Investor Relations 2017 - w3.kirs.or.krw3.kirs.or.kr/download/announce/170515 다나와 17년 1분기 경영실적.pdf · 2014년 2015년 2016년 연결매출액 351.9 454.8 644.1

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Investor Relations 2017

2017. 05. 15


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본 자료는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 영업실적입니다.

본 자료는 투자자들의 이해를 돕기 위하여 작성된 자료 이므로

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INDEX

Ⅰ. Company Overview 03

Ⅱ. 2017년 1분기 실적발표 12

Ⅲ. 신규 사업 소개 27

Appendix 32


1. 회사 개요 및 연혁

2. 사업구조

3. 제휴매출

4. 광고매출

5. 판매수수료

6. 종속회사 현황

Ⅰ. Company Overview


회사명 주식회사 다나와

CEO 손윤환, 안징현

주소서울특별시 양천구 목동동로 233-1

드림타워

설립일 2002년 6월 21일

자본금 6,537백만원 (13,074,822주)

임직원 수 252명 (2017.3.31 별도기준)

주요사업 가격비교서비스, 광고사업 등

종속회사 ㈜다나와컴퓨터 (지분율 100.0%)

㈜늑대와여우컴퓨터 (지분율 99.2%)

2011.01 코스닥 상장

2012.01 마이클럽 사이트 인수

2013.04 ㈜다나와컴퓨터 법인설립

2013.06 자동차 신차견적 서비스실시

2013.07 임신육아 모바일 서비스 육아클럽 앱 출시

2013.12 2013 웹어워드코리아 최우수상 수상(다나와자동차)

2014.11 한국인터넷진흥원 정보보호관리체계 ISMS인증

2016.03 PC통합 플랫폼 샵다나와 오픈

2017.01 ㈜다나와 1주당 1주 무상증자

2017.02 ㈜늑대와여우컴퓨터 지분 98.4%인수

1. 회사 개요 및 연혁

회사 개요 주요 연혁

4


• 중소형 쇼핑몰의 다나와 연동 및 가격비교서비스

• 상품Catalogue 사업

2. 사업구조

Cash Cow

Growth Engine

안정수익기반

Total Solution 서비스 기반

사이버 쇼핑포털기업의 최적화 사업 Portfolio 구축

매출비중 사업 Position

제휴쇼핑사업

(31.7%)

광고사업(31.6%)

판매수수료(28.3%)

정보이용료등

(8.4%)

• 오픈마켓/종합몰 제휴

• 데이터 신뢰성 검증체계

• 조립PC 사업

• 패키지 광고

• 자동 입찰 광고

• 디스플레이 광고

• 키워드 광고

• 브랜드 로그 사업 등

• 네트워크를 통한 가격비교서비스

• CPS(Cost Per Sale)방식 과금 체계

2017년1분기 : 103억

• 유통서비스

5


3. 제휴매출

오픈마켓, 종합몰, 소셜커머스 등 대형고객 보유

• 외부환경 부문

전방산업인 온라인 쇼핑의 지속적 성장

→ 대형 쇼핑몰 동반 성장

(높은 쇼핑몰 성장세의 직접적인 수혜)

→ 키워드 광고료 대비 저렴한 마케팅 수단

• 수익모델 부문

매출발생 중심 과금체계(CPS)

→ 대기업 고객특성상 빠른 매출채권 회수

• 정보가공 부문

자체 기술력을 통한 우수한 가격비교

→ 21,000만 상품의 신속성, 정밀성,

편의성을 갖춘 서비스

→ 가격정보 신뢰도 1위 (공정위 선정)

• 사업개요 : 오픈마켓 및 대형몰 대상 가격비교서비스

• 사업모델 : 당사 제휴계약 고객을 대상으로 매출발생시일정비율(1.5%~2%)의 수수료 수취(CPS, Cost per Sales)

