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MEMOIRE DE FIN D’ETUDES
CYCLE NORMAL
MARKETING B TO B : ADAPTATIONDU PRODUIT AUX TENDANCES DU
MARCHE - CAS STEELCASE
NOM ET PRENOM
EL ALJ Kenza
ENCADRANT
Mme D. Dahab
OPTION
MARKETING
ANNEE UNIVERSITAIRE
2010-2011
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T A B L E D E S M A T I E R E S
I. Les spécificités du Marketing-Mix en B to B ................................................................ 31. Le produit appréhendé par le marketing B to B ..............................................................................................3 2. La détermination et la fixation des prix ..............................................................................................................3 3. Le rôle stratégique de la force de vente .............................................................................................................5 4. Les supports spécifiques de la communication ..............................................................................................6
II. Le marché du mobilier de bureau ................................................................................ 81. Le marché mondial ....................................................................................................................................................8
a. Définitions ............................................................................................................................................................. 8 b. Chiffres clé ............................................................................................................................................................. 8 c. Principaux intervenants ..................................................................................................................................... 9 d. Dates clés de l’évolution du secteur .............................................................................................................. 11
2. Le secteur du mobilier de bureau au Maroc .................................................................................................. 12 a. Historique et dates clés du secteur du mobilier de bureau ...................................................................... 12 b. Dates clés du secteur du mobilier de bureau au Maroc ........................................................................... 13 c. Contribution du secteur du mobilier de bureau à l’économie nationale ............................................. 14 d. Cadre réglementaire ......................................................................................................................................... 14
3. Organisation et segmentation du secteur du mobilier de bureau ........................................................ 15 a. Profil des principaux intervenants sur le marché marocain et réseau de distribution ..................... 16 b. Taille du secteur et évolution .......................................................................................................................... 18
4. L’environnement concurrentiel au Maroc ...................................................................................................... 19
III. Steelcase ......................................................................................................................21 1. Historique ................................................................................................................................................................... 21 2. Présentation : ............................................................................................................................................................ 21
a. Le groupe: ............................................................................................................................................................ 22 b. Fiche signalétique de Steelcase Maroc : ...................................................................................................... 23 c. Activité de la société .......... .......... .......... ........... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .... 23 d. L’effectif ................................................................................................................................................................ 23 e. Evolution du Chiffre d’Affaires ........................................................................................................................ 24
IV. Le secteur de l’offshoring au Maroc ...........................................................................24 1. Définition .................................................................................................................................................................... 24 2. Panorama du secteur au Maroc .......................................................................................................................... 24
a. Filières clés ........................................................................................................................................................... 25 b. Stratégie ............................................................................................................................................................... 25
V. Adaptation de l’offre Steelcase au développement du secteur de l’offshoring ....26 1. Contexte et observations du marché ............................................................................................................... 26
a. Marché et environnement : ............................................................................................................................. 26 b. L’offre de la concurrence .................................................................................................................................. 27
2. Marketing-mix .......................................................................................................................................................... 28 a. Choix du produit ................................................................................................................................................ 28 b. Prix et distribution ............................................................................................................................................. 30 c. Lancement et promotion : ............................................................................................................................... 31
Conclusion …………………………………………………………………….………………………………….32Sommaire des annexes …...………………………...……………………………………….……………………33Liste des figures et graphiques ……….…………………………………..……………………………...………40Bibliographie et webographie……………………………….....………………………………………..………..41
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Introduction :
Le marketing Business to Business (B to B) est le marketing des entreprises qui vendent desbiens ou des services à d’autres professionnels. Le marketing B to B est parfois appelé en
français : marketing d’entreprise à entreprise, marketing industriel, marketing
professionnel, ou encore marketing d’affaires. Le marketing B to B n’est, à priori, pas une
matière que l’on pourrait imaginer passionnante, or en l’étudiant de plus près, on se rend
compte que l’on a beaucoup à apprendre et combien cela peut être enrichissant.
Le marketing B to B est aujourd’hui devenu vital pour toute entreprise voulant se
pérenniser et se développer sur ses marchés. Or, il a longtemps été ignoré par ces
entreprises qui pensaient que le marketing ne s’adressait qu’aux biens de grande
consommation. Aujourd’hui les entreprises vendant des biens et services en B to B
cherchent à adapter leur approche commerciale à chaque marché cible. Concernant ces
biens et services vendus en B to B, une classification sommaire peut rapidement être
effectuée :
-Les matières premières, d’origine agricole (céréales…) ou industrielle (minerais…)
-Les matières transformées (cuir, cacao, ciment…)
-Les consommables (peinture industrielle, carburant …)-Les ingrédients et matériaux incorporables (édulcorant alimentaire …)
-Les pièces détachées (vis, boulons, boîte de vitesse …)
-Les machines-outils et la bureautique
-Les grands équipements (centrales nucléaires, autoroutes …)
-Les services (juridiques, conseils marketing, nettoyage, leasing ….)
-Les produits de grande consommation (téléphonie, voitures ….)
Cette classification montre qu’il existe des produits spécifiques aux marchés industriels, et
inversement, qu’il existe aussi des produits vendus en B to B utilisés par le grand public.
Dans ce cas là, la spécificité viendra du type d’acheteur, des quantités achetées, et de la
fréquence d’achat, ces particularités justifieront l’emploi des techniques marketing
spécifiques du B to B.
La problématique de cet écrit sera de démontrer en quoi le marketing B to B est spécifique
bien qu’il emprunte au marketing « classique » un certain nombre de techniques, il les
adapte intelligemment aux caractéristiques propres des marchés B to B en définissant des
outils spécifiques pour atteindre ses objectifs. A travers , le marché du mobilier de bureau,
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avec l’exemple de Steelcase, nous pourrions voir combien il est complexe d’adapter un
produit B to B à une cible bien spécifique ( secteur de l’offshore) et face à une concurrence
très rude.
!I. Les spécificités du Marketing-Mix en B to B
Le Marketing Mix (notion introduite en 1960 par Jerome McCarty) regroupe tous les
éléments de l'offre, il doit être considéré comme l'art de choisir, de combiner parmi
un ensemble de moyens disponibles, ceux qui permettent d'atteindre au mieux
l'objectif fixé.
1. Le produit appréhendé par le marketing B to B
Nous avons vu en introduction une classification des produits vendus en B to B,
celle-ci a démontré que le produit industriel désigne des réalités très diverses et un
extraordinaire éventail de produits, de services et de systèmes destinés à satisfaire
les besoins des entreprises. Par ailleurs, nous avons décrit les problématiques liées
au produit en marketing B to B, pour nous rendre compte que, bien que les produits
vendus soient très différents, les prises de décisions stratégiques et la mise en
œuvre de celles-ci sont relativement similaires.
En B to B, il faut garder présent à l’esprit que l’entreprise qui se tourne vers un
fournisseur recherche une solution à un problème. C’est l’équipe de vente du
fournisseur qui contribuera souvent à la définition des problèmes et besoins du client
pour lui proposer des solutions appropriées, voire sur-mesure. C’est ainsi que le
produit vendu en B to B est généralement un package composé du produit de base
ainsi que des services qui y sont associés (livraison, assistance, maintenance,
formation!) et que cela contribue à créer de la valeur pour le client et parfois pour
le client du client.
