Prótesis Combinada o Mixta

5. Prótesis Fija

Como introducir un producto acabado.

Comando situado en Laboratorio opción Productos Acabados.

Pulse el botón Nuevo y rellene las siguientes fichas:

Ficha General

Introduzca el Código y la Descripción que desee para este registro.

En los siguientes campos introduzca el texto referente a las preguntas que desee

sobre este producto para valores variables. Puede realizar hasta 5 preguntas. En

cada campo escriba la pregunta que desee formular para crear la orden de trabajo

completa.

El Valor que aparece indicado al final de cada campo de pregunta, es el que

deberá introducirse en el campo Cantidad de la línea de registro en la ficha

Artículos de este producto acabado.

La pregunta 1 y 2 están relacionadas, si crea las dos, el resultado será la resta de

la pregunta 1 menos la pregunta 2. Si sólo crea uno de los dos hará referencia al

valor indicado al final del campo.

Marque el campo Activo si va a utilizar este Producto Acabado.

Ficha Otros datos

Rellene los siguientes campos.

Metal. Introduzca el metal a utilizar para este producto.

Recubrimiento estético. Introduzca la resina o cerámica a utilizar para este

producto.


32

Archivo. En este campo puede tener registrado un archivo adjunto. Para ello

debe hacer un clic sobre el icono situado al final de este campo, aparecerá el

árbol de directorios del sistema. Seleccione el archivo que de desee insertar.

Ficha Artículos

En esta ficha debe entrar los artículos de que se compone este producto acabado.

Pulse el botón Nuevo, rellene los datos en cada uno de los campos. Los campos que

al final aparezca el icono de la lupa, haga clic en el mismo o pulse la techa F4 para

seleccionar el registro. En los demás campos introduzca el dato correspondiente.

Ficha Fases

En esta ficha debe introducir las diferentes fases de este producto.


Código. Sale por defecto el del producto acabado.

Comentarios. Introduzca los comentarios o seleccione la Sección haciendo un

clic en el icono de la flecha.

Empleado. Pulse sobre la pestaña para seleccionar el empleado que ha realizado

esa fase.

Días Realización. Introduzca los días que se necesiten para la realización de esta

fase.

Ficha Sanidad

En esta ficha debe introducir las descripciones definidas por Sanidad.


Código. Sale por defecto el del producto acabado.

Producto. Seleccione el tipo de producto haciendo clic sobre el icono de la

flecha.

Finalidad. Introduzca la descripción de la finalidad de este producto definida

por Sanidad.

Ficha Etiqueta

Rellene los siguientes campos si le son necesarios para obtener la Etiqueta del

Producto:

Conservación. Indique los pasos a seguir para la conservación de este producto.

Manipulación. Indique los pasos a seguir para la manipulación del mismo.

Advertencia. Indique las observaciones a tener en cuenta para este producto.


33

Introducir mis Clientes

Se entiende por cliente la persona física a la que se le factura. Si hay algún doctor que

factura por separado de la clínica, se considera una clínica.

En esta opción debe dar de alta a todos los clientes. Podrá sacar diferentes listados

configurables.

Comando situado en el menú Ventas.

Para introducir un cliente nuevo

Sitúese en el menú Ventas y en el comando Clientes.

Pulse el botón Nuevo de la barra de herramientas.

Rellene las siguientes fichas, para abrirlas haga un clic sobre ellas.

Pulse el botón Aceptar de esta pantalla para guardar este registro, de lo

contrario pulse el botón Cancelar.

Ficha General

Introduzca los datos en los campos correspondientes.

Botón Direcciones Comerciales.

Opción para añadir otras direcciones del cliente, siendo éstas de carácter comercial,

de envío, etc. La dirección fiscal es la indicada en la pestaña General. Sólo una de

estas direcciones queda activada cuando es marcada como predeterminada

(dentro la ficha del registro).

Ficha Comercial


Cta. Contable. Debe introducir el número de la cuenta contable del posible

programa de contabilidad externo.

Cta. Tesorería. Debe introducir el número de la cuenta contable del módulo

de Tesorería para que exista comunicación automática con éste.

Cta. Ventas. Debe introducir el número de la cuenta de ingreso de su programa

de contabilidad.

Impuesto incluido en el precio. Marque esta opción si desea que en lo

precios de los artículos vaya incluido el importe del impuesto.

Aplicar Impuesto. Marque este campo si hay que aplicar el impuesto

seleccionado en la ficha del artículo.

Tania/PROTECHNO%20SOFTWARE/COSAS%20PENDIENTES/obsoleto/Manuales%20pendientes/PSFILES/Manuales%20Aplicaciones/HtmlHelp/Html/Boton.htm


34

Aplicar Recargo. Marque este campo si hay que aplicar el recargo de

equivalencia asociado al porcentaje de IVA de los artículos en la factura.

Divisa. Seleccione la divisa previamente introducida en la opción Divisas del

submenú Configuración del menú Archivo (este campo no puede estar vacío).

Forma de Pago. Seleccione la forma de pago del cliente previamente

introducida en la opción Formas de Pago del submenú Configuración del menú

Archivo (este campo no puede estar vacío).

Transportista. Seleccionar el transportista que realizará la ruta previamente

introducida en la opción Transportistas del submenú Configuración del menú

Archivo (este campo no puede estar vacío).

Banco. Seleccionar la entidad bancaria donde se realizará la domiciliación

previamente introducida en la opción Bancos del submenú Configuración del

menú Archivo (este campo no puede estar vacío).

Contacto. Indique la persona de contacto.

Colegiado. Puede indicar el número de colegiado del cliente.

Cliente Activo. Marque esta opción para que el cliente aparezca en las pantallas

de selección.

Fecha Inicio Act: Indique la fecha en que inició la actividad el cliente.

Botón Precios Artículos

Opción para añadir artículos de la lista de precios con unas características

determinadas para este cliente en concreto (descuento, precio, etc.).

Ficha Configuración


Tarifa. Seleccione la tarifa que va a utilizar el cliente.

Serie. Seleccione la serie de facturación que va a utilizar el cliente.

Concepto. Seleccione un idioma para que aparezca como predeterminado.

Configuración del cuerpo del documento Factura

Tipo factura Serie A, B y C.

Seleccione un modelo para el cuerpo de la factura para cada una de las tres series.

Configuración del documento a imprimir

Pedido, Albarán y Factura.

Seleccione en cada uno el tipo de documento a utilizar.

Ficha Descuentos


Dto Especial. Indique el porcentaje de descuento que quiere que se aplique

sobre el total de las facturas.


35

Dto Línea. Introduzca el porcentaje de descuento que quiere que aparezca

automáticamente en la línea de registro del Albarán, Factura, Pedido, etc.

Dto Bonificación. Indique el porcentaje de descuento especial que debe aplicar

sobre el total de la factura, si ésta supera la cantidad introducida en el siguiente

campo llamado Por facturación superior a.

Por facturación superior a. Introduzca la cifra que debe superar la factura para

que se le aplique el Descuento de Bonificación.

Dto Bonificación 2ª. Puede indicar un segundo porcentaje de descuento especial

que a aplicar sobre el total de la factura, si ésta supera la cantidad introducida en

el siguiente campo llamado Por facturación superior a.

Por facturación superior a. Introduzca la cifra que debe superar la factura para

que se le aplique el Descuento de Bonificación.

Repetición. Introduzca el porcentaje de descuento especial que debe aplicar

sobre el total del trabajo, si es un trabajo de repetición.

Ficha Notas

Puede introducir todo el texto que sea necesario para comentarios relacionados con

el cliente.

Esta pantalla no tiene limitación en cuanto al número de caracteres.