제휴매출 현황

단위 : 억원

77.1 73.378.2

97.1

2013 2014 2015 2016

제휴쇼핑 사업 현황 사업 특성

6


4. 광고매출

• 투자대비 광고 효율성

충성도 높은 트래픽 (체류시간,

페이지뷰)을 통한 광고 효용 극대화

• 타겟 별 맞춤형 광고

다양한 광고 요소를 활용한

타겟 맞춤형 서비스

• 신제품 테스트베드

각종 보유 커뮤니티 및 전문적인

컨텐츠 등을 활용한 신제품 시뮬레이션

• 사업개요 : 브랜드 인지도와 Traffic에 근거한디스플레이 및 검색 광고

• 사업모델 : 위치, 클릭 수, 노출성에 따른 차등 과금

광고 사업 현황 사업 특성

보유고객

및 중소형사업자 포함

약 200개 이상 광고주 확보

배너광고

BIZ 광고

기타 키워드 광고 등 다수

광고 조합을 통한 다양한 형태서비스제공

광고매출 현황

단위 : 억원

90.2

100.4

95.8

104.9

2013 2014 2015 2016

7


5. 판매수수료

• 샵다나와(shop.danawa.com)

다나와 결제를 이용한 PC전문 마켓

플레이스 플랫폼

→ 전, 후방 사업자와 연계한 수익원 다변화

→ 협력업체를 통한 전국적인 A/S망

• 유통서비스

다나와 직매입을 통하여 컴퓨터 관련

각종 부품류를 판매점에 공급

→ 수입/제조사로부터 직접 물품공급 받아

판매

• 중고마켓 매입서비스

전문 매입 업체와의 연계 및 소비자 중고

거래 니즈 반영

• 사업개요 : 소비자의 needs에 맞는 다양한 조립PC모델제시

• 사업모델 : 당사 플랫폼을 통하여 발생된매출에 대하여 수수료 수취

조립PC사업 현황 사업 특성

단위 : 억원

49.956.0

69.4

89.7

2013 2014 2015 2016중고마켓매입서비스온라인

견적서

PC역경매서비스

B2B회원제마켓운영

샵다나와

마켓플레이스

(shop.danawa.com)

다나와결제서비스

PC전문점입점판매

판매수수료 현황

8


6-1. 종속회사 현황

대표이사 고 철 현

설 립 일 2013년 4월

자 본 금 3,000백만원

출자지분 100.0%

주요사업 컴퓨터, 모니터 및 컴퓨터주변기기 제조 및 유통

정부조달 나라장터 쇼핑몰 입점

공공기관, 금융기관, 교육기관, B2B유통

주요제품 데스크탑, 일체형, 망이중화 전용컴퓨터 등

기 타 2016년 조달시장 점유율 8위(계약완료기준)

대표이사 김 장 수

인 수 일 2017년 2월

자 본 금 3,900백만원 (2017년 5월 현재)

출자지분 99.2% (2017년 5월 현재)

주요사업 컴퓨터, 모니터 및 컴퓨터주변기기 제조 및 유통

정부조달 나라장터 쇼핑몰 입점

공공기관, 금융기관, 교육기관, B2B유통

주요제품 데스크탑, 일체형컴퓨터, 노트북 등

업계 최대 전국 900여개의 대리점 유통망

기 타 2016년 조달시장 점유율 6위(계약완료기준)