2.
La détermination et la fixation des prix
En marketing B to B, le client construit, assemble, élabore sa propre offre en
incorporant dans celle-ci le produit ou le service acheté chez son fournisseur. Ce
dernier doit donc analyser ce que représente son produit pour le métier du client, le
bénéfice qu’il attend des coûts induits par son achat. La politique de prix est soumise
à des contraintes externes et à des contraintes internes notamment :
-La structure des coûts. L’entreprise doit connaître le prix de revient de ses produits
et veiller à ce que tous ses coûts fixes soient couverts lors de la fixation des prix.
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- L’intensité de la concurrence. Plus le nombre de clients est élevé, plus la pression
sur les prix est forte et la négociation difficile. Cependant, même si l’entreprise est en
situation de quasi-monopole, elle doit être vigilante aux substituts et à l’arrivéepotentielle de concurrents.
- La sensibilité du client au prix. Elle tient au poids de l’achat du produit du
fournisseur dans le produit final du client. Il est aussi intéressant de savoir si le client
peut répercuter la hausse du prix du fournisseur dans son produit final. Les bénéfices
attendus par le client doivent aussi être considérés, il s’agit généralement de faire
des économies ou de rendre le produit plus attractif pour le client final. Cependant,
les acheteurs ne dévoilent pas tous les bénéfices escomptés pour garder un poids
dans la négociation commerciale.
- Le cadre réglementaire et législatif. Il peut être interdit de vendre à perte, tout
comme de pratiquer des ententes ou de pratiquer des conditions discriminantes (ne
pas traiter tous les clients de la même façon pour une demande identique).
Il existe différentes méthodes de fixation des prix, mais le prix pratiqué devrait se
situer dans une fourchette bornée par le prix de revient en limite inférieure et par la
proposition du concurrent en limite supérieure. Cependant, comme nous l’avons
déjà souligné le Centre achat ne recherche pas le prix le plus bas, il recherche une
solution globale pour son entreprise donc, une offre plus attractive sur les services
associés au produit peut permettre de gagner un marché sur une offre concurrente
avec un prix inférieur.
-L’approche de fixation des prix par les coûts : elle consiste à élaborer le prix à partir
du prix de revient, auquel s’ajoutent les marges contributives de l’entreprise et des
distributeurs. Cette méthode est simple, elle part d’élément connu, mais elle ne
correspond pas forcément aux attentes du client.
-L’approche par la valeur perçue : on part du prix que le client est prêt à payer en
fonction du cahier des charges établi. Ensuite, l’entreprise calcule le prix du revient
du produit, la prévision des ventes et si le projet est viable, l’entreprise le valide.
Cependant, ce n’est qu’après de longs entretiens avec le client que l’entreprise
pourra estimer le niveau de la valeur perçue pour ce dernier.
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3. Le rôle stratégique de la force de vente
L’expression « force de vente » s’emploie à la fois pour les entreprises qui ont décidé
d’assurer la distribution de leurs produits par leur propre service interne, et sert
également à désigner l’équipe chargée d’animer le réseau indirect. De manièregénérale, l’expression se réfère à l’ensemble des commerciaux faisant partie
intégrante de l’entreprise. On estime aujourd’hui que la vente industrielle emploie
300 000 commerciaux et assimilés. Leur rôle repose sur trois aspects essentiels : la
prospection, la négociation et le suivi relationnel.
Le commercial représente le premier vecteur de communication de l’entreprise, il est
le porte-parole de l’entreprise. Dès sa première prise de contact avec le client, il
établit une double communication, interindividuelle et institutionnelle, car au-delà de
la relation entre deux individus, c’est un échange entre deux entreprises qui se crée.
En B to B, contrairement au B to C, les produits ne sont généralement pas
« prévendus » par la publicité. La promotion et la commercialisation reposent
essentiellement sur la force de vente. La première impression laissée par le
commercial qui approche une entreprise est déterminante, elle influencera la
perception que le client aura de l’entreprise et des produits proposés. Lorsque la
relation est déjà créée, que le commercial a gagné la confiance de ses
interlocuteurs, il lui faudra leur prouver la constance des efforts mis en œuvre par
son entreprise.
La vente est la mission principale assignée au commercial. Le résultat tangible de
son travail se mesure au volume des ventes réalisées. Cependant, la vente intervient
au terme d’un long processus que l’on peut décrire en trois phases : avant vente
(identification et prospection) – vente (présentation commerciale et négociation) –
après vente (le suivi).
La prospection est le point de départ de l’activité commerciale, elle est souvent
négligée en raison de son caractère ingrat et de sa faible rentabilité à court terme. Lecommercial doit visiter les entreprises où il est en position de faiblesse face à ses
concurrents et les frais liés à ses visites ne sont pas négligeables. Lors de ces
visites, le commercial recueille le plus d’informations possible sur le prospect (client
potentiel) pour ensuite lui proposer des produits adaptés à ses besoins. A la suite de
chaque rencontre avec le client, le commercial doit consigner un bilan de l’état
d’avancement de sa relation avec le client. Lors de la phase de vente, le commercial
doit présenter une offre personnalisée en fonction des attentes du client avec une
argumentation technique et financière. Par ailleurs, durant la phase de négociation,
le commercial devra distinguer les désaccords réels des objections avancées pour
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faire baisser le prix. Enfin, la relation commerciale ne doit pas s’arrêter à la signature
du contrat, elle se poursuit dans le temps pour renforcer la relation nouée et pour
rendre plus difficile l’arrivée d’un concurrent. Maintenance et/ou formation sont deux
outils de fidélisation que le commercial doit utiliser après la signature du contrat devente.
4. Les supports spécifiques de la communication
La politique de communication en B to B est menée avec des outils spécifiques, elle
repose sur des relations individualisées et sur des médias spécifiques. En cohérence
avec la stratégie de l’entreprise, le plan de communication permet de définir de façon
pertinente les messages, les supports et les moyens à mettre en œuvre. La
communication est spécifique en B to B notamment en raison de la complexité des
produits industriels, du nombre généralement restreint de clients et de leur
hétérogénéité. Par ailleurs, en B to B la communication du fournisseur doit viser
plusieurs strates pour susciter une adhésion d’achat (il faut s’adresser aux
prescripteurs, aux décideurs, aux acheteurs, et aux utilisateurs, plusieurs cibles avec
des motivations et des intérêts différents). Difficulté supplémentaire, le budget
communication est généralement plus restreint en B to B qu’en B to C, alors que les
problèmes à résoudre plus complexes.
La force de vente est incontestablement le premier vecteur de communication de
l’entreprise, son action doit toutefois être soutenue par une politique de
communication en cohérence avec la stratégie commerciale.