Ficha Facturación

Introducción de parámetros para la realización de facturas por el proceso de

facturación.

Portes fijos:. Puede introducir el importe de los portes que se cargaran por

defecto al cliente.

Ref. portes:. Introduzca el código del artículo a incluir en la factura.

Facturación. Indique el grupo de facturación.

Semanal, Quincenal, Mensual, Trimestral, Libre.,

Tipo cliente:. Indique el tipo de Cliente.

Ejemplo: Nuevo, moroso...

% IRPF:. Indique el porcentaje de la retención por series, en el caso de que se

deba aplicar a algún cliente.

Aviso: Marque esta opción si desea que cuando introduzca en Órdenes de

Trabajo un trabajo de este cliente le aparezca un mensaje y en Texto para aviso

entre el texto que debe mostrar el mensaje.

Ficha Tesorería

En esta pantalla se introducirán de forma automática o manual, los pagos y facturas

de los clientes.


36

Introducir los doctores

Para introducir los doctores tendrá que situarse en el comando Laboratorio y

Clínicas-Doctores.

En esta opción aparecerán por defecto los clientes creados anteriormente en la

opción Clientes del menú Ventas.

Desde esta pantalla tendrá que modificar las fichas de estos clientes para entrar los

doctores que trabajen en estas clínicas.

Pasos a seguir:

Seleccione la clínica.

Pulse el botón Modificar de la barra de herramientas.

Sitúese en la ficha de Doctores.

Pulse el botón Nuevo e introduzca el nombre del doctor y el número de

colegiado si lo sabe.

Pulse el botón Aceptar de esta pantalla para guardar este registro, de lo

contrario pulse el botón Cancelar.

Tania/PROTECHNO%20SOFTWARE/COSAS%20PENDIENTES/obsoleto/Manuales%20pendientes/PSFILES/Manuales%20Aplicaciones/HtmlHelp/Html/Boton.htm


37

Trabajando a diario

Esta parte es la más importante del programa, ya que a partir de aquí se controla la gestión

de los trabajos que entran en el laboratorio.

Para llevar el control de cada uno de ellos, disponemos de diferentes opciones en el menú

Laboratorio.

En primer lugar podemos ir introduciendo cada uno de ellos con todos sus respectivos datos

y hacer su correspondiente albarán de entrega al enviarlo a la clínica.

La introducción de todos los trabajos nos permitirá seleccionar, buscar o consultar los

diferentes trabajos para una mejor gestión de nuestro laboratorio.

Para facilitarnos el trabajo diario, el programa nos ofrece diferentes opciones para

simplificar las tareas más repetitivas.

En el menú de Trabajos Laboratorio también se hallan las opciones para el mantenimiento

de las Imágenes que nos envían las clínicas o que tomaremos nosotros.

He recibido un trabajo, ¿qué debo hacer?

Para introducir un nuevo trabajo efectuaremos lo siguiente:

Nos situaremos en el menú Laboratorio y dentro de este en Órdenes de Trabajo.

La pantalla que aparecerá es la principal, en la cual surgirán todos los registros que

vayamos creando. En la parte superior encontramos los botones para las realizar las

operaciones corrientes.

Para agregar un nuevo trabajo pulse Nuevo y tiene que rellenar las siguientes fichas:

Campos nueva orden de trabajo:

Ficha General

Clínica. Seleccione la clínica haciendo clic en el icono de la flecha o pulsando la

tecla F4. Si teclea el código debe pulsar Intro del teclado para que coja el

nombre, si tabula ya no se actualiza.

Doctor. Seleccione el doctor haciendo clic en el icono de la flecha o pulsando la

tecla F4. También puede introducirlo manualmente.

Paciente. Escriba el nombre del paciente al que corresponde esta orden.


38

Importante: Si pulsamos el botón que está al lado de este campo, podrá

recuperar información de Órdenes de Trabajo de este paciente que estén en

Históricos.

Pasos:

Seleccionar la Orden de Trabajo y pulsar sobre el botón Aceptar.

De esa Orden de trabajo podrá recuperar la información de Comentarios de la

pestaña General y de Notas, además del Color y de todas las anotaciones hechas en

el Odontograma.

Serie. Seleccione la serie de facturación A, B o C, haciendo clic en las flechas de

este campo.

Número. Número de la orden de trabajo, aparece por defecto.

Botón Producto Acabado. Púlselo si desea automatizar la entrada de artículos.

Fecha. Introduzca la fecha de entrada de la orden de trabajo o pulse el icono de

la flecha y selecciónela desde el calendario.

Fecha Entrega. Introduzca la fecha de entrega de la orden de trabajo o pulse el

icono de la flecha y selecciónela desde el calendario.

H. Hora Entrega. Introduzca la hora en que debe hacerse la entrega del trabajo.

Introduzca los dígitos para la hora más punto (.) o dos puntos (:) más los

minutos.

Nº Control. Indique el número de control de este trabajo.

Caja Nº. Indique el número de caja en el que se guarda este trabajo.

Repetición. Marque esta casilla haciendo un clic en el caso en que sea un trabajo

que se repite. En la casilla siguiente seleccione haciendo un clic en el icono de la

flecha la Incidencia de repetición o puede introducir una diferente directamente

en el casilla.

Imágenes. Marque esta casilla si desea insertar una imagen mediante un archivo.

Para ello pulse el botón Imágenes al lado de este campo, aparecerá la

ventana con el visor de imágenes, pulse el botón Buscar para seleccionar la

imagen que desee insertar. Puede insertar varias imágenes.

Condiciones:




En el visor de imágenes puede modificar las imágenes que haya insertado,

para ello selecciónela y pulse el botón Editar, se mostrará la imagen con el

programa Paint con el que podrá realizar las modificaciones.

Archivo. En este campo puede tener guardado un archivo de texto, imagen, etc.

para tener más información sobre este trabajo. Haga clic sobre el icono que

existe al final de este campo y seleccione el archivo.

Estado. Seleccione la situación en la que se encuentra el trabajo en este

momento, seleccione una de las que aparecen al hacer clic sobre el icono de la

flecha.

F. Fecha Estado. Introduzca la fecha del estado de la orden de trabajo, introduzca

los dígitos para el día más la barra de separación más los dígitos del mes.

Prescripción. Campo para poder indicar una pequeña descripción del trabajo,

también puede seleccionar el Tipo de Producto pulsando sobre el botón de la

flecha.


39

Botón Producto Acabado. Púlselo si desea automatizar la entrado de artículos.

1. Seleccione el Producto Acabado.

2. Si el valor para la cantidad del artículo es de carácter fijo, automáticamente se

registrarán los artículos en la ficha Artículos. Si el valor es variable aparecerán

en ventanas aparte las preguntas que tiene creadas en la ficha del Producto

Acabado. Lo que responda se mostrará en la ficha Artículos.

Ficha Dirección de envío

Los datos que aparecen en esta ficha nos meramente informativos y corresponden a

los datos de la ficha del cliente.

Ficha Dirección de envío

Puede introducir los datos de la dirección de envío de este cliente, en el caso en que

sean distintos a los de la ficha del cliente.

Botón Borrar. Si pulsa este botón se suprimirán los datos de esta ficha.

Ficha Artículos

En esta ficha debe entrar los artículos que después se van a facturar.

1. Pulse el botón Nuevo, aparecerá otra pantalla en la que debe entrar los datos del

artículo.

2. Rellene los siguientes campos.

A continuación le mostramos la definición de cada uno de ellos.

Código. Pulse sobre el icono de la imagen de la lupa o la techa F4 para

seleccionar el código, aparecerá la ventana de Selección de Registros. Haga un

clic sobre el registro deseado y pulse el botón Aceptar.