※ 8억원에 지분 인수 한 후 26억원 유상증자 참여로

2017년 5월 현재 지분법주식 34억원 보유

9


· 조달(학내망) 영업노하우 공유

· 다나와 및 다나와컴퓨터 전국영업망 공유

· 특수목적컴퓨터(망분리PC 등) 제품 및 정보공유

· 전국 900여 대리점(전국Network) 운영 노하우

· B2C 영업 노하우

· 조달(기관 및 관공서) 영업노하우 공유

· PC및 주변기기에 대한 노하우와 고객, 트렌드 등의 분석에

필요한 빅데이터 보유 → 제품개발 및 영업에 활용

· 풍부한 현금 유동성 지원을 통한 대형프로젝트 진행


· 전국 Network(영업 및 서비스) 공동활용

· 통합관리(생산,구매등)로 비용절감, 이익 극대화

10



• 중소기업특화시장 : 2018년까지 중소기업 100%

→ 차기 정부에서도 정책기조 유지 전망

• 2017년 공공조달 PC시장(조달청집계분)약 4,800억,

간접구매 포함시 약 5,500억 예상

• 공공부문 특성상 모바일로 대체가 쉽지 않으며,

망분리 PC등 신규수요로 전체시장 확대

→ 최근 개인정보 및 공공정보 보호 이슈

공공조달 PC시장 환경 및 전망

출처) 조달컴퓨터협회, 다나와컴퓨터 제공

0

2,000

4,000

6,000

2014년 2015년 2016년 2017년(e)

연도별 조달컴퓨터시장 규모

개인용컴퓨터 모니터

단위 : 억원

4,646

4,048

5,342

4,807

11


1. 환경 분석

2. 연결 실적

3. 별도 실적

4. 제휴매출

5. 광고매출

6. 판매수수료

7. 다나와컴퓨터

8. 늑대와여우컴퓨터

Ⅱ. 2017년 1분기 실적발표


45.3

54.1

65.6

15.218.2

14.9

24.9

35.5

7.910.7

0.0

25.0

50.0

75.0

2014년 2015년 2016년 2016.1Q 2017.1Q

온라인 쇼핑 거래액

온라인쇼핑전체 모바일쇼핑

1-1. 환경분석_국내 온라인쇼핑 현황

온라인, 모바일 쇼핑 대중화로 시장 성장 지속 ; 2016년 거래액 66조원

전방산업의 성장과 당사 트래픽 상승 으로 매출 성장 견인

2017.1Q 거래액 YoY 19.4% ↑

(단위:조원)

17.7%

19.3%

21.4%

19.4%

(자료:통계청)

13


1-2. 환경분석_트래픽

2016년 10월 ~ 2017년 3월 PC웹 DAU 12.1%▲

2016년 10월 ~ 2017년 3월 모바일 DAU 25.8% ▲

평균 체류시간 PC웹 0:15:41 , 모바일 0:05:05

192,883

201,733 199,459

212,298

230,316

216,302

170,000

190,000

210,000

230,000

10월 11월 12월 1월 2월 3월

다나와(인사이트)

PC웹 DAU(월간 평균) 모바일 DAU(월간 평균)

111,804

120,239 124,696

132,488

138,606 140,691

100,000

120,000

140,000

160,000

10월 11월 12월 1월 2월 3월

다나와(GA)

* PC웹 DAU ; 인사이트 솔루션 데이터 * 모바일 DAU ; GA(Google Analytics) 데이터

* DAU ; Daily Active Users

14


2-1. 연결실적_2017년 1분기 연결 손익 현황

연결 요약 손익 비교 분기 실적 최고액 달성!!

매출액 : 전년 동기 대비 77.3% 증가

- 늑대와여우컴퓨터 인수로 제품 매출이 크게 증가

- 다나와 기존사업 분야(제휴매출, 광고매출 등)도

양호한 성장세

영업이익 : 전년동기대비 68.2% 증가

- 다나와 별도 영업이익 13억(52.4%) 증가

- 두 종속회사 모두 영업이익 흑자 시현

(단위:억원) 2017.1Q 2016.1Q YoY (%)

매출액 303.8 171.3 77.3%

제휴매출 32.7 23.4 39.8%

광고매출 32.6 25.8 26.0%

판매수수료 29.1 24.2 20.2%

정보이용료등 8.6 7.8 10.8%

제품매출 200.8 90.0 123.0%

영업이익 43.3 25.7 68.2%

당기순이익 41.5 33.2 25.0%

15


2-2. 연결실적_2017 1분기 연결 매출액

2014년 2015년 2016년

연결매출액 351.9 454.8 644.1

0

100

200

300

400

500

600

700

연도별

2015.1Q 2015.2Q 2015.3Q 2015.4Q 2016.1Q 2016.2Q 2016.3Q 2016.4Q 2017.1Q

연결매출액 103.2 104.9 90.8 155.9 171.3 159.6 149.6 163.6 303.8

0

50

100

150

200

250

300

350

분기별(단위:억원)