Les salons professionnels, sont un instrument de communication prédominant en B
to B, notamment en raison de leur prééminence budgétaire, mais également parce
qu’ils influencent le calendrier marketing des entreprises ainsi que l’utilisation
d’autres médias. Ces salons s’adressent à un public de professionnels (alors que les
foires-expositions visent le grand public). Il existe bien entendu de multiples formes
de salons dont la fréquentation varie en fonction du secteur. Les visiteurs des salons(revendeurs, utilisateurs, prescripteurs généralement) viennent davantage pour se
renseigner que pour acheter. Les exposants souhaitent, eux, se faire connaître dans
la profession, cela contribue à leur image ainsi qu’à leur notoriété, ils souhaitent
aussi rassurer et fidéliser leur clientèle. Par ailleurs, les salons sont aussi un moyen
pour eux de présenter un nouveau produit, d’échanger des informations et de mener
une veille concurrentielle et technologique. Cependant, exposer à un salon étant très
coûteux pour l’entreprise, elle doit donc s’interroger sur les raisons de sa
participation.
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La presse professionnelle regroupe l’ensemble des publications ayant trait à des
domaines spécialisés dont le lectorat est essentiellement composé de
professionnels. Le coût de la publicité professionnelle est généralement abordable.
L’entreprise doit bien communiquer avec la presse pour espérer obtenir des articlessupposés neutres de la rédaction, pour cela l’entreprise peut rédiger des
communiqués de presse, organiser des conférences de presse! Trois objectifs
sont poursuivis par les entreprises utilisant la presse professionnelle (à noter, la
presse généraliste est aussi parfois utilisée pour compléter les campagnes
professionnelles) :
- Entretenir la position acquise : Sur le plan institutionnel, l’entreprise peut
communiquer dans la presse sur les résultats annuels, trimestriels, les nominations,
la signature de nouveaux contrats, la participation à des salons et tout ce qui
concerne l’image de l’entreprise (communication corporate). Sur le plan commercial,
elle peut annoncer la mise sur le marché de nouveaux produits, d’innovations
(communication produit )!
- Augmenter ses parts de marché : en assistant la force de vente, la presse
professionnelle, permet d’atteindre efficacement les prospects.
- Conquérir de nouveaux marchés : la presse professionnelle qui s’étend
parfois à l’international permet d’élargir le rayon d’action des entreprises.
2 supports particuliers :
Les annuaires professionnels
Figurer dans ces annuaires est indispensable pour les professionnels. Les pages
jaunes sont le premier support d’information des professionnels.
Le news magazine d’entreprise.
Ce magazine est réalisé par les entreprises elles-mêmes, il est conçu selon le même formatque les magazines généralistes habituels. L’entreprise y aborde les thèmes liés à son
secteur d’activité mais aussi des sujets dits « grand public ». Souvent ce magazine accueille
des publicités extérieures. Il est gratuit est distribué en interne et aux partenaires,
fournisseurs, clients et prescripteurs.
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!II. Le marché du mobilier de bureau
1. Le marché mondial
a. Définitions
L’activité de mobilier de bureau consiste en la fabrication et/ou la distribution d’une ou de
plusieurs catégories de produits :
•Tables et Bureaux (bureaux de directions, opérateurs, etc.) ;
•Sièges de bureau et de conférence ;
•Armoires et rangements ;
•Cloisons ;
•Aménagement de bureau « clé en main » (en anglais : office system) ;•Autres accessoires tels les canapés de bureau, les comptoirs et autres éléments pour les
espaces de réception.
Ces catégories de produits constituent les principaux segments de l’activité du mobilier de
bureau. Toutefois, cette activité n’est pas définie par un cadre légal ou réglementaire, ou
même organisée en association.
Certaines entreprises étendent leurs activités à d’autres domaines où les compétences
requises sont proches de celles du mobilier de bureau. Il s’agit du mobilier de laboratoires,
du mobilier urbain, ou destiné aux lieux publics (gares, aéroports, écoles, stades defootball, etc.)
Dans toute ce qui suit, le terme « marché du mobilier de bureau » se limite aux segments
cités plus haut et exclut les « Kits bon marché ».
b. Chiffres clé
Le chiffre d’affaires des 10 plus grandes entreprises mondiales de mobilier de bureau
s’élève à près de 16,4 milliards de dollars en 2007. Il s’agit des sociétés Steelcase (USA), HNI
corporation (USA), Okamura (Japon), Herman Miller (USA), Haworth (USA), Kokuyo (Japon),
Kimball (USA), Knoll (USA), Teknion (Canada) et Samas Groep (Pays-Bas), selon le
classement de l’année 2006.!!!!!!!!!
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Tableau 1 : Evolution du chiffre d'affaires des 10 premiers acteurs mondiaux
( en Milliards de dollars US )
!
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*--#&.0(/&0(=?=&0(0"%:<,<0(%"=+"0*-,(.&(%.*00&=&-,(2334@(!c. Principaux intervenants
Le marché mondial du mobilier de bureau est dominé essentiellement par les entreprises
américaines et japonaises.
Graphique 2 : Répartition du marché composé des 10 premiers acteurs mondiaux
!
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Les principaux intervenants mondiaux sont présentés ci-dessous :
Steelcase est une multinationale américaine créée en 1912. La société emploie près de
13.500 personnes et dispose de 31 usines et 600 concessionnaires à travers le monde. Le
chiffre d’affaires consolidé du groupe dépasse les 3 milliards de dollars dont près du quartest réalisé hors Amérique du Nord, ce qui en fait le groupe le plus internationalisé du
secteur alors que ses principaux rivaux restent relativement concentrés sur leurs régions
respectives.
Steelcase est présente dans le secteur du mobilier de bureau mais est également
positionnée dans des secteurs spécialisés tels que l’ameublement d’hôpitaux (tables
d’opérations, arrangements chirurgicaux, etc.) et de laboratoires.
Au Maroc, où elle s’est implantée en 1949, elle réalise environ 150 millions de dirhams de
chiffre d’affaires, soit 19% des parts de marché du secteur en 2007.Steelcase opérait auparavant sur le marché de l’électroménager. Actuellement, son offre
couvre uniquement les mobiliers de bureaux .
HNI corporation est une entreprise américaine intervenant exclusivement sur le marché
nord américain. HNI corporation est leader aux Etats-Unis et connaît une croissance
soutenue de son chiffre d’affaires. Il est également présent sur le marché des cheminées
sur lequel il est leader.
Herman Miller est une entreprise américaine de mobilier créée en 1905. Elle dispose d’une
offre destinée à plusieurs segments (bureaux, établissements de santé, établissements
d’enseignement, résidences, etc.). Herman Miller intervient à travers son propre réseau de
distribution ainsi qu’au moyen de revendeurs. Elle est présente dans plusieurs pays
notamment au Canada en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, au Mexique, en
Australie, au Singapour, en Chine, en Inde et en Hollande.
!Haworth est une enseigne américaine créée en 1949. La société réalise un chiffre d’affaires
de 1,2 Milliards USD au niveau mondial, emploie plus de 8 000 salariés et est implantéedans plus de 70 pays.