Lote. Se mostrará automáticamente el último Lote utilizado del artículo que

controla Stock

Descripción. Aparecerá automáticamente al haber seleccionado anteriormente el

Código, según el Concepto que tenga seleccionado en la ficha Configuración del

Cliente.

Cantidad. Indique la cantidad del artículo deseada. Por defecto siempre aparece

1 cantidad. Si es un artículo con control de stock, y además tiene asignada una

merma en su ficha de registro, en este campo, después de introducir la cantidad

debe pulsar la tecla Intro para que se la aplique.

Precio. Aparece automáticamente al haber seleccionado anteriormente el

Código. Este dato se obtiene según la Tarifa seleccionada en la ficha

Configuración del Cliente, y según el precio indicado de esa tarifa en la ficha

Precios del Artículo.

Descuento. Descuento en línea. Se muestra por defecto el descuento indicado en

la ficha del Cliente (en la ficha Descuentos, en el campo Dto. Línea), si en la

ficha del Artículo está marcada la opción Este Artículo admite descuentos. No

obstante puede modificarlo en ese momento.

Importe. Este campo contendrá la multiplicación de la Cantidad por el Precio

menos el Descuento. Se actualizará automáticamente.


40

Sección. Pulse sobre el icono de la imagen de la lupa o la techa F4 para

seleccionar la sección que corresponde a esta trabajo.

Empleado. Pulse sobre el icono de la imagen de la lupa o la techa F4 para

seleccionar el empleado que ha realizado este artículo.

Una vez introducido el artículo puede cambiar el Colaborador y la Sección sin tener

que modificar el artículo, a través de los siguientes botones Colaborador y

Secciones.

Ficha Notas

En esta ficha puede introducir las anotaciones necesarias para la realización de este

trabajo.

Ficha Color


Vista. Seleccione si se trata de un Molar o de un Incisivo.

Guía. Introduzca el nombre de la guía de colores que se a utilizar.

Color Base. Indique el color predominante en la pieza que va a utilizar. Una vez

introducido, puede insertarlo en los demás campos haciendo doble clic en ellos.

Chroma (Intensidad), Valor (Claridad) y Tonalidad. A rellenar cuando se

utilice la guía de color "Vita 3D".

Comentarios. Puede anotar las comentarios que desee en este campo.

Color Base Cuello, Color Base Cuerpo y Color Base Incisal. Indique el color

que va a utilizar para el cuello, cuerpo y incisal.

Ejemplo imagen vista Incisivo

Ficha Odontograma

En este ficha aparece un odontograma en la parte superior para marcar las piezas que

están incluidas en la prótesis.

En cada una de las casillas que representan la numeración de las piezas, puede

introducir anotaciones haciendo primero un clic en ellas.

Las pequeñas casillas que aparecen encima o debajo de las numeradas, sirven para

dejarlas marcadas haciendo un clic sobre ellas. Pero si desea marcar por completo


41

cada uno de los cuadrantes por separado, debe pulsar sobre la X del cuadrante

deseado.

Metal. Indique el tipo de metal utilizado.

Recubrimiento estético. Indique el tipo de resina o cerámica utilizado.

Se entrega para realizar el Trabajo

Articulador. Marque esta opción si ha utilizado articulador para este trabajo.

Sup./Inf./Yesos/Alginato/Silicona/Ceras/Cubetas. Indique el número de yesos,

alginato, silicona, ceras y cubetas que utiliza para la parte superior y la inferior.

Ficha Etiqueta

Rellene los siguientes campos si le son necesarios para obtener la Etiqueta del

Producto:

Conservación. Indique los pasos a seguir para la conservación de este producto.

Manipulación. Indique los pasos a seguir para la manipulación del mismo.

Advertencia. Indique las observaciones a tener en cuenta para este producto.

Estos datos saldrán impresos en el documento Etiqueta Personalizada.

¿Cómo introducir el Número de Lote de los materiales?

En este apartado vamos a explicar el proceso a seguir para la introducción de los

Números de Lote desde el menú de Órdenes de Trabajo.

Primero tendrá que crear los materiales tal y como hemos explicado en el apartado

de Artículos marcando las opciones de la Pestaña General - Artículo con control

de Stock y de la Pestaña de Stock - Este Artículo Procesa Lotes.

Una vez ya tenemos creados los materiales, ya los podemos introducir en la orden de

trabajo.

Pulsamos el botón Nuevo en la pestaña de Artículos de la orden de trabajo,

buscamos el material que queremos introducir y en la casilla de Lote, ponemos el

número de lote correspondiente.


42

Nota: Si volvemos a seleccionar este material ya nos aparecerá el último número de

lote introducido, en el caso que sea un lote nuevo, borramos el lote que aparece y le

ponemos el nuevo.

¿Cuáles son los trabajos que debo entregar?

Para saber cuáles son los trabajos que debo entregar en un período de tiempo

determinado, debemos situarnos en el menú Laboratorio dentro del cual

encontraremos la opción de Órdenes de trabajo.

Tras pulsar el botón de Pendientes nos aparecerán todas las Órdenes de Trabajo

pendientes de entregar. Pero si queremos saber las de un período determinado

haremos una búsqueda pulsando el botón Buscar, nos aparecerá la siguiente

ventana:

Lote


43

Introduciremos las fechas de entrega, pulsaremos el botón de Buscar, seguidamente

nos aparecerá la selección de los registros que cumplen el período de fechas

solicitado, pulsamos sobre el botón Aceptar .

Para obtener el listado ordenado por algún campo en concreto, podemos realizar una

Reordenación (ya que este listado por defecto se muestra ordenado por el número

de trabajo), pulsando sobre los botones Orden Ascendente o Orden

Descendente , aparecerá la ventana Ordenar por

escogemos el campo por el cual queremos ordenar, y pulsamos el botón Aceptar.

En cambio si lo que quiere es sacar un listado de todos los trabajos a entregar

entre una fechas determinadas nos situamos en la segunda barra de herramientas y pulsaremos el botón Informes, allí seleccionará Listado – Órdenes (Acepta Parámetros) y cambiará las fechas.


44

He terminado el trabajo y lo voy a entregar

Una vez terminado el trabajo, lo enviamos a la clínica acompañándolo de su

correspondiente Albarán o bien de la Nota de Entrega.

La Nota de Entrega se crea automáticamente al registrar la Orden.

Antes de todo tenemos que seleccionar el trabajo que queremos entregar.

Nos situaremos en el menú Laboratorio y dentro de éste en la opción Órdenes de

trabajo. Para crear el Albarán podemos utilizar dos opciones:

Entregar Orden de trabajo.

Convertir documento.

Finalizar.

Entregar Orden de trabajo

Comando situado en la opción Ordenes de Trabajo.

Con esta opción podrá realizar las entregas de los trabajos.

1. Seleccione la orden de trabajo que desee entregar.

2. Pulse el botón Entregar de la barra de herramientas y aparecerá una ventana

con los siguiente campos:

Orden. Aparece por defecto el trabajo seleccionado. Puede seleccionar otro

pulsando el icono de la flecha.

Fecha. Seleccione la fecha en que desee realizar la entrega.

Documento de entrega. Seleccione el documento en que va a convertir esta

entrega: Pedido y Albarán. Si no desea convertirlo, seleccione: Ninguno.

Establecer nuevo estado. Seleccione el estado en que desee dejar el trabajo.

Crear declaración. Marque esta opción si con esta entrega desea crear la

declaración de conformidad. Al lado de este campo puede seleccionar el tipo de

producto para la misma.

Nº de declaración. Si crea la declaración, indique aquí el número que le

corresponda.

