Embed Size (px)
Citation preview
ПРЕЗЕНТАЦИЯАпрель 2019
www. ktk.company
2 / 31
СОДЕРЖАНИЕ
I. ОБЗОР БИЗНЕСА 3
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 6
III. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10
IV. ИНВЕСТИЦИИ 15
V. СТРАТЕГИЯ 17
VI. ЭКОЛОГИЯ 19
КОНТАКТЫ 22
ПРИЛОЖЕНИЯ 23
ИсточникиАудированная финансовая отчётность по МСФО за 2010-2018 годы, в которой все цифры представлены в рублях.Блумберг, Аргус, МеталЭксперт
Курс доллара СШАСредний обменный курс ЦБ РФ за период, руб./долл.:2018: 62,7078;2017:58,33;2016: 67,19; 2015: 60,97; 2014: 38,60; 2013: 31,45.Обменный курс ЦБ РФ на дату, руб./долл.: 31.12.2018:69,4706;31.12.2017:57,60;31.12.2016:60,66;31.12.15: 72,88; 31.12.14: 56,26; 30.12.13: 32,73.
I.ОБЗОРБИЗНЕСА
www. ktk.company 3 / 31
4 / 31
КРАТКАЯ ИНФОРАМЦИЯ О КОМПАНИИ
Один из крупнейших поставщиков угля в Западной Сибири
Крупнейшая в России розничная сеть по реализации угля: 100 точекпродаж
С момента основания в 2000 году, Компания ввела в эксплуатацию 4угольных разреза и 2 обогатительных фабрики. Всепроизводственные активы, включая развитую инфраструктурурасположены в едином производственном кластере диаметромоколо 10 км.
Компания производит высококачественный энергетическийуголь марки Д
15,7 млн. тонн энергетического угля добыто в 2018 году
Развитая железнодорожная инфраструктура: пропускнаяспособность 17 млн. тонн в год, 90 км. ж/д путей, 6погрузочных и 1 сортировочная станция
Мощность 2 обогатительных фабрик 7,2 млн. тонн в год
Сбалансированная структура продаж: внутренний рынок (2018: 3,84млн. тонн) и экспорт в Восточную Европу(2018: 7,17 млн. тонн)страны Азиатско-Тихоокеанского региона (2018 : 5,26 млн. тонн)
Крупный работодатель: более 4 400 рабочих мест
Акции КТК котируются на ММВБ (тиккер: KBTK)
Исторические данные по производству угля, млн. тонн
Ключевые операционные и финансовые показатели
5 разрезов В т.ч. 1 проектируемый
Проектная мощность
17 млн. тонн 1,5-3 млн. тонн
Запасы угляпо JORC
620 млн. тонн 68 млн. тонн
2015 2016 2017 2018
Продажи угля, млн. тонн 10,69 11,11 12,08 16,27
вкл. перепродажу угля, млн. тонн 1,20 0,98 1,04 0,88
Выручка, млн. долларов 410 401 663 1092
% изменение -29% -2,2% 65,3% 64,7%
EBITDA, млн. долларов 44 39 87 169
% рентабельности 10,8 9,8 13,1 15,5
Чистая прибыль, млн. долларов <1 9,67 36,07 96,05
% рентабельности - 2,4 5,4 8,8
0,41,3
2,3 2,4 2,7 2,6 2,6 2,7 2,6 2,7 2,8 3,2 3,1 3,2 3,4 4,0 3,4 3,82,7
0,41,8 1,7 1,4 1,9 1,4 1,5
1,8 1,93,4
4,24,5
4,74,9
5,61,0 2,1
2,6
3,8 3,8
3,53,0
2,62,4
2,8 3,91,3
1,7
3,5
0,41,3
2,3 2,43,1
4,4 4,3 4,15,5
6,2 6,9
8,8 8,810,1 10,6
11,111,8
13,2
15,7
Караканский-Южный Виноградовский Черемшанский Брянский
5 / 31
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Добыча (участки) Переработка Логистика Рынки сбыта
• «Виноградовский»112 млн. тонн
• «Караканский-Южный»13 млн. тонн
• «Черемшанский»
195 млн. тонн
• «Брянский»244 млн. тонн
• «Листвяничный»56 млн. тонн
75% доля экспорта
входящая мощностьобогатительныхфабрик7,2
2018г.