Haworth vient de s’implanter il y a quelques années au Maroc. Il a en effet inauguré son
premier showroom en octobre 2005. Actuellement, la filiale marocaine opère
exclusivement en tant qu’importateur/distributeur et possède un positionnement haut de
gamme sur le marché. Son chiffre d’affaires est estimé à 30 millions de dirhams.
Okamura est une entreprise japonaise opérant dans le mobilier de bureau et couvrant
essentiellement la région d’Asie. Okamura est également présente dans certains domaines
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spécialisés tels que le mobilier de magasins. Ce dernier comprend l’équipement des rayons
de supermarchés, des étalages, des stands pour exposition, etc.
Kokuyo est une entreprise nipponne très présente au Japon et en Asie. Elle estnotamment présente en Chine où elle sous-traite une partie de sa production. En plus du
mobilier de bureau, Kokuyo est également présente dans le segment des fournitures de
bureau (classeurs, bloc-notes, stylos, etc.). A l’instar de Okamura, Kokuyo est également
active dans le mobilier de magasins.
Kimball est un groupe américain opérant dans le mobilier aussi bien professionnel que
domestique. Il est également présent sur le marché des systèmes électroniques
(production de composants électroniques pour des applications notamment dans le
domaine médical) à travers sa filiale Kimball Electronics. Kimball a des capacités deproduction aux Etats-Unis mais également au Mexique et en Europe.
Knoll est un fabricant américain de mobilier aussi bien professionnel que domestique.
Existant depuis 1938, Knoll développe des produits sous sa propre marque,
essentiellement sur le marché américain.
Teknion est un fabricant canadien de mobilier de bureau. Il est présent mondialement à
travers des showroom dans plusieurs pays (Etats-Unis, Grande Bretagne, Russie, Malaisie,
Inde et Emirats Arabes Unis). Teknion est positionné dans le mobilier haut de gamme avec
des produits innovants qui se distinguent par leur design et des fonctionnalités originales.
Samas Groep est la seule entreprise européenne de mobilier de bureau du TOP10. Elle est
basée à Houten aux Pays-Bas et réalise l’essentiel de ses ventes en Europe. Samas Groep
possède de nombreuses unités de production et de commercialisation aux Pays-Bas mais
également en Belgique, en France, en Allemagne et en Europe de l’Est.
!d. Dates clés de l’évolution du secteur
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Nous pouvons identifier trois phases d’évolution par lesquelles est passé le secteur du
mobilier de bureau :
La première commence à la fin de la 2ème guerre mondiale et s’étend jusqu’à la fin des
années 1950. Cette période a connu la naissance des principaux grands groupes actuels.HNI corporation est créé dans les années 1940, Okamura en 1945, Haworth en 1948.
Durant la deuxième période qui s’étale entre les années 1970 et 1980, les grandes
entreprises du secteur ont progressivement noué des partenariats d’échanges de
compétences et de commercialisation de leurs produits. Ces partenariats ont concerné
essentiellement des entreprises américaines et européennes.
Avec le début des années 2000 et l’intensification de la concurrence, les grands groupes du
secteur ont cherché à internationaliser leur activité, non seulement en concluant des
partenariats mais en installant des unités de production à l’étranger (en Chine parexemple) et en réalisant une partie significative de leur chiffre d’affaires hors de leur
marché d’origine.
!2. Le secteur du mobilier de bureau au Maroc
a. Historique et dates clés du secteur du mobilier de bureau
Avant les années 1960, le secteur du mobilier de bureau était partagé principalement entre
Steelcase (depuis 1949) et TRAREM (depuis 1957) et de petits fabricants peu spécialisés, et
souvent présents sur d’autres segments tels que le mobilier domestique, le mobilier
scolaire et le mobilier d’hôpitaux.L’élargissement de l’offre et l’élaboration de solutions clé en main se sont mis en place
progressivement depuis la fin des années 1960, notamment à travers la création de
nouveaux opérateurs. Ainsi, 1974 a vu la création de Maroc Bureau qui a été suivie ensuite
par Burog en 1979.
Durant les années 1970 et 1980, la clientèle du secteur était constituée majoritairement
des administrations publiques. Les produits proposés étaient simples, sans originalité et à
faible valeur ajoutée.
Les transformations du paysage économique apportées par les privatisations des années
1990 ont amené les entreprises du secteur à proposer des solutions plus élaborées
(utilisation de matériaux originaux, nouvelles conceptions, solutions clé en mains, etc.),
adaptées à une clientèle qui considère désormais le mobilier de bureau comme un levier
de rentabilité.
L’essor du marché du mobilier de bureau a continué jusqu’aux début des années 1990,
cependant, à la fin de cette décennie, l’économie marocaine a connu une stagnation
considérable. Cette stagnation a touché significativement le secteur du mobilier de bureau
au Maroc, entraînant une vague de licenciements chez les principaux intervenants du
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marché et l’élimination de certains petits opérateurs. Cette situation a duré jusqu’à 2003.
Depuis, le secteur du mobilier de bureau a renoué avec la croissance et a connu
d’importantes évolutions métiers (designs originaux, matériaux raffinés, etc.).
!b. Dates clés du secteur du mobilier de bureau au Maroc
1949 Création de la société Steelcase au Maroc. Elle est alors la seule entreprise
d’envergure au Maroc sur le secteur du mobilier de bureau. D’autres petites entreprises
existaient également mais avec des capacités de production limitées.
1957 Création de TRAREM Afrique en tant que fabricant de mobilier de bureau.
L’entreprise travaille alors essentiellement avec des grandes administrations et le ministère
de la défense en particulier.
1960 Création de Maroc Bureau avec pour principales activités l'importation et la
distribution du mobilier de bureau et du matériel bureautique.
1967 TRAREM Afrique est rachetée par Feu Mohamed Bennis.
1974 Maroc Bureau se dote d’un outil de production en plus de ses activités
d’importation.
1980 Début du programme de privatisation. Le portefeuille clients du secteur s’oriente
vers le privé. Les entreprises du secteur s’engagent volontairement dans ce processus afin
de diversifier leurs portefeuilles.
2000 Signature d’accords de libre échange entre le Maroc et l’Union Européenne d’une
part, et le Maroc et les membres de l’AELE (Association Européenne de Libre Echange) sur
la réduction progressive des droits de douane sur le mobilier d’une manière générale.
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c. Contribution du secteur du mobilier de bureau à l’économie
nationale
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!En 2007, la contribution du secteur dans le PIB global est très faible et se situe, selon les
estimations de Upline Corporate Finance à environ 0,13%. Sa contribution dans le PIB
Industriel s’établit cependant à 0,52% la même année.
Sur les trois dernières années, le secteur du mobilier de bureau a connu une croissancemoyenne de 12,6%. La demande est en effet stimulée essentiellement par la création
d’entreprises.
En terme de saisonnalité, le secteur connaît essentiellement deux périodes de
ralentissement. La première se situe au début de l’année durant les mois de Janvier et
Février. Cette période correspond à la période où les entreprises arrêtent leurs budgets de
l’année et entre autres celui concernant leur équipement de bureau. La deuxième se situe
au niveau des mois de Juillet et Août et correspond aux vacances d’été.