Crear Prueba. Marque esta opción si desea crear una prueba de los nuevos

artículos de la orden de trabajo.

En la parte inferior de esta ventana aparecerán los diferentes artículos del trabajo.

Convertir Documento

1. Seleccione el/los registros.

2. Pulse el botón Convertir Documento, aparecerá una ventana de diálogo.

3. Siga los siguientes pasos:

Seleccione el documento al que debe convertir (pedido, albarán, factura,

repetición, históricos) el/los registros.

Tania/PROTECHNO%20SOFTWARE/COSAS%20PENDIENTES/obsoleto/Manuales%20pendientes/Listos/Manuales%20Aplicaciones/HtmlHelp/Html/He_terminado_el_trabajo_y_lo_voy_a_entregar.htm

Tania/PROTECHNO%20SOFTWARE/COSAS%20PENDIENTES/obsoleto/Manuales%20pendientes/Manuales%20Aplicaciones/HtmlHelp/Html/Entregar_Ordenes.htm

Tania/PROTECHNO%20SOFTWARE/COSAS%20PENDIENTES/obsoleto/Manuales%20pendientes/Manuales%20Aplicaciones/HtmlHelp/Html/Convertir_Documento.htm


45

Seleccione la fecha que debe reflejarse en el documento convertido, si

desea conservar la Fecha de Entrega de la Orden de Trabajo marque la

opción Conservar fecha Entrega.

Marque Cerrar Orden (para saber que un trabajo está acabado y

convertido).

Si quiere imprimir el albarán marque Documento y si también quiere

imprimir la Declaración de Conformidad y Etiqueta del Producto marque

Declara y especifique el número de copias que quiere de cada documento.

Si antes no ha creado la declaración de conformidad marque Crear

Declaración y especifique el tipo de producto.

4. Pulse el botón Aceptar para aprobar la conversión o de lo contrario pulse

Cancelar.

NOTAS

Si pulsa Aceptar en el campo (Facturado) se indicará el estado en que se ha

convertido el documento y el número del mismo en el campo Documento.

El campo (Estado) indicará el nombre del documento de donde proviene, y en

Documento Estado el número de documento.

Finalizar

Una vez ya hemos configurado el botón de Convertir Documento, si queremos

hacer siempre lo mismo en lugar de crear los albaranes por el botón de Convertir

Documento lo haremos por el botón de Finalizar.

Declaración de conformidad

Documento de conformidad en que el producto está realizado según la normativa y

en base a la prescripción del médico.

Todos los productos clase IIa deben enviarse con Declaración de Conformidad, ésta

se entrega a la Clínica y debemos conservar una copia durante 5 años.

Este documento lo encontraremos en el menú Laboratorio dentro de Órdenes de

Trabajo.

Seleccione el trabajo del cual queremos sacar la Declaración de Conformidad y

pulse el botón Documento y seleccione el Documento Declaración de

Conformidad.

Exportar RTF. Exporta el documento en formato RTF.

También podemos crear más de una Declaración de Conformidad, siguiendo los

siguientes pasos:

Comando situado en la opción Ordenes de Trabajo mediante un botón

Declaraciones de la barra de herramientas.

Puede crear tantas declaraciones como necesite para cada orden de trabajo.

1. Seleccione la orden de trabajo.

2. Pulse el botón Declaraciones de la barra de herramientas.

Tania/PROTECHNO%20SOFTWARE/COSAS%20PENDIENTES/obsoleto/Manuales%20pendientes/Listos/HtmlHelp/Html/Convertir_Documento.htm

Tania/PROTECHNO%20SOFTWARE/COSAS%20PENDIENTES/obsoleto/Manuales%20pendientes/Listos/Manuales%20Aplicaciones/HtmlHelp/Html/Declaracion_de_conformidad.htm


46

3. Aparece por defecto el número de orden seleccionada.

4. Pulse el botón Nuevo y aparecen los siguientes campos:

Código. Aparece por defecto el número de la orden. No se puede modificar.

Declaración. Por defecto aparece un número más al último creado empezando

por el número 1. En la casilla de al lado puede indicar hasta tres letras por si

necesita una mayor identificación de la declaración.

Fecha. Indique la fecha para la declaración. Por defecto aparece la fecha del día

en curso, puede modificarla.

Producto. Seleccione pulsando el icono de la flecha el Tipo de Producto para

esta declaración, o puede introducir uno nuevo.

Finalidad. Indique la finalidad terapéutica para esta declaración.

Etiqueta del producto

Documento que identifica el producto para entregar a la persona final (paciente) de

cómo y quién ha realizado el producto.

Este documento lo encontraremos en el menú Laboratorio dentro de Órdenes de

Trabajo.

Seleccione el trabajo del cual queremos sacar la Etiqueta del Producto y pulse

sobre el botón Documentos y seleccione el Documento Etiqueta del producto.

Etiqueta Personalizada

Existe otro tipo de etiqueta la cual llamamos Personalizada ya que el contenido de

la misma procede de los datos introducidos en la pestaña Etiqueta de las Órdenes de

Trabajo. Exactamente se encuentra situada al modificar una orden , en la pestaña

Etiqueta. Los datos introducidos en:

Conservación

Manipulación

Advertencias

Son los que aparecerán en el recuadro Instrucciones de Uso de la Etiqueta

Personalizada.

Para imprimir la Etiqueta Personalizada

Seleccione el trabajo del cual queremos sacar la Etiqueta Personalizada del

producto, pulse el botón Documentos y seleccione el Documento Etiqueta

Personalizada.

Tania/PROTECHNO%20SOFTWARE/COSAS%20PENDIENTES/obsoleto/Manuales%20pendientes/Listos/Manuales%20Aplicaciones/HtmlHelp/Html/Etiqueta_del_producto.htm


47

Documento Declaración más Etiqueta

Para mayor comodidad a la hora de imprimir el documento Declaración de

Conformidad y Etiqueta del Producto juntos, existe otro en el cual salen

reflejados los dos unidos para poder imprimirlos juntos en la misma hoja.

Para imprimir este documento, seleccione el trabajo del cual queremos sacar la

Declaración de Conformidad y la Etiqueta del Producto, pulse el botón

Documentos y seleccione el Documento Declaración y Etiqueta. Opción para imprimir Documentos

En la ventana principal de registros de Órdenes de Trabajo existe el botón

Documentos. Los documentos que se pueden imprimir desde la ventana de diálogo de

Documentos son los siguientes:

Orden de trabajo: imprime la orden de trabajo sencilla para incluir en la caja.

Orden de trabajo - Gráficos: imprime la orden de trabajo con el odontograma

detallado.

Orden de trabajo - Fases: imprime la orden de trabajo con el control de fases

dentro del laboratorio.

Orden de trabajo - Pruebas: imprime la orden de trabajo para controlar las

pruebas de este.

Orden Personalizada (Opcional): tenemos la posibilidad de adaptar la orden de

trabajo según nuestras necesidades.

Orden con artículos - Ficha producto: imprime la orden de trabajo, con los

artículos más los materiales.

Declaración de conformidad: sólo imprime la declaración para la clínica.

Declaración y etiqueta: imprime los dos documentos juntos en un mismo folio

A4, cada uno ocupa la mitad del folio. La declaración de conformidad para

entregarla a la clínica y la etiqueta para el paciente.

Etiqueta del producto: imprime esta etiqueta para entregarla al paciente.

Etiqueta personalizada: posibilidad de imprimir una etiqueta con texto

personalizado.

Etiqueta Paquete: posibilidad de imprimir una etiqueta láser para el envío de

los trabajos a la clínica.