млн. тонн
подтвержденныхи вероятных запасовпо JORC
млн. тонн в год
Каскад 1Мощность: 3,0 млн. тонн
Каскад 2Мощность: 4,2 млн. тонн
Обогащение угля
Азиатско-Тихоокеанскийрегион
Восточная Европа
Западная Сибирь• домохозяйства• муниципальные котельные• промышленные потребители
Внутренний рынок
Сортировка угля
Рядовой уголь
Порт«Восточный»(ППК-3) г.НаходкаБазис поставки:
CPT
До границы Польши через Белорусь, Литву и Латвию
Базис поставки: DAPДо ст.Мереть, Кемеровская
областьБазис поставки: FCA
До станции Мереть,
Кемеровская область
По собственной розничной сети
Польша• домохозяйства• муниципальные котельные• промышленные потребители• электростанции
Южная Корея• электростанции• производители цемента
Япония• электростанции
Тайвань
• электростанции
Китай
Подтвержденные вероятные запасы
620
8 сортировочных и дробильных установок
Порт «Ванино»Хабаровский край
Базис поставки:FOB,CFR
Порт «Высоцкий» г. Высоцк
Базис поставки:FOB
Порт «ВУТ»г. Находка
Базис поставки:FOB,CFR
Европа
Германия• электростанцииПольша• электростанцииАнглия• электростанцииИспания• электростанции
Порт «Усть-Луга» Ленинградская
обл.Базис поставки:
CPT
II.ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
www. ktk.company 6 / 31
КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2018 2017
Изменения
Год к году
Производство угля 15,66 млн. тонн 13,23 млн. тонн 18%
Переработка угля 11,05 млн. тонн 9,70 млн. тонн 14%
Объём взорванной горной массы
49,53 млн. куб.м. 38,65 млн. куб.м. 28%
Продажи 16,27 млн. тонн 12,08 млн. тонн 35%
Продажи на экспорт 12,43 млн. тонн 8,72 млн. тонн 43%
Продажи на внутреннем рынке
3,84 млн. тонн 3,36 млн. тонн 14%
Товарная продукция13,87 млн. тонн 11,44 млн. тонн 21%
Переработка угля, млн. тонн.
7 / 31
Операционные результаты 2018 года
5,54
4,59 4,71
5,69
6,62
0,93 1,02 1,010,80
1,20
2,232,71
3,11 3,20 3,23
2014 2015 2016 2017 2018
Сортировка
Обогатительная фабрика "Каскад - 1"
Обогатительная фабрика "Каскад - 2"
8 / 31
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ УГЛЯ
Производство угля в России, млн. тонн
16,27млн. тонн
Продажи КТК в 2018 году, млн. тонн
Источники: сайт Министерства Энергетики
Продажи на внутреннем рынке, млн. тонн
Продажи на экспорт,млн. тонн
16,27млн. тонн
357 372 383,8407,8
432,6
10,61 11,00 11,68 13,23 15,66
3% 3% 3% 3% 4%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2014 2015 2016 2017 2018
Производство угля в России Производство КТК Доля КТК
13,21; 81%
3,04; 19%
Собственный уголь Перепродажа
3,84; 3,84
; 12,43
Внутренний рынок Экспорт
167,1 171,8 181,3
3,63 3,36 3,842%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2016 2017 2018
Всего реализация на внутреннем рынке
Продажи КТК на внутреннем рынке
Доля КТК
164,6184,6 189,60
7,47 8,72 12,43
5% 5%
7%
0%
5%
10%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
2016 2017 2018
Всего экспорт из РоссииЭкспорт КТК
РЫНКИ И ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Продажи на внутреннем рынке и экспорт, млн. тонн
9 / 31
7,17
Европа
3,84Внутренний рынок
Россия
5,26Азиатско-
Тихоокеанский регион
Южная Корея
Япония, Тайвань
Типы потребителей
млн. тонн
Рынки сбыта
Производство цемента
Домо-хозяйства
Муниципальные котельные
Крупная электрогенерация
Промышленные потребители
29,97 21,80 19,10
30,25
44,03
2014 2015 2016 2017 2018
Средняя цена реализации, долл. за 1 тонну
47%
2,14 2,59 2,66 2,32 2,960,98 1,2 0,98 1,04 0,88
7,2 6,9 7,47 8,72
12,43
10,32 10,69 11,11 12,08
16,27
2014 2015 2016 2017 2018
Экспорт
Внутренний рынок (перепродажа угля)
Внутренний рынок (собственный уголь)
www. ktk.company 10 / 31
III.ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ключевые финансовые результаты 2018 года
2018 2017 изменение
Выручка
1 092,03 млн.долл.