A l’inverse, l’activité connaît des pics durant les mois d’Avril et Mai ainsi qu’à partir de
Septembre jusqu’à la fin de l’année.
En outre, le secteur du mobilier de bureau constitue une sorte de « baromètre » pour
l’économie d’une manière générale. Il apprécie en effet la création d’entreprises et
d’emplois dans la mesure où les postes à créer génèrent un besoin en termes de bureaux,
de sièges de tables, etc.
!d. Cadre réglementaire
A ce jour, il n’existe pas de cadre réglementaire particulier régissant le secteur du mobilier
de bureau au Maroc.
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!3. Organisation et segmentation du secteur du mobilier de bureau
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!Le secteur du mobilier de bureau au Maroc est segmenté en 3 grandes catégories.
Le premier segment est composé de fabricants qui sont en général de taille petite ou
moyenne réalisant moins de 30 M DH de chiffre d’affaires. Ces fabricants offrent une
gamme limitée de produits standards dont les prix sont relativement bas. Ces produits
concernent du mobilier de bureau « basique » peu différencié tels que les chaises, les
sièges, les bureaux et les armoires.
Ces fabricants sont orientés vers une clientèle composée de petites entreprises ou de
professions libérales ainsi que certaines administrations des villes de province.
Le second segment est composé de fabricants de mobilier de bureau qui sont également
aménageurs d’espaces de bureau. Cette distinction implique que ces fabricants disposent
d’un matériel de production élaboré. Ceux-ci sont capables en conséquence de proposer
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une gamme complète de produits comprenant outre le mobilier classique, un mobilier
spécial tels que les comptoirs, le mobilier de réception, les sièges de direction. La clientèle
relative à ce segment bénéficie ainsi de choix entre plusieurs couleurs, designs, matériaux,
etc.Le troisième segment concerne enfin des fabricants concepteurs d’espace de bureaux. Ces
concepteurs sont capables d’élaborer des solutions d’aménagement pour répondre aux
besoins spécifiques de grandes entreprises en terme de design des produits, d’identité
visuelle et de qualité des produits. Ils seront en outre capables de proposer des conseils
d’aménagement, des conseils en ergonomie ce qui sous-entend un matériel de production
et informatique sophistiqué.
Ces concepteurs visent une clientèle composée essentiellement de grandes entreprises
locales et multinationales et des niches spécifiques tels que les centres d’appel oul’offshoring.
!a. Profil des principaux intervenants sur le marché marocain et réseau
de distribution
Le profil des entreprises du secteur n’est pas homogène. Le marché du mobilier comprend
3 grandes catégories d’opérateurs :
Les opérateurs intervenants sur tout le cycle du marché
Il s’agit d’abord des grands fabricants nationaux comme TRAREM ou MAROC BUREAU quisont des entreprises familiales marocaine, qui procèdent à la fabrication de leurs propres
produits. Il s’agit également d’INSTALLATOR même si celui-ci est plus connu sur le marché
pour les poses de cloisons ou les faux plafonds, le mobilier domestique et de jardin.
Parmi les opérateurs intervenants sur tout le cycle du marché se trouvent également les
multinationales du mobilier de bureaux : Il s’agit ici principalement de STEELCASE. Il est à
préciser que Steelcase fabrique une grande partie de sa production au Maroc même si elle
bénéficie d’apports de compétences de sa maison mère.
Les opérateurs intervenants sur la phase de production
En plus des sociétés marocaines du secteur et les sociétés multinationales, Il existe
également d’autres fabricants locaux de moindre taille qui n’ont qu’une influence limitée
sur le marché ainsi que le secteur informel et les personnes travaillant au noir.
Ces fabricants produisent leur marchandise qui est ensuite revendue à travers les
revendeurs spécialisés.
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Les opérateurs intervenants sur la phase de distribution
Il s’agit premièrement des distributeurs / revendeurs. Le marché du mobilier comprend en
effet un réseau de distributeurs dont le nombre décroît en raison de la professionnalisation
du secteur.Les distributeurs possédaient un rôle important lorsque les administrations publiques
représentaient une part importante du chiffre d’affaires des fabricants de mobilier. Avec le
gain en maturité du secteur et le besoin de la clientèle en conseil et en solutions
d’aménagement clé en main, le distributeur dispose de moins en moins de compétences
pour offrir de tels services.
Parmi les intervenants sur la phase de distribution : les importateurs. Ceux-ci restent peu
nombreux en raison des droits de douanes auxquels sont soumis les produits importés de
18.5%. Il s’agit essentiellement de Haworth qui est présent dans les produits hauts degamme et qui fabrique à l’étranger.
!Schéma 5 : Circuit de commercialisation / distribution Fabricants
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!
En règle générale, les produits des fabricants de mobiliers sont vendus au travers de trois
canaux de distribution desservant chacun une clientèle spécifique.
En particulier, les fabricants vendent en direct leurs produits et utilisent pour cela une
force commerciale qui cible principalement les Grands comptes, les PME et PMI, les
administrations publiques ainsi que les opérateurs de l’offshoring.
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Le show room permet aux fabricants d’exposer leurs modèles afin que ceux-ci puissent
être présentés à la clientèle potentielle. Le show room est donc destiné à des clients avisés
ou à d’anciens clients qui, de leur propre chef, décident de s’informer de l’offre proposée
ou de découvrir les nouveautés en matière de mobilier de bureau.Les distributeurs sont des intermédiaires qui possèdent au préalable un portefeuille de
clients qu’ils conseillent au mieux de leurs besoins. Les distributeurs travaillent
généralement avec un ou plusieurs fabricants.
!5B Taille du secteur et évolution1!
L’évolution du marché marocain du mobilier de bureau se présente comme suit :
Graphique 6 : Evolution du chiffre d’affaires du secteur
Le secteur du mobilier de bureau au Maroc est évalué à 785 millions de dirhams2 (chiffre
correspondant à l’année 2007). Près de 670 MDH sont réalisés par les 4 grands opérateurs
du marché, à savoir MAROC BUREAU, INSTALLATOR, STEELCASE et TRAREM, soit environ
85% du marché global. Les 15 % restants sont imputés à des intervenants de taille plus ou
moins réduite et à l’informel. Ces derniers intervenants ont une influence limitée sur le
marché et interviennent aussi bien sur la fabrication que sur la distribution.
1 Faute de données sectorielles officielles, les informations chiffrées présentées ont été estimées par
Upline Corporate Finance et ne représentent en aucun cas des données officielles fournies par un
organisme habilité à cet effet.! 2 Ces chiffres ont été estimés à partir des réalisations des principaux acteurs du marché (MAROC
BUREAU, INSTALLATOR, STEELCASE et TRAREM) et sur la base des états de synthèse déposés par ces
derniers au tribunal de commerce.
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4. L’environnement concurrentiel au Maroc
Tableau 7 : L’évolution des parts de marchés des principaux intervenants sur la
période 2005-2007
!Source : OMPIC/ TRAREM
Graphique 8: Parts de marche ! en 2007
Source : OMPIC/TRAREM
Il est à noter que les chiffres ci-dessus incluent également les segments hors mobilier debureau. Ces segments concernent notamment les ventes de mobilier pour hôtels et
hôpitaux chez MAROC BUREAU et les ventes de mobilier domestique chez INSTALLATOR.