Etiquetas: imprime una etiqueta de la Orden de Trabajo, con el nº de orden, la

fecha y la clínica.

Orden valorada (Nota de Entrega): imprime la Orden de Trabajo con

importes. Éste documento se podría utilizar como albarán una vez creada la

Orden.

Nota de Entrega (Pedido): para poder imprimir este documento, primero

tenemos que convertir la Orden de Trabajo a Pedido.

Nota de Entrega sin importes (Pedido): para poder imprimir este documento,

primero tenemos que convertir la Orden de Trabajo a Pedido.

Nota de Entrega Personalizada: para poder imprimir este documento, primero

tenemos que convertir la Orden de Trabajo a Pedido y cabe la posibilidad de

personalizarlo a su gusto.

Albarán: para poder imprimir este documento, primero tenemos que convertir

la Orden de Trabajo a Albarán y se puede imprimir directamente desde esta

pantalla sin tener que ir a la ventana de Albaranes.

Albarán sin importes: imprime el mismo documento anterior pero sin los

importes, pero antes tenemos que convertir la Orden de Trabajo a Albarán.

Albarán Personalizado: imprime el mismo documento que Albarán pero sin los

datos del laboratorio, pero antes tenemos que convertir la Orden de Trabajo a

Albarán.


48

Fin de mes

Al llegar fin de mes debemos enviar a todos nuestros clientes un listado de las notas de

entrega que tengan pendientes (Albaranes).

Enviar la relación de albaranes pendientes

Obtendremos la relación de los albaranes pendientes de facturar para llevarlos a su

correspondiente clínica situándonos en el menú Ventas, dentro del cual

seleccionaremos la opción Clientes.

Seguidamente seleccione la clínica y pulse el botón Documentos.

Seleccione el tipo de documento a imprimir, que pueden ser uno de estos dos:

Listado - Clientes Albaranes - (Acepta parámetros)

Listado - Clientes Albaranes Desglosado - (Acepta parámetros)

Seleccionar el tipo de factura.

Para poder seleccionar el tipo de factura antes tenemos que crear esos tipos de factura.

Tipos de Factura


En esta opción debe crear los diferentes tipos de factura que desee para que aparezca

en el cuerpo de la factura.


Código. Campo alfanumérico. Indique el código del tipo de factura.

Predeterminada. Marque esta opción en el tipo de factura que vaya a ser más

utilizado, para que así aparezca por defecto en la aplicación.

Descripción. Escriba el nombre completo del tipo de factura.

Totalizada. Marque esta opción si desea que en el concepto sólo aparezca el

total de la factura junto con lo que escriba en el siguiente campo llamado Texto.

Si marca esta opción, las otras quedan desactivas.

Texto. Escriba el texto que desee que aparezca en el tipo de factura Totalizada.

Desglosada. Marque esta opción si desea que aparezcan impresas todas las

líneas de artículos con sus códigos correspondientes.

Separador. Indique los caracteres de separación que deben mostrarse entre cada

albarán.


49

Renumerada. Esta opción numera los albaranes incluidos en la factura sin que

coincidan con los originales, empieza por el número 1 y a su lado figura el mes

al cual pertenece.

Personalización de las Facturas

Referencia. Maque esta opción si desea que aparezca el campo Referencia del

albarán y en Texto a incluir entre el texto que debe mostrarse frente a ésta.

Pedido. Se indicará el número de pedido y en Texto a incluir entre el texto que

debe mostrarse frente a éste.

Albarán. Se indicará el número de albarán y en Texto a incluir entre el texto

que debe mostrarse frente a éste.

Fecha. Se indicará la fecha del albarán. Introduzca en Texto a incluir el texto

que debe mostrarse frente a ésta.

Total. Marque esta opción si desea que salga reflejado el importe del albarán y

en Texto a incluir el texto que debe mostrarse frente a éste.

NOTA

Para que la impresión de la factura recoja estas configuraciones, recuerde que la

facturación debe ser realizada por la opción Facturar Clientes en la pantalla de

Clientes.

Ejemplo Tipo Factura

Ejemplo para crear un Tipo de Factura para que aparezca el detalle de los albaranes

y la fecha de cada uno de ellos.

Al crear nuevo tipo de factura en Descripción debe indicar "Con Artículos +

Fecha y Número de Albarán".

Debe marcar opción Desglosada.

Marcar opción Fecha y en el texto a incluir indicar "Fecha: ".

Marcar opción Albarán y en el texto a incluir indicar "Albarán nº: ".

Preparar la facturación de cada clínica

Normalmente el cliente pide que se le prepare la facturación, o sea que antes de

facturar se organicen las series de los albaranes de cada clínica.

Pasos a seguir:

1. Nos situaremos en el menú Ventas, y dentro de éste en Albaranes, pulsaremos

el botón Pendientes (para ver sólo los albaranes pendientes de facturar).

2. Si quisiera ver sólo los albaranes de un cliente en concreto pulse el botón

Seleccionar y ponga el cliente.

3. Seleccionaremos los albaranes que les tenemos que cambiar la serie.

4. Pulse el botón Cambiar Series de la barra de herramientas.

5. Aparecerá una ventana de selección. Seleccione la Serie que desee.

6. Maque la opción No renumerar series si desea que al cambiar la serie no se

cambie el número del documento.

7. Pulse el botón Aceptar.


50

Bloquear un albarán

Si queremos bloquear algún albarán para no facturarlo, lo seleccionaremos y

pulsaremos el botón Modificar.

Tras su pulsación aparecerá la pantalla de edición de datos, donde encontraremos la

pestaña General. Seleccionaremos la opción de Bloqueado y pulsaremos el botón

Aceptar.


51

Trabajando con las facturas

Vamos a empezar a trabajar con las facturas: a crearlas, modificarlas, eliminarlas y

controlar su numeración.

Según las necesidades de cada cliente y la forma de trabajar del laboratorio, podremos

realizar las facturas a través de diferentes métodos.

Crear una factura

Sitúese en el menú Ventas y en el comando Facturas. Pulse el botón Nuevo de la

barra de herramientas.

Rellene las fichas General, Datos, Artículos y Notas. Para abrirlas haga un clic sobre

ellas.

Facturar un grupo de clientes de un período determinado

1. Sitúese en el menú Ventas y en el comando Clientes.

2. Seleccione el/los clientes a facturar.

3. Pulse el botón Facturar Clientes de la barra de herramientas.

4. Pulse el botón Aceptar para guardar el registro o de lo contrario pulse Cancelar.

En la parte superior. Aparecerán los clientes seleccionados. Puede eliminar los

que no desee facturar, para ello haga un clic sobre el código del cliente y pulse la

tecla Supr (suprimir).

Cliente. esta opción nos permite seleccionar clientes con un determinado periodo

de facturación. Por defecto aparece Selección (facturaremos los clientes

seleccionados en el cuadro superior) pero también puede ser: Semanal,

Quincenal, Mensual, Trimestral o Libre.

Fecha Factura. Indique o seleccione la fecha de la factura.

Desde Albarán Nº. Indique el primer número de albarán a facturar.

Hasta Albarán Nº. Indique el último número de albarán a facturar.

Desde Fecha. Indique o seleccione la primera fecha de albarán a facturar.

Hasta Fecha. Indique o seleccione la última fecha de albarán a facturar.

Serie. Seleccione la/s series de facturación.

Tania/PROTECHNO%20SOFTWARE/COSAS%20PENDIENTES/obsoleto/Manuales%20pendientes/Listos/Ayuda%20MagicSuite%20XP/Boton.htm


52

Agrupar en Factura. Marque esta opción si desea que todos los albaranes de

cada cliente se agrupen en una sola factura.