• 2017.1Q 늑대와여우컴퓨터 종속회사 편입으로 인하여 연결 매출액 큰 폭 증가

• 2017.1Q YoY 연결매출액 77.3% ↑

• 최근 수년간 연결 매출액 양호한 성장 추세

▲77.3%

16


2-3. 연결실적_2017 1분기 연결 매출액 구성

(단위:억원) 2017.1Q 2016.1Q 증감(%)

다나와(중개수수료)

103.0 81.3 26.8%

다나와 컴퓨터(제품매출)

76.5 90.0 -15.1%

늑대와여우 컴퓨터(제품매출)

124.3 -

연결 매출 계 303.8 171.3 77.3%

2017. 1Q 연결매출액 구성

다나와33.9%

늑대와여우 컴퓨터40.9%

다나와 컴퓨터25.2%

17


2-4. 연결실적_2017 1분기 연결 영업이익

• 다나와 별도 매출액 증가로 인한 영업이익률 개선 효과 및 종속회사 영업이익 반영

• 2017.1Q YoY 연결영업이익 68.2%↑

• 연결 영업이익은 2016년도에 이어 호조세 지속

(단위:억원)

2014년 2015년 2016년

연결영업이익 51.9 57.1 85.3

0

20

40

60

80

100

연도별

2015.1Q 2015.2Q 2015.3Q 2015.4Q 2016.1Q 2016.2Q 2016.3Q 2016.4Q 2017.1Q

연결영업이익 16.5 13.1 8.9 18.6 25.7 16.2 21.9 21.5 43.3

0

10

20

30

40

50

분기별

▲68.2%

18


3-1. 별도실적_2017 1분기 별도 매출액

(단위:억원)

2014년 2015년 2016년

별도매출액 259.5 271.4 323.9

0

100

200

300

400

연도별

2015.1Q 2015.2Q 2015.3Q 2015.4Q 2016.1Q 2016.2Q 2016.3Q 2016.4Q 2017.1Q

별도매출액 72.7 65.3 67.3 66.1 81.2 76.6 84.7 81.4 103.0

0

20

40

60

80

100

120

분기별

• 전 부문 고른 성장으로 2017.1Q YoY 26.8% ↑

→ 제휴매출 39.8%↑ , 광고매출 26.0% ↑ , 판매수수료 20.2% ↑

▲26.8%

19


3-2. 별도실적_2017 1분기 별도 매출액 구성

(단위:억원) 2017.1Q 2016.1Q 증감(%)

제휴매출 32.7 23.4 39.8%

광고매출 32.6 25.8 26.0%

판매수수료 29.1 24.2 20.2%

정보이용료등 8.6 7.8 10.8%

별도 매출 계 103.0 81.2 26.8%

제휴매출31.7%

광고매출31.6%

판매수수료28.3%

정보이용료 등8.4%

2017. 1Q 별도매출액 구성

• 제휴매출의 증가가 단연 두각

20


3-3. 별도실적_2017 1분기 별도 영업이익

• 매출 증가로 인한 레버리지효과 ; 매출과 연동되는 비용부문 크지 않음

• 2017.1Q YoY 영업이익 52.4% ↑

2014년 2015년 2016년

별도영업이익 61.6 56.1 81.4

0

20

40

60

80

100

연도별

2015.1Q 2015.2Q 2015.3Q 2015.4Q 2016.1Q 2016.2Q 2016.3Q 2016.4Q 2017.1Q

별도영업이익 18.9 13.4 11.4 12.4 25.0 15.7 20.5 20.2 38.2

0

10

20

30

40

50

분기별(단위:억원)