Ils incluent également les ventes à l’export chez STEELCASE.
En revanche, le pourcentage de part de marché de MAROC BUREAU intègre le chiffre
d’affaires généré par ce dernier sur les produits bureautiques.
Par ailleurs, les parts de marché en 2005 et 2006 ne tiennent pas compte de HAWORTH, ce
dernier opérateur venait à peine de s’installer au Maroc en octobre 2005.
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La quasi-totalité du chiffre d’affaires des opérateurs est réalisée à l’intérieur de l’axe
Casablanca-Rabat, soit près de 90% du chiffre d’affaires global du secteur. Les ventes sur
les autres régions du Royaume demeurent relativement faibles même si la ville de Tanger
connaît un essor depuis les trois dernières années tirée par le dynamisme de la zoneoffshore.
Nous présentons succinctement les opérateurs du secteur comme suit :
Maroc Bureau , leader du marché avec 39% des parts de marché (chiffre à fin 2007). Maroc
Bureau est une société familiale appartenant à la famille ZNIBER. La société a commencé
ses activités en tant qu’importateur dès le début des années 1960, pour ensuite construire
sa propre usine en 1974. Maroc Bureau est une société relativement diversifiée puisqu’elle
est présente dans plusieurs secteurs tels que le mobilier de bureau, le mobilier deshôpitaux, le mobilier des hôtels, etc. Maroc Bureau se distingue également par ses
importantes capacités de production avec des usines couvrant une surface de 40.000 m2.
Il est à noter que MAROC BUREAU est basée à Casablanca et ne fait partie d’aucun groupe.
Steelcase Maroc (voir section suivante) .
Installator est une entreprise familiale appartenant à la famille NAVARRO. Créée en 1971,
la société offre des produits et services allant de la décoration à l'ameublement et à
l'aménagement intérieur. INSTALLATOR est basée à Casablanca et emploie près de 380
personnes. La société a réalisé près de 150 millions de dirhams de chiffre d’affaires en 2007,
soit près de 19% de parts de marché. INSTALLATOR était initialement spécialisée dans la
fourniture de cloisons, de plafonds et de planchers qui constituaient son cœur de métier.
La société a étendu par la suite ses activités pour se positionner également sur d’autres
segments tels que le mobilier de maison, le mobilier de cuisine. INSTALLATOR ne fait partie
d’aucun groupe.
TRAREM est une société familiale appartenant à la famille BENNIS. Créée en 1957 par lafamille Hullard, la société a été reprise par la famille BENNIS en 1967. Initialement tournée
vers le mobilier d’hôpitaux et de cuisine. La société s’est progressivement orientée vers
une spécialisation à 100% mobilier de bureau. TRAREM estime détenir 11% de parts de
marché, ce qui la place au quatrième rang derrière ses concurrents MAROC BUREAU,
STEELCASE et INSTALLATOR.
Il est à noter que MAROC BUREAU est basée à Casablanca et ne fait partie d’aucun groupe.
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HWM est la filiale marocaine de la multinationale américaine Haworth. La société est
implantée au Maroc depuis 2005 en inaugurant son premier showroom à Casablanca.
Actuellement, la société opère exclusivement en tant qu’importateur/distributeur et
possède un positionnement haut de gamme par rapport au marché. Son chiffre d’affairesest estimé à 30 millions de dirhams.
Burog a été créée en avril 1979. Elle a commencé à prendre de l’importance par rapport au
marché marocain depuis l’inauguration de son usine de 5.000 m2 à Ain Sbâa en 1986.
Outre ses activités dans le mobilier de bureau, la société est également présente dans la
fabrication de mobilier domestique avec les canapés de salon ainsi que les cloisons. Elle
emploie 130 personnes. Burog a connu récemment un ralentissement de ses activités. En
effet, son chiffre d’affaires est passé de 23 millions de dirhams en 2005 à 10 millions dedirhams en 2006 traduisant une baisse de ses parts de marché. Burog ne fait partie d’aucun
groupe.
System Bureau est une société créée en 1993 qui fabrique essentiellement du mobilier de
bureau. Elle dispose à cette fin d’une usine de 2.000 m2 dont 450 m2 couvert. Elle procède
également à l’importation d’une partie de ses ventes. Système Bureau réalise environ 20
millions de dirhams de chiffre d’affaires (chiffres 2007).
!III. Steelcase
1. Historique
Steelcase S.A. Maroc fut créée en Juillet 1948 après une décision commune des présidents
René Fould pour la société des Forges et Fernand Huck-Astier pour la société des Forges de
Strasbourg.
30 000 m² de terrains furent acquis dans la ville de FEDALA, devenue MOHAMMEDIA après
l’indépendance en 1956, pour la réalisation de l’usine.
Un quartier d’habitations qui existe toujours fut crée pour recevoir les cadres expatriés.
L’activité principale dans le temps fut la fabrication de deux familles de produits :
! Des bureaux dont la tradition se poursuit jusqu’à ce jour
! L’électroménager sorti en décembre 2003
2. Présentation :
Le groupe STEELCASE a été crée en 1912 aux États-Unis, son siège est situé à « Grand
Rapid » dans le Michigan.
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Depuis le 1er avril 2000 Steelcase est une filiale 100 % du groupe américain Steelcase Inc. ,
leader mondial de l’aménagement des espaces.
Le groupe est considéré comme le leader mondial de l’aménagement des espaces de
bureau avec un chiffre d'affaires de 2.3 billions de Dollars en 2010, +11 000 salariés, 28unités de production.
a. Le groupe:
! N° 1 mondial sur le marché de l’industrie et mobilier de bureaux
! 2,3 billions de dollars de CA en 2010
! Plus de 650 concessionnaires;
! 850 points de ventes dans le monde
! Plus de 11000 employés
! Plus de 100 personnes dans le secteur Recherche & Développement.
! Plus de 80 000 clients au cours des 5 dernières années
! Plus de 1200 brevets d’invention
! 152 millions de dollars investit en Recherche et Développement au cours des 3
dernières années
! Plus de 500 lignes de produits
! Depuis 1998, cotation à la bourse de New York sous le symbole SCS
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b. Fiche signalétique de Steelcase Maroc :
! Raison Sociale : STEELCASE S.A.