Facturar. Seleccione si desea hacer la facturación a partir de los Albaranes, de

los Pedidos o de los Apuntes contables. Debe tener en cuenta si tiene activada la

opción Crear Apunte en las Formas de Pago.

Modificar facturas y controlar su numeración

Cabe la posibilidad de que una vez realizada la factura el cliente no la encuentre

correcta por lo que debamos modificarla.

Por ejemplo, en la factura número 14, el Albarán número 10 al que habíamos

asignado la serie A, debemos cambiarlo a serie B y el Albarán número 24 aún no lo

queremos facturar por no estar todavía terminado su correspondiente trabajo. Como

la factura ya está creada, no será posible modificarla por lo que debemos eliminarla.

Después podremos modificar el albarán para volver a facturarlo.

Para realizar todo este proceso primero nos situaremos dentro del menú Ventas en la

opción Facturas. Seleccionaremos la factura a eliminar y pulsaremos el botón

Eliminar, tras su pulsación nos visualizará la siguiente pregunta: ¿Desea eliminar

los registros seleccionados?, si la queremos eliminar pulsaremos el botón Aceptar

en caso contrario Cancelar.

Para recuperar el número de la factura eliminada deberemos cambiar la numeración

de la serie, ya que si no lo hacemos éste número permanecerá ausente.

A continuación saldremos de la pantalla de facturas y nos situaremos en el menú

Archivo, dentro de la opción Numeradores. Seguidamente aparecerá la pantalla de

los numeradores, nos aparecerán el número de las últimas facturas de la serie A, B,

C.

Debemos actualizar el número de la factura eliminada. Seleccionamos el registro de

numeradores y pulsaremos el botón de Modificar, aparecerá la siguiente pantalla de

edición de datos:




53

Introduciremos en la correspondiente casilla el número de la factura anterior a la

eliminada, por ejemplo si hemos eliminado la número 14 deberemos introducir la

número 13, en Numeradores para las Facturas de Clientes en la casilla Serie A,

para que la siguiente factura vuelva a ser la número 14.

Siguiendo el ejemplo del principio debemos cambiar la serie A del albarán número

10 por la B y el albarán número 24 debemos excluirlo de esta factura.

El siguiente paso después de eliminar la factura y actualizar la numeración de éstas,

será efectuar los correspondientes cambios en el Albarán para poder volver a

facturar.

Para ello nos situaremos en el menú Ventas, dentro de la opción Albaranes.

Cambiar Series


2. Pulse el botón Cambiar Series de la barra de herramientas.

3. Aparecerá una ventana de selección. Seleccione la Serie que desee.

4. Maque la opción No renumerar series si desea que al cambiar la serie no se

cambie el número del documento.

5. Pulse el botón Aceptar.

Para excluir de la factura el albarán número 24, lo seleccionaremos y pulsaremos el

botón Modificar.

Tras su pulsación aparecerá la pantalla de edición de datos, donde encontraremos la

pestaña General. Seleccionaremos la opción de Bloqueado y pulsaremos el botón

Aceptar.






54

Finalizado esto saldremos de la ventana de Albaranes y procederemos a facturar.

Para visualizar la factura, la seleccionaremos, pulse el botón Documentos de la

barra de herramientas. Aparecerá una ventana de selección. En la parte superior de

esta ventana haga un clic sobre el documento que desee imprimir.

Confirmación de los pagos: Recibos

En este comando aparecen todas las opciones necesarias para llevar el control de los

Recibos, bien sean impagados, pagados o presentados.

La explicación a la existencia de recibos en la tabla sin que usted haya dado la orden

de crearlos es porque el programa los ejecuta automáticamente al crear una factura,

dependiendo de la forma de pago acordada con el cliente.

Para proceder a su selección deberemos situarnos en el menú Ventas, dentro del

cual encontraremos la opción Recibos. Aparecerá la ventana de Recibos donde

podremos consultarlos.

Campos a destacar:

Contador. Indica el número de cada uno de los recibos.

Estado. Indica si está contabilizado o no.

Impreso. Indica si está impreso o no.

Marcar una factura como pagada

Cuando el cliente ha pagado tenemos que convertir ese recibo a pagado.

Pasos a seguir:

1. Seleccione el/los recibos.


3. Seleccione el estado al que debe convertir el/los registros y la fecha que debe

reflejarse en el documento convertido.



55


Cancelar.

NOTAS

Si pulsa Aceptar en el campo (Estado) se indicará el estado en que se ha convertido

el documento.

La emisión de recibos está vinculada a la forma de pago que efectúe el cliente, es

decir, cuando usted defina una forma de pago a un cliente, el programa efectuará

tantos recibos como pagos tenga que efectuar éste.

Si se trata de un pago al contado emitirá solamente un recibo, ya que el pago del

importe se realiza en una vez. Si el pago fuese porcentual, el programa emitirá tantos

recibos como se le hayan indicado.

Recibos impagados

Para poder consultar los recibos impagados, tenemos que ir al menú Ventas y dentro

de éste escoger la opción Recibos. Para seleccionar los recibos impagados pulse el

botón Pendientes y nos mostrará todos los recibos pendientes de pago.




56

Otras opciones

A continuación vamos a explicar otras funciones que realiza el programa que de una u otra

manera también nos ayudarán a facilitarnos el trabajo.

Posibilidad de realizar presupuestos y convertirlos en orden de trabajo.

La aplicación también posee una opción para poder realizar presupuestos. Ésta se

encuentra dentro del menú Laboratorio en la opción Presupuesto Laboratorio.

En esta ventana estarán todos los presupuestos que hayamos creado.

Para convertir el presupuesto a orden de trabajo siga los siguientes pasos:



3. Seleccione el documento al que debe convertir el/los registros y la fecha que

debe reflejarse en el documento convertido.


Cancelar.

NOTAS

Si pulsa Aceptar en el campo (Facturado) se indicará el estado en que se ha

convertido el documento y el número del mismo en el campo Documento.

El campo (Estado) indicará el nombre del documento de donde proviene, y en

Documento Estado el número de documento.

Exportar un fichero a un procesador de textos para cambiar su formato.

Por ejemplo, queremos cambiar el formato de la lista de precios. Para ello

deberemos exportar el fichero de este documento a un procesador de textos.

Para realizar este proceso primero deberemos situarnos en el menú Archivo, dentro

de éste en la opción Productos y Artículos, o sea debemos ir a la pantalla donde

queremos exportar el documento.


57

1. Pulse el botón Documentos de la barra de herramientas. Aparecerá una

ventana de selección.

2. En la parte superior de esta ventana haga un clic sobre el documento que desee

exportar.

3. En la parte inferior seleccione con la flecha una de estas opciones, según el

formato en el que lo queramos exportar:

Exportar PDF.

Exportar HTML.

Exportar RTF.

Después nos abre el documento a exportar con el programa correspondiente a ese

formato, desde el ese programa lo podemos guardar o enviarlo por e_mail.

¿Qué pasa si queremos exportar este documento en otro formato, que no sea PDF, HTML o RTF?

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Pulse el botón Documentos de la barra de herramientas. Aparecerá una

ventana de selección.

2. En la parte superior de esta ventana haga un clic sobre el documento que desee

exportar.

3. En la parte inferior seleccione:

Ventana. Visualiza el documento en ventana.

5. Pulse el botón de la barra de herramientas. Nos aparecerá la

ventana Export.

6. En la parte superior de esta ventana seleccione con la flecha el

formato con el que quiere exportar el documento.

7. En la parte inferior seleccione con la flecha dónde lo queremos

guardar o enviar.

Copias de seguridad.