▲52.4%

21


4. 제휴매출

73.378.2

97.1

23.4

32.7

0

20

40

60

80

100

120

2014년 2015년 2016년 2016.1Q 2017.1Q

제휴매출 추이(단위:억원)

전방산업의 호조세, 소셜커머스 입점, 모바일을 통한 거래액 증가 등이 성장 요인

컴퓨터에서 가전 및 비가전상품으로 취급상품 확대

여행카테고리 추가로 신규매출 증대 기대

※ 2014년 1분기 거래액 = 100

▲24.2%

▲39.8%

0

100

200

300

2014.1Q 2015.1Q 2016.1Q 2017.1Q

카테고리별 거래액 성장 추이

비가전

가전

전체

컴퓨터

22


14.6

17.5

23.5

0

5

10

15

20

25

2014년 2015년 2016년

가전/비가전 광고상품 매출 추이

5. 광고매출

IT 분야 최고의 마케팅 플레이스로서의 확고한 입지 구축

제휴매출의 카테고리 확장(가전/비가전)에 따른 광고매출 다변화

O2O체험존을 통한 신규 광고상품 개발 추진

100.495.8

104.9

25.832.6

0

20

40

60

80

100

120

2014년 2015년 2016년 2016.1Q 2017.1Q

광고매출 추이(단위:억원) (단위:억원)

▲9.5%

▲26.0%

▲19%

▲34%

23


6. 판매수수료

56.0

69.4

89.7

24.229.1

0

20

40

60

80

100

2014년 2015년 2016년 2016.1Q 2017.1Q

판매수수료 매출 추이(단위:억원)

다양한 조립PC 구매방법을 제공함에 따라 시장점유율 확대

최고 2년까지 무상 출장AS 제공하고 있으며 전국 AS센터 네이버 예약서비스 제휴 중

구축된 고객 신뢰를 바탕으로 유통서비스와 중고마켓 서비스의 확대 추진

1,152 1,153

1,474

1,718

500

1,000

1,500

2,000

2014년 2015년 2016년 2017년(e)

샵다나와 거래금액 성장곡선(단위:억원)

▲29.2%

▲20.2%

24


7. 다나와컴퓨터

2017.1Q

- 매출액 76.5억원, 영업이익 3.2억원

2013년 설립 이후 매년 100%이상 매출 성장

2017년 영업정책 변화 ; 매출확대 → 수익성중시

- 최저가 입찰경쟁 지양

- 수익성이 좋은 3자단가 및 MAS2 비중 확대

(단위:억원)

78.6

162.2

320.6

90.176.5

-4.7

6.24.0

0.73.2

-20

-10

0

10

20

30

40

-200

-100

0

100

200

300

400

2014년 2015년 2016년 2016.1Q 2017.1Q

다나와컴퓨터 별도IS

매출액 영업이익

25


8. 늑대와여우컴퓨터

2017.1Q

- 매출액 124.3억원, 영업이익 1.9억원

2016년 영업외비용 35.4억 인식(일회성 비용)

- 장기채권, 부실채권 대손 반영

- 장기체화재고 감모손실 반영

- 비유동자산 감액손실 반영

2017년 2월 다나와 인수 이후 영업 정상화

→ 흑자전환

(단위:억원)

395.1

301.6

257.1

55.5

124.3

1.2

4.9

-13.4

1.9

-20

-10

0

10

20

30

40

50

-200

-100

0

100

200

300

400

500

2014년 2015년 2016년 2016.1Q 2017.1Q

늑대와여우컴퓨터 별도IS

매출액 영업이익

26


Ⅲ. 신규 사업 소개 1. 다나와자동차

2. 다나와여행

3. DPG Zone


1-1. 다나와자동차

신차정보

뉴스/시승기

차량비교견적문의/셀프견적

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다나와자동차!!