! Forme Juridique : Société Anonyme! Superficie : 30 000 m²
! Date de création : 1er Juillet 1948
! Certification Iso 9001/2008
! Capital Social : 7 000 000 Dh
c. Activité de la société
Steelcase S.A a pour objet principal la transformation de tôles, fabrication de mobilier debureau : sièges, bureaux et rangements.
d. L’effectif
La société emploie 118 personnes, 10 intérimaires et 108 permanents répartis comme
suit :
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24
e. Evolution du Chiffre d’Affaires
IV. Le secteur de l’offshoring au Maroc
1. Définition
(
L’offshoring consiste en la mise en place de structures d’accueil pour attirer les marchés de
la sous-traitance dans le domaine des services. Il s’agit de capter une bonne partie des
mouvements d’externalisation dans les banques, les assurances et les sociétés spécialisées
dans l’informatique. Pour des raisons de coûts, ces secteurs se débarrassent, par exemple,de tout ce qui est administratif en le transmettant à des plates-formes équipées en hot line
et disposant de ressources humaines qualifiées. (voir annexes)
La stratégie Emergence promet, grâce à cette filière, de créer 91 000 nouveaux emplois
directs à l’horizon 2013. Les objectifs sont étalés sur 10 ans (2003-2013).Ainsi, il faut créer
des “zones intelligentes”, former les ressources humaines et mettre en place un package
capable d’attirer les donneurs d’ordre et investisseurs. En gros, les futurs travailleurs seront
formés directement sur place.
2. Panorama du secteur au Maroc
Selon la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de
l'offshoring, cette activité a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 31 milliards de dirhams
en 2005, contre de 26 MMDH en 2004. Le secteur emploie actuellement plus de 45.000
personnes (Casablanca, Tanger, Rabat, Marrakech, Agadir).
L'activité des centres d'appels reste la branche la plus développée en matière d'offshoring.
En effet, au cours des trois dernières années, le Maroc a connu le taux le plus important, en
matière de localisation de ce type de service dans la région. Selon l'Association marocaine
des centres d'appels, plus de 10.000 personnes travaillent actuellement dans les centres
d'appels et «leur nombre peut atteindre 150.000 si les mesures adéquates sont prises
pour améliorer la qualification des ressources humaines».
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Casablanca, la plus grande ville du Royaume, est devenue la principale destination
offshore des centres d'appels francophones, et des sites multilingues.
!a. Filières clés
! Banque : Gestion des moyens de paiement bancaire.
! Assurance : Gestion des contrats, Gestion des sinistres de masse.
! Comptabilité et Finances : Traitements comptables de masse
! Services clientèle : informations avec voix, ventes en mode réception...
! Ressources humaines : gestion de la paie...
! Help desk, gestion d'applications, gestion d'infrastructures.
b. Stratégie
La stratégie Emergence ambitionne de positionner le Maroc dans ce secteur comme un
leader au niveau de l'espace euroméditerranéen, particulièrement au niveau de
l'offshoring francophone et hispanophone. Grâce à cette filière, Emergence table sur une
augmentation du PIB de 15,2 milliards de dirhams à l'horizon 2013 et la création de 91.000
nouveaux emplois directs.
Pendant cette période, il faut créer des "zones intelligentes", former les ressources
humaines et mettre en place un package capable d'attirer les donneurs d'ordre et les
investisseurs. Le travail d'analyse et de benchmarking élaboré dans le cadre du programme
Emergence a révélé que les facteurs de compétitivité intrinsèques du Maroc en matièred'offshoring sont plutôt bons, avec un potentiel latent nécessitant un travail de fond et
que le Royaume dispose de potentiels massifs et très structurants pour l'économie de
demain.
Ce potentiel est basé sur la croissance prévisionnelle explosive de la demande offshoring
des pays d'Europe continentale sur les dix prochaines années (30 milliards d'euros) et
d'une combinaison de maîtrise des langues (français, espagnol) et facteurs de coûts
avantageux favorables pour le Maroc.
!
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V. Adaptation de l’offre Steelcase au développement du secteur de
l’offshoring
1. Contexte et observations du marché
a. Marché et environnement :
Les offres d’emploi au Maroc dans le secteur Offshore ont atteint une moyenne de 250
postes par semaine .Le chiffre d’affaires cumulé a dépassé les deux milliards de dirhams3
De plus, le Maroc représente 50% du marché francophone de l’off-shore. Actuellement, ce
secteur emploie 27 000 personnes et ce nombre risque d’atteindre les 100 000 en 20154.
Source : ACASIOM association des call center au Maroc ( 2 Estimations pour 2015) IT Outsourcing (ITO) Business
Process Outsourcing (BPO)
Le segment des call center est le plus développé en terme de ressources humaines.
Les principaux concurrents dans le secteur de l’offshoring sont la Tunisie , l’île Maurice, le
Sénégal, La Moldavie, L’Inde et bientôt l’Algérie.
Il est à remarquer que les estimations de 2015, très optimistes , constituent un challenge.Par ailleurs la volonté forte du gouvernement (via le plan Emergence) de renforcer les
infrastructures du secteur de l’offshoring constitue un rôle déterminant (voir annexes) .
Conséquence : Trois principaux pôles de l’offshoring :
" Casnearshore : +300.000 m2 d’espace bureaux et plus de 26 000 emplois au
niveau du site
" Technopolis : 300 hectares d’infrastructure, une première tranche de 51.000 m2
d’espace bureaux
" Fes Shore : 131 000 m2 d’espace bureaux et 10 000 emplois au niveau du site .
3 Source Au fait 15/04/20084 Source Outsourcia 12/05/2009
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b. L’offre de la concurrence
La concurrence concentre aussi ses efforts sur ce secteur porteur. En effet, lors du salon du
call center à Casablanca , Maroc bureau ont tenu chacun un stand où ils présentaient une
solution « Bench pour visiteurs ».
Offre Maroc Bureau :
Maroc Bureau développe des offres solutions Bench diversifiées depuis plus de deux ans :
Maroc Bureau Trarem
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Offre Trarem :
Trarem s’est concentré sur les centres d’appels en se focalisant sur une offre
personnalisée suivant le besoin du client .
Offre HWM
HWM représente la marque Haworth au Maroc qui dispose déjà d ‘une offre
adaptée au secteur. De plus, le recours de HWM à des fournisseurs locaux permet
une économie de coûts très importantes et par conséquent des prix très agressifs.
2. Marketing-mix
$B Choix du produit!
Steelcase Maroc peut offrir deux solutions pour l’offshoring :
Solution1 : Frame One Bench + Ecran de séparation dit « Partito »
# Haute qualité
# Répond aux besoins des utilisateurs
# Ecran robuste# Design moderne et élégant
# Hors de la portée du marché en terme de prix
Solution 2 : Produit Movida ( déjà commercialisé au Maroc par Steelcase) avec un écran de
séparation intégré
# A la portée du marché en terme de prix
# Répond aux standards de qualité
# est très copié par les concurrents
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# Le produit Movida n’a pas été crée pour répondre aux besoins du secteur de
l’offshoring
# ne peut supporter que l’écran de séparation en format basique
=> Cette solution ne constitue pas un avantage par rapport à l’offre de laconcurrence.
Ecran de séparation basique Movida avec Ecran de séparation
Ainsi , Une solution dite « intermédiaire » a été adoptée :
Délocaliser le Frame One Bench au Maroc ( destiné au marché local) .
Pour répondre à la demande croissante du marché et répondre à la pression sur les prix,
Steelcase Maroc va fabriquer le FrameOne Bench venant d'Europe et l’écran de séparation
dit « FE3 » venant d'Asie.