Para hacer una copia de seguridad, primero debemos cerrar la aplicación en el caso

que la tuviéramos abierta.

Pasos a seguir:

Pulse el botón Inicio de la barra de tareas.

Sitúese en el menú Protechno Software y pulse el submenú Administrador de

Magiclab.

Aparecerá la ventana DBAdmin, tenemos que ir al menú “Administrar”, “Copias

de Seguridad” y “Copiar Datos”.

En la pantalla que nos aparecerá, elegimos el dispositivo donde queramos

realizarla.


58

Imágenes en las Órdenes de Trabajo.

Para introducir imágenes en las Órdenes de trabajo ir al menú Laboratorio y

comando Órdenes de trabajo.

Si está creando una Orden de Trabajo haga clic en nueva orden de trabajo y

rellene los campos necesarios, si de lo contrario la orden de trabajo ya está creada.

Pasos a seguir:

1. Seleccione la Orden de Trabajo donde quiere introducir la imagen.

2. Haga clic en el botón de Modificar de la barra de herramientas.

3. En la Ficha General de la Orden de trabajo, marque la casilla Imágenes si

desea insertar una imagen mediante un archivo. Para ello pulse el botón

Imágenes al lado de este campo, aparecerá

la ventana con el visor de imágenes, pulse el botón Buscar para seleccionar la

imagen que desee insertar. Puede insertar varias imágenes. Condiciones:




En el visor de imágenes puede modificar las imágenes que haya insertado, para

ello selecciónela y pulse el botón Editar, se mostrará la imagen con el programa

Paint con el que podrá realizar las modificaciones.


59

Impresión Automática de documentos

La Impresión Automática es una opción muy efectiva ya que sólo nos imprimirá los

documentos que no se hayan sacado ninguna vez por impresora a través de esta

opción. Si algún documento se ha impreso desde otra ventana, no se tendrá en

cuenta.

Para acceder a esta opción debe seguir los siguientes pasos:

4. Sólo puede utilizar esta opción en las siguientes ventanas: Órdenes, Pedidos,

Albaranes, Facturas, Recibos.

5. Pulse sobre el botón Documentos.

6. Seleccione el documento a imprimir.

7. Seleccione impresora, para poder imprimir directamente por la impresora.

8. Marque la opción Impresión Automática.

9. Especifique el número de copias.

10. Pulse el botón Aceptar para imprimir o de lo contrario pulse Cancelar.

Cómo borrar los datos que no le interesa conservar.

Está opción le permitirá quitar de la aplicación Órdenes de Trabajo, Pedidos,

Albaranes y Facturas, que no le interesa conservar.

Comando situado en el menú Herramientas, opción Descargar Datos.

Pasos a seguir:

1. Seleccione que datos quiere descargar:

Órdenes de Trabajo

Pedidos

Albaranes

Albaranes + Órdenes

Facturas

Facturas + Albaranes + Órdenes

8. Introduzca la fecha de inicio y la fecha fin de los datos que quiere

pasar a históricos.

9. Introduzca la Serie (Todas, A, B, C).

10. Marque la opción Solo los facturados si quiere pasar a históricos

sólo los datos facturados.

11. Pulse el botón Aceptar para guardar el registro o de lo contrario

pulse Cancelar.

Nota importante: una vez eliminados los datos no se podrán volver a recuperar (el

proceso no es reversible), por eso es aconsejable antes de descargar datos de la

aplicación hacer una copia de seguridad.


60

Obtener información

Este apartado hace referencia a los diferentes documentos que podemos imprimir en

MagicLab XP.

Es solamente informativo, debido a que la misión no es crear ningún documento ni

realizar ninguna operación, sino mostrar la información seleccionada que se obtiene

a través de todos los datos introducidos en el programa.

Obtener información de artículos.

Podemos sacar por impresora diferentes documentos de los artículos.

Para ello deberemos situarnos en el menú Archivo, dentro del cual encontraremos la

opción Productos y Artículos.

Para ver cualquier documento, haga clic en el botón Documentos.

Los documentos que podemos imprimir de artículos son los siguientes:

Listado de Artículos: imprime un listado de artículos por familias.

Inventario por Artículos: imprime el inventario de nuestros artículos por

familias.

Etiquetas de Artículos: imprime las etiquetas de todos nuestros artículos.

Lista de Precios A: imprime la lista de precios de A de nuestros artículos por

familias.

Lista de Precios B: imprime la lista de precios de B de nuestros artículos por

familias.

Lista de Precios C: imprime la lista de precios de C de nuestros artículos por

familias.

Informe - Artículos en Ordenes (Acepta parámetros): imprime un listado de

los artículos que se han utilizado en las órdenes de trabajo.

Informe - Artículos en Pedidos (Acepta parámetros): imprime un listado de

los artículos que se han utilizado en los pedidos.

Informe - Artículos en Albaranes (Acepta parámetros):imprime un listado de

los artículos que se han utilizado en los albaranes.

Informe - Artículos en Facturas (Acepta parámetros): imprime un listado de

los artículos que se han facturado.

Informe - Artículos en Facturas proveedores (Acepta parámetros): imprime

un listado de los artículos que nos han facturado los proveedores.

Informe - Artículos en Mov. Almacén (Acepta parámetros): imprime un

documento con los movimientos que han habido en el almacén.


61

Imprimir Recibos.

Si deseamos realizar la impresión de un solo Recibo deberemos situarnos en el menú

Ventas, dentro de la opción Recibos. Seleccionaremos el recibo a imprimir y haga

clic en el botón Documentos.

Los documentos que podemos imprimir de recibos son los siguientes:

Listado de Recibos: imprime un listado de todos los recibos.

Recibo banco: imprime el recibo para el banco.

Recibo: imprime un recibo para tener constancia.

Recibo personalizado: imprime un recibo para tener constancia.

Obtener información de mis clientes.

Podemos sacar por impresora diferentes documentos de mis clientes.

Para ello deberemos situarnos en el menú Ventas, dentro del cual encontraremos la

opción Clientes.

Para ver cualquier documento, haga clic en el botón Documentos.

Los documentos más importantes que podemos imprimir de clientes son los

siguientes:

Doc.- Listado de Clientes: imprime un listado de todos nuestros clientes.

Doc.- Listado de Clientes Direcciones: imprime las diferentes direcciones

comerciales de cada clínica.

Doc.- Clientes Extracto de Cuentas:

Etiquetas - Clientes: imprime una etiqueta con los datos del clientes.

Listado - Clientes Ordenes Cerradas - (Acepta parámetros): imprime un

listado de las órdenes de trabajo cerradas de un cliente. Este listado lo podemos

enviar a la clínica al final de mes, antes de preparar la facturación.

Listado - Clientes Pedidos - (Acepta parámetros): imprime un listado de los

pedidos de un cliente. Este listado lo podemos enviar a la clínica al final de mes,

antes de preparar la facturación.

Listado - Clientes Albaranes - (Acepta parámetros): imprime un listado de los

albaranes de un cliente, según los parámetros que le hayamos puesto. Este listado

lo podemos enviar a la clínica al final de mes, antes de preparar la facturación.

Informe - Clientes Ordenes Totales Familias - (Acepta parámetros): imprime

un listado de todos los artículos ordenados por familias, utilizados en las

Ordenes de Trabajo de un cliente.

Informe - Clientes Albaranes Totales Familias - (Acepta parámetros):

imprime un listado de todos los artículos ordenados por familias, utilizados en

los albaranes de un cliente.

Informe - Clientes Facturas Totales Familias - (Acepta parámetros):

imprime un listado de todos los artículos ordenados por familias, que hemos

facturado a un cliente.