68,479 млрд.руб.
662,8 млн.долл.
38,662 млрд. руб.
77%
EBITDA
169,47 млн. долл.
10,627 млрд. руб.
87,09 млн. долл.
5,080 млрд. руб.
109%
Рентабельность EBITDA 15,5% 13,1% 2,4 п.п.
Чистая прибыль96,05 млн. долл.6 023 млн. руб.
36,07 млн. долл.
2 104 млн. руб.
186%
Операционный денежный поток
73,45 млн. долл.4 606 млн. руб.
66,26 млн. долл.
3 865 млн. руб.
19%
Инвестиции61,21 млн. долл.3 838 млн. руб.
39,60 млн. долл.
2 310 млн. руб.
66%
Чистый долг
64,90 млн. долл.
4,07 млрд. руб.
74,48 млн. долл.
4,29 млрд. руб.
-4%
Чистый долг/EBITDA
0,62 млн. долл.0,39 млн. руб.
0,86 млн. долл.
0,84 млн. руб.-54%
Денежные средства и эквиваленты
157,76 млн. долл.
9 893 млн. руб
94 млн. долл. 5 430 млн. руб
487%
Выручка и EBITDA, млн. долл.
Операционный денежный поток иинвестиции, млн. долл.
11 / 31
576
410 401
663
1092
65 44 39 87169
11,3% 10,8% 9,8%13,1%
15,5%
2014 2015 2016 2017 2018
Выручка EBITDA Рентабельность EBITDA
23
38
21
6673
27
13
25
40
61
2014 2015 2016 2017 2018
Операционный денежный поток Инвестиционная программа
СЕГМЕНТЫ БИЗНЕСА
Выручка и себестоимость, млн. долл.
На 65% На 61%
Результаты сегментов в 2018 году
Выручка выросла на 65% за счет экспорта, доля которого увеличилась на 4 %
Рост себестоимости составил 61% за счет увеличения объемов производства
Валовая прибыль увеличилась на 83% и составила 190,6 млн.руб.
Валовая прибыль, млн. долл.
На 83%
Рентабельность валовой прибыли
12 / 31
75%79%
75%78%
16%
12%
16%
12%6%
6%
7%
7%3%
3%
2%
3%662,8
1092,0
558,5
901,4
0,0
500,0
1000,0
1500,0
0,0
500,0
1000,0
1500,0
Выручка 2017 Выручка 2018 Себестоимость 2017
Себестоимость 2018
Прочие операции
Перепродажа угля на внутреннем рынке
Продажи собственного угля на внутреннем рынке
Экспортные продажи
84%
85%9%
2%
1%
12%
5%
1%
104,3
190,6
2017 2018Прочие операции
Перепродажа угля на внутреннем рынке
Продажи собственного угля на внутреннем рынке
Экспортные продажи
13%
3%
17%
25%
5% 12%
20% 12%
Продажи собственного
угля на внутреннем
рынке
Перепродажа угля на
внутреннем рынке
Экспортные продажи
Прочие операции
2017 2018
СЕБЕСТОИМОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Состав себестоимости, млн. долл.
55% 52% 57% 57% 52%
6% 5%6% 5%
4%
8%9% 5% 7% 20%
29% 31% 30% 34% 27%3% 2% 3%
-3% -4%2014 2015 2016 2017 2018
Транспортировка Амортизация
Закупка угля Производственные расходы
Прочие расходы
490 343 346
Производственные затраты
10,61 11,00 11,6813,23
15,66
5,60 5,40 4,785,49 5,60
15
11
9
1416
29%31% 30%
34%
27%
2014 2015 2016 2017 2018
Объем производства угля, млн. тонн
Средний коэффициент вскрыши
Производственные денежные затраты на 1 тонну угля, долл.
Доля производственных расходов в себестоимости
Состав производственных затрат, млн. долл.
13 / 3110% 13% 17% 10% 10%
9%12% 11%
10% 7%5%
5% 5%4% 4%
15% 13% 14%7% 6%
24%28% 25%
19%17%
29%33% 29%
19%18%
9%
10% 11%
30% 38%
2014 2015 2016 2017 2018
Добыча, переработка и сортировка угля
Топливо
Расходы на персонал
Запасные части
Налоги на добычу и экологические платежи
Ремонт и обслуживание
Прочие расходы
190 244140106 105
558 901
14 / 31
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА
Структура кредитного портфеля
Чистый долг/EBITDA, млн. долл.
(1)
Долговая нагрузка на конец 2018 года
Чистый долг 59,5 млн. долл.- 20%
год к году
Чистый долг/EBITDA 0,35- 59%
год к году
Средняя эффективная процентная ставка по кредитам в рублях
9,21 %- 1,60 п.п.год к году
Средняя эффективная процентная ставка по кредитам в долларах
4,73 %0,45 п.п.
год к году
Средняя эффективная процентная ставка по кредитам в евро
1,93 %- 0,33 п.п.год к году
Неиспользованные лимиты 164 млн. долл.- 44 %
год к году
Диверсификация кредитного портфеля
11 банков из России
Общий долг:302 млн. долл.
Общий долг:302 млн. долл.
33%14%
53%
Кредиты в евро
Кредиты в долл.
Кредиты в руб.
25%74%
1%
менее 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 - 5 лет
239
124
154169
302
108
7790
745965
44 39
87
169
130
47 63
94
242
1,66 1,76
2,31
0,86
0,35
0
1
2
3
4
5
0
100
200
300
2014 2015 2016 2017 2018
Общий долг
Чистый долг
EBITDA
Денежные средства и эквиваленты
Чистый долг / EBITDA
IV.ИНВЕСТИЦИИ
www. ktk.company 15 / 31
ИНВЕСТИЦИИ
1$* 31,45
руб1$* 37,70
руб
1$*67,03
руб
1$*60,97
руб
$28,8 $27,3 $12,7 $25,4 $35,2 $59,7 $55,2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F
Инвестиции в транспортную инфраструктуру
Земельные участки, лицензии и геологоразведка
Развитие бизнеса по производству тепла
Развитие сети в Польше
Развитие розничной сети в России
Прочая производственная инфраструктура
Обогатительные мощности
Горнодобывающее оборудование и транспорт
Прочие инвестиции
1$*58,33
руб
1$*62,71
руб
1$*66,88
руб
IV.СТРАТЕГИЯ
www. ktk.company 17 / 31
ДОЛГОСРОЧНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
18/ 31
Расширение ресурсной базыПовышение объёма добычи угляВ 2015 году начато производство угля на участке «Брянский» . Добычу обеспечивают горнодобывающее оборудование и горные рабочие с участка «Караканский-Южный».В течение 2017 года были проведены геологоразведывательные работы.С текущего 2019 г вводится участок по добыче угля «Листвяничный».
Улучшение качества продукцииРазработка новых продуктов
Компания планирует довести объем обогащения продукции до 80% путем увеличения обогатительных мощностей за счет реконструкции существующих фабрик и строительства новых объектов.
КТК продолжает деятельность по созданию угольных брикетов высокого качества.
В 2019 г начинается проектирование новой обогатительной фабрики «Каскад-3»
Повышение производительности труда
Снижение расходов и повышение эффективности за счет повышения качества корпоративного управления, внедрения новых технологий и автоматической системы управления горными работами.
Развитие транспортной инфраструктурыРасширение рынков сбытаПропускная способность существующей железнодорожной инфраструктуры составляет 17 млн. тонн в год. Планируется расширение пропускной способности ж/д строительство перегона станции Каракан- разъезд Фадеевский. В течение 2017 Компания вышла на новые рынки сбыта Западной Европы через порт Высоцкий.ПАО «КТК» расширяет Восточное направление через другие порты. 2018 г – введен в эксплуатацию Фадеево-Дунаевский перегон.
____________________________________________________________________
Ответственность
ПАО «КТК» в 2018 году прошло процедуры инспекционного аудита на соответствие стандартам ISO 9001:2015 И ISO 14001:2015, ОНSAS1800-2007.
Это подтверждение высокого уровня ответственности за качество выпускаемой продукции перед потребителем.
V.ЭКОЛОГИЯ
www. ktk.company 19 / 31
20 / 31
ЗАКАЗНИК КАРАКАНСКИЙ
Регулярный полив технических дорог для понижения уровня пыли
40 из 216 единиц горнодобывающего оборудования КТК работает на электричестве, что сокращает использование дизельного топлива
На ОФ Каскад 1 и Каскад 2 исключено попадание пыли в атмосферу т.к. все процессы являются закрытыми
↓ на 12%снижаются выбросы в атмосферуу конечных потребителейпри сжигании обогащенного угля
В 2015 году был запущен дробильно-сортировочный комплекс для производства щебня с системой пылеулавливания
В целях снижения потерь электро-энергии, в 2013 г была построена ЛЭП с увеличенной толщиной кабеля
ОтвалыВодные ресурсы Транспортные перевозки
Электроэнергия Угольная пыль Выбросы в атмосферу
Утилизация отходов
Экономия топлива
На участках производится формированиевнутреннего отвала для снижения нарушения земель
Шины, металлолом и отработанное масло отправляются на переработку.
↓ на 40 кмснижается расстояние авто-транспор-тировки конечным потребителям благодаря строительству нового угольного склада на углесборочной станции ёмкостью 1,5 млн. тонн, чтоэкономит 5 тыс. литров дизеля в год
↓ на 10-12%(250-300 тыс. тонн в год)снижается объём ж/д перевозки угля за счёт его обогащения
Замкнутый цикл водопользования на ОФ Каскад 2, с подпиткой техническими водами с участка«Виноградовский», есть система очистки хозяйственно-бытовых вод
Очистные сооружения на пром. площад-ке выдают воду питьевого качества.Планируется строительство очистныхсооружений для очистки карьерныхвод участка «Виноградовский»
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
21 / 31
22 / 31
КОНТАКТЫ
ПАО «Кузбасская Топливная Компания»ММВБ: KBTKwww.oaoktk.ru
Головной офис в Кемерово:650991 Россия, Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 4
Московское представительство:109028 Россия, Москва, Серебряническая набережная, д. 29
Календарь инвестора: www.oaoktk.ru/investorsДля подписки на рассылки отправьте запрос на [email protected]
Презентацииwww.slideshare.net/oaoktk
Видеоwww.youtube.com/oaoktkru
Посетите наш сайт:
www.oaoktk.ru
Информация о компании
Пресс-релизы
Презентации
Финансовая отчётность
Календарь инвестора
Елена СарычеваНачальник управления стратегических коммуникаций
+7 (495) 787 68 04
23 / 31www. ktk.company
ПРИЛОЖЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2017 ГОД
Финансовые результаты Операционные результаты
2018
Изм. к
2017 2018
Изм. к
2017
Выручка
1 092,03 млн.долл.68,479 млрд. руб.
65%77% Производство угля 15,66 млн. тонн 18%
EBITDA169,47 млн. долл.10,627 млрд. руб.
95%109% Переработка угля 11,05 млн.тонн 14%
Рентабельность
EBITDA15,5 % 2,4 п.п. Товарная продукция 13,87 21%
Чистая прибыль96,05 млн. долл.6 023 млн. руб.
166%186%
Объём взорванной горной массы
49,53 млн. куб. м.
28%
Операционный денежный поток
73,45 млн. долл.4 606 млн. руб.
11%19% Продажи на экспорт 12,43 43%
Инвестиции61,20 млн. долл.3 838 млн. руб.
55%66%
Продажи на внутреннем рынке
3,84 14%
Чистый долг59,5 млн. долл.4,14 млрд. руб.
-20%- 4% Средняя цена реализации 2 761 56%
Чистый долг/ 12 мес.
EBITDA
0,35 млн. долл.0,39 млн. руб.
-59%-54%
24 / 31
25 / 31
СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ
51%
Новосибирская область ООО «Новосибирская Топливная Корпорация»51%
Алтайский крайОАО «Алтайская Топливная Компания»
Производство Транспортировка,
энергетика
и недвижимость
100%
Розничные и экспортные продажи
ПАО «Кузбасская Топливная Компания»
Участок«Караканский-Южный»
Участок«Виноградовский»
Участок«Черемшанский»
Участок«Брянский»
Участок«Лиственичный»
Экспорт
100%
КТК PolskaОптовые продажи в Польше
Внутренний рынок Оптовые и розничные продажи
Железнодорожная транспортная компания ООО «Транспортно-экспедиционная Компания «Мереть»
Производство тепла и электроэнергииОАО «Каскад – Энерго»
Управление земельным фондомООО «Каскад – Гео»
100%
Кемеровская областьОАО «Кузбасстопливосбыт»
Омская областьООО «Трансуголь»
100%Доля КТК
Производственный кластер«Виноградовский разрез»
100%
КТК Overseas AGТорговый дом для экспортных операций группы
26 / 31
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР
В 2017 году было произведено 14,7 млн. тонн перевозок
20
27 / 31
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРК, работающий на производстве
357 Горнодобывающее оборудование, работающее на электричестве, существенно снижает затраты и экологический ущерб
единиц горнодобывающей техники
Карьерный самосвал
БульдозерПогрузчик Локомотив
Высота ToyotaLand
Cruiser
1,95 м 44 19184
39
38
Карьерный экскаватор
Канатный карьерный экскаватор
Буровая установка
Грейдер
Шагающий экскаватор
9
Высота СтатуиСвободы
(без пьедестала)
43 м
Сортировочные и дробильные
установки
6
4
2
м
10
20
30
м
54
10
5
единиц вспомогательной техники64
ИНФРАСТРУКТУРА IИНФРАСТРУКТУРА I
5175
2018 год
350 человек2 250 человек
4подстанции
1углесборочная
станция на 15 путей
115 км автомобильных
дорог
Транспортная инфраструктура
Вспомогательная инфраструктура
3млн. м3 в год
мощность очистных сооружений
145 кмпротяженность
кабельныхи воздушных ЛЭП
91,7 ГВт/ч годовое потребление
электроэнергии
19локомотивов
110 кмж/д путей
2транзитные
станции
3погрузочные
станции
29 / 31
ИНФРАСТРУКТУРА II
РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ В РОССИИ
БарнаулАлтайский
край
Розничная сеть в Западной Сибири
Сегодня
30%всех продаж реализуетсячерез собственную розничную сеть
Склады-терминалы
Продажи, млн. тонн
36
27
3,42 94
0,10
1,15
1,77
26
0,4
5
400000 розничныхклиентов
муниципальныхкотельныхи промышленныхпотребителей
1000
Головной офис
Кемерово
Кемеровская область
Омская область
Новосибирская область
Новосибирск
Омск
30 / 31
РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ В РОССИИ
23
78 100
38
2,1
35
СЕТЬ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ В ПОЛЬШЕСЕТЬ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ В ПОЛЬШЕ
7
2018 году
2
Опреационно- технических терминалов, преемущественно возле границ РП/РФ и РП/РБ
95 работают на терминалах69 работают в головном офисе
Более 1 000 оптовых клиентов
Более 9 000Розничных клиентов
7КТК – один из крупнейших заказчиков ЖД транспорта в Польше
12 Торговых представительств на территории Польши
КТК присутствует во всех секторах продажи угля:
11Дробильно-сортировочный
комплекс
Автоматическая линия фасовки
Техника:
