View
3.768
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
• 10.00 Åbning og velkomst v. Niels Lunde
• 10.05 Beyond BRIC v. Axel Olesen, Instituttet for fremtidsforskning
• 10.40 Investing in the growth super-cycle and the next emerging markets v. Alex Barrett, Standard Chartered Bank
• 11.20 Danske virksomheders erfaring beyond BRIC:
• NOVO NORDISK v. Jens Christian Pii Olesen
• BARKER JØRGENSEN v. Jan Berg
• 12.00 Frokost
• 13.00 Inside perspective from BRIC and beyond v. James Mwangi og Gaurav Gupta, Dalberg
• 13.45 Danske virksomheders erfaring beyond BRIC:
— VESTAS v. Hans Vestergaard
— BOCONCEPT v. Hans Barslund
• 14.45 Valgfri workshop 1 – som skal få dig i gang på EM
• 15.15 Kaffe og kage
• 15.30 Valgfri workshop 2 – som skal få dig i gang på EM
• 16.00 Vin og Networking
PROGRAM
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Det er ikke 1864, men …Det er ikke 1864, men …
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Udfordringerne er store Udfordringerne er store Offentlig budgetsaldo, mia. DKKOffentlig budgetsaldo, mia. DKK- ekstremt pessimistisk vurdering- ekstremt pessimistisk vurdering
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grundforløb i ADAM
Kilde: ADAM-kørsel foretaget for BeyondBRIC af Nordea Economic Research
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
IrlandGrækenlandStorbritannienSpanienPortugalLetlandLitauenRumænienFrankrigPolenSlovakietEU27Euro-zoneCypernTjekkietSlovenienHollandItalienUngarnBulgarienMaltaØstrigTysklandDanmarkFinlandEstlandLuxembourgBelgienSverigeOmend større andre steder i EuropaOmend større andre steder i Europa
Offentligt underskud i % af BNP, 2009Offentligt underskud i % af BNP, 2009
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
For vinden er skiftetFor vinden er skiftet
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Og det har været forudsetOg det har været forudset
”Vi må regne med et voksende antal mellemindkomstlande som konkurrenter, men også som markeder, hvis vi forstår at arbejde under deres politiske og kulturelle omstændigheder. Inden år 2005 må vi regne med, at Kina, og måske Indien, vil høre til disse lande”.
Kilde: IFF: Mod år 2005, 1980
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
FremtidsforskningMen nu ser verden sådan ud …Men nu ser verden sådan ud …
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Det er fra blød kurve til skarpt Det er fra blød kurve til skarpt hjørne på rekordtid hjørne på rekordtid
Men hvor meget skal vi dreje?
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Danmarks eksport 2009 til BRIK Danmarks eksport 2009 til BRIK (mia. kr.)(mia. kr.)
0
5
10
15
20
25
30
RuslandKinaIndienBrasilien
Kilde: Statistikbanken.dk
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Danmarks eksport 2009 tilDanmarks eksport 2009 tilBRIK og Holland BRIK og Holland (mia. kr.)(mia. kr.)
0
5
10
15
20
25
30
HollandRuslandKinaIndienBrasilien
Kilde: Statistikbanken.dk
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Danmarks eksport 2009 tilDanmarks eksport 2009 tilBRIK, Holland og Sverige BRIK, Holland og Sverige (mia. kr.)(mia. kr.)
0
10
20
30
40
50
60
70
SverigeHollandRuslandKinaIndienBrasilien
Kilde: Statistikbanken.dk
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Danmarks eksport 2009 tilDanmarks eksport 2009 tilBRIK, Holland, Sverige og Next Eleven (mia kr.)BRIK, Holland, Sverige og Next Eleven (mia kr.)