Informe - Clientes Extractos Cuentas - (Acepta parámetros): imprime el

informe extracto de cuenta de un cliente.

Informe - Clientes Resumen Facturas - (Acepta parámetros): imprime un

informe resumen de toda la facturación de nuestros clientes.


62

Informe - Clientes Diario Facturación - (Acepta parámetros): imprime un

informe con todas las facturas de un cliente determinado.

Informe - Clientes Facturación Mensual - (Acepta parámetros): imprime un

informe con la cantidad facturada mensualmente a cada cliente.


63

Anexo I – Versión 6.0.236

Este apartado hace referencia a los principales cambios que ha habido en el

programa M@giclab hasta la actual versión.

Recuperar número de albarán.

Para poder modificar un albarán, y posteriormente poder crearlo de nuevo con el

mismo número, teníamos que ir a Configuración – Numeradores, entrar en el año

correspondiente, buscar el apartado de “albaranes” e indicarle un número anterior al

que queríamos hacer.

Una de las novedades de esta nueva versión, es que para poder recuperar el número

que hemos eliminado, no es necesario realizar todos estos pasos; es tan fácil como

darle de nuevo a “Convertir”, allí encontraremos una nueva opción para asignarle el

número:

Nos permitirá también utilizar la opción “Conservar fecha de entrega” para que el

albarán salga con la fecha deseada.


64

Gestión contraseñas – Cambio empresa.

Como sabemos, el programa tiene la posibilidad de crear varias empresas; esta

opción se utiliza para cuando tenemos un cambio de datos fiscales de nuestro

Laboratorio.

M@giclab nos permite tener en el mismo programa a modo de consulta los datos

anteriores a este cambio, para poder tener todo el historial almacenado en el mismo

ordenador.

Ahora existe la posibilidad de configurar el programa con accesos y contraseñas

distintas en cada empresa que tengamos creada, para mayor seguridad.

Observaremos que al cambiar de empresa, el programa nos requerirá autentificación.


65

Odontograma.

Todo programa especializado en Laboratorio Dental, tiene que tener un apartado con

un odontograma donde podremos reflejar qué piezas estamos trabajando.

En esta última versión, presentamos un nuevo odontograma más modernizado, y con

más opciones para llevar el control de materiales que van y vienen de Clínica:

Tenemos la posibilidad de marcar piezas individuales, arcadas o cuadrantes; también

podemos incluir una breve descripción en cada pieza si queremos destacar algún

material en concreto utilizado (por ejemplo, podemos poner “IMP” si lleva

implante).

En la parte inferior, tenemos dos apartados para poder indicar el material enviado-

recibido de clínica. En la parte de “Pilar, tornillo, réplica,…” la “C” significa

Clínica, la “L” Laboratorio y la “D” Devuelto.


66

Ley de Protección de Datos (LOPD).

Actualmente, las Normativas respecto a la Protección de datos de Carácter Personal

han dado un gran giro y cada vez nos vemos obligados a mantener estos datos con la

mayor seguridad posible.

Hemos incorporado en nuestro programa toda una gestión para poder controlar

quién tiene acceso y qué se consulta o modifica en el programa, para evitar

situaciones imprevistas si algún dato está fuera de lugar.

Tenemos toda la gestión de contraseñas, donde podemos asignar a cada persona que

va a utilizar el programa su propio usuario y contraseña, del mismo modo, podemos

configurar las opciones qué puede y no puede acceder.


67

A parte de esto, necesitamos saber qué persona ha manipulado estos datos, y saber si

se ha intentado acceder o no a información “clasificada”; para todo esto tenemos el

menú LOPD, que posteriormente a su configuración, nos mostrará qué hace cada

usuario en el programa.

Tenemos la opción de “Aciertos” (opciones que sí puede acceder) y “Desaciertos”

(nos mostrará en qué menús está intentando acceder aunque no tenga permisos).


68

Gestión documentación Sanidad.

Con la llegada de la nueva normativa de Sanidad, cada día más presente en el Laboratorio,

hemos diseñado un nuevo menú de acceso que nos facilitará la consulta y gestión de la

documentación necesaria en caso de inspección:

En este nuevo menú tenemos diferentes opciones:

Listado Lotes: Encontraremos todos los lotes utilizados en los trabajos.

Lotes en uso: Nos mostrará los lotes activos en este momento.

Buscar Lote: Para localizar un número de lote en concreto.

List. Declaraciones: Nos mostrará un listado de los trabajos con sus

correspondientes Declaraciones de Conformidad; también nos da la posibilidad

de imprimirlas des des aquí mismo.

List. Guía Fabricación: Nos mostrará un listado de los trabajos con sus

correspondientes Guías de Fabricación; también nos da la posibilidad de

imprimirlas des des aquí mismo.


69

Precios personales – cliente.

Como ya sabemos, M@giclab permite tener 3 Tarifas de precios generales distintas.

A parte de esta opción, tenemos la posibilidad de configurar al cliente directamente su

propia tarifa de precios personales, ya sea completa, o bien solo cambiado los precios de

aquellos conceptos que nos interesen.

La novedad en este apartado, es que es posible incluir de golpe todos los conceptos de la

lista general, para luego únicamente cambiar el precio o añadir el descuento

correspondiente.


70

347 Trimestral.

Otro cambio de normativas que nos hemos encontrado ha sido que en la

presentación de la documentación de la Agencia Tributaria, el Modelo 347

(Declaración anual operaciones con terceras personas) que anteriormente se

entregaba anual, ahora nos los solicitan por Trimestre.

M@giclab calcula el importe por trimestre y también nos ofrece al final del informe

un total Anual por cliente y general.

Hemos incluido este desglose por trimestre también en la “Carta” que tiene el

programa para enviar al cliente su información.

También podemos obtener el 347 trimestral de la facturación de nuestros

proveedores.


71

Fases: nueva gestión

Hemos actualizado en M@giclab todo el sistema de control interno de los trabajos:

las fases.

Podemos llevar el control de qué persona tiene el trabajo en cada momento y en qué

fase de fabricación se encuentra.

Una de las novedades, es que hemos incorporado un nuevo campo fecha llamado

“Fecha asignación”, que nos permitirá diferenciar de la Fecha de Inicio en que el

empleado empieza la fase.

Tendremos así:

Fecha asignación: Fecha en la que nosotros asignamos esa fase al empleado.

Fecha Inicio: Momento en el que el empleado empieza la fase.

Fecha Fin: Momento en el que el empelado termina la fase.


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Además, podemos asignar el trabajo diario, semanal, etc. a cada empleado del

laboratorio des de una sola pantalla: “Control de Fases”

Si empezamos a llevar el Control de las Fases, podremos obtener el rendimiento de

los trabajadores a través de los múltiples informes que nos propone el programa.


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Series: nueva gestión.

Incorporamos una nueva función en la opción de “Cambiar Series” en el programa.

Des de la pantalla de albaranes, tenemos la posibilidad de Actualizar la Serie de la

Orden de Trabajo a la vez que le pedidos que cambie la serie del Albarán.

Otra opción incorporada, es “Sincronizar Series” que nos permite en trabajos

anteriores, igualar la serie con el Albarán.


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NOTA: EL PROGRAMA DISPONE DE UNA AYUDA MÁS EXTENSA.

PARA PODER CONSULTARLA TIENEN QUE IR AL MENÚ AYUDA DE LA

APLICACIÓN, OPCIÓN CONTENIDO O BIEN PULSANDO LA TECLA F1.

Documents

Libro guía de M@gicLab · PDF filePara introducir un cliente nuevo ... He terminado el trabajo y lo voy a entregar ... Exportar un fichero a un procesador de textos para cambiar su