Frameone Ecran FE3
Les premiers prototypes ont été développés au Maroc. A l’usine de Mohammedia. Les
produits ont été adoptés aux besoins du marché local en terme d’utilisations, de qualité et
de design .
En effet, dans les call center il y a fréquemment un besoin de reconfiguration des espaces
ouverts, celle-ci doit être simple et facile. De plus il est nécessaire que le bench offre à
chaque utilisateur une intimité visuelle. Enfin l’accès rapide aux câbles est important.
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Toutes ces observations ont permis de créer un produit adapté aux besoins spécifiques
des utilisateurs.
Prototypes FrameOne Bench avec
écrans de séparation et solutions
de gestion de câbles intégrées.
5B Prix et distribution!!
" Tranche : 6540 dhs à 6850 Dh5 : Prix pour une position ( une place dans un bench de
4 personnes au minimum) avec l’option gestion de câble intégrée.
" Tranche 8670 Dhs à 9000 Dhs : Prix pour une position ( une place dans un bench de
4 personnes au minimum) avec un écran frontal intégré la fonction gestion de
câble intégrée.
5 Les prix sont fictifs par souci de confidentialité.
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4B Lancement et promotion :!
Des actions ont été menées :
• Exposition des produits sur place, au Showroom ( dit Worklife) de Casablanca etaussi au niveau de Mohammedia.
• Lancement annoncé par le bimestriel « Architecture du Maroc » et par le biais de la
newsletter trimestrielle de Steelcase .
• Création d’une brochure spécifique au produit FrameOne Bench local. (voir
quelques extraits de la brochure parmi les annexes)
• Création d’outils pour les commerciaux (Présentations Power Point et documents
PDF pour les ventes), mais aussi d’un argumentaire adapté à chaque catégorie de
clients.
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! Conclusion
Le marketing B to B est une discipline passionnante et spécifique, à part entière quicherche à introduire plus de rigueur et de cohérence dans les décisions de l’entreprise. La
recherche de la satisfaction du client devient un dénominateur commun pour la mesure de
la performance interne, les entreprises prennent conscience que leur plus grande richesse
réside dans leurs relations ; celles avec leur clientèle et celles avec les autres filières et les
réseaux dans lesquels elles s’insèrent.
La plupart des outils marketing du B to B s’utilisent en sur-mesure, l’élaboration de l’offre
se fait souvent de manière spécifique en fonction de chacun des clients et la pratique dite
de customisation (offre adaptée aux exigences particulières du client) est grandissante. Par
ailleurs, le premier vecteur de communication en marketing B to B est souvent
interindividuel, il s’agit du commercial qui approche les prospects.. La segmentation reste
un des pivots de la performance de l’entreprise, quel que soit son secteur d’activité. Or, le
concept de sur-mesure correspond à la logique de segmentation appliquée aux
spécificités de chaque client. Ainsi, les entreprises du secteur B to B sont très proches de
leurs clients et restant à leur écoute de façon permanente, elles sont à même d’élaborer
une offre dont les spécificités correspondent à leurs attentes réelles. Dans le marketing B
to B, le one –to– one (marketing individualisé) est une réalité.
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Sommaire des annexes
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Offshoring : Externalisation à l’étranger de prestations réalisées jusqu’à présent en interne par
l’entreprise (développements informatiques, télévente, help desk, …). Selon l’éloignement du
prestataire choisi, l’offshore peut devenir du nearshore (quand le prestataire choisi est du même
pays ou d’un pays voisin, Europe de l’Est ou Afrique du Nord pour la France par exemple) ou de
l’onshore, sorte de pratique inversée de l’offshore consistant à faire venir le personnel de pays à
bas coût chez le client dans des conditions de rémunération proche de celles du pays d’origine.
Lorsqu’une entreprise décide de faire le mouvement inverse et de réintégrer une activité qu’elle
avait délocalisée, on parle de backshoring
BPO (Business Process Outsourcing) : littéralement traduit, il s’agit de l’externalisation de
processus métier, ce qui concrètement signifie : décision de confier à une entreprise tierce la
gestion d’une tâche fonctionnelle (paie, comptabilité, maintenance des locaux…) normalement
assurée en interne
ITO (Information Technology Outsourcing) Il s'agit de l'externalisation et la délocalisation des
activités informatiques. L'émergence de l'ITO s'est faite dans les années 90 avec les projets de
maintenances liées au passage à l'an 2000, à l'intégration de solutions ERP (Entreprise Ressource
Planning ou Progiciel de Gestion Intégré) dans les entreprises et au passage à l'euro en Europe. Les
technologies de l'information sont présentes dans la plupart des activités d'une organisation. Ainsi,
l'externalisation et la délocalisation de activités liés aux systèmes d'information des entreprises
touchent aussi le BPO (maintenance d'un site internet par exemple)
CALL CENTER (Centre d’appels) : Plateforme interne (dans l’entreprise) ou externe (prestations
réalisées par une entreprise tierce) ayant pour mission l’assistance des utilisateurs :
- D’un service après-vente
- D’une télévente
- Support technique (dans ce cas il porte le nom de Centre de support ou Help desk ou Hot
Line)
Quelques références au Maroc
BPO ITO Call centers
DELL, BNP PARIBAS,BULL, AXA, TATA,ATOS ORIGIN, , GFI,OUTSOURCIA, SQLI, …
UBISOFT, EDS, LOGICA,TEUCHOS, TELEFONICA,ACCENTURE, GFI,OUTSOURCIA, SQLI,..…
DELL, CENTRALE LAITIÈRE, MAROCTELECOM, PHONE GROUP,B2S, INTELCIA,OUTSOURCIA, ATENTO, SITEL, WEBHELP,CRM VALUE, ACCESS TELESERVICES,NETWORK ONLINE, EASY C@LL,OMNIDATA, JUST ONE CALL, CITRON.COM,CACTUS.COM, ORANGE CALL….
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Liste des figures et graphiques !! Tableau 1 : Evolution du chiffre d'affaires des 10 premiers acteurs mondiaux
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! Schéma 5 : Circuit de commercialisation / distribution Fabricants
! Graphique 6 : Evolution du chiffre d’affaires du secteur
! Tableau 7 : L’évolution des parts de marchés des principaux intervenants sur la
période 2005-2007
!
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Bibliographie et webographie • J. Lendrevie, J.Lévy, D.Lindon, Mercator, Dalloz, 2003.
• L. Hermel, A. Schomasch, Le marketing industriel, Economica, 1996.
• P. Malaval, Marketing B to B, Publi Union, 1996.
• Dayan, Le marketing B to B, Vuibert 2002.
• D. Michel, R Salle, J-P. Valla Marketing industriel, Economica, 2000.
• F. Blanc, Le marketing industriel, EMS, 2003
• Rapport annuel de Steelcase Strafor 2006
• Numéro Octobre 2006 de Casainvest
• www.steelcase.ma
• www.outsourcia.com
• Portail du Ministère de l’industrie, du commerce et des nouvelles
technologies étude : www.mcinet.gov.ma
• http://www.offshore-developpement.com