0
10
20
30
40
50
60
70VietnamTyrkietSydkoreaPhilippinernePakistanNigeriaMexicoIranIndonesienEgyptenBangladeshSverigeHollandRuslandKinaIndienBrasilien
Kilde: Statistikbanken.dk
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Kan vi overhovedet sælge noget til dem?Kan vi overhovedet sælge noget til dem?Dansk lønkonkurrenceevne svækket med 35%Dansk lønkonkurrenceevne svækket med 35%
Kilde:Danmarks Nationalbank kvartalsoversigt 4. kvartal
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
FremtidsforskningDanmarks eksport til USA og Kina Danmarks eksport til USA og Kina 2000-2009. Mio. kr.2000-2009. Mio. kr.
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
USAKina
Kilde: www.statistikbanken.dk
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
FremtidsforskningOg hvad er i grunden det sikre?Og hvad er i grunden det sikre?Finanskrisen 2007-2009Finanskrisen 2007-2009
Lande i officiel recession
Lande i uofficiel recession
Økonomisk aktivitet faldet med 1.0%
Økonomisk aktivitet faldet med 0.5%
Økonomisk aktivitet faldet med 0.1%
Lande med upåvirket højkonjunktur
Ukendt Tallene stammer fra 2007/2008, IMF december 2008. Kilde: Wikipedia
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
G0 G3
G20 G77
Høj vækst på emerging markets
Lav vækst på emerging markets
Høj vækst i VestenLav vækst i Vesten
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
9% pa
6% pa
3% pa
2% pa0,5% pa 3% pa
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
137 % på 10 år
80 % på 10 år
35 % på 10 år
22% på 10 år
5% på 10 år
35 % på 10 år
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Hvor meget skal der til før BeyondBRIC Hvor meget skal der til før BeyondBRIC kan løse Danmarks balanceproblemer?kan løse Danmarks balanceproblemer?
Eksport+ Kapitalindkomst+ Arbejdskraft= Budgetsaldoeffekt på 25-50 milliarder om
året
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Hvad nu hvis vækstraten i Hvad nu hvis vækstraten i eksporten steg med 2%-point til eksporten steg med 2%-point til
lige under 4% pa.? (Ikke lige under 4% pa.? (Ikke urimeligt, hvis urimeligt, hvis
verdensøkonomien vokser 4%) verdensøkonomien vokser 4%)
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Offentlig budgetsaldo, mia. DKKOffentlig budgetsaldo, mia. DKK
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grundforløb i ADAM Forløb med højere eksport
Kilde: ADAM-kørsel foretaget for BeyondBRIC af Nordea Economic Research
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Plus at vi kan hente meget ved at skifte vores investeringer i retning af BeyondBRIC
År
Udviklingslande (inkl. Emerging markets)
Ej udviklingslande (eksl Emerging markets)
2005 41,20% 9,20%2006 22,40% 12,40%2007 19,20% 12,10%2008 20,90% 9,40%
Afkastgrad på Direkte investeringer - egenkapital
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Men valget af lande er forskelligt fra Men valget af lande er forskelligt fra virksomhed til virksomhed …virksomhed til virksomhed …
VærdikædeSystemleverandørKomponentleverandør
LeveranceformOrdre-/specialtilvirketLager/standardvarer
MotivToplinie
BundlinieInnovation og talent
MarkedB2CB2BB2G
ProdukttypeInvesteringsgoder ForbrugsgoderServiceydelser
MarkedFragmenteretWinner takes it all
KonkurrenterLokale (nationale) konkurrenter
Globale konkurrenter
StrategiGør-det selvPartner
KommunikationOnlineAsynkrontRealtimeFace to faceEngelsk/Lokalt sprog
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Next 11Next 11BangladeshÆgyptenIndonesienIranSydkoreaMexicoNigeriaPakistanFilippinerneTyrkietVietnam
Goldman Sachs, 2005
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
De 40 hurtigst voksende lande 2010-2015De 40 hurtigst voksende lande 2010-20151. Qatar2. Singapore3. Botswana4. Libya5. Panama6. Peru7. Dominican Republic8. China9. Turkmenistan10. Angola11. Egypt12. Bhutan13. Sri Lanka14. Indonesia15. Mongolia16. Iraq17. Cape Verde18. India19. Vietnam20. Uzbekistan
21. Solomon Islands22. Democratic Republic of Timor-Leste23. Lao People's Democratic Republic24. Nigeria25. Cambodia26. São Tomé and Príncipe27. Kenya28. Zambia29. Ghana30. Bangladesh31. Tanzania32. Uganda33. Rwanda34. Ethiopia35. Afghanistan36. Mozambique37. Malawi38. Niger39. Liberia40. Democratic Republic of Congo
Kilde: IMF
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
• 2000: inflation 22%• 2008: inflation 8%• 2000: udenlandske
investeringer $10 mia.• 2008: udenlandske
investeringer $88 mia.
EAC: East African Community
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Hvornår især BRIC?Hvornår især BRIC?• Hvis du er på et fragmenteret marked• Hvis du har behov for købekraft på markedet
her og nu
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Hvornår især Next 11?Hvornår især Next 11?• Hvis du er i gang i BRIC• Hvis konkurrenterne allerede er solidt
etablerede i BRIC• Hvis du er på et fragmenteret marked
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Hvornår især BeyondBRIC?Hvornår især BeyondBRIC?• Hvis du er i gang i BRIC og Next 11• Hvis konkurrenterne allerede er solidt
etablerede i BRIC eller Next 11 • Hvis ”winner takes it all” (Mange små og
relativt fattige lande)• Hvis sprog spiller en rolle (Mange
engelsktalende lande)
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Men hvad siger I?Men hvad siger I?
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
FremtidsforskningUdfordringer i højvækstlande og i Danmark Udfordringer i højvækstlande og i Danmark (DK)(DK)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Investeringsrisikoen for høj i højvækstlande
Kvalitet af underleverandører i højvækstlande
At finde kompetente folk i højvækstlande
Corporate Social Responsibility udfordring
DK mangler folk med intern. erfaring
Sprogvanskeligheder i højvækstlande
Bureaukrati i højvækstlande (v. etablering)
Utilstrækkelig markedsforståelse
Lovgivning i højvækstlande, kendskab
Korruption væsentlig udfordring
Forretningskultur i højvækstlande
Enig Meget enig
Kilde: Survey gennemført af Epinion i Ho Chi Minh City for BeyondBRIC
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
FremtidsforskningHvorfor mener du disse lande er Hvorfor mener du disse lande er
interessante for danske virksomheder?interessante for danske virksomheder?
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Andet
Godt forretningsklima
Kvalificeret arbejdskraft
Billig arbejdskraft
Høje afkast på investeringer
Interessante markedsmuligheder i landene
Kilde: Survey gennemført af Epinion i Ho Chi Minh City for BeyondBRIC
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Hvilke markeder vil være højeste prioritet Hvilke markeder vil være højeste prioritet for Jeres virksomheds ekspansion over de for Jeres virksomheds ekspansion over de
næste 3 år?næste 3 år?
0 10 20 30 40 50 60
Andre
De øvrige højvækstlande
Indien
Brasilien
De øvrige EU-lande
USA
Østeuropa og Rusland
Skandinavien
Kina
Kilde: Survey gennemført af Epinion i Ho Chi Minh City for BeyondBRIC
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
FremtidsforskningOg der er andre muligheder og risiciOg der er andre muligheder og risiciStørste risiko for klimaforandringer:Største risiko for klimaforandringer:
Stort set Beyond BRICStort set Beyond BRIC
Kilde: New Scientist
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
FremtidsforskningLængste restlevetid for aviser:Længste restlevetid for aviser:Stort set Beyond BRICStort set Beyond BRIC
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
FremtidsforskningGennemsnitligt kornudbytteGennemsnitligt kornudbytte Tons pr. Hektar.Tons pr. Hektar.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2005-06
AustralienKasakstan
Kilde: Fighting food inflation through sustainable investment, European Bank
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Det er slet ikke 1864, for …Det er slet ikke 1864, for …
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
Hvad indad tabes, skal udad vindesHvad indad tabes, skal udad vindes
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning
God rejseGod rejse
Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for
Fremtidsforskning