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1-2. 다나와자동차

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신차 구매 및 금융상품 잠재고객 지속적 증가

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월별 견적문의 건수 추이

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2014.1Q 2015.1Q 2016.1Q 2017.1Q

다나와자동차 매출액 추이

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2. 다나와 여행

해외 패키지 여행상품 비교서비스, 다나와여행!

• 조건 별 비교가 어려웠던 해외 패키지상품을 손쉽게 비교 할 수 있도록 지원

- 제품 가격비교에서 검증 된 다나와의 DB수집 노하우와 UI를 적용해 세부사항 별로 비교, 검색 가능

Only Danawa Tour!!!

• 검색의 편의성 : 시간, 지역, 날짜, 항공, 호텔등급 등 다양한 옵션을 통한 여행 상품의 가격비교 및 검색

• 다나와만이 가능한 가격정보 : 여행 관련 용품 가격비교 제공

• 다양한 여행 상품 : 종합여행사, 전문여행사, 소셜커머스 여행상품을 한번에 비교

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3. DPG Zone

게이밍노트북

VR체험존

신제품소개고객유입

Off line 체험존

체험콘텐츠제공

On line 다나와

온라인 광고사업 한계 극복한 O2O서비스

Off line 체험 결과를 다시 On line 콘텐츠로 유통

2018년 하반기까지 전국 주요 도시 매장 확대 계획

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Appendix 1. 요약 재무제표

2. 주주구성 및 배당


1. 요약 재무제표

(연결) (단위:백만원) (별도) (단위:백만원)

구분 2017.1Q FY2016 증감(%) 구분 2017.1Q FY2016 증감(%)

유동자산 58,548 52,896 10.7% 유동자산 50,288 48,125 4.5%

비유동자산 22,447 20,218 11.0% 비유동자산 22,483 22,559 -0.3%

자산총계 80,995 73,114 10.8% 자산총계 72,771 70,684 3.0%

유동부채 11,700 7,298 60.3% 유동부채 5,432 5,152 5.4%

비유동부채 1,829 646 183.1% 비유동부채 547 547 0.0%

부채총계 13,529 7,944 70.3% 부채총계 5,979 5,699 4.9%

납입자본 6,537 3,312 97.4% 납입자본 6,537 3,312 97.4%

기타자본 60,929 61,858 -1.5% 기타자본 60,255 61,673 -2.3%

자본총계 67,466 65,170 3.5% 자본총계 66,792 64,985 2.8%

2017.1Q 2016.1Q 증감(%) 2017.1Q 2016.1Q 증감(%)

매출액 30,378 17,129 77.3% 매출액 10,300 8,124 26.8%

영업이익 4,329 2,574 68.2% 영업이익 3,817 2,505 52.4%

당기순이익 4,150 3,320 25.0% 당기순이익 3,676 2,621 40.3%

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2. 주주구성 및 배당

주주 관계 주식수(주) 비중(%)

성장현 최대주주 3,919,466 29.9

손윤환 대표이사 1,470,806 11.3

안징현 대표이사 7,646 0.1

남궁원 특수관계인 1,110,484 8.5

전경희 특수관계인 296,130 2.3

합계 6,799,532 52.1

최대주주 및 특수관계인 주식소유 현황 (2017년 5월 15일)

2014년 2015년 2016년

1주당 배당금 220 250 300

배당금 총액 1,418,980,420 1,612,477,750 1,934,973,300

배당 주식수 6,449,911 6,449,911 6,449,911

배 당 성 향 28.5 26.6 24.2

시가 배당율 2.3 2.3 2.2

(단위 : 원, 주, %)

1,4191,612

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2014년 2015년 2016년

액

배당금총액

자기주식1.3%

특수관계인52.1%

기관 및일반투자자46.6%

▲13.6%▲20.0%

(백만원)

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Q&A


Thank You!

Documents

Investor Relations 2017 - w3.kirs.or.krw3.kirs.or.kr/download/announce/170515 다나와 17년 1분기 경영실적.pdf · 2014년 2015년 2016년 연결매출액 351.9 454.8 